Factores Relevantes en Microseguros

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Factores Relevantes en Microseguros

CSC

miércoles, 12 de abril de 2023

Cambiar vidas y crear oportunidades

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1.- ¿Qué entendemos por Microseguros?Definición …

¿Qué son?• Sin unanimidad internacional

Tendencias:• En razón del monto de coberturas y primas• En razón de la población a la cual va dirigido

¿Para Qué son?• Bajo costo, • Volúmenes grandes• Relevante dentro de la estructura económica y social

MACRO

• Inclusion Social• Desarrollo Económico

micro

• Protección eficiente• Personas vulnerables


Mercado potencialmente rentable*

• Mercado potencial mundial de 3,000 millones• América Latina y el Caribe 360 millones del mercado potencial

Altos ingresos. Con acceso a

servicios financieros

1. No pobre2. Vulnerable3. Moderadamente

pobre

El sector más desprotegido es el menos atendido por las aseguradoras.

Consumidor potencial

Pobreza extrema

*Información extraída de un estudio de la universidad pontificia de Salamanca

2.- ¿Cuál es el potencial?En el ámbito mundial …


2.- ¿Cuál es el potencial?Comparativa Mundial


Penetración del seguro (%primas / PIB) 2010

2.- ¿Cuál es el potencial?Comparativa Latam


Ejemplo:1. Promedio de prima de 200 pesos anuales2. 14,000 millones de pesos en primas (con 70

millones)3. El total de primas emitidas en el 2012 es de

151,824 millones de pesos.

Un mercado en pleno desarrollo

18 millones de asalariados sin acceso al sector financiero

+ 70 millones de personas

De acuerdo al World Resources institute

Un México más incluyente y productivo

Extraído de un seminario de la CNSF, 2010

• El índice de penetración nacional con respecto al PIB es menor al 2%

• La meta para el 2020 según la AMIS es del 4%

Penetración del seguro en México

Ip >= 2%

2% > Ip >= 1.5

1.5% > Ip >= 1

Ip < 1%

• El índice de penetración nacional con respecto al PIB es menor al 2%

• La meta para el 2020 según la AMIS es del 4%

17,000,000 aproximadamente

2.- ¿Cuál es el potencial?Vemos potencial en México


Marco regulatorio Mexicano

Personas

Individual

S.A <= 4 SMVGV anual

Colectivo

S.A <= 3 SMVGV anual por

integrante del grupo

Daños

Prima mensual <= 1.5 días de

SMGV

Marco regulatorio Mexicano:

• BANSEFI ofrece educación financiera

• Se comercializar de forma directa o intermediarios

• CNSF debe autorizar agentes

• Los que ofrezcan productos de microseguros no estén sometidos a la certificación de la CNSF

• Tecnología totalmente abierta

Equipos

Medios electrónicos

Ópticos o de cualquier tecnología,

Sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes

• Los productos convencionales y microseguros se pueden gestionar juntos

Marco regulatorio controla las reglas del juego

• Mercado enorme

• Incluye programas de apoyo gubernamentales

• Apoyo de ONGs

• Condiciones benéficas en la regulación



Microseguros y Remesas• La vulnerabilidad económica es proporcional a la dependencia de las remesas• ¿El Microseguro es una estrategia para mitigar la crisis financiera? • ¿Respaldando remesas?

Proyectos significativos de remesas apoyados por el FOMIN (Fondo multilateral de Inversiones)

Institución Proyecto Clientes Aseguradoras

Entidad Gremial

(México AMIS)

•Cobertura repatriación, •Auxilio funerario y muerte

27,000 Zurich

Entidad bancaria

(Ecuador)

• Seguros de vida y • Repatriación en caso de muerte

15,000 ACEAGColvida

Aseguradora

(Perú)

• Remesas de Japón y España• Salud• Vida• Sepelio

.. La Positiva

2.- ¿Cuál es el potencial?Nuevas alianzas …


Beneficios de considerar a las empresas de remesas como canal de distribución:• gran porcentaje de clientes

• arraigo cultural• antigüedad

• amplia cobertura geográfica.

Microseguros y Remesas

Proyectos significativos de remesas apoyados por el Banco Mundial

Institución Proyecto Clientes Aseguradoras

Entidad Financiera

(Colombia)

Protección de remesa y muerte accidental 194, 000 Solidaria Cardif

Caja de ahorro y pensiones de Barcelona

Repatriación (para residentes en España)Hogar y Accidentes

450,000 Grupo Caifor

Entidad bancaria (Ecuador)

Repatriación del cuerpo y Auxilio funerario (Sepelio)

.. Ecuatoriano Suiza

2.- ¿Cuál es el potencial?Nuevas alianzas ….


Características de los consumidores potenciales

• Deficiente educación (financiera, comercial e incluso analfabetismo)

• Distanciado geográfica, cultural y socialmente del mercado tradicional de seguros

• Ausencia de mecanismos formales de gestión de riesgos

• Bajos ingresos e irregulares

• Múltiples fuentes de ingresos

• Alto grado de actitud emprendedora

• El nivel de cumplimiento de estos sectores suele ser mayor que el de los sectores que están incluidos en el sistema financiero formal



Los podemos dividir por función:

• Protectora, protección personal y familiar--Vida y Salud

• Productiva, base en el apoyo a las actividades económicas

Labor agrícola

Ganadera

Pequeña empresa

• Estrategias a mediano y largo plazo

• Venta masiva a través de agrupaciones y alianzas

• Federación agropecuaria

• Sindicatos

• Cajas populares

• Banca de desarrollo

• Microfinancieras

¿Qué proveen los microseguros?

¿Factores claves de éxito?

3.- ¿De quién es la oportunidad?

Alianzas y visión a largo plazo


• Conocer las necesidades de este segmento poblacional

• Productos sencillos

• Fáciles de contratar

• A bajos costos

• Explorar nuevos canales de distribución

• Capacitar y sensibilizar al cliente y a los canales de distribución

• Inmediatismo y simplicidad en el trámite de los siniestros

• Alianzas

4.- ¿Lo estamos haciendo bien?Lo que falta para crecer más


• Producto y cobertura

• Costos de distribución

• Costos Operativos

Factor clave de éxito: Innovación en canales de distribución y modelos de solución de economía en escala

Equilibrio

Producto y cobertura

Costos Operativos

Costos de distribución

5.- ¿Cómo se implementa?El reto … encontrar el equilibrio


Proceso alto nivel para poner en marcha un microseguro exitoso:

Analizar Regulación

Conocer Mercado

Conocer Riesgos

DistribuirAtenciónPos-venta

Monitorear

Herramientas y plataformas tecnológicas

CapacitarSensibilizar

DesarrollarProducto

5.- ¿Cómo se implementa?Conocemos el proceso

Equilibrio


Costos Operativos


CSC Proprietary and Confidential 04/12/2023 10:26 AM FY12 Corporate Strategic Plan 15

• ¿Porqué no ha incrementado la penetración de microseguros?• ¿Nos falta previsión?• ¿Por qué la gente de los segmentos de bajos ingresos NO cuentan con un seguro?

Razones (2002-2004) Brasil MéxicoNo pueden pagar el seguro / demasiado caro 69% 7%

No tienen necesidad del seguro. 5%Ya tenían suficiente seguro de vida. 4% 33%

No tenían interés en el seguro de vida. 11% 19%No creen en el seguro. 16%

Venta sin servicio 6% Todavía buscando información 2%

• Sin Interés No “creen”

• Costo

• No hay necesidad

• Sin conocimiento

• Nunca me lo han ofrecido

• Es demasiado caro

• No entiendo como funciona

1. Mercado2. Riesgo3. Producto4. Distribución

Argentina

5.- ¿Cómo se implementa?

Sabemos lo que opina la gente


Beneficio 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64Fallecimiento 65% 76% 71% 65%

Incapacidad 54% 66% 46% 55%

Jubiliación 40% 49% 51% 68%

Educación de Hijos 59% 74% 56% 58%

Cuidado de Padres 61% 64% 71% 70%


• Beneficio por muerte: 60%

• Gastos Médicos: 41%

• Educación de los Hijos: 55%

• ¿Cuáles son los beneficios preferidas?

• ¿Y canales preferidas? Beneficio 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64Directamente de una agencia de seguros, sin agente

62% 57% 58% 54%

Asesor Bancario 59 59 60 54

Agente de seguros de vida 35 45 36 31

En mi lugar de trabajo 23 23 24 7

Por el Internet 8 7 6 4

• Asesor Bancario: 43%

• Agente: 12%

• Directo: 33%

5.- ¿Cómo se implementa?

Sabemos lo que opina la gente



Ejemplo Tipo de producto

Supermercados, tiendas de ropa

Accidentes de trabajo y vida

Tiendas de muebles y productos electrónicos

Seguros de vida y accidentes personales

Empresas de electricidad, gas, telefonía fija y celular

Seguros de discapacidad, desempleo, accidentes personales y patrimonio

Iglesia Seguros de vida

Reducen los costos y amplían el acceso a la población

objetivoBloque el incremento de las ventas

por la falta de mecanismos para explicar el producto

El equilibrio se logra con productos adecuados y formación de los nuevos canales

5.- ¿Cómo se implementa?Hay ejemplos exitosos

+ -


Dentro del 18% de Rocinha que tienen seguro privado . . . el 63% indica que es un seguro de vida y el 42% de un plan de salud.

Sí8%

No92%

Sí18%

No82%

Heliopolis Rocinha

Sí61%

No39%

¿Aspecto del concepto de

seguros que le agrada?

Tranquilidad con lo imprevisto

Algo para los hijos

Hijos estén protegidos

Familia no que indefensa

Familia en buena posición

0% 10% 20% 30% 40%

59%

20%

Favelas de Heliopolis y Rocinha . . . Caso Bradesco

5.- ¿Cómo se implementa?Compartimos nuestra experiencia


• El emprendimiento económico / informal en Micro y compuestos Centros Comerciales (MCC)

• Son los medios que permiten acceder a la comercialización de un producto

• Hay tomar en cuenta el MCC Red de capilaresSistema de "microcirculación”

Da de acceso a la economía familiar desde el Centro de Influencia principal . . . Mujer de Familia

• Moralidad de Control

• Administración del Presupuesto Familiar

5.- ¿Cómo se implementa?Innovación de distribución


Aspectos a considerar

Viabilidad . . . Producto de microseguros no siempre requiere financiación externa

Productos adecuados . . . al mercado y no solo modificar los actuales

Necesidades del consumidor. . . evolucionar de acuerdo a las necesidades del consumidor

Procedimiento de reclamación y pago . . . exigen múltiples documentos, son costosos y largas

Canales de distribución y campañas innovadoras

Valor adicional . . . ello aumenta la posibilidad de renovación; beneficios y coberturas menos conocidas

Plataforma de servicios operativos Servicios de prevención . . . Para reducir la siniestralidad en los seguros de salud

Marco regulatorio Simplificar la contratación

Educación e información . . . Consumidores desconocían la existencia del seguro

Canales de distribución . . . es esencial capacitar al canal

Establecer alianzasMicrofinancieras, sector salud, gobiernos estatales, gobierno federal, ONGS, confederaciones, sindicatos,

etc.

Soporte tecnológico adecuado

6.- ¿Qué han hecho otros bien?Lecciones aprendidas y buenas practicas


Analizar Regulación

Conocer Mercado

Conocer Riesgos

DistribuirAtenciónPos-venta

Monitorear

Herramientas y plataformas tecnológicas

CapacitarSensibilizar

DesarrollarProducto

La Oferta de CSC

Equilibrio


Costos Operativos



Opciones y flexibilidad con base en sus necesidades

Propuestas en diferentes industrias

• Soluciones legales

• Evaluación y preguntas y respuestas

• ERP (SAP, Oracle)

• Plataformas basadas en movilidad

• Ciberseguridad

• Más…

• Modernización de la aplicación

• Tercerizción de TI/Aplicaciones

• Nube y virtualización

Capacidades en diferentes industrias

3

Seguro Banca

• Producto• Distribución• Negocio y seguro• Administración de

póliza• Servicio al cliente• Reclamaciones

• Compensación• Facturación y pagos• Reaseguro• Informes• Configuración• Reglas y cálculos

• Núcleo (depósitos, préstamos, cliente)

• Tarjetas• Pagos y depósitos• Procesamiento de

pago• Informes

• Datos crediticios del consumidor

• Préstamos del consumidor

• Archivado de autentificación

• Producciones de documento

Funciones centrales

1 Propuestas centrales específicas de la industria

Servicios de consultoría

Propiedad intelectual

Tercerización de aplicaciones

Servicios de procesos de negocio

2 Extensiones al núcleo específicas de la industria

Soluciones de seguro y banca móviles

Inteligencia empresarial

Propuestas nuevas de BPaaS y nube

Optimización de negocios y del flujo de trabajo

Innovaciones

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7.- ¿Con qué soluciones contamos?


SOLUCIONES EMPRESARIALES

TECNOLOGÍA

TERCERIZACIÓN

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