IV Convención de Financiamiento Especializado en …...Programa de Garantías México Emprende a...
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IV Convención de Financiamiento Especializado en México
1
Ing. Luis Antonio Ascencio Almada Coordinador General PRONAFIM
2
Nuestro objetivo: transformar a México en una economía más dinámica y competitiva, al tiempo que generara los empleos que necesitamos los mexicanos. Transformar a México en un país justo y próspero.
En esta Administración, la Secretaría de Economía dirigió sus esfuerzos a la creación de más y mejores empleos, más y mejores empresas y más y mejores emprendedores a través de 6 ejes estratégicos:
1.Promover la competencia económica;
2.Acelerar la reforma regulatoria;
3.Robustecer el mercado interno;
4.Impulsar y promover la innovación para elevar la productividad;
5.Fortalecer la defensa del consumidor; y
6.Consolidar a México como potencia exportadora y destino de inversión.
3
A través de estas estrategias durante los 6 años de esta administración se ha avanzado en áreas de gran relevancia para la economía nacional, particularmente en materia de Impulso al mercado interno, apoyo a MIPYMES y a la economía social, que representan más del 90% de las unidades económicas del país; 7 de cada 10 empleos y aportan casi el 40% del PIB, pero no solo por eso, No sólo porque estamos convencidos del papel estratégico que tienen las micro, pequeñas y medianas, sino porque estamos conscientes de que estas empresas representan el trabajo, el esfuerzo y el patrimonio de muchas familias mexicanas.
A través del Sistema Nacional de Garantías propiciamos una derrama crediticia superior a los 360 mil millones de pesos a favor de más de 410 mil PYMES. Esto significa 7.5 veces más crédito y 2.6 veces más empresas
beneficiadas que en la administración anterior.
Apoyo Integral al Fomento Empresarial
Objetivo:
Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs)
Estrategia 1
Favorecer el aumento de la
productividad de las MiPyMEs e
incrementar el desarrollo de productos
acordes a sus necesidades
Estrategia 2
Consolidar los esquemas de apoyo a
las MiPyMEs en una sola instancia que
coordine los programas de apoyo
integral a estas empresas.
Fondo PyME
Sistema de Fomento Empresarial México Emprende
Financiamiento Desarrollo
Empresarial
México Emprende opera a través de 3 grandes palancas
Fideicomiso México Emprende
Prologyca
Instrumento
Instrumento
Centros México Emprende
Infraestructura industrial, comercial
y tecnológica
Instrumentos
Programa Zonas Marginadas
Fondo PyME
FONDO PYME
Financiamiento Directo
Subsidio
Capital Garantías
Proyectos
Productivos
Proyectos
Estratégicos
Crédito
PyME
Micro
empresas
Sectoriales Compras de
Gobierno
Mercado de
deuda para
empresas
Clubes de
Inversionistas
↑Masividad
↑Alta Potenciación
↑Diversidad de IF’s
↓Barreras de Acceso
↑Dirigido a Sectores no
Atendidos
↓Baja Potenciación
↓Recursos Limitados
Bonos de
chatarrización
Emergentes Hasta 150 mil
Empresas Afectadas por
Desastres Naturales
(Hasta 25 mil)
Equipamiento
Nuevos
Emprendedores
Evolución de los programas de acceso al Financiamiento
Gar
antí
as Fo
nd
eo •Financiamiento a MI´s
•Microempresas con
Entidades de Fomento
•Equipamiento con IFE´s
•Proyectos Productivos
Crédito con la Banca
Comercial
•MI Tortilla FIDE
•Programa de REPECOS
•Esquemas Masivos
•Financiamiento a sectores
estratégicos
•Compras de Gobierno
•Proveedores de Tractoras
•Créditos mayores con la banca
•Proyectos Estratégicos
Fideicomiso México
Emprende
FOCIR / FINAFIM
Desarrollo de IFE’s
Programas Emergentes
Financiamiento a MIPYMES
Crédito acorde a cada segmento
Operación del Sistema Nacional de Garantías México Emprende
1. Define la Política Publica en materia de
financiamiento a PyMES y Emprendedores
2. Asigna recursos etiquetados a detonar el crédito en
sectores prioritarios que tienen poca o nula
atención.
3. Autoriza los productos de crédito y determina las
condiciones: montos, plazos, tasas de interés, etc.
4. Da seguimiento al desempeño e impacto de los
programas
1. Administra y opera los recursos en el ámbito de
su competencia
2. Firma con los intermediarios financieros
esquemas de participación en el riesgo
3. Realiza el pago de las garantías de los créditos
que se quebrantan y supervisa el proceso de
recuperación con los intermediarios
4. Informa al Fideicomiso México Emprende el
avance en los programas
Instrumentan las acciones de financiamiento
BANCA DE DESARROLLO
Definir políticas
públicas de fomento
Comité Técnico Presidido por
el Secretario de Economía
$ Bancos
IFE’s
Empresas y Emprendedores
Aporta recursos Establece sectores de
atención Da seguimiento a los
impactos Realiza evaluación de los
programas
Otorgan crédito: Multiplican los recursos
federales Administra recursos Instrumenta esquemas Diseña mecanismos Gestiona productos con
la banca
Fondos de Garantía, Esquema Operativo
Fideicomiso México Emprende
Primeras Pérdidas
SUBASTA
95.0%
Riesgo IF
50% Cobertura
de la Banca de
Desarrollo
50% Riesgo
IF
Garantía Pari Pasu
CONTRAGARANTÍA
5%
ó
SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍAS
MÉXICO EMPRENDE
ADICIONALMENTE:
SE CUENTA CON ESQUEMA DE GARANTÍA PARA FONDEAR A IFE’s
Esquemas de Garantía Existentes
BANCA DE DESARROLLO
IFE’S
GARANTIA LINEA DE FONDEO
MIPYMES
CRÉDITO
5%
Programa de Garantías México Emprende a través de
Intermediarios Financieros Especializados (IFE´s)
Meta Observado
Derrama
(MDP)
Derrama
(MDP)
Lineas de Fondeo A IFNB/ Nafin 30.0 240.0 201.50 84.0%
PyMES Rurales / Financiera Rural 250.0 3,000.0 2,668.00 88.9%
PyMES Mineras / Fifomi 100.0 1,000.0 257.70 25.8%
Total 676.0 8,296.5 9,636.3 116.1%
Avance %Proyecto / OperadorRecursos
Asignados
Subastas / Nafin 296.0 4,056.5 6,509.10 160.5%
En el periodo 2009 – 2012, el Fideicomiso México Emprende ha destinado 676 millones de pesos para la instrumentación de programas de garantía con Intermediarios Financieros Especializados, generando una derrama de crédito cercana a los 10 mil millones de pesos:
ESTRATEGIA: Fortalecer a los Intermediarios Financieros Especializados a través de su profesionalización y desarrollo en sistemas y capital humano, a través de esquemas de capacitación y fortalecimiento, con el propósito de asistirles en la formación de mejores carteras de servicio para las MIPYMES y emprendedores, ofreciendo a éstos acceso a más y mejores opciones de financiamiento, a través de más y mejores intermediarios.
OBJETIVO: Que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas tengan acceso a productos y servicios de financiamiento adecuados a sus características y requerimientos, a través de canales especializados.
CAPACITACIÓN
EQUIPAMIENTO IFNBS MIPYMES
MEJORES OPCIONES DE
FINANCIAMIENTO
Programa de fortalecimiento de IFE´s
Características de los apoyos:
• Sistemas especializados y equipo de cómputo relacionado
Equipamiento
• Desarrollo de productos • Adopción de mejores prácticas • Planes estratégicos • Programas especializados
Capacitación y consultoría
• Calificación • Bursatilización • Implementación de nuevos
servicios (fiduciarios, seguros)
Servicios especializados
• Apoyos para la constitución y fortalecimiento de intermediarios financieros especializados (equipamiento, consultoría y servicios especializados):
• Hasta 50% del valor del proyecto
• Hasta 1 MDP
• Apoyos para la capacitación de los directivos de intermediarios financieros especializados.
• Hasta 50% del costo de la capacitación
• Hasta 12 mil pesos por directivo capacitado
Características
Requisitos generales para el otorgamiento de los apoyos:
Organismos Intermedios
• Asociaciones de intermediarios (no bancarios) • Instituciones que promuevan el desarrollo de intermediarios financieros
no bancarios • Instituciones de banca de desarrollo, Financiera Rural o fideicomisos
públicos de fomento federales
Intermediarios Financieros
• Figuras financieras reconocidas: Uniones de Crédito, SOFOLES, SOFOMES, Entidades de Fomento Estatales, Arrendadoras, Empresas de Factoraje, Entidades de Ahorro y Crédito Popular, que otorguen crédito a MIPYMES.
• Exclusivamente financiamiento empresarial. • Quedan excluidas las organizaciones de la sociedad civil, las sociedades
mercantiles no financieras y los IFNBS orientados al crédito al consumo o crédito a la vivienda.
Tipo de proyectos
• El proyecto debe contemplar a grupos de intermediarios financieros, no solicitudes individuales, excepto si el Intermediario está acreditado por la DGPE para operar algún programa de acceso al financiamiento.
• Impactos en el acceso a fondeo que se traduzca en incremento del crédito a MIPYMES y Emprendedores
Requisitos y restricciones
Programa Nacional de Innovación
El Programa Nacional de Innovación tiene como objetivo establecer políticas públicas a corto, mediano y largo plazo que permitan promover y fortalecer la innovación en los procesos productivos y de servicios para incrementar la competitividad de la economía nacional.
Prioridad Nacional
Focalización de esfuerzos en
áreas de mayor impacto
Mecanismos de coordinación entre agentes
Mecanismos de rendición de
cuentas
Mercado Nacional e
Internacional
Generación de conocimiento
estratégico
Fortalecimiento de la
innovación empresarial
Finaciamiento a la innovación
Capital Humano
Marco Regulatorio e Institucional
Premisas Pilares
Programa Nacional de Innovación: Pilares y Premisas
Financiamiento a la Innovación
• México se encuentra muy rezagado en materia de capital privado. En términos absolutos, México es el segundo lugar de América Latina en relación a la inversión en capital privado. Sin embargo, en términos relativos al PIB, México es uno de los últimos lugares: la inversión en capital privado del país equivale a sólo .06% de su PIB.
• Por lo anterior, la Secretaría de Economía trabaja desde 2010, en conjunto con NAFIN, en el desarrollo e implementación de una estrategia para el fortalecimiento del mercado de capital emprendedor y capital semilla de innovación y crecimiento.
Montos invertidos en capital privado en América Latina
como proporción del PIB
Fuente: elaboración SE con base en datos de LAVCA y CEPAL
0.00%
0.05%
0.10%
0.15%
0.20%
0.25%
Argentina México Otros Colombia Perú Chile Brazil
Fondo de Fondos
de Capital
Emrprendedor
El gobierno mexicano busca asegurar la disponibilidad de fuentes de financiamiento de proyectos innovadores en sus direfentes etapas.
Fase I&D Startup Fase inical Crecimiento Consalidación
Tiempo de operación
(-1.5 a 0 años) (0 – 1.5 años) (1.5 – 3 años) (3 – 5 años) Más de 5 años
Capital requerido (Pesos)
$50M - $1.5MM Subsidios
$1.5MM - $5MM Capital semilla
$5MM - $50MM Capital emprendedor
$50MM - $200MM Cap. de expansión
$200MM - $500MM Cap. consolidación
Capital de Riesgo
Oferta Pública
Subsidios Gobierno
t
Capital Privado
Capital Semilla
Programa de
Capital Semilla
Financiamiento a la Innovación
Fondo de Fondos México
I (Capital Privado)
Fondo de Fondos Mexico
II (Capital Privado)
Mexico Ventures I
Programa de Capital Semilla
Periodo de Inversión 2007 – 2011 2012-2016 2011 – 2013 2012 – 2014
Aportación total del Gobierno (MDD)
250 700
(CKD 500) 80 22
Aportación total de NAFIN (MDD)
175 100 40 7
Aportación total de SE (MDD)
N/A N/A 30 15
Maxima inversión por Fondo (MDD)
30 (Hasta 35% del
capital total)
30 (Hasta 35% del
capital total)
10 (Hasta 35% del
capital total)
4 (Hasta 35% del
capital total)
Número de Fondos 22 De 20 a 56 De 8 a 12 De 5 a 14
Número de empresas a invertir en total
132 130 a 270 64 a 120 De 60 a 180
Financiamiento a la Innovación
• En 2011 se lanzó Mexico Ventures I, el primer Fondo de Fondos de Capital Emprendedor, con el objetivo de incrementar la disponibilidad de financiamiento privado para proyectos innovadores con alto potencial de éxito, al tiempo que:
• Se incrementa la oferta de administradores profesionales de fondos de capital emprendedor;
• Se desarrolla un ecosistema eficiente para la industria de capital emprendedor;
• Se atrae inversión extranjera directa hacia empresas mexicanas
• Durante 2011 y 2012, Mexico Ventures I invertirá más de 850 mdp en fondos de capital emprendedor. Se espera que estos fondos a su vez inviertan alrededor de 6,500 mdp en empresas mexicanas innovadoras.
Financiamiento a la Innovación
Invertir en fondos privados de capital existentes y otras instituciones con el objeto de:
Fomentar la generación de fondos especializados en el mercado de capital
semilla.
Incrementar la disponibilidad de capital
semilla a emprendedores
innovadores mexicanos.
Contribuir a la generación de un
ecosistema de empresas innovadoras mexicanas.
Financiamiento a la Innovación: Fondo de Co-Inversión de Capital Semilla
En julio de 2012, SE y NAFIN lanzaron el Fondo de Co-Inversión de Capital Semilla, orientado a:
Tamaño del Fondo
17.6 Millones de Dólares 4.4 Millones de Dólares
Número de inversiones
5 a 14 Vehículos de inversión, cada inversión no excederá el 50 % del total de sus compromisos.
60 – 180 empresas, emprendedores y/o proyectos
Monto de inversión
Hasta 1,481, Miles de Dólares** (musd) por vehículo
hasta que su contribución represente el 50% del capital comprometido.
Desde 7,4 (musd) hasta máximo 370 (musd) promedio por empresa o
proyecto. Los Inversionistas privados tendrán que aportar, como mínimo, el
50% de cada inversión.
Sectores
Sectores estratégicos de acuerdo al estudio de
BCG.
Sectores estratégicos de acuerdo al estudio de BCG.
Perfil de los vehículos y/o
empresas, emprendedores y
proyectos
Vehículos con tesis de inversión en capital semilla. Capacidad para identificar proyectos en etapas
tempranas. Sano historial personal y profesional.
Experiencia en seguimiento y mentoría en etapas de inicio.
Pipeline de proyectos.
Empresas de menos de un 1 año de operación o comercialización del
producto. Que no hayan alcanzado el punto de
equilibro. Emprendedores con propuestas de
negocio innovadoras.
Vehículos de Inversión : fondos, aceleradoras, clubes de inversionistas, OT’s y otros
Co – inversión en inversiones directas sindicadas*
Financiamiento a la Innovación: Fondo de Co-Inversión de Capital Semilla
*Inversiones directas sindicadas: Empresas, emprendedores y proyectos
** Tipo de cambio calculado a 13.5 pesos por dólar
Elemento 2006 2012
Número de fondos de capital privado 19
942 MDD 45
8,000 MDD
Número de fondos de capital emprendedor
2 Fondos Más de 10 fondos
mexicanos
Número de fondos de capital semilla 0 4 fondos mexicanos en
gestación
% de participación del PIB .04%
381 MDD .06%1
693 MDD
Nota 1: Cifras 2011 Fuentes: México Emprende, SE Información Fondo Emprendedores NAFINSA / AT Kearney
Primeros resultados
El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) es un programa del Gobierno Federal perteneciente a la Secretaría de Economía, cuyo objetivo es fomentar la microempresa y el autoempleo, para que la población que vive en las regiones o municipios que presentan situación de marginación social pueda mejorar sus condiciones de vida, mediante la operación de pequeños proyectos productivos y de negocios, creando oportunidades de empleo y generación de ingresos.
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PRONAFIM
Este Programa está conformado por dos Fideicomisos:
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, especializado en microfinanzas urbanas y rurales para la población de bajos ingresos, que no cuenta con acceso al financiamiento de la banca tradicional.
FINAFIM
Fondo de Financiamiento a Mujeres Rurales, especializado en microfinanzas para mujeres rurales de bajos ingresos, sin acceso al financiamiento de la banca tradicional.
FOMMUR
Ambos desarrollan una serie de
estrategias para mejorar los
ingresos de las familias, así como sus capacidades emprendedoras.
25
PRONAFIM
Financieros
Productos del PRONAFIM
•Financiamiento •Ahorro
No Financieros
•Capacitación a PO •Incubadoras de microempresas •Comercialización
•Capacitación y Fortalecimiento Institucional a IMF
Población Objetivo
Instituciones de Microfinanzas
El PRONAFIN cuenta con diferentes productos para las Instituciones de Microfinanzas y la Población Objetivo
26
27
De 2007 a 2012, el Programa ha beneficiado a 3 millones 185 mil personas, 86% más que el sexenio anterior.
86,852
160,524
221,794
344,361
454,389 446,366
367,035
465,725
623,281 633,853
697,734
397,651
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Número de Personas Beneficiadas por AñoFINAFIM-FOMMUR
Personas* Cifras al 31 de agosto de 2012
PRONAFIM
28
Asimismo, en ese mismo periodo ha otorgado 3 millones 986 mil microcréditos, lo que representa un incremento del 65% entre los dos últimos sexenios.
119,647
203,223
329,133
488,145
664,026
606,934
489,023
615,610
810,316 794,586840,518
435,932
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Número de Microcréditos Otorgados por AñoFINAFIM-FOMMUR
Créditos* Cifras al 31 de agosto de 2012
PRONAFIM
29
En la presente administración, el Programa otorgó a las IMF recursos financieros por un total de 6 mil 139 millones de pesos, lo que representa un 119% más que el sexenio anterior.
148.1239.3
386.9
627.0691.3 705.4
665.5
962.2
1,155.71,077.3
1,247.6
1,030.6
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
1,400.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Monto Otorgado a IMF´s FINAFIM-FOMMUR(Millones de pesos)
Monto* Cifras al 31 de agosto de 2012
PRONAFIM
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Ser personas morales o fideicomisos legalmente constituidos en México, exceptuando las Asociaciones Civiles y las Instituciones de Asistencia Privada.
Tener al menos un año de operación y de experiencia en el otorgamiento de microcréditos.
Contar con un buen sistema de control interno.
Contar con software especializado para el control adecuado de la cartera y un sistema contable que permita la clara clasificación de la cartera.
Tener contratado el servicio de consulta y reporte del historial crediticio.
Capitalización superior al 20% a la fecha de la solicitud, dicho índice no deberá disminuir durante el periodo de operación.
Cartera vencida no mayor del 7% y creación de reservas correspondientes. (Hasta 10 % en SCAP).
Al menos $1,000,000.00 (un millón de pesos) de capital fijo sin derecho a retiro.
Requisitos para la Acreditación a PRONAFIM
Para mayor información comunicarse al 01 800 083 26 66
www.economia.gob.mx www.pronafim.gob.mx www.fondopyme.gob.mx