INVENTARIO DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA NACIONAL 6 de junio de 2010

INVENTARIO DE CAPACIDADES DE INVENTARIO DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO DE LA INDUSTRIAPROCESAMIENTO DE LA INDUSTRIA

LECHERA NACIONAL LECHERA NACIONAL6 de junio de 20106 de junio de 2010

René Anrique G., Hugo Bidegain P.Universidad Austral de Chile

• Antecedentes de capacidad instalada de la industria lechera se remontan a 1977 (estudio CORFO-Centro Tecnológico de la Leche).

• La capacidad anual de recepción era de 594 mil ton de leche, con una capacidad de proceso de 5.280 toneladas al día.

• Al 2008, recepción total de 1.971.296 toneladas y la industria ha adaptado su capacidad a este crecimiento.

• Desarrollo de la industria asociado a mayor diversidad de productos, sin embargo 90% de la recepción se destina a Leche Fluida, Leche en Polvo y Quesos.

• Las industrias individualmente han realizado inversiones importantes, pero la capacidad total de procesamiento no está claramente dimensionada.

• Antecedentes de capacidad instalada de la industria lechera se remontan a 1977 (estudio CORFO-Centro Tecnológico de la Leche).

• La capacidad anual de recepción era de 594 mil ton de leche, con una capacidad de proceso de 5.280 toneladas al día.

• Al 2008, recepción total de 1.971.296 toneladas y la industria ha adaptado su capacidad a este crecimiento.

• Desarrollo de la industria asociado a mayor diversidad de productos, sin embargo 90% de la recepción se destina a Leche Fluida, Leche en Polvo y Quesos.

• Las industrias individualmente han realizado inversiones importantes, pero la capacidad total de procesamiento no está claramente dimensionada.

Antecedentes

N° Empresas

N° Plantas % Recepción

Sociedades Anónimas19771

20082

11 6

2112

60,064,5

Cooperativas19772008

10 3

13 3

38,524,4

Otras3

19772008

4 5

4 6

0,811,0

Totales 19772008

2514

3821

99,299,5

1.(CORFO –CTL, 1977)2.(ODEPA 2008)3 Plantas que informan a ODEPA, que no son Cooperativas ni Soc. Anónimas .

1.(CORFO –CTL, 1977)2.(ODEPA 2008)3 Plantas que informan a ODEPA, que no son Cooperativas ni Soc. Anónimas .

Caracterización del sector industrial lácteo (1976 y 2008).

CAMBIOS EXPERIMENTADOS POR LA INDUSTRIA (1997-2008) • Disminución en el número de empresas y de plantas procesadoras

• Reducción en el número de Cooperativas

• Aumento de la participación de Sociedades Anónimas

Producto Unidades Años 1976 2008

Cambioveces

RECEPCIÓN Miles L 593.942 1.971.626

3,3

ELABORACIONLeche fluidaParticipación

Miles L%

133.390 322.831 22,4 16,4

2,4

Leche pasteurizadaparticipación

Miles L%

128.913 13.474 21,7 0,68

-95,7

Leche esterilizadaparticipación

Miles L%

1.739 309.357 0,30 15,6

177,0

Leche en polvo Total Totalparticipación

Miles KgMiles L%

38.703 102.995 332.459 884.383 55,97 44,8

2,7

Leche en polvo Entera Semidescrem. Descremada

Miles Kg Miles Kg Miles Kg

27.272 80.523 9.186 4.846 2.245 17.585

2,9 -1,9 7,8

QuesosLeche equivalenteparticipación

Miles KgMiles Lts%

11.380 57.367 113.800 573.700 19,2 29,1

5,0

Quesillo Miles Kg 2.334 7.070 3,4Yogur Miles Kg

% 4.959 178.215 0,83 9,03

35,9

Leche cultivada Miles Kg --- 13.418

-

Crema Miles Kg 3.448 28.917

8,4

Mantequilla Miles Kg 5.456 16.765 3,9Suero en polvo Miles Kg 601 24.849 41,3Leche condensada Miles Kg 9.306 41.501 4,5Manjar Miles Kg 294 23.850 13,1Leche modificada Miles Kg 336 345 1,0Leche evaporada Miles Kg 1.089 --- ---

Recepción y elaboración de productos lácteos entre los años 1976 y 2008.

Recepción y elaboración de productos lácteos entre los años 1976 y 2008.

Fuente: ODEPA

RECEPCION E INDUSTRIALIZACION DE LECHE (1976 y 2008) Recepción: la recepción en plantas creció 3.3 veces (594 millones de litros a 1.971,6 millones (7.2% anual). Leche fluida: su elaboración aumentó 2.4 veces (menos que la recepción) demostrando una disminución en su importancia relativa. Leche esterilizada: experimenta importante aumento en detrimento de la leche pasteurizada. Leche en polvo: aumenta su producción (2.7 veces)y disminuye su participación (fuerte aumento en la LD, menor en LE y disminución de la LSD). Queso: fuerte aumento de producción (5 veces) y en la participación (19 a 29%). Yogur: fuerte aumento (39 veces) de 0,83 % a 9,03 % del total de la recepción industrial.

CAPACIDAD INDUSTRIALCAPACIDAD INDUSTRIALACTUALACTUAL

PROCEDIMIENTO

• Encuesta a la industria asociada al Consorcio

• Incorporación de Cumelén Mulpulmo

• Cobertura de 90% de la recepción

Capacidad de Procesamiento de NacionalConsorcio Lechero-Proyecto M4P1

Empresa: Fecha: Hoja 1

1.ALMACENAMIENTO LECHE FRESCA

1.1- Almacenamiento en fábrica

1.1.1 Silos leche fresca Numero _______

Capacidad total Lts _______

1.1.2 Estanques Refrig. Numero _______ Capacidad total . Lts _______ 1.2.- Almacenamiento en predios

1.2.1 Estanques prediales Numero _______

Capacidad total Lts _______

1.3 Camiones estanques en servicio Numero _______

1.3.1 Capacidad total Lts _______

1.4.-Recolección en tarros SI ____ NO _____ 1.4.1 Proporción sobre total % _________

Recolección 1x día_______ 2xdía________ Comentarios:_________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



2.-FÁBRICA

2.1 Capacidad de proceso por día Lts-----------------------

2.1.1 Horas proceso efectivo máximo Hrs-------------------

2.1.2 Flujo por ora de proceso promedio Lts--------------------

2.2 Capacidad de tratamiento general :

2.2.1 Enfriamiento L.F Lts hora --------------

2.2.2 Higienización Lts hora --------------

2.2.3 Pasteurización Lts hora -------------

2.3 Servicios Generales

2.3.1 Vapor Petróleo----- Carbón----- Leña ----- Otros -----

2.3.2 Aire caliente Petróleo____ Gas ____ Carbón_____

2.4 Abastecimiento agua Pozo profundo propio _______ Empresa urbana _________ Comentarios:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



3.- LÍNEAS DE PRODUCCIÓN.

3.1 Leche en polvo Capacidad de secado por día Lts _______________ Capacidad secado por hora _______________

Capacidad de evaporación hora _______________

Horas de operación máxima secado ____________ Horas operación máxima evaporación___________

Numero de torres secado __________

Numero de evaporadores __________

Numero de efectos c/u ___________

Disponible Instantanización __________________________

Aglomeración _________________________

Capacidad almacenamiento granel _______________________ Comentarios:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



3.- LINEAS DE PRODUCCIÓN.

3.2 Queso Capacidad proceso por día Lts __________

Capacidad proceso por turno Lts __________

Turnos por dia efectivos Turnos __________ Numero de tinas queseras Lts __________ Capacidad tinas queseras Lts __________

Duracion ciclo por tina hrs __________

Tina preprensaje SI_____ NO _____

Capacidad de saladeros 1____2_____3 Turnos

Capacidad de almacenamiento

10 días producción 20 “ “ 30 “ “ Comentarios:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



3.- LÍNEAS DE PRODUCCIÓN.

3.3 Leche UHT Numero de líneas de envase __________ Capacidad producción por día Lts __________

Capacidad de produción por turno __________

Ciclo producción turno/línea Hrs __________

Horas efectivas llenaje/turno Hrs __________

Horas aseo/esterilización por turno __________

Capacidad de incubación total Tons __________

Horas incubación ___________

Liberación por muestreo SI____NO____ Comentarios:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ITEMCapacidad de

procesamiento1. ALMACENAMIENTO LECHE FLUIDA1.1. Almacenamiento en fábrica.1.1.1. Silos Leche Fresca nº 10Capacidad Total (L) 4.975.0001.1.2. Estanques refrigerados nº 44Capacidad total (L) 2.812.0001.2 Almacenamiento en predios 1.2.1. Estanques prediales nº 2920Capacidad Total (L) 9.198.1251.3. Camiones estanques en servicio nº 2421.3.1. Capacidad total (L) 3.942.500 2. FABRICA2.1 Capacidad de proceso día 9.183.0002.1.1. Horas proceso efectivo máximas2.1.2. Flujo de proceso promedio (L/hora) 392.8002.2. Capacidad tratamiento general2.2.1. Enfriamiento leche (L/hora) 495.0002.2.2. Higienizacion (L/hora) 444.0002.2.3. Pasteurización (L/hora) 446.000 3. LINEAS DE PRODUCCIÓN3.1 Leche en polvo Capacidad de secado /día (L) 5.380.000 3.2 Queso Capacidad de proceso día (L) 1.860.000 3.3 Leche UHTCapacidad producción diaria (L) 1.610.000

Capacidad instalada plantas del Consorcio de la Leche + Mulpulmo (2008)

CAPACIDAD ACTUAL DE LA INDUSTRIA LECHERA. Total diaria de procesamiento: 9.183.000 L Total diaria de recepción: 6.176.058 L (6860.000 1 * 0,9)2

Capacidad disponible diaria : 3.006.942 L día Holgura: 33%

1 Recepción Nov. 20082 Empresas del Consorcio + Mulpulmo

LECHE EN POLVO. Capacidad de proceso: 5.380.000 L dia Elaboración actual: 3.234.366 L de leche día (2008) 1

Holgura: 40% 1 (Capacidad a partir del 2011 aumentará con proyecto Puelche; 23 mil ton. de leche en polvo, aprox. 10% de la recepción nacional)

QUESO. Capacidad de proceso: 1.860.000 L día Elaboración actual: 1.467.590 L día (1.836.784 1 *0.8) 2

Holgura: 21%

1 Promedio leche diario en queso, Nov. 20082 Empresas del Consorcio + Mulpulmo

LECHE FLUIDA (UHT)

• Capacidad de proceso: 1.610.000 L día

• Elaboración actual: 981.132 L día

• Holgura: 73%

LECHE FLUIDA (UHT)

• Capacidad de proceso: 1.610.000 L día

• Elaboración actual: 981.132 L día

• Holgura: 73%

ITEM CAPACIDAD HOLGURA

Almacenamiento de leche fluida• En Planta• Estanques prediales

7.787.0009.198.125

CAPACIDAD DE PROCESO 9.183.000 33%

CAPACIDAD POR LINEAS PRODUCCION

Leche en polvo (litros/día)Queso (litros/día)Leche fluida (litros/día)

5.380.0001.860.0001.610.000

40%21%73%

SINTESIS CAPACIDAD INSTALADA

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS A LA CAPACIDAD INSTALADA. Recolección, transporte y calidad de leche • Sólo 1.1% de la leche provenía de estanques prediales en 1997 (57% de la leche no se enfriaba) • Actualmente 99% de la leche se enfría en estanque prediales (flujo de procesos continuo, bajo tiempo de espera) • Se redujo necesidad de capacidad de enfriamiento en fábrica Mejoramiento logístico de la producción industrial.• Transferencias entre plantas y empresas (leche pasteurizada, precondensada, suero de queso fresco)

• Disponibilidad de materia prima independiente de la ubicación del abastecimiento (leche para envasado UHT, yogurt, postres y helados).

DISTRIBUCION REGIONALDISTRIBUCION REGIONAL

REGION Leche Fluida

%

Leche en Polvo

%

Queso 1

%Total

%

RM 48.6 --- --- 9.8

VIII --- 4.9 --- 2.8

IX 19.5 2.6 9.7 7.8

X, XIV 31.9 92.5 90.3 79.6

Totales % 100.0 100.0 100.0 100.0

Totales L/día 1.850.000 5.380.000 1.860.000 9.183.000

1 En las encuestas para la VIII Región, no se declaró capacidad instalada para producción de queso.

Distribución regional de la capacidad instalada (Consorcio+Mulpulmo)

• En la zona sur (X, XIV) se concentra 80% de la capacidad total, 32% para elaboración de LF, 93% para LP y 90% para queso.

• La RM tiene una importante participación en elaboración de LF.

PROYECCIONES SOBRE LA CAPACIDAD PROYECCIONES SOBRE LA CAPACIDAD INSTALADAINSTALADA

Efecto del crecimiento y estacionalidad de la producción Efecto del crecimiento y estacionalidad de la producción

Distribución mensual de la recepción del año 2008, en diferentes escenarios de estacionalidad (mes de máxima/mes de mínima recepción).

Distribución mensual de la recepción del año 2008, en diferentes escenarios de estacionalidad (mes de máxima/mes de mínima recepción).

Escenario 1. Crecimiento de la producción: 4% anual Estacionalidad fija (F) o creciente (C) (6% anual)




CRITERIO DE EVALUACION CRITERIO DE EVALUACION

Capacidad Total - 4% anual

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

20092010

20112012

20132014

20152016

20172018

20192020

litro

s de

lech

e Est. sin cambio

Est. creciente

Capacidad


0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

20092010

20112012

20132014

20152016

20172018

20192020

litro

s de

lech

e Est. sin cambio

Est. creciente

Capacidad


0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

20092010

20112012

20132014

20152016

20172018

20192020

litro

s de

lech

e Est. sin cambio

Est. creciente

Capacidad


0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

litro

s de

lech

e

Est. sin cambioEst. crecienteCapacidad

Leche en polvo - 4% anual

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

litro

s de

lech

e Capacidad

Sin cambio

Est. creciente

Leche en Polvo - 7% anual

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

litro

s de

lech

e Capacidad

Est sin cambio

Est. creciente

Queso - 4% anual

0500,000

1,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

litro

s de

lech

e Capacidad

Est. sin cambio

Est. creciente

Queso - 7% anual

0500,000

1,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,0004,000,0004,500,000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

litro

s de

lech

e Capacidad

Est. sin cambio

Est. creciente

CAPACIDAD INSTALADA TOTAL

Producción % anual Estacionalidad% anual

Límite estimado de la capacidad

Estacionalidad estimada

4 F 2019 1.6:1

4 C 2016 2.4:1

7 F 2014 1.6:1

7 C 2013 2.1:1

CAPACIDAD ELABORACION DE LECHE EN POLVO

4 F 2020 2.5:1

4 C 2017 2.5:1

7 F 2017 2.5:1

7 C 2015 2.3:1

CAPACIDAD ELABORACION DE QUESO

4 F 2014 2.3:1

4 C 2012 1.9:1

7 F 2012 1.9:1

7 C 2011 1.8:1

RESUMEN DE LAS PROYECCIONESRESUMEN DE LAS PROYECCIONES

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• La capacidad instalada de la industria lechera demuestra ser suficiente para soportar el crecimiento actual de la recepción, incluida una estacionalización importante. principalmente para producción de leche en polvo, por lo menos hasta el 2017.

• De aumentar la recepción a una tasa más acelerada que la actual (7%) con una estacionalización significativa de la recepción, la capacidad instalada podría verse copada alrededor del 2015. • Para un aumento en la producción de queso, la capacidad instalada se aprecia más limitada que para leche en polvo .

GRACIASGRACIAS

INVENTARIO DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA NACIONAL 6 de junio de 2010

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