Implementación de estándares de regulación y supervisión para mercados de microseguros en América Latina y el Caribe

Patricia Inga, Coordinadora de Proyecto

Aprendizajes del Proyecto conjunto del IADB (Fomin)/A2ii

Lima, 9 junio de 2015

Contenido

1. Descripción general del Proyecto: Objetivos y contrapartes

2. Descripción general del Proyecto: Componentes

3. Características del cliente de microseguros en LAC

4. Algunos hallazgos en el caso de Perú5. Algunos hallazgos en el caso de Colombia6. Algunas hallazgos en el caso de Jamaica7. Lecciones aprendidas en común

2

3

Objetivo del proyecto

Objetivo específico

Período de ejecución

Los socios del proyecto

Incrementar la disponibilidad  de productos de microseguro sostenibles, adaptados a las necesidades de la población de bajos ingresosDesarrollar un marco normativo y de supervisión en LAC que promueva la expansión sostenible de los microseguros en la región

36 Meses (Ago 2012 - Ago 2015)

En estrecha colaboración con supervisores de seguros de Perú, Colombia y Jamaica

Descripción general del Proyecto: Objetivos y

contrapartes

4

Diagnóstico de 3 países

2 evaluaciones de PBS

3 Procesos de diálogo con el sector privado

Evaluar las oportunidades y las barreras para la inclusión financiera

Componente 1

Diagnóstico y evaluación de PBS

1 RRM aprobado y que ha comenzado a implementarse

2 RRM en proceso

Identificar las actividades que fortalezcan la capacidad de los supervisores para eliminar las barreras regulatorias

Componente 2

Hojas de Ruta regulatoria para los supervisores

Lecciones preliminares presentadas a ASSAL (Abril 2014)

Aprendizajes compartidos en Simposio en Washington (Dic 14)

Compartir el aprendizaje de los 3 países con los demás en la región

Componente 3

Difusión regional

Hitos Hitos Hitos

Descripción general del Proyecto: Componentes

Características del cliente de microseguros en LAC

• Bajos niveles de educación• Bajo entendimiento del seguroEscaso conocimiento

• Niveles de asequibilidad son bajos• Fuentes de ingresos no estables • El limitado acceso a otras herramientas de

gestión de riesgos

Bajos ingresos

• Por lo general se encuentra en áreas remotas• Trabajadores independientes o como parte de

sector informal

Excluido/ limitada protección por los

programas sociales del Estado

• Falta de confianza en las instituciones financieras

• El boca a boca sobre mala experiencia con los proveedores de seguros es importante

Falta de confianza

• Costosos• No apropiado para ellos

Percepciones negativas del producto

5

Oferta

Supervisión

Regulación

6

• Mercado creciente • Regulación para microseguros desde el

año 2007, modificada en el año 2009

Mercado actual y condiciones regulatorias

• Arbitraje regulatorio • Varios productos con

poco valor para el cliente• La aprobación del

producto crea cuellos de botella

• La regulación limita el uso de nuevas tecnologías

• Mayor poder de negociación de canales de distribución 

• La oferta de productos responde a las necesidades del canal de distribución

Lecciones aprendidas

Hallazgos en el caso de Perú 

Oferta

Supervisión

Regulación

7

• Mercado creciente • Auto-regulación de la industria • No existe regulación para microseguros

• La falta de regulación ha permitido el desarrollo del mercado pero ha dejado preocupaciones en relación a la PC

• Bajos ratios de reclamación• La regulación puede facilitar la

utilización de nuevos canales de distribución

• Necesidad de indicadores específicos para la supervisión• Mayor poder de negociación en los canales de distribución 

• La oferta de productos no coincide con las necesidades del mercado objetivo

• Pólizas de grupo cumplen con normas de divulgación a nivel de grupo pero no a nivel individual

Hallazgos en el caso de de Colombia

Mercado actual y condiciones regulatorias

Lecciones aprendidas

Oferta

Supervisión

Regulación

8

• Mercado emergente  • No existe regulación para microseguros 

• La regulación limita el uso de canales de distribución no tradicionales

• Revisión de productos piloto

• Las condiciones económicas generales limitan el interés de la industria

• Falta de conocimiento sobre el segmento: el rol de la diáspora Jamaiquina

• La oferta de productos no coincide con las necesidades y presupuesto de los segmentos de bajos ingresos

Hallazgos en el caso de de Jamaica

Mercado actual y las condiciones regulatorias

Lecciones aprendidas

Política

Regulación

Supervisión

Demanda

Oferta

9

• Seguro inclusivo como parte de la agenda/estrategia inclusión financiera • Rol de APP para desarrollar el mercado• Interés en los productos de microseguros para

riesgos asociados a catástrofes

• Falta de capacidades para desarrollar un marco normativo enfocado a microseguros 

• Una enorme demanda para desarrollo de capacidades y recursos limitados  

• Necesidad de crear conciencia acerca del papel de las autoridades supervisoras de seguros en la población  

Necesidad de programas de educación financiera para:  • Promover el valor del seguro• Superar la desconfianza  • Informar sobre los mecanismos de protección al

consumidor disponibles• Falta de estadísticas, lo que constituye un reto para

la fijación de los precios • Falta de conocimientos y de información sobre

segmentos de bajos ingresos• Innovación de productos limitada • Productos disponibles con bajo valor para los

clientes 

Lecciones aprendidas en común

10

.

www.a2ii.org