IXE Grupo FinancieroPrograma de SucursalesMéxico DF, México

MetodologíaProcedimientos

Noviembre 2009

Indice

Bovis Lend Lease

Alcance Global

Proyectos Globales destacados

Experiencia en México

Proyectos Multisitios

Experiencia Regional

Consideraciones

Metodología

Procedimientos

Inicio del Proyecto

Por qué Bovis Lend Lease

Bovis Lend Lease

Bovis Lend LeaseExperiencia Global – Alcance Local

Oficinas en más de 43 países;

Más de 10,000 empleados;

Oficinas regionales en Londres, Nueva York & Sydney;

Experiencia global con conocimiento local.

Bovis Lend LeaseProyectos Globales destacados

Estadio AllianzArena - Munich, AlemaniaGreenwich Peninsula, Londres, Reino Unido

The Venetian Casino and Hotel Resort - Las Vegas, E.E.U.U.

Eurodisney - Paris, Francia

Trump International Hotel & Tower Chicago, Illinois, E.E.U.U.

Time Warner Center New York, New York, EEUU

Canary WharfLondres, Inglaterra

Kuala Lumpur City Centre Kuala Lumpur, Malasia

Feria de MilanMilan, Italia Al Reem Island, Abu Dhabi

Toyota Vehicle Manufacturing Plant Valenciennes, Francia

Le Louvre Museum Paris, Francia

PFI - Brescia Hospital Italia

Bovis Lend LeaseExperiencia en México

1. HSBC – Edificio Corporativo México D.F.

2. Planta Industrial BPB Único, San Luis Potosí

3. Punto Sao Paulo Guadalajara

4. Edificio Residencial Moliere, México D.F.

5. HSBC Corporativo Fit Out, Guadalajara

6. Trumpf – Planta de Producción Monterrey

7. Prudential Finantial Plantas Undustriales Due Diligence

8. Playa Delfines Residencial Resort, Cancún

9. Cine Latino, México D.F.

10. Centro Roberto Garza Sada, Monterrey

11. Horizontes Moliere, México D.F.

12. Elektra Programa de Roll Out

13. Hampton Inn, México D.F.

14. HSBC Programa de Ampliación de la Red de Sucursales

15. BP Alliance - México

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La Torre del Edificio Corporativo HSBC se ha convertido en uno de los primeros inmuebles de América Latina en obtener la certificación bajo los estándares internacionales de la construcción sustentable (LEED Gold)

Proyectos Multisitios

MultisitiosExperiencia Regional

HSBC Programa de SucursalesMéxico

BBVA Programa de Roll Out Perú

BBVA Perú Programa ATM Roll Out Perú

Elektra – Programa de Roll OutArgentina

Elektra Programa de Roll Out Agencias FAW México

Papa JohnsMéxico

HSBC RDB - HSBC – SDR Sucursal de Despliegue RápidoMéxico D.F., México

Programa Construcción y Remodelación de Sucursales México, Varias Localidades

Programa Santander Banespa “Boleiros” Brasil

HSBC Programa de Remodelación de Sucursales Varios, Brasil

Santander Banespa / Programa de Remodelación de SucursalesBrasil

ABN Programa de RemodelaciónBrasil

HSBC Bank Argentina Argentina

Itau BankVarios, Brasil

Citibank Re-brandingBrasil

Unibanco – Programa de RemodelaciónBrasil

Air BP - Programa de Apertura de Puestos de Abastecimiento de Aeronaves, Brasil

BP Global AllianceMéxico

Proyecto Nissan 250 sitios Latinoamérica

Multisitios / Sucursales BancariasExperiencia Regional

Cliente Proyecto Sucursales (cantidad) País Fecha de ejecución

BBVA BBVA Perú – ATM Programa de Roll Out 330 Perú Julio 2008 – Diciembre 2009

BBVA BBVA Programa de Roll Out de Sucursales 80 Perú Mayo 2008 – Diciembre 2009

Grupo Elektra/ Grupo Salinas Banco Azteca 12 México Diciembre 2007 – Abril 2008

Grupo Elektra/ Grupo Salinas Punto Azteca 16 Argentina Noviembre 2007 – Diciembre 2008

HSBC Bank HSBC Programa de Roll Out - Nuevas Sucursales 420 México 2003-Hasta la fecha

HSBC Bank HSBC Plan Integral - Refacción de sucursales existentes 201 México 2005-Hasta la fecha

Scotiabank Scotiabank Bank - Sucursales 14 México Mayo – Diciembre 2007

HSBC Bank Argentina S.A. HSBC Bank Argentina - 7 Sucursales 7 Argentina Junio 1999 - Marzo 2002

HSBC Banco Múltiplo S.A. HSBC Bank - Programa de Remodelación de Sucursales 889 Brasil Mayo 1999 – Diciembre 2001

ABN AMRO Bank (Banco Real) ABN - Amro Bank / Banco Real - ATM lobbies Renovation Program

160 Brasil Octubre 2001 – Diciembre 2001

ABN AMRO Bank (Banco Real) ABN - Amro Bank / Banco Real - Programa Fast Track 350 Brasil Agosto 2000 – Diciembre 2000

ABN AMRO Bank (Banco Real) ABN AMRO Programa de Remodelación 800 Brasil Agosto 2000-Junio 2002

Itau Bank Itau Bank - Re-branding 420 Brasil Agosto 2002 — Agosto 2003

União dos Bancos Brasileiros UNIBANCO — Programa de Remodelación 206 Brasil Diciembre 2000 – Octubre 2001

Banco Citibank S.A. Citibank Re-branding 106 Brasil Junio-Julio 2005

Banco Citibank S.A. Citifinacial + City branches 22 Brasil Junio-Diciembre 2005

Banco Santander Banespa Santander Banespa – Program “Boleiros” 400 Brasil Enero – Agosto 2006

Banco Santander Banespa Santander Banespa – Programa de Remodelación 20 Brasil Noviembre 2004 - Octubre 2006

Banco Santander Banespa Mare Bermella Fast-Track Renovation 150 Brasil Junio 2006 - Enero 2007

TOTAL 4.603

1. Consideraciones

Ixe Grupo Financiero, solicita a BLL una presentación de sus procedimientos y metodologías aplicadas a Proyectos Multisitios como Gerenciador de Proyecto.

Ixe Grupo Financiero, lleva adelante un plan de construcción de sucursales en México.

El plan prevé la construcción de 60 sucursales nuevas en el transcurso durante el año 2010.

2. MetodologíaPl

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Preconstrucción Construcción y Cierre

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Compras y Contrataciones

Fases Generales del Proceso

CLIENTE

GERENTE DE PROYECTO

DISEÑADOR CONTRATISTA1

CONTRATISTA2

CONTRATISTAN

CLIENTE

GERENTE DE PROYECTO

DISEÑADOR CONTRATISTA1

CONTRATISTA2

CONTRATISTAN

2. Metodología

Pre construcciónPlanificación General

Definición del Inicio del Plan. Generación de Máster Plan. Elaboración de Programa Logístico. Estimación de Recursos y Proveedores. Generación del presupuesto base del proyecto. Manuales de Procedimientos. Definiciones de estándares constructivos, de diseño

y contractuales. Definición de compras masivas.

Pre construcción particular

Selección de Arquitectos, Consultores y Gestores. Análisis de Viabilidad en la Construcción. Coordinación técnica del Proyecto Ejecutivo. Coordinación de Gestores. Cronograma del Proyecto. Plan de logística de obra e intervención de áreas. Estimación de Costos. Análisis del Flujo de Caja. Plan de Contratación.

Bovis Lend Lease aporta experiencia y conocimiento al proyecto durante la fase de preconstrucción mediante su participación temprana en el proyecto, y a través del trabajo conjunto con arquitectos, ingenieros y el cliente con el fin de conseguir la mejor ecuación costo-beneficio.

Compras y Contrataciones

Requisición de compras masivas. Generación de órdenes de Compras. Precalificación y selección de contratistas. Preparación de Paquetes de Licitación. Llamados a licitación y evaluación de ofertas. Recomendación de Fallo y Adjudicación. Generación de Contratos y Documentos. Actualización de Presupuestos. Gestión de Pagos.

2. Metodología

Construcción

Administración General de la Obra Programación y control de obra Supervisión Técnica de ejecución de obra Procedimientos de Control de Calidad Coordinación de las áreas involucradas. Coordinación de los ensayos e inspecciones Coordinación y entrega de Documentación de Obra Programa de Seguridad Gestión de las Ordenes de Cambio

Cierre del ProyectoEn esta etapa Bovis Lend Lease, implementa el desarrollo, seguimiento y coordinación de un programa de recepción de obra queincluirá:

Preparación de Listados Finales de Control. Compilación de Documentos Contractuales y Garantías. Coordinación de la entrega de Manuales de Operación Coordinación de la transferencia de información a las aéreas de

operación y mantenimiento.

Bovis Lend Lease coordina la etapa de construcción de la obra, actuando en representación del cliente. Los contratos con los contratistas y diseñadores y las compras a proveedores, son suscriptos por el cliente

3. Procedimientos

El Programa de Ejecución es un documento en el que se describe todo el proceso de Gerenciamiento

para cada una de las etapas del Proyecto, que incluye:

Organización y administración: Roles y Responsabilidades Comunicación Estrategia de reuniones Control de documentos Planificación, programación y control de costos Contrataciones y suministros Gestión de la construcción Gestión Órdenes de Cambio Seguridad e higiene Documentación de cierre de proyecto

Programa de Ejecución PEP

3. Procedimientos

Se desarrolla inicialmente un Máster Plan basado en la información suministrada por el Cliente.

Cantidad de sucursales del plan Presupuesto Cronograma de entregas de sucursales Dimensiones promedio de las sucursales Tipología de trabajo a realizar: remodelación,

remodelación C/ ampliación, relocalización o apertura. Patrón Regional Factores de crecimiento y decrecimiento

Master Plan Master Plan

Concepto Cant Unidad Concepto Cant Unidad S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

Sucursales Objetivo 70 Sucursales Búsqueda y Asignación de sitio (FRD) 2 Hito 1 1

Superficie media por Sucursal 120 m2 Preliminares + Proyecto Ejecutivo (media) 5 semanas 1 1 1 1 1Costo estimado "Civil Works", (media) - USD Licitacion/Adjudicación (media) 2.5 semanas 1 1 0.5Costo estimado "inversión"( media) - USD Contratación ( Contratos Firmas) 0.5 semanas Hito Local 0.5Duración 10 Meses Contratación ( Factura, Fianza, Anticipo) 1.5 semanas Factibilidades 1.0 0.5Fecha de Comienzo/Start Date 04/05/2009 Licencias de Construcción (FRD) 4.5 Semanas 1 1 1 1 0.5

Substantial Completion Date 04/03/2010 Close out Construccion Remodelación ( media) 6 semanas 0.5 1 1 1 1 1 0.5Licencias de uso y funcionamiento (FRD) 0.5 1 1 1 1 1 0.5

Proceso por Sucursal (media) Apertura 14.5 semanas Cierre Administrativo 6 semanas 0.5 1 1 1 1 1 0.5Proceso por Sucursal (media) Capitalización 26 semanas Entrega de suministros 1 Hito 1° Entrega 1 1Project Size 8,400.00 m2 Intervención IT / Sguridad (Proy./Obras) (FRD) 1 Hito 1 1 1 Instalación equipos IT/Seg.

Costo "Civil Works" (media) / sqm USD Intervención Comercial / Protección Civil (FRD) 1 Hito 1 Aprobación Anteproyecto

Tasa de Cambio MXP=1 USD MXP Ciclo h/ Apertura (media) 14.5 semanas 2° Entrega

Ciclo h/ Capitalización (media) 26 semanas Cableado de IT / Seguridad

Generales Schedule sucursal "Tipo"

3. Procedimientos

Para el Armado de los paquetes de licitación se procederá con:

Definición de los documentos (seguros, garantías, etc.)

que se requerirán en los pliegos de llamado a licitación para cada

uno de los subcontratos establecidos en el Plan de Contrataciones; Llamado a licitación, Preparación de las comparativas de las ofertas y Sugerencias de adjudicación, de aquellos subcontratos que

por el análisis del cronograma de proyecto deban realizarse en esta etapa.

Para establecer un plan de Contrataciones se analizan previamente los factores del mercado que puedan impactar en la

construcción: Organización del proyecto en paquetes de subcontratos; Presentación de posibles oferentes para cada contrato de acuerdo a sus capacidades previamente evaluadas

Plan de Contrataciones y Paquetes de Licitación

3. Procedimientos

Actualización permanente del presupuesto de todo el Proyecto Análisis de los desvíos Impactos de las Órdenes de Cambio Planes de Mitigación

Control de Presupuesto Presupuesto

Partiendo del Presupuesto entregado por el Cliente, se prepara una Matriz de Consolidación de los Presupuestos de cada sucursal con la que se puede evaluar periódicamente la siguiente información:

3. Procedimientos

Reportes Reporte

Reportes Semanales y Mensuales:

Resumen ejecutivo Plazos Puntos Críticos Costos Seguridad

Cronograma general de obra.

Situación de Proyectos, Permisos, Licitaciones y Obras.

Presupuesto actualizado.

Minutas de Reunión.

Registro fotográfico.

3. Procedimientos

Cierre de Proyecto Close Out Certificado Honorarios

El cierre de proyecto comienza a organizarse

desde el primer día de construcción.

Para cada sucursal se archivan y se entregan al Cliente, con la entrega de cada sucursal, la siguiente documentación:

Contrato Presupuesto Original, Órdenes de Cambio Facturación Listado de Pendientes Planos Conforme a Obra Fianzas, Seguros y Garantías Manuales de Operación Capacitaciones

Project Name:Project Number:

Project Manager:Superintendent:

Team Members:

Total Days Elapsed:Substantial Completion Date:

Today's Date/Time: 00/01/1900 04:10

Item DescriptionP&P

ReferenceRespon-sibility

% Complete

Not LaterThan Date

ActualDate Comments

1. Contractual Requirements PM1601-03, 04a. Confirm closeout document requirements w/Ownerb. Prepare Closeout Detail Logc. Certificate of Substantial Completion

with punchlist attached

2. Punchlist PM1601-06a. Punchlist received from Owner/issued to Subsb. Punchlist Logc. Certificate of Punchlist Completion to Ownerd. Certificate of Final Completion from Owner

3. Sub/Supplier Completion Notification PM1601-07,08,09,10,25a. Invoice deadline letterb. Potential change deadline letterc. Finalization letter to subcontractorsd. Verify work-in-placee. Subcontractor Warranty Letter

(form LG13)

4. Change Orders/Backcharges PM1601-11,12a. Review all changes for price submissionb. Review field tickets/backchargesc. Verify work-in-place

5. Prepare/execute Final Change Order to Owner, including additional bond premium

6. Certificate of Occupancy (Final inspections) PM1601-13a. Secure Certificate from Building Departmentb. Transmitted to Owner

7. Notify surety of final contract amount8. Builders Risk insurance PM1601-14,15

a. Permanent insurance letter to Ownerb. Cancel Builder's Risk with Risk Department

9. Building utilities transfer PM1601-16,17a. Sewer and waterb. Electricityc. Natural gasd. Transfer letter to Owner

10. Final survey PM1601-18

ProjectCloseoutCheckist

4. Propuesta Plan de Inicio de Actividades

Primera Etapa / Propuesta y Consolidación de la Información

Entendimiento del esquema interno. Clientes internos y externos. Preparación de Propuesta económica por parte de Bovis Lend Lease. Preparación y revisión de MOU BLL – Ixe Grupo Financiero. Información Plan de Sucursales (Ixe Grupo Financiero):

Entrega por parte de Ixe Grupo Financiero del listado de sucursales a construir, cantidades divididas por regiones y tipología estimadas.

Definición de áreas y tipología de sucursal a aplicar, con anillos de búsqueda determinados. Especificación de infraestructura para la operación de la sucursal (Eléctrica, Confort, Tecnología Informática,

Seguridad) Standard de usos funcionales, Imagen institucional y plantillas de operación a aplicar en las sucursales. Establecimiento de calidades de materiales a utilizar. Elaboración de listado de suministros masivos para desarrollo de proveedores existentes (mobiliarios, pisos,

marquesinas, marketing, luminarias, aire acondicionado, dispositivos de seguridad, transportadores neumáticos, etc.) Estimación presupuestal para el plan de sucursales (construcción, suministros, tecnología informática, seguridad,

servicios). Desarrollo de estrategia de contratación, modelos de contratos para todos los servicios.

Segunda Etapa / Generación del Plan Maestro

Firma de MOU BLL – Ixe Grupo Financiero. Inicio del actividades del Equipo de BLL (Gerente de Proyecto, Coordinador de Costos y Gerente de Diseño). Elaboración de Contrato de Servicios BLL-Ixe Grupo Financiero. Elaboración de Master Plan 2009:

Definición de áreas (usos, superficie), Plantilla y programación para sucursal “Tipo” Curvas de producción por actividades, simultaneidades, volumen e intervención de áreas de Ixe Grupo Financiero (Legales,

Compras, IT, Seguridad, Pagos, Marketing, Comercial). Estimación de recursos (Cantidad de empresas proyectistas, contratistas, gestorías por regiones y capacidades esperables). Cash Flow Estimado. Flujo de suministros global. Definición de estructura de operación (Regionalizado). Aprobación de Master Plan

Elaboración del Plan de Logístico Preliminar (definición de paquetes de ejecución de acuerdo a MP). Consolidación de Sitios. Revisión de Especificaciones Técnicas para requerimientos de compras masivas. Identificación y solicitud de ofertas a proveedores de suministros masivos alternativos. Definición del Equipo de campo de BLL. Búsqueda e Identificación de Contratistas, Proyectistas, Gestorías y Buscadores para precalificación y Homologación e

implementación para ampliar padrón actual de proveedores de Ixe Grupo Financiero. Inicio preparación del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP). Desarrollo Manual de Procedimientos para el área de proyectos.

4. Propuesta Plan de Inicio de Actividades

Tercera Etapa / Inicio del Proceso

Inicio de actividades del Equipo de Diseño. Elaboración e implementación de Manuales de Procedimientos para:

Licitaciones, incluyendo proceso de Cierre del Proyecto. Supervisión y Obras (incluye entrega a mantenimiento). Seguridad e Higiene.

Evaluación Técnica de Contratistas. Homologación de Contratistas con Ixe Grupo Financiero. Aprobación del Plan Logístico y coordinación de entregables con las áreas involucradas (Compras, IT, Seguridad,

Bienes Raíces, Comercial). Presentación para comentarios del 1°Borrador del PEP (Plan de Ejecución del Proyecto). Inicio de Proyectos Ejecutivos.

4. Propuesta Plan de Inicio de Actividades

Por qué Bovis Lend Lease

Experiencia Regional habiendo gerenciado hasta el momento 4.603 sucursales bancarias para diferentes clientes.

Individualización de áreas para reducir costos, plazos de construcción y mejorar la calidad del proyecto, a través de la Ingeniería de valor.

Experiencia de Gerenciamiento de Proyectos con estructura de personal propia del cliente.

Interrelación con múltiples clientes internos (Gerentes de Sucursales, Gerentes de Inmuebles, Tecnología Informática, Seguridad, etc)

Manejo de software, documentación y formatos estandarizados para proyectos multisitios.

Asistencia y Coordinación de las áreas internas del Banco (Legales, Administración, Renta, Compras, etc). Check List Locales

Experiencia de Gerenciamiento de sucursales en operación.

Lecciones aprendidas y Buenas Prácticas aplicadas en proyectos similares.

Se trabaja con el compromiso de procurar ámbitos libres de accidentes y lesiones en todos los proyectos.

Bovis Lend Lease trabaja con sus clientes y los equipos de diseño para integrar un conjunto de estrategias sustentables en cada proyecto.

Ixe Grupo Financiero Programa de SucursalesMéxico DF, México

MetodologíaProcedimientos

Noviembre 2009