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Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 30 de noviembre 2011

1. Noticias relevantes

• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales

2. Panorama internacional

• Indicadoresdeproduccióneingreso

3. Panorama nacional

• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional

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Noticias relevantes

NegociosenMéxico

• Conunainversióninicialde20millonesdedólaresensuprimerafase–deuntotalestimadode90mi-llonesdedólares–,laempresacanadienseHéroux DevtekinauguróunaplantaparamanufacturadecompuestosestructuralesytrenesdeaterrizajeparaelsectoraeroespacialenQuerétaro.

• México es líder en la exportación de pantalones de mezclilla de hombre a los EE.UU.,conunaparticipaciónde40porcientodelasimportacionestotales,aseguróMarcosCheremEntebi,presidentedelaCámaraNacionaldelaIndustriadelVestido(CANAIVE).

• Entreel1deeneroyel15denoviembrede2011,México vendió 190 mil 618.84 litros de tequila a China,segúnestadísticasdelConsejoReguladordelTequila(CRT).

• Enoctubrede2011,lasexportaciones de café de Méxicocrecieron71.5porciento,frentealmismomesdelacosechaprevia,informólaAsociaciónMexicanadelaCadenaProductivadelCafé(AMECAFE).

• Deeneroaseptiembrede2011,sehanimportado 358 mil 611 motocicletas,delascuales85.9porcientosondeorigenchino,informólaAsociaciónMexicanadelaIndustriaAutomotriz(AMIA).

• En2020elsector autopartes podría alcanzar ventas por 81 mil millones de dólares,segúnesti-macionesdeProMéxico.

• LamexicanaCinépolis,cuartacadenadecinesanivelmundial,prevéinvertir284millonesdedólaresenunaredde500salashastael2015.

• Hella,empresaalemanadedicadaalafabricacióndeautopartes,ampliarálasdosplantasqueposeeenMéxico,informóDominiqueBoulegue,directordeProyectosEspecialesdelaempresa.

• Porsegundoañoconsecutivo,MéxicofuesededeGreen Solutions,foroquereúnealossectorespú-blicoyprivadoparadialogarsobrenegociosverdesytemasreferentesalcombatealcambioclimático,del23al25denoviembreenelCentroBanamexdelaCiudaddeMéxico.

• DeacuerdoconunaencuestadelaConsultoraHavasMedia,realizadaaseismilmexicanos,deunalistade50marcas,TetraPakyBimboencabezanlalistadelas10 marcas más valoradas por su sustenta-bilidad,seguidasporDanone,Nestlé,Bonafont,Ciel,Jumex,Lala,LaCosteñayP&G.

• México es uno de los países con mayor potencial para los negocios verdesenelmundo,yaquepuedensignificarunainversiónde21milmillonesdedólaresylacreacióndemásde20milempleos,aseguraronlossecretariosdeEnergíaydelMedioAmbiente,JordyHerrerayRafaelElvira,respectiva-mente,yeldirectorgeneraldeProMéxico,CarlosGuzmánBofill.

• ProMéxico cuenta con 91 proyectos verdes en carteraquepodríanconcretarseenMéxicoyquesignificaríaninversionespor21milmillonesdedólaresymásde20milempleos,dijoeljefedelaUnidaddeApoyosyRelacionesInstitucionales(UARI)delaentidad,JuanCarlosTéllezGirón.

• Conunainversiónde89millonesdedólares,FemsaparticiparácomosociodelFondodeInfraestruc-turaMacQuireMéxico(MMIF)enelproyectodeconstruccióndelParqueEólicoIstmeño,quetendráun

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costodemil200millonesdedólares.TreintaydosporcientoseráotorgadoporMMIF,45porFemsay22.5porMacQuireCapital.

• Conuna inversióndeseismillonesdepesos,Siemens llevóacabo la fasepilotodelprograma“LuzParaTodos”,diseñadoporelGobiernodeQuerétaro,conelqueinstalópanelessolaresen182casasdecomunidadesruralesquenocuentanconsuministroeléctrico.

• Endiciembrede2011entraráenoperaciónlaprimera planta de nanotecnología en Nuevo León, Méxicoconunacapacidadaproximadademiltoneladasanualesdeproducciónyconunainversióninicialdecuatromillonesdepesos.

• Hetero Drugs,farmacéuticadelaIndia,inicióoperacionesenMéxicoconlacolocaciónalaboratoriosdesustanciasactivasydegenéricosintercambiables(GI)acadenasdeautoservicio,conunainversióndecincomillonesdedólaresduranteelprimeraño.Lacompañíaesperalograrventaspor100millonesdedólaresencincoaños.

• Lasventas internacionales de langosta roja mexicanapodríanalcanzarhasta65millonesdedóla-resdurantelapresentetemporadadecaptura,quefinalizaenfebrerode2012,estimóelcoordinadordeFomentoalasExportacionesdelaSecretaríadeAgricultura(SAGARPA),GabrielPadilla.

• Deeneroaseptiembrede2011,productores de camiones, componentes automotrices y de au-topartes ubicados en Nuevo Leónsumaronexportacionesporcuatromil916millonesdedólares,unincrementode28.5porcientorespectoalmismoperiodode2010,informólaSecretaríadeDesarrolloEconómico(SEDEC)delestado.

• Conunainversiónde15millonesdedólares,MAN Truck & Bus Méxicoampliarálacapacidadyañadi-ránuevaslíneasdeproducciónensuplantaqueretanaparaentraralnegociodeloscamionesmedia-nos,informósudirectorgeneral,EricMerckel.

• LasempresasArkus Solutions, Nexus, Quote to Close y Sistema Líderes Innovadores en Apren-dizaje (LIA)seunieronparacrearelMexico’sInnovationDevelopment(MIND-HUB),unproyectodedesarrollodetecnologíasdelainformación,endondeinvirtieronmásde12millonesdepesos.

• TRW Automotive HoldingsabriráunanuevaplantadefrenoselectrónicosenQuerétaro,queiniciarásuproducciónafinalesdelprimertrimestrede2012,yemplearáa450personascuandosealcancelaplenaproducción.

• Harley-Davidson,empresafabricanteydistribuidorademotocicletas,podríainstalarsuprimercentrodedistribuciónenMéxicoenelestadodeQuerétaro,informósudirectorgeneralenlaentidad,ÓscarPeraltaCásares.

• Conunainversiónde300millonesdedólares,secolocólaprimerapiedradeloqueserálasegundaetapadelalíneadegalvanizadocontinuodelaempresaPosco México,queesperaaumentarlapro-ducciónactualde400mila900miltoneladasporaño.

• Home DepotinvertirádosmilmillonesdepesosenMéxicopara2012,500millonesdepesosmásquelosmil500millonesdepesosinvertidosen2011,paraabrirsutiendanúmero100,informósupresiden-teydirectorgeneralenMéxico,RicardoSaldívar.


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Negociosinternacionales

• Enelcuartotrimestrefiscalde2011,terminadoel31deoctubre,laganancia de HPcayó91porcientoa239millonesdedólares,debidoarebajascontablesylacontinuadebilidaddesunegociodecompu-tadoraspersonales.

• Eneltercertrimestrede2011,China superó a EE.UU. como el mayor mercado mundial de telé-fonos inteligentes por volumen,alrecibir24y23millonesdeunidades,respectivamente,segúnlafirmadeinvestigaciónStrategyAnalytics.

• Petrobras Argentinainvertirá800millonesdedólaresenlaprovinciadeSantaCruzenlospróximoscuatroaños,segúninformacióndelgobiernodeesepaís.

• Chevron,petroleraestadounidense,podríarecibirmultasdemásde145millonesdedólaresporunderrameocurridoenellitoraldelestadodeRíodeJaneiro.

• Venezuela y Chinapodríancerrarunaseriedepréstamosparanuevosproyectospetrolerosporunvalordealrededordeseismilmillonesdedólares.

• Duranteelllamado“Viernes Negro”,lastiendasestadounidensesvendieron6.6porcientomásqueen2010;dichasventasfueronlasmásfuertesdesde2007yalimentaroneloptimismodelosminoristasparalatemporadanavideña,informólafirmaShopperTrak.

• Samsungpodríainvertirenunproyectodedosmil170millonesdedólaresenAustraliaparaexplotarníquel,informólaaustralianaMetalsX,dueñadelamina.

• Mazda,automotrizdeorigenjaponés,firmóunmemorandodeentendimiento(MoU)conlarusaSo-llersparaconstruirensociedadunafábricadeautomóvilesenVladivostok.

• Grupo MasecaadquiriólaempresaturcaSemolina,dedicadaalamoliendademaíz,por17.5millonesdedólares,paraextendersupresenciaenEuropadelEsteyelMedioOriente.

• Entre2011y2012,Italia planea invertir alrededor de mil millones de dólares en el sector acero de Méxicoypara2016esperaqueestemontoseeleveacincomilmillonesdedólares,informóelem-bajadordeItaliaenMéxico,RobertoSpinelli.

• ElBancoInteramericanodeDesarrollo(BID)aprobóunpréstamode72millonesdedólaresparalacons-truccióndeunparque eólico de 396 megavatios en Oaxaca,quepermitiráexpandirelsuministrodeenergíarenovableenMéxicoyreducirlasemisionesdegasesdeefectoinvernadero.

• Conunainversiónaproximadade10millonesdedólares,Mitsubishi Electric de Méxicopodríainsta-larunaterceraplantaparalaelaboracióndepaneleselectrónicosenelmunicipiodeSanJuandelRío,Querétaro,informóeldirectordeDesarrolloEconómicodelayuntamiento,JoséSuárezCarrillo.

• Risen Energy Co.planeaconstruirunaplantasolarde200megavatiosenelestadodeDurango,invir-tiendo60millonesdedólaresdurantelaprimerapartedelproyecto.

• General Electric Energyinvertirámásde50millonesdedólareseneldesarrollodetecnologíasdesti-nadasalageneracióndeenergíasalternativasenMéxicoen2012,informóRamónBarrientos,directorejecutivodecuentaparalaempresa.


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Economíanacional

• México ha captado más capitales del mundo en 2011,graciasasusolidezyestabilidadmacroeco-nómica,quesetraduceenunaventajacompetitivaantelacoyunturadecrisiseconómicainternacional,afirmóJoséAntonioTorre,subsecretariodeCompetitividadeInversiónExtranjeradelaSecretaríadeEconomía(SE).

• Enlosprimerostrestrimestresde2011,labalanza comercial entre EE.UU. y Méxicoaumentó18.5porcientorespectoalmismoperiodode2010,alllegara341mil637millonesdedólares,consolidandoaMéxicocomoelsegundomercadodelasexportacionesestadounidenses,deacuerdoconuninformedelDepartamentodeComerciodeEE.UU.

• México tiene potencial para crecer 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en una dé-cada,siseliberalizansectoresdelaeconomíaysemodificalaregulaciónenmaterialaboral,aseguróNickMalyshev, jefede ladivisióndePolíticaRegulatoriade laOrganizaciónpara laCooperaciónyelDesarrolloEconómico(OCDE).

• ToyotapresentóunautocompactollamadoHachiroku,quequieredecir86enjaponés,paradarunairedeportivoalalíneadelaempresayqueempezaríaavenderseen2012.

• Bombardier AerospacefirmóunMoUconelgobiernodelReinodeMarruecosparaestablecerunafábricaenesepaís,conunainversiónaproximadade200millonesdedólaresenequipo,edificiosygas-tosinicialesenlospróximosochoaños.

• Areva, conglomerado industrial francés,estáennegociacionesavanzadasparaconstruircercade120turbinaseólicasenlacostadeAlemania,enuncontratoquepodríavalerunosmil600millonesdedólares.

• CarlIcahn,inversionistamultimillonariodeEE.UU.,propusounaofertanosolicitadaporCommercial Metalsquevaloraalfabricanteyrecicladordeproductosdemetalenmil730millonesdedólares.

• Usiminas,siderúrgicabrasileña,destinará467millonesdedólaresparaadquiriractivosdemineraldehierro, entreelloselproductorMineraçãoOuroNegro,por367millonesdedólares.Por suparte, elgrupoítalo-argentinoTechintacordócomprar27.7porcientodelasaccionesconderechoavotodeUsiminasporunosdosmil700millonesdedólares.

• CSN,siderúrgicabrasileña,aumentósuparticipaciónenUsiminasa20.14porcientode lasaccionespreferencialesy11.66porcientodelostítuloscomunesdelaempresa.

• Vale,empresabrasileñadelsectorminero,planeainvertir21mil400millonesdedólaresen2012,ligera-mentemásquelasexpectativasdelmercado,pero11porcientomenosquelasumadestinadaen2011.

• Codelco,cupríferaestatalchilena,yEnami,mineraestatalecuatoriana,firmaronunacuerdodeexplo-raciónconjuntaporcuatroaños,conmirasaestablecerunaempresaconjuntaparadesarrollarminasdecobreenEcuador.

• BlackRock,gestordefondosdeEE.UU.,compró5.15porcientodelanuevapetrolerabrasileñaHRT,segúninformesregulatorios.

• Enoctubrede2011,laproducciónmundialdeNissanaumentó18.8porcientorespectoalmismomesde2010,alllegara431mil464unidades,marcandounrécordhistóricoparaunmesdeoctubre.


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• Enel tercer trimestrede2011, elPIB per cápita en México se ubicó en 10 mil 300 dólares, uncrecimientoanualde12.2porciento,yacumulódosañosenexpansión,informóelFondoMonetarioInternacional(FMI).

• ElPresupuesto de Egresos de la Federaciónparaelejerciciofiscal2012sefijóentresbillones706mil922.2millonesdepesos,porelplenodelaCámaradeDiputados.

• Enagostode2011,elpersonal ocupado en los establecimientos manufactureros adscritos al Programa IMMEXaumentó3.1porcientocomparadoconigualmesde2010,alllegaraunmillón865mil322trabajadores,informóelInstitutoNacionaldeEstadísticayGeografía(INEGI).

• Eneltercertrimestrede2011,laeconomía de México se expandió 1.3 por cientoatasadesestacio-nalizadayelPIBsubió4.5porcientocontraelmismoperiodode2010,informóelINEGI.

• México firmó un tratado de libre comercio (TLC)queconvergelostratadosvigentesconCostaRica,ElSalvador,Guatemala,HondurasyNicaragua,paraacercarsemásaLatinoamérica,mercadonaturalyencrecimientoparalosbienesyserviciosmexicanos.

• México se ubica entre los 20 principales países exportadores de contenidos,loscualessonvis-toscadaañopormilmillonesdepersonasen10idiomasdiferentes,informóelsubsecretariodeComu-nicaciones,EmilioOlavarría.

• En2010,México logró reducir en 18 mil millones de toneladas sus emisiones de dióxido de car-bono,loqueequivaleatresporcientodelaproducciónanualdeesegasdelpaís,informóelsecretariodeMedioAmbiente,JuanRafaelElviraQuesada.

• Méxicodestinarámásde500millonesdepesosparalainvestigación, desarrollo e innovación tec-nológica en energía eólica, solar y geotermia,atravésdelFondoSectorialSENER-CONACYT,anun-cióelsecretariodeEnergía,JordyHerrera.

• Entreeneroyseptiembrede2011,México registró 13 mil 429.7 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED);mientrasqueeneltercertrimestre,losflujosdeIEDascendie-ronadosmil551.4millonesdedólares,informólaSE.

• Enseptiembrede2011,lasventas en establecimientos minoristassubieronaunatasaanualde4.7porciento;mientrasqueenlastiendasmayoristasregistraronsumayoraumentoen16meses,de6.3porcientoanual,deacuerdoconunreportedelINEGI.

• Deeneroaoctubrede2011,la industria automotriz mexicana incrementó14.9porcientosusventasalexterioralcomercializaruntotaldeunmillón773mil492unidades,deacuerdoconunreportedelaAMIA.

• Elcrecimiento económico de México se desacelerará en 2012 a 3.3 por ciento,traselcrecimien-todecuatroporcientoen2011,perorepuntaráen2013debidoalarecuperacióndesusprincipalessocioscomercialesyalretornodelaconfianza,informólaOCDEenunreporteeconómicosobreelpaís.

• Elcrecimiento del PIB de México para 2012serádealrededorde3.5porciento,cifraqueestaríacondicionadaalaevolucióndelaeconomíaglobal,perosobretodoaladeEE.UU.,dijoEduardoÁvila,subdirectordeAnálisisEconómicodeGrupoFinancieroMonex.


Economíainternacional

• Elcomité del Congreso de EE.UU.noalcanzóunacuerdosobrecómocerrarlabrechapresupuestariaparareducirsudéficitfiscal,loquepodríadarpiearecortesgubernamentalesautomáticosde1.2billo-nes(millonesdemillones)dedólaresengastomilitaryalgunosprogramassociales,queentraríanenvigoren2013ytendríanunaduraciónde10años.

• Losmercados accionarios de Italia y Españareportaronmovimientosmixtos:elrendimientodelosbonosa10añosdeItaliasubióa7.068porciento,unos36puntosbase,mientrasqueeldeEspañaseincrementóa6.336porciento,unos23puntosbase.

• Lasinversiones de las corporaciones de Europa hacia Latinoaméricapodríandisminuirdebidoalentornofinancieroporelqueatraviesan laseconomíasmás importantesdelcontinenteeuropeo,afirmóStevenJ.Puig,vicepresidentedelSectorPrivadodelBID.

• ItaliaenfrentaunaseriaemergenciaquepodríaayudaradecidirelfuturodelaUniónEuropea(UE),porloqueelejedesupolíticaseráelrigorpresupuestario,afirmóelprimerministroitaliano,MarioMonti,ensuprimerdiscursoanteelParlamento.

• Elsindicato mayoritario de trabajadores griegos en el sector privado,GSEE,convocóaunanue-vahuelgade24horasparael1dediciembre,enprotestaporlasmedidasdeausteridadquehaadop-tadoelgobiernodeunidadnacional.

• Eneltercertrimestrede2011,elPIB de Estados Unidosseexpandióaunatasaanualdedosporcien-to,pordebajodelritmode2.5porcientocalculadoenunaprimeraestimación,informóelgobiernodelpaísnorteamericano.

• Ennoviembrede2011,laactividad manufacturera en Chinatuvosumayorcaídadesdemarzode2009,segúnelíndicePMI(PurchasingManagersIndex)preliminardelbancoHSBC.

• ElFMI creó un instrumento de préstamosparacortarlacadenadecontagiodelascrisiseconómicasyfinancieras,alautorizarunaLíneaPreventivadeLiquidez(LPL),quehabíasidoprometidaporelGrupode20paísesmásindustrializadosyemergentesenlacumbredeCannesaprincipiosdenoviembre.

• Lacanciller alemana,ÁngelaMerkel,yelpresidente de Francia,NicolásSarkozy,reconocieronque“lacaídadeItalia”significaría“inevitablemente”elfinaldeleuro.

• ChistineLagarde,directoradelFMI,buscaráapoyo de las mayores economías en América Latina para ayudar a contener la creciente crisis en Europa.Laregión,quehaceunadécadaseencon-trabaencrisisrepetidamente,ahoraayudaalcrecimientoglobalconunaexpansiónde4.5porciento,comparadacon1.6porcientodelasnacionesdesarrolladas.

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• Conunainversiónsuperiora400millonesdepesos,en2012sepondráenmarchaelCentro de Investi-gación Científica y Tecnología de la Caña de Azúcar (CICTCAÑA),quebuscadesarrollarproyectoses-tratégicosdeinvestigaciónydesarrolloparaelevarlacompetitividaddelaagroindustriaazucareranacional.

• Losdías29y30denoviembre,Christine Lagarde, directora gerente del FMI, se reunió con el Pre-sidente Felipe Calderónylasprincipalesautoridadeseconómico-financierasdeMéxico,comopartedesuprimeragiraporAméricaLatina.


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• LaEurozona volverá a la recesión,aunqueseabrevemente,yesasnacionesdeberántomarmedidasdecisivasyurgentesparaevitarqueafectenalaeconomíaglobal,afirmóPierCarloPadoan,economistaenjefedelaOCDE.

• LaagenciaFitchRatingsadvirtióquepodríarecortarlacalificación crediticia “AAA” de Estados Uni-dossiloslegisladoresnologranacordarunplanparareducirelenormedéficitpresupuestariodelpaísantesde2013.

• Eneltercertrimestrede2011,elPIB de Perúregistróunaexpansióninteranualde6.5porciento,informóelgobiernodelpaíssudamericano.

Méxicoenlosmediosinternacionales

“México y Uruguay firman plan estratégico de cooperación”, en Associated Press (AP), 16/11/2011.LosgobiernosdeMéxicoyUruguayfirmaronunplanestratégicodecooperación,conelquebuscanforta-lecersusrelacionesyampliarelintercambiocomercial.ElPresidenteFelipeCalderóndijoqueambospaísesbuscanavanzarmásalládelacooperacióneconómicahaciaelintercambiodeexperienciasenotrostemas.CalificóaUruguaycomoelsocioestratégicodeMéxicoenelMercadoComúndelSur(MERCOSUR).

“Pemex ve asignar en mayo segunda ronda de contratos petroleros”, en Bloomberg, 17/11/2011. Méxicopodríaatraerunainversiónde10milmillonesdedólaresenproyectosdegasshaleeninversióndirectaeindirectaparadesarrollarlaindustria.Pemexplaneaperforar175pozosdegasshaleenlospróxi-moscuatroañosaltenerelcuartodepósitodeestegasanivelmundial,conloqueMéxicopodríaevitarlasimportacionesdegasyabastecersupropiademanda.EljefedeExploraciónyProduccióndePemex,CarlosMorales,dijoqueconelactualrégimenfiscalparagasesimposiblequeesteavance.

“Slim adquiere un 3.2 por ciento del capital del Grupo PRISA”, en El País, 18/11/2011. LaComisiónNacionaldelMercadodeValoresdeEspañaanuncióqueCarlosSlimadquirió14.7millonesdeaccionesdePRISA,propietariadeElPaís,conloquesuparticipaciónenelgrupollegóa3.2porciento.

“Libre comercio en el Pacífico”, en The Economist, 19/11/2011. EnHonolulúdurantelaCumbredelForodeCooperaciónEconómicaAsia-Pacífico(APEC,porsussiglaseninglés),Canadá,JapónyMéxicoexpresaroninterésenunirsealAcuerdoTransPacífico(TTP),elcualproduceel40porcientodelPIB–muchomásquelaUE.

“México ve vida más allá de mercado de exportaciones con EE.UU.”, en Reuters, 20/11/2011. MéxicosolíadependerdelasexportacioneshaciaEE.UU.en88porciento,haciendoquelaeconomíaylasempresasestuvieranmuyexpuestasalosshockseconómicosdeesepaís.Desdelacrisisde2008,MéxicohaincrementadosusesfuerzosparalimitarsudependenciahaciasuvecinoyhaincrementadosucomercioconAméricaLatina,EuropayAsia,lograndodisminuiramenosde80porcientosusexportacioneshaciaEE.UU.GerardoGutiérrez,presidentedelaConfederaciónPatronaldelaRepúblicaMexicana(COPARMEX),subrayólaimportanciadediversificarmercadosydeaprovecharlos12TLCsquesetienencon44países.

“Economía mexicana crece 4.5 por ciento en el tercer semestre de 2011, superando previsiones”, en Agence France-Presse (AFP), 22/11/2011. ElINEGIinformóquelaeconomíacreció4.5porcientoeneltercertrimestredelañorespectoalmismope-riododelañopasado,superandoestimacionesdelgobierno(de3.7porciento).Segúnelinformelosmejo-resresultadosenelPIBobedecieronaunmayordinamismoenelsectordelaagriculturaylaganaderíaquecreció8.3porciento,mientraslosserviciospresentaronunrepuntede4.8porcientoylaindustriaregistróunincrementode3.4porciento.


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“Slim pagó casi 4.5 mil millones de dólares por 33.03 por ciento de títulos de Telmex”, en EFE, 22/11/2011. ElempresarioadquiriópormediodeAméricaMóvil33.03porcientodelasaccionesdeTelmexqueesta-banenmanosdeinversoresprivadosdeMéxicoydeEE.UU.,porloquepagó4.5milmillonesdedólares.AméricaMóvilespropietaria(directaoindirecta)decasi92.99porcientodelcapitalsocialencirculacióndeTelmex.

“Bolsa mexicana abre con fuerte ganancia de 3.91 por ciento en 35.924,51 puntos”, en Agence France-Presse (AFP), 28/11/2011. LaBolsaMexicanadeValores(BMV),impulsadaporeloptimismoenlosmercadosdelmundo,abrióestelunesconunafuertegananciade3.91porciento,equivalentea1.351,47unidadesmásquealcierredelviernesysuprincipalindicadorseubicabaen35.924,51puntos.Tambiénhainfluidolainformaciónsobreeléxitodeventasdel“viernesnegro”enEE.UU.


IndicadoresdeProduccióneIngreso

• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónestimadosporelFondoMonetarioInternacional(FMI),lasprincipaleseconomíasen2010fueronEstadosUnidos,ChinayJapón.

• Méxicoocupaellugarnúmero14,superandoapaísescomoCoreadelSurySuiza.

Tabla1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo20101

Tabla2.EconomíasconmayorPIBpercápita20101

*Aprecioscorrientes. *Aprecioscorrientes.1Valoresestimadosenseptiembrede2011porelFMI. 1Valoresestimadosenseptiembrede2011porelFMI.

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Noruega

Qatar

Suiza

E. Árabes Unidos

Dinamarca

Australia

Suecia

Países Bajos

Estados Unidos

Canadá

Irlanda

Austria

Finlandia

Singapur

Bélgica

Japón

Francia

Alemania

Islandia

108,952

84,144

74,901

67,779

57,884

55,986

55,672

49,183

46,986

46,860

46,303

46,298

44,988

44,496

43,117

42,845

42,783

40,704

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País(mmd)*

PIBDólares*

PIB per cápitaPosición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Reino Unido

Brasil

Italia

India

Canadá

Rusia

España

Australia

México

Corea del Sur

Países Bajos

Turquía

Indonesia

Suiza

Polonia

14,527

5,878

5,459

3,286

2,563

2,250

2,090

2,055

1,632

1,577

1,480

1,410

1,237

1,034

1,014

781

735

707

528

469

46,860

4,382

42,783

40,274

40,704

36,164

10,816

34,059

1,371

46,303

10,356

30,639

55,672

9,522

20,756

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2,974

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Panorama internacional


Fuente:SecretaríadeEconomía(SE).

Tabla3.InversiónExtranjeraDirectarealizadaporsector(millonesdedólares)

Tabla4.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)

Fuente:SE.

Países 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Enero-Junio 2011

%Part. Enero-Junio 2011

24,28012,16111,682

4798,3794,0101,679

335169373

1,34818

-1727

04017

3753

3,741

2005-Junio 2011

%Part. 2005-Junio 2011

TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países

19,95113,52712,910

6176,5292,8011,437

644178155950

19502642

197-1138

0-105

30,07012,91412,438

47613,715

5,7535,381

623536237600

47230

485588812512

3,440

26,94814,03710,995

3,04310,037

2,1384,881

608349196

1,2557995

1073276966658

2,874

15,5758,5736,9731,600

6,0772,0662,670

27186240345

50337

20-12-10113

1233

925

19,6276,4435,3021,141

12,1388,8621,405

304336112546

253639-1

-1494

37517

1,046

10,6017,9507,855

951,058

-92897

-11169

147-81

347

70

10759

34

1,594

100%75.0%74.1%

0.9%10.0%

-0.9%8.5%

-1.1%0.7%1.4%

-0.8%0.0%0.4%0.1%0.0%1.0%0.6%0.0%0.0%

15.0%

147,05275,60668,155

7,45257,93225,53818,351

2,4291,8241,4614,963

242779275117484448895127

13,514

100%51.4%46.3%

5.1%39.4%17.4%12.5%

1.7%1.2%1.0%3.4%0.2%0.5%0.2%0.1%0.3%0.3%0.6%0.1%

9.2%

• Duranteelperiodoenero-juniode2011,losprincipalespaísesproveedoresdeflujosdeIEDhaciaMéxicofueronlosEstadosUnidosconsiete mil 855 millones de dólares(74.1porciento)yEspañacon897 millones de dólares(8.5porciento).

• Asimismo,destacaronFranciacon147 millones de dólares(1.4porciento)yDinamarcacon107 millones de dólares (unoporciento).

Pan

oram

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acio

nal

11

Panorama nacional

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010%Part. Enero-Junio 2011

%Part. 2005-

Junio 2011

2005-Junio 2011

TotalAgricult., ganadería, aprovech. forestal, pesca y cazaMinería

ConstrucciónIndustrias manufacturerasComercio al por mayorComercio al por menorTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivos

Servs. Inmob. y de alquiler de bienes muebles e intangibles

Dirección de corporativos y empresasServs. de apoyo a los neg. y manejo de desech. y servs. de remed.Servicios educativosServs. de salud y de asist. socialServs. de esparc. cult. y deport., y otros servs. recreat.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servs. excepto actividades del gob.Acts. del gob. y de orgs. internal. y extraterritoriales

30,070144

1,683180

1,97613,555

702840296301

6,3391,189

3490

9153925

2501,243

440

26,94841

4,734461

1,3517,899

2481,620

3811,4874,1551,5102,545

0521108

26-18

-16645

0

15,57524

72661

7035,519

730791101161

2,446902375

02,874

217

56872

0

19,62762

9334

12211,318

8921,804

159188

1,7961,178

229-31642

74

31179109

0

24,28016

212195294

10,9961,6261,2601,6541,6032,2551,175

1270

2,01618

438

77715

0

19,95121

433-85427

9,987781-99

-180677

3,9101,132

7010

1,42715

55760

-20

100%0.1%5.3%

-2.8%4.6%

37.7%6.8%7.0%1.9%

10.0%21.5%

3.8%3.1%0.0%0.1%0.0%0.0%0.6%0.1%0.1%0.0%

147,052316

9,285522

5,36563,272

5,7016,9562,6115,475

23,1837,4924,659

-318,403

17681

4242,865

2960

100%0.2%6.3%0.4%3.6%

43.0%3.9%4.7%1.8%3.7%

15.8%5.1%3.2%0.0%5.7%0.1%0.1%0.3%1.9%0.2%0.0%

Enero-Junio 2011

10,6019

564-293492

3,998723740200

1,0592,282

405334

0810

625

130


Cifrasrevisadas.Fuente:Banxico,GlobalTradeAtlas(GTA).

Tabla6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)

• LasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron7.8porcientodelasexportacionestotalesmexica-nas,sumando204 mil 386 millones de dólaresduranteelperiodoenero-septiembrede2011.

Cifrasoportunas.Fuente:BancodeMéxico(Banxico).

Tabla5.Comerciointernacional(millonesdedólares)

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino

Estados UnidosCanadáChinaColombiaEspañaBrasilAlemaniaPaíses BajosJapónChileArgentinaReino UnidoGuatemalaVenezuelaIndia

%Part.

Ene-Sep2011 Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo, computadoras y autopartesAutomóviles de turismo, televisores y aparatos eléctricosAutomóviles de turismo, minerales de cobre y desperdicios de cobre Automóviles de turismo, tractores y televisores Pescado congelado, ácidos policarboxílicos y autopartesAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartesAutomóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, computadoras y jugos de frutasPlata, carne de puerco y automóviles de turismoTelevisores, automóviles de turismo y vehículos para transporteAutomóviles de turismo, aparatos eléctricos y vehículos para transporteOro, aparatos eléctricos y motores de émboloMedicamentos, agentes de super�cie orgánicos y cablesMedicamentos, preparaciones capilares y maltaAparat. eléc., desperdicios de cobre y part. de vehículos para vías férreas

78.8%3.1%1.6%1.6%1.3%1.3%1.3%0.7%0.6%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%

204,3868,0634,2434,2103,5013,3043,2451,7001,6701,5521,5051,4941,3301,2241,208

• Lasexportacionesmexicanassumaron289 mil 517 millones de dólaresduranteelperiodoenero-octubrede2011,loquerepresentóuncrecimientode19.0porcientoconrespectoalmismoperiododelañoanterior.

• Porsupartelasexportacionesmanufacturerascrecieron14.8porcientoenelperiododereferencia.

Pan

oram

a n

acio

nal

12

30,0884,8654,318

54725,223

873255

24,09530,555

-466-5,331

Octubre2011Variables

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras

Var.Anual

Ene-Oct2011

Var.Anual

Acum.12 meses

Var.Anual

13.4%32.0%35.4%10.1%10.4%49.1%

-12.2%9.7%

11.8%-40.8%19.2%

289,51746,57040,803

5,766242,948

8,7093,253

230,986290,458

-941-47,511

19.0%40.2%43.7%19.6%15.6%25.4%65.4%14.8%18.0%

-65.8%32.1%

344,63355,03948,317

6,722289,594

10,3753,711

275,508345,832

-1,199-56,238

19.3%38.3%42.8%12.8%16.3%23.1%63.4%15.6%18.5%

-59.5%31.5%


• Anivel regional, lasventasdirigidashaciaAméricadelNorte registraronuncrecimientode16.9porciento;mientrasquelasexportacionesdirigidasaAméricaLatinayelCariberegistraronuncrecimientode28.4porcientoenelperiodoenero-septiembrede2011.

• LasventasalaUniónEuropeareportaronuncrecimientode36.5porciento.Porsuparte,lasexportacio-nesalmercadodeAsiaaumentaron41.1porcientoenelperiododereferencia.

Cifrasrevisadas.Fuente:Banxico.

Tabla7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

Ene - Sep2011Región destino % Part.% Var.

Anual

259,429 212,449 204,386

8,063 19,722

4,165 13,868

1,689 15,601 14,039

1,686 10,501

504 716 127

100%81.9%78.8%

3.1%7.6%1.6%5.3%0.7%6.0%5.4%0.6%4.0%0.2%0.3%0.0%

19.7%16.9%17.6%

1.7%28.4%22.1%30.3%28.8%38.4%36.5%71.0%41.1%57.3%26.9%

-15.3%

Cifrasrevisadas.Fuente:GTA.

Tabla8.Exportacionesmexicanasporsector(millonesdedólares)

SectorAgosto

2011Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var.

Anual

Automotriz

Electrónico

Eléctrico

Químico

Eq. Médico

Farmacéutico

Ene-Ago2011

Automóviles de turismo, autopartes y automóviles de transporte

Televisores, aparatos eléctricos y computadoras

Refrigeradores, aparatos para corte y consolas

Poliacetales, preparaciones capilares y polímeros

Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos de mecanoterapia

Medicamentos, compuestos heterocíclicos y gasas

Var.Anual

6,398

4,899

2,300

1,031

544

221

22.7%

1.7%

7.5%

22.7%

7.4%

24.3%

46,971

35,342

16,119

7,519

4,013

1,539

14.4%

-5.7%

7.8%

29.8%

6.0%

35.6%

• Lossectoresconmayordinamismoen lasexportaciones fueronel farmacéutico (24.3porciento),asícomoelautomotrizyquímico(22.7porcientocadauno)enagostode2011respectoalmismomesdelañoanterior.

Pan

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13


• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequiposu-maron149 mil 369 millones de dólaresenelperiodoenero-septiembrede2011,loquerepresentóuncrecimientode12.2porcientorespectoalmismoperiododelañoanterior.

• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientealsectorautomotrizcrecieron24porcientoanual,alsumar59 mil 821 millones de dólares,duranteelperiodoenero-septiembrede2011.

• Porsuparte lasexportacionesdemaquinariayequipoespecialpara industriasdiversassumaron28 mil 716 millones de dólares,loquerepresentóuncrecimientode17.4porcientoenelperiododereferencia.


Tabla9.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)

Rama Septiembre2011

% Var. Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, Imprenta e Industria EditorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

% Part.Ene - Sep

2011% Var. Anual

863652

41160814675260623

1,58517,053

624

4.3%2.9%0.2%0.8%3.6%3.0%1.1%2.9%6.3%

72.2%2.8%

0.1%5.9%

14.1%2.9%

17.0%16.6%

5.1%21.1%45.8%

6.2%14.9%

8,8765,953

3961,6007,3896,1302,3505,966

13,110149,369

5,752

24.5%12.4%10.3%11.1%17.6%19.8%

6.3%23.8%53.3%12.2%17.9%


Tabla10.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)

Sector Septiembre2011

Ene - Sep2011

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

% Part. Var. Anual

Var. Anual

51 7,259

2,998

442 826

5,446 31

0.4%40.0%

19.2%2.7%5.4%

32.1%0.2%

52659,821

28,7164,0088,048

47,927323

18.4%21.8%

4.6%12.7%

0.7%-8.3%

-22.6%

24.4%24.0%

17.4%12.7%10.3%-1.8%

-12.2%

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