Industria Textil-Confección
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1 Industria Industria Textil-Confección Textil-Confección DGIB
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Industria Textil-Confección. DGIB. Introducción. La cadena textil-confección atraviesa una etapa de ajuste severo, derivada de las nuevas condiciones y tendencias en los mercados internacionales. - PowerPoint PPT Presentation
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IndustriaIndustriaTextil-ConfecciónTextil-Confección
DGIB
Introducción
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La cadena textil-confección atraviesa una etapa de ajuste severo, derivada de las nuevas condiciones y tendencias en los mercados internacionales.
Con el ingreso de China y Vietnam a la OMC, la industria Textil-Vestido de México enfrenta una mayor competencia que ha derivado en la reducción de las exportaciones y disminución en la participación en el mercado de los EUA.
La industria tiene mayor vulnerabilidad ante la posibilidad de que las cuotas compensatorias antidumping impuestas contra China sean eliminadas por los términos de la Reserva de México contenida en el Protocolo de Adhesión de ese país a la OMC
Este contexto representa un gran desafío para las políticas que deben aplicarse para fortalecer la competitividad de este sector. A la par de las acciones gubernamentales, es fundamental la estrategia empresarial de los principales actores de cada eslabón de la cadena productiva: empresas y organismos empresariales para reconvertir al sector y celebrar alianzas estratégicas.
Los recursos aprobados para apoyar la reconversión de los sectores tradicionales incluidos el textil, será importante para contribuir al inicio de este proceso .
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Entorno internacional
Fuerte competencia por los mercados internacionales, como consecuencia del ingreso de China y Vietnam a la OMC
Fuerte competencia por los mercados internacionales, como consecuencia del ingreso de China y Vietnam a la OMC
Incremento en los flujos comerciales de China hacia los tres grandes bloques comerciales: Norteamérica, Unión Europea y Asía-Pacífico
Incremento en los flujos comerciales de China hacia los tres grandes bloques comerciales: Norteamérica, Unión Europea y Asía-Pacífico
Mayor participación en el mercado internacional de otros competidores como India y Paquistán
Mayor participación en el mercado internacional de otros competidores como India y Paquistán
Compradores internacionales demandan paquete completo, rapidez, diseño y calidad, la industria nacional requiere reconvertirse hacia estos modelos
Compradores internacionales demandan paquete completo, rapidez, diseño y calidad, la industria nacional requiere reconvertirse hacia estos modelos
Tendencia hacia la unificación de la cadena productiva al interior de los países para elevar la competitividad . Ejemplo Turquía
Tendencia hacia la unificación de la cadena productiva al interior de los países para elevar la competitividad . Ejemplo Turquía
Cambio en las reglas de la OMC : Fin del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (2004), Negociaciones Ronda Doha.
Cambio en las reglas de la OMC : Fin del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (2004), Negociaciones Ronda Doha.
Liderazgo y competencia de países que marcan moda y tendencias como España, proliferación de puntos de venta en todo el mundo.
Liderazgo y competencia de países que marcan moda y tendencias como España, proliferación de puntos de venta en todo el mundo.
4
Tendencia del PIB Manufacturero y de la Industria Textil, Prendas de Vestir y Cuero (Millones de pesos de 1993)
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06
Industria Manufacturera Industria Textil, Prendas de Vestir y Cuero
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
Fibras Químicas Textil Confección Total Cadena FTC
PIB Manufacturero
PIB Textil, P. de Vestir y Cuero
I Prods. Aliment., bebidas y
tabaco, 26.3%
II Textiles, prendas de vestir e ind. del
cuero, 6.3%
III Ind. de la madera y prods. de
madera, 2.2%IV Papel, prods. de
papel, imprs. y edit., 4.3%
V Sust. quím., deriv. del petróleo, prods.
de caucho y plástico, 14.4%
VI Prods. de min. no met., exc. deriv. del
petróleo y carbón, 7.2%
VII Industrias metálicas
básicas, 5.1%
VIII Prods. metálicos, maq. y
equipo, 31.4%
IX Otras industrias manufactureras, 2.8%
Fuente: SE con datos de INEGI
5
Balanza comercial(Millones de dólares)
10,1
70
10,1
01
9,53
2
9,74
8
9,51
6
8,45
3.1
7,31
8.3
1,57
1.2
9,40
9
9,40
4
9,08
0
8,96
9
9,01
3
9,06
1.9
8,67
9.5
2,12
0.9
1,25
5
761
697
452 779.
1
503.
5
11,2
9610
,041
-549
.7-1,3
61.2
-608
.8
-3,000
0
3,000
6,000
9,000
12,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Exportaciones Importaciones Balanza*Datos al mes de marzo.Fuente: Secretaría de Economía base en datos del Banco de México
6
Exportaciones Totales(Millones de dólares)
8,57
1.2
8,50
4.2
8,03
7.3
8,20
3.0
7,93
2.9
7,04
2.2
5,84
1.0
1,24
1.3
1,11
1.6
1,07
6.2
1,03
3.0
989.
4
1,04
3.3
1,01
3.8
1,48
7.30
329.
9
487.6
520.8
461.4
555.6
540
397
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Confección Textil F. químicas*-En 2007 y marzo-2008 textiles incluye fibras químicas.Fuente:Secretaría de Economía base en datos del Banco de México
7
Importaciones Totales(Millones de dólares)
3,54
0.3
3,41
8.1
3,09
9.2
2,63
9.1
2,55
5.8
2,63
9.3
2,64
8.3
641.
5
5,48
6.7
5,58
8.5
5,54
5.2
5,93
7.3
5,96
6.1
5,81
1.0
1,47
9.4
382.4
397.8
435.7
392.7
490.9
609.5
6,03
1.2
0
2,500
5,000
7,500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Confección Textil F.químicas
*En 2007 y marzo-2008 textiles incluye fibras químicas.Fuente: Secretaría de Economía base en datos del Banco de México
8
Balanza comercial con EE.UU. (Millones de dólares)
9,69
2.9
8,94
5.1
8,61
9.2
7,94
1.0
7,79
3.3
7,24
6.3
6,37
5.8
5,62
5.5
1,60
1.4
6,13
7.8
5,25
3.5
4,99
1.8
4,71
6.6
4,73
5.6
4,69
2.7
4,39
0.4
3,85
4.3
1,20
8.0
3,55
5.1
3,69
1.6
3,62
7.4
3,22
4.2
3,05
7.7
2,55
3.7
1,98
5.4
1,77
1.2
393.
5
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*Exportaciones Importaciones Balanza
*Datos al mes de abril.Fuente: USDOC con base en datos de Otexa.
9
Exportaciones a EE.UU.(Millones de dólares)
7,42
4.2
6,90
3.7
6,68
4.8
6,07
8.4
5,29
6.5
4,52
3.4
1,28
6.5
1,19
4.9
1,03
7.1
1,10
8.5
1,16
8.0
1,07
9.20
1,10
2.1
314.
9
0
2,000
4,000
6,000
8,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Confección Textil*Datos al mes de abril.Fuente: USDOC con base en datos de Otexa
10
Importaciones provenientes de EE.UU. (Millones de dólares)
1,84
0.7
1,61
7.5
1,26
3.3
1,07
9.0
963.
70
677.
1
195.
9
3,15
1.0
3,09
9.1
3,47
2.4
3,61
3.6
3,42
6.6
3,17
7.3
1,01
2.1
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*Confección Textil
*Datos al mes de abril.Fuente: USDOC con base en datos de Otexa.
11
Fuente: Se con datos de OTEXA.
México, 13.5%
China, 9.1%
Hong Kong, 6.6%
Canadá, 4.7%
Corea del Sur, 4.3%
Taiwán, 3.8%India, 3.8%
Los demás, 54.2%
Año 2000Año 2007
China34%
India5%
México6%Indonesia
4%Pakistan
3%Bangladesh
3%
Vietnam5%
Los demás40%
Reducción en la participación de México en las Importaciones de Estados Unidos de textiles y confección
Este país es el principal destino de las exportaciones mexicanas de textiles y confección (+90%). Desde el año 2000 se ha perdido participación, por la fuerte competencia de países asiáticos y apego a producción tradicional básica, con falta de productos con mayor valor agregado.
12
Importaciones EE.UU. Textiles y confección (Millones de dólares)
93,2
78.7
96,4
06.9
8,9
92.7
8,4
56.8
2,5
52.6
6,3
76.3
5,6
25.5
1,6
01.4
28,6
60.6
8,6
98.53
2,3
20.1
27,0
67.6
2,4
36.3
8,4
66.3
7,9
49.0
-3,500
6,500
16,500
26,500
36,500
46,500
56,500
66,500
76,500
86,500
96,500
2006 2007 2008*
Mundo China CBI CAFTA Mexico*Datos al mes de abril.Fuente: USDOC con base en datos de Otexa.
13
Importaciones EE.UU. Textiles (Millones de dólares)
21,6
48.9
22,4
84.7
6,9
70.2
1,8
44.2
1,9
34.1
689.
5
1,4
20.3
1,2
41.1
348.92
,947.8
9,5
74.7
8,5
50.0
500.5
1,8
38.2
1,6
71.7
314.9
1,1
02.1
1,0
79.2
-7,000
3,000
13,000
23,000
2006 2007 2008*
Mundo China India Pakistan Canadá Mexico*Datos al nes de abril.Fuente: USDOC con base en datos de Otexa.
14
Importaciones EE.UU. de confección (Millones de dólares)
71,6
29.8
73,9
23.2
21,6
90.4
8,9
31.5
8,4
02.2
2,5
32.2
5,2
97.1
4,5
23.4
1,2
86.5
3,6
70.3
3,9
81.1
1,3
72.0
3,2
22.1
4,3
58.4
1,5
15.1
5,7
50.7
22,7
45.4
18,5
17.6
2,4
16.2
8,4
06.2
8,4
06.2
-6,000
4,000
14,000
24,000
34,000
44,000
54,000
64,000
74,000
2006 2007 2008*
Mundo China CBI CAFTA Mexico Indonesia Vietnam*Datos al mes de abril.Fuente: USDOC con base en datos de Otexa.
15
Inversión Extranjera Directa (Millones de dólares)
148.
1
154.
4
316.
8
403.
8
420.
3
218.
7
345.
0
225.
6
156.
3
140.
8 187.
8
121.
0
35.4
99.3
141.
4
241.
7
358.
2
371.
8
153.
1 189.
4
196.
9
104.
0
125.
9
156.
0
110.
7
34.148
.8
12.9
75.1
45.5
48.5 66
.6
155.
6
28.7 52
.3
14.9 31
.8
10.3
1.3
-50
50
150
250
350
450
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
TotalConfecciónTextil
Datos de Enero-marzo.Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera, S. E.
16
Producto Interno Bruto(Miles de Millones de pesos a precios de 1993)
19,881
26,301
24,04722,639
21,114 21,71321,070
20,856
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2000 2001 2002 2003p/ 2004 2005 2006 2007
p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indicaFuente: INEGI
17
Empleo(Miles de personas)
412.
8 504.
5
613.
2 715.
6 773.
4
807.
8
678.
8
660.
2
587.
1
570.
3
521.
2
503.
5
477.
5
478.
7
288
361.
5 456.
1 551 60
6.9
639.
8
528.
8
513.
8
454.
7
440.
4
399.
1
381.
7
357.
8
356.
4
124.
8
143.
1
157.
1
164.
6
166.
7
168.
1
150.
0
146.
4
132.
5
129.
9
122.
1
121.
7
119.
7
122.
4
0
150
300
450
600
750
900
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total Confección Textil*Datos al mes de febrero 2008.Fuente: IMSS
18
678.8
504.5570.3
807.8
478.7521.2613.2
715.6773.4
660.2587.1
477.5503.5
639.8
356.4361.5
440.4
399.1456.1
551.0606.9
528.8
454.7
513.8
381.7
357.8
168.1122.4143.1 129.9
122.1157.1
164.6
166.7 150.0
146.4
132.5
121.7
119.7
0
150
300
450
600
750
900
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20007 2008*
Total Confección TextilDatos al mes de febrero.
Fuente: IMSS * Estimado
Empleo(Miles de personas)
