Industria Automotriz - Secretaría de...

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SECRETARIA DE ECONOMIA

Industria Automotriz

Monografía

Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología

Enero 2011

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I. RESUMEN

A nivel global, la importancia de la industria automotriz en las economías nacionales y su papel

como propulsor para el desarrollo de otros sectores de alto valor agregado, han provocado

que diversos países tengan como uno de sus principales objetivos el desarrollo y/o

fortalecimiento de esta industria.

México no es la excepción, pues la industria automotriz en nuestro país ha representado

históricamente un sector estratégico para el desarrollo de México. Su participación en las

exportaciones la coloca como la industria más importante, superando incluso a las petroleras,

al contribuir con el 20% del valor de las exportaciones totales.

En 2009, 4 de cada 5 vehículos producidos en México se exportaron, lo que posiciona a

nuestro país entre los más importantes a nivel mundial, ocupando la posición número 10 en

manufactura y 6 en exportación de vehículos automotores.

Adicionalmente, esta industria se ha constituido como precursora de la competitividad en las

regiones donde se ha establecido, lo que se ha traducido, entre otros resultados, en empleos

más calificados y mejor remunerados, así como en un mayor desarrollo del capital humano.

En promedio, las remuneraciones de la industria automotriz terminal en México equivalen a

2.29 veces las del resto de las manufacturas1

Igualmente, el sector ha generado una importante derrama de capacidades tecnológicas que

encuentran aplicación en otros sectores, como son el eléctrico, electrónico y aeroespacial y

que, a su vez, han propiciado la generación de cuadros técnicos especializados.

Como ejemplo, conviene señalar que en el sector aeronáutico se ha observado un fuerte

crecimiento en los últimos años. Actualmente, México ocupa el primer lugar en inversiones

de manufactura aeronáutica en el mundo, con 33 mil millones de dólares en el período 1990-

2009, mostrando un crecimiento promedio anual de sus exportaciones superior al 20%.

En nuestro país se han desarrollado importantes centros de proveeduría de nivel mundial,

muchos de ellos con alta integración a las empresas terminales (Tier 1). Así lo evidencia el

hecho de que el 80% de la producción de autopartes se destina a la exportación.

Por su amplia proveeduría y las ventajas competitivas a nivel mundial que ofrece México en

mano de obra calificada y competitiva, posición geográfica y acceso preferencial a otros

mercados, la industria automotriz mexicana aún tiene un alto potencial de crecimiento y de

generación de empleos de alta calidad.

México puede incrementar su competitividad como productor de vehículos y autopartes y

convertirse en un importante centro de diseño e innovación tecnológica, para lo cual el

desarrollo del capital humano juega un papel fundamental, ya que un bajo nivel de Capital

Humano limita la implementación de procesos de mayor valor.

1 Con información al mes de septiembre de 2010, el INEGI (SCIAM) reporta remuneraciones promedio para el sector

manufacturero de 10,380 pesos mensuales por empleado vs. 23,750 para la industria automotriz terminal.

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II. BIENES PRODUCIDOS

En México tienen instalaciones productivas 18 de las más importantes empresas fabricantes

de vehículos; 2 fabricantes de motores a diesel y más de 300 proveedores de primer nivel de la

industria terminal. (Tier 1).

*/Freightliner y Mercedes Benz.

i) Industria automotriz de vehículos ligeros

Las empresas de la industria terminal de vehículos ligeros cuentan con un total de 18

complejos productivos en 11 Entidades Federativas del país, en los que se realizan actividades

que van desde el ensamble y/o blindaje hasta la fundición y el estampado de los vehículos y

motores. Actualmente, en México se producen más de 45 modelos de automóviles y camiones

ligeros.

Asimismo, la mayoría de las empresas fabricantes de vehículos ligeros han escalado a

actividades de mayor valor agregado, estableciendo centros de diseño e ingeniería en nuestro

país, lo que les ha permitido contar con algunos de los complejos industriales que actualmente

son referentes a nivel mundial.

Vehículos Ligeros

General Motors Ford

Chrysler/ Fiat Nissan Honda Toyota

Volkswagen BMW

Vehículos Comerciales

Daimler* Scania Volvo DINA

Kenworth International Volkswagen

Man Hino Motors

Isuzu

Motores

Cummins

Detroit Diesel

Autopartes

Poco más de mil empresas

345 empresas son proveedores

de 1er Nivel

Chrysler

PT Cruiser

Crew Cab

Journey

Ram 1500

Ram 2500

Ram 4000

Ram 3500

Fiat 500

Ford

Fusion

Milan

MKZ

H 215

LCF

Fiesta

General Motors

Aveo

Chevy.

G3

HHR

Avalanche UUV

Captiva Sport

Escalade EXT

GMC Sierra

Silverado 1500 2500 3500

SRX SUV

Vue

Nissan

Platina

Sentra

Tiida

Tsuru

Clio

Estacas Largo Diesel

Pick Up Doble Cabina

Pick Up Largo

Chasis largo

Chasis Largo Diesel

Estacas Largo

Pick Up Largo Diesel

Volkswagen

Beetle

Beetle Cabrio

Bora

Jetta

Sportwagen

Honda

CRV

Toyota

Tacoma

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LOCALIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE VEHÍCULOS LIGEROS

SONORA

CHIHUAHUA

MOR.

DURANGO

TAMPS.

GUERRERO

OAXACACHIAPAS

TABASCO

CAMPECHE

YUCATAN

NUEVO

LEON

Planta Ramos Arizpe

Empleados: 506

Producción: Motores V8 HEMI 5.7 Y 6.1 Lts

Planta Saltillo

Empleados: 1,641

Producción: Camiones Pick Up Ram

(Estampado)

Planta Toluca

Empleados: 2,761

Producción: Autos PT Cruiser y Journey

(Estampados, Refacciones)

Planta Ramos Arizpe

Empleados: 4,715

Producción: Autos: Chevy, HHR, Captiva, Motores a

gasolina 4, 6 y 8 cil. (Estampados, transmisiones)

Planta Silao

Empleados: 2,977

Producción: Camiones Escalade, Silverado, 3500,

Suburban, Sierra y Cheyenne (Transmisiones)

Planta Toluca

Empleados: 222

Producción: Silverado 1500 y 2500,

Motores 4 y 8 cil. (Fundición)

Planta SLP

Empleados: 982

Producción: Autos Aveo (Estampado)

Planta Chihuahua

Empleados: 788

Producción: Motores a Gasolina 4 cil.

Planta Hermosillo

Empleados: 2,729

Producción: Autos: Fusion, Milan, MKZ

(Estampado)

Planta El Salto

Empleo: 2,250

Producción, CR-V , MUV y

Autopartes para modelos

Honda y Acura

Planta Aguascalientes

Empleo: 4,823

Producción: Clio, Platina,

Sentra y Tidda.

Motores a gasolina 4 Cil.

Estampados.

Transejes.

Fundición Aluminio.

Planta Lerma

Empleo: 25

Actividad: Fundición

Planta: Civac

Empleo: 1,143

Producción: Tsuru y

Tiida

Planta Tijuana

Empleados: 617

Producción: Pick-

Up Tacoma y cajas

Planta: Puebla

Empleo: 14,055

Producción: Beetle, Bora, Jetta,

Sportwagen y motores.

S.L.P.

COAHUILA

GTO.

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Chrysler, Ford, General Motors, Nissan y Volkswagen cuentan con centros de ingeniería y diseño en los que se realizan actividades de

modelado y diseño de vehículos y de piezas, diseño virtual, pruebas de laboratorio y análisis de emisiones, así como pruebas en clima

caliente con impacto global.

LOCALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE INGENIERÍA Y DISEÑO

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ii) Industria automotriz de vehículos pesados

La industria terminal de vehículos pesados también ha alcanzado un importante nivel de desarrollo en nuestro país. Actualmente 11

empresas fabricantes de vehículos comerciales y dos de motores de este tipo de vehículos cuentan con instalaciones productivas en México.

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Las empresas fabricantes de vehículos comerciales realizan actividades que van desde el

ensamble, estampado y carrocería, produciendo una amplia gama de modelos para satisfacer

la demanda del mercado interno y del de exportación.

Grupo Man Latin América adquirió VW Camiones y Autobuses en 2010, integrando las operaciones de MAN y VW en México. Fuente: Elaborado con datos de la ANPACT

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iii) Industria de autopartes

México tiene una industria de autopartes competitiva, integrada por más de mil empresas de

primero, segundo y tercer nivel.

Entre las principales especialidades por región en producción de autopartes se encuentran las

siguientes:

Región noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Durango): 70 plantas de

autopartes fabricantes de sistemas de aire acondicionado y calefacción, componentes de

interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles, entre otros.

Región noreste (Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas): 198 plantas de autopartes,

en las que destaca la fabricación de climas, sistemas automotrices, partes plásticas, partes

para el sistema eléctrico, partes para motor y maquinados. Éste es el cluster automotriz más

importante de México.

Región Centro (Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco y Guanajuato): 142 plantas

de autopartes, cuyos principales productos son estampados, componentes eléctricos, frenos y

sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles.

Región sureste (Estado de México, D.F., Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Yucatán, Puebla e

Hidalgo): 101 plantas de autopartes, en las que destaca la producción de accesorios (tales

como asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella), componentes de interiores,

partes para motor, sistemas eléctricos, estampados, suspensión y partes para automóviles.

Es de destacar la importancia de la industria de autopartes. Debido a los sistemas de

producción implementados por la industria terminal para incrementar su productividad,

algunos de los cuales requieren la proveeduría de partes directamente en el lugar y momento

del ensamble de dicha parte o componente al vehículo, los proveedores de primer nivel tienen

una estrecha relación con los fabricantes de vehículos, adquiriendo un mayor grado de

responsabilidad en el proceso de fabricación del producto final.

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Notas: Tier 1. Proveedores de partes originales a las ensambladoras, principalmente de subensambles y tiene capacidad de diseño. Tier 2 y 3. Proveedores de partes con diseños suministrados por Tier 1, generalmente suministran productos relativamente básicos y partes individuales.

De las empresas de autopartes establecidas en México (aproximadamente 1,100 empresas),

30% son de capital nacional y el 70% son de capital extranjero. Del universo total de empresas,

345 de ellas son fabricantes de primer nivel y las restantes corresponden a fabricantes de

insumos de materias primas de segundo y tercer nivel.

III. MARCO NORMATIVO

i) Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s)

Las Dependencias con atribuciones en materia de NOM´s en el sector automotriz son

Ambientales SEMARNAT.

El Art. 32Bis de La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a esta

dependencia le corresponde promover el ordenamiento ecológico del territorio nacional;

diseñar y promover los instrumentos de fomento y normatividad ambiental para proteger al

medio ambiente y planear y organizar el seguimiento y evaluación de los avances en el

abatimiento de emisiones de contaminantes a la atmósfera.

Seguridad SCT:

El Art. 36 de La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el 50 de la Ley de Caminos,

Puentes y Autotransporte Federal establece que a esta dependencia corresponde regular los

servicios del autotransporte federal, internacional, transporte privado, elaborar normas

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oficiales mexicanas e intervenir en la autorización de los vehículos de carga que deben

transitar por carreteras federales.

Información al consumidor SE y PROFECO

El Art. 34 La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a esta

dependencia corresponde promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de

bienes y servicios al conducir las políticas generales de la industria, el comercio, el abasto y los

precios.

La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que corresponde a la Procuraduría

Federal del Consumidor (PROFECO) vigilar que se cumpla con lo dispuesto en la propia Ley y

sancionar su incumplimiento, verificar a través de visitas, requerimientos de información o

documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley.

Las NOM´s vigentes aplicables a vehículos automotores son las siguientes:

Tema/ Dependencia

Competente Ligeros Pesados

SEGURIDAD

SCT

I. Nuevos:

• Midibuses NOM-067

I. Usados: NOM 068

Condiciones-mecánicas.

NOM-012 pesados y

dimensiones.

EMISIONES DE SEMARNAT

I. Nuevos

• NOM-042 emisiones gasolina hasta 3857

kg. • NOM-079 ruido.

• NOM-076 emisiones gasolina 3875 kg.

• NOM-086 combustibles limpios.

II. Usados

• NOM-041. Emisiones gasolina.

• NOM-050. Emisiones gas LP.

• NOM-080. Ruido.

I. Nuevos: NOM-044

emisiones.

II. Usados: NOM-045 emisiones

diesel (opacidad)

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR SE

(DGN)

I. Nuevos:

• NOM-050 etiquetado de producto.

I. Nuevos:

• NOM-050 etiquetado de

producto.

ii) Política Arancelaria

Vehículos

Esquema general

De conformidad con la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de

Exportación publicada el 24 de diciembre de 2008, los aranceles a la importación para

vehículos automotores nuevos se establecieron como sigue:

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Cupos de importación para vehículos nuevos

Desde la entrada de México al GATT en 1986, la política comercial de México se orientó a una

mayor apertura a través de la firma de acuerdos comerciales.

México cuenta con la red más extensa de Tratados de Libre Comercio; al amparo de dichos

Tratados Internacionales y Acuerdos Comerciales, se han establecido cupos a la importación y

exportación de vehículos, con el objetivo de equilibrar el acceso a los diversos mercados

internacionales, por lo que se han operado los siguientes cupos a la importación de vehículos

nuevos: Europa, ALADI (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), Japón, así como cupos a la

exportación de vehículos a países como Colombia y Taipei Chino.

iii) TLC´s

En el marco de los Acuerdos y/o Tratados de Libre Comercio de México con el resto del mundo, la desgravación arancelaria para vehículos automotores nuevos se negoció como sigue:

• TLCAN.- De conformidad con el numeral 19 del Apéndice 300-A.2 del TLCAN, México

eliminó el 1 de enero de 2004, el requisito de permiso previo de importación a los

vehículos nuevos y a los provenientes de Estados Unidos y Canadá con arancel de 0%

conforme al calendario de desgravación.

• TLCUEM.- De conformidad con el numeral 4, Artículo 6 de la Decisión 2/2000, a partir del

1 de enero de 2007 quedó eliminado el arancel a la importación de vehículos nuevos

procedentes de la Comunidad Europea.

• ACE 55 (Argentina y Brasil).- Conforme a los Apéndices I y II, Sobre el Comercio en el

Sector Automotor entre México-Argentina y México-Brasil, respectivamente, el arancel

recíproco a las importaciones de vehículos se estableció en 0% desde el año 2003 y libre

comercio de vehículos a partir del 1 de enero de 2006 para las importaciones de

40

30 30

20

2009 2010 2011 2012

Arancel a la Importación de Vehículos Nuevos (%)

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vehículos procedentes de Argentina; y del 1 de enero de 2007 a las importaciones de

vehículos procedentes de Brasil (sólo para fabricantes de vehículos y distribuidores

autorizados). Para Uruguay, tendremos libre comercio bilateral a partir del 1 de julio de

2011.

• Acuerdo México-Japón.- A partir de la entrada en vigor del Acuerdo (2005), la

desgravación arancelaria se aplica en 7 cortes iguales con tasa base para dicha

desgravación de 20 y 30% hasta alcanzar el 0% a partir del 1 de abril de 2011.

Tratado o

Acuerdo

Comercial

Países FirmantesComercio en el Sector

Automotor

Contenido

Regional

Requerido (%)

TLCANMéxico, Estados

Unidos y Canadá

Libre Comercio a partir del

1 de enero de 2004 62.5

TLCUEM

México y la

Comunidad

Económica

Europea


1 de enero de 200750.0

MERCOSURMéxico, Argentina

y Brasil


1 de enero de 2007

60% Bienes de

Argentina y Brasil;

30% para bienes de

México

JAPON México y JapónLibre Comercio a partir del

1 de abril de 201165.0

En el marco el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y

el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles (Decreto Automotriz) publicado

en el DOF el 31 de diciembre de 2003 por la Secretaría de Economía, se estableció un arancel-

cupo con 0% de arancel (cupo unilateral), para las empresas que cuentan con registro bajo

dicho Decreto ante la Secretaría de Economía, por una cantidad equivalente al 10% de su

producción anual, así como una cantidad adicional conforme a sus proyectos de inversión en

nuevas instalaciones productivas, desarrollo de proveedores o de capital humano.

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Autopartes

Esquema general

En el caso de las autopartes, el proceso de desgravación concluye en 2013, pero más del 60%

de las mercancías clasificadas en estas fracciones ya tiene una tasa del 0%.

*/Es un promedio simple de las tasas arancelarias aplicables a las autopartes. Nota considera 155 fracciones arancelarias de la partida 8708 de la Tarifa de los impuestos Generales de Importación y Exportación Fuente: TIGIE

PROSEC Automotriz y Regla Octava.

Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a los fabricantes,

para importar sus insumos con arancel preferencial, con el fin de mantener su competitividad

particularmente en sectores globalizados como el automotriz.

De este modo, la mayoría de los insumos del PROSEC Automotriz se pueden importar exentos

de arancel.

Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz

Número de Fracciones

Arancelarias (2007)

Número de Fracciones

Arancelarias (Actual)

Arancel

(%)

1837 602 0

420 136 3

53 21 5

2 2 10

2312 761

Sin embargo, en los casos en que el PROSEC no resuelve las necesidades de las empresas,

éstas utilizan el mecanismo de la Regla 8ª, con tasa 0% de arancel. Tienen acceso a la Regla

Octava automotriz (fracción arancelaria 9802.00.19) las empresas que cuenten con registro en

el PROSEC Automotriz, cuando cumplan los siguientes criterios de dictamen:

7.0

3.0 3.0 3.0 3.0

2009 2010 2011 2012 2013

Arancel Promedio* a la Importación de Autopartes (%)

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Para diversificar las fuentes de abasto y mantener la competitividad

Para atender las necesidades de nuevos proyectos de inversión

Por no existir producción o insuficiencia de abasto nacional

iv) Decreto Automotriz

El 31 de diciembre de 2003 se publicó en el DOF el “Decreto para el apoyo de la

competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado

interno de automóviles”2 con el objetivo de promover la inversión en la fabricación de

vehículos ligeros en el país a través del otorgamiento de diversos beneficios. Los beneficios

para las empresas fabricantes que cuenten con registro son:

- Ser consideradas “empresas fabricantes” para efectos de las disposiciones sobre “depósito

fiscal automotriz” y demás disposiciones de la Ley Aduanera.

- Podrán importar con cero arancel ad-valorem los vehículos de los segmentos que

producen en México, al amparo del arancel-cupo, por un volumen anual equivalente al

10% de la producción efectuada en el año inmediato anterior.

- Serán consideradas automáticamente “empresas fabricantes” bajo el Programa de

Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes.

- El Decreto establece tres modalidades de registro para acceder a sus beneficios:

Artículo 3 Artículo 4 Artículo 7

Descripción Empresas productoras de vehículos

ligeros establecidas en México que

hayan invertido al menos 100 mdd

en activos fijos y que produzcan al

menos 50,000 unidades anualmente.

Empresas que realizan o

realizarán procesos de

manufactura, ensamble, o

blindaje, que incremente el

valor del vehículo en 50%.

Empresas que se encuentren

en proceso de cumplir con el

volumen anual de producción

del artículo 3, pero que hayan

cubierto el resto de los

requisitos previstos en dicho

artículo.

Empresas

participantes

General Motors

Chrysler

Ford

Nissan-Renault

Volkswagen

Honda

Toyota

BMW Ninguna

2 Modificado el 15 de abril de 2010.

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IV. INDICADORES SECTORIALES

Actualmente, la industria automotriz contribuye con el 17.3 por ciento del PIB manufacturero, con el 25.1 por ciento de las exportaciones manufactureras y con el 12 por ciento del personal ocupado.

Fuente: INEGI, SCIAM * Al mes de septiembre

El sector automotriz es también relevante debido a su integración con otras ramas industriales, lo que implica una importante generación de empleos indirectos.

En 2009, este sector empleó a 159.5 miles de personas de manera directa, cifra que llegó a

308,597 al adicionar los empleos indirectos.

Asimismo, la industria genera un número importante de empleos vinculados a actividades

como la comercialización y servicios post-venta para el mercado doméstico.

11

1.9

11

6.1

11

7.8

11

3.7

88

.1

98

.2

20

.0

22

.9

23

.6

22

.9

14

.0 20

.5

2005 2006 2007 2008 2009 2010*

PIB del Sector Automotriz y Manufacturero 2000-2010

(Miles de Millones de Dólares)

Resto Manufactura Automotriz

1,3

72

.1

1,3

89

.0

1,3

81

.7

1,3

52

.9

1,2

69

.9

1,2

84

.6

18

3.7

19

7.2

20

8.0

19

4.4

15

9.5

17

6.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Empleo del Sector Automotriz y Manufacturero 2000-2010

(Miles de Personas) Resto Manuf. Ind. Automotriz

de 33


Empleos Directos en el Sector Automotor

Fuente: INEGI Encuesta Industrial Mensual Ampliada. Al mes de septiembre de 2010 y AMDA.

Las exportaciones de la industria automotriz representan más del 25% del total del sector manufacturero y el 20.8% de las exportaciones totales, ubicándose incluso por arriba de las petroleras.

Exportaciones Automotrices vs. Petroleras, 2000 -2010 (Miles de Millones de Dólares)

Fuente: INEGI /* Al mes de septiembre.

La industria automotriz ha sido una importante receptora de inversión extranjera. Desde 2000 hasta el 2009, la IED en el sector automotriz representó en promedio el 17.6% de los recursos invertidos en la industria manufacturera, destacando la mayor participación de la industria de autopartes en dichos flujos. En 2004 se registró el más alto nivel de IED en esta industria.

Autopartes 121,040

Terminal

46,880

Distribuidores

79,000

37.7 38.0 38.6 38.2 40.7 45.4

52.7 55.7 55.4

42.3 40.6

26.5

45.0

16.1 13.2 14.8

18.6 23.7

31.9

39.0 43.0

50.6

30.9

43.3

21.2

29.5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2008* 2009* 2010*


de 33


Inversión Extranjera Directa: 2000-2010 (Millones de dólares)

* Acumulado al segundo trimestre Fuente: SE, Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE)

Además de su contribución a la actividad económica, su papel como agente precursor de la competitividad hace de esta industria un factor clave en la estrategia de desarrollo de nuestro país. La instalación de plantas manufactureras del sector automotriz ha contribuido de manera significativa al desarrollo de las economías de las regiones en donde se ubican, lo cual se aprecia en efectos como3:

Maduración y diversificación de la fuerza de trabajo local, haciéndola más experimentada y estable.

Aprendizaje industrial, al propiciar nuevas prácticas de organización entre empresas locales.

Fomento de la vinculación con instituciones de educación superior de la región.

Impulso adicional para la actualización de infraestructura y servicios urbanos.

La industria automotriz en México ha pasado por importantes fases de transformación para adecuarse a las condiciones económicas prevalecientes tanto a nivel nacional como internacional. Dicha transformación se ha visto acompañada por diversas políticas implementadas desde los años sesenta por el Gobierno Federal, para promover la fabricación

3 Fuente: Oscar F. Contreras, “La planta Ford en Hermosillo: Antecedentes de su Impacto en el Entorno Local”, Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia- El Colegio de Sonora: Mayo 2005.

1,1

61

.3

1,3

38

.6

98

2.0

1,0

53

.9

1,3

11

.6

1,9

08

.3

1,4

62

.3

1,6

68

.6

1,0

09

.0

78

2.7

51

6.3

44

9.3

24

8.2

0

500

1000

1500

2000

2500

Terminal Autopartes

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Part. % IED

Manufactura 16.2 24.6 15.3 15.8 18.3 19 15 14.8 14.5 22.6

de 33


de vehículos y autopartes en nuestro país, como se muestra a continuación (Ver más detalle en el apartado de Marco Normativo):

Decreto de Integración

Decreto que Fija las Bases para

el Desarrollo

Decreto para el

Fomento

Decreto para la Racionalización

Decreto para el Fomento y

Modernización

Reformas TLCAN al

Decreto de 1989

Racionalizar líneas de

ensamble y modelos y

estandarizar partes

Fomentar el Desarrollo de

la industria para

consolidar los avances y ampliar su

participación en la

economía internacional

Incorporar las disposiciones

resultantes del TLCAN

Decreto Promotor de Inversiones

Generar divisas,

incrementar fabricación

de vehículos y motores y fortalecer

integración nacional.

Fortalecer la participación

del capital mexicano

Desarrollar la industria automotriz,

mejorar balanza de

divisas y adquirir

tecnología.

1962 1972 1977 1983 1989 1995 2003

de 33


V. EVOLUCIÓN DEL MERCADO NACIONAL

Producción

La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha estado

acompañado por un proceso de modernización en la industria automotriz en México, en 1995

la producción de vehículos ligeros reinició su crecimiento de manera sostenida hasta 2000. A

partir de 2001 y en los años siguientes se presentó una reducción en la producción de

vehículos que se explicó por la desaceleración de la economía estadounidense y por el proceso

de reconversión de las líneas de producción. Así, luego de haber alcanzado un volumen de

manufactura de poco más de 1.9 millones de unidades, la producción nacional de vehículos

descendió a poco menos de 1.6 millones de unidades en 2004.

Sin embargo, a partir de 2005 se observa un repunte en la producción de vehículos, con un

crecimiento de 7.3% en ese año, alcanzando un total de 1,694,420 unidades, dinamismo que

se acentuó en el año 2006 cuando la producción aumentó 22.3%, con respecto al 2005,

alcanzando un nivel récord ligeramente superior a los 2 millones de unidades producidas y

alcanzando su tope máximo en 2008, con un volumen de 2.1 millones de unidades, lo que

representó un incremento de 91.3% con respecto a la producción registrada en 1994.

*Enero-Octubre Fuente: elaborado con información de AMIA y ANPACT.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

Producción de Vehículos Automotores en México

Vehículos Ligeros Vehículos Pesados

Veh

ícu

los

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un

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es)

Veh

ícu

los

Pes

ado

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iles

de

un

idad

es)

de 33


La tendencia favorable fue interrumpida por la crisis económica mundial de 2009, año en el que la producción de vehículos cayó 28.1%, principalmente por la contracción del mercado automotriz de Estados Unidos.

No obstante, es destacable que, a diferencia de la crisis de 1995, la recuperación en 2010 ha sido más rápida, pues se observa un incremento de 50% respecto a 2009 y de 7.5% en relación al año previo a la crisis (2008). Con ello, 2010 significó un año récord en producción de vehículos, con un volumen de manufactura de 2,260,776 vehículos ligeros en todo el país.

Ventas internas

La creciente globalización de este sector propició que a partir de 2000 la industria productora

de vehículos haya experimentado un proceso de reconfiguración de su planta productiva,

pasando de ensamblar automóviles económicos a modelos enfocados a un mercado global

que demanda vehículos de mayor sofisticación tecnológica y valor agregado. Asimismo, la

diversificación de la oferta interna de vehículos en marcas y modelos ha sido significativa.

Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos

(Unidades)Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos

(Var. % Anual)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

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120,000

Crisis 2009 Crisis 95

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-80.0

-70.0

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-50.0

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20.0

-50.0

-40.0

-30.0

-20.0

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0.0

10.0

20.0

Crisis 2009

Crisis 95

5 8 9

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17 20

22 24 25 28

28

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7 135

147

147

164 196

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43

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20

09

Marcas y Modelos de Vehículos Ligeros en México, 1994-2009

No.de Marcas No. de Modelos

Notas: Marcas eje izquierdo, Modelos eje derecho Se consideran modelos y marcas genéricas Fuente: Elaborado con información de AMIA y AMDA

de 33


Las ventas de vehículos nuevos mantuvieron una tendencia ascendente de 1996 hasta el 2007,

similar a la de EUA.

Dicha situación que se agravó con la crisis económica mundial de 2009, ya que en ese año las

ventas de vehículos nuevos a nivel global descendieron 4%, siendo la región de Norteamérica

la más afectada, pues la demanda de vehículos ligeros nuevos se contrajo 20.4%.

Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos en la Región de Norteamérica, 2008-2009 (Unidades)

País 2008 2009 Var. %

EUA 13,194,741 10,402,215 -21.2

Canadá 1,633,821 1,458,410 -10.7

México 1,023,611 754,881 -26.3

Total Región 15,852,173 12,615,506 -20.4

Fuente: elaborado con información de Ward´s Auto

Por marca y segmentos, las ventas totales de vehículos ligeros han modificado su composición,

destacando el incremento de la participación de vehículos de uso múltiple (SUV, Minivan,

Crossover) y la reducción subcompactos y compactos.

593

226

325 48

2

643

667 85

4

941

988

978 1,0

96

1,1

32

1,1

40

1,1

00

1,0

25

755

820

15

,41

1

15,1

16

15

,45

6

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,49

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7

17

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5

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2

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2

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7

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,04

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,46

0

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10,6

01

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555

0

5,000

10,000

15,000

20,000

0

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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos, México vs EEUU (Miles de unidades)

Mexico EEUUNota: México eje izquierdo, EEUU eje derecho Fuente: Elaborado con información de AMIA y WARDS

de 33


Subcompacto: distancia entre ejes hasta 2,475 mm; con motor de 4 cilindros de hasta 1800 cm3 de desplazamiento y potencia hasta 110 HP. Compactos: distancia entre ejes de 2,476 hasta 2,700 mm; con motor de 4 ó 6 cilindros de 2500 hasta 3100 cm3 de desplazamiento y potencia de 110 hasta 135 HP. Lujo: distancia entre ejes de 2,601 hasta 3,000 mm; con motores de 4, 6, 8 ó 12 cilindros de 3200 a 6000 cm3 de desplazamiento y potencia de 136 hasta 394 HP. Deportivos: distancia entre ejes de 2,601 hasta 3,000 mm; con motores de 4, 6 u 8 cilindros de 2000 a 4600 cm3 de desplazamiento y potencia de 160 a 295 HP, estas unidades también poseen dispositivos especiales en su motor como: turbo cargadores o un mayor número de válvulas en cada cilindro. Uso múltiple o utilitario (VU): Vehículo automotor diseñado para el transporte de personas y/o productos, con o sin chasis o con equipo especial para operar ocasionalmente fuera del camino (SUV, Crossover, MiniVan y Van).

Clase 1: Camión con PBV inferior a 2,721 Kg. Clase 2: Camión con PBV entre 2,722 kg y 4,536 kg. Clase 3: Camión con PBV entre 4,537 y 6,350 kg.

33.7 30.1

5 0.9

11.8

29.9 26.7

4.1 0.8

20.1

0

10

20

30

40

Subcompactos Compactos Lujo Deportivos Uso Múltiple

Ventas de Vehículos de Pasajeros por Segmento (Participación %)

2000 2010Fuente: Elaborado con información de AMIA

7.4 7.3

3.7

10.2

5.6

2.6

0

5

10

15

Clase 1 Clase 2 Clase 3

Ventas Vehículos Comerciales Ligeros por Segmento

(Participación %)

2000 2010

de 33


Exportaciones

Las ventas al exterior continúan siendo el principal destino de la producción de vehículos en

México. El 81.1% del total de vehículos producidos en México durante 2009 se destinó a la

exportación, siendo EUA el principal destino de la producción nacional. La misma tendencia

prevalece en 2010, pues de enero a octubre ese país recibió el 77% de los vehículos fabricados

en México

Destino de las Exportaciones de Vehículos Ligeros por Región, 2010 Participación (%)

Fuente: elaborado con información de AMIA.

Exportación de Vehículos Automotores (Millones de unidades para vehículos ligeros, Miles de

unidades para vehículos pesados)

Eje izquierdo vehículos ligeros; eje derecho camiones pesados *Enero-Octubre Fuente: elaborado con información de AMIA Y ANPACT.

Producción de Vehículos Ligeros por Mercado de

Destino (%)

TLCAN 77%

TLCUE 9%

Resto del Mundo

14%

0.0

10.0

20.0

30.0

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50.0

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0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00

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01

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20

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20

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20

09

20

10

Vehículos Ligeros Vehículos Pesados

24

.2

22

.8

26

.0

24

.1

27

.4

26

.2

22

.3

20

.4

20

.5

19

.7

19

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75

.8

77

.2

74

75

.9

72

.6

73

.8

77

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79

.6

79

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80

.3

80

.6

0.0

20.0

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80.0

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01

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20

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20

09

20

10

Mercado de Exportación Mercado Interno

de 33


En lo que se refiere a los vehículos de autotransporte, hasta el año 2008, la producción y la

exportación de vehículos pesados habían crecido notablemente. En 2008, la producción total

de vehículos de autotransporte fue de 78,933 unidades, de las cuales el 47% se destinaron al

mercado de exportación, principalmente a Estados Unidos.

Al mes de noviembre de 2010, la manufactura de camiones pesados superó el nivel previo a la

crisis, al llegar a 79 mil unidades de carga y pasaje, de las cuales el 72.4% fue exportado. Este

desempeño indica que la manufactura mexicana es confiable y cumple con los requerimientos

internaciones de calidad.

Producción, Exportaciones, Importación y Ventas de Vehículos Pesados-Anual

(miles de unidades)

Año Producción Exportación Importación Ventas

2000 50.13 16.822 4.73 41.19

2001 44.72 11.094 3.02 37.23

2002 55.66 23.626 2.14 33.92

2003 56.89 25.026 1.52 32.53

2004 69.01 37.916 2.19 34.74

2005 84.42 43.171 3.14 41.36

2006 92.28 50.402 5.17 48.44

2007 86.34 39.906 7.60 53.28

2008 78.93 36.741 6.45 48.72

2009 56.64 42.699 4.96 21.46

2010 86.75 62.654 6.4 29.72 Fuente: Elaborado con datos de la ANPACT

Por su parte, las ventas internas de vehículos pesados y de transporte de pasajeros en el

periodo 2000 - 2008 crecieron más de 19%. Sin embargo este proceso, fue interrumpido por la

crisis económica mundial del año 2009, la cual ocasionó una contracción del mercado interno

de 51.2%.

Habrá que señalar que, al cierre de octubre de 2010, se observó una recuperación de la

demanda de 11.4%, aunque se ubicó 47.9% por debajo de los niveles de venta de 2008.

Industria de autopartes

México es uno de los principales centros de manufactura automotriz, situación que ha sido

sustentada por el establecimiento de una base de proveedores nacionales y extranjeros de

alcance global, ubicados, generalmente, como proveedores de primer nivel.

En el país se han establecido gran parte de las principales empresas de autopartes de

Norteamérica, Europa y, en menor medida de Asia, lo que representa un área de oportunidad

para la promoción de inversión.

de 33


La industria de autopartes vio un auge en la década de los noventas, con un acelerado

crecimiento que lo llevó a alcanzar un valor de producción superior a los 20 millones de dólares

en 2000. En el 2007 alcanzó un máximo con un monto de 22.9 millones de dólares y al, igual

que la industria terminal, se vio seriamente afectada por la crisis de 2009.

Fuente: de 1994 a 2004 está elaborado con información de INA. De 2005 a 2010 con información de INEGI. Encuesta Industrial Mensual Ampliada.

Al igual que en el caso de la industria terminal, la fabricación de autopartes se destina

principalmente a la exportación, siendo EUA el mercado más importante, toda vez que las

ventas a ese país representan el 80% de la manufactura nacional.

De las exportaciones automotrices totales a EUA (vehículos, motores y partes), México ocupa la

mayor participación, con el 26.6%, seguido de Canadá (24.6%) y Japón (20.1%)4.

Fuente: Departamento de Comercio de EU

4 Fuente: U.S. Department of Commerce; Bureau of Economic Analysis, al primer trimester de 2010.

13

.9

11

.1 13

.3 15

.4

16

.6

18

.3 2

1.6

20

.5

20

.4

19

.5 2

2.4

18

.5 20

.6 22

.9

22

.1

15

.4

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

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20

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06

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20

08

20

09

Valor de la Producción de Autopartes (Miles de Millones de Dólares)

18.6% 19.8% 20.3% 20.7%

23.9% 25.8%

10%

15%

20%

25%

30%

2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Participación de las exportaciones automotrices mexicanas en el total de EU

*Con datos hasta noviembre de 2010

de 33


VI. EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL

Desde la década de los noventa, la industria automotriz ha experimentado un proceso de

reconfiguración que ha profundizado su carácter de industria global, caracterizada por

diversas alianzas estratégicas entre los principales fabricantes de automóviles en el mundo. El

objetivo de estas alianzas ha sido la generación de economías de escala en el diseño,

fabricación y comercialización de nuevos modelos, buscando al mismo tiempo lograr una

penetración más efectiva en nuevos mercados a través de la diversificación de marcas.

Resulta ilustrativo de este fenómeno que cuatro de las cinco mayores firmas armadoras de

vehículos en el mundo (General Motors, Toyota, Ford y Volkswagen) agrupen a treinta y dos

divisiones o subsidiarias alrededor del mundo.

Producción Mundial de Vehículos Ligeros por Marca: 2009

(Participación Porcentual)

Empresa Producción % de Part.

Toyota 7,076,000 12.02

GM 6,445,449 10.94

VW 6,057,457 10.29

Ford 4,633,177 7.87

Hyundai 4,547,511 7.72

PSA Peugeot Ci troen 3,042,311 5.17

Honda 3,012,637 5.12

Nissan 2,685,762 4.56

Suzuki 2,387,537 4.05

Fiat 2,355,910 4.00

Renault 2,296,009 3.90

Chana Automobi le 1,425,777 2.42

BMW 1,258,417 2.14

Daimler 1,213,494 2.06

Mazda 983,197 1.67

Chrys ler 955,370 1.62

Mitsubishi 799,092 1.36

Bei jin Automobi le 684,534 1.16

Dongfeng Motor 663,262 1.13

Tata 549,001 0.93

Resto 5,821,096 9.88

Tota l 58,893,000

Fuente: OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)

de 33


En términos generales, la producción de automóviles experimentó un crecimiento sostenido

hasta antes de la crisis de 2009. Sin embrago, el nuevo contexto global de esta industria ha

tenido diferentes repercusiones entre los países productores de automóviles, reflejándose en

comportamientos heterogéneos de su producción. Mientras que Estados Unidos, Canadá,

Japón y Francia, países de larga tradición en la industria, sufrieron importantes descensos en

sus niveles de producción, países emergentes como China, India, Brasil y Corea registraron

crecimientos notables.

Países desarrollados (eje derecho) incluye: EUA, Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido, Japón, Italia, Bélgica y España. Países en desarrollo (eje izquierdo): Brasil. India, China, Rusia, México, Corea y Tailandia.

Los países que registraron mayor decremento en su nivel de producción en el período de 10 años fueron EUA y Japón.

Fuente: OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Producción de Vehículos en Principales Países Desarrollados y en Desarrollo (Millones de Unidades)

Países Desarrollados Países en Desarrollo

12

.8

10

.1

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3.3

3.1

3.0

3.0

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1.7

1.7

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14.0

Producción Mundial de Vehículos en los Principales Países, Año 2000

Total : 58.4 millones de unidades

13

.8

7.9

5.7

5.2

3.5

3.2

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1.6

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2

4

6

8

10

12

14

16

Producción Mundial de Vehículos en los Principales Países, 2009

Total: 61.7 millones de unidades

de 33


Por el lado de la demanda, en el mercado de Estados Unidos (mayor consumidor de vehículos

producidos en México), se observa la creciente penetración de marcas asiáticas (japonesas y

coreanas), en detrimento de las tres grandes firmas estadounidenses que han enfrentado

diversas dificultades para mantener sus niveles de participación en su propio mercado.

Fuente: Elaborado con información de OICA.

Entre los cambios de preferencias del consumidor estadounidense se ha notado un

incremento en la aceptación de vehículos de menor tamaño (subcompactos y compactos), los

cuales durante décadas tuvieron escasa demanda. Algunas firmas globales con producción en

México han aprovechado las oportunidades en este nicho5.

Aunado a la pérdida de participación en el mercado estadounidense, las tres grandes firmas

americanas han tenido que enfrentar importantes cargas en términos de sus costos de

producción, a causa de los altos pagos de pensiones. El incremento en su estructura de costos

ha resultado en una consecuente pérdida de competitividad frente a sus competidores.

En este contexto, en 2009 Chrysler y General Motors se acogieron al capítulo 11 de la Ley de

“Quiebra” con lo que el Gobierno de EUA “rescató” financieramente a estas dos emblemáticas

compañías automotrices para la industria norteamericana.

El avance de las firmas asiáticas ha quedado patente con un incremento en su participación de

mercado. En 2009 representaron el 35.5% de las ventas totales de vehículos ligeros nuevos en

Estados Unidos, lo que representó un avance de 15 puntos porcentuales respecto de su

contribución a la facturación doméstica en 2000.

5 Al respecto, es de destacar que EUA ha asumido compromisos para incrementar el rendimiento de los vehículos automotores y reducir los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero proveniente de éstos, los cuales exigen incrementar la eficiencia de los vehículos nuevos en 25% aproximadamente entre 2008 y 2016.

17.8 17.5 17.1 17.0 17.3 17.4 17.0 16.5

13.5

10.6 11.5

20

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20

01

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20

09

20

10

Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos en EUA (Millones de Unidades)

de 33


Venta de Vehículos Ligeros Nuevos en EUA por Marca

Marca/Año 2000 2010

GM 27 19

Ford 24 17

Chrysler 15 9

Toyota 9 15

Honda 7 11

Nissan 4 8

Volkswagen 2 3

Resto 12 18

Participación de Mercado (%)

Fuente: Elaborado con información de Ward´s Auto.

Por otra parte, China se ha convertido en el país emergente más destacado, con un nivel de

producción de 13.8 millones de vehículos en 2009, colocándolo como el principal productor a

nivel mundial, posición ocupada anteriormente por EUA.

El crecimiento de la industria automotriz china es reflejo del crecimiento sostenido de su

economía en los últimos años, y si bien, aquélla no ha alcanzado los estándares de calidad

necesarios para competir con éxito fuera de China, ha sido impulsada por un enorme mercado

doméstico con creciente poder adquisitivo.

Fuente. Ward’s

Nota: A octubre de 2010 la producción de China fue de 14,623,795 unidades y

sus ventas de 14,677,038.

En América Latina, Brasil ha experimentado durante los últimos años un crecimiento

significativo en la producción de vehículos. Con niveles de 3.2 millones de unidades producidas

en 2009, la industria brasileña fabricante de automóviles observó un crecimiento del 88.2%

respecto del año 2000. Este crecimiento le ha significado moverse en la lista de los principales

países productores de vehículos, pasando de la posición doce que ocupaba en 2000, al sexto

en 2009.

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

Producción y ventas de Vehículos en China (Millones de unidades)

Ventas Producción

de 33


No obstante, es importante hacer notar que Brasil se especializa en la producción de vehículos

subcompactos de bajo valor agregado, en su mayoría para abastecer al mercado local

(característica que comparte con las industrias india y china). En 2009 solamente el 14.9% de

los vehículos fabricados en Brasil tuvo como destino mercados de exportación.

En referencia a las necesidades de Brasil de parque vehicular, para fines de comparación

respecto de México, conviene señalar que en 2008 la población de ese país era casi 1.8 veces

la de México. Ese mismo año, el parque vehicular de Brasil (27.4 millones) era similar al de

México (26.6 millones).

de 33


VII. VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NACIONAL

El sector automotriz es altamente competitivo a lo largo de toda su cadena productiva. En este

sentido destacan los siguientes aspectos:

En el segmento de las armadoras, México cuenta con algunas de las plantas más eficientes

a nivel mundial, por ejemplo, las plantas de Ford y Toyota en México son más productivas

que sus plantas en EE.UU. y Canadá. Asimismo, comparado con otros países en México se

requiere menos inversión en capacitación para incrementar la productividad.6

Por segmento, México es más eficiente en la fabricación de vehículos utilitarios grandes.7

Fuente: AT Kearney con información de OECD World Competitiveness Report 2008-2009 y de Harbur Report 2008.

Amplia proveeduría.- El acceso a proveeduría de alta calidad contribuye a reducir los

costos de las armadoras, como pueden ser el costo de inventarios, riesgos, costos de

transporte, entre otros. A lo largo del país se han desarrollado importantes clusters

automotrices. El más importante cluster automotriz se ubica en la región noroeste del país

y cuenta con 198 plantas productoras de autopartes en las que destaca la fabricación de

climas, sistemas automotrices, partes plásticas, partes para el sistema eléctrico, partes

para motor y maquinados.

Mano de obra calificada y competitiva.- Se cuenta con una mano de obra experimentada

en la industria automotriz y con costos laborales bajos. En las plantas más eficientes en

México estos costos llegan a ser hasta un cuarto del costo laboral en Estados Unidos.

6 AT Kearney: Estudio “Estrategia para el fortalecimiento del capital humano en el sector automotriz” realizado en 2010 7 Corresponde a “Large Non- Premium Utility” del Harbur Report, 2008.

23.2 20.8

26.0

19.2 21.2 22.8 21.7 22.4

Chrysler Ford GM Toyota

Productividad Laboral Horas por Vehículo (HPV)

México vs Otros países Norteamérica

México Otro

3.6 3.9

4.9 5.0

México España Reino Unido Australia

Inversión para Atraer, Capacitar y Retener al Trabajador (1 = menor, 7 = mayor)

de 33


Fuente: KPMG Competitive Alternatives (Guide to International Business Location), 2010 Edition

Posición geográfica.- México tiene un acceso preferencial al mercado norteamericano que

sigue siendo el más atractivo a nivel mundial. Aunado a esto, también se cuenta con fácil

acceso a los océanos Pacífico y Atlántico.

107.1

100.7 100 99.9 99.4 98.8 97.7 97.4

88.8

75

80

85

90

95

100

105

Japón Alemania EUA Australia ReinoUnido

Iatlia Francia PaísesBajos

México

Índice del Costo de Manufactura (EE.UU. = 100)

18 días

4 días

de 33


Acceso preferencial a otros mercados.- México cuanta con 12 tratados de libre comercio con

43 países y un marco legal que es compatible con sus mayores socios comerciales.

VIII. PERSPECTIVAS

Principales desafíos para la industria automotriz mexicana

Competitividad de la innovación y desarrollo tecnológico.

- Es necesaria la construcción de nuevas ventajas comparativas en la que varios de nuestros

competidores ya han avanzado de manera importante en los últimos años. En los países

asiáticos, parte importante de la inversión extranjera recibida se orienta a proyectos de

investigación y desarrollo.

- Una de las transformaciones más importantes en la industria automotriz a nivel mundial,

es la transferencia de cada vez más actividades de diseño y desarrollo tecnológico a países

que anteriormente participaban en la industria solamente con procesos de manufactura.

- En el futuro de esta industria todo parece indicar que las capacidades de aplicación de

nuevas tecnologías, así como de innovación existente en su capital humano, son el tipo de

ventajas que deberá desarrollar cualquier país que pretenda mantener su competitividad

en la industria automotriz.

- De acuerdo con el estudio “2015 Car Innovation”, realizado por la firma Oliver Wyman en

2007, entre los factores que determinarán el éxito de la Innovación en la Manufactura

Automotriz se encuentran las propuestas de innovación.

NAFTA

FTA Honduras, El Salvador & Guatemala

FTA Bolivia

FTA EU

MERCOSUR:

- Brazil

- Argentina

- Uruguay

- ParaguayFTA Chile

FTA Israel

ACE Japón

de 33


- A medida que las operaciones de la industria van escalando hacia actividades de diseño y

desarrollo de nuevas tecnologías, la demanda por personal con formación profesional en

especialidades tecnológicas con aplicación en el sector (tales como electrónica,

mecatrónica y desarrollo de software) verá un incremento simultáneo. - De acuerdo con el estudio Generación de Inteligencia de Mercado en Cuanto a Estándares

y Certificación de Competencias Laborales en Sectores Económicos Clave, elaborado por la consultoría AT Kearney, las principales áreas de oportunidad para el desarrollo de competencias laborales en la industria automotriz son Diseño, Manufactura, Logística y Seguridad Industrial

Debilidad en el marco normativo

México muestra un rezago significativo en regulación automotriz. Entre los factores

estructurales que han originado el rezago en la renovación del parque vehicular en México se

encuentra una regulación en materia de NOM’s que permite la circulación de los vehículos por

más tiempo del socialmente conveniente.

Las normas ambientales son atrasadas y no se hacen cumplir; en materia de seguridad son

inexistentes.

Actualmente, en buena parte del país no se exige cumplimiento de la regulación ambiental a

los autos en circulación. Tampoco se exige en la importación de autos usados.

Adicionalmente, no hay normas de información al consumidor sobre desempeño del vehículo.

No hay obligatoriedad de informar indicadores de eficiencia y emisiones.

Es necesario contar con una Norma de eficiencia de combustible y emisiones de CO2, al igual

que hacen los principales mercados mundiales.

México no cuenta con un mecanismo de regulación para la reparación de vehículos nuevos

que tengan alguna falla de fabricación ni para la difusión de la información al consumidor

Por lo anterior, para lograr un mercado estructuralmente sano debe adoptarse una agenda

integral para establecer y lograr el cumplimiento de las normas necesarias en materia

ambiental, de seguridad y protección al consumidor.

Al respecto, en la medida en que las regulaciones técnicas sean más estrictas se

incrementarían los costos de mantenimiento de los vehículos en circulación y se favorecería la

renovación por vehículos de tecnologías más modernas.

Asimismo, la convergencia hacia estándares internacionales puede aprovecharse como un

mecanismo para ganar nuevos mercados de alto valor agregado a nivel internacional y generar

desarrollo a lo largo de toda la cadena productiva. La adopción de regulaciones técnicas

estrictas extendería sus beneficios a la producción de automotores de mejores tecnologías.

Industria Automotriz - Secretaría de...

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