III. Características de las empresas mayoristas y … · con ventas mayores a 547 mil 500 nuevos...

III. Características de las empresas mayoristas y minoristas

Características Económicas y Financieras de las Empresas Comerciales en el Perú77

III. Características de las empresas mayoristas y minoristas

3.1 Características de las empresas mayoristas

3.1.1 Número de empresas comerciales mayoristas

Según los resultados de la Encuesta Económica Anual 2013, existen 16 mil 836 empresas con ventas mayores a 547 mil 500 nuevos soles que se dedican al comercio mayorista, de éstas, el 26,2% se dedican al comercio mayorista de alimentos y bebidas, el 23,9% al comercio mayorista de maquinaria y equipo (computadoras, equipos de telefonía y comunicaciones, otro tipo de maquinaria para uso en la industria, comercio y servicios) y el 14,5% al comercio mayorista de prendas de vestir, calzado y enseres domésticos (electrodomésticos, productos farmacéuticos, cosméticos, muebles y otros enseres).

CUADRO N°3.1PERÚ: EMPRESAS COMERCIALES MAYORISTAS,

SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012

Actividad económica Absoluto %

Total 16 836 100,0Productos agropecuarios 612 3,6Alimentos y bebidas 4 414 26,2Prendas de vestir, calzado y enseres domésticos 2 436 14,5Maquinaria y equipo 4 020 23,9Materiales de construcción y ferretería 1 928 11,5Productos intermedios 1 744 10,3Otros productos 1 684 10,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Económica Anual 2013.

Por otro lado, en las empresas que se dedican a la venta al por mayor, la actividad con menor número de unidades económicas son las que se dedican a la venta de productos agropecuarios (materias primas agropecuarias y animales vivos) con el 3,6% del total.

GRÁFICO N° 3.1PERÚ: EMPRESAS COMERCIALES MAYORISTA, SEGÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012 (Distribución porcentual)

10,03,6

10,311,5

14,523,9

26,2

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Otros productosProductos agropecuarios

Productos intermediosMateriales de construcción y ferretería

Prendas de vestir, calzado y enseres domésticosMaquinaria y equipoAlimentos y bebidas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Económica Anual 2013.

Instituto Nacional de Estadística e Informática78

3.1.2 Ventas netas de las empresas comerciales mayoristas

De los 184 mil 774 millones de nuevos soles de ventas realizadas por las empresas mayoristas, el 31,6% fue generado por las empresas que comercializan productos intermedios al por mayor (combustibles, metales y minerales metalíferos, sustancias y productos químicos, desperdicios, chatarra para el reciclaje), el 20,2% lo generaron las empresas dedicadas al comercio mayorista de alimentos y bebidas, el 17,8% las empresas que comercializan maquinaria y equipos al por mayor, el 11,1% las empresas dedicadas a la venta al por mayor de prendas de vestir, calzados y enseres domésticos y el 10,6% las empresas que venden materiales de construcción y ferretería.

CUADRO N°3.2PERÚ: VENTAS NETAS DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MAYORISTAS,

SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012(Millones de nuevos soles)


Total 184 774 100,0Productos agropecuarios 6 283 3,4Alimentos y bebidas 37 253 20,2Prendas de vestir, calzado y enseres domésticos 20 490 11,1Maquinaria y equipo 32 887 17,8Materiales de construcción y ferretería 19 640 10,6Productos intermedios 58 346 31,6Otros productos 9 874 5,3


Las empresas con menor participación de ventas fueron las empresas que se dedicaron a la venta de productos agropecuarios con el 3,4% y otros productos en 5,3% del total de las ventas.

GRÁFICO N° 3.2PERÚ: VENTAS NETAS DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MAYORISTAS,

SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012 (Distribución porcentual)

3,4

5,3

10,6

11,1

17,8

20,2

31,6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Productos agropecuarios

Otros productos

Materiales de construcción y ferretería

Prendas de vestir, calzado y enseres domésticos

Maquinaria y equipo

Alimentos y bebidas

Productos intermedios



3.1.3 Compra de mercadería de las empresas comerciales mayoristas

Las empresas que comercializan productos al por mayor generaron compras de mercadería por un monto que ascendió a 152 mil 433 millones de nuevos soles. De este total, el 34,7% lo realizaron las empresas que se dedican al comercio mayorista de productos intermedios (combustibles, metales y minerales metalíferos, sustancias y productos químicos, desperdicios, chatarra para el reciclaje), el 20,5% de las compras lo realizaron las empresas dedicadas a la comercialización de alimentos y bebidas, el 16,8% por las empresas que comercializan maquinarias y equipos, el 9,3% por las empresas que comercializan prendas de vestir, calzados y enseres domésticos.

CUADRO N° 3.3PERÚ: COMPRA DE MERCADERÍA DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MAYORISTAS,





Las empresas con menor valor de compra de mercadería son las empresas que se dedican a la venta de productos agropecuarios con el 3,6% del total de las compras.

GRÁFICO N° 3.3PERÚ: COMPRA DE MERCADERÍA DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MAYORISTAS,


4,6

3,6

9,3

10,5

16,8

20,5

34,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Otros productos




Maquinaria y equipo

Alimentos y bebidas




3.1.4 Ingresos de las empresas comerciales mayoristas

Según la Encuesta Económica Anual 2013, el total de ingresos de las empresas comerciales mayoristas en el 2012, llegaron a 32 mil 209 millones de nuevos soles. De este total, las empresas mayoristas dedicadas a la venta de prendas de vestir, calzados y enseres domésticos concentraron el 20,2%, le siguen las empresas que venden maquinarias y equipos (19,9%) y productos intermedios (combustibles, metales y minerales metalíferos, sustancias y productos químicos, desperdicios, chatarra para el reciclado) con el 17,5%.

CUADRO N°3.4PERÚ: INGRESOS DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MAYORISTAS,





En tanto que, las empresas que generaron los menores ingresos corresponden a las que realizan el comercio mayorista de productos agropecuarios (materias primas agropecuarias y animales vivos) con el 4,6%.

GRÁFICO N° 3.4PERÚ: INGRESOS DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MAYORISTAS,


8,7

4,6

12,3

16,8

17,5

19,9

20,2

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Otros productos



Alimentos y bebidas


Maquinaria y equipo




3.1.5 Egresos de las empresas comerciales mayoristas

Del total de los egresos de las empresas comerciales mayoristas, el 21,4% lo generaron las empresas que comercializan maquinarias y equipos, el 17,8% las empresas que realizan venta de prendas de vestir, calzado y enseres domésticos y el 16,2% las empresas que comercializan productos intermedios y alimentos y bebidas, cada uno.

CUADRO N° 3.5PERÚ: EGRESOS DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MAYORISTAS,





Las actividades que declararon menores egresos fueron las que se dedican a la venta al por mayor de productos agropecuarios (4,5%) y la venta de otros productos (actividades de comisionistas y venta al por mayor de diversos productos sin especialización) con el 9,3% del total.

GRÁFICO N° 3.5PERÚ: EGRESOS DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MAYORISTAS, SEGÚN


9,3

4,5

14,6

16,2

16,2

17,8

21,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Otros productos




Alimentos y bebidas


Maquinaria y equipo



3.1.6 Inversión de las empresas comerciales mayoristas

Los resultados de la Encuesta Económica Anual 2013, muestra que del total de la inversión esto es construcción o fabricación propia, compra de maquinaria y equipo de las empresas comerciales mayoristas, el 29,3% la realizaron las empresas que se dedicaron al comercio de productos intermedios y el 20,3% las empresas que comercializaron materiales de construcción y ferreterías.

CUADRO N°3.6PERÚ: INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MAYORISTAS,



Total 4 782 100,0Productos agropecuarios 104 2,2Alimentos y bebidas 519 10,8Prendas de vestir, calzado y enseres domésticos 443 9,3Maquinaria y equipo 885 18,5Materiales de construcción y ferretería 973 20,3Productos intermedios 1 402 29,3Otros productos 456 9,6


Asimismo, las empresas que realizaron menor inversión fueron las que se dedicaron al comercio de productos agropecuarios (materias primas agropecuarias y animales vivos) con el 2,2%.

GRÁFICO N° 3.6PERÚ: INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MAYORISTAS

POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012 (Distribución porcentual)

9,5

2,2

9,3

10,8

18,5

20,3

29,3

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Otros productos



Alimentos y bebidas

Maquinaria y equipo





3.1.7 Generación de empleo en las empresas comerciales mayoristas

Durante el año 2012, el personal ocupado en las empresas comerciales mayoristas llegó a 307 mil 54 personas. El 26,4% del empleo es demandado por las empresas que se dedicaron al comercio mayorista de alimentos y bebidas, el 21,6% lo demandaron las empresas que se dedicaron al comercio mayorista de maquinaria y equipo y el 13,7% por las empresas que venden prendas de vestir, calzado y enseres domésticos.

CUADRO N° 3.7PERÚ: PERSONAL OCUPADO DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MAYORISTAS,





GRÁFICO N° 3.7PERÚ: PERSONAL OCUPADO POR LAS EMPRESAS COMERCIALES MAYORISTAS


15,3

2,3

10,2

10,5

13,7

21,6

26,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Otros productos





Maquinaria y equipo

Alimentos y bebidas



3.1.8 Remuneraciones pagadas por las empresas comerciales mayoristas

En el año 2012, las remuneraciones pagadas por las empresas comerciales mayoristas llegó a 7 mil 917 millones de nuevos soles, de las cuales, el 26,2% corresponde a las empresas dedicadas a la venta de maquinaria y equipos, el 20,3% las empresas de venta de prendas de prendas de vestir, calzado y enseres domésticos y el 16,4% las empresas dedicadas a la venta de alimentos y bebidas.

CUADRO N° 3.8PERÚ: REMUNERACIÓN DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MAYORISTAS,



Total 7 917 100,0Productos agropecuarios 131 1,6Alimentos y bebidas 1 295 16,4Prendas de vestir, calzado y enseres domésticos 1 608 20,3Maquinaria y equipo 2 078 26,2Materiales de construcción y ferretería 989 12,5Productos intermedios 859 10,9Otros productos 956 12,1


GRÁFICO N° 3.8PERÚ: REMUNERACIÓN DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MAYORISTAS,


12,1

1,6

10,9

12,5

16,4

20,3

26,2

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Otros productos




Alimentos y bebidas


Maquinaria y equipo



3.2 Características de las empresas minoristas

Según los resultados de la Encuesta Económica Anual 2013, existe un total de 9 mil 453 empresas con ventas mayores a 547 mil 500 nuevos soles que se dedican al comercio minorista. De éstas, el 18,6% se dedican al comercio de combustibles y lubricantes, el 17,6% corresponde a supermercados, bodegas y bazares y el 15,0% a otros productos (aparatos electrodomésticos, muebles, libros, diarios, revistas, útiles de escritorio, juguetes, etc.).

CUADRO N° 3.9PERÚ: EMPRESAS COMERCIALES MINORISTAS, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012


Total 9 453 100,0Supermercados, bodegas y bazares 1 659 17,6Combustibles y lubricantes 1 761 18,6Computadoras, audio, video y televisión 1 096 11,6Productos textiles, prendas de vestir y calzado 548 5,8Ferreterías, pinturas y productos de vidrio 786 8,3Productos farmacéuticos y perfumería 789 8,3Comercio especializado de otros productos 1 395 14,8Otros productos 1 418 15,0


GRÁFICO N° 3.9PERÚ: EMPRESAS COMERCIALES MINORISTAS,


15,0

5,8

8,3

8,3

11,6

14,8

17,6

18,6

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

Otros productos

Productos textiles, prendas de vestir y calzado

Ferreterías, pinturas y productos de vidrio

Productos farmacéuticos y perfumería

Computadoras, audio, video y televisión

Comercio especializado de otros productos

Supermercados, bodegas y bazares

Combustibles y lubricantes



3.2.1 Ventas netas de las empresas comerciales minoristas

En el año 2012, las ventas netas de las empresas comerciales minoristas ascendieron a 73 mil 102 millones de nuevos soles, de las cuales, los supermercados, bodegas y bazares concentraron el 31,4% de las ventas, las empresas que comercializan combustible para vehículos y lubricantes representan el 23,0%, y las empresas dedicadas a la ventas de productos farmacéuticos y perfumería el 17,0% del total de ventas.

CUADRO N° 3.10PERÚ: VENTAS NETAS DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MINORISTAS,



Total 73 102 100,0Supermercados, bodegas y bazares 22 961 31,4Combustibles y lubricantes 16 839 23,0Computadoras, audio, video y televisión 4 993 6,8Productos textiles, prendas de vestir y calzado 2 604 3,6Ferreterías, pinturas y productos de vidrio 3 095 4,2Productos farmacéuticos y perfumería 12 443 17,0Comercio especializado de otros productos 3 548 4,9Otros productos 6 619 9,1Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Económica Anual 2013.

En tanto que, las menores ventas se realizaron en las empresas que se dedicaron a la venta de prendas de vestir y calzados obtuvieron el 3,6% de las ventas y las empresas que venden productos de ferretería, pinturas y productos de vidrios representan el 4,2% del total.

GRÁFICO N° 3.10PERÚ: VENTAS NETAS DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MINORISTAS,


9,1

3,6

4,2

4,9

6,8

17,0

23,0

31,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Otros productos










3.2.2 Compras de mercadería de las empresas comerciales minoristas

En el año 2012, destacan en el nivel del total de compras de mercadería de las empresas comerciales minoristas, los supermercados, bodegas y bazares con el 33,1% de las compras, las empresas de comercio de combustible para vehículos y lubricantes el 25,1% y las empresas dedicadas a la ventas de productos farmacéuticos y perfumería el 13,9%.

CUADRO N°3.11PERÚ: COMPRA DE MERCADERÍA DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MINORISTAS,




En tanto, las empresas dedicadas al comercio de venta de prendas de vestir, calzado realizaron el 3,3% del total de las compras de mercadería, las que se dedican al comercio especializado de otros productos el 4,7% y las empresas que venden productos de ferretería, pinturas y productos de vidrios el 5,0%.

GRÁFICO N° 3.11PERÚ: COMPRA DE MERCADERÍA DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MINORISTAS, SEGÚN


8,6

3,3

4,7

5,0

6,3

13,9

25,1

33,1

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Otros productos










3.2.3 Ingresos de las empresas comerciales minoristas

En el año 2012, los ingresos de las empresas de comercio minorista ascendieron a 25 mil 176 millones de nuevos soles, de las cuales los supermercados, bodegas y bazares concentraron los mayores ingresos (28,8%), seguido por las empresas dedicadas al comercio de productos farmacéuticos y perfumería con el 24,3% y comercio minorista de combustibles y lubricantes con el 15,0% del total de ventas.

CUADRO N°3.12PERÚ: INGRESOS DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MINORISTAS,



Total 25 176 100,0Supermercados, bodegas y bazares 7 245 28,8Combustibles y lubricantes 3 777 15,0Computadoras, audio, video y televisión 2 272 9,0Productos textiles, prendas de vestir y calzado 941 3,7Ferreterías, pinturas y productos de vidrio 618 2,5Productos farmacéuticos y perfumería 6 126 24,3Comercio especializado de otros productos 1 303 5,2Otros productos 2 893 11,5Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Económica Anual 2013.

En tanto, las empresas dedicadas al comercio de otros productos como aparatos electrodomésticos, muebles, libros, diarios, revistas, útiles de escritorio y juguetes generaron ingresos que representan el 11,5% del total y los ingresos de ferreterías, pinturas y vidrio registraron sólo el 2,5%.

GRÁFICO N° 3.12PERÚ: INGRESOS DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MINORISTAS,


11,5

2,5

3,7

5,2

9,0

15,0

24,3

28,8

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Otros productos










3.2.4 Egresos de las empresas comerciales minoristas

Del total de egresos generados en el año 2012 por las empresas comerciales minoristas, el 33,7% fueron realizados por los supermercados, bodegas y bazares, el 24,4% por las farmacias y perfumerías, y el 12,9% por las empresas de expendio de otros productos, como aparatos electrodomésticos, muebles, libros, diarios, revistas, útiles de escritorio y juguetes.

CUADRO N°3.13PERÚ: EGRESOS DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MINORISTAS,



Total 20 742 100,0Supermercados, bodegas y bazares 6 997 33,7Combustibles y lubricantes 1 721 8,3Computadoras, audio, video y televisión 1 916 9,3Productos textiles, prendas de vestir y calzado 851 4,1Ferreterías, pinturas y productos de vidrio 413 2,0Productos farmacéuticos y perfumería 5 053 24,4Comercio especializado de otros productos 1 109 5,3Otros productos 2 682 12,9Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Económica Anual 2013.

GRÁFICO N° 3.13PERÚ: EGRESOS DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MINORISTAS


12,9

2,0

4,1

5,3

8,3

9,2

24,4

33,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Otros productos










3.2.5 Inversión de las empresas comerciales minoristas

Según los resultados de la Encuesta Económica Anual 2013, la inversión (construcción o fabricación propia, compra de maquinaria y equipo) de las empresas comerciales minoritas ascendieron a 3 mil 131 millones de nuevos soles, donde el 51,3% fueron generados por los supermercados, bodegas y bazares, es decir, de cada cien nuevos soles en inversión, cincuenta y uno fueron invertidos por los supermercados, bodegas y bazares. Le sigue en importancia las empresas de expendio de otros productos como aparatos electrodomésticos, muebles, libros, diarios, revistas, útiles de escritorio y juguetes con el 14,6% del total de inversiones.

CUADRO N°3.14PERÚ: INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MINORISTAS,



Total 3 131 100,0Supermercados, bodegas y bazares 1 606 51,3Combustibles y lubricantes 332 10,6Computadoras, audio, video y televisión 300 9,6Productos textiles, prendas de vestir y calzado 65 2,1Ferreterías, pinturas y productos de vidrio 61 1,9Productos farmacéuticos y perfumería 235 7,5Comercio especializado de otros productos 75 2,4Otros productos 458 14,6Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Económica Anual 2013.

GRÁFICO N° 3.14PERÚ: INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MINORISTAS


14,6

1,9

2,1

2,4

7,5

9,6

10,6

51,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Otros productos










3.2.6 Generación de empleo en las empresas comerciales minoristas

En el año 2012, del total de empleo demandado por las empresas de comercio minorista, el 34,9% fue demandado por los supermercados, bodegas y bazares, el 19,7% por las empresas de farmacias y expendios de perfumería y el 10,6% por las empresas dedicadas a la venta de combustible y lubricantes.

CUADRO N°3.15PERÚ: PERSONAL OCUPADO DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MINORISTAS,




Las actividades con menor personal ocupado correspondió a las empresas de expendios de artículos de ferretería, pinturas y vidrio con 2,9% del personal ocupado y las empresas de ventas de productos textiles, prendas de vestir y calzado con 3,8%.

GRÁFICO N° 3.15PERÚ: PERSONAL OCUPADO POR LAS EMPRESAS COMERCIALES MINORISTAS


14,4

2,9

3,8

5,9

7,9

10,6

19,7

34,9

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Otros productos










3.2.7 Remuneraciones pagadas por las empresas comerciales minoristas

En el año 2012, del total de remuneraciones pagadas por las empresas minoristas, el 32,0% fueron pagadas por los supermercados, bodegas y bazares y el 30,8% las empresas que se dedican al expendio de productos farmacéutico y perfumería. Las otras actividades económicas pagaron menos del 10% del total de remuneraciones.

CUADRO N°3.16PERÚ: REMUNERACIÓN DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MINORISTAS,



Total 5 804 100,0Supermercados, bodegas y bazares 1 856 32,0Combustibles y lubricantes 393 6,8Computadoras, audio, video y televisión 568 9,8Productos textiles, prendas de vestir y calzado 183 3,1Ferreterías, pinturas y productos de vidrio 111 1,9Productos farmacéuticos y perfumería 1 787 30,8Comercio especializado de otros productos 336 5,8Otros productos 570 9,8Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Económica Anual 2013.

GRÁFICO N° 3.16PERÚ: REMUNERACIÓN DE LAS EMPRESAS COMERCIALES MINORISTAS,


9,8

1,9

3,1

5,8

6,8

9,8

30,8

32,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Otros productos









III. Características de las empresas mayoristas y … · con ventas mayores a 547 mil 500 nuevos...

Documents

Transcript of III. Características de las empresas mayoristas y … · con ventas mayores a 547 mil 500 nuevos...