informationweek.com.mx 1716 InformationWeek México Marzo, 2011

El 2011 marcará una importante consolidación

en el mercado de consultoría y servicios IT, sobre todo en desarrollo

de aplicaciones, estrategia y mejores prácticas.

Las consultoras están listas para enfrentar el reto, aunque hay áreas de oportunidad que no deben perder de vista

n Por Claudia Cerezo

Consultoría reforzada

[InforMe anual de Consultoría 2011][de portada]

Generalmente, el área IT de la empresa es una de las que realizan las mayores inversiones en con-sultoría para conseguir los objetivos de negocio, y todo indica que este año no será la excepción.

El estudio “Latin America Semiannual IT Services Trac-ker”, de la firma analista IDC, concluye que el mercado de servicios IT ha dejado atrás el periodo de recuperación que atravesó en 2010, y el presente año será de consolidación, sobre todo en América Latina. Así pues, el rubro de servicios IT, del cual la consultoría forma parte, alcanzará un valor de $21,300 millones de dólares, 9.2% más que en 2010.

En México, los servicios de consultoría siguen el mismo camino que en el resto de la región. Una encuesta realiza-da por Netmedia Research y la firma analista Select, y en la que participaron empresas pequeñas y medianas (PyME), así como grandes organizaciones y corporativos de todas las in-dustrias, señala que 69% de los entrevistados tiene planeado contratar servicios de consultoría durante 2011 (ver gráfica 1, “Mercado dinámico”).

Hay CalIdad en la IndustrIa, y satIsfaCCIón en el MerCadoEl año pasado, gran parte de los proyectos de consultoría de las empresas encuestadas por Netmedia Research para

La realización del Informe Anual de Consultoría 2011, que está ya en su cuarta edición, representa una organización de alrededor de tres meses previos a su publicación. Por un lado, Netmedia Research convocó a las firmas de consultoría, a las que se solicitó llenar un cuestionario con cuyas respuestas se elaboraron las tablas principales que aparecen en este artículo (las que exponen las prácticas que ofrecen las empresas y el perfil profesional de sus consultores). En el ejercicio actual, además de las compañías presentes en dichas tablas, se convocó a Deloitte, Gartner, HP-EDS, IBM, Latbc y Softek, sin embargo por motivos propios decidieron no estar presentes. Asimismo, las organizaciones IT participantes hicieron valer su derecho a no publicar cierta información que consideraron confidencial, como en el caso del número de consultores destinado a cada práctica o las horas facturadas por práctica el año pasado (en esos casos se omitieron las columnas correspondientes).Al mismo tiempo, con el apoyo de Select, Netmedia Research lanzó una encuesta para CIO de empresas pequeñas y medianas (PyME), grandes organizaciones y corporativos en diferentes giros industriales, con el fin de conocer su sentir sobre los diferentes servicios que ofrecen las firmas de consultoría IT. El Top 3 de las empresas de consultoría se obtuvo solicitando al mercado (a través de la encuesta mencionada) elegir, entre un listado de 16 firmas del rubro, la primera, segunda y tercera compañías que, en su caso particular, elegirían en el supuesto caso de tener que seleccionar una consultora con la que trabajaran todas sus necesidades en materia de IT.

la MetodoloGía

perfIl profesIonal de los Consultores

Accenture Capgemini Ernst & Young Everis KPMG Neoris Pink Elephant Praxis T-Systems

Pasante 7% 3% 10 8.2% 1% 8% --- 33.71% 3%

Licenciatura 91% 91.7% 80 88.7% 95% 70% 5% 63.09% 90%

Master in Business Administration (MBA) 1% 3% 4 2.8% 4% 10% 90% 2.07% 3%

Master in Science (MSc) 1% 2% 5 0.2% --- 10% --- 0.94% 4%

Doctorado --- 0.3% 1 --- --- 2% 5% 0.19% ---

Número total de consultores 1,675 248 120 355 113 2,088 N/D 500 757

¿Cuántos de ellos tienen certificación? 14.15% 70% 35% 25% 26% 80% 100% 29.4% 70%

Horas de capacitación al año (promedio) 50 60 80 35 40 40 120 105 50

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estrateGIa It Sí/No Consultores Sí/No Consultores Sí/No Consultores Sí/No Consultores Horas facturadas (2010) Sí/No Sí/No Consultores Horas facturadas (2010) Sí/No Sí/No Consultores Horas facturadas (2010) Sí/No Consultores

Gobernabilidad y estrategia IT P 33 P 3 P 45 P 10 11,200 P P 8 14,766 P X --- --- P 17

BPM P 86 P 15 P 4 P 24 32,100 P P 50 88,598 X P 5 8,425 X ---

Business intelligence P 29 P 12 P 5 P 21 31,752 P P 17 29,533 X P 15 25,275 P 9

Transformación de la operación de IT P 108 P 10 P 15 P 10 11,200 P P 8 14,766 P P 10 16,850 P 10

Auditoría de IT P 17 X --- P 65 P 5 2,800 P X --- --- P P 10 16,850 P 7

Tercerización de servicios de estrategia P 17 X --- X --- P 5 2,800 P X --- --- P P 5 8,425 P 10

Continuidad de negocios P 14 P 2 P 20 P 5 2,800 P X --- --- X P 3 4,200 P 17

GoBernaBIlIdad Sí/No Consultores Sí/No Consultores Sí/No Consultores Sí/No Consultores Horas facturadas (2010) Sí/No Sí/No Consultores Horas facturadas (2010) Sí/No Sí/No Consultores Horas facturadas (2010) Sí/No Consultores

Asesoría COBIT P 8 X --- P 65 P 2 0 P P 0 0 P X --- --- P 9

Excelencia operativa P 20 P 3 P 45 P 5 0 X P 0 0 P X --- --- P 16

Cumplimiento X --- P 3 P 65 P 5 0 P X --- --- P X --- --- P 16

arQuIteCtura It Sí/No Consultores Sí/No Consultores Sí/No Consultores Sí/No Consultores Horas facturadas (2010) Sí/No Sí/No Consultores Horas facturadas (2010) Sí/No Sí/No Consultores Horas facturadas (2010) Sí/No Consultores

Diseño de arquitectura de cómputo P 25 X --- P 10 P 28 19,100 P P 8 14,766 X X --- --- P 30

Definición de arquitectura de cómputo P 25 P 4 P 10 P 35 26,030 P P 8 14,766 X X --- --- P 30

Servicios administrados P 12 P 30 X --- P 9 6,020 X P 17 29,533 X X --- --- P 15

SOA P 28 P 12 X --- P 14 12,510 P P 50 88,598 X X --- --- P 20

Optimización de la infraestructura P 18 P 5 P 5 P 6 3,700 P P 0 0 X X --- --- P 30

Capacitación X --- P 15 P 5 P 12 6,010 X P 0 0 P X --- --- P 10

Entrenamiento P 13 P 15 P 5 X --- --- X P 0 0 P X --- --- X ---

MeJores prÁCtICas Sí/No Consultores Sí/No Consultores Sí/No Consultores Sí/No Consultores Horas facturadas (2010) Sí/No Sí/No Consultores Horas facturadas (2010) Sí/No Sí/No Consultores Horas facturadas (2010) Sí/No Consultores

Servicios BTO y PMO P 45 P 20 P 10 P 15 7,510 P P 17 29,533 P P 45 75,826 P 17

Administración del cambio P 78 P 5 P 2 P 20 8,500 P P 25 44,299 P P 5 8,425 P 5

Administración del desempeño P 17 P 20 P 15 X --- --- X P 13 22,150 P X --- --- P 10

Administración de activos IT P 13 P 25 P 15 P 12 7,010 X P 13 22,150 X X --- --- P 5

ITIL P 62 P 15 P 15 P 6 4,200 P P 8 14,766 P P 6 8,425 P 145

SAS-70 X --- X --- P 8 X --- --- P X --- --- P X --- --- P 2

Administración de servicios de operación P 137 P 25 X --- P 10 5,100 X P 8 14,766 P X --- --- P 206

Análisis de datos P 65 X --- P 45 P 9 5,100 X X --- --- X P 20 33,700 P 20

Capacitación X --- P 15 P 25 P 12 5,300 X X --- --- P P 35 58,970 P 10

Entrenamiento P 13 P 15 P 25 X --- --- X X --- --- P P 25 42,126 X ---

Servicios tecnológicos P 6 P 250 X --- P 28 14,200 X X --- --- X X --- --- P 505

desarrollo de aplICaCIones Sí/No Consultores Sí/No Consultores Sí/No Consultores Sí/No Consultores Horas facturadas (2010) Sí/No Sí/No Consultores Horas facturadas (2010) Sí/No Sí/No Consultores Horas facturadas (2010) Sí/No Consultores

Integración de sistemas P 266 P 250 X --- P 150 65,660 X P 259 457,756 X P 85 143,230 P 139

Desarrollos a la medida P 336 P 15 X --- P 220 126,390 X P 194 343,317 X P 110 185,360 P 64

Administración de servicios de desarrollo P 56 P 5 X --- P 20 3,780 X P 194 343,317 X P 73 122,160 P 52

Capacitación X --- P 5 X --- P 12 3,120 X X --- --- P P 15 25,275 P 10

Entrenamiento X --- P 5 X --- X --- --- X X --- --- P P 10 16,850 X ---

IMpleMentaCIón de aplICaCIones eMpresarIales Sí/No Consultores Sí/No Consultores Sí/No Consultores Sí/No Consultores Horas facturadas (2010) Sí/No Sí/No Consultores Horas facturadas (2010) Sí/No Sí/No Consultores Horas facturadas (2010) Sí/No Consultores

Servicios sobre marcas específicas (SAP, Oracle, etc.) P 336 P 250 P 20 P 49 35,460 P P 553 978,270 X X --- --- P 182

CRM P 56 P 8 P 5 P 15 4,300 X P 111 195,654 X X --- --- P 17

Tercerización de servicios de operación y/o desarrollo P 416 P 150 X --- P 23 8,100 X P 443 782,616 X X --- --- P 65

Migración aplicativa P 91 P 250 P 15 P 25 19,400 X P 0 0 X X --- --- P 95

Capacitación X --- P 15 P 10 P 12 1,510 X X --- --- X X --- --- P 10

Entrenamiento X --- P 15 P 10 X --- --- X X --- --- X X --- --- X ---

accenture Capgemini ernst & young everis KpMG neoris pink elephant praxis t-systems

[InforMe anual de Consultoría 2011][de portada]

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la elaboración del Informe Anual de Consultoría 2010, es-tuvieron relacionados con el desarrollo de aplicaciones (65 proyectos), la estrategia IT (59), la implementación de aplica-ciones empresariales (58) y las mejores prácticas (56 proyec-tos). No llama la atención que estos mismos rubros resurjan con fuerza, y nuevamente ocupen los primeros lugares de la lista de proyectos de consultoría, luego de una economía lenta.

A medida que las empresas van saliendo de una de las curvas más agudas de la historia de la economía, van dejan-do atrás el desánimo y se hacen de nuevas ideas y usos de las IT. Más allá de reducir costos y volverse más eficientes, los clientes buscan nuevas capacidades y socios tecnológicos

que les ayuden a dar el paso a la innova-ción y a la entrega de valores agregados.

Muchos de estos proyectos están en manos de las grandes consultoras, como Deloitte, Gartner, IBM, Accenture y HP-EDS que fueron –en ese orden– las em-presas más citadas por los encuestados de Netmedia Research y Select al pre-guntarles por los servicios de consultoría recibidos en los últimos 24 meses. (Tales servicios pueden observarse en la gráfica 2, “El negocio está en las aplicaciones”).

Cabe destacar la satisfacción que muestran los usuarios de este tipo de ser-vicios. En su mayoría, los encuestados se declaran satisfechos, en algún nivel, con el servicio recibido (ver tabla “Clientes satis-fechos”). La mitad de ellos califica como “buena” la calidad de la consultoría que obtuvieron en los últimos dos años, y tres cuartas partes de los respondientes afirma

el top 3 de las eMpresas de Consultoría

Estas son las empresas más mencionadas en la encuesta:

DeloitteGartnerErnst&Young / IBM

adMInIstraCIón de rIeGos Sí/No Consultores Sí/No Consultores Sí/No Consultores Sí/No Consultores Horas facturadas (2010) Sí/No Sí/No Consultores Horas facturadas (2010) Sí/No Sí/No Consultores Horas facturadas (2010) Sí/No Consultores

Pruebas de penetración P 8 X --- P 22 X --- --- P X --- --- P X --- --- X ---

Análisis de riesgos de seguridad P 10 X --- P 45 P 3 310 P X --- --- P X --- --- P 11

Análisis de vulnerabilidades P 4 X --- P 30 P 3 160 P X --- --- P X --- --- P 10

Diagnóstico de seguridad de la información P 4 X --- P 22 P 3 0 P X --- --- P P 10 16,850 P 11

Auditoría de seguridad P 4 X --- P 65 P 3 160 P X --- --- P P 10 16,850 P 2

Administración de servicios de seguridad P 2 X --- P 10 P 3 0 X X --- --- P X --- --- P 11

Normatividad P 2 X --- P 30 P 3 320 P X --- --- P X --- --- P 16

Clasificación de la información X --- X --- P 10 P 3 0 X X --- --- P X --- --- P 2

Administración de identidades P 6 X --- P 22 P 3 0 P X --- --- P X --- --- X ---

Planeación de continuidad de negocios y recuperación IT P 10 P 3 P 22 P 5 3,510 P X --- --- P P 5 8,425 P 12

Respuesta a incidentes X --- X --- P 10 P 3 1,056 X X --- --- P X --- --- P 58

Procesos de seguridad P 4 X --- P 22 X --- --- P X --- --- P X --- --- P 11

Seguridad aplicativa y controles P 8 X --- P 10 X --- --- P P 17 29,533 P X --- --- P 11

Third party reporting X --- X --- P 8 X --- --- P X --- --- P X --- --- X ---

Arquitectura técnica de seguridad P 5 X --- P 10 P 5 960 P P 17 29,533 P X --- --- P 11

Sistema de gestión de seguridad de información (SIGI) P 4 X --- P 10 P 5 800 P X --- --- P X --- --- X ---

Capacitación X --- X --- P 10 P 5 800 X X --- --- P X --- --- X ---

Entrenamiento P 10 X --- P 10 X --- --- X X --- --- P X --- --- X ---

Concientización X --- X --- P 10 X --- --- P X --- --- P X --- --- X ---

Gestión de proyectos de seguridad de información P 6 X --- P 10 P 5 2,400 P X --- --- P X --- --- P 4

Tercerización de servicios de seguridad de información X --- X --- P 10 X --- --- X X --- --- X X --- --- P 2

Cómputo forense X --- X --- P 10 X --- --- P X --- --- X X --- --- X ---

Resguardo de respaldos X --- X --- X --- P 5 5,270 X X --- --- X X --- --- P 10

Continuidad de operaciones P 10 X --- P 22 P 2 1,280 X P 17 29,533 P X --- --- P 17

Estrategia de seguridad de la información P 10 X --- P 22 P 3 2,530 P P 17 29,533 P X --- --- P 11

Análisis de riesgos de IT P 4 X --- P 45 P 2 960 P P 17 29,533 P X --- --- P 15

accenture Capgemini ernst & young everis KpMG neoris pink elephant praxis t-systems

[InforMe anual de Consultoría 2011][de portada]

MerCado dInÁMICo el neGoCIo estÁ en las aplICaCIonesGrÁfICa 1 GrÁfICa 2

Fuente: Encuesta aplicada por Netmedia Research y Select a 93 CIO de empresas en México, considerando todos los tamaños y giros de industria. Enero, 2011.

Nota: Las cifras representan el número de respuestas. Se permitieron respuestas múltiplesFuente: Encuesta aplicada por Netmedia Research y Select a 93 CIO de empresas en México, considerando todos los tamaños y giros de industria. Enero, 2011.

¿durante 2011 tiene pensado contratar servicios de consultoría? ¿Qué servicios de consultoría It ha recibido en los últimos 24 meses?

Sí 69%

No 10%

No estoy seguro 21% Desarrollo de aplicaciones 65

Estrategia IT 59

Implementación de aplicaciones empresariales 58

Mejores prácticas 56

Arquitectura IT 48

Gobernabilidad 37

Administración de riesgos 28

22 InformationWeek México Marzo, 2011

que definitivamente recomendaría a otros contratar a las dife-rentes empresas de consultoría IT con que ellos trabajaron (ver gráfica 3, “El servicio sí es recomendable”).

En este sentido, los respondientes al ejercicio de Netme-dia Research y Select consideran que las mejores consultoras para resolver todas sus necesidades en materia de tecnolo-gías de información son: Deloitte, en primer lugar; Gartner, en segundo, y Ernst & Young e IBM, empatados en tercer lugar.

lIsta de desafíos, para la IndustrIa y para el MerCadoCiertamente las firmas consultoras han venido optimizando sus servicios y el mercado ha visualizado una mejora en los servicios. Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues los CIO

se han vuelto más exigentes, y aún esperan beneficios más rápidos y concretos. Todavía existe una cuarta parte de em-presas, de acuerdo con los resultados de la encuesta, que no estarían tan seguras de recomendar a la firma consultora con que han venido trabajando.

Los expertos opinan que este sector debe dejar atrás los largos contratos con costo fijo, pues la tendencia está en des-membrar los proyectos IT; es decir, pensarlos como si fueran servicios y encontrar a los mejor equipados para manejarlos. Esto significa que las consultoras deben ver los proyectos desde la perspectiva de los usuarios que se benefician.

Otro campo de oportunidad está en el perfil profesional de los consultores de cada una de estas firmas. Si bien la enorme mayoría de las firmas consultoras participantes en el actual informe responde que sus consultores cuentan con licenciatura, son muy pocos los que ostentan estudios de maestría, y casi ninguno tiene doctorado.

La capacitación que los consultores reciben, en cambio, coloca a las consultoras en un buen panorama: como pue-de verse en la tabla correspondiente al perfil profesional de los consultores, el promedio de horas de capacitación que reciben los ejércitos de consultores en las diferentes firmas especializadas es de 110 al año. En cuanto a la certificación, está por un lado el caso de Accenture, donde solo 14.15% de sus consultores están certificados, contrastanto con Pink Elephant, con el 100% de sus consultores certificados.

También es importante considerar que para los usuarios empresariales muchas veces pesa más el bajo costo y los tiempos de entrega que los beneficios completos de un pro-yecto de consultoría, y en ocasiones no se hace un proceso de selección concienzudo al momento de contratar a un pro-veedor de consultoría IT.

Las consecuencias se notan durante la implementación o bien al final de ésta, al no recibir el servicio y la experiencia especializada que la empresa está requiriendo en una u otra categoría.

[de portada]el servICIo sí es reCoMendaBle

ClIentes satIsfeCHos

GrÁfICa 3

Fuente: Encuesta aplicada por Netmedia Research y Select a 93 CIO de empresas en México, considerando todos los tamaños y giros de industria. Enero, 2011.

¿recomendaría al mercado los servicios del proveedor que le atendió en materia de consultoría It?

Sí 75%

No 3%

No estoy seguro 22%

en el servicio recibido, califique cada uno de los siguientes conceptos:

Nota: Las cifras representan el número de respuestas. Fuente: Encuesta aplicada por Netmedia Research y Select a 93 CIO de empresas en México, considerando todos los tamaños y giros de industria. Enero, 2011.

Muy malo Malo Regular Bueno Muy buenoApego al alcance del proyecto 0 1 18 44 22Administración de cambios a lo largo del proyecto 2 4 18 44 17Asignación de recursos de parte del proveedor, tal cual se contrató 0 3 20 45 17Compromiso de puntualidad en la entrega de servicios 1 6 24 32 22Satisfacción de los usuarios 1 1 23 40 20Manejo de presupuestos 1 2 19 48 14