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INKALODGE

Universidad Ricardo Palma

Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialesEscuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía

Creación y Financiamiento de Negocios Turísticos

Mg. Eco. Jorge Rosas Santillana

Docente

Estefany Bautista AzañaMalena Benites Chávez

Ruth Guadalupe Hinojosa VergaraLuis Peña Cragg

Equipo De Trabajo:

Surco 2017 - I

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CAPÍTULO I - RESUMEN EJECUTIVO 9CAPÍTULO II - INFORME GENERAL DEL PROYECTO 13

2.1 Nombre de la Empresa 132.2 Naturaleza 132.3 Ubicación 132.4 Antecedentes 132.5 Unidad ejecutora 162.6 Idea de la necesidad u oportunidad del negocio 162.7 Objetivo del Proyecto 162.8 Estrategia del proyecto 16

CAPÍTULO III - ESTUDIO DE MERCADO 193.1 Definición del Producto (Servicio) 193.2 Análisis del Entorno del Mercado 21

3.2.1 Entorno Político 213.2.2 Entorno Económico 223.2.3 Entorno Social 22

3.3 Análisis de la Demanda 233.3.1 Segmentación del Mercado 233.3.2 Determinación del mercado objetivo 233.3.3 Perfil del Cliente 243.3.4 Variables que afectan la Demanda 253.3.5 Proyección de la Demanda 25

3.4 Análisis de la Oferta 273.4.1 Estructura del Mercado 283.4.2 Identificación de la Competencia 283.4.3 Capacidad Instalada, Utilizada y Planes de expansión de la Competencia 283.4.4 Estrategias de Marketing de la Competencia: 293.4.5 Fortalezas y Debilidades de la Competencia 29

3.5 Balance de la Oferta y la Demanda: 303.6 Análisis del Mercado Proveedor 31

ÍNDICE

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3.6.1 Criterio de Selección de Proveedores: 313.6.2 Identificación de nuestros Proveedores Potenciales: 32

3.7 Análisis de Comercialización 333.7.1 Decisiones sobre el Producto: 333.7.2 Decisiones sobre Precio: 353.7.3 Decisiones sobre Plaza: 353.7.4 Decisiones sobre Promoción: 363.7.5 Decisiones sobre Publicidad 36

CAPÍTULO IV – ESTUDIO TÉCNICO 394.1 Tamaño de Proyecto 39

4.1.1 Criterios de Determinación 394.2 Proceso y Tecnología 40

4.2.1 Proceso de Servicio 404.2.2 Tecnología y Equipamiento 464.2.3 Terrenos e Inmuebles 464.2.4 Especificaciones de Materia Prima e Insumos 584.2.5 Programa de compra 594.3.1 Macro Localización 614.3.2 Micro Localización 674.3.3 Método Cualitativo por Puntos 68

CAPÍTULO V- ESTUDIO LEGAL 715.1 Forma societaria 715.2 Licencia de funcionamiento 715.3 Legislación Laboral 715.4 Legislación Tributaria 725.5 Legislación Ambiental. 725.6 Otros aspectos legales. 73

CAPÍTULO VI - ESTUDIO ORGANIZACIONAL 756.1 Organigrama funcional 756.2 Forma de contratación. 756.3 Horarios de Trabajo 756.4 Formas de Pago 776.5 Beneficios Sociales 776.6 Manual de Funciones 77

6.6.1. Gerente General 776.6.2. Jefe de Relaciones Públicas y Empresariales 786.6.3 Alojamiento 786.6.4. Recepción y reservas 796.6.5 Áreas comunes de recreación 806.6.6 Área de Logística y almacén 806.6.7 Bienestar y seguridad 80

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CAPÍTULO VII ESTUDIO DE COSTOS, INGRESOS E INVERSIONES 837.1 Inversiones 83

7.1.1 Activos Tangibles 837.1.2 Activos Intangibles 847.1.3 Capital de Trabajo 84

7.2 Ingresos 847.3 Egresos 87

7.3.1 Costos de Materias Primas 877.3.2 Mano de Obra Fija y Eventual 877.3.3 Gastos Administrativos y Ventas 877.4 Estructura de Costos Unitarios 89

CAPÍTULO VIII - EVALUACION 958.1 Flujo de Caja Económica y Financiera 968.2 Criterios de Evaluación Económica y Financiera 96

Valor Actual Neto 96Tasa Interna de Retorno 97Periodo de Recuperación de la Inversión 97Relación Beneficio Costo 97

Conclusiones y Recomendaciones 99

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Toda idea sirve para solucionar un problema del mercado y generar una oportunidad de ingresos para cualquiera que quiera invertir su dinero.

Inkalodge será un establecimiento de hospedaje dedicada principalmente a ofrecer un servicio de alojamiento con temática Inca, este ecolodge está siendo creado con la intención de respetar el medio ambiente y contribuir con lucha por la conservación planteándonos influenciar también el desarrollo en la sostenibilidad.

Inkalodge, está estratégicamente ubicado en la localidad turística de Baños del Inca, que cuenta con un alto potencial de crecimiento y con un exceso de demanda que podría ser cubierto por el negocio a crear. Consideramos que un Ecolodge cerca a los baños del inca es necesario por la gran llegada de turistas, así mismo contaremos con guías calificados en idiomas y con conocimientos en flora y fauna; todo nuestro personal manejara conocimientos en primeros auxilios porque lo más importante es la seguridad del turista.

Por otro lado, nuestra misión será satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo el servicio de alojamiento, tomando como eje principal los estándares de sostenibilidad, higiene, innovación y calidad en el servicio; teniendo en cuenta que los principios económico-estratégicos, medioambientales, sociales y culturales deben producir bienestar y beneficio para todos.

Nuestra visión será ser un reconocido Ecolodge en Cajamarca que se diferencie de los establecimientos hoteleros ya existentes, basándose en el respeto por el medio ambiente y los diferentes servicios que ofreceremos, innovando en cuanto a nuestros sistemas y por supuesto estando siempre pendientes de la calidad en el servicio que le ofreceremos a nuestros huéspedes, pudiendo ser a futuro, la cadena peruana más grande a nivel nacional e internacional en nuestro rubro.

Contaremos con valores que nos diferenciarán como: Respeto, Honestidad, Trabajo en equipo, Empatía, Autenticidad, Pensamiento verde y Hospitalidad.

CAPÍTULO I

RESUMEN EJECUTIVO

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La temática sostenible y medioambientalista de este Ecolodge tiene como fin contribuir con la protección de la naturaleza en unión con el aprovechamiento de los recursos de la zona, resulta un buen producto que ofrecer a las personas amantes del campo, naturaleza, y los buenos servicios.

Así mismo, realizamos un análisis del entorno en la que se encontraría la empresa, y está resulta muy favorable, ya que no se tiene una competencia directa, de esa manera aprovecharemos la captación de nuestros clientes potenciales, cabe resaltar que nuestro segmento será dirigido a turistas nacionales e internacionales, ya sea que vengan con familia o amigos, así mismo, se analizó las fortalezas y debilidades de la competencia indirecta, para ver de qué manera se puede diferenciar el Inkalodge a crear en Baños del Inca.

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CAPÍTULO II

INFORME GENERAL DEL PROYECTO

2.1 NOMBRE DE LA EMPRESA

Inkalodge S.A.C (Sociedad Anónima Cerrada).

2.2 NATURALEZA

Inkalodge está ubicada en una línea de servicio, básicamente de hospedaje porque tiene el fin de brindar servicios de alojamiento.

2.3 UBICACIÓN

Inkalodge estará ubicado en la Av. Pachacútec 189. – Baños del Inca, provincia de Cajamarca, región Cajamarca. Elegimos el distrito de Baños del Inca para la creación de nuestro Ecolodge, debido a que es un distrito muy concurrido por los turistas nacionales e internacionales, y no hay ningún establecimiento de hospedaje con nuestras características, que vendan un servicio respetando el medio ambiente.

2.4 ANTECEDENTES

Baños del inca no es solo el distrito en el que ubicaremos nuestro Ecolodge, este es también un atractivo importantísimo en la zona, es de él de donde viene el nombre del distrito, porque se hace referencia a este recurso. De la misma

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manera nosotros elegimos una ubicación estratégica de nuestro Ecolodge porque se está cerca de muchos otros recursos turísticos dentro del departamento de Cajamarca y del cual se puede sacar provecho porque será beneficioso para los turistas que estén buscando donde alojarse, el hecho de hospedarse en un lugar céntrico, de fácil acceso a los atractivos de la zona, influirá en la elección del turista y en este caso Inkalodge puede ser su primera elección, que es lo que principalmente buscamos, ser la primera elección de un turismo cuando se visite Baños del Inca.

Los recursos turísticos más cercanos a nuestro Ecolodge son:

Baños Del Inca:

A 6 kilómetros de la ciudad de Cajamarca está en el distrito de Baños del Inca, en el que el Inca tomaba baños de aguas termales. Este distrito cuenta con un complejo turís-tico que se diferencia de otros productos termales peruanos por la Poza del Inca y una serie de restos arqueológicos. Para llegar a este recurso desde nuestro Ecolodge se puede realizar caminando ya que se encuentra a 5 cuadras, o también se podría tomar transpor-te público, que te cobra 50 centavos para dejarte en el paradero, justo frente al atractivo.

Plaza de Armas de Cajamarca:

Es fácil y rápido llegar a la plaza de Cajamarca desde nuestro Ecolodge porque lo haces solo en 20 minutos tomando transporte público, o lo en taxi llegando en 10 minutos como máximo. En la plaza de Armas se tiene la catedral, la cual fue construida entre los siglos XVII e inicios del siglo XVIII. Su fachada está esculpida en roca volcánica tallada y en su interior destacan el retablo del altar mayor y el púlpito. Actualmente, presenta una excelente iluminación que permite a los visitantes apreciarla de noche. Así mismo se tiene la Iglesia de San Francisco, la cual fue tallada totalmente en roca volcánica, fue construida a fines del siglo XVII. Cuenta con un Museo de Arte Religioso, una Pinacoteca y criptas que pueden ser visitadas por los turistas. Ventanillas de Otuzco: Ubicadas en el distrito de Baños del Inca, en el cerro Llanguil, a ocho kilómetros al noreste de la ciudad de Cajamarca y quince minutos en auto. Se trata de un antiguo cementerio de la Cultura Cajamarca, cuyos nichos están dispuestos en hileras excavadas en el cerro. Cuarto del Rescate: Ubicado a media cuadra de la Plaza de Armas, en este recinto el Inca Atahualpa estuvo cautivo. De acuerdo a las crónicas, éste lo copó una vez de oro y dos veces de plata para conseguir su libertad. Mirador de Santa Apolonia: Mirador desde donde se aprecia el valle y la ciudad de Cajamarca. Cuenta con una capilla dedicada a la Virgen de Fátima y restos pre Inca, como un altar de piedra (la «Silla del Inca»). Existe una escalinata de acceso a dos cuadras de la Plaza de Armas, cuyo trayecto resulta de interés turístico por las tiendas de artesanía que se han instalado.

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Granja Porcón:

A 30 kilómetros al norte del distrito de Baños del Inca, aproximadamente a 40 minutos, los pobladores de la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén, con apoyo de la Unión Europea y la Comisión de Promoción del Perú (PromPerú), han implementado un producto de turismo vivencial vinculado al agroturismo. Los visitantes pueden apreciar el sistema de producción de la Cooperativa y su estilo de vida, realizar caminatas en bosques reforestados, apreciar variedades de flora y fauna, y participar en labores agrícolas, ganaderas y forestales.

Llanacora:

Poblado a 7 kilómetros de Baños del Inca que permite tomar contacto con la tradición artesanal, como la elaboración de clarines de caña; y la riqueza natural de la Región, entre la que destacan dos caídas de agua. Para arribar a ellas se sigue un camino de trocha cercano a la plaza principal que se encuentra bien señalizado y cuenta con servicios higiénicos en el trayecto. Como se puede observar se tiene diversos recursos turísticos alrededor de Inkalodge los cuales pueden ser aprovechados por nosotros al encontrarnos en un lugar estratégico que permitirá el fácil acceso de nuestros futuros huéspedes.

El clima del departamento es variado, frío en las alturas andinas, templado en los valles y cálido en las quebradas y los márgenes del río Marañón. Los climas templado y frío tienen como característica general las temperaturas diurnas elevadas (más de 20ºC) y bajas temperaturas nocturnas que descienden a 0ºC a partir de los 3 mil metros de altura, por lo menos durante los meses de invierno. La atmósfera es seca y las precipitaciones son abundantes durante el verano. En la estructura productiva departamental, la actividad de extracción de petróleo, gas y minerales destaca por ser la de mayor importancia relativa (24,5 por ciento), seguida por otros servicios, con una participación de 21,3 por ciento, agricultura, ganadería, caza y silvicultura (12,3 por ciento), comercio (9,3 por ciento) y construcción (8,7 por ciento). La actividad económica ha registrado un crecimiento promedio anual de 3,7 por ciento en los últimos ocho años, por debajo de lo registrado por el país (5,2 por ciento). Entre los sectores más dinámicos se encuentran: pesca y acuicultura (15,7 por ciento), telecomunicaciones y otros servicios de información (12,2 por ciento), administración pública y defensa (7,4 por ciento), construcción (7,2 por ciento) y comercio (6,4 por ciento), entre otros. Baños del Inca tiene una población de 41000 habitantes y los idiomas que se hablan son el español y el quechua, tiene una superficie de 276.4 km2 y una altitud media de 2667 msnm.

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2.5 UNIDAD EJECUTORA

La unidad ejecutora será aquella que ejecute este proyecto, los cuales podrían ser los autores del mismo (Estefany Bautista, Malena Benites, Guadalupe Hinojosa y Luis Peña Cragg alumnos de la Escuela Profesional de Turismo Hotelería y Gastronomía) o de lo contrario cualquier inversionista que esté interesado.

2.6 IDEA DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO

Esta idea nació realizarlo en Cajamarca, debido fundamentalmente a que a la fecha el estado viene invirtiendo 18’935,000 nuevos soles, en la ampliación y mejoramiento de los baños del Inca, principal recurso turístico del Distrito de Baños del Inca. Así mismo, no existe un negocio que ofrezca un servicio con una fuerte conexión a la naturaleza y el medio ambiente. Y por otro lado, el turismo nacional hacia esta zona viene creciendo sostenidamente.

El negocio de Inkalodge busca ofrecer un servicio de calidad, que genere ingresos y contribuya con el desarrollo de la Región Cajamarca, así mismo, brindaremos un servicio de alta calidad con un servicio personalizado a nuestros huéspedes que cubra con la demanda brindando una diversidad de servicios, y por supuesto contribuir con el respeto al medio ambiente trabajando de la mano con la sostenibilidad en todo momento atento a las necesidades del comensal durante la permanencia en el local, y difusión de la cultura gastronómica peruana a través de los colaboradores e infraestructura.

2.7 OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo de este proyecto es generar ingresos, es decir, tener ganancias que nos beneficiaran como establecimiento de hospedaje o empresa y nos permitirán desarrollar una buena gestión ampliando nuestra carpeta de servicios y a su vez crear sucursales de nuestro Ecolodge en otros departamentos del Perú, lo que significa que ampliaremos nuestra marca, al mismo tiempo por ser agentes sociales se tiene como objetivo generar empleos, lo cual beneficiará a la localidad, también que quiere mejorar la calidad de los servicios que no hay en la zona, es decir mejorar con la calidad productiva de la zona, también se quiere mejorar los servicios al cliente ya que los establecimientos hoteleros existentes en Baños del Inca no cubren esa necesidad, los servicios que se brindan son básicos y no son de alta calidad.

2.8 ESTRATEGIA DEL PROYECTO

Nosotros vamos a tener estrategia de liderazgo en costos en comparación con los otros establecimientos hoteleros de la zona, como ya lo habíamos mencionado, solo tenemos dos hoteles que serían nuestra competencia directa ya que ofrecen

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servicios similares a los que nosotros queremos ofrecer, por ende, trabajaremos con precios menores a los de ellos brindando los mismos servicios pero con una alta calidad y diferenciándolos por los tratos y gestión que tendremos dentro de Inkalodge. Como estrategia para posicionarnos como un establecimiento en la zona es rompiendo precios para ganar el mercado. De alguna manera habrá una estrategia de diferenciación también porque no queremos bajar nuestros precios al límite, habrá una ligera disminución de precios en comparación con los hoteles, sin embargo, lo que más va a reflejarnos como hotel, serán nuestros servicios personalizados que nos diferenciarán de la competencia. Iniciaremos mostrando lo que nos hace únicos ante nuestros clientes, en este caso sería nuestro Ecolodge como producto en general, nuestro servicio será diferenciado de las otras marcas poniéndonos como primera opción en la mente de nuestros futuros consumidores.

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CAPÍTULO III

ESTUDIO DE MERCADO

3.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO (SERVICIO)

Nosotros somos un establecimiento de hospedaje que tiene como intención brindar servicios de alojamiento en el distrito de Baños del Inca, provincia de Cajamarca y cubrir así la demanda existente logrando satisfacer las expectativas de los turistas que visiten la zona. También se ofrecerá una cartera de servicios que promuevan realizar diversas actividades dentro de Inkalodge, y así mantener a nuestro turista contento, creando nuevas experiencias sin necesidad de salir de nuestro establecimiento. Sabemos que lo que quiere un turista cuando llega a un lugar, que no es su lugar de origen, es conocer lugares nuevos, vivir nuevas experiencias, aventurarse, pero también existen aquellos turistas que desean alejarse de la ciudad, del trabajo, de la rutina diaria y deciden viajar buscando un sitio que les de paz y relajación, eso es exactamente Inkalodge, es la mejor opción para cualquier tipo de turista, porque pueden tomar nuestros servicios durante su estancia sin tener que hacer muchos movimientos o salidas así como pueden visitar los recursos turísticos que se tienen por la zona y volver al hotel a relajarse, realizar actividades con amigos o familias que les va a permitir finalizar su día de manera agradable y perfecta. Algunos de esos servicios que ofrecemos son los siguientes:

Restaurante: Este será un servicio de restauración importante dentro de todo alojamiento o establecimiento de hospedaje, si bien es cierto nuestro restaurante será concesionado, la persona responsable de él tendrá que adecuarse a nuestros requerimientos, sobre todo en el diseño y en la contribución de respeto con el medio ambiente, el diseño de este restaurante tiene que adecuarse a nuestra temática, y manejar un manual de buenas prácticas. En el caso del restaurante este tendrá que brindar platos peruanos que caractericen el país en el que el turista se encuentra, reflejando en ellos el sabor y creatividad, los platos serán innovadores y suculentos, lo importante es que el turista luego de comer en este restaurante entienda porque se dice que Perú tiene la mejor comida del mundo.

Cena a la luz de las velas: Ofreceremos un servicio personalizado para aquellas personas que quieran cenar al aire libre, solo con una decoración e iluminación de velas para hacer una estancia más romántica en caso tengan alguna celebración. Este

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servicio es opcional, no se incluye dentro de la estancia, ni dentro del restaurante, es decir, tiene que ser solicitado previamente para que se organice la preparación de este servicio. Sin embargo, siempre estará disponible para nuestros clientes.

Spa: En Inkalodge ofreceremos un servicio de spa y relajación justamente para que nuestros turistas tengan la posibilidad de encontrar un punto de paz y des estrés dentro de nuestro Ecolodge. Antiguamente, sobre todo la gente de las clases altas, ya disfrutaba de los baños a diferentes temperaturas y de los masajes. Hoy en día, los spas tienen programas termales diseñados para todas las edades desde mayores a niños y, también para todos los presupuestos. Ese sería también nuestro caso, manejamos precios accesibles para todos nuestros huéspedes. Nuestro spa presentará una variedad de terapias y actividades, que llevan a un estado de relajación y bienestar. Además de los tratamientos termales.

Actividades de relajación: ofreceremos clases de Yoga, meditación, aromaterapia, musicoterapia y, diversas modalidades de masajes corporales que ayudan a relajar el cuerpo y la mente. Así mismo se realizarán excursiones, y paseos a caballo para que la familia o amigos puedan compartir un momento en el campo, practicando una actividad al aire libre disfrutando del clima de Cajamarca.

Aguas termales Medicinales: Este es un servicio que ofreceremos, el cual es parte de los otros servicios que ofrecemos en cuanto a relajación. Estas aguas termales provienen de las capas subterráneas de la tierra, a mayor temperatura de la superficie son ricas en varios componentes minerales. Desde épocas remotas, las civilizaciones antiguas utilizaban los baños con aguas termales para curar enfermedades y también como un sitio de socialización. De igual manera Inkalodge quiere tener este servicio dentro de su carpeta de gestión para utilizarlo como tratamientos terapéuticos, sobre todo en forma de baños, pero también irrigaciones, inhalaciones y calefacción, que contribuyan en la relajación de nuestros clientes.

Bio huerto: Este es un lugar que le ofreceremos a nuestros clientes donde se cultivan de forma continua diversas especies vegetales en asociación (hortalizas, frutales, pastos o forrajes, plantas ornamentales, etc.) con el objetivo de aprovechar sus productos y mejorar la calidad de vida del agricultor. Lo ofrecemos como un servicio porque queremos que los huéspedes o personas que tomen este servicio dentro de nuestro establecimiento de hospedaje participen en la cultivación de estos productos siendo ellos mismos quienes realicen todo el proceso y contribuyan con el respeto al medio ambiente, estos consideramos será de gran influencia para que nuestro clientes aprendan un poco más sobre el cuidado del medio ambiente y así mismo reconozcan a nuestro Ecolodge como un lugar que trabaja de la mano con la sostenibilidad para hacer un mundo mejor. Dentro del bio huerto se practicarán las técnicas de agricultura ecológica donde se evita el uso de productos químicos como pesticidas y fertilizantes, los primeros porque poseen sustancias tóxicas que además de contaminar el medio ambiente, pueden ser asimiladas por los consumidores, por lo segundo, porque ocasionan un desequilibrio en el crecimiento de las plantas alterando

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las sus características naturales (color, sabor, textura, etc.). En su lugar se utilizarán productos naturales que tengan un menor impacto sobre el medio ambiente, como preparados caseros a base de plantas, productos minerales, abonos, etc., que serán realizados por ellos mismos con ayuda de un agricultor personal de Inkalodge.

Recepción de reservas vía telefónica y vía online: Nuestros clientes no tendrán que preocuparse ni moverse de su cama en el momento de querer realizar la reserva de algunos de nuestros servicios ya que lo pueden hacer online o por vía telefónica, esto se brinda con la intención de facilitar el contacto entre el cliente y el Ecolodge.

Baños ecológicos: Estos baños no consumen agua, son económicos y permiten utilizar las excretas como abono o fertilizantes, lo cual ayudará al medio ambiente generando desarrollo especialmente para las comunidades rurales o periféricas.

3.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL MERCADO

3.2.1 Entorno Político

La realidad política actual en el Perú si bien no es grave se nos está agudizando la situación en los últimos meses debido a la ingobernabilidad que está habiendo al haber un fuerte enfrentamiento entre dos poderes del estado, el poder ejecutivo y el poder legislativo, lo cual se veía venir ya que en el poder legislativo hay mayoría perteneciente a la banda fujimorista y en el otro poder el que es el ejecutivo se tiene al presidente Kuczynsski y sus colaboradores quienes son parte de la oposición, entonces siempre habrá ese enfrentamiento lo que genera ingobernabilidad, toda decisión que tome el ejecutivo tiene que pasar por la aprobación del congreso que tiene como mayoría a partidarios fujimoristas, si el presidente se equivoca o simplemente toma decisiones para gobernar el país pues el congreso debatirán esas situaciones y lo que debería ser es que estos dos poderes del estado avancen juntos de la mano, en vez de generar complicación que compliquen la situación del estado. Se debe dialogar y buscar un consenso. También cabe mencionar que algunos de nuestros ex presidentes están siendo procesados por delitos de corrupción, incluso uno de ellos, el ex presidente Ollanta Humala y su esposa y ex primer dama de la nación Nadie Heredia han sido sentenciados a una prisión preventiva por 18 meses, lo cual nos indica que el estado se está viendo perjudicado con un grupo que oscurece la buena gestión del gobierno. Esta es la primera vez que se sentencia a una ex pareja presidencial, aunque se podría decir que Alejandro Toledo está en la misma situación sin embargo él no se encuentra en el Perú, por ende, no es posible juzgarlo, no hasta el día de hoy.

Por otro lado, otra situación complicada que está pasando en el gobierno es el hecho de haber retirado al ministro de economía y al contralor, llevando incluso a la reunión realizada por parte del presidente Kcuzynski y la ex primera dama Keiko Fujimori, para ver cómo se puede trabajar juntos de una manera que el único beneficiado sea el país, porque lo que se busca es la gobernabilidad.

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3.2.2 Entorno Económico

La recaudación tributaria sumó S/44.026 millones durante el primer semestre del año, monto que representa una caída de 7,4% en términos reales si se compara con el mismo periodo del 2016, según cifras difundidas por la Sunat, es por eso que se ha señalado que para revertir la caída de los ingresos fiscales en los siguientes meses del año, será fundamental la reactivación de la actividad económica. En ese sentido, se debe acelerar el crecimiento de la inversión pública de la mano de las obras de rehabilitación.

También el Gobierno debe realizar ajustes al nuevo régimen, MYPE y corregir la subida de las deducciones del Impuesto a la Renta.

Por otra parte, la economía habría comenzado a revertir su desaceleración tras el avance que se produjo hasta el mes de mayo del presente año 2017. El Banco Central de Reserva del Perú espera que la expansión del PBI continúe en los próximos meses, para los especialistas la intensidad dependerá del impulso fiscal. La economía estaría dejando atrás los choques que recibió a inicios de años por el niño costero y el caso Lava Jato. En mayo el incremento del PBI fue impulsado por la pesca, cuya producción avanzo en más de 280% por la captura de especies para la industria. Por otro lado, el sector comercio, construcción, servicios y manufactura no primaria que son los principales motores del empleo se mantuvieran débiles o retrocedieron.

3.2.3 Entorno Social

El problema más álgido del país es la delincuencia e inseguridad ciudadana. El 80% de la población nacional así lo considera. La encuesta nacional realizada por el IOP-PUCP el mes de marzo de este año nos permite ubicar aquellos problemas públicos que, desde las elecciones del 2011 hasta la actualidad, siguen considerándose para la opinión pública como los más importantes. La delincuencia, el desempleo y la corrupción de funcionarios se mantienen en los primeros lugares. Estos resultados, sin mayor variación de posiciones a nivel urbano y rural, o según nivel socioeconómico, nos pueden servir de insumo suficiente para elaborar una crítica al ex gobierno que ya salió y el actual que tiene que realizar cambios para corregir este problema.

Sobre la corrupción el cual es otro de los problemas sociales principales que tenemos en el país, es importante mencionar el caso Odebrecht, una de las investigaciones más emblemáticas sobre delitos de corrupción de los últimos años, sufrió un revés. El suspendido presidente regional del Callao, Félix Moreno, fue puesto en libertad por el Poder Judicial, que alegó falta de elementos para que el ‘bravo del Callao’ siguiera en prisión. El caso de Moreno no es único. Antes del ‘remezón Odebrecht’, otros funcionarios y ex funcionarios han ido desfilando en estos últimos años por los despachos fiscales y judiciales. Dentro del universo de funcionarios denunciados, están los que protagonizan los denominados casos emblemáticos, aquellos que han acaparado la atención no solo de los medios de comunicación, sino también de la

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sociedad, como el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia. La gestión de Pedro Pablo Kuczynski tampoco está exenta de los escándalos de corrupción. Su ex asesor en temas de salud, Carlos Moreno, fue grabado en Palacio de Gobierno hablando de un “negociazo” relacionado con el Seguro Integral de Salud (SIS). Entonces como se puede observar tenemos cosas que cambiar y solucionar como país, que está en manos de nuestros representantes, personas a las que nosotros con nuestras votaciones pusimos en el cargo en el que se encuentran y de los que esperamos tomen conciencia y gestionen bien y como se debe el gobierno.

3.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.3.1 Segmentación del Mercado

En el perfil demográfico, el mercado al que dirigiremos nuestros servicios serán principalmente a los turistas que visiten Baños del Inca, ya sean nacionales o extranjeros, nuestro Ecolodge estará preparado para recibirlos, y darles la oportunidad de contribuir en su visita por nuestro país o región. Nuestro segmento se dirige a personas mayores de 20 años, ya sea de sexo masculino o femenino, con todos los tipos de estado civil, de igual manera de todas las religiones. Inkalodge trabajará con un segmento de mercado A y B, es decir, personas que puedan solventar los gastos de los servicios que ofrecemos como establecimiento hotelero, los cuales como ya se han mencionado no se serán tan altos, a su vez aseguramos brindar en todo momento un servicio de calidad que cumpla con las expectativas del cliente. No hay un nivel de instrucción priorizado por parte de nosotros dentro del segmento al que nos dirigimos, de hecho, nos referimos a personas que hayan tenido una educación tanto básica como superior si fuese el caso.

En cuanto al Perfil Geográfico, nuestro segmento de mercado geográficamente pertenece a Cajamarca y los departamentos colindantes, así como los países extranjeros.

El perfil Psicográfico con el que pensamos trabajar son grupos familiares, que vengan en grupo de amigos, parejas, o solos, tenemos lo necesario para brindarles un buen producto, de igual manera, la clase económica es media alta de personalidades independientes, sociables y que tengan una cultura ecológica.

3.3.2 Determinación del mercado objetivo

3.3.2.1 Mercado Potencial

El mercado potencial está determinado por todos los turistas que van al departamento de Cajamarca, los cuales fueron en el 2016 un total de 316400 turistas, entre nacionales y extranjeros.

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3.3.2.2 Mercado Disponible

Nuestro mercado disponible son todos aquellos turistas que van a Cajamarca y visitan Baños del Inca, en el 2016 se tuvieron 251000, estos turistas son nacionales y extranjeros.

3.3.2.3 Mercado Objetivo

En este punto nos referimos a la capacidad que tendrá nuestro Ecolodge el cual es un 0.25, es decir menor a 1 y por lo tanto el proyecto será viable.

Total de turistas que van a cajamarca 2016 316400

Total de turistas que llegan a Cajamarca y visitan baño del Inca 2016 (251000 turistas, representa el 79%

Total de turístas que se hospedan en baños del Inca GD280 huéspedes, representa el 9.5%

Total de turístas que estarían que estarian interesados en hospedarse en un ecóloge (14.5% de luz acumulado)

Capacidad de ecóloge(60 camas, representa el 0.25% de 23746)Es viable porque está dentro del rango del 1a5

23746-

3.3.3 Perfil del Cliente

El perfil del cliente salió de las encuestas, estas nos mostraron que nuestros clientes en su mayoría son dinámicos, alegres y activos, con la intención de conocer cosas nuevas y vivir nuevas experiencias, 63% de estos clientes tiene como interés visitar el complejo de Baños del Inca. El 90% de personas que viajan a Cajamarca lo hacer por motivos de vacaciones, recreación u ocio, así mismo, el 73% de estos turistas busca participar en festividades locales y tienen gustos variados. De esos turistas el 96% está acostumbrado a viajar por cuenta propia y lo hacen buscando la manera más cómoda y económica posible. Suelen hospedarse por 4 noches y gastan un promedio de S/. 584.00 soles, también planifican sus viajes con una anticipación de una semana o menos, se informan mucho sobre el lugar al que están yendo, la mayoría de ellos viaja por los carnavales.

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3.3.4 Variables que afectan la Demanda

Las principales variables que afectan la demanda son el servicio, ya que el turista visita nuevos lugares con la intención de recibir un servicio de calidad y personalizado, los precios son otras de las variables que afectan la demanda, estos precios definirán nuestros ingresos y por esos precios los clientes toman la decisión de adquirir un producto, la ubicación también es importante para la demanda porque lo que buscan es un lugar estratégico que les permita visitar los recursos que se tengan alrededor y les facilite la llegada. Estas variables salen de las encuestas realizadas a los turistas.

3.3.5 Proyección de la Demanda

ARRIBO DE TURISTAS INTERNACIONALES Y NACIONALES A LA CIUDAD DE CAJAMARCA CON PROYECCIÓN A 5 AÑOS:

Como se observa en la tabla, los datos van de forma ascendente al pasar los años. La proyección señala que en el año 2022 el número de turistas será 395404.

Fuente: DIRCETUR, Aporte proyección del 2015 al 2021.

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ARRIBO DE TURISTAS INTERNACIONALES Y NACIONALES A LA PROVINCIA DE BAÑOS DEL INCA:

Como se observa en la tabla, los datos van de forma ascendente. La proyección señala que en el año 2022 el número de turistas que van a baños del inca será de 489 lo que equivale a un 49.7% de lo que había en el 2015.

ARRIBO DE TURISTAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE COLECTIVO DE CAJAMARCA (Representado en miles)

Como se observa en la tabla, los datos van de forma ascendente. La proyección señala que en el año 2022 el número de turistas que van a hospedarse en Cajamarca será de 934, con un aumento constante de los turistas nacionales, pero con un pequeño decrecimiento la llegada de turistas internacionales.

Fuente: INEI “Principales indicadores departamentales 2009 – 2015”

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3.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Este proyecto pertenece a la industria hotelera, hay un total de 23 establecimientos de hospedaje, entre hoteles y hostales, estos 23 hoteles que vendrían a ser nuestra competencia tienen como fortaleza su ubicación, los precios bajos, y trabajan en conjunto con agencias turísticas lo cual les da cierta ventaja con los clientes. Sin embargo, cuentan con más debilidades que fortalezas, algunas de ellas son la poca limpieza, no brindan buenos servicios, hay mala distribución de habitaciones, no hay facilidad de pago ya que solo aceptan pagos en efectivo y no con tarjeta de crédito, y la gran debilidad es que les falta de presencia en redes sociales e internet, por supuesto nosotros como competencia podemos tomar ventaja de esas debilidades. Estos tienen como objetivos y estrategias trabajar con agencias turísticas con el objetivo de captar más turistas, lo cual es bueno ya que existe mucha demanda. No hay muchos ofertantes en el distrito de Baños del Inca que cubran con la demanda que se tiene, el ultimo establecimiento hotelero que se abrió en el distrito fue en el año 2015.

¿Qué factores clave pueden dar por resultado una posición competitiva en la industria? Nosotros consideramos que el hecho de brindar servicios más completos, trabajar con agencias turísticas, y brindar facilidades de pago son algunos de los factores que nos harán estar por delante de nuestra competencia. La industria hotelera se encuentra en la actualidad en una etapa inicial, los establecimientos de hospedaje que ya existen brindan servicios básicos, y se conforman con ello, es por eso que Inkalodge quiere tomar ventaja de eso y entrar al mercado como establecimiento hotelero número uno en calidad y servicios. Así mismo creemos que nuestros competidores tardarían un aproximado de 2 años en copiar nuestra diferenciación teniendo como ventaja un año. No existe barrera de entrada o de salida.

Los competidores que tenemos en el distrito tienen un comportamiento muy tradicional, convencional y poco profesional, nosotros creemos que la mejor forma de combatir a nuestros competidores es siendo innovadores y profesionales al momento de brindar nuestros servicios.

Fuente: Pro inversión – Dirección de servicios al inversionista.

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3.4.1 Estructura del Mercado

La estructura de mercado al que pertenece Inkalodge es una estructura oligopólica combinada, oligopólica porque son pocos competidores y combinada porque son nacionales y extranjeros, por otro lado, se apreciará una demanda dispersa combinada, porque los clientes están dispersos (nacionales, extranjeros)

3.4.2 Identificación de la Competencia

Los competidores directos que tenemos, son solo dos establecimientos de hospedaje:

1. Laguna Seca, la cual tiene como principal ventaja su infraestructura hotelera y amalgama de servicios. Las acciones que este hotel toma para posicionarse, es ser conocido como el mejor hotel de Baños del Inca, y a su vez, el único hotel de cuatro estrellas en esta localidad, dentro de sus instalaciones se encuentra uno de los mejores restaurantes de todo el distrito.

2. Tambomachay, tiene como principal ventaja su planta hotelera. Y lo que ellos hacen para posicionarse es trabajar con Booking y repartir por la plaza volantes y afiches.

3.4.3 Capacidad Instalada, Utilizada y Planes de expansión de la Competencia.

Debido a la rentabilidad obtenida y la creciente demanda, en ambos casos se tiene planes de expansión a corto o mediano plazo.

Laguna Seca:

No se nos brindó la información.

Tambomachay:

Trabaja con un número de 24 habitaciones y 29 camas, pero en la actualidad solo se están utilizando 22 habitaciones, en un futuro Tambomachay tiene planes de expansión creando un mini gimnasio, poniendo una piscina y un karaoke como parte de sus servicios.

Debido a la rentabilidad obtenida y la creciente demanda, en ambos casos se tiene planes de expansión a corto o mediano plazo.

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3.4.4 Estrategias de Marketing de la Competencia:

Laguna Seca: Estos son los precios de sus habitaciones:

Simple Standard: 387 soles

Simple Ejecutiva: 540 soles

Doble Standard: 478 soles

Doble Ejecutiva: 540 soles

Junior Suite: 540 soles

Las condiciones de crédito son POS Visa y MasterCard o pagos en efectivo.

La publicidad que habrá que enfrentar es la siguiente:

Promociones: Luna de miel, cumpleaños, semana santa, trabajan con ¿Y tú qué

planes?, tarifas corporativas, todo incluido, escoja su destino

Publicidad: Página web, redes sociales (Facebook, Instagram, twitter) agencia de viajes.

Tambomachay:

Simple con ducha: 60 soles

Simple con tina: 70 soles

Matrimonial con tina: 70 soles

Suite con tina: 90 soles

Las condiciones de crédito son con POS es decir pagos con tarjeta Visa y MasterCard o solo pagos en efectivo.

Promociones: Tarifa corporativa.

Publicidad: Facebook

3.4.5 Fortalezas y Debilidades de la Competencia

Dentro de los aspectos en los que podemos encontrar fortalezas y debilidades están los procesos generales, que en el caso de ambos establecimientos, consideramos tienen una fortaleza porque son organizados y bien elaborados. Otro de los aspectos es la administración, ambos hoteles tienen este aspecto como fortaleza debido al buen manejo del área administrativa y su desenvolvimiento. El aspecto de marketing

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y ventas es de igual manera una fortaleza porque utilizan las redes sociales uno de los principales medios en la actualidad para llegar al público en general y el más económico a la vez. También consideramos que ambos tienen experiencia en cuanto al desarrollo de sus establecimientos. El uso de la tecnología también es un aspecto presente en ambos establecimientos que definitivamente son fortalezas, los cuales les permiten innovar y estar siempre a la vanguardia. Sus sistemas de información son una debilidad porque les falta dar mejor información presencial sobre sus servicios. El aspecto de finanzas es una fortaleza porque han manejado bien el tema financiero dentro de sus establecimientos y los precios que cobran rigiéndose de los servicios que estos ofrecen. Y por último la propiedad intelectual es una fortaleza para ambos hoteles debido a que es una marca propia, creada únicamente por ellos y no se rigen de cadenas hoteleras previas o diferentes.

Ninguna tiene participación de mercado, no hay un gran volumen de ventas ni tampoco un margen de utilidad, no se han realizada nuevas inversiones en ninguno de los dos establecimientos hoteleros mencionados. Su organización es hotelera y usan todas sus capacidades.

En el caso de Laguna Seca, está ya tiene 5 años de experiencia en el rubro, maneja una tecnología moderna, y sus procesos son estandarizados. Por otra parte, el establecimiento hotelero Tambomachay tiene procesos estandarizados, su trabajo en marketing y ventas es deficiente, cuenta con solo 2 años de experiencia y su tecnología es moderna.

3.5 BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA:

Se puede decir que hay un exceso de demanda insatisfecha, es decir hay muchos compradores interesados en adquirir este servicio, lo cual puede ser aprovechado por nosotros con la creación de nuestro proyecto, lo cual lo hace factible.

La Demanda:

Demanda de habitaciones por noche en Baños del Inca 1032 personas.

La Oferta:

Actualmente en el mercado existen 23 hoteles, pero solo 2 brinda servicios similares a los que queremos ofrecer. Estos tienen una capacidad de atención aproximada de 70 personas. Mientras que los otros establecimientos de hospedaje tienen una capacidad total de 620 personas.

El Balance:

Nuestra capacidad de atención es de 60 personas = 1032 > 620

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Notamos en el cuadro que la demanda de habitaciones por noche en Baños del Inca no es cubierta por la oferta actualmente existente, lo cual nos demuestra la existencia de una demanda insatisfecha considerable (412 personas por día).

3.6 ANÁLISIS DEL MERCADO PROVEEDOR

3.6.1 Criterio de Selección de Proveedores:

En este punto veremos el análisis de mercado proveedor, y lo que nosotros estamos haciendo es seleccionar a nuestros proveedores según algunos criterios, entre los cuales están: el producto, la calidad, el precio, la ubicación y los créditos.

3.6.1.1 Mercado de Proveedor de Insumos:

Nuestros proveedores de Insumos son los que se ven en la imagen, Multicopia quien nos ayudará con las boletas electrónicas, en un plazo de entrega inmediata con 5% en políticas de descuento. De igual manera, el mercado Baños del Inca, nos brindará insumos en un plazo inmediato y tiene una política de descuentos de un 5%, a su vez, Plaza Vea quien es otro de nuestros proveedores de insumos, tiene un plazo de entrega de hasta 2 días y su política de descuentos son las ofertas.

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3.6.1.2 Mercado de Proveedor de Activos

En este punto mencionamos los proveedores de activos con los que trabajaremos en nuestro Ecolodge, estos nos brindarán sus productos, como la mueblería, los blancos para las habitaciones, la pintura, las computadoras, productos de limpieza, entre otros. Para un mejor entendimiento, hemos dividido nuestros proveedores de activos colocando los canales de acceso para llegar a ellos, en este caso la dirección, el teléfono, el e-mail, fax en caso lo tuviese, y la página web.

De estos proveedores mencionados solo COMPU PALACE e IKASA tienen una política de descuento del 5%, HIRAOKA solo brinda ofertas, y ECOCOLOR solo ofrece un 10% de descuento utilizando tarjeta CENCOSUD, el plazo de entrega de nuestros proveedores no pasa de 1 semana, y ninguno ofrece productos sustitutos. Los activos brindados por estos proveedores tienen entre 1 año y más de 1 año en cuanto a la duración de la garantía, solo con la excepción de ECOMAX que ofrece más de 22 años de duración de garantía. Todos estos activos son de una muy buena y excelente calidad según la investigación previa realizada para trabajar con ellos, y todos tienen solvencia.

3.6.2 Identificación de nuestros Proveedores Potenciales:

Nuestros proveedores potenciales son todos los que se ven en la imagen adjunta.

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3.6.2.1 Selección de Nuestros Proveedores Potenciales:

Se seleccionaron todos los proveedores ya mencionados, pero primero se realizó una organización, dividiendo todos estos proveedores en activos e insumos.

3.7 ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓN

3.7.1 Decisiones sobre el Producto

En este caso, INKALODGE es nuestro producto, es decir, un establecimiento de hospedaje con características sostenibles contribuyente en la mejora y protección del medio ambiente. Lo que se quiere ofrecer es un servicio de calidad que respete el medio ambiente, en el cual se esté en contacto con la naturaleza descansando en un ambiente cultural y natural. Todo lo siguiente que rodea este objetivo son las estrategias que utilizaremos en cuanto al servicio, la atención, infraestructura, precio, ubicación y personal, y fuera de esto están las cosas que no permiten diferenciarnos de nuestros competidores y mostrarnos como la mejor opción de establecimiento de hospedaje ante nuestros futuros huéspedes.

3.7.1.1 Segmentación

La determinación de los criterios clave para la identificación de grupos de consu-midores con necesidades homogéneas es bastante compleja debido a que en cualquier contexto existen innumerables variables para segmentar un producto - mercado.

Entre todos los criterios que se pueden usar para una segmentación existen tres grandes grupos: (1) segmentación basada en el beneficio buscado por el consumidor (¿qué quiere?), (2) segmentación enfocada en su comportamiento (¿qué hace?) y (3)

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segmentación apoyada en las características del consumidor (¿quién y cómo es?). Sin embargo, para un mejor análisis de segmentación se combinará los tres tipos de segmentación de la siguiente manera: Beneficios buscados (beneficio buscado por el consumidor), Ocasión de consumo (comportamiento) y Estilos de vida (características del consumidor).

Las variables para el criterio beneficios buscados son los siguientes:

- Higiene en la preparación

- Cercanía

- De buen gusto

- Ubicado en zona segura

- Precios bajos

- Amplia infraestructura

- Alta variedad de tipos de comida

- Buen servicio

- Ambiente agradable

- Imagen

- Privacidad

- Insumos de alta calidad

Las variables para el criterio estilos de vida son:

- los afortunados

- Los modestos

A su vez, cada uno de estos tiene las siguientes variables como ocasión de consumo:

- Días festivos nacionales

- Cumpleaños o aniversarios

- Consumo regular

3.7.1.2 Posicionamiento:

En este punto hablaremos del análisis de la comercialización, comenzando por la segmentación.

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Nuestro segmento estará constituido para todo tipo de personas entre los 20 – 70 años, con un nivel socioeconómico A y AB, sean extranjeros o residentes de Lima. Nuestro grupo de referencia son las familias, compañeros de estudio o trabajo, en especial las familias, con buena disposición para pagar un buen precio por un excelente establecimiento de hospedaje.

Como posicionamiento Inkalodge te invita a tener un contacto directo con la naturaleza y cultura de Baños del Inca, sin la necesidad de estar aislados completamente, debido a su ubicación y fácil acceso, además proveerá de movilidad las 24h. del día para el recojo y despedida de sus huéspedes en el aeropuerto de Cajamarca. Un factor muy importante para posicionarnos en el mercado, es mediante la calidad y amalgama de nuestros servicios acompañados de la sensación de seguridad y tranquilidad que sentirán los huéspedes. Se brindará diversas promociones y ofertas a precios módicos e incomparables con la experiencia inolvidable que tendrán dentro de Inkalodge.

3.7.2 Decisiones sobre Precio:

En la elaboración de precios utilizamos la fijación de precios, y lo distribuimos de la siguiente manera:

- Costo Unitario: Se tomará en cuenta los costos para la elaboración del establecimiento de hospedaje.

- Diversificación de precio según las características del producto: Se elaborará un producto y servicio que se diferencie por la calidad.

- Margen de utilidad de acuerdo al mercado: Nuestro margen será para sectores A y BC

- Precio promedio por la venta de una habitación por noche de la competencia varía entre 100 y 500.

3.7.3 Decisiones sobre Plaza:

Inkalodge estará ubicado en el distrito de Baños del Inca, los consumidores tendrán varios medios de acceso para llegar al Ecolodge, comenzando por las agencias de viaje distribuidas en el país, facilidades para hacer reservas online vía web o páginas como booking, tripadvisor, etc.; también serán atraídos mediante la publicidad. A su llegada serán recogidos desde el aeropuerto o el punto más conveniente para ellos dentro de la provincia de Cajamarca, serán trasladados al establecimiento Inkalodge y recibidos en recepción con welcome drinks ayudados por los botones con su equipaje para acompañarlos a sus respectivas habitaciones.

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3.7.4 Decisiones sobre Promoción:

Dentro de la promoción nosotros realizaremos o trabajaremos con diversas estrategias ya sea en nuestra publicidad, con nuestros consumidores, con nuestros canales de distribución, nuestra área de ventas o el marketing directo que utilizaremos.

3.7.5 Decisiones sobre Publicidad

Publicidad

- Publicidad pagada por Facebook: Con la ayuda de la segmentación que realiza Facebook, podremos hacer promociones que estén dirigidas a las personas que tienen afines a nuestro servicio turístico.

- Tener nuestra propia página web con programa eficiente de reservas disponibles, y que de la misma manera tenga toda la información de nuestro establecimiento con los servicios y promociones que ofrezcamos.

- Panel publicitario en la ciudad, eligiendo lugares estratégicos con más vista de personas, o en el que la gente o publica tenga un mejor acceso.

- Volantes informativos, con toda la información sobre INKALODGE.

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4.1 TAMAÑO DE PROYECTO

Capacidad de atención:

7 días por semana = 4 semanas al mes = 12 meses al año.

Cada día estará conformado por unas 60 personas.

7 días x 60 personas= 420 personas por semana y 1680 al mes y 20160 anual

El tamaño del proyecto lo hemos calculado en relación de a la cantidad de camas que poseemos con la capacidad de venta de estas, en relación a un periodo de un año.

Inkalodge recibiría en año un total de 20160 personas, si el hotel está a 100% de ocupabilidad.

4.1.1 Criterios de Determinación

Relación Tamaño – Mercado

CAPÍTULO IV

ESTUDIO TÉCNICO

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Relación Tamaño - Disponibilidad De Insumos

Cada día tendremos una capacidad unas 60 personas. 7 días x 60 personas= 420 personas por semana, a los cuales está destinado una cantidad de insumos y según nuestros estudios, podemos saber que hay disponibilidad total de todos los insumos, ya que contamos con accesos y los proveedores cerca de nuestra instalación.

Relación Tamaño - Tecnología y Equipos

Sobre la tecnología, solo contamos con equipos como computadoras, las cuales serán manipuladas por personas con un entrenamiento básico en computación, luego tenemos los equipos del gimnasio para el cual contaremos con un instructor profesional que sepa el manejo de los equipos, los manejos de estos equipos son de uso básico, no tenemos tecnología importada de otros países lo cual facilita la obtención de repuestos.

Relación Tamaño – Mano de Obra

Se puede determinar que hay suficiente mano de obra porque hay una gran cantidad de universidades que ofrecen la carrera de turismo, como la Universidad Alas Peruanas, la Universidad de San Martín Porres, la Universidad Nacional Agraria La Molina, la Universidad san Ignacio de Loyola, la Instituto San Ignacio de Loyola, la Universidad Ricardo Palma y la Universidad Peruana de Ciencias aplicadas; por tanto se puede deducir que habrá suficiente personal para cumplir con todas las áreas de hotel.

Relación Tamaño – Financiamiento

Para el financiamiento de Inkalodge, se contará con el dinero que cada socio brindará para el proyecto, lo cual, vendría a ser suficiente para iniciar el proceso de este.

4.2 PROCESO Y TECNOLOGÍA

4.2.1 Proceso de Servicio

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4.2.1.1 Diagramas de Flujo de los Procesos de Producción del Servicio

Detallar los procesos de cada área nos ayudará a tener un mayor control y orden dentro de cada una, es por este motivo que decidimos realizar los flujogramas siguientes:

Diagrama de Bloques de Recepción

El presente diagrama de bloques nos presenta el proceso desde el cual el cliente ingresa al hotel, es decir desde el check in hasta el check out, este diagrama ayudará a la recepcionista a orientarse sobre qué hacer en diversas situaciones.

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Diagrama de Bloques Área de Habitaciones

En el presente diagrama se empieza por saber si hay una habitación limpia, si la hay, el cliente hará uso de ella luego se le consultará al cliente sobre la frecuencia de limpieza que desea y el lavado de sábanas. Una vez el cliente instalado se coloca que la habitación está ocupada. Luego tenemos a la habitación vacía sucia y es ahí donde entra a tallar el área de Housekeeping, quienes son los que limpian, ordenan y abastecen las habitaciones mientras están desocupadas y una vez que esta habitación está limpia se hace un reporte de las habitaciones, el cual será comunicados inmediatamente con el área de recepción, y luego el área de lavandería que será externa se encargará de recibir los blancos sucios y una vez que estos estén limpios housekeeping se proveerá de ellos para proceder a limpiar y cambiar los blancos de la habitación.

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Diagrama de Bloques de Áreas Comunes.

Tanto como en el salón de eventos, Gimnasio y spa, el cliente va a ser recibido en el ingreso de las instalaciones, luego se le solicitaran los datos y se le presentará la variedad de productos, lo siguiente dependerá de si es huésped o cliente externo, si es lo primero el huésped tendrá que proporcionar a l recepcionista el número de habitación y si es cliente externo se le comunicará que hay un pago extra, también se le dará la opción de sacar una membresía o solo consumir por un día.

En el caso de piscina, Áreas Verdes y juegos para niños, todos los huéspedes tendrán libre acceso para las instalaciones mencionadas, pero si este fuese cliente externo, recepción se encargará de informarle que se tiene un costo extra, luego de que el cliente use las instalaciones el área de housekeeping se encargará de limpiar y ordenar las instalaciones durante el día. Se exigirá un diagrama de bloque en el cual se detallen los procesos a seguir en el restaurante, y esto debido a que este será concesionado.

Diagrama de bloques de Administración.

Dentro del área de Administración tenemos el área de ventas, RRHH y contabilidad. En el área de ventas se tomará en cuenta el marketing y la publicidad

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brindada en aeropuertos, plaza de armas, lugares turísticos principales, municipalidad y redes sociales, esta área también estará encargada de buscar contactos en el recibo hotelero, para luego firmar contratos y convenios a favor de Inkalodge, también se encargará de brindar una comisión por cada pax a las agencias de viaje que nos traigan turistas, en todos los procesos de ventas se tomará en cuenta a clientes y no clientes.

El área de RRHH, se encarga de diseñar, describir y analizar los puestos de trabajo, también reclutará el personal requerido que luego pasarán por un proceso de selección, una vez seleccionados pasarán por un periodo de prueba, en el cual se le brindará capacitaciones e incentivos para así lograr el desarrollo organizacional y personal. El área de contabilidad será un servicio externo.

Diagrama de Flujos de almacén.

El proceso de Almacén iniciará con el traslado de productos desde los proveedores hasta el hotel y una vez que lleguen se recibirá los productos, puede haber un tiempo de demora en el caso de la revisión de la mercancía, pero se tratará de inventariar lo más rápido posible, luego se clasificarán, se embalarán los productos delicados para luego ser llevados al almacén, el proceso siguiente tendrá que ser supervisado, ya que

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se guardarán los productos en sus anaqueles, luego se deberá hacer un inventariado constante de los productos y a su vez aplicarlos dentro del hotel.

Diagrama de Bloques del Área de limpieza

En el área de limpieza primero se abastecerá los materiales y productos de limpieza que se utilizarán, para que luego prosigan a limpiar las áreas públicas, cabe resaltar que el área de housekepping es un área distinta que tiene otro proceso, tal como se menciona en el diagrama de habitaciones. El área de limpieza se encargará de hacer mantener el orden y la limpieza en las áreas internas y externas de Inkalodge, en algunos casos tendrán que llevar a lavandería toallas que puedan encontrarse en la piscina y que hayan sido usadas, luego, recogerán y verificarán los pedidos de lavandería, para luego entregárselos a housekeeping, área con la cual se mantendrá una comunicación constante.

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4.2.2 Tecnología y Equipamiento

La maquinaria que se necesita para Inkalodge es la básica, utilizamos 3 computadoras 2 para recepción y una para administración, todas son marca HP y en total nos costará s/.600, el modelo es el mismo para ambas y está disponible en el mercado peruano y se puede encontrar en Cajamarca también, para la utilización de esta maquinaria se necesita una mano de obra que tenga conocimientos básicos de computación y los programas para recepción van a poder ser utilizados después de una capacitación que no es complicada ya que el programa es fácil de manejar, estas computadoras tienen una vida útil de 5 años, se requiere una medida de seguridad básica que comprende unas cadenas para evitar el robo del mouse, teclado o pantalla, cada cadena con su llave y su candado.

Se le hará un mantenimiento cada mes para evitar que los virus estropeen las máquinas y consecuentemente el proceso de recepción.

4.2.3 Terrenos e Inmuebles

4.2.3.1 Especificación del terreno y construcción

Para llevar a cabo la realización del proyecto Inkalodge se decidió seleccionar un terreno que nos dé la oportunidad emprender nuestro establecimiento de hospedaje dentro del radio turístico del Complejo Baños del Inca, es así que a solo 15 minutos del referido Complejo Turístico, dentro de la zona residencial de Huayrapongo, se encuentra el terreno seleccionado de 800 mt2 ( 21m x 38m ) con las coordenadas -7.171000003814697,-78.46600341796875, con acceso por la Av. Pachacútec 189, asimismo se advierte que la mencionada zona de Huayrapongo cuenta con los servicios básicos de acceso al agua, servicio de drenaje y servicio de electricidad necesarios para poder desempeñar nuestro proyecto. En cuanto a la adquisición del terreno, el precio del metro cuadrado tiene un valor de 160 soles y el precio total para la adquisición del mismo está valorizado en S/. 280 500.00 soles ($85 000.00 dólares americanos). Para las coordinaciones del contrato la compra y venta del bien inmueble, se ha

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contactado con el propietario del terreno, el mismo que en señal de interés nos brindó sus números telefónicos: 976484321 - 976484529.

4.2.3.1.1 Especificaciones del local

En el presente proyecto, uno de los aspectos de nuestra visión es darle a nuestros clientes un servicio de calidad que respete el medio ambiente, en el cual se esté en contacto con la naturaleza en los diferentes espacios de nuestro Ecolodge, pensando en ello la infraestructura que proponemos responde a la visión planteada, contando no solo con todos áreas básicas y servicios básicos de un hotel, sino también contando con un servicio que vaya acorde con los principios de la sostenibilidad ambiental y el respeto a la naturaleza, es así que presentamos el Plano Arquitectónico de nuestro proyecto, donde se divide en 13 áreas:

4.2.3.1.2 Plano Arquitectónico

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4.2.3.2 Determinación de Mobiliario, equipos de oficina y de seguridad

Para poder identificar bien los requerimientos mobiliarios para el Ecolodge se necesitará mencionarlas por cada área.

Área de Recepción:

Dentro del área de recepción que viene a ser la primera cara que verán nuestros futuros clientes, se tiene que lograr demostrar que nosotros realmente somos un

LEYENDA

1. Spa2. Gym3. Recepción4. Administración5. Habitación SP / DBL / TPL6. Almacén

7. Restaurant8. Piscina9. Habitaciones Familiares10. Salón de Eventos 11. Limpieza12. Áreas Verdes 13. Juego para niños

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ecolodge de categoría por ejemplo tendremos tachos de basura cada uno para cada tipo de residuo, los sillones de espera, la mesa de centro, el stand para welcome drinks, son una gran muestra de que el hotel respeta el medio ambiente y es sostenible ya que genera trabajo a los carpinteros de la empresa Valencia dentro de Baños del Inca y toda esta inmobiliaria está hecha de madera reciclable, es decir de palets, lo cual también le dará un estilo rústico al hotel.

Para poder determinar las cantidades de inmobiliaria y equipos dentro de las habitaciones, primero se debe saber la capacidad hotelera que tendrá Inkalodge y la cual presentaremos en el siguiente cuadro:

Una vez sabiendo que se contará con 23 habitaciones y 60 camas podemos empezar a hacer nuestra lista:

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Área de Habitaciones.

Todas las habitaciones contarán con cama, mesa de noche, TV, sillón para uno, closet, mini bar y teléfono, solo las dobles y las familiares contarán con la exclusiva tina de piedra de la zona, y la habitación familiar contara con cuatro camas disponibles, es por eso que esta habitación será más costosa ya que también tendrá una vista panorámica hacia la piscina y fácil acceso a ella, también contara con una salita que contiene un sillón en forma de L y una mesa de centro así como se mostrará en la siguiente imagen :

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Como verán en las imágenes estas transmiten un ambiente de paz y alegría, ya que, al tener el contacto con la naturaleza y la madera, los hará gozar de una espectacular estadía. La habitación contará con un baño de decoración entre rustica y minimalista.

Área de Spa. El spa de Inkalodge contara con duchas de hidroterapia, para aquellas personas que quieran calmar dolores en áreas específicas, contara con cámara de vapor y nuestra mágica cámara seca que será el atractivo principal de nuestro ecolodge ya que cuenta con una vista panorámica espectacular a la vegetación, logrando así dar un ambiente de relajación extrema

Área de Piscina.

Se contará con 2 piscinas que incluye, la más grande contará con hidromasajes.

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Área de Gimnasio

En el gym se contará con los equipos básicos para hacer ejercicio desde maquinas elípticas, hasta una zona de banco press que contará con distintos tipos de pesas, innovaremos en el área de los gimnasios dentro de Cajamarca logrando instalar un programa de yoga al aire libre, cada persona que ingrese tendrá derecho a tener un locker para que pueda guardar sus cosas.

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Sala de Eventos

El alquiler por nuestro salón de evento por día será de S/. 1500 para 150 personas con estacionamiento.

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Área de Restaurante

Se alquilará un área de 48m2 (6m x 8m) al restaurant “Castope”, el 40% de sus ganancias serán nuestras, se le cobrará anualmente S/. 30000, su ambientación tendrá que acomodarse a la nuestra y guardar concordancia arquitectónicamente (campestre), respetar el medio ambiente y aplicar en sus procesos el respeto de este.

Sus clientes tendrán libre acceso a las zonas de juego, si desean utilizar la piscina tendrá un costo de 6 soles por persona adulta y niños también, si desean usar el spa, tendrá un costo de 30 soles cada uno, gym 5soles cada uno.

Áreas Verdes.

Para las áreas verdes se contará con una podadora que facilitará el trabajo al jardinero y también hará que su trabajo sea más rápido y eficiente, esta podadora tiene una gran vida útil de 20 años con garantía de 4 años, y los repuestos se pueden encontrar fácilmente en cualquier Sodimac del Perú.

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Área: Juegos para niños

Los niños son muy importantes para nosotros es por eso que dentro de nuestras áreas verdes contamos con una zona de esparcimiento para los niños que contará con juegos como Columpio, Saltarín y más.

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Área de Administración

El área de administración también es un área importante ya que desde acá saldrán varias ideas, soluciones y más, es por eso que estamos convencidos en darles los asientos más cómodos y que tengan todo a su disponibilidad.

Área de Almacén

El área de almacén será provista básicamente por estantes que contendrán todas las materias primas tales como los blancos necesarios para las habitaciones y los amenities.

Área de Limpieza

Se contará con un espacio lo suficientemente amplio para contener los artículos de limpieza del hotel.

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4.2.4 Especificaciones de Materia Prima e Insumos

4.2.4.1 Requerimientos de materias primas.

En el siguiente cuadro se mostrarán la cantidad y los precios de todas las materias primas que el hotel requerirá

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4.2.5 Programa de compra

El encargado de realizar todas estas compras de Materias primas será el jefe de almacén y logística, recibirá la ayuda de su asistente de área, su trabajo será supervisado por el gerente general, las compras de materias primas se realizarán mensualmente ya que así se facilita el trabajo para los contadores que tendrán que adjuntarlo todo al flujo de caja mensual y anual

4.2.5.1 Programa Pre operativo

Se presentará una lista de actividades que los empleados tendrán que realizar antes del funcionamiento de Inkalodge.

Administrador

- El Asistente de logística se encargará de verificar los equipos y equipo eléctrico que serán utilizados en todas las áreas del Hotel. Estas actividades se realizarán una vez por mes.

- El Personal de housekeeping se encargará de verificar la limpieza de habitaciones y esta actividad se realizará diariamente

- El Ama de llaves, programará la entrega de los blancos que son llevados a lavar e inventariar el almacén de alojamiento, Estas actividades se realizarán diariamente

- Recepcionistas, encender las computadoras de la recepción, Estas actividades se realizarán con una hora de anticipación.

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- Houseman, reparación de los instrumentos que se deberán usar, una vez al mes o cuando se necesiten

- Recepcionista de Spa, abrir el área de spa y el gimnasio, esta actividad se realizará diariamente

- Masajista, prepara el área del spa, esta actividad se realizará diariamente

- Entrenador de gimnasio, sacar todo el equipo de entrenamiento de los armarios, esta actividad se realizará diariamente

4.2.5.2 Programa Operativo

- Maids, check out de habitaciones, de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

- Maids, limpieza de habitaciones, de 1:00 p.m. a 5:00 a.m.

- Personal de houseman, limpieza del hotel, todo el día.

- Ama de llaves, control de las habitaciones y cumplimiento del horario, todo el día.

- Personal de recepción, check out de reserva, a partir de la 1 p.m.

- Personal de recepción, check in de reserva, todo el día.

- Personal de recepción, control de la caja de recepción, todo el día

- Personal de administración, inventariar gastos del día, todo el día

- Personal de administración, hacer presupuesto para el siguiente mes, una vez al mes

- Agente de bienestar y seguridad, vigilancia continua de la seguridad interna, y protección de los huéspedes y empleados del hotel, todo el día

- Recepcionista de Spa, atender a los huéspedes, registrar su entrada al spa y guardar el dinero, 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

- Masajista, atender a los clientes que se encuentren en el spa, 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

- Entrenador de gimnasio, asesorar a los huéspedes que van a usar el gimnasio, cuidado de equipo, 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

- Asistente de logística, desembarque de cajas, guardar los insumos en el almacén y, 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

- Jefe de almacén y logística, hacer el inventario del almacén general, control de gastos de los productos que se adquieren, 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

- posicionamiento, promoción y publicidad del Ecolodge.

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- Jefe de Relaciones Públicas, Analiza a la competencia, diseña las estrategias de marketing, analiza a los consumidores. una vez al mes

4.2.5.3 Programa Post Operativo:

- Administración, Realizar las encuestas por internet y/o entrevistas necesarias, En el transcurso de la semana de visitado el destino

- Administración, cierre de caja, al final del día de trabajo

- Personal de recepción, Reportes de personal de recepción, Al finalizar del turno laboral

- Ama de llaves, Reportes de personal, al término del día laboral

- Houseman, limpieza del hotel, durante la noche

- Maids, reposición de menaje en lobby, al final del día de trabajo

- Asistente de logística, control del flujo eléctrico, Al finalizar del turno laboral

- Recepcionista de Spa, cierre de caja y del spa, Al finalizar del turno laboral

- Masajista, guardar el equipo de spa, Al finalizar del turno laboral

- Entrenador de gimnasio, guardar el equipo del gimnasio, Al finalizar del turno laboral

4.3 Localización

4.3.1 Macro Localización

Nuestro Ecolodge estará ubicado dentro de uno de los 13 países de Sudamérica, Perú. Exactamente en uno de las 24 regiones del Perú, Cajamarca. Este lugar fue elegido debido a la gran cantidad de flujo turístico que posee, lo cual nos favorece porque nos permite estar cerca de nuestros posibles consumidores. El Perú es considerado al rededor del mundo uno de destinos turísticos más hermosos y únicos en el mundo, esto corroborado con la gran cantidad de turistas que arriban a esta parte del mundo, asimismo según estadísticas sobre inversión privada, índices de inflación y proyecciones de PBI, los resultados parecen ser alentadores para emprender con algo nuevo y diferente.

Inversión Privada “Vigente”

La inversión privada en el Perú a través de los años ha sido un punto fundamental pues de ello dependerá mucho el crecimiento económico del país, las estadísticas nos muestran que si bien hubo un pequeño des aceleramiento en estos índices, los

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resultados siguen siendo positivos y cada vez mejorando, demostrando que el Perú aún es punto importante de inversión.

Índices de Crecimiento en la Región “economía sólida”

El Perú hoy en día es uno de pocos países que puede contar con una economía creciente y más importante, una que podría considerarse firme con respecto a sus homólogos, esto es así según estudios del FMI.

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Inflación “Nunca Más”

El Perú es un gran ejemplo de cómo un país con las correctas medidas adoptadas en la economía puede vencer cualquier número.

La Tasa más baja en América Latina

Otro indicador más de que el Perú sigue manteniendo una economía sólida en la Región.

Proyección de índices de inflación

El gráfico muestra la probabilidad de ocurrencia de valores de la inflación en el futuro, de acuerdo con la combinación del análisis estadístico y el balance de riesgos del BCRP, en cada periodo del horizonte de proyección, cada par de bandas con el mismo tono de color concentra el 10% de probabilidad, así por ejemplo, por cada 100 posibles valores futuros de crecimiento del PBI, se espera que 10 se encuentren dentro de las bandas más oscuras (ubicadas hacia el centro), las cuales contienen la trayectoria del escenario base.

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Buena expectativa

Los números siguen siendo alentadores para la economía Peruana, donde la inflación se mantiene en un rango inofensivo y se podría decir que una inflación baja y estable viene a ser un indicador de estabilidad macroeconómica que contribuye a que las personas y las empresas a tomar decisiones de inversión con confianza.

Ingresos de turistas al Perú: “WELCOME”

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En la siguiente tabla se aprecia un aumento en los índices de número de visitantes extranjeros llegados al Perú.

Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera

- Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.

- Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.

- Libre movimiento de capitales

- Libre competencia.

- Garantía a la propiedad privada

- Libertad para adquirir acciones a nacionales.

- Libertad para acceder al crédito interno y externo.

- Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias.

- Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE

Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios terceros en el ranking regional de facilidad para hacer negocios en América Latina.

Es por estas razones que escogimos ubicar Inkalodge en Perú dentro de, Cajamarca y dentro de Cajamarca el distrito más turístico que presenta, “Baños del Inca”

66

67

BAÑOS DEL INCA

4.3.2 Micro Localización

Elegimos el distrito de Baños del Inca para la creación de nuestro Ecolodge, debido a que es un distrito muy concurrido por los turistas nacionales, también nos

dimos cuenta que no hay ningún establecimiento de hospedaje con nuestras características es decir que vendan un servicio respetando el medio ambiente como se dará en Inkalodge por eso creemos que un Hotel de esta categoría en Baños del inca sería una muy buena inversión.

Dentro de Baños del Inca tuvimos que elegir entre dos distintas zonas ya que eran las mejores entre todas las que averiguamos, La zona “A” se ubica en la avenida Manco Cápac 1098 a una distancia de 25 minutos del Complejo turístico Baños del Inca, lo cual es muy distinto con la Zona “B” ubicada en Pachacamac 189.,

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4.3.3 Método Cualitativo por Puntos

Para escoger entre estas 2 zonas empleamos el método cualitativo por puntos el cual presentamos en la siguiente imagen:

Luego de los votos realizados por cada uno de los socios, concluimos en que ubicaremos nuestro Ecolodge en la zona B, y esto debido a que la calificación obtenida nos indica que tiene mejores características y factores que la zona A.

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70

71

5.1 FORMA SOCIETARIA

Se realizará una forma de Sociedad Anónima Cerrada (SAC), porque a través de este medio nos permite controlar la cantidad de socios que podemos tener y además no tendríamos accionistas que estén en registros públicos.

5.2 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Se tramitará en cualquiera de las oficinas de COFIDE a nivel nacional. Se de-berá pagar S/.380 aunque podría haber algunos costos adicionales. Ellos se encar-garán de gestionar:

- Minuta de Constitución de la Empresa firmada por Abogado.

- Escritura Pública ante Notario Público (Gastos Notariales).

- Registro Único del Contribuyente (RUC) gestionada ante la SUNAT por personal de COFIDE.

- Trámite de Búsqueda del nombre de la Empresa ante Registros Públicos. (*)

- Trámite de Reserva del nombre ante Registros Públicos (*).

(*) Los costos de S/ 6.00 (Seis Nuevos Soles) y S/18.00 (Dieciocho Nuevos Soles) por búsqueda y reserva de nombre respectivamente, son adicionales al Servicio.

Adicionalmente, se tiene que pagar la inscripción en Registros Públicos, el cual se calcula sobre la base de tres nuevos soles por cada mil del capital social + S/.39 por derechos registrales + S/.25.00 Nuevos Soles por el nombramiento de cada Gerente, Director o Apoderado.

5.3 LEGISLACIÓN LABORAL

Según la ley general de trabajo, la Jornada laboral de Trabajo es de 8 horas diarias, se tendrá en cuenta CTS, vacaciones y Essalud, pero no la gratificación

CAPÍTULO V

ESTUDIO LEGAL

72

ya que estaríamos protegidos de otorgarla al ser una microempresa. Horas Extras, Después de la hora de salida el recargo es de 25% para las primeras horas y 35% para las horas restantes

Beneficios, Vacaciones Remuneradas: Cada empleado tendrá 15 días de vacaciones durante este periodo se le pagará, eso siempre y cuando tenga una antigüedad de 1 año. Como mínimo. Liquidación, CTS (Compensación por tiempo de servicio) Depósitos que se efectuarán en los meses de mayo y noviembre de cada año, en la institución elegida. Por el empleado. Ingreso a la AFP (opcional), Seguro Social: Seguro social con el cual deberán contar todos los trabajadores que se encuentren laborando en la cafetería.

5.4 LEGISLACIÓN TRIBUTARIA

Según la Ley de impuesto a la renta se hará el cobro del 18% por concepto de IGV a todos nuestros clientes nacionales, además se efectuará el cobro del 10% sobre el precio de venta por concepto de Impuesto por Servicio.

Se estará sujeto también al impuesto a la renta al final del año el cual es el 30% sobre la utilidad neta anual, según el Reglamento de Establecimiento de Hospedaje DECRETO SUPREMO N° 029-2004-MINCETUR

Art.1 El presente Reglamento establece las disposiciones para la clasificación, categorización, funcionamiento y supervisión de los establecimientos de hospedaje; asimismo, establece los órganos competentes en dicha materia.

Art. 3 Definición Ecolodge: Establecimiento de hospedaje cuyas actividades se desarrollan en espacios naturales, cumpliendo los principios del Ecoturismo. Debe ser operado y administrado de una manera sensible, en armonía con el respeto y protección del medio ambiente. El Ecolodge deberá cumplir los requisitos señalados en el anexo 5 que forma parte del presente reglamento.

5.5 Legislación Ambiental.

Según el Manual de Buenas Prácticas Para el Desarrollo del turismo sostenible, para contribuir al logro de un desarrollo sostenible de la actividad turística a través de la adopción de Buenas Prácticas en Inkalodge.

Inkalodge contribuye y respeta el medio ambiente llevando a cabo las siguientes pautas:

- Conseguir proveedores que tengan conocimiento del sistema de buenas prácticas ambientales y formen parte esto.

- Fortalecer las relaciones de la comunidad para apoyar las actividades turísticas a fin de generar beneficios económicos.

- Reducir el consumo de agua.

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- Disminuir la generación de residuos y facilitar su reutilización.

- Minimizar el efecto ambiental de las emisiones atmosféricas, de los ruidos y de los vertimientos de agua.

- Bajo consumo de Energía

- Aprovechamiento y valorización de residuos, máxima duración.

- Utilizar materiales de construcción reciclables, etc.

Constitución del Perú 1993

Artículo 66°: los recursos renovables y no renovables son patrimonio de la Nación. El estado es soberano en su aprovechamiento.

Artículo 67°: El estado determina la política nacional del ambiente, Promueve el uso sostenible de los recursos naturales.

5.6 Otros aspectos legales.

Legislación municipal nos pide una Licencia de Funcionamiento de S/. 695.40, una Licencia de paneles publicitarios iluminados: 1 Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas, refrendado por un Ing. Electricista o Ing. Mecánico Electricista. 2 Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente, refrendado por un Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista. 3 Carta de responsabilidad de obra, refrendado por un Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista, 7.7975 % UIT S/.315.80 y Arbitrios municipales e impuesto predial, S/. 686.64

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75

CAPÍTULO VI

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

6.1 ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Como se puede apreciar en el organigrama se encuentra distribuido por áreas, teniendo una organización administrativa semi – horizontal, ninguna área o colaborador es más importante que otro, pero a su vez es vertical debido a que cada área tiene un encargado o supervisor de área.

Dentro de la tercerización tenemos 3 áreas no mencionadas en el organigrama que son: contabilidad, restaurante y lavandería.

6.2 FORMA DE CONTRATACIÓN.

Dentro de nuestro equipo se les propondrá estar en planilla a 4 personas en los siguientes puestos:

- Gerente general

- Jefe de relaciones públicas

- Ama de llaves

- Jefe de logística

Por otro lado, la gran mayoría de nuestros colaboradores tendrán una forma de pago de recibo por honorarios, con un periodo de prueba de 3 meses.

El pago para ambos será mensual.

6.3 HORARIOS DE TRABAJO

- Los horarios dependerán de en las áreas en que laboral, pero por general el sector administrativo tendrá horario de oficina, mientras que el sector operacional tendrá horario diurno y nocturno.

- Cabe resaltar que a las personas que les demos la oportunidad de trabajo pueden acomodarse según su disponibilidad acordando previamente y sin abandonar

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77

el puesto, ya que apuntamos en contar con personas que estén cruzando cursos superiores.

- Los Horarios fijos son de 8:00 am a 5:00 pm además se tendrá de Horarios rotativos y refrigerio, 1 hora: 12:00 - 13:00 / 13:00-14:00 pm

6.4 FORMAS DE PAGO

- El pago para ambos será mensual, a través de depósitos interbancarios, donde se le abonará la primera mitad cada 15 y la segunda restante será abonada al término del mes.

- En el siguiente cuadro presentamos los puestos acompañados de sus salarios respectivos.

6.5 BENEFICIOS SOCIALES

Beneficios, Vacaciones Remuneradas: Cada empleado tendrá 15 días de vacaciones durante este periodo se le pagará, eso siempre y cuando tenga una antigüedad de 1 año. Como mínimo. Liquidación, CTS (Compensación por tiempo de servicio) Depósitos que se efectuarán en los meses de mayo y noviembre de cada año, en la institución elegida. Por el empleado. Ingreso a la AFP (opcional), Seguro Social: Seguro social con el cual deberán contar todos los trabajadores que se encuentren laborando en la cafetería.

6.6 MANUAL DE FUNCIONES

6.6.1. Gerente General

- Planificar, organizar y coordinar todo el funcionamiento del hotel (incluyendo los servicios al cliente, la gestión del personal y la administración del hotel).

- Dirigir y supervisar al personal

- Contratar y destinar a los nuevos miembros del personal.

- Vigilar y hacer un seguimiento del rendimiento del personal para garantizar la eficiencia y el cumplimiento de las políticas y los procedimientos.

- Consultar y colaborar con los directores de los departamentos para asegurar la coordinación de las actividades del hotel.

- Gestionar y coordinar la contabilidad, los presupuestos, los cálculos estadísticos, hacer el cálculo de las cifras de explotación, establecer tarifas para las habitaciones y esforzarse por alcanzar los objetivos de beneficios.

- Supervisar el mantenimiento, las existencias y el mobiliario, tratar con contratistas y proveedores, y encargarse de una seguridad eficaz.

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- Garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias, de seguridad laboral, de licencias y otras normas legales.

- Recluta, selecciona, induce, capacita, remunera, motiva y trabaja en el clima laboral.

6.6.2. Jefe de Relaciones Públicas y Empresariales

- Se encarga del posicionamiento, promoción y publicidad del Ecolodge.

- Busca aumentar las ventas.

- Analiza a la competencia.

- Diseña las estrategias de marketing

- Analiza a los consumidores.

- Responder preguntas relativas a las políticas y servicios del hotel, y ocuparse de las quejas y los comentarios de los clientes.

6.6.3 Alojamiento

6.6.3.1 Ama de llave

- Mantener en orden y limpio el hotel, planear y supervisar las diferentes áreas del hotel, llevar un seguimiento de mantenimiento en todas las áreas y habitaciones   tiene que poner fuera de servicio las habitaciones que tengan algún problema.

- Distribución del trabajo.

- Listas de vacaciones, sueldos y salarios.

- Control de asistencias.

- Revisar la limpieza de habitaciones y áreas públicas.

- Recopilación y/o verificación de las listas de ocupación.

- Hacerse cargo de quejas y peticiones de los huéspedes.

- Informar descomposturas al departamento de mantenimiento.

- Hacerse cargo en caso de objetos perdidos.

- Hacerse responsable de las llaves.

- Inventarios y registros de equipo y suministros.

- Hacer pedidos y entregas de abastecimientos de su departamento.

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- Revisión y reposición de artículos en el servi-bar.

- Prevención de accidentes e incendios en su departamento.

6.6.2.2 Housemen

- Limpia las áreas públicas, mantiene el orden y ayuda en la limpieza de las habitaciones.

6.6.2.3 Maids

- Limpia las habitaciones, y las mantiene en orden.

- Cambio de toallas, jabones, papel higiénico, etc.

- Revisión del funcionamiento de luces y aparatos eléctricos.

- Informar al ama de llaves sobre cualquier objeto roto o descompuesto.

- Llenar los formatos correspondientes.

- Recolección de las bolsas de ropa sucia de los huéspedes para la lavandería.

6.6.4. Recepción y reservas

6.6.4.1. Recepcionista

Recibe y efectúa llamadas manteniendo informado a los clientes, tramita solicitudes de taxi, mantiene un registro de llamadas, recibe a los visitantes y dan información, manejan la disponibilidad de habitaciones y tiene fluidez en idiomas además del inglés y español.

6.6.4.2 Botones

Al llegar el pasajero:

Entrar las maletas y acomodarlas en la habitación correspondiente.Durante la estadía del pasajero: Asistir al pasajero con orientación.

A la salida del pasajero:

Bajar las maletas de la habitación y acomodarlas en la movilidad en que se retira.

En todo momento debe estar a disposición del Recepcionista, ubicándose en el Lobby del hotel, de pie en un lugar visible por si es llamado a efectuar alguna tarea.

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6.6.5 Áreas comunes de recreación

6.6.5.1 Recepcionistas de spa

Control de tiempo y atención de las personas que buscan los servicios de recreación.

6.6.5.2 Masajista

Aplica el masaje al cliente, en función de las técnicas determinadas y de las maniobras seleccionadas según los parámetros establecidos de localización, intensidad y tiempo.

6.6.5.3 Entrenador de gimnasio

Un entrenador personal trabajará de forma individual con el usuario, acompañándolo en las sesiones de ejercicio.

6.6.6 Área de Logística y almacén

6.6.6.1 Jefe de Logística

Dirige las operaciones de entrada y salida de mercancías, maneja el control de proveedores y recursos que se tienen o que se necesitarán. Maneja el control del inventario y gestiona el almacén en un sentido más amplio.

6.6.6.2 Asistente

Ayuda al jefe de logística en todos los requerimientos que este solicite.

6.6.7 Bienestar y seguridad

6.6.7.1 Agente de bienestar y seguridad

Como guardia de seguridad tanto moral como físicamente, para no permitir la entrada al establecimiento de personas que desmejoran la imagen del hotel ante sus clientes, tales como: vendedores ambulantes, pordioseros, personas de muy mal aspecto, etc. En el caso de venir alguien a las oficinas preguntar a cuál de ellas van.

81

82

83

7.1 INVERSIONES

La inversión total en el proyecto seria de S/. 676,299.65, lo cual cubriría todas las áreas del hotel, área de habitaciones, baño de habitación, spa, piscina, gimnasio, área de administración, sala de eventos, área verde, juego para niños, limpieza y almacén; y la adquisición de obras civiles (compra de terreno).

CAPÍTULO VII

ESTUDIO DE COSTOS, INGRESOS E INVERSIONES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS AREA DE HABITACIONES S/. 89,220.00 BAÑO DE HABITACION S/. 17,300.00 ÁREA: SPA S/. 12,593.00 AREA: PISCINA S/. 6,190.00 AREA: GIMNASIO S/. 6,580.00 AREA DE ADMINISTRACION S/. 6,580.00 ÁREA: SALA DE EVENTOS S/. 7,087.00 ÁREA: ÁREA VERDE S/. 1,000.00 ÁREA: JUEGO PARA NIÑOS S/. 2,880.00 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN S/. 2,644.00 ÁREA: LIMPIEZA S/. 4,044.00 ÁREA: ALMACÉN S/. 3,075.00

SUB- TOTAL S/. 162,150.00

TOTAL DE ACTIVOS TANGIBLES S/. 657,650.00

7.1.1 Activos Tangibles

El monto total de activos tangibles es de S/. 657,650.00, sumando el total de obras civiles y terreno (S/. 495,500.00) con el total de maquinarias (S/. 162,150.00)

84

7.1.2 Activos Intangibles

El monto total por activos intangibles es de S/. 659,540.58, cubriendo licencias constitución de la empresa y entrenamiento de personal.

ACTIVOS INTANGIBLES

CONSTITUCION DE LA EMPRESA S/. 380.00

LICENCIA MUNICIPAL S/. 695.40

LICENCIA DE PANELES PUBLICITARIOS ILUMINADOS S/. 315.18

ENTRENAMIENTO DE PERSONAL S/. 500.00

TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES S/. 1,890.58

TOTAL INVERSION FIJA S/. 659,540.58

7.1.3 Capital de Trabajo

El monto total de capital de trabajo es de S/. 16,759.07, que cubriría materia prima, mano de obra directa, caja y bancos y otros.

CAPITAL DE TRABAJO

MATERIA PRIMA (anexo 2) S/. 3,066.50

MANO DE OBRA DIRECTA S/. 12,523.33

CAJA Y BANCOS S/. 779.49

OTROS S/. 389.75

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/. 16,759.07

7.2 INGRESOS

El ingreso total anual del ecolodge seria de S/. 1, 411,296.00, el cual resulta de la suma de: el servicio de hospedaje (S/. 1, 367,520.00), más el ingreso por alquiler del salón de eventos (S/. 72,000.00), más el ingreso por servicio de spa (S/. 10,080.00), más el ingreso por servicio de gym (S/. 1,680.00), más el ingreso por servicio de piscina (S/. 2,016.00), y por ultimo sumarle el ingreso por la concesión del restaurante (S/. 30,000.00).

85

IPHasp TR Ds Sm MaIPHasp 120.00S/. 7 4 12

IPHasp 40,320.00S/.

ITPHasp IPHasp Nhasps %

ITPHasp S/. 40,320.00 2 100%ITPHasp 80,640.00S/.

TOTAL INGRESOS ANUALES 80,640.00S/.

IPHadb TR Ds Sm Ma

IPHadb 150.00S/. 7 4 12

IPHadb 50,400.00S/.

ITPHadb IPHadb Nhasdbs %ITPHadb S/. 50,400.00 10 100%ITPHadb 504,000.00S/.

TOTAL INGRESOS ANUALES 504,000.00S/.

IPHatp TR Ds Sm MaIPHatp 180.00S/. 7 4 12

IPHatp 60,480.00S/.

ITPHatp IPHatp Nhastps %

ITPHatp S/. 60,480.00 6 100%

ITPHatp 362,880.00S/.

TOTAL INGRESOS ANUALES362,880.00S/.

IPHafam TR Ds Sm MaIPHafm 250.00S/. 7 4 12

IPHafm 84,000.00S/.

ITPHafm IPHafm Nhasfms %ITPHafm S/. 84,000.00 5 100%ITPHafm 420,000.00S/.

TOTAL INGRESOS ANUALES 420,000.00S/.

1,367,520.00S/. TOTAL INGRESOS ANUALES EN INKALODGE

INGRESOS

INGRESO POR UNA HABITACIÓN SIMPLE AL 100% DE OCUPABILIDAD

INGRESO POR UNA HABITACIÓN DOBLE AL 100% DE OCUPABILIDAD

INKALOGE SERVICIO DE HOSPEDAJE

INGRESO POR UNA HABITACIÓN TRIPLE AL 100% DE OCUPABILIDAD

INGRESO POR UNA HABITACIÓN FAMILIAR AL 100% DE OCUPABILIDAD

86

TR Ds Sm Ma %IPASE 1,500.00S/. 1 4 12 100%IPASE 72,000.00S/.

TOTAL INGRESOS ANUALES 72,000.00S/.

TR Ds Sm Ma %IPSS 30.00S/. 7 4 12 100%IPSS 10,080.00S/.

TOTAL INGRESOS ANUALES 10,080.00S/.

TR Ds Sm Ma %IPSG 5.00S/. 7 4 12 100%IPSG 1,680.00S/.

TOTAL INGRESOS ANUALES 1,680.00S/.

TR Ds Sm Ma %IPSP 6.00S/. 7 4 12 100%IPSP 2,016.00S/.

TOTAL INGRESOS ANUALES 2,016.00S/.

TOTAL INGRESOS ANUALES 30,000.00S/.

43,776.00S/.

OTROS INGRESOSINKALOGE OTROS INGRESOS

INGRESO POR ALQUILER DEL SALON DE EVENTOS UNA VEZ POR SEMANA

INGRESO POR SERVICIO DE SPA

INGRESO POR SERVICIO DE GYM

INGRESO POR SERVICIO DE PISCINA

INGRESO POR LA CONSECIÓN DEL RESTAURANTE

TOTAL INGRESOS ANUALES EN INKALODGE

87

7.3 EGRESOS

7.3.1 Costos de Materias Primas

El monto total por costos de materia prima seria de S/. 271,323.26 anuales, cubriendo costos por materias oprimas de habitación simple. Doble, triple y familiares a su vez tarifas rack

CMPHasp Nhasps CMPHadb Nhasdbs CMPHastp Nhastps CMPHafm Nhasfam15.00 2 29.36 10 42.92 6 45.27 5

CMPHas 30.01 293.63 257.51 226.36

CMPHas 808

CMPHas Ds Sm CMPmes Ma808 7 4

CMPmes = 22,610.27 CMPañ 22610.27145 12

CMPmes = S/. 22,610.27S/. CMPaño = 271,323.26S/.

COSTO DE MATERIA PRIMA POR AÑOCOSTO DE MATERIA PRIMA POR MES

COSTO DE MATERIA PRIMA POR TIPO DE HABITACIONES

7.3.2 Mano de Obra Fija y Eventual

El monto total de mano de obra es de 216,800.00, esto es porque se empleará un Gerente general con un sueldo de 2000, un jefe de almacén y logística con un sueldo de 1000 y una Jefe de Relaciones Públicas con un sueldo de 1000. Cada uno de ellos contara con beneficios según ley de CTS y ESSALUD; además se contará con una persona fuera de planilla que serían Recepcionista de Spa, Masajista, Entrenador de gimnasio, Maids con sueldo de 850 cada una, Houseman con un sueldo de 850 cada uno, Recepcionista con sueldo de 900, Botones con un sueldo de 850, y un Agente de bienestar y seguridad con un sueldo de 900.

88

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89

7.3.3 Gastos Administrativos y Ventas

El monto total de gastos administrativos y ventas seria de s/. 9,820, donde se pagaría el consumo eléctrico, diseño del logo y pagina web, entrenamiento de personal y paneles publicitarios.

PRESUPUESTO DE MARKETINGÍtem Frecuencia Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de logo y/o símbolo de la marca Una sola vez 1 -S/. -S/. Diseño de la página web en WIX.com ( Incluido host web , dominio, versión movil ) Una sola vez 1 40S/. 1,500S/. Diseño de redes sociales ( Twitter, Facebook) Una sola vez 1 -S/. -S/. Diseño de uniformes del personal con identidad de marca Una sola vez 1 -S/. -S/.

1,500S/. Ítem Frecuencia Cantidad Precio Unitario Total

Participación en eventos 2 veces al año 2 1,000.00S/. 2,000S/. Medición de brand equity ( Lealtad, Recordación, Participación, TOM) Sólo cuantitativo 1 vez al año 1 5,000.00S/. 5,000S/. Capacitación al personal 3 vez al año 3 500S/. 1,500S/. Reconocimiento al personal 1 vez al mes 1 30S/. 30S/. Promoción facebook 1 vez al mes 1 90S/. 90S/. Paneles publicitarios 2 veces al año 2 600S/. 1,200S/.

9,820S/.

Pre Operativo

Operativo

TOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO DE MARKETINGÍtem Frecuencia Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de logo y/o símbolo de la marca Una sola vez 1 -S/. -S/. Diseño de la página web en WIX.com ( Incluido host web , dominio, versión movil ) Una sola vez 1 40S/. 1,500S/. Diseño de redes sociales ( Twitter, Facebook) Una sola vez 1 -S/. -S/. Diseño de uniformes del personal con identidad de marca Una sola vez 1 -S/. -S/.

1,500S/. Ítem Frecuencia Cantidad Precio Unitario Total

Participación en eventos 2 veces al año 2 1,000.00S/. 2,000S/. Medición de brand equity ( Lealtad, Recordación, Participación, TOM) Sólo cuantitativo 1 vez al año 1 5,000.00S/. 5,000S/. Capacitación al personal 3 vez al año 3 500S/. 1,500S/. Reconocimiento al personal 1 vez al mes 1 30S/. 30S/. Promoción facebook 1 vez al mes 1 90S/. 90S/. Paneles publicitarios 2 veces al año 2 600S/. 1,200S/.

9,820S/.

Pre Operativo

Operativo

TOTAL

TOTAL

7.4 Estructura de Costos Unitarios

Según los costos de cada habitación se cubrirían los costos de habitación simple, doble, triple y familiar respectivamente cuantificando el amueblamiento y necesidades de cada uno.

Según una habitación simple se necesitaría de Cama y Colchón, Mesa de noche, Sillón, Closet, Minibar, Teléfono, TV, sábanas, cubrecamas, cubre colchón, toalla grande, Amenities, Inodoro, Ducha, Lavamanos, Estante ecológico, Tacho de basura, papel higiénico, toalla chica dando un costo de 15 soles por habitación.

90

HABITACIÓN SMPLE

MATERIA PRIMA CANTIDAD UNIDAD PRECIO DE UNIDAD VIDA UTIL COSTO ESPECIFICO

Cama + Colchón 1 unidad 439.17S/. 5 0.24S/. Mesa de noche 1 unidad 75.00S/. 5 0.04S/. Sillon para 1 1 unidad 86.09S/. 7 0.03S/. Closet 1 unidad 114.78S/. 7 0.04S/. Minibar 1 unidad 500.00S/. 20 0.07S/. Teléfono 1 unidad 56.43S/. 5 0.03S/. TV 1 unidad 469.57S/. 5 0.26S/. sábanas 1 unidad 80.00S/. 1 0.22S/. cubrecamas 1 unidad 67.50S/. 1 0.18S/. cubre colchón 1 unidad 72.50S/. 1 0.20S/. toalla grande 1 unidad 45.00S/. 1 0.12S/. Amenities 1 unidad 12.50S/. 0 12.50S/. Inodoro 1 unidad 455.56S/. 7 0.18S/. Ducha 1 unidad 76.52S/. 7 0.03S/. Lavamanos 1 unidad 75.00S/. 7 0.03S/. Estante ecologico 1 unidad 20.00S/. 7 0.01S/. Tacho de basura 1 unidad 25.00S/. 7 0.01S/. PAPEL HIGIENICO 1 unidad 0.71S/. 0 0.71S/. toalla chica 1 unidad 35.00S/. 1 0.10S/.

15.00S/.

HABITACIÓN SMPLE

MATERIA PRIMA CANTIDAD UNIDAD PRECIO DE UNIDAD VIDA UTIL COSTO ESPECIFICO

Cama + Colchón 1 unidad 439.17S/. 5 0.24S/. Mesa de noche 1 unidad 75.00S/. 5 0.04S/. Sillon para 1 1 unidad 86.09S/. 7 0.03S/. Closet 1 unidad 114.78S/. 7 0.04S/. Minibar 1 unidad 500.00S/. 20 0.07S/. Teléfono 1 unidad 56.43S/. 5 0.03S/. TV 1 unidad 469.57S/. 5 0.26S/. sábanas 1 unidad 80.00S/. 1 0.22S/. cubrecamas 1 unidad 67.50S/. 1 0.18S/. cubre colchón 1 unidad 72.50S/. 1 0.20S/. toalla grande 1 unidad 45.00S/. 1 0.12S/. Amenities 1 unidad 12.50S/. 0 12.50S/. Inodoro 1 unidad 455.56S/. 7 0.18S/. Ducha 1 unidad 76.52S/. 7 0.03S/. Lavamanos 1 unidad 75.00S/. 7 0.03S/. Estante ecologico 1 unidad 20.00S/. 7 0.01S/. Tacho de basura 1 unidad 25.00S/. 7 0.01S/. PAPEL HIGIENICO 1 unidad 0.71S/. 0 0.71S/. toalla chica 1 unidad 35.00S/. 1 0.10S/.

15.00S/.

91

HABITACIÓN FAMILIARMATERIA PRIMA CANTIDAD UNIDAD PRECIO DE UNIDAD COSTO ESPECIFICO

Cama + Colchón 4 unidad 439.17S/. 5 0.96S/. Mesa de noche 4 unidad 75.00S/. 5 0.16S/. Sillon para 1 1 unidad 86.09S/. 7 0.03S/. Closet 1 unidad 114.78S/. 7 0.04S/. Tina de piedra de la zona 1 unidad 266.67S/. 15 0.05S/. Teléfono 1 unidad 56.43S/. 5 0.03S/. Maxibar 1 unidad 600.00S/. 5 0.33S/. TV 1 unidad 469.57S/. 5 0.26S/. Mueble en L 1 unidad 480.00S/. 7 0.19S/. sábanas 4 unidad 80.00S/. 1 0.88S/. cubrecamas 4 unidad 67.50S/. 1 0.74S/. cubre colchón 4 unidad 72.50S/. 1 0.79S/. toalla grande 4 unidad 45.00S/. 1 0.49S/. Amenities 3 unidad 12.50S/. 0 37.50S/. toalla chica 4 unidad 35.00S/. 1 0.38S/. Inodoro 1 unidad 455.56S/. 7 0.18S/. Ducha 1 unidad 76.52S/. 7 0.03S/. Lavamanos 1 unidad 75.00S/. 7 0.03S/. Estante ecologico 1 unidad 20.00S/. 7 0.01S/. Tacho de basura 1 unidad 25.00S/. 7 0.01S/. PAPEL HIGIENICO 3 unidad 0.71S/. 0 2.13S/. Mesa de centro 1 unidad S/. 50.00 3 S/. 0.05

45.27S/.

HABITACIÓN FAMILIARMATERIA PRIMA CANTIDAD UNIDAD PRECIO DE UNIDAD COSTO ESPECIFICO

Cama + Colchón 4 unidad 439.17S/. 5 0.96S/. Mesa de noche 4 unidad 75.00S/. 5 0.16S/. Sillon para 1 1 unidad 86.09S/. 7 0.03S/. Closet 1 unidad 114.78S/. 7 0.04S/. Tina de piedra de la zona 1 unidad 266.67S/. 15 0.05S/. Teléfono 1 unidad 56.43S/. 5 0.03S/. Maxibar 1 unidad 600.00S/. 5 0.33S/. TV 1 unidad 469.57S/. 5 0.26S/. Mueble en L 1 unidad 480.00S/. 7 0.19S/. sábanas 4 unidad 80.00S/. 1 0.88S/. cubrecamas 4 unidad 67.50S/. 1 0.74S/. cubre colchón 4 unidad 72.50S/. 1 0.79S/. toalla grande 4 unidad 45.00S/. 1 0.49S/. Amenities 3 unidad 12.50S/. 0 37.50S/. toalla chica 4 unidad 35.00S/. 1 0.38S/. Inodoro 1 unidad 455.56S/. 7 0.18S/. Ducha 1 unidad 76.52S/. 7 0.03S/. Lavamanos 1 unidad 75.00S/. 7 0.03S/. Estante ecologico 1 unidad 20.00S/. 7 0.01S/. Tacho de basura 1 unidad 25.00S/. 7 0.01S/. PAPEL HIGIENICO 3 unidad 0.71S/. 0 2.13S/. Mesa de centro 1 unidad S/. 50.00 3 S/. 0.05

45.27S/.

Según una habitación doble se necesitaría de 2 Camas y Colchón, 2 Mesas de noche, Sillón, Closet, Minibar, Teléfono, TV, 2 sábanas, 2 cubrecamas, 2 cubre colchón, 2 toallas grande, 2 Amenities, Inodoro, Ducha, Lavamanos, Estante ecológico, Tacho de basura, papel higiénico, toalla chica dando un costo de 29.36 soles por habitación.

92

HABITACIÓN TRIPLEMATERIA PRIMA CANTIDAD UNIDAD PRECIO DE UNIDAD COSTO ESPECIFICO

Cama + Colchón 3 unidad 439.17S/. 5 0.72S/. Mesa de noche 3 unidad 75.00S/. 5 0.12S/. Sillon para 1 1 unidad 86.09S/. 7 0.03S/. Closet 1 unidad 114.78S/. 7 0.04S/. Minibar 1 unidad 500.00S/. 20 0.07S/. Teléfono 1 unidad 56.43S/. 5 0.03S/. TV 1 unidad 469.57S/. 5 0.26S/. sábanas 3 unidad 80.00S/. 1 0.66S/. cubrecamas 3 unidad 67.50S/. 1 0.55S/. cubre colchón 3 unidad 72.50S/. 1 0.60S/. toalla grande 3 unidad 45.00S/. 1 0.37S/. Inodoro 1 unidad 455.56S/. 7 0.18S/. Ducha 1 unidad 76.52S/. 7 0.03S/. Lavamanos 1 unidad 75.00S/. 7 0.03S/. Estante ecologico 1 unidad 20.00S/. 7 0.01S/. Tacho de basura 1 unidad 25.00S/. 7 0.01S/. PAPEL HIGIENICO 2 unidad 0.71S/. 0 1.42S/. toalla chica 3 unidad 35.00S/. 1 0.29S/. Amenities 3 unidad 12.50S/. 0 37.50S/.

42.92S/. HABITACIÓN TRIPLE

MATERIA PRIMA CANTIDAD UNIDAD PRECIO DE UNIDAD COSTO ESPECIFICO Cama + Colchón 3 unidad 439.17S/. 5 0.72S/. Mesa de noche 3 unidad 75.00S/. 5 0.12S/. Sillon para 1 1 unidad 86.09S/. 7 0.03S/. Closet 1 unidad 114.78S/. 7 0.04S/. Minibar 1 unidad 500.00S/. 20 0.07S/. Teléfono 1 unidad 56.43S/. 5 0.03S/. TV 1 unidad 469.57S/. 5 0.26S/. sábanas 3 unidad 80.00S/. 1 0.66S/. cubrecamas 3 unidad 67.50S/. 1 0.55S/. cubre colchón 3 unidad 72.50S/. 1 0.60S/. toalla grande 3 unidad 45.00S/. 1 0.37S/. Inodoro 1 unidad 455.56S/. 7 0.18S/. Ducha 1 unidad 76.52S/. 7 0.03S/. Lavamanos 1 unidad 75.00S/. 7 0.03S/. Estante ecologico 1 unidad 20.00S/. 7 0.01S/. Tacho de basura 1 unidad 25.00S/. 7 0.01S/. PAPEL HIGIENICO 2 unidad 0.71S/. 0 1.42S/. toalla chica 3 unidad 35.00S/. 1 0.29S/. Amenities 3 unidad 12.50S/. 0 37.50S/.

42.92S/.

Según una habitación triple se necesitaría de 3 Camas y Colchón, 3 Mesas de noche, Sillón, Closet, Minibar, Teléfono, TV, 3 sábanas, 3 cubrecamas, 3 cubre colchón, 3 toalla grande, 3 Amenities, Inodoro, Ducha, Lavamanos, Estante ecológico, Tacho de basura, 2 papel higiénico, 3 toallas chicas, dando un costo de 42.92 soles por habitación.

Según una habitación familiar se necesitaría de 4 Camas y Colchón, 4 Mesas de noche, Sillón, Closet, Maxbar, Teléfono, TV, 3 sábanas, 4 cubrecamas, 4 cubre colchón, 4 toalla grande, 4 Amenities, Inodoro, Ducha, Lavamanos, Estante ecológico, Tacho de basura, 3 papel higiénico, 4 toallas chicas, un mueble en L, mesa de centro dando un costo de 45.27 soles por habitación.

93

94

95

CAPITULO VIII

EVALUACION

8.1 FLUJO DE CAJA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Flujo de Capital: Demuestra que se necesitará una inversión de S/ 659,540.58, además de un capital de trabajo de 16,759.07 con el que se podrá solventar los pagos al personal y conseguir en cinco años luego de haber comenzado las actividades se logra tener un valor residual de S/ 260,241.67 con un flujo de capital total de S/ 277 000 .74.

FLUJO DE CAJA OPERATIVOMOVIMIENTO 0 1 2 3 4 5

IngresosIngresos por giro del Negocio 1367520 1367520 1367520 1367520 1367520Otros Ingresos 43,776.00 43,776.00 43,776.00 43,776.00 43,776.00 Total de Ingresos 1,411,296.00 1,411,296.00 1,411,296.00 1,411,296.00 1,411,296.00

EgresosCOSTO DE MATERIA PRIMA Y OTROS

271,323.3 271,323.3 271,323.3 271,323.3 271,323.3

MANO DE OBRA PERSONAL PERMANENTE

14,080.0 14,080.0 14,080.0 14,080.0 14,080.0

MANO DE OBRA PERSONAL CON RECIBO POR HONORARIOS

136,200.0 136,200.0 136,200.0 136,200.0 136,200.0

COSTOS INDIRECTO DE FABRICACION

42,160.3 42,160.3 42,160.3 42,160.3 42,160.3

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

82,340.0 82,340.0 82,340.0 82,340.0 82,340.0

DEPRECIACION 23,381.67 23,381.67 23,381.67 23,381.67 23,381.67 AMORTIZACION DE CARGOS DIFERIDOS

1,890.58 378.12 378.12 378.12 378.12

Total egresos 571,375.8 569,863.4 569,863.4 569,863.4 569,863.4

Utilidad antes de imp. 839,920.2 841,432.6 841,432.6 841,432.6 841,432.6 Impuesto 251,976.1 252,429.8 252,429.8 252,429.8 252,429.8 Utilidad Neta 587,944.1 589,002.8 589,002.8 589,002.8 589,002.8 Depreciación 23,381.7 23,381.7 23,381.7 23,381.7 23,381.7 AMORTIZACION DE CARGOS DIFERIDOS

1,890.6 378.1 378.1 378.1 378.1

Flujo Operativo 613,216.4 612,762.6 612,762.6 612,762.6 612,762.6

FLUJO ECONOMICOMovimiento 0 1 2 3 4 5

Flujo de Capital -676,299.65 277,000.74Flujo Operativo 613,216.4 612,762.6 612,762.6 612,762.6 612,762.6 Flujo Económico -676,299.65 613,216.37 612,762.63 612,762.63 612,762.63 889,763.36

FLUJO DE CAPITALMOVIMIENTO 0 1 2 3 4 5

Inversión AF -659,540.58Valor Residual 260,241.67Capital de trabajo -16,759.07Recuperación de CT 16,759.07Flujo de Capital -676,299.65 277,000.74

Flujo de Caja Operativo: hemos determinado primero el total de ingresos promedio por año siendo de S/1,411,296.00 disminuyéndole el total de egresos promedio por año que es de S/569, 863.40, dando como resultado un flujo operativo de S/612,762.60.

96

8.1 FLUJO DE CAJA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Flujo de Capital: Demuestra que se necesitará una inversión de S/ 659,540.58, además de un capital de trabajo de 16,759.07 con el que se podrá solventar los pagos al personal y conseguir en cinco años luego de haber comenzado las actividades se logra tener un valor residual de S/ 260,241.67 con un flujo de capital total de S/ 277 000 .74.

FLUJO DE CAJA OPERATIVOMOVIMIENTO 0 1 2 3 4 5

IngresosIngresos por giro del Negocio 1367520 1367520 1367520 1367520 1367520Otros Ingresos 43,776.00 43,776.00 43,776.00 43,776.00 43,776.00 Total de Ingresos 1,411,296.00 1,411,296.00 1,411,296.00 1,411,296.00 1,411,296.00

EgresosCOSTO DE MATERIA PRIMA Y OTROS

271,323.3 271,323.3 271,323.3 271,323.3 271,323.3

MANO DE OBRA PERSONAL PERMANENTE

14,080.0 14,080.0 14,080.0 14,080.0 14,080.0

MANO DE OBRA PERSONAL CON RECIBO POR HONORARIOS

136,200.0 136,200.0 136,200.0 136,200.0 136,200.0

COSTOS INDIRECTO DE FABRICACION

42,160.3 42,160.3 42,160.3 42,160.3 42,160.3

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

82,340.0 82,340.0 82,340.0 82,340.0 82,340.0

DEPRECIACION 23,381.67 23,381.67 23,381.67 23,381.67 23,381.67 AMORTIZACION DE CARGOS DIFERIDOS

1,890.58 378.12 378.12 378.12 378.12

Total egresos 571,375.8 569,863.4 569,863.4 569,863.4 569,863.4

Utilidad antes de imp. 839,920.2 841,432.6 841,432.6 841,432.6 841,432.6 Impuesto 251,976.1 252,429.8 252,429.8 252,429.8 252,429.8 Utilidad Neta 587,944.1 589,002.8 589,002.8 589,002.8 589,002.8 Depreciación 23,381.7 23,381.7 23,381.7 23,381.7 23,381.7 AMORTIZACION DE CARGOS DIFERIDOS

1,890.6 378.1 378.1 378.1 378.1

Flujo Operativo 613,216.4 612,762.6 612,762.6 612,762.6 612,762.6

FLUJO ECONOMICOMovimiento 0 1 2 3 4 5

Flujo de Capital -676,299.65 277,000.74Flujo Operativo 613,216.4 612,762.6 612,762.6 612,762.6 612,762.6 Flujo Económico -676,299.65 613,216.37 612,762.63 612,762.63 612,762.63 889,763.36

FLUJO ECONOMICOMovimiento 0 1 2 3 4 5

Flujo de Capital -676,299.65 277,000.74Flujo Operativo 613,216.4 612,762.6 612,762.6 612,762.6 612,762.6 Flujo Económico -676,299.65 613,216.37 612,762.63 612,762.63 612,762.63 889,763.36

Flujo de Caja Operativo: hemos determinado primero el total de ingresos promedio por año siendo de S/1,411,296.00 disminuyéndole el total de egresos promedio por año que es de S/569, 863.40, dando como resultado un flujo operativo de S/612,762.60.

Flujo económico: luego de hallar el flujo operativo de S/612,762.60 le sumamos el flujo de capital, dándonos como resultado el flujo económico que mientras el primer año es negativo al quinto termina teniendo un total de S/889,763.36.

8.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Considerando la suma total a invertir y la tasa de interés de los bancos donde la más alta es de 6.89%, llegamos a la conclusión que podemos solventar el proyecto por nuestros propios medios, recuperando la inversión en un mediano plazo con una gran rentabilidad.

La proyección y evaluación económica financiera está basada a una ocupabilidad del 100%.

Valor Actual Neto

Como podemos apreciar el VAN (Valor Actual Neto) es mayor que cero, teniendo una ganancia líquida de S/2,042,505.83 con lo que se puede demostrar su rentabilidad y garantiza recuperar la inversión.

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Tasa Interna de Retorno

En el trabajo solo hemos usado la tasa interna de retorno económica debido a que el proyecto será financiado por nosotros mismos, por lo que no es necesario el financiamiento bancario.

FLUJO ECONOMICOMovimiento 0 1 2 3 4 5

Flujo de Capital -676,299.65 277,000.74Flujo Operativo 613,216.4 612,762.6 612,762.6 612,762.6 612,762.6 Flujo Económico -676,299.65 613,216.37 612,762.63 612,762.63 612,762.63 889,763.36

VANe 2,042,505.83S/. BANCO COMERCIOCOK 6.89%

TIRe 88%

R/BC 5,803,675.37S/. 2,344,865.23S/. 2.47505711

PRI 549,679.34 EN UN AÑO Y DIAS

Considerando la suma total a invertir y la tasa de interés de los bancos donde la más alta es de 6.89%, mientras que el proyecto resulta con un TIRe de 88%.

Periodo de Recuperación de la Inversión

En el análisis del flujo económico demostramos que PRI (Periodo de recuperación de la Inversión) es de un año y unos días.

Relación Beneficio Costo

La relación beneficio costo es mayor a uno, exactamente de 2.47505711, luego de analizar el VAN de egresos e ingresos. Demostrando la viabilidad del proyecto.

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CONCLUSIONES

Inkalodge promueve el desarrollo sostenible de la actividad turística a través de una idea de negocio innovadora convertida en un proyecto de negocio analizado detalladamente que asegura su rentabilidad.

El presente proyecto presenta un mercado potencial importante y su mercado objetivo está en un rango de 1 a 5% del mercado disponible, usando el método de proporción en cadena.

Por otro lado, analizando la oferta, se ha determinado que Inkalodge no tiene competencia directa, y si se considera su competencia indirecta se ubicaría dentro de una estructura de mercado oligopólica.

Del balance de la oferta y demanda se puede concluir que existe una demanda insatisfecha por cubrir declarándose viable este proyecto desde el punto de vista del mercado.

De acuerdo al estudio económico financiero este proyecto resulta rentable teniendo un VAN de S/2´042,505.83 y un TIR de 88%, por otro lado, la recuperación de la inversión es de dos años y la relación beneficio-costo es mayor que 1. Lo que indica que el proyecto es rentable y viable.

100