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Itaú CorpBanca Colombia S.A.

Presentación Institucional Marzo 2019

Presentación Institucional | Itaú Colombia

Itaú Colombia | Mensajes destacados

Avance exitoso en la implementación del modelo Itaú en Colombia, según el plan estratégico

Las fuentes de fondeo se diversificaron y desconcentraron, con foco en la estructuralidad

Se mantiene la fortaleza en la evaluación de riesgo de crédito

Se muestra una tendencia de recuperación en los resultados, orientados a una rentabilidad sustentable en el largo plazo

Los niveles de capital se mantienen estables, y sólidos frente a nuestros pares

El Banco tiene mejores posiciones en riesgo del balance que años anteriores, y en riesgo de liquidez frente al promedio de la

industria bancaria colombiana

Cliente como foco: nueva oferta integral y diferenciada para simplificar la estructura de clientes persona natural. Lanzamiento

de Personal Bank en 2018


Itaú Colombia | Quiénes somos

Mantenemos la estructura de grupo con Itaú Chile como casa matriz e Itaú Brasil como accionista controlador

ItaúUnibanco 1

Familia Saieh 2 IFC Otros

38.14% 3 28.57% 3.32% 29.97%

Fuente: Itaú Chile, Itaú Colombia

1- Incluye 3.651.550.022 acciones propiedad de Saga III SpA que están bajo custodia; 2- Incluye 508.725.981 acciones propiedad de Cía. Inmobiliaria y de Inversiones Saga SpA que están bajo custodia; 3- Desde Abril

de 2016 Itaú Unibanco aumentó su participación un 4.56%, porcentaje que vendió la Familia Saieh de acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo de accionistas; 4- Itaú (Panamá) tiene Licencia Internacional

ItaúCorpBanca

Helm CorpGroupOtros

Minoritarios

66.28% 20.82% 12.36% 0.54%

Itaú CorpBancaColombia

Itaú

Fiduciaria

Itaú Securities

Services

Itaú Comisionista de

Bolsa

Itaú

(Panamá)4

Itaú Casa de

Valores (Panamá)

Itaú Corredorde Seguros

94.0% 94.5% 95.0% 100%


Itaú Unibanco | Presencia en LatAm marzo 2019

Empleados: 1,688

Sucursales y CSBs: 85

ATMs: 176

Argentina

Empleados: 5,777


ATMs: 463

Chile

Empleados: 86,204

Sucursales y CSBs: 4,413

ATMs: 46,784

Brasil

Colombia¹

Empleados: 3,484

Sucursales: 163

ATMs: 172

Empleados: 1,104


Puntos de Servicio OCA : 35

ATMs: 60

Uruguay

CIB

Minorista y Mayorista

México | CIB

Empleados: 8

Empleados: 855


ATMs: 298

Corresponsales no

bancarios: 59

Paraguay

PerúOficina de

Representación

Panamá

Fuente: Itaú Unibanco

1- Incluye empleados y sucursales de Panamá


Itaú Unibanco en una mirada

Posición de liderazgo en Brasil

USD$ 85.8 billones market cap (1)

99,661 empleados en Brasil y el exterior

4,934 sucursales y puntos de servicio en Brasil y el exterior

47,953 ATM en Brasil y el exterior

Alrededor de 50.4 millones de clientes de banca minorista a feb-19

Banco multinacional brasileño

Principal proveedor de financiamiento para la expansión de empresas brasileñas

En 2017 Itaú Unibanco fue elegido como la mejor compañía en gestión de personas (por la revista «Valor

Carreira») y también reconocido como un compañía pro-ética, una iniciativa entre la Contraloría General(2) y el sector privado, que promueve la adopción voluntaria de medidas de integridad y prevención de la

corrupción en las empresas, siendo la única institución financiera entre las compañías aprobadas.

Presencia del mayor banco del sector privado en Brasil | Marzo 31, 2019

Principales indicadores financierosPara el trimestre terminado en marzo 2019

Total Activos

Total Préstamos (1)

Patrimonio Accionistas

Beneficio neto recurrente 2018 (2)

Beneficio neto recurrente 1Q19 (3)

Deuda a largo plazo en divisas

ROE Recurrente 2018 (4)

ROE Recurrente 1Q19 (5)

Razón Eficiencia 2018 (6)

Razón Eficiencia 1Q19 (6)

USD 421.2 Bn

USD 165.0 Bn

USD 30.6 Bn

USD 6.6 Bn

USD 1.8 Bn

Moody’s: Ba3

Fitch BB

S&P BB-

21.9%

23.6%

47.6%

46.3%

14.6%

Principales Cifras

Razones Financieras

(Itaú Unibanco Holding)

Tier I (7)

Razón de cobertura de liquidez 164%

(1) Incluye avales y fianzas.

(2) Representa resultado neto ajustado de ciertos eventos no recurrentes descritos en el 4Q18 MD&A – Executive Summary.

(3) Representa resultado neto ajustado de ciertos eventos no recurrentes descritos en el 1Q19 MD&A – Executive Summary.

(4) Calculado en base a los ingresos Netos Recurrentes / Patrimonio Promedio. Para el método de calculo anualizado, por

favor refiérase a la plantilla de series históricas.

(5) Calculado en base a los ingresos Netos Recurrentes / Patrimonio Promedio. Para el método de calculo anualizado, por

favor refiérase al 1Q19 MD&A – Executive Summary.

(6) Ver láminas “Ratio de Eficiencia” para criterios.

(7) Incluye impactos de la anticipación de deducciones y no considera el dividendo adicional e interés sobre el capital propio

Fuente: Itaú Unibanco


Itaú CorpBanca | Principales cifras

Fuente: Itaú Chile, SBIF, SFC. Cifras convertidas a una tasa de cambio de 680.44 CLP / USD

1- Información consolidada a feb-19; 2 – Incluye empleados de la sucursal en NY y desde 1T18 también de las oficinas de representación en Lima y Madrid; 3- Tangible Equity: Patrimonio neto de goodwill, intangibles de

la combinación de negocios e impuestos diferidos relacionados

Parte fundamental de la estrategia de internacionalización de Itaú Unibanco

Activos USD 33.8 bn USD 43.4 bn

Cartera USD 24.8 bn USD 31.8 bn

Participación 10.1% 1

Empleados 5,557 2 9,042

Puntos de atención 202 363

Resultado 1Q19 USD 44 mm USD 50 mm

RoTAE 1Q19 3 7.5% 6.9%

Principales cifras e indicadores marzo 2019


Itaú Colombia | Fuerte estructura organizacional (mar-19) para soportar la estrategia

Fuente: Itaú Colombia

1- Itaú Unibanco y Corpgroup designan la mayoría de los miembros de junta directiva; 2- En conformidad con el Acuerdo de Accionistas, los directores designados por Itaú Unibanco y CorpGroup deberán votar juntos

como un único bloque de acuerdo con la recomendación de Itaú Unibanco; 3- Al momento de la publicación de esta presentación, el CFO es Juan Pablo Michelsen

Junta Directiva Chile

Itaú CorpBanca CEO

CFO

Gabriel

Moura

Riesgos

Mauricio

Baeza

Tesorería

Pedro

Silva

Marketing &

Productos

Luciana Hildebrandi

Colombia

Álvaro

Pimentel

Mayorista

Christian

Tauber

Minorista

Julián

Acuña

Recursos

Humanos

Marcela Jiménez

Legal &

Cumplimiento

Cristián Toro

Tecnología

Luis

Rodrigues

Itaú CorpBanca Colombia CEO

CFO

María C.

Vandame 3

Riesgos

Juan Ignacio

Castro

Tesorería

Derek

Sassoon

Cumplimiento

Carlos

Díaz

Mayorista

Jorge

Villa

Minorista

Hernando

Osorio

Recursos

Humanos

María L. Ospina

Jurídico y

Secretaría General

Dolly Murcia

Operaciones

Liliana

Suárez

Tecnología

Bernardo

Alba

Junta Directiva Colombia

Franquicia

Productos y Digital

Marcos Andrade

Comité Auditoría

CAE

Emerson Bastián

Operaciones

Jorge

Novis

Manuel Olivares

Álvaro Pimentel

Chairman: Jorge Andrés Saieh Guzmán

Junta Directiva Chile 1 2 Junta Directiva Colombia

Chairman: Manuel Olivares

Ricardo Villela Marino

Milton Maluhy Filho

Caio Ibrahim David

Andrés Bucher Cepeda

Pedro Samhan Escandar

Fernando Concha Ureta

Jorge Selume Zaror

Fernando Aguad Dagach

Gustavo Arriagada Morales

Bernard Pasquier

Roberto Brigard Holguín

Luis Fernando Martínez Lema

Carmiña Ferro Iriarte

Rafael Pardo Soto

Juan Echeverría González

Gabriel Moura

Cristián Toro

Mónica Aparicio Smith

Reporte matricial al CEO

Colombia y Funcional a

ITCB

Reporte Funcional al CEO

Colombia y Matricial a

ITCB para coordinar

temas específicos


Itaú Colombia | Principales avances

El Banco cumplió exitosamente los hitos trazados para 2018, y continúa con el plan estratégico

Fuente: Itaú Colombia

2016 2017 2018 2019

Cambio de estrategia de

integración tecnológica

Alineación y nuevos

estándares de riesgo de

Mercado y Liquidez, y

riesgo operativo.

Revisión crédito

mayorista

Incorporación Itaú BBA

Inició cambio de marca y

migración tecnológica

Creación VP Franquicia

Evaluación productos y

modelo

Revisión crédito

minorista

Finalizó integración

tecnológica y operativa

Inicio estrategia digital

Reorientación Banca

Minorista

Calidad de Servicio

Reorientación Resultado

financiero

Consolidación oferta de

valor minorista

Inversión canales

digitales

Crecimiento segmento

empresarial

Continuidad en los

resultados financieros

del banco

Rentabilidad Sustentable en el largo plazo


Itaú Colombia | Principales indicadores marzo 2019

Banco #7 en Colombia por nivel de activos, con presencia en 30 plazas nacionales1 y una internacional en Panamá

Fuente: Superintendencia Financiera & Itaú Colombia

1- Incluye ciudades principales y municipios. 2- Depuración de número de cuentas dado el proceso de migración tecnológica. 3- Para cartera comercial y consumo corresponde a la cartera con más de 90 días en mora,

para vivienda con más de 120 días

COP 30bn

Activos

COP 21bn

Cartera

399 mil

Clientes 2

3,445

Empleados

174

Cajeros automáticos

161

Puntos de atención

4.6%

Cuota de mercado

2.9%

Cartera vencida 90 días 3

9.4%

Solvencia básica

14.2%

Solvencia total

COP 10,343MM

Resultado 2018

COP 62,011MM

Resultado 1T19


Itaú Colombia | Principales rubros del Estado de Resultados

El Banco está reorientando su generación de ingresos hacia fuentes recurrentes y negocios más rentables, alineado con su estrategia de rentabilidad sustentable en el largo plazo


62.0

279.4

63.5

43.4 80.6

209.5

34.2

Utilidad Neta mar-19 (COP miles de millones)

Impuesto de

RentaResultadoCosto de crédito

Margen financiero

mercadoComisiones

Margen financiero

clientes

Gastos

administrativos

+138%

+24% -42%

-3%+4%


Itaú Colombia | Rentabilidad

Superado el punto de equilibrio en 2018, Itaú mantiene su tendencia de recuperación en los resultados con una utilidad de COP 62,011 millones y ROE del 2.5% al cierre de mar-19.


1- Utilidad neta de 12 meses sobre promedio de 12 meses de patrimonio y activos.

-31,905 -33,286 -29,188 -26,903-17,021 -812

17,351 10,825

62,011

3T18 4T18 1T19

Utilidad trimestral (COP Millones)

Resultado 2017: - $121,282 Resultado 2018: + $10,344

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18

Utilidad mensual (COP Millones)

897

-4,127

3,279

36

10,107

-3,275

10,519

308

5,240 5,278

16,998

27,804

17,209

ene-19 feb-19mar-18

abr-18

may-18 jun-18 jul-18

ago-18

sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

Indicadores de rentabilidad 1

Mes ROE (%) ROA (%)

mar-18 -3.0 -0.3

jun-18 -2.1 -0.2

sep-18 -0.8 -0.1

dic-18 0.3 0.0

mar-19 2.5 0.3

Bancos mar-19 13.2 1.7mar-19


Itaú Colombia | Margen Neto de Intereses

El margen neto de intereses (MNI) del Banco mantiene su tendencia de recuperación


1- NIM Intereses de prestamos– Gasto por intereses de depósitos/ Cartera bruta. Incluye el costo de bonos,, prestamos re descontados y prestamos en divisas. Mensualmente Anualizado NIM

MNI1 (%)

MNI 20185.2MNI 20174.6 MNI 1T195.2

4.40 4.51 4.57 4.81 4.78 4.43

5.02 4.95 5.034.70 4.96 5.02 5.20

5.705.27

4.95 4.93 4.855.15

5.83 5.925.27 5.41

5.01

7.006.25 6.25

5.50 5.50 5.25

5.00 4.75 4.75 4.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25

abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19

MNI Tasa BanRep


Itaú Colombia | Evolución de los depósitos

El Banco mantiene su foco en fondeo estructural


Composición del fondeo mar-19 (%)

49%

13%

CDTs

Bonos

30%

8%

Ahorros

Corriente

CDTs por plazo (%)

1114 16 1715 16 18 18

25

1722

18

5053

45 47

Itaú mar-17 Itaú mar-18 Itaú mar-19 Bancos mar-19

Menor a 6 mesesEntre 6 y 12

meses

Entre 12 y 18

meses18 meses o mayor


Itaú Colombia | Gestión de liquidez bajo estándares internacionales

Una robusta gestión de liquidez cumpliendo con principios de Basilea III se refleja en un indicador local por encima del 200%


Índice de Riesgo de Liquidez - IRL - 30 días (%)

200%

250%

300%

350%

400%

450%

277%

Razón entre Cartera de Préstamos y Financiamiento1 (%, COP Billones)

20.4 20.5 20.2 19.6 19.3 19.5 19.1 19.5 19.621.2 21.6 20.6 19.5 19.0 19.1 18.9 18.4 18.9

96.3% 95.2% 97.7% 100.3% 101.4% 102.2% 101.4%106.2%

103.4%

mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18 sep-18 dic-18 mar-19

Préstamos Netos

Depósitos

Razón


Itaú Colombia | Evolución y composición de la Cartera de Créditos

El foco será incrementar el tamaño del negocio de banca minorista alcanzando una proporción similar a la del promedio de bancos en el mediano plazo


1- Saldos medios Cartera Bruta

66%

66%

67%

55%

23%

22%

20%

29%

11%

12%

13%

14% 3%

Itaúmar-17

Itaúmar-18

Itaúmar-19

Bancosmar-19

Comercial Consumo Vivienda Microcrédito

Cartera por Modalidad1 (COP Billones, %)

35%

34%

12%

5%

8%4%

3%

Cartera por Segmentos1 (%)

35%Corporativa

34%Personas

12%Empresarial

5%Pymes

8%Constructor

4%Institucional

3%Privada

$ 21.5

$ 20.7

$ 20.8

$ 451.4


Itaú Colombia | Indicadores de riesgo de crédito

Itaú Colombia mantiene una posición conservadora en evaluación de riesgo de crédito y política de provisiones, anticipándose a los casos de deterioro crediticio


1- Para cartera comercial y consumo corresponde a la cartera con más de 90 días en mora, para vivienda con más de 120 días.

Cobertura de Cartera Vencida 30 días (%)

Calidad de Cartera Vencida 90 días 1 (%)

Cobertura Cartera Vencida 90 días (%)

Itaú

Bancos

Calidad de Cartera Vencida 30 días (%)

164.5

150.5 146.8

166.0

137.1

152.6

128.5

152.5146.3

128.2 125.2 124.9134.0

123.9 125.0 125.3

137.3129.3


3.0

3.53.7 3.8

4.8

4.0

4.6

4.0 4.1

3.94.2

4.4 4.3

4.8 4.9 4.94.5

4.8


1.92.1

2.52.9 3.0 2.9 3.1 2.9 2.9

2.42.8

3.0 3.1 3.23.5 3.7

3.5 3.4


265.0254.2

216.5 218.9 216.5 210.2191.0

207.4 202.1

203.1183.5 179.0 186.4 184.2

172.1 168.5179.0 181.3



Itaú Colombia | Provisiones de Cartera

El rubro de provisiones de cartera se ha normalizado, manteniéndose estable en los últimos trimestres.


1- Gasto trimestral.

Gasto de Provisiones / Cartera Bruta1 (%)

Itaú Bancos

1.4

0.4

0.70.6

0.9

0.60.5

0.40.5

0.3

0.7

0.5

0.7 0.7

0.7

0.7 0.7

0.60.7

0.5

dic-16 mar-17 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18 sep-18 dic-18 mar-19


Itaú Colombia | Niveles de Capital

La solvencia se mantiene estable y en niveles adecuados


10.0 9.6 10.3 8.7 9.1

3.3 3.4 2.23.4 4.4

Par A Par B Par C Par D Itaú

Solvencia Básica Solvencia Adicional

Benchmark Solvencia consolidada mar-19 (%)Solvencia Individual mar-19 (COP miles de millones, %)

3,022

724

2,298

1,020

141

3,458

Tier 1 sinDeducciones

Good will Tier 1 DeudaSubordinada

Otro CapitalRegulatorio

9.4%

14.2%

9.5 9.3 9.4 9.3 9.4 9.2 9.6 9.7 9.4

3.3 3.4 3.3 3.4 4.5 4.5 4.7 4.9 4.8


Solvencia Básica Solvencia Adicional

Evolución Solvencia individual (%)

13.7 14.3 14.6 14.212.8 12.7 12.7 12.7 13.8

13.3 13.512.1

13.0 12.5

Benchmark Solvencia individual mar-19 (%)

15.3

19.9

12.815.2 14.2

Par A Par B Par C Par D Itaú


Itaú Colombia | Calificaciones de riesgo vigentes

Itaú Colombia tiene una calificación grado de inversión de BBB-, y una calificación local de AAA

Fuente: Agencias calificadoras & Itaú Colombia

Fitch BRC S&P Moody’s

Soberana Colombia BBB / Negativamay-19

BBB- / Establedic-18

Baa2 / Establemay-19

Issuer Default Rating – IDR

(Internacional)BBB- / Estable

mar-19

Local de largo plazo AAA / Estableene-19

Local de corto plazo BRC 1+ene-19

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