INFORME TRIMESTRAL - Banco del Austro · depósitos a la vista + plazo de $ 3.583 M equivalente a...

INFORME TRIMESTRAL

31 DE DICIEMBRE DE 2015

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Entorno Macroeconómico

Según información publicada por el Banco Central del Ecuador, durante el III trimestre de 2015, la economía ecuatoriana decreció en -0,8% en comparación con igual período de 2014 (t/t-4), y experimento una variación trimestral (t/t-1, respecto al II trimestre de 2015) de -0,4%, según la información del Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador N° 93. El PIB en valores corrientes registró $25.271 millones (M) en el III trimestre de 2015, mientras que el PIB en valores constantes (PIB real) se ubicó en $17.467 M en el mismo período. En el III trimestre de 2015, el valor agregado bruto (VAB) petrolero experimentó un crecimiento de 2,0% (t/t-4), que se explica por la entrada en operación progresiva de la Refinería de Esmeraldas. Por el lado del PIB no petrolero, éste decreció en -0.3% en comparación al III trimestre de 2014 (t/t-4) En términos trimestrales (t/t-1), el VAB petrolero registró un incremento de 2,7%, mientras que el PIB no petrolero decreció en 0,4%. La única actividad que creció en el III trimestre por encima de 5% interanual (t/t-4) fue la acuicultura y pesca de camarón (14,7%). La segunda actividad que más creció fue el suministro de electricidad y agua (4,7%) y le siguen las actividades profesionales, técnicas y administrativas (4,6%). Las exportaciones de bienes y servicios se ubicaron en $ 5.207 M (valor nominal) y en $ 4.863 M, a precios constantes de 2007. Las exportaciones totales crecieron en 3,0% con respecto al trimestre anterior (t/t-1). En cuanto a las importaciones de bienes y servicios, en el III trimestre de 2015 se ubicaron en $ 6.245 M corrientes y $ 5.237 M, a precios constantes de 2007 y decrecieron en -1,8% en comparación con el trimestre anterior (t/t-1), como resultado de la restricción por salvaguardias. 2015 inicio con reservas internacionales (RI) en $ 3.949,1 (M), pero cerró el año con un record bajo de $ 2.496 M, lo que significó una caída de $1.453 M en el año, equivalente a -36,8%. Los resultados de la medición de precios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) mostraron una subida del índice a 104,05 en diciembre, lo que significó una inflación mensual de 0,09% y una inflación anual de 3,38%. En diciembre, el índice de precios al consumidor (IPC) medido por el INEC fue de 104,05, con lo cual la inflación anual fue de 3,38%, 0,29 puntos menos que la inflación de hace 12 meses. El índice de precios al productor (IPP) de diciembre fue de 1.745,06, con una variación mensual de -0,45% y anual de -0,68%. La canasta familiar básica subió de $ 669.96 en noviembre a $673,21, con un ingreso familiar de $660,8 (1,6 perceptores).

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Entorno Financiero - Bancario

2015 ha sido un año con complejidades para el sector financiero, puesto que la retracción de ingresos

petroleros y la paulatina restricción del crédito internacional para el país han influido con severidad en una

restricción de recursos en la economía.

Esta restricción se observa en la desaceleración rápida de las tasas de crecimiento de la oferta monetaria y la

liquidez total, que en enero crecían a 16,1% y 13,8% y en noviembre habían caído a 4,2% y 1,1%,

respectivamente, pero cuya tendencia al declive es tan clara como veloz y amenaza con hacerse negativa.

La menor liquidez en la economía fue la característica del año que impacto las tesorerías de los bancos y las

políticas internas de las instituciones financieras. Estas decidieron que la manera de llevar esta coyuntura

económica de incertidumbre y escasa liquidez, era priorizar las captaciones antes que las colocaciones. Esta

política terminó llevando al alza las tasas pasivas efectivas en la competencia entre bancos para captar

nuevos depósitos.

A pesar de que durante el mes de diciembre de 2015 los bancos incrementaron las captaciones de depósitos

en $ 189 millones (M), este fue un año difícil para la banca con el retiro de $ 3.183 M en depósitos durante el

año, lo cual representó una contracción de 11,5%, cuando en los años anteriores se aprecia un crecimiento

promedio de 14,5%.

En 2015, los depósitos a la vista decrecieron en $ 3.125 M y los a plazo en $ 459 M, con una pérdida total de

depósitos a la vista + plazo de $ 3.583 M equivalente a una tasa de variación anual de -13,3%, cuando en los

últimos años estas cuentas crecieron en promedio a 14,3% anual. Los depósitos a la vista son los que

registran mayor contracción con una tasa anual de -16,4% y los a plazo de -5,8%.

A pesar de los resultados desfavorables en los depósitos de la banca, en el último mes la liquidez del sistema

se recuperó con un crecimiento mensual de 1,76 pp ubicando el índice de liquidez en 29,6%. En 2015, los

fondos disponibles registran una contracción de $ 78 M equivalentes a una tasa de variación anual de -1,3%.

En el último año los fondos disponibles en el extranjero crecieron en $ 212 M (13,9%), mientras que los

fondos disponibles en el país decrecieron en $ -290 M (-6,3%).

La cartera bruta, en diciembre 2015, registra una contracción de $300 M lo cual ubicó el saldo total en $

18.773 M con una contracción anual de 4,5%, equivalente a $ 878 M. En los últimos años la cartera registró

un incremento anual promedio de 15,8%.

La morosidad del sistema de bancos registra un índice de 3,7% con un incremento anual de 0,8pp.

La banca registró utilidades por $ 271 M equivalentes a una tasa de variación anual de -19,0%.

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DATOS BANCO DEL AUSTRO

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

(En miles de dólares) DIC-14 DIC-15 Variación ($) Variación (%)

A C T I V O

FONDOS DISPONIBLES 304,711 270,918 (33,793) -11.09%

OPERACIONES INTERBANCARIAS - - - -

INVERSIONES 177,240 205,020 27,780 15.67%

CARTERA DE CRÉDITOS 881,658 834,194 (47,464) -5.38%

CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIALES 350,338 344,932 (5,406) -1.54%

CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 565,489 518,544 (46,944) -8.30%

CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 8,233 16,780 8,547 103.80%

CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA MICROEMPRESA 3,163 2,903 (260) -8.22%

CARTERA DE CRÉDITOS PRODUCTIVO - 5,088 5,088 0.00%

(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) (45,564) (54,053) (8,489) 0

DEUDORES POR ACEPTACIONES 459 1,100 641 0.00%

CUENTAS POR COBRAR 22,353 17,260 (5,093) -22.78%

BIENES REALIZABLES, ADJUD. POR PAGO, DE ARREN. MERC. Y NO UTIL. POR LA INSTIT. 5,420 7,962 2,542 46.90%

PROPIEDADES Y EQUIPO 24,079 21,588 (2,491) -10.34%

OTROS ACTIVOS 161,720 103,234 (58,486) -36.17%

TOTAL ACTIVO 1,577,640 1,461,276 (116,364) -7.38%

P A S I V O

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 1,346,868 1,230,546 (116,323) (0.09)

OPERACIONES INTERBANCARIAS - - - 0.00%

OBLIGACIONES INMEDIATAS 4,616 2,491 (2,124) (0)

ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN 459 1,100 641 0.00%

CUENTAS POR PAGAR 40,918 44,457 3,539 8.65%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 38,397 29,867 (8,529) (0.22)

VALORES EN CIRCULACIÓN - - - -

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAP. - - - 0.00%

OTROS PASIVOS 8,991 7,403 (1,587) -17.65%

TOTAL PASIVO 1,440,248 1,315,865 (124,383) (0.09)

P A T R I M O N I O

CAPITAL SOCIAL 99,500 112,180 12,680 0.13

PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN DE ACCIONES - - - 0.00%

RESERVAS 14,801 15,057 255 0.02

OTROS APORTES PATRIMONIALES - - - 0.00%

SUPERÁVIT POR VALUACIONES 9,519 8,842 (677) -7.11%

RESULTADOS 13,572 9,333 (4,239) -31.23%

TOTAL PATRIMONIO 137,392 145,411 8,019 5.84%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,577,640 1,461,276 (116,364) -7.38%

CUENTAS CONTINGENTES 182,660 254,186 71,526 39.16%

CUENTAS DE ORDEN 4,445,770 4,727,967 282,198 6.35%

*Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros

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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVO

(En miles de dólares) DIC-14 DIC-15 Variación % Variación

INGRESOS

INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 117,295 122,372 5,076 4.33%

COMISIONES GANADAS 17,217 16,794 (423) -2.46%

UTILIDADES FINANCIERAS 2,235 2,266 31 1.40%

INGRESOS POR SERVICIOS 9,874 13,392 3,518 35.63%

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 1,972 2,068 96 4.86%

OTROS INGRESOS 2,157 10,039 7,882 365.40%

TOTAL DE INGRESOS 150,751 166,931 16,180 10.73%

EGRESOS

INTERESES CAUSADOS 35,538 38,184 2,646 7.45%

COMISIONES CAUSADAS 10,035 10,478 443 4.41%

PÉRDIDAS FINANCIERAS 2,837 2,888 51 1.79%

PROVISIONES 11,926 21,778 9,852 82.61%

GASTOS DE OPERACIÓN 66,806 73,441 6,634 9.93%

OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES 0 - (0) -100.00%

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 1,936 2,315 379 19.57%

IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 8,128 8,635 507 6.23%

TOTAL DE EGRESOS 137,206 157,718 20,512 14.95%

UTILIDAD NETA 13,545 9,213 (4,331) -31.98%


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ACTIVOS

A Diciembre 2015, el total de activos del Banco del Austro es de 1,461.28 millones de dólares, ocupando el

séptimo lugar entre los bancos privados, con una participación del 4.73%.

ENTIDADES 31/12/2015 31/12/2015

(En miles de dólares y porcentajes) $ %

BANCO PICHINCHA 8,928,284.38 28.93

BANCO DEL PACIFICO 4,294,166.43 13.91

BANCO GUAYAQUIL 3,555,033.99 11.52

PRODUBANCO 3,554,226.10 11.52

BANCO BOLIVARIANO 2,612,268.70 8.46

BANCO INTERNACIONAL 2,559,326.63 8.29

BANCO DEL AUSTRO 1,461,276.03 4.73

BANCO SOLIDARIO 674,750.52 2.19

BANCO DE MACHALA 566,761.73 1.84

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 566,348.00 1.83

ACTIVOS


En el siguiente gráfico se muestra la evolución del activo del Banco del Austro, desde diciembre 2013 hasta

diciembre 2015:

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PASIVOS

A diciembre 2015, los pasivos del Banco del Austro son de 1,315.86 millones de dólares, ocupando el séptimo

lugar entre los bancos privados, con una participación del 4.77%.

ENTIDADES 31/12/2015 31/12/2015




PRODUBANCO 3,242,679.03 11.76




BANCO DEL AUSTRO 1,315,864.58 4.77





PASIVOS

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del pasivo del Banco del Austro, desde diciembre 2013 hasta

septiembre 2015:

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CARTERA

A continuación se detalla el ranking de la cartera bruta de bancos privados a septiembre 2015. El Banco del

Austro ocupa el séptimo lugar, con una participación de 4.69%.

ENTIDADES 31/12/2015 31/12/2015





PRODUBANCO 1,957,851.69 10.43



BANCO DEL AUSTRO 888,246.95 4.73





CARTERA BRUTA

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INVERSIONES

A continuación se detallan las inversiones que realiza Banco del Austro, tanto locales como internacionales:

TIPO DE PAPEL 31/12/2015 31/12/2015


CERTIFICADO DE DEPÓSITO 72,462.91 60.22

BONOS AL DESCUENTO Y NOTAS DEL GOBIERNO0.00 0.00

BONOS Y NOTAS DEL GOBIERNO 12,169.73 10.11

CERTIFICADOS DE TESORERÍA 5,985.33 4.97

LETRAS DE CAMBIO 9,847.87 8.18

PAPEL COMERCIAL 9,277.36 7.71

OBLIGACIONES NO FINANCIERAS 3,834.90 3.19

NOTAS DE CRÉDITO 1,039.84 0.86

AVALES 5,721.75 4.75

TOTAL 120,339.69 100.00

INVERSIONES INTERNACIONALES 9,677.39

INVERSIONES

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PATRIMONIO TECNICO

A continuación se detalla la evolución del Patrimonio Técnico del Banco del Austro, desde diciembre 2013

hasta diciembre 2015:

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RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE)

A diciembre 2015, la rentabilidad sobre el patrimonio del Banco del Austro equivale a 6.76%, por debajo del

promedio de la banca privada que corresponde a 8.96%.

ENTIDADES 31/12/2015

%

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 14.65

BANCO BOLIVARIANO 14.60

BANCO INTERNACIONAL 14.11

BANCO DEL PACIFICO 9.80

PRODUBANCO 9.66

BANCO GUAYAQUIL 9.11

BANCO SOLIDARIO 7.43

BANCO PICHINCHA 7.09

BANCO DEL AUSTRO 6.76

BANCO DE MACHALA 2.03


ROE

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS (ROA)

A diciembre 2015, la rentabilidad sobre los activos del Banco del Austro es de 0.64%, porcentaje por debajo al

promedio de la banca privada que equivale al 0.88%.

ENTIDADES 31/12/2015

%

BANCO INTERNACIONAL 1.31

BANCO BOLIVARIANO 1.25

BANCO DEL PACIFICO 1.20

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1.14

BANCO SOLIDARIO 1.11

BANCO GUAYAQUIL 0.95

PRODUBANCO 0.79

BANCO PICHINCHA 0.65

BANCO DEL AUSTRO 0.64

BANCO DE MACHALA 0.21


ROA

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