Mercado Francés

Bárbara Couto Directora Adjunta OET París

INSTITUTO DE TURISMO

DE ESPAÑA

>INTUR 2013 Talleres profesionales de internacionalización turística

>Características Mercado

Entrada de turistas En 2012 viajaron a España 8,9 millones de franceses (+7,1% interanual). Ocupa el tercer puesto como mercado emisor internacional para España, con una cuota del 15,5. De enero a septiembre de 2013 se ha producido un incremento del 5,6% El gasto total en 2012 fue de 5.190 millones de euros (-1,1%) De enero a septiembre de 2013 el gasto ha aumentado un 18,4% Fuentes: FRONTUR y EGATUR

>Características Mercado

Entrada de turistas por CCAA Las comunidades autónomas más visitadas en 2012 fueron: • Cataluña – 3,8 millones de turistas (+7,7%) • Andalucía – 956.000 (+0,7%) • País Vasco – 849.000 (+2,5%) • Comunidad Valenciana – 678.000 (+22,9%) • Madrid – 563.000 (+1%) • Baleares – 485.000 (+11%) • Canarias – 288.076 (+15%).

Fuentes: FRONTUR y EGATUR

>Características Mercado

Entrada de turistas por CCAA En ene-sept 2013 se mantienen mismas comunidades, destacando fuertes crecimientos de Valencia, Canarias, País Vasco y Cataluña: •  Cataluña: 3,3 millones (+7% interanual) •  Andalucía: 772.000 (-2%) •  País Vasco: 799.000 (+10%) •  Comunidad Valenciana: 694.500 (+ 20%) •  Madrid: 425.000 (+1,5%) •  Baleares: 438.000 (+1%) •  Canarias: 267.000 (+ 17%) Fuentes: FRONTUR y EGATUR

>Características Mercado •  El principal destino turístico es el propio país (88,6% de los

viajes) •  Preponderancia del turismo individual frente a la turoperación •  Turismo de proximidad •  Estacionalidad (aunque regiones como Cataluña, por ser

fronteriza, tienen más incidencia el resto del año). •  Mayor peso de la península respecto a otros mercados. •  Especial peso de Cataluña y Andalucía

>Características Mercado Coyuntura política El Gobierno se encuentra en una situación complicada. La popularidad de Hollande está en su momento más bajo.

Coyuntura económica El 2012 se cerró con crecimiento cero. Por primera vez en 30 años disminuyó el poder adquisitivo. Las previsiones de gobierno son cerrar 2013 con un crecimiento del 0,1%. El gobierno se apoya en los datos del segudo trimestre para mostrarse optimista: aumento del consumo del 0,4%. * Fuente: INSEE (Instituto nacional de estadística)

Situación Oferta Mercado emisor: 2012 llegadas independiente/paquete

7%

93%

Resto 3%

97%

Cataluña

47%

53%

Baleares 4%

96%

Valencia

18%

82%

Andalucía

63%

37%

Canarias

10%

90%

ESPAÑA Paquete Independiente

Situación Oferta Mercado emisor Algunos de los grandes grupos de Turoperación (TUI Francia, Thomas Cook, FRAM) han tenido problemas financieros en 2013. Causas:

- crisis económica - problemas destinos norte de África, con peso mayoritario

en su producciones

Reorganización grupos, disminución producción, despidos

Primeros meses 2013 confirman tendencia disminución en clientela (-4,9% venta paquetes) y facturación (-3,9%)de la turoperación francesa. Para España esta disminución ha sido del 1,5%

Situación Oferta Mercado emisor Los principales emisores de turistas a España son:

- Fram: 141.000 - TUI Francia: 121.000( Incluye Nouvelles Frontières,

Marmara, Tourinter y Aventuria). En 2012 realizó online el 16% de sus ventas.

- Thalasso nº1: 75.000

Estos comercializan fundamentalmente sol y playa. En turismo de interior encontramos más fragmentación, con turoperadores especializados en productos como rutas temáticas, city breaks, senderismo, itinerarios a la carta.

Demanda: tendencias de consumo: •  5 de cada 10 franceses han reducido el presupuesto dedicado a

vacaciones

•  Sustitución de alojamiento comercial por no comercial

•  Aumento de la tendencia de las ventas de última hora (48% franceses las buscan)

•  Aumento comparación ofertas y prestaciones en internet.

•  Internet gana peso: de los cerca de 30 millones de franceses que viajaron en 2013, más del 40% las compró íntegramente on line.

•  Aumentan las compras de prestaciones turísticas sin intermediarios, sobre todo en viajes domésticos.

Demanda: resultados estudio demoscópico

Demanda: resultados estudio demoscópico

Productos que consumen los segmentos motivacionales: •  Descubridor (26%): Arte y cultura, acontecimientos culturales,

turismo urbano y naturaleza, hacer rutas.

•  Generalista: motivado por todo, por lo que el destino debe ofrecer variedad.

•  Cultural vacacional: cultura, monumentos, relax, paisajes y naturaleza (es un descubridor tranquilo)

Los segmentos con mayor nivel de renta en Francia son el descubridor puro y el generalista.

Demanda: resultados estudio demoscópico

Demanda: resultados estudio demoscópico Productos que consumen los segmentos experienciales: •  El segmento cultural tiene un marcado interés por el arte y

acontecimientos culturales, turismo urbano y rutas. También le interesan los espacios naturales.

•  Abierto a todo •  El tranquilo se interesa por casi todas las actividades y productos,

excepto las más activas como los deportes. Consume turismo urbano y gastronómico, aunque también relax.

Demanda: resultados estudio demoscópico

Demanda: resultados estudio demoscópico

70,20%

57,10%

18,90%

26,50%

75,80%

83,00% 78,40%

73,10%

61,10%

22,00%

58,50%

49,60%

38,60%

17,70% 23,90%

53,30%

Atractividad de España por productos en Francia Bastante y muy atractivo en porcentaje sobre total de entrevistados

Fortalezas/debilidades turismo de interior Fortalezas comunes España: -  Buen clima -  facilidad de acceso y proximidad (Contexto económico francés

favorece destinos próximos). -  Seguridad (Inestabilidad política destinos tradicionales norte de

África). -  Buena relación calidad-precio de la hotelería española. -  imagen global positiva del estilo de vida español. Fortalezas específicas turismo interior: -  Imagen consolidada como destino cultural: tendencia al alza de

estancias cortas y de turismo urbano. -  Oferta de espacios naturales con posibilidad de combinación con la

práctica de deportes al aire libre. -  Posibilidad de asociar estancias cortas de turismo cultural con otros

productos apreciados por los franceses como gastronomía, fiestas, shopping, etc.

Fortalezas/debilidades turismo de interior Debilidades: -  Desconocimiento de la oferta de espacios naturales. El mercado

francés no identifica España como destino de naturaleza.

-  Dificultad de encontrar informaciones en francés, particularmente en servicios conexos.

-  Escasez de conexiones aéreas desde provincias.

-  Reducción capacidades aéreas: 11% en temporada de verano, 8% para temporada de invierno 2013-2014.

Tabla conexiones aéreas

Estrategia de Turespaña:PEM

Los principales segmentos en el área son el generalista, cultural-vacacional y descubridor. Los datos extraídos del análisis por segmentos señalan que los productos más consumidos en el conjunto del área son arte y cultura, turismo urbano, itinerarios, relax y naturaleza. Los segmentos descubridor puro, cultural y cosmopolita son los que tienen un nivel de renta más elevado, lo que hace que los productos consumidos por estos sean los más interesantes en términos de gasto (arte y cultura, turismo urbano, rutas, gastronomía). El posicionamiento de España en los diferentes segmentos es algo mejor en el segmento vacacional puro, especialmente si tenemos en cuenta el dato de visitas realizadas.

Estrategia de Turespaña:PEM También está bien posicionada en el cultural-vacacional y en el

generalista. Resalta también el porcentaje como favorito que tiene en el segmento

vital. Esto nos indica que el mercado tiene potencial de crecimiento en tres

productos prioritarios del plan de marketing:

-  Turismo Cultural -  Gastronomía -  Naturaleza

Estrategia de Turespaña:PEM En base a los datos anteriormente mencionados, el Área Europa del Sur

ha establecido cuáles son los productos prioritarios, a los que dedicará un mayor esfuerzo de promoción

Aprovechar el reconocimiento de España en términos de imagen para

diversificar el conocimiento de productos y destinos.

PRODUCTO % ACTIVIDADES % PRESUPUESTO Imagen Marca España

15,0% 25,0%

Turismo urbano 22% 18% Arte y cultura 17% 15% Itinerarios 12% 11% Mice 10% 10% Sol y playa 9% 8% Gastronomía 7% 6%

Estrategia de Turespaña:PEM En cuanto a las tácticas, se considera que las más oportunas para

promocionar los productos en cada segmento prioritario son las siguientes:

•  Viajes de prensa

•  Viajes de familiarización y Acciones con TTOO

•  Marketing al consumidor:

o  On-line: Aumento presencia en redes sociales.

o  Directo: Campañas locales, puntos de información, Ferias

www.tourspain.es Barbara.couto@tourspain.es