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A CONSULTORÍA PROGRAMA ESTRATÉGICO REGIONAL

Rev. 04 Página 1 de 268

Escuela de Negocios Mineros Universidad Católica del Norte

Informe Final Primera Etapa Programa Estratégico Regional

Clúster Minero para la Región de Antofagasta

Antofagasta, Chile

Agosto 2015




ÍNDICE DE MATERIAS

ÍNDICE DE MATERIAS ........................................................................................... 2

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................... 3

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................. 7

ÍNDICE DE GRÁFICOS .......................................................................................... 8

I Introducción .................................................................................................... 11

II Metodología ................................................................................................... 13

III Identificación de Oportunidad y Levantamiento de Brechas .......................... 15

3.1 Diagnóstico Económico Productivo ................................................... 15

3.2 Mapeo de Actores y Evaluación de los Activos Sectoriales .............. 99

3.3 Levantamiento de Brechas Competitivas ........................................ 152

3.4 Levantamiento de Brechas de Componentes Tecnológico ............. 157

3.5 Identificación de oportunidades y cuantificación de las brechas que

deben cerrarse en cada ámbito para alcanzar la visión del sector. ................. 169

3.6 Propuesta de Priorización de Brechas ............................................ 175

3.7 Síntesis de los principales apartados del informe ........................... 178

VI BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 232

ANEXOS ............................................................................................................. 236

Anexo1: Actores Relavantes por Dimensión en la Cadena de Valor ................... 237

Anexo2: Detalle de Empresas Regionales (Guía SICEP y otras)........................ 253

Anexo3: Solicitud de Patentes a INAPI ............................................................... 254

Anexo4: Programa Taller .................................................................................... 255

Anexo5: Encuesta Programa Estratégico Regional De Minería .......................... 257

Anexo6: Pauta Entrevista Per ............................................................................. 260




Anexo7: Listados de Asistentes a Eventos ......................................................... 262

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Producción de Minería Metálica Región de Antofagasta (año 2013) ........ 16

Tabla 2 Producción de Minería no Metálica Región de Antofagasta (2013) .......... 17

Tabla 3 Mercados relacionados con la Minería a partir de Encadenamientos ...... 19

Tabla 4 Encadenamientos Productivos en la Región de Antofagasta ................... 20

Tabla 5 Indicadores de concentración de la industria minera en Región de

Antofagasta ........................................................................................................... 22

Tabla 6 Producción de cobre por región, 2014...................................................... 29

Tabla 7 Indicadores de concentración de la industria minera en Chile ................. 31

Tabla 8 Producción de minerales y participación de Chile, 2014 .......................... 32

Tabla 9 Regresión lineal del PIB de cobre respecto a variables seleccionadas .... 34

Tabla 10 Desglose del Valor Bruto de la producción de la Minería, 2012 ............. 38

Tabla 11 Producción y Reservas en Chile 2014.................................................... 44

Tabla 12 Distribución del PIB Región de Antofagasta por ramas de Actividad

Económica, año 2011 ............................................................................................ 50

Tabla 13 Ocupados por Rama de Actividad Económica Región de Antofagasta

Trimestre móvil Enero-Marzo del 2015 ................................................................. 57

Tabla 14 Inversión Minera Región de Antofagasta y Participación sobre el Total de

Inversión Minera en el País, Período 2014-2023 .................................................. 74

Tabla 15 : Exportaciones Región de Antofagasta por País de Destino ................. 81

Tabla 16 Composición de las exportaciones regionales ....................................... 82

Tabla 17 Empresas Mineras (Cu) en la Región de Antofagasta, Producción y

Propiedad .............................................................................................................. 84

Tabla 18 Distribución de gastos operacionales de las empresas mineras ............ 86

Tabla 19 Principales importaciones de Bienes e Insumos Año 2013 utilizados en la

Industria Minera ..................................................................................................... 89




Tabla 20 Diagnóstico Proveedores a partir de FCh .............................................. 98

Tabla 21 Principales Diferencias entre proveedores tradicionales y proveedores del

Programa “Clase Mundial”..................................................................................... 99

Tabla 22 Empresas Mineras Líderes en la Región .............................................. 101

Tabla 23 Categorías de Calificación Empresas SICEP ....................................... 103

Tabla 24 Categorías de Análisis Auditoría de Competencias Básicas ................ 104

Tabla 25 Porcentaje de Empresas Proveedoras con casa Matriz según Región. 108

Tabla 26 Programas de Postgrado Universidad de Antofagasta ........................ 121

Tabla 27 Programas de Postgrado Universidad Católica del Norte .................... 123

Tabla 28 Oferta de Formación Profesional y Técnica Región de Antofagasta con

Vinculación a Minería. ......................................................................................... 124

Tabla 29 Liceos Técnicos Región Antofagasta ................................................... 125

Tabla 30 Centros de Capcitación Región Antofagasta ........................................ 125

Tabla 31 Personal Académico en Universidades Regionales ............................. 127

Tabla 32: Gasto en Personal para I+D ................................................................ 128

Tabla 33: Empresas que poseen Laboratorios de I+D ........................................ 129

Tabla 34: Conocimiento y Uso de Financiamiento Público para la Innovación ... 130

Tabla 35: Uso de Ley de Incentivo Tributario ...................................................... 131

Tabla 36: Solicitud/Concesión Derechos de Propiedad intelectual ..................... 132

Tabla 37: Líneas de Investigación Región de Antofagasta, vinculadas a minería, por

tipo de proyectos, período 2000-2014 ................................................................. 137

Tabla 38: Patentes Solicitadas por Universidades Regionales entre 2000-2010 138

Tabla 39 Perfiles Genéricos Mineras y Proveedores .......................................... 140

Tabla 40 Principales Características de la Fuerza Laboral Regional. ................. 141

Tabla 41 Distribución de Trabajadores por Perfil ................................................ 141

Tabla 42 Distribución de Trabajadores por Edad Promedio ................................ 142

Tabla 43 Distribución de Trabajadores por Tipo de Educación ........................... 142

Tabla 44 Demanda de Capital Humano Gran Minería Región de Antofagasta 2014-

2023 .................................................................................................................... 144




Tabla 45 Brecha Sobre Demanda Laboral .......................................................... 145

Tabla 46: Intereses y Compromiso de Actores con el PER ................................. 148

Tabla 47: Relación entre Actores ........................................................................ 151

Tabla 48 Factores que afectan el desempeño productivo de la Minería en la Región

de Antofagasta .................................................................................................... 156

Tabla 49 Brechas en Conocimiento Científico y Tecnológico ............................. 161

Tabla 50 Desafíos en Infraestructura Tecnológica .............................................. 164

Tabla 51 Brechas en Capital Humano Avanzado ................................................ 168

Tabla 52: Síntesis de Brechas ............................................................................. 174

Tabla 53 Brecha Competitiva o Tecnológica ....................................................... 176

Tabla 54 Propuesta Priorización de Brechas y Solución Inicial ........................... 177

Tabla 55: Salida Taller de Arranque .................................................................... 179

Tabla 56: Desafíos obtenidos en Taller de Arranque .......................................... 180

Tabla 57 Dimensiones Priorizadas por Mesas Técnicas PER ............................ 182

Tabla 58 Distribución de la Muestra .................................................................... 183

Tabla 59 Dimensiones Priorizadas por Encuestas .............................................. 184

Tabla 60 Principales Brechas y Desafíos arrojados por Entrevistas ................... 187


Tabla 62 Matriz de Intervención Panel de Expertos ............................................ 189

Tabla 63 Resultados Panel de Expertos ............................................................. 190


Tabla 65 Brechas Competitivas y Relación con sectores en Cadena de Valor ... 194

Tabla 66: Brechas Componentes Tecnológicos y Relación con sectores en Cadena

de Valor ............................................................................................................... 196

Tabla 67 Potencial de crecimiento y las proyecciones de los sectores ............... 208

Tabla 68 Ventajas Comparativas de los subsectores, ramas y mercados

relacionados. ....................................................................................................... 211

Tabla 69 Distribución de la inversión en la minería chilena por sector y tipo de

proyectos, 2014-2023 .......................................................................................... 224




Tabla 70 Capacidad estimada de producción de cobre mina en Chile al año 2025

............................................................................................................................ 225

Tabla 71 Análisis FODA ...................................................................................... 230




ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Mercados Relacionados a la Actividad Minera Región de Antofagasta .. 18

Figura 2 Caracterización del sector minero ........................................................... 23

Figura 3 Empresas mineras por región ................................................................. 29

Figura 4 Principales grupos mineros por nivel de producción, 2014 ..................... 30

Figura 5 Principales destinos de exportación del cobre, 2013 .............................. 79

Figura 6 Características Generales de las Empresas Proveedoras de la Gran

Minería en la Región de Antofagasta .................................................................... 95

Figura 7 Oferta Educacional en Región de Antofagasta ..................................... 126

Figura 8 Visión Estratégica Regional Compartida ............................................... 193

Figura 9: Resumen Diagnóstico General ............................................................ 197

Figura 10: Resumen Indicadores de Competitividad ........................................... 198

Figura 11: Principales Actores ............................................................................. 199

Figura 12:Resumen Diagnóstico Proveedores .................................................... 200

Figura 13: Resumen Diagnóstico Formación ...................................................... 201

Figura 14: Resumen Diagnóstico Investigación .................................................. 202

Figura 15: Relaciones Intersectoriales ................................................................ 203

Figura 16 Indicadores Demográficos de Comparación ....................................... 221

Figura 17 Producción Cobre Mina 1990-2013 y Escenarios 2014-2033 ............. 227




ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Producción Mundial de Cobre por País 2014 ........................................ 26

Gráfico 2 Consumo Mundial de Cobre por País 2014 ........................................... 26

Gráfico 3 Participación en la producción anual de cobre por empresa, 2014 ....... 28

Gráfico 4 PIB Minería y participación en el PIB Total, 1999-2014 ......................... 33

Gráfico 5 Variables que influencian el PIB de la Minería del Cobre, 1999-2014 ... 34

Gráfico 6 Participación de los sectores económicos en el PIB de Chile, 2014 ...... 35

Gráfico 7 Valor Bruto de la Producción Minera, 2012 ........................................... 37

Gráfico 8: Multiplicador del PIB Minero, desagregado por sectores, 2012 ............ 40

Gráfico 9 PIB Indirecto de la minería, por sector, 2012 ......................................... 41

Gráfico 10 Multiplicador de Valor Agregado de la Minería, 1996-2012 ................. 42

Gráfico 11 Relación entre multiplicador de Valor Agregado y precio del cobre,1996-

2012 ...................................................................................................................... 43

Gráfico 12 Producción y Reservas Mundiales de Cobre por País ......................... 45

Gráfico 13 Participación Promedio en la Producción Mundial de Cobre por País

2003-2012 ............................................................................................................. 46

Gráfico 14 Producción y Precio de Principales Minerales 2003-2015 ................... 47

Gráfico 15 Producción de Cobre en Chile por Tipo de Empresa 2003-2015 ......... 48

Gráfico 16 Producción de Cobre en Chile por Tipo de Yacimiento 2003-2015 ..... 49

Gráfico 17 Aporte fiscal de la minería y participación en los ingresos fiscales totales,

1994-2013 ............................................................................................................. 51

Gráfico 18 Participación del empleo en minería en el total empleado en Chile, 2007-

2013 ...................................................................................................................... 52

Gráfico 19 Empleo total en Minería, 2007-2013 .................................................... 53

Gráfico 20: Empleo generado por la actividad minera en subcontratistas, 2007-2013

.............................................................................................................................. 54

Gráfico 21 Evolución del multiplicador de empleo de la minería, 2008-2012 ........ 55

Gráfico 22 : Empleo indirecto de la minería, por sector, 2012 ............................... 56

Gráfico 23 Ingreso Imponible mensual por Actividad Económica 2014 ................. 58




Gráfico 24 Costo Neto a Cátodos (C3) o Costo Total Unitario, 2004-2013 ........... 59

Gráfico 25 Costo directo Minería del Cobre (C1) en Chile, 2000-2015 ................. 61

Gráfico 26 Índice de costo neto a cátodo o costo total por empresa, 2005-2013 .. 62

Gráfico 27 Distribución de energía eléctrica por tipo de cliente, 2011 ................... 63

Gráfico 28 Consumo Nacional de energía en minería del cobre, 2003-2013 en MJ

.............................................................................................................................. 64

Gráfico 29 Ley del cobre en Chile, 2004-2013 ...................................................... 65

Gráfico 30 Evolución de la productividad laboral por sector, PIB/Dotación directa,

2010-2014 ............................................................................................................. 67

Gráfico 31 Productividad laboral de la minería, Producción de cobre/dotación * 1000,

2010-2014 ............................................................................................................. 68

Gráfico 32 Índice de Productividad laboral por empresa, 2013 ............................. 69

Gráfico 33 Productividad Laboral en Minería y del Cobre y Remuneraciones 2006-

2013 ...................................................................................................................... 70

Gráfico 34 Costos en Minería del Cobre en Chile y el mundo 2003-2013 ............. 71

Gráfico 35 Ley de Mineral en Minería y del Cobre en Chile 2002-2013 ............... 72

Gráfico 36 Inversión en gran minería del cobre y producción de cobre, 2004-2014

.............................................................................................................................. 73

Gráfico 37 Participación de las exportaciones mineras en el total exportado por

Chile, 2003-2014 ................................................................................................... 75

Gráfico 38 Exportaciones de cobre por tipo, 2014 ................................................ 76

Gráfico 39 Precio del cobre y cantidades exportadas de cobre, 2003-2014 ......... 77

Gráfico 40 Participación de empresas minera en las exportaciones de cobre, 2013

.............................................................................................................................. 78

Gráfico 41 Exportaciones Mineras y Participación en el Total 2003-2015 ............ 80

Gráfico 42 Composición de las Exportaciones Mineras por Tipo de Mineral 2014 80

Gráfico 43 Compras de la Gran Minería Privada, 2013 ........................................ 88

Gráfico 44 Importación de bienes e insumos para la minería, 2013 ...................... 90

Gráfico 45 Proveedores de la minería por rubro, 2012 ......................................... 91




Gráfico 46 Tamaño de proveedores de la minería de Chile, 2012 ........................ 92

Gráfico 47 Proveedores exportadores según rubro, 2012 ..................................... 93

Gráfico 48 Caracterización de Empresas SICEP, Vigencia ................................ 102

Gráfico 49 Evaluación de Competencias Básicas de Empresas SICEP ............. 103

Gráfico 50 Evaluación general de las diferentes categorías que contemplan las

competencias básicas ......................................................................................... 106

Gráfico 51: Proyectos Fondecyt Región de Antofagasta Vinculados a Minería .. 133

Gráfico 52: Proyectos Fondecyt en Minería Región de Antofagasta por institución

............................................................................................................................ 134

Gráfico 53: Proyectos FONDEF Región de Antofagasta Vinculados a Minería... 135

Gráfico 54: Proyectos FIC-R Región de Antofagasta Vinculados a Minería ........ 136

Gráfico 55 Indicadores económicos, Chile respecto a Australia.......................... 222

Gráfico 56 Indicadores del sector minero, Chile respecto a Australia ................. 222

Gráfico 57 Indicadores del sector proveedores, Chile respecto a Australia ........ 223

Gráfico 58: Producción Cobre Mina 1990-2013 y Escenarios 2014-2033 ........... 226

Gráfico 59 Gasto I+D como % del PIB, 2012 ...................................................... 227




INFORME 2

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y LEVANTAMIENTO DE

BRECHAS

I Introducción

El presente informe es el resultado del término de la Etapa 1 de la consultoría

que la Universidad Católica del Norte asociada con Fundación Chile, están

realizando al Programa Estratégico Clúster Minero Región de Antofagasta.

Esta etapa contemplaba la identificación de oportunidad y el levantamiento

de brechas y que contemplaba la entrega de 3 productos; un primer informe con el

plan de trabajo, un segundo informe con el diagnóstico económico y productivo y

mapeo de actores y un tercer informe y final que incorporaba el levantamiento de

brechas competitivas y tecnológicas más la identificación de oportunidades y

brechas a cerrar para cubrir la visión del sector.

Para lograr estos productos, la consultoría realizó cuatro actividades básicas;

un taller de arranque, cuyo objetivo principal era validar la visión estratégica regional

que orientará el levantamiento de brechas y la futura construcción del mapa de ruta

del sector.

En segundo lugar se realizó una encuesta a líderes de opinión regional para

conocer su impresión sobre la visión del Programa Estratégico y obtener

información respecto de brechas y desafíos. Paralelamente se diseñó y aplicó una

entrevista a expertos en minería en la región, quienes entregaron elementos muy

relevantes para la definición de brechas y desafíos.

En cuarto lugar, se realizaron 2 talleres o paneles de expertos. El primero de

ellos con expertos a nivel macro del sector y cuya orientación estuvo más centrada

en la visión estratégica, mientras que el segundo, de un carácter más técnico,




contempló a un grupo de expertos técnicos del sector minero y tuvo un objetivo más

orientado a elementos tecnológicos asociados a brechas y desafíos.

Con el cierre de esta primera etapa, se sientan las bases para que en la

segunda etapa de la consultoría se pueda construir la hoja de ruta que trazará la

orientación que el sector debe seguir para conseguir la visión estratégica acordada

en el marco de las mesas técnicas regionales y su vinculación al trabajo que se

viene haciendo en el marco del Programa Nacional de Minería.




II Metodología

Teniendo presente el plan de trabajo presentado en la primera fase de la

consultoría, para realizar la identificación de oportunidades y levantamiento de

brechas, se recopiló información de fuentes primarias y secundarias.

La información primaria se obtuvo a partir de un Taller de Arranque,

Encuestas, Entrevistas y Paneles de Expertos.

El “Taller de Arranque”, fue la primera actividad en que la consultoría tomó

contacto con las mesas técnicas. En este taller participaron 34 integrantes de las

mesas técnicas del Programa Estratégico Regional y 5 integrantes del equipo

consultor, quienes realizaron un trabajo orientado en su temática y que pretendía

consolidar una visión común sobre las brechas y desafíos para el sector minero,

definidos por el Programa Estratégico durante el año 2014.

La encuesta fue aplicada a un total de 85 líderes de opinión, proveedores,

académicos, instituciones públicas, empresas mineras y tuvo como objetivo levantar

mayor información sobre la validación de la línea base, brechas y desafíos para el

Programa Estratégico Regional de Minería.

En el caso de las entrevistas, se utilizó una metodología de tipo selectiva,

considerando a líderes de opinión con algún tipo de vinculación al sector minero

regional. Para lograr el objetivo de esta técnica, se utilizó un formato de entrevista

(Anexo 2) concretando un total de 17 entrevistas, las que fueron realizadas,

preferentemente, en el lugar de trabajo de los entrevistados.

Finalmente, en el caso de los paneles de expertos, se realizó un total de 2

paneles, reuniendo a profesionales que incorporaron a un total de 15 expertos

tienen vinculación directa con el desarrollo del sector. Como metodología se utilizó

un “Focus Group”, a partir del cual se pretendía obtener una apreciación más técnica

sobre las brechas tecnológicas y competitivas del sector.




El análisis y los principales resultados de las encuestas, entrevistas y paneles

de expertos, se muestra en detalle en el punto 3.6.1 del presente informe.

A continuación se presentan los elementos centrales del Informe 2 e Informe

Final de la Etapa 1, definidos en las bases técnicas de la consultoría.




III Identificación de Oportunidad y Levantamiento de Brechas

3.1 Diagnóstico Económico Productivo

El objetivo de este apartado es sistematizar la información regional, nacional

e internacional del sector minero, con el propósito de disponer de su caracterización

y análisis económico.

Para la elaboración de este diagnóstico se recopiló información disponible en

la región y en las bases de datos de organismos del gobierno y del sector privado,

que se vinculan a la minería y a su desarrollo.

A través de diferentes estudios y reportes de organismos públicos y privados,

se construye este diagnóstico que considera un análisis del Mercado Mundial de la

Minería, que a la vez sirve de marco para describir la dinámica del Mercado Nacional

y Regional del sector.

Sin embargo, tal como sucede en la Región de Antofagasta, la actividad

minera en Chile está dominada por la extracción de Cobre, razón por la cual el

análisis principal en este informe se centrará en dicha industria, aunque existen

otros minerales producidos en el país que son importantes en el contexto de la

economía mundial.




3.1.1 Principales Subsectores

La actividad minera de la región se compone de los subsectores de Minería

Metálica y Minería no Metálica.

Minería Metálica

Corresponde al subsector de mayor importancia del sector minero y dentro

de este, la minería del cobre es la que tiene mayor nivel de participación, seguida

de la producción de oro, plata y Molibdeno. En la Tabla 1 se muestra la producción

sectorial y los porcentajes de participación sobre la producción total país en cada

uno de ellos.

Subsector Producción anual Participación en

Total País

Cobre Fino 3.048.303 52%

Oro 23.298 45%

Plata 507.301 43%

Molibdeno 8.065 21%

Tabla 1 Producción de Minería Metálica Región de Antofagasta (año 2013)

Fuente: SERNAGEOMIN




Minería no Metálica

La Región de Antofagasta también tiene una participación de relevancia en

la industria minera no metálica, destacando los subsectores de la minería del Litio,

Potasio y Yodo, tal como se refleja en la Tabla 2.

Subsector Producción anual Participación en Total País

Ácido Bólico 1.546 1,7%

Ácido Sulfúrico 1.820.724 40,4%

Apativa 8.441 70,1%

Boro Compuesto 58.003 10,0%

Calizas 1.857.015 29,7%

Carbonato de Calcio 1.857.015 28,8%

Carbonato de Litio 4.091 100,0%

Nitratos 728.021 95,9%

Hidróxido de Litio 4.197 100,0%

Cuarzo 43.907 12,2%

Cloruro de Potasio 1.838.755 100,0%

Potasio, compuesto

de

1.901.215 100,0%

Puzolana 43.907 3,2%

Recursos Silíceos 5.599 6,1%

Rocas de

Ornamentación

8.441 56,4%

Rocas Fosfóricas 62.480 100,0%

Sulfato de Potasio 5.599 100,0%

Ulexita 56.457 9,7%

Yodo 11.927 57,7%

Tabla 2 Producción de Minería no Metálica Región de Antofagasta (2013)

Fuente: Elaboración a partir de estadísticas COCHILCO




Mercados Relacionados

Los mercados con los cuales se relaciona el sector minero en la región se pueden dividir entre aquellos de relación directa y los de relación indirecta. En el primer caso figuran

aquellos que están directamente vinculados con la actividad minera y que son destino de las exportaciones regionales, mientras que el segundo aparece a través de la integración

de la minería con otros mercados vinculados a su cadena de valor. La

Figura 1 muestra el conjunto de relaciones que se genera por acción de la

minería y que se describen de manera más específica en la Tabla 3

Figura 1 Mercados Relacionados a la Actividad Minera Región de Antofagasta

Fuente: Elaboración propia




Tabla 3 Mercados relacionados con la Minería a partir de Encadenamientos

Fuente: Elaboración propia a partir de información COCHILCO.

Existe una serie de estudios a nivel nacional y regional, que dan cuenta de la

realidad de cada uno de estos mercados, su participación en la actividad económica

regional y su vinculación y encadenamiento con el sector minero.

Sin embargo, es interesante conocer algo más sobre ellos y en especial la

forma de vinculación que tienen entre sí y con la minería. Al respecto, existen varias

aproximaciones que intentan describir el conjunto de interrelaciones entre estos

sectores y/o mercados y una forma de mirar dicha vinculación ha sido cuantificando

el tipo de encadenamiento (hacia atrás o hacia delante) desde la matriz de insumo

producto regional. Una primera aproximación es la realizada por Aroca (2002),




quien analiza los impactos de la minería en la región y da cuenta de los

encadenamientos que se resumen en la Tabla 4:

Encadenamiento

hacia Atrás

Encadenamiento hacia Adelante

Alto Bajo

Alto

Pesca

Electricidad, Gas y Agua

Comercio, Restaurantes y Hoteles

Servicios Financieros y a Empresas

Administración Pública

Bajo

Industria Manufacturera Agropecuario Silvícola

Minería

Construcción

Transporte y Comunicaciones

Propiedad de Vivienda

Otros Servicios

Tabla 4 Encadenamientos Productivos en la Región de Antofagasta

Fuente: Elaboración a partir de Aroca (2002).

La conclusión en este caso es que si bien la minería presenta un nivel de

encadenamiento relativamente bajo, al estar relacionada con los sectores de la

economía regional que generan mayor encadenamiento (Pesca, Electricidad Gas y

Agua, Comercio, Restaurantes y Hoteles y Servicios Financieros y a Empresas) y

presentar un elevado nivel de producción, se convierte en uno de los sectores de

mayor importancia para la economía regional.

Esta vinculación y encadenamientos es nuevamente analizada por

Schuschny (2005) , COCHILCO (2008), quienes entregan como resultado principal




que por cada dólar generado de manera directa por la minería, se crean 0,5 dólares

de manera indirecta en los otros sectores de la economía y por cada empleo en

minería se generan tres empleos en otros sectores. Este tipo de estudios es

actualizado por COCHILCO y Ministerio de Minería (2014) y en esta ocasión

analizan los efectos directos e indirectos generados por la minería, llegando a

mostrar que la situación en términos de encadenamientos no es muy diferente a la

que se muestra en la Tabla 10 del punto siguiente.

3.1.1.1 Concentración en la Minería del Cobre Regional

Así como a nivel país se presenta una alta concentración en términos

ingresos/productivos (Región de Antofagasta) y en los proveedores (Región

Metropolitana) y en ambos casos en pocas empresas, para el caso de la Región de

Antofagasta la situación es muy similar (ver Tabla 5).

En el caso de las mineras existe también concentración en el ámbito

ingresos/productivos, pues un alto porcentaje de la producción tiende a

concentrarse en la zona del Distrito minero de Sierra Gorda, el Entorno de Calama

y las cercanías a Antofagasta y el universo de empresas que opera y concentra esta

producción es reducido. Mientras que en las empresas proveedoras también se

observa una concentración en términos de ingreso/producción, en la cual un grupo

de proveedores se transforma en el principal grupo proveedor, pero con baja

presencia territorial, debido a que la mayoría de ellos posee su casa matriz en la

Región Metropolitana (Ver Tabla 5).




Mineras Proveedores

Cantidad 17 3.8681

Concentración de

Ingresos/Producción

47% de la producción es generado

por una sola empresa MEL y

sumado CODELCO como grupo

se llega al 83% (compartido por 5

faenas de CODELCO y 2 d BHP).

Apenas el 17% de las ventas

a minería son realizadas por

proveedores locales, frente

a un 73% de empresas

nacionales y un 10% de

extranjeras2.

Concentración

territorial

Cerca del 100% de la producción

y las principales faenas se ubican

en los distritos mineros entre

Antofagasta y Calama

Sólo el 12% de las empresas

tiene casa matriz en

Antofagasta3

Tabla 5 Indicadores de concentración de la industria minera en Región de Antofagasta

Fuente: Elaboración a partir de datos Consejo Minero

3.1.1.2 Cadena de Valor

Una cadena de valor corresponde al conjunto de actividades que una firma

realiza para entregar su oferta de valor al mercado. El concepto de cadena de valor

se basa en una visión enfocada en los procesos que sustentan una organización y

la adición de valor en cada eslabón de la cadena. Es decir, sistemas y subsistemas

que requieren insumos con los cuales se generan productos. Las diversas

actividades involucradas en la transformación de insumos a resultados son

clasificadas por Porter (1985) 4, quien describió por primera vez y masificó el

concepto de cadena de valor, en actividades primarias y actividades de apoyo. La

aplicación del concepto está orientada, según lo indicado por su autor, a una

1Directorios de SICEP 2Estudio Impacto de la Minería Proveedores Locales, FCh, 2012 3Según Estudio de Proveedores de la Gran Minería, de Fundación Chile 2014. 4 Porter, Michael E., "Competitive Advantage". 1985. The Free Press. New York




descripción a nivel de unidad de negocio de la firma, no de una división ni menos

de un nivel corporativo. Dicha cadena valor se insertaría en un “sistema de valor” o

“cadena de valor industrial” donde estarían incluidas las cadenas de valor de los

proveedores y distribuidores.

Considerado el enfoque del presente informe a nivel de “industria minera”,

junto con la necesidad de identificar los actores relevantes del sector, se propone la

siguiente caracterización del sector minero enfocada tanto en el negocio de la

exploración como en el de desarrollo y explotación minera (ver Figura 2 )

Figura 2 Caracterización del sector minero

Fuente: Elaboración Propia, Fundación Chile

Como se indicó anteriormente, la caracterización presentada busca

compatibilizar el enfoque de agregación de valor a lo largo de la cadena con un

agrupamiento adecuado de actores relevantes.

Propiedad minera: Se desea destacar la importancia del acceso a la tierra y de

la oferta de información geocientífica pública para maximizar la percepción de

prospectividad del territorio nacional, ante la comunidad de negocios de

exploración y minería. En esta componente es fundamental el rol del Estado para

una real agregación de valor.




Exploración: La exploración corresponde al proceso de encontrar y determinar

las características de un depósito, siendo éste un proceso secuencial de

obtención y valoración de información. Según Rivera (2001) se divide en tres

etapas: exploración generativa, de seguimiento y avanzada.

Proyecto minero: corresponde a la etapa de conceptualización de una potencial

explotación minera la cual comienza con estudios de diagnóstico o perfil y

avanza agregando mayor nivel de detalle, lo cual disminuye la incertidumbre del

potencial del negocio, hasta llegar al desarrollo de un estudio de factibilidad el

cual constituye un documento bancable, es decir que respalda la solicitud de

fondos para continuar con el desarrollo del proyecto.

Ingeniería, construcción y puesta en marcha: para el inicio de esta etapa se

debe contar con resultados favorables de los estudios previos con los cuales se

ha asegurado el financiamiento de la misma. Ésta consiste en estudios de

ingeniería básica, ingeniería de detalle, administración del proyecto,

construcción y montaje, pruebas de equipos, puesta en marcha y puesta en

operación.

Operación: incluye las actividades relacionadas con la explotación minera y los

procesos metalúrgicos de beneficio hasta la obtención del producto final.

Además, se menciona en esta sección la etapa de cierre de las faenas.

Distribución y comercialización del producto final: El producto final, ya sea

concentrado, cátodos u otros, debe ser transportado desde la faena productiva

a su siguiente destino el cual en general será un puerto o una fundición. Para

esto se deben realizar labores de gestión relativas a la logística, los seguros

requeridos, marketing y otros.

Se considera que, para una caracterización amplia del sector minero, se debe

agregar a lo anterior una componente que incluya la manufactura y reciclaje de los

metales relevantes. Estas actividades actualmente no son masivas en nuestro país,

siendo realizadas en otros puntos del planeta.




Un detalle de los actores relevantes en cada una de las dimensiones

asociadas a la cadena de valor, se encuentra en el punto 3.2 de este informe, en el

cual se describe cada etapa indicando: actores relevantes, actividades principales,

y finalmente, los insumos principales entendidos como bienes, servicios e insumos

generales.

3.1.2 Importancia Económica y Productiva a Nivel Regional,

Nacional e Internacional.

3.1.2.1 La Industria Minera Nacional e Internacional

La producción mundial de cobre para el año 2014 llegó a 18.429 KTMF (Miles

de Toneladas de Cobre Fino), de la cual Chile produce el 31%, tal como lo muestra

Gráfico 1 , mientras que el consumo mundial de cobre fino por país va en aumento

y es liderado por China5, país que representa el 47% del consumo total, lo que se

refleja en el Gráfico 2.

5 Minería en Chile, principales desafíos y oportunidades, mayo 2015




Gráfico 1

Producción Mundial de Cobre por País 2014

Fuente: Elaboración a partir de datos de COCHILCO

Gráfico 2 Consumo Mundial de Cobre por País 2014

Fuente: Elaboración a partir de datos de COCHILCO.

47%

23%

12%

9%

5% 2% 2%

China

Otros

Unión Europea

EEUU

Japón

India

Federación Rusa

31%

40%

9%

5% 7%8%

Chile

Otros

China

Australia

EEUU

Perú




A pesar de que la tendencia muestra que la mayoría de las economías en el

mundo han ajustado sus proyecciones de crecimiento, incluido China el principal

demandante de cobre, la demanda por este commoditie sigue manteniendo sus

niveles históricos. Y tal como lo ha señalado el informe sobre Minería Virtuosa6,”El

explosivo crecimiento de la demanda de cobre durante las últimas décadas por parte

de China y Asia y la proyección de demanda en los próximos 20 años genera una

base extraordinaria para el desarrollo de nuestra industria minera”. Pero esto tiene

su límite en el tiempo y si Chile no aprovecha esta oportunidad, la demanda será

suplida por otro país. Por lo tanto si estos desafíos no se abordan, el país habrá

desperdiciado no sólo la posibilidad de inversión y desarrollo de proyectos mineros

futuros, sino también la oportunidad más evidente de un desarrollo sustentable

disponible para nuestro país.

Para lograr la continuidad operacional y el desarrollo de los proyectos de

inversión, las empresas mineras se apoyan en una red de proveedores que les

suministran servicios, productos e insumos. Por lo tanto, la industria minera no sólo

está compuesta por las compañías mineras sino también por los proveedores.

Los cambios tecnológicos hacen en la actualidad más factible desarrollar una

industria proveedora de servicios que abastezca a la minería local y que exporte sus

servicios a la minería mundial.

6 “Minería: Una Plataforma de Futuro para Chile”, Informe realizado a la Presidente de la

República Michelle Bachelet, por la Comisión de Minería y Desarrollo de Chile, Consejo Nacional de Innovación y Competitividad.




En Chile operan 855 empresas mineras7 y existen 5.998 empresas

proveedoras8, incluidas más de 1.000 representaciones de productos

extranjeros.

La industria minera presenta un alto grado de concentración. En Chile se

produjeron 5,746 millones de toneladas métricas de cobre en el año 2013. El 94%

de esta producción se obtuvo de 26 empresas, tal como se muestra en Gráfico 3.

Gráfico 3 Participación en la producción anual de cobre por empresa, 2014

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comisión Chilena del Cobre

Una cifra importante de destacar es que el 55% de la producción de cobre

del país se ubica en la II Región de Antofagasta, revelando la importancia de la

región en la industria y en la actividad económica nacional. Así lo muestra la Tabla

6 y Figura 3.

7Atlas de faenas mineras, SERNAGEOMIN, 2013. Para determinar el número de

empresas solo se consideraron las faenas activas y se eliminaron los RUT duplicados. Empresas dedicadas al cobre hay 655. 8(Fundacion Chile, 2014)




Región

Producción de cobre

Miles de TM

Participación

I 598 11%

II 2.991 55%

III 285 5%

IV 405 7%

V 264 5%

RM 405 7%

Tabla 6 Producción de cobre por región, 2014


Figura 3 Empresas mineras por región





Una evidencia aún mayor de esta concentración es que el 86% de la

producción de cobre está concentrada en 9 grupos mineros (ver Figura 4).

CODELCO es la principal compañía minera de Chile, responsable del 32% de la

producción de cobre, seguida por BHP, Anglo American y Antofagasta Minerals, que

producen el 17%, 10% y 9% de cobre, respectivamente.

Figura 4 Principales grupos mineros por nivel de producción, 2014


Los proveedores también presentan un alto grado de concentración. Si bien

existen casi 6.000 proveedores de la minería9 en el país, sólo 78 empresas son

responsables de 82% de los ingresos provenientes de la venta de bienes de capital,

9Fundacion Chile, 2014

32% 17% 10% 9%

6% 5% 4% 2% 1%




repuesto y servicios asociados a la minería10. Además, el 62% de los proveedores

tiene su casa matriz en la Región Metropolitana, mientras que el 55% de la

producción de cobre se ubica en la II región.

La industria minera y sus proveedores poseen una relación de dependencia

mutua. La importancia de los proveedores en la minería se refleja en el porcentaje

promedio que representa la compra de bienes y servicios en los costos

operacionales de las compañías mineras, el cual asciende a 60%, con

remuneraciones directas, energía y combustible explicando el 40% restante11. Esto

implica que la sustentabilidad y competitividad de la minería depende en gran

medida de la sustentabilidad y competitividad de sus proveedores.

Un resumen del grado de concentración de la industria minera en Chile se

presenta en la Tabla 7.

Mineras Proveedores

Cantidad 855 5. 998

Concentración de

Ingresos/Producción

93% de la producción se

concentra en 26

empresas12

82% de los ingresos se

concentran en 78

empresas13

Concentración territorial 55% de la producción en

II Región

62% se localiza en

Región Metropolitana

Tabla 7 Indicadores de concentración de la industria minera en Chile

Fuente: Elaboración propia, FCh.

10Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, APRIMIN, 2013 11En la tabla 8 se puede observar la composición de los gastos operacionales. 12 Año 2014, ver Gráfico 1. Fuente: COCHILCO 13 Año 2013




Producción

Chile es el principal productor de cobre del mundo, representando en 2014

el 31% de la producción global. Además, es el tercer productor mundial de

molibdeno, el séptimo de plata y el decimocuarto de oro (ver Tabla 8).

Mineral Producción

Chile

Producción

Mundial

Participación

en la

producción

Ranking en la

producción

mundial

Cobre (Miles

de TM) 5.750 18.700 31% 1°

Molibdeno

(TM) 39.000 266.000 15% 3°

Plata(TM) 1.200 26.100 5% 7°

Oro (TM) 50 2.860 2% 14°

Tabla 8 Producción de minerales y participación de Chile, 2014

Fuente: Elaboración en base a datos USGS Mineral Commodity Summaries, 2015

El sector minero es palanca fundamental del desarrollo del país. En los

últimos 16 años ha tenido una participación promedio en la economía del 12,3% del

PIB. A partir de 2004 y como resultado del alto precio que alcanzó en esos años el

cobre en los mercados mundiales, el aporte de la minería a precios corrientes14 se

elevó avalores históricos hasta llegar en 2007 a representar el 22% del PIB del país.

A partir de 2008 la participación de la minería en la economía de Chile comenzó a

disminuir y en 2014 fue responsable directamente del 11,2%, tal como se muestra

en el Gráfico 4.

14Precios corrientes son los precios de los bienes y servicios según su valor

nominal y el momento en que son considerados




Gráfico 4 PIB Minería y participación en el PIB Total, 1999-2014

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile

Se analizaron tres variables para definir cuál impacta en mayor medida en el

PIB de la minería del cobre:

El precio del cobre

El tipo de cambio

La producción de cobre

Los resultados de este análisis se muestran en el Gráfico 5. Para medir el

impacto de estas variables en el PIB se corrieron regresiones lineales, las cuales

arrojaron los R2 15 que se muestran en la Tabla 9.

15El R2 determina el porcentaje de dependencia lineal de dos variables

6%7% 6% 7%

8%

12%

15%

21% 22%

14%13%

16%15%

13%11% 11%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Mill

on

es

de

USD

de

cad

a añ

o

PIB Mineria del Cobre PIB resto mineria




Gráfico 5 Variables que influencian el PIB de la Minería del Cobre, 1999-2014

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile y Cochilco

Variable R2

Precio del cobre 0,92

Tipo de cambio 0,36

Producción 0,71

Tabla 9 Regresión lineal del PIB de cobre respecto a variables seleccionadas

Fuente: Elaboración propia, FCh.

Estos resultados implican que las variaciones en el PIB del cobre están fuertemente relacionadas a los cambios en el precio del cobre, en menor medida

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Ce

nta

vo

s d

e U

SD

po

r li

bra

Mil

lon

es

de

US

D

corr

ien

tes

Pib cobre vs Precio del cobre

Pib Mineria del cobre Precio del cobre

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

CL

P/

US

D

Mil

lon

es

de

US

D

corr

ien

tes

PIB Cobre vs Tipo de Cambio

Pib Mineria del Cobre Tipo de cambio

4.000,04.200,04.400,04.600,04.800,05.000,05.200,05.400,05.600,05.800,06.000,0

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Mil

es

de

TM

Mil

lon

es

de

US

D

corr

ien

tes Pib cobre vs produccion cobre

PIB Mineria del cobre Produccion de cobre




por la producción de cobre y muy poco influenciado por las fluctuaciones del tipo de cambio. Respecto a su participación directa en el PIB total país (ver

Gráfico 6), en 2014 la minería se encuentra en tercer lugar, detrás de los

sectores servicios empresariales y personales.

Gráfico 6 Participación de los sectores económicos en el PIB de Chile, 2014


Si bien el aporte directo de la minería al PIB en el 2014 fue de 11,2%, el

sector minero tiene un gran efecto derrame hacia el resto de la economía,

posicionando a la minería como el sector más importante de Chile. La minería tiene

un impacto positivo dado que, además del ingreso obtenido por ventas de

producción, es capaz de generar un efecto multiplicador al contribuir al desarrollo

de actividades relacionadas con la cadena de valor de la minería, ya sean insumos,

bienes de capital o servicios.

14%

12%

11%8%

7%5%

5%5%

4%3%

3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0%




Para evaluar el efecto derrame que tiene la minería sobre el resto de los

sectores de la economía, se utilizará la Matriz Insumo Producto16 de Chile. En Chile,

la última versión disponible de la MIP es del año 2012, por lo tanto en esta sección

se trabajará con variables económicas del 2012. Si bien no son datos actualizados,

son útiles para caracterizar el efecto multiplicador de la minería.

En el Gráfico 7 se muestra la organización económica de la minería a través

del Valor Bruto de Producción17, obtenido a partir de la matriz de insumo-producto

del año 2012. Por cada dólar producido en minería, el 33% proviene de la compra

de insumos nacionales, el 6% a importaciones y un 61% corresponde a su valor

agregado, lo cual incluye remuneraciones y excedente bruto de explotación18. Esto

demuestra que la minería tiene un alto valor agregado.

16La matriz insumo-producto (MIP) caracteriza la demanda y la oferta que cada

sector productivo hace a los demás (incluyéndose a sí mismo). Además de describir las transacciones entre diversos sectores de la economía real, estudia el efecto que la variación de la demanda final de cualquiera de ellos tiene sobre todos los demás cuando se alcanza la situación de equilibrio.

17El Valor Bruto de Producción es el valor total de todos los productos producidos por una actividad económica, incluidos los primarios y los secundarios. El Valor Bruto de la Producción también es igual al Consumo intermedio más el Valor Agregado o Producto Interno Bruto.

18El valor bruto de la producción también incluye 0,1% de impuestos sobre productos y derechos de importación, que no fueron incluidos en el Gráfico

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_final&action=edit&redlink=1

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_BRUTO_DE_LA_PRODUCCION.htm

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_BRUTO_DE_LA_PRODUCCION.htm

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMO.htm

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_AGREGADO.htm

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PIB.htm

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PIB.htm




Gráfico 7 Valor Bruto de la Producción Minera, 2012


El Valor Agregado es la riqueza generada en la minería, excluyendo la

utilización de insumos o productos y servicios correspondientes a otros sectores,

denominados como Consumo Intermedio. En minería los insumos de terceros

empleados son entre otros: explosivos, energía eléctrica y productos químicos;

mientras que en los servicios encontramos actividades como transporte, ingeniería

y financiamiento. La suma del Valor Agregado y el Consumo Intermedio

corresponde al Valor Bruto de la Producción. En la Tabla 10 se desglosa el valor

bruto de la producción, detallando cada componente.

33%

6%

61%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

VBP

Mill

on

es

de

USD

de

20

12

Consumo intermedio importaciones Valor agregado




Tabla 10 Desglose del Valor Bruto de la producción de la Minería, 2012

Fuente: Banco Central de Chile

Millones de dólares 2012 Coeficiente directo

Agropecuario-silvícola 4 0,0%

Pesca 0 0,0%

Minería 4.071 7,3%

Industria manufacturera 3.417 6,1%

Electricidad, gas y agua 3.028 5,4%

Construcción 38 0,1%

Comercio, hoteles y restaurantes 1.707 3,1%

Transporte y comunicaciones 1.258 2,3%

Intermediación financiera y servicios

empresariales 4.670 8,4%

Servicios de vivienda - 0,0%

Servicios personales 99 0,2%

Administración pública 24 0,0%

Consumo intermedio 18.316 32,8%

Remuneraciones de asalariados 5.071 9,1%

Excedente bruto de explotación 28.780 51,5%

Impuestos netos sobre la producción 52 0,1%

Valor agregado 33.904 61%

Importaciones precios CIF 3.568 6%

Impuestos sobre productos 9 0,0%

Derechos de importación 71 0,1%

Valor bruto producción precios básicos 55.868

100,0%




Si se analizan los consumos intermedios, se desprende que la minería realiza

compras intrasectoriales por 4.070 millones de dólares, es decir que del 100% del

valor que se obtiene de la explotación minera en Chile, un 7,3% proviene de

compras realizadas al mismo sector minero, un 5,4% corresponde al costo imputado

a la electricidad gas y agua (EGA), y así sucesivamente. A su vez, el sector EGA

utiliza insumos de otros sectores para proveer a la minería, que nuevamente

vuelven a necesitar de otros insumos, y así hasta completar el efecto total en la

economía. Es decir la minería genera encadenamientos, y esta multiplicación de

efectos demuestra el impacto directo e indirecto de la minería sobre la

economía del país.

Para determinar el efecto total de la minería en la economía de Chile, se

calculó el multiplicador de valor agregado de la minería, utilizando como base la

matriz de insumo producto del año 2012. La última versión disponible del

multiplicador databa de 2010, y en este informe se realizaron los cálculos

pertinentes para obtener información más actualizada.

Para el año 2012, el multiplicador del valor agregado de la minería es

1,4219. Es decir que por cada peso generado por el sector minero, la economía

genera un 42% adicional de valor agregado.

Como se observa en el Gráfico 8, el PIB de la minería alcanzó en 2012 US$

34 mil millones, y debido al efecto multiplicador, el sector logró aportar US$ 48 mil

19 La versión más actualizada de la MIP que publica el Banco Central es 2012

El multiplicador de valor agregado mide el valor que agregan todas las

empresas mineras, así como el efecto indirecto que proviene del valor que agregan

los otros sectores económicos luego de que la minería compra los insumos en estos

sectores




millones a la economía, lo cual equivale al 18,22% del PIB de Chile, convirtiendo al

Sector Minero en el sector más importante de Chile.20

Gráfico 8: Multiplicador del PIB Minero, desagregado por sectores, 2012


En el año 2012, entre los distintos sectores económicos cuyo PIB aumentó

por minería, intermediación financiera y servicios empresariales fueron los más

beneficiados, con un crecimiento adicional equivalente a 2,57% del PIB nacional,

seguidos por Electricidad Gas y Agua y la Industria Manufacturera.

20 El multiplicador de servicios empresariales es 1,35, y con el efecto multiplicador participaría en el 18,17% de la

economía de Chile, por detrás de la participación de la minería

0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,4% 0,6% 0,7% 0,9%

2,6%

12

,8% 1

8,2

%




Si bien el sector que más creció fue Intermediación financiera y servicios

empresariales, el sector que más depende de la minería para crecer es el sector de

Electricidad, Gas y Agua, es decir, del PIB total del sector, un 35% se lo otorga la

minería (ver Gráfico 9).

Gráfico 9 PIB Indirecto de la minería, por sector, 2012


En el Gráfico 10, se observa que el multiplicador de valor agregado de la

minería ha retomado una tendencia positiva desde 2010, si bien es menor al que

existía en 2003, donde la minería generaba 0,66 dólares en el resto de la economía.

35%

14%

7% 7% 6% 6%4%

1% 1% 0% 0%

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Mill

on

es

de

USD

de

20

12

PIB Indirecto PIB Sectorial Dependecia del sector a la mineria

TOTAL PIB Indirecto

US$ 14.413




Gráfico 10 Multiplicador de Valor Agregado de la Minería, 1996-2012


En los años de altos precios del cobre y menores costos de producción, lo

lógico es que una proporción mayor del PIB minero se quede en el mismo sector y

que el multiplicador sea menor. Cuando el precio es bajo y los costos altos, una

mayor proporción debiera irse a los otros sectores, tal como se aprecia en el Gráfico

11, donde en los años 1996 y 2003 el precio del cobre rondaba en US$ 1 la libra, el

efecto derrame hacia la economía era mayor, con multiplicadores del orden de 1,7.

1,611,66

1,431,47

1,36 1,371,42

1996 2003 2008 2009 2010 2011 2012




Gráfico 11 Relación entre multiplicador de Valor Agregado y precio del cobre,1996-2012


3.1.3 Desempeño productivo y/o exportador (considerando

variables tales como ventas, empleo, productividad, costos,

inversión y exportaciones, entre otras)

La participación de Chile en la industria mundial minera muestra cifras que la

sitúan como uno de los líderes en producción y reservas de mineral, particularmente

en la minería del cobre, donde se posiciona como el principal productor y como el

país que posee la mayor cantidad de reservas de este mineral, así lo muestra la

Tabla 11 y Gráfico 12.

1,6 1,7

1,4 1,51,4 1,4

1,4

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1996 2003 2008 2009 2010 2011 2012

Ce

nta

vos

de

USD

po

r lib

re

Multiplicador Precio del cobre




Tipo

Mineral

Producción en

Chile

Participación en la

Producción

Mundial

Ranking en la

Producción

Mundial

Participación

en Reservas

Mundiales

Cobre 5,74 Mill. de TM 32% 1 30%

Oro 44,16 TM 2% 14 7%

Plata 1.426 TM 6% 7 15%

Molibdeno 48,77 TM 21% 3 16%

Tabla 11 Producción y Reservas en Chile 2014

Fuente: Consejo Minero, Servicio Geológico de EE.UU y COCHILCO




Producción 18.429 KTMF

Reservas 700.000 KTMF

Gráfico 12 Producción y Reservas Mundiales de Cobre por País

Fuente: Elaboración a partir de Consejo Minero y GIEC.

Otros; 40%

Chile; 31%

China; 9%

Perú; 8%

Estados Unidos; 7%

Australia; 5%

Otros; 33%

Chile; 30%

Australia; 13%

Perú; 10%

México; 5%

Estados Unidos; 5%

Rusia; 4%




Si miramos la industria del cobre en términos de países productores, el

Gráfico 13, revela el liderazgo nacional en volumen de producción de cobre,

superando a países como Australia, Perú, Estados Unidos y China.

Gráfico 13 Participación Promedio en la Producción Mundial de Cobre por País 2003-2012

Fuente: Elaboración a partir de COCHILCO

Pero la minería en Chile no sólo es producción de cobre, también existen a

lo largo de la nación otros minerales, como el hierro, el oro y la plata, que también

han marcado una tendencia en la historia económica del país. Así también la

minería no metálica ha tenido su auge como el salitre en su momento y el litio por

estos días. Bajo este escenario según SONAMI en su Reporte anual 2013-

2014,…”la minería es el más sólido pilar en que se sustenta el desarrollo

económico y social de Chile. En los últimos años, además de aportar con el

15,7 del PIB, contribuir con el 21,7% del financiamiento fiscal y generar el 64%

de sus exportaciones, es la industria chilena más competitiva y relevante en

el ámbito internacional”.

39%

5%7%8%

9%

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003-2012

Otro Australia Estados Unidos Perú China Chile




El Gráfico 14, muestra la evolución de la producción y el precio de minería

del cobre en nuestro país. En ella se evidencia que si bien la producción mundial y

nacional de cobre ha venido en aumento (situación similar ocurre con el oro, plata y

molibdeno), como también la participación de cada uno de estos minerales en la

industria global, en contraposición, en la mayoría de los casos, el precio ha

mostrado una tendencia diferente, pues a partir del 2011 cambia su tendencia

alcista y empieza una caída que se prolonga hacia estos días, claramente

influenciado por el contexto de la economía global y particularmente el impacto de

la contracción en la demanda de China, principal demandante de este tipo de

commodities en el mundo.

Gráfico 14 Producción y Precio de Principales Minerales 2003-2015

Fuente: Elaboración a partir de Consejo Minero y COCHILCO

126

305323 315

234

342

400

361

332311

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

KTM

F

Producción Chile

Producción Resto Mundo

Precio




En cuanto a la propiedad de la industria minera, para el caso particular del

cobre, la participación de la propiedad pública y privada en el sector se ha

mantenido más o menos estable, con un pequeño incremento en el aporte de la

producción privada sobre la pública, que desde el 2011 y en adelante concentra

sobre el 70% de la producción, tal como se muestra en el Gráfico 15.

Gráfico 15 Producción de Cobre en Chile por Tipo de Empresa 2003-2015


En cuanto a la forma de producción, en la última década, ha predominado en

la industria del cobre la producción de yacimientos de rajo abierto, situación que

también era la constante en décadas anteriores y que en algunos sectores de la

minería metálica también ha predominado. Esta situación se puede visualizar en el

Gráfico 16. Sin embargo, hoy la tendencia marca un giro hacia mayor participación

en la minería subterránea, lo cual obliga al sector a diseñar los niveles de inversión

68%

69%

72%72%

68%69%

67%

70%

72%

68%

64%

65%

66%

67%

68%

69%

70%

71%

72%

73%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

KTM

F

CODELCO

MINERIA PRIVADA

PARTICIPACION MINERIAPRIVADA




necesarios y generar un desarrollo tecnológico de vanguardia para enfrentar este

nuevo modo de producción.

Gráfico 16 Producción de Cobre en Chile por Tipo de Yacimiento 2003-2015


Al analizar la estructura de la actividad económica regional, la minería

representa el 62.7% del PIB regional seguida sólo por la construcción (10,41% del

PIB) y el transporte y comunicación (4,98% del PIB), ver Tabla 12, tendencia que

se mantiene en términos de participación a lo mostrado en años previos, por ejemplo

el año 2002, la participación de la minería en el PIB regional representaba el 64,7%.

88%

89%

89%

90%

90%

91%

91%

92%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

KTM

F

MINA SUBTERRANEA

RAJO ABIERTO

PARTICIPACION RAJOABIERTO




Tabla 12

Distribución del PIB Región de Antofagasta por ramas de Actividad Económica, año

201121


• Ingresos Fiscales

La minería es el sector económico con mayor contribución a los ingresos

fiscales, con una participación cercana al 10% en el año 2013. La participación de

la minería ha caído en los últimos años en concordancia con la caída del precio del

cobre.

21El cálculo se realiza sobre la base de datos regionales publicados por el Banco

Central de Chile, que entrega para el 2011 la última actualización regional.

ACTIVIDAD 2011

Agropecuario -Silvícola 0,05% Pesca 0,11%

Minería 62,71%

Ind.Manufacturera 5,45%

Elec., Gas yAgua 3,24%

Construcción 10,41%

Comercio, Rest. yHoteles 4,21%

Transp. yComunicaciones 4,98%

Servicios Financieros y Empresariales 2,36%

Servicios de Vivienda 2,07%

Servicios Personales 3,94%

Administración Pública 1,32%

PIB 100%




Gráfico 17 Aporte fiscal de la minería y participación en los ingresos fiscales totales, 1994-2013

Fuente: Elaboración en base a datos COCHILCO (Millones de US$ de cada año)

De acuerdo al Gráfico 17, de 1994 a 2003, la minería aportó en promedio el

5,8% de los ingresos fiscales en Chile. De 2004 a 2010, los ingresos fiscales

provenientes de la minería aumentaron en gran medida, en concordancia con el

boom minero que se vivió en esa época gracias a los altos precios del cobre, unido

a los bajos costos operativos. En el año 2007, la minería fue responsable del 32%

de los ingresos tributarios de Chile, lo que da cuenta de la enorme importancia de

la actividad para el país. A partir del año 2011, la participación y los aportes al fisco

de la minería chilena han comenzado a disminuir, tributando en 2013 US$ 5.834

millones, un 59% menos que en el año 2007. Esta situación responde básicamente

a la disminución del precio del cobre unido a los aumentos de costos, que al

disminuir la utilidad, han impacto en los impuestos que paga la minería.

909 1.921 1.230 1.512 511 379 909 503 353 754

3.607

6.163

12.91014.153

11.181

4.567

9.77310.853

8.359

5.834

7,5%

12,4%

7,4% 8,5%

3,1%2,5%

5,7%

3,4% 2,5%4,9%

17,1%

21,9%

34,1%32,0%

25,7%

14,0%

20,9%19,1%

14,2%

10,1%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013




• Empleo

En referencia al empleo, el impacto directo del sector minero en el total

nacional es bastante bajo, no supera el 3% del empleo nacional (ver Gráfico 18).

Esto se debe a una de las características más relevantes de la minería, como es la

alta intensidad de uso del capital en sus proyectos, por lo cual es natural que su

impacto en el empleo directo sea bajo en relación al PIB del sector.

Gráfico 18 Participación del empleo en minería en el total empleado en Chile, 2007-2013

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

En 2013 el empleo en minería registró una caída luego de una tendencia

creciente desde el 2007 (ver Gráfico 19). Esta disminución correspondió a las

empresas contratistas, no a la dotación propia de las empresas mineras.

2,3%2,4% 2,5% 2,6% 2,6%

3,1%2,9%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Empleo resto sectores Empleo en mineria Parrticipacion del empleo en mineria en el total pais




En el año 2012, en minería hubo 2,4 trabajadores subcontratados por cada

trabajador de la empresa minera, mientras que en el año 2013, ese valor se ubicó

en 2,1 (ver Gráfico 20).

Gráfico 19 Empleo total en Minería, 2007-2013

Fuente: Elaboración propia con datos del SERNAGEOMIN (Miles de personas)

El SERNAGEOMIN publica que en 2013 trabajaron 229.375 personas en

minería, de la cuales un 68% pertenece a empresas contratistas y un 32% a

empresas mineras.

54 58 58 59 62 70 74

99 106 116 132 135

167 155

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Trabajadores de la faena Trabajadores de empresas contratistas

153165 174

191 197

237 229




Gráfico 20: Empleo generado por la actividad minera en subcontratistas, 2007-2013

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SERNAGEOMIN

Para evaluar el impacto total que tiene la minería sobre el empleo en Chile,

se utilizará la Matriz Insumo Producto de Chile. Tal como se explicó

anteriormente, en Chile, la última versión disponible de la MIP es del año 2012,

por lo tanto en esta sección se trabaja con variables económicas 2012. Si bien no

son datos actualizados, son útiles a los efectos de caracterizar el efecto

multiplicador de la minería en el empleo del país.

El multiplicador de empleo22 de la minería determinará tanto el empleo

directo como el generado en subcontratistas, y todo aquel empleo indirecto que

surge gracias a los encadenamientos productivos.

22Para calcular el multiplicador del empleo de la minería, se supone que el empleo

de la minería es sólo la dotación propia, sin considerar los contratistas, y que el multiplicador incluye luego a los contratistas y al resto de los sectores de la economía. Se considera a la

1,8 1,8

2,0

2,3 2,2

2,4

2,1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013




El multiplicador del empleo de la minería es 4,86.

De acuerdo a las estimaciones, resulta que la minería generó directa e

indirectamente, en el año 2012, 340.600 empleos. El multiplicador del empleo 2012

implica que el sector minero produce 270.560 empleos indirectos.

Gráfico 21 Evolución del multiplicador de empleo de la minería, 2008-2012

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile y del INE

El multiplicador de empleo de la minería ha disminuido en los últimos años

pasando de 6,2 en 2009 a 4,9 en 2012, como se observa en el Gráfico 21.

subcontratación parte del empleo indirecto, ya que para la matriz insumo producto, corresponde a empresas de Servicios y no empresas mineras

5,96,2

5,6

5,24,9

2008 2009 2010 2011 2012




Los sectores más beneficiados por la minería respecto al empleo son

Electricidad Gas y Agua e Intermediación Financiera y Servicios Empresariales. Tal

como se muestra en Gráfico 22

Gráfico 22 : Empleo indirecto de la minería, por sector, 2012

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Chile y del INE

Para el caso de la Región de Antofagasta, el empleo directo del sector minero

en el trimestre móvil enero-marzo 2015 representó un 20%, que equivale a 51,73

miles de personas del total de ocupados, siendo el sector de mayor empleabilidad,

al cual se debe sumar los empleos indirectos que se generan producto del

encadenamiento, esto demuestra en la Tabla 13.

29%

11%

6% 6% 6% 5% 4%1% 0% 0% 0%

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.8002.000

Mile

s d

e p

ers

on

as

Empleo Indirecto Empleo el sector Dependecia del sector a la mineria

TOTAL EmpleoIndirecto270.560




Rama de Actividad Miles de Personas %

Agricultura, ganadería, casa y silvicultura 1,52 0,6%

Pesca 2,24 0,9%

Explotación de minas y canteras 51,73 20,2%

Industrias manufactureras 18,09 7,1%

Suministro de Electricidad, gas y agua 4,57 1,8%

Construcción 14,31 5,6%

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres

52,01 20,3%

Hoteles y Restaurantes 10,25 4,0%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

20,65 8,1%

Intermediación financiera 2,69 1,0%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

15,37 6,0%

Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria

11,85 4,6%

Enseñanza 22,19 8,7%

Servicios sociales y de salud 15,42 6,0%

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales

6,23 2,4%

Hogares privados con servicio doméstico 7,23 2,8%

Organizaciones y órganos extraterritoriales

0 0,0%

Total 256,33 256,33

Tabla 13 Ocupados por Rama de Actividad Económica Región de Antofagasta Trimestre móvil Enero-Marzo del 2015

Fuente: Elaboración con datos de INE.

En cuanto a los ingresos generados para los trabajadores del sector, en el

año 2014, la minería aparece con un ingreso imponible promedio de $ 1.338.000,




que es el más alto del país al compararse con el resto de las ramas de actividad

económica, según el Gráfico 23.

Gráfico 23 Ingreso Imponible mensual por Actividad Económica 2014

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del INE.

• Competitividad

Uno de los aspectos que más inquietan a la industria minera en Chile por

estos días es la pérdida de competitividad, expresada fundamentalmente por un

importante aumento de costos y disminución de los niveles de productividad, lo cual

sumado a la caída en el precio del cobre genera condiciones muy adversas para el

sector y ha significado un retroceso muy importante en materia de competitividad.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Mile

s d

e $

Promedio País $599




o Costos

Gráfico 24 Costo Neto a Cátodos (C3) o Costo Total Unitario, 2004-2013

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COCHILCO

En 2013, el costo neto a cátodos (C3)23 en Chile se ubicaba en torno a los

250 centavos de dólar la libra, 5% por encima del costo mundial de producción de

cobre. El costo en Chile se ha incrementado un 295% en la década 2003-2013,

ubicando a Chile en una posición menos competitiva que el resto de los productores

del mundo a partir de 2009 (ver Gráfico 24). Este cambio de escenario en el

23 El Costo Unitario C3 es el costo es el Costo Neto a Cátodos. incluye Costo Directo

de Caja más depreciación más intereses y costos indirectos

Chile 9% más competitivo que el mundo

Chile 6% menos competitivo que el mundo




indicador global de costos, que tiene hoy a Chile en desventaja frente al resto del

mundo, resume la pérdida de competitividad que está enfrentando la minería

chilena.

Respecto a los costos directos (C1)24 , después de una década de constantes

aumentos, un reciente estudio25 arroja un declive en los últimos tres años. El costo

directo promedio de la industria extractiva de cobre fue de 180 centavos de dólar la

libra en 2013 y 171 centavos la libra en 2013, mientras que para 2015 la estimación

apunta a alcanzar los 168 centavos (ver Gráfico 25).

Esta disminución en los costos es el efecto logrado por los planes de

reducción de costos que aplicaron las mineras a partir de 2013. De acuerdo a

especialistas, si bien esta disminución de costos tiene una componente coyuntural,

dada la diminución en el precio del petróleo y la apreciación del dólar, también posee

un componente estructural, por ejemplo gracias a la mayor disponibilidad de bienes

y servicios.

24Cash Costo Costo Directo (C1) es empleado por la industria mundial para

comparar las distintas faenas y medir la rentabilidad de los proyectos. Incluye remuneraciones, materiales, energía, servicios de terceros, gastos de refinación y ventas y créditos por subproductos. El C3 incluye C1 más los costos de depreciación y amortización y los costos indirectos.

25Elaborado por SNL Metals&Mining

http://www.snl.com/Sectors/MetalsMining/




Gráfico 25 Costo directo Minería del Cobre (C1) en Chile, 2000-2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COCHILCO y Wood Mackenzie

(Centavos de US$/libra)

En cuanto a los costos por empresa, en el año 2013, Anglo American Norte

presentaba el mayor costo de producción de cobre, triplicando sus costos desde el

2005, seguida por Escondida, Quebrada Blanca, Cerro Colorado y Los Pelambres.

En el Gráfico 26 se observa que de 2012 a 2013, todas las mineras excepto

Anglo American y Los Pelambres han disminuidos sus costos totales.




Gráfico 26 Índice de costo neto a cátodo o costo total por empresa, 2005-2013


El alza de costos responde a elementos estructurales, como son la caída de

las leyes y la extracción de recursos cada vez más duros y con mayores distancias

de acarreo, como también a factores económicos como es el alza en los costos de

la energía, las remuneraciones y en general de muchos insumos y equipos. La

minería es un sector intensivo en el uso de energía y cerca del 20% de los costos

de las empresas radica en este ítem.

Escondida

Collahuasi

Anglo American Norte

Anglo American Norte

Anglo American Sur

Candelaria

El Abra

Zaldívar

Cerro ColoradoGMP-10

0

100

200

300

400

500

600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013




Gráfico 27 Distribución de energía eléctrica por tipo de cliente, 2011

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

Como refleja el Gráfico 27 , la minería es el sector económico que más

energía consume en Chile. En la última década, los requerimientos de energía de

la minería se incrementaron un 64% (ver Gráfico 28), y se espera que aumenten

aún más en los próximos años debido a:

La diminución de la ley del mineral que implica procesar mayor cantidad de

mineral para obtener la misma cantidad de cobre.

Necesidad creciente de recurrir a agua de mar que debe ser desalada e

impulsada a las faenas.

Residencial16%

Comercial13%

Minero33%

Agricola2%

Industrial24%

Otros12%




Gráfico 28 Consumo Nacional de energía en minería del cobre, 2003-2013 en MJ


De acuerdo a COCHILCO26, en el año 2003, en una mina subterránea se

consumían 1.395 MJ por tonelada de cobre fino, mientras que en 2013 para obtener

una tonelada de cobre fino se consumieron 2.455, 8 MJ, lo cual implica un

incremento del 76%.

En cuanto a la disminución de la ley del mineral, como se observa en el

Gráfico 29, esta se da por el envejecimiento de las grandes minas. El deterioro de

la ley es más notorio en Chile que en el resto del mundo, por la antigüedad de los

principales yacimientos. En promedio, 10 años atrás en Chile se podía obtener 1%

de cobre de la masa rocosa, pero hoy se extrae menos del 0,7%. La caída en la ley

desde 1,00 a 0,70 significa que si para obtener una tonelada de cobre fino en 2004

debían procesarse 100 toneladas de material, en 2013 debieron procesarse 143

26Cochilco, Estadísticas de consumo de energia, 2013

94.688100.114 101.299 104.091

116.794121.646

132.720 129.583137.606 140.477

155.010

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Combustibles Electricidad

+64%




toneladas. Esta situación impacta directamente en los costos de energía, insumos

y personal, entre otros.

Gráfico 29 Ley del cobre en Chile, 2004-2013


La mayor parte de las minas de cobre de Chile se encuentran en el desierto

de Atacama, uno de los lugares más áridos del planeta. De acuerdo a la Proyección

de consumo de agua en la minería del cobre27, el consumo de agua en la minería

se espera que se incremente un 66% entre 2014 y 2025, lo cual implica usar agua

de mar para producir minerales o bien desalinizar el agua. Se estima que al 2025,

el 36% del consumo de agua en la minería será de agua de mar, actualmente el 9%

del agua utilizada es de mar.

27(Cochilco, Proyeccion del Consumo de Agua de la Mineria del Cobre 2014-2025,

2015)

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013




La mayor demanda de energía unida al aumento en los costos de esta,

demuestra la fuerte dependencia de la minería hacia el sector energético.

Productividad

A mediados de la década del 2000, con un precio del cobre que batía records

año a año, un fisco que aumentaba su recaudación gracias a esto, la productividad

no era un tema central. Sin embargo hoy, con costos de insumos que han

aumentado considerablemente durante los últimos años, reduciendo los márgenes

de las compañías y por lo tanto la recaudación fiscal, la productividad es un tema

relevante y una de las variables centrales para mejorar los índices de competitividad

de la industria nacional.

Krugman indica que “La productividad no lo es todo, pero en el largo plazo

es casi todo”, afirmando que en el largo plazo sólo un aumento de productividad

mediante un cambio tecnológico puede mover la frontera de posibilidades de

producción, dado los rendimientos decrecientes de los factores (capital y trabajo).




Gráfico 30 Evolución de la productividad laboral por sector, PIB/Dotación directa, 2010-2014

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y el Banco Central de Chile

(En miles de dólares por persona por año)

El Gráfico 30 refleja que la minería es el sector más productivo de la

economía chilena, entendiendo como productividad el PIB del sector dividido por el

personal directo empleado. Le sigue el Sector Electricidad, Gas y Agua, lo cual se

explica por el hecho que estos sectores son intensivos en capital, por lo cual utilizan

poca mano de obra para producir y su productividad laboral es bastante más alta

que el promedio de la economía. El Gráfico 30 también demuestra que hasta el año

2012, la productividad de la minería tenía una tendencia negativa, situación que se

ha revertido en 2013 y 2014 debido a los planes de reducción de costos de las

mineras, que llevo a diminuciones de personal.

Otra medida de productividad laboral más precisa se expone en el Gráfico

31, y se calcula en base a la cantidad de cobre fino dividida por la dotación. De

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2010

2011

2012

2013

2014




acuerdo a este índice, y en concordancia con el anterior, la productividad laboral de

la minería comenzó a incrementarse a partir de 2012, debido a que la reducción de

personal fue mayor porcentualmente que el incremento en la producción de cobre.28

Gráfico 31 Productividad laboral de la minería, Producción de cobre/dotación * 1000, 2010-2014

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y COCHILCO

Estos datos muestran un cambio en la tendencia lo cual es interesante de

relevar.

En cuanto a la productividad laboral por empresa minera, a partir del cociente

entre la producción de cobre de mina (fino contenido) y la dotación promedio de

28 El personal se redujo un7% y la producción de cobre aumento 6% de 2012 a 2014

2524

21

23 24

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014




Para mejorar la competitividad de la minería en Chile es necesario contener los

costos. La innovación es clave para mejorar la productividad y rentabilidad en un

contexto cada vez más restrictivo.El mayor desafío de la minería chilena se debe

orientar hacia el desarrollo de técnicas de ingeniería y tecnología que apunten a innovar

en la reducción de costos de energía y optimizar la gestión de las minas, planteando

nuevos modelos.

personal propio29, CODELCO lidera el ranking en 2013, casi duplicando la

productividad de Collahuasi30, como se observa en el Gráfico 32.

Gráfico 32 Índice de Productividad laboral por empresa, 2013

Fuente: Elaboración propia en base a datos COCHILCO. * Incluye Anglo American

Norte y Sur (Base 2005=1000).

29Este promedio se obtiene a partir de las dotaciones informadas por cada una de

las empresas, en sus reportes anuales al 31 de diciembre de cada año. Los Pelambres y Quebrada Blanca, sin embargo, reportan directamente su dotación promedio anual.

30Probablemente porque CODELCO empleo una gran proporción de contratistas, que no se consideran en el cálculo de dotación propia.

85 8480

7569 69

64

55

46

36




El tema de la productividad ha sido un gran desafío para la industria minera,

particularmente con el fin del denominado “Boom Minero”, pues con la caída en el

precio internacional de los commodities, la eficiencia en costos ha sido el desafío

más importante para las empresas y ello las ha obligado a realizar esfuerzos por

mejorar sus niveles de productividad y alcanzar eficiencia en costos.

La productividad laboral y las remuneraciones del sector han tenido un

tránsito diferente. En la última década, mientras las remuneraciones crecían, la

productividad laboral declinó, así lo muestra el Gráfico 33.

Gráfico 33 Productividad Laboral en Minería y del Cobre y Remuneraciones 2006-2013

Fuente: COCHILCO, Sernageomín, INE

Antes del año 2008, los costos de producción en la minería del cobre en Chile

venían en aumento, sin embargo, su crecimiento siempre estuvo por debajo del

costo que tenía el resto de los productores del mundo. Pero como muestra el

Gráfico 34, la situación cambia a partir del 2009, pues a partir de ese momento el

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indice de Remuneraciones

Indice de ProductividadCuProc

Indice de ProductividadCuProd




crecimiento de los costos en la producción nacional de cobre comienza a ascender

por sobre el costo de que presentan las empresas del resto del mundo.

Gráfico 34 Costos en Minería del Cobre en Chile y el mundo 2003-2013

Fuente: Elaboración a partir de datos COCHILCO

Unido a la baja productividad en la industria del cobre y el aumento en el

costo de producción, estuvo la caída en la ley del mineral, que según el Gráfico 35

entre los años 2002 y 2013 descendió de 1,13 a 0,70 respectivamente,

representando una caída del 38%, lo cual afectó fuertemente el nivel de

competitividad del sector, obligando a realizar ajustes importantes en las estructuras

de costo y a reprogramar el inicio o la realización de algunos proyectos.

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

US$

/Lb

Costos Chile

Costos Resto del Mundo




Gráfico 35 Ley de Mineral en Minería y del Cobre en Chile 2002-2013

Fuente: COCHILCO

Inversión

En 2013, la inversión en minería logró una cifra record. El aumento se

sustenta por la mayor inversión tanto de las empresas privadas como de

CODELCO. No obstante, cifras del Banco Central sobre la inversión total del país

hacia fines de 2013 y comienzos de 2014 sugieren que el ciclo expansivo de esta

acumulación de capital llegó a su fin, lo que es consistente, en el caso del sector

minero, con los crecientes desafíos de competitividad que enfrenta.

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ley




Gráfico 36 Inversión en gran minería del cobre y producción de cobre, 2004-2014

Fuente: Elaboración propia en base a datos COCHILCO (En millones de US$ y

miles de TM)

Como se observa en el Gráfico 36, si bien no siempre mayor inversión se

traduce en mayor producción en un año especifico, a largo plazo y en términos

generales, la importancia de la inversión en minería radica en la generación de una

mayor capacidad productiva, motor para dinamizar la actividad económica de las

regiones mineras en particular y del país en general, y cuya producción más

eficiente permite lograr beneficios reales para la nación.31

La Región concentra una cantidad importante de inversiones, cuyas

perspectivas para los próximos años se estima mantener, lo que abre importantes

oportunidades para quienes deseen invertir en esta región, específicamente en

inversiones de cobre. La Tabla 14 muestra la importancia de la inversión minera

31COCHILCO, Inversion en la mineria chilena: Cartera de proyectos 2014-2023

1.775

3.177 2.991 3.312

5.030 4.885

6.8837.696

11.733

13.834

7.446

5.000

5.100

5.200

5.300

5.400

5.500

5.600

5.700

5.800

5.900

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mile

s d

e T

M




regional sobre el total país, reflejando la hegemonía de la Región de Antofagasta

sobre las demás regiones del país.

Sector Cantidad de

Proyectos

Total Región

(MMUS$)

% de la

Inversión Total

Cobre 15 31.746 30,3%

No cobre 2 915 0,9%

Total

Región 17 32.661 31,2%

Tabla 14 Inversión Minera Región de Antofagasta y Participación sobre el Total de Inversión Minera en el País, Período 2014-2023

Fuente: Elaboración a partir de datos COCHILCO

Exportaciones

En el año 2014, de acuerdo a datos del Banco Central, la minería generó el

54% de las exportaciones de Chile, siendo la principal industria exportadora del

país, alcanzando valores de 41 mil millones de dólares FOB (ver Gráfico 37).




Gráfico 37 Participación de las exportaciones mineras en el total exportado por Chile, 2003-2014


En particular, la minería del cobre representa el 50% de los envíos al exterior

de Chile y el 92% de las exportaciones mineras, alcanzando un valor de 38 mil

millones de dólares FOB en 2014. Del total exportado de cobre, un 44%

corresponde a cátodos, un 48% a concentrados y 8% a blíster y ánodos (ver Gráfico

38).

41%

51% 52%

61% 62%

53%57%

63%60% 59%

57%54%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mill

on

es

de

USD

FO

B

Exportaciones mineras Resto de exportaciones Participación




Gráfico 38 Exportaciones de cobre por tipo, 2014


En el periodo 2011-2014, tanto las exportaciones de cobre como la

participación a nivel nacional han disminuido. Esta caída responde básicamente a

bajas en el precio del cobre del orden del 24%, ya que las cantidades exportadas

han aumentado un 12% en esos años, como se demuestra en el Gráfico 39.

cátodos44%

blister8%

concentrados48%




Gráfico 39 Precio del cobre y cantidades exportadas de cobre, 2003-2014


Respecto a las exportaciones por empresa, CODELCO es el principal

exportador de cobre de Chile, exportando el 29% del total. Le siguen Minera

Escondida, Los Pelambres y Anglo American. El 59% de las exportaciones se

concentran en 6 empresas, como muestra el Gráfico 40.




Gráfico 40 Participación de empresas minera en las exportaciones de cobre, 2013


China es el principal destino de los despachos de cobre, que en 2013 recibió

el 36% de las exportaciones totales de cobre de Chile. Le siguen Japón, Estados

Unidos, Corea del Norte y Brasil, como se evidencia en la Figura 5.

Codelco29%

Escondida18%

Los Pelambres8%

Anglo American Sur 6%

Xstrata Copper Chile 5%

Collahuasi4%

Anglo American Norte3% Otros

27%




Figura 5 Principales destinos de exportación del cobre, 2013


En cuanto a las exportaciones, a nivel país las exportaciones mineras

representan en promedio el 57% de las exportaciones totales para el período 2003-

2015, así lo muestra el Gráfico 41, representando el cobre el 92% de dichas

exportaciones mineras, Gráfico 42.

36% 12% 8%

8%

6%

5% 5%

3% 3%




Gráfico 41 Exportaciones Mineras y Participación en el Total 2003-2015


Gráfico 42 Composición de las Exportaciones Mineras por Tipo de Mineral 2014


0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000M

illo

ne

s d

e U

S$ F

OB

Exportaciones Mineras

Participación Exp Min/ExpTotal

92%

3%2% 1%1%1%

Cobre

Hierro

Oro

Plata

Moibdeno

Otros




De acuerdo a la Tabla 15, las exportaciones desde la Región de Antofagasta

en el trimestre octubre-diciembre 2014 llegaron a 5.622,1 millones de dólares. La

región aporta el 31,3% del total de exportaciones nacionales. El principal destino

de las exportaciones de la región en minería ha sido China.

País Oct-Dic 2014

Millones US$ %

Brasil 300,9 5,4%

Canadá 152,7 2,7%

China 2,054,0 36,5%

Corea del Sur 543,5 9,7%

Estados unidos-Puerto Rico 546,2 9,7%

Francia 167,8 3,0%

India 224,1 4,0%

Italia 206,9 3,7%

Japón 311,7 5,5%

Taiwán 206,1 3,7%

Resto Países 908,1 16,2%

Total 5.622,1 100,0%

Tabla 15 : Exportaciones Región de Antofagasta por País de Destino


En cuanto a la composición de las exportaciones regionales, la minería

representa el 91,6% para el último trimestre del año 2014, tal como se aprecia en la

Tabla 16.




Rama de Actividad Octubre-

Diciembre 2014

%

Minería 5.149,0 91,6%

Cobre y Hierro 4.695,3 83,5%

Resto de Minería Metálica 246,8 4,4%

Minería no Metálica 206,9 3,7%

Industria 469,8 8,3%

Prod. Quím. Básicos 362,4 6,4%

Indust. Básica Metales no Fe. 59,6 1,15%

Resto de Industria 47,7 0,8%

Resto de Exportaciones 3,3 0,1%

Total Exportaciones 100%

Tabla 16 Composición de las exportaciones regionales





3.1.4 Aspectos relacionados con la estructura empresarial y la

organización industrial en los subsectores y mercados más

relevantes

La estructura empresarial será caracterizada desde el punto de vista del

sector, subsectores principales, proveedores y mercados principales relacionados

con la minería.

La Industria Minera

La región posee una industria minera dominada por las grandes empresas,

que tienden a agruparse bajo la figura de un enclave minero, que a juicio de Atienza

(2014) se aleja bastante de la concepción de un “Cluster Minero Regional”, debido

a la concentración de empresas trasnacionales que dejan poco espacio a la

incorporación de empresas locales, limitando el desarrollo de la región producto de

la actividad minera.

Lo revelado por Atienza es también verificado por otros estudios que

muestran la realidad de la industria minera local, como ser el estudio Red Sur

(2012), que levantó una caracterización de los sectores y subsectores de la

economía regional focalizado en un sistema de innovación. En su caracterización

reúnen información de los principales sectores de la economía local y sus

interrelaciones.

La Tabla 17 presenta una caracterización de las empresas mineras con

presencia en la zona, el volumen de producción y el tipo de propiedad.

Tomando como base estos estudios y los aporte de Aroca (2008) y (2014),

se analiza la estructura del sector comenzando por una caracterización de las

empresas que participan en el de manera directa en el proceso productivo.




Faena Producción (2013) Propiedad

El Abra 156 Privada-Pública

Radomiro Tomic 380 Pública

Chuquicamata 339 Pública

Ministro Hales --- Pública

Michilla 38 Privada

Spence 152 Privada

Sierra Gorda (*) -- Privada

Centinela 280 Privada

Gaby 128 Pública

Mantos Blancos 55 Privada

Lomas Bayas 74 Privada

Zaldivar 127 Privada

Escondida 1.194 Privada

Antucoya (*) --- Privada

Franke(*) --- Privada

Tabla 17 Empresas Mineras (Cu) en la Región de Antofagasta, Producción y Propiedad

Fuente: Consejo Minero

(*) Proyectos que no comienzan operación al 2013.




Proveedores

o Compras de la minería a los proveedores

Se estima una inversión en la industria minera del cobre de 2014 a 2023 del

orden de US$ 80.822 millones32. Esta inversión constituirá un gran desafío para los

proveedores, que deberán mantener una oferta que sea consistente con la gran

cantidad de bienes e insumos que demandan las empresas mineras. Existe

consenso en el país sobre la extraordinaria oportunidad que ofrece la minería y sus

desafíos de competitividad y sustentabilidad para estimular el desarrollo de

proveedoras chilenas que sean líderes globales en soluciones tecnológicas para el

sector.

La industria minera presenta una demanda constante y permanente de

bienes e insumos, que son abastecidos mediante la importación y en menor medida

por proveedores locales. Las empresas proveedoras en la minería chilena, son parte

fundamental de la cadena de valor de la industria, contribuyendo en forma directa y

eficiente al desarrollo y operación de esta actividad. Estas empresas suministran

equipos e insumos requeridos en la puesta en marcha y operación de los actuales

proyectos mineros, como así también aquellos que se desarrollaran en nuestro país.

Dentro del conjunto de bienes requeridos por la minería del cobre se

distinguen los llamados bienes o insumos de operación y los bienes de capital. Entre

los primeros se cuentan todos aquellos bienes consumidos durante el proceso

productivo regular (reactivos químicos, combustibles, explosivos, elementos de

molienda y repuestos, principalmente). Los bienes de capital, por su parte, incluyen

las estructuras, equipo y maquinaria tanto de uso general como especializado,

destinados a reponer o a expandir la capacidad productiva de las empresas.

32Estimaciones de COCHILCO




Mientras el consumo de bienes de operación depende básicamente del nivel de

actividad minera y es, por ende, más estable en el tiempo y relativamente más

homogéneo en cuanto a productos, la demanda por bienes de capital está asociada,

a la materialización de nuevos proyectos y al reemplazo programado de equipos en

las operaciones existentes.

Como se muestra en la Tabla 18, anualmente la industria minera, requiere

para sus operaciones una gran cantidad de bienes e insumos. Aproximadamente el

60% de los gastos operacionales de las mineras, excluyendo remuneraciones,

energía y combustibles, se destinan a la compra de bienes y servicios.

Distribución Gastos

operacionales mineria

Excluyendo

Remuneraciones directas,

Energía, Combustibles y

Lubricantes

Remuneraciones directas 14%

Energia 20%

Combustibles y lubricantes 6%

Reactivos 4% 7%

Partes y piezas 8% 13%

Contratistas y consultores 14% 23%

Servicios Generales y mantención 16% 27%

Insumos minas 3% 5%

Insumos plantas 8% 13%

Otros gastos 7% 12%

Tabla 18 Distribución de gastos operacionales de las empresas mineras

Fuente: Estimación en base a Consejo Minero 2009 y flujos del CONSEJO MINERO 2013

60%




Dados estos números se estima que las empresas pertenecientes a la

Gran Minería del Cobre, compraron bienes y servicios por US$27.690 millones

en 2013, de los cuales US$18.748 millones corresponden a bienes e insumos

y US$ 8.942 millones corresponden a servicios

La compra de bienes operacionales (reactivos, partes y piezas, insumos

minas, insumos plantas y otros gastos) representa el 50%, mientras que la

contratación de servicios asciende al 50% restante.

De acuerdo al Consejo Minero, en 2013 sus empresas miembros destinaron

US$29.807 millones a gastos operacionales. Si se excluyen las remuneraciones y

los gastos en energía y combustible, las compras de bienes e insumos

operacionales de las empresas del Consejo Minero, que representan el 90%

de la producción nacional de cobre, asciende a US$ 17.884 millones.

Por otro lado, el Consejo Minero publica que las inversiones, es decir la

incorporación de activos fijos (CAPEX) de sus empresas miembros ascienden a

US$ 9.806 millones en 2013.

El detalle de los gastos anuales para el año 2013 de la Gran Minería del

Cobre, según las estimaciones realizadas en base a datos del Consejo Minero, se

muestran en el Gráfico 43. De ahí se desprende que el 68% se destina a la compra

de bienes e insumos y el 32% a la contratación de servicios. Por otro lado, el 65%

del gasto es atribuible a bienes, insumos y servicios operacionales y el 34% a bienes

de capital




Gráfico 43 Compras de la Gran Minería Privada, 2013

Fuente: Elaboración en base a Consejo Minero 2009 y 2013

El valor de las compras de la gran minería privada del cobre representaría el

10% del PIB de Chile en 2013.

Durante el año 2013, Chile importó un total de US$ 71.926 millones, de los

cuales se estima que aproximadamente US$ 3.504 millones son utilizados

directamente por la industria minera. De acuerdo a las compras estimadas de bienes

e insumos de la gran minería (US$18.748 millones), según Tabla 19, esto implica

que aproximadamente un 19% de los bienes e insumos de la minería son

importados.




Descripción Millones de US$

Aceites lubricantes terminados 139,57

Acido sulfúrico 265,42

Reactivos 47,44

Correas transportadoras 57,83

Neumáticos 365,93

Barras de acero para molinos 106,50

Motores diesel 83,82

Repuestos para motores diesel 88,01

Bombas, partes y piezas 108,94

Ventiladores y compresores de aires, partes y repuestos 57,85

Filtros 38,72

Bulldozer 52,61

Cargadores 258,79

Excavadora 279,91

Palas 100,60

Máquinas perforadoras 111,94

Partes y piezas de palas y perforadoras 244,55

Chancadores, molinos, partes y piezas 191,96

Valvulas y artículos de griferia 160,57

Engranajes, piñones y otros 60,39

Convertidores, transformadores eléctricos, partes y piezas 160,60

Camiones fuera carretera 477,04

Partes y piezas para camiones 45,18

TOTAL 3.504

Tabla 19 Principales importaciones de Bienes e Insumos Año 2013 utilizados en la Industria Minera

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana de Chile




Del total de bienes e insumos importados, el 33% corresponde a bienes de

capital. Estos equipos son importados principalmente desde Estados Unidos,

Alemania, Canadá y China. El suministro de aceros de perforación, partes y piezas

de molinos y chancadores provienen principalmente Estados Unidos, Brasil, China,

Suecia, Alemania y Canadá, de acuerdo a Gráfico 44.

Gráfico 44 Importación de bienes e insumos para la minería, 2013

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Aduana de Chile

El desarrollo de la minería chilena en los últimos 20 años generó la creación

de una cantidad importante de proveedores nacionales de servicios, insumos

consumibles (repuestos) y en menor medida de proveedores nacionales de bienes

de capital (intensivos en tecnología).

En Chile operan alrededor de 5.998 empresas proveedoras de la minería,

incluidas más de 1.000 representaciones de productos extranjeros.

El 62% de los proveedores tiene su casa matriz en la Región Metropolitana y

le sigue en proporción la Región de Antofagasta con 12% y la Región de Valparaíso

bienes de capital33%

bienes e insumos operacionales

67%




con 8%.Sólo el 23% de las empresas proveedoras tiene su casa matriz en las

regiones donde se desarrollan las operaciones mineras. La alta concentración de

proveedores en la Región Metropolitana podría explicarse por los beneficios que

representa la cercanía a redes de servicio y cadenas de suministro, la escasez de

mano de obra calificada en regiones mineras y el elevado costo del suelo en la zona

norte.

De acuerdo al Gráfico 45, el 34% de las empresas proveedoras se clasifican

en el rubro Servicios de Soporte, seguido por Equipos y Provisiones con 30%y

Contratistas 27%. Por último el rubro Servicios de Ingeniería y Consultoría,

concentra sólo el 9% de los proveedores.

Gráfico 45 Proveedores de la minería por rubro, 2012

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Estudio de Caracterización de

Proveedores de la Minería 2014, Innovum, Fundación Chile.

Según la Encuesta de Compras de Bienes y Servicios de Compañías

mineras, sólo el 15% de las compras se realizan a proveedores de las regiones

2039

1799

1619

540 5998

Servicios deSoporte

Equipos yProvisiones

Contratistas Ingenieria yConsultoria

Total proveedores

Proveedore s de la mineria por rubro




donde operan las mineras. Por otro lado, según la encuesta un 93% de las compras

fueron realizadas a empresas proveedores constituidas en Chile.

De acuerdo a los cálculos realizados en este trabajo, para 2013 teniendo en

cuenta que las importaciones de la minería ascendieron a US$ 3.504 millones, y

que las compras totales33 fueron de US$27.690 millones, se estima que el 87% de

las compras de la minería fueron realizadas a empresas proveedores

constituidas en Chile.34

Respecto al tamaño de las empresas proveedores, el 35% se consideran

grandes empresas, y un 65% son Pymes, como refleja el Gráfico 46.

Gráfico 46 Tamaño de proveedores de la minería de Chile, 2012

33 Compras de las empresas miembros del Consejo Minero, que representan el 90%

de la producción nacional 34Este dato está subestimado dado que no incorpora las compras de la pequeña y

mediana minería.

Micro y pequeñas; 44%

Medianas; 21%

Grandes; 35%






Los empleos propios generados por las empresas proveedoras a diciembre

de 2012 alcanzan 1.021.872 trabajadores35, lo que representa el 13,3% de la

población ocupada. Este valor aumento un 43% entre los años 2010 y 2012.

Un 34% de los proveedores exportó productos o servicios en 2012. El 65%

de las empresas que exportó destinó parte de sus exportaciones a la industria

minera mundial. De las empresas exportadoras, un 39% brinda servicios de soporte

y un 36% equipos y previsiones. En el Gráfico 47 se observa la distinción de los

exportadores por rubro.

Gráfico 47 Proveedores exportadores según rubro, 2012



35Fundacion Chile, 2014

Servicios de Soporte39%

Equipos y Provisiones36%

Contratistas15%

Ingenieria y Consultoria

10%




De acuerdo a la base de datos de la ONU36, los proveedores chilenos

exportaron US$86, 7 millones en equipamiento minero en el año 2013. Por otro

lado, según la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería (AIC) y la

Coalición de Exportadores de Servicios de la CCS, las exportaciones de servicios

de ingeniería alcanzaron a US$71 millones en la primera mitad de 2013, siendo

Perú, Canadá, Argentina, y Colombia los principales destinos. Estudios estiman

que el nivel de exportaciones de los proveedores chilenos es de US$ 500

millones.37

La demanda global de bienes y servicios para la minería se estima en US$250.000

millones38. Actualmente las exportaciones de los proveedores de Chile

representarían el 0,2% de esta demanda. Datos del Ministerio de Minería apuntan

a que si Chile lograra capturar el 3% de la demanda global de bienes y servicios de

la minería, las empresas proveedoras podrían percibir hasta US$1.500 millones sólo

por concepto de exportaciones.

Los proveedores representan la oportunidad país de formar un sector

intensivo en conocimientos y tecnologías, capaz de exportar productos y/o servicios

a otros países y, con ello, consolidar el aporte de la industria en desarrollo

sustentable al largo plazo.

La Fundación Chile ha realizado una serie de estudios sobre proveedores de

la Gran Minería en Chile, incorporando en sus últimos estudios la dimensión

regional, algunos de los principales antecedentes revelan la existencia de un sector

dominado por empresas proveedoras con asiento de casa matriz en la Región

36 UN Comtrade, International Trade Statistics Database 37Estudios de Competitividad en Clusters de la Economía Chilena, Boston Consulting

Group

38The Boston Consulting Group, 2007




Metropolitana. Algunas características de dichas empresas a modo de ejemplo, se

mencionan en la Figura 6.

Figura 6 Características Generales de las Empresas Proveedoras de la Gran Minería en la Región de Antofagasta

Fuente: Elaboración a partir de Estudio Proveedores, FCh., 2012, 2014.

Proveedores Locales para

Minería

Mayoriamente Pequeñas y

Microempresas

Sólo Captan el 15% de las compras de la Gran

Minería

Venden preferentemente servicios a la minería

Empresas con capitales extranjeros poseen mejor gestión y sustentabilidad que empresas locales con

capital nacional

Empresas Jóvenes (Promedio de

Antigüedad 11 años y primera venta a la

minería al 5º o 6º año).




Una representación de las empresas proveedoras también es posible

resumirla a partir de la Base Regional de SICEP de la AIA39, que reúne a cerca de

4000 empresas categorizadas por sector, subsector y localización. Las empresas

mandantes socias pueden obtener información de calificación y desempeño de las

empresas de la base, que permite tomar decisiones más fundadas sobre las

empresas contratadas.

Síntesis de la realidad de las empresas proveedoras a partir de los

diferentes elementos del diagnóstico.

La Tabla 20 muestra una síntesis de las principales características de las

empresas proveedoras, descritas en el diagnóstico previo y que fueron parte del

estudio de proveedores de Fundación Chile 2014.40

Atributo Situación Observación

Localización

62% de los proveedores tiene casa matriz en la Región Metropolitana

12% de los proveedores tiene casa matriz en la Región de Antofagasta.

Sólo el 23% de los proveedores tiene su casa matriz en regiones mineras.

Esta situación puede y explicarse por:

Cercanía a redes de servicios y cadena de suministros.

La escasez de mano de obra calificada.

Elevado costo de suelo en la zona norte.

39 SICEP, Sistema de Calificación de Empresas Proveedoras, desarrollado por la

Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA). 40 Estudio Proveedores de Minería Chilena: Estudio de Caracterización 2014, Innovum-

Fundación Chile.




Compras

Sólo 15% de las compras que realiza la industria minera se hace a proveedores locales.

Dotación

Los proveedores contratan el 13,3% de la población ocupada del país.

El multiplicador de empleo de empresas proveedoras es 0,1, versus 1,6 de las mineras.

Sólo 17% de los trabajadores de los proveedores tiene título profesional y 27% posee título técnico.

Exportación

Un 34% de los proveedores realizó exportaciones de bienes o servicios.

72% de las exportaciones representan entre el 1% y 10% de sus ventas totales.

Dada la magnitud de la demanda del mercado interno, existe bajo interés por exportar productos y/o servicios.

Inversión

42% de los proveedores invirtió 5.000 UF o menos

Sólo el 10% realizó inversión por más de 50.000 UF

Innovación

60% de los proveedores declara haber hecho innovación en productos

De los que hicieron innovación, el 50% lo hace sólo y el 18% en compañía de otras instituciones.




41% realizó innovación en procesos.

Ambas cifras están por sobre el promedio de la industria nacional y por sobre el promedio de la industria minera.

Capacidades y

Desarrollo

Las empresas han crecido más rápido de lo que han desarrollado sus sistemas de gestión.

Las empresas no han focalizado sus esfuerzos en la gestión de personas y de finanzas, orientándose a aspectos principalmente operativos

Necesitan avanzar a mejorar sus capacidades habilitantes

Buenas Prácticas Menos del 10% de las empresas poseen buenas prácticas en la gestión de comunidades, relaciones comunitarias, inversión comunitaria, mecanismos de resolución de conflictos.

Tabla 20 Diagnóstico Proveedores a partir de FCh

Fuente: Elaboración a partir de datos FCh

Por otra parte, el estudio de Fundación Chile sobre características de los

proveedores del 2014, también revela fuertes diferencias en el benchmark entre el




universo de empresas proveedoras que forman parte del grupo de Proveedores de

Clase Mundial (que desde 2007, llevan a cabo BHP Billiton y CODELCO, con apoyo

del Fundación Chile, CORFO y Ministerio de Minería) (ver Tabla 21)

Empresas Proveedoras Empresas de Clase Mundial

Sólo 37% de las empresas destina más del 60% de sus Ventas se destina a minería.

70% de las empresas estima más del 60% de sus ventas a minería.

44% de los trabajadores posee título profesional o técnico.

63% de trabajadores posee título profesional o técnico.

34% de las empresas exporta productos y/o servicios.

51% de las empresas exporta productos y/o servicios.

Tabla 21 Principales Diferencias entre proveedores tradicionales y proveedores del Programa “Clase Mundial”

Fuente: Elaboración a partir de Estudio Caracterización de los Proveedores de la

Gran Minería en Chile, Fundación Chile 2014.

3.2 Mapeo de Actores y Evaluación de los Activos Sectoriales

El mapeo de actores contempla la identificación y caracterización de los

actores claves en los diferentes ámbitos que contempla el Programa Estratégico

Regional, para lo cual se analizarán los principales subsectores y ramas de la

industria minera regional y los principales mercados relacionados, que considera la

cadena de valor de la minería y a partir de ella se identifican los subsectores y las

ramas que participan en esta industria, sus interacciones y dotaciones para hacerse

cargo de los desafíos del Programa.




3.2.1 Estructura Empresarial

En este apartado se considera la identificación de empresas líderes,

empresas proveedoras y otras unidades productivas que participan en la cadena de

valor del sector.

Desde los estudios generados a partir del Programa Territorial Integrado PTI

(2002) de CORFO, Arroyo y Rivera (2004), Aroca y González (2006), BCG Boston

(2006) y el Informe de RED Sur Consultores (2012), se ha realizado un esfuerzo por

representar la estructura empresarial construida en torno a la minería en la región.

A partir de estos estudios es posible consolidar una caracterización de la

industria minera regional, contemplando un análisis de sus principales subsectores

y ramas, para lo cual se sigue una línea similar a la presentada en estos trabajos,

los cuales realizan un análisis del sector industrial utilizando un enfoque estratégico

al estilo de Porter (2008), a partir del cual es posible mostrar los encadenamientos

sectoriales que se generan por acción de la minería.

En la Figura 1 se mostró un detalle de los encadenamientos productivos que

surgen desde la cadena de valor de la minería. A partir de esta se puede observar

el complejo mundo de relaciones industriales e intersectoriales que se generan

producto del ejercicio de la actividad minera, de la demanda por insumos y servicios,

del uso y desarrollo de tecnología, de la acción regulatoria y los impactos

medioambientales, del fomento al I+D y desarrollo de capital humano avanzado.

Esta compleja red de interacciones sectoriales, que a su vez involucra a una

gran cantidad de agentes y de instituciones tanto públicas como privadas, es posible




abordarla desde la perspectiva de cada uno de los agentes que intervienen en la

cadena de valor.

Empresas Mineras Líderes

La estructura empresarial regional en cuanto al sector está bien definida.

Existe un mapeo de proyectos por parte del SERNAGEOMIN (2015), información

en COCHILCO, SONAMI, Consejo Minero, CORFO AIA y CDP, que describe y

localiza a cada una de las empresas con presencia y producción en la región.

Las empresas líderes en materia de producción directa en la cadena (Ver

Tabla 22) pertenecen todas al Consejo Minero.

Empresas Mineras Líderes en la Región

El Abra Radomiro Tomic

Ministro Hales Sierra Gorda (*)

Chuquicamata Gaby

Spence Centinela

Mantos Blancos Lomas Bayas

Zaldivar Escondida

Antucoya (*) Franke (*)

Tabla 22 Empresas Mineras Líderes en la Región

Fuente: Elaboración a partir de Consejo Minero

(*) Proyectos que no comenzaban operación al 2013.

Empresas Proveedoras




Por su parte las empresas líderes desde el punto de vista de proveedores

han sido estudiadas a nivel país por Innovun-Fundación Chile y además en la

Región a través de la Asociación de Industriales (AIA) y la Corporación de Desarrollo

Productivo (CDP) y algunos estudios encargados por organismos gubernamentales.

Al respecto la Base de Datos del SICEP (Sistema de Calificación de Empresas

Proveedoras de Bienes y Servicios), proporciona un registro de proveedores

homologados para la minería chilena, el cual a la fecha cuenta con cerca de 4.000

proveedores y la Base de 5.998 empresas, utilizada por FCh para los estudios de

caracterización (Base REGIC, Achilles)

A partir de la Base de Datos de SICEP, es posible establecer una

caracterización general de las empresas que a la fecha se encuentran en calidad

de “Vigentes”, que de acuerdo al Gráfico 48, representan el 70% del universo de

empresas que forman parte de dicha base y que llega a un total de 3.868 empresas.

Gráfico 48 Caracterización de Empresas SICEP, Vigencia

Fuente: Elaboración Propia a partir de SICEP.

30%

70%

Estado General Empresas SICEP

Inactiva

Vigente

(en blanco)




SICEP, realiza una calificación de competencias básicas de las empresas

registradas y las clasifica en categorías de acuerdo al nivel de cumplimiento del

proceso de auditoría. Estas categorías se explicitan en la Tabla 23.

Categoría Calificación

Desde Hasta

A 80% >

B 60% 79%

C 40% 39%

D 20% 39%

E 0% 19%

Tabla 23 Categorías de Calificación Empresas SICEP

Fuente: Elaboración a partir de SICEP

Una primera clasificación permite ver que de las empresas en SICEP un 73%

supera el 60% (Categorías A y B) de cumplimiento de las competencias básicas, tal

como se aprecia en el Gráfico 49.

Gráfico 49 Evaluación de Competencias Básicas de Empresas SICEP

Fuente: Elaboración a partir de SICEP.

39%

34%

14%

4% 1%

8%

Evaluación Competencias Básicas Empresas Vigentes en SICEP

Vigente A

Vigente B

Vigente C

Vigente D

Vigente E

Vigente Sin evaluación




La Auditoría de Competencias Básicas, que realiza SICEP, considera las

categorías que se detalla en Tabla 24, complementada con Anexo 2, que especifica

en detalle las diferentes subcategorías contempladas en cada uno de los atributos

que componen las Competencias Básicas.

Atributos Evaluados

1 Infraestructura

2 Recursos Humanos

3 Calidad

4 Medio Ambiente

5 Seguridad

6 Conectividad y Automatización

7 Comunidad

Tabla 24 Categorías de Análisis Auditoría de Competencias Básicas

Fuente: SICEP

El Gráfico 50, resume la evaluación general de las diferentes categorías que

contemplan las competencias básicas.




Evaluación de Competencias Básicas

Infraestructura Recursos Humanos

Calidad Medio Ambiente

44%

32%

18%

5% 1%0%

A

B

C

D

E

S/I

57%25%

13%

4% 1%0%

A

B

C

D

E

S/I

48%

18%

19%

11%

4% 0%

A

B

C

D

E

S/I

47%

21%

16%

8%8%

0%

A

B

C

D

E

S/I




Seguridad Conectividad y Automatización

Comunidad

Gráfico 50 Evaluación general de las diferentes categorías que contemplan las competencias básicas

Fuente: Elaboración a partir de SICEP

Otro aspecto que evalúa el análisis de empresas en SICEP es el componente

financiero, el cual incorpora un diagnóstico de; liquidez, endeudamiento,

rentabilidad y algunos índices de actividad.

47%

28%

14%

7%

4%0%

A

B

C

D

E

S/I

51%32%

12%

5%

0%0%

A

B

C

D

E

S/I

19%

14%

10%22%

35%

0%

A

B

C

D

E

S/I




La finalidad de incorporar este breve análisis de empresas en la base SICEP,

es para evidenciar la existencia de un activo regional muy importante y que hoy es

bien valorado por las empresas mandantes y constituye un insumo estratégico para

la elección de un proveedor.

No se considera un análisis más profundo porque la base de SICEP es de

categoría reservada y hoy se encuentra en su fase de ordenamiento para fines de

estudio bajo un acuerdo AIA-UCN.

Para complementar el análisis de empresas proveedoras, se considera

relevante tomar en cuenta el estudio “Caracterización de Proveedores de la

Minería-2014”, realizado por Fundación Chile y que toma como universo de la Base

de datos del registro de proveedores REGIC de Achilles S.A., compuesta por 5.998

empresas proveedoras de la minería a nivel país. En este estudio la Región de

Antofagasta ocupa el 2º lugar en concentración de casa matriz de empresas

proveedoras de la minería (aunque al compararla a nivel país, apenas llega a un

12%), así lo muestra la Tabla 25, siendo superada sólo por la Región Metropolitana

donde se concentra gran parte de la casa matriz de este tipo de empresas (62%).

Esto se puede explicar por los beneficios que significa estar cerca de redes de

servicios y cadena de suministros, escasez de mano de obra calificada en regiones

mineras y el elevado costo del suelo en la zona norte.

Otros elementos de análisis reflejados en este estudio fueron incluidos en el

diagnóstico económico productivo 3.1 del presente informe.




Región % de Empresas

Proveedoras

Región de Arica y Parinacota 2%

Región de Tarapacá 2%

Región de Antofagasta 12%

Región de Atacama 3%

Región de Coquimbo 2%

Región de Valparaíso 8%

Región Metropolitana 62%

Región del Libertador General Bernardo O`Higgins 3%

Región del Maule 1%

Región del Bío Bío 5%

Región de la Araucanía 0%

Región de los Ríos 0%

Región de los Lagos 0%

Región de Aysén 0%

Región de Magallanes 0%

Tabla 25 Porcentaje de Empresas Proveedoras con casa Matriz según Región.

Fuente: INNOVUM, Fundación Chile




3.2.2 Capacidades técnicas y tecnológicas que participan en las

actividades y proyectos de ciencia, tecnología e innovación

desarrollados en el sector (Universidades, centros y entidades

tecnológicas, centros de desarrollo empresarial, incubadoras,

etc.)

i. Los Actores del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Según CONICYT41, los actores que conforman un Sistema Nacional o

Regional de Innovación se pueden clasificar en:

a) La comunidad científica-académicos o los científicos propiamente tal,

b) La comunidad vinculada a descubrimientos tecnológicos,

c) El mundo productivo-empresarial,

d) El mundo financiero, y por último,

e) El mundo que gestiona y facilita la ciencia y tecnología.

Mientras que los actores que participan en la red de transferencia tecnológica

son:

Los científicos universitarios

Los administradores y las empresas.

Los investigadores científicos en la Industria,

El Gobierno como generador de políticas públicas de ciencia y

tecnología,

41 Estudio Diagnóstico de las Capacidades y oportunidades de la ciencia, la tecnología y la

innovación CONICYT Región de Antofagasta, 2010.




Estos actores e instituciones interactúan regionalmente para dar vida a un

conjunto de iniciativas de investigación y desarrollo tecnológico en torno al

desarrollo de la industria minera.

A continuación se desarrolla una breve caracterización de los principales

actores que participan en las actividades y proyectos de ciencia, tecnología e

innovación desarrollados en el sector.

ii. Instituciones Ejecutoras de Investigación y Desarrollo (de Educación

Superior y Otras)

Las universidades de la Región de Antofagasta que realizan investigación

son, principalmente, dos universidades integrantes del Consejo de Rectores que

tienen su sede central en la región, a las cuales se suma otra universidad del

CRUCH, con sede central en otra región.

La Universidad de Antofagasta, de carácter público

La Universidad Católica del Norte y

La Universidad Arturo Prat, cuya sede central está en la Región de

Tarapacá (Iquique).

A continuación se entregan algunos antecedentes sobre las primeras

universidades.

Universidad de Antofagasta

La Universidad de Antofagasta se ha planteado un conjunto de áreas

prioritarias de desarrollo:

o Áreas productivas consolidadas: Minería, Ingeniería, Recursos

Marinos y Renovables.

o Áreas productivas emergentes: Biotecnología.

o Áreas de servicio: Educación, Salud.




o Área transversal: Medio Ambiente.

Adicionalmente a los departamentos a través de los cuales la Universidad

desarrolla su actividad docente, ésta cuenta con un conjunto de centros

especializados:

Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental (CREA): es

un organismo de gestión y coordinación entre las distintas unidades

académicas de la Universidad y tiene como misión promover la

docencia de pre y postgrado, la investigación científica/tecnológica y

la vinculación universidad–sociedad, en el área de las ciencias y las

tecnologías medioambientales. Se define como un organismo de

coordinación entre las diferentes unidades académicas de la

universidad; y como un organismo de gestión que busca poner en

funcionamiento las potencialidades de la universidad en el campo

ambiental, ofreciendo un canal de comunicación de doble vía entre el

medio externo y los grupos de investigación; y vinculando a los grupos

de investigación con las demandas de estudios y otros requerimientos

que existan en el medio externo, ya sea político, administrativo estatal,

institucional, independiente o empresarial.

Centro de Análisis Químico (CAQ): Departamento de Ingeniería

Química: se ha especializado en las áreas de minería no metálica, en

la cual presta apoyo a la docencia y ofrece servicios a terceros como

laboratorio especialista en análisis químico en esta área; ha trabajado

también en análisis físico-químico de aguas.

Instituto Antofagasta de Recursos Naturales Renovables (IARnR):

creado en 2007, su objetivo es desarrollar y fomentar la investigación

científica multidisciplinaria sobre los recursos naturales renovables del




Desierto de Atacama, su desierto costero, el desarrollo de las especies

naturales, fauna marina y vegetación existente. Busca desarrollar

vínculos con investigadores e instituciones nacionales e

internacionales mediante proyectos colaborativos; y poner al servicio

de la comunidad y las empresas el conocimiento de sus investigadores

y profesionales, a través de asistencia técnica.

Universidad de Antofagasta Asistencia Técnica S.A. (UATSA): es

una organización de desarrollo y administración de servicios de

capacitación y asistencia técnica, que trabaja para vincular a la

Universidad de Antofagasta con el medio empresarial regional,

nacional e internacional, mediante el respaldo profesional docente

avalado por la experiencia y tradición universitaria, que constituye un

aporte importante a la solución de los requerimientos de los clientes.

Laboratorio de Investigación de Procesos (LIP): Departamento de

Ingeniería Química: se ha especializado en trabajos de investigación

relacionados con la Minería y en él se desarrolla la investigación de

frontera en cristalización, equilibrio de fases de sistemas

multicomponentes y extracción líquido .La investigación se desarrolla

con financiamiento de diferentes fondos concursables, tales como

CONICYT, a través de proyectos de convenios de desempeño,

proyectos de la dirección de investigación de la Universidad de

Antofagasta y de la industria regional.

La Universidad cuenta también con el Instituto de Investigaciones

Oceanológicas (IIO), el Instituto de Investigación Antropológica

(IIA) y el Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular.




Universidad Católica del Norte

La Universidad Católica del Norte desarrolla su labor a través de las Facultades de

Ciencias, Humanidades, Ciencias del Mar, Medicina, Economía y Administración,

Ingeniería y Ciencias Geológicas; Arquitectura, Construcción e Ingeniería Civil, y

Ciencias Jurídicas. La Universidad cuenta también con un conjunto de centros,

como se describe a continuación.

Centro de Educación a Distancia (CED UCN): su misión es contribuir al

desarrollo integral de la persona mediante el perfeccionamiento y

actualización en diversas áreas del conocimiento, con una visión

humanista y cristiana, utilizando la modalidad en educación a distancia,

centrando su atención en el país y en Latinoamérica, prestando servicios

académicos de nivel superior, a través del uso de tecnologías de

multimedia. En materia de investigación y extensión, el CEDUCN se ha

propuesto, entre otros objetivos, incentivar la reflexión multidisciplinaria

en temas contingentes, desarrollar asistencia técnica, capacitación y

asesorías en proyectos afines a su quehacer, desarrollar áreas de

investigación multidisciplinaria, y promover investigaciones que midan y

mejoren la calidad del servicio.

Centro de Mejoramiento Integral en la Construcción: Perteneciente al

Departamento de Construcción Civil, provee servicios de asesoría,

formación e investigación aplicada a las organizaciones, públicas y

privadas, relacionadas con la actividad de la construcción, mediante

proyectos y programas innovadores, creativos y pertinentes, que

permitan mejorar la competitividad del sector construcción de la zona

norte.




Centro para el desarrollo de tecnologías de explotación Sustentable

de Recursos Hídricos en Zonas Áridas (CEITSAZA): Es un centro

dedicado a la investigación y desarrollo tecnológico para la gestión

sustentable y eficiente del recurso hídrico, principalmente en zonas

áridas, de manera amigable con el medio ambiente.

Observatorio Regional de Desarrollo Humano, Macro Zona Norte

ORDHUM: es un programa de la UCN que cuenta con el patrocinio del

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile (PNUD). Su

objetivo general es observar y estudiar la Macro Zona Norte de Chile

desde la perspectiva del Desarrollo Humano, con atención especial a sus

actores, sus organizaciones y las visiones que éstos tienen de su propia

realidad. Además, busca generar espacios de encuentro y debate, que

contribuyan a plantear estrategias de promoción del desarrollo humano.

Centro Costero de Acuicultura y de Investigaciones Marinas: tiene

por misión contribuir a aumentar el conocimiento de los recursos marinos,

perfeccionando y adiestrando profesionales, elaborando nuevas

tecnologías de producción de especies acuícolas y transfiriéndolas al

sector productivo. Sus áreas prioritarias son ejercidas en investigaciones

sobre biología, cultivos y propagación de animales y plantas.

Centro de Investigación en Gestión de Tecnología para la Empresa

(CIGTE): es un proyecto estratégico para la Facultad de Economía y

Administración tendiente a fortalecer la investigación y mejorar la relación

con el quehacer empresarial de la región de Chile. Se orienta a disponer

de una base del conocimiento y tecnologías aplicables a la gestión de las

empresas a nivel regional y nacional sustentado en los Planes de

Desarrollo vigentes de la universidad y de la Facultad. Sus líneas de




Investigación son: gestión de tecnologías de información para la pequeña

y mediana empresa (PyME) con énfasis en el encadenamiento

productivo; gestión de tecnologías para la Gran Minería; gestión y

administración del conocimiento; control de la gestión de las empresas en

el área de la Minería; financiamiento de la I+D de la PyME - Capital de

Riesgo.

Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA): Es un

centro regional de investigación científica y tecnológica, de la región de

Coquimbo. Se crea el 2003 como un trabajo conjunto de la Universidad

de la Serena, la UCN y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA-

Intihuasi, financiado por CONICYT y el Gobierno Regional de Coquimbo.

Centro de Capacitación y Desarrollo Empresarial (CADEM): es la

unidad encargada de ofrecer actividades específicas de capacitación y

asistencia técnica para el desarrollo de diversas empresas de la región.

Además, se aplican diplomados tanto para empresas como para personas

en las áreas de administración de empresas, recursos humanos, gestión

de competencias, gestión de empresas, entre otros.

Centro de Emprendimiento y de la Pyme (CEMP): Perteneciente al

Departamento de Administración, tiene como objetivo constituir un

espacio de excelencia en educación e investigación aplicada en las áreas

de emprendimiento y desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa

(Pyme) y contribuir con ello a la vinculación de la Universidad con el medio

y al desarrollo regional y nacional de una manera responsable

socialmente.




Centro de Mejoramiento Integral en la Construcción (CEMIC):

perteneciente al Departamento de Construcción Civil de la UCN, provee

servicios de asesoría, formación e investigación aplicada a las

organizaciones públicas y privadas, relacionadas con la actividad de la

construcción, mediante proyectos y programas que permitan mejorar la

competitividad del sector construcción de la zona norte. Sus objetivos

centrales en investigación son: afianzar el conocimiento actual mediante

su presentación a la comunidad científica; aplicar el actual conocimiento

científico en el sector y la comunidad mediante el desarrollo de productos,

procesos y/o servicios innovadores; generar nuevo conocimiento

mediante la investigación, uniendo esfuerzos de los sectores

empresariales, académicos y gubernamentales; generar grupos

interdisciplinarios para el análisis y desarrollo de áreas especializadas:

procesos constructivos, dirección y gestión de proyectos, medio ambiente

e ingeniería sanitaria, gestión de la calidad y productividad, estrategia

empresarial: gestión del conocimiento y capital intelectual.

Centro de Biotecnología Profesor Alberto Ruiz: es un laboratorio que

se ha especializado en el trabajo de investigación y prestación de

servicios en microbiología, biotecnología y biología molecular en el área

de la geomicrobiología, la biominería y el control ambiental. Ofrece

servicios de evaluación y caracterización de poblaciones bacterianas,

ensayos de biolixiviación y desarrollo de procesos biotecnológicos, entre

otros.

Instituto de Economía Aplicada Regional (IDEAR): tiene como objetivo

estudiar la problemática económica desde una perspectiva regional en el

proceso de globalización de la economía, en el sentido de determinar

cuáles son las tendencias de crecimiento y/o desarrollo que el mercado




va fijando para las distintas regiones de un país y proponer políticas

efectivas para revertir las tendencias negativas, así como analizar los

efectos en las regiones de la inserción de los países a los acuerdos

comerciales internacionales y al mundo en general. En materia de

investigación, desarrolla los programas: Explotación de recursos

naturales y medio ambiente: una perspectiva regional; Diagnóstico y

evaluación de la gestión económica y social regional; e Integración

subregional andina-países limítrofes.

Instituto de Astronomía - Observatorio Astronómico de Cerro

Armazones: su misión es contribuir a través del cultivo de la Astronomía

y la Astrofísica al conocimiento universal de los seres humanos y la

naturaleza, a la formación y al perfeccionamiento de profesionales y

científicos/as que el país y en particular el norte de Chile necesitan.

Cuenta con el Observatorio Astronómico de Cerro Armazones (OCA),

proyecto en conjunto con la Universidad de Bochum (Alemania), con el

apoyo de empresas e instituciones, como ESO, Inacesa, Soimi y

CONICYT. El Instituto desarrolla docencia, divulgación e investigación,

área en la cual ha realizado algunos proyectos con entidades del

extranjero.

Instituto de Investigaciones Arqueológicas - Museo R.P. Gustavo Le

PaigeS.J.: El museo cuenta con una colección de aproximadamente

380.000 piezas encontradas en el territorio atacameño, que corresponden

al período desde los orígenes de la Cultura San Pedro hasta la llegada de

los españoles. Ubicado en San Pedro de Atacama. En conjunto con el

Museo, el Instituto (como IIAM) desarrolla investigación y ha realizado en

los últimos años diversos proyectos Fondecyt, entre otros.




Instituto de Políticas Públicas

Tiene como objetivo el desarrollo académico, investigativo y de difusión

de estudios e investigaciones, junto con ser un espacio de diálogo

estratégico que colabora a elevar la calidad de las políticas públicas en el

marco de los procesos de modernización y descentralización.

Escuela de Negocios Mineros

Tiene como misión desarrollar competencias en profesionales de alto

potencial, para gestionar eficiente e integradamente operaciones mineras

o nuevos proyectos, generando y difundiendo conocimiento especializado

por medio de la articulación de profesores, investigadores y profesionales

de excelencia.

Incubadora de Negocios

La incubadora de negocios Incuba 2 es un centro de incubación y

aceleración de negocios administrados por la UCN y la Universidad de

Antofagasta con el patrocinio del Gobierno Regional, CORFO, CODELCO

Norte y Ansco. El objetivo general de INCUBA2 es crear las condiciones

necesarias para acelerar el nacimiento y crecimiento de nuevas empresas

y apoyar el emprendimiento innovativo, por medio de la entrega de

servicios de capacitación, asesoría, orientación e infraestructura. La

incubadora cuenta con dos sedes en la Región:

Sede Antofagasta, ubicada en la ciudad de Antofagasta y a cargo

de la Universidad de Antofagasta.

Sede Calama, ubicada en la ciudad de Calama y a cargo de la

UCN.




Centro Tecnológico Minero de la Universidad Arturo Prat

Unidad de capacitación encargada de dar una formación formal, basada

en competencias, en oficios de alta demanda para la minería.

Centro de Entrenamiento Industrial y Minero (CEIM), de Fundación

Minera Escondida.

Organismo técnico de capacitación, centrado en el desarrollo de

competencias laborales y formación de capital humano calificado para la

minería.

iii. Centros u Organismos de Investigación en Temas Específicos

En materia de investigación de temas específicos, operan en la región un

Anillo de Investigación (con financiamiento del Programa Bicentenario de Ciencia y

Tecnología de CONICYT) y dos centros regionales, uno con apoyo del Programa

Regional de CONICYT y otro con financiamiento de Innova Chile de CORFO.

El Anillo de Sistemas Dinámicos de Baja Dimensión, desarrollado por la

Universidad Católica del Norte, como institución principal, junto a la Pontificia

Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile, como asociadas(con

financiamiento de CONICYT - PBCT). Con su tema central en la teoría moderna de

los sistemas dinámicos, esta iniciativa estudia sistemas dinámicos que incluyen

modelos matemáticos simplificados de algunos fenómenos naturales, como la

evolución de una población o el clima.

El Centro de Investigación Científica y Tecnológica para la Minería

(CICITEM) fue creado con el auspicio del Gobierno Regional de la Región de




Antofagasta; la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica

(CONICYT), y las Universidades Católica del Norte y de Antofagasta, además de la

participación del sector empresarial. Sus objetivos prioritarios son crear

conocimiento de la biodiversidad de ambientes áridos, semiáridos e hiperáridos del

Desierto de Atacama, además de otros sitios específicos y contribuir a la

materialización del proyecto Clúster Minero Regional, impulsando el desarrollo de

la Región de Antofagasta y aportando al conocimiento científico-tecnológico de la

industria minera. Otras áreas que desarrolla el centro son recursos hídricos,

medioambiente y sustentabilidad, modelamiento computacional y bioenergías.

A fines de 2007 se aprobó la creación del Centro para el Desarrollo de

Tecnologías de Explotación Sustentable de Recursos Hídricos en Zonas

Áridas(CEITSAZA), un centro con recursos de Innova que inició sus actividades

durante el año 2008. El centro está a cargo de la Universidad Católica del Norte.

En cuanto a centros tecnológicos públicos, el Instituto de Fomento Pesquero

(IFOP), en el marco de su trabajo de investigación en materia pesquera y acuícola

en los puertos y centros acuícolas más importantes del país, cuenta con

instalaciones en Tocopilla y Mejillones.

También se ha incorporado con un nivel de importancia y presencia regional

la empresa Agua Marina, que en los últimos años vienen realizando aportes

significativos al sector en la región en temas como, control de material particulado,

biolixiviación, biocorrosión y tratamiento de aguas y aguas residuales.

iv. Oferta de Formación Especializada

En materia de Educación Superior, es central el rol que cumplen las

universidades integrantes del Consejo de Rectores, ya mencionadas. También

tienen actividades de docencia en la Región de Antofagasta un conjunto de




universidades privadas, y centros de formación especializada, que entregan

formación a nivel de pre y postgrado.

Del conjunto de universidades presentes en la Región, existen cuatro que

dictan programas de postgrado. Se trata de las universidades Católica del Norte, de

Antofagasta, Arturo Prat y Santo Tomás. Estos programas se concentran

mayoritariamente en la Universidad Católica del Norte, en las áreas que se detallan

en las Tabla 26 y Tabla 27.

Doctorados Magister

Doctorado en Ingeniería

de Procesos de Minerales

Magister en Biotecnología

Doctorado en Ciencias

Biológicas, mención

Biología Celular y

Molecular.

Magister en Ciencias Biomédicas con menciones en

Biología de la Reproducción, Microbiología Aplicada y

Fisiología Aplicada

Doctorado en Ciencias

Aplicadas, mención

Sistemas Marinos Costeros

Magister en Ciencias de la Ingeniería con mención en

Procesos Minerales

Magister en Ciencias Sociales con menciones en Gestión

Social, Gestión Directiva y Comunicación Estratégica

Magister en Ciencias mención Estadística Industrial y

mención Matemática Aplicada

Magister en Desarrollo Energético

Magister en Ecología de Sistemas Acuáticos (MESA)

Magister en Higiene Ocupacional Práctica

Magister en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Magister en Salud Pública

Tabla 26 Programas de Postgrado Universidad de Antofagasta




Fuente: Universidad de Antofagasta

Doctorados Magister

Doctorado en

Psicología

Antofagasta Magister en Antropología San Pedro de

Atacama

Doctorado en

Ciencias Mención

Matemáticas

Antofagasta Magister en Derecho Antofagasta y

Coquimbo

Doctorado en

Ciencias Mención

Geología

Antofagasta Magister en Geología Económica Antofagasta

Doctorado en

Antropología

San Pedro de

Atacama

Magister en Ciencias Mención

Física

Antofagasta

Doctorado en

Biología y Ecología

Aplicada

Coquimbo Magister en Ciencias Mención

Matemáticas

Antofagasta

Doctorado en

Acuicultura

Magister en Teología Pastoral Antofagasta y

Coquimbo

Magister en Psicología Clínica

Mención Psicoterapia Sistémica

Antofagasta

Magister en Psicología Social Antofagasta

Magister en Comunicación

Estratégica

Antofagasta

Magister en Ciencia Regional Antofagasta

Magister en Dirección de

Empresas-MBA

Antofagasta

Magister en Geometalurgia Antofagasta




Magister en Ciencias de la

Ingeniería con Mención en

Metalurgia

Antofagasta

Magister en Aplicación de

Ingeniería Ambiental

Antofagasta

Magister en Gestión Minera Antofagasta

Magister en Ingeniería

Informática

Antofagasta

Magister en Gestión integral de

Proyectos

Antofagasta y

Santiago

Magister en Gestión de

Información y Tecnologías

Antofagasta

Magister en Arquitectura Antofagasta

Magister en Salud Pública Coquimbo

Magister en Gestión Ambiental Coquimbo

Magister en Ciencias

Empresariales

Coquimbo

Magister en Administración Coquimbo

Magister en Ciencias del Mar

Mención Recursos Costeros

Coquimbo

Magister en Acuicultura Coquimbo

Tabla 27 Programas de Postgrado Universidad Católica del Norte

Fuente: Universidad Católica del Norte

Adicionalmente, otras Universidades vienen a la región a dictar programas

de planes especiales y postgrado como es el caso de los MBA de la Universidad




Arturo Prat, Universidad Santo Tomás, Universidad de Chile, Universidad Libre

Europea.

La Tabla 28 siguiente muestra la oferta regional total por institución y la oferta

vinculada a minería a nivel técnico, profesional y postgrados.

Institución Técnico de Nivel

Superior

Pregrado Doctorados Magister

UCN 7/7 6/26 1/6 6/25

UA 4/5 10/40 1/3 2/10

UST 18/28 0/7 0 0/1

UNAP 2/5 2/8 0 0/2

INACAP (Ant) 9/12 1/6 0 0

INACAP (Cal) 10/12 5/8 0 0

ULaRepública (Ant) 0/1 2/12 0 0

ULaRepública (Cal) 1/2 3/7 0 0

AIEP 3/20 1/7 0 0

ESANE 2/5 0 0 0

Tabla 28 Oferta de Formación Profesional y Técnica Región de Antofagasta con Vinculación a Minería.


En síntesis, la oferta de Educación Superior en la Región de Antofagasta la

integran fundamentalmente 2 universidades públicas y 5 universidades privadas,

ver Figura 7, a ellas se suman un conjunto de institutos profesionales, centros de

formación técnica y Liceos Técnicos, según se indica a continuación.

En cuanto a la educación media, la Región cuenta con 2 Liceos técnicos en

Antofagasta (Liceo Industrial Eulogio Gordo, Liceo Técnico de Antofagasta), de ellos

el Liceo Industrial se encuentra más vinculado a minería y el Colegio Técnico

Industrial don Bosco, que posee una mayor orientación hacia la formación técnica

para la minería. En Calama hay 3 Liceos Técnico Profesional (Liceo Eleuterio




Ramírez, Liceo Francisco de Aguirre y Liceo Minero América), de los cuales sólo el

Liceo Minero posee un mayor grado de vinculación a minería. Además existe un

grupo de Liceos Politécnicos en las demás comunas, que no desarrollo formación

vinculada a la minería.

Tabla 29 Liceos Técnicos Región Antofagasta

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 30

Centros de Capcitación Región Antofagasta





Figura 7 Oferta Educacional en Región de Antofagasta

Fuente: Ministerio de Educación.

v. Personal Académico en Universidades Regionales

Según la Tabla 31, la Región de Antofagasta cuenta en sus universidades

del Consejo de Rectores que tienen su casa central en esta región con un total de

790 con jornadas completas equivalentes (JCE) de académicos, incluyendo 216

doctores, 218 magísteres y 356 titulados, todos en JCE. Así, dentro del cuerpo

académico de estas universidades, los doctorados representan el 27%, proporción

cercana al promedio nacional, que es de 30%. Los académicos con grado de doctor

que se desempeñan en estas universidades regionales equivalen al 6% del total de

doctores asociados a universidades del Consejo de Rectores en todo el país.

Las cifras comentadas corresponden a los académicos que se desempeñan

en las dos universidades regionales, la Universidad de Antofagasta y la Católica del




Norte. La primera de ellas tiene en el año 2013, un total de 115 JCE de doctorados,

y la segunda un total de 173 JCE de doctorados. Estas cifras han ido aumentando

a través de los años, en el caso de la Universidad de Antofagasta desde 64

doctorados en 2003 a 115 en 2013 (en JCE); en el caso de la Universidad Católica

del Norte, el crecimiento ha sido más notable, desde 80 doctores JCE en el año

2002 a 173 JCE en 2013.

Institución Personal Académico (Nº de Personas)

Doctorado Magister Titulados Otros Total

Un

ivers

idad

de

An

tofa

gasta

Jornada Completa 111 96 62 7 276

1/2 Jornada 1 15 46 46 108

Jornadas Hora 25 69 265 41 400

Total 137 180 373 94 784

Jornadas Completas Equivalentes

115 116 146 22 399

Un

ivers

idad

Cató

lica

del

No

rte

Jornada Completa 165 126 51 4 346

1/2 Jornada 3 31 10 1 45

Jornadas Hora 16 113 383 39 551

Total 184 270 444 44 942

Jornadas Completas Equivalentes

173 173 134 18 498

Tabla 31 Personal Académico en Universidades Regionales

Fuente: Elaboración a partir de datos del CRUCH

vi. Infraestructura Científico-Tecnológica y de Innovación

En términos de infraestructura para Ciencia y Tecnología, las dos

universidades de la región totalizan 115 laboratorios (según levantamiento de




CONICYT, 2012), aunque no todos tienen aplicación directa a la investigación con

orientación a minería.

En cuanto a datos detallados de la dotación de recursos tecnológicos las

Universidades locales están actualizando la información, por lo cual los

antecedentes que se disponen sólo pueden ser levantados a partir de información

secundaria (Encuesta Nacional de Innovación y Encuesta Nacional de gasto en I+D

realizadas por el Ministerio de Economía). A partir de estas se puede presentar el

siguiente resumen.

Según la Encuesta de Gasto en I+D (ver Tabla 32), las instituciones de

Educación Superior de la región se ubican en el 6° lugar en cuanto al Gasto que

realizan en personal para el I+D, respecto a las demás regiones del país. Lis

institutos profesionales lo hacen en el lugar número 11° y las empresas en 5° lugar.

UNIDAD DECLARANTE (Promedio Mensual Anual, 2013)

Región Estado Ed. Superior IPSFL Empresas Total

I R. de Tarapacá 0 52 2 30 84

II R. de Antofagasta 0 286 23 234 543

III R. de Atacama 0 49 0 56 105

IV R. de Coquimbo 12 138 132 67 349

V R. de Valparaíso 23 1176 35 299 1533

VI R. del Lib . B. O´Higgins 0 38 73 151 262

VII R. del Maule 0 242 80 66 388

VIII R. del Bío Bío 42 907 309 292 1550

IX R. de Coquimbo 4 447 170 174 795

X R. de los Lagos 2 95 217 160 474

XI R. de Aysen 8 9 35 6 58

XII R. de Magallanes 27 88 62 7 184

XIII R. Metropolitana 970 6786 571 2989 11316

XIV R. de los Ríos 24 676 124 26 850

XV R. de Arica y Parinacota 1 69 0 389 459

TOTAL 1113 11058 1833 4946 18950

Tabla 32: Gasto en Personal para I+D

Fuente: Ministerio de Economía.




Por el lado de las empresas, la Encuesta nacional de Innovación, ubica a la

región en el 11° lugar respecto al número de empresas que poseen laboratorios de

I+D, con una diferencia amplia sobre las empresas ubicadas en la Región

Metropolitana. Tal como se refleja en la Tabla 33.

Tabla 33: Empresas que poseen Laboratorios de I+D

Fuente: Ministerio de Economía

N° Región ¿Empresas posee unidad/depto/lab de I+D?

Si No

01 R. de Tarapacá 19

2.734

02 R. de Antofagasta 10

4.562

03 R. de Atacama 2

2.053

04 R. de Coquimbo 22

4.553

05 R. de Valparaíso 100

11.973

06 R. del Libertador General Bernardo O'Higgins 326

6.494

07 R. del Maule 18

7.802

08 R. del BioBío 363

12.514

09 R. de La Araucanía 21

5.592

10 R. de Los Lagos 30

6.836

11 R. de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo

1

874

12 R. de Magallanes y de La Antártica Chilena 3

1.623

13 R. Metropolitana de Santiago 1.398

70.448

14 R. de Los Ríos 11

2.367

15 R. de Arica y Parinacota 2

1.396

Total 2.326

141.820




El nivel de conocimiento que se tiene en la región de los financiamientos

públicos es mediano: 42% declara conocer los tipos de financiamiento, no obstante,

un 4% declara haberlos utilizado, tal como se muestra en la Tabla 34.

N° Región

¿Conoce y utiliza los financiamientos públicos para las actividades de innovación?

Si conoce No conoce

Utiliza No Utiliza

01 R. de Tarapacá 105

580

2.068

02 R. de Antofagasta 74

1.868

2.630

03 R. de Atacama 178

764

1.113

04 R. de Coquimbo 383

1.738

2.455

05 R. de Valparaíso 159

3.802

8.112

06 R. del Libertador General Bernardo O'Higgins 60

1.919

4.841

07 R. del Maule 169

1.797

5.853

08 R. del BioBío 587

5.374

6.916

09 R. de La Araucanía 11

1.708

3.894

10 R. de Los Lagos 908

2.273

3.685

11 R. de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo

14

323

537

12 R. de Magallanes y de La Antártica Chilena 108

391

1.127

13 R. Metropolitana de Santiago 3.617

24.020

44.209

14 R. de Los Ríos 33

907

1.438

15 R. de Arica y Parinacota 37

1.109

252

Total 6.442

48.573

89.130

Tabla 34: Conocimiento y Uso de Financiamiento Público para la Innovación





En cuanto a la Ley de Incentivo Tributario, un 26% de las empresas de la

región declara conocerla, pero de ese porcentaje sólo un 1,4% declara hacer uso

de este instrumento. Así lo muestra la Tabla 35.

N° Región

Conocimiento y acceso al beneficio de la Ley de Incentivo Tributario

Si conoce No conoce

Accede No accede

01 R. de Tarapacá - 133 2.620

02 R. de Antofagasta 17 1.172 3.384

03 R. de Atacama 7 520 1.527

04 R. de Coquimbo - 396 4.179

05 R. de Valparaíso 7 1.868 10.198

06 R. del Libertador General Bernardo O'Higgins 2 1.256 5.562

07 R. del Maule 7 1.217 6.596

08 R. del BioBío 15 1.945 10.917

09 R. de La Araucanía 16 921 4.676

10 R. de Los Lagos 7 715 6.144

11 R. de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo 2 57 816

12 R. de Magallanes y de La Antártica Chilena 38 274 1.313

13 R. Metropolitana de Santiago 164 13.148 58.533

14 R. de Los Ríos 26 231 2.121

15 R. de Arica y Parinacota 1 257 1.140

Total 310 24.109 119.726

Tabla 35: Uso de Ley de Incentivo Tributario


Finalmente, en cuanto a la solicitud o concesión de algún derecho de

propiedad intelectual, las empresas de la región declaran haber solicitado u obtenido

11 derechos de propiedad intelectual, ubicándose así en el 10° lugar a nivel país.

(Ver Tabla 36)




N° Región

Solicitud y/o concesión de algún derecho de

propiedad intelectual

No

Si

En Chile En el Extranjero

01 R. de Tarapacá 77 - 2.676

02 R. de Antofagasta 11 2 4.561

03 R. de Atacama 6 - 2.049

04 R. de Coquimbo 86 13 4.489

05 R. de Valparaíso 155 17 11.904

06 R. del Libertador General Bernardo O'Higgins 6 2 6.814

07 R. del Maule 377 4 7.442

08 R. del BioBío 171 121 12.590

09 R. de La Araucanía 12 1 5.600

10 R. de Los Lagos 44 9 6.814

11 R. de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo 2 - 873

12 R. de Magallanes y de La Antártica Chilena 4 - 1.622

13 R. Metropolitana de Santiago 875 182 70.829

14 R. de Los Ríos 3 - 2.375

15 R. de Arica y Parinacota 32 - 1.366

Total 1.859 351 142.005

Tabla 36: Solicitud/Concesión Derechos de Propiedad intelectual


vii. Publicaciones ISI Generadas por Entidades Regionales y Proyectos de

Investigación

La Región de Antofagasta registra entre 2000 y 2012 un total de 1.745

publicaciones ISI (un 2,54% del total nacional). En el total de publicaciones destaca

el nivel de publicaciones generadas por la Universidad Católica del Norte (1025

publicaciones), que representan el 59% del número total. En segundo lugar,

investigadores de la Universidad de Antofagasta generaron el 41% de este total

(720 publicaciones).




En los últimos 5 años (2010-2014) en la región se han adjudicado 295

proyectos Fondecyt, de éstos 264 corresponden a Fondecyt Regular y 31 a

Fondecyt de Iniciación. El Gráfico 51 muestra la proporción de proyectos

desarrollados en la región, que abordan líneas de investigación vinculadas a la

minería.

Gráfico 51: Proyectos Fondecyt Región de Antofagasta Vinculados a Minería

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos CONICYT.

La distribución por institución muestra que sólo el 71% de los proyectos

Fondecyt es realizado por Universidades o Centros de Investigación locales (UCN,

UA, CICITEM), ver Gráfico 52.

21%

79%

Relacionado c/ Minería

No Relacionado c/Minería




Gráfico 52: Proyectos Fondecyt en Minería Región de Antofagasta por institución


En el caso de los Proyectos FONDEF, entre los años 2009 y 2013 se adjudicaron

36 proyectos en la región, de los cuales sólo 2 están relacionados con minería, de

ellos 1 es UCN y 1 de la UA. Ver Gráfico 53.

40%

21%

11%

9%

6%6%

3% 2% 2%

UCN

UA

CICITEM

Particulares

PUC

UdeChile

U de Concepción

U Fed Sta María

U Duisburg




Gráfico 53: Proyectos FONDEF Región de Antofagasta Vinculados a Minería


En el caso de los Proyectos FIC-R, en la región se adjudicaron entre 2013 y 2014

un total de 25 proyectos (6 el año 2013 y 19 el año 2014). En el año 2013

adjudicaron proyectos la UCN (3), UA (2) y UST (1), mientras que el año 2014 UCN

(6), UA (9), CICITEM (3), Agua Marina (1).

De estos proyectos el 44% ha estado vinculado a minería, ver Gráfico 54.

94%

6%

No Relac. c/Minería

Relac. c/Minería




Gráfico 54: Proyectos FIC-R Región de Antofagasta Vinculados a Minería


Las principales áreas vinculadas a minería abarcadas por los proyectos se

detallan en la Tabla 37.

En el caso de los proyectos Fondecyt adjudicados en la región entre los años

2000-2014, el 19,4% (7/36) de las líneas de investigación está directamente

vinculada a minería.

En el caso de los proyectos Fondef adjudicados en la región entre los años

2000-2014, el 16,6% (2/12) de las líneas de investigación está directamente

vinculada a minería.

En el caso de los proyectos FIC-R adjudicados en la región entre 2000-2014,

11 líneas de investigación, de un total de 25, está directamente vinculada a minería.

44%

56% Relac. c/Minería

No Relac. c/Minería




Tipo de

Proyecto

Aréas Principales Vinculadas a Minería

Fondecyt

Procesos Básicos y Extracción de Mineral.

Aguas Contaminadas.

Aumento de la Productividad.

Contaminación del suelo.

Exploración y Explotación del Medio Ambiente.

Nuevas Fuentes de Energía, Reciclaje.

Uso Racional de energía.

Fondef

Fundamentos Metalogénicos, mineralógicos y

geoquímicos para una exploración innovativa de

depósitos de cobre.

Sistemas de monitoreo y control para la optimización

de procesos industriales de biolixiviación de

minerales de cobre.

Generación de inóculos microbianos lixiviantes del

altiplano chileno.

Biosurfurantes desde microorganismos nativos.

FIC-R

Fortalecimiento de Centros de Energía.

Tratamiento de Aguas.

Autosustentabilidad Hídrica.

Planta Piloto Móvil para Recuperación de Cobre y

Oro.

Control de Material Particulado.

Centro de Pilotaje del Desierto.

Tabla 37: Líneas de Investigación Región de Antofagasta, vinculadas a minería, por tipo de proyectos, período 2000-2014

Fuente: Elaboración a partir de CONICYT.




viii. Número de Patentes Solicitadas

La Tabla 38 muestra el número de patentes solicitadas y adjudicadas entre

los años 2002 y 2010.

Institución Patentes Solicitadas Patentes Otorgadas

UCN 22 12

Universidad de Antofagasta 10 2

Tabla 38: Patentes Solicitadas por Universidades Regionales entre 2000-2010

Fuente: Estudio Capacidades de Transferencia Tecnológica, CORFO, 2013

Entre los años 2010-2013 la Región presentó 10 solicitudes de patentes ante

el DPI- INAPI. La información se resume en Anexo 3. En el caso de ambas

universidades, destacan claramente las patentes vinculadas a las áreas de

biotecnología y minería.

3.2.3 Fuerza de Trabajo en cuanto a sus competencias y niveles

de especialización.

Para el desarrollo de este apartado se toma como base el estudio Fuerza

Laboral de la Gran Minería Chilena 2014-2023, elaborado por Innovum-Fundación

Chile por encargo del Consejo de Competencias Mineras, en su capítulo regional.

El estudio consideró dos tipos de muestra regional, 13 empresas mineras

(26.383 personas) y 20 empresas proveedoras (46.108 personas). Y el alcance

estuvo centrado en la cadena de valor principal, detalladas a continuación:




Extracción (mina rajo/subterránea)

Mantenimiento-Extracción

Procesamiento y Transporte

(Concentración/hidrometalurgia/fundición/refinería)

Mantenimiento Procesamiento

Otras Áreas:

Administración y soporte (Staff, finanzas, administración,

suministros, corporativo)

Proyectos (Mayores o estructurales + menores)

Desarrollo Minero (Exploración, Geología, Desarrollo, etc.)

Se analizaron un total de 15 perfiles genéricos y en el ámbito de las empresas

mineras (interno) y 14 perfiles en el ámbito de las empresas proveedoras, de

acuerdo a la Tabla 39:

Mineras Proveedores

Geólogo Administración

Profesional de extracción mina Ingeniero especialista

Profesional de procesamiento Supervisor

Profesional de mantenimiento Analista Técnico

Ingeniero especialista en extracción Técnico en Ensayos no destructivos

(NDT)

Ingeniero especialista en procesamiento Otras ocupaciones del ámbito de la

geología




Tabla 39 Perfiles Genéricos Mineras y Proveedores

Fuente: Elaboración a partir de Estudio Caracterización de la Fuerza Laboral de la Gran

Minería en Chile 2014, Fundación Chile.

La muestra consideró a 10 empresas del Consejo de Competencias

Mineras con presencia en la Región y 19 Operaciones (minas, plantas,

fundiciones, puertos).

A partir de esta muestra se obtuvo la siguiente caracterización para la

fuerza laboral de la gran minería en la región (ver Tabla 40).

Dimensión Característica

La Región de Antofagasta concentra

la mayor parte de la dotación en

minería:

53% del total nacional de

trabajadores Internos.

58% del total nacional de

proveedores.

42% de los trabajadores en

cadena de valor principal.

Ingeniero especialista en mantenimiento Instructor

Supervisor de extracción Operador de equipos móviles principal

Supervisor de procesamiento Operador de equipos móviles de apoyo

Supervisor de mantenimiento Operador de equipos fijos

Otras ocupaciones ámbito geología Mecánico

Operador de equipos móviles Eléctrico

Operador de equipos fijos Soldador

Mantenedor Mecánico Vulcanizador

Mantenedor Eléctrico




En cuanto al Tipo de Extracción

89% realiza extracción de

Rajo Abierto.

11% realiza extracción

subterránea.

En cuanto al Tipo de procesamiento

33% en Planta de

Hidrometalurgia.

5,9% en Planta de

Chancado.

39,9% en Planta

Concentradora.

21,2% en Planta Fundición y

Refinería.

Tabla 40 Principales Características de la Fuerza Laboral Regional.


Minería Chile, 2014, Fundación Chile.

La Tabla 41 muestra la distribución de trabajadores por perfiles, para internos

y proveedores.

Perfil Internos Proveedores

Profesional 14% 7%

Supervisor 8% 9%

Operador 50% 11%

Mantenedor 26% 72%

Otros 2% 0%

Tabla 41 Distribución de Trabajadores por Perfil

Fuente: : Elaboración a partir de Estudio Caracterización de la Fuerza Laboral de la Gran





Por su parte la Tabla 42 muestra la edad promedio de los trabajadores

internos a la industria y de empresas proveedoras.

Internos Proveedores

Edad 42,6 años 36,0 años

Tabla 42 Distribución de Trabajadores por Edad Promedio



En la Tabla 43 se muestra el nivel educacional de los trabajadores

internos y proveedores.

Tipo de Educación Internos Proveedores

Básica 1,3% 1%

Media 47,3% 49%

Técnica

Profesional 18,8% 34%

Universitaria 32,6% 16%

Tabla 43 Distribución de Trabajadores por Tipo de Educación

Fuente: : Elaboración a partir de Estudio Caracterización de la Fuerza Laboral de la Gran


El potencial de retiro en la cadena de valor a nivel regional muestra que para

el año 2023 el 20,7% de los trabajadores internos están en edad de retiro, mientras

que en el caso de los proveedores, al año 2023 el 7,1% se encuentra en edad de

retiro.




En cuanto al lugar de residencia de los trabajadores de la región, se tiene

que el 74% de ellos vive en la misma región y recibe un 8% de personas que vienen

de la Región de Coquimbo. Paralelamente se muestra que es la región con menor

nivel de conmutación hacia fuera, sólo el 4,9% de los trabajadores mineros

residentes se mueve a otras regiones por motivos laborales.

El 0,4% de trabajadores en la región son extranjeros y de ellos el 25% es de

nacionalidad peruana.

La presencia de mujeres en la fuerza laboral es de un 7,5% en internos y

5,7% en proveedores y los cargos con mayor contratación femenina en internos son:

Operadora de Equipos Móviles

Operadora de Equipos Fijos

Ingeniera Especialista Procesamiento

Ingeniera Especialista Mantenimiento

Geóloga

En cuanto a la oferta formativa de capital humano, existen en la región 45

programas de nivel técnico superior (47%), 36 programas sin licenciatura (37%) y

15 programas con licenciatura (16%). Los matriculados en este tipo de programas

son: 1300 en técnico nivel superior, 1173 en programas sin licenciatura y 479 en

programas con licenciatura.

La región concentra sólo el 7% de la oferta formativa vinculada a minería.

Frente a esta realidad, la demanda de capital humano para el período 2014-

2023 presenta desafíos importantes para el sector, por cuanto la cartera de nuevos

proyectos que se tiene en carpeta para la región proyecta una demanda de 13.004

personas, cifra que con la oferta actual de la región no se satisface.




La Tabla 44, muestra la demanda de capital humano por tipo de perfil para el

período.

Tipo de Perfil Número de trabajadores

demandados

Mantenedor Mecánico 3.851

Operador de Equipos móviles 3.069

Mantenedor Eléctrico 1.708

Operador de Equipos fijos 1.503

Supervisor de mantenimiento 758

Ingeniero Especialista mantenimiento 506

Supervisor de extracción 496

Supervisor de Procesamiento 276

Profesional de Mantenimiento 246

Ingeniero Especialista Procesamiento 177

Profesional procesamiento 115

Profesional Extracción mina 111

Otras ocupaciones ámbito geología 102

Ingeniero especialista extracción 80

Geólogo 49

Tabla 44 Demanda de Capital Humano Gran Minería Región de Antofagasta 2014-2023

Fuente: Elaboración a partir de Innovum-FCh, 2014




Asumiendo que sólo se contraten trabajadores de la región, la brecha entre

la oferta de egresados y la demanda total para el período 2014-2023 seria de

aproximadamente 9 mil personas (para una proyección de 11,3 miles de personas

demandadas y una oferta regional de 2,3 miles de personas).

En cuanto a las brechas de capital humano por perfil, la Tabla 45 muestra

los excesos de demanda respectivos.

Tipo de Perfil Brecha en Miles de Personas

Mantenedor Mecánico -3,8

Operador de Equipos móviles -3,1

Mantenedor Eléctrico -1,7

Operador de Equipos fijos -1,5

Supervisor de mantenimiento -0,7

Ingeniero Especialista mantenimiento -0,4

Supervisor de extracción -0,3

Supervisor de Procesamiento -0,2

Profesional de Mantenimiento -0,2

Ingeniero Especialista Procesamiento -0,1

Profesional procesamiento 0

Profesional Extracción mina 0

Otras ocupaciones ámbito geología 0,1

Ingeniero especialista extracción 0,1

Geólogo 0,2

Tabla 45 Brecha Sobre Demanda Laboral

Fuente: Elaboración a partir de Innovum-FCh, 2014




A continuación se presentara un detalle del mapeo de actores y activos

sectoriales que grafica sus intereses, formas de relacionamiento y recursos

disponibles a movilizar por ellos y disposición a colaborar e influir en el PER.

Actor Interés y Disposición a

Colaborar en el PER

Recursos Disponibles a

Movilizar a favor del PER

Mineras

Comprometidas con el

PER y dispuestas a

Colaborar.

Poseen recursos

tecnológicos en cantidad

y calidad para asumir

desafíos del PER.

Proveedores


PER y dispuestas a

Colaborar.

Los recursos actuales

con que se cuenta no son

suficientes para asumir

los desafíos del PER.

Existen problemas de

financiamiento en etapas

tempranas del

emprendimiento,

problemas de asimetría

contractual que

condicionan la

disponibilidad de

recursos, tienen bajo

nivel de

profesionalización

respecto a empresas de




clase mundial y son

preferentemente

proveedoras de servicios

a la minería.

Universidades, Centros

de Formación y Liceos

Técnicos


PER y dispuestas a

Colaborar, no obstante

requieren de un nuevo

diseño de los programas

de formación, de manera

que estén alineados con

los requerimientos de la

minería.

Si bien poseen

laboratorios y

equipamiento, no se

compara con el estándar

de vanguardia que

poseen las mineras o

instituciones de países

más desarrollados.

Aunque se sienten

comprometidas con el

PER, necesitan apoyo en

financiamiento y políticas

de fomento para su

instalación.

Su nivel de asociatividad

no está al nivel que se

requiere para asumir los

desafíos del PER.

.Universidades y Centros

de investigación


PER y dispuestas a

Colaborar

Si bien poseen

laboratorios y

equipamiento, no se

compara con el estándar

de vanguardia que

poseen las mineras o




instituciones de países

más desarrollados.

Aunque se sienten

comprometidas con el

PER, necesitan apoyo en

financiamiento y políticas

de fomento para su

instalación.

Su nivel de asociatividad

no está al nivel que se

requiere para asumir los

desafíos del PER.

Gobierno

Comprometido con el

PER y dispuestas a

Colaborar

Si bien se cuenta con

recursos y programas

para apoyar el desafío del

PER, es necesario el

diseño de políticas

públicas locales que

acompañen estos

esfuerzos.

Tabla 46: Intereses y Compromiso de Actores con el PER

Fuente: Elaboración a partir de Encuestas y Entrevistas




Para ver el nivel de relaciones se efectúo una revisión de la opinión que tiene

cada uno de los actores respecto de los demás participantes en la cadena de valor

de la minería. Una síntesis de estas relaciones se muestra en la Tabla 47

Lo que la Empresa Minera piensa de los Actores

Lo que la Proveedores piensa de los Actores

Pro

vee

do

res Relación limitada a las

especificaciones técnicas del servicio. Bajo nivel de comunicación Proveedores no alineados con las políticas de calidad de las empresas

Emp

resa

Min

era Relación no equilibrada (condiciones, garantías, plazos

de pago), no se consideran y promueven mejoras ni innovación, baja tolerancia al riesgo.

Ues

y c

en

tro

s d

e

form

ació

n t

écn

ica Captación de mano de obra a nivel

profesional y técnico, bajo involucramiento a nivel profesional no así en técnicos.

Ues

y c

en

tro

s d

e fo

rmac

ión

téc

nic

a Captación de mano de obra a nivel profesional y técnico.

Ues

y C

en

tro

s d

e

inve

stig

ació

n

Baja velocidad de respuesta de las Úes, poca visibilidad y baja difusión de transferencia y conocimientos, aportes de las empresas son casi de beneficencia, bajo nivel de confianza.

Ues

y C

en

tro

s d

e in

vest

igac

ión

Baja interacción, desconocimiento de franquicias tributarias

Go

bie

rno

reg

ion

al Relación a nivel protocolar

Go

bie

rno

reg

ion

al Altas barreras de entradas al emprendimiento (mano

obra, costo, calidad de vida, los proveedores buscan financiamiento y apoyo económico.




Lo que la universidades y Centros de formación técnica piensa de los Actores

Lo que la Ues y Centros de investigación piensa de los Actores

Emp

resa

Min

era relación en crecimiento de identificación y

satisfacción de necesidades operacionales

Emp

resa

Min

era Baja velocidad de respuesta de las Úes, poca

visibilidad y baja difusión de transferencia y conocimientos, aportes de las empresas son casi de beneficencia, bajo nivel de confianza.

Pro

vee

do

res

Baja P

rove

ed

ore

s Baja interacción, desconocimiento de franquicias tributarias

Ues

y C

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Baja

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de

form

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ica Baja

Go

bie

rno

reg

ion


Go

bie

rno

reg

ion

al Solo a instancia a temáticas específicas,

contingencia.




Lo que la Gobierno regional piensa de los Actores

Emp

resa

Min

era Relación Protocolar y de requerimientos de apoyo.

Pro

vee

do

res

Solo a instancia a temáticas específicas, contingencia.

Ues

y c

en

tro

s d

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form

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n t

écn

ica


Ues

y C

entr

os

de

inve

stig

ació

n

Apoya y promueve instancias de desarrollo e iniciativas de coordinación entre actores.

Tabla 47: Relación entre Actores

Fuente: Elaboración a partir de Encuestas, Entrevistas y Paneles




3.3 Levantamiento de Brechas Competitivas

A partir de la validación de una visión regional validada por los diferentes

instrumentos utilizados en la consultoría es posible consolidar en primer lugar los

principales desafíos competitivos que se deben reducir para alcanzar la visión

estratégica del Programa Regional Clúster Minero.

La Tabla 48 muestra la consolidación de los principales desafíos definidos

por los agentes regionales en materia competitiva y que deberán ser abordados

para el logro de las aspiraciones regionales para el sector, con miras a alcanzar los

objetivos estratégicos del Programa de Clúster Minero Región de Antofagasta.

Factores Desafíos

Industria Minera

Desafíos Proveedores

Productividad

El diagnóstico reveló

que hoy existe una

disminución en la

productividad laboral

en la industria

(Costos de Mano de

Obra, Agua, energía

e insumos)

Las empresas

proveedoras también

enfrentan problemas

de productividad,

sobre todo en la

prestación de servicios

a la minería y falta de

profesionalización.

Disminución Ley

Hoy es una

preocupación que

afecta a la industria

por la caída cercana

al 45% en la ley de

minerales de cobre,

lo que obliga a

procesar un mayor

volumen de mineral

para mantener las

metas de producción.

Los proveedores no

estaban preparados

para hacer frente al

desafío de ofrecer

servicios tecnológicos

que permitan hacer

eficiente el trabajo de

la industria a las leyes

de mineral actual y los

procesos de




recuperación de

minerales de mejor ley.

Costos de Producción

La caída en la ley del

mineral obliga a un

mayor

procesamiento de

mineral, lo que

aumenta los costos

de energía, agua,

mano de obra,

insumos y servicios

asociados

Una brecha

importante que se

contrapone a la caída

en el precio del

cobre.

Mayores exigencias de

las mandantes y

condiciones

contractuales

demandan mayor

eficiencia en las

prestaciones. Lo que

trae aparejado

mayores costos en

mejoras de

especialización y

mejoramiento de

estándares de calidad.

Características de la

Fuerza Laboral

El perfil de la fuerza

de trabajo hoy difiere

de las necesidades

reales del sector.

Escasez de mano de

obra calificada en la

región, que ha

obligado a atraer

trabajadores desde

otras regiones y

desde el extranjero,

aumentando así los

costos de búsqueda,

traslado e instalación

de estos

trabajadores.

Las proveedoras

también han debido

enfrentan la escasez

de mano de obra

calificada, pues la

oferta actual es

preferentemente

atraída por las

mineras, frente a las

cuales resulta difícil

competir..

Costos de la Energía

Hoy son uno de los

elementos

determinantes en el

aumento del costo de

producción. Debido a

su escasa

disponibilidad y alto

costo.

También para las

proveedoras

representa un costo

importante y deben

enfrentar las mismas

restricciones que las

mineras.




Representan 20% del

costo total en la

minería.

La Minería es el

sector de la actividad

económica que más

consume energía

(33% del total)

Costo y Disponibilidad

de Agua

Al igual que la

energía se enfrentan

severas restricciones

en términos de

disponibilidad del

recurso y se debe

soportar costos cada

vez más elevados.

Entre el 2003-2013

el consumo de agua

en las mineras

(subterráneas) tuvo

un incremento del

76%.

Enfrentan

restricciones similares

a las mineras, en

cuanto a disponibilidad

del recurso y elevados

costos.

Innovación Tecnológica

para la minería

Las Universidades y

Centros de

Investigación locales

realizan innovación

tecnológica, pero un

porcentaje menor

está directamente

relacionado con

minería.

Si bien las empresas

mineras realizan

innovación

tecnológica, lo hacen

en su casa matriz, lo

cual limita la

transferencia hacia

los demás agentes

del sector.

Las proveedoras

realizan muy poca

innovación tecnológica

orientada a la minería,

pues preferentemente

son proveedoras de

servicios.

Aprox. 41% de las

proveedoras en la

región son empresas

contratistas

Capacidad de I+D

Poca concentración

en la región. Las

empresas lo hacen

pero en su casa

Los centros de

investigación y las

Universidades no

están,




matriz y no se

transfiere esa

capacidad a la

institucionalidad

regional

preferentemente

focalizadas en la

industria minera.

Precio del Suelo y

Burocracia del sector

público

En el caso de las

mineras el principal

problema es la

burocracia en

tramitación de

suelos.

En los proveedores el

problema es la

disponibilidad de suelo

para la instalación de

faenas, el alto costo

del suelo y la excesiva

burocracia en la

tramitación

Cultura

La diversidad cultural

propiciada por la

mutación y migración

de trabajadores

hacia y desde la

industria minera ha

originado algunas

dificultades de

relación, que

impactan sobre la

productividad del

trabajador en la

minera y la identidad

con la región

Impacto similar al

generado en las

mineras.

Agudizado por la

incorporación de

inmigrantes

internacionales

incorporados a las

faenas.

Calidad de Vida

Las amenidades que

se ofrecen en la

región no son

suficientes para

atraer a empresas y

trabajadores para la

industria minera.

Situación similar a la

experimentada por las

mineras. La atracción

de profesionales y

técnicos para los

proveedores se

complica frente a las

condiciones en calidad

de vida que ofrece la

región, que resultan

insuficientes en

términos de

amenidades y costo

de vida.

Gobernanza Regional No se visualiza una

Gobernanza que se

Al igual que lo

planteado para la




haga cargo de la

visión de largo plazo

de la región y del

sector.

industria minera, en el

caso de los

proveedores, se

necesita que se

aborde el problema de

la Gobernanza, que

será clave para la

implementación de

cualquier estrategia

para el sector.

Tabla 48 Factores que afectan el desempeño productivo de la Minería en la Región de Antofagasta





3.4 Levantamiento de Brechas de Componentes Tecnológico

A partir de los instrumentos aplicados (encuestas, entrevistas, taller y paneles

de expertos) se logró sintetizar los desafíos que existen en materia de componentes

tecnológicos para hacer frente a los desafíos priorizados por el trabajo de las mesas

técnicas regionales y el apoyo de los agentes de interés que han ido colaborando

con el Programa.

Se analizan los desafíos relacionadas con los siguientes componentes

tecnológicos: Conocimiento científico y tecnológico, infraestructura tecnológica y

capital humano avanzado.

3.4.1 Conocimiento Científico y Tecnológico

A partir de la información recopilada desde los centros de formación,

institutos, universidades y centros de investigación regionales, en la Tabla 49 se

plantea la existencia de brechas en materia de Conocimiento Científico y

Tecnológico.

Tipo de Institución Dimensión Desafío

Universidades

Generación de

Conocimiento orientado a

la minería.

Si bien las universidades

locales realizan

investigación, el

porcentaje sobre el total

que responde a las




necesidades de la minería

resulta insuficiente.

21% de la investigación

total en FONDECYT se

relaciona con minería.

Oferta de Carreras de

pregrado y programas

orientadas a la minería.

Es Insuficiente y reactiva

con orientación no

asociada a requerimientos

de la industria minera y si

la hay no incorpora la

cercanía a la realidad

empresarial.

La Región concentra sólo

el 7% de la oferta

formativa vinculada a

minería.

Formación de capital

humano avanzado a nivel

de postgrado orientado a

la minería.

Programas de postgrado

con escaza orientación a

especialización en

minería.

En la UCN, 24% (6/25) de

Magister se orienta a

minería y en la UA 20%

(2/10)

En la UCN el 17% (1/6) de

Doctorados se orienta a




minería y en la UA 33%

(1/3).

Centros de Formación

Oferta de programas o

carreras técnicas

asociadas a la demanda

minera.

Es insuficiente y con

orientación no asociada a

requerimientos de la

industria minera y si la hay

no incorpora la cercanía a

la realidad empresarial.

Estilo de formación. Carente de aplicación

práctica (combinado con la

formación en faena

minera),

No se cuenta con un estilo

de formación dual con

práctica suficiente para

facilitar el acercamiento a

la realidad minera.

Las únicas experiencias

más cercanas son el CEIM

y el Colegio don Bosco.

Centros de

Investigación

Cantidad de centros en la

región.

Existen pocos centros

dedicados a la

investigación aplicada




en la región y no son

cercanos a la industria

minera.

Están atomizados y

compiten entre sí.

Dotación de capital

humano avanzado.

La existencia de

investigadores

especializados en minería

en los centros es

insuficiente y no tienen

exclusividad, pues

además se comparte con

la docencia.

Investigación en

Empresas Mineras

Existencia de Centros

especializados al interior

de las empresas locales.

Muy pocas empresas

poseen unidades que se

dedican a realizar algún

tipo de investigación. Si lo

hacen en casas matriz de

la Región Metropolitana o

en el extranjero

Vinculación con Centros

de Investigación y

Universidades.

La vinculación es muy

insipiente y no hay

demasiada sinergia entre

lo que hacen los centros y

universidades locales con

el conocimiento que se




está generando en las

empresas.

Investigación en


Existencia de Centros

especializados al interior

de las empresas locales.

Muy pocas empresas

poseen unidades que se

dedican a realizar algún

tipo de investigación.

Vinculación con Centros

de Investigación y

Universidades.

La vinculación es muy

insipiente y no hay

demasiada sinergia entre

lo que hacen los centros y

universidades locales con

el conocimiento que se

está generando en las

empresas.

Gobierno

Desarrollo de la

Investigación.

No tiene actividad a través

de organismos públicos en

la región más allá de las

Universidades y el

fomento y financiamiento

hacia éstas y los centros.

Tabla 49 Brechas en Conocimiento Científico y Tecnológico

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta y Entrevistas.




3.4.2 Infraestructura Tecnológica

La Tabla 50 resume los principales desafíos que se observan en materia de

infraestructura tecnológica para la región, consolidada por tipo de institución,

dimensión evaluada y desafío.

Tipo de Institución Dimensión Desafíos

Universidades

Laboratorios

Número y calidad

insuficientes para

satisfacer las demandas

en generación de

conocimiento requerido

por la minería.

Equipamiento Vanguardia

Equipamiento no permite

tener unidades de

investigación de clase

mundial.

Financiamiento

Fondos propios, públicos y

privados insuficientes para

financiar compras de

equipamiento y actividad

de investigación de

vanguardia.

Faltan incentivos y política

regional de financiamiento

para apoyar la labor de las

universidades regionales

con orientación a minería.




Convenios

No se tiene una cantidad

suficiente de convenios

que apoyen con

Tecnología la actividad de

investigación en centros y

unidades de las

universidades locales.


Laboratorios

Aunque existen, la

mayoría son de bajo nivel

para satisfacer las

demandas de la minería.

Equipamiento

No es de vanguardia y

resulta insuficiente para

satisfacer la demanda del

sector.

Vinculación

Más escaso que en las

universidades.

Centros de

Investigación

Laboratorios Insuficiente y compartidos

con instituciones socias.

Equipamiento

No es de vanguardia y

resulta insuficiente para

satisfacer la demanda del

sector.




Vinculación

Muy limitada y no es con la

empresa minera y sus

centros de investigación

Investigación en

Empresas Mineras

Laboratorios

Son escasos y de existir

no es en la región, sino en

su casa matriz.

Equipamiento

De vanguardia, a

diferencia de los centros y

universidades, las mineras

poseen equipamiento de

punta para realizar

investigación, pero ésta

aún es insuficiente.

Investigación en


Laboratorios

Casi inexistente, las que

poseen los tienen

preferentemente en su

casa matriz.

Equipamiento

Limitado y se da

preferentemente en las

empresas con casa matriz

en la Región

Metropolitana.

Tabla 50 Desafíos en Infraestructura Tecnológica





3.4.3 Capital Humano Avanzado

A partir de los instrumentos utilizados para levantar información primaria y

secundaria, se elaboró un catastro con el tipo de académico, investigador y grado

de especialización en cada una de las actividades, que permite resumir la

información en la Tabla 51.

Tipo de Institución Dimensión Desafíos

Universidades

Dotación

Insuficiente número de

capital humano avanzado

para desarrollar

investigación de

vanguardia de acuerdo a

las necesidades del

sector.

Integración a la empresa

Escasa, la investigación

que hoy se desarrolla, en

su mayoría no se realiza

junto a las empresas

mineras y en

consecuencia no está

respondiendo a la real

demanda del sector.




Redes de investigación

Aún son escasas, no se

está vinculado a los

principales centros de

investigación en el

mundo.


Dotación

Insuficiente, no cuentan

con una planta estable y

suficiente para abordar

los desafíos de la

investigación al nivel

requerido.

Especialización

Escasa, no cuentan con

planes de especialización

de sus equipos de

trabajo.

Integración a la Empresa

Escasa, la insipiente

investigación que

realizan no se vincula a la

empresa.

Centros de

Investigación

Dotación

Insuficiente, los equipos

de trabajo no son los que

se requiere en cantidad

para enfrentar el desafío.

Especialización

Insuficiente, no se

dispone de recursos

suficientes para




especializar a sus

equipos de trabajo.

Integración a la Empresa

Escasa, salvo asistencias

técnicas específicas, la

integración con la

industria minera es muy

débil.

Investigación en

Empresas Mineras

Dotación

Insuficiente y se hace

preferentemente en casa

matriz.

Especialización

Insuficiente, si bien

cuentan con un número

de especialistas en la

región, no están

dedicados a investigar,

sino involucrados

directamente a la

producción.

Investigación en


Dotación

Escasa, la mayor parte

del capital humano

avanzado está en la

minera.

Especialización

Escasa, su foco está en

la prestación del servicio

y el cumplimiento del

contrato con la minera,




pero no hay mayor

preocupación ni recursos

para el desarrollo de la

investigación.

Tabla 51 Brechas en Capital Humano Avanzado


A partir de estos análisis ha sido posible consolidar las principales brechas

en que la región está de acuerdo y que deberán ser parte del diseño de la hoja de

ruta en la etapa siguiente. La descripción de estas brechas y su cuantificación se

detalla en la Tabla 52 del punto 3.5 del informe.




3.5 Identificación de oportunidades y cuantificación de las brechas que

deben cerrarse en cada ámbito para alcanzar la visión del sector.

La identificación de oportunidades y cuantificación de las brechas que deben

cerrarse para alcanzar la visión del sector estará centrada en el levantamiento de

brechas competitivas y brechas de componentes tecnológicos realizados en los

puntos 3.3 y 3.4 de este informe.

La Tabla 52 presenta las BRECHAS que tendrán que ser consideradas en la

elaboración de hoja de ruta del programa estratégico.

Se presenta, su cuantificación y análisis se presenta bajo la siguiente

estructura

Línea Base

Tendencia

Brecha

Propuesta de Solución




Línea Base (Estado Actual) Tendencia Nacional o internacional Brecha (competitiva o tecnológica) Propuesta inicial de solución

Enca

de

nam

ien

to d

e la

Ind

ust

ria

En la región de Antofagasta hay un aumento de los costos de producción (Energía y Agua, baja de ley, mano de obra), 2004-07 Chile era 9% más competitivo y del 2008-13 es 6% menos competitivo que el resto del mundo.

Existencia de desarrollos tecnológicos que permiten operar a las empresas mineras a menores costos de operación.

- Falta un mayor desarrollo de tecnología en la industria minera regional que permita mayor eficiencia en los costos de producción.

Centro de experimentación y pilotaje en minería - Parque tecnológico de investigación y desarrollo

- Empresas proveedoras de bienes y servicios de bajo desarrollo tecnológico.

Energía de la industria minera regional basada en combustibles fósiles. Hoy se trabaja con un 10%.

Para el 2025 se espera que la matriz energética sea de un 20% ERNC (ley 20/25).

- Hoy la brecha es de un 10% considerando la línea base definida por el gobierno.

Fortalecer un centro de investigación y transferencia tecnológica que se especialice en el desarrollo de ERNC.

La minería esta principalmente basada en el uso de aguas cordilleranas (sobre-explotada) y existe una alta demanda por la minería de este recurso en la región.

Las empresas mineras utilizan diversas fuentes de agua para sus operaciones productivas, al 2025 habrá una demanda 66 % superior.

-Las fuentes cordilleranas no son capaces de satisfacer este aumento de demanda.

Fortalecer un centro de investigación y transferencia tecnológica que se especialice en el desarrollo de fuentes y eficiencia hídrica.

Las Política pública actuales tienen como consecuencia una baja disponibilidad de terreno urbanizado y excesivo costo del suelo (10 a 15 UF/m2) y la excesiva burocracia en la tramitación de permisos. Un 12 % de las empresas proveedoras tienen casa matriz en la región.

Condiciones de accesibilidad y precios acordes a la realidad nacional que incentiven el establecimientos de nuevos emprendimientos.

- Falta una Política Pública Regional que fomente y promueva el establecimiento de empresas en la región.

Promover y desarrollar Políticas Publicas de acuerdo a la realidad regional




El costo de vida es de los más altos de Chile (ICVE-2014, U del Desarrollo), calidad de vida de zona industrial (movimiento de carga ferroviario y vial, acopios industriales en centro de la ciudad, población flotante).

Región atractiva para que profesionales y trabajadores de la industria minera se establezcan en la región.

- Falta una Política Pública Regional de retención de la riqueza generada a partir de los recursos naturales.

Promover y desarrollar Políticas Publicas de acuerdo a la realidad regional.

Institucionalidad del sector en vías de consolidación, directrices centralizadas.

Existencia de una institucionalidad que coordine y planifique los desafíos del sector.

Falta de una institucionalidad púbico /privada regional que asuma los desafíos del sector.

Crear institucionalidad público privada regional que establezca y lidere la gobernanza del sector.

Observatorio de la industria minera regional para apoyar la gobernanza.

Asimetría en la relación contractual proveedor mandante (pagos, contratos, condiciones).

Las empresas deben contar con proveedores que compartan sus valores corporativos y su forma de generar valor.

Falta protocolo de acuerdo mandante/ proveedor.

Generar acuerdos de buenas prácticas que reduzcan la asimetría.




Emp

ren

dim

ien

tos

Tecn

oló

gico

s

Hay 73 empresas proveedoras que son de clase Mundial en el país.

Incrementar a 250 las empresas proveedoras de servicios tecnológicos de clase mundial a nivel país (Desafíos programa nacional de minería).

177 empresas de clase mundial a nivel país.

Centros de innovación abierta y emprendimiento dinámico.

Fortalecer los programas de desarrollo de proveedores de clase mundial.

Baja capacidad técnico/profesional de las empresas proveedoras (servicios y contratista), 17 % y 27 % poseen título profesional y técnico.

El nivel de profesionalización en clase mundial un 63% posee título profesional o técnico.

El nivel profesional actual es un 40% inferior al nivel requerido por las empresas de clase mundial.

Aumentar la oferta de formación técnico/profesional en áreas deficitarias, que permitan aumentar la oferta de conocimientos de gestión y servicios tecnológicos.

Nivel de asociatividad y trabajo colaborativo de las mineras y proveedores casi inexistente.

Ecosistema integrado, colaborativo y de relaciones claras.

Falta espacio integrado, colaborativo y de relaciones claras.

Centros de innovación abierta y emprendimiento dinámico.

El 34% de las empresas proveedoras y 50,1% de los proveedores de clase mundial realiza exportaciones, totalizando 400 Millones US$, en la región hay 30 empresas exportadoras.

Alcanzar un volumen de exportaciones de 10 millones US$, la participación de Antofagasta debería ser de 150 al 2025.

120 empresas exportadoras. Centro de experimentación y pilotaje en minería.

Parque tecnológico de investigación y desarrollo.

Dificultad de sustentar y financiar emprendimientos tecnológicos en sus etapas iniciales, 50 % fracasan el 1 año.

Mejorar la vida media de las empresas de acuerdo a la OCDE, 8% fracasa el primer año.

Las empresas que fracasan en su primer año son 6,25 veces superior a las que fracasan en la OCDE.

Generar instrumentos de financiamiento, capital de riesgo e incentivos tributarios regionales.




Serv

icio

s T

ecn

oló

gico

s y

de

I+D

Volumen de investigación aplicada al sector es insuficiente (21 proyectos Fondecyt y 2 Fondef en temáticas mineras en los últimos 5 años, 2 y 9 proyectos FIC-R 2013 y 2014). 300 publicaciones/mm habitante

Volumen de investigación con impacto en minería similar a país desarrollado 1.800 publicaciones/mm habitantes (Canadá).

1.500 publicaciones /mm habitantes. - Generar líneas de financiamientos específicas para la investigación asociado a las necesidades del sector minero.

Baja generación de conocimiento avanzado, 0 patentes empresas y 10 solicitudes de Ues entre 2010 a 2013, 2,5 patentes/millón habitantes.

Patentamiento en países desarrollados como Australia es de 75,7 patentes/millón de habitantes.

Patentamiento en la región como respecto a Australia es de 70 patentes/millón habitantes

-Generar una plataforma multidisciplinaria y oficina regional de protección industrial.

Baja interacción entre centros, universidades, proveedores y mineras para la generación de conocimiento avanzado.

Alta asociatividad entre los actores de investigación y empresas del sector.

Falta un Ecosistema de investigación asociativa y propiedad científica

- Parque tecnológico de investigación y desarrollo.

Baja inversión en i+D en Chile 0,42% del PIB (2010-2013) del cual el 4,7% se dedica a minería (0,02% del PIB).

En Australia es de 2,39% del PIB (2010-2013) y subiendo a 3%.

1,97 % del PIB - Parque tecnológico de investigación y desarrollo.

- Generar líneas de financiamientos específicas para la investigación asociado a las necesidades del sector minero.




Form

ació

n d

e ca

pit

al H

um

ano

En Chile las operaciones mineras a rajo abierto son un 91% del total, especializando capital humano para su operación.

Debido a la profundización de los yacimientos éstos tienden a migrar a operaciones subterráneas, generando una demanda de especialistas.

Hay pocos profesionales competentes para operaciones subterráneas

-Promover la creación de programas orientados a la formación de operadores y profesionales capacitados en minera subterránea.

La oferta de formación de las Ues y CFT regional al 2023 es de 2.300 técnicos y profesionales (la región concentra el 7 % de la oferta formativa vinculada a minería).

Oferta y demanda alineada a las proyecciones del sector, demanda de 11.300 profesionales y técnicos.

9.000 profesionales y técnicos deficitarios a nivel regional al 2023, principalmente en las áreas de Mantención y operación de equipos de minería. (Fuerza laboral 2014, FCh)

Fomentar oferta regional de programas de formación técnico/profesional (Robótica, mecatrónica TIC's, energías renovables, Min subterránea.)

Infraestructura de vanguardia y acuerdo a la demanda

La pertinencia de los perfiles de formación de las Ues, CFT y liceos técnicos no está de acuerdo a los requerimientos del sector (Marco de cualificaciones para la minería 2015).

Contenidos de la oferta pertinentes a la demanda minera y alineados al marco de cualificaciones (de acuerdo al marco australiano).

Bajo número de programas alineados a competencias requeridas por el sector

Rediseñar la matriz regional educacional pre básica, básica, media, técnica, universitaria y post grado orientada a la minera


Centro de formación de altas competencias en negocio minero

Tabla 52: Síntesis de Brechas





3.6 Propuesta de Priorización de Brechas

A continuación se presenta una propuesta de priorización de brechas,

realizada por la consultora y que es resultado de la sistematización de las brechas

generadas por cada uno de los núcleos priorizados por el taller de arranque,

entrevistas, encuestas y paneles de expertos.

En primer lugar se presenta una codificación en orden cronológico de las

brechas para luego incorporarlas a la tabla final de propuesta de priorización y

soluciones propuesta.




Tabla 53 Brecha Competitiva o Tecnológica

Fuente: Elaboración Propia

Brecha (competitiva o tecnológica) N° de Brecha- Falta un mayor desarrollo de tecnología en la industria minera regional que permita mayor

eficiencia en los costos de producción.

1

- Empresas proveedoras de bienes y servicios de bajo desarrollo tecnológico. 2

- Falta un 10% de incorporación de ERNC, considerando la línea base definida por el

gobierno.3

-Las fuentes cordilleranas de agua no son capaces de satisfacer este aumento de

demanda. 4

- Falta una Política Publica Regional que fomente y promueva el establecimiento de

empresas en la región. 5

- Falta una Política Publica Regional de retención de la riqueza generada a partir de los

recursos naturales. 6

Falta protocolo de acuerdo mandante/ proveedor.

8

El nivel profesional actual es un 40% inferior al nivel requerido por las empresas de clase

mundial. 9

Falta espacio integrado, colaborativo y de relaciones claras. 10

11

Las empresas que fracasan en su primer año son 6,25 veces superior a las que fracasan

en la OCDE. 12

1.500 publicaciones /mm habitantes. 13

Patentamiento en la región como respecto a Australia es de 70 patentes/millón habitantes 14

Falta un Ecosistema de investigación asociativa y propiedad científica 15

Hay pocos profesionales competentes para operaciones subterráneas17

19

18

16

120 empresas exportadoras.

Inversión en I+D debe llegar al 1,97 % del PIB

Falta de una institucionalidad púbico /privada regional que asuma los desafíos del sector.

177 empresas de clase mundial a nivel país.

7

Bajo número de programas alineados a competencias requeridas por el sector

En

ca

de

na

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de

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y d

e

I+D

Fo

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ció

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e c

ap

ita

l

Hu

ma

no 9.000 profesionales y técnicos deficitarios a nivel regional al 2023, principalmente en las

áreas de Mantención y operación de equipos de minería. (Fuerza laboral 2014, FCh)




Tabla 54 Propuesta Priorización de Brechas y Solución Inicial


N° de BrechaPrioridad de

BrechasPropuesta inicial de solución

1 2

2 2

3 3Fortalecer un centro de investigación y transferencia tecnológica que se especialice

en el desarrollo de ERNC

4 4Fortalecer un centro de investigación y transferencia tecnológica que se especialice

en el desarrollo de fuentes y eficiencia hídrica.

5 1 Promover y desarrollar Políticas Publicas de acuerdo a la realidad regional

6 1 Promover y desarrollar Políticas Publicas de acuerdo a la realidad regional

Crear institucionalidad publico privada regional que establezca y lidere la gobernanza del

sector

Observatorio de la industria minera regional para apoyar la gobernanza

8 5 Centros de innovación abierta y emprendimiento dinámico.

Fortalecer los programas de desarrollo de proveedores de clase mundial.

9 2Aumentar la oferta de formación técnico/profesional en áreas deficitarias, que permitan

aumentar la oferta de conocimientos de gestión y servicios tecnológicos

10 1 Centros de innovación abierta y emprendimiento dinámico

11 4 Centro de experimentación y pilotaje en minería

Parque tecnológico de investigación y desarrollo

12 3Generar instrumentos de financiamiento, capital de riesgo e incentivos tributarios

regionales.

13 3Generar líneas de financiamientos especificas para la investigación asociado a las

necesidades del sector minero.

14 4 Generar una plataforma multidisciplinaria y oficina regional de protección industrial.

15 1 Parque tecnológico de investigación y desarrollo.

2 Parque tecnológico de investigación y desarrollo.

Generar líneas de financiamientos especificas para la investigación asociado a las

necesidades del sector minero.

17 3Promover la creación de programas orientados a la formación de operadores y

profesionales capacitados en minera subterránea.

1Fomentar oferta regional de programas de formación técnico/profesional (Robótica,

mecatrónica TIC's, energías renovables, Min subterránea.)


Rediseñar la matriz regional educacional pre básica, básica, media, técnica, universitaria y 19 Infraestructura de vanguardia y acuerdo a la demanda

Centro de formación de altas competencias en negocio minero

18

16

1

2

Centro de experimentación y pilotaje en minería - Parque tecnológico de investigación y

desarrollo

7

En

ca

de

na

mie

nto

de

la In

du

str

iaE

mp

ren

dim

ien

tos

Te

cn

oló

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os

Se

rvic

ios

Te

cn

oló

gic

os

y d

e I+

DF

orm

ac

ión

de

ca

pit

al H

um

an

o




3.7 Síntesis de los principales apartados del informe

El objetivo del diagnóstico estratégico y mapeo de actores y activos

sectoriales tenía como objetivo sistematizar información para el establecimiento de

la línea base de cada uno de los ámbitos que aborda el programa regional

(mercados, productos y servicios, plataformas tecnológicas y recursos). Para el

logro de este objetivo, se realizó una identificación y caracterización de los actores

asociados a cada uno de los ámbitos mencionados.

Adicionalmente, como producto de esta fase se debe obtener la validación

de la Visión Estratégica del sector a mediano y largo plazo, identificando

oportunidades y brechas a cerrar para alcanzar la visión del sector. Estableciendo

un benchmark y la generación de ventajas relacionadas con los componentes

tecnológicos asociados.

En primer lugar, nos referiremos a la Visión Estratégica, para la cual se tomó

como base el trabajo realizado por CORFO el año 2014 y que categorizó una serie

de dimensiones que dan cuenta de la línea base con que cuenta la región para

hacerse cargo de las oportunidades y desafíos de la minería hacia el 2035. Luego

se presentará una síntesis de las brechas y desafíos que a región debe enfrentar

para cumplir esta visión acordada.

3.7.1 Validación de la Visión Estratégica de Valor en Mediano y

Largo Plazo.

Para realizar esta validación se utilizaron diferentes instrumentos; Taller de

Arranque, Encuestas, Entrevista y Panel de Expertos, con la finalidad de obtener

una opinión consensuada respecto de la visión estratégica que deber orientar

trabajo del Programa Regional de Minería.

La primera actividad desarrollada para validar la visión fue el Taller de

Arranque, cuya metodología y evidencias se acompañan en el Anexo 4.




Taller de Arranque

En el Taller participaron 34 integrantes de las mesas técnicas (Ver Anexo4),

quienes en una primera instancia realizaron una jerarquización de las dimensiones

establecidas en la fase de animación del Programa Estratégico Regional el año

2014. Como resultado de este proceso se obtuvo el perfil semántico de Tabla 55

Tabla 55: Salida Taller de Arranque


MENO

S

MAS/

MENO

S MAS

MENO

S

MAS/

MENO

S MAS

MENO

S

MAS/

MENO

S MAS

MENO

S

MAS/

MENO

S MAS

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Fortalecer los programas de

Desarrollo para Proveedores

Articulados con la industria40% 40% 20% 17% 0% 83% 18% 45% 36% 14% 29% 57%

Fortalecer Plataforma de

exportación de Servicios20% 40% 40% 0% 33% 67% 27% 36% 36% 29% 43% 29%

Mejorar la Productividad del

Negocio Minero, con colaboración

de proveedores0% 20% 80% 17% 33% 50% 9% 27% 64% 0% 0% 100%

Mejorar Asociatividad de negocio 0% 60% 40% 17% 17% 50% 9% 45% 45% 0% 43% 57%Desarrollar Masa Crítica de

programas, entorno al

emprendimiento innovador20% 60% 20% 0% 67% 33% 0% 18% 82% 14% 57% 29%

Proveer un espacio Regional de

trabajo colaborativo Para el

Emprendimiento0% 40% 60% 0% 0% 100% 18% 9% 73% 14% 43% 43%

Proveer incentivos reales de

atracción de talentos científicos y

tecnológicos0% 20% 80% 50% 0% 50% 9% 36% 55% 0% 43% 57%

Desarrollar Capacidades Regionales

de I+D Aplicada0% 80% 20% 0% 17% 83% 18% 9% 73% 0% 29% 71%

Mejorar coordinación Centro de

Excelencia Internacional y Centros

Regionales de I+D0% 40% 60% 33% 50% 17% 27% 36% 36% 29% 43% 29%

Potenciar Vinculación Entidades

Tecnológicas y Empresas0% 20% 80% 17% 50% 33% 0% 45% 55% 14% 43% 43%

Mejorar los niveles de Protección

Industrial y Transferencia

Tecnológica0% 80% 20% 50% 17% 33% 9% 55% 27% 14% 14% 71%

Desarrollar estructura física de

Excelencia para Educación Técnica0% 40% 60% 33% 67% 0% 18% 27% 55% 0% 29% 71%

Desarrollar programas de Modelos

Educativos Regionales de Calidad de

Formación de Capital Humano en

Minería

0% 0% 100% 17% 50% 33% 9% 55% 36% 14% 29% 57%Edu

caci

ón

/

Ind

ust

ria

EDUCACIÓN Y

CAPITAL HUMANO EMPRENDIMIENTO

INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO INDUSTRIA MINERA

Pro

du

ctiv

idad

Em

pre

sari

alEm

pre

nd

imie

nto

s

Tecn

oló

gico

sSe

rvic

ios

Tecn

oló

gico

s




En una segunda instancia las mesas realizaron un debate en torno a los

principales desafíos y brechas que se deben cerrar para alcanzar la visión

estratégica del sector. Como resultado de este proceso se obtuvo el siguiente

resumen, Tabla 56

Tabla 56: Desafíos obtenidos en Taller de Arranque


Dimensión CONCLUSIÓN

Baja confianza entre las pymes y la gran mineríaGenerar confianza en los proyectos de las pymes

regionales. Bajo nivel de profesionalismo e innovación en las

pymes regionales

Desarrollar políticas de incentivos del sector

público para la innovación

Instrumentos de financiamiento a largo plazo

para la implementación de proyectos Desarrollar programas que incentiven a empresas

a utilizar la innovación y capacitarse en

emprendimiento

1er Desafio: Diseño y Construcción de un espacio

colaborativo,para emprender e innovar con

conexión y desarrollo global.

Crear fuentes de financiamiento que incentiven a

los inversionistas a invertir y priorizar

proveedores locales

2do Desafio: Fuentes de financiamiento para

emprendedores dinámicos. Capital de riesgo;

desarrollo de proveedores con innovación y

seguro; Incentivos Tributarios como con la ley I+D

para personas que deseen invertir en

emprendimientos.

Impulsar vínculo de las relaciones que existen

entre la industria minera y las empresas

emprendedoras.

3er Desafio: Programa de vinculación Empresa

Minera - Emprendedor para el desarrollo de

proveedores globales. (CODELCO por ejemplo)

Potenciar la investigación y desarrollo de

aplicaciones de la industria minera para lograr

identificar problemas y oportunidades que

presente.

Descentralizacion de decisiones y recursos

financieros para emprendedores

Mejoras en la calidad de vida de la región Buscar incentivos que permitan atraer a un

Capital Humano especializado en la industria

minera y fomentar el arraigo en la región.

Promover el perfeccionamiento de I+D

Encontrar fuentes de financiamiento del sector

público y privado que permita adaptar y

desarrollar nuevas plataformas tecnologicas.

Implementar una infraestructura y recursos para

la innovación en la industria minera

Identificar oportunidades para fortalecer el

emprendimiento y la innovación.

Implementar incentivos de atracción y arraigo de

capital humano especializado

Carencia de una política de largo plazo Política de formación regional Fortalecer la base educacional Base educacional

Vinculación educación/industria Formación no dialoga con la industriaHabilidades blandas Tecnología e infraestructura

Generar políticas regionales, nacionales y

educacionales que permitan fortalecer un foco en

común para mejorar las capacidades del Capital

Humano.

Desarrollar fortalecimiento y colaboración entre

la industria minera y los centros de

capacitación/instituciones educacionales

Mejorar relación y contenidos de instituciones

educacionales.

Crear mayores oportunidades y habilidades de

capacitación de acuerdo a la demanda minera.

Educación/K. humano

Fortalecer la base educacional regional

mediante políticas públicas de largo

plazo, promoviendo la colaboración de la

minería y los centros de capacitación e

instituciones educacionales

Servicios Tecnológicos

OPINIONES TALLER DE ARRANQUE

Implementar incentivos de atracción y

arraigo de capital humano especializado

en la región junto con designar recursos

público-privado para la infraestructura

necesaria.

Emprendimientos

Tecnológicos.

Generar incentivos tributarios para

atraer emprendedores a la región junto

con el desarrllo de programas de

vinculación Empresa Minera -

Emprendedor para el desarrollo de

proveedores

Productividad

Empresarial.

Aumentar el profesionalismo de las

pymes proveedoras para ganar la

confianza del mandante mediante

incentivos públicos para la innovación




Encuestas

La Encuesta se dirigió a líderes de opinión y tuvo como finalidad obtener una

validación de la visión estratégica de valor que la Región de Antofagasta tendrá

hacia el mediano y largo plazo y conocer los principales desafíos y brechas que

estos líderes de opinión consideran relevantes para alcanzar la visión del sector

En esta encuesta se presentaron los principales desafíos levantados por las

mesas técnicas. En el caso de las encuestas, se elaboró un instrumento con escala

de Likert (Anexo 5), que recogió la percepción de los encuestados sobre las brechas

y desafíos del sector en estudio y su valoración. La idea era que los encuestados

presentaran su prioridad sobre las dimensiones que definieron las mesas técnicas

creadas en el marco de del Programa Estratégico Regional, según la agrupación de

la Tabla 57.




Mesa Técnica Dimensión

Mesa

Min

erí

a

Fortalecer los programas de Desarrollo para

Proveedores Articulados con la industria

Fortalecer la Plataforma de exportación de Servicios

Mejorar la Productividad del Negocio Minero, con

colaboración de proveedores

Mejorar la Asociatividad del negocio

Mesa

Em

pre

nd

imie

nto

Incrementar la Masa Crítica de programas de entorno

al emprendimiento innovador

Promover un espacio Regional de trabajo colaborativo

Para el Emprendimiento

Generar incentivos reales de Atracción de Talentos

Científicos y Tecnológicos

Mesa

I +

D

Fortalecer las Capacidades Regionales de I+D

Aplicada

Mejorar la coordinación entre los Centros de Excelencia

Internacional y Centros Regionales

Fortalecer la Vinculación entre Entidades Tecnológicas

y Empresas

Mejorar los niveles de Protección Industrial y

Transferencia Tecnológica

Mesa

Ed

ucac

ión

y

Cap

ital

Hu

man

o

Incrementar la Estructura Física de Excelencia

Educación Técnica

Incrementar los programas de Modelos Educativos

Regionales de Calidad de Formación de Capital Humano en

Minería

Tabla 57 Dimensiones Priorizadas por Mesas Técnicas PER

Fuente: Programa Estratégico Regional, CORFO




La muestra utilizada para aplicar las encuestas del estudio siguió un método

de “Bola de Nieve”, a través de la cual se logró recepcionar un total de 85 encuestas,

las que fueron tomadas de manera digital, utilizando para ello una encuesta online

de Google, y se agrupó a los encuestados en los conglomerados definidos en la

Tabla 58.

Las encuestas fueron segmentadas por tipo de agente informante, que

consideró la distribución reflejada en la Tabla 58 y abarcó a académicos, técnicos

mineros, instituciones públicas, líderes de opinión, proveedores.

Tabla 58 Distribución de la Muestra

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de la encuesta se incorpora transversalmente a lo largo de los

levantamientos de brechas puntos 3.3 y 3.4 del presente informe y muestra los

cuadros de resumen del análisis de prioridad que los encuestados otorgaron a las

diferentes dimensiones evaluadas.

Conglomerado Encuestas efectivas %

Academia 10 12%

Técnicos Mineros 42 50%

Líderes de Opinión 29 34%

Proveedores 4 5%

Total 85 100%




Los resultados de las encuestas muestran que los agentes regionales

consideran que todos los desafíos definidos por las mesas técnicas son importantes,

pero además realizan una priorización de los mismos llegando al resultado de la

Tabla 59:


Min

erí

a

Mejorar la Productividad del Negocio Minero, con colaboración de proveedores

Em

pre

nd

imie

nto

Generar incentivos reales de Atracción de Talentos Científicos y Tecnológicos

I +

D

Fortalecer las Capacidades Regionales de I+D Aplicada

Ed

uca

ció

n y

Ca

pit

al

Hu

ma

no

Incrementar los programas de Modelos Educativos Regionales de Calidad de

Formación de Capital Humano en Minería

Tabla 59 Dimensiones Priorizadas por Encuestas

Fuente: Programa Estratégico Regional, CORFO




Estos desafíos priorizados también coinciden con la apreciación realizada en

el Taller de Arranque, en donde cada mesa estableció las prioridades para cada uno

de los desafíos propuestos por el Programa Estratégico el año 2014.

Entrevistas

Para la realización de las entrevistas, se utilizó una metodología de tipo

selectiva, considerando a líderes de opinión con algún tipo de vinculación al sector

minero regional. Para lograr el objetivo de esta técnica, se utilizó un formato de

entrevista que se describe en el Anexo 6.

Se realizaron un total de 17 entrevistas, preferentemente, en el lugar de

trabajo de los entrevistados. Los principales resultados se muestran en la Tabla 60,

en la cual se observan las respuestas de los entrevistados a los principales desafíos

y brechas que debe enfrentar la región para alcanzar la visión estratégica validada

por el Programa Estratégico.




Dimensión Principales Brechas Principales Desafíos

Aumento de la

Productividad y

especialización

empresarial

Existe una

Relación

contractual rígida

y desconfianza

mutua entre

mandante y

proveedores

locales

Capital humano

poco

comprometido y

empoderado con la

actividad

productiva

Baja calidad de los

proveedores

locales, bajo nivel

de gestión y

relaciones a corto

plazo

Mejorar la gestión

administrativa y

tecnológica de las

empresas

proveedoras

Creación de nuevos

emprendimientos

tecnológicos para y

desde la minería

Carencia de

Instrumentos de

incentivos

Universidades

alejadas de la

problemática local

Emprendimientos

con bajo nivel

tecnológicos

Sistema de

financiamiento

público-privado

para la

investigación en

las universidades

orientada a los

requerimientos de

la industria

Que las Empresas

proveedoras

dispongan de




capital humano

competente para

mejorar los niveles

tecnológicos

Fortalecimiento de una

plataforma regional de

servicios tecnológicos

de I+D.

Oferta atomizada y

de baja

especialización de

centros de i+d en la

región

Instrumentos de

Financiamiento no

amigables y rígidos

para actividades

en I+D

Incentivar políticas

publico privada

para generar un

ecosistema

multidiciplinario en

i+D

Generación de

instrumentos de

financiamiento

regionales más

flexibles que

aborden las

problemáticas de

innovación local


matriz educacional

especializada para la

industria minera

Los Centros de

Formación (básica,

media, técnica,

profesional de pre

y posgrado) no

cuentan con mallas

actualizadas y

enfocadas en la

minería

Centros de

Formación

alejados de la

empresa minera.

Desarrollar

centros de

formación regional

enfocados en la

minería y con

cercanía a la

empresa

Tabla 60 Principales Brechas y Desafíos arrojados por Entrevistas





Las conclusiones principales que se obtienen a partir de estas propuestas se

presentan en la Tabla 61:

Dimensión Principales Desafíos

Aumento de la Productividad y

especialización empresarial

Promover y transferir mayor

capacidad tecnológica a los proveedores

locales, para mejorar su gestión

administrativa y tecnológica, incentivado

la comunicación interempresas y entre

mandante y proveedor.

Creación de nuevos

emprendimientos tecnológicos

para y desde la minería

Sistema de financiamiento público-

privado para la investigación en las

universidades orientada a los

requerimientos de la industria para que

disponga de capital humano competente

para mejorar sus niveles tecnológico


plataforma regional de

servicios tecnológicos de I+D.

Promover políticas público

privadas para generar un ecosistema

multidiciplinario en i+D por medio de

instrumentos flexibles de financiamiento

Fortalecimiento de una matriz

educacional especializada para

la industria minera

Fomentar el intercambio de

conocimiento entre la industria y la

educación que permitan enfocar y

actualizar sus mallas curriculares a la

minería.






Paneles de Expertos

En el caso de los paneles de expertos se utilizó como metodología un “Focus

Group”, a partir del cual se pretendía obtener una apreciación más técnica sobre las

brechas tecnológicas y competitivas del sector. Se realizó un total de 2 paneles,

reuniendo a profesionales que tienen vinculación directa con el desarrollo del sector.

Se utilizó una matriz de consulta, sobre la cual cada participante emitió su

opinión sobre los desafíos, que debe enfrentar la minería regional hacia el mediano

y largo plazo.

La Matriz de consulta se construyó utilizando las conclusiones del taller de

arranque, encuestas y entrevistas y se detalla en la Tabla 62.


Min

erí

a

Mejorar la Productividad del Negocio Minero, con colaboración de proveedores

Em

pre

nd

imie

nto

Generar incentivos reales de Atracción de Talentos Científicos y Tecnológicos

I +

D

Fortalecer las Capacidades Regionales de I+D Aplicada

Ed

uca

ció

n y

C

ap

ita

l H

um

an

o

Incrementar los programas de Modelos Educativos Regionales de Calidad de Formación de Capital Humano

en Minería

Tabla 62 Matriz de Intervención Panel de Expertos





Los principales resultados de estos paneles se muestran en la Tabla 63:

Dimensión Desafíos

Mejorar la Productividad del

Negocio Minero, con

colaboración de proveedores

Creación de políticas e

instrumentos de coordinación

público-privado para el fomento de

proveedores

Generar incentivos reales de

Atracción de Talentos

Científicos y Tecnológicos

Promover la creación de

parques de innovación a través de

los incentivos tributarios y políticas

de descentralización.

Fortalecer las Capacidades

Regionales de I+D Aplicada

Desarrollar un ecosistema

de investigación y desarrollo que

integre lo público, lo privado y la

academia para la generación de

innovación aplicada.

Incrementar los programas de

Modelos Educativos

Regionales de Calidad de

Formación de Capital

Humano en Minería

Desarrollar Programas de

educación integral enfocados en

minería.

Tabla 63 Resultados Panel de Expertos





Síntesis Regional Visión Estratégica del Programa Clúster

Minero.

La Tabla 64 resume los principales desafíos que la consultoría logra

consolidar como opinión de los agentes regionales, levantados a partir de

encuestas, taller de arranque, entrevistas y paneles de expertos

Dimensión

Principales Desafíos

Entrevistas Taller de Arranque Encuestas

Productividad

Promover y

transferir mayor

capacidad tecnológica a

los proveedores locales,

para mejorar su gestión

administrativa y

tecnológica, incentivado

la comunicación

interempresas y entre

mandante y proveedor.

Aumentar el

profesionalismo de las

pymes proveedoras para

ganar la confianza del

mandante mediante

incentivos públicos para

la innovación

Aumento

de la

Productividad y

Especialización

Empresarial

Emprendimientos

Tecnológicos

Sistema de

financiamiento público-

privado para la

investigación en las

universidades orientada a

los requerimientos de la

industria para que

disponga de capital

humano competente para

mejorar sus niveles

tecnológico

Generar

incentivos tributarios

para atraer

emprendedores a la

región junto con el

desarrollo de programas

de vinculación Empresa

Minera - Emprendedor

para el desarrollo de

proveedores

Creación

de nuevos

emprendimientos

tecnológicos para

y desde la minería




Servicios

Tecnológicos de

I+D.

Promover

políticas público privadas

para generar un

ecosistema

multidisciplinario en i+D

por medio de

instrumentos flexibles de

financiamiento

Implementar

incentivos de atracción y

arraigo de capital

humano especializado

en la región junto con

designar recursos

públicos-privados para

la infraestructura

necesaria.

Fortaleci

miento de una

plataforma

regional de

servicios

tecnológicos de

I+D

Educación y

Capital Humano.

Fomentar el

intercambio de

conocimiento entre la

industria y la educación

que permitan enfocar y

actualizar sus mallas

curriculares a la minería.

Fortalecer la

base educacional

regional mediante

políticas públicas de

largo plazo,

promoviendo la

colaboración de la

minería y los centros de

capacitación e

instituciones

educacionales

Fortaleci

miento de una

matriz

educacional

especializada

para la industria

minera



Una primera conclusión que se puede obtener a partir de este análisis es que

no existen diferencias significativas entre las dimensiones consideradas como línea

base por CORFO el 2014 y la opinión de las mesas técnicas.

En segundo lugar es posible operacionalizar la opinión de las mesas en el

concepto de Visión Estratégica Compartida, que se muestra en la Figura 8.




Figura 8 Visión Estratégica Regional Compartida


3.7.2 Análisis de alcance relacional con sectores transversales.

En este apartado se explica, para las brechas definidas, cual es la relación

que se dará con los diferentes sectores, tomando el modelo de encadenamientos

explicado en el punto 3.2.1.

En primer lugar veremos la relación a través del encadenamiento que

generan las brechas competitivas, lo cual se presenta en Tabla 65.

Dimensión

Relación con Sectores en la Cadena de Valor

Con Encadenamientos

Hacia atrás

Con Encadenamientos Hacia

Adelante

Productividad

Debido a los problemas de

productividad, influenciados por

aumento de costos, pérdidas de

Se tendrá que avanzar en establecer

nuevas opciones en la salida de la

industria, explorando mayor valor




ley, disminución de la

productividad laboral, se

requiere estar muy en sintonía

con empresas proveedoras y

prestadoras de servicios, para lo

cual las empresas mandantes

han mostrado voluntad de

establecer alianzas.

agregado en su producción actual. Una

de las alternativas son los nuevas

formas de explotación (minería

subterránea), la fundición y la

exportación de productos con mayor

elaboración, que incorporen el cambio

tecnológico.

Emprendimientos

Tecnológicos

Apoyar a los prestadores de

servicio en emprendimientos del

área servicios tecnológicos

Generar impactos sobre la cadena

posterior en los ámbitos de la

manufactura y otras industrias

relacionadas con la minería del cobre,

para que estas puedan realizar

emprendimientos tecnológicos que

impacten sobre el resto de la cadena

Servicios

Tecnológicos de

I+D.

Fomentar el trabajo de

investigación en los centros y

universidades regionales para

generar conocimiento y

tecnología de vanguardia en las

necesidades del sector.

Generar los encadenamientos para

que los subsectores involucrados en la

cadena de valor hacia adelante puedan

incorporar mayor capacidad en

servicios tecnológicos de I+D en la

elaboración de manufactura u otros

productos que utilicen cobre como

insumo en su producción.

Educación y

Capital Humano.

Apoyar la formación de capital

humano avanzado en las

instituciones de formación que

potencien la inserción de mano

de obra calificada tanto en las

empresas proveedoras como en

las mineras.

Generar impacto en la formación y

preparación del capital humano en el

eslabón superior de la cadena,

vinculando a las empresas

manufactureras u otras industrias en

dicha fase.

Tabla 65 Brechas Competitivas y Relación con sectores en Cadena de Valor





En segundo lugar veremos la relación a través del encadenamiento que

generan las brechas de componente tecnológicos, lo cual se presenta en Tabla 66

Dimensión

Relación con Sectores en la Cadena de Valor

Con Encadenamientos

Hacia atrás

Con Encadenamientos Hacia

Adelante

Productividad

Indudable que la incorporación

de nuevos componentes

tecnológicos a la industria

mejorará considerablemente la

productividad actual del sector.

Por ello resulta fundamental

generar los encadenamientos

necesarios a través de la

inversión, de manera que mayor

concentración quede en la región

y se refleje el impacto de la

inversión de la gran minería.

Promover la mejora en las industrias de

la cadena hacia adelante, traspasando

las buenas prácticas del negocio

minero y del aprendizaje ganado.

Emprendimientos

Tecnológicos

La creación de tecnología en la

región es un desafío y el apoyo

vía encadenamiento será

necesario, complementado con

la acción del Gobierno.

Promover en la cadena hacia adelante

los emprendimientos necesarios para

incorporar mayor cantidad de

componentes tecnológicos a la

industria.

Servicios

Tecnológicos de

I+D.

Las Universidades y Centros de

Investigación deben fortalecer su

capacidad para generar

servicios de I+D orientados a la

minería en la región y hacia el

resto del país y del mundo

minero.

Apoyar a las instituciones que

desarrollan I +D y e incentivar a las

propias empresas en la cadena del

valor hacia adelante, para que

desarrollen mayores y mejores

servicios tecnológicos.




Educación y

Capital Humano.

Se debe fortalecer los cuadros

avanzados de capital humano en

toda la cadena de valor para

generar encadenamientos

tecnológicos en cada fase del

eslabón productivo de la minería.

Potenciar la formación de capital

humano avanzado en las instituciones

que lo promueven para que sea capaz

de desarrollar más y mejores

componentes tecnológicos para la

industria en sus diferentes fases de la

cadena de valor, particularmente en el

encadenamiento hacia adelante.

Tabla 66: Brechas Componentes Tecnológicos y Relación con sectores en Cadena de Valor





3.7.3 Síntesis Diagnóstico Económico y Productivo

Diagnóstico General

Figura 9: Resumen Diagnóstico General




Principales Indicadores de Competitividad

La Minería es el Sector de Actividad Económica más productivo del país (PIB Sector/Dotación Directa)

La Minería es el Sector de Actividad Económica más productivo del país (PIB Sector/Dotación Directa)

Figura 10: Resumen Indicadores de Competitividad




3.7.4 Síntesis Mapeo de Actores

Principales Actores en la Cadena de Valor

Figura 11: Principales Actores




Principales Elementos del Diagnóstico de Proveedores

Regionales

Figura 12:Resumen Diagnóstico Proveedores




Principales Elementos del Diagnóstico de Centros y

Universidades en la Formación de Capital Humano

Figura 13: Resumen Diagnóstico Formación




Principales Elementos del Diagnóstico de Centros y

Universidades en Investigación

Figura 14: Resumen Diagnóstico Investigación




Principales Relaciones Intersectoriales generadas en torno a la

industria minera en la Región de Antofagasta

Figura 15: Relaciones Intersectoriales

Emprendimientos Tecnológicos

Formación de Capital Humano

InvestigaciónI+D

Proveedoras de Insumos

Instituciones Públicas(Gobierno)

Industrias Relacionadas

Empresas Mineras

Proveedoras de Bienes de Capital

Proveedoras de Servicios

Asociaciones Industriales

Industria Minera• Propiedad Minera• Exploración• Proyecto Minero• Ingeniería,

Construcción y Puesta en Marcha

• Operación• Fundición/Refinería• Comercialización




Principales Percepciones de la Relación entre agentes de la

industria minera regional.

Lo que la Empresa Minera piensa de los Actores

Lo que la Proveedores piensa de los Actores

Pro

vee

do

res Relación limitada a las especificaciones

técnicas del servicio. Bajo nivel de comunicación Proveedores no alineados con las políticas de calidad de las empresas

Emp

resa

Min

era Relación no equilibrada (condiciones,

garantías, plazos de pago), no se consideran y promueven mejoras ni innovación, baja tolerancia al riesgo.

Ues

y c

en

tro

s d

e

form

ació

n t

écn

ica Captación de mano de obra a nivel profesional

y técnico, bajo involucramiento a nivel profesional no así en técnicos.

U

es y

ce

ntr

os

de

form

ació

n t

écn

ica Captación de mano de obra a nivel

profesional y técnico.

Ues

y C

en

tro

s d

e

inve

stig

ació

n

Baja velocidad de respuesta de las Úes, poca visibilidad y baja difusión de transferencia y conocimientos, aportes de las empresas son casi de beneficencia, bajo nivel de confianza.

Ues

y C

en

tro

s d

e in

vest

igac

ión


Go

bie

rno

reg

ion


Go

bie

rno

reg

ion

al Altas barreras de entradas al emprendimiento

(mano obra, costo, calidad de vida, los proveedores buscan financiamiento y apoyo económico.




Lo que la universidades y Centros de formación técnica piensa de los Actores

Lo que la Ues y Centros de investigación piensa de los Actores

Emp

resa

Min

era relación en crecimiento de identificación y

satisfacción de necesidades operacionales

Emp

resa

Min

era Baja velocidad de respuesta de las Úes, poca

visibilidad y baja difusión de transferencia y conocimientos, aportes de las empresas son casi de beneficencia, bajo nivel de confianza.

Pro

vee

do

res

Baja

Pro

vee

do

res


Ues

y C

en

tro

s d

e in

vest

igac

ión

Baja

un

ive

rsid

ade

s y

Ce

ntr

os

de

fo

rmac

ión

téc

nic

a Baja

Go

bie

rno

reg

ion


Go

bie

rno

reg

ion

al Solo a instancia a temáticas específicas,

contingencia.




Lo que la Gobierno regional piensa de los Actores

Emp

resa

Min

era Relación Protocolar y de requerimientos de

apoyo.

Pro

vee

do

res


Ues

y c

en

tro

s d

e

form

ació

n t

écn

ica


Ues

y C

entr

os

de

inve

stig

ació

n

Apoya y promueve instancias de desarrollo e iniciativas de coordinación entre actores.




3.7.5 Potencial de Crecimiento y las Proyecciones de los

Sectores.

Sector Potencial de

Crecimiento Proyecciones

Minería Cobre

El Sector ha

realizado inversión

en recursos físicos y

humanos para

enfrentar los

desafíos del

mercado actual y

futuro.

No obstante existen

brechas de

productividad que

se deben cubrir con

mayor incorporación

de conocimiento y

tecnología

ahorradores en

costos.

Se debe resolver

problemas con la

comunidad, medio

ambiente y la

escasez de agua y

energía.

La demanda

mundial por cobre,

ha incorporado el

cobre en el uso de

una gran parte de

productos de

consumo masivo, lo

cual abre la

posibilidad para que

el sector

A pesar de las

condiciones de la

economía global,

Existe demanda

potencial entre los

actuales socios

comerciales de

nuestro país (China,

Asia, Europa y

EEUU) y por lo

tanto a pesar de

existir stock, la

demanda sigue en

su tendencia.

Proveedores

Debido a que hay

un gran grupo de

empresas jóvenes,

existe alto potencial

de crecimiento,

siempre y cuando

se realicen las

Existe espacio para

el desarrollo de los

proveedores

locales, pero éstos

deben :

Mejorar la gestión y

preparar sus




inversiones en

conocimiento y

tecnología

suficientes para

hacerse cargo de

los desafíos

Fortalecer sus

equipos de trabajo

con la incorporación

de capital humano

avanzado.

Se deben consolidar

alianzas

estratégicas con las

empresas

mandantes para

que apoyen a los

proveedores

locales.

equipos para

aprovechar el

compromiso de los

mandantes de

incrementar la

demanda y

compras, llegando a

un mayor número

de empresas

proveedoras

locales.

Incrementar su

fuerza exportadora

Fortaleciendo la

asociatividad entre

proveedores locales

se abre un gran

espacio en el

mundo minero

Tabla 67 Potencial de crecimiento y las proyecciones de los sectores

Fuente: Elaboración propia a partir de diagnóstico económico productivo.




3.7.6 Ventajas comparativas a nivel de sus principales

subsectores y ramas así como de los principales mercados

relacionados.

La Tabla 68describe las principales Ventajas Comparativas que poseen los

subsectores y ramas, como los principales mercados relacionados con el mundo

minero.

Subsector, rama y/o

mercado Relacionado

Tipo de Ventaja Comparativa

Minería Metálica

El sector es el más importante en el

ámbito de la industria minera regional y

nacional. Posee la Ventaja Comparativa de

ser el país y la región con mayor producción

mundial de cobre.

La experiencia de años de liderazgo

en la producción ha permitido generar

también ventajas comparativas en la

operación, desarrollando un aprendizaje que

posiciona al país y la región como líder

mundial en la actividad.

El aprendizaje también ha permitido

contar con capital humano de vanguardia,

que en la actualidad es requerido por

diferentes faenas en el mundo.




El país y la región poseen reservas de

mineral importantes, que también le

permiten generar Ventajas Comparativas

sobre el resto de los productores mundiales.

Minería no Metálica

Las Ventajas Comparativas de este

sector han recibido la inercia de la minería

metálica y básicamente se traducen en los

mismos ámbitos referidos en el caso

metálico.

Proveedores

Proveedores jóvenes, que les otorga

la ventaja de poder desarrollarse junto al

sector minero.

En el caso de los proveedores

regionales, según auditorías SICEP, poseen

buena calificación en competencias básicas,

que les otorga ventajas para mantenerse en

el negocio minero y seguir siendo

proveedores.

Interés de la Gran Minería regional y

nacional por apoyar el desarrollo de

proveedores de clase mundial, además de

las iniciativas gubernamentales

Proyección en inversiones y

demanda o consumo mundial de cobre

permiten realizar buenas condiciones para el




negocio minero, abriendo espacio para los

proveedores y todos los sectores y

subsectores que cuentan con la experiencia

o se encuentran vinculados al desarrollo del

sector.

Tabla 68 Ventajas Comparativas de los subsectores, ramas y mercados relacionados.


3.7.7 Benchmark y Generación de Ventajas.

A partir de los elementos del diagnóstico se realiza el Benchmark, que

permite establecer las ventajas que tiene la minería para hacer frente a los desafíos

planteados.

Benchmark con Australia

Debido a la estrecha relación que existe entre el comportamiento de la

minería del cobre a nivel nacional y regional, que se explica principalmente por la

importancia y/o participación de la Región de Antofagasta en el sector a nivel país.

Es que se considera el Benchmark del país respecto de uno de los principales

referentes que tenemos en minería. Tanto la economía de Chile como la de Australia

dependen en gran medida de la minería. En 2013, la minería representó el 11,3% y

11,1% del PIB respectivamente y ambos han sido de la producción de minerales.

Chile es el principal productor y exportador de cobre del mundo, Australia es el

quinto respecto a cobre y el tercer productor de minerales a nivel global. No

obstante, el desarrollo de ambas industrias y países presenta diferencias. La

principal diferencia se basa en que Australia es una potencia minera no solo en




términos productivos sino también tecnológicos, convirtiéndose en el principal

exportador de bienes y servicios a nivel global en equipamiento, servicios y

tecnología aplicada en minería, industria conocida como METS.

Hay que destacar que Australia comenzó 20 años antes que Chile a

desarrollar una industria de proveedores potentes. Durante los 70, la industria

minera australiana comenzó a tercerizar todas las actividades fuera de su actividad

principal, lo cual permitió el nacimiento de una industria de proveedores para la

minería. En la década de los 80 y 90, las empresas mineras australianas

comenzaron a expandirse internacionalmente, y no encontraron en los países de

destino proveedores desarrollados de equipos, insumos y servicios para la minería,

por lo que se demandaban estos bienes a los proveedores australianos, que ya

poseían la experiencia necesaria. Esta situación favoreció la expansión

internacional de los proveedores australianos. Por su parte, en Chile cuando se

necesitó satisfacer la demanda de bienes y servicios para la minería, se recurrió a

la importación, limitando las posibilidades de crecimiento para los proveedores

locales.

A continuación se presentan una serie de indicadores del año 2012 o 2013,

que comparan la economía, la industria minera y la industria de proveedores de

Australia con Chile.42

42Elaboración propia, en base a datos estadísticos de Chile y Australia




Indicadores económicos

CHILE AUSTRALIA

AREA 756.102 km2 7.741.122 km2

CHILE AUSTRALIA

POBLACION 17.200.000 22.300.000

CHILE AUSTRALIA

PIB MM US$ 277.000 MM US$ 986.000

Chile/Australia

10%

Chile/Australia

77%




CHILE AUSTRALIA

PIB

PER

CAPITA

US$ 18.700 US$ 42.300

CHILE AUSTRALIA

GASTO EN

EDUCACION COMO % DEL

PIB

4,2% 5,10%

CHILE AUSTRALIA

Chile/Australia

28%

Chile/Australia

82%

Chile/Australia

44%




FUERZA

LABORAL

7.900.000

PERSONAS

12.150.000

PERSONAS

CHILE AUSTRALIA

EXPORTACIONES MM US$ 76.

477

MM US$ 258.800

CHILE AUSTRALIA

GASTO

I+D como % del

PIB

0,36% 2,13%

Chile/Australia

65%

Chile/Australia

30%

Chile/Australia

17%




Indicadores de la industria minera

CHILE AUSTRALIA

% PIB MINERO EN

EL TOTAL

11,3% 11,1%

CHILE AUSTRALIA

EXPORTACIONES

MINERAS

MM US$

40.000

MM US$ 104.000

CHILE AUSTRALIA

% EXPORTACIONES

MINERAS DEL TOTAL

57% 65%

Chile/Australia

102%

Chile/Australia

38%




CHILE AUSTRALIA

EMPLEO MINERIA 229.000

PERSONAS

261.800

PERSONAS

CHILE AUSTRALIA

% EMPLEO DIRECTO

EN EMPLEO TOTAL

2,90% 2,15%

CHILE AUSTRALIA

PRODUCTIVIDADLABORAL 23 88,7

Chile/Australia

88%

Chile/Australia

88%

Chile/Australia

135%




CHILE AUSTRALIA

%I+D

MINERIA EN

TOTAL

5,6% 22,4%

CHILE AUSTRALIA

GASTO

EN

GEOLOGIA

MM US$ 1.035 MM US$ 2.330

CHILE AUSTRALIA

EMPLEOS

TECNICOS

53.586

PERSONAS

91.892 PERSONAS

Chile/Australia

26%

Chile/Australia

25%

Chile/Australia

44%




CHILE AUSTRALIA

GASTO

EN

CAPACITACION

US$

75.800.000

US$ 1.150.000.000

CHILE AUSTRALIA

% PERSONAS

CAPACITADAS EN

MINERIA

58% 80%

Indicadores del sector proveedores

Chile/Australia

58%

Chile/Australia

58%

Chile/Australia

7%




CHILE AUSTRALIA

INGRESOS

ANUALES

MM

US$27.154**

MM US$90.000

CHILE AUSTRALIA

CANTIDAD DE EMPRESAS

PROVEEDORAS DE CLASE MUNDIAL

73 400

CHILE AUSTRALIA

EXPORTACIONES

DE PROVEEDORES

MM US$ 500 MM

US$27.000

Chile/Australia

30%

Chile/Australia

18%

Chile/Australia

2%




CHILE AUSTRALIA

PARTICIPACIONES DE

EXPORTACIONES EN VENTAS

2%** 29%

CHILE AUSTRALIA

PORCENTAJES EMPRESAS

PROVEEDORAS EXPORTADORAS

34% 50%

Figura 16 Indicadores Demográficos de Comparación

En los Gráficos 51, 52 y 53 se resumen los indicadores presentados. Las

líneas de los Gráficos representan los porcentajes presentados más arriba.

Chile/Australia

7%

Chile/Australia

68%




Gráfico 55 Indicadores económicos, Chile respecto a Australia

En los indicadores económicos, Chile representa en promedio un 44% de

Australia, siendo el indicador más dispar el área y el más parecido la población.

Todos los indicadores australianos son mayores a los chilenos.

Gráfico 56 Indicadores del sector minero, Chile respecto a Australia

10%

77%

28%

82%44%65%

30%

17%

area km2

poblacion

pib

gasto en educacion % pib

pib per capita

fuerza laboral

exportaciones

gasto i+d

102%

38% 88%

87%

135%

26%

25%44%

58%

7%

72%

% del pib minero sobre pib pais

exportaciones mineras

particiacion mineria en expo

empleo mineria

Participacion de empleo directoen total

Productividad en mineria delcobre produccion/hh

% id mineria del total en i+d

gasto en servicio de geologia usdmm

tecnicos mineria

Gastos capacitacion

% personas capacitadas enmineria




Respecto a los indicadores del sector minero (Gráfico 56), Chile representa

en promedio un 62% de Australia, siendo el indicador más dispar los gastos en

capacitación y el más parecido el porcentaje del PIB minero en el total. Chile supera

a Australia en la participación de empleo directo de la minería en el total empleado

y en la participación del PIB minero en el total.

Gráfico 57 Indicadores del sector proveedores, Chile respecto a Australia

En cuanto a los indicadores del sector proveedores (Gráfico 57), Chile

representa en promedio un 25% de Australia, siendo el indicador más dispar las

exportaciones de los proveedores y el más parecido el porcentaje de empresas

exportadoras.

El sector de proveedores es el que presenta mayores divergencias con Australia

30%

18%

2%7%

68%

volumen de ingresos

cantidad de empresas

exportacionesporcentaje de

exportaciones en ventas

% empresas exportadoras




Proyecciones

En cuanto a las proyecciones de expansión minera, se espera una inversión

deUS$80.622 millones en la minería del cobre de 2014 a 202343 (ver Tabla 69).

CODELCO presenta el programa de inversiones más significativo.De la gran

minería privada se destacan:

Antofagasta Minerals, con sus desarrollos en Sierra Gorda (Antucoya y varios

proyectos en el distrito Centinela) y el programa de ampliación gradual de Los

Pelambres

BHP Billiton procura darle mayor perspectiva de largo plazo a Escondida y Cerro

Colorado.

Teck aborda dos megaproyectos con un salto escalar de sus operaciones

Antofagasta permanece como el principal foco de atención de la minería

cuprífera

Sector

minero

Total Sector Reposición Expansión Nuevo

Cantidad

proyectos Inversión MM US$

Cantidad

proyectos

Inversión

MM US$

Cantidad

proyectos

Inversión

MM US$

Cantidad

proyectos

Inversión

MM US$

Codelco 8 28.137 4 12.086 2 9.622 2 6.429

Gran

Minería 18 48.722 36.524 3.524 4 17.968 8 27.230

Mediana

Minería 6 3.273 0 1 152 5 3.121

Plantas

metalúrgica

s

2 490 0 0 0 2 490

Total

Cobre 34 80.622 10 15.610 7 27.742 17 37.270

Tabla 69 Distribución de la inversión en la minería chilena por sector y tipo de proyectos, 2014-2023

43Cochilco, Inversion en la mineria chilena: Cartera de proyectos 2014-2023, 2014




Fuente: Inversión en la minería chilena - Cartera de proyectos 2014 -2023, COCHILCO

Si todos los proyectos se materializan según el calendario actual, la

máxima capacidad productiva de cobre mina alcanzaría el año 2025 a 8,5

millones de toneladas, un 47,8% sobre la producción real del año 2013 (ver

Tabla 70).

Condición 2

013

2

014

2

015

2

016

2

017

2

018

2

019

2

020

2

021

2

022

2

023

2

024

2

025

Base/Oper

aciones

5

.776

5

.892

5

.752

5

.506

5

.302

4

.894

4

.711

4

.411

4

.117

3

.923

3

.749

3

.661

3

.670

Base/Proy

ectos

0 5

6

4

68

6

85

8

66

9

02

9

44

1

.000

1

.018

1

.091

1

.164

.

218

1

.274

Probable/P

royectos

0 0 9 5

3

1

09

1

93

2

05

2

05

1

93

1

84

1

48

1

46

1

04

Posible/Pr

oyectos

0 0 0 0 3

8

3

27

4

70

4

98

5

90

7

50

9

43

1

.284

1

.345

Posible/Pr

oyectos

Coprod.

0 0 0 0 0 9 1

7

1

26

1

81

2

27

2

30

2

32

2

22

Potencial/P

royectos

0 0 0 0 0 1

02

3

45

5

57

9

59

1

1.453

1

.762

1

.791

1

.770

Potencial/P

royectos

Coprod.

0 0 0 0 0 0 0 0 8

3

1

24

1

66

1

52

1

52

TOTAL 5

.776

5

.948

6

.229

6

.244

6

.314

6

.428

6

.691

6

.796

7

.141

7

.752

8

.163

8

.485

8

.538

Tabla 70 Capacidad estimada de producción de cobre mina en Chile al año 2025

Fuente: Inversión en la minería chilena - Cartera de proyectos 2014 -2023, COCHILCO. Incluye la coproducción de cobre considerada en algunos proyectos de oro y de hierro.




De acuerdo al documento Minería Una Plataforma de Futuro para Chile, las

proyecciones de producción, exportaciones y proveedores son las siguientes:

Alcanzar en los próximos 20 años una producción acumulada de 130 a 150

millones de toneladas métricas de cobre y otros minerales (ver Gráfico 58).

En el caso del cobre, producir 8,5 millones de toneladas métricas anuales al

2035.

Gráfico 58: Producción Cobre Mina 1990-2013 y Escenarios 2014-2033

Fuente: Comision Mineria y Desarrollo de Chile, Consejo Nacional de

Innovacion y Competitivdad, 2014

AlcanzarlosUS$10.000 millones al año 2035 (ver Figura 17Figura 17 Producción Cobre Mina 1990-2013 y Escenarios 2014-2033

) en exportaciones de bienes y servicios asociados a la minería intensivos en

conocimiento y desarrollar al menos 250 empresas proveedoras de clase mundial.




Figura 17 Producción Cobre Mina 1990-2013 y Escenarios 2014-2033

La innovación es clave para el desarrollo de la minería, pero el gasto en I+D

de chile del año 2013 fue de 530.292 millones de pesos corrientes, equivalente a un

0,36% del PIB. Este dato es significativamente inferior al 2,4% promedio de la OCDE

(ver Gráfico 59).

Gráfico 59 Gasto I+D como % del PIB, 2012

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OCDE

0,36

2,37

4,25

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Chile

Argentina

South Africa

Poland

Russia

Italy

Spain

Ireland

United…

Czech…

Netherlands

Australia

France

OECD - Total

Austria

Germany

Denmark

Sweden

Finland

Israel

Gasto en I+D como % del PIB 2012

4.000 MMUS$

10.000 MMUS$

500

MMUS$

2013 2035 2020




La minería en 2013, gastó 32.876 millones de pesos en I+D, lo cual equivale

al 0,22% del PIB de la minería.

El Ministerio de Minería proyecta que al año 2022, la inversión en I+D de la

minería llegue al 1,5% del PIB, dado que esta industria es la que tiene más

potencial para nuevas aplicaciones.




Análisis FODA

A continuación se presenta una matriz con las principales fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas del sector, en función de la oportunidad de

generar un sector de bienes y servicios intensivo en conocimiento y tecnología

competitivo a nivel global (ver Tabla 71).

FORTALEZAS

Las empresas mineras que

operan en Chile son las

principales demandantes de

soluciones tecnológicos dado

el liderazgo del país como el

mayor productor y exportador

de cobre nivel mundial.

28% de las reservas mundiales

de cobre.

Cartera de inversiones por

US$80.622 millones al 2024.

Elevado potencial geológico.

Mercado del cobre

competitivo y desarrollado.

Interésde las empresas por

promover el desarrollo de la

industria.

OPORTUNIDADES

Sector con profundidad,

tamaño y sofisticación de

clase mundial.

Posibilidad de potenciar una

industria de proveedores de

bienes y servicios mineros,

que exporten US$ 10.000

millones al 2035.

Posibilidad de generar

encadenamientos, aprendizaje

e innovación.

Desarrollar una industria

intensiva en conocimiento.

DEBILIDADES AMENAZAS




Fallas de coordinación.

Asimetrías de información.

Altos costos de energía.

Bajas leyes de mineral.

Escasez de agua.

Baja productividad laboral.

Brechas de capital humano

altamente capacitado.

Empresas mineras

conservadoras respecto al

desarrollo de nuevas

tecnologías.

Altos costos laborales.

Baja inversión en I+D.

US$44 mil millones de

inversión detenidos, lo cual

puede hacer caer la

producción minera.

Exigencias medioambientales.

Demandas de comunidades.

Crecimiento de sustitutos del

cobre como el aluminio, los

nanoturbos de carbono y el

grafeno.

Volatilidad del precio del

cobre.

Desplazamiento de la

producción de insumos y

equipos para la minería a

países de bajo costo.

Mayores exigencias

medioambientales.

Países competidores que

pueden suplir la demanda que

no alcance a proveer Chile.

Tabla 71 Análisis FODA

Fuente: Fundación Chile

Chile posee una ventaja comparativa al tener el 28% de las reserva

mundiales de cobre y ser el mayor productor de este mineral. Es necesario

aprovechar esta ventaja y generar ventajas competitivas para lograr que el cobre

sea la palanca de desarrollo para Chile. Como quedó demostrado en este informe,




la actividad minera genera encadenamientos productivos, derramando crecimiento

al resto de los sectores económicos. El desarrollo de la minería va de la mano con

el desarrollo de un sector de proveedores potentes. La minería debe ser capaz de

generar conocimiento por cada tonelada de cobre exportado, y así, mediante la

generación de conocimiento y capacidades tecnológicas en la cadena de valor,

lograr un crecimiento sustentable en el largo plazo.

Existen grandes oportunidades para apalancar el desarrollo de Chile con la

minería, dado que este es un sector con profundidad, tamaño y sofisticación de

clase mundial, que demanda innovación en procesos complejos.

No obstante, para que las proyecciones se concreten se deberá superar los

crecientes desafíos que enfrenta la industria minera para mantener la competitividad

en el largo plazo y soportar la demanda futura de mineral, dentro de los cuales se

destacan las menores leyes del mineral, las restricciones medioambientales, y el

costo energético. Además, en el sector existen fallas de coordinación y asimetrías

de información que traban el proceso de desarrollo.

La industria minera requerirá de un esfuerzo de innovación abierta, que

incorpore a los proveedores como una de sus principales fuentes para nutrirse de

nuevos conocimientos, tecnologías e innovaciones para mejorar la productividad y

rentabilidad en un contexto cada vez más restrictivo. El mayor desafío de la minería

chilena se debe orientar hacia el desarrollo de técnicas de ingeniería y tecnología

que apunten a innovar en la reducción de costos de energía y optimizar la gestión

de las minas, planteando nuevos modelos.

En definitiva, el reto es ser cada vez menos dependiente de los recursos

naturales del país y enfocarse más en el conocimiento necesario para extraerlos

eficientemente.




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Keller, T. (2013). Competitividad de la insutrai minera.

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Meller, P. El cobre chileno y la politica minera.

Meller, P. El rol del cobre para que Chile alcance el pleno desarrollo.

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Resultados Preliminares IV Encuesta sobre Gasto y Personal en I+D.

Porter, M. The Five Competitive Forces That Shape Strategy (2008)

Phibrand. (2013). Estudio sobre comportamieto de compra en la mineria

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Programa Estrategico Nacional, Gerencia de Desarollo Competitivo, CORFO.

(2014). Mineria Virtuosa: Desafios de productividad y sustentabilidad como una

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Wagner, P. (2011). Desarrollo de Proveedores de la Mineria y su Importancia

para Chile.




ANEXOS




Anexo1: Actores Relavantes por Dimensión en la Cadena de Valor

a. Propiedad minera

Numerosos estudios y publicaciones plantean que el “acceso a la tierra” y la

disponibilidad de información geocientífica de calidad, constituyen desafíos

relevantes para la industria minera en Chile para mejorar el aprovechamiento del

potencial minero básico en Chile44,45.

Según lo concluido en 2013 por CESCO, “cambios responsables en el Código

de Minería junto a una modernización en el sistema de administración, información

y fiscalización sobre la propiedad minera serían pasos fundamentales para mejorar

la actividad de exploración en Chile”. Por otra parte, se requiere contar con más y

mejor información geocientífica pública para maximizar la percepción de

prospectividad del territorio nacional ante la comunidad de negocios de exploración

y minería.

Actores relevantes

• Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN).

• Otros organismos del Estado.

Actividades

• Manejo de información sobre concesiones mineras.

44“Minería: Una Plataforma de Futuro para Chile”, Comisión Minería y Desarrollo de Chile, Consejo Nacional de

Innovación y Competitividad, 2014. 45"La Minería como plataforma para el desarrollo: Hacia una relación integral y sustentable de la industria minera

en Chile", Centro de Estudios del Cobre y la Minería - CESCO, 2013.




• Preparación y oferta de información geocientífica del territorio

nacional.

• Actualización y oferta de información de producción minera del territorio

nacional.

Insumos

• Información del estado de concesiones mineras: nuevas, eliminadas.

• Conocimiento geológico experto.

• Información sobre la producción minera nacional.

b. Exploración

Como se ha indicado, la etapa de Exploración puede ser dividida en 3 sub-

etapas las que se describen a continuación46:

1. Exploración Generativa: Tiene como objetivo la generación de blancos de

exploración.

2. Exploración de Seguimiento: Busca identificar la existencia de depósitos en

los blancos.

3. Exploración Avanzada: Cuantificación de los depósitos.

Actores relevantes

• Empresas mineras.

46Rivera, Sergio L. (2001)




• Empresas junior de exploración.

• Empresas consultoras, de asesoría e ingeniería (servicios legales,

mensura/topografía, ambientales, geología, geofísica, geoquímica, mensura,

ingeniería de minas, metalurgia, estimación de recursos).

• Laboratorios químicos, geomecánicos.

• Empresas de perforación.

• Empresas de movimiento de tierra.

• Servicios geofísicos.

• Empresas de aerofotogrametría.

• SERNAGOMIN, otros proveedores de informes, mapas y cartas

geológicas.

Actividades

• Análisis de información geocientífica y de producción minera histórica

regional y local.

• Amparo legal de concesiones.

• Mensura.

• Toma de muestras.

• Análisis químico de muestras.

• Logística (terreno).




• Vuelos geofísicos.

• Perforación y mapeo de sondajes.

• Levantamiento topográfico.

• Mapeo detallado.

• Fotogeología.

• Labores mineras (zanjas, trincheras, socavones).

• Perforación de sondajes.

Insumos

• Informes, cartas, mapas, fotografías aéreas y satelitales, foto-

geología.

• Conocimiento experto (servicios legales, ambientales, geología, geofísica,

geoquímica, mensura, ingeniería de minas, metalurgia, estimación de

recursos)

• Levantamiento topográfico.

• Logística de terreno (construcción de accesos y plataformas, campamento,

testigotecas, muestreras, insumos).

• Movimiento de tierra, desarrollo de labores mineras de exploración.

• Geofísica aerotransportada, líneas de polarización.

• Servicios de geoquímica de drenaje, de extracción parcial, ISP, PIMA.




• Servicios de perforación de sondajes, mapeo, corte y manejo de

muestras

• Análisis y pruebas de laboratorio (químicos, mecánica de rocas, metalurgia).

• Herramientas para el apoyo del modelamiento geológico y manejo e

integración de información 3D (Sistemas de Información Geográfica (SIG),

software de modelamiento geológico, manejo de muestras y sondajes).

• Bases de datos (costos, riesgo país, inversiones, mercados).

• Estándares y protocolos (QA/QC, otros).

• Logística interna, equipos computacionales, GPS, otros.

c. Proyecto minero

Corresponde a la etapa de conceptualización de una potencial explotación

minera la cual comienza con estudios de diagnóstico o perfil y avanza agregando

mayor nivel de detalle, lo cual disminuye la incertidumbre del potencial del negocio,

hasta llegar al desarrollo de un estudio de factibilidad el cual constituye un

documento bancable, es decir que respalda la solicitud de fondos para continuar

con el desarrollo del proyecto.

Actores relevantes

• Empresas mineras




• Empresas junior de exploración

• Empresas de ingeniería y consultoría.

• Bancos de inversiones, Agencias multilaterales, créditos

gubernamentales.

Actividades

• Estudios de Perfil: Son estudios preliminares acerca de la viabilidad

técnica y económica de un depósito minero en el cual la continuidad geológica, los

controles estructurales, el tipo de alteración, mineralización, litología, y la estimación

y categorización del recurso están inferidas o establecidas en base a información

capturada in-situ, análisis químicos protocolizados, pruebas metalúrgicas iniciales,

parámetros técnico-productivos proyectados o asumidos, preliminarmente, de

acuerdo a criterios aplicados normalmente en la industria minera y, en los cuales, la

calidad de los datos han sido sometidos a procedimientos de aseguramiento y

control (AC/CC). Podría dar paso a la existencia de un activo minero en la calidad

de Recurso.

• Estudios de Pre-factibilidad: Corresponden a estudios detallados y

sustentados, acerca de la viabilidad técnica y económica de un depósito minero en

el cual la continuidad geológica, los controles estructurales, el tipo de alteración,

mineralización, litología, la estimación y categorización del recurso están

debidamente validadas, los análisis químicos protocolizados, las pruebas

metalúrgicas iniciales y parámetros técnico-productivos están adecuadamente

establecidos, la calidad de los datos han sido sometidos a estrictos procedimientos

de aseguramiento y control (AC/CC), y los compromisos medioambientales e

información económica y financiera han sido establecidos. Esta información permite




la generación de un plan minero específico con el cual una porción de esos

Recursos podrían ser convertidos y contabilizados como Reserva Minera.

• Estudios de Factibilidad: Estudios detallados con un escenario técnico-

productivo explícitamente identificado y todos sus parámetros completamente

determinados con el objeto de servir de base para decisiones inversionales y como

un documento bancable para el financiamiento de proyectos. Constituyen auditorías

de toda la información geocientífica, de las ingenierías, y de los aspectos

medioambiental, legal, y económico.

Insumos

• Estudios: propuesta de requerimientos, programa de ejecución, desarrollo de

estudios.

• Instalaciones físicas (oficinas).

• Servicios financieros.

d. Ingeniería, construcción y puesta en marcha

Consiste en estudios de ingeniería básica, ingeniería de detalle,

administración del proyecto, construcción y montaje, pruebas de equipos, puesta en

marcha y puesta en operación. Aunque hoy en día existan algunos

cuestionamientos, hasta la fecha ha sido habitual que para proyectos de gran

tamaño, dichas actividades se realice mediante una metodología de “llave en mano”

para el cliente, siendo habituales los servicios o contratos tipo “EPCM” (Engineering,

Procurement, and Construction Management) cuya traducción sería Ingeniería,

Adquisiciones y Gestión de la Construcción. Bajo un contrato de EPCM, el cliente o

dueño del proyecto selecciona a un “contratista líder” quien administrará el proyecto

completo en su representación. El contratista EPCM coordina el desarrollo de los




diseños de ingeniería, las adquisiciones o compras y las labores de construcción,

con el objetivo de que el proyecto sea materializado según las especificaciones y

los plazos existentes. Eventualmente, el mismo contratista podría ejecutar labores

de construcción. El alcance de estos contratos puede ser limitado, dejando fuera

algunos aspectos, teniéndose de esta manera contratos EPC (Engineering,

Procurement, and Construction), EP y otros.

Actores relevantes

• Empresa minera.

• Empresas de Ingeniería y Asesorías.

• Empresas de contratación de personal.

• Proveedores de equipos.

• Empresas de construcción, movimiento de tierra y montaje.

• Servicios financieros.

Actividades

• Estudios de Ingeniería

o Básica

o Detalle

• Gestión de compras

• Supervisión en terreno




• Administración y control de proyecto

• Adquisición de equipos y materiales

o Equipos principales

o Equipos de servicios generales y auxiliares

• Construcción y montaje

o Infraestructura y urbanización

o Estructura y edificios

o Montaje mecánico

o Montaje eléctrico

o Montaje de instrumentación

• Puesta en servicio

o Pruebas

o Puesta en marcha

o Puesta en operación

Insumos

• Conocimiento experto (legal, geología, estimación de recursos, ingeniería de

minas, metalurgia, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica,

control automático).




• Estrategias de financiamiento.

• Contratos de terceros.

• Equipos: mineros y de apoyo , reducción primaria, conminución, harneros,

correas, hidrociclones, chutes de traspaso, acopios mecanizados,

celdas/columnas de flotación, agitadores, espesadores, filtros, equipos de

aglomeración, regadores, geomembranas, bombas, tuberías, reactores,

naves EW, hornos, moldes, contenedores, romanas, mantención

electromecánica.

• Instalaciones: piscinas, estanques, talleres mecánicos, casas de cambio,

posta médica, comedores, ventiladores, climatizadores, subestaciones y

líneas eléctricas, electrónica, control y comunicaciones, iluminación, cierres

perimetrales, señalética, casetas de seguridad, almacenamiento de residuos,

plantas de tratamiento de aguas, tranques de relave, botaderos, laboratorios

muestreo y control, piping.

• Excavación de túneles: fortificación, ventilación, agua, electricidad,

comunicaciones, infraestructura de traspaso y transporte de mineral,

polvorines.

• Explosivos, reactivos, energía eléctrica, diesel, agua industrial, agua potable.

• Movimiento de tierra, obras civiles, arquitectura y construcción

general.

• Reclutamiento de RRHH.

e. Operación




En esta sección se incluyen las actividades relacionadas con la explotación

minera y los procesos metalúrgicos de beneficio hasta la obtención del producto

final. Se asume que al inicio de la operación se cuenta con los equipos requeridos

pero de todos modos estos equipos se incluyen dentro de los insumos ya que

eventualmente podrían requerir remplazo. Las actividades relacionadas con la

etapa de cierre de faena se incluyen en esta sección.

Actores relevantes

• Empresa minera.

• Proveedores de equipos e insumos.

• Empresas de servicios de alimentación, aseo industrial, transporte de

personal, mantención de climatizadores.

• Empresas de ingeniería y asesoría.

• Empresas de transporte terrestre y marítimo.

Actividades

• Perforación, tronadura, carguío, transporte.

• Ingeniería (planificación, geomecánica, hidrogeología, geología de

producción, topografía), reconciliación y control de producción, servicios

mina.

• Reducción de tamaño, selección de tamaño, lixiviación, biolixiviación,

extracción por solventes, electro-winning, flotación, espesamiento, filtrado,

tostación, fusión, conversión, refinación, moldeo, tratamiento de desechos,

disposición de desechos.




• Mantención de tranques, botaderos y caminos.

• Actividades para el cierre de faena.

Insumos

• Informes, estudios, procedimientos.

• Electricidad, combustible.

• Equipos de Perforación y accesorios.

• Equipo de Carga de explosivos.

• Explosivos y accesorios de tronadura.

• Estaciones de monitoreo.

• Mapeo geológico y geotécnico.

• Elementos de fortificación.

• Control hidrogeológico.

• Mantención electromecánica.

• Aire comprimido.

• Ventiladores.

• Puertas.

• Mangas.




• Bombas.

• Pozos.

• Pala Hidráulica.

• Pala Cables.

• Cables, puntas de acero.

• Cargador frontal.

• Retroexcavadora.

• Camiones, neumáticos.

• Bulldozer.

• Wheeldozer.

• Accesorios.

• Motoniveladora.

• Camión regador, sustancias estabilizantes.

• Software Evaluación de yacimientos, Planificación, Diseño Minero, Control

de leyes, otros.

• Lubricantes.

• Aceros de desgaste, Bolas, Barras.

• Reactivos, resinas.




• Insumos Planta de Filtros.

• Lixiviantes, Extractantes, Electrolitos.

• Cátodos permanentes.

• Sustancias estabilizantes.

• Agua.

• Elementos para almacenamiento y transporte.

• Elementos de protección personal.

• Materiales y equipos de oficina.

• Servicios de alimentación, aseo, transporte, mantención climatización.

• Servicios corporativos.

f. Distribución y comercialización del producto final

El producto final, ya sea concentrado, cátodos u otros, debe ser transportado

desde la faena productiva a su siguiente destino el cual en general será un puerto

o una fundición. Para esto se deben realizar labores de gestión relativas a la

logística, los seguros requeridos, marketing y otros. En términos generales, la

logística incluye: el ingreso y carguío de los camiones a la faena, el despacho a

puerto, la recepción en puerto, el acopio en puerto y el embarque.

Actores relevantes

• Empresa minera.

• Empresas de transporte terrestre, marítimo.




• Empresas aseguradoras.

• Agentes de aduana.

• Empresas portuarias.

Actividades

• Programa anual de embarques, firma de contratos, términos de pago, elaboración de facturas

• Envasado del producto final.

• Transporte.

• Seguros.

• Control de calidad.

• Marketing.

Insumos

• Elementos para el envasado: sacos, envases, zunchos, sellos.

• Elementos para el traslado interno: carretillas apiladoras, grúas

horquilla.

• Servicio de transporte.

• Servicio de transporte marítimo.

• Servicio portuario.

• Servicio de agente de aduana.

• Seguros de transporte.




• Control de calidad del producto.

• Procedimientos: operación de puertos, de transporte, respuesta ante

incidentes y reporte de incidentes, exportación, gestión de calidad, operación

agencia de aduanas, control de gastos, control de inventarios, control

recepción en destino, control cuentas por cobrar.

• Software GPS, ERP.




Anexo2: Detalle de Empresas Regionales (Guía SICEP y otras)

Categoría Dato UnidadProvincia Opción-Seleccionable desde listaCiudad Opción-Seleccionable desde listaComuna Opción-Seleccionable desde listaRegión Opción-Seleccionable desde lista

Clase Opción - Seleccionable desde listaRubro Opción - Seleccionable desde listaSubrubro Opción - Seleccionable desde listaNivel de Acreditación Acreditado / No Acreditado

Certificaciones Tipo de Certificación Opción - ISO 9000 / 14000 / 18000Registros Tipo de Registro Quadrem

Sit. Comportamiento Irregular Información adicional incorporadaSit. De Alerta Tributaria Información adicional incorporadaSit. De quiebra Información adicional incorporadaEmisor Factura Electrónica Información adicional incorporada

Estado constitución y vigencia de la sociedadPoderes de representación

Fecha Certificado Fecha en formato dd/mm/aaaaFecha Inicio Fecha en formato dd/mm/aaaaFecha Término Fecha en formato dd/mm/aaaaCotización actual Número comienza en 0 a infinitoCotización prevista Número comienza en 0 a infinitoAccidentabilidad Número comienza en 0 a infinitoTasa de frecuencia Número comienza en 0 a infinitoTasa de gravedad Número comienza en 0 a infinitoTotal de accidentes Número comienza en 0 a infinitoNº Accidentes Fatales Número comienza en 0 a infinitoNº Días Perdidos Número comienza en 0 a infinitoPromedio Trabajadores Número comienza en 0 a infinitoHoras Hombre Número comienza en 0 a infinitoPensionados Número comienza en 0 a infinitoIndemnizados Número comienza en 0 a infinitoTasa Siniestrabilidad Número comienza en 0 a infinito

Cant. Protestos Empresa Número comienza en 0 a infinitoMonto Protestos Empresa Número comienza en 0 a infinitoCant. Morosidades Empresa Número comienza en 0 a infinitoMonto Morosidades Empresa Número comienza en 0 a infinitoCantidad B. Laboral Empresa Número comienza en 0 a infinitoMonto B. Laboral Empresa Número comienza en 0 a infinitoCant. Protestos Socios Número comienza en 0 a infinitoMonto Protestos Socios Número comienza en 0 a infinitoCantidad Morosidades Socios Número comienza en 0 a infinitoMonto Morosidades Socios Número comienza en 0 a infinito

Resultado General Porcentaje - de 0% a 100%Calificación Letra, de A a EGestión de RR.HH. Número - de 1 a 100Gestión de Seguridad Número - de 1 a 100Gestión de Medioambiente Número - de 1 a 100Gestión de Procesos (Calidad) Número - de 1 a 100Gestión en Infraestructura Número - de 1 a 100Gestión de Soporte Informático Número - de 1 a 100Gestión Comunitaria Número - de 1 a 100

Cuentas Activos Número comienza en (-) a infinitoCuentas Pasivos Número comienza en (-) a infinitoCuentas Estado de Resultados Número comienza en (-) a infinitoRatios Financieros

· Capital de Trabajo· Capital de Trabajo Relativo· Duración Promedio Inventario

· Duración Promedio C. por Cobrar

· Duración Promedio C. por Pagar· Liquidez Corriente· Razón Acida· Endeudamiento sobre Activos· Leverage· Pasivo Circulante/Deuda Total · Financiamiento Recursos Propios· Rentabilidad Operacional Activos· Rentabilidad Total Activos· Rentabilidad Patrimonio· Rentabilidad Ventas· Cobertura Total· Cobertura de Corto Plazo· Generación de Fondos· Ciclo de Caja Compañía· Razón Acida Corregida· Apalancamiento ROE

INFORMACIÓN SICEP

Indice

Situación Legal Informe Legal

Detalle de la

Auditoría SICEP

de Evaluación

de

Competencias

Básicas

Antecedentes Financieros

Casa Matriz y Sucursales

Especialidades

Situación Tributaria

Información de Accidentabilidad

Antecedentes Comerciales

Evaluación de Competencias

Básicas (Antecedentes de gestión)




Anexo3: Solicitud de Patentes a INAPI

Sólo es un estracto de la Base, la cual es de libre acceso en sitio web

www.inapi.cl

Fecha Presentación Solicitante Título Ipc Section Code Ipc Class Code

22/09/2008 0:00 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE PROCESO DE ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS TÓXICAS DE CONCENTRADOS DE COBRE POR REACCIONES HIDROTERMALES QUE COMPRENDE OBTENER CONCENTRADO DE CU POR FLOTACIÓN DE MINERAL SULFURADO, SECAR, AUTOCLAVAR CONCENTRADO CON SOLUCIÓN DE CUSO4, FILTRAR, SEPARANDO SOLUCIÓN CON ELEMENTOS TÓXICOS DE CONCENTRADO TRATADO, LAVAR CONCENTRADO Y SECAR.C 22

22/09/2008 0:00 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE PROCESO DE ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS TÓXICAS DE CONCENTRADOS DE COBRE POR REACCIONES HIDROTERMALES QUE COMPRENDE OBTENER CONCENTRADO DE CU POR FLOTACIÓN DE MINERAL SULFURADO, SECAR, AUTOCLAVAR CONCENTRADO CON SOLUCIÓN DE CUSO4, FILTRAR, SEPARANDO SOLUCIÓN CON ELEMENTOS TÓXICOS DE CONCENTRADO TRATADO, LAVAR CONCENTRADO Y SECAR.C 22

29/10/2008 0:00 UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA ASISTENCIA TECNICA S.A.PRODUCTO MANTENEDOR Y REDUCTOR DE LA RESISTENCIA DE LAS PUESTAS A TIERRA, CON MINIMA CORROSION DE ELECTRODOS, QUE COMPRENDE BLODITA (SULFATO DE SODIO-MAGNESIO TETRA HIDRATADO), CAL VIVA O APAGADA, Y OPCIONALMENTE AUXILIARES DE FORMULACION.C 9

29/10/2008 0:00 UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA ASISTENCIA TECNICA S.A.PRODUCTO MANTENEDOR Y REDUCTOR DE LA RESISTENCIA DE LAS PUESTAS A TIERRA, CON MINIMA CORROSION DE ELECTRODOS, QUE COMPRENDE BLODITA (SULFATO DE SODIO-MAGNESIO TETRA HIDRATADO), CAL VIVA O APAGADA, Y OPCIONALMENTE AUXILIARES DE FORMULACION.H 1

09/04/2009 0:00 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE PROCESO DE CO-INERTIZACION DE SOLIDOS PROVENIENTES DE POLVO DE FUNDICION DE LA INDUSTRIA MINERA Y DE LODOS DE DEPURADORA DE LA INDUSTRIA PAPELERA, PARA INERTIZAR LOS METALES PESADOS PRESENTES, QUE COMPRENDE ALMACENAR, TRITURAR Y MEZCLAR EN EQUIPOS AGLOMERADOS LOS LODOS, SECAR LOS AGLOMERADOS Y LLEVAR A VERTEDERO DICHOS AGLOMERADOS RICOS EN METALES PESADOS.C 2



09/04/2009 0:00 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE MÉTODO PARA EXTRAER ARN DE MICROORGANISMOS DESDE MUESTRAS LÍQUIDAS O SOLIDAS OBTENIDAS DE PROCESOS INDUSTRIALES Y EXPERIMENTALES DE BIOLIXIVIACIÓN PARA SU USO EN APLICACIONES DE BIOLOGÍA MOLECULAR.C 12

09/04/2009 0:00 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE MÉTODO PARA EXTRAER ARN DE MICROORGANISMOS DESDE MUESTRAS LÍQUIDAS O SOLIDAS OBTENIDAS DE PROCESOS INDUSTRIALES Y EXPERIMENTALES DE BIOLIXIVIACIÓN PARA SU USO EN APLICACIONES DE BIOLOGÍA MOLECULAR.C 12

04/09/2009 0:00 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE METODO PARA CRIOPRESERVACION DE ESPERMATOZOIDES DE ABALON, QUE COMPRENDE LAS ETAPAS DE PROPORCIONAR UNA SOLUCION CRIOPROTECTORA QUE COMPRENDE PROPILENGLICOL, SACAROSA Y YEMA DE HUEVO. LA CUAL SE MEZCLA EQUIVOLUMETRICAMENTE CON LOS ESPERMATOZOIDES DE ABALON ANTES DE SER ALMACENADOS EN NITROGENOS LIQUIDO.A 1

24/12/2009 0:00 UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA ALIMENTO PARA ABALON QUE COMPRENDE UNA MEZCLA DE MICROALGAS Y BACTERIAS PREBIOTICAS, FORMULACION O PRODUCTO QUE COMPRENDE AL ALIMENTO, METODO PARA PREPARAR UN INOCULO E BACTERIAS UTILIZADAS EN DICHO ALIMENTO, Y METODO PARA PRODUCIR DICHO ALIMENTO.A 23

24/12/2009 0:00 UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA ALIMENTO PARA ABALON QUE COMPRENDE UNA MEZCLA DE MICROALGAS Y BACTERIAS PREBIOTICAS, FORMULACION O PRODUCTO QUE COMPRENDE AL ALIMENTO, METODO PARA PREPARAR UN INOCULO E BACTERIAS UTILIZADAS EN DICHO ALIMENTO, Y METODO PARA PRODUCIR DICHO ALIMENTO.C 12



24/12/2009 0:00 UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA ALIMENTO PARA ABALON QUE COMPRENDE UNA MEZCLA DE MICROALGAS Y BACTERIAS PREBIOTICAS, FORMULACION O PRODUCTO QUE COMPRENDE AL ALIMENTO, METODO PARA PREPARAR UN INOCULO E BACTERIAS UTILIZADAS EN DICHO ALIMENTO, Y METODO PARA PRODUCIR DICHO ALIMENTO.C 12

04/04/2011 0:00 UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE BIOMASA MICROALGAL DE LA ESPECIE BOTRYOCCOCUS BRAUNII RAZA A RICA EN ACIDOS GRASOS, (l IPIDOS TOTALES) EN SISTEMA DE BOLSAS VERTICALES CON INYECCION DE BACTERIAS, AIRE Y CO2 AL MEDIO DE CULTIVO PARA EL CRECIMIENTO MICROALGAL.

30/05/2011 0:00 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE SISTEMA DE CULTIVOS DE ABALONES CON RECIRCULACION DE AGUA MARINA QUE COMPRENDE AL MENOS UN ESTANQUE DE CULTIVO PARA EL CULTIVO DE ABALONES QUE COMPRENDE UN PRIMER FLUJOMETRO UBICADO A LA ENTRADA DE DICHO ESTANQUE DE CULTIVO, UN FILTRO ROTATORIO PARA LA ELIMINACION DE SOLIDOS, UN FRACCIONADOR DE ESPUMA, AL MENOS UNA BOMBA CENTRIFUGA, UNA RED DE AGUA.A 1

29/02/2012 0:00 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE(7 %) , MICHEA PONCE JAIME ENRIQUE (93%)SISTEMA DE RECUPERACION Y PROCESAMIENTO DE ORO QUE COMPRENDE, UN CHANCADOR Y UN MOLINO DE ALTO IMPACTO, UN SEPARADOR MAGNETICO, UN ESTANQUE MEZCLADOR, AL MENOS UN CONCENTRADOR, UN SEPARADOR DE RESIDUOS, UN CONCENTRADOR CENTRIFUGO Y UN HORNO DE FUNDICION BASCULANTE, EN DONDE DE UNA SALIDA DEL CONCENTRADOR CENTRIFUGO SALE AGUA REUTILIZABLE.B 2




10/07/2012 13:01 UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA SISTEMA PARA MEDIR LA CORROSION DE METALES INMERSOS EN UN ELECTROLITO CORROSIVO A TRAVES DE LA MEDICION DEL CONSUMO DE OXIGENO DISUELTO, QUE COMPRENDE COLUMNA DE OXIGENACION, REACTOR DE CORROSION, COLUMNA DE VENTEO, RECIRCULACION PRINCIPAL DEL ELECTROLITO, CAMARA INTERNA, SECCION DE AGREGACION Y DE SEDIMENTACION DE PARTICULAS Y VALVULAS.G 1




21/11/2013 13:48 Centro para la Investigacion Cientifico Tecnologico para la Mineria CICITEMSISTEMA PARA LLEVAR A CABO MEDICIONES ELECTROQUIMICAS EN LINEA CON SOLIDOS CONDUCTORES COMO METALES Y MINERALES QUE COMPRENDE UNA CELDA DE FLUJO ANULAR, UNA BOMBA DE DOSIFICACION, UN POTENCIOSTATO, UN ROTAMETRO O FLUJOMETRO, UNA FUENTE DE SOLUCION, UN FLUJO DE ELECTROLITO O CIRCULACION DE FLUIDO Y VALVULA V1 Y V2.




Anexo4: Programa Taller

- Taller de Arranque - Programa Estratégico Regional del Clúster Minero de

Antofagasta

Jueves, 07 de mayo 2015 Salón Andrés Sabela, UCN – Antofagasta

Objetivo del Taller Iniciar un proceso participativo de discusión que permita validar y consensuar una visión de futuro

del clúster minero que queremos, proyectándola en el corto, mediano y largo plazo; particularmente, desde la perspectiva de un proceso de metodológico de selectividad estratégica.

Programa del Taller

1. Revisión de los Desafíos y Ejes Estratégicos del PER Clúster Minero. (15 min) Responsable: CORFO

2. Presentación de alcances metodológicos para la construcción de una Hoja de Ruta del PER Clúster Minero. (15 min)

Responsable: Equipo de Consultora (UCN + FCH)

3. Trabajo grupal por Desafíos del PER Clúster Minero (45 min) Responsable: Equipo de consultora (CORFO+UCN + FCH)

4. Plenario del trabajo grupal. (25 min) Responsable: Equipo de Consultora (UCN + FCH)

Consideraciones logísticas

VISION DE FUTURO DEL PER CLUSTER MINERO Impulsar una industria regional de servicios tecnológicos para el clúster minero a

partir del: • desarrollo de capital humano especializado, • el impulso de empresas proveedoras especializadas, • la creación de nuevos emprendedores tecnológicos y • el fortalecimiento de servicios tecnológicos de I+D,

que permitan aumentar la participación del 15% de la Región de Antofagasta, con respecto a las compras de bienes y servicios mineros que hoy asciende a US$ 20.000 millones.




Respecto del Trabajo Grupal por Desafíos, se tendrá considerado que los asistentes al inicio del Taller se inscriban en sólo uno de los 04 Desafíos de Competitividad inicialmente establecidos en el PER; a saber:

o Desafío #1: Educación y Capital Humano para el Cluster Minero. o Desafío #2: Creación de nuevos Emprendimientos para y desde el Cluster

Minero. o Desafío #3: Innovación y productividad en proveedores de clase mundial. o Desafío #4: Fortalecimiento de capacidades regionales de I+D.

Cada Grupo, será moderado por un Consultor y considerará un Secretario para documentar las conversaciones y consensos de la mesa.

Una vez terminado la discusión grupal, se desarrollará un Plenario para que cada Moderador haga un breve resumen de los temas discutidos y consensos construidos.




Anexo5: Encuesta Programa Estratégico Regional De Minería

I. Durante el año 2014 y fruto del trabajo desarrollado las mesas técnicas

constituidas en el marco del Programa Estratégico Regional de Minería, se

logró definir 13 desafíos para la industria Minera en la Región de

Antofagasta. Al respecto, se solicita a usted que evalúe con nota de 1 a 3 el

grado de importancia de cada una de estas iniciativas:

Mesa

Técnica

Desafíos Importancia

1 2 3

- -

/+

+

Me

sa

Min

erí

a

1 Fortalecer los

programas de Desarrollo

para Proveedores

Articulados con la

industria

2 Fortalecer la

Plataforma de

exportación de Servicios

3 Mejorar la

Productividad del

Negocio Minero, con

colaboración de

proveedores

4 Mejorar

laAsociatividad de

negocio




Me

sa

Em

pre

nd

imie

nto

5 Incrementar

laMasa Crítica de

programas de entorno al

emprendimiento

innovador

6 Promover un

espacio Regional de

trabajo colaborativo Para

el Emprendimiento

7 Generar incentivos

reales de Atracción de

Talentos Científicos y

Tecnológicos

Me

sa

I +

D

8 Fortalecer

lasCapacidades

Regionales de I+D

Aplicada

9 Mejorar la

coordinación entre

losCentros de

Excelencia

Internacionaly Centros

Regionales

10 Fortalecer la

Vinculación entre

Entidades




Tecnológicas y

Empresas

11 Mejorar los niveles

de Protección Industrial

y Transferencia

Tecnológica

Me

sa

Ed

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Ca

pit

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Hu

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no

12 Incrementar la

Estructura Física de

Excelencia Educación

Técnica

13 Incrementar los

programas de Modelos

Educativos Regionales

de Calidad de

Formación de Capital

Humano en Minería




Anexo6: Pauta Entrevista Per

El programa a PER ha priorizado y validado 4 dimensiones que forman parte

del diseño de una hoja de ruta para la conformación de una industria regional de

servicios tecnológicos en mimería.

Al respecto, Considerando su experiencia y cercanía al mundo minero ¿Cuál

es su opinión sobre cada una de las dimensiones señaladas?

Dimensión Brechas Desafíos

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Anexo7: Listados de Asistentes a Eventos

Asistentes Taller de Arranque PER

NOMBRE EMPRESA / INSTITUCIÓN

Hugo Palominos Atacama 7

Héctor Anabalón Incuba2

Esther Croudo Región Fértil

Pamela Chávez ASECH

Gianni Romani Universidad Católica del Norte

Hernan Ochoa Centro CITMMUA

Luis Rojas CICITEM

Luis Duarte Romero DICTUC

Eric Schmidt CSIRO Chile

Celicia Demergasso Centro Biotecnología UCN

Gonzalo Cid Parque C&T UCN

Marcos Crutchik Facultad de Ingeniería UA

Eduard Fuentealba CDEA Univeridad de Afta

Mario Grageda CELIMIN Universidad de Afta

Luis Sanchez Centro Pilotaje Universidad de Afta

Yaneska Tapia Gerete CEITZASA Universidad Católica del Norte

Hugo Rocha Universidad Católica del Norte

Hernán Araneda Fundación Chile

Pedro Rosmanich Minera Mantos Blancos

Maria José Araneda Minera Escondida

Octavio Araneda CODELCO Norte

Jorge Díaz Minera Barrick Zaldívar

Jorge Cerda Daziano INACESA

José Antonio Díaz CEIM

Juan Rojas Centro Entrenamiento de Finning

Juan Carlos Vega Seremi de Educación

Vilma Magnata AIEP

Maria Angélica Muñoz INACAP

Marlene Sánchez CORFO

Gabriela Gómez Seremi de Economía

Amanda Pérez Seremi de Minería

Fernando Cortez AIA

Crisitián Rodríguez IPP Universidad Católica del Norte

Macarena Aljaro Gerencia Cap. Tecnológicas CORFO




Personas Entrevistadas

NOMBRE INSTITUCIÓN/EMPRESA

Jorge Diaz Gerente Asuntos Externos Barrick Zaldivar

Felipe Ramirez Director de Innovación y Tecnología, Codelco Chuquicamata

Alejandro Dagnino Gerente de Recursos Mineros y Desarrollo, Codelco Ministro Hales

Sergio Jarpa VP Técnico MLPH

Alejandro Morales Académico de la UCN, Metalurgia Extractiva

Gonzalo Cid Director Parque Científico Tecnológico

Leonardo Gonzalez Gerente General Barrick Zaldivar

Jorge Guerra Gerente Valorice – Asesorías Mineras

Luis Rojas Director CICITEM

Eric Schmidt Gerente Nodo Norte CSIRO Chile

Erika Molina Gerente de Recursos Humanos, Codelco Gaby

Ernesto Gramsch Socio Director en MAIXXI LTDA

Yaneska Tapia Gerente de Negocios y Desarrollo Tecnológico, CEITSAZA

Fernando Parada Gerente General Codelco Chuquicamata

Hermann Noll Director Ejecutivo DEAL Ltda.

Guido Silva Superintendente de Comisionamiento, MEL

Iván Simunovic Ex presidente Asociación de Industriales Antofagasta

Carlos Cantero Ex Senador de la República




Panel de Expertos


Luis Rojas Araya director de CICITEM

José Antonio Díaz Gerente General de Fundación Educacional Escondida – CEIM

Maria Jose Araneda Gerencia de Contratos Minera Escondida

Cecilia Demergasso Directora Centro de Biotecnología UCN

Pamela Chavez Gerente General Aguamarina

Erick Smith Northern Node Manager, CSIRO Chile International Centre of Excellence

Marcos Crutchik Decano Facultad de Ingeniería Universidad de Antofagasta

Hector Anabalon Gerente General INCUBA2

Jorge Diaz Superintendente de asuntos externos de Barrick


Jorge Retamal Superintendente de área húmeda, Codelco

Miguel Mondaca Jefe de Operaciones, SQM Industrial

Christian Pasten Gerente de Soporte, Xstrata Techonology

José Marín Jefe de Operaciones, SQM Industrial

Carla Pizarro Superintendente Producción óxidos, Codelco

Patricia Arancibia Ingeniero Senior Lixiviación, Codelco




Encuestados

NOMBRE EMPRESA COMUNA

Renato Astudillo Guerra Soc. Pavimentos Norte(Nueva Urbe) Antofagasta

Patricio Gallardo Estrada Hidromec Antofagasta

Luis Pizarro Villegas Trabajador Independiente Antofagasta

Mariangela Pontigo Donoso Asercop Antofagasta

Patricio Rojas Maluenda Aker Solutions Calama

Ignacio Tejeda Salazar ARDP Antofagasta

Héctor Díaz Serrano Sodexo Antofagasta

Priscilla Rehren Palacios Enaex S.A. Antofagasta

Mario Rojas Barraza Flúor Chile Calama

Carlos Zapata Díaz Metso Minerals Antofagasta

Christopher Cores Venegas Minepro chle S.A. Antofagasta

Dusan Cristinic Araya Enaex S.A. Calama

Elizabeth Ormeño Almonacid Atlas copco Antofagasta

Wladimir Paz Rivera Mol ambiente S.A. Antofagasta

Carlos Arancibia Donoso Deloitte Auditores y Consultores Ltda. Antofagasta

Pedro Cid Polanco Asesorias Antofagasta

Daniel Cortez Fuentes Asesorias Arq Antofagasta

Juan Flores León AFP Capital Antofagasta

Carlos Rojas Marín Asercop Antofagasta

Carolina Tebes Peralta E-CL Antofagasta

Myrna Aguirre Rodríguez Enaex S.A. Calama

Ignacio Amas Morales Desarrolla Ing. Electrica Ldta. Antofagasta

Manuel Anriquez Carvajal MB Ingenieria Antofagasta

Verónica Araya Villarroel Sierra y Plaza Calama

Pablo Benítez López Puerto Angamos Antofagasta

Patricio Bugueño Muñoz Enaex S.A. Calama

Marcelo Catalán López JKL Calama

Julio Córdova Díaz Enaex S.A. Antofagasta

Arsenio Cortés Rodríguez Cauchoval Antofagasta

Edgardo Díaz Luoni Vopexa Industrial Ltda. Antofagasta

Pedro Galleguillos Jaime Apevec Ltda. Antofagasta

Roberto García Valdivia MB Ingenieria Antofagasta

Galvarino Núñez Gahona Serval Calama

Jorge Ríos Rojas Eximtec Ltda. Calama

Jacob Rivera Valdebenito Inversiones Vista Norte S.A. Antofagasta




Ramón Silva Zbinden SimmaTrans SA Antofagasta

Juan Torres Vera MB Ingenieria Antofagasta

Claudio Campusano Hernández Ingemars Antofagasta

Luis González Silva Guiñez Ingenieria Antofagasta

Jorge Martinez Vallejos Proser Ltda. Antofagasta

Andrés Montecinos Castro Gas Atacama Ltda. Antofagasta

Wilson Pallacán Trigo Mol ambiente S.A. Antofagasta

Felipe Rioseco Andler EuroCapital Antofagasta

Valeria Solís Sánchez Rentalmin SPA Antofagasta

Wladimir Valladares Fuentes Alfred H. Knight Antofagasta

Patricio Varas Campos Apevec Ltda. Calama

Pablo Varas Ossandón Mecamin Ltda. Antofagasta

Valeska Vargas Aspillaga Tiger Antofagasta

Marta Venegas Herrera Serviu Antofagasta

Ricardo Vergara Valenzuela Tecnicam Antofagasta

Mateo Vidal Vidal Metso Minerals Antofagasta

Ronald Yáñez González High Service Antofagasta

Jaime Cifuentes Araneda Tecnet S.A. Antofagasta

Steven Naranjo Honores Komatsu Chile S.A. Calama

Cecilia Pérez Castro Guiñez Ingenieria Antofagasta

Ramón Valverde Prats Triplex Chile Ltda. Antofagasta

Cristian Álvarez Ramos MB Ingenieria Antofagasta

Manuel Mondaca Cruz Aramark Servicios Mineros Calama

Mauricio Opazo Mesas Skanka Chile SA Antofagasta

Alexis Araya Henríquez Eximtec Ltda. Calama

Jorge Buzeta Sanz Modular Mining Systems Antofagasta

César Calderón Barraza Proyectos y Montajes COMIN Calama

Humberto Dávalos Alfaro SOCOAL Ltda. San Pedro de Atacama

Carlos Espinoza Villalobos Guiñez Ingeniería Ltda. Antofagasta

Lorenzo Esquivel García Ultramar Antofagasta

Claudio Gaytan Villalobos MRC/DARB Ing. Tocopilla

Roberto Manzo Morales Bailac Thor Calama

Juan Ocampo Colque Tecno Calama

Eunice Ortiz Gavilán Sercabol Ltda. Antofagasta

María Paredes Vega Aqualogy Medio Ambiente Chile S.A. Antofagasta

Marcos Romero Zenteno Hertz RT Calama

Jorge Seborga Gallo Movirent S.A. Antofagasta

Jairo Ubilla Labbé CSI Ltda. Antofagasta




Rubén Véliz Vásquez Corporación de Bienestar Finning Chile Antofagasta

Milenka Arias Ahumada Sercol Ltda Antofagasta

Milton Contreras Contreras Soc. IMAC Chile Ltda Antofagasta

Carolina Cortés Flores Antolin Cisternas Antofagasta

Dafne Diaz Palacios Austin Arrendamiento Ltda Antofagasta

Paula Reyes Matamala Energyst Rental Solutions Ltda. Antofagasta

Hugo Torres Olivares Austin Ingeniero Chile Antofagasta

Pedro Godoy Briceño Transportes Cuchipuy Calama

Francisco Martínez Martínez R & Q Ingeniería S.A. Calama

Sául Aldunate Trimpay SMP Transportes y Servicios SA Antofagasta

Ricardo Arias Reyes JESMIN LTDA Antofagasta

Óscar Caniulaf Norambuena Minserpro Ltda Antofagasta

Mauricio Ríos Molina Cesmec SA Antofagasta

Alberto Rodríguez Martínez Amoblados Antofagasta (Gestión Inmobiliaria) Antofagasta

Marlene Ulloa Ewert SEGEA Ltda Calama

José Venegas Jaque ELECTESA-ING y Consultoría Ltda Antofagasta

Alexandra Zeballos Saavedra Minserpro Antofagasta

Jonathan Adaros Morgado Guiñez Ingeniería Ltda. Antofagasta

Juan Franco Inostroza Empresa Ingenieria Valorice Asesorias Mineras Antofagasta

Katherine Garcia Rojas SIGA Antofagasta

Diego Martín Narváez Roes Ltda. Antofagasta

Julio Pinochet Mondaca Eléctrica Cochrane SpA (AES) Antofagasta

Felipe Aravena Villarroel Morpet grupo EMIN Calama

Luis Estrella Huaman Wellfield Services Ltda. Antofagasta

Cindy Ahumada Abarca PRG Antofagasta

Cristopher Alvear0 Araya Aguas Antofagasta Antofagasta

Ricardo Araya Lipin Inconfin S. A. Antofagasta

Viviana Bravo Pezoa R&Q Ingenieria Antofagasta

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