Instrumentos Institucionales para el Desarrollo de los Dueños de Pequeñas Tierras de Vocación...

Instrumentos Institucionales para el Desarrollo de los

Dueños de Pequeñas Tierras de Vocación Forestal

José Luis B. Mota Villanueva

25 Octubre 2003Washington, D.C.

Financiado por el

Fondo Asociación con Holanda

para el Medio Ambiente

Nota:

• Estudio se concentra en tres actores principales: DTVF, Industria y Gobierno.

• Integración horizontal: Unión de empresas o individuos que producen productos o servicios similares.

• Integración vertical: Incorporación de varias etapas del proceso productivo en una sola empresa.

ResumenI. ObjetivosII. Problemas y OportunidadesIII. MetodologíaIV. ProductosV. Estudios de CasoVI. Conclusiones Generales por UsuarioVII. La Integración como Alternativa

a1. DTVF – Horizontala2. DTVF – Verticalb. Industrial – Verticalc. Rol del Gobierno

VIII. Sitio - Internet

I. Objetivos• General

Desarrollar metodología e instrumentos para facilitar diseño y análisis de proyectos y componentes que apoyen el desarrollo de DTVF.

• EspecíficoPreparar paquete de instrumentos institucionales, legales y financieros que apoyen el desarrollo mediante integración horizontal y/o vertical.

II. Problemas y OportunidadesDTVF Pequeños:

• No permite uso tecnología MFS.• Altos riesgos comercial y forestal. • Baja productividad bosque y mano de obra.• Gestión empresarial ineficiente.• Flujo de caja en “picos”.• Capital de trabajo y de inversión limitados.• Bajo poder de negociación comercial.

Abandono, Corta ilegal o Liquidación del bosque

II. continuaciónIndustrial:

• Inseguridad abastecimiento madera cantidad, calidad, oportunidad y precio.

• Limitación compra TVF. • Inversión en bosque y MFS limitada.• Competitividad baja.

Producción propia, compra ilegal, Liquidación del negocio o Importación

II. continuación

Gobierno:

• Pérdidas económicas.• Conflictos sociales.• Degradación, deforestación y fragmentación. • Desastres naturales.• Conflicto intereses.

Regulación, Políticas e Impuestos

III. MetodologíaRevisión

Bibliográfica

Identificación y Selección de

Casos

Marco de

Referencia

Nacional

SustentabilidadFinanciera,

Institucional yAmbiental

InfomesEstudios de Caso

InfomesLegales

InfomesInstitucionales

Diseño

Instrumentos

Diseño

CAI

Estudios

Prefactibilidad

Estudios

Factibilidad

IV. Productos

• Estudios de Caso (13) + (13)• Informes Legales – País (5)• Informes Institucionales/Financieros – País (5)• Estudios de Prefactibilidad (4) + (2)• Estudios de Factibilidad (2) + (2)• Instrumentos Legales (18)• Instrumentos Institucionales-Financieros (11) + (1)• Instrumentos de Apoyo a Toma de Decisiones (8)• Otros (2)• 86 productos

IV. continuación

• CasoBrasilChileHondurasMéxicoNicaragua

• PrefactibilidadHondurasNicaragua

• FactibilidadNicaragua

• Legal• Institucional-Financiero

I. Horizontal I. Vertical Estudio / Instrumento

ResultadosBrasil

• Integración

Horizontal:

Para reforestación, poco desarrollada (legal)

Vertical:

Más común, en aumento (incentivos)

• Instrumentos

Incentivos reforestación

Asociaciones de Reforestación

Programas de Fomento Forestal

Contratos de Producción

ResultadosChile

• Integración

Horizontal:

Limitada.

Actitud individualista

Vertical:

En aumento

Poder de negociación asimétrico

• Instrumentos

Contratos compra venta

Contratos de producción

Contratos mediería

Securitización

ResultadosHonduras

• Integración

Horizontal.

Preferida

Vertical:

Entre los propios DTVF

Relaciones conflictivas

• Instrumentos

Regulatorios

Cooperativas

Subsidios

ResultadosMéxico

• Integración

Horizontal:

Preferida

Organizaciones sociales / políticas

Vertical:

Inexistente

• Instrumentos

Organizaciones sociales / políticas

PMF

Cadenas productivas

PRODEPLAN, PRODEFOR

ResultadosNicaragua

• Integración

Horizontal:

Más común.

Vertical:

Entre los mismos DTVF.

• Instrumentos

Impuestos.

PYMES.

Buro Inversiones.

Incentivos reforestación.

PMF / POA

VI. Conclusiones Generales

Intereses del DTVF• Aumentar ingreso forestal.• Disminuir costos negocio.• Aumentar productividad TVF.• Proteger y aumentar bosque

para cosechar.• Vender su producción mayor

precio.• Contar con flujo de caja.

Problemas del DTVF individual• Bajo poder negociación.• Pequeña escala operación.• Baja productividad.• Tecnología MFS no accesible.• Riesgos forestal y comercial

altos.• Capital inversión / trabajo

limitado.• Flujo de caja en “picos”.• Gestión empresarial ineficiente.

DTVF

La integración: Una alternativa

VI. continuaciónIndustrial

Intereses del Industrial• Generar lucro y aumento de

activos.• Obtener madera en cantidad,

calidad, oportunidad y precio competitivo.

• Lograr mayor uso de capacidad.• Incrementar tamaño negocio para

lograr economías escala.• Disminuir riesgos e incertidumbre.• Tener ambiente cordial en la zona

de influencia.

Problemas del Industrial• Madera de baja calidad, no

disponible en el momento, cara,• Relaciones conflictivas.• Mala imagen en la región.• Limitante para expandir su

negocio.


VI. continuación

Intereses del Gobierno• Contribuir uso sotenible TVF.• Contribuir desarrollo.

empresarial de las economías local y nacional.

• Apoyar incremento producción, rentabilidad y competitividad negocio forestal.

• Atraer inversión directa y productiva.

• Generar mayores ingresos fiscales.

• Detener deforestación y externalidades.

• Reducir pérdidas ambientales.• Reducir riesgos desastres

naturales.

Problemas del DTVF individual• Baja aportación del sector

forestal en la economía.• Aprovechamiento no sostenible

de las TVF.• Baja productividad.


Gobierno

VII. La Integración como Alternativa

¿Vale la pena integrarme?¿Con quién me conviene integrarme?¿Cómo me integro?¿Qué apoyos puedo tener?¿Qué obligaciones adquiriré?¿Qué beneficios obtendré?¿Cuáles son las ventajas?

Objetivos, expectativas, obligaciones, etcAlternativas disponiblesInstumentos disponiblesIndustrial Gobierno, ONG, AgenciasContratos o Formas asociativasContratos o Formas asociativasContratos o Formas asociativas

DTVF

Horizontal Vertical

VII. continuación

VentajasAumentar poder de

negociación.

Disminuir riesgos forestal y

comercial.

Usar tecnologías MFS.

Obtener economías de escala.

Mejorar flujo de caja.

Acceder a mercados

financieros.

DesventajasDTVF deja de tomar decisionessobre TVF.Puede no ser elegible paraapoyos.Riesgo forestal puede ser alto.Puede dejar de ser propietario deTVF.

a.1 Integración Horizontal

VII. continuación

a.1 Integración HorizontalEtapas de un proceso típico de integración horizontal de DTVF.

Situación actual

DTVF1

DTVF2

DTVF3

DTVF4

Etapa I

Promoción e identificación

de socios

Etapa III

Creación formal de la

empresa

Etapa IV

Inicio de operaciones

Etapa II

Diseño de la forma

institucional

Plan de

Integración (incluye PN preliminar)

Plan de

Negocio completo

VII. continuación


VII. continuación

Servicios Forestales

(Cooperativa / Asociación)

Manejo Integrado de

Propiedades Individuales

Fusión (Merger)

Tipología /

Definición

Empresa de servicios forestales: Empresa formada por DTVF y por terceros para ofrecer servicios de gestión forestal que son cobrados a los clientes o usuarios.

Empresa gestora de bosques: DTVF contrata empresa para gestionar el bosque integralmente y recibir beneficios del manejo de sus TVF2.

Empresa forestal: Empresa formada por DTVF donde la propiedad de las TVF es transferida voluntariamente para la empresa a cambio de acciones y dividendos.

Características principales

Las TVF quedan en manos de sus propietarios. Resulta en un aumento de la escala. Las decisiones son individuales. Se logran economías de escala y precios más bajos para los insumos. Los servicios (silvicultura, caminos, etc) se venden por separado. Riesgo forestal y comercial alto a mediano. Mejor acceso al crédito y más barato para DTVF si la cooperativa le da el servicio.

Las TVF quedan en manos de sus propietarios. Aumenta el tamaño de la empresa Se logran economías de escala y precios más bajos para los insumos. Servicio integrado. Empresa puede recibir subsidios y tener un flujo de caja positivo. Riesgo forestal mediano a bajo. Riesgo comercial mediano. Mejor acceso al crédito y más barato para la empresa integrada.

Las TVF pasan a formar parte del patrimonio de la empresa. Aumenta el tamaño de la empresa y la oportunidad de tener ganancias más altas. Entre otras ventajas puede reducir su riesgo forestal y disponer de mejores habilidades empresariales y técnicas. Riesgo forestal y comercial mediano. Mejor acceso al crédito y más barato para la empresa.


VII. continuacióna.1 Integración Horizontal

Básicamente, el DTVF seleccionaría la forma asociativa o contractual en función de:

• Interés por mantener la propiedad de las TVF.• Interés o capacidad para realizar algunas de las actividades de cultivo, manejo, aprovechamiento, extracción, transporte y comercialización.• Nivel de riesgos forestal y comercial dispuesto a asumir.• Tipo y cantidad de aportación.

VII. continuación

VentajasPrecios más altos por susproductos y más bajos susinsumos. Flujo de caja positivo y mejor distribuido.Mayor productividad por escala.Redución riesgo forestal porplagas , incendios, etc.Costos más bajos por servicios.Asistencia técnica máseficiente.

DesventajasPuede no desarrollar habilidadesEmpresariales.Industria tiene mayor capacidadNegociación.Como socio de la industria su éxitodepende del éxito de la industria.

a.2 Integración Vertical

VII. continuación


Etapas de un proceso típico de integración vertical de DTVF

Situación actual

DTVF trabaja de forma

independiente

Etapa I

Identificación de formas

contractuales y asociativas factibles para el DTVF en su

área de influencia

Etapa III

Formalización del Contrato o

Forma Asociativa

Etapa IV

Operación del negocio

Etapa II

Evaluación y selección de

las alternativas

institucionales disponibles al DTVF en su

área de influencia

Plan de Integración / Plan de Negocio

VII. continuación


VII. continuacióna.2 Integración Vertical

Contrato de producción

Contrato de

arrendamiento

Contrato de

mediería

Fusión (Merger)

Tipología / Definición

El DTVF opera su negocio de plantación o manejo del bosque, recibe apoyos del industrial y vende su producción preferentemente al industrial con base en un contrato de producción.

El DTVF arrienda su TVF a un industrial en cambio de un pago periódico y sin riesgos forestales o comerciales.

El DTVF autoriza el aprovechamiento de su tierra para fines forestales. El industrial realiza todas las actividades productivas. Ambos comparten la producción final con base en una porcentaje previamente negociada o según lo fije la ley.

El DTVF se asocia con un industrial aportando sus TVF al capital social a cambio de acciones que lo convierten en socio de la industria.

Características principales

El DTVF mantiene su propiedad. Usa tecnología de escalas mayores. Pequeña producción forestal, sin poder de Negociación si no esta asociado con otros DTVF para tal fin. Inversiones compartidas con el industrial. Ganancias moderadas a altas. DTVF realiza manejo y producción. Recibe ingreso en picos o anticipos regulares. Gastos distribuidos. Economía de escala parcial. Productividad alta. Riesgos forestal y comercial altos.

El DTVF mantiene su propiedad. Usa la tecnología de la escala que el industrial - arrendatario decida. Industrial hace las inversiones. Ganancias según el mercado de tierras. DTVF recibe renta negociada por el usufructo de TVF y no participa en el manejo del negocio ni en la producción. Ingresos distribuidos, sin gastos. Economía de escala para industrial - arrendatario. Productividad potencialmente alta. Sin riesgo forestal. Sin riesgo comercial.

El DTVF mantiene su propiedad. Se usa la tecnología de la escala que el DTVF acuerde con el industrial - mediero. Industrial hace las inversiones. DTVF recibe una parte de la producción de sus TVF, pero no participa en el manejo del negocio ni en la producción. Ingresos en pico, sin gastos. Productividad alta. Riesgo forestal medio. Riesgo comercial medio.

La propiedad de las TVF o su usufructo pasa a la empresa. Aumenta el tamaño de las tierras de la industria. Se logran economías de escala mayores. Aumenta poder de negociación de la industria. Industrial hace las inversiones. DTVF se convierte en socio de empresa y participa indirectamente en la gestión del negocio forestal. Se comparten las ganancias de la empresa a través de la distribución de dividendos o aumento del precio de las acciones. Economía de escala. Productividad alta. Riesgo forestal pequeño. Riesgo comercial compartido.

VII. continuación


Típicamente, el DTVF seleccionaría la forma asociativa o contractual en función de:

• Interés por mantener o transferir la propiedad de las TVF.• Condición en que se encuentra el bosque o la TVF.• Interés o capacidad para realizar algunas de las actividades de cultivo, manejo, aprovechamiento, extracción, transporte y comercialización.• Nivel de riesgos forestal y comercial dispuesto a asumir.• Nivel de ganancia que quiera obtener.• Grado de participación que desea en la operación del negocio.• Tipo y cantidad de servicios aportados por el Industrial.

VII. continuación

Ventajas

No inmovilizar recursos por la compra de TVF.Asegurar disponibilidad de madera.Usar más su capacidad instalada.Incrementar producción y mejorar productividad por laseconomías de escala.Compartir riesgos asociados a la producción forestal.Cumplir parte de su responsabilidad corporativa.

b. Integración Vertical

VII. continuación

b. Integración VerticalEtapas de un proceso típico de integración vertical de un Industrial

Situación actual

Industrial produce su

propia madera, compra

madera a DTVF o importa

Etapa I

Identificación de formas

contractuales y asociativas factibles para

el Industrial en su área de influencia

Etapa III

Formalización del Contrato o

Forma Asociativa

Etapa IV

Operación del negocio

Etapa II

Evaluación y selección de

las alternativas

institucionales disponibles al Industrial en su área de influencia

VII. continuación

b. Industrial Integración Vertical

VII. continuaciónb. Industrial Integración Vertical

Contrato de producción

Contrato de arrendamiento de TVF

Contrato de mediería

Fusión (merger).

Tipología / Definición

El industrial busca asegurar materia prima contratando el DTVF para producir madera usando tecnología e insumos que el define. El industrial ofrece asistencia técnica, insumos y anticipos de pago durante la producción y tiene la preferencia para comprar la madera en el momento de la cosecha.

El industrial asegura materia prima arriendando la TVF de un DTVF por un período de una rotación y hace pagos periódicos en cambio. El industrial podrá entonces hacer todas las inversiones y producir en tales tierras usando la tecnología que le conviene.

El industrial asegura materia prima contratando el uso de la TVF por un período de una rotación, realizando todas las inversiones y la producción usando la tecnología que le conviene. En el momento de la cosecha, el industrial entrega una parte de la producción al DTVF.

El industrial asegura materia prima invitando a los DTVF a asociarse a su empresa. El industrial ofrece acciones en cambio de las TVF o usufructo de los DTVF. Los DTVF pasan a ser socios de la industria y participarán de las decisiones de la empresa según las reglas de sus estatutos.

Características

principales

El industrial logra la preferencia en la compra de materia prima (a precio de mercado) producida por los DTVF con las especificaciones de su industria. No necesita comprar la tierra. Podrá aumentar la escala de su producción. Debe ajustar su estructura institucional (organización, finanzas, personal, equipos, etc) para asegurar la provisión de servicios, insumos y equipos a los DTVF, y la administración de los contratos. Comparte los costos de la producción y los riesgos forestales o comerciales con los DTVF.

Al arrendar la tierra, el industrial tiene control total de la producción y de los productos durante el periodo de rotación. No necesita comprar la tierra. Aumenta la escala de su producción. Debe pagar la renta periódica al DTVF independientemente de los demás requerimientos financieros de la producción o la cosecha. Asume todos los riesgos forestales y comerciales.

Con el contrato de mediería, el industrial tiene control total de la producción pero apenas una parte de la madera producida durante el periodo de rotación. El industrial podrá acordar la compra de la parte de la producción del DTVF. No necesita comprar la tierra. Aumenta la escala de su producción. Debe contar con los recursos financieros de la producción o la cosecha. Comparte los riesgos forestales y comerciales con el DTVF.

El industrial tiene control total de la TVF, de la producción, y de los productos de forma permanente o durante la vigencia del contrato de usufructo. No necesita comprar la tierra. Aumenta la escala de su producción. La empresa asume todos los riesgos forestales y comerciales. DTVF se convierte en socio de empresa y participa en la gestión del negocio forestal. Debe considerar el pago de dividendos a los accionistas o seguir creciendo la empresa y el precio de sus acciones.

VII. continuaciónb. Industrial – Integración Vertical

Plan de Integración del Industrial

Diseño y Establecimiento de la Unidad para la Integración.

Análisis de Formas InstitucionalesContrato de ProducciónContrato de ArrendamientoContrato de MedieríaContrato de Asociación en Participación

Selección de Forma Institucional.

Adecuación final del modelo de contrato o fusión.

VII. continuación

Tipos de Apoyos del Gobierno a la Integración

• Crear las condiciones previas a la integración

(i) clima de negocios apropiado(ii) facilitar que los DTVF cuenten con título de propiedad(iii) establecer normas claras para la realización de

contratos• Aclarar las reglas del juego para la integración.• Apoyar la integración.• Disminuir costos de transacción.

c. Gobierno

VII. continuación

Como diseñar la intervención del Gobierno

• Componente de Apoyo a la Integración

A. Condiciones e instrumentos necesarios para la integraciónDesarrollar o ajustar normas, instrumentos, y procedimientos que faciliten la integración; Desarrollar términos de referencia para la contratación de proveedores de servicios demediación extrajudicial de conflictos comerciales;Identificar y diseñar instrumentos y mecanismos de financiamiento a la integración; Desarrollar políticas específicas de apoyo a la integración;Identificar, capacitar, y acreditar proveedores privados de servicios de integración;Realizar estudios sobre mecanismos operativos tipo bonos o costos compartidos; yRealizar estudios o diseñar instrumentos adicionales para apoyar la integración.

B. Servicios de apoyo a la integración. Difundir y promover la integración e identificar beneficiarios potenciales interesados;Cofinanciar la asistencia legal para aclarar la tenencia de la tierra, adecuar modeloscontractuales y la constitución de empresas integradas;Cofinanciar la preparación de Planes de Integración (PI) y Planes de Negocio (PN);Cofinanciar la constitución de empresas y preparación de contratos; yCofinanciar la resolución extrajudicial de conflictos comerciales.

c. Gobierno

VII. continuación

Componente de Apoyo a la Integración

Beneficiarios:

DTVF, Industriales, Proveedores de Servicios deDesarrollo Empresarial de Apoyo a la Integración,Mediadores de Controversias Comerciales.

c. Gobierno

VII. continuaciónComponente de Apoyo a la Integración

DTVF:

Beneficios:• Permitir la utilización de tecnologías más productivas y

sostenibles.• Acceder al financiamiento.• Reducir riesgos forestal y comercial d su negocio.• Lograr distribución de gastos e ingresos equlibrada para flujo de

caja positivo, y• Asegurar venta de madera en condiciones seguras y competitivas.

Criterio de Elegibilidad:• Demostrar la tenecia legal de la tierra.• Tener TVF bajo uso forestal o en proceso de implantar uso forestal,

y cumplir con normatividad forestal, ambiental, fiscal y comercial que aplica al negocio forestal.


Industrial:

Beneficios:• Incrementar su inversión en tecnología.• Mejorar servicio a mercados más desarrollados. • Invertir en desarrollo de nuevos mercados y productos.• Mejorar calidad de sus productos, y • No inmovilizar recursos financieros escasos en compra de TVF

para aumentar su abastecimiento de materias primas forestales.

Criterio de Elegibilidad:• Cumplir con la normatividad forestal ambiental, fiscal y comercial

que aplica al negocio forestal.


Proveedores de Servicios de Consultoría y Mediadoresde Controversias Comerciales:

Beneficios:• Capacitación, y• Acreditación.

Criterio de Elegibilidad:• Como persona física, estar autorizado para vender servicios de

consultoría y cumplir con la normatividad comercial, laboral y fiscal que aplica a la actividad de consultoría.

• Como empresa, estar constituida de acuerdo con las leyes aplicables y cumplir con la normatividad comercial, fiscal y laboral que aplica a la actividad de consultoría, y

• Mediadores de Conflictos conocer proceso de mediación y tener conocimiento aceptable y entender los asuntos de la materia de que se trata el conflicto.

VII. continuación


Elegibilidad de Proyectos de Integración

• Proyectos de integración factibles desde los puntos de vista técnico, legal, institucional, financiero y ambiental que incluyan las actividades mencionadas arriba.

VII. continuación


Responsabilidades y compromisos de los beneficiarios – ContratoDe Cooperación para la Integración:

• Aceptar política, criterios de elegibilidad y selección, normas y mecanismos de ejecución del Reglamento Operativo del CAI.

• Cumplir compromisos adquiridos en constitución de la sociedad, indicados en el Estatuto de la misma, referentes a contratos de compraventa, producción, arrendamiento, mediería, y a la aportación de las TVF y capital ventura en los casos de fusiones.

• No cambiar uso de las TVF durante la vigencia de los contratos de compraventa, producción, arrendamiento, mediería, y aportación de las TVF en los casos de fusiones.

• Cubrir diferencia entre el financiamiento otorgado por el CAI y el costo total de los servicios elegibles requeridos para la formalización de contractos o la constitución y operación de las empresas o sociedades integradas, y

• Cubrir costo de servicios e insumos necesarios para el éxito de la integración, pero que no son elegibles para ser cubiertos por el CAI.


Mecanismos financieros:

• Sistema de Costos Compartidos• Sistema de Bonos

Alternativas de Ejecución del CAI:

A. Gobierno EjecutorB. Gobierno SubcontratadorC. Gobierno Facilitador

Reglamento

Operativo

Equipo del Estudio• Brasil

Dr. Sebastio Kengen – Estudios de CasoMSc. Carlos F. Rosetti – Estudio Legal

• ChileMSc. Ignacio Cerda – Estudios de Caso (Chile) y Estudios de Prefactibilidad (Honduras)

• MSc. Carlos Olavarría – Estudios Institucionales-Financieros

• México• Lic. Josette Serrato – Estudios Legales• MSc. José Luis Mota V. – Estudios de Caso (México)

Estudios de Prefactibilidad y de Factibilidad (Nicaragua)

• BID• Dr. José Rente Nascimento – Supervisor

http://www.iadb.org

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