Impacto Económico de la actividad minera en el...

1Enero 2008

Impacto Económico de la actividad minera en el Perú

¿Qué pasaría con las principales variables

económicas del país con una reducción drástica

o incluso un escenario de cierre total de la

actividad minera?

¿Cuál es el impacto que tiene la minería en los

niveles de vida de la población?

2

Informe 1

El sector minero y la economía peruana

Estimación de los impactos macroeconómicos del cierre

parcial y total

Informe 2

Análisis de la vinculación de la empresa minera con su

entorno

Impacto de la minería a nivel de los distritos productores

Contenido

Nota: En base a información oficial disponible correspondiente al año 2006.

3

Informe # 1


¿Qué pasaría con las principales variables

económicas del país con una reducción drástica

o incluso un escenario de cierre total de la

actividad minera?

4

Introducción

Contexto: La actividad minera está enmarcada en un intenso

proceso de confrontación social a nivel local y confrontación política

a nivel nacional

Pregunta: ¿La actividad minera tiene relevancia como determinante de

los niveles de vida la población?

Intuición: Es un determinante importante. El Perú no puede ser

entendido sin minería

Objetivo: Investigar los posibles vínculos de la actividad minera con

la economía peruana y cuantificar su impacto

Enfoque: indagar que sucedería en el Perú si no hubiera minería

Queremos responder: ¿qué pasaría con las principales variables

económicas con una reducción de x% en el nivel de actividad minero o

incluso un escenario de cierre total?

5

El sector minero y la economía peruana (1)

Niveles % total Niveles % total Niveles % total

Producción (millones de S/. 1994) 9,044 5.7% 8,070 5.0% 142,841 89%

Empleo Directo (miles de personas) 132 0.9% 5,094 36.1% 8,874 63%

Exportaciones (millones de US$) 14,707 61.8% 573 2.4% 8,520 36%

Tributos internos (millones de S/.) 7,737 20.9% 163 0.4% 29,072 79%

Minería* Agricultura* Resto

Principales indicadores de la actividad minera: 2006

(*) No considera ningún tipo de industrialización posterior

Fuente: Cuanto, BCRP, MEF, INEI, INACC, Sunat, Minag, Proinversión

Elaboración: Macroconsult

Nota: Importancia de la minería aumenta hasta 11.6% si se consideran

procesos de industrialización posteriores

% subempleo 16% 65% 40%

Impuesto a la renta (millones de S/.) 449 43.5% 34 0.3% 5,595 56%


0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Renta IGV Otros

Ingresos Tributarios generados por el sector minero (MM S/.)

Fuente: Sunat. Elaboración: Macroconsult S.A.6


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Lo

reto

Tu

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s

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Ica

Cu

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Pu

no

Ta

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a

Mo

qu

eg

ua

Norte: 37% Centro: 9% Sur: 54%

Sur: 17%

Norte: 10%

Centro: 1%

% del total=>

Transferencias canon y regalías (% del Presupuesto, 2006)

Fuente: MEF. Elaboración: Macroconsult S.A. 7

8


ExportacionesProducción

minera

Compra de insumos

Empleo minero

Impuestos

Utilidades

Mecanismos de transmisión de la minería a la economía (1)

Inversiones en

desarrollo social

*

(*) A ser analizado en el informe # 2

Estimación de los escenarios (1)

-26.6%

-13.3%

-10.7%

-8.0%

-5.3%

-2.7%-1.3%

-23.3%

-11.7%

-9.3%

-7.0%

-4.7%

-2.3%-1.2%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5% 10% 20% 30% 40% 50% 100%

PBI per cápita Consumo privado per cápita

PBI y Consumo per-cápita (impacto %)

9


13.2%

14.8%

15.1%15.5%

15.9%16.2%16.4%16.3%

-31.5%-17.2%

-13.7%-9.8%

-5.9%-2.2%

-0.2%

10%

13%

15%

18%

20%

2006 5% 10% 20% 30% 40% 50% 100%

Inve

rsió

n p

riva

da (

% P

BI)

-150%

-130%

-110%

-90%

-70%

-50%

-30%

-10%

10%

Inve

rsió

n p

riva

da (

imp

ac

to %

)

Inversión privada (% PBI) Inversión privada (impacto %)

Inversión privada (% PBI e impacto %)

10


Exportaciones, importaciones y balanza comercial (MM US$)

4,355

-226

8,936 8,4788,020

7,1036,187

5,271

23,800 23,06522,329

20,859

19,38817,917

16,446

9,093

14,86414,587 14,310 13,755

13,201 12,64612,091

9,319

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2006 5% 10% 20% 30% 40% 50% 100%

Balanza Comercial Exportaciones Importaciones 11


Tipo de cambio y devaluación (escenario pasivo)

4.6

3.8

3.73.6

3.53.4

3.33.3

-0.7% 1.0% 2.5%5.7%

9.1%11.8%

15.4%

38.4%

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

2006 5% 10% 20% 30% 40% 50% 100%

Tip

o d

e c

am

bio

(S

/. p

or

US

$)

-70%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

Deva

lua

ció

n (

va

r. %

)

Tipo de cambio Devaluación

12


Inflación (%)

2.0 2.32.5

2.9

3.43.7

4.2

8.6

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

2006 5% 10% 20% 30% 40% 50% 100%

13


Presión tributaria y resultado fiscal SPNF (% PBI)

-4.2%

-1.0%-0.3%

0.3%0.9%

1.5%1.8%2.1%

10.0%

12.8%13.3%13.6%

14.1%14.5%14.7%14.9%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2006 5% 10% 20% 30% 40% 50% 100%

Resultado fiscal (% PBI) Ingresos tributarios (% PBI)

14


Efecto multiplicador

Impacto en pobreza (% población)

44.5%45.0%

45.4%46.2%

47.1%48.1%

49.0%

54.6%

40%

45%

50%

55%

2006 5% 10% 20% 30% 40% 50% 100%

Efecto multiplicador

Impacto en pobreza extrema (% población)

16.1% 16.3% 16.5% 16.7% 17.0% 17.2%17.7%

20.0%

14%

16%

18%

20%

2006 5% 10% 20% 30% 40% 50% 100% 15

16


Como era de esperar importantes impactos de la actividad minera

en la economía

En un escenario de cierre:

PBI y Consumo per cápita se contraen más del 20%

Inversión privada se contrae más del 30%

Ingresos tributarios se contraen casi 40%

Déficit fiscal podría llegar a 4.2% del PBI

Exportaciones se contraen casi 60%

Balanza en cuenta corriente deficitaria en 10% del PBI

Tipo de cambio: S/. 4.6 por dólar, Inflación: 8.6%

Pobreza: pasa de 44% a 55%, pobreza extrema: 16% a 20%

16

17

Conclusiones (1)

Cierre parcial y total

Desde desaceleración hasta recesión.

Apertura de las brechas fiscales y externas.

Devaluación cercana al 40% e inflación cercana al 10%

Pérdida de ciertos mecanismos de absorción de shocks externos (sobre

todo en términos de la política fiscal).

Los efectos tienen a magnificarse una vez que se considera una

contracción del gasto público asociado a la caída de en los niveles de

actividad minera.

Los impactos tenderían a concentrarse en zonas mineras

18

Gracias a la minería la economía peruana logra exportar

US$ 14,707 millones adicionales y el Perú muestra un superávit

en cuenta corriente. Sin la minería la economía peruana tendría

niveles de déficit en cuenta corriente de US$ 6,287 millones (10% del PBI).

Una situación de déficit como la descrita generaría presiones al alza en el

tipo de cambio alcanzando tasas de devaluación de hasta 38%.

Esto conllevaría a presiones inflacionarias importantes que en promedio

elevaría el IPC en 8.6% ocasionando una reducción en el poder adquisitivo

de los ciudadanos. Al interior de la canasta, se estima una variación en los

precios de pan y cereales de 10% y alquileres de 34%.

Gracias a la minería el Estado Peruano logra recaudar S/. 7,737

es decir 20% del total recaudado. Sin la minería el Estado no solo

perdería estos recursos sino posiblemente casi S/. 18,000 millones considerando

ingresos no tributarios y contracción en los recursos recaudados

por industrias relacionadas.

Conclusiones (2)

19

Una reducción los ingresos en tal magnitud generaría un déficit fiscal

el 4.2% del PBI aumentando el stock de la deuda pública en US$ 2,582 millones.

Esto significa llegaría a niveles por encima del 50% del PBI.

Conclusiones (3)

A nivel nacional, la actividad minera a través de su efecto en

ingresos hace posible que al menos 2 millones

de personas no se encuentren en situación de pobreza y

al menos 1 millón de ellas no en pobreza extrema. Si dicha actividad

tales individuos no podrían sostener un nivel de ingresos que les permita

acceder a una canasta básica familiar.

Conclusiones (4)

Sin minería se perderían cerca de S/. 18,000 millones

PRONAA: S/. 431 millones

Seguro Integral de Salud: S/. 280 millones

A Trabajar Urbano: S/. 261 millones

Programa Juntos: S/. 120 millones

18 veces el presupuesto

conjunto de estos programas

Educación: S/. 1,408 millones

Mujer y Desarrollo Social: S/. 989 millones

Salud: S/. 2,623 millones

Vivienda: S/. 1,086 millones

3 veces el presupuesto

conjunto de los sectores sociales

Trabajo: S/. 245 millones

20

21

Informe # 2


¿Cuál es el impacto que tiene la minería en los

niveles de vida de la población?

22

Introducción

Contexto: Percepción generalizada que la minería no genera

impactos significativos en las condiciones de vida de los individuos.

Pregunta: ¿La actividad minera tiene relevancia como determinante de

los niveles de vida la población?

Intuición: La influencia positiva de la actividad minera en términos

macroeconómicos debe trasladarse a nivel micro.

Objetivo: Investigar los vínculos de la actividad minera con su

entorno y evaluar su impacto en las economías locales.

Enfoque: evaluación de impacto a nivel distrital de la actividad minera

(ingresos, capital humano, acceso a infraestructura, vulnerabilidad).

Queremos responder: ¿cuál es el impacto esperado que tiene la minería

en los niveles de vida de la población?

23

Número de distritos productores mineros:

Perú 2006

1,589

168

53

21242

No mineros Sierra Costa Selva

Enfoque metodológico

1. Impacto de la minería a nivel de distritos productores

Evaluación de impacto a

nivel distrital de la actividad

minera.

El 15% de los distritos a nivel

nacional son productores

mineros. De ese total, el 69%

se ubican en la Sierra y 22%

en la Costa.

Objetivo: analizar si es que

la presencia minera se puede

asociar con mejores o peores

condiciones socio-

económicas de los hogares

vinculados a dicha actividad.

24

Impacto de la minería a nivel de distritos productores (1)

Metodología

Evaluación de impacto

Muestra total para evaluación de impacto:

Distritos de la Sierra: 1,193

Grupo objetivo: 168 dist. mineros (A)

Grupo control: 1,025 dist. no mineros (B)

Variables de emparejamiento

Índice de accesibilidad

Población rural

Falta de acceso a servicios básicos (luz,

agua y desagüe)

Analfabetismo

Pobreza por NBI

Altitud

Superficie

Población 1993

Viviendas

Distrito

A

Distrito

B

Distrito

A’

Distrito

B’

1993 2006

Em

pa

reja

mie

nto

Impacto de la minería =

(A´- A) – (B´- B)

Desarrollo de

la actividad

minera

25

1. Ingreso

2. Capital

humano

4. Infraestructura

social

3. Vulnerabilidad

económica

Ingreso mensual per

cápita

Proporción de ingreso

agrícola

Proporción de ingreso

de actividades

extractivas.

Tasa de pobreza

Tasa de pobreza

extrema

Índice de Desarrollo

Humano

Índice de Carencias

de Foncodes

Esperanza de vida

Desnutrición infantil

Analfabetismo (todos)

Analfabetismo

(mujeres)

Matrícula escolar

Logro educativo

% hogares sin agua

% hogares sin desagüe

Cantidad aulas por cada

mil alumnos

Cantidad postas médicas

por cada mil habitantes

Grupos de

impacto


26

1. Impactos sobre las variables de ingreso

Un miembro de un hogar en un distrito minero posee S/. 77 más mensuales

que uno en un distrito no minero. Esto significa, en promedio, un impacto

porcentual de 35.7% en el ingreso mensual per cápita.

Hogares asentados en localidades mineras y aquellos que no, obtienen

ingresos de actividades extractivas en la misma proporción (entre el 32% y

36%). La diferencia es que los hogares asentados en los distritos mineros

ganan más.

Elaboración de Macroconsult S.A. en base a estimaciones de la Enaho 2006, Censo 1993, Censo 2005, Mapa de Pobreza de Foncodes, IDH 2005 de PNUD

Indicador Con minería Sin minería Efecto medio Efecto % Sig.

Ingreso mensual per-cápita 292.7 215.7 77.0 36% 99%


27

2. Impactos sobre las variables de capital humano

En los distritos mineros se observa una esperanza de vida poco más de un

año superior a la registrada en los distritos no mineros.

La tasa de desnutrición infantil observada tendería a ser 4 puntos

porcentuales menos.

La presencia minera esta asociada con una menor tasa de analfabetismo

total e incluso con una menor tasa de analfabetismo de las mujeres.

Se observa un impacto significativo en el logro educativo.



Esperanza de vida (años) 67.3 66.1 1.14 1.7% 99%

Desnutrición infantil (%) 40.7 44.7 -0.04 -8.9% 99%

Analfabetismo (todos) 14.9 18.6 -0.04 -19.9% 99%

Analfabetismo (mujeres) 23.3 28.4 -0.05 -18.0% 99%

Logro educativo (%) 84.4 82.4 2.04 2.5% 99%


28

3. Impactos sobre las variables de

infraestructura social

Se observa una mejora en la provisión de energía eléctrica en las

localidades donde las minas se encuentras asentadas.

Las inversiones realizadas por las empresas mineras tienen

externalidades positivas en electrificación en las localidades donde

desarrollan sus actividades (sobre todo zonas rurales).


Proporción de hogares sin

electricidad (%)42.4 55.5 -0.131 -23.6% 99%



29

4. Impactos sobre las variables de

vulnerabilidad económica

La presencia de minería esta asociada con una reducción en la probabilidad

de que un hogar sea pobre. El impacto porcentual en la probabilidad de ser

pobre es alrededor del 11%.

El índice de desarrollo humano es mayor en distritos mineros muestran un

indicador de 0.559 por encima del 0.538 de los distritos mineros. El índice de

carencias de Foncodes es menor en distritos mineros: muestran un valor de

0.502 por debajo del 0.609 de los distritos sin minería.


Tasa de pobreza 56.77 63.79 -0.07 -11.0% 90%

Indice de Desarrollo

Humano (IDH)55.86 53.83 0.02 3.7% 99%

Indice de Carencias de

Foncodes (ICF)50.18 60.93 -0.11 -17.6% 99%



30

Conclusiones:

El impacto de la minería se asocia a mayores ingresos y

mejores condiciones de capital humano.

Se asocia con mayor cobertura de electricidad.

Tales condiciones determinan que los niveles de

vulnerabilidad económica y social en las localidades bajo la

influencia de la minería sean menores y en general los

hogares deberían presentar mejores condiciones de vida.


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