Importancia del Comercio Exterior en la...

Importancia del ComercioExterior en la Economía Peruana

Alfonso Bustamante CannyVicepresidente

COMEXPERU28 de setiembre de 2017

Contenido

• ¿Por qué comercializar con el mundo? Desempeño macroeconómico y resultados de comercio exterior.

• A 8 años del TLC Perú-EE.UU.

• A 7 años del TLC Perú-China.

• Hacia un TLC con la India

• Reflexiones finales

¿Por qué comercializar con el mundo?

• Explotar ventajas comparativas yposibilidades de especialización.

• Acceso a mercados más amplios, lo cual es fundamental para economías pequeñas.

• Acceso a productos de mayorcalidad y a menores precios.

• Incorporación de avancestecnológicos y científicos.

• Mejora la calidad del empleo y reduce la pobreza.

Desempeño de la economía peruana

• Tal vez una de las grandeslecciones aprendidas en materia de políticas públicas, es el impacto que generó en el desempeño de nuestra economía el libre mercado y la integración con el mundo.

• Crecimiento sostenido del PBI, reducción de pobreza, incremento del bienestar de la población, oportunidades para más peruanos…

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Perú: Evolución del PBI

(índice 1950=100)

Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.

Intervencionismo Estatal

Políticasde Libre Mercado e

Integración al Mundo

Des arrollo industrial

Desempeño de la economía peruana

• La actividad económica peruana, en 2016, alcanzó un dinamismo del 3.9%. Así, acumulamos 18 años de crecimiento ininterrumpido.

• Factores clave: consumo de los hogares; recuperación de demanda externa (oro, cobre, harina de pescado, café…)

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Perú: Evolución del Crecimiento del PBI

(Var. % anual)

-12.3%


Perú: desempeño macroeconómico

• Nuestro país se ha consolidadocomo una de las economías demayor crecimiento de la regiónde América Latina…

• Nota pie de página, los países que conformamos la Alianza del Pacífico: Chile, Colombia, México y Perú, lideramos el crecimiento de la región…

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México Brasil

PBI América Latina 2016(var.%anual)

Perú Chile Colombia

Fuente: Banco Mundial. Elaboración: COMEXPERU.


• En el periodo 2006-2016, la inflación promedio del Perú ha sido la más baja de toda América Latina.

• El BCRP establece una inflaciónmeta de 2%, dentro de un rango+/-1%...

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Perú

Inflación promedio América Latina

2006-2016 (var.% anual)

Argentina*Venezuela Brasil Colombia México Chile

Fuente: Fondo Monteraio Internacional. Elaboración: COMEXPERU.


• La inversión extranjera directa creció sostenidamente hasta 2012, año en que alcanzó su nivel máximo…

• En los años siguientes se redujo, como consecuencia del entrampamiento que sufrieron las inversiones…

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*Proyección: Reporte de Inflación BCRP - Diciembre 2016 Fuente: BCRP. Elaboración: COMEXPERU.

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Flujo de Inversión Extranjera Directa

2006-2016 (US$ millones)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: BCRP. Elaboración: COMEXPERU.

Evolución de la inversión extranjera directa(US$ millones)


• La pobreza en nuestro país se redujo de 49.1% en 2006 a 20.7% en 2016.

• Es el resultado de un modelo de promoción de la inversión privada y de integración al mundo, que claramente viene impactando de manera positiva en la población.

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Tasa depobreza2006-2016

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: INEI. Elaboración: COMEXPERU.


• Consumo

• Vivimos en otro contextoeconómico…

• Desarrollo del retail…

• Acceso al crédito

2001 20112001 2015

Perú: Exportaciones

• En lo que respecta a lasexportaciones peruanas, es claro que la apertura comercial benefició enormemente su desempeño.

• Con un mercado ampliado, producto de los acuerdos comerciales, junto con una serie de normativas que promovieron el desarrollo de sectores clave, fueron los que gatillaron el dinamismo exportador peruano…

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Evolución de las exportaciones peruanas

(índice 1950=100)

Fuente: BCRP. Elaboración:ComexPerú.

Perú: Exportaciones

• En 2016, las exportaciones peruanas rompieron con una tendencia de cuatro años consecutivos de retroceso.

• Su valor fue de US$ 36,064 millones, un7.1% mayor con respecto a 2015.

• El impulso vino por los mayores envíos al exterior en el sector minero (+14.7%).

• Pese a que las exportaciones del rubro no tradicional experimentaron una caída del 1.3%, las del sector agropecuario mantuvieron un dinamismo del 6.3%.

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Evolución de las exportaciones peruanas

Millones US$ Var. % anual


Perú: Exportaciones no tradicionales

• Las exportaciones notradicionales, aquellas que generan mayor valor agregado y empleo, fueron largamente beneficiados por las políticas de apertura e integración al mundo…

• Destacan nuestra oferta exportable de espárragos, paltas, uvas, mangos, alcachofas, arándanos, mandarinas, entre otros…

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Evolución de las exportaciones no tradicionales

(índice 1950=100)


Perú: Exportaciones no tradicionales

• Nuestras exportaciones no tradicionales, aquellas de mayor valor agregado y que generan mayor empleo, registraron una desaceleración en los últimos años…

• No obstante, cabe resaltar su comportamiento a partir de la implementación de políticas de apertura comercial…

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Exportaciones no tradicionales (US$ Millones)

2003 2008


Perú: Exportaciones agropecuarias

• Las agroexportaciones se handesarrollado de una manera excepcional durante los últimos 10 años o más…

• El buen desempeño de las agroexportaciones es posible con reglas de juego claras, predictibilidad, un marco normativo promotor de inversiones y acceso a mercados…

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2006 2009 2012 2015 2016*

US

$M

illones

Fuente: Sunat. Elaboración:COMEXPERU.

*Estimado

Exportaciones Agrícolas No Tradicionales

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2008

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2016

Evolución de las exportaciones agropecuarias

(índice 1950=100)


Perú: Importaciones

• Así como sucedió con lasexportaciones, a partir de nuestra integración con el mundo, el valor de nuestras importaciones se incrementó con los años…

• La particularidad de estas, es que la gran mayoría son bienes de capital y materias primas para la industria, que fueron las que impulsaron la competitividad de diversos sectores de la economía peruana…

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Evolución de las importaciones peruanas

(índice 1950=100)


Perú: Importaciones

• En 2016, las importaciones peruanas registraron un valor de US$ 36,362 millones, lo que reflejó una caída del 4.7%.

• Dicho resultado se debió al retroceso de las importaciones de bienes de capital (-7.1%) y de bienes intermedios (-4.2%), que representaron un 33% y un 43% del total importado, respectivamente.

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Evolución de las importaciones peruanas

Millones US$ Var. % anual


Perú: ¿Con quiénes comerciamos?

Ranking según destino de Exportaciones

Enero - diciembre 2016

US$ Millones

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

Ranking según origen de Importaciones

Enero - diciembre 2016

US$ Millones

Nº País Monto % Nº País Monto %

1 China 8,491 23% 1 China 8,252 23%

2 EE.UU. 6,264 17% 2 EE.UU. 7,104 20%

3 Suiza 2,572 7% 3 Brasil 2,130 6%

4 Canadá 1,686 5% 4 México 1,677 5%

5 Corea del Sur 1,393 4% 5 Corea del Sur 1,298 4%

6 Japón 1,264 3% 6 Colombia 1,182 3%

7 España 1,220 3% 7 Chile 1,153 3%

8 Brasil 1,205 3% 8 Alemania 1,132 3%

9 Chile 1,013 3% 9 Ecuador 1,100 3%

10 Países Bajos 1,000 3% 10 Japón 1,036 3%

Otros 10,193 28% Otros 10,239 28%

Total 36,300 Total 36,302


Perú: red de acuerdos comerciales (19 a la fecha)

A 8 años del TLC Perú-EE.UU.

• El pasado 1 de febrero secumplieron ocho años desde que el TLC entre nuestro país y EE.UU. entró en vigencia.

• Pese a que, al principio hubo mucha desinformación por parte de sectores contrarios a la liberalización de la economía, quienes pretendieron hacer creer que este acuerdo suponía un retroceso para el comercio y el bienestar de la población, los resultados muestran lo contrario…


• El TLC ha sido una pieza clavepara el despegue de nuestras exportaciones y así lo confirman las cifras.

• Entre 2009 y 2016, nuestros envíos al mercado estadounidense crecieron a una tasa promedio anual de 3.8%, con lo que este se posicionó como el segundo destino más importante para nuestras exportaciones en 2016, al concentrar un 22% del total.

A 8 años del TLC Perú-EE.UU.• EE.UU. se ha convertido

indiscutiblemente en el socio comercial más relevante para nuestras exportaciones no tradicionales (de mayor valor agregado y generan más empleo).

• Estas registraron un crecimiento acumulado del 97%, al pasar de US$ 1,568 millones en 2009 a US$ 3,102 millones en 2016, lo que equivale a una tasa de crecimiento promedio anual del 10.2%.

• Por otro lado, en 2008, exportábamos 2,101 partidas, y a 2016 estas suman un total de 2,376, de las cuales 2,322 pertenecen al sector no tradicional.


• Asimismo, el TLC permitió que miles de empresas peruanas accedieran a una mayor tecnología para mejorar su productividad y a menores costos.

• Tan solo en sus dos primeros años de vigencia, el monto pagado por aranceles disminuyó un 47% para nuestras importaciones.


• Un 14.3% de las importacionesde bienes de capital para la industria provienen de EE.UU. y, gracias al TLC, ingresan a nuestro país libres de aranceles.

• De la misma manera, un 21.3% de las importaciones de bienes de capital para la agricultura provienen de ese país, las que entre 2009 y 2016 pasaron de US$ 14.8 millones a US$ 42.7 millones, lo que supuso un crecimiento del 189.5%.


• Igualmente, las importacionesde materias primas desde EE.UU. registraron un importante crecimiento entre 2009 y 2016. Por ejemplo, las de materias primas para la industria pasaron de US$ 1,617 millones a US$ 2,284 millones, con una tasa acumulada de crecimiento del 41.7%.

• Además, las importaciones de materias primas para la agricultura crecieron un 56.3%, al pasar de US$ 186 millones a US$ 291 millones.

IMPORTACIONES SEGÚN CUODE DESDE LOS EE.UU.Periodo: 2009 - 2016

Valores en Millones de US$ CIF

CUODE 2009 2016 Part. % 2016

TOTAL 4,280 7,104 100%

Bienes de Capital 1,679 1,660 23.4%

Bienes de Capital Equipos de Transporte 295 422

Bienes de Capital Materiales Construcción 149 88

Bienes de Capital para la Agricultura 15 43

Bienes de Capital para la Industria 1,219 1,108

Bienes de Consumo 305 794 11.2%

Bienes de Consumo Duradero 134 327

Bienes de Consumo No Duradero 172 467

Bienes Intermedios 2,285 4,642 65.3%

Bienes Intermedios Combustibles 482 2,067

Bienes Intermedios materias primas para agricultura 186 291

Bienes Intermedios materias primas para industria 1,617 2,284

Diversos 11 8 0.1%

Fuente: Sunat. Elaboración: ComexPerú.

A 7 años del TLC Perú-China

• El pasado 1 de marzo se cumplieron siete años desde que el TLC entre nuestro país y China entró en vigencia.

• Gracias al TLC con China, el Perú ha logrado posicionar sus productos en unos de los mercados más importantes del mundo, con una población de más de 1,300 millones de habitantes.


• Entre 2010 y 2016, nuestrasexportaciones con destino a China registraron un crecimiento acumulado del 56.1%, con una tasa de crecimiento promedio anual del 7.7%, convirtiéndolo en su principal destino.

• Entre los principales productos destacaron los minerales de cobre y sus concentrados, con un valor de US$ 5,468 millones, que representaron un 67% del total de las exportaciones tradicionales en 2016.

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Evolución de las exportaciones peruanas a China (US$ millones)



• Entre las agroexportaciones destacaron las de uvas frescas, cuyos envíos pasaron de US$ 7.8 millones en 2010 a US$ 53.5 millones en 2016, con una tasa de crecimiento promedio anual del 37.8%.

• Entre las exportaciones del sector pesquero destacaron los envíos de las demás jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas o en salmuera, con una tasa de crecimiento anual de 1.4%.

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Evolución de las exportaciones peruanas no tradicionales a China (US$ millones)

475



• Las importaciones de bienes de capital e intermedios se incrementaron entre 2010 y 2016 (60.1% y 57.8%, respectivamente), el monto arancelario pagado disminuyó un 86.3% y un 23.9%, respectivamente.

• Esto resulta de suma relevancia sitenemos en cuenta que un 31.7%de las importaciones de bienes decapital provienen de China.

Hacia un TLC con la India• PBI + US$ 2,250 millones (21 veces

más grande que el peruano).

• Población: 1,300 millones, elsegundo más grande del mundo.

• Dinamismo económico: En lo últimos 5 años creció prom.7.3% y proyección es de 7.6% anual.

• De acuerdo con The Economist Intelligence Unit, la India representará un 15.1% del PBI mundial para 2050.

Intercambio comercial con la India

• Intercambio comercial ha crecido atasa promedio anual del 15.8%.

• Exportaciones aumentaron a unatasa de 17.9% e importaciones a13.7%.

• En 2016, este ascendió a US$ 1,735 millones, un 7.7% más que en 2015. En ese mismo año nuestras exportaciones crecieron un 37.6%, dinamismo por encima del alcanzado con China (+14.9%) y EE.UU. (+24.7%), nuestros principales socios comerciales.

Beneficios arancelarios

• La reducción de las tasas arancelarias permite a los exportadores ingresar a los mercados de destino en condiciones más competitivas.

• Actualmente, la India mantiene un promedio arancelario del 13.3%, y en el caso del sector agrícola este promedio alcanza un 32.8%.

Beneficios arancelarios

• Por ejemplo, el café paga un arancel del 100%; las uvas y el cacao pagan un arancel del 30%; mientras que los espárragos, las paltas, los arándanos y los mangos, enfrentan un arancel del 30%.

• Es decir, uno de los principales beneficios que se lograría con el acuerdo es la reducción de estos aranceles, ya sea con una eliminación inmediata o progresiva.

Algunos productos agroindustriales que compró la India al mundo en 2016:

i) Aceite de soya, por US$ 3,013 millones.ii) Aceite de palma, por US$ 1,975 millones.iii) Arvejas, por US$ 1,172 millones.iv) Garbanzos, por US$ 688 millones.v) Lentejas, por US$ 611 millones.

Lo que más compró la India al mundo en 2016:

i) Aceites crudos de petróleo, por US$ 60,870 millones.

ii) Oro, por US$ 20,804 millones.iii) Diamantes, por US$ 16,456 millones.

Oportunidades en sector agro

Algunos productos agroindustriales que compró la India al mundo en 2016 y que exporta el Perú:

i) Aceite de palma, por US$ 3,667 millones.ii) Preparaciones utilizadas para la alimentación de

animales, por US$ 270 millones.iii) Cacao en grano, por US$ 80 millones.iv) Uvas frescas o secas, por US$ 66 millones.v) Jengibre, por US$ 12.2 millones.vi) Aceitunas, por US$ 3 millones.

deDe nuestros principales productosagroexportación:i) Mangos y mangostanes, por US$ 806,000.ii) Espárragos, por US$ 530,000.iii) Paltas, por US$ 241,000.

Oportunidades en sector agro

• Somos competitivos en servicios de ingeniería, animación audiovisual, el diseño gráfico y/o industrial; o gastronomía-oportunidades para mejorar condiciones de acceso

• India: Se consolida como un hub en el Asia, en lo que a exportaciones de servicios se refiere, como las tecnologías de la información y de tercerización (outsourcing).

Beneficios en materia de servicios

Beneficios en materia de inversiones

• Oportunidad para incrementar los flujos de inversión bilaterales entre ambas economías.

• Ello facilitaría spillovers de tecnología y productividad, elementos necesarios para la fomentar la innovación en la industria peruana.

Reflexiones finales

• Los resultados demuestran que el comercio exterior beneficia a nuestraeconomía, no sólo en materia de exportaciones, sino también en lo quegeneración de bienestar y reducción de la pobreza.

• Los TLCs son herramientas que, siendo bien aprovechadas por el empresariado o quienes deseen emprender un negocio, facilitan el acceso a mercados.

• La apertura comercial funciona. Apoyamos la incansable apertura de mercados que el Mincetur viene impulsando. Australia, Malasia, Rusia e India son oportunidades para nuestro país.

• Estar integrados con el mundo, nos da la posibilidad de asegurar uncrecimiento sostenido. De no estarlo, estaríamos fuera del mapa.

Muchas gracias

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