16/06/2014 | E&R | +5411 4325-4339

2014

Pomaceas: Cierre 2013 y

Perspectivas 2014

1. Producción de Peras y Manzanas 2013

Contenido

Producción Peras y

Manzanas 2013 1

Mercado Interno 3

Precios Mercado Interno 4

Comercio Internacional 5

Precios Internacionales 11

Perspectivas 2014 12

Economía & Regiones

Director:

Alejandro Caldarelli

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Mario Sotuyo

Guillermo Giussi

Esteban Arrieta

Mariano Eriz

Valeria Sandoval Rebak

Número 1

E&R

De acuerdo a la información brindada por el INTA, la producción

de manzanas y peras se concentra un 85% y 75%,

respectivamente, en las provincias de Neuquén y Río Negro. En

menor volumen también se producen peras y manzanas en

Mendoza, La Pampa y San Juan.

De acuerdo a la disponibilidad de datos, la mayor parte del

presente informe se centra en la Región Protegida Patagónica.

Fuente: INTA.

En el año 2013 se comercializaron 694.978 toneladas de

manzana1, registrando un leve aumento del 1,4% con respecto a

2012, aunque una caída del 28,1% con respecto a 2011.

1 - Dado a que no se cuenta con información completa, se utiliza como proxy de la

producción los volúmenes comercializados desde la Región Protegida Patagónica de

fruta en fresco relevados por FUNBAPA ya que estos representan aproximadamente el

95% de la producción de los valles irrigados de Río Negro y Neuquén.

Región Protegida

Patagónica

La Región Protegida Patagónica

posee un estatus zoo y

fitosanitarios diferenciados a

los del resto del País, lo que

permite la comercialización de

su producción a los mercados

más exigentes. Es la única

región del país libre de la mosca

de los frutos. La Fundación

Barrera Zoofitosanitaria

Patagónica (FUNBAPA) se

encarga de proteger y

garantizar la sanidad, la calidad

y la inocuidad de la producción

en la Región Protegida

Patagónica.

2

Del total del volumen comercializado en 2013

desde la Región Protegida Patagónica con destino a la

en forma de fruta procesada, un 36,6%

para consumo como fruta fresca, un 21,8% a la exportación

para consumo en fruta fresca, y un 1,3% hacia la industria en

forma de fruta en fresco.

Fuente: E&R en base a FUNBAPA.

Con respecto a las peras, el volumen comercializado en 2013

alcanzó las 686.070 toneladas presentan

en relación al 2012. Las exportaciones de fruta en fresco para

consumo constituyeron el principal destino de la producción

(59,4%), seguidas por los egresos hacia l

procesada (25,3%), envíos hacia el mercado interno de fruta

fresca (14%) y hacia la industria de fruta fresca (1,3%).

Fuente: E&R en base a FUNBAPA.

Fuente: E&R en base a FUNBAPA.

Del total del volumen comercializado en 2013, un 40,2% partió

desde la Región Protegida Patagónica con destino a la industria

36,6% el mercado interno

21,8% a la exportación

1,3% hacia la industria en

Fuente: E&R en base a FUNBAPA.

volumen comercializado en 2013

presentando una caída del 2,7%

exportaciones de fruta en fresco para

consumo constituyeron el principal destino de la producción

seguidas por los egresos hacia la industria de fruta

mercado interno de fruta

industria de fruta fresca (1,3%).

Fuente: E&R en base a FUNBAPA.

Fuente: E&R en base a FUNBAPA.

2. Mercado Interno: D

Los egresos de manzanas

Patagónica hacia el mercado interno

en el año 2013 255.316 toneladas

volumen comercializado), con un

respecto al año 2012. El 52,6% tiene como destino la p

de Buenos Aires, muy por detrás se encuentran

(10,9%), Córdoba (7,8%), Jujuy

incrementaron los egresos hacia esa provincia en 13.954

toneladas con respecto a 2012

(5%), Mendoza (4,4%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(3,2%), Tucumán (3,1%) y Misiones

Fuente: E&R en base a FUNBAPA.

De las 255.316 toneladas de manzanas

egresos al mercado interno

variedad Red Delicious, seguida

menor por las variedades Granny Smith

Rome Beauty (0,4%), Cripps Pink

Los egresos de peras desde la

interno, alcanzaron a 96.078 toneladas

del volumen comercializado)

respecto al 2012. El 53,8% de los egresos tienen como destino

la provincia de Buenos Aires

Córdoba (7,8%), Formosa (5,1%),

(4%), Jujuy (3,8%) y la CABA

todas las provincias presentaron una baja en los arribos.

Con respecto a las variedades de peras comercializadas

54,2% corresponden a la variedad

Packam’s Triumph (39,4%),

(3,8%).

Egresos Manzanas

“…los egresos de manzanas

desde la Región Protegida

Patagónica, en el año 2013,

totalizaron las 255.316

toneladas, un 3,3% más que en

el año 2012...”

Egresos Peras

“…los egresos de peras desde la

Región Protegida Patagónica

totalizaron, en el año 2013, las

96.078 toneladas…”

Destino de Consumo

manzanas desde la Región Protegida

Patagónica hacia el mercado interno para consumo alcanzaron

255.316 toneladas (36,7% del total del

con un aumento del 3,3% con

año 2012. El 52,6% tiene como destino la provincia

, muy por detrás se encuentran Santa Fe

Jujuy (6%) donde cabe resaltar que se

incrementaron los egresos hacia esa provincia en 13.954

toneladas con respecto a 2012. Más lejos le siguen Formosa

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Misiones (2,2%).

Fuente: E&R en base a FUNBAPA.

255.316 toneladas de manzanas que conforman los

mercado interno, el 81,6% corresponden a la

seguida con una participación mucho

Granny Smith (10%), Gala (6,3%),

Cripps Pink (0,3%) y otras (1,3%).

desde la misma Región hacia el mercado

96.078 toneladas en 2013 (14% del total

del volumen comercializado), presentando una caída del 9%

de los egresos tienen como destino

Buenos Aires, seguida por Santa Fe (12,7%),

(5,1%), Tucumán (4,5%), Mendoza

CABA (3%). Con excepción de Jujuy,

todas las provincias presentaron una baja en los arribos.

variedades de peras comercializadas, el

corresponden a la variedad Williams, seguida por las

(39,4%), Beurre D’Anjou (2,6%) y otras

3

Egresos Manzanas

“…los egresos de manzanas

desde la Región Protegida

Patagónica, en el año 2013,

totalizaron las 255.316

toneladas, un 3,3% más que en

el año 2012...”

Egresos Peras

egresos de peras desde la

Región Protegida Patagónica

totalizaron, en el año 2013, las

96.078 toneladas…”

Precios Mercado Interno

“…el precio promedio de 2013

presentó incrementos anuales

en todas las variedades de

manzanas y peras, de entre un

23% y un 47%.…”

4

3. Precios del Mercado Interno

Los datos relevados del Mercado Central de Buenos Aires por la

Dirección de Mercados Agrícolas, indican que el

promedio de 2013 presentó incrementos anuales en todas las

variedades de manzanas y peras, de entre un 23% y un 47%.

Fuente: E&R en base a Dirección de Mercados Agrícolas.

En Diciembre de 2013, las peras experime

mensuales del 4% para la variedad común y del 1,5% en la

variedad comercial; la pera superior mantuvo su precio.

En las manzanas, se presentaron incrementos

respecto a Noviembre de entre un

comercial) y un 0,1% (Granny Smith superior)

nterno 2013

Los datos relevados del Mercado Central de Buenos Aires por la

cados Agrícolas, indican que el precio

presentó incrementos anuales en todas las

, de entre un 23% y un 47%.

Fuente: E&R en base a Dirección de Mercados Agrícolas.

experimentaron subas

4% para la variedad común y del 1,5% en la

la pera superior mantuvo su precio.

incrementos en su precio con

entre un 5,9% (Granny Smith

superior).

5

Exportaciones Argentinas

de Manzanas

“…En el año 2013 se exportaron

164.147 toneladas de

manzanas, lo que representa un

incremento del 21,8% con

respecto a 2012…”

Producción Mundial de

Manzanas

“…La producción mundial de

manzanas alcanzó las 76

millones de toneladas en el año

2012, 1,3% mayor a 2011 y

9,4% superior a 2010…”

4. Comercio Internacional

En el año 2013, Argentina exportó 164.147 toneladas de

manzanas, lo que representa un incremento del 21,8% con

respecto a 2012. Este incremento interanual se corresponde

a la performance de los envíos a la mayoría de los principales

destinos: los envíos a Brasil presentaron un incremento del

49,9%, país que compra el 28,1% del total, seguido por

Holanda (+75,7%) que participa con el 13,5%, Argelia

(+21,3%) con el 8,4% de las exportaciones, Bolivia (+28,1%)

con el 5% del volumen total y Estados Unidos (+65,8%), que

representa el 4,8%. En sentido contrario se comportaron las

exportaciones a Rusia (-25,4%) con el 13,7% de participación,

Noruega (-11%) y Libia (-17,2%).

Fuente: E&R en base a Oficina de Comercio Exterior SENASA

Según la información de The World Apple and Pear

Association (WAPA), el principal productor mundial de

manzanas en 2012 fue China (48% del total), seguido por

Estados Unidos (5%), Turquía (4%) y Polonia (4%). Argentina

ocupó el puesto 12, con un 2% del total producido en 2012.

Cabe destacar que China, en 2003 produjo el 38% del total

de las manzanas producidas en el mundo, mientras que en

Estados Unidos el comportamiento fue el opuesto, pasando

del 8% del total en 2003 al 5% del total en 2012.

Ese año, la producción mundial de manzanas alcanzó las 76

millones de toneladas, 1,3% mayor a 2011 y 9,4% superior a

2010.

6

Producción Mundial de

Manzanas

“…La producción mundial de

manzanas alcanzó las 76

millones de toneladas en el año

2012, 1,3% mayor a 2011 y

9,4% superior a 2010…”

Exportaciones Mundiales

de Manzanas

“…en el año 2012 las

exportaciones de manzanas

alcanzaron 8.213.806 toneladas

y cayeron un 1,2% interanual.

El principal exportador de

manzanas en el mundo fue

China…”

Fuente: E&R en base a The World Apple and Pear Association

Ese mismo año, las exportaciones mundiales

alcanzaron 8.213.806 toneladas y cayeron un 1,2% interanual. El

principal exportador de manzanas fue China (12% del total),

seguido por Polonia (11%), Italia (11%) y Estados Unidos (11%).

Argentina, con un 2% del total exportado,

puesto número 12, perdiendo participación en el mercado

mundial, al caer del 4% en 2007 al 2% en 2012.

Comportamiento contrario experimentó Polonia, que pasó del

6% del volumen total exportado en 2007 al 11

Fuente: E&R en base a The World Apple and Pear Association

Rusia es el principal importador de manzanas

total importado en 2012, seguido por Alemania (7%), Gran

Bretaña (6%), Holanda (4%) y México (3%).

Analizando las exportaciones argentinas de manzanas por

provincias, el 85% correspondió a Río Negro

2013 las 139.445 toneladas, 20,8% más que en 2012.

representó el 13,7% (22.498 toneladas)

72,6%, seguida por Mendoza que particip

toneladas) de las exportaciones 2013, con una caída del 56,2%.

The World Apple and Pear Association (WAPA)

mundiales de manzanas

alcanzaron 8.213.806 toneladas y cayeron un 1,2% interanual. El

principal exportador de manzanas fue China (12% del total),

Polonia (11%), Italia (11%) y Estados Unidos (11%).

exportado, se encuentra en el

puesto número 12, perdiendo participación en el mercado

mundial, al caer del 4% en 2007 al 2% en 2012.

Comportamiento contrario experimentó Polonia, que pasó del

6% del volumen total exportado en 2007 al 11% en 2012.

The World Apple and Pear Association (WAPA).

Rusia es el principal importador de manzanas, con un 15% del

2012, seguido por Alemania (7%), Gran

Bretaña (6%), Holanda (4%) y México (3%).

exportaciones argentinas de manzanas por

Río Negro, que alcanzaron en

2013 las 139.445 toneladas, 20,8% más que en 2012. Neuquén

con un incremento del

que participó con el 0,6% (990

, con una caída del 56,2%.

Entre otras provincias exportadoras

Aires exportó 37 toneladas a Paraguay en 2013, mientras

que en 2012 pueden nombrarse a

29 toneladas a Paraguay y 22 toneladas a Brasil),

(21 toneladas a Bolivia) y Salta

Fuente: E&R en base a Oficina de Comercio Exterior SENASA

El principal destinos de las expo

Río Negro durante el 2013, fue

seguidos por los envíos a Rusia

Argelia (9,9%) y Bolivia (5,6%).

Con respecto a las exportaciones de manzanas de

entre los principales destinos se puede encontrar a

(70,9%) seguido muy por detrás por

Unidos (4,8%).

Analizando las variedades de manzanas exportadas en 2013,

y tomando únicamente las exportaciones desde la Región

Protegida Patagónica, que alcanzaron a 151.211 toneladas

de manzana, un 27,6% más que en 2012 y un 92% del total

de exportaciones de manzanas,

exportadas fueron la Red Delicious

33,1%), Gala (+44,9%) y Cripps Pin

Fuente: E&R en base a FUNBAPA.

Exportaciones

Manzanas por Provincias

“…en el año 2013

exportaciones de manzanas por

provincias, el 85% de las

exportaciones de manzanas

provienen de la provincia de

Río Negro

“…los principales destinos de

las exportaciones de manzanas

de Río Negro son Brasil, Rusia,

Holanda, Argelia y Bolivia…”

Exportaciones

manzanas de la

Región Protegida

Patagónica

En 2013

variedades exportadas

fueron la Red Deli

(con un incremento del

33,1%), Gala (+44,9%) y

Cripps Pink (+26,7%).

otras provincias exportadoras de manzanas, Buenos

exportó 37 toneladas a Paraguay en 2013, mientras

pueden nombrarse a Misiones (51 toneladas,

29 toneladas a Paraguay y 22 toneladas a Brasil), San Juan

Salta (5 toneladas a Paraguay).

Oficina de Comercio Exterior SENASA

El principal destinos de las exportaciones de manzanas de

, fue Brasil, con el 21,1% del total,

Rusia (15,5%), Holanda (15,2%),

(5,6%).

exportaciones de manzanas de Neuquén,

entre los principales destinos se puede encontrar a Brasil

(70,9%) seguido muy por detrás por España (6,5%) y Estados

Analizando las variedades de manzanas exportadas en 2013,

y tomando únicamente las exportaciones desde la Región

ida Patagónica, que alcanzaron a 151.211 toneladas

de manzana, un 27,6% más que en 2012 y un 92% del total

de exportaciones de manzanas, las principales variedades

Red Delicious (con un incremento del

Cripps Pink (+26,7%).

Fuente: E&R en base a FUNBAPA.

7

Exportaciones de

Manzanas por Provincias

en el año 2013 las

exportaciones de manzanas por

provincias, el 85% de las

exportaciones de manzanas

provienen de la provincia de

Río Negro…”

“…los principales destinos de

las exportaciones de manzanas

de Río Negro son Brasil, Rusia,

Holanda, Argelia y Bolivia…”

Exportaciones de

manzanas de la

Región Protegida

Patagónica

En 2013 “…las principales

variedades exportadas

fueron la Red Delicious

(con un incremento del

33,1%), Gala (+44,9%) y

Cripps Pink (+26,7%). …”

8

Exportaciones

Argentinas de Peras

“…Las exportaciones de

peras alcanzaron en el año

2013 las 442.665

toneladas, lo que significa

un 11,8% más que en

2012… ”

Comercio

Internacional

“China es el principal

productor mundial de

peras (68%), Argentina el

primer exportador (18%)

y Rusia el mayor

comprador mundial

(16%)…”

Las exportaciones de peras alcanzaron en el

442.665 toneladas, 11,8% más que en 2012

principales destinos, hubo incrementos en los envíos a

(+7,9%), que representa el 23,2% de las exportaciones,

(+59,9%), con una participación del 10,4%,

(+36%), con el 9,2% de las toneladas ex

(+34,1%), con un 8,7% del total. En sentido contrario se

comportaron los envíos a Brasil (-6,7%), principal destino de las

exportaciones (33,6% del total), Argelia (

que suman entre ambos el 2,2% del total.

Fuente: E&R en base a Oficina de Comercio Exterior SENASA

De acuerdo a la Food and Agriculture Organization

es el principal país productor mundial de peras, con el 68% del

total, seguido por Estados Unidos, Argentina e Italia

participación del 3% en la producción mundial

destacar que China fue incrementando su participación mundial,

pasando del 61% en 2007 al 68% en 2012.

Fuente: E&R en base a FAO.

Rusia es el principal importador mundial de peras

participación del 16% en el total importado, seguido por Brasil

(8%), Países Bajos (7%) y Alemania (6%).

alcanzaron en el año 2013 las

más que en 2012. Entre los

incrementos en los envíos a Rusia

(+7,9%), que representa el 23,2% de las exportaciones, Holanda

con una participación del 10,4%, Estados Unidos

el 9,2% de las toneladas exportadas e Italia

. En sentido contrario se

6,7%), principal destino de las

exportaciones (33,6% del total), Argelia (-16,5%) y Perú (-17,2%)

que suman entre ambos el 2,2% del total.

Fuente: E&R en base a Oficina de Comercio Exterior SENASA

Food and Agriculture Organization (FAO), China

de peras, con el 68% del

total, seguido por Estados Unidos, Argentina e Italia, con una

pación del 3% en la producción mundial cada uno. Cabe

destacar que China fue incrementando su participación mundial,

pasando del 61% en 2007 al 68% en 2012.

Fuente: E&R en base a FAO.

Rusia es el principal importador mundial de peras, con una

ación del 16% en el total importado, seguido por Brasil

En 2011 (último año con información disponible) en el mundo

se exportaron 2.638.890 toneladas de peras.

exportador fue Argentina, con el 18% del volumen

exportado, seguido por China (15%), Países Bajos (13%) y

Bélgica (11%).

Fuente: E&R en

Analizando las exportaciones argentinas de

provincias en 2013, el 86,2% corresponden a envíos desde

Negro que alcanzaron las 381.485 toneladas, un crecimiento

del 11,3% con respecto a 2012. La provincia de

representa el 9,8% (43.162 toneladas) de las exportaciones y

crecieron un 111,8%, seguida por

el 2,3% pero presentó una caída interanual del 31,3%.

Fuente: E&R en base a Oficina de Comercio Exterior SENASA

Entre otras provincias exportado

Aires exportó 13 toneladas a Paraguay. Mientras que en 2012

pueden nombrarse a San Juan

(208 a Holanda y 24 a Bolivia) y

toneladas a Paraguay.

Analizando los principales destinos de las

peras de Río Negro, el 28,3% de las exportaciones del año

2013 fueron a Brasil, seguido por

(11,8%), Estados Unidos (10,1%) e

Neuquén, el 71,3% de las exportaciones de peras

corresponden a envíos a Brasil,

(5,4%), Perú (3,7%), México y

Exportaciones

Mundiales

“…en el año 2011

principal exportador

mundial de peras

Argentina, con e

volumen exportado,

seguido por China (15%),

Países Bajos (13%) y

Bélgica (11%)

Exportaciones de

Peras por Provincias

“… los principales destinos

de exportaciones de peras

de Río Negro corresponden

a Brasil, Rusia, Holanda,

Estados Unidos

2011 (último año con información disponible) en el mundo

se exportaron 2.638.890 toneladas de peras. El principal

exportador fue Argentina, con el 18% del volumen

exportado, seguido por China (15%), Países Bajos (13%) y

Fuente: E&R en base a FAO.

exportaciones argentinas de peras por

el 86,2% corresponden a envíos desde Río

que alcanzaron las 381.485 toneladas, un crecimiento

del 11,3% con respecto a 2012. La provincia de Neuquén

9,8% (43.162 toneladas) de las exportaciones y

crecieron un 111,8%, seguida por Mendoza que participa con

el 2,3% pero presentó una caída interanual del 31,3%.

Fuente: E&R en base a Oficina de Comercio Exterior SENASA

Entre otras provincias exportadoras de peras en 2013, Buenos

exportó 13 toneladas a Paraguay. Mientras que en 2012

San Juan que exportó 232 toneladas

(208 a Holanda y 24 a Bolivia) y Misiones que exportó 10

Analizando los principales destinos de las exportaciones de

, el 28,3% de las exportaciones del año

, seguido por Rusia (24,8%), Holanda

(10,1%) e Italia (10%). En el caso de

de las exportaciones de peras

Brasil, seguido por Estados Unidos

y Canadá (3,1% ambas).

9

Exportaciones

Mundiales de Peras

“…en el año 2011 el

principal exportador

mundial de peras fue

Argentina, con el 18% del

volumen exportado,

seguido por China (15%),

Países Bajos (13%) y

Bélgica (11%)… ”

Exportaciones de

Peras por Provincias

“… los principales destinos

de exportaciones de peras

de Río Negro corresponden

a Brasil, Rusia, Holanda,

Estados Unidos e Italia…”

10

Exportaciones de la

Región Protegida

Patagónica

En el año 2013 “…las

principales variedades de

peras exportadas son la

Williams (cuyo incremento

fue del 19,7% en el último

año), la Packam’s Triumph

(+1,6%), y la Beurre Giffard

(+21,8%).…”

Tomando las exportaciones del año 2013 de la Región Protegida

Patagónica exclusivamente, que exportó 407.717 toneladas de

peras (+14,2% si se lo compara con el año 2012) y representa el

92% del total exportado de peras, las principales variedades de

peras exportadas son la Williams (cuyo incremento fue del

19,7% en el último año), la Packam’s Triumph (+1,6%), y la

Beurre Giffard (+21,8%).

Fuente: E&R en base a FUNBAPA.

5. Precios Internacionales de 2013

Los precios internacionales de las principales variedades

exportadas por Argentina, corresponden al promedio de los

mercados internacionales de la costa este (Nueva York,

Miami) y de la costa oeste (San Francisco, Los Angeles),

relevados por el Departamento de Agricultura de los Estados

Unidos (USDA).

Fuente: E&R en base a USDA.

En el año 2013, las manzanas

del 9,7% con respecto al precio promedio de 2012, mientras

que las variedades Granny Smith

variaciones interanuales negativas (

respectivamente). En el mes de Diciembre de 2013, la

variedad Granny Smith presento una pequeña suba del 1%

mensual mientras que la Red

mantuvo su precio.

En los meses que se comercializan las peras (marzo

observaría que, en el caso de la variedad

presentaría variación alguna; mientras que en las de la

variedad Packham Triumph

negativa, entre Marzo y Agosto del 2013, de 4,5%. Se puede

mencionar que en el mes de Mayo se observó el mayor precio

promedio de comercialización alcanzando los 38,18 euros

contra el mínimo de 31,03 euros.

Internacionales de 2013

Los precios internacionales de las principales variedades

exportadas por Argentina, corresponden al promedio de los

mercados internacionales de la costa este (Nueva York,

Miami) y de la costa oeste (San Francisco, Los Angeles),

evados por el Departamento de Agricultura de los Estados

Fuente: E&R en base a USDA.

, las manzanas Gala presentaron un incremento

del 9,7% con respecto al precio promedio de 2012, mientras

Smith y Red Delicious presentaron

variaciones interanuales negativas (-2,4% y -6,6%

respectivamente). En el mes de Diciembre de 2013, la

presento una pequeña suba del 1%

Red Delicious cayó un 2,5% y la Gala

En los meses que se comercializan las peras (marzo-agosto) se

observaría que, en el caso de la variedad Williams no

presentaría variación alguna; mientras que en las de la

Packham Triumph se observaría una variación

negativa, entre Marzo y Agosto del 2013, de 4,5%. Se puede

mencionar que en el mes de Mayo se observó el mayor precio

promedio de comercialización alcanzando los 38,18 euros

contra el mínimo de 31,03 euros.

Precios

Internacionales

“…En

manzanas Gala

presentaron un

incremento del 9,7% con

respecto al precio

promedio de 2012…”

11

Precios

Internacionales

“…En el año 2013 las

manzanas Gala

presentaron un

incremento del 9,7% con

respecto al precio

promedio de 2012…”

12

Perspectivas

“El volumen comercializado

de manzanas hasta Febrero

de 2014 presentó un

incremento del 11,7%

interanual…”

6. Perspectivas de Producción y

Comercialización para el 2014

El calendario de fechas tentativas de autorización para la

cosecha de la temporada 2013/14 de peras y manzanas

publicado por el INTA, estableció la cosecha para las manzanas

Red Delicious desde el 30 de Enero para las provincias de

Mendoza y San Juan, y el 17 de Febrero para Río Negro y

Neuquén. Para la variedad Granny Smith,

para Mendoza y 13 de Marzo para Neuquén y Río Negro.

Fuente: E&R en base a INTA y SENASA.

Entre las peras, se establece como fecha para la cosecha de la

variedad Williams desde el 3 de Enero para Mendoza, 5 de

Enero para San Juan y 16 de Enero para Río Negro y Neuquén;

en cambio para la variedad Packham’s Triump

Febrero para Mendoza y 7 Febrero para Neuquén y Río Negro.

Fuente: E&R en base a INTA y SENASA.

de Producción y

2014

El calendario de fechas tentativas de autorización para la

cosecha de la temporada 2013/14 de peras y manzanas

publicado por el INTA, estableció la cosecha para las manzanas

desde el 30 de Enero para las provincias de

l 17 de Febrero para Río Negro y

, desde el 26 de Febrero

para Mendoza y 13 de Marzo para Neuquén y Río Negro.

Fuente: E&R en base a INTA y SENASA.

Entre las peras, se establece como fecha para la cosecha de la

desde el 3 de Enero para Mendoza, 5 de

Enero para San Juan y 16 de Enero para Río Negro y Neuquén;

Packham’s Triump desde el 4 de

za y 7 Febrero para Neuquén y Río Negro.

Fuente: E&R en base a INTA y SENASA.

En lo acumulado hasta Marzo de 2014, el volumen

comercializado de manzanas

que significa un aumento del 11,1%

trimestre de 2013. Los incrementos se observaron en casi

todos los destinos nombrados, excepto

cayeron 4%, pero la mayor suba se presentó en los egresos

hacia la industria en forma de fruta procesada (+20,2%)

seguido por el mercado interno para consumo de fruta fresca

(+10,5%) y finalmente con destino a la industria con egresos

en forma de fruta fresca (+2,6%).

Fuente: E&R en base a FUNBAPA.

En el caso de las peras, el volumen comercializado

hasta Marzo de 2014, alcanzó las

presentando una caída del 15,2%

hasta igual trimestre de 2013. Esto se explica por las

interanuales en los volúmenes comercializados hacia los dos

principales mercados de destino:

la industria (-36,3%). En sentido contrario se comportaron los

egresos hacia el mercado interno de fruta fresca (+9,5%) y

hacia el mercado interno con destino a la industria de fruta

fresca (+114,8%).

Los egresos con destino al mercado interno para consumo

manzanas acumulados al

alcanzaron las 56.319 toneladas

mismo trimestre de 2013 del 10,5%. La dinámica

interprovincial fue la siguiente:

(+41,7%), Jujuy (+39,6%) y

contrario se comportaron los egresos a las provincias de

(-46,8%), Catamarca (-30,8%),

17,7%) y Corrientes (-13,2%).

Fuente: E&R en base a FUNBAPA.

Perspectivas

“El volumen comercializado

de peras hasta Marzo de

2014 presentó una caída

del 15,2% interanual…”

Mercado Interno

“Los egresos con destino al

mercado interno de

manzanas acumulados a

Marzo

las 56.319

acumulado hasta Marzo de 2014, el volumen

alcanzó las 216.541 toneladas lo

aumento del 11,1% en comparación con igual

trimestre de 2013. Los incrementos se observaron en casi

todos los destinos nombrados, excepto las exportaciones que

, pero la mayor suba se presentó en los egresos

hacia la industria en forma de fruta procesada (+20,2%),

seguido por el mercado interno para consumo de fruta fresca

(+10,5%) y finalmente con destino a la industria con egresos

en forma de fruta fresca (+2,6%).

Fuente: E&R en base a FUNBAPA.

volumen comercializado acumulado

alcanzó las 311.157 toneladas,

caída del 15,2% con respecto a lo acumulado

hasta igual trimestre de 2013. Esto se explica por las caídas

en los volúmenes comercializados hacia los dos

e destino: las exportaciones (-10,6%) y

En sentido contrario se comportaron los

egresos hacia el mercado interno de fruta fresca (+9,5%) y

hacia el mercado interno con destino a la industria de fruta

n destino al mercado interno para consumo de

acumulados al primer trimestre de 2014

toneladas, un aumento con respecto al

mismo trimestre de 2013 del 10,5%. La dinámica

interprovincial fue la siguiente: San Juan (+150,8%), Mendoza

La Pampa (+26%). En sentido

contrario se comportaron los egresos a las provincias de Salta

30,8%), Ciudad de Buenos Aires (-

13,2%).

Fuente: E&R en base a FUNBAPA.

13

Perspectivas

volumen comercializado

de peras hasta Marzo de

2014 presentó una caída

del 15,2% interanual…”

Mercado Interno

“Los egresos con destino al

mercado interno de

manzanas acumulados a

Marzo de 2014 alcanzaron

56.319 toneladas…”

Mercado Interno

“Los egresos con destino al

mercado interno de peras

acumulados a Marzo de

2014 alcanzaron las 35.742

toneladas…”

Precios Mercado

Interno

“… la mayoría de las

manzanas y peras

disminuyeron sus precios

respecto a Marzo del

corriente…”

Los egresos de peras con destino al mercado interno

acumulados al primer trimestre de 2014

toneladas lo que significa un incremento del 9,5% con

respecto al mismo trimestre de 2013, aumentando en las

siguientes provincias: Mendoza (+97%),

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Estero (+37%), Formosa (+27,8%), Buenos Aires

Entre Ríos (+4,7%). En el sentido contrario las provincias con

mayores caídas fueron San Juan y Salta (

Fuente: E&R en base a FUNBAPA.

De las 56.319 toneladas acumuladas que conforman los

egresos al mercado interno de manzanas

2014, 38.373 toneladas corresponden a

toneladas a Gala, 3.300 toneladas a Granny Smith

toneladas a otras variedades.

De las 35.742 toneladas acumuladas de

interno, correspondieron 27.555 tonela

ton a Beurre Giffard, 2.305 ton a Packam’s Triumph

a Red Barttlet y 1.940 toneladas de otras

Los datos relevados del Mercado Central de Buenos Aires por

la Dirección de Mercados Agrícolas indican que en

2014 la mayoría de las manzanas y peras disminuyeron sus

precios con respecto a Marzo. En las peras

bajas mensuales del orden del 10%, con excepción de la pera

superior que mantuvo su precio. En l

presentaron disminuciones en su precio con respecto a Marzo

de entre un 6,2% (Granny Smith común) y 2% (

superior) siendo la única variedad que experimentó un

incremento interanual la Red Delicious comercial (+2,4%).

14

con destino al mercado interno

primer trimestre de 2014 alcanzaron las 35.742

lo que significa un incremento del 9,5% con

respecto al mismo trimestre de 2013, aumentando en las

(+97%), La Pampa (+68,6%),

(+41%), Santiago del

Buenos Aires (+13,5%) y

(+4,7%). En el sentido contrario las provincias con

(-66,7% ambas).

Fuente: E&R en base a FUNBAPA.

as 56.319 toneladas acumuladas que conforman los

manzanas hasta Marzo de

38.373 toneladas corresponden a Red Delicious, 12.310

Granny Smith y 2.336

as 35.742 toneladas acumuladas de peras al mercado

toneladas a Williams, 2.749

Packam’s Triumph, 1.193 ton

y 1.940 toneladas de otras variedades.

Los datos relevados del Mercado Central de Buenos Aires por

la Dirección de Mercados Agrícolas indican que en Abril de

2014 la mayoría de las manzanas y peras disminuyeron sus

peras se experimentaron

con excepción de la pera

En las manzanas, se

presentaron disminuciones en su precio con respecto a Marzo

común) y 2% (Red Delicious

la única variedad que experimentó un

comercial (+2,4%).

Fuente: E&R en base a Dirección de Mercados Agrícolas.

Sin embargo, en términos interanuales, t

manzanas y peras presentaron subas con respecto de igual

abril de 2013. Las peras incrementaron sus

48,5% (pera común) y un 37,3% (pera comercial). Por otra

parte, las manzanas experimentaron crecimientos en sus

precios entre un 70,5% (Red Delicious

Delicious superior).

Analizando las exportaciones (desde la Regió

Patagónica) acumuladas de manzanas hasta Marzo de 2014

que alcanzaron las 48.627 toneladas

trimestre de 2013, se da por la caída d

29,8%), Holanda (-39,3%), Ru

pesar del incremento de las exportaciones a Brasil (primer país

de destino) en 9.085 toneladas.

Cabe destacar que de acuerdo a los últimos datos publicados

por el INDEC, el valor de las exportaciones

acumuladas de manzanas a Marzo 2014 fue de U

millones, U$S 2 millones por encima de lo ingresado en el

mismo trimestre de 2013.

Perspectivas

“Las exportaciones

acumuladas hasta

2014 de manzanas

presentaron un

interanual del 4%

mientras las de peras

cayeron un

Fuente: E&R en base a

Exportaciones de

manzanas argentinas

“…por las exportaciones

acumuladas de manzanas a

Marzo de 2014 ingresaron

52 millones de dólares

Fuente: E&R en base a Dirección de Mercados Agrícolas.

Sin embargo, en términos interanuales, todos los precios de

manzanas y peras presentaron subas con respecto de igual

. Las peras incrementaron sus precios entre un

48,5% (pera común) y un 37,3% (pera comercial). Por otra

parte, las manzanas experimentaron crecimientos en sus

Red Delicious común) y un 27,5% (Red

Analizando las exportaciones (desde la Región Protegida

acumuladas de manzanas hasta Marzo de 2014,

48.627 toneladas, un 4% menos que igual

por la caída de los envíos a Argelia (-

39,3%), Rusia (-55,9%) y Suecia (-35,6%), a

sar del incremento de las exportaciones a Brasil (primer país

de destino) en 9.085 toneladas.

Cabe destacar que de acuerdo a los últimos datos publicados

el valor de las exportaciones argentinas

acumuladas de manzanas a Marzo 2014 fue de U$S 52

2 millones por encima de lo ingresado en el

15

Perspectivas

“Las exportaciones

acumuladas hasta Marzo de

2014 de manzanas

presentaron una caída

interanual del 4%,

mientras las de peras

cayeron un 10,6%”

Fuente: E&R en base a

FUNBAPA.

Exportaciones de

manzanas argentinas

por las exportaciones

acumuladas de manzanas a

Marzo de 2014 ingresaron

52 millones de dólares…”

Comercio

Internacional

“…en Europa, los arribos de

manzanas del hemisferio

sur se encuentran

aproximadamente un 25%

por debajo de 2013,

incluso por debajo de

2012…”

Exportaciones de

peras argentinas

“…el valor de las

exportaciones de peras

acumuladas a Marzo de

2014 fue de 198 millones

de dólares…”

Fuente: E&R en base a

FUNBAPA.

Sin embargo en Europa, los arribos de

hemisferio sur se encuentran aproximadamente un 25% por

debajo de 2013, incluso por debajo de 2012. Las de variedad

Granny mejoraron en ventas con reducidos arribos del

hemisferio sur, los precios son intermedios a las temporadas

previas. En la variedad Gala se reducen los arribos

sudamericanos, con demanda intermedia a las temporadas

anteriores con precios inferiores al 2013 y cercanos a los de

2012, debido a los stocks acumulados.

Este hecho encontraría explicación en un

aranceles para el ingreso a la Unión Europea

de la derogación de Argentina en el Sistema Generalizado de

Preferencias desde el 1 de enero de 2014 por haber alcanzado

una renta media alta. Para la manzana el arancel era de 4% y

de 5% para las peras, el nuevo alcanzaría al 7,2%.

Por otro lado, las manzanas chilenas en

continúan aumentando: la variedad Gala con precios de

importación y mayoristas estables, levemente inferiores a

2013 pero superiores a 2012, mientras las

precios similares a los de 2013.

Los envíos del hemisferio sur a Rusia permanecen inferiores a

los de otras temporadas, con precios estables y levemente

superiores a años anteriores para la Gala, similares a 2013 en

Granny e intermedios para las Red.

En el mercado de manzanas de Brasil

las variedades Red Delicious, Granny

Delicious los precios en reales son inferiores que en igual

semana de año anterior

Con respecto a las exportaciones de peras acumuladas hast

Marzo de 2014, estas alcanzaron las

que significa un 10,6% menos que en

Esto se corresponde con las performance de los egresos hacia

Brasil (1.098 toneladas menos), Rusia

Holanda (-11.932 toneladas) y Canadá

valor de las exportaciones de peras acumulada a Marzo 2014

fue de USD 198 millones, USD 10 millones por debajo de lo

ingresado en el mismo periodo de 2013.

De acuerdo a la Secretaria de fruticultura de R

de abril al 4 de Mayo de 2014 en los

evidenció buena oferta de peras de Argentina (

D’Anjou, B. Bosc y Packhams), Chile (B. Bosc y Packhams

precios de importación y mayoristas firmes, estables y

superiores a los de años previos para las

primeras Packhams evidencian precios similares a 2013.

16

, los arribos de manzanas del

hemisferio sur se encuentran aproximadamente un 25% por

debajo de 2013, incluso por debajo de 2012. Las de variedad

mejoraron en ventas con reducidos arribos del

hemisferio sur, los precios son intermedios a las temporadas

d Gala se reducen los arribos

sudamericanos, con demanda intermedia a las temporadas

anteriores con precios inferiores al 2013 y cercanos a los de

Este hecho encontraría explicación en un aumento de los

para el ingreso a la Unión Europea, como resultado

de la derogación de Argentina en el Sistema Generalizado de

Preferencias desde el 1 de enero de 2014 por haber alcanzado

una renta media alta. Para la manzana el arancel era de 4% y

l nuevo alcanzaría al 7,2%.

chilenas en Estados Unidos

la variedad Gala con precios de

importación y mayoristas estables, levemente inferiores a

2013 pero superiores a 2012, mientras las Granny presentan

permanecen inferiores a

los de otras temporadas, con precios estables y levemente

superiores a años anteriores para la Gala, similares a 2013 en

hay fruta importada de

Granny y Gala. Para la Red

los precios en reales son inferiores que en igual

peras acumuladas hasta

, estas alcanzaron las 185.318 toneladas lo

que significa un 10,6% menos que en igual trimestre de 2013.

Esto se corresponde con las performance de los egresos hacia

Rusia (-11.591 toneladas),

Canadá (-442 toneladas). El

valor de las exportaciones de peras acumulada a Marzo 2014

fue de USD 198 millones, USD 10 millones por debajo de lo

ingresado en el mismo periodo de 2013.

De acuerdo a la Secretaria de fruticultura de Río Negro, del 28

en los Estados Unidos, se

evidenció buena oferta de peras de Argentina (Williams,

B. Bosc y Packhams), con

precios de importación y mayoristas firmes, estables y

a los de años previos para las Williams, y las

evidencian precios similares a 2013.

Hay presencia de Williams, D’Anjou

peras de Brasil, con precios superiores para todas las peras si

se los compara con igual semana de 2013.

En Europa, los ingresos de

sur son intermedios a los dos años anteriores. Las

presentan incrementos en las ventas en el sur de Europa

gracias a la baja de precios minoristas y menor oferta de

Abate, los precios se encuentran cercanos a 2012 (inferiores a

2013). La variedad D’Anjou

años anteriores y la Abate

acumulación de stock por bajas ventas.

En Rusia continúan los arribos de peras del hemisferio sur,

especialmente argentinas, aunque son inferiores a años

anteriores. Los precios son flexibles según la calidad para las

Williams y Red Bartlett, similares a 2013 para

superiores a 2013 en Packhams

Fuente: E&R en base a USDA.

Los precios internacionales promedio de las principales

variedades exportadas por Argentina

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (

indican que en el mes de Abril de 2014, las variedades de

manzanas Gala y Granny Smith

interanuales en sus precios del 6,5% y 5,3% respectivamente

mientras que el precio de la variedad

3% con respecto a Abril de 2013. La variedad

Triumph de pera cayó un 1,3% con respecto a Abril de 2013 y

un 18,5% con respecto a Marzo de 2014.

Comercio

Internacional

“…en los Estados Unidos

evidenció una buena oferta

de peras provenientes de

Argentina…”

Precios

Internacional

“…las variedades Gala y

Granny Smith

incrementos interanuales

según relevamientos del

Departamento de

Agricultura de los Estados

Unidos

Williams, D’Anjou y Rocha en el mercado de

, con precios superiores para todas las peras si

se los compara con igual semana de 2013.

los ingresos de peras provenientes del hemisferio

sur son intermedios a los dos años anteriores. Las Williams

presentan incrementos en las ventas en el sur de Europa

gracias a la baja de precios minoristas y menor oferta de

, los precios se encuentran cercanos a 2012 (inferiores a

D’Anjou presentó precios intermedios a los

Abate presenta precios bajos y

acumulación de stock por bajas ventas.

continúan los arribos de peras del hemisferio sur,

especialmente argentinas, aunque son inferiores a años

anteriores. Los precios son flexibles según la calidad para las

, similares a 2013 para D’Anjou y

Packhams.

Fuente: E&R en base a USDA.

precios internacionales promedio de las principales

variedades exportadas por Argentina relevados por el

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA),

indican que en el mes de Abril de 2014, las variedades de

Gala y Granny Smith presentaron incrementos

interanuales en sus precios del 6,5% y 5,3% respectivamente,

que el precio de la variedad Red Delicious cayó un

con respecto a Abril de 2013. La variedad Packham’s

de pera cayó un 1,3% con respecto a Abril de 2013 y

un 18,5% con respecto a Marzo de 2014.

17

Comercio

Internacional

“…en los Estados Unidos se

evidenció una buena oferta

de peras provenientes de

Argentina…”

Precios

Internacionales

las variedades Gala y

Granny Smith presentaron

incrementos interanuales

según relevamientos del

Departamento de

Agricultura de los Estados

Unidos…”

Perspectivas anuales

de la producción

doméstica

“De acuerdo a las

estimaciones para la

campaña 2013/14,

Argentina produciría

782.547 toneladas de

manzanas y 782.563

toneladas de eras”

Las estimaciones de la Secretaría de Fruticultura de la

provincia de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue

para la temporada 2013/14 indican un total de

toneladas para Río Negro y 155.065 toneladas de frut

la provincia de Neuquén.

Del total de la producción estimada para

corresponde a la producción de peras

del 3,88% con respecto a la temporada 2012/13. Dentro de

estas últimas el 50,3% pertenecería a la variedad

36,3% a la Packam's Triumph y un 13,4% a la

El otro 49,9% responde a la estimación de la producción de

manzanas y significa una caída del 0,28% con respecto a la

producción de 2012/13. Al interior de estas un 76,7%

pertenecería a la variedad Red Delicious

restante a Granny Smith.

La producción estimada para Neuquén

según la Facultad de Ciencias Agrarias de Cuyo

campaña anterior. Un 53,8% correspondería a la producción

de manzanas. Dentro de estas un 82% para la variedad

Delicious y un 18% para la Granny Smith

pertenecería a la producción de peras

44,1% a la variedad Packam's Triumph

14,5% a Beurre D'Anjou.

Fuente: E&R en base a Secretaría de Fruticultura de la Provincia de Río

Negro y Fundación IDR.

La Fundación Instituto de Desarrollo Rural de Mendoza estima

una producción para la provincia de

toneladas de manzanas y 60.513 toneladas de

significa una producción estimada un

las peras y las manzanas con respecto al año anterior

tendrían como explicación las heladas tardías.

Con respecto a las exportaciones, en Febrero una deleg

de la Oficina de la Industria Vegetal de Filipinas recorrió junto

con SENASA las provincias de San Juan, Mendoza y Río Negro

con el fin de comenzar las exportaciones de uvas, peras y

manzanas a ese país, por lo que podrían abrirse nuevos

mercados para nuestra producción.

18

Las estimaciones de la Secretaría de Fruticultura de la

provincia de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue

indican un total de 1.297.027

155.065 toneladas de fruta para

Del total de la producción estimada para Río Negro, el 50,1%

peras y representa una caída

con respecto a la temporada 2012/13. Dentro de

pertenecería a la variedad Williams,

y un 13,4% a la Beurre D'Anjou.

responde a la estimación de la producción de

caída del 0,28% con respecto a la

. Al interior de estas un 76,7%

Red Delicious mientras el 23,3%

Neuquén, también caería 2.12%

según la Facultad de Ciencias Agrarias de Cuyo respecto a la

correspondería a la producción

. Dentro de estas un 82% para la variedad Red

Granny Smith. El otro 46,2%

peras y dentro de la misma un

Packam's Triumph, 41,4% de William's y

Fuente: E&R en base a Secretaría de Fruticultura de la Provincia de Río

Negro y Fundación IDR.

La Fundación Instituto de Desarrollo Rural de Mendoza estima

una producción para la provincia de Mendoza de 52.505

y 60.513 toneladas de peras, lo que

significa una producción estimada un 30% y 25% menor para

las peras y las manzanas con respecto al año anterior que

tendrían como explicación las heladas tardías.

Con respecto a las exportaciones, en Febrero una delegación

de la Oficina de la Industria Vegetal de Filipinas recorrió junto

con SENASA las provincias de San Juan, Mendoza y Río Negro

con el fin de comenzar las exportaciones de uvas, peras y

manzanas a ese país, por lo que podrían abrirse nuevos