Juan Mauricio RamírezAmérica Latina y su Inserción en el Mundo Global del Siglo XXIBogotá, 10 de mayo de 2013

Recursos naturales y retos de la Transformación Productiva

en Colombia

Algunos hechos estilizados de la inserción

internacional de Colombia…

Dependencia creciente de RR. NN.Fe

b-07

Jun-

07Oc

t-07

Feb-

08Ju

n-08

Oct-0

8Fe

b-09

Jun-

09Oc

t-09

Feb-

10Ju

n-10

Oct-1

0Fe

b-11

Jun-

11Oc

t-11

Feb-

12Ju

n-12

Oct-1

2Fe

b-13

0

50

100

150

200

250Exportaciones minerasÍnd. Cantidades Promedio móvil 12

Índi

ce d

e ca

ntid

ades

Feb-

07Ju

n-07

Oct-0

7Fe

b-08

Jun-

08Oc

t-08

Feb-

09Ju

n-09

Oct-0

9Fe

b-10

Jun-

10Oc

t-10

Feb-

11Ju

n-11

Oct-1

1Fe

b-12

Jun-

12Oc

t-12

Feb-

13

020406080

100120140

Exportaciones agrícolasÍnd. Cantidades Promedio móvil 12

Índi

ce d

e ca

ntid

ades

Feb-

07Ju

n-07

Oct-0

7Fe

b-08

Jun-

08Oc

t-08

Feb-

09Ju

n-09

Oct-0

9Fe

b-10

Jun-

10Oc

t-10

Feb-

11Ju

n-11

Oct-1

1Fe

b-12

Jun-

12Oc

t-12

Feb-

13

020406080

100120140160180

Exportaciones del resto de productosÍnd. Cantidades Promedio móvil 12

Índi

ce d

e ca

ntid

ades

Fuente: Banco de la República.

Evolución de la balanza comercial

*incluye ganadería, caza y silvicultura.Nota: La balanza comercial es calculada de acuerdo a la clasificación CIIU Rev. 3 y usando un factor de conversión anual para las importaciones en dólares CIF.Fuente: DANE, Cálculos propios.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

(40,000)

(30,000)

(20,000)

(10,000)

-

10,000

20,000

30,000

40,000

Total

Sector minero-

energético

Sector agropecuario*

Sector industrial

Mill

ones

de

dóla

res

FOB

Sofisticación relativamente baja de principales exportaciones

Fuente: DNP.

Nivel de sofisticación de los 12 productos más exportados (2007-2011)

Exportaciones industriales: Índice Herfindahl* y número de productos

exportados por destino (2010)

* Diversificación de productos –más bajo, más diversificadoFuente: DNP (2012) Balance Sector Industrial.

5000

7000

9000

11000

13000

15000

17000

Soph

istic

ation

leve

l (US

$)El sector manufacturero colombiano exporta productos más sofisticados (PRODY) a Latam

que a otras regionesNivel de sofisticación de las manufacturas

exportadas por Colombia a sus principales socios comerciales(%), 2010

Exportaciones manufactureras de Colombia a….

Fuente: DNP (2012) Balance Sector Industrial.

Fuente: DNP (2012) Balance Sector Industrial.

* El nivel de sofisticación se refiere al PIB por habitante promedio (año 2005) de los países que exportan dichos bienes.

EEUU

Espa

ña

Méx

ico

Bras

il

Arge

ntin

a

Colo

mbi

a

Ecua

dor

Perú

Chile

02000400060008000

100001200014000160001800020000

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%18667

17556 17111

14667 14222 14100 1360011333

10000

89%

48%

82%

62% 68

%

36%

23%

39%

39%

Compleijdad de las manufacturas exportadasPorcentaje de manufacturas en las exportaciones totales (eje derecho)

Niv

el d

e so

fisti

caci

ón e

xpor

taci

ones

in

dust

rial

es (

US$

)

Porc

enta

je d

e m

anuf

actu

ras

en la

s ex

port

acio

nes

tota

les

Exportaciones del sector manufacturero colombiano son menos sofisticados que en países

como México o BrasilSofisticación* de las exportaciones del sector manufacturero (azul), y participación del sector en las exportaciones totales

(rojo)

El reto de la productividad y RR. NN.

TrabajoPET 1,6%

Capital

Tasa de Inversión

30%

PTF

Crec. Capital 6,5%

Contribución Productivida

d0,7 pp

Contribución Capital 2,7 pp

Contribución Trabajo 1,1 pp

PEA 1,6%

Empleo 1,9%

4,5 pp

Crecimiento adicional requerido

1,5pp

Colombia: ¿es posible crecer al 6%?

El reto de la productividad en Colombia

El reto de la productividad en A.L.

Para A.L. el siglo XX no fue de convergencia sino de divergencia…

Fuente: Sanguinetti y Villar (2012).

Evolución del PIB per cápita relativo a EE.UU.

¿Enfrentaremos una “Middle Income Trap”?

Convergencia condicional en el S. XX: (Barro & Sala-i-Martin, Easterly, Sachs & Warner…)• Altas tasas de ahorro e inversión

• Alto nivel educativo de la población

• Mayor comercio internacional

• Menor desigualdad en la distribución del ingreso

Pero estas no son políticas sino variables endógenas (Rodrik, 2011)

Fallas en la convergencia de A.L. (Villar & Sanguinetti, 2012)• Debilidades en el proceso de cambio estructural y diversificación productiva

• Fallas en la provisión de bienes públicos

“Políticas e instituciones poco propicias al crecimiento pueden exacerbarse (…) en niveles intermedios de desarrollo”

¿Qué tanto condiciona la abundancia de RR. NN. la trayectoria dinámica de la productividad?

− La maldición de los RR. NN. (macroeconomía adversa / incentivos a adoptar instituciones contrarias al crecimiento / efectos sobre diversificación productiva) - Sachs and Warner

− El “coctel explosivo” de presencia de grupos armados ilegales, gobiernos débiles y rentas derivadas de RR. NN. (Collier, 2000)

− Los bienes basados en RR. NN. no son particularmente sofisticados ni complejos… (“What You Export Matters…” – Hausman, Rodrik et. al. 2007)

− Los bienes basados en RR. NN. no suelen tener altos encadenamientos con otros sectores ni generan externalidades importantes

− Los bienes basados en RR. NN. se ubican en las partes menos densas del bosque de productos (Haussman, Hidalgo, et. al. 2011)

Sin embargo…

+ Experiencias positivas de países que han usado RR. NN. para apalancar mayor crecimiento

+ Posibilidades de “upgrading” tecnológico en la producción de bienes intensivos en RR. NN.

+ Uso “virtuoso” de los recursos asociados a la exportación de bienes intensivos en RR. NN.

+ HOW You Export is more important than WHAT You Export (Lederman, Maloney, 2012)

Una vieja historia de Rosenstein-Rodan(“The division of labor is limited by the extent of the market”)

Rodríguez-Claire (2012)• Un bien puede ser producido con dos tecnologías

– Tecnología atrasada intensiva en trabajo– Tecnología avanzada intensiva en bienes intermedios especializados no transables (ej.

Servicios empresariales)

• Múltiples equilibrios– Todas las firmas usan la tecnología atrasada.

• No hay firmas que produzcan los insumos especializados• Baja productividad, baja “sofisticación”

– Todas las firmas usan la tecnología moderna• Mercado de insumos intermedios va a ser grande• Muchas firmas produciendo insumos intermedios• Alta productividad, alta sofisticación

→ Los problemas de coordinación están en el centro del COMO producir…

Fallas de coordinación

→ La mayor parte de los problemas de coordinación tienen lugar a nivel local Provisión de Infraestructura Ofertas de insumos y servicios no transables Disponibilidad de trabajo calificado Disponibilidad y calidad de bienes públicos locales

→ Los agentes involucrados son también locales: Productores de bienes intermedios y servicios a las empresas Proveedores de infraestructura Gobierno –nacional y local- (regulación) Centros de formación y desarrollo tecnologíco Universidades, etc.

… Es el concepto de clúster

El desarrollo exitoso de clústers requiere de una institucionalidad que resuelva las fallas de

coordinación

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, Informe Nacional de Competitividad, 2008-2009.

Un concepto de Política Industrial:desarrollo de clústers de innovación en áreas con

ventajas competitivas

Los clústers son los ejes de la innovación en el mundo

Clústers: concentración geográfica de firmas interconectadas y organizaciones de apoyo y coordinación

Implican mecanismos de coordinación vertical y horizontal Pueden ser actividades de alta, media o baja tecnología pero con alto

impacto en generación de valor agregado y productividad Ejemplos: Clústers “High Tech” en EE.UU. / “La Ruta del Queso” en

Vermont (http://www.vtcheese.com/cheesetrail.htm)

Implican mirar el crecimiento económico desde lo local: Reconocen la diversidad, heterogeneidad y especialización regional Los actores principales son los actores locales

Clústers de innovación en EE.UU.

Fuente: Cluster Mapping Project, Institute for Strategy and Innovation, Harvard Institute.

PRINCIPIOS CLAVES PARA DEFINIR UNA POLÍTICA DE DESARROLLO DE CLÚSTERS REGIONALES DE

INNOVACION*

No se trata de crear clústers donde no hay nada

Una industria preexistente debe pasar el “test del mercado”

Sin sector privado no hay clústers

Los clústers están basados en el dinamismo de las actividades privadas en la presencia de bienes públicos

Concentrar las intervenciones en clústers donde hay evidencias de potencialidad no aprovechada• Por existencia de restricciones institucionales, financieras, escasez de capital humano, insuficiente

inversión en I&D, etc.• Redirigir programas e iniciativas a la estrategia de desarrollo de los clústers Alinear esfuerzos horizontalmente (en la región) y verticalmente (entre niveles de Gobierno)

Basar las intervenciones en análisis e información empírica: • Clave tener mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación

* M. Muro & B. Katz (2010) “The New ‘Cluster Moment’: How Regional Innovation Clusters Can Foster The Next Economy”, Brookings Institution, September.

¿Hacia dónde debería ir la agenda de política para una transformación productiva?

¿Cuál debe ser la agenda?1) ¿Hay espacio para el desarrollo de clústers /

“upgrading” tecnológico en torno a actividades minero-energéticas?

2) Transformar recursos de regalías en fortalezas competitivas locales

3) Políticas horizontales (agenda de competitividad)

4) “Territorialización” del Programa de Transformación Productiva (PTP) - iNNPULSA

Uniandes (2011) consultoría para DNP Programa nacional de proveedores de bienes y servicios del sector minero energético

• Articulación sectorial para lograr el desarrollo de proveedores• Participación público-privada• Caracterización de los proveedores participantes, en términos de

sus capacidades habilitantes y brechas competitivas• Colaboración permanente con Centros de I+DT y formación de

RRHH• Instrumentos públicos que contribuyan a resolver fallas de mercado

o problemas revelados

¿Hay campo para el desarrollo de clústers / “upgrading” tecnológico en torno a actividades minero-energéticas?

Hay ya identificadas algunas actividades con potencial en Colombia…

• Exploración, producción y transporte: 18% del gasto total de la industria corresponde a bienes y 82% a servicios.

• Refinación: En este caso, 42% del gasto total corresponde a bienes mientras que 58% del total está asociado a servicios.

Fuente: ANDI – CRU (2009)

bienes y servicios críticos para la cadena de valor de hidrocarburos en Colombia (38 en total)

La reforma a las regalías: (conceptualmente) un paso en la

dirección correcta

1) Mayor equidad2) Mayor ahorro3) Orientación hacia proyectos

regionales4) Recursos para CTI

Infraestructura y logísticaNavegabilidad del Río Magdalena Infraestructura vial "Corredores de Comercio Exterior"

Eficiencia en los puertos y aduanasFormación de Personal Dian (criterios unificados)Evaluación del riesgo (indicadores, funcionamiento del sistema

Muisca)Coordinación institucional (Dian, Policía, Invima, ICA)Procesos unificados de inspecciónOperaciones de 24/7 en los puertosDefinición y adquisición de escáneresEl acceso por carretera a los puertos / logística de carga en los

puertos

Certificación de productos y procesos (financiación a través de Bancóldex) en los mercados extranjeros (por ejemplo, en los EE.UU.)

Prioridades de la agenda de competitividad

Certificaciones de laboratorio en los mercados extranjeros (para el acceso de los productos)

Reglamento y acompañamiento en la obtención de certificados de origen

Funcionamiento del "Instituto Nacional de Metrología"

Fortalecimiento del INVIMA

Facilidad para extranjeros en la obtención de permisos de trabajo en Colombia

Convergencia a Normas Internacionales de Contabilidad

Reducción de los costes de energía y gas

Prioridades de la agenda de competitividad

“TERRITORIALIZACION” DE LA POLITICA INDUSTRIAL

En Colombia hay instrumentos de política – Instrumentos

Hay una institucionalidad público-privada en torno a las políticas de competitividad

Hay un Programa de Transformación Productiva

Hay una agencia de impulso al emprendimiento iNNOVA…

LA INICIATIVA DEBE VENIR DE LAS PROPIAS REGIONES El éxito o fracaso no depende de los OCADs sino del trabajo previo Importancia de la institucionalidad local Importancia de la identificación de apuestas Importancia de la estructuración de proyectos Establecer pilotos y aprender de las experiencias

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

PROGRAMA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

Metalmecánica y siderúrgico

Hortofruticultura

SERVICES INDUSTRY AGRO

BPO&O

ITIT

Health Tourism

Graphic Industry

Textile and apparel

Electrical energy

Automotive

Cosmetics and care products

Metal industries

Chocolate and sugar products

Bovine

Oils and fats

Shrimp

Fruits and vegetables

Capital Humano Regulación Infrastructura Instituciones

Servicios Industria Agro

Turismo de Salud

Software y Tecnologías de

Información

Tercerización de procesos de

negocios BPO &O

Industria Gráfica

Sistema de Moda

Autopartes y vehículos

Cosméticos y aseo

Metalmecánico, siderúrgico y

astillero

Energía Eléctrica

Chocolatería y Confitería

Carne Bovina

Palma, aceites y grasas

Camarones

Frutas y Vegetales

Joyería y metales preciosos

Farmacéuticos

Minería del carbón

Bienes y servicios de la salud

Minería no metálica

Minería del carbón

Maq. y eléctricosCuero y calzado Productos forestalesCuero y calzado

TIC

PlásticosManufacturas metálicas

Maquinaria y eléctricosProductos forestales

Serv. Púb. Generación y transmisión de energía

Productos y servicios de petróleo y gasServ. Púb. generación y transmisión de energía

Textiles y confecciones

Maquinaria y eléctricosCosméticos

Cuero y calzadoAutomotores y autopartes

Productos químicos

Textiles y confecciones

Automotores y autopartes

Minería no metálicaCosméticosServicios financieros

FarmacéuticosManufacturas metálicas

Productos químicosHoteles, restaurantes y turismo

Transporte y logísticaMinería del carbón

Productos forestalesJoyería y metales preciososMuebles

Imprentas y editoriales

Productos y servicios de petróleo y gasCuero y calzadoJoyería y metales preciosos

Minería e ind. Metálicas básicasMinería no metálica

Minería del carbón

Serv. financieros

Minería del carbón

EstablecidoEn desarrolloSofisticación altaSofisticación media

Clusters

Mapa de clústers no agropecuarios en Colombia

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, Informe Nacional de Competitividad, 2008-2009.

En Colombia hay política e Instrumentos de política

• Líneas de crédito • Coberturas cambiarias• MIPYMES

• Cupos especiales • Crédito (antes ATPDEA)• Agropecuarios • Agroindustrial• Innovación, culturales

• INNpulsa Colombia• Línea de crédito para innovación competitividad 60 mil millonesBANCOLDEX

• Promoción de exportaciones• Promoción de IED en sectores pertenecientes al PTP en

bienes y servicios petroleros

PROEXPORT

En Colombia hay política e Instrumentos de política

•Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación con 10% regalías•Coordinación Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SNCTI•Formación doctoral•Proyectos ciencia, tecnología e innovación.

COLCIENCIAS

•Formación técnica y tecnológica•Financiación a empresarios para Innovación y Desarrollo Tecnológico•Programas estratégicos (cadena de formación, empleabilidad, emprendimiento, etc.)

SENA