Industria En Rusia

La industria en Rusia Cambra de Comerç de Barcelona

La industria en Rusia

(Resumen ejecutivo)


� RUSIA EN CIFRAS

� ESTADOS

� SECTORES INDUSTRIALES ANALIZADOS

- Automóvil

- Maquinaria

- Equipamiento médico

- Naval

- Subcontratación industrial

- Recursos y equipamiento energético

� CONCLUSIONES


PIB (en %)

Fuente: periódico El País

División administrativaCaracterísticas

Rusia en cifras.

� País más extenso del mundo:17.075.400 Km2

� 11 zonas horarias.

� 142 millones de habitantes

� Tasa de desempleo del 6,1%.

� Tasa de analfabetismo del 0,4%.

� Clima desde -48ºC hasta 35ºC.

� Tasa de interés (junio 2009) del 11,5%.

� Séptimo mercado más grande del mundo.

� 160 grupos étnicos de Rusia

� Hablan unos 100 idiomas

� Segundo mayor número de multimillonarios del mundo.

� País del mundo que limita con más países junto con China (14)

� País europeo con más graduados en educación Superior .

La industria en Rusia Cambra de Comerç de BarcelonaFuente:Le Monde diplomatique en español. El Atlas Geopolítico 2010

•Considerada la mayor superpotencia energética.•Primer exportador de gas natural y segundo de petróleo.•Mayores reservas de recursos minerales y energéticos del mundo.•Mayores reservas de recursos forestales y la cuarta parte de agua dulce no congelada del mundo.Fuente: Carles Riba. UPC

Rusia en cifras.


� RUSIA EN CIFRAS

� ESTADOS


- Automóvil

- Maquinaria


- Naval


- Energía

� CONCLUSIONES


Localización de la industria

Fuente: Consultora RUSCOMERZ


� RUSIA EN CIFRAS

� ESTADOS


- Automóvil

- Maquinaria


- Naval



� CONCLUSIONES


SECTORES: Automóvil

OEM

Evolución de las OEM implantadas Zonas principales para el sector

Fuente: Oficina Económicas Comercial de la Embajada de España en Moscú


� RUSIA EN CIFRAS

� ESTADOS


- Automóvil

- Maquinaria


- Naval



� CONCLUSIONES


SECTORES: Maquinaria

466

102,8

161

524,3

2006

984,5539,4Importaciones

142,4117,4Exportaciones

202,2178,9Producción local

1.044,3600,9Tamaño de mercado

20082007Millones de US$

Visión general

Datos del sector

•El 65% del inventario ruso tiene una antigüedad 15 años.•Aranceles entre el 0% y 15%•La producción local la forman unas 300 empresas rusas en vías de modernización •Se estima que en el 2015, la demanda de maquinaria será de 700.000 unidades/año.•Debido a la crisis, un 40% de la maquinaria fabricada enel 2008 no se ha vendido.•Tendencia es incremento de la demanda.

Máquina - herramienta

Fuente: departamento de comercio EEUU

Características

•El potencial de crecimiento atribuido a los planes del gobierno en la modernización de industrias clave.

•Exportadores son Japón, Taiwán, Suiza EEUU, Alemania, China e Italia.

•Yamazaki Mazak, Triumpf, Gildemeister AG, Amada. Siemens o Fanuc.

•Se demanda todo tipo de maquinaria herramienta. El mercado doméstico especializado en maquinaria de mecanizado convencional

•Se requiere mecanizado de precisión CNC, tallado de engranaje, automatización de procesos. Integración de procesos CAD/CAE, proceso de materiales especiales.

•Maquinaria de 2ª mano ha incrementado su demanda

•Principal problema para el importador es la financiación

•Empresas rusas han pasado de ser distribuidores a ofrecer mantenimiento e instalación.


� RUSIA EN CIFRAS

� ESTADOS


- Automóvil

- Maquinaria


- Naval



� CONCLUSIONES


SECTORES: Equipamiento

médico

Visión general

2.2001.6001.200Importaciones

10010070Exportaciones

700800870Producción local

2.8002.3002.000Tamaño de mercado

200820072006Millones US$

Datos del sector• 20% población tiene acceso a atención médica de calidad.

•Depende exclusivamente de las importaciones.

•2/3 del equipamiento del servicio público obsoleto. Clínicas privadas � 3% del mercado.

•Gasto de atención médica del 3,5% del PIB.

•Gasto medio ciudadano en medicamentos 12 veces menor

•Principales suministradores Alemania, EEUU, Japón i China.

•Moscú y St Petersburgo, los mejores puntos de acceso

Fuente: departamento de comercio de EEUU

Características del sectorineficiente base hospitalaria: Infraestructuras sin desarrollar, salarios bajos, inadecuada formación continua de médicos y personal auxiliar, falta de atención a la salud preventiva .

Deficiencias del sistema sanitario ruso:•Impuesto social unificado (mayor fuente de financiación) demasiado pequeño.•Falta de estándares claros para la asistencia médica garantizada por el estado.

Proyecto salud (Programa DLO)•re-equipamiento de hospitales y clínicas con equipamiento médico avanzado.•Construcción de nuevos centros médicos.•Mejora de la base para una asistencia médica de calidad.

2981Francia

3204Alemania

1064España

167Rusia

USD/ciudadanoGasto del estado en sanidad


� RUSIA EN CIFRAS

� ESTADOS


- Automóvil

- Maquinaria


- Naval

- Construcción


� CONCLUSIONES


Forma de entrada

Venta directa

•Posibilidades de venta directa en producto acabado (partes motores, electrónica, fibra de carbono, procesos fibra vidrio…).

•Posibilidades en ingeniería (procesos, mejora producción).

•Posibilidades en diseño de interiores / componentes PUR interiores.

•Pocas posibilidades en metal (estructuras mecanosoldadas, fundición, forja, mecanizado…)

•No descartar este sector.

•Está recibiendo muchas ayudas gubernamentales

•Atención aranceles.

•Dirigirse directamente a pequeños astilleros .

SECTORES: Naval


� RUSIA EN CIFRAS

� ESTADOS


- Automóvil

- Maquinaria herramienta


- Naval



� CONCLUSIONES


SECTOR: Subcontratación

industrial.

Características

•Casi inexistencia de un tejido de pymes especializada

•Gobierno ruso protege sus empresas = modelos económicos mucho más competitivos no evolucionen.

•Se tiende a integrar todo el proceso fabricado por ellos mismos. Grandes complejos industriales, con todos sus procesos integrados (estampación, forja, fundición, tratamientos, motores…) Proceso muy lento

•No existe un nivel tecnológico adecuado entre las firmas auxiliares del país, y las que sí que lo tienen suelen ser de capital extranjero.

•Necesidad de colaborar con empresas extranjeras con el objetivo hacer más competitiva la empresa.

•www.subcontract.ru Debilidad institucional

Sobre selección de proveedores

•No se aprecian volúmenes mínimos

•Atención calidad del acero. Atención a aranceles (acero laminado, tuberías 5-15%). Disminuyó los laminados en frío

•Comunicación. Mejor compras y departamento técnico

•Conocer bien la empresa. Calidad de los proveedores

•Devaluación del rublo. Ayuda


� RUSIA EN CIFRAS

� ESTADOS


- Automóvil



- Naval



� CONCLUSIONES


Forma de entrada

• Establecimiento de una oficina de representación

•Es el mínimo exigido para poder entrar en este mercado.

•Se realiza subasta para entrar en los procesos de compra.

• Joint Venture

• Es lo más recomendable.

• Empresas autóctonas rusas son competitivas.

• Se debe tener en cuenta que los procesos de preparación de la documentación se hacen a través de los operadores locales.

•Principales empresas localizadas en Moscú o cerca de las áreas de extracción o distribución.

SECTORES: Recursos y

equipamiento energético


� RUSIA EN CIFRAS

� ESTADOS

� SECTORES

- Automóvil



- Naval

- Construcción


� CONCLUSIONES


CONCLUSIONES

� COSTES LOGÍSTICOS, ADUANEROS Y “OTROS COSTES”

� COMUNICACIÓN. EN RUSO

� NO WIN TO WIN

� TODO POR ESCRITO Y REVISADO!

� JERARQUIZACIÓN EN LAS DECISIONES

� RUSIA NO ES UN LCC

� RIESGO

� ENERGÍA


CONTACTO

Josep Maria GomesCambra de Comerç de Barcelona

T. 93 4169 285

[email protected]

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