Informe Pais - Koica - 2012

“PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PEQUEÑAS

Y MEDIANAS EMPRESAS EN PARAGUAY”

SEUL – COREA

JULIO 2012

PARAGUAY: Geografia y Población

• Território: 406.752 Km2

• 6,6 millones habitantes (2011) – 58 % urbana

• Estado: social de derecho

• Sistema de Gobierno: democracia representativa, participativa y pluralista

• División Política: 17 Departamentos + Capital

• Grandes Regiones: Oriental y Occidental

5.898.6516.009.143

6.119.6426.230.143

6.340.6396.451.122

6.568.726*

5.400.000

5.600.000

5.800.000

6.000.000

6.200.000

6.400.000

6.600.000

6.800.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

175.289 Hab.(3%)

6.393.439 Hab. (97%)

Fuente: STP con datos de la DGEEC (*) : Proyección

Ha

bita

nte

s

P A R A G U A Y - Principales Indicadores Económicos - Año 2011

INFORMACIONES BÁSICAS

PIB (en millones de Gs. Constante 94 ) 21.247

PIB Real (Crecimiento en %) 4,0

PIB p/capita 3.649

Tasa de Inflación (anual en %) 4,9

Tasa de Desempleo (en %) 6,0

Salario Mínimo (en U$S) 380

SECTOR EXTERNO

Exportaciones (millones de U$S) 5.519

Importaciones (millones de U$S) 11.502,0

Balanza Comercial - 5.983,0

Reserva Monetaria Internacional (millones U$S) 4.983,9

Deuda Externa Total (millones de U$S) 2.290,0

4.5

-6

-3

0

3

6

9

12

15

19

63

19

64

19

65

19

66

19

67

19

68

19

69

19

70

19

71

19

72

19

73

19

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19

75

19

76

19

77

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19

79

19

80

19

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19

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19

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19

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19

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19

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94

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19

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19

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19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

*

20

09

*

Crisis de la deuda

Desequilibrios Estructurales y Crisis financiera

Equilibrio Macroeconómico

Una Mirada RestropectivaVariación del PIB en % 1963-2011)

FUENTE: STP con datos del BCP

2010

2011

4,0

15,0

Inversión (% del PIB)

17,4 17,3 18,320,3 19,7

20,8 22,4

0

5

10

15

20

25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: STP con datos del BCP

Po

rce

nta

je

Composición del Producto Interno Bruto por Sectores

*/ Incluye Construcción, electricidad y agua

3,8%4,1 % 2,9%

4,3%

6,8%

5,8%

-3,8%

14,5%

Fuente: STP con datos de Cuentas Nacionales (BCP)

Evolución de la Inflación Anual (en %)

7,5

6,0 4,0

9,9

2,8

14,2

10,5

1,9

7,2

4,9

4,0 *

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

FUENTE: STP con datos del BCP * = Estimado

Reserva Monetaria Internacional(en millones de US$)

641,3

2462,2

4.983,9

4.168,53.860,7

2.864,1

-

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

6.000,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Resultado de la Administración Central(Déficit/Superávit en % del PIB)

0,5*

1,4

0,1

2,5

1,0

0,50,8

1,6

-0,4

-3,2

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: STP con datos del MH(*) Estimado

S u p e r á v i t F i s c a l

Deuda Pública Externa (en millones de US$)

2.290

2.335

2.234

2.234

2.205

2.2402.271

2.391

2.478

2.285

2.050

2.100

2.150

2.200

2.250

2.300

2.350

2.400

2.450

2.500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Relación de las RMI / Deuda Externa (en %)

217,7

178,5172,8

128,2

111,6

76,056,9

48,839,728,1

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Po

rce

nta

je

Evolución del Salario Mínimo Nominal (en Guaraníes)

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.658.200

FUENTE: STP con datos Del MJT

Fuente: STP con datos de la Encuesta Permanente de Hogares 2010

Población Ocupada Según Categoría de Ocupación(en %)

Población Asalariada Ocupada que Aporta a un Sistema de Jubilación (%)

Fuente: DGEEC. Encuesta Permanente de Hogares 2007-2010

1 Se excluyen los empleados domésticos

(*) Cifras ajustadas con los nuevos factores de ponderación.

(**) Cifra estimada

Año 2011**

38,5

Balanza Comercial (en millones de Dólares)

-

2.000,0

4.000,0

6.000,0

8.000,0

10.000,0

12.000,0

14.000,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones Importaciones


11.440

5.518

Distribución del Ingreso

Fuente: Encuestas de Hogares. DGEEC/STP/2010

Evolución de la Pobreza Total (en % por Área de Residencia)

Fuente: Encuestas de Hogares. DGEEC/STP/2010

PARAGUAYSituado a orillas del Río Paraguay en el centro de América del Sur. Limita con Brasil, al noreste con Bolivia y al sur y sudoeste con Argentina.

Información general

Capital Asunción

Población 6.683.000

Coordenadas 25°16′ S 57°40′ O

Ciudad más poblada

Asunción

Idiomas oficiales Castellano, Guaraní

Forma de gobierno República democrática

Presidente actual Federico Franco

Vice Presidente Oscar Denis Sánchez

Superficie Total 406.752 km2

Fronteras 3.920 Km.

Costas No posee

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS

Predominio de los sectores agro ganaderos, comerciales y de servicios.

El sector industrial se encuentra medianamente desarrollado, y se basa principalmente en el procesamiento de bienes agrícolas y ganaderos.

El sector comercial se encuentra fortalecido por el turismo de compras por compradores procedentes de Brasil y Argentina, ya que una serie de productos importados tienen un costo significativamente menor que en los países vecinos.

Paraguay es considera una de las nuevas potencias agrícolas, produciendo 15millones de toneladas de granos al año aproximadamente. El agronegocio se viene diversificando también a otros rubros, por la agro industrialización como caña de azúcar, mandioca y sésamo, desplazando el algodón como primer producto campesino de renta. En 2010, el agro y la ganadería ocuparon alrededor de 30% de la PEA, de acuerdo a la última Encuesta Permanente de Hogares

https://www.secure.itau.com.py/pls/inter_dad/home_bank.menu

LAS MPYMES ESTAN REGIDAS POR LA LEY Nº 4457 DEL 16 DE MAYO DEL

ANO 2012

MARCO LEGAL

FINALIDAD DE LA LEY

• Ampliar el mercado interno y reactivar la economía local.

• Establecer políticas inclusivas para los microempresarios, las

microempresas y los trabajadores/as de estas, mediante

medidas de discriminación positiva e impositiva crediticia, de

capacitación e innovación tecnológica tanto de procesos

como de gestión, y de empleo formal.

• A la asociatividad.

• Transparencia y disminución de la burocracia administrativa.

Articulo 5°: CLASIFICACIÓN. PARÁMETROS DE CATEGORIAS.

NUMERO DE EMPLEADOS

FACTURACIÓN ANUAL

MICRO Max 10 Hasta Gs. 500.000.000

PEQUEÑAS Max 30 Hasta Gs. 2.500.000.000

MEDIANAS Max 50 Hasta Gs. 6.000.000.000

La población ocupada está concentrada en cuentapropistas y empresas pequeñas…

https://www.secure.itau.com.py/pls/inter_dad/home_bank.menu

El sector comercial domina la actividad de las MPYMES…

Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca 7,8

Minas y Canteras 0,1

Industrias Manufactureras 13,9

Electricidad, Gas y Agua 0,1

Construcción 10,4

Comercio, Restaurantes y Hoteles 45,7

Transporte, Almacén. y Comunicaciones 4,3

Finanzas, Act. Empresarial, Seguros, Inmuebles 3,6

Servicios Comunales, Sociales y Personales 14,2

*Valores expresados en porcentajes

Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009.

MICROEMPRESAS EN PARAGUAY

Número de personas que trabajan en la actividad

Según afinidad Total

Solo 53,2

Remuneradas miembros del hogar 6,0

No remuneradas miembros del hogar 24,5

No miembros del hogar 16,3


Fuente: PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a microempresarios/as urbanos realizada por DGEEC 2009

Todavía existe importantes niveles de informalidad en los microempresarios/as…..

Tenencia de RUC según sector económico

Rama de actividad Sí No

Total 23,1 76,9

Comercio 24,1 75,9

Servicios 21,9 78,1

Producción 29,8 70,2

Agropecuario 6,8 93,2



El Gasto de las microempresas está concentrado en la compra de materia prima…

El nivel de asociatividad de microempresarios es, mayormente en asociaciones y cooperativas…

Entidad o institución a la cual esta asociado (*)Esta asociado

Si No

Socio/miembro cooperativa 32,7 67,3

Socio/miembro comité de agricultores 0,2 99,8

Socio/miembro Asociación Rural del Paraguay - 100,0

Socio/miembro de otras entidades 2,0 98,0

(*) El microempresario/a puede aparecer en más de una entidad o institución.*Valores expresados en porcentajes


Los créditos otorgados tienen como origen principal las cooperativas…

Créditos solicitados por Institución

Instituciones Hombre Mujer Total

Cooperativa 65,1 74,4 69,6

Crédito Agrícola de Habilitación 1,2 0,0 0,6

Banco comercial 9,3 4,9 7,1

Financiera 16,3 13,4 14,9

Usurero 3,5 3,7 3,6

Otro 4,7 3,7 4,2



El destino de las inversiones de los microempresarios depende del género…

Destino del crédito solicitado

Tipo de inversión Hombre Mujer Total

Compra de maquinarias y herramientas 23,3 11,0 17,3

Compra de materia prima, mercaderías 24,4 50,0 36,9

Compra, reparación/ampliación del local 7,0 4,9 6,0

Compra de animales 3,5 0,0 1,8

Pagar deudas 9,3 11,0 10,1

Reparar o ampliar su vivienda 16,3 7,3 11,9

Otro 16,3 15,9 16,1



Las microempresas prefieren invertir con fondos propios antes que solicitar créditos…

Razones Hombre Mujer Total

Prefiere sus propios recursos 27,8 35,5 31,3

No lo necesita 13,3 23,7 18,1

Considera que no es sujeto de crédito 16,7 11,8 14,5

Ha tenido mala experiencia 2,2 0,0 1,2

Tiene crédito actualmente 6,7 3,9 5,4

Piden muchos requisitos 14,4 3,9 9,6

Los intereses son muy altos 2,2 2,6 2,4

Otra razón 16,7 18,4 17,5



No sabe de la existencia de ofertas

Los montos de créditos son relativamente bajos y de corto plazo….

Plazo de financiación solicitado

En meses Hombre Mujer Total

hasta 6 meses 14,0 13,4 13,7

de 6 a 12 meses 39,5 48,8 44,0

de 12 a 18 meses 12,8 13,4 13,1

de 18 a 24 meses 19,8 15,9 17,9

de 24 a 36 meses 8,1 6,1 7,1

de 36 a 48 meses 3,5 1,2 2,4

más de 48 meses 2,3 1,2 1,8



Monto de crédito solicitado

Rangos Hombre Mujer Total

hasta 1 millón 10,5 23,2 16,7

de 1 a 2 millones 24,4 25,6 25,0

de 2 a 3 millones 11,6 8,5 10,1

de 3 a 5 millones 14,0 15,9 14,9

de 5 a 10 millones 19,8 11,0 15,5

más de 10 millones 19,8 15,9 17,9



Y existe baja registración de activos que impide su colateralización…

Valor de Activos Total

hasta 10 millones90,8

de 10 hasta 20 millones4,9

de 20 hasta 35 millones1,5

más de 35 millones2,8



Por lo que las garantías son básicamente a sola firma…

Tipos de garantía Hombre Mujer Total

Codeudor 18,4 18,4 18,4

Hipotecario 6,6 1,3 3,9

A sola firma 72,4 77,6 75,0

Prendario 1,3 1,3 1,3

Otro 1,3 1,3 1,3



Los niveles de ingresos mensuales del microempresario posee grandes diferencias…

Grupo RangosPromedio

Ponderado

20% más pobre hasta 480.000 241.035

20% siguiente de 481.000 hasta 1.000.000 726.311

20% siguiente de 1.000.001 hasta 2.000.000 1.648.440

20% siguiente de 2.000.001 hasta 4.000.000 3.031.333

20% más rico mayor a 4.000.000 25.288.393

Promedio Ponderado 5.742.308


El destino del crédito es relativamente uniforme… aunque existe alto nivel de endeudamiento…

Destino del crédito

Grupo de Ingresos

Compra de maquinarias

y herramientas

Compra de materia prima, mercaderías

Compra, reparación o

ampliación del local

Compra de animales

Pagar deudas

Reparar o ampliar su vivienda

Otro

20% más pobre 10 23 10 0 29 0 15

20% siguiente 17 15 20 33 24 15 22

20% siguiente 24 24 10 67 35 15 11

20% siguiente 24 24 20 0 0 20 30

20% más rico 24 15 40 0 12 50 22



Existe poca capacidad de ahorro y el impacto del crédito ha sido positivo…

Capacidad de Ahorro de los microempresarios

Hombre Mujer Total

Sí 14,0 9,0 12,0

No 86,0 91,0 88,0 *Valores expresados en porcentajes


Efecto de la inversión sobre los ingresos

Hombre Mujer Total

Aumentaron mucho 11,8 12,2 12,0Aumentaron poco 16,5 19,5 18,0Se mantuvieron 49,4 54,9 52,1

Disminuyeron mucho 1,2 1,2 1,2

No sabe 21,2 12,2 16,8*Valores expresados en porcentajes


Mas del 80% mejoró o

mantuvo su nivel de ingreso

El ahorro de los microempresarios está concentrado en el hogar o las cooperativas…

La oferta de créditos para el sector es relativamente alta….

Tasas de Interés

Entidades Promedio mínimo Promedio máximo Distancia

Bancos 19% 23% 4%

Financieras 24% 30% 6%

Cooperativas A 17% 25% 8%

cooperativas B 22% 28% 6%

Cooperativas C 25% 29% 4%

Fuente: Elaboración propia MCS Grupo Consultor con base a datos de PNUD/Red de Microfinanzas - Encuesta a entidades financieras realizada por MCS Grupo Consultor 2010

Las tasas de interés difieren en función de las entidades…

Principales Problemáticas

• Brecha digital

• Burocracia del sistema creditício

• Falta de garantias exigidos por los sistemas financieros

•La informalidad

•La falta de capital para Inversiones en equipamiento

•Falta de sistemas de garantia

•Altas tasas de interes

•Baja cobertura de servicios sociales

Principales Ventajas

•Influencia en el 54.1% del PEA

•Sobrevivencia relativamente estables (5 a 10 anos)

•Oportunidad para la mujer

•Fomento a las Asociaciones y/o Cooperativas

•Las entidades priorizan créditos de capital operativo y

compra de activos fijos

•Capital familiar

Situación Competitiva de las MIPYMES AGROINDUSTRIALES en PARAGUAY

Desafíos, Necesidades = Oportunidades

Incorporación de Tecnológica Apropiada como

Herramienta de Competitividad en las MIPYMES

AGROINDUSTRIALES

43

44

Altos niveles de pobreza.

Desigualdad en la distribución del ingreso y de la tierra.

Creciente degradación de los suelos.

Limitada capacidad de los productores familiares para

impulsar procesos productivos modernos y competitivos.

Baja eficiencia tecnología y económica (productividad).

Escasa vinculación a mercados externos dinámicos.

Limitado acceso al crédito para la Agricultura Familiar.

Fuente: (estudio para el desarrollo rural integral dirigido al pequeño productor -EDRIPP).

DESAFIOS DE LAS MIPYMES - AGROINDUSTRIALES

45

Asistencia Técnica adecuada.

Maquinarias y Tecnologías apropiadas a la producción.

Inserción en las cadenas productivas existentes en el

País.

Mayor acceso a mercados regionales e internacionales.

Desarrollo de una marca genérica de la agricultura

familiar.

Acceso a Créditos adecuados al emprendimiento

productivo, por medio de la banca (publica y privada).

NECESIDADES = OPORTUNIDADES MIPYMES - AGROINDUSTRIALES

Fuente: (estudio para el desarrollo rural integral dirigido al pequeño productor -EDRIPP).

Competitividad

46

Paraguay: Contribución al crecimiento anual del PIB (1984 – 2007) (Cifras en porcentajes)

*PTF: productividad total de todos los factores Fuente: J. E. Coeymans (2008).Determinantes de la inversión en PARAGUAY.pdf

Reflexionando sobre la información observada

47

Esto entre otras cosas, implica que el “cambio

tecnológico ha sido muy limitado en Paraguay. Es

decir, la investigación, desarrollo e innovación en la

producción, no han acompañado a una mayor

competitividad.

48

RANKING DE COMPETITIVIDAD - 2012

49

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS DEL PARAGUAY.PERIODO 2006-

2010

Fuente: Dirección General de Política Industrial – Ministerio de Industria y Comercio. I

50

Las Etapas de la Estrategia de Desarrollo Industrial PARAGUAY

SITUACION DE PARTIDA• Estructura dual•Concentración de exportaciones primarias.•Industria de bajo contenido tecnológico.•Institucionalidad débil

SITUACION DE PARTIDA• Estructura dual•Concentración de exportaciones primarias.•Industria de bajo contenido tecnológico.•Institucionalidad débil

ETAPA 1• CADENAS AGROINDUSTRIALES INTEGRADORAS• Industrias intensivas en empleo y energía eléctrica

ETAPA 1• CADENAS AGROINDUSTRIALES INTEGRADORAS• Industrias intensivas en empleo y energía eléctrica

2015

2025

2020ETAPA 2• Industrias de soporte tecnológico a Agroindustrias• intensivas en empleo calificado y energía eléctrica

ETAPA 3• Innovación en tecnología agroindustrial.•Nuevos productos y exportación de servicios

ETAPA 1• Alineamiento de Incentivos con prioridades• Fortalecimiento Institucional•Aglomeración o Clúster.•Promoción de Inversiones en prioridades

ETAPA 2• Promoción de Inversiones de complement •Capacitación

ETAPA 3• I+D+i

FUENTE: integración Productiva Mercosur.pdf - Fernado Masi Pag.109

¡Muchas Gracias!

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