Informativo Mensual de Comercio Exterior FEDEXPOR Abril2015

BOLETIN DE COMERCIO EXTERIOR

A B R I L2015

BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR

A B R I L2015

Contenido

1 Editorial

2 Indicadores de Comercio Exterior

6Análisis Coyuntural8

Desempeño de Mercados

Socios Estratégicos 13

Felipe RibadeneiraPresidente Ejecutivo

Ecuador atraviesa por un complejo escenario cuyo horizonte parece cada vez más lejano. Aunque los principales indicadores y la dinámica de la economía aún nos distancian de una crisis como tal, es evidente que el crecimiento en este año se verá afectado de forma importante; la debilidad del sector externo -principal factor detrás de esta coyuntura- pone en evidencia -ahora con mayor relevancia- la necesidad de fortalecer las cuentas a través del incremento y la diversificación de las exportaciones no petroleras y la inversión necesaria para ello.

Los envíos no petroleros han tenido un significativo crecimiento que en los últimos 5 años ha promedi-ado 12%; este porcentaje difícilmente se podrá man-tener si no se toman acciones necesarias frente a la nueva realidad que enfrenta América Latina y el Ecuador en particular. De hecho, en los dos primeros meses de este año, los envíos no petroleros apenas han logrado un repunte de 3%, sustentado en la dinámica particular de pocos productos, mientras que la mayoría muestra un desempeño decreciente; el número de exportadores y de productos exporta-dos sin duda se ha incrementado en este período, pero no al ritmo que necesita nuestro país.

Lograr reducir la dependencia del petróleo y pasar a una economía que motive una mayor participación de empresas de todos los tamaños en las exporta-

ciones requiere sin duda de ajustes en el direcciona-miento de las políticas productivas, favoreciendo el incremento de la competitividad. La imple-mentación de incentivos a las exportaciones a través de la devolución simplificada y el respiro parcial a varios sectores con la exoneración del anticipo del impuesto a la renta son muy positivos y van en esa dirección, pero es necesario que todos estemos conscientes de la necesidad que tiene el país de implementar una política comercial integral como tema transversal para sostener el crecimiento y desarrollo del país, la misma que debe reenfocar los objetivos en dos frentes; desde lo externo profun-dizar el acceso a mercados para nuestros productos -actuales y potenciales- a través de acuerdos comer-ciales y la eliminación de las barreras no arancelarias, y en lo interno trabajar en la mejora competitiva de los sectores que más lo requieren.

Difícilmente se podrá avanzar si no se revisan algunos aspectos que actualmente impiden lograr avances dentro de los objetivos antes indicados; más allá de la salvaguardia de balanza de pagos, la imposición de medidas no arancelarias que transitan en un ámbito gris en cuanto a su legalidad -y cuyo fin último es la reducción de importaciones -, constituyen hoy en día uno de principales factores que están erosionando estos esfuerzos y amenazando inclusive con frenar los avances alcanzados. Para el sector exportador del país se torna primordial poner sobre la mesa esta problemática y en conjunto con el sector público proponer alternativas para su corrección.

En los dos primeros meses de este año, los envíos no petr-oleros apenas han logrado un repunte de 3%, sustenado en la dinámica de pocos productos.

1

“más allá de la salvaguardia [...], la imposición de medidas no arancelarias que transitan en un ámbito gris en cuanto a su legalidad [...] constituyen hoy en día uno de los principales factores que están erosionando estos esfuerzos [...].”

Editorial

2

Resumen de Indicadores de Comercio Exterior

Resumen de Indicadores de Comercio exterior

Totales 1.569 3.178 100% -2,6% -27,6% -24,0%

Petroleras 534 1.153 36% -13,7% -53,4% -48,1%

No petroleras 1.034 2.025 64% 4,4% 1,4% 3,3%

Tradicionales 551 1.077 34% 5,0% 12,7% 11,0%No tradicionales 483 948 30% 3,8% -9,0% -4,3%

Comportamiento de las exportaciones (FOB) febrero 2015Valor

acumulado $millones

Frente a acumulado

anterior año

Variación en %Tendencia en los 12

últimos meses

Valor mensual

$millonesFrente a mes

anterior

Frente a similar mes anterior

año

% del totalRubro

Totales 1.878 4.088 100% -15,0% -4,8% -5,1%Consumo 381 826 20% -14,4% -2,3% 5,9%Capital 501 1.107 27% -17,2% -4,1% -2,1%Materias primas 596 1.306 32% -16,1% 2,3% 3,3%Combustibles 396 841 18% -11,0% -16,4% -25,4%

Comportamiento de las importaciones (CIF) febrero 2015Variación en %

Frente a acumulado

anterior año

Valor acumulado $millones

Frente a mes anterior

Frente a similar mes anterior

año

% del total

Rubro Tendencia en los 12 últimos meses

Valor mensual

$millones

Total 309 - 910 - $ 291 -$ 505 -$ 784

Petrolera 138 312 -$ 36 -$ 536 -$ 784

No petrolera 447 - 1.222 - $ 327 $ 31 -$ 1

RubroTendencia en los 12

últimos meses

Valor mensual

$millones

Valor acumulado $millones

Frente a mes anterior

Frente a similar mes anterior año

Variación en $ millonesFrente a

acumulado año anterior

Comportamiento de la balanza comercial (FOB-CIF) febrero 2015

Exportaciones 2.577 5.435 -9,8% 10,0% 13,5%

No petroleras 788 1.565 1,4% 11,4% 3,7%

Importaciones 1.295 2.684 -6,8% 1,1% 0,4%

RubroTendencia en los 12

últimos mesesValor mensual

miles Ton.

Valor acumulado miles Ton.

Variación en %Frente a mes

anterior

Evolución del volumen de comercio (Toneladas) febrero 2014

Frente a similar mes anterior año

Frente a acumulado año

anterior

Comercio Exterior

Entre enero y febrero de 2015, los envíos no petrole-ros se incrementaron en un 3,3% frente al mismo periodo del año pasado. En febrero se registró exportaciones por $1.304 millones que significan 4,4% más que el mes anterior y 1,4% mayor a la presentada en febrero de 2014. En el periodo señala-do los bienes tradicionales se incrementaron en un 11% alcanzando los $1.077 millones, mientras que los no tradicionales disminuyeron en un 4,3% ubicándose en $948 millones.

Las exportaciones que más crecieron son las que se dirigieron a Medio Oriente (105%), Asia (64%), China (51%) y Mercos-ur (13%). Sin embargo, se presentaron caídas importantes en Venezuela (63%) Rusia (19%), CAN (6%) y UE (1%).

En febrero de 2015 las exportaciones totales del país alcanzaron los $1.569 millones, lo que significa una caída del 27,6%, frente a febrero de 2014. Por el lado de las importaciones la cifra se ubicó en $1.878 millones, dejando un déficit en la balanza comercial (FOB-CIF) de $309 millones. Al excluir los bienes petr-oleros las exportaciones se ubicaron en $1.034 millones, mientras que las importaciones alcanzaron los $1.482 millones, dejando una balanza comercial no petrolera desfavorable de $447 millones.

Exportaciones no Petroleras

3

1.077

1.470

76

555

2.149

1.384

74

577

2.220

1.070

77

623

Petroleo

Demas

Derivados

DemasP

rim

ari

os

Ind

ust

ria

liza

do

s

2013 2014 2015

EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS HASTA FEBRERO DE CADA AÑO ($MILLONES )

$ 1.693 $ 1.831 $ 1.869

$ 3.409 $ 3.181 $ 3.246

-1.716 -1.350 -1.377

E N E R O - F E B R E R O 2 0 1 3 E N E R O - F E B R E R O 2 0 1 4 E N E R O - F E B R E R O 2 0 1 5

Exportaciones (FOB) Importaciones CIF Balanza (FOB-CIF)

BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA A FEBRERO DE CADA AÑO ($MILLONES FOB-CIF)

Asia 226 11% 474 15% 248 - 64% 31%CAN 191 9% 483 15% 291 - -6% 6%China 83 4% 687 21% 604 - 51% 16%EEUU 598 30% 634 20% 37 - 2% -11%MCCA 22 1% 17 1% 4 6% 5%Medio Oriente 21 1,0% 19 0,6% 3 105% -19%MERCOSUR 58 3% 168 5% 110 - 13% -21%Resto ALADI 70 3% 272 8% 202 - -10% -2%Resto de Europa 68 3% 31 1% 37 8% -23%Resto del Mundo 63 3% 44 1% 20 8% -22%Rusia 129 6% 20 0,6% 109 -19% -9%UE(28) 472 23% 374 12% 98 -1% 1%Venezuela 23 1% 1 0% 22 -63% -17%Total general 2.024 100% 3.224 100% 1.200 - 3,3% 2,8%

*M ercado Común Centroamericano (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) **Cuba, Chile, M éxico

Bloque/paísNo petrolero($ millones)

ImportExport Import Balanza

Evolución del comercio por bloque/país (FOB-CIF) a febrero 2014

% % Export

Variación acumulada 2014-2015

Importaciones

En términos acumulados entre enero y febrero del presente año las importaciones totales disminuyeron en 5,1%, siendo los bienes de capital los que presen-taron un mayor descenso con un 2,1% menos que el mismo periodo del año anterior, alcanzando un valor de $1.106 millones; mientras que la importación de bienes de consumo creció un 5,9% que significa $826 millones, seguido por las materias primas 3,4% con $1.306 millones; por otro lado se presentó un descen-so en las importaciones de combustibles en un 25,4% ubicándose en $841 millones.

En términos de volumen, hasta febrero las exportaciones se ubicaron en 5,4 millones de toneladas, cifra 13,5% mayor a la presentada en el mismo periodo de 2014; es así que las exportaciones petroleras presentaron un incremento de 18%; mientras las exportaciones no petroleras lo hicieron en un 3,7%. Las importaciones por su lado cayeron en un 7,5%.

4

Indicadores de Comercio exterior

26

45

146

364

496

948

26

44

82

394

425

990

36

51

81

199

414

912

Café

yel

abor

ados

Atú

n y

pesc

ado

Caca

o y

elab

orad

osCa

mar

ónB

anan

o y

plát

ano

Trad

icio

nale

sN

otr

adic

iona

les

2013

2014

2015

EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS HASTA FEBRERO DE CADA AÑO ($ MILLONES)

3.211 3.2803.870

1.433 1.509 1.565

2013 2014 2015

Petroleras No petroleras

VOLUMEN DE EXPORTACIONES HASTA FEBRERO DE CADA AÑO (MILES DE TONELADAS)

1.396

1.179

996

825

1.264 1.1301.128

780

1.306

1.107

841 826

Materias primas Bienes de capital Combus bles Bienes de consumo

2013 2014 2015

IMPORTACIONES CIF POR USO O DESTINO HASTA FEBRERO DE CADA AÑO ($MILLONES)

Exportaciones totales

Entre enero y febrero, la mayor parte del incremento de exportaciones no petroleras se explicó por el alza en los envíos de 3 productos: banano (16,3%), cacao (95,9%) y productos farmacéuticos (289%). Por otro lado el descenso en las exportaciones no petroleras se presentó en productos como minerales y metales (63,9%), aceites y extractos vegetales (46,9%) y conservas de atún (22%).

Unión EuropeaLos envíos no petroleros a la UE presentaron un descenso de 1%, los productos exportados que presentan una disminución fueron camarón (39,9%) y conservas de atún (25,9%). No obstante, entre las exportaciones que han crecido se encuentran productos como pescado (46,3%) con $3,6 millones, $32,3 millones que repre-sentan cacao (27,3%) y flores (26,3%).

Precios Referenciales Exportaciones (X) e importaciones (M) mensuales y precio Internacional

5

1 Banano 497.431 427.560 69.871 16,3 1 Conservas de atún 121.259 155.541 34.282 - 22,0 -

2 Cacao 134.106 68.453 65.653 95,9 2 Minerales y metales 17.788 49.330 31.542 - 63,9 -

3 Productos farmacéuticos 21.423 5.509 15.914 288,9 3 Camarón 366.502 397.750 31.248 - 7,9 -

4 Oro 148.200 132.348 15.852 12,0 4 Aceites y extractos vegetales 25.114 47.335 22.221 - 46,9 -

5 Otra maquinaria eléctrica 21.224 9.615 11.609 120,7 5 Plástico y manufacturas de plástic 15.924 26.743 10.819 - 40,5 -

6 Otros productos de madera 23.698 12.376 11.322 91,5 6 Otra maquinaria no eléctrica 8.854 19.459 10.605 - 54,5 -

7 Harina de pescado 23.266 14.479 8.787 60,7 7 Productos de papel y cartón 9.254 14.824 5.570 - 37,6 -

8 Vehiculos y partes 25.764 18.271 7.494 41,0 8 Jugos de frutas 10.463 15.150 4.687 - 30,9 -

9 Tubos y per les de hierro y acero 12.186 7.028 5.158 73,4 9 Flores 205.699 209.068 3.369 - 1,6 -

10 Pescado (excepto atún y camarón) 47.320 43.138 4.183 9,7 10 Telas, hilados y tejidos 11.424 14.390 2.965 - 20,6 -

1.113.706 879.922 233.784 26,6 914.315 1.087.011 172.696 - 15,9 - Total con crecimiento Total con decrecimiento

Monto acumulado

2014

Menor crecimiento ($ miles)Monto

acumulado 2015

Variación absoluta %

Monto acumulado

2015


Monto acumulado

2014

RubroMayor crecimiento ($ miles)

Rubro

Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento (10 Principales rubros* FOB), hasta febrero 2015

*Clasificación propia de FEDEXPOR en base a principales rubros de exportación del país según sistema armonizado, montos pueden diferir frente a clasificación presentada por el Banco Central del Ecuador.

1 Banano 164.692 136.497 28.194 20,7 1 Camarón 78.342 130.291 51.949 - 39,87 -

2 Flores 52.267 41.393 10.874 26,3 2 Conservas de atún 54.322 73.318 18.996 - 25,91 -

3 Cacao 32.230 25.315 6.915 27,3 3 Jugos de frutas 7.878 10.844 2.966 - 27,35 -

4 Con tes y chocolates 3.162 1.819 1.343 73,8 4 Productos químicos 4.756 6.116 1.361 - 22,24 -

5 Conservas de frutas y legumbres 9.298 7.967 1.331 16,7 5 Tabaco en rama 268 1.451 1.183 - 81,50 -

6 Pescado (excepto atún y camarón 3.519 2.405 1.114 46,3 6 Cuero y productos de cuero 487 1.225 738 - 60,27 -

7 Otra maquinaria eléctrica 1.372 386 987 255,9 7 Plástico y manufacturas de plástico 82 806 724 - 89,79 -

8 Otros productos agrícolas 1.611 871 740 85,0 8 Preparaciones alimenticias 261 519 257 - 49,60 -

9 Otra maquinaria no eléctrica 796 188 608 324,2 9 Prendas de vestir 69 295 226 - 76,64 -

10 Café y té 17.882 17.341 541 3,1 10 Demás frutas 3.870 4.048 179 - 4,41 -

300.443 245.819 54.625 22,2 152.590 231.768 79.178 - 34,16 -

Monto acumulado

2015

Mayor crecimiento ($ miles)Rubro

Menor crecimiento ($ miles)

%

Total con crecimiento

Rubro

Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento a la Unión Europea (10 Principales rubros* FOB), hasta febrero 2015


Variación absoluta %Variación

absoluta

Monto acumulado

2015

Total con decrecimiento

Monto acumulado

2014

Monto acumulado

2014

Precio $ Oz: 1.179$ Var. men % : -3,9%Oro

1179

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

dic-12 may-13 oct-13 mar-14 ago-14 ene-15

X mill FOB (izq) $ Ozt derecha

Precio $ TM: 1.045$ Var. men % : 8,1%Banano

246

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

100

120

140

160

180

200

220

240

260

dic-12 may-13 oct-13 mar-14 ago-14 ene-15

X mill FOB (izq) $ Lb. (der)

Precio $ Lb: 3,16$ Var. men % : -7,3%Camarón

171

2,0

3,0

4,0

5,0

20

70

120

170

220

270

nov-12 abr-13 sep-13 feb-14 jul-14 dic-14

X mill FOB (izq) $ Lb. (der)

Precio $ TM: 230$ Var. men % : -3,0%Trigo

1024

88

60

70

80

90

100

110

120

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

ene-11 jul-11 ene-12 jul-12

X mill FOB (izq) $ bbl (der)

0

307

0

50

100

150

200

250

300

350

400

-1 0

0

10

20

30

40

50

60


M mill CIF (izq) $ TM (der)

Precio $ Bbl: 48$ Var. men % : -5,4%Petróleo

47

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

300

500

700

900

1100

1300

1500

nov-1 2 abr-13 sep-13 feb-14 jul-14 dic-14


Estados Unidos

Los envíos no petroleros a los Estados Unidos crecieron 2,2%, de los cuales el 18% se explicó por el incremento de envíos de cacao (243,3%), café y té (53,9%), que alcanzaron los $71,2 millones y $3,3 millones respectivamente. Productos como confites y chocolates presentan una caída del 57,7%, seguido por minerales (95,4%) y el camarón (30,25%)

Comunidad AndinaLos envíos no petroleros a la Comunidad Andina mantienen una tendencia negativa, es así que en 2015 las exportaciones han caído un 6%, entre los productos que presentaron dificultades se encuentran plásticos y sus manufacturas (38,5%), telas, hilados y tejidos (29,3%), y minerales y metales (42,7%). Sin embargo, algunos productos como cacao (136,2%) y banano (127,8%) han incrementado sus exportaciones.

Precios Referenciales Exportaciones(X) e importaciones(M) mensuales y Precio Internacional

6

Desempeño de mercados

1 Cacao 71.190 20.738 50.453 243,3 1 Camarón 103.515 148.408 44.893 - 30,25 -

2 Oro 139.251 115.063 24.188 21,0 2 Minerales y metales 1.701 37.217 35.516 - 95,43 -

3 Otra maquinaria eléctrica 11.155 2.251 8.904 395,5 3 Con tes y chocolates 1.532 3.629 2.097 - 57,79 -

4 Banano 90.012 84.023 5.988 7,1 4 Preparaciones y conservas del mar 1.026 2.607 1.580 - 60,63 -

5 Pescado (excepto atún y camarón) 32.611 26.805 5.806 21,7 5 Jugos de frutas 1.342 2.689 1.347 - 50,10 -

6 Demás frutas 5.791 3.358 2.434 72,5 6 Otras manufacturas de metales 929 1.935 1.006 - 51,99 -

7 Otros productos manufacturados 3.350 1.916 1.434 74,8 7 Plástico y manufacturas de plástico 1.524 2.430 906 - 37,27 -

8 Café y té 3.303 2.146 1.157 53,9 8 Flores 74.054 74.907 854 - 1,14 -

9 Tableros de madera y madera contracha 4.913 3.954 959 24,2 9 Cables eléctricos 731 1.411 680 - 48,18 -

10 Brócoli y coli or 4.054 3.217 837 26,0 10 Otra maquinaria no eléctrica 2.442 2.947 504 - 17,11 -

403.887 299.405 104.482 34,9 192.204 283.776 91.572 - 32,27 -

Rubro

Menor crecimiento ($ miles)Monto

acumulado 2015

Total con decrecimiento

Monto acumulado

2014


Mayor crecimiento ($ miles)Monto

acumulado 2015


Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento a los Estados Unidos (10 Principales rubros* FOB), hasta febrero 2015


Monto acumulado

2014

Total con crecimiento

Rubro

1 Vehiculos y partes 25.204 17.715 7.489 42,3 1 Otra maquinaria no eléctrica 1.689 13.158 11.469 - 87,2 -

2 Tubos y per les de hierro y acero 10.588 5.896 4.692 79,6 2 Plástico y manufacturas de plástico 8.855 14.395 5.541 - 38,5 -

3 Cacao 5.236 2.217 3.020 136,2 3 Telas, hilados y tejidos 6.453 9.122 2.670 - 29,3 -

4 Conservas de atún 16.652 13.842 2.810 20,3 4 Tableros de madera y madera contr 12.198 14.796 2.598 - 17,6 -

5 Preparaciones alimenticias para animales 4.832 2.367 2.465 104,1 5 Minerales y metales 2.777 4.820 2.043 - 42,4 -

6 Otras manufacturas de metales 6.170 3.973 2.196 55,3 6 Productos de papel y cartón 6.576 8.550 1.974 - 23,1 -

7 Productos lácteos 1.668 54 1.613 2.960,8 7 Atún - 1.919 1.919 - 100,0 -

8 Banano 1.282 563 719 127,8 8 Preparaciones y conservas del mar 8.275 10.146 1.870 - 18,4 -

9 Refrigeradores y congeladores 2.489 1.997 493 24,7 9 Productos de limpieza, higiene y bel 3.424 4.766 1.342 - 28,2 -

10 Otros productos agrícolas 1.636 1.192 445 37,3 10 Productos químicos 3.164 4.390 1.226 - 27,9 -

113.272 85.693 27.580 32,2 78.677 118.614 39.937 - 61,1 -

%Monto

acumulado 2015

%

Total con crecimiento Total con decrecimiento

Monto acumulado

2014

Rubro

Mayor crecimiento ($ miles)RubroMonto

acumulado 2015Variación absoluta

Menor crecimiento ($ miles)Variación absoluta


Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento a la CAN (10 Principales rubros* FOB), hasta febrero 2015

Monto acumulado 2014

Precio Lb : 166 Var. men % : -7,8%Café

14

180

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

0

5

10

15

20

25

30

nov-12 may-13 nov-13 may-14 nov-14

X mill FOB (izq) Lb. (der)

Precio $ TM: 454$ Var. men % : -1,3%Madera

23

460

300

350

400

450

500

550

600

650

700

1

6

11

16

21

26

31

36


X mill FOB (izq) $ TM (der)

Precio $ TM: 2.895$ Var. men % : -2,2%Cacao

68

3174

60

560

1060

1560

2060

2560

3060

3560

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100



Precio $TM: 608$ Var. men % : -4,25%Aceite de palma

17

635

400

500

600

700

800

900

1000

0

10

20

30

40

50

60



Precio $ TM: 359$ Var. men % : -1,6%Soya

1024

88

60

70

80

90

100

110

120

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

ene-11 jul-11 ene-12 jul-12


0

528

0

100

200

300

400

500

600

700

-2 0

-

20

40

60

80

100


M mill CIF (izq) $ TM (der)

Gra co 1. Par cipación de la inversión pública y privada en relación al PIB

El 11 de marzo de 2015, mediante Resolución 011-2015, el Pleno del Comité de Comercio Exterior (COMEX) puso en vigencia la medida de salvaguardia de balanza de pagos que (SBP), la misma que introduce una sobretasa arancelaria de entre 5% y 45% para casi 2.600 subpartidas arancelarias, que a su vez recae sobre más del 30% de las importaciones totales que realizó el Ecuador en el último año.

La medida sustituyó a la salvaguar-dia cambiaria implementada a inicios de año para las importa-ciones provenientes desde Colom-bia y Perú, y de acuerdo a la justifi-cación indicada por el Gobierno, responde al deterioro de la balanza de pagos que se presenta en 2015, producto de la caída de cerca del 50% en el precio de petróleo (que corresponde a su vez a más del 50% de las exportaciones totales del país cada año) así como del nuevo esce-nario comercial frente a la aprecia-ción del Dólar norteamericano.

Estructura de la medida e impacto esperado

En los últimos años la balanza de pagos no ha presentado resultados muy favorables para la economía ecuatoriana, es así que en 2014, este rubro presentó un saldo negativo de $424,5 millones.

El rubro más afectado de la balanza de pagos ha sido la cuenta corriente

que en 2014 tuvo un déficit de $601,7 millones.

La cuenta corriente es el monto que engloba las exportaciones e importaciones de un país, (entre los rubros más importantes) es por eso que estas cifras fueron el principal deter-

minante para que el Gobierno opte por la medida de salvaguardias, con el fin equiparar las cuentas de la balanza de pagos, a través de la restricción de importaciones.

La medida arancelaria afectó en un inicio a 2.588. Sin embargo, mediante Resolución 016 del 04 de abril de 2015, el COMEX ha excluido 6 subpartidas arancelarias del pago de salvaguardia a la lista inicial, entre ellas se encuentran productos como neumáticos, vehículos pesa-dos, entre otros. Adicional se ha aplicado un diferimiento arancelario para 23 subpartidas arancelarias, que excluye el pago de salvaguar-dias en algunas importaciones espe-cíficas (notas técnicas específicas).

Luego de esta última Resolución la SBP afecta a 2.582 posiciones arancelarias, de las cuales 622 co-

7

La Salvaguardia marca la agenda de lapolítica comercial en 2015

$ 136

-$ 1.613

-$ 259

-$ 164 -$ 984-$ 601,72

-$ 2.784

$ 261 $ 343-$ 516

$ 2.959

$ 394,31

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cuentas Balanza de Pagos-$- millones

Corriente Cuenta de Capital y Financiera

La medida de salvaguardia de balanza de pagos (SBP), introduce una sobretasa arancelaria de entre 5% y 45% para casi 2.600 subpartidas arancelarias, que a su vez recae sobre más del 30% de las importaciones totales

En los ultimos años la balanza de pagos no ha presentado resultados muy favorables para la economía ecuatoriana, es así que para 2014, este rubro presentó un saldo negativo de $424,5 millones.

rresponden al ámbito de bienes de capital y materiales de transporte, 908 a materias primas y 1.481 a bienes de consumo. La Resolución del COMEX establece “una sobretasa arancelaria de carácter temporal y no discriminatoria” de 5%, 15%, 25% y 45% según el tipo de producto y criterios como la sensibilidad, si es bien de consumo final, si existe producción nacional, entre otros.

El porcentaje se calcula sobre el valor de la declaración aduanera. Es decir, antes de la liquidación de impuestos y es adicional al arancel aplicado para cada producto. A pesar de la salvaguardia, las prefe- rencias arancelarias aplicadas al

amparo de los acuerdos comerciales se mantienen. Por ejemplo el azúcar y melaza caramelizada, importada desde Colombia, posee 0% de advalorem, sin embargo tiene una sobretasa de 5%.

La salvaguardia solo se aplica para las importaciones a consumo, se excluye los regímenes especiales y aquellas importaciones que sean provenientes de los países de menor desarrollo relativo que sean signa-tarios de la Asociación Latinoameri-cana de Integración (ALADI), que en este caso corresponden a Bolivia y Paraguay.

Como lo menciona la resolución la medida es de carácter temporal y estará vigente por un período de 15 meses (12 meses de vigencia y 3 de desmonte), de acuerdo al artículo tercero de las Resolución del COMEX, durante este tiempo se realizarán evaluaciones periódicas, para poder identificar comporta-miento del escenario comercial, por lo tanto la medida podría atenuarse en proporción al mejoramiento en la balanza de pagos y podría elimi-narse cuando ya no sea necesaria.

Para identificar el impacto que la medida puede tener en la economía ecuatoriana, se ha tomado como ejercicio el flujo de importaciones de 2014; en base a las estadísticas de ese año, la medida afectaría a un total de $8.399 millones. Al aplicar la sobretasa sobre estos productos, el impuesto llegaría a $2.257 millones, es decir un arancel equivalente al 22%.

Los productos que se ven mayorita- riamente afectados por la salvaguar-dias son por ejemplo en bienes de capital, equipos de cómputo y generadores eléctricos, por su lado en materia prima tenemos tejidos de filamento, que son usados para la elaboración de telas e hilos; en el ámbito de bienes de consumo, productos como partes y piezas de vehículos, equipos de grabación, micrófonos, entre otros.

Por supuesto, esta estimación es solamente para efectos ilustrativos, pues en la práctica, el Gobierno espera que las importaciones se reduzcan entre $2.000 y $2.400 millones por efectos de la aplicación de la medida. Lo anterior implicaría que en 2015 las compras de estos casi 2.600 productos en conjunto deberían reducirse entre 24% y 28%.

Los bienes de consumo son las mercancías que se ven más afecta-das por la medida. Esto a pesar de que el COMEX excluyó de la SBP a algunos productos de consumo

8

Análisis Coyuntural

Tipo de bienes No. Salvaguardia % $ millones CIF Efecto

Total Bien de Capital 2.674$ 509$

Total Materia prima 1.219$ 228$

Total Equipo de trasnporte 922$ 344$

Total Materia prima 899$ 167$

Total Bien de Consumo 2.685$ 1.008$

Total general 2582 22% 8.399$ 2.257$

Importaciones bajo Salvaguardia en base a flujo 2014 * -$ Millones CIF-

Bien de Capital 475

Bien de Consumo 1219

Materia prima 602

Equipo de transporte

124

Material de Construcción

162

masivo como artículos de limpieza personal y medicamentos, con el objetivo de evitar un mayor impacto en los precios (al ser productos que tienen una mayor incidencia en el Índice de Precios al Consumidor -IPC-).

Origen de importaciones afectadas

Analizando las importaciones afectadas de acuerdo al país de origen de la mercadería, se puede distin-guir a algunos de los más afectados, principalmente China (que concen-tra el 24,7% de las importaciones afectadas con salvaguardia), segui-do de Estados Unidos (22,9%), Colombia (10,5%), México (5,3%), Perú (4,3%) y Chile (3,6%); entre estos seis países se concentra el 71% de las importaciones afectadas.

A nivel de bloques comerciales, las importaciones provenientes de los países de América Latina en su

conjunto abarcan el 32,6% del total de compras afectadas por salvaguardia, de las cuales 14,8% corresponde a los miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Europa 10% (de las cuales la Unión Europea 8,9%) y los países de Asia en su conjunto 34%.

El 41,3% de las importaciones afectadas proviene de países o bloques comerciales con los cuales Ecuador tiene algún acuerdo comercial (incluyendo la Unión Europea), alcanzando más de $2.400 millones; esto ha ocasionado que agrupa-ciones privadas de algunos países (como Chile y Perú), se hayan pronunciado en contra de la medida.

Es el caso de los productores de frutas de Chile, quienes argumentan que 9 de cada 10 manzanas que se consume en Ecuador son importa-das desde ese país.

Corrección de externalidades vs. fomento productivo

En varias intervenciones de funcio-narios públicos así como en la estrategia de comunicación del Gobierno sobre la medida, se han defendido principalmente dos frentes para la aplicación de la salvaguardia; la primera sobre la situación externa (caída del petróleo, balanza de pagos, fortalecimiento del Dólar) y la segunda sobre el “incentivo” que la medida genera para la promoción de la producción local.

Aunque resulta difícil encontrar la relación exacta, el fortalecimiento del Dólar (y la devaluación de las monedas de otros países) genera un comportamiento particular; el mayor poder adquisitivo por parte del Dólar permite importar relativa-mente más barato, y por el otro lado encarece las exportaciones. Una parte de este efecto se corrige con la implementación de la salvaguardia (nuevamente, con la dificultad que reviste encontrar la relación exacta de afectación, más aún en la diversi-dad productiva que engloban los productos bajo la salvaguardia).

Sin embargo, en una gran parte de los productos afectados por la medida (particularmente aquellos con las sobretasas más altas) se genera un sobrecosto que encarece la importación (la salvaguardia es mayor al efecto devaluatorio), y que el Gobierno la presenta también como una oportunidad para el fomento productivo. Más allá de que en la práctica esta diferencia de precios efectivamente genere algu-nas oportunidades de negocio en el mercado local, es necesario cuestio-narse si la salvaguardia debería ser presentada como una política de fomento a la producción, teniendo en cuenta algunos aspectos; prime-ro, ésta no fue solicitada por el sector productivo en su conjunto; en segundo lugar la medida tiene

9

PaísSuma de $ millones

CIF

Suma de SBP $

millones

% Arancel

SBP

% Afectados/

Total millones CIF país

Total general 8.399$ 2.257$ 26,9% 31%

Principales países afectados en base a flujo 2014 *

un carácter de temporal; y tercero, la norma internacional (Sección B del Artículo XVIII de Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1994 -GATT- por sus siglas en inglés) establece que la regulación del nivel de importaciones por parte de los países en desarrollo, puede imple-mentarse con el fin de “salvaguardar la situación financiera exterior y obtener un nivel de reservas sufi cientes para la ejecución de su programa de desarrollo económico” y estas medidas no pueden ir más allá de lo necesario para oponerse a la amenaza de una disminución importantes de sus reservas mone-tarias o aumentar las mismas en una proporción razonable, es decir, en referencia a la situación financiera del sector externo.

El precedente; la salvaguardia 2009

Ecuador ya tiene un precedente en la implementación de estas medi-das. El 19 de enero de 2009, me diante Resolución 466 del COMEXI, se estableció una salvaguardia por balanza de pagos, de aplicación general y no discriminatoria a las importaciones provenientes de todos los países; incluyendo aquellos con los que el Ecuador tenía acuerdos comerciales vigentes. Al igual que las salvaguardias actuales, en 2009 el plazo de aplicación fue de un año y un período adicional de desmonte.

Al comparar los escenarios económicos de 2009 y 2015, se distinguen algunos elementos similares (como la caída del precio del petróleo y otras materias primas), aunque varios otros difie-ren. Por ejemplo, en 2009 el Dólar se encontraba en una fase de debili-

dad; por ejemplo frente al Euro, el tipo de cambio era de $1,40, con- trastando con el escenario actual en donde la cotización ha llegado a $1,12. Así mismo, en 2009 las princi-pales economías del Mundo se encontraban en recesión, con Estados Unidos a la cabeza, mientras que actualmente ese país muestra un importante crecimiento, y otras economías avanzadas, si bien no crecen al mismo ritmo, éstas no están en recesión.

El fortalecimiento del Dólar, o visto desde el otro lado de la balanza, la devaluación de las monedas regio-nales y de países en desarrollo, otorgan cierto margen de flexibili-dad para mantener la competitivi-dad de las exportaciones, particular-mente en América Latina; este por supuesto, no es el caso del Ecuador, convirtiéndose en un reto adicional dentro de la compleja coyuntura económica que tiene el país en el sector externo.

En 2009, la salvaguardia de balanza de pagos se aplicó para un total de 627 posiciones arancelarias (73 con recargo arancelario de entre 30% y 35%, 283 con recargo mixto -arancelario + específico por unidad- y 271 con cupos de entre el 65% y 70% del valor CIF del año previo). La salvaguardia actual supera en casi 5 veces esa cobertura, abarcando 2.600 posiciones arancelarias. La medida en 2009 abarcó al 23% de importaciones del año previo (2008) equivalente a $4.300 millones aproximadamente; la actual cubre al 30,3% del total de importaciones que comprendieron compras por $8.399 millones en el año previo (2014).

En 2009, las importaciones totales cayeron 19%, aquellas bajo las medidas de salvaguardia lo hicieron en 39%; es decir que casi la mitad de la caída en importaciones en ese año, estuvieron motivadas por la medida de salvaguardia; tal como se indicó anteriormente, el Gobierno

espera que en 2015 las compras bajo la medida de salvaguardia retrocedan entre $2.000 y $2.400 millones (-24% a -28%). Hasta el mes de febrero de 2015 (la estadística aún no refleja la aplicación de la medida de salvaguardia de balanza de pagos), estas importaciones ya habían reducido sus compras en un 2%, mientras que las importaciones sin salvaguardias (excluyendo com-bustibles) crecieron en 25% en similar período.

Gestión institucional

La intervención institucional de los gremios del sector productivo, incluyendo FEDEXPOR, evitó que varias materias primas e insumos se vean afectados por la medida; sin embargo alrededor del 20% de las importaciones que realizan directa-mente los exportadores están aún afectados por algún nivel de sobretasa (sin contabilizar bienes de consumo que en algunos casos son insumos y tampoco compras indir-ectas, principalmente de bienes de capital).

Al respecto, la Federación ha conti- nuado una intensa gestión solicitan-do nuevas exclusiones, entre ellas se encuentran materias primas como, pulpas de frutas, tapas y envases plásticos, partes y piezas para cocinas de inducción y gas (todos ellos no producdos en el país), con el fin de que se reduzca el nivel de afectación y precautelen la competi-tividad del sector productivo expor-tador del país.

Es necesario que el Régimen revise la aplicación de la medida, tal como lo establece la Resolución 011-2015, revisando los impactos que la misma pueda estar generando en el sector productivo, ya sea con exlusiones de la subpartida comple-ta o a través de notas técnicas que permitan la identificación de deter-minados bienes.

10

Análisis Coyuntural

El Gobierno espera que en 2015 las compras bajo la medida de salvaguardia retrocedan entre $2.000 y $2.400 millones

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FEDEXPOR entrega el máximo reconocimiento a las empresas exportadoras del país.

Gran exportador Mediano exportadorPequeño exportador Menciones especiales

La Federación Ecuatoriana de Exportadores FEDEXPOR agradece al Directorio 2013-2015 y a su Presidente Sr Álvaro Maldonado Endara, por su apoyo incondicional para la adquisición de sus oficinas en la ciudad de Quito para beneficio del sector productivo exportador del país.

VicepresidentesPatricio Carrasco Andrade José Antonio Camposano Cedeño Vicepresidente Sierra Vicepresidente Costa

Miembros del DirectorioAdrián Ordóñez de la Torre Augusto Estrella EspinosaBernardo Traversari De Bayle Carlos Villacis GuzmánDavid Calderón Macchiavell David Vergara AlmeidaFabián Córdova Ochoa Francisco Loayza SevillaGonzalo Moya Vallejo Gonzalo Velásquez RodríguezIsabel Andrade Ortiz Jefferson Santander VásquezJosé Antonio Vargas Bohórquez José García RodríguezJosé Luis Aravena Aguirre Juan Carlos Berru de la TorreRonald Baque Guevara

Directores GremialesAlejandro Martínez Maldonado Eduardo Ledesma GarcíaIván Ontaneda Berru Javier Mora MosqueraJuan Pablo Grijalva Cobo Mónica Maldonado Sabando

Atentamente;

Felipe Ribadeneira Molestina PRESIDENTE EJECUTIVO

OFICINA MATRIZ QUITO

Núñez de Vela E3-13 y Av. Atahualpa, Ed. Torre del Puente, piso 7

(593-2) 373 1130/1/2/3/4

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Socios Estratégicos - Aliado de FEDEXPOR

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Informativo Mensual de Comercio Exterior FEDEXPOR Abril2015

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