Identificación de Oportunidades Estratégicas

para el Desarrollo y Clusters IOED+C

Act. Gerardo San Román Muñoz

Centro de Estudios Estratégicos

ITESM Campus Toluca

I. Clusters y Competitividad

II. Enfoques Metodológicos

III. Ámbito de Acción

IV. Resultados Alcanzados

Contenido

I. Clusters y Competitividad

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El cluster incrementa la productividad y la eficiencia

◦ Permite el acceso eficiente a insumos especializados: servicios, empleados, información, instituciones y servicios públicos.

◦ Facilita la coordinación y cooperación entre empresas.

◦ Permite la rápida difusión de mejores prácticas

◦ Crea un ambiente de negocios en marcha; hace visible la comparación de empresas, y crea fuertes incentivos para mejorar vs. los rivales locales.

Los clusters estimulan y permiten las innovaciones

◦ Aumenta la capacidad de percibir oportunidades de innovación

◦ Presencia de múltiples proveedores e instituciones para asistir la creación del conocimiento

◦ Facilita la experimentación dadp que se cuenta con recursos locales

◦ Desarrolla la base para generar la proveduría de soporte; necesaria para la atracción de inversiones

Los clusters facilitan la comercialización

◦ Hace más visible las oportunidades para nuevas empresas y nuevas líneas de negocios

◦ La comercialización de nuevos productos y el comienzo de nuevas empresas es mas fácil por las habilidades disponibles y por los proveedores.

Los Cluster reflejan la influencia fundamental de los vínculos a través de todas las empresas e

instituciones asociadas en competencia

Cluster y Competitividad

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l Mejoramiento empresarial de operación y estrategia que abarque a todas las empresas del grupo

l Fortalecer las redes para aumentar el desbordamiento y otros beneficios económicos de los clusters

l Mejoramiento de las condiciones cluster – medio ambiente específico de negocios

Las iniciativas de cluster son actividades coolaborativas realizadas por un grupo de empresas, entidades del sector público y otras instituciones relacionadas con el objetivo de mejorar la competitivad de un grupo de actividades económicas interconectadas en una región geográfica especifíca.

Iniciativas de Cluster

6

Clusters

Infraestructura Física

Especializada

Protección Recursos Naturales

Ambiente Administrativo

Ciencia e infraestructura Tecnológica(ejemplo, centros, universidades, departamentos y transferencia tecnológica

Capacitación de la educación y

de la fuerza laboralAtracción de Negocios

Promoción de

Exportaciones

Los clusters ofrecen el marco para formular e implementar polítcas públicas

efectivas y políticas de inversión para fomentar el desarrollo económico y

productivo

Instituto de Normas para la Estándarización

Divulgación e Información de Mercados

Los Clusters y Políticas Públicas

II. Enfoques Metodológicos

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Modelo IOED

El proyecto “Identificación de Oportunidades Estratégicas para el desarrollo” (IOED) pretende identificar oportunidades concretas de desarrollo para el país, sus regiones y sus estados.

Objetivos:

• Definir la Visión del Futuro de México, sus regiones y entidades federativas

• Obtener información estratégica para la toma de decisiones institucionales, ( Identificación de vocación por Campus, líneas de investigación para su apoyo, perfil de profesores, identificación de oferta de postgrados y especialidades)

• Asegurar que las incubadoras y parques tecnológicos cuenten con un entorno claro, así como con una lista de proyectos de valor agregado.

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Modelo IOED

CLASES DE PRODUCTOS ESTRELLA

CLASES DE PRODUCTOS LÍDERES

CLASES DE PRODUCTOS MOTORAS

CLASES DE PRODUCTOS PROMETEDORAS

CLASES DE PRODUCTOS DE CLUSTERS EMERGENTES

CLASIFICACIÓN POR ESPECIALIZACIÓN(ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN)

CLASIFICACIÓN POR COMPETITIVIDAD(SHIFT SHARE)

ESTRUCTURA ECONÓMICA DINÁMICA ECONÓMICA

ESTRUCTURA ECONÓMICA ACTUAL

(SECTORES, SUBSECTORES,

RAMAS Y CLASES)

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA

ECONÓMICA (SECTORES,

SUBSECTORES, RAMAS Y CLASES

CRITERIOS

•POBLACIÓN OCUPADA TOTAL

•PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL

•VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO

CRITERIOS

•POBLACIÓN OCUPADA TOTAL

•PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL

•VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO

•POBLACIÓN OCUPADA TOTAL

•REMUNERACIONES TOTALES

•FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO

•VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO

•VALOR TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

•PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL

CLUSTERS PROMETEDORES

PASO 1 PASO 2

PASO 4PASO 5

PASO 3

CLASIFICACIÓN POR PESO ECONÓMICO

CRITERIOS

PASO 6

CRITERIOS •POBLACIÓN OCUPADA TOTAL•PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL

CRITERIOS CRITERIOS

PASO 7

EXTENDIDAS

A TODAS LAS CLASES DE

PRODUCTO DEL

ESTADO

10

Definición Cluster

Un cluster es un grupo de compañías y/o instituciones u organizaciones,

geográficamente próximas, dentro de un sector o industria específico e

interconectadas entre sí por prácticas comunes y complementarias. El

alcance geográfico de un clúster puede variar desde una ciudad, hasta un

estado o país y, aún más allá, a una red de países vecinos (Michael Porter).

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Clusterizar una actividad económica, tiene como objeto que

a través de las externalidades y proyectos de negocios con

potencial identificados y validados por los empresarios del

mismo; se impulse la iniciativa de clúster con todos los

actores de la red de valor identificados, ampliándose a

agentes de gobierno, universidades y organizaciones sociales.

Clusterización

12

Modelo IOED+C - Identificación Oportunidades

Estratégicas Desarrollo y ClustersD.R. Gerardo San Román Muñoz

I. INTELIGENCIA PARA DENTIFICAR INICIATIVAS DE CLUSTERS

I.1 Clasificación

Productos Motores

por estructura y

peso económico

I.3 Clasificación

Productos Líderes

por Competitividad

Índices Shift - Share

I.2 Clasificación Productos Estrella

por Especialización –Índice de

Concentración

III.3 Generación de

Nuevas Alternativas

al Desarrollo

III.2 Alternativas al

Desarrollo basadas

en la Estructura

Económica Actual

III.1 Análisis de

Megatendencias y su

Impacto en los

Clusters

I.4 Clusters

Prometedores

Mediante Análisis de

Productos Prometedores

y Emergentes

II. CLUSTERS: ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD

III. ALTERNATIVAS DE DESARROLLO Y PORTAFOLIOS DE NEGOCIOS

III.4 Generación de

Portafolios para la

clusterización

II.1 Análisis de laArena Competitiva

(Internacional, Nacional, Local y

Regional)

II.2 Anátomia del Cluster – Análisis de

la estructura de la red de valor

(esquema)

II.4 Análisis de

Estructura y

Competencia

II.3 Análisis Medio Ambiento

Competitivo (diamante

yampliado)

II.5 Determinación

Opciones negocios –

Externalidades,

sinergías, innovación

y productos

III. Ámbito de Acción

14

Regiones

1. Corredor Tijuana – Tecate.

2. Corredor Monterrey – Saltillo.

3. Corredor Guadalajara – El Salto.

4. Corredor Toluca – Lerma.

5. Corredor Atizapán – Tlanepantla.

6. Corredor de la frontera Noreste.

7. Corredor Querétaro – Celaya.

8. Zona Norte DF

9. Zona Centro DF

10. Zona Sur DF

11. Zona Poniente DF

12. Corredor Irapuato – Lagos de

Moreno

13. Corredor La Laguna

14. Corredor Tlalpan-Cuernavaca

32 ESTADOS Y 14 REGIONES:

15

Clusters

CLUSTERS:

1. Fabricación de equipo médico.

2. Fabricación de productos farmacéuticos.

3. Fabricación de automóviles y camiones.

4. Fabricación de equipos de computación y comunicación.

5. Productos de agricultura intensiva y de invernadero.

6. Fabricación de productos para la construcción.

7. Fabricación de textiles y prendas de vestir.

8. Fabricación de productos de plástico y de hule.

9. Fabricación de productos químicos.

10. Manejo de desechos y servicios de remediación.

11. Fabricación de alimentos y bebidas

13. Fabricación de aviones

16

Clusters

CLUSTERS:

14. Fabricación de maquinaria y equipo.

15. Fabricación de electrodomésticos.

16. Servicios financieros y de seguros.

17. Servicios de programación, almacenaje y procesamiento de datos.

18. Servicios de apoyo a los negocios.

19. Servicios de logística.

20. Servicios médicos y hospitalarios.

21. Servicios de entretenimiento (artísticos, deportivos, industria fílmica, medios, parques

de diversión, etc).

22. Servicios turísticos.

23. Electricidad, agua y suministro de gas.

24. Minería.

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Megatendencias Tecnológicas

MEGATENDENCIAS TECNOLÓGICAS:

1. Células, tejidos y órganos artificiales.

2. Biotecnología.

3. Materiales inteligentes.

4. Microtecnología y Nanotecnología.

5. Tecnología inalámbrica.

6. Inteligencia artificial.

7. MEMS (mecanismos microelectrónicos).

8. Aparatos ópticos.

9. Realidad virtual.

10. Computadoras de alto rendimiento.

11. Aplicaciones de la geofísica.

12. Nuevas tecnologías energéticas.

13. Terciarización y outsourcing.

18

Megatendencias Sociales

MEGATENDENCIAS SOCIALES:

1. El mundo un gran centro comercial.

2. Mercadotecnia personalizada.

3. Educación personalizada, vitalicia y universal.

4. La virtualidad cotidiana.

5. La salud tecnológica.

6. La nueva estructura demográfica y familiar.

7. La sociedad pluricultural.

8. La fragmentación de la megalópolis.

9. El consumidor ecológico.

10. El mundo 8 + 5.

11. Gestión de bienes a nivel global.

IV. Resultados Alcanzados

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21

Anatomía del Cluster

INSUMOS PRINCIPALES

PRODUCTOS INTERMEDIOS

PRODUCTOS FINALESCOMERCIALIZACIÓN COMPRADORES

SERVICIOS DE APOYOINDUSTRIAS RELACIONADAS

SERVICIOS A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CLUSTER

INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA

1 2 3

4

5

7 8

9

Cadena productiva del cluster

económico

6

Modelo para Detonar Iniciativas de Cluster (D.R. San Román )

CLASES DE PRODUCTOS ESTRELLA

CLASES DE PRODUCTOS LÍDERES

CLASES DE PRODUCTOS MOTORAS

CLASES DE PRODUCTOS PROMETEDORAS

CLASES DE PRODUCTOS DE CLUSTERS EMERGENTES

CLASIFICACIÓN POR ESPECIALIZACIÓN(ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN)

CLASIFICACIÓN POR COMPETITIVIDAD(SHIFT SHARE)

ESTRUCTURA ECONÓMICA DINÁMICA ECONÓMICA

ESTRUCTURA ECONÓMICA ACTUAL

(SECTORES, SUBSECTORES,

RAMAS Y CLASES)

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA

ECONÓMICA (SECTORES,

SUBSECTORES, RAMAS Y CLASES

CRITERIOS

•POBLACIÓN OCUPADA TOTAL

•PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL

•VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO

CRITERIOS

•POBLACIÓN OCUPADA TOTAL

•PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL

•VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO

•POBLACIÓN OCUPADA TOTAL

•REMUNERACIONES TOTALES

•FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO

•VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO

•VALOR TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

•PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL

CLUSTERS PROMETEDORES

PASO 1 PASO 2

PASO 4PASO 5

PASO 3

CLASIFICACIÓN POR PESO ECONÓMICO

CRITERIOS

PASO 6

CRITERIOS •POBLACIÓN OCUPADA TOTAL•PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL

CRITERIOS CRITERIOS

PASO 7

EXTENDIDAS

A TODAS LAS CLASES DE

PRODUCTO DEL

ESTADO

Entidad Federativa o

Región

Servicios de apoyo e

industrias relacionadas

Comercialización CompradoresInsumos Principales

Nivel 0- Cluster

Servicios de apoyo e

industrias relacionadas

Comercialización

Insumos

principales Compradores

Infraestructura

Económica

Productos FinalesProductos Intermedios

Sistema A

Sistema B

Sistema C

Producto I

Producto II

Cadena Productiva

del cluster

Inf raestructura

Económica

Condición Factores

₋Disponibilidad para que las empresas cuenten con factores especializados y de alta calidad., en :₋Capital Empresarial₋Capital Laboral₋Capital Organizacional₋Capital Logístico₋Capital Intelectual₋Capital Macroeconómico₋Capital Comercial₋Capital Institucional₋Capital Gubernamental₋Capital Social

Soporte y Apoyo

₋Acceso a proveedores locales que sean competentes y empresas en campos relacionados₋ Presencia de clusters, en lugar de industrias desartículadas

Condiciones de Demanda

₊Evolucionar a clientes locales sofisticados y demandantes –mediante información al cliente₊Los clientes locales deberán ayudar a anticipar las demandas de mercados externos₊Se deberá inducir una demanda local lo suficientemente grande en segmentos especializados, para pasar de satisfacer el marcado nacional al de exportación

Determinantes de la Competitividad

Gobierno

₋Es uno de los principales actores para apoyar la detonación de iniciativas de clusters₋Deberá impulsar los cambios que demanden los clusters de su región y/o entidad federativa, reconvirtiendo sus programas operativos para apoyar en lo posible a las iniciativas de clusters.

Contexto Estratégico para las empresas y Rivalidad

₋Deberá crearse con el cluster un contexto local y reglas que alienten la inversión y la actualización sostenida₋Deberá crearse un sistema de incentivos de reconocimiento, por parte de las instituciones importantes₋Fomentar una abierta y vigorosa competencia entre las empresas locales rivales

Condición Factores

Soporte y Apoyo

Condiciones de Demanda

Portafolio de Clsuterización por región y entidad federativa

Megatendencias y

Análisis de Observatorios +

Portafolio de Clusterización Ampliado IOED + C

Modelo IOED

Arquitectutra del Clúster

Determinantes de Competitividad

Modelo IOED + C

Clustes Actuales

Servicios Turísticos

Madera y Productos de Madera

Clusters Futuros

Servicios Educativos

Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos

Directorio

Escuela de Graduados e Investigación

Dr. Marco Antonio Serrato García

Centro de Estudios Estratégicos

Act. Gerardo San Román Muñoz

Director

gerardo.san.roman@itesm.mx

Ing. Nora Alicia Guerrero Rodríguez

Coordinadora

nora.guerrero@itesm.mx

Tecnológico de Monterrey

Campus Toluca

Teléfonos (722)2793196 Directo

2799990 Ext. 2930 y 2931