PETROPERU S.A.INTEGRACION VERTICAL:

GARANTIA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y DEL DESARROLLO INDUSTRIAL.

COALICION NACIONAL DE SINDICATOS DE PETROPCCERU S.A.

LIMA OCTUBRE 2014

COALICION NACIONAL DE SINDICATOS DE PETROPERU S.A.

En la actualidad, las principales empresas petroleras dela región operan en forma integrada, menosPETROPERÚ S.A.

(*): Operan en el Perú

Empresas Petroleras Estatales en Latinoamérica

Empresa País Propiedad Integrada Internacional

ECOPETROL* Colombia Estatal SI SI

ENAP* Chile Estatal SI SI

PETROBRAS* Brasil Estatal SI SI

PEMEX México Estatal SI SI

PDVSA Venezuela Estatal SI SI

PETROECUADOR Ecuador Estatal SI NO

PETROPERÚ Perú Estatal NO NO

Presencia de las Estatales (NOCs) en Perú

Exploración y Producción:

- ECOPETROL (Colombia) y la estatal KNOC (Corea del Sur) en SAVIA.

- China National Petroleum Corporation (CNPC) en SAPET

- CNPC en Pluspetrol Norte en Lote 8, donde comparte titularidad delote con la estatal KNOC (Corea del Sur) y con la empresa privadaargentina Pluspetrol.

- SONATRACH (Argelia) en Consorcio Camisea

- PETROBRAS en Lote X (100%), Lote 58 (100%) y Lote57 (43%, el 57% restante es de Repsol)

- PETROVIETNAM petrolera estatal de Vietnam en Lote 39 (52.6%, enasocio con Perenco 47.4%), Lote 39 (35%, en asocio con Repsol 55% yReliance 10%) y Lote 162 (100%)

Refinación

Distribución mayorista

Transporte

PETROPERU ANTES DE LA PRIVATIZACION OPERACIONES EN TODA LA CADENA PETROLERA

Exploración Producción

Oleoducto

Consumidor Final

Ventaminorista

LOTES XNoroeste

OLEODUCTO

TERM. ILO

TERM.MOLLENDO

TERM.PISCO

TERM.SALAVERRY CHIMBOTE

TERM.TERM. ETEN

TERM. SUPE

TERM. CALLAO

LOTE Z2-B PETROMAR

LOTES 31 B/DSelva Central

SOLGAS PETROLUBE78 ESTACIONES DE SERVICIO

REFINERÍACONCHÁN

REFINERÍA IQUITOS

REFINERÍA LA PAMPILLA

TRANSOCEÁNICA

REFINERÍATALARA

Privatizado1RA ETAPA : 1992-19932DA ETAPA : 1996-2001

Desactivado

PETROPERÚ

Arrendado

REFINERÍA EL MILAGRO

PTA. VTAS. TALARA

PTA. VTAS.PIURA

PTA. VTAS. CONCHÁN

PTA. VTAS. IQUITOS

PTA. VTAS. TARAPOTO

PTA. VTAS. YURIMAGUAS

PTA. VTAS. PUCALLPA

PTA. VTAS. EL MILAGRO

LOTES 8/8XSelva Norte SERPETRO

Planta de Negro de humo

Planta de solventes

Planta de fertilizantes

PTA. VTAS. PUCALLPA

REFINERÍA PUCALLPA

1993 1996 1996

1992

1992

1996

1996

1998

1992

1992

PTA VTAS AEROPUERTOLima/ Callao

2001 1992

PTA DE GRASAS

1996

1993

1992

PLANTA DE GAS NATURAL

PLANTA ELÉCTRICA

PRODUCCION ANUAL DE PETROLEO 1986- 2013

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO - PAÍS

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

50

70

90

110

130

150

170

190

195.1

62.9

Mbls/d

8

Pozos Exploratorios, Confirmatorios y Desarrollo

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

50

100

150

200

250

PERFORACIÓN DE POZOS EN EL NOROESTE Y ZÓCALO

EXPLORATORIO CONFIRMATORIO DESARROLLO

Período 1994 - 2014

Producción y Balanza Comercial

En el Perú el 70% de la energía proviene de los hidrocarburos.

La producción de petróleo alcanzó los ̴"195,000 barriles por día en 1980.

Hoy, el Perú consume L̴165,000 BD y produce "̴63,000 BD (2013).

Se Importan alrededor de 100 mil barriles/diarios a cotización internacional.

Se importa 3,355 MM$ y exporta 539.9 MM$. Con déficit comercial de 2,818 MM$ (2013).

a INGRESOS DE PETROPERU POR ARRIENDO DE LOTE Z-2B

200Millones de Dólares

bINGRESOS TOTALES 1994-2008 (Petrotech Peruana) 2009-2013 (Savia Perú SA)

4,109.3Millones de Dólares

4.87% a /b

cUTILIDAD OPERATIVA 1994-2008 (Petrotech Peruana) 2009-2013 (Savia Perú SA)

1,266.06Millones de Dólares

15.80% a / c

dUTILIDAD NETA 1994-2008 (Petrotech Peruana) 2009-2013 (Savia Perú SA)

433.72Millones de Dólares

46.11% a / d

PETROPERÚ S.A.: PÉSIMO NEGOCIO POR LA PRIVATIZACIÓN DEL LOTE PETROLERO Z-2B

Resultados de 1994 a 2013

¿Cuanto Representa los Ingresos de Petroperú por

Arriendo Frente a: ..... ?

Fuente: PETROPERÚ y Anuario Estadístico de Hidrocarburos de la DGH del MEM (varios años)

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACI ÓN DE PETROPERÚ EN LAS VENTAS DE COMBUSTIBLES AL

MERCADO INTERNO

00%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

45.90% 47.84%52.84%

56.39%

45.87% 46.95%49.51%

PRODUCCION ANUAL DE PETROLEO 1986- 2013

Rk Empresas 2013Ene-jun

Rk Empresas 2014Ene-jun

1 Petroperú S.A. 6,904,773 1 Petroperú S.A. 7,428,101

2 Refinería La Pampilla S.A.A. 6,165,904 2 Refineria La Pampilla S.A.A 6,064,640

3 Compañía Minera Antamina SA 1/ 3,746,536 3 Credicorp Ltd 4,020,917

4 Credicorp Ltd 3,552,490 4 Compañía Minera Antamina SA 1/ 3,483,706

5Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú 3,523,231 5

Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú 3,466,131

6 Banco de Crédito del Perú 2,720,987 6 Banco de Crédito del Perú 2,992,812

7 Telefónica Móviles 2,529,221 7 Telefónica Móviles 2,806,203

8 Minera Yanacocha SRL 1/ 2,365,294 8 Pluspetrol Perú Corporation 1/ 2,329,449

9 Pluspetrol Perú Corporation 1/ 2,267,155 9 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 2,204,376

10 Consorcio Minero SA 1/ 2,220,719 10 Telefónica del Perú S.A.A. 2,175,222

11 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 2,178,574 11 Alicorp S.A.A. 1,928,081

12 Perú LNG 2,116,727 12 Consorcio Minero SA (En liquidación) 1/ 1,902,839

13 Telefónica del Perú S.A.A. 2,112,726 13 BBVA Banco Continental 1,835,203

14 Glencore Perú SAC 1/ 1,918,175 14 Supermercados Peruanos 1,749,39515 Alicorp S.A.A. 1,808,536 15 UCP Backus & Johnston S.A.A. 1,747,198(1) Ingresos por exportaciones según ADUANAS.

Fuente: Estados Financieros Comparados de la Bolsa de Valores de Lima al 2do trimestre 2014

PETROPERÚ: LI DERA EL RANKING DE EMPRESAS SEGÚN I NGRESOS POR VENTAS AL I I TRI MESTRE

Al II trimestre del 2014, los ingresos de Petroperú se incrementan en 7.58% con respecto al II trimestre del 2013

En miles de soles

30 28 32 36 4873 85 93

131104

200

151

224

0

50

100

150

250

2000 2001 2002

Total Periodo 2000-2013

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Impo

rtes

enM

MS/

.

IGV NO RECUPERADO DE LAAMAZONÍA

: 1,545.8 MMS/.

Total Periodo ene – jun 2014: 145 MMS/.

A partir del año 2014, se estima montos anuales entre 250-300MMS/.

Se insiste con el MEF, a fin de modificar la metodología decálculo de la determinación del IGV no recuperado de laAmazonía, pero lamentablemente no hay voluntad política.

En la Amazonía existen empresas, que tienenresuelto este problema:1. Cía. Teléfonos: factura con IGV, disgrega en

su recibo el IGV.

2. Cías. de aviación: facturan con IGV, pero el Tesoro Público es quien lo paga, por intermedio de documentos cancelatorios.

3. Cía. Electricidad: obtuvo autorización de OSINERGMIN para considerar en el cálculo de la tarifa el costo por este concepto.

IGV NO RECUPERADO DE LA AMAZONÍA

COMPROMISOS Y PROYECTOS DE PETROPERU S.A.

1. PROYECTO DE MODERNIZACION DE REFINERIA TALARA:PETROPERU S.A. tiene que producir combustibles limpios (50ppm de azufre) Se viene ejecutando el Proyecto de Modernización de Refinería de Talara que traerá beneficios económicos, sociales y de salud para el país.

2. PRODUCCION DE HIDROCARBUROS EN LOTE 64:PETROPERU S.A. Como propietario del Lote 64 ha suscrito un Contrato de Asociación con GEO PARK para explotar y explorar el lote, se espera la autorización de PeruPetro para el inicio de actividades.

3. FACTIBILIDAD DE OPERAR LOS LOTES PETROLEROS DE NOR OESTE. Ley 28840Las concesiones de lotes petroleros que fueron de PETROPERU S.A. están caducando y ante esto existe la posibilidad legal de revertir a PETROPERU S.A. Lamentablemente no existe voluntad política.

EXISTEN DECISIONES QUE ATENTAN CONTRA PETROPERU S.A. :

Vigencia de Ley 30130

• Sujeta a PETROPERU S.A. a dedicarse plenamente a la Modernización de REFINERIA TALARA, limitando su participación en la etapa de producción de petróleo, impidiendo la INTEGRACIÓN VERTICAL.

• Obliga la privatización del 49 % de las acciones de PETROPERU S.A.

INGRESOS PARA PETROPERÚ POR EL PAGO DE ALQUILER DE LOS CONCESIONARIOS

237.6Millones de Dólares

PAGOS DE PETROPERÚ POR EL USO DE SUS TERMINALES A LOS PRIVADOS

595.36Millones de Dólares

PETROPERÚ: DÉFICIT ( 358 )Millones de Dólares

PETROPERÚ S.A.: PÉSI MO NEGOCIO POR LA PRIVATI ZACIÓN DE SUS TERMINALES

Resultados de 1998 a 2013

Reservas y Recursos de Petróleo del Noroeste al 31.12.2013 - MSTB

LOTE REGIÓN CONTRATISTA PROBADAS PROBABLES POSIBLES RECURSOS

I Noroeste GMP 14,526 680 1,065 24,969II Noroeste PETROMONT 6,509 1,760 5,504 10,852III Noroeste INTEROIL 18,273 2,465 2,346 37,799IV Noroeste INTEROIL 5,889 1,899 899 18,117V Noroeste GMP 2,025 515 524 5,245

VII/VI Noroeste SAPET 29,190 5,582 9,656 30,000IX Noroeste UNIPETRO 2,196 924 2,263 4,589X Noroeste PETROBRAS 128,315 30,508 11,349 190,000

XIII Noroeste OLYMPIC 19,225 2,019 16,500 31,056XV Noroeste PETROMONT 940 326 227 8,611XX Noroeste PETROMONT 715 731 366 7,513

SUB-TOTAL COSTA 227,803 47,409 50,699 368,751Z-2B Zócalo SAVIA 84,655 10,258 9,577 279,226Z-1 Zócalo BPZ 34,571 56,016 55,271 104,339Z-6 Zócalo SAVIA 3,440 4,530 26,410 192,300

SUB-TOTAL ZÓCALO 122,666 70,803 91,258 575,866TOTAL NOROESTE 350,469 118,212 141,957 944,617

Elaboración: Propia al 29 de Setiembre de 2014

PETROPERÚ: UNA NECESARIA INTEGRACIÓN VERTICAL

Lote 1-ABSelva Norte

Lote IIICosta Norte

Lote IVCosta Norte

Lote 8Selva Norte

OLEODUCTO NOR PERUANO

REFINERÍA TALARA(Ampliada y Modernizada)

Planta Ventas TALARA

Planta Ventas PIURA

REFINERÍACONCHÁN

PlantaVentas

TERMINALES MARÍTIMOS

GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIO

510 Afiliados en PETRORED +

Grifos Propiosy 14

Establecimientos Mixtos

PLANTAENVASA-

DORADE GLP

Lote 64Selva Norte

TRAN

SPO

RTE

MAR

ÍTIM

O

Lotes que deberían ser operados por Petroperú Lote en operación por

Petroperú

Colombia - Ecuador - Perú(2007 – 2013)

SOBERANIA ENERGETICA

ACTUEMOS EN FUNCION DE LOS INTERESES DE NUESTRO PERU