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INFORME DE GESTION 2019 ASOCIACION NACIONAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

ANDEMOS

ENTORNO POLÍTICO Y ECONÓMICO ECONOMÍA GLOBAL Según el FMI, la economía mundial creció un 2,9% en el 2019, cerca de 0,8 puntos menos que el registrado en 2018. Según sus proyecciones aumente a 3,3% en 2020 y a 3,4% en 2021; es decir, una revisión a la baja de 0,1 puntos porcentuales para 2019 y 2020 y de 0,2 para 2021. La revisión a la baja se debe principalmente a resultados inesperados negativos de la actividad económica en unas pocas economías de mercados emergentes, en particular India, que dieron lugar a una revaluación de las perspectivas de crecimiento correspondientes a los próximos dos años. En unos pocos casos, esta revaluación también tiene en cuenta el impacto del mayor malestar social. Pero según el área de Estudios Económicos del BBVA “Las señales positivas de finalización de la desaceleración global enfrentan riesgos importantes por cuenta del COVID-19”.

Fuente: BBVA Research

AMÉRICA LATINA En América Latina se proyecta que el crecimiento se recupere de un 0,1% estimado en 2019 a 1,6% en 2020 y 2,3% en 2021. Las revisiones se deben a un recorte de las perspectivas de crecimiento de México en 2020-21, entre otras razones por la continua debilidad de la inversión, y a una importante revisión a la baja del pronóstico decrecimiento para Chile, que se ha visto afectado por la tensión social. Estas revisiones están en parte compensadas por una revisión al alza del pronóstico de 2020 para Brasil, gracias a una mejora de la actitud tras la aprobación de la reforma de las pensiones y la disipación de las perturbaciones de la oferta en el sector minero (FMI). Con relación al COVID-19 en diferentes economías de la región las monedas se verán afectadas, presionando la devaluación.

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COLOMBIA El PIB tuvo un crecimiento del 3.3%, 0.8 puntos porcentuales más frente al registrado en el 2018. El crecimiento de 2019 fue impulsado por la demanda interna, tanto por el consumo privado como por la inversión fija. La inversión en vivienda completó tres años cayendo, mientras que en el resto de la construcción el fuerte crecimiento de las obras civiles (10,7%) fue opacado por la caída en edificaciones no residenciales (-9,6%). Si bien, al cierre de 2019 no se dio una aceleración adicional en los principales agregados del crecimiento ni en la tasa trimestral, este comportamiento permite anticipar que la capacidad de aceleración de la economía es limitada y nos lleva a mantener un crecimiento de 3,2% para 2020. Pero una variable que influirá en el 2020 es El COVID-19, el cual mantiene presión en el tipo de cambio, con alta incertidumbre sobre su momento de dilución, lo que hace que el tipo de cambio se mantenga en promedio elevado, en torno a los 3.338 pesos por dólar.

SECTOR AUTOMOTOR VENTAS GLOBALES La venta de vehículos en el mundo tuvo un desempeño positivo en el 2018, excepto en China. En Europa (EU28 + EFTA) el mercado de automóviles de pasajeros alcanzó el nivel más alto desde 2017 con 18.2 millones de unidades.

Fuente: DANE. BBVA Research Fuente: DANE. BBVA Research

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EE.UU mantuvo en los niveles de 17 millones de unidades y Japón sobre los niveles de 5 millones con leves crecimientos frente al 2017. En India, el volumen total de ventas para 2018 aumentó un 5,1% con un volumen de 3,4 millones de unidades y el mercado Ruso continuó recuperándose al totalizar 1,8 millones de vehículos nuevos, lo que representa un aumento del 12,8%. China, el principal mercado mundial, registró su primera contracción aunque el volumen sigue siendo muy grande con 28 millones de unidades. En China, el mercado de automóviles de pasajeros perdió casi el 2.8% de su volumen en 2018, cayendo a 28 millones de vehículos nuevos. Esta fue la primera disminución durante décadas. El principal factor detrás de la caída fue el conflicto comercial con los Estados Unidos.

Fuente: Cálculos ANDEMOS, ALADDA, ACEA, OICA

AMERICA LATINA

El mercado latinoamericano registro una disminución en ventas del 4.8% con base en los registros de 9 asociaciones de la región como se ve en la Tabla de Matrículas de Vehículos en América Latina (0KM). Vemos que este comportamiento en las ventas a nivel Latam se genera por mercados que no tuvieron un buen comportamiento, como es el caso de Argentina con una disminución del 42.8%, México con un decrecimiento del 7.6% y Chile con un 10.3%. Adicional a estos países también decrecieron Ecuador, Paraguay y Uruguay. Con relación a las Motos, Brasil tuvo el mejor comportamiento en venta de matrículas nuevas con un crecimiento del 14.6% para un total de 1.078.000 Motos matriculadas. Finalmente, en la última tabla vemos el índice de motorización de en América Latina, a nivel regional con 11 vehículos por cada 1.000 habitantes, done vemos que chile tiene el mejor índice con 20.8 vehículos/1.000 habitantes y Colombia tiene apenas 5.3 vehi/1.000hab. el promedio de la región es de 11.0 vehi/1.000hab una cifra que nos muestra el potencial al cual debería llegar Colombia.

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COLOMBIA

El mercado de vehículos nuevos en Colombia cerró el 2019 con 30.713 unidades matriculadas en diciembre dejando al último mes del año como el mejor mes en lo corrido del 2019. Con estos resultados, el mercado de vehículos cero kilómetros cierra el año con un balance muy positivo con 263.684 unidades matriculadas y un crecimiento del 2,7% frente al 2018, mientras que el segmento de motos alcanzó las 612.086 unidades (+10,6%), informó la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible – ANDEMOS. El mejor desempeño lo registran los vehículos Híbridos y Eléctricos con un volumen de 3.134 unidades y variación positiva del 236% frente a las 932 unidades registradas 2018. En el 2019 año se registraron 923 vehículos eléctricos (BEV) y 442 vehículos híbridos enchúfables (PHEV) ubicando a Colombia como la

principal plaza en América Latina para vehículos enchúfables llamados también Plug-In. El segmento de camiones pesados registró una variación del 65,9% gracias la eliminación del sistema de matrícula 1×1 como única opción para matricular camiones combinado con la reactivación del sector de hidrocarburos que demanda este tipo de vehículos para mover el crudo. Los vehículos de pasajeros registraron un crecimiento del +39% gracias a la renovación de la flota de buses biarticulados, mientras que las camionetas tipo Pick Up crecieron un 15,4% favorecidas por los mayores contingentes de cuotas libre de arancel de Argentina, Taxis +15,1% y comerciales de carga de menos de 10,5 toneladas de peso bruto vehicular creció un 10,7%. El segmento de automóviles particulares lideró el mercado con 126,800 unidades siendo el único segmento que registró variaciones negativas en el 2019 (-3,5%).

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Las marcas Premium concluyeron el 2019 con 12.767 unidades matriculadas donde la alemana Mercedes Benz con 3.960 unidades se consolidó líder en este mercado muy cerca de BMW que alcanzó 3.623 registros. Dentro del top 10 de este grupo es importante destacar el buen desempeño que tuvieron las marcas DS (+63%), Porsche (+36,7%) y Volvo (+12,1%). El segmento de motos totalizó con un volumen de 612,086 unidades en el 2019 con una variación positiva del 10,6% frente al 2018. Motos electicas sumaron 2.312 unidades en el 2019 ubicando a Colombia también como el principal mercado en América Latina en esta tecnología. Los resultados del 2019 fueron muy positivos para el sector que estuvo impulso por un mayor crecimiento económico y también queremos destacar importantes logros de la asociación como la primera Academia Digital para el Sector automotor, un exitoso evento que mostró la necesidad de impulsar herramientas digitales en nuestro sector para identificar las nuevas tendencias del consumidor en compra de vehículos en la era digital y pusimos a disposición del público en nuestra página web el informe financiero del sector automotor en formato de tablas interactivas que ofrece Google que permiten comparar el desempeño financiero de una empresa del sector frente a su actividad económica” Pronósticos para el 2020 Para el 2020, ANDEMOS estima que el mercado de vehículos se mantendrá con el mismo ritmo de crecimiento moderado del 2019 con una media de 276 mil unidades frente a las 263.684 unidades registradas en el 2019 y 950 mil traspasos, mientras que las motos cero kilómetros apuntarían a 640 mil unidades. El mercado automotor colombiano estaría impulsado por una mayor dinámica de la economía colombiana, los programas de renovación de flotas de camiones y buses menores tasas de interés y favorecido con menores aranceles de los acuerdos de libre comercio y la ampliación de los cupos de vehículos libre de arancel de Mercosur. No obstante, el crecimiento del mercado pudiera verse afectado de continuar los brotes de malestar social, la incertidumbre cambiaria y poco alentador panorama político y económico regional e internacional. La reactivación en el sector de hidrocarburos garantizará el crecimiento del segmento de Camiones en el 2020, que también gozarán de incentivos fiscales otorgados en la reciente reforma tributaria especialmente al pequeño transportador. No obstante, García Basurto enfatizó que “Colombia aún se encuentra muy lejos de alcanzar las 450.000 unidades cero kilómetro correspondiente al promedio de 10 vehículos nuevos por cada mil habitantes de la región, producto de la falta de políticas que faciliten la renovación de la flota vehicular que cada vez envejece más afectando la saludo de los colombianos” Panorama de las Tecnologías Limpias Los incentivos tributarios y arancelarios que actualmente gozan los vehículos eléctricos, híbridos y dedicados a gas en Colombia y la inclusión de buses eléctricos en los programas de renovación de la flota de transporte, brindan un escenario favorable para que las tecnologías cero y bajas emisiones sigan creciendo en el país. No obstante, alerta el Presidente de ANDEMOS que “Debido a los altos costos de los vehículos eléctricos e híbridos en Colombia, la actual estructura impositiva y la falta de políticas públicas nacionales que incentiven la circulación de nuevas tecnologías como liberar del pico y placa a los vehículos híbridos, se estima que las tasas de crecimiento de las tocologías cero y bajas emisiones comiencen a reducirse en Colombia”.

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En Colombia el costo FOB de un vehículo híbrido y eléctrico es tres veces superior a su homólogo convencional, mientras que la tecnología híbrida eléctrica enchúfable es cuatro veces más alta y el valor FOB de un vehículo eléctrico puro llega a ser cinco veces más alto que un vehículo convencional. “Lamentamos que en la pasada reforma tributaria el Gobierno Nacional y el Congreso no hayan incluido las propuestas de ANDEMOS que buscaban profundizar los beneficios para las tecnologías limpias en beneficio de la calidad de vida de los colombianos y del cambio climático, propuestas consistentes en excluir el IVA a los vehículos eléctricos y eliminando el impoconsumo para los vehículos híbridos que ponen en franca desventaja a estas tecnologías frente a los vehículos convencionales” señaló el Presidente de ANDEMOS. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el 2015 los costos en salud por degradación del aire urbano ascendieron a $15,4 billones de pesos (1,93% del PIB de 2015) asociados a 10.527 muertes y 67,8 millones de síntomas y enfermedades. En el caso de Bogotá, el 10,5% (3.219) del total de las muertes que se presentan en la ciudad, son atribuidas a la contaminación del aire urbano, lo que generó costos estimados en $4,2 billones de pesos, equivalentes al 2,5% del PIB de la ciudad. Según cálculos de ANDEMOS, sólo en Bogotá habría una reducción de 705.000 toneladas de emisiones CO2 al año y un ahorro de 56.2 millones de galones año en gasolina si la flota de taxis fuera remplazada por vehículos eléctricos e híbridos. Así mismo, habría una reducción de 462.000 toneladas de emisiones CO2 al año y un ahorro de 130.4 millones de galones año de gasolina si el parque de motos fuera eléctrico en la ciudad capital. Para el líder gremial, “no tiene sentido que en ciudades como Bogotá los vehículos híbridos estén sometidos a la misma restricción de pico y placa que un vehículo altamente contaminante, y las motos eléctricas no ofrecen a los usuarios mayores beneficios sobre las motos de combustión interna, por lo que las autoridades deben revisar estas distorsiones. En el 2020 seguiremos con nuestro decidido compromiso de impulsar la movilidad sostenible en Colombia y la región con políticas públicas que garanticen el adecuado crecimiento de tecnologías cero y bajas emisiones en Colombia, una mayor rotación del parque automotor con beneficios fiscales a las tecnologías energéticamente más eficientes, programas de restricción de circulación de los vehículos altamente contaminantes, impulsando programas que aseguren la calidad del combustible fósil en la cadena de suministro en protección del desempeño de los motores y del medio ambiente y el proyecto de centro de excelencia de facilitación del comercio para el sector automotor”. El sector automotor local se verá favorecido este año por menores tasas de arancéleles por los tratados de libre comercio y la ampliación a 78 mil unidades los cupos de vehículos libre de arancel de Mercosur; 50 mil unidades provenientes de Brasil y 28 mil unidades de Argentina. Una de las variables que más enrarece el panorama económico en Colombia y al mercado de vehículos, es el impacto que está teniendo el COV19 en el precio internacional del barril del petróleo y su impacto en la tasa de cambio del peso frente al dólar que puede deteriorar la demanda interna. Para ANDEMOS es fundamental adoptar políticas que promuevan la movilidad sostenible, eficiente y amigable con el medio ambiente, protegiendo la vida de los colombianos y una de estas políticas es combatir la obsolescencia vehicular por sus nefastas consecuencias para la salud pública y progresivo gasto social.

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INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 2019

1. Posicionamiento y liderazgo de la Asociación en la Movilidad Sostenible

1.1. En el 2019 iniciamos con el nuevo nombre de Asociación Nacional de Movilidad Sostenible aprobado por Asamblea en el 2018 y logo de ANDEMOS escogido en un concurso entre estudiante, transición que fluyó muy bien y se realizó con éxito en el 2019.

1.2. Gracias a la estrategia de comunicación trazada, ANDEMOS se ha convertido en un referente de la cifras de

vehículos en la industria, haciendo énfasis en la positiva evolución en movilidad eléctricos e híbridos. 1.3. Durante el 2019 mantuvimos una agenda muy activa en el Congreso Nacional y el Gobierno Nacional

promoviendo proyectos como la Ley 1964 de vehículos eléctrico, trabajamos de la mano con Naturgas en la construcción del decreto 2051 que dio beneficios arancelarios a los automóviles dedicados a gas y liberó de los contingentes a los vehículos eléctricos.

Propusimos, desarrollamos e impulsamos activamente ante el legislativo las siguientes propuestas de la Asociación en materia de movilidad sostenible:

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Cobro ambiental por obsolescencia vehicular Calidad del combustible y política de mezclas Pico y Placa con Criterio ambiental Reforma Tributaria Exoneración del IVA para vehículos eléctricos (actualmente en 5%) Exoneración del Impoconsumo para vehículos híbridos (actualmente en 8% y 16%)

Gracias a los acercamientos con los Parlamentarios, durante el segundo semestre hemos venido trabajando con las Comisiones V del Senado y Cámara en dos proyectos de ley que serán presentados en la primera legislatura del 2020 para promover la movilidad limpia; el primero se refiere a un proyecto que profundiza la movilidad cero y bajas emisiones y el segundo proyecto para impulsar el programa de la calidad de los combustibles en la cadena de distribución.

Tuvimos como invitado especial en nuestra junta al candidato a la alcaldía Carlos Fernando Galán que tuvo la oportunidad de conocer nuestra visión y propuestas de movilidad sostenible

1.4. En el 2019 se fortaleció la Cámara de Vehículos Eléctricos e Híbridos y actualmente cuenta con 20

empresas/organizaciones de diferentes sectores de la movilidad; academia, proveedores de carga, distribuidores de vehículos, entre otros.

1.5. ANDEMOS fue escogida por ONU Ambiente para hacer el “Informe Anual del Estado de Movilidad Sostenible en Colombia”, informe que fue presentado por la ONU en la pasada COP25 junto con el informe de otros países de América Latina. Para el 2020 ANDEMOS presidirá la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible ALAMOS que tiene el apoyo de la ONU Ambiente.

2. Impulso al desarrollo del sector y bienestar de los Asociados

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2.1. El principal logro sectorial en defensa de los intereses de los asociados, ha sido la liberación del mercado de Camiones del programa 1x1, trabajo que se inició en el año 2013 con demandas locales, gestión en la OECD, la Delegación de la UE y el Gobierno de EEUU en Washington y culminó con el decreto 1517 de 2016 y resoluciones 332 de 2017 y 5304 de 2019 que ha permitido una franca recuperación del mercado de camiones siendo el de mayor crecimiento en el 2019.

2.2. La dirección técnica de ANDEMOS mantuvo una agenda muy activa en la protección de los intereses de los

asociados frente a varios proyectos normativos y en las mesas de trabajo del ICONTEC. 2.3. En Campañas de Seguridad logramos sacar adelante la Campaña Cadena de Vida, un complejo proyecto que

será lanzado en el 2020 y que involucra el interés de marcas asociadas como no asociadas. Gracias a la gestión de ANDEMOS se logró conseguir el apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la SIC con quien trabajamos de la mano para aclarar con las Delegaturas de Protección al Consumidor – María Carolina Corcione y de Datos Personales – Nelson Remolina, el intrincado manejo jurídico de tratamiento de personales, dándole vía libre a este proyecto que en palabras de la misma Superintendencia, servirá de base para futuras acciones, iniciativa que nos ha validó de positivos mensajes en público por parte de SIC. Todos estos esfuerzos han permitido demostrar una debida diligencia de las Marcas participantes que traerá sus frutos en el nuevo esquema de supervisión de las Campañas de Seguridad por parte de la SIC.

2.4. En materia de biocombustibles expresamos nuestro firme rechazo al incremento de mezclas al 12% de

biodiesel, manifestando nuestra inconformidad al Presidente Duque y varios de sus ministros, expusimos nuestra preocupación ante la comisión V de Senado y Cámara proponiendo propuestas legislativas en alianza estratégica con los gremios del transporte y al interior de la asociación se creó la Comisión Transversal de Biocombustibles que tiene como misión formular la estrategia integral en defensa frente a un eventual impacto en el comercio y los usuarios posiblemente afectados con el aumento de mezclas.

2.5. Logramos consolidar un acuerdo con la firma Sistema Verde para apoyar a los asociados en el programa de pos-

consumo de empaques y organizar un programa de auditoria con un auditor externo para asegurar la debida diligencia en el posconsumo de llantas.

2.6. Tuvimos varios invitados del gobierno en nuestra Junta; el ex-Jefe de Tratados de libre Comercio quien nos

actualizó sobre el estado de las negociones con el Reino Unido y Japón, a la Directora de Aduanas de la DIAN quien nos actualizó sobre el nuevo estatuto aduanero y con quien organizamos un taller para los Asociados sobre el mismo tema y al nuevo Oficial de Comercio e Inversiones de la Consejería Económica de la Embajada de Estados Unidos con quien platicamos sobre barreras al comercio.

3. Representatividad y Sostenibilidad de la Asociación

3.1. Con gran complacencia recibimos la vinculación de FANALCA en la Asociación en representación de la división de Automóviles Honda, aprobada en junta de mayo del 2019.

3.2. Dentro de los lineamientos estratégicos trazados por los asociados está convertir a la Asociación en un

organismo auto sostenible y para el 2019 nos pusimos una meta de aumentar los ingresos por servicios a $ 366 millones equivalentes a un aumento de 80% frente al 2018 y lo logramos (ver ejecución del presupuesto 2019).

3.3. Se realizó con éxito la Primera Academia Digital para el Sector Automotor. El Seminario alcanzó una asistencia

de 220 personas y obtuvo ingresos por $ 80.4 millones ($ 60.7 millones de sponsors y $ 19.7 en taquilla) con gastos totales por $44.1 millones dejando un saldo a favor a la Asociación de 36.3 millones de pesos.

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Plan de Trabajo ANDEMOS 2020

Consolidarnos como una Asociación que se identifica con el crecimiento del sector y la movilidad sostenible.

Derroteros:

Vehículos Limpios y Seguros; Renovación de la flota vehicular Representación y Autosostenibilidad

Digitalización y IoT Taller Estratégico IV

1. Agenda Institucional

Fortalecer las relaciones con Gobierno, Congreso y Autoridades Locales 1.1. Congreso – Movilidad Sostenible 1.2. MT – Movilidad Sostenible 1.3. MINCIT – Facilitación de Comercio 1.4. SIC (Seguridad) 1.5. ANSV (Seguridad) 1.6. AGFC 1.7. Vinculación Consejo Gremial Nacional (imagen) 1.8. Vinculación a OICA (Imagen) 1.9. Otras Cámaras:

1.9.1. Fasecolda (siniestralidad/obsolescencia) 1.9.2. Probogota (Movilidad) 1.9.3. Procolombia (Inversión Sectorial)

2. Agenda Legislativa Promover proyectos en políticas de movilidad sostenible. 2.1. Parlamento (Comisión V)

2.1.1. Mejoramiento Calidad Combustibles 2.1.2. Exención IVA de BEV 2.1.3. Exención de Impoconsumo Híbridos 2.1.4. Políticas para Renovar el Parque Automotor 2.1.5. Pico y Placa Ambiental

2.2. Modificar Impoconsumo FOB US 30k 3. Consejos / Alcaldías

Fortalecer agenda nacional con actividades locales 3.1.1. Bogotá 3.1.2. Medellín 3.1.3. Cali

3.2. Proponer trabajo conjunto con Concesionarios en las plazas anteriores.

4. Técnico – Jurídico 4.1. Planear Agenda Comité Técnico- Jurídico con los Comités:

4.1.1. Biocombustibles 4.1.2. Reglamentos Técnicos

4.2. Construir estrategia de defensa Biocombustibles 4.2.1. Convocar Comisión Transversal de Biocombustibles

ANDEMOS – 4.2.2. Agendar Minambiente Alex Saer - postura con

mezclas de Etanol 4.3. Programas Posconsumos

4.3.1. Programa piloto empaques 4.3.2. Auditoria llantas a Sistema Verde

4.4. Apoyo a Asociados en implementación OEA 4.5. Vehículos abandonados (SIC)

5. TLC – Facilitación de Comercio 5.1. Programa de BREXIT – MINCIT 5.2. Reinicio negociaciones EPA:

5.2.1. Propuesta repriorización de COL a JP 5.3. Ampliar cuotas ACE72 (BR y AR)

5.4. Defender el libre comercio y eliminar las barreras comerciales (Agenda Internacional)

5.4.1. FOB US 30 mil dólares - Embajada de USA 5.4.2. Mezclas obligatorias Biocombustibles – Lobby

Internacional 5.4.3. Reglamentos Técnicos

5.5. Promover estándares internacionales/buenas prácticas de seguridad y reglamentación - ANSV

5.6. Participar en la implementación del plan piloto de DIAN-AGFT

6. Comunicaciones y Relaciones Publicas 6.1. Programa de Agencia de Comunicaciones

6.1.1. Relacionamiento medios de comunicaciones (Posiciona)

6.1.2. Publicaciones de boletines informativos (Posiciona) 6.1.3. Mayor presencia en redes sociales 6.1.4. Piezas impresas nuevo nombre y logo

6.2. Campaña de Seguridad Cadena de Vida 6.2.1. Firma Contratos 6.2.2. Organizar Lanzamiento 6.2.3. Seguimiento

6.3. Estrategia Digital ANDEMOS Objetivo: Ser más eficientes en la publicación, análisis y suministro de información por medio del uso de herramientas digitales.

6.3.1.1. Estadísticas Registros mensual– 6.3.1.2. Clips Videos digitales 6.3.1.3. Anuario ANDEMOS 2019 6.3.1.4. Inventario emisiones 6.3.1.5. Parque Automotor 6.3.1.6. Informe desempeño financiero

6.4. Eventos ($$) 6.4.1. Expo Movilidad Sostenible ANDEMOS

6.4.1.1. Academia Digital GOOGLE 6.4.1.2. Dialogo Interamericano

7. Estudios-Investigaciones ($$) 7.1.1. Taller de Direccionamiento Estratégico 7.1.2. Inventario Emisiones Parque Automotor

8. Alianzas Estratégicas Objetivo: Desarrollar nuevos negocios alineados con Digitalización 8.1. IoT 8.2. Bolsa de Empleo / Capacitación

9. Plan de Viajes ($$) 9.1.1. Bruselas (DGTRADE) 9.1.2. Buenos Aires (ACE72) 9.1.3. COP26 (UK) - ALAMOS 9.1.4. México (ALADA) 9.1.5. Paris (OECD) 9.1.6. Portland (WEVA)

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9.1.7. Sao Paulo (ACE72) 9.1.8. Tokio (JAMA) 9.1.9. Washington (USTR)

10. Administrativos y Presupuesto

10.1. Cuotas Sostenimiento $810 millones 10.1.1. Aportes Asociados

10.1.1.1. Nuevos Asociados (Prospectos) 10.1.1.1.1. ARINTIA 10.1.1.1.2. DAIMLER 10.1.1.1.3. FORD 10.1.1.1.4. MAZDA 10.1.1.1.5. NAVISTAR

10.2. Ingresos Propios $600 millones 10.2.1. Venta Servicios - $400 millones

10.2.2. Eventos $200 Millones 10.3. Junta Directiva

10.3.1. Programar Agenda Reuniones Mensuales 10.3.2. Organizar Coctel Ultima Junta del año (diciembre) 10.3.3. Listado Invitados Especiales a Junta (Movilidad

Sostenible) 10.3.3.1. Luis Felipe Quintero – Jefe Negociador 10.3.3.2. VT Ostos

10.3.4. Nombramiento de Junta Directiva 10.3.4.1. Nombramiento Comité Ejecutivo 2020-2021 10.3.4.2. Nombramiento Presidente Junta (Abril 2020)

10.4. Facturación Electrónica 10.5. Registro Logo ANDEMOS (Mixto) - SIC 10.6. Nuevas oficinas ($$)

10.6.1. Búsqueda 10.6.2. Presupuesto 10.6.3. Traslado

INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

La estrategia planteada por la Asociación de sustituir cuotas de los asociados por ingresos por actividades comerciales se ha venido cumpliendo a cabalidad y de manera eficiente frente a los objetivos de gestión fijados en el plan de trabajo. Los ingresos de la Asociación alcanzaron $ 1.326 millones en el 2019 de los cuales $ 916,8 millones corresponden a aportes por cuotas ordinarias y $ 26.1 millones en una cuota extraordinaria que se realizó para cubrir los gastos del programa de Auditoria a Sistema Verde. El aumento en cuotas ordinarias del 2.6% frente al presupuesta corresponde a los aportes adicionales logrados con la vinculación de Fanalca a la Asociación. Se destacan los ingresos por Servicios y Eventos que totalizaron $ 383 millones, un 4,5% por encima de los presupuestado para este año y un aumento de 89% frente a los ingresos obtenidos en el 2018 en este rubro. El notable incremento en los ingresos por venta de Servicios y Eventos ha permitido reducir los aportes de los Asociados en $ 193 millones de pesos frente a los aportes realizados en el 2018.

2018 PPTO

2019 2019

VAR.

Vs PTO VAR. %

VAR.

Vs. 2018 VAR. %

APORTES ASOCIADOS $1,110,000,000 $971,570,000 $942,920,000 28,650,000-$ -2.9% 167,080,000-$ -15.1%

Aportes Ordinarios $1,110,000,000 $893,570,000 $916,820,000 23,250,000$ 2.6% 193,180,000-$ -17.4%

AportesExtraordinarios $78,000,000 $26,100,000 51,900,000-$ -66.5% 26,100,000$ NA

INGRESOS PROPIOS $203,000,000 $366,430,000 $383,055,899 16,625,899$ 4.5% 180,055,899$ 88.7%

Servicios $203,000,000 $314,065,480 $299,378,493 14,686,987-$ -4.7% 96,378,493$ 47.5%

Proyectos $52,364,520 $83,660,724 31,296,204$ 59.8% 83,660,724$ NA

Ingresos no operacionales $16,682 16,682$ NA 16,682$ NA

TOTAL GASTOS $1,312,000,000 $1,338,000,000 $1,318,708,432 19,291,568-$ -1.4% 6,708,432$ 0.5%

Ordinarios $1,240,000,000 $1,260,000,000 $1,237,913,421 22,086,579-$ -1.8% 2,086,579-$ -0.2%

Extraordinarios* $72,000,000 $78,000,000 $37,250,000 40,750,000-$ -52.2% 34,750,000-$ -48.3%

Proyectos $0 $43,545,011 43,545,011$ NA 43,545,011$ NA

1.0%

0.5%

600.0%

13,000,000$

7,000,000$

6,000,000$ 7,000,000$ NA

$1,313,000,000

$1,312,000,000

$1,000,000

INGRESOS

SALDO

EGRESOS

$1,338,000,000 $1,326,000,000 12,000,000-$ -0.9%

$1,338,000,000 $1,319,000,000 19,000,000$ -1.4%

$0 $7,000,000

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El presupuesto de Gastos Ordinarios alcanzó $1.238 millones ejecutando los presupuestado en un 98,2%, manteniéndose los niveles de gastos del 2018. Gracias a la buena ejecución de ingresos y gastos en el 2019, la asociación ha logrado cubrir $ 30.5 millones en Gastos Extraordinarios, permitiendo ahorros a los Asociados.

Así las cosas, las utilidades de la Asociación para el 2019 generaron un saldo a favor por $ 7,3 millones.

OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS SOCIOS O ACCIONISTAS Y CON LOS ADMINISTRADORES

PROPIEDAD INTELECTUAL En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 /95 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio /2.000 nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad. En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27/2.000 puedo garantizar ante socios y ante autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las Normas respectivas y con las debidas autorizaciones; y en el caso específico del Software de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa; y que además las adquisiciones de equipos, es controlada de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías de que estos son importados legalmente. CAMBIOS EN LOS ESTATUTOS Y OTROS En Mayo del 2019 la Junta Directiva Nacional aprobó por mayoría a solicitud de ingreso de la empresa Fanalca a la Asociación en representación de la marca de Automóviles Honda. No se presentaron modificaciones en los estatutos de la Asociación. INFORMACIÓN ADICIONAL Se deja constancia que la información exigida por el ordinal tercero del Artículo 446 del Código de Comercio con todos sus detalles, está a disposición del señor secretario para su lectura y es parte integrante del presente informe. Así mismo, conforme a lo estipulado en la misma disposición esté informe, el balance general y los demás documentos exigidos por la Ley, fueron puestos a disposición de los Afiliados con la debida anticipación, previa revisión y análisis del comité de gerencia de la empresa, organismo que lo aprobó en su totalidad. En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12, nos permitimos informar:

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Que la empresa ha cumplido durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han determinado correctamente las bases de cotización. Que son correctos los datos sobre los afiliados al sistema. Que la empresa como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados. Que no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales. La Presidencia Ejecutiva agradece muy sinceramente a los empleados, colaboradores y proveedores en general, el apoyo y la dedicación que nos brindaron en cada momento, para el logro de los resultados. De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este informe de Gestión fue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los Estados Financieros. A los Señores Afiliados, muchas gracias por su confianza y apoyo. Bogotá, D.C., 12 de marzo de 2020. OLIVERIO ENRIQUE GARCIA BASURTO Presidente Ejecutivo