Informe de mercado Hacer negocios con el EFTA

Informe de mercado – Hacer negocios con el EFTA

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Hacer negocios con Medio Oriente

Se designa como Medio Oriente a la región aproximadamente equivalente al suroeste de Asia. No existe consenso sobre su delimitación, es un concepto mayoritario y muy difundido a nivel global, y reúne a países como: Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina, Siria, Turquía y Yemen.

La economía oscila entre los países más pobres de la región (como Yemen) hasta las naciones más desarrolladas (como Irán y Arabia Saudita). Según datos de la CIA, se ha mantenido una tasa positiva de crecimiento, ya que contiene las mayores reservas de petróleo del mundo.


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El mercado de Medio Oriente

La estructura económica de los países de Oriente Medio son diferentes en el sentido que mientras algunas naciones son sólo dependientes de exportar petróleo y sus derivados (Arabia Saudita, EAU y Kuwait), otros tienen una gran base económica (Turquía y Egipto). Las actividades económicas de Oriente Medio son: petróleo y sus derivados, la agricultura, el cultivo de algodón, la industria textil, la elaboración de productos hechos de cuero, fabricación de equipamiento bélico (armas, municiones, tanques, submarinos, misiles).

La actividad bancaria es también un sector importante de la economía, especialmente en los EAU y Baréin. El turismo, con la excepción de Turquía y Egipto, no está explotado en su totalidad. En los últimos años, los países han empezado a tener un gran número de turistas ya que sus gobiernos mejoraron la infraestructura de las ciudades, sobre todo en Dubái en los EAU donde los turistas crecen a casi 10% anual.

PBI NOMINAL (MILLONES DE

USD)1

PBI PER CÁPITA2 POBLACIÓN

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ARABIA SAUDITA USD 762.259 USD 55.859 35.044.000

ARMENIA USD 13.105 USD 9.998 2.955.000

AZERBAIYAN USD 45.248 USD 18.035 10.110.000

BARHEIN USD 38.952 USD 50.102 1.592.000

1 Datos del FMI 2019

2 Datos del FMI 2018

3 Datos de CIA Factbook 2020


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QATAR USD 193.502 USD 128.702 2.817.000

EMIRATOS ARABES UNIDOS

USD 427.876 USD 68.662 9.890.000

GEORGIA USD 17.214 USD 11.481 3.717.000

IRAK USD 225.257 USD 17.428 40.150.000

IRAN USD 484.663 USD 21.241 89.914.000

ISRAEL USD 381.569 USD 37.673 9.227.000

JORDANIA USD 44.252 USD 12.812 10.841.000

KUWAIT USD 136.940 USD 66.673 4.525.000

LIBANO USD 58.281 USD 19.987 6.825.000

OMAN USD 79.458 USD 45.723 4.478.000

PALESTINA USD 13.397 USD 4.885 5.101.000

SIRIA USD 59.147 USD 5.285 17.501.000

TURQUIA USD 706.237 USD 28.346 83.752.000

YEMEN USD 29.079 USD 1.274 29.826.000

USD 3.716.436 USD 33.564 promedio

368.265.000

A efectos del presente informe, nos focalizaremos sobre las principales economías como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irán, Qatar y Kuwait, dejando de lado las economías pequeñas como Siria, Palestina, Yemen, Armenia y demás. Tampoco se considerará Turquía o Israel, ya que se considera que son merecedores de informes por separado.


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Sectores productivos

En el mapa a continuación, se puede observar el principal sector productivo por país.

Fuente. https://www.businessinsider.com/map-on-middle-east-economy-2016-5

Emiratos Árabes Unidos

Los Emiratos Árabes Unidos tienen una economía abierta con elevado PIB per

cápita y expresivos superávits comerciales. Esfuerzos bien sucedidos en el

sentido de diversificar la economía redujeron la participación del petróleo y del

gas natural en el Producto interior bruto a sólo 25%.

Desde el descubrimiento de petróleo en los Emiratos hace más de 30 años, el

país ha pasado por una profunda transformación, de una región de principados

pobres en medio del desierto para un país moderno con alto patrón de vida. El

gasto del gobierno expandió la creación de empleos, y la expansión de la

infraestructura aumentó la implicación económica del sector privado.

El territorio de Emiratos es en su totalidad desértico. Por ello las actividades

económicas tradicionales se limitan a la recogida de dátiles, la pesca y la cría de

camellos. A mediados del siglo XX el conjunto de los Emiratos constituía una de

las regiones más pobres del planeta. Sin embargo, las exportaciones petroleras

descubrieron importantes reservas de petróleo y gas natural en Abu Dabi y Dubái.


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EAU está compuesto por siete emiratos:Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fuyaira, Ras al-

Jaima, Sarja y Umm al-Qaywayn.

Abu Dabi y Dubai constituyen los pilares en los que se ha construido la economía del país, que vio aumentar su PIB hasta colocarlo al mismo nivel de los llamados países desarrollados.

EAU es uno de los países más pujantes en cuanto a inversiones del sector de la construcción. En general, parte del éxito de la actividad constructora en el país se debe a las nuevas leyes de propiedad promulgadas en 2005, que regularizan la compra de terreno y propiedades para nacionales y otorgan ciertos derechos de propiedad a expatriados (leasehold property rights).

Los principales proyectos en curso en el país se encuentran en Dubai -Jumeirah Gardens Development (95 billones de dólares), Mohammed Bin Rashid Gardens City y Dubailand (54 billones respectivamente), The Palm Deira Development- y Abu Dhabi -New Capital City, Khalifa City (40 billones respectivamente).

centro de - firmas del sector servicios.

En la actualidad operan en EAU las siguientes:

• Emirato de Dubai: Jebel Ali Free Zone, Dubai Internet City, Dubai Media City, Dubai Airport Free Zone, Dubai Gold and Diamond Park, Dubai Cars and Automotive Zone, Knowledge Village, Dubai Health Care City, Dubai Metals and Commodities Centre, Dubai Silicon Valley, Dubai Maritime City, Dubai Humanitarian City, Dubai Carpet, Dubai Auto-parts, Heavy


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Equipment & Trucks, Dubai Flower Centre, Dubai Textile Village, International Media Production, Dubai Logistics City, International Arbitration Centre, Techno Park Dubai, Dubai Industrial City, Dubai Outsource Free Zone, Dubai Biotechnology and Research Park, Dubai International Financial Centre, Multi-commodity Centre, Dubai Studio City, y Dragon Mart.

• Emirato de Sharjah: Hamriyah Free Zone, Sharjah Airport International Free Zone

• Emirato de Ajman: Ajman Free Zone • Emirato de Umm Al Quwain: Ahmed Bin Rashid Free Zone • Emirato de Fujairah: Fujairah Free Zone • Emirato de Ras al Khaimah: Ras al Khaimah Investment Authority y RAK

Free Zone • Emirato de Abu Dhabi: Abu Dhabi Ports Company y Abu Dhabi Airport

Free Zone

Cada una de ellas ofrece similares incentivos para el inversor. El principal atractivo de establecer una empresa en las zonas francas es que la misma puede ser 100% de propiedad extranjera. Otros beneficios son la ausencia de impuestos, el arancel cero para importaciones, la libertad para el repatrio del 100% de los beneficios, la rapidez y transparencia administrativa y la existencia de modernas infraestructuras y facilidades aeroportuarias y portuarias.

nte al mercado minorista o por medio de distribuidores.

las condiciones

, pr .

En l , el cultivo de plantas forrajeras y de vegetales en sistemas de invernadero.

El área cultivada ocupa cerca del 3.2% del territorio nacional. Las autoridades federales están comprando en países tales como Pakistán y Sudán tierras fértiles donde producir alimentos para consumo interno.

La industria pesquera en EAU continúa siendo básicamente artesanal. Los pescadores locales reciben ayudas del Gobierno por medio de un sistema de subsidios para barcos y motores que ha mejorado la calidad de la infraestructura pesquera en los últimos años.

Con el propósito de conservar la población de peces, las autoridades emiratíes han emitido una serie de normas que regulan el equipamiento, las zonas y épocas de pesca, así como a los trabajadores del sector. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos se constata una dramática disminución de los stocks en las aguas del país, al parecer causada por una combinación de factores tales como la sobrepesca, la actividad dragadora y la contaminación de los ecosistemas marinos.

Actualmente, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas investiga, en cooperación con otros países, el estado actual de las pesquerías y las alternativas posibles para transformarlas en fuentes sustentables de recursos marinos.


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Los principales sectores productivos son: petróleo y derivados; pesca, aluminio, cemento, fertilizantes, reparo de embarcaciones comerciales, materiales de construcción, construcción de barcos, artesanía, textiles; y entre las principales exportaciones se encuentran: petróleo crudo 45%, gas natural, reexportaciones, pescado seco, dátiles.

Los Emiratos Árabes Unidos ti . Los principales socios comerciales y clientes de l . productos alimentarios.

Qatar

La economía de Catar ha prosperado en los últimos años con un crecimiento

elevado continuo del PIB real. El crecimiento fue impulsado en gran medida por

los sectores del petróleo y el gas natural. Sin embargo, el crecimiento de las

manufacturas, de la construcción y de los sectores de servicios financieros han

empujado el componente no petrolero a poco más de la mitad del PIB nominal de

Catar por primera vez desde el año 2000.

El petróleo y el gas siguen representando aproximadamente el 92 % de los

ingresos de exportación, y el 62 % de los ingresos del gobierno.

El petróleo y el gas han hecho de Catar el país de más grande renta mundial per

cápita y el país con el desempleo más bajo. Las reservas de petróleo conocidas

son más de 25 000 millones de barriles, deben permitir la explotación continua en

los niveles actuales durante unos 56 años.

Entre las principales industrias se encuentran: gas natural licuado, producción de

crudo y refinación de petróleo, amoníaco, fertilizantes, productos petroquímicos,

barras reforzadas de acero, cemento, reparación comercial de buques; mientras

que las principales exportaciones son: gas natural licuado, derivados de petróleo,

fertilizantes, acero.

Arabia Saudita

La economía de Arabia Saudí está basada en la extracción del petróleo, con un

fuerte control gubernamental sobre las principales actividades económicas. Arabia

Saudí es el país con las segundas mayores reservas de petróleo ya descubiertas

(más del 20% del total mundial), es el segundo mayor exportador de petróleo del

mundo y tiene un papel de liderazgo en la OPEP. El sector petrolero es

responsable por cerca de 75% de las ganancias, 45% del PIB y 90% de los

ingresos de las exportaciones. Aproximadamente el 40% del producto interno

bruto viene del sector privado.


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Entre las principales industrias se encuentran: producción y refino de petróleo,

petroquímicos básicos, amonia, gases industriales, hidróxido de sodio, cemento,

plásticos, fertilizantes, metales, conserto de navíos y de aviones, construcción

civil; mientras que las principales exportaciones son: petróleo y derivados.

Kuwait

Kuwait tiene una economía rica y relativamente abierta, con reservas de petróleo

de 104 mil millones de barriles, 8% de las reservas mundiales.

El petróleo representa casi 50% del producto interno bruto, 95% de las

exportaciones y el 80% de los ingresos gubernamentales. El país experimentó un

rápido crecimiento económico en los últimos años, pero la baja de los precios del

petróleo impidió el décimo superávit consecutivo del presupuesto.

Entre las principales industrias se encuentran: petróleo, petroquímicos, cemento,

reparo y construcción de navíos, desalinización de agua, procesamiento de

alimentos, materiales de construcción; mientras que las principales exportaciones

son: petróleo y derivados, fertilizantes

Irán

La economía de Irán es una economía mixta en transición que conserva un

voluminoso sector público, reducido en los últimos años de un 80% por debajo del

50%.

La economía iraní está dominada por la producción de hidrocarburos, si bien en la

Bolsa de Teherán operan más de 40 empresas industriales.

Irán ha hecho considerables avances en la ciencia y la tecnología a través de la

educación, a pesar de las sanciones internacionales en casi todos los aspectos de

la investigación durante los últimos 30 años. El progreso científico iraní es el más

rápido en el mundo. Irán ha hecho grandes avances en los diferentes sectores,

incluyendo el aeroespacial, la ciencia nuclear, la ciencia médica, así como las

investigaciones con investigación con células madre y la clonación.

A pesar del carácter semidesértico de la mayor parte de su territorio, donde sólo

el 10 por ciento de su territorio es apto para la agricultura Irán ha logrado

desarrollar una diversa economía primaria. Tradicionalmente se ha desarrollado

más el pastoreo que la agricultura. Predomina el ovino, con el fin de obtener lana

para la tradicional elaboración de alfombras persas. Se cultivan cereales (como el

trigo), el algodón y el tabaco. Aparte de la industria textil, ha sido tradicional la

pesca de perlas en la zona de Ormuz. El sector servicios y comercial está

representado por empresas privadas de pequeño tamaño.

El trigo, el cultivo más importante, se cultiva principalmente en el oeste y

noroeste. El arroz es el principal cultivo en la región del Caspio. Otros cultivos

incluyen cebada, maíz, algodón, remolacha azucarera, té, cáñamo, tabaco, frutas,

papas, legumbres (frijoles y lentejas), vegetales, plantas forrajeras (alfalfa y

trébol), almendras, nueces y especias, incluyendo comino y zumaque . Irán es el

mayor productor mundial de azafrán , pistachos , miel, berberis y bayas y el


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segundo mayor productor de dátiles La carne y los productos lácteos incluyen

cordero, carne de cabra, carne de res, pollo, leche, huevos, mantequilla y queso.

Los productos no alimenticios incluyen lana, cuero y seda. Los productos

forestales de las laderas del norte de las montañas Alborz son económicamente

importantes. La tala de árboles está estrictamente controlada por el gobierno, que

también ejecuta un programa de reforestación . Los ríos desembocan en el Mar

Caspio y se pescan salmón, carpa, trucha, lucio y esturión que producen caviar,

de los cuales Irán es el mayor productor.Irán es 90% autosuficiente en productos

agrícolas esenciales.

Entre las principales industrias se encuentran: petrolera, petroquímica,

fertilizantes, soda cáustica, industria automovilística, industria farmacéutica,

electrodomésticos, electrónica, telecomunicaciones, energía, textiles,

construcción, cemento y otros materiales de construcción, alimentos (en particular

refinado de azúcar y aceites vegetales), materiales ferrosos y no-ferrosos,

armament.


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Acceso al mercado Emiratos Árabes Unidos

En general no existen restricciones a las importaciones en EAU, excepto aquellas

basadas en consideraciones sanitarias. No hay cupos ni barreras para-

arancelarias. Sólo las compañías que tienen licencia comercial pueden importar al

país.

, carne porcina, drogas, armas de fue .

ingreso a Abu Dhabi. Y todos lo .

Aranceles

. La estructura del sistema arancelario de EAU se basa en el Sistema Armonizado y existen 4 niveles de aranceles:

• 0 % - Alimento . • 5 % - Arancel general, excepto productos antes mencionados. • - • 100 % - Tabaco y sus productos.

Documentos y formalidades

Factura pro-forma

bienes, peso neto y bruto, valores unitarios, totales y detalles del empaque, nombre del fabricante.

- en Buenos Aires. Debe incluir el nombre y domicilio del fabricante.

Bill of lading: se emite en dos . Debe ser endosado por el transportista.

de terceros.

a.


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Certificados especiales

.

.

.

Empaque y etiquetado

Los productos deben estar empacados convenientemente para quedar protegidos del extremo calor y humedad. El Minis ).

Producto y marca

Aditivos utilizados

Origen de grasas animales

Condiciones especiales d , si fuera necesario

lugar de etiquetas, .

.

fabricante. En lo que respecta a los alimentos envasados, todos l .

Qatar


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Para poder exportar a Qatar, es necesario contar con un agente comercial local registrado en la Cámara de Comercio y el Ministerio de Industria y Comercio de Catar y que es a quien se expiden las licencias automáticas de importación cuando se realiza una operación comercial. La importación de bienes en Qatar está regulada por la Qatar Custom Law (No.40 of 2002), que implementa la regulación impuesta por la unión arancelaria del GCC.

Las autoridades cataríes admiten las importaciones temporales previa autorización del Director General de Aduanas y esta autorización tiene validez por un periodo de 6 meses desde su expedición, prorrogables a otros 6 meses más.

No se aplican gravámenes de ningún tipo a las exportaciones. Qatar se considera un país con tarifas arancelarias bajas (arancel unificado del 5%), aunque hay restricciones relacionadas con la protección a la economía local y la religión.

Las exenciones aduaneras no están muy generalizadas. No obstante, éstas se conceden a Joint Ventures donde hay una participación significativa de un inversor extranjero, o si se ha realizado una inversión en zonas o proyectos para los que se han previsto exenciones tributarias de todo orden (incluidos los gravámenes aduaneros).

Las exenciones de derechos arancelarios se aplican en los siguientes casos:

• Efectos personales, mobiliario y ajuar.

• Equipos, materiales y otros suministros pertenecientes a entidades gubernamentales o empresas estatales.

• Alimentos básicos.

• Bienes importados por embajadas, delegaciones y consulados.

En la práctica, el gobierno catarí exime del pago del arancel a aquellos bienes que tienen por destino una entidad pública catarí o proyectos de infraestructuras clave para el país. Sucede lo mismo con empresas que estén instaladas en el Qatar Science and Technology park.

La documentación necesaria para el levantamiento de mercancía en la aduana suele incluir: certificado de origen, factura y certificado de embarque, documento descriptivo de la mercancía y certificado de calidad, sanitarios o fitosanitarios, necesarios según el tipo de producto.

Los requisitos técnicos que se solicitan para la importación suelen provenir de la Asociación de Metrología y Estandarización del Golfo, con sede en Riad. Tras el bloqueo comercial a Qatar, se siguen utilizando dichos estándares por la falta de medios de la Organización General de Qatar para Estándares y Metrología a la hora de desarrollar unos propios.

Aranceles

Los aranceles de importación de Qatar son bastante bajos en relación a otros países de la región. De acuerdo con la ley N º 41/2002, implementada de acuerdo a la ley del 01 de enero 2003 de la Unión Aduanera de los países del CCG, Qatar impone un arancel de importación del 5% sobre el valor C.I.F. (costo, seguro y carga) de la factura para la mayoría de los productos importados, incluyendo aquellos alimentarios.

El GCC ha aprobado exenciones para aproximadamente 400 productos incluidos los productos alimentarios básicos, tales como: animales vivos, frutas frescas y verduras, productos del mar, te, azúcar, trigo, harina, arroz, cereales forrajeros,


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especias, semillas para la siembra y leche en polvo, las importaciones diplomáticas y consulares, militares y de productos de seguridad, aviación civil, efectos personales y artículos de uso doméstico, equipaje y regalos de pasajeros, bienes destinados a la beneficencia, buques y otras embarcaciones para el transporte de pasajeros, plataformas flotantes, y los productos que se utilizarán para proyectos industriales. Además, algunos productos también pueden ser admitidos temporalmente sin arancel de importación, como: productos semi‐terminados, productos y maquinarias a ser utilizados en exposiciones y eventos de carácter temporal, equipos importados para su reparación, y muestras comerciales.

Qatar también tiene un arancel del 20% para las barras y varillas de hierro, laminados en caliente de acero sin alear y barras de acero de 12 milímetros, así como el cemento. Las importaciones de urea son gravadas en un 30% mientras que los discos e instrumentos musicales son afectos en un 20%. El tabaco y las bebidas alcohólicas están sujetos a un derecho de importación del 100%. Para el caso de los proyectos financiados por el Banco de Desarrollo Industrial de Qatar (QIDB) se les puede conceder una exención de derechos de aduana para la importación de maquinaria, materias primas y otros insumos industriales. Si bien, Qatar no tiene cuotas de importación, sin embargo barreras no arancelarias surgen ocasionalmente. Por ejemplo, mantuvo una prohibición sobre las importaciones de carne de EE.UU. desde 2005 hasta mediados de 2008, así como la carne de cerdo y productos de origen porcino están permanentemente prohibidos, incluso se consideran ilegales bajo la legislación de Qatar debido a razones culturales.

Normativas

Todos los importadores están obligados por ley a contar con una licencia de importación, las cuales sólo son expedidas a quienes tienen nacionalidad qatarí o al socio del qatarí que se encuentre en una sociedad de responsabilidad limitada con él, y debe estar registrada ante el Ministerio de Negocios y Comercio. Esta disposición se aplica también a todas las entidades extranjeras que operan en Qatar.

La Autoridad Sanitaria Nacional (NHA), perteneciente al Ministerio de Salud, lleva a cabo la mayoría de las funciones relacionadas con la importación y seguridad de los alimentos, y es responsable de establecer las normas de seguridad alimentaria, junto con la Organización General de Normalización y Metrología. En el caso de los alimentos, es la División de Control de Alimentos del Departamento de Salud Preventiva (PHD) quien regula su normativa, mientras que en el caso de los medicamentos, es el Departamento de Control de Farmacias y Medicamentos, de la Autoridad Sanitaria Nacional (NHA).

Certificaciones

Toda empresa que quiera exportar a Qatar tiene que presentar la documentación estándar de comercio, la que incluye un Certificado sanitario extendido por el SAG, el cual verifique que el alimento es apto para consumo humano, y un Certificado de país de origen.

Todas las importaciones de este tipo requieren certificación Halal de la matanza acreditado por un Centro Islámico en el país de origen. Especial proceso de certificación reciben los alimentos dietéticos y saludables, así como aquellos para diabéticos y para niños. Un comité conformado por representantes de la División de Control de Alimentos del Departamento de Salud Preventiva (PHD) y del Departamento de Control de Farmacias y Medicamentos de la Autoridad Sanitaria Nacional (ASN) debe aprobar el producto y emitir un certificado. Las etiquetas de


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los alimentos pueden ser aprobadas a través de un proceso de aprobación previa antes de la importación. La pre‐aprobación de las etiquetas de los alimentos es altamente recomendable, especialmente para los nuevos productos que ingresas al mercado.

Etiquetado

Las actuales leyes y reglamentos del Ministerio de Asuntos Municipales y Agricultura y la Autoridad Sanitaria Nacional (NHA) exigen el etiquetado y marcado sobre todo si se trata de importaciones de productos alimenticios. Qatar adoptó el Reglamento de Etiquetado del GCC Standardization Organization GSO

9/2007 y aplica las normas de vida útil del CCG‐GS 150/2007. La vida útil que determine el fabricante se acepta para otros productos alimenticios.

La producción y las fechas de caducidad debe ser impreso en la etiqueta o en el contenedor original por el fabricante. Las fechas no se pueden agregar (o modificar) después de la fabricación del producto a través de una etiqueta autoadhesiva. Los productos deben llegar a su destino con al menos la mitad de la duración de vida útil restante.

Las etiquetas de alimentos deben contener la siguiente información:

• Nombre del producto y de la marca. • País de origen. • Listado de los ingredientes ordenados descendientemente según su

proporción en la conformación del producto. • Listado de aditivos de existir. • Origen de la grasa animal, si aplica (debe ser de animales sacrificados

Halal). • Peso neto en unidades métricas (volumen en caso de líquidos). • Fechas de producción y de vencimiento. • Nombre y dirección del fabricante / productor / distribuidor / importador /

exportador / vendedor. • Instrucciones especiales de conservación, preparación de transporte, si

corresponde.

El etiquetado de Información nutricional es voluntario excepto para comidas especiales como por ejemplo la comida dietética y saludable, comida para diabéticos o alimentos para bebes. La Autoridad Sanitaria Nacional (NHA) debe aprobar y registrar esos alimentos antes de importarlos. Deben contener la siguiente información: contenido de vitaminas y minerales, valor nutricional por cada 100 gramos de producto, y detalle del modo de uso y almacenaje. Indicar en la etiqueta que un producto tiene certificado Halal no es necesario, pero si es una estrategia de marketing cuando el consumidor lo valora.

Los requerimientos sobre el idioma en el etiquetado son los siguientes:

• Las etiquetas deben estar en árabe o en árabe/inglés. • Las etiquetas autoadhesivas en árabe son aceptadas. • El etiquetado en árabe no es necesario si los productos son importados

directamente por hoteles, restaurantes e instituciones (HRI) que serán sus consumidores finales.

• Se permite el uso de etiquetas adhesivas en árabe en lugar de etiquetas originales en árabe o bilingües siempre que sean extremadamente difíciles de quitar, incluyan toda la información requerida en la etiqueta, no cubra la información requerida en la etiqueta original y no contradiga la información de la etiqueta original.

Sobre los residuos de pesticidas, Qatar sigue las normas locales QS 382/1996 y 383/1996 QS, las cuales se basan en el Codex Alimentarius. Los pesticidas deben


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estar registrados en el Departamento de Desarrollo Agrícola, del Ministerio de Asuntos Municipales y Agricultura. El contenido de alcohol máximo permitido es de 0,05%. Vele mencionar que el cerdo y alimentos que lo contengan están prohibidos. La importación de bebidas alcohólicas esta monopolizada a través Qatar Distribution Company.

Documentos

Para desaduanar las mercancías en los puertos o fronteras de Qatar, los importadores deberán presentar la siguiente documentación de importación a la Autoridad General de Aduanas y Puertos:

• Licencia de importación. • Sólo en el caso de containers, orden de entrega. (Delivery order) • Declaración de ingreso o aérea (Bill of entry o Airway bill) • Factura de entrada o boleto de flete aéreo. • Lista de empaque de la carga (Packing list). • Certificado de país de origen. • Certificado sanitario el cual verifique que el alimento es apto para

consumo humano. • Certificación Halal, en caso que el producto lo requiera, extendido por un

Centro Islámico aprobado.

La mayoría de los países de Medio Oriente requieren que la documentación comercial sea certificada por una organización predeterminada antes de la legalización en la embajada o consulado.

La inspección de los bienes se lleva a cabo generalmente en la aduana, o según las indicaciones del Director General de la Autoridad General de Aduanas y Puertos, en presencia del propietario o su representante. En el caso de los alimentos, cuando el envío arriba al puerto de ingreso, el importador debe llevar el cargamento al Departamento de Desarrollo Agrícola del Ministerio de Asuntos Municipales y Agricultura, el cual es el responsable de inspeccionar los animales y plantas vivas, alimentos para animales y productos hortícolas en el puerto de entrada.

Cabe mencionar que Qatar se adhiere a los acuerdos de la OMC en relación con los gravámenes aduaneros y facilitación del comercio.

Arabia Saudita

, estupefacientes, armas, documentos es responsabilidad del exportador. EI importador y los agentes y representantes han de ser de nacionalidad saudita. Su actividad y los contratos de agencia deben registrarse en el Ministerio de Comercio.

Aranceles

5% ad valorem, pero existen excepciones. 100%, que grava las importaciones de cigarrillos y tabacos.


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, equipos de radio, caballos y ciertos alimentos.

: https://www.customs.gov.sa/

por SASO (Saudi Arabian Standards Organization).

Los productos exportados necesitan en general disponer de . , se requiere un servicio post-venta de reparaciones y suministro de repuestos.

.

animal.

Kuwait

Aranceles

, con sede en Bruselas) para clasificar los productos importados y especificar el arancel correspondiente.

.

.

- .

Procedimiento de

El mercado do Kuwait es abierto, con po importar casi todos sus bienes. Sin embargo, los comerciantes e inversores deben saber que Kuwait tiene un mercado muy sensible a los precios extremamente competitivos.

Ministerio de Comercio e Industria pueden importar bienes para Kuwait comercialmente.

https://www.customs.gov.sa/


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.

No se cobran derechos aduaneros sobre las importaciones de productos alimenticios, los bienes de consumo de primera necesidad y los medicamentos.

mportados.

.

internamente de los produc que puede cobrarse sobre productos que compiten con bienes manufacturados localmente es del 100%.

.

. Se cobra una tarifa de 100% sobre todos los productos derivados del tabaco.

Se cobran tarifas de hasta un 25% para proteger las industrias locales. Las industrias locales protegidas incluyen las de hierro .

Las tarifas se basan en el valor de las facturas comerciales de los bienes importados; si los inspectores aduaneros consideraren que los valores no corre .

Las tasas portuarias fueron abolidas en los puertos comerciales de Kuwait en 2001 como una medida para atraer inversiones externas.

Licencias

(excepto Israel).

, ciertas drogas, pesticidas, joyas, y otros, es necesario licencias especiales.

.

Para alimentos, ganado, carnes y pescado es necesaria la licencia de la Ministerio de Salud de Kuwait.

Registro

Kuwait (se torna el agente local del proveedor extranjero).


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Importaciones para el Gobierno o para la Kuwait Petroleum Corporation (KPC)

dispensada.

En las licitaciones, los eventuales proveedores locales tienen un margen de preferencia de 10 % en los precios.

Importaciones prohibidas

:

• Carne de cerdo, productos que contengan carne de porco o residuos de cerdo.

• rtificados.).

• Cualquier equipo para ser usados en juegos de azar. • . •

terciarios a las empresas que hacen negocios con Israel o a empresas relacionadas a empresas que hagan negocios con Israel)

Golfo.

:

• El manual de propiedad de . •

. • 250 V.

Etiquetado

La exigencia de etiquetado y los manuales de uso necesitan . El volumen de los prod debe ser especificado en litros.

Todas las importaciones de ganado (ovinos, bovinos, aves, etc.) y las plantas precisan tener un certificado de salud y sanitario emitido por las autoridades competentes d .


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(halal).

, certificados y informaciones:

• . • Fecha de fa . • Plazo de validez. • . • . • Nombre de la farmacopea.

I

– CBL emitido por l . No se trata de .

Otras exigencias generales son:

• .

• i .

• certificado da empresa asegurando que el producto no contiene cortisona, hormonas o substancia nocivas

• todas las remesas.

• copia .

• .

• las facturas a ser sometid .

Adicionalmente, para produ particularidades de partes da planta u extractos de hierbas; beneficios de los ingredientes de las plantas en el producto. .


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, enzimas de placenta o extractos umbilicales requieren un certificado de la autoridad de infeccioso. productos que causen cualquier cambio en el cuerpo, por ejemplo, blanqueamiento, adelgazamiento, produce la queda dos cabellos, entre otros.

Regulaciones para Alimentos

alimenticios, inclusive la .

Se recomienda especialmente que los exportadores argentinos verifiquen todos los requisitos de importac .

cualquier producto queda sujeto al modo de interpr .

Aranceles aduaneros

ero unificado del (5%) cinco por ciento en casi todos los productos de alimentos procesados.

, especias y semillas para la siembr exentas de aranceles.

, a continua .

sujetos .

.

Procedimientos de importaci

".


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de los productos alimenticios en el CCG, una vez se aplique plenamente la unificac .

Salud Animal y el International Plant Protection Consortium.

Irán

Aranceles

(21 de marzo), se publican los nuevos aranceles. Se conceden frecuentes exenciones arancelarias a los bienes de capital y .

.

juegan un papel prepondera , por ejemplo).

Republic of Ira .

E , exis , el 70% para algunos textiles y el 50% para manufacturas y maquinaria producida localmente.

, lo cual le otorga el .

.


23

Estado de Israel. Y, , por razones religiosas. Los productos alimenticios, como en la

, envasado, fechas de caducidad, etc.

nte dicho Ministerio.

Documentos y formalidades

, habitualmente, los siguientes documentos:

Manifiesto de carga;

Lista de empaque;

Factura comercial original;

(a fin de demostrar la propiedad de );

, en aquellos casos en que los oficiales de aduana tengan dudas sobre el valo );

;

ser requeridos, incluye ; condiciones de emba ; certificado de origen para semillas y plantas de semillas.

Registro de ciertos productos

Afecta a los productos con incidencia en la salud humana, como medicamentos, alimentos, presentar un mercado internacional.

L , a diferencia de gran parte , es obligatorio obtener . No


24

obstante, h s aconsejable.

registrados y contar con un agente en exclusiva. Asimismo, necesitan ser registrados los abonos y los fe obligatorias.

objetivo de proteger la industria nacional.

.


25

Perfil del consumidor


La población en cifras

• Población total: 9.630.959 • Población urbana: 86,5% • Población rural: 13,5% • Densidad de la población: 136 hab./km² • Población masculina (en %): 68,0% • Población femenina (en %): 30,6% • Crecimiento natural: 1,50% • Edad media: 30,0 • Orígenes étnicos: 16,5% de la población es emiratí, 58,5% del sudeste asiático

(Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka e India), 16,5% de otros países asiáticos (Filipinas, Irán) y 8,5% son expatriados occidentales.

Población de principales ciudades

Nombre Población

Dubái 2.173.344

Abu Dabi 1.031.875

Al Ain 435.994

Ras al-Jaima 224.000

Fuyaira 82.915

Fuente: Citypopulation.de, 2013 - Ultimos datos disponibles.

Los consumidores de los Emiratos Árabes poseen gran predilección por artículos

de marcas prestigiosas y de lujo. Por este motivo, los centros comerciales o

shopping malls son los lugares más visitados.

El consumo es considerado también como una actividad de ocio o

entretenimiento; no solo una necesidad. Los casos de éxito constatados en el

mercado emiratí son aquellos que lograron adaptar sus productos a los

parámetros culturales árabes de forma original y creativa.

Debido a los altos ingresos de los consumidores locales, la demanda de

productos Premium estimulará el crecimiento de la industria alimentaria hasta el

final de la década. Tal es así que el gasto promedio de los hogares en EAU en

‘ ’ ‘ ’ s Unidos,

Japón, Reino Unido, Corea del Sur y China (Gulf News, 2017). Dentro del rubro

alimenticio, la mayor performance en cuanto a demanda se espera para los

productos del mar. Se proyecta para los próximos cuatro años un crecimiento del

8% anual en las ventas de pescado y otros productos. Con respecto al sector de

la confitería se espera un crecimiento de las ventas totales de chocolate y dulces

del 6,2% anual en el periodo 2016-2020 (Gulf News, 2017).

http://www.citypopulation.de/


26

Qatar

La población en cifras:

• Población total: 2.444.174 • Población urbana:99,2% • Crecimiento de la población: 1,55% • Orígenes étnicos: no-qatari 88,4% / Qatari 11,6%

Población de principales ciudades:

• Doha (641.000 personas)

Qatar ocupa el cuarto lugar entre el top 5 del mundo. Se ha visto un incremento de población expatriada occidental, así como un aumento de clases acomodadas. Por otro lado, se observan cada vez más consumidores que más gastan en cosméticos. En este mismo eje, hay Qataríes en la cima gastando más de 5.000 USD al mes en productos de lujo. Por ultimo, el gasto en alimentación zona GCC 49 mil mill USD en 2020.

Arabia Saudita


• Población total: 33.699.947 • Población urbana: 83,8% • Población rural:16,2% • Densidad de la población: 16 hab./km² • Población masculina (en %): 55,3% • Población femenina (en %): 42,4% • Crecimiento natural: 1,80% • Edad media: 24,0 • Orígenes étnicos: Árabes 90%, Afroasiáticos 10%

Población de principales ciudades

Nombre Población

Riad 5.188.286

Yeda 3.430.697

La Meca 1.534.731

Medina 1.100.093

Dammam 903.312

Hofuf 660.788

Taif 579.970

Fuente: Citypopulation.de, 2010 - Ultimos datos disponibles.

http://www.citypopulation.de/


27

Irán


• Población total: 84.923.314 • Población urbana: 75,9% • Crecimiento de la población: 1,1%

Población de principales ciudades:

• Teherán (9.135 millones de personas),

• Mashhad (3.152 millones de personas),

• Esfahan (2.086 millones de personas),

• Shiraz (1.628 millones de personas),

• Karaj (1.581 millones de personas),

• Tabriz (1.596 millones de personas)

Datos característicos:

• El alto grado de aislamiento de Irán desde 1979, la recesión y alta inflación de los recientes cinco años, puso a los consumidores muy cautelosos al tomar decisiones de compra. • Además, los iraníes tienden a ahorrar durante meses para poder pagar artículos caros de grandes volúmenes. • Cerca del 73% de la población vive en áreas urbanas y el 60% de ella es menor de 30 años, además Irán es un país de ingreso medio y como solo una pequeña porción posee tarjeta de crédito, hay poca deuda del consumidor; lo cual proporciona una base de consumidores amplia y accessible. • Los compradores de este país son relativamente sofisticados y ansiosos por productos occidentales de alta calidad. Muchos consumidores están entusiasmados con la adquisición de bienes extranjeros, porque los consideran de mejor calidad, entre ellos automóviles, motos, aparatos eléctricos, comida y bebidas. • Los sectores que presentan mayores perspectivas de crecimiento son los artículos de cuidado de casa y belleza y cuidado personal, ya que serán eliminados de la canasta que brinda el gobierno


28

Estructura de comercializacion


La importación y exportación de productos alimenticios generalmente se

encomienda a compañías especializadas en este sector. Sin embargo, el gobierno

recientemente prohibió los monopolios de agentes abriendo la participación a

nuevos actores.

Cabe destacar que las compañías suelen usar la posición geográfica de Dubai

como base de las oficinas regionales. Allí se concentran los productos que luego

serán reexportarlos a otros mercados como la India o Irán.

En los Emiratos Árabes es muy usual que los importadores sean, al mismo

tiempo, distribuidores e incluso posean algunos puntos de venta a lo largo del

país, situación que se explica, esencialmente, por la baja exigencia de

formalidades en la obtención de licencias para la importación, el reducido tamaño

del país y las cortas distancias geográficas, así como la alta calidad de la

infraestructura logística y de transporte local.

Existen diversos canales comerciales:

1) Tiendas tradicionales, puestos de souk: Estos lugares son muy frecuentados

por sectores de menores ingresos. Venden productos de rango bajo a medio.

2) Centros comerciales: Han tenido un crecimiento expansivo con la riqueza del

país y el desarrollo del turismo. Se encontrarán varias tiendas de franquicias.

3) Tiendas especializadas: Ofrecen productos de lujo en el área de gastronomía,

alcohol, vestuario, accesorios de moda, relojes, etc.

4) Tiendas con diversos productos y diversas marcas: Son tiendas por secciones

que reúnen productos diversos y de diferentes marcas.

5) Shop in shop: Son grandes tiendas por secciones, que reúnen diversas

marcas de lujo en la misma área, con un sitio especial para cada marca; es

un concepto de moda en Dubái.

6) Supermercados: Son cada vez más populares. El sector es dominado por

pocas firmas. Los supermercados ocupan la mayor parte del mercado en el área

de la distribución con 49,2% de las ventas. Los líderes del mercado son los

grupos Carrefour, Emke, y Spinney en menor medida. Luego se posiciona la

venta al por mayor, que cuenta con una cuota de mercado del 28,3%. En tercer

lugar están los centros comerciales, con 6%, más las ferias y salones, con 1,5% y,

finalmente, las tiendas especializadas con 0,2%.

Cabe destacar que, dado que el importador y el distribuidor en general es el

mismo agente, existen algunos datos de opinión pública respecto de lugares de

venta que pueden ser relevantes a la hora de elegir un importador.


29

Canal minorista

En cuanto al sector de venta al por menor, se estima que el 75% de los alimentos

vendidos sean importados, frente al 20% producidos localmente y utilizando

principalmente ingredientes importados.

Los hipermercados, grandes almacenes y supermercados, a pesar de su número

limitado, están aumentando gradualmente su cuota de mercado, alcanzando el

50% de las ventas minoristas.

Desde que fueron introducidos en el mercado, los hipermercados se han

incrementado de un 14 a un 60% en los últimos tres años y los grandes

almacenes en un 50%.

Los hipermercados, supermercados y grandes almacenes están ubicados

normalmente en áreas urbanas. Los almacenes más pequeños, en zonas

suburbanas, pueblos y áreas rurales, con mayor concentración de población en el

interior del país.

El sector minorista en Emiratos, continúa su desarrollo y fuerte crecimiento. Se

van añadiendo anualmente al mapa minorista nacional nuevos puntos de venta,

creando una fuerte competencia entre los principales participantes. Los nuevos

almacenes son totalmente similares a los occidentales tanto en tamaño como en

variedad.

A pesar de estar más localizados en Abu Dhabi, Dubai y Sharjah, los minoristas

están incluyendo en sus planes de expansión áreas del país menos pobladas. Los

consumidores tienden a comprar más en los grandes almacenes y menos en las

tiendas de conveniencia; éstos se dejan para compras de última hora o

necesidades momentáneas. Sin embargo, en los suburbios más distantes o en las

zonas menos desarrolladas del país, éstas juegan un papel importante en la

distribución detallista.

Principales supermercados:

Al Maya: Conocido por sus cestas de ofertas con artículos de calidad a

precios estupendos. La fruta y la verdura están siempre frescas.

Carrefour: Hipermercado con una gran selección de comida y artículos de

casa. Los precios son muy razonables

Carrefour Express: Con mucha menos variedad, Carrefour Express ofrece

fruta y verduras frescas y básicas.

Choithram: Una de las cadenas de supermercados más antiguas de la

ciudad. Ofrece muchas de las marcas a las que estamos acostumbrados, así

como algunos productos exóticos y especialidades de otros países como salsas

picantes y especias.

Lulu: Es uno de los preferidos por la gente. Hay una gran variedad de

productos. Las carnes preparadas son una de sus especialidades.

Spinney: Si estás buscando tus ingredientes favoritos y europeos, en

Spinney los encontrarás. Además, su panadería/pastelería es deliciosa.


30

Sector HORECA

Los E.A.U. y particularmente el Emirato de Dubai, han trabajado duro para

convertirse en destino turístico de viajeros. El gobierno de Dubai ha implementado

un ambicioso plan de construcción de hoteles de lujo, resorts, restaurantes y

complejos residencial 999

Hotel, el segundo siete estrellas en 2005. Se estima el nº de habitaciones en

E.A.U en 50.000 en 400 hoteles, siendo el segundo país de la zona tras Egipto en

capacidad de alojamiento turístico.

Los hoteles en su mayoría se proveen del mercado local, quienes se convierten

en los principales clientes de alimentos de importadores y distribuidores. Y los

chefs ejecutivos de los hoteles tienen una voz predominante en la selección de los

productos. Se estima un total de $2.0 billones consumidos en alimentos de este

sub sector en 2007.

En E.A.U. existen 11.000 establecimientos de comida: sólo en Dubai hay 4.250

restaurantes y cafeterías, 3.000 en Abu Dhabi y 2.775 en Sharjah. Por ley, los

restaurantes que no forman parte de un hotel no están autorizados a servir

licores. Este sector tiene una influencia masiva de franquicias internacionales.

En cuanto al in-flight catering, el sector está dominado por tres empresas que

proveen a los principales aeropuertos de E.A.U. Y respecto al catering industrial

existen 50 empresas registradas como empresas de catering, de las cuales una

con base en Abu Dhabi domina casi el 60% del sector. Cuatro restantes capturan

el 30 % adicional y las restantes el último 10%. Todas ellas requieren precios muy

competitivos debido a los márgenes tan competitivos de la industria. Su habilidad

de negociación se basa en la implicación de grandes volúmenes.


31

Crecimiento y regulación

Según Euromonitor, los EAU siguen siendo el mercado más atractivo de la región

para la venta minorista, situándose en la quinta posición, con ventas que

sobrepasaron 56.600 millones USD en 2016. Se prevé que las ganancias por

ventas minoristas superen los 71 mil millones en 2021.

El país sigue siendo muy atractivo para la venta minorista, ya que 86% de la

población vive en centros urbanos. Además, es un destino de bajo riesgo,

mientras que otros países e la región luchan contra los efectos de los bajos

precios del petróleo. Se estima que el sector de venta minorista en los EAU se

expanda con una tasa anual de 4,9%, según la Cámara de Comercio e Industria

de Dubái. Y, aunque un nuevo IVA debiera tener un impacto en las ventas

minoristas, los analistas siguen confiados en las perspectivas de largo plazo de

los EAU. El sector aporta en torno a 11% del PIB del país, mientras que la venta

minorista y mayorista de Dubái representa 29% del PIB. El comercio electrónico

ha crecido en promedio 30% en los últimos años, y los informes prevén una

actividad y un crecimiento mayor en los años venideros.

Hay muchos métodos posibles de venta en los Emiratos; las ventas directas no

son comunes. La forma más usada es vender productos a través de agentes

comerciales. Muchas empresas eligen un distribuidor o agente comercial diferente

en cada emirato. La importación y exportación de productos alimenticios

generalmente se encomienda a compañías especializadas en este sector. Sin

embargo, el gobierno recientemente prohibió los monopolios de agentes y ha

abierto este sector. Por último, las compañías suelen usar la posición geográfica

de Dubai como oficina regional que concentra sus productos antes de

reexportarlos a otros mercados como la India o Irán. Más aún, las franquicias

crecen rápidamente.

Segmento del mercado

Los supermercados ocupan la mayor parte del mercado en el área de la

distribución con 49,2% de las ventas. Los líderes del mercado son los

grupos Carrefour , Emke, y Spinney en menor medida. Les sigue la venta al

mayor, que cuenta con una cuota de mercado del 28,3%. En tercer lugar están los

centros comerciales, con 6%, más las ferias y salones, con 1,5% y, finalmente, las

tiendas especializadas con 0,2%.

Qatar

El sistema de distribución comercial en Qatar está integrado por agentes

comerciales, importadores/distribuidores, mayoristas y minoristas.

La figura más destaca es la del agente comercial, quien una vez registrado en el

Ministerio de Economía y Comercio recibe las licencias automáticas de

importación. Puede ser mayorista o minorista al mismo tiempo.

Hay tres escenarios en los que el contrato de agencia es insoslayable:

i) cuando el exportador desea una cobertura amplia de su producto a través

de un distribuidor;

http://www.carrefouruae.com/


32

ii) cuando el producto requiere un servicio de post venta dada su naturaleza;

iii) cuando el producto se comercializa en el marco de un proceso licitatorio

(salvo que la empresa argentina tenga sede en el país o un Joint Venture

con una empresa local).

Si se concede representación a agentes locales hay que ser cauteloso a la hora

de seleccionarlo, ya que la ley establece que un agente siempre es exclusivo.

En ciertos casos los exportadores pueden realizar operaciones de venta a Qatar a

través de importadores (no agente comercial), especialmente cuando:

i) se trata de productos simples (no requieren servicios de postventa, o una

estrategia promocional específica, o una cadena de distribución sólida, o

son de naturaleza standard y de consumo masivo, como los alimentos);

ii) las operaciones comerciales son discontinuas.

En cuanto a la tipología de la distribución minorista, se pueden distinguir:

• Mercados tradicionales: localizados en el centro de la ciudad, suelen ser

punto de venta de artesanía, incienso, perfumes, especias y ropa local.

•

Aseeri, Souq Al Jabr, Souq Al Deerah and Souq Al Ahmed, comercializan

pequeños aparatos eléctricos, electrodomésticos, ropa, muebles, pequeños

bienes de consumo duradero, etc.

• Modernos centros comerciales: los más importantes son City Centre, The

Mall, The Center, Land Mark, Hayatt Plaza, Royal Plaza, Al Fardan Complex,

Al Mana Center, Al Muftah, Al Salam Plaza, Blue Saloon, Al Sadd Plaza y

Lulu Center.


33

Los distribuidores locales de productos alimenticios suelen cargar los precios de

importación de con márgenes medios de entre el 10% y 15%.

Arabia Saudita

es muy importante y debe llevarse con rigor ya que de ello puede depender en buena medid . Una vez elegido el agente, es necesaria una interrel .

del sector, ya que estos suelen tener relac , una clara tendencia a reorientar sus relaciones hacia Asia (India, China y Corea) para productos de gran consu de reiterados contactos personales directos, en forma de visitas, misiones comerciales y .

Canal minorista

Actualmente, existen 15 hipermercados en las tres principales ciudades: Riyadh,

Dammam y Jeddah. Supermercados de Clase A (+1.000m2) y B (+500m2) hay en

total más de 300 y creciendo en número, además de estar a nivel europeo en

modernidad.

Las principales cadenas de supermercados son: Tamimi Markets, Al Azizia-

Panda, Giant Stores, Al Raya, Watani, Danube, Farm, Al Hamada, Al Sadhan

Markets, Universal Marketing Centers, Marhaba Markets, Bin Dawoud y Star

Supermarkets. Todos ellos tienen secciones modernas de congelados. Tamimi

Markets y Al Azizia-Panda importan directamente frutas y verduras frescas.

También importan gran porcentaje de derivados lácteos y cárnicos, además de

no-perecederos.

Tamimi Markets desde los años 70 ha sido totalmente propiedad de la familia

Tamimi aunque vende productos de la marca Safeway USA. Todas las cadenas

de supermercados son totalmente propiedad de empresas saudíes, con la

excepción de Géant, y Carrefour, que son joint ventures entre propietarios

franceses e inversores saudíes. Expatriados occidentales, principalmente

americanos y británicos, dirigen unos pocos supermercados locales.

Al Azizia-Panda, la mayor cadena de supermercados, ha ido creciendo de unos

pocos establecimientos a principios de los 90 a más de 50 en la actualidad,

principalmente a través de la adquisición de cadenas de supermercados

existentes.


34

El negocio de los supermercados se ha convertido en muy competitivo. Los

volúmenes mayores hacen que algunas cadenas importen directamente, para

conseguir menores costes. Sin embargo, la mayoría de los alimentos importados

siguen siendo distribuidos por importadores locales.

Mercados mayoristas

Los mercados mayoristas tradicionales normalmente cubren un amplio espacio y

se dividen entre categorías de productos: mercado de frutas y verduras frescas,

tiendas con cámaras refrigeradas vendiendo carne, quesos y aves; y

establecimientos vendiendo una amplia gama de productos no-perecederos. Los

principales mercados mayoristas en Riyadh son el Utega Center y Rabwa, a 15

minutos del centro de la ciudad. Alrededor del 35% de las compras de alimentos

realizadas por los saudíes son en mercados mayoristas.

Tiendas de Conveniencia

Los establecimientos de conveniencia, denominados bakalahs, se encuentran en

cualquier vecindario y gasolinera del país. Sirven principalmente a saudíes y a

ciudadanos de países desarrollados. A pesar del aumento del número de

supermercados, el número de bakalahs no ha disminuido. Esto se debe a que a

las mujeres no se les permite conducir y dependen de estos establecimientos;

además, más de un tercio de la población local no dispone de automóviles; y

sigue una rápida expansión de áreas urbanas y suburbanas con una o dos

tiendas de conveniencia. Arabian Food Supplies es propietaria de más de 60

tiendas.


35

Los Bakalahs tienen muchos productos de importación y disponen de vitrinas

refrigeradas y capacidad para almacenar alimentos congelados. Además de estos

establecimientos, existen cientos de tiendas étnicas para indios, pakistaníes,

filipinos y otros asiáticos. De manera que, se puede encontrar comida de muchas

partes del mundo.

Además de los bakalahs y tiendas étnicas, el número de mini-marts (gasolineras)

están creciendo significantemente. Todas las gasolineras disponen de tiendas,

desde quioscos a establecimientos de más de 500 m2. Están bien refrigerados y

llevan diversa variedad de productos de alto valor añadido.

Crecimiento y regulación

Arabia Saudí es el mayor mercado de consumidores de entre los países del GCC. A pesar de la caída de los precios petroleros, el mercado de Arabia Saudita ha seguido coozando de un crecimiento robusto, gracias a su sólida base de consumidores locales, y una población joven en crecimiento con alto nivel de ingresos, el aumento del ingreso disponible (más elevado que la media global), y índice elevado de confianza del consumidor. Los analistas prevén que el mercado minorista en Arabia Saudita debiera crecer con una tasa anual de 7,45% en el período 2017-2020.

El gobierno ha buscado no depender exclusivamente de ingresos petroleros, considerando que el mercado global energético está cambiando y que la demografía del país debiera entrar en una fase de transición, con un número cada vez mayor de saudíes en edad de trabajar hacia 2030. Una de las principales características del mercado minorista es la alta demanda de productos de lujo.

En 2016, el valor total de las ventas moniristas de comida en Arabia Saudita fue estimado en unos 41.800 millones USD, con casi 50% de productos importados. El valor total de las ventas minoristas de aliments debiera llegar a unos 46.600 millones en 2020 (Euromonitor International).

En el Reino existen tres regiones principales, activas comercialmente: la Región Occidental, con la ciudad de Yida como el mayor centro comercial, la Región Central, donde se ubica la capital Riad, y la Provincia Oriental, donde se concentra la industria del petróleo y del gas.

En junio de 2016, como parte de su esfuerzo para facilitar la inversión en Arabia

Saudita, el gobierno anunció que le permitirá a empresas extranjeras que posean

por completo empresas en el sector minorista y mayorista, si cumplen con las

condiciones requeridas por la ley saudí. Anteriormente, se requería a las

empresas extranjeras que se asociaran con los inversionistas saudíes para formar

tiendas minoristas o mayoristas, y aún esta modalidad puede resultarles

ventajosa.

Kuwait

La legislación kuwaití establece expresamente que la función de agencia o

representación solo puede ser llevada a cabo por personas, sean físicas o

jurídicas, de nacionalidad kuwaití. Los contratos de agencia tendrán que ser

registrados en el Mº de Comercio e Industria. El socio o agente kuwaití deberá

solicitar una licencia de negocio expedida por el Ministerio de Industria y

Comercio. La solicitud debe estar en árabe y suele tener validez para un año.


36

Para determinadas actividades comerciales es necesario un certificado o licencia

adicional de la agencia reguladora del mercado correspondiente

(telecomunicaciones, servicios de salud, farmacias, entre otros). De igual forma la

importación y distribución se debe hacer por una empresa o persona física local.

El esquema de los canales de distribución kuwaitíes puede dividirse en distintos

niveles:

1. Agentes y distribuidores: la mayor parte de los productos importados dependen

de los agentes de importación y distribución para acceder al mercado kuwaití. Los

agentes efectúan los pedidos de mercancías y firman los documentos de los

exportadores que representan, pero no suelen tomar posesión de los productos

de sus representados.

2. Importadores: especializados en productos específicos o en grupos de

productos. Son conocedores del mercado y de los reglamentos que afectan a los

productos. Generalmente pueden distribuir a todo el país y juegan a menudo un

papel estratégico en el éxito del producto.

3. En tercer y último nivel aparece el comercio minorista más tradicional, que se

ha visto alterado por el fenómeno de los grandes centros comerciales. El nivel de

competitividad del mercado kuwaití hace que el precio y el marketing comienzan a

jugar un papel importante en cualquier tipo de bienes.

Por tanto, muchas compañías extranjeras prefieren contratar a un agente para

sus productos debido a la experiencia de este en el marketing. Los distribuidores

locales prefieren trabajar directamente con la compañía extranjera o, en su

defecto, con su agente oficial autorizado.

Irán

9

consumo.

, el dominio absoluto

.

.

pertenecen al sector de comida y


37

.

Canal Tradicional

:

Agente Importador Gran Bazar/Mayorista Punto de Venta

Consumidor.

. Para las empresa

mercado.

elevados. Su principal criterio de compra es el precio. Dada la imposibilidad de

contactar di

red de contactos adecuada).

Mayoristas

l minorista.


38

almacenes de este tipo.

, donde

realiza la ,

por tanto, como un mercado tradicional, donde los minoristas acuden con

frecuencia para realizar su compra, dada su escasa capacidad de

almacenamiento. Raramente los mayoristas tienen su propia flota de transporte.

Detallistas

9

-

(similares a los almacenes de barrio en Argentina),

cuyos propietarios se ab

, tanto

nacionales como importados.

de mayores dimensiones

: higiene personal, frescos, frutas y vegetales, conservas,

etc.

El consumidor final realiza sus compras en los establecimientos tradicionales

cercanos a su hogar. Frecuentan varias tiendas, cambiando de establecimiento

dependiendo del precio y productos ofrecidos. La compra media reali

.

Canal Moderno

El Canal de :

Importador/Distribuidor Local Punto de Venta Consumidor

.

.


39

Distribuidor Local

El acceso al mercado de gran consumo se realiza generalmente a trav

, tiene una flota de transporte propia y una red interna de comerciales.

Almacenes / Detallista

almacenes generalistas.

. La red interna de comerciales se encarga de visitar los puntos de

venta diariamente e identificar nuevos establecimientos. Cada comercial se

e -

.

, puede ofr

, etc.

pro .

de productos de consumo:

• Ghasem Iran Co. (del Grupo Minoo);

• Behpakhsh Distribution Co. (del Grupo Behsharh Industrial Development);

• Alborz Distribution Co.

distrib .

moderno que a la del canal tradicional. Distribuyen a nivel nacional productos de

consumo y productos farmac

compran directamente del exportador.


40

, los almacenes son

generalistas.

80.0

, incluidos los hipermercados y grandes superficies estatales.

Tendencias de mercado

Los consumidores de Oriente Medio están cambiando su comportamiento de compra. Se sienten menos optimistas sobre sus perspectivas financieras y, por lo tanto, gastan menos. También se están volviendo menos leales a la marca y más exigentes, esperando más conveniencia, opciones más orientadas a la salud y productos de origen local.

Estos cambios en las expectativas y el comportamiento de los consumidores, que fueron evidentes en los resultados de la última Encuesta de Sentimiento del Consumidor de Oriente Medio (McKinsey), se encuentran entre varios desafíos que los minoristas y los fabricantes de bienes de consumo empaquetados (CPG) en la región han enfrentado.

Además, los cambios estructurales, como la volatilidad de los precios del petróleo y la evolución geopolítica, están sometiendo a las empresas a mayores costos y mayores riesgos.

1. La sensibilidad a los precios está creciendo de manera constante.

Los consumidores de Oriente Medio gastan con más cautela que en años

anteriores. También están más ansiosos: el 80 por ciento de los encuestados

en los EAU (Emiratos Árabes Unidos), frente al 75 por ciento hace tres años,

y el 72 por ciento en la KSA (Arabia Saudita), frente al 62 por ciento hace tres

años, están preocupados por perder sus trabajos. En ambos países, más del

40 por ciento de los encuestados dijeron que están reduciendo el gasto y

prestando más atención a los precios.

2. La lealtad a la marca se está erosionando.

Los consumidores actuales de Oriente Medio tienden a ser menos leales a la

marca. Más de ellos están cambiando de sus marcas preferidas a opciones

menos costosas. Tanto en la KSA como en los Emiratos Árabes Unidos, al

menos el 15 por ciento de los consumidores informaron haber disminuido,

mientras que las tasas de intercambio hace tres años eran solo alrededor del

10 por ciento.

3. El comercio electrónico se está poniendo de moda.

Incluso cuando gastan menos, los consumidores de la región esperan más

de los minoristas y los fabricantes de CPG. Por ejemplo, esperan poder

comprar productos de forma rápida y cómoda. La velocidad y la comodidad

son las principales razones por las que los consumidores de Oriente Medio

se sienten cada vez más cómodos con el comercio electrónico. En los

Emiratos Árabes Unidos, los encuestados estimaron que habían aumentado

su gasto en línea en un 31 por ciento durante el año pasado, y el 62 por


41

ciento de los encuestados citó la conveniencia como el factor principal para

cambiar al canal en línea.

4. La salud y el bienestar son cada vez más importantes.

Otra área en la que los consumidores tienen mayores expectativas es el

acceso a productos con beneficios para la salud y el bienestar. En los

Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, más del 50% de los consumidores de

todos los grupos de edad (baby boomers, millennials y Gen Xers), en

comparación con solo el 33 por ciento de los consumidores de EE. UU.,

dijeron que tener ingredientes totalmente naturales significa siempre o

generalmente una consideración importante para ellos al comprar alimentos

envasados. Más del 40 por ciento de los encuestados de los EAU dijeron que

"bajo en azúcar", "bajo en grasa" y "hecho con azúcar real, no sustitutos"

también son consideraciones importantes.

5. La demanda de productos locales está creciendo.

Apoyar a las empresas locales mediante la compra de productos de origen

local es otra tendencia emergente, especialmente entre las generaciones

más jóvenes. Una encuesta reciente de McKinsey entre los millennials

mostró que tienen casi cuatro veces más probabilidades de desconfiar de las

"grandes empresas de alimentos". Por lo tanto, un minorista moderno debe

desempeñar el papel no solo de proveedor de productos, sino también de

plataforma comercial para que las marcas locales ganen exposición y

crezcan. En los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), la

tendencia es evidente en el rápido crecimiento de varias marcas locales de

ropa, cosméticos y alimentos.

Cultura de negocios Cómo el Islam afecta los negocios en Oriente Medio

El Islam, la religión dominante de Oriente Medio, es una piedra angular de la cultura de la región e informa diariamente vida. Para hacer negocios en la región es fundamental contar una comprensión fundamental de la religión.

Se aconseja a los extranjeros que sean respetuosos con el Islam, no importa en qué parte del Medio Oriente estén haciendo negocios, con qué fuerza tendrán que adherirse a las costumbres locales. Esto varía de un país a otro, por ejemplo, mientras que los EAU son reconocidos como uno de los países más liberales en la región con una actitud de laissez faire hacia los demás religiones, los visitantes extranjeros a Arabia Saudita deben adherirse a las leyes musulmanas y sus prescripciones dietéticas y de vestuario.

Los elementos clave para recordar son:

• Los musulmanes practicantes rezan cinco veces al día. Oirás las llamadas a la oración entre el amanecer y el amanecer, después de mediodía, media tarde, justo después del atardecer, y una hora y media después del atardecer. Evite programar reuniones durante los tiempos de oración.


42

• El viernes es el día santo: la semana laboral generalmente de domingo a jueves

• denominaciones en el Islam: sunita y chiíta. El Islam sunita prevalece en los países del CCG.

• el consumo de alcohol, derivados del cerdo y (según algunas interpretaciones) mariscos. Se aconseja no consumir estos productos frente a los musulmanes.

• los musulmanes religiosos ayunan desde el amanecer hasta el atardecer. El horario comercial puede variar durante este tiempo, y puede ser aconsejable no hacer negocios durante este tiempo (o al menos no establecer contactos iniciales).

• al-Fitr sigue al Ramadán y Eid al-Adha sigue al romería anual. Es mejor evitar hacer negocios en o cerca de estos días.

• por el Corán. Los códigos de vestimenta varían según el país del Golfo: tenga en cuenta que en Arabia Saudita, incluso las mujeres extranjeras deben estar completamente cubiertas con la abaya (longitud completa manto negro).

•

• manos, entregando elementos como tarjetas de visita y comer - la mano izquierda se considera impura.

•

Consejos empresariales

Organizar una reunión

• y las llamadas telefónicas se consideran impersonales.

• temprano en el día.

Antes de la reunión

• Las tarjetas personales deben estar impresas en Árabe y en inglés.

• como lenguaje comercial, especialmente en grandes ciudades. Es posible que se prefiera el árabe cuando se trata de organizaciones del sector público y probablemente será utilizado para la documentación.

• no está seguro del nivel de inglés que habla su contraparte, contrate un intérprete.

• estén en ambos idiomas, árabe e inglés.

• realizar regalos pero generalmente se agradece. Evite los regalos que se relacionen a artículos prohibidos por el Corán (por ejemplo, alcohol, puros).


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Frases esenciales

Saludo habitual: As-salam alaikum (la paz sea con vosotros)

Responder: Wa alaikum as-salam (y contigo sea la paz)

Adiós: Ma salamaa

Por favor: mi fudlek

Gracias: Shukran

Si Dios quiere: Inshallah (una respuesta común cuando discutir las próximas etapas de un plan)

En la reunión

Atuendo

Todos los empresarios deben vestirse de forma conservadora. A los hombres se les aconseja usar trajes (nunca pantalones cortos), o una combinación elegante casual

. Para mujeres, se recomienda llevar ropa holgada y oculta con faldas largas, mangas hasta los codos y escotes modestos, con la excepción de Arabia Saudita, donde todas las mujeres deben usar la abaya (capa negra de cuerpo entero) en público.

Horarios y llegada

Aunque se recomienda que llegue a tiempo, puede ser que su contraparte nolo haga, ya que la puntualidad se valora de manera diferente en la cultura árabe.

Dar la bienvenida

Cuando le presenten a un grupo de personas, comience dirigiéndose a la persona de mayor rango. Los apretones de manos pueden ser largos. Se


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aconseja a las mujeres que no ofrezcan apretones de manos a homólogos masculinos.

Diríjase a sus contrapartes con sus títulos completos (basados sobre cómo te los presentan) para transmitir respeto.

Cuando le ofrezcan refrescos, acepte al menos uno para ser educado.

Durante la reunión

Su reunión puede ser interrumpida por otros invitados entrando en la habitación o sus contrapartes tomando conversaciones telefónicas.

Sea paciente: tómese el tiempo para hablar con sus contrapartes y establecer una relación. No sea agresivo y prepárate para no lograr todos sus objetivos en la reunión inicial.

Evite hablar de política, religión y relaciones de género.

Si su contraparte se resiste a responder una pregunta directamente, esto podría ser una señal de que dudan en darle un "no" directo.

Nunca muestre la suela de sus zapatos a nadie, ya que esto es una señal de extrema falta de respeto, un error relativamente común.

Llegar a un acuerdo

Una vez que se encuentra en una etapa de desarrollo de contrato, asegúrese de que las obligaciones de todos son claros y completamente entendidos por ambas partes. Los acuerdos verbales generalmente se consideran tan vinculante como los escritos.

Comidas

Sus contrapartes pueden invitarlo a una comida en un restaurante.

Se considera de buena educación devolver la invitación.

Si invita a su (potencial) socio comercial, no hable de negocios a menos que él toque el tema.


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Costumbres

La religión es la mayor influencia. Las ideas fundamentales se sustentan en: la fe, la plegaria, la caridad, el ayuno y la peregrinación. Como Dios es único y absoluto se le debe alabar en todo momento. La única manera de lograr la vida eterna es a través de someterse a sus mandatos. Los musulmanes están obligados a emitir sus plegarias cinco veces al día: a la puesta del sol, durante la noche, al amanecer, al medio día y al atardecer.

Derivado de sus creencias religiosas los árabes tienen un arraigado sentido de la justicia, todos los musulmanes deben realizar una peregrinación a La Meca, por lo menos una vez en su vida. Durante el Ramadan, cuarenta días al año, no pueden comer ni beber nada mientras sea visible la luz del sol. Está prohibido consumir alcohol y carne de cerdo, pueden tener hasta cuatro esposas legales siempre y cuando se trate a todas de la misma manera.

Se considera que las mujeres tienen una responsabilidad fundamental como madres y jefas de familia, es por ello que no deben distraerse de su obligación por participar en la vida económica y social. Aunque hay casos donde las mujeres han sido elegidas para desempeñarse en puestos de importancia en la vida pública.

La mayoría de los musulmanes comparten un profundo respeto por la religión y la tradición islámica y una arraigada desconfianza hacia los europeos o norteamericanos. Los árabes provenientes del norte de África y de Siria, Líbano e Iraq, sufrieron los efectos del colonialismo de ahí el hecho de mantener ciertas reservas a la hora de entablar negociaciones con gobiernos y empresas de estilo europeo. En general, los árabes son amables y hospitalarios, tienen una doble fama la de ser muy sinceros y confiables o, por el contrario, muy tramposos o embusteros. De todos es conocido que los mejores vendedores son árabes o judíos.

Los valores giran en torno a una vida centrada en la familia, por eso la sobreprotección de las mujeres. Contrario a las costumbres orientales, la demostración de las emociones es común. Les gusta el contacto personal, se


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puede encontrar pareja de amigos tomados de la mano. La comunicación no verbal es más habitual entre los árabes, utilizan mucho las manos, los gestos y los movimientos corporales para expresar aprobación o rechazo.

La posición social se basa en la aceptación de la situación personal y la conformidad ante ese hecho. La disconformidad trae la vergüenza y el deshonor. La conceptualización del tiempo es fatalista, como Dios controla el tiempo, no se puede ir contra de sus designios.

En las negociaciones

El protocolo es importante, dentro de éste, es normal hacer esperar a la contraparte extranjera antes de recibirla. En reuniones de trabajo es común la participación de numerosos grupos de funcionarios. Las sesiones de negocios suelen ser largas y tediosas, los árabes se pueden enfrascar en debates filosóficos, cuestión que disfrutan sobremanera.

Aunque se haya establecido una orden del día e identificado los puntos básicos a tratar en la negociación, intentarán de nueva cuenta revisarlos e insistir sobre las modificaciones de acuerdos previos, sobre todo en cuestiones donde se hace referencia a descuentos o a cualquier mejora en las ofertas. Son negociadores hábiles, exigen toda clase de información sobre los detalles técnicos y evidencia documentada que de soporte a la propuesta de su contraparte.

Como consideran que los desacuerdos abiertos son descorteses, frecuentemente dicen estar de acuerdo únicamente para evitar la confrontación. Una señal de desacuerdo es el hecho de rehusarse a formalizar un acuerdo que parecían haber aceptado.

Los eventos sociales son la ocasión para estrechar lazos de amistad y la oportunidad para mostrar la hospitalidad islámica, no para continuar con los temas de la negociación. Si no tienen confianza en su contraparte, aunque ésta tenga la autoridad formal y el poder negociador, no cerrarán ningún trato.


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Fuentes consultadas

Guía de negocios EAU – Cancillería Argentina

Guía de negocios Arabia Saudita– Cancillería Argentina

Guía de negocios Kuwait – Cancillería Argentina

Guía de negocios Irán– Cancillería Argentina

Santandertrade – Perfil EAU

Santandertrade – Perfil Arabia Saudita

http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/98430506rad566E7.pdf

ICEX

http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/953575846rad1A193.pdf

http://www.impulsoexterior.com/COMEX/servlet/MuestraArchivo?id_=64_21

http://argentinearabchamber.com/


http://www.climasouth.eu/sites/default/files/MENA%20Report_FINAL_revised.pdf

https://www.mckinsey.com/featured-insights/middle-east-and-africa/navigating-a-perfect-storm-in-the-middle-easts-consumer-sector

Elaboración

Área del Financiamiento del Desarrollo Empresario Regional Consejo Federal de Inversiones www.cfi.org.ar

http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/98430506rad566E7.pdf

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http://argentinearabchamber.com/




http://www.cfi.org.ar/

Informe de mercado Hacer negocios con el EFTA

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