Informe Final Tendencias Quinua.

7/23/2019 Informe Final Tendencias Quinua.

1/26

2015

Jimena Emily Caballero Rojas

Cmara Peruana de Comercio Exterior

ESTUDIO DE TENDENCIAS DE QUINUA


2/26

FICHA DE INVESTIGACI NFuentes de Investigacin Primarias

a) Mtodo: Cuantitativo.b) Instrumento: Encuestas y entrevistas.c) N encuestas:d) N entrevistas:

e) Organizaciones encuestadas: Exportadoras:

- S & M Foods- APCO-ASOCIACION DE PRODUCTRES DE CULTIVOS ORGANICOS DE LA

PROVINCIA DE LA UNION-COTAHUASI- SOCIEDAD AGRICOLA VIRU SA- GRANOS ANDINOS DEL PERU SA- VALLE ANDINA SAC- PERU WORLD WIDE SAC- NOVOS DISTRIBUCION Y EXPORTACION DEL PERU SAC- KALLPA FOODS SAC- GLOBENATURAL AGRO COMPANY SAC- FUNDO EL EMBRUJO- CORPORACION QIB SAC

Entidades gubernamentales:- INIA- DIRCETUR (Ayacucho, Puno, Junn)- Sierra Exportadora- AGROIDEAS- PROMPER

Gremios- SNI- CCL- ADEX- CAMEX- COMEX

Asociaciones productoras- Asociacin Agropecuaria HUACHUAPUQUIO CUCHUCANCHA.- Asociacin de Agricultores TALPUY DE SAPALLANGA.- Asociacin de Productores de cultivos orgnicos de la provincia de la Unin- Cotahuasi (APCO)- Asociacin de Productores Orgnicos Agrcola y Pecuaria UNIN-PORVENIR DE LA

COMUNIDAD DE LIZACIA- Asociacin de Productores Agropecuarios LOS INNOVADORES JACHOCCO ILAVE- ASOC. AGROPECUARIA HUACHHUAPUQUIO CUCHUCANCHA- ASOC. PRODUCTORES TALPUY DE SAPALLANGA- APCO-ASOCIACION DE PRODUCTRES DE CULTIVOS ORGANICOS DE LA PROVINCIA DE

LA UNION-COTAHUASI- ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS AGRICOLA Y PECUARIA UNION

PORVENIR DE LA COMUNIDAD DE LIZACIA

- COOPERATIVA AGRARIA DE USUARIOS "CENTRAL DE REDES DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS SITACOCHA-LLUCHUBAMBA- QUINUA MAJES AQP- ASOCIACION AGROTURISTICA Y ARTESANAL APU PUCARANI- CENTRAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANICOS- CEPRAO- INNOVA SRL- ASOC.PRODUCTORE AGROPECUARIOS CINCO INGENIOS DE LA COMUNIDAD

CAMPESINA VILLA TISIHUA- ASOC.PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHAUPI SAHUACASI- ASOC.PRODUCTORES AGRARIOS SAN FRANCISCO DE GASAJPAMPA- ASOC.AGRO ECOLOGICA CAMPO VERDE DE SAN MARTIN DE PAMPARQUE- ASOC.PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN JOSE DE CHURIA

Compradores internacionales-

Distribuidores- Mayoristas- Minoristas


3/26

I. ANLISIS DE FUENTES

1.1. Fuentes Primarias

La informacin presentada a continuacin ha sido obtenida en base a encuestas y

entrevistas realizadas durante Marzo del 2015, incluyendo los precios FOB, volumen

de compra, requerimientos y percepciones que tienen los importadores, productores y

exportadores de la quinua en el mercado internacional. Lo cual nos permite un

correcto anlisis con una muestra de importadores de los pases de Estados Unidos,

Canad, Alemania y Ecuador principalmente.

1.1.1. Percepcin de los precios de la Quinua en el mercado

internacional al 2016

En el lapso del 2012 a 2014, la quinua convencional ha tenido un

crecimiento en sus precios, sin embargo, debido a la coyuntura de rechazo

de la quinua convencional peruana por EE.UU debido a que excedi el

lmite mximo de pesticidas, que perjudic a todos los productores de

quinua, especialmente de Arequipa, el cual tuvo un impacto negativo en el

precio FOB que lo disminuy de US$ 4.08 a US$ 3.15 para el 2015. En la

misma lnea se encuentra la quinua orgnica, que actualmente posee un

precio promedio de US$ 4.45.

Asimismo, los compradores internacionales aseveraron que los precios de

la quinua convencional subiran levemente para el 2016 con US$ 3.36

mientras que la orgnica se mantendra con US$ 4.55.

Cabe mencionar que del total de los pases proveedores de la quinua, Per

se posiciona con un 60%, lo cual nos indica un mercado favorable para la

quinua peruana, ya que se ha posicionado como uno de los principales

pases que provee quinua a nivel mundial, y que es preferido bsicamente

por sus precios competitivos, y su facilidad de negociacin.

CUADRO N01: Proyeccin de Precios FOB de Quinua para el 2016

Tipo deQuinua

2012 2013 2014 2015 2016*

Convencional 2.91 4.02 4.08 3.15 3.36

Orgnica 4.07 5.63 5.73 4.45 4.55

Fuente: Encuestas y entrevistas realizadas por CAMEX.


4/26

GRFICA N01: PERCEPCIN DE PRECIOS FOB DE QUINUA CONVENCIONAL

*Estimado por los actores encuestados.

Elaboracin: Equipo CAMEX.

GRFICA N02: PERCEPCIN DE PRECIOS FOB DE QUINUA CONVENCIONAL

*Estimado por los actores encuestados.


2,91

4,02 4,08

3,15 3,36

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

44,5

2012 2013 2014 2015 2016*

PRECIOS FOB QUINUA CONVENCIONAL (US$)

Convencional

4,07

5,63 5,73

4,45 4,55

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2012 2013 2014 2015 2016*

PRECIOS FOB QUINUA ORGNICA (US$)

Orgnica


5/26

1.1.2. Participacin de mercado de los pases exportadores e

importadores de quinua

A nivel mundial, los principales productores y exportadores de quinua son

Per y Bolivia. Sin embargo, otros pases han comenzado a desarrollar elproducto de la quinua en sus respectivos pases, lo cual hace que el

mercado internacional de la quinua se vuelva ms competitivo y diverso.

Segn las encuestas y entrevistas realizadas, Per ocupa el 1er lugar en

pas proveedor de quinua con un 60%, seguido por Bolivia con 17%, y con

poca participacin encontramos a Ecuador y Argentina con un 5% cada

uno.

Los nuevos pases productores emergentes de quinua son Canad yEstados Unidos, los cuales tienen una participacin del 5% cada uno,

segn las encuestas realizadas a los actores de la cadena. Cabe resaltar

que ellos producen para abastecer al mercado local y no para exportar.

GRFICA N03: PASES PROVEEDORES DE QUINUA


5% 5% 5%5%

15%

60%

5%

PASES PROVEEDORES DE QUINUA

EE.UU.

CANADA

ARGENTINA

ECUADOR

BOLIVIA

PERU

BRASIL


6/26

En cuanto a los pases importadores de quinua, los que ms

solicitan la quinua son EE.UU con un 31% de participacin al igual que

Europa, en el cual encontramos a Alemania, Holanda, Suecia, Espaa, e

Italia.

Asimismo, encontramos a Asia con una participacin del 13%, que

incluye a Japn, Dubai y China; el cual comparte el mismo porcentaje con

Canad; seguido por Brasil, Mxico y Australia con un 4% cada uno de

ellos.

GRFICA N04: PASES IMPORTADORES DE QUINUA


1.1.3. Proyeccin de compra anual de Quinua por intermediarios

Los volmenes de quinua proyectados en base a las encuestas y

entrevistas realizadas nos muestran una clara tendencia de incremento en

volumen de compras por parte importadores como los distribuidores y

mayoristas, que oscila en mayor proporcin en la quinua orgnica en el

caso del primero con 71 contenedores, y en cuanto a los mayoristas

sucede lo contrario, siendo la quinua convencional la de mayor proporcin

con 80 contenedores y se proyecta para el 2016 un incremento con 88

contenedores.

4% 4% 4%

13%

31%

31%

13%

PASES IMPORTADORES DE QUINUA

BRASIL

MEXICO

AUSTRALIA

ASIA

EUROPA

EE.UU.CANADA


7/26

En el caso del exportador peruano, considera un volumen de venta anual

de 120 contenedores para la quinua orgnica siendo la de mayor

proporcin con respecto a la convencional mientras que el volumen de

ventas del productor en el 2015 ser de 220 contenedores para la quinua

convencional y 159 contenedores para la quinua orgnica.

Asimismo, el 63% de los productores afirma que el volumen de venta de

quinua se incrementar al final del 2015 mientras que un 26% considera

que se mantendr, lo cual es una percepcin favorable para el mercado

peruano de quinua por la gran demanda internacional.

CUADRO N02: Proyeccin de compra anual de Quinua por intermediarios

(Base: contenedores)

ACTOR TIPO 2014 2015 2016

DistribuidorC 30.67 33.83 36.92

O 57.25 70.75 83.88

MayoristaC 54.50 79.96 88.28

O 30.00 33.54 40.29

*C: Convencional/ O: Orgnica



8/26

GRFICA N05: PROYECCIN DE COMPRA ANUAL DE QUINUA POR INTERMEDIARIOS


1.1.4. Requerimientos de los compradores internacionales

Los compradores internacionales son exigentes no solo con la calidad, sino

con los precios, los cuales deben ser competitivos. A continuacin, se

muestra un cuadro en el que se aprecian los requerimientos por parte de

los compradores internacionales para elegir proveedores de Quinua, donde

el 60% de los distribuidores se basa en el precio, los cuales deben ser

competitivos y acorde al mercado internacional, as como el 40% tanto

para la calidad como la forma de pago debido a que el primero es

primordial para los mercados internacionales ms exigentes, siendo estos

pases desarrollados como EE.UU, Canad, y pases europeos; de esta

manera, la quinua orgnica es la ms cotizada por su alto valor nutritivo,

por su enfoque ambiental y sobre todo por la garanta de su salubridad.

Este enfoque tambin es compartido por el mayorista ya que lo ms

importante para este actor es la calidad de su proveedor con un 100%.

0

20

40

60

80

100

Convencional Orgnica Convencional Orgnica

Distribuidor Mayorista

30,67

57,25 54,5

30

33,83

70,75 79,96

33,54

36,92

83,8888,28

40,29

VOLMENES DE COMPRA DE QUINUA POR INTERMEDIARIOSBase: Contenedores

2014 2015 2016*


9/26

CUADRO N03: Requerimientos para elegir proveedores de Quinua 2015

ACTOR PRECIO CALIDADFORMA

DE PAGOPRESENTACIN OTRO

Distribuidor 80% 60% 20%

Mayorista 29% 100% 29% 14%

Minorista 100% 100% 100%


GRFICA N06: REQUERIMIENTOS PARA ELEGIR PROVEEDORES SEGN

IMPORTADORES


1.1.5. Condiciones de pago de los actores de la cadena deQuinua

Con respecto a la condicin de pago que los actores de la cadena optan al

negociar, se puede observar dos posiciones distintas, la del comprador y

vendedor. El importador utiliza tres medios de pago tales como la

transferencia bancaria, la cobranza documentaria y la carta de crdito,

donde el 60% de los distribuidores opta por la carta de crdito y en menor

proporcin por los otros dos; con respecto al mayorista, el 50% prefiere la

transferencia bancaria donde suelen establecer 50% adelantado y el otro

80%

60%

20%

29%

100%

29%

14%

100%

100%

100%

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%

PRECIO

CALIDAD

FORMA DE PAGO

PRESENTACIN

OTRO

REQUERIMIENTOS PARA ELEGIR PROVEEDORES

Distribuidor Mayorista Minorista


10/26

50% a consignacin. La misma preferencia se ve reflejada tanto para los

minoristas, debido a que es lo ms favorable para los importadores.

En cuanto al exportador, basado en las encuestas, sus negociaciones se

concretan a travs de transferencias bancarias que representan el 46% deltotal, seguido por la cobranza documentaria con un 31%. Si bien es cierto,

no es lo ms favorable para el exportador, debido al alto riesgo que corre,

estos medios de pago son impuestos por los importadores ya que ellos

poseen la decisin de compra, y est en la capacidad de los exportadores

llegar a una adecuada negociacin que favorezca a ambos.

Finalmente, el 84% de los productores negocia sus productos a travs del

pago en efectivo, lo cual les da seguridad y confiabilidad de trabajar con

empresas acopiadoras, distribuidoras y exportadoras mientras que la

transferencia bancaria aparece mnimamente con un 16%.

CUADRO N04: Condicin de pago de los actores de la cadena

ACTORTRANSFERENCIA

BANCARIA

COBRANZA

DOCUMENTARIA

CARTA DE

CRDITOEFECTIVO TOTAL

Distribuidor 20% 20% 60% 100%Mayorista 50% 33% 17% 100%

Minorista 50% 50% 100%

Exportador 46% 31% 23% 100%

Productor 16% 84% 100%



11/26

GRFICA N07: CONDICIONES DE PAGO

Fuente: Equipo CAMEX.

1.1.6. Medios de eleccin de proveedores

De acuerdo a las encuestas realizadas a los compradores internacionales,

el 80% de los distribuidores prefieren las ferias internacionales para

encontrar a sus proveedores de quinua, seguido por las recomendaciones

de expertos o conocedores del mercado. El 43% de los mayoristas optan

por las ferias y el internet mientras que el 29% se decide en una rueda de

negocios; el 100% de los minoristas prefieren las ferias y las ruedas de

negocios porque afirman es ms factible para ellos conocer adecuados

proveedores con los que pueden concretar una negociacin.

CUADRO N05: Medio de eleccin de proveedores


20%

50%

46%

16%

20%

100%

31%

60%

33%

23%

17%

84%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Distribuidor

Mayorista

Minorista

Exportador

Productor

CONDICIONES DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIA L/C CAD EFECTIVO

ACTOR FERIASRUEDAS DE

NEGOCIOSINTERNET RECOMENDACIN

Distribuidor 80% 40%

Mayorista 43% 29% 43% 14%

Minorista 100% 100%


12/26

GRFICA N08: MEDIOS DE ELECCIN DE PROVEEDORES


1.1.7. Percepcin de los actores de la cadena con respecto a la

Quinua para finales del 2015

Para identificar la percepcin de los actores de la cadena de valor la

hemos basado en cuatro factores principales compuestos por el mercado,

precio, volumen de compra, y la competitividad de la quinua peruana. De

acuerdo a ello, se obtuvo la siguiente informacin: tanto los compradores

internacionales, exportadores y productores de quinua coinciden en que el

mercado de quinua a finales del 2015 ser favorable para la quinua debido

a que habr una mayor expansin global de empresas productoras y

exportadoras de quinua, adems del segundo mercado de quinua que es

Bolivia, siendo Per la primera, donde las productoras se situarn en

Canad, Estados Unidos, y Brasil; en consecuencia, consideran que el

precio FOB de la quinua subir o se mantendr a finales del 2015. Con

respecto al volumen se comparten percepciones, el 100% de los

importadores afirma que el volumen de la quinua se incrementar, lo que

permitir una mayor competitividad en el mercado internacional de la

quinua mientras que para los exportadores y productores habr dos

escenarios, si bien es cierto existe una gran demanda mundial por la

quinua, y por ende el volumen subir, tambin existe la posibilidad de que

se mantenga debido a los grandes stocks que poseen los productores.

80%

40%

43%

29%

43%

14%

100%

100%

0% 50% 100% 150% 200% 250%

FERIAS

RUEDAS DE NEGOCIOS

RECOMENDACIN

INTERNET

MEDIOS DE ELECCIN DE PROVEEDORES

Distribuidor Mayorista Minorista


13/26

Respecto a la compra de quinua desde Per, tanto el mayorista como el

minorista consideran que se incrementarn debido a la coyuntura ya

mencionada y porque ambas, en su mayora, comercializan el producto

como insumo o con valor agregado, mientras que los minoristas

consideran que la compra a Per disminuir debido a que ellos

principalmente comercializan productos finales, elaborados, en los rubros

de panificadoras, cereal, snacks, y alimentos ready-to-eat, y este aspecto

no ha sido desarrollado con proyeccin por los productores y exportadores

peruanos.

En cuanto a la percepcin de los productores de quinua consideran que el

mercado de quinua ser favorable al final del 2015 por el incremento de

volumen de compra por parte de los exportadores, lo que le indica que hayuna mayor demanda en el mercado internacional. Por lo general, las

asociaciones ms pequeas no cuentan con un apoyo directo del Estado,

mientras que las ms grandes y consolidadas trabajan con Sierra

Exportadora y Agroideas.

Finalmente, la competitividad de la quinua peruana oscila entre competitiva

y muy competitiva segn los actores de la cadena debido a los precios y la

calidad ofertados, as como la forma de pago ya que los exportadores y

productores brindan las facilidades del caso. Solo Bolivia compite con la

quinua peruana en calidad, debido a que sus granos son ms grandes y

tambin cumplen con el estndar requerido, pero en cuestiones de

carcter nutritivo la quinua peruana prevalece en esta caracterstica.

CUADRO N06: Percepcin de los actores de la cadena con respecto a la Quinua

para finales del 2015

Variables Estado Distribuidor Mayorista Minorista Productor Exportador

MercadoFavorable 100% 100% 100% 100% 100%

Desfavorable

Precio

Subir 71% 32%

Constante 80% 14% 100% 47%

Bajar 20% 15% 21%

VolumenSubir 100% 100% 100% 63% 58%

Constante 26% 42%


14/26

Bajar 11%

Competitividad

Quinua Peruana

Muy

competitiva40% 43% 68%

Competitiva 40% 43% 100% 26%

Poco

competitiva20% 14%


GRFICA N09: PERCEPCIN DE PRECIOS FOB PARA FINALES DEL 2015


71,0%

30,0%

80,0%

14,0%

100,0%

70,0%

20,0% 15,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Distribuidor Mayorista Minorista Exportador

Percepcin de precios FOB para finales del 2015

Subir Constante Bajar


15/26

GRFICA N10: MEDIOS DE ELECCIN DE PROVEEDORES


GRFICA N11: PERCEPCION DE VOLUMEN PARA FINALES DE 2015


32%

47%

21%

Percepcin de precios a nivel local segn Productorfinales 2015


100% 100% 100%

58% 63%

42% 26%

11%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Distribuidor Mayorista Minorista Exportador Productor

Percepcin de Volumen para finales de 2015



16/26

GRFICA N12: PERCEPCIN DE COMPETITIVIDAD DE QUINUA PERUANA

PARA FINALES 2015

GRFICA N12: PERCEPCIN DE PRECIOS FOB PARA FINALES 2015


40,0% 42,9%50,0%

68,4%60,0%

40,0%

57,1% 50,0%26,3% 40,0%

20,0%5,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Distribuidor Mayorista Minorista Productor Exportador

Percepcin de competitividad de Quinua Peruana

Muy competitiva Competitiva Poco competitiva

71%

30%

80%

14%

100%

70%

20% 15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Distribuidor Mayorista Minorista Exportador

Percepcin de precios FOB para finales del 2015



17/26

1.1.8. Comercializacin de la Quinua como producto

La comercializacin de la quinua como producto es muy variada desde

insumo hasta el producto final, para lo cual los actores de la cadena

afirman lo siguiente: El 84% de los productores solo vende la quinua como

insumo, seguido de un 11% que le da un valor agregado, el cual en sumayora es la desaponificacin, el cual es un proceso de lavado de la

quinua en el cual se retira la saponina, un detergente natural. Cabe

mencionar que solo el 5% de los productores, que a su vez son

exportadores, venden la quinua como producto final.

Asimismo, el 50% de los exportadores tambin lo exporta como insumo,

pero el 46% le aade un valor agregado, que es el proceso de extrusin 1,

siendo la quinua inflada, un alimento ms atractivo para consumo en lospases desarrollados debido a la facilidad de absorcin de los nutrientes

del producto en un 90%, lo cual no sucede con la quinua en un proceso

normal. Solo el 8% lo exporta como producto final en el rubro de alimentos

preparados o ready-to-eat.

Desde la posicin del comprador, el distribuidor vende el producto como

insumo, pero principalmente con valor agregado y producto final en el

rubro de los alimentos preparados y cereal.

El mayorista se enfoca a vender productos de quinua con valor agregado y

producto final como alimentos preparados y snacks mientras que el

minorista bsicamente vende estos ltimos como insumos.

1 Villacrs, E.; Peralta. E (2011). Potencial Agroindustrial de la Quinua. Instituto NacionalAutnomo de Investigaciones Agropecuarias.http://www.iniap.gob.ec/nsite/images/documentos/Potencial%20Agroindustrial%20de%20la

%20quinua%20%281%29.pdf
http://www.iniap.gob.ec/nsite/images/documentos/Potencial%20Agroindustrial%20de%20la%20quinua%20%281%29.pdfhttp://www.iniap.gob.ec/nsite/images/documentos/Potencial%20Agroindustrial%20de%20la%20quinua%20%281%29.pdfhttp://www.iniap.gob.ec/nsite/images/documentos/Potencial%20Agroindustrial%20de%20la%20quinua%20%281%29.pdfhttp://www.iniap.gob.ec/nsite/images/documentos/Potencial%20Agroindustrial%20de%20la%20quinua%20%281%29.pdf


18/26

De este cuadro consolidado se puede identificar que existen mercados no

desarrollados en Per, siendo la quinua como producto final muy cotizada

y apreciada en el exterior, debido al estilo de vida acelerado, que poseen

los habitantes de pases desarrollados, por lo que buscan opciones de

alimentos funcionales y saludables, y la quinua se posiciona como una de

las favoritas por la versatilidad en su preparacin y sus altas propiedades

nutricionales.

CUADRO N07: COMERCIALIZACIN DE LA QUINUA COMO PRODUCTO

TIPO Productor Exportador Distribuidor Mayorista Minorista

Insumo 84% 50% 60% 29% 100%

Valor agregado 11% 42% 57%

Producto

final

Panificacin

Alimentos

preparados5% 8% 20%

Cereal 20%

Bebidas

Snacks 14%TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%


En cuanto a la comercializacin general de la quinua en el mercado internacional, esta

destaca en su uso en los alimentos preparados, ready-to-eat,con un 37%, seguido por

la industria de la Panificacin, y cereal, con un 18% respectivamente. Tambin es muy

apreciada en la cocina gourmet por lo que otro 18% es destinado para restaurantes de

primer nivel y otros que apuestan por comidas innovadoras y nutritivas. Finalmente,encontramos a la quinua como snack con un 9% debido a que concentra altas

propiedades nutricionales en un solo empaque, prctico y rpido de consumir, por lo

que la quinua en esta presentacin es el favorito en pases desarrollados como

Canad, Estados Unidos y Alemania.


19/26

GRFICA N13: LA QUINUA COMO PRODUCTO FINAL EN EL MERCADO

INTERNACIONAL



0%50%

100%

Panificacin

Alimentos preparados

Cereal

Bebidas

Snacks

Insu

mo

Valor

agre

gado

Productofinal

84%

11%

5%

50%

42%

8%

60%

20%

20%

29%

57%

14%

100%

COMERCIALIZACIN DE LA QUINUA EN EL MERCADO

INTERNACIONAL

Productor Exportador Distribuidor Mayorista Minorista


20/26

CONCLUSIONES

Per es el principal proveedor de quinua a nivel mundial con un 60% departicipacin en el mercado internacional.

Todos los actores de la cadena productiva de quinua consideran que elmercado internacional de quinua ser favorable a finales del 2015, por lo que

tienen expectativas de incremento de produccin y el posicionamientoconstante de precios.

Precio, calidad, y forma de pago son los requerimientos principales de loscompradores internacionales para elegir a sus proveedores.

Los productores de quinua consideran que el mercado de quinua ser

favorable al final del 2015 por el incremento de volumen de compra por parte

de los exportadores, lo que le indica que hay una mayor demanda en el

mercado internacional. Por lo general, las asociaciones ms pequeas nocuentan con un apoyo directo del Estado, mientras que las ms grandes y

consolidadas trabajan con Sierra Exportadora y Agroideas.


21/26

ANEXOS

FICHA N01

ENCUESTAS A IMPORTADORES

1. Actualmente, importa quinua?a) Sb) No

2. Es usted :a) Distribuidorb) Mayoristac) Minorista

3. Qu tipo de Quinua usted importaa) Convencionalb) Orgnicac) Ambas

4. Cunto es el volumen promedio de compra mensual de quinua.5. En cuanto cree usted que variar su compra para fines de este ao6. Dentro de un ao , usted considera que el precio de la Quinua?(Abril 2016)a) Subirb) Bajarc) Se mantendr7. En cunto considera que llegue el precio abril del 2016?

8. De qu pases son sus proveedores?9. Qu precio actualmente paga usted en trminos FOB? Abril 201510.Cul es el precio que pag usted el ao pasado? Abril 201411.Dentro de un ao , usted considera que el precio de la Quinua?(Abril 2016)d) Subire) Bajarf) Se mantendr12.En cunto considera que llegue el precio a abril del 2016?13.Qu condiciones de pago ofrece?

14.Nombres de los proveedores:15.

En qu categora se encuentran los proveedores?a) Productor


22/26

b) Acopiadorc) Agented) Exportadore) Distribuidorf) Mayorista

16.En qu nivel sus clientes actualmente demandan quinuaa) Altob) Bajoc) Constante17.Qu tan competitiva es la quinua peruana frente a los competidores regionales?a) Muy competitivab) Competitivac) Poco competitiva18.Quin es nuestro principal competidor en el mercado internacional?19.Su nivel de compra de Quinua peruanaa) Subir

b) Bajarc) Se mantendr20.En qu medios de comunicacin ud. encuentra nuevos proveedores?a) Feriasb) Ruedas de negociosc) Webd) Recomendacine) Otro21.Cules son las principales caractersticas que debe tener un proveedor de quinua

para que decida elegirlo?a) Precio

b) Calidadc) Forma de pagod) Presentacine) Otro(especificar)22.Usted comercializa la quinua como:a) Con valor agregadob) Insumoc) Producto final23.Puede indicar cul es el valor agregado y en qu parte de la cadena lo realiza?

Cul es el valor agregado que le da su cliente?(Respuesta A de la pgta 18)

24.Puede indicar cul es el rubro destinado para este producto? (Respuesta C de lapgta. 18)

a) Panificacinb) Industria medicinalc) Cereald) Lcteose) Alimentos preparadosf) Snacksg) Otro

FICHA N02


23/26

ENCUESTA A EXPORTADORES

1. Actualmente, exporta quinua?a) Sb) No

2. Es usted :a) Productorb) Exportadorc) a y b

3. Qu volumen de quinua en contenedores exporta por mes?4. A qu pases exporta?5. A qu precio FOB actualmente usted vende?6. Qu condiciones de pago ofrece?7. Nombres de los proveedores:8. En qu categora se encuentran?

a) Productorb) Acopiadorc) Agented) Distribuidore) Mayorista

9. Ud. cree que el precio de la quinua al final del 2015a) Subirb) Bajarc) Se mantendr10.En qu % y a cunto considera que llegue el precio al final del 2015?

11.Con respecto al volumen de ventas, qu cree que pasar con el volumen de quinua?a) Subirb) Bajarc) Se mantendr12.En qu nivel sus clientes actualmente demandan quinuad) Bastantee) Pocof) Constante13.Qu tan competitiva es la quinua peruana frente a los competidores regionales?d) Bastantee) Pocof)

Constante

14.Quin es nuestro principal competidor en el mercado internacional?15.Usted cree que la demanda internacional por la quinua en el Pera) Subirb) Bajarc) Se mantendr16.En qu medios de comunicacin usted encuentra nuevos clientes?a) Feriasb) Ruedas de negociosc) Webd) Recomendacine) Otro17.Cul es el factor principal que debe tener un cliente para que decida cerrar una

venta?


24/26

a) Preciob) Calidadc) Forma de pagod) Presentacine) Otro

18.Usted comercializa la quinua como:a) Insumob) Con valor agregadoc) Producto final19.Puede indicar cul es el valor agregado y en qu parte de la cadena lo realiza?

(Respuesta B de la pgta 18)20.Puede indicar cul es el rubro destinado para este producto? (Respuesta C de la

pgta. 18)a) Panificacinb) Industria medicinalc) Cereal

d) Lcteose) Alimentos preparadosf) Snacksg) Otro

FICHA N03

ENCUESTA A PRODUCTORES

1. Actualmente, vende quinua?a) Sb) No

2. Es usted :a) Productorb) Exportadorc) a y b

3. Qu volumen de quinua en contenedores o sacos vende por mes?4. A qu departamentos vende a nivel local?5. A qu precio usted actualmente vende a nivel local y/o exporta a nivel internacional?6. Qu forma de pago usted ofrece?7. Nombres de los clientes:8. En qu categora se encuentran?a) Exportadorb) Acopiadorc) Agented) Distribuidore) Mayorista9. Ud. cree que el precio de la quinua al final del 2015a) Subirb) Bajarc) Se mantendr

Agregar pregunta de precios local10.Considera usted que el panorama del mercado de la quinua es favorable en lo que


25/26

resta del ao?a) Sb) No11.A qu se debera esa situacin?

12.Con respecto al volumen de produccin, qu cree que pasar con el volumen dequinua?a) Subirb) Bajarc) Se mantendr

Cuantas hectreas ha producido de quinua este ao

Cuantos kilos produce por cada hectrea

13.Sus clientes actuales demandan quinuaa) Bastante

b) Pococ) Constante14.Qu tan competitiva considera que es la quinua frente a los competidores

regionales?a) Bastanteb) Pococ) Constante15.Quin es nuestro principal competidor en el mercado internacional?16.Usted cree que la demanda internacional por la quinua en el Pera) Subirb) Bajar

c) Se mantendr17.Usted comercializa la quinua como:a) Insumob) Con valor agregadoc) Producto final18.Puede indicar cul es el valor agregado y en qu parte de la cadena lo realiza?

(Respuesta B de la pgta 18)19.Puede indicar cul es el rubro destinado para este producto? (Respuesta C de la

pgta. 18)a) Panificacinb) Industria medicinalc) Cereald) Lcteose) Alimentos preparadosf) Snacksg) Otro

20.Ha tenido problemas para vender la Quinua que produce?a) Sb) No21.Si es as, cul fue la causa?a) Preciob) Calidadc) Forma de pagod) Certificacin


26/26

e) Otro22.Considera ud. que el gobierno brinda apoyo y seguimiento a los productores de

quinua para que mejoren en cuanto a calidad y produccin se refiere?a) Sb) No

23.Si es as, en qu aspectos los han ayudado a mejorar?

Informe Final Tendencias Quinua.

Documents

Transcript of Informe Final Tendencias Quinua.