Índice · 2018-09-04 · • Home Depot prevé alcanzar los 100 establecimientos en México para...

Documento de coyuntura Segunda quincena16- 30 de septiembre 2012

1. Noticias relevantes

• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales

2. Panorama internacional

• Indicadoresdeproduccióneingreso

3. Panorama nacional

• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional

Índice

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Noticias relevantes

NegociosenMéxico

• Hitachi Automotive Systems Americas, anunció una inversión de más de 110 millones de dólares en Querétaro en un complejo automotriz que generará más de 500 empleos en la primera etapa y llegará a 750 empleos.

• Ford Motor Company y Fiat Rock se alían, la armadora Fiat Rock tiene previsto contratar a mil 200 empleados para ayudar a producir el nuevo Ford Fusion en la planta de Hermosillo, Sonora.

• Volkswagen de México impuso un nuevo récord histórico de producción mensual en agosto, al al-canzar un volumen de 63 mil 110 automóviles.

• Marquardt de México producirá en Irapuato interruptores de arranque electrónicos, llaves y cerra-duras electrónicas de dirección, así como dispositivos de control. Con una inversión de 50 millones de dólares y la generación de 700 empleos directos.

• Hawker Beechcraft Services de México, inauguró un centro de operaciones para mantenimiento de aeronaves tipo jet y turbohélice, dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional del Norte, con una inversión de 5.5 millones de dólares.

• Acciona logró el contrato para diseñar y construir la primera parte de la planta de tratamiento de aguas residuales El Caracol, en la ciudad de México. Con una inversión de 764 millones de pesos que incluye la operación y mantenimiento de la planta durante 23 años.

• El Consorcio Integrador Sonora 80M (Sonora80M) inició la construcción del parque de energía solar en Hermosillo, Sonora, con una inversión de 75 millones de dólares. El parque generará 20MW de ener-gía y operará en su máxima capacidad 80MW.

• Gas Natural Fenosa suscribió un acuerdo con el grupo japonés Mitsui & Company para la venta del 0.875 por ciento de Gas Natural México.

• CIBanco anunció el lanzamiento del primer crédito de energías renovables para la adquisición de pa-neles fotovoltáicos y su instalación en casas de alto consumo de energía eléctrica en la tarifa residencial.

• UST Global anunció su expansión a América Latina a través de un centro localizado en León, Guanajua-to. El centro creará hasta 10 mil empleos.

• Owens Corning, inauguró su planta en Tlaxcala, la inversión fue de 80 millones de dólares. La empresa, se especializa en la fabricación de resinas compuestas y la instalación generará 400 empleos.

• Tubacero inició la construcción de la primera nave industrial privada que se instalará en el Interpuerto Monterrey. La inversión en el proyecto será de 90 millones de dólares en instalaciones que contarán con dos molinos de producción de tubería de acero con capacidad para fabricar unas 200 mil toneladas anuales.

• Gruma, Alfa, Bimbo y Herdez son algunas de las empresas que han diversificado sus inversiones en Estados Unidos y en conjunto han destinado más de dos mil 39 millones de dólares entre 2010 y lo que va de 2012 para adquirir plantas, marcas o empresas en ese país.

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• Exportadora de Sal, empresa de coinversión mexicana y japonesa, espera incrementar su producción de 7.5 a diez millones de toneladas para 2018 ante la creciente demanda de parte de países del Pacífico y de Norteamérica.

• Nestlé, el nuevo edificio que inauguró recibió la Certificación LEED Platino versión 3 (Leadership in Energy and Environmental Design) del US Green Building Council (USGBC), la compañía invirtió 12 mi-llones de pesos en la edificación de ese inmueble.

• Coca-Cola Femsa invertirá unos 40 millones de dólares en la instalación de un centro logístico en Su-maré, en Sao Paulo.

• Grupo Ferrero inaugurará una planta en Guanajuato, como parte de la celebración por sus 20 años de presencia en México. La inversión es de cerca de 200 millones de dólares, la cual dará empleo a 500 personas.

• Gunler, proveedor de Walmart, Soriana y Comerci, construirá una planta en Texas, con una inversión de 15 millones de dólares y generará 250 empleos.

• Cemex anunció que invertirá 65 millones de dólares para aumentar la capacidad de producción de cemento por 1.5 millones de toneladas en su planta APO en Filipinas.

• Goldcorp, una de las mayores productoras de oro del mundo, evalúa una alianza con la mexicana Fres-nillo para desarrollar el gigantesco proyecto aurífero y de plata Camino Rojo en México.

• Home Depot prevé alcanzar los 100 establecimientos en México para el cierre de 2012, luego de que inauguró su tienda número 94 en el país.

• DHL Express México invirtió 35 millones de dólares para la apertura de su nuevo Centro de Intercam-bio de Operaciones Terrestres (hub), en el Parque Industrial de Tres Ríos en el Estado de México, donde serán varias las industrias que se verán beneficiadas.

• Africam Safari llevará su negocio a Chile. Invertirá 10 millones de dólares para construir y abrir el próxi-mo año un zoológico similar al que opera en Puebla.

Negociosinternacionales

• Fiat suspenderá su plan de invertir 26 mil millones de dólares para modernizar sus fábricas en Italia y duplicar la producción a más de 1.4 millones de unidades de aquí a 2014 y tomará las medidas necesa-rias para mantenerse competitiva.

• Peugeot, inició negociaciones con la empresa estatal Russian Railways para vender una participación mayoritaria en su división de logística Gefco. Gefco valdría unos dos mil 100 millones de dólares.

• Daimler bajó el objetivo de ganancias de su filial Mercedes Benz Cars debido al impacto de un dete-rioro del mercado automotor en Europa y China. Las ganancias antes de impuestos e intereses de la unidad de autos de lujo serán inferiores a las del año pasado.

• Peugeot Citroen y General Motors planean armar autos pequeños en conjunto en Brasil. Las auto-motoras producirían dos nuevos modelos para Peugeot y Citroen, más dos modelos para GM.


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Economíanacional

• En la primera mitad de 2012, la inversión directa de mexicanos en el exterior se ubicó en 11 mil 499 millones de dólares, con lo que superó por primera vez a la IED que entró al país, informó Banxico.

• La tasa de desocupación en el país fue de 5.39 por ciento en agosto pasado, cifra menor al 5.79 por ciento reportado en igual mes de 2011, dio a conocer el INEGI.

• La balanza comercial de México en agosto pasado fue deficitaria en 979 millones de dólares, lue-go del déficit de 829 millones de dólares registrado en igual mes de 2011, informó el INEGI.

• El valor de las exportaciones mexicanas alcanzó los 31 mil 663 millones de dólares durante agosto de 2012, lo que significó un crecimiento marginal anual de 0.6 por ciento, reveló el INEGI.

• En la primera quincena de septiembre los precios al consumidor en el país aumentaron 0.25 por ciento y con ello, la inflación general a tasa anual se ubicó en 4.73 por ciento, informó el INEGI.

• Las ventas de autos en Europa cayeron un 8.5 por ciento en agosto, el decimonoveno descenso conse-cutivo, lideradas por Ford, General Motors y Fiat que sufrieron por el deterioro de las condiciones de mercados clave como Italia, Francia y Alemania.

• American Airlines confirmó que planea el recorte de unos cuatro mil 400 empleos antes de que con-cluya 2012, diez meses después de que la compañía se acogió a la ley de bancarrota.

• Japan Airlines, reducirá a la mitad sus vuelos a Beijing y Shangái entre el 10 y el 27 de octubre, debido a miles de cancelaciones, una señal del impacto de las tensiones entre China y Japón.

• United Continental, recibió el primero de los 50 aviones 787 Dreamliners que ordenó al fabricante Boeing, convirtiéndose en la primera línea aérea que operará esa aeronave en Norte América.

• Panasonic, Canon, Mazda y Honda anunciaron una paralización de sus operaciones en China tras una serie de protestas anti-japonesas en ese país por una disputa entre las dos naciones por una serie de islas.

• Samsung Engineering firmó un contrato de 844 millones de dólares con Bolivia para la construcción de una fábrica de urea y amoniaco que marcará el ingreso de Samsung a la industria de fertilizantes de América Latina.

• Hon Hai Precision Industry anunció que levantará un nuevo complejo de producción de tabletas, te-léfonos inteligentes y piezas en Brasil, con una inversión cercana a mil millones de reales y que generará unos 10 mil empleos.

• Deloitte Touche Tohmatsu Ltd, dijo que su sólido desempeño en Asia ayudó a llevar sus ingresos glo-bales anuales a 31 mil 300 millones de dólares, su mayor incremento desde la crisis financiera de 2008.

• Barrick, el mayor productor mundial de oro, suspendió temporalmente las operaciones de su mina Pierina en Perú, tras un violento enfrentamiento entre pobladores y la policía que dejó un muerto.

• Heineken alcanzó un acuerdo con la firma tailandesa Thai Beverage que le permitirá tener el control de Asia Pacific Breweries, propietaria de la marca de cerveza singapurense Tiger. El monto del acuerdo es de seis mil 400 millones de dólares.


Info

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• En julio de 2012, el personal ocupado en el sector manufacturero del país aumentó 2.0 por ciento comparado con igual mes del año pasado, de acuerdo con el INEGI.

• En 2012, la hechura de piezas y aparatos finamente manufacturados convirtieron a México en el tercer exportador a escala mundial de manufactura de alta tecnología en el mundo. Sólo este rubro representa 19.3 por ciento del PIB.

• Las exportaciones agroalimentarias mexicanas registraron un incremento del 50 por ciento en los últimos cuatro años, al pasar de 15 mil millones de dólares en 2007, a más de 22 mil millones de dólares en 2011.

• México captó inversiones por cinco mil 098 millones de dólares en el sector minero-metalúr-gico de enero a agosto del 2012, un aumento de 36.3 por ciento frente al mismo periodo del año previo.

• De septiembre de 2011 a mayo de 2012, ProMéxico apoyó a mil 027 empresas mexicanas que realizaron exportaciones directas por un monto de seis mil 885 millones de dólares.

• El director general de ProMéxico, Carlos Guzmán Bofill, reveló que México se ubica como el tercer exportador más importante del Grupo de los 20 en manufactura de media y alta tecnología, como porcentajes del PIB; sólo es superado por Alemania y Corea del Sur.

• Carlos Guzmán Bofill, director general de ProMéxico, informó que en los últimos cinco años el or-ganismo ha logrado atraer seis mil millones de dólares de inversiones en proyectos de energía renovable, lo que ha generado alrededor de diez mil empleos formales.

• Green Solutions es un proyecto que comenzó en la COP-16, el objetivo del evento es proporcio-nar un foro para tratar el tema del cambio climático, y que también sea una oportunidad de inno-var e impulsar el desarrollo económico y tecnológico.

• La embajada de México en Estados Unidos y ProMéxico presentaron una herramienta de gestión de proyectos: Customer Relationship Management (CRM) que permitirá a México a través de su red consular, incrementar su apoyo en la promoción y seguimiento de negocios internacionales.

• El intercambio comercial entre México e India se incrementó un 48 por ciento al cierre de 2011 en comparación con el 2010. De acuerdo con datos de ProMéxico, el valor del intercambio comercial entre ambos países es de cuatro mil 157 millones de dólares.

• El Banco Interamericano de Desarrollo otorgó un préstamo 21 millones de dólares para au-mentar y desarrollar las inversiones de los migrantes mexicanos en el extranjero destinadas a sus comu-nidades de origen en México.

• A partir del 1 de noviembre se eliminarán las visas entre los países integrantes de la Alianza del Pacífico, integrada por México, Colombia, Perú y Chile, medida que tendrá un impacto positivo en la actividad turística.

• Las naciones que forman el APEC (incluido México), reducirán los aranceles a 5 por ciento o me-nos a productos considerados "verdes", lo cual redundará en oportunidades comerciales para el País, informó la Secretaría de Economía.

• De 2001 a 2011 el intercambio comercial entre México y Colombia creció 659 por ciento, al pasar de 851 millones de dólares a seis mil 457 millones, lo que significa una tasa media anual de 22 por ciento.


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Economíainternacional

• El comercio mundial crecerá un 2.5 por ciento este año, arrastrado por Europa, menos de la mitad del anterior promedio de 20 años, dijo la Organización Mundial de Comercio.

• La debilidad en el comercio exterior continuará en lo que resta de 2012, ante un entorno de menor crecimiento económico de Estados Unidos, China, India, Brasil y otros países, que se combina con el deterioro de la recesión en Europa.

• El índice de desempleo en Brasil pasó de 10.7 por ciento en julio a 11.1 por ciento en agosto pasado, en siete de las principales ciudades del país.

• Brasil invertirá al menos 15 mil millones de dólares en los preparativos para organizar el Mundial de 2014, según los últimos estimados.

• La reducción por parte del gobierno brasileño de la meta de crecimiento del PIB en 2012 "da una falsa idea" de desaceleración, el país crecerá 4 por ciento en 2013.

• La economía de Colombia se aceleró 4.9 por ciento interanual en el segundo trimestre. El PIB fue impulsado por una mejora de 18.4 por ciento en el sector de la construcción, lo que contrarrestó una desaceleración del sector minero.

• Argentina registró un superávit comercial de mil 630 millones de dólares en agosto, más que el doble que un año atrás.

• Venezuela y China acordaron desarrollar juntos Las Cristinas, una de las minas de oro más grandes del mundo. Se calcula que la mina podría contener unos 17 millones de onzas de oro.

• Brasil es el séptimo socio comercial de México en el mundo, con 26 mil millones de dólares. El intercambio comercial entre México y Brasil creció 252 por ciento de 2001 a 2011, al pasar de dos mil 686 millones de dólares a nueve mil 453 millones de dólares, una tasa media anual de crecimiento de 13 por ciento.

• Chile es el tercer socio comercial de México en América Latina, con un intercambio comercial que cre-ció 209 por ciento de 2001 a 2011, al pasar de mil 349 a cuatro mil 173 millones de dólares.

• La industria automotriz cerrará el año 2012 con inversiones nuevas por casi seis mil millones de dólares, lo que representa más del doble de las inversiones que llegaron al país en 2011.

• A nivel mundial se producen al año 125 millones de sacos de café, de los cuales 4.5 millones se ge-neran en México, lo cual implica que sea el sexto productor mundial, informó la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café AC.

• Las exportaciones mexicanas de pescados, crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos al mercado chino sumaron 101 millones de dólares en el 2011, un alza interanual de 235 por ciento, po-sicionando a México como líder de las exportaciones latinoamericanas de pescados a China.

• Con una inversión inicial de 500 millones de pesos, el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, contará con la primera terminal portuaria especializada en el manejo de vehículos.


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• Estados Unidos lanzará una queja comercial contra China por el respaldo injusto del gobierno a la industria automotriz de la segunda mayor economía mundial, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

• El Senado de EE.UU. aprobó un proyecto de ley de unos 500 mil millones de dólares para financiar el gobierno federal en el primer semestre del año fiscal, que arranca el 1 de octubre.

• El presidente Barack Obama lanzó una iniciativa con 40 millones de dólares, para promover que las empresas estadunidense repatrien fuerzas de empleo e impulsar la inversión extranjera directa.

• El crecimiento económico en Estados Unidos fue más débil que lo previsto en el segundo trimestre debido a que una severa sequía redujo los inventarios. El PIB creció a una tasa anual de 1.3 por ciento.

• China presentó una queja en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para desafiar una nueva ley estadounidense sobre "aranceles compensatorios", destinados a combatir los subsidios para promover las exportaciones.

• China atrajo 75 mil millones de dólares en inversión extrajera directa en los primeros 8 meses de 2012, una caída de un 3.4 por ciento frente al mismo período de 2011.

• Francia pidió una reunión de emergencia de los países del G-20 para mediados de octubre con el fin de abordar acciones coordinadas para reducir la volatilidad en los mercados de granos.

• La confianza empresarial de Alemania cayó por quinto mes consecutivo en septiembre, el índice de confianza IFO cayó de 102.3 puntos en agosto a 101.4 unidades este mes.

• Los fabricantes de autos advirtieron que el mercado automotor de Europa podría no mejorar por los próximos dos años debido a las medidas de austeridad y al alto desempleo en la región.

Méxicoenlosmediosinternacionales

“México se integra con EE.UU. por su industria,” El Clarín, 17/09/2012. La industria manufacturera mexicana experimenta un extraordinario aumento de la productividad que la empuja a cerrar la brecha con la estructura de costos de su competidora china, lo que amplía su participa-ción en el mercado norteamericano. Esto representa una integración profunda y estructural que la convier-te en una función de la economía de EE.UU. y Canadá, por lo que México abandona su condición de país emergente y se convierte en parte del sistema capitalista avanzado. Actualmente, los dos países más vincu-lados en el mundo son EE.UU. y México, por encima de los miembros de la UE. La industria automotriz es la punta de este nuevo proceso entre ambos países, y se podría decir que en los próximos 10 años, México se convertirá en la tercera plataforma automotriz de producción mundial.

“América Latina, una potencia tecnológicamente emergente”, Wall Street Journal, 18/09/2012.En edificios envejecidos, escondidos en calles que pasan desapercibidas en los barrios bohemios de Con-desa y Roma en Ciudad de México, está ocurriendo una especie de revolución. Veinteañeros trabajan en sus laptops, escribiendo códigos y diseñando interfaces de usuario para portales en Internet de nuevas empre-sas tecnológicas. En momentos en que Europa tiene que lidiar con su crisis financiera y Asia se prepara para una inminente desaceleración, América Latina está experimentando una expansión sin precedentes de su economía tecnológica. Desde Chile hasta México, focos de entusiastas de nuevas empresas tecnológicas que han trabajado en la oscuridad están llamando la atención de un pequeño pero creciente grupo de inversionistas y otros emprendedores de EE.UU. y más allá.


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“El BID premia innovación agrícola en México, Chile, Colombia y Bolivia,” EFE, 19/09/2012.El BID y el Fondo General de Cooperación de España dieron a conocer los cuatro proyectos ganadores de ayudas a la innovación agrícola, en el que instituciones de México, Chile, Colombia y Bolivia resultaron premiadas con hasta mil euros (130 mil 500 dólares). Uno de los premiados, el Programa de Garantías Tec-nológicas para mejorar la productividad del maíz en México, está promovido por la institución mexicana FIRA (Fidecomisos Instituidos en Relación a la Agricultura) en colaboración con el MIT Poverty Action LAB, y busca mejorar la productividad de los pequeños agricultores de maíz.

“Análisis: el competidor inusual de China,” Financial Times, 20/09/2012.México se está transformando en un poderoso centro de manufactura y clústeres de tecnología que lo han convertido en un rival para China. Durante 2012, México ha representado 14.2 por ciento de las importa-ciones de EE.UU.; mientras que China perdió terreno. México ha diversificado sus relaciones comerciales y se ha convertido en el centro preferencial para manufacturas y multinacionales. Exporta más productos manufacturados que toda América Latina junta y comenzó a exportar automóviles a China. En los últimos siete meses, México atrajo 3.4 millones de dólares en el mercado accionario, comparado con 2.9 millones de dólares de Brasil, cambiando la tendencia del 2011.

“El rápido ascenso de un sector de exportaciones de alta tecnología”, Financial Times, 20/09/2012.Uno de los mayores éxitos en la última década para México es el extraordinario crecimiento de la industria aeroespacial. De acuerdo con la Femia, las exportaciones en 2011 sumaron cuatro mil 300 millones de dó-lares, un incremento de 26 por ciento con respecto a 2010. Actualmente existen 260 empresas nacionales y extranjeras operando en el país, lo que representa una inversión de 17 mil millones de dólares. Uno de los principales atractivos de México es su cercanía a EE. U.U. y el TLCAN. Carlos Bello, Director General de Femia, comentó que los estados también han puesto énfasis en la calidad educativa para formar alumnos con capacidad de trabajar en estas empresas.

“Producción mexicana de autos califica con los mejores del mundo“, Arizona Daily Star, 24/09/2012.La industria automotriz de México es grande, moderna y en crecimiento, capaz de competir a altos niveles. México gradúa alrededor de 90 mil ingenieros y técnicos al año, cifra mayor a la de Alemania, Canadá o Bra-sil. Cuando el Presidente Calderón anunció una nueva planta de Ford en Hermosillo, dijo que además de la buena mano de obra, hay inteligencia y un know-how de los jóvenes aplicado al trabajo. Además, no sólo se está enfocando en autos familiares, también produce autos de lujo.


IndicadoresdeProduccióneIngreso

• De acuerdo con los valores de producción estimados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las principales economías en 2011 fueron Estados Unidos, China y Japón.

• México ocupa el lugar número 14, superando a países como Corea del Sur, Países Bajos y Suiza.

Tabla1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo20111

Tabla2.EconomíasconmayorPIBpercápita20111

*A precios corrientes. *A precios corrientes.1 Valores estimados en abril de 2012 por el FMI. 1 Valores estimados en abril de 2012 por el FMI.

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Qatar

Noruega

Suiza

E. Árabes Unidos

Australia

Dinamarca

Suecia

Canadá

Países Bajos

Austria

Finlandia

Singapur

Estados Unidos

Kuwait

Irlanda

Bélgica

Japón

Francia

Alemania

113,533

98,329

97,255

81,161

67,008

65,477

59,928

56,956

50,436

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País(mmd)*

PIBDólares*

PIB per cápitaPosición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Brasil

Reino Unido

Italia

Rusia

Canadá

India

España

Australia

México

Corea del Sur

Indonesia

Países Bajos

Turquía

Suiza

Arabia Saudita

15,094

7,298

5,869

3,577

2,776

2,493

2,418

2,199

1,850

1,737

1,676

1,494

1,488

1,155

1,116

846

840

778

636

578

48,387

5,414

45,920

43,742

44,008

12,789

38,592

36,267

12,993

50,436

1,389

32,360

65,477

10,153

22,778

3,509

50,355

10,522

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Panorama internacional


Tabla3.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)

Países 2006 2007 2008 2009 2010* 2010** %Part.2011

2006-2011

%Part. 2006-2011

20,00613,54712,930

6176,5572,8071,437

646178155972

19502642

197-1138

0-98

31,31313,29212,812

47914,568

6,5755,398

643536229607

47231

4855888125

53,454

26,88914,40111,335

3,0669,7411,8264,883

617349198

1,2887997

10932769686

52,746

15,9598,8597,2381,621

6,1292,0692,681

46188264347

50337

31-12-10113

1213

972

17,7265,6484,892

75611,181

8,6591,305

241233162471

253629-1

-3594

-5216

897

20,2086,7635,5201,243

12,2748,9191,461

307358114554

254042-1

-1394

3751

1,170

2011*

19,44011,36810,699

6685,4281,3062,911

230106162

416

15999

3108259

362

2,644

100%58%55%

3%28%

7%15%

1%1%1%0%0%1%1%0%1%1%0%0%

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133,81568,22960,534

7,69554,69823,50318,770

2,4881,7151,1233,809

227914354120446632572

2610,888

100%51%45%

6%41%18%14%

2%1%1%3%0%1%0%0%0%0%0%0%8%

TotalAmérica del NorteEstados Unidos CanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países

• Durante el periodo enero-diciembre de 2011, los principales países proveedores de IED hacia México fueron los Estados Unidos con 10 mil 699 millones de dólares (55.0 por ciento) y España con dos mil 911 millones de dólares (15.0 por ciento).

• Asimismo, destacaron Países Bajos con un mil 306 millones de dólares (6.7 por ciento) y Canadá con 668 millones de dólares (3.4 por ciento).

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Panorama nacional

Fuente: SE, DGIE.

Tabla4.InversiónExtranjeraDirectarealizadaporsector(millonesdedólares)

Sector %Part. 2011

TotalAgricult., ganadería, aprovech. forestal, pesca y cazaMinería

ConstrucciónIndustrias manufacturerasComercio al por mayorComercio al por menorTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivos

Servs. Inmob. y de alquiler de bienes muebles e intangibles

Dirección de corporativos y empresasServs. de apoyo a los neg. y manejo de desech. y servs. de remed.Servicios educativosServs. de salud y de asist. socialServs. de esparc. cult. y deport., y otros servs. recreat.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servs. excepto actividades del gob.

2006

20,00621

431-85443

10,007782-99

-180677

3,9241,061

6930

1,36515

55908

-2

2007

31,313144

1,685578

2,31613,600

693840296300

6,5171,396

4110

9163925

2671,247

44

2008

26,88952

4,746483

1,0357,809

2491,629

3811,4896,2351,778

3910

535169

26-18

-16159

2009

15,95936

83059

7025,659

745791101172

2,5071,006

2710

2,8742

175

10973

2010

20,20863

9555

15211,542

9041,805

159188

1,8341,272

250-31640

75

31315110

2011

19,44017

830-219

1,2408,5721,078

776253

1,1113,504

726617156

2743

76601

71

100%0%4%

-1%6%

44%6%4%1%6%

18%4%3%1%0%0%0%0%3%0%

2005-2011

133,815332

9,478822

5,88857,189

4,4515,7421,0113,936

24,5217,2402,632

1256,356

22281

4163,018

354

%Part.2005-2011

100%0%6%1%4%

43%4%4%2%4%

17%5%2%0%5%0%0%0%3%0%

* Cifras reportadas en la primera revisión. **Cifras reportadas en la última revisión.Fuente: Secretaría de Economía (SE), Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE).Nota: Se comparan los datos de las columnas en azul, ya que son los datos reportados en su primera revisión para ambos años.


Cifras revisadas. Fuente: Banxico, Global Trade Atlas (GTA).

Tabla6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)

• Las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 77.6 por ciento de las exportaciones totales mexi-canas, sumando 166 mil 434 millones durante el periodo enero-julio 2012.

Cifras oportunas. Fuente: Banco de México (Banxico).

Tabla5.Comerciointernacional(millonesdedólares)

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino

Estados UnidosCanadáEspañaBrasilColombiaChinaAlemaniaIndiaJapónReino UnidoChileVenezuelaPaíses BajosArgentinaGuatemala

%Part.

Ene-Jul2012 Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo, televisores y computadorasAutomóviles de turismo, televisores y teléfonosPescado congelado, ácidos policarboxílicos y partes para motorAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartesTractores, automóviles de turismo y televisoresMinerales de cobre, automóviles de turismo y desperdicios de cobre Automóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosTeléfonos, polímeros de cloruro de vinilo y desperdicios de cobrePlata, carne de puerco y automóviles de turismoOro, teléfonos y motores de embolosTelevisores, automóviles de turismo, vehículos de transporteMedicamentos, preparaciones capilares, poliacetalesTelefonos, computadoras y minerales de molibdenoAutomóviles de turismo, telefonos y preparaciones capilaresMedicamentos, productos de hierro y agentes de super�cie orgánico

77.6%2.9%1.9%1.7%1.6%1.4%1.2%0.8%0.7%0.7%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%

166,4346,3084,0773,5983,4333,1032,6441,6321,4291,3981,2951,2591,1401,0801,058

• Las exportaciones mexicanas sumaron 246 mil 077 millones de dólares durante el periodo enero - agosto de 2012, lo que representó un crecimiento de 6.7 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

• Por su parte las exportaciones manufactureras 8.7 por ciento en el periodo de referencia.

Pan

oram

a n

acio

nal

11

31,6634,8164,245

57226,846

568442

25,83732,642

-979-5,796

Agosto2012Variables

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras

Var.Anual

Ene-AGO2012

Var.Anual

Acum.12 meses

Var.Anual

0.6%-1.9%-3.6%12.1%1.0%-8.3%9.9%1.1%1.1%

21.5%1.4%

246,07735,65331,239

4,414210,424

7,8193,145

199,459244,193

1,884-33,769

6.7%-4.5%-4.6%-3.7%8.9%8.3%

24.4%8.7%6.5%

38.9%-6.1%

365,13754,74847,855

6,893310,389

11,1614,681

294,547365,776

6,003-55,387

8.2%3.7%3.4%5.5%9.0%

13.0%34.4%8.5%8.3%

-2915.1%4.5%


• A nivel regional, las ventas dirigidas hacia América del Norte registraron un crecimiento de 5.8 por cien-to; mientras que las exportaciones dirigidas a América Latina y el Caribe registraron un crecimiento de 15.5 por ciento en enero-julio de 2012 con respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las ventas a la Unión Europea reportaron un crecimiento de 12.5 por ciento. Por su parte, las exportacio-nes al mercado de Asia aumentaron 15.5 por ciento en el periodo de referencia.

Cifras revisadas. Fuente: Banxico.

Tabla7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

Ene-Jul2012Región destino % Part.% Var.

Anual

214,414 172,742 166,434

6,308 17,115

3,431 12,435

1,248 14,139 12,064

1,269 9,203

421 644 150

100%80.6%77.6%

2.9%8.0%1.6%5.8%0.6%6.6%5.6%0.6%4.3%0.2%0.3%0.1%

7.7%5.8%5.8%4.0%

15.5%10.8%19.8%-6.4%17.8%12.5%-0.6%15.5%14.6%21.2%50.1%

Fuente: GTA.

Tabla8.Exportacionesmexicanasporsector(millonesdedólares)

SectorJunio2012

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)

Automotriz

Eq. Médico

Eléctrico

Electrónico

Farmacéutico

Químico

Automóviles de turismo, autopartes y automóviles de transporte

Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos mecanoterapia

Refrigeradores, aparatos para corte y consolas

Computadoras, televisores y teléfonos

Medicamentos, compuestos heterocíclicos y vendas

Poliacetales, ácidos policarboxílicos y preparaciones capilares

Var.Anual

7,252

523

2,213

4,568

216

967

14.4%

-1.0%

5.9%

5.1%

7.5%

10.5%

Ene-Jun2012

39,766

2,963

12,630

27,355

1,205

6,162

Var.Anual

13.6%

-3.0%

4.6%

-3.9%

13.7%

0.4%

• Los sectores con mayor dinamismo en las exportaciones fueron el Farmacéutico (13.7 por ciento), así como el Automotriz (13.6 por ciento) en junio de 2012 respecto al mismo mes del año anterior.

Pan

oram

a n

acio

nal

12


• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo su-maron 18 mil 786 millones de dólares en julio de 2012, lo que representó un crecimiento de16.5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automo-triz crecieron 19.2 por ciento en junio de 2012, al sumar siete mil 609 millones de dólares con respecto al mismo periodo del año anterior.

• Por su parte las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas sumaron tres mil 897 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 19 por ciento en el periodo de referencia.


Tabla9.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)

Rama Julio2012

Ene-Jul2012

Var. Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

1,010692

49147923781307664

1,35818,786

770

6,9374,545

3361,1796,4195,3651,9694,546

10,152127,078

5,096

% Part.

4.0%2.6%0.2%0.7%3.7%3.1%1.1%2.6%5.8%

73.2%2.9%

7.5%-1.5%

-11.8%-16.8%14.2%15.9%17.8%-2.2%-5.9%16.5%28.3%

Var. Anual

-1.0%0.0%8.6%

-5.2%13.5%15.1%

9.3%-1.3%4.0%

11.5%15.8%


Tabla10.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)

Sector Julio2012

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

% Part. Var. Anual

637,609

3,897

434 971

5,780 31

Ene-Jul2012

50352,509

25,8203,0176,550

38,447233

0.4%41.3%

20.3%2.4%5.2%

30.3%0.2%

9.5%19.2%

19.0%-2.5%14.3%13.8%-6.6%

Var. Anual

16.8%15.9%

16.6%-1.5%5.0%5.1%

-8.7%

Pan

oram

a n

acio

nal

13

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