INCLUSIÓN FINANCIERA Y SOCIAL: EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN LA BANCA DE DESARROLLO Mauricio Rojas...

INCLUSIÓN FINANCIERA Y SOCIAL:INCLUSIÓN FINANCIERA Y SOCIAL:EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN LA EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN LA

BANCA DE DESARROLLO BANCA DE DESARROLLO

Mauricio Rojas MujicaMauricio Rojas MujicaPresidente Bandesarrollo MicroempresasPresidente Bandesarrollo Microempresas

Santiago, Mayo 2007Santiago, Mayo 2007



TEMARIOTEMARIO

ANTECEDENTES GENERALESANTECEDENTES GENERALES

LA EXPERIENCIA DEL BANCO DEL DESARROLLOLA EXPERIENCIA DEL BANCO DEL DESARROLLO

TEMARIOTEMARIO


(por qué es relevante el tema)(por qué es relevante el tema)

Crédito / PIB

Línea de regresión entre Crédito/PIB y PIB per capita

EspañaChile

Hong Kong

Urug. Venez.

Arg.Méx.Perú

EEUU

Bra.

Cifras promedio 1970-2002

PIB per cápita USA =100

Fuente: FMI, abril 2004. “World Economic Outlook and Prospects”

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 20 40 60 80 100 120

Alta correlación entre crecimiento e Inclusión


Desafíos:Desafíos: Que el spread (Sp) esté dentro del “techo” de las tasas máximas Que el spread (Sp) esté dentro del “techo” de las tasas máximas

convencionales y otras regulaciones (límites a gastos de cobranza).convencionales y otras regulaciones (límites a gastos de cobranza).

Que el Modelo de Operación contemple una tasa de gastos (Tg) Que el Modelo de Operación contemple una tasa de gastos (Tg)

adecuada al producto, con una tecnología eficiente a los volúmenes.adecuada al producto, con una tecnología eficiente a los volúmenes.

Modelos de mitigación de la tasa de gasto en riesgo (Tr), ¿cambio de Modelos de mitigación de la tasa de gasto en riesgo (Tr), ¿cambio de

paradigmas? ¿Trabas regulatorias?paradigmas? ¿Trabas regulatorias?


Sp - Tg - Tr = RSp - Tg - Tr = RDimensión de la OfertaDimensión de la Oferta::

¿Por qué hay problemas para la inclusión (bancarización) ¿Por qué hay problemas para la inclusión (bancarización)

financiera?financiera?

Clientes potenciales poco informados y escépticos de que el sistema Clientes potenciales poco informados y escépticos de que el sistema

bancario les haga ofertas. Al respecto las instituciones financieras bancario les haga ofertas. Al respecto las instituciones financieras

deben ser activas en combatir la autoexclusión.deben ser activas en combatir la autoexclusión.

Selección adversa.Selección adversa.


Dimensión de la DemandaDimensión de la Demanda::

Definir la rentabilidad esperada. ¿cuánto tiempo se está dispuesto a Definir la rentabilidad esperada. ¿cuánto tiempo se está dispuesto a

aceptar rentabilidades negativas? Administración de efectos temporales: aceptar rentabilidades negativas? Administración de efectos temporales:

desarrollo versus produccióndesarrollo versus producción

En general, no es posible patentar o proteger las innovaciones.En general, no es posible patentar o proteger las innovaciones.


ÍNDICE DE RIESGO Y CARTERA VENCIDA (Mayo 2004)

Fuente: Superintendencia de Bancos

TamañoÍndice de

Riesgo Cartera Vencida

Micro deudores (Menores a US$ 18.000) 8,00% 6,80%Pequeños (Entre US$ 18.000 hasta US$143.000) 3,70% 5,60%Medianos (Desde US$ 143.001 hasta US$642.000) 3,20% 5,20%Grandes (Desde US$ 642.001 hasta US$7,13 millones) 3,30% 2,80%Mega (Sobre US$7,13 millones) 1,20% 0,20%Total Deudores 2,10% 1,70%

Por otra parte, una mirada desde la experiencia práctica, nos Por otra parte, una mirada desde la experiencia práctica, nos

muestra lo siguiente:muestra lo siguiente:


RIESGO DE LA CARTERA DE CONSUMO POR ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS

(Marzo 2007)

Fuente: Superintendencia de Bancos y Elaboración Propia

Estrato Medio3,8%

Estrato Alto 1,3%

Sistema4,3%

Estrato Bajo 6,5%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

% R

ies

go


CLIENTES Y SERVICIOS BANCARIOS(Número de Servicios por cada 100.000 Habitantes)

Año 2000 Año 2002 Año 2006Clientes conectados Internet 1.856 4.366 7.879 Cajeros Automáticos 21 23 33 Tarjetas de Crédito 15.677 16.491 23.953 Tarjetas de Débito 11.756 19.246 45.133 Cuentas Corrientes 9.429 9.803 12.335

Fuente: Superintendencia de Bancos y Elaboración Propia

También se aprecian algunas señales interesantes:También se aprecian algunas señales interesantes:

TEMARIOTEMARIO

LA EXPERIENCIA DEL LA EXPERIENCIA DEL

BANCO DEL DESARROLLOBANCO DEL DESARROLLO

Santander22%

Chile18%

Estado14%

BCI12%

BBVA8%

Corpbanca6%

Otros16%

Desarrollo4,1%

Participaciones de Mercado de Colocaciones Efectivas a

Dic. 2006

Las colocaciones totales del Banco del Desarrollo ascienden Las colocaciones totales del Banco del Desarrollo ascienden a US$3.974 millones, con participación de mercado de 4,1%.a US$3.974 millones, con participación de mercado de 4,1%.

El Banco orienta sus esfuerzos comerciales a satisfacer a El Banco orienta sus esfuerzos comerciales a satisfacer a los segmentos tradicionalmente no cubiertos por la banca.los segmentos tradicionalmente no cubiertos por la banca.

Distribución de colocaciones Banco del Desarrollo (dic- 2006)

G..Empresa 6%

Personas25%

Inmobiliaria16%

Finanzas2%

Mipyme51%

LA EXPERIENCIA DEL LA EXPERIENCIA DEL BANCO DEL DESARROLLOBANCO DEL DESARROLLO


A partir de la Misión del Banco, surgen 3 dimensiones de A partir de la Misión del Banco, surgen 3 dimensiones de bancarización o inclusión financiera:bancarización o inclusión financiera:

Atención a sectores de la población con menor nivel de Atención a sectores de la población con menor nivel de acceso o excluidos del sistema financiero.acceso o excluidos del sistema financiero.

Inclusión territorial y descentralización de decisiones, Inclusión territorial y descentralización de decisiones, tomando en cuenta las características propias de cada tomando en cuenta las características propias de cada zona, “Banco Próximo”.zona, “Banco Próximo”.

Innovación en Productos y/o Mercados (con foco en los Innovación en Productos y/o Mercados (con foco en los

sectores excluidos, inclusión por innovación).sectores excluidos, inclusión por innovación).


En estas 3 dimensiones el Banco del Desarrollo ha sido En estas 3 dimensiones el Banco del Desarrollo ha sido pionero e innovador. Algunas de estas experiencias son pionero e innovador. Algunas de estas experiencias son las siguientes:las siguientes:

Pyme: El Banco comenzó atendiendo a este segmento Pyme: El Banco comenzó atendiendo a este segmento desde su fundación en 1983, en medio de la crisis desde su fundación en 1983, en medio de la crisis financiera más grande que ha vivido el país y cuando financiera más grande que ha vivido el país y cuando ningún agente atendía a este segmento. Hoy tiene mas de ningún agente atendía a este segmento. Hoy tiene mas de 25.000 clientes, lo que representa un 25% de los 25.000 clientes, lo que representa un 25% de los pequeños y medianos empresarios que hay en el país.pequeños y medianos empresarios que hay en el país.

El Banco es líder en el financiamiento de estudiantes de la El Banco es líder en el financiamiento de estudiantes de la Educación Superior. El saldo en colocaciones alcanza a Educación Superior. El saldo en colocaciones alcanza a casi US$ 200 millones, con más de 58.000 operaciones casi US$ 200 millones, con más de 58.000 operaciones vigentes.vigentes.

El Banco es líder en el financiamiento de establecimientos El Banco es líder en el financiamiento de establecimientos educacionales. Un 17,7% de los colegios privados y particulares educacionales. Un 17,7% de los colegios privados y particulares subvencionados existentes en el país son financiados por el subvencionados existentes en el país son financiados por el Banco.Banco.

Tipo Institución Número Millones US$Col Part sub y pagados 859 248 Universidades 54 103 Institutos Prof. y CFT 153 16 Otros 307 57 Total 1.373 424


El Banco posee una filial dedicada exclusivamente a la El Banco posee una filial dedicada exclusivamente a la microempresa que a mayo de este año atiende a más de 94.000 microempresa que a mayo de este año atiende a más de 94.000 clientes y desde su creación ha cursado más de 318.000 clientes y desde su creación ha cursado más de 318.000 operaciones de créditos.operaciones de créditos.

NÚMERO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS

020.00040.00060.00080.000

100.000120.000140.000160.000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Cobertura de necesidades de Vivienda (vivienda social, Cobertura de necesidades de Vivienda (vivienda social, leasing habitacional, ahorro).leasing habitacional, ahorro).


Desarrollo de la Securitización.Desarrollo de la Securitización.

Microcrédito para mujeres pobres Microcrédito para mujeres pobres (El Programa de

Desarrollo Solidario desde su creación ha cursado cerca de

15.000 créditos y adicionalmente se han cursado 3.200

créditos del programa de microcréditos).

Desarrollo Comunal y Regional Desarrollo Comunal y Regional (localización de comercio

ambulante, renovación urbana, programas de mejoramiento

de barrios, obras de riego, proyectos turísticos, fomentos

sectoriales etc.).


Cooperativas Cooperativas (banca de 2º piso).

Apoyo tecnológico a las Pymes Apoyo tecnológico a las Pymes (Filial especializada para

servicios ASP, Servipyme).

Apoyo a Centro de Estudios para definición de Apoyo a Centro de Estudios para definición de políticas políticas

públicas de apoyo a las Pyme, CiPyme.públicas de apoyo a las Pyme, CiPyme.

Acceso de las regiones: participación de mercado en Acceso de las regiones: participación de mercado en

regiones es prácticamente el doble de la RM regiones es prácticamente el doble de la RM (la Mipe

vende mayoritariamente sus productos en regiones).


Fundador de la Bolsa de Productos (Agrícola) y primer Fundador de la Bolsa de Productos (Agrícola) y primer

corredor Bancario corredor Bancario (financiamiento no tradicional).

Servicio de Remesas al Perú Servicio de Remesas al Perú (solución a minorías,

mensualmente se envían 3.500 remesas a Perú).

Banca Familia: Soluciones integrales con tarjeta crédito - Banca Familia: Soluciones integrales con tarjeta crédito -

débito para las familias de estratos socioeconómicos débito para las familias de estratos socioeconómicos

medios bajos. A mayo de este año habían 79.000 tarjetas medios bajos. A mayo de este año habían 79.000 tarjetas

vigentes vigentes (vivienda, educación, Salud y Bienestar).


Nuevos Canales Nuevos Canales (“Punto Desarrollo”, canales

transaccionales ubicados en barrios periféricos vía POS).

Nuevos Productos de viviendas a segmentos excluidos Nuevos Productos de viviendas a segmentos excluidos

(Arrendatario- Propietario).


La La Inclusión Inclusión es necesario mirarla desde una triple perspectiva, es necesario mirarla desde una triple perspectiva,

como: como:

Un imperativo ético y de derecho económico

Una palanca para el desarrollo para las personas y para nuestros países

Una oportunidad para hacer nuevos negocios e innovaciones.

La La Inclusión FinancieraInclusión Financiera es un beneficio para nuestros países, que es un beneficio para nuestros países, que

debería ser fomentada fuertemente. Es valioso que la debería ser fomentada fuertemente. Es valioso que la AlideAlide la esté la esté

impulsando.impulsando.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Sin embargo, la Sin embargo, la Inclusión FinancieraInclusión Financiera no es una actividad que no es una actividad que

se favorezca y potencie en Latinoamérica se favorezca y potencie en Latinoamérica

En su experiencia el BdD ha debido hacerse cargo de los En su experiencia el BdD ha debido hacerse cargo de los

impedimentos y temores por parte de distintos actores y impedimentos y temores por parte de distintos actores y

marcos de referencia (Leyes y Normativas, Reguladores, marcos de referencia (Leyes y Normativas, Reguladores,

Clasificadores, Inversionistas, etc.).Clasificadores, Inversionistas, etc.).

El éxito no está asegurado. Nuestra experiencia está matizada El éxito no está asegurado. Nuestra experiencia está matizada por éxitos y algunos fracasos. por éxitos y algunos fracasos.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

… … QQueremos hablarles de la fuerza de la esperanza, de los

sueños hinchando las velas de nuestro gran navío, sólido y solitario, respaldado por un proyecto único que hace reales esas esperanzas. Decíamos que hay cosas que de tan bellas parecen irreales como un puerto abriéndose al amanecer, como las rompientes atravesadas súbitamente por la luz, como el mar de Chile espejeándose con el cielo.

PPero no son sueños. El amanecer no es un sueño, el mar no es un sueño, el amor no es un sueño. Como un sueño de amor nuestro barco del desarrollo cruza el mar, pero no es un sueño. El Banco del Desarrollo no es un sueño, el Banco del Desarrollo cruza con tus sueños el mar.

Raúl Zurita (Premio Nacional de Poesía)

Cruzando con tus sueños el mar

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BANCA DE DESARROLLO BANCA DE DESARROLLO





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