Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina ...En junio de 2019 la producción de carne...
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CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA INFORME ECONÓMICO MENSUAL Documento Nº 221 – Junio 2019 Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti
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CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA
REPUBLICA ARGENTINA
INFORME ECONÓMICO MENSUAL
Documento Nº 221 – Junio 2019
Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti
CICCRA Documento Nº 221
Junio 2019
ÍNDICE GENERAL
EDITORIAL 1 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES 4
1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE 4
2. CONSUMO INTERNO 15
3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA 19
4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS 25
5. BANCO DE DATOS
− PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS 30
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Junio 2019 1
EDITORIAL:
Este mes nuestros primeros párrafos están orientados necesariamente a hablar de dos
temas de trascendencia para nuestro sector. El primer tema es el efecto que tendrá, cuando
se concrete, el acuerdo UE-MERCOSUR. Decimos cuando se concrete, porque seguramente
demorará en entrar en vigencia cuanto menos 18 a 24 meses. El efecto sobre nuestro sector
no será muy importante, dado que las 99 mil toneladas de carne son equivalente res con
hueso, es decir que efectivamente 66 mil toneladas de carne sin hueso, cupo que pagará un
arancel de 7%. Por otro lado, sólo 55% será de carnes frescas y el restante 45% deberá ser
de carne congelada (menor valor). Y aclaremos que este volumen es para el MERCOSUR,
por lo que deberemos acordar con Brasil, Uruguay y Paraguay cómo distribuirlo.
La buena noticia es que las 29.500 toneladas de cuota Hilton pasarán a ser exportadas
con arancel 0%. Esto sólo implica, cuando entre en vigencia el acuerdo, una mejora a los
precios actuales de alrededor de 70 millones de dólares.
El segundo tema que creemos es importante es la reacción que han asumido los
presidentes de las asociaciones de cabañeros de las 4 principales razas, enviándole a los
presidentes de las entidades agropecuarias una carta donde manifiestan su preocupación por
la descabellada faena de hembras que provoca el achicamiento del rodeo nacional.
En la misma dicen, por ejemplo, “a fin de solicitarles la gestión necesaria ante el
gobierno nacional, para colaborar en la reducción de tasas de interés y creación de líneas
de crédito, para la retención de hembras.
Desde el segundo trimestre del año pasado y a partir de la importante reducción
del crédito, el criador comercial ha debido financiar sus operaciones diarias con la
venta de hembras para faena, aprovechando los buenos precios, debido entre otros
motivos al crecimiento de las exportaciones a China.
Si bien estos mercados son una gran oportunidad…. hacen que el productor encuentre
como única salida de financiamiento la venta de hembras jóvenes y en muchos casos
preñadas para cubrir gastos corrientes.
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Junio 2019 2
…a cifras oficiales, la participación de hembras en la faena de abril ascendió al
52,4 por ciento y en el último mes se enviaron a planta frigorífica 334.000 vaquillonas lo que
representa un 150% superior a igual mes de un año atrás…”
Nos alegramos de que estas importantes instituciones insten a sus
representantes a tomar cartas en el problema que la macroeconomía está generando
en el sector, algo que las autoridades del área correspondiente minimizan e intentan
desvirtuar con números engañosos.
En junio de 2019 la faena total de hacienda vacuna se ubicó en 1,093 millones de
cabezas, según nuestras estimaciones. Menor cantidad de días hábiles y el factor climático
adverso hicieron que la faena descendiera 6,1% respecto a mayo del corriente año y 1,4%
con relación a junio de 2018.
En el sexto mes del año la participación de las hembras en la faena total se redujo
con relación a los picos de abril y mayo pasados (52,3%), pero continuó siendo muy
elevada (50,7%).
En el intervalo julio ’18-junio ’19 la faena de vacas totalizó 2,761 millones de
cabezas (20,8% de la faena total), lo cual implicó un crecimiento de 470,3 mil cabezas
con respecto a julio ’17-junio ’18 (+20,5%). La mayor faena de vacas explicó 92,6% del
crecimiento de la faena de hembras entre ambos períodos.
En junio de 2019 la producción de carne vacuna totalizó 244 mil toneladas res con
hueso (tn r/c/h), de acuerdo con nuestras estimaciones provisorias (-6,1% mensual). Si
suponemos que se exportaron 62,1 mil toneladas r/c/h equivalentes (-8,5% mensual), al
mercado interno se habrían enviado 181,9 mil tn r/c/h (-10,2 mil tn r/c/h, -5,3% mensual).
El consumo (aparente) per cápita de carne vacuna se ubicó en 52,9 kg/año
durante junio de 2019
En mayo de 2019 las exportaciones de carne vacuna ascendieron a 45.214
toneladas peso producto (tn pp) y se ubicaron 71,4% por encima de las registradas en
mayo de 2018. En toneladas res con hueso (tn r/c/h), el volumen exportado en mayo equivalió
a 67.887 toneladas.
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La facturación por exportaciones de carne vacuna llegó a 236,2 millones de dólares en
el quinto mes del año, superando en 58,9% al monto registrado en mayo del año pasado. Tal
como se estableció en Informes previos, los ingresos crecieron a menor velocidad que los
volúmenes exportados, debido a que el precio promedio experimentó una disminución de
5,3% interanual, ubicándose en 3.479 dólares por tn r/c/h.
Los ingresos por ventas al exterior totalizaron 932,5 millones de dólares en enero-
mayo de 2019. En relación a igual período del año pasado se registró un incremento de 30,2%
(+216,4 millones de dólares). El precio promedio por tn r/c/h fue de 3.417 dólares y se ubicó
10,6% por debajo del promedio de los primeros cinco meses de 2018.
En mayo de 2019 la concentración de los embarques en un único destino volvió
a marcar otro récord. De cada 5 kilos exportados de carne vacuna, 4 kilos se enviaron
a China en el quinto mes del año.
Chile se mantuvo en el segundo lugar. A este país se vendieron 12.150 tn pp de carne
vacuna. Israel se ubicó en tercer lugar, con compras por 10.215 tn pp por las que pagó un
precio promedio de 6.822 dólares por tn pp. Alemania fue el cuarto comprador de carne
argentina en lo que transcurrió de 2019. El precio promedio de los cortes enviados a Alemania
fue de 10.679 dólares por tn pp.
Durante junio de 2019 el precio promedio de la hacienda en pie registró una
importante recuperación, tanto en pesos argentinos como en dólares.
El precio promedio de la hacienda llegó a $ 52,022 por kilo vivo en el sexto mes del
año. La recuperación de 5,4% mensual casi equiparó a la baja acumulada en los tres meses
previos. De esta forma, el valor promedio del animal en pie quedó apenas 1,6% por debajo
del máximo (nominal) alcanzado en febrero del corriente año.
En lo que respecta al precio promedio de venta al público de los cortes vacunos
comercializados en el GBA, durante junio no experimentó cambios con respecto a mayo
pasado. En tanto, las carnes alternativas registraron disminuciones en sus precios
unitarios. Por un lado, el precio del pollo tuvo una baja de 2,9% mensual y el precio de
los principales cortes porcinos cayó 2,7% con relación a mayo.
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INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES: 1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:
En junio de 2019 la faena total de hacienda vacuna se ubicó en 1,093 millones de
cabezas, según nuestras estimaciones. Menor cantidad de días hábiles y el factor
climático adverso hicieron que la faena descendiera 6,1% respecto a mayo del corriente
año y 1,4% con relación a junio de 2018. En términos absolutos, la faena se contrajo en
71,5 mil cabezas respecto de mayo y en 15,5 mil en comparación con junio del año pasado.
En la perspectiva histórica (últimos 40 años), el nivel de actividad de junio se ubicó en
el puesto 14º. Y al comparar con el promedio de los junios de 1980-2018, la faena registrada
en junio de 2019 resultó 2,4% superior.
En el sexto mes del año la participación de las hembras en la faena total se redujo
con relación a los picos de abril y mayo pasados (52,3%), pero continuó siendo muy
elevada (50,7%). En el último mes las faenas de vacas y de vaquillonas cayeron a mayor
velocidad que la faena de machos. La faena de vacas totalizó 242,6 mil cabezas en junio
del corriente año y resultó 12,5% inferior a la de mayo. Por su parte, la de vaquillonas
totalizó 311,7 mil cabezas y exhibió una caída de 6,9% mensual. Esto implica que en
términos absolutos se faenaron 35 mil vacas menos y 23 mil vaquillonas menos que en
mayo. La participación de las vacas en la faena total se ubicó en 22,2% y la de
vaquillonas en 28,5%. Tal como lo establecimos en Informes anteriores, los crecientes
envíos a China de cortes congelados demandan mayor faena de vacas, al tiempo que
el elevadísimo costo del dinero hace que el criador de ganado opte (lógicamente) por
financiarse con la venta de existencias.
En tanto, en la comparación interanual la faena de hembras experimentó un
crecimiento de 5,9% (+31 mil cabezas), cuando la de machos disminuyó en 7,9% (-46,5
mil cabezas).
Entre los machos, la faena de novillos cayó a 110,2 mil cabezas (-8,8% mensual y -
51,0% anual) y la de novillitos a 412,7 mil cabezas (-1,7% mensual, pero +71,0% anual). En
lo que respecta a la importancia relativa de estas categorías, los guarismos resultantes fueron
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Junio 2019 5
10,1% y 37,7%. Por otra parte, se faenaron 16 mil toros, es decir 11,8% menos que en mayo
y 7,6% menos que en junio del año pasado.
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9,8%
13,2%
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35%
Vaca Vaquillona Ternera
Jun. '17
Jun. '18
Jun. '19
Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '17/'19 provisorio.
FAENA DE HEMBRAS POR CATEGORÍAJunio '17, '18 y '19 - En % de la faena total
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Junio 2019 6
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Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '18/'19 provisorio.
FAENA POR CATEGORÍAJunio '19 vs. junio '18 - Variaciones absolutas
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No
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o
No
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Va
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a
Te
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ro
Te
rne
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To
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Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '18/'19 provisorio.
FAENA POR CATEGORÍAJunio '19 vs. junio '18 - Variaciones relativas
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Junio 2019 7
En el intervalo julio ’18-junio ’19 la faena de vacas totalizó 2,761 millones de
cabezas (20,8% de la faena total), lo cual implicó un crecimiento de 470,3 mil cabezas
con respecto a julio ’17-junio ’18 (+20,5%). La mayor faena de vacas explicó 92,6% del
crecimiento de la faena de hembras entre ambos períodos.
17,4%
11,3%
15,6%
20,8%
16,6%
10,4%
0%
10%
20%
30%
Vaca Vaquillona Ternera
Jul. '17 - jun. '18 Jul. '18 - jun. '19
Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '17/'19 provisorio.
FAENA DE HEMBRAS POR CATEGORÍAJulio '17-jun. '18 y julio. '18-jun. '19 - En % de la faena total
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En el primer semestre del año la industria frigorífica vacuna faenó 6,462 millones de
cabezas, lo que arrojó una contracción de 2,6% con relación a lo observado en la primera
mitad del año pasado. En términos absolutos, la faena total disminuyó en 175,5 mil cabezas
entre los semestres considerados.
Al colocar el nivel de actividad del primer semestre del año en una perspectiva
histórica, el mismo se ubicó en el puesto 20º. Y al contrastar con el promedio de los primeros
seis meses de 1980 a 2018, la faena de la primera mitad del corriente año resultó 0,6% mayor.
En enero-junio de 2019 las hembras llegaron a representar 50,1% de la faena
total, constituyéndose en el guarismo más elevado de los últimos 30 años por lo menos.
Durante la fase contractiva anterior, las hembras habían alcanzado una importancia de
49,5% (primeros semestres de 2008 y de 2009). En relación a enero-junio del año pasado
se verificó un alza de 4,7 puntos porcentuales. La faena de hembras creció 7,3% en la
comparación interanual y la faena de machos disminuyó 11,0%.
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-674
125
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-800
-600
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-200
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400
600
800
Va
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Va
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Te
rne
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To
tal
He
mb
ras
Milla
res
Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '17/'19 provisorio.
FAENA DE HEMBRAS POR CATEGORÍAJulio '17-jun. '18 y julio. '18-jun. '19 - Variaciones absolutas
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Junio 2019 9
En junio se produjeron 244 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne
vacuna. En la comparación mensual se observó una baja de 6,1% y en la comparación
interanual la disminución fue de 3,1%. En este último caso, la contracción fue consecuencia
del menor número de cabezas faenadas (-1,4%) y también del menor peso promedio en
gancho de la res (-1,8% anual). La producción de junio de 2019 ocupó el 6º puesto entre los
últimos 24 junios.
En tanto, en el primer semestre de 2019 se produjeron 1,451 millones tn r/c/h de
carne vacuna, es decir 3,6% menos que en igual semestre de 2018 (-54,1 mil tn r/c/h).
La caída de la producción de carne vacuna fue producto principal de la retracción del número
de animales faenados y en menor medida de la caída del peso promedio de la res faenada (-
2,6% y -1,0% anual, respectivamente). Entre los primeros semestres de los últimos 24 años,
la producción registrada de enero-junio de 2019 ocupó el 6º puesto.
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,5%
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,0%
44
,0%
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EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS1º semestre de 2003 a 2019* - En % del total
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.
** La línea negra marca el valor crítico considerado necesario para sostener el stock. Si la barra está por arriba implica liquidación. Si está por debajo implica retención de vientres.
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Junio 2019 10
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E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 E'08 E'10 E'12 E'14 E'16 E'18
Faena mensual
Promedio semestal
FAENA DE GANADO VACUNOEn millones de cabezas
Piso histórico (1980-2019)
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.
,700
,900
1,100
1,300
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E F M A M J J A S O N D
2009
2017
2018
2016
2011
2019
FAENA DE GANADO VACUNOEn millones de cabezas
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.
CICCRA Documento Nº 221
Junio 2019 11
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90 93 96 99 01 03 05 07 09 11 14 19
FAENA DE HACIENDA VACUNA1º semestre de 1990-2019 - En millones de cabezas
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.
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2,5
%
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4,4
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I T
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'18 II III
IV
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Hembras
Total
FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS2011-2019* - Var. % respecto a igual período del año anterior
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.
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49,7%50,4%
36,8%
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I T
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'19
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19
FAENA DE HEMBRAS2007-2019 - trimestral y acumulado '19 - En % del total
Las líneas negras delimitan la banda dentro de la cual el stock de ganado vacuno se mantiene estable. Si la línea azul está por arriba implica liquidación de vientres. Por debajo implica retención de vientres.
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.
44
,5%
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42
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EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS1º semestre de 2003 a 2019* - En % del total
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.
** La línea negra marca el valor crítico considerado necesario para sostener el stock. Si la barra está por arriba implica liquidación. Si está por debajo implica retención de vientres.
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Junio 2019 13
152
244
120
240
360
E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 E'08 E'10 E'12 E'14 E'16 E'18
Promedio semestral
Carne procesada por mes
PRODUCCION DE CARNE VACUNAEn miles de toneladas r/c/h
Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno
Piso 'histórico' de actividad
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.
150
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E F M A M J J A S O N D
2009
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2018
2016
2011
2019
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNAEn miles de toneladas r/c/h
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.
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1,50
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PRODUCCION DE CARNE VACUNA1º semestre de 1990 a 2019* - En millones de toneladas r/c/h
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.
0,2
22
0,2
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0,2
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0,2
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0,220
0,240
0,260
96 99 01 03 05 07 09 11 14 19
PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA1º semestre de 1996 a 2019* - En tn res c/hueso/gancho
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.
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Junio 2019 15
2. CONSUMO INTERNO:
En junio de 2019 la producción de carne vacuna totalizó 244 mil toneladas res con
hueso (tn r/c/h), de acuerdo con nuestras estimaciones provisorias (-6,1% mensual). Si
suponemos que se exportaron 62,1 mil toneladas r/c/h equivalentes (-8,5% mensual), al
mercado interno se habrían enviado 181,9 mil tn r/c/h (-10,2 mil tn r/c/h, -5,3% mensual).
En el primer semestre de 2019 se produjeron 1,451 millones tn r/c/h de carne
vacuna, es decir 3,6% menos que en el mismo semestre del año anterior (-54,1 mil tn
r/c/h). Las exportaciones de carne vacuna habrían ascendido a 332,9 mil tn r/c/h,
resultando 44,2% mayores a las de la primera mitad de 2018 (+102 mil tn r/c/h), y las
entregas al mercado interno se ubicaron en 1,12 millones de tn r/c/h, quedando 12,2%
por debajo de las registradas en enero-junio de 2018 (-156,1 mil tn r/c/h).
Producción Exportación Consumo totalConsumo per
cápitaExportación Consumo total
Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso kg/año s/faena total s/faena total
May. '19 260.000 67.887 192.113 51,8 26,1% 73,9%
Jun. '19 244.043 62.120 181.923 49,1 25,5% 74,5%
Var. % mensual -6,1% -8,5% -5,3% -5,3% -0,7% 0,7%
Var. abs. mens. -15.957 -5.767 -10.190 -3
Período
OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA
Fuente: CICCRA, con datos de Minagri, Senasa, Indec y estimaciones propias.
* Provisorios. ** Exportaciones estimadas.
CICCRA Documento Nº 221
Junio 2019 16
Producción Exportación Consumo totalConsumo per
cápitaExportación Consumo total
Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso kg/año s/faena total s/faena total
12 meses de...
2015 2.726.830 198.687 2.528.143 58,6 7,3% 92,7%
2016 2.644.241 230.202 2.414.039 55,4 8,7% 91,3%
2017 2.844.198 313.105 2.531.093 57,5 11,0% 89,0%
2018 3.065.820 556.602 2.509.218 56,4 18,2% 81,8%
6 m. de... Pr. móv. 12 m.
2015 1.374.041 109.244 1.264.797 58,3 8,0% 92,0%
2016 1.288.279 112.660 1.175.619 56,3 8,7% 91,3%
2017 1.367.654 139.667 1.227.987 56,3 10,2% 89,8%
2018 * 1.505.123 230.949 1.274.174 58,2 15,3% 84,7%
2019 * ** 1.451.043 332.925 1.118.118 52,9 22,9% 77,1%
Var. % '19-'18 -3,6% 44,2% -12,2% -9,2% 49,5% -9,0%
Var. abs. '19-'18 -54.079 101.976 -156.056 -5 7,6% -7,6%
Período
OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA
Fuente: CICCRA, con datos de Minagri, Senasa, Indec y estimaciones propias.
* Provisorios. ** Exportaciones estimadas.
82
,2%
83
,6%
88
,0%
87
,2%
86
,6% 92
,4%
89
,6%
87
,1%
82
,7%
77
,3%
85
,3%
85
,9%
88
,3%
83
,2%
87
,8%
89
,4%
92
,7%
93
,0%
93
,1%
92
,0%
91
,3%
89
,8%
84
,7%
77
,1%
60%
80%
100%
120%
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA6 meses de 1996 a 2019 - Importancia s/producción total
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Minagri y Senasa.
CICCRA Documento Nº 221
Junio 2019 17
El consumo (aparente) per cápita de carne vacuna se ubicó en 52,9 kg/año durante
junio de 2019 (promedio móvil de los últimos 12 meses), es decir 9,2% por debajo del
promedio julio ’17-junio ‘18. Por su parte, el consumo (aparente) del primer semestre del año
fue de 49,7 kg/hab/año (13,2% anual).
17
,8%
16
,4%
12
,0%
12
,8%
13
,4%
7,6
% 10
,4% 12
,9%
17
,3%
22
,7%
14
,7%
14
,1%
11
,7%
16
,8%
12
,2%
10
,6%
7,3
%
7,0
%
6,9
%
8,0
%
8,7
% 10
,2%
15
,3%
22
,9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%9
6
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA6 meses de 1996 a 2019 - Importancia s/producción total
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Minagro y Senasa.
CICCRA Documento Nº 221
Junio 2019 18
5356
6157 59
54 56 57
50
20
40
60
80
100
120
11 12 13 14 15 16 17 18 19
Fuente: CICCRA, estimación propia. * '18/'19 provisorio.
CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE6 meses de '11 a '19* - En kilogramos por año
55 5660 61 58 56 56 58
53
20
40
60
80
100
120
11 12 13 14 15 16 17 18 19
Fuente: CICCRA, estimación propia. * '18/'19 provisorio.
CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTEA junio de '11-'19* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año
CICCRA Documento Nº 221
Junio 2019 19
3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA:
En mayo de 2019 las exportaciones de carne vacuna ascendieron a 45.214
toneladas peso producto (tn pp) y se ubicaron 71,4% por encima de las registradas en
mayo de 2018 (+18,8 mil tn pp). Más importante aún, se trató del volumen mensual más
alto en casi diez años (apenas superado por el registrado en septiembre de 2009) y del
sexto más alto en los últimos 14,5 años. En toneladas res con hueso (tn r/c/h), el volumen
exportado en mayo equivalió a 67.887 toneladas (+67,8% anual; +27,4 mil tn r/c/h).
La facturación por exportaciones de carne vacuna llegó a 236,2 millones de dólares en
el quinto mes del año, superando en 58,9% al monto registrado en mayo del año pasado
(+87,6 millones de dólares). Tal como se estableció en Informes previos, los ingresos
crecieron a menor velocidad que los volúmenes exportados, debido a que el precio promedio
experimentó una disminución de 5,3% interanual, ubicándose en 3.479 dólares por tn r/c/h.
En los primeros cinco meses de 2019 se exportaron 180,1 mil tn pp de carne
vacuna, es decir 53,2% más que en enero-mayo de 2018 (+62,5 mil tn pp). Expresadas en
tn r/c/h, equivalieron a 272,9 mil toneladas, volumen que resultó 45,6% mayor al certificado
52.010
4.107
45.438
6.649
45.214
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
E '05 E '07 E '09 E '11 E '13 E '15 E '17 E '19
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA2005 (enero) -2019 (mayo), mensual - En toneladas peso producto
Fuente: CICCRA, con del Senasa (hasta '17) e INDEC ('18-'19).
CICCRA Documento Nº 221
Junio 2019 20
en enero-mayo de 2018 (+85,4 mil tn r/c/h). Fue el segundo volumen exportado más
elevado de los últimos 24 años, quedando apenas 0,7% por debajo del certificado en
enero-mayo de 2005, pero el de mayor grado de concentración (72% del total enviado a
China; en 2005, Rusia llegó a representar 39,0% del total).
Los ingresos por ventas al exterior totalizaron 932,5 millones de dólares en enero-
mayo de 2019. En relación a igual período del año pasado se registró un incremento de 30,2%
(+216,4 millones de dólares). El precio promedio por tn r/c/h fue de 3.417 dólares y se ubicó
10,6% por debajo del promedio de los primeros cinco meses de 2018.
177
118111
99
142
87
68
53 5345
57 56
70
118
180
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA-SENASA (hasta '17) e INDEC ('18-'19).
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA5 meses de '96-'19* - En miles de toneladas peso producto
CICCRA Documento Nº 221
Junio 2019 21
En mayo de 2019 la concentración de los embarques en un único destino volvió
a marcar otro récord. De cada 5 kilos exportados de carne vacuna, 4 kilos se enviaron
a China en el quinto mes del año. En total se exportaron a China 36,9 mil tn pp de carne
vacuna (congelada) durante mayo, es decir 180% más que un año atrás.
Y al considerar los primeros cinco meses del año, 7,2 de cada 10 kilos de carne
vacuna exportados fueron enviados a China. El mayor volumen exportado a China
explicó la totalidad del crecimiento del volumen exportado desde Argentina. Medidos
en valor, casi 6 de cada 10 dólares facturados por exportaciones de carne vacuna
fueron pagados por clientes de China.
En total se enviaron a China 129.658 tn peso producto de carne vacuna
congelada en los primeros cinco meses de 2019. En términos anuales se envió un
volumen 106,3% mayor. Los ingresos por estas ventas ascendieron a 555,8 millones de
dólares, resultando 102,9% superiores a los de enero-mayo de 2018. El precio promedio
de los envíos a China disminuyó 1,6% interanual, hasta quedar en 4.287 dólares por tn
pp.
193190
124141
153
88104
133
203
275
184174
151
218
137
106
80 8270
8996
114
187
273
0
50
100
150
200
250
300
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA-SENASA (hasta '17) e INDEC ('18-'19).
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA5 meses de '96-'19* - En miles de toneladas res con hueso
CICCRA Documento Nº 221
Junio 2019 22
Chile se mantuvo en el segundo lugar. A este país se vendieron 12.150 tn pp de carne
vacuna (+3,2% anual) a un precio promedio de 5.393 dólares por tn pp (-9,6% anual). Los
ingresos totales ascendieron a 65,5 millones de dólares (-6,7% anual).
Israel se ubicó en tercer lugar, con compras por 10.215 tn pp (+2,4% anual) por las
que pagó un precio promedio de 6.822 dólares por tn pp (+4,9% anual). En este caso, los
ingresos por ventas ascendieron a 69,7 millones de dólares (+7,5%).
Alemania fue el cuarto comprador de carne argentina en lo que transcurrió de 2019.
En cinco meses se enviaron 9.560 tn pp de cortes frescos, o sea 2,9% menos que en enero-
mayo de 2018. La facturación llegó a 102,1 millones de dólares y resultó 7,2% inferior a la
registrada en igual período del año pasado. El precio promedio de los cortes enviados a
Alemania fue de 10.679 dólares por tn pp (-4,4% anual).
Por su parte, los envíos a Rusia de carne vacuna congelada totalizaron 5.770 tn pp,
volumen que resultó 59% inferior al de enero-mayo de 2018. A su vez, los ingresos cayeron a
19,3 millones de dólares, quedando 62,2% por debajo de los generados en igual lapso del
año anterior. Y el precio promedio experimentó una caída de 7,7% interanual, hasta quedar
en 3.350 dólares por tn pp.
A los Países Bajos se exportaron 4.949 tn pp de carne vacuna en los primeros cinco
meses del año (-2,2% anual), por un valor total de 53,6 millones de dólares (-5,2%). En este
caso, el precio promedio de los cortes frescos se ubicó en 10.820 dólares por tn pp (-3,1%).
Las ventas a Brasil llegaron a 3.174 tn pp en enero-mayo de 2019 (+4,8%) y el precio
promedio cayó 19,4% anual. De esta forma, la facturación total a este destino bajó 15,5%
anual, hasta ubicarse en 24,4 millones de dólares.
Y las exportaciones a Italia sumaron 2.615 tn pp en enero-mayo de 2019 (+15,4%
anual). Los ingresos por estas ventas ascendieron a 25,8 millones de dólares (+8,6%). El
precio promedio de 9.856 dólares por tn pp fue 5,9% menor al alcanzado en enero-mayo del
año pasado.
CICCRA Documento Nº 221
Junio 2019 23
0
30
60
90
E F M A M J J A S O N D
2005 2018 2017 2016 2019
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'19, mensual - En miles de toneladas res con hueso
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa (hasta '17) e INDEC ('18-'19).
0
40
80
120
160
200
240
280
E F M A M J J A S O N D
2018 2005 2017 2016 2019
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'19, mensual - En millones de US$
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa (hasta '17) e INDEC ('18-'19).
CICCRA Documento Nº 221
Junio 2019 24
6.711
3.479
0
2.000
4.000
6.000
8.000
E '05 E '07 E '09 E '11 E '13 E '15 E '17 E '19
PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA'05-'19, mensual - En US$ por tn res con hueso
Fuente: CICCRA, con datos del MINAGRO.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
E '17 E '18 E '19
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA A CHINA'17-'19, mensual - Participación % sobre el total
Fuente: CICCRA, con datos del INDEC.
CICCRA Documento Nº 221
Junio 2019 25
4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS
Durante junio de 2019 el precio promedio de la hacienda en pie registró una
importante recuperación, tanto en pesos argentinos como en dólares.
El precio promedio de la hacienda llegó a $ 52,022 por kilo vivo en el sexto mes del
año. La recuperación de 5,4% mensual casi equiparó a la baja acumulada en los tres meses
previos. De esta forma, el valor promedio del animal en pie quedó apenas 1,6% por debajo
del máximo (nominal) alcanzado en febrero del corriente año.
En esta oportunidad la suba del promedio general se explicó principalmente por la
mayor participación de las vaquillonas, novillitos, novillos y MEJ en el total comercializado por
el Mercado de Liniers, los animales con mayor valor por kilo vivo. En tanto, las subas de todas
las categorías estuvieron por debajo del promedio general. Entre mayo y junio las mayores
subas correspondieron a los MEJ y las vacas (3,6% y 2,0%, respectivamente), en tanto el
resto registró alzas de 1,8% (novillitos), 1,3% (toros), 1,2% (vaquillonas) y 0,7% (novillos).
Feb. '1830,1 Jun. '18
31,13
Feb. '1952,85
Jun. '1952,02
0
10
20
30
40
50
60
E'11
J E'12
J E'13
J E'14
J E'15
J E'16
J E'17
J E'18
J E'19
J
PRECIO PROMEDIO (EN $) DE LA HACIENDA VACUNAPeríodo enero 2011 - junio 2019
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..
CICCRA Documento Nº 221
Junio 2019 26
En la comparación interanual, el precio promedio del kilo vivo registró un aumento de
67,1%. Los toros y las vacas experimentaron las mayores subas de precios (89,0% y 82,8%).
El valor por kilo vivo de las vaquillonas subió 69,5% en relación a junio de 2018 y el de los
novillos 61,3%. Los novillitos tuvieron un incremento de precio de 58,7% y los MEJ otro de
48,9%.
La cotización del dólar en pesos argentinos exhibió una disminución de 2,5%
promedio mensual durante junio, ubicándose en $ 43,777. Con esto, el valor del kilo
vivo de hacienda vacuna registró un aumento de 8,0% mensual y quedó ubicado en US$
1,188. Tal como ya se mencionó más arriba, el aumento de la proporción de los animales más
‘caros’ (por kilo vivo) hizo que el promedio general subiera más rápido que los precios de las
diferentes categorías. Las mayores subas se observaron en MEJ, vacas y novillitos (6,2%,
4,6% y 4,3%). Los toros mostraron un rebote de 3,9%, las vaquillonas uno de 3,8% y los
novillos otro de 3,3%.
Entre junio de 2018 y junio de 2019 los precios unitarios de los toros y las vacas
subieron 14,8% y 11,0% en dólares, respectivamente. Por su parte, el valor de las vaquillonas
0,504
1,194
0,329
0,615
Feb. '101,245
Mar. '122,060
Nov. '151,984
Dic. '181,081
Jun. '191,188
0
1
2
3
E'91
E'93
E'95
E'97
E'99
E'01
E'03
E'05
E'07
E'09
E'11
E'13
E'15
E'17
E'19
PRECIO DE LA HACIENDA EN LINIERSPeríodo enero 1991 - junio 2019 - En US$ corrientes
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.
CICCRA Documento Nº 221
Junio 2019 27
subió 3,0%. A la inversa, los precios en dólares de los MEJ, novillitos y novillos disminuyeron
9,6%, 3,6% y 2,0% anual, en términos respectivos.
En lo que respecta al precio promedio de los cortes vacunos comercializados en
el GBA, durante junio no experimentó cambios con respecto a mayo pasado. En tanto,
las carnes alternativas registraron disminuciones en sus precios unitarios. Por un lado,
el precio del pollo tuvo una baja de 2,9% mensual y el precio de los principales cortes
porcinos cayó 2,7% con relación a mayo.
Entre puntas de 2019 (junio ’19 vs. diciembre ’18) el promedio de los precios de los
cortes vacunos subió 32,7%, al tiempo que el pollo y los cortes porcinos mostraron alzas de
27,0% y 27,3%, respectivamente. De este modo, en los últimos seis meses el precio de los
cortes vacunos se encareció 4,5% respecto al precio del pollo y 4,3% con relación al promedio
de los cortes porcinos.
En tanto, cuando se contrasta con junio de 2018, fue el pollo el que más aumentó de
precio (+74,8%). Al tratarse fundamentalmente de alimento balanceado transformado, su valor
está más ligado a la evolución del precio internacional del alimento y a la cotización del dólar
en pesos argentinos. El promedio de los cortes porcinos registró un aumento de 64,4% y el
promedio de los cortes vacunos hizo lo propio en 55,7%. En todos los casos se observaron
subas mayores a la del nivel general del IPC (INDEC), que tuvo un incremento de 54,2%
(suponiendo una suba de 2,3% mensual en junio). En consecuencia, el precio del pollo subió
13,4% con relación al nivel general del IPC en los últimos doce meses, el promedio de los
cortes porcinos hizo lo propio en 6,6% y el promedio de los cortes vacunos subió 0,9%.
Cuando se efectúa la comparación con abril de 2018, el mes previo a que se
iniciara la gran caída del peso argentino, los aumentos de precios fueron de 87,8% para
la hacienda vacuna, de 69,2% para los cortes vacunos en el mostrador, de 90,1% para
el pollo y de 68,4% promedio para los cortes porcinos. En todos los casos, los
aumentos se ubicaron por encima de la evolución del nivel general del IPC, que fue de
63,3%, y también del nivel general de los salarios formales, que se incrementó 43,3%.
Concretamente, el pollo registró un incremento 16,4% superior al del nivel general del
IPC, la carne vacuna, uno de 3,6%, y los cortes porcinos, otro de 3,1%. Y al comparar
con el promedio de los salarios formales, en los últimos catorce meses todas las carnes
se encarecieron y de forma significativa, lo cual resultó consistente con la caída del
CICCRA Documento Nº 221
Junio 2019 28
consumo interno de carnes que venimos señalando en sucesivos Informes. Los cortes
vacunos registraron un aumento relativo de 18,1%, el pollo, otro de 32,6%, y los cortes
porcinos, otro de 17,5%.
67,1%
55,7%
74,8%
64,4%
54,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Hacienda Carne Pollo Cerdo IPC ng
Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional y estimaciones propias.
PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPCJunio '19 vs. junio '18 - Var. % anual
CICCRA Documento Nº 221
Junio 2019 29
27,0%
32,7%
27,0% 27,3%
21,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Hacienda Carne Pollo Cerdo IPC ng
Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional, CABA y estimaciones propias.
PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPCJunio '19 vs. diciembre '18 - Var. % interanual
87,8%
69,2%
90,1%
68,4%63,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hacienda Carne Pollo Cerdo IPC ng
Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional y estimaciones propias.
PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPCJunio '19 vs. abril '18 - Var. % anual
CICCRA Documento Nº 221
Junio 2019 30
5. BANCO DE DATOS:
Período TOTALNovi-
llos
Novi-
llitos
Vaqui-
llonasVacas Toros MEJ
Jun-18 31,13 37,54 40,88 36,28 21,77 22,31 37,16
May-19 49,38 60,13 63,75 60,79 39,01 41,63 53,41
Jun-19 52,02 60,54 64,86 61,50 39,79 42,16 55,33
6 m 19 50,31 58,85 63,26 59,32 37,97 39,60 52,61
Var. % respecto a...
mes anterior 5,4% 0,7% 1,8% 1,2% 2,0% 1,3% 3,6%
igual mes año ant. 67,1% 61,3% 58,7% 69,5% 82,8% 89,0% 48,9%
Dec-01 8.092% 9.157% 8.810% 8.699% 9.464% 11.025%
6 m 18 73,1% 79,8% 74,8% 79,4% 86,0% 87,8% 65,3%
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..
Período TOTALNovi-
llos
Novi-
llitos
Vaqui-
llonasVacas Toros MEJ
Jun-18 1,17 1,41 1,54 1,36 0,82 0,84 1,40
May-19 1,10 1,34 1,42 1,35 0,87 0,93 1,19
Jun-19 1,19 1,38 1,48 1,40 0,91 0,96 1,26
6 m 19 1,22 1,42 1,53 1,43 0,92 0,96 1,27
Var. % respecto a...
mes anterior 8,0% 3,3% 4,3% 3,8% 4,6% 3,9% 6,2%
igual mes año ant. 1,5% -2,0% -3,6% 3,0% 11,0% 14,8% -9,6%
Dec-01 97,4% 123,0% 114,6% 112,0% 130,4% 168,0%
6 m 18 -10,4% -6,7% -9,3% -7,2% -3,8% -2,9% -14,1%
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En pesos por kilogramo vivo
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En dólares por kilogramo vivo
