Infraestructura Vial y Aeroportuaria:

El Gran Reto de la Competitividad en el

Atlántico

Luis Fernando Andrade Moreno

Presidente

• Baja competitividad por deficiencia en la calidad de la infraestructura de transporte

• $6 billones invertidos en infraestructura de transporte en el 2011 (1% del PIB)

• 50/50 entre obra pública y concesiones.

El Rezago

• Objetivo : Alcanzar 3% del PIB en el 2014 ($18 billones) •$6 billones por obra pública (1% del PIB)

•$12 billones a través de concesiones (2% del PIB)

• Primer paso 2012: $8 billones (33% de incremento)

La Estrategia

3

0 20 40 60 80 100 120 140

Venezuela

Colombia

Brasil

Argentina

Perú

Uruguay

Ecuador

México

Chile

España

128

126

123

106

100

81

53

50

23

13

Calidad de Infraestructura Vial

Baja competitividad en Infrastructura

Fuente: World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2012-2013.

4

Fuente: DNP

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Inversión Comunicaciones / PIB Inversión Energía / PIB

Inversión Transporte / PIB

Inversión comunicaciones /PIB

Inversión en Transporte /PIB

Inversión en Energía/PIB

5

INFRAESTRUCTURA VIAL

CUARTA GENERACIÓN DE APP VIALES Iniciativa Pública

VILLAVICENCIO

CALI

BUGA

PEREIRA

SOGAMOSO

PALO DE LETRAS CAUCASIA

MONTERIA

SINCELEJO

CARMEN DE BOLIVAR

VALLEDUPAR

BARRANQUILLA

CARTAGENA

SANTA MARTA

RIOHACHA

PARAGUACHON

SAN ROQUE

NECOCLÍ

PASTO

ZIPAQUIRA

Pamplona

Simití

Achí

San Marcos

SAN PELAYO

GIRARDOT

CUCUTA

NEIVA

VILLAVICENCIO

PUERTO GAITAN

POPAYAN

CALI

SOGAMOSO

B/MANGA

CHACHAGÛÍ

ESPINAL

ARMENIA

IBAGUE

PTO. SALGAR

Cáqueza

CALERA

Sopó

LA PAILA

BUENAVENTURA

STDER. QUILICHAO

PTO CARRENO

YOPAL

TAME

ARAUCA

Sisga

EL SECRETO

MOCOA

CARTAGO

Planeta Rica

La Yé

Toluviejo

Cruz del Viso Carreto

Ponedera La Paz

San Juan Buenavista

Cuestecitas

Barbosa

Aguaclara

MANIZALES VILLETA

MEDELLIN

BOGOTA

BARRANCAB. REMEDIOS

Pto. Arimena

El Tigre

Pto. Berrío Santa fé de Ant.

Bolombolo

La Manuela

Camilo C

Tunel de

Occidente

TUNJA

Aguachica

Granada

APP Actuales

Nuevas APP 4G

KILOMETROS ESTIMADOS A CONSTRUIR

8,170

NÚMERO DE PROYECTOS 25-30

TOTAL INVERSIÓN ESTIMADA (BILLONES dic. 2011)

US$26 COL $44,5

• Altas especificaciones geométricas de acuerdo con el tipo de terreno • Uso de sobrepasos para asegurar velocidad en puntos de congestión • Resistencia al cambio climático • Amigables a la población (ej. ciclorutas, sobre-pasos, áreas comerciales) • Seguras para vehículos y peatones • Nuevas tecnologías estandarizadas a nivel nacional para pago de peajes y gestión de trafico • •Asignación de riesgos • Transferencia de riesgos de construcción y disponibilidad al concesionario • Tiempo de construcción máximo de 6 años • Requerimiento de aseguramiento para riesgos de construcción y disponibilidad • Transferencia parcial de riesgos comerciales, prediales, ambientales y sociales

Principales características de la 4G

de Concesiones Viales

Especificaciones Técnicas

Cartagena

B/quilla

Malambo

Sta Marta

Ye de Ciénaga

Ponedera

Carreto Arjona

Cruz del Viso

Cereté

San Juan Nepomuceno

Ciénaga De Oro

El Viajando San Marcos

Sahagún

Sincelejo Yatí

Puerta De Hierro

Corozal

Cuestecitas

San Roque

La Paz

Valledupar

El Burro

Tamalameque

Distracción

La Florida

Paraguachón

Caucasia

San Juan Del Cesar

Barranquilla – Santa Marta (93km) 1

San Roque - Paraguachón (474 km) 2

Cartagena – Barranquilla - Malambo ( 152 km) 1

CARACTERISTICAS

Kilómetros: 1.487 Km TOTAL INVERSIÓN OBRA (MM COP$): $5.240

CORREDORES:

Caucasia – Cruz del Viso (434 km) 3

Cereté - Ponedera (334 km) 4

Proyectos a licitar en 2013

* Cifras estimadas, valores sujetos a cambios

1. Mejorar la capacidad vial entre los puertos del Caribe: Cartagena – Barranquilla – Santa Marta.

2. Mejorar la infraestructura para la carga del carbón de Cesar y Guajira.

3. Salida de Antioquia al Caribe. 4. Conexión de la Troncal de Occidente con el puerto de

Barranquilla.

Departamento Atlántico Tramos EJECUTADO 2010-2012 CORTO PLAZO 2013-2014 MEDIANO PLAZO (A partir de 2015) TOTAL

ANI Concesiones

Actuales Total

Ejecutado ANI Concesiones

Actuales ANI 4G Total Corto

Plazo ANI Concesiones Actuales ANI 4G Total Mediano

plazo

Cartagena - Barranquilla 135.077

135.077

53.105

53.105 - 188.182

Ruta Caribe 414.146

414.146

171.649

171.649

73.337

73.337 659.132

Cartagena - Barranquilla (en estructuración) - - 161.415 161.415 161.415

Circunvalar Prosperidad (en estructuración) - - 447.334 447.334 447.334

Carreto - Ponedera (en estructuración) - - 189.000 189.000 189.000

Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz (Barranquilla) - 1.549

1.549 183.769

183.769 185.318

CELA (Centro Logístico Aeroportuario) (Iniciativa Privada) - - 4.626

4.626 4.626

Subtotales 549.223

549.223

224.754

1.549

226.303

73.337 986.144

1.059.481 1.835.007

TOTAL EJECUTADO 2010-2012

549.223

En ejecución

226.303

Por contratar 2013-2014

TOTAL CORTO PLAZO

226.303

TOTAL MEDIANO PLAZO a partir de 2015

1.059.481

*Cifras en millones de pesos constantes de Dic-2012.

* Las inversiones de los proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura hacen referencia unicamente a las inversiones en infraestructura (CAPEX).

Ejecutado 2010-2012

Tramos EJECUTADO 2010-2012

ANI Concesiones Actuales Total Ejecutado

Cartagena - Barranquilla 135.077 135.077

Ruta Caribe 414.146 414.146

Cartagena - Barranquilla (en estructuración) -

Circunvalar Prosperidad (en estructuración) -

Carreto - Ponedera (en estructuración) -

Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz (Barranquilla) -

CELA (Centro Logístico Aeroportuario) (Iniciativa Privada) -

Subtotales 549.223 549.223

Corto Plazo 2013-2014

TramosANI Concesiones Actuales ANI 4G Total Corto Plazo

Cartagena - Barranquilla 53.105 53.105

Ruta Caribe 171.649 171.649

Cartagena - Barranquilla (en estructuración) -

Circunvalar Prosperidad (en estructuración) -

Carreto - Ponedera (en estructuración) -

Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz (Barranquilla) 1.549 1.549

CELA (Centro Logístico Aeroportuario) (Iniciativa Privada) -

Subtotales 224.754 1.549 226.303

CORTO PLAZO 2013-2014

Mediano Plazo a partir de 2015

TramosANI Concesiones Actuales ANI 4G Total Mediano plazo

Cartagena - Barranquilla -

Ruta Caribe 73.337 73.337

Cartagena - Barranquilla (en estructuración) 161.415 161.415

Circunvalar Prosperidad (en estructuración) 447.334 447.334

Carreto - Ponedera (en estructuración) 189.000 189.000

Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz (Barranquilla) 183.769 183.769

CELA (Centro Logístico Aeroportuario) (Iniciativa Privada) 4.626 4.626

Subtotales 73.337 986.144 1.059.481

MEDIANO PLAZO (A partir de 2015)

Totales Atlántico Vial y Aeroportuario

TOTAL EJECUTADO 2010-2012

En ejecución

Por contratar 2013-2014

TOTAL CORTO PLAZO

TOTAL MEDIANO PLAZO a partir de 2015

*Cifras en millones de pesos constantes de Dic-2012.

* Las inversiones de los proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura hacen referencia unicamente a las inversiones en infraestructura (CAPEX).

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA

CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA QUE REALICE EL

ESTUDIO DE VIABILIDAD Y LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y

LEGAL PARA ENTREGAR EN CONCESIÓN EL AEROPUERTO ERNESTO

CORTISSOZ – BARRANQUILLA

CONSULTOR UNIÓN TEMPORAL ESTRUCTURACIÓN AEROPUERTOS

Conformada por las siguientes firmas con su respectivo porcentaje de

participación y nacionalidad:

AFH CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL, 60%, Mejicana;

ESTRUCTURAS EN FINANZAS S.A., 30%, Colombiana;

AERTEC INGENIERIA Y DESARROLLO S.L.U, 10%, Española.

FASE III: SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA FIRMA Y LEGALIZACIÓN • Etapa 1 Convocatoria – Apertura - Cierre. • Etapa 2 Evaluación de propuestas. • Etapa 3 Adjudicación.

Estructuración (5 meses)

Entrega y acompañamiento del aeropuerto (6 meses)

FASE I: DEBIDA DILIGENCIA Y DIAGNÓSTICO Viabilidad y Modelo Financiero FASE II ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y LEGAL Documentos contractuales

2012 2013

DIC ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRIL MAYO

Contratación del Concesionario (5 meses)

FASE III: SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA FIRMA Y LEGALIZACIÓN • Etapa 4 Entrega del aeropuerto, cierre

financiero y Acompañamiento.

2014

CRONOGRAMA GENERAL

ESTADO ACTUAL

FASE I: DEBIDA DILIGENCIA Y DIAGNÓSTICO. FECHA

ACTIVIDAD I: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS. mar 29/01/13

ACTIVIDAD I.1: Recopilación de información y análisis de normas nacionales o locales. mar 15/01/13

ACTIVIDAD I.2: Análisis de la información técnica de cada uno de los Aeropuertos. mar 22/01/13

ACTIVIDAD I.3: Análisis de la información legal y normativa. mar 29/01/13

Entregable 1. mar 29/01/13

ESTADO ACTUAL

FASE I: DEBIDA DILIGENCIA Y DIAGNÓSTICO. FECHA

ACTIVIDAD II: ACTIVIDADES PARA EL LOGRO DEL DIAGNÓSTICO DE LOS AEROPUERTOS

ACTIVIDAD II.1: Inventario Técnico de la Infraestructura Aeronáutica y Aeroportuaria. mar 26/02/13

ACTIVIDAD II.2:Diagnóstico de la situación financiera, predial y legal de cada Aeropuerto. mar 26/02/13

ACTIVIDAD II.3: Identificación de proyectos que generen algún tipo de impacto en los Aeropuertos. vie 22/02/13

ACTIVIDAD II.4: Estudio de Estimación y pronóstico de tráfico y análisis de la demanda Aeroportuaria. lun 25/02/13

ACTIVIDAD II.5: Análisis de la capacidad de los Aeropuertos para la demanda proyectada. lun 04/03/13

ACTIVIDAD II.6:Determinación de las necesidades de Inversión para cada Aeropuerto. vie 08/03/13

ACTIVIDAD II.7: Análisis de posibilidades de financiación de los proyectos. lun 25/02/13

Entregable 2 vie 08/03/13

ESTADO ACTUAL

FASE I: DEBIDA DILIGENCIA Y DIAGNÓSTICO. FECHA

ACTIVIDAD III: ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LOS MODELOS CONTRACTUALES.

ACTIVIDAD III.1: Modelación Financiera, Matriz de Riesgos. jue 21/03/13

Elaboración de los Modelos Financieros jue 07/03/13

Matriz de Riesgos jue 21/03/13

ACTIVIDAD III.2: Evaluación socio-económica de cada uno de los proyectos. jue 21/03/13

ACTIVIDAD III.3: Análisis de Valor Por Dinero. jue 21/03/13

ACTIVIDAD III.4: Determinar el esquema de la propuesta viable de estructuración técnica y financiera de los aeropuertos. vie 22/03/13

Entregables 3. vie 22/03/13

PRINCIPALES INVERSIONES

LADO AIRE

SKBQ • Nivelación y adecuación de RESAS cabeceras 05-23 (se detecta zona localizada de inestabilidad de terreno en cabecera 05, posiblemente provocado por afluente cercano).

• Nivelación y adecuación de franja (eliminación de obstáculos, tipo casetas, aviones abandonados) y adecuación del drenaje.

• Pavimento de pista y calles de rodaje, y plataformas con alto deterioro superficial (problemas de FOD en plataforma de prueba motores en calle de rodaje A).

• Adecuación a normativa de la señalización horizontal de plataforma, y de su iluminación.

• El SEI es operativo y funcional, pero se debe actualizar los equipos de llenado rápido, y mejorar la distribución de sanidad portuaria.

• Solución a problemas significativos de peligro aviario (botaderos ilegales, árboles frutales, diversificación de pastos).

• Adecuación del cerramiento perimetral, doble vallado que disminuya el riesgo de safety & Security (barrios ilegales)-

PRINCIPALES INVERSIONES

LADO TIERRA

SKBQ • Rediseño y construcción del terminal de carga ineficiente en la actualidad (antiguo terminal reformado a bodega).

• Deficiencias detectadas tanto en los depósitos de agua potable (impermeabilización, falta de recirculación de agua, arquetas de saneamiento bombeo aguas residuales junto a aljibes de agua potable), como en el grupo de presión. No existe grupo de presión contraincendios normalizado, se comparte con el grupo de fontanería.

• El Edificio Terminal como el edificio Administrativo, se encuentra operando de manera aceptable pero se han detectado los siguientes aspectos de mejoramiento:

• - Sistema contraincendios (detección de incendios, señalización e iluminación de emergencia)

• - Sistema de movilidad de evacuación, puertas de emergencia. • - Red de distribución hidráulica. • - Reforma de Baños. • - Sistema de Aire acondicionado adecuado a la zona climática. • Deficiencias de la red de tierras en la Subestación Eléctrica. Se debería instalar una

nueva red de tierras.

PRINCIPALES INVERSIONES

OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS A MEDIO Y LARGO PLAZO

SKBQ • Potencialización transporte de pasajeros: Retomar las rutas perdidas del sur de la Florida y Centroamérica, Venezuela y Antillas.

• Estimaciones preliminares valoran el potencial al 2020 en 2.5 millones, para el 2025 en 2.85 millones y para el 2030 en 3.3 millones (Actualmente se movilizan 1.9 millones entre nacionales e internacionales).

• Relanzamiento vuelos cargueros: Posibilidad de vuelos cargueros a Miami, el caribe y Centroamérica .

• Mini-hub de carga: especialistas y conocedores del mercado de carga coinciden en recomendar la implantación de un centro de distribución de carga.

• Ofrecer vuelos de alimentación desde varios aeropuertos regionales hacia centros de carga

• Transporte de productos perecederos (flores y productos agro-alimentares) y vinculados a la maquila registran rápido crecimiento

• El objetivo es brindar alternativa a El Dorado y Rionegro los cuales presentan un acelerado crecimiento.

• Multimodalidad: localización geográfica y proximidad al puerto de Barranquilla favorecen el desarrollo de centro de carga y logística multimodal..

CAPEX POR QUINQUENIO (MM COP Constantes 2013)

SKBQ 2012 I – Q II- Q III-Q IV-Q

TOTAL (2014-2018) (2019-2023) (2024-2028) (2028-2033)

Capex 67,9 50,2 40,71 24,97 183,78 Pax (Miles) 1.924,80 2.432,10 2.810,40 3.179,90 3.549,40

% Crecimiento Anual 4,39% 3,11% 2,63% 2,32%

• App integral Concesión Administración, Operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento del lado aire y lado tierra de los aeropuertos.

• Riesgo comercial en cabeza del privado

Fuente de Retribución del Privado: Ingresos regulados y no regulados, excepto los asociados a la protección del vuelo .

• Flexibilización de tarifas • Topes máximos definidos por Aerocivil contractualmente • Posibilidad de tarifas diferenciales en horas pico y valle • Ajuste a tarifas para reconocer inversiones adicionales

• Pago retribución sujeto a disponibilidad de infraestructura, nivel de servicio y estándar calidad

X% de la retribución se pagará contra disponibilidad de la infraestructura y el Y% restante contra la disponibilidad de la mejora de la infraestructura.

• Plazo fijo 20 Años

• Etapas del contrato • Previa: 10 meses, Operación, Aprobación Diseños y Cierre Financiero. • Adecuación, Modernización, Operación y Mantenimiento

• Deducciones a retribución por incumplimiento en niveles de servicio y estándares calidad.

ESTRUCTURA PROPUESTA

• Multas y Sanciones por incumplimiento de obligaciones contractuales

• Estructura financiera • Deuda 80% • Equity 20%

• Cierre Financiero antes de inicio construcción mejoras (Intervenciones)

Crédito rotativo por el monto máximo de la financiación requerida.

• Step-In a opción de los acreedores • Por incumplimiento con acreedores. • Ante ocurrencia de causa de terminación del

contrato.

• Administración del 100% de los recursos en fiducia

• Suscripción por parte del concesionario, con contrapartes idóneas, de contratos de diseño, construcción y operación

• Opción de recompra de la APP por parte del Estado en cualquier momento con indemnización.

ESTRUCTURA PROPUESTA

•30 AÑOS

• FINANCIACION, CONSTRUCCION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE UNA BODEGA DE CARGA PARA MANEJO DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL EN PREDIO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

•CARGA DE LLEGADA, SALIDA, GUARDA, CUSTODIA O DEPÓSITO.

• SERVICIOS CONEXOS, REQUISITOS PARA SEGURIDAD DE TRANSPORTISTAS.

ALCANCE

•TOTAL CAPEX (MM COP$): $5.910

•NO APORTES PUBLICOS

INVERSIÓN

Áreas del Proyecto:

Área cubierta: 3.250 m2

Área parqueadero: 5.500 m2

EVALUACION PREFACTIBILIDAD

EVALUACION PREFACTIBILIDAD

MUCHAS GRACIAS www.ani.gov.co

Agencia Nacional de Infraestructura – ANI en Facebook

http://www.facebook.com/luisfernando.andrademoreno