Instrumentos de apoyo a la inversión en Chile

Mario CastilloGerente de Inversión y Desarrollo

PRESENTACION• Chile• Programa de Atracción de

Inversiones• Servicios e incentivos al

inversionista• Resultados a la fecha

CHILE

Población 16,3 millonesFuerza laboral 7,1 millonesPIB 2007 US$ 164.000 millones Crecimiento PIB Tasa 5,1% (2007)

Tasa 4,5% (2008 e)PIB per cápita 2007

US$ 10.000 (PPC US$ 13.700)

Riesgo país Standard & Poors A+Fitch Rating A

Impuesto corporativo

17%

IVA 19%Arancel 6% general - 0% hardwareDeuda externa 31% PIB (principal privada)

Inversiones Chile en Exterior 2007 MMUS 2,479

CHILEExportaciones (FOB) 2006 MMUS 55,883 Exportaciones (FOB) 2007 MMUS 67,644Exportaciones (FOB) 2008 MMUS 50,523 (Agosto 2008)Balanza Comercial 2007 MMUS 24,456 IED 2006 MMUS 9,300IED 2007 MMUS 15,300

PRESENTACION• Chile• Programa de Atracción de Inversiones• Servicios e incentivos al inversionista• Resultados a la fecha

• Aumentar la inversión de la industria proveedora de bienes, equipos, insumos y servicios para abastecer la industria minera nacional, de los países vecinos, y/o países con actividad minera relevante.

PROGRAMA DE INVERSIÓN TRANSVERSAL DE PROVEEDORES DE LA MINERIA

Objetivo del Programa (2008 – 2009)

• Mercados en Estados Unidos, Canadá, Brasil, España, Italia, Alemania, Países Nórdicos, Asia Pacífico (énfasis en China y Australia).

Concentración de la MineríaAglomeración de Minas

Zona Centro Norte

25 Operaciones de Gran Minería

2 Colosos Mineros (Codelco y BHP-Billiton)

> 30% producción mundial Cu

Gasto Operacional > 5000 kUS$

Distribución de Empresas Proveedoras

Zona Metropolitana:

Casa Matriz de Grandes ProveedoresFabricas e Instalaciones Comerciales de proveedores principales

Regiones:

Servicios operativosAsistencia técnicaCasa Matriz de Proveedores menores

1300 millones US$/año de Compras de Bienes e Insumos Mineros (partes y piezas, insumos mina y planta, equipos, reactivos)

513 millonesUS$ importados directamente por mineras465 millones US$ vendidos por representantes.322 millones US$ desde producción nacional

Gastos Millones de US$ 2003 2004

Contratistas y Consultores 777 960

Remuneración dotación directa 896 1.124

Partes y Piezas 371 422

Combustibles y lubricantes 286 350

Energía 572 639

Servicios generales y mantención 631 803

Insumos planta 376 466

Insumos mina 228 276

Reactivos 162 210

Otros gastos de operación 500 512Total 4.797 5.761

Antecedentes Generales Antecedentes de Mercado

Minería del Cobre con posición competitiva N° 1 en mercado global

Esta Industria agrupa varios sectores industriales tradicionales: Metalmecánica y construcción Manufactura Química Logística (Transporte y almacenamiento) Energía Comunicaciones

La minería está requiriendo de sectores industriales emergentes (tendencias tecnológicas) TICS y Automatización Biotecnología Energías renovables Medio Ambiente

Inversión proyectada en América Latina Principales Proyectos 2006-2010

Argentina: US$ 5.300 Mill.•Agua Rica (Cu-Au-Mo): US$ 1.150 mill.•Pachón (Cu-Au-Mo): US$ 1.150 mill.•Veladero(Au): US$ 560 mill.•Lama (Au): US$ 660 Millones (*)

Brazil: US$ 15.000 Mill.•Vermelho (Ni): US$ 1.200 mill.•Salobo (Cu): US$ 970 mill.•Samararco(Fe): US$ 1.183 mill.•Itabiritos (Fe): US$ 759 Mill.

Mexico: US$ 2.500 Mill.•El Arco (Cu): US$ 1.400 mill.•Peñasquito (Au, Pb y Zn): US$ 334 mill.•Boleo (Cu,Co y Zn): US$ 292 mill.

Fuente: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre

Peru: US$ 10.000 Mill.•Cerro Verde (PD)-Cobre-Mo: US$ 850 mill.•Las Bambas (Xstrata): US$ 965 mill.•La Granja (RTZ): US$ 782 mill.•Toromocho (P.C.Inc.): US$ 792 mill.•M. Conga-Yanacocha: US$ 980 mill.

Chile: US$ 16.000 Mill.•Codelco: US$ 7.800 mill.•Minería Privada Cobre: US$ 5.500 mill.•Minería Privada Oro: US$ 2.300 mill.•Minería del Hierro: US$ 440 mill.•SQM (No Metálicos): US$ 470 mill.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Materiales Desarrollo y aplicación de nuevos tipos de

materiales para la exploración, explotación, traslado de materiales y para maquinaria de movimiento de minerales y estéril.

Servicios de Mantención de Bienes de Capital Mantención mecánica y electromecánica de

equipamiento para operación en 100% de eficiencia (disponibilidad de equipo).

Biotecnología

Tecnología de la Información y Comunicación + Automatización de procesos. Administración de información de procesos productivos y de gestión Control remoto de procesos Identificación mediante radiofrecuencia (RFID), Redes fotónicas Robótica Conectividad y telecomunicaciones.

obs.- se efectuó un llamado a concurso Innova Chile en TIC”s Minería. Energía

Uso eficiente de la energía (EE) Uso de Energía Renovable No Convencional en la minería.

Agua Uso eficiente de recursos hídricos en procesos, hidrogeología y

cuidado del medio ambiente

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

PRESENTACION• Chile• Programa de Atracción de Inversiones• Servicios e incentivos al inversionista• Resultados a la fecha

RED DE ATRACCION DE INVERSIONES

Canadá

EUA

Norteamérica Europa

Red Nacional de Atracción de Inversiones

España

Italia

Finlandia

Suecia

Dinamarca

Chile

1 Oficina Central - Santiago14 Oficinas Regionales

Red Internacional de Atracción de Inversiones

Oceanía Nueva

Zelanda

• Servicios de información (País, Región, Sector)•Acompañamiento en las distintas etapas del ciclo de proyectos. • Acceso a redes de negocios y servicios públicos.• Búsqueda de socios para inversión.• Facilitación en el acceso a fuentes de financiamiento.• Apoyo en la localización y ubicación de terrenos .• Identificación y gestión de apoyos a la inversión• Leyes Especiales de apoyo a la inversión

SERVICIOS A LOS INVERSIONISTAS

TODOCHILE , Co-financiamiento de Estudios de Pre-inversión y/o Asesorías Especializadas

Beneficiarios: Empresas nacionales y extranjeras. Proyectos de inversion NUEVOS por montos

de US$400.000 o en EXPANSION por US$250.000.

Montos del beneficio: 50% del costo total de los estudios. Con topes de US$60.000 y 2% de la

inversion proyectada.

INVERSIÓN, INCENTIVOS

Proyectos de Alta Tecnología: Inversiones mayores a US$500.000

Líneas de cofinanciamiento

Descripción

Estudios de Preinversión

Facilitación Puesta en Marcha

Hasta 60% del costo total del estudio con tope máximo de US$ 30.000

Hasta US$ 30.000 por empresa

Formación Recursos HumanosCentros de Servicios

Centros de Desarrollo

Hasta 25% del sueldo bruto anual de cada trabajador, con un tope máximo de US$ 5.000

Hasta 50% del sueldo bruto anual de cada trabajador, con un tope máximo de US$ 25.000

Activos Tecnológicos Hasta 40% de la Inversión en activos tecnológicos con un tope máximo de US$ 2.000.000.- por empresa

Arrendamiento de inmuebles a largo plazo

Hasta 40% del valor de la renta de arrendamiento de los 5 primeros años, con un tope máximo de US$ 500.000 por empresa

Programas de Capacitación de Alta Especialización

Hasta 50% del costo de un Programa de Capacitación, por una sola vez, con un tope máximo de US$ 100.000

Proyectos de Alta Tecnología: Casos exitosos apoyado por CORFO

Franquicias tributarias y bonificaciones• D.F.L. 15, Regiones I, XI y XII: Subsidio de 20 % a la

inversión en Activos Fijos para proyectos menores o iguales a 1,4 millones de dólares, y ventas de hasta 1 millón de dólares.

• Plan Arica: Exime de Impuesto de Primera Categoría hasta un 30% de la Inversión en activos fijos, y 40% en la provincia de Parinacota. 40% para proyectos turísticos.

• Plan Austral, Regiones XI, XII y Provincia de palena: Exime de Impuesto de Primera Categoría, hasta 32% de la Inversión en activos fijos.

• Leyes Navarino y Tierra del Fuego: Exime del total de Impuesto de Primera Categoría (hasta 2035) y Bonificación de 20% a las Ventas Netas (dentro del país).

• DL899, Regiones I, II, III, XI y XII y provincias de Chiloé y palena: Bonifica la Mano de Obra en 17% sueldo mínimo por persona.

PRESENTACION• Chile• Programa de Atracción de

Inversiones• Servicios e incentivos al

inversionista• Resultados a la fecha

RESULTADOS A LA FECHA Misiones de reclutamiento de empresas al Extranjero:

o Australia (mayo 2008)o Estados Unidos (Minexpo, Septiembre 2008)o Países Nordico, España e Italia. (Sept. Octubre 2008)o China (Noviembre 2008)

o US$ 66,1 millones materializados a la fecha .

o En Construcción MMUS$12,5

Cartera de proyectos valorada en MMUS$ 373,4.-

MUCHAS GRACIAS