Hotel Palladium TRS Turquesa Punta Cana - ANCOSAT...Hotel Palladium TRS Turquesa. Punta Cana. 2....

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Hotel Palladium TRS TurquesaPunta Cana

2

APERTURA

3

19 DE FEBRERO

Reconocimiento Patrocinadores.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: Siendo el orden del día, el que se indica a continuación: a) Modificación del artículo 28 de los Estatutos relativo a los COMITES ZONALES y b) creación de una ZONA NOVENA en la que se incorporarán los Concesionarios de Ceuta, Melilla y Canarias

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La Asamblea General Ordinaria se desarrollará después de la finalización de la extraordinaria con arreglo al siguiente orden del día:

► Asuntos de trámite: ● Acta de la Asamblea anterior 2019. ● Altas y Bajas de Asociados en ANCOSAT, 2019-

2020. ● Situación de la Junta Directiva, 2019-2020. ● Cuentas del Ejercicio 2019 (Informe “Grupo

Auditores Públicos”). ● Presupuesto de Ingresos y Gastos 2020.

► Información sobre las gestiones realizadas, 2019-2020► Informe del Presidente► Ruegos y preguntas

Pausa-Café (15’)

INTERVENCIÓN SEAT ESPAÑA y VW FINANCE. CLAUSURA y FIN DE LOS ACTOS.

BIENVENIDA DEL PRESIDENTE

4

MINUTODE SILENCIOFALLECIMIENTOS 2019-2020D. Miquel Martí Carceller, Grupo Movento. BarcelonaD. José Labrador Gómez, Grupo Gedauto. Badajoz

5

RECONOCIMIENTOPATROCINADORESPONENCIA DE GLASURITPONENCIA DE ALL IN MEDIA

Punta Cana, Febrero 2020

|

La sostenibilidad como base para hacer frente a los desafíos del futuro

Glasurit promueve el desarrollo de productos, herramientas y procesos que ayudan a garantizar la sostenibilidad económica, ambiental y social de nuestros socios y clientes.

#sostenibilidadencurso

|

¿Cómo promueve Glasurit la Sostenibilidad económica?

Productos Ultra Violeta Aditivos secado rápido / secado aire Diseño de taller 5S

Con productos y servicios que buscan mejorar los procesos y los tiempos del taller…

…Y hacer frente a la cada vez mayor presión en márgenes a la que se enfrentan

Productos de alta calidad Bodyshop Audit Curso de peritaciones KPI Seminar

|

¿Cómo promueve Glasurit la Sostenibilidad ecológica?

Productos Eco Balance Productos UVA / Aditivos secado rápido & aire

Desarrollando productos comprometidos con el cuidado del Medio Ambiente…

…Colaborando con nuestros Partners en proyectos dedicados a las reducciones de CO2

Order App Espectrofotómetro GoDart

…Apostando por las herramientas digitales como forma de optimizar los recursos

|

¿Cómo promueve Glasurit la Sostenibilidad social?

La formación es clave para garantizar la sostenibilidad del sector y la viabilidad de los talleres

|

Resultados encuesta asociados

6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0

Calidad del producto

Reducción tiempos de reparación

Soporte técnico

Seguridad en la entrega

Facilidad en la gestión de pedidos

Formación técnica en RCC

Servicios de consultoría

Precio

¿Servicios que más valora (1 menos-10 más)?

2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2

Herramientas de valoración-peritación

Formación KPI

Carrocería rápida

5S- Lean enfocado a Taller

Formación en Flujos de Trabajo

Importancia servicios de consultoría (1 más – 5 menos)

Productos de tecnología Ultra Violeta Formación específica peritaciones

Visitas técnicas proactivas

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Productos de secado UV

La imprimación 151-170 se seca mediante radiación UV-A:• Parte menos dañina de la radiación UV; no se precisa protección especial• Se necesita una lámpara UV-A

Reducción de tiempos y costes de reparación

Mayor productividad, mayor utilización del equipamiento en el taller, aumento de beneficios

Menos mano de obra, menos material

|

Ejemplo REAL de ahorro de tiempos

NOMBRE CLIENTE:

COSTE INTERNO (CHT) 24,00 €EN MINUTOS 0,40 € FECHA: XXXX

Tiempo parcial (min.) Tiempo acumulado (min.) Tiempo parcial (min.) Tiempo acumulado (min.)PREPARACIÓN 2 min 19 2 min 19 4 min 15 4 min 15APLICACIÓN 1ª mano 0 min 53 3 min 12 1 min 26 5 min 31TIEMPO EVAPORACIÓN 1 min 00 4 min 12 3 min 00 8 min 31APLICACIÓN 2ª mano 0 min 53 5 min 05 1 min 05 9 min 36LIMPIEZA PISTOLA / Evaporació 0 min 00 5 min 05 5 min 20 14 min 56SECADO 5 min 00 Lámpara UV 10 min 05 15 min 00 infrarrojos 29 min 56ENFRIAMIENTO 0 min 00 10 min 05 12 min 40 42 min 36LIJADO 1 min 00 11 min 05 2 min 40 45 min 16

TOTAL PROCESO (MIN) 11,05 TOTAL PROCESO (MIN) 45,16

COSTE DEL PROCESO 4,42 € COSTE DEL PROCESO 18,06 €

DIFERENCIA DE TIEMPO EN € 13,64 €

IMPRIMACIÓN APAREJO UV PRODUCTO CONVENCIONAL

TALLER XXXXXXXXXXX

¡35 min menos!

glasurit.de

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RECONOCIMIENTOPATROCINADORESPONENCIA DE GLASURITPONENCIA DE ALL IN MEDIA

Asociación Nacional De Concesionarios SEAT

XXXVII ASAMBLEA ORDINARIA

19 de febrero de 2020

Moderador

Notas de la presentación

Saludo y agradecimientos.

¿QUIÉNES SOMOS?


¿QUIÉNES SOMOS?

Estrategia y consultoría digital Diseño gráfico Desarrollo web UX/UI Desarrollo Mobile Business Development Center Analítica Digital

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Contamos con un equipo especializado en varias disciplinas que nos permite ofrecer servicios y productos de alto valor. Estamos especializados en desarrollar estrategias de transformación digital, consultoría y marketing online, desarrollando desde el

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Trabajamos con más de 200 concesionarios de todas las marcas.

Prestamos servicio a 20 concesionarios SEAT.

Colaboramos con importantes marcas y asociaciones.


PRODUCTOS Y SERVICIOS


SEGUIMIENTOPRODUCTOS Y SERVICIOS DESTACADOS


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PAID MEDIA (SEM – SOCIAL ADS)

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DISEÑO Y CREATIVIDAD

PRODUCTOS DESTACADOS

LEADCARS

Lead Cualificado Interesado

Leads Estados Finales

Conexión con todos los orígenes de

Leads del concesionario

Gestión Leads Cualificados BCD

Gestión Leads Comercial

Cierre de citas

Administración de automatismos

Métricas, estadísticas e informes

Registro RGPD Online

Control calidad

GVO

Gestión CRM VO

Gestión Stock

Sistema de Tasación

Ofertas Compra/Venta

Pedidos vehículos

Publicación stock en portales

Informes y estadísticas

Gestión administrativa /

documentos


MODELO DE GESTIÓN

PLAN DE MARKETING

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Lead cualificado VN

CUALIFICACIÓNBDC

GESTIÓN COMERCIAL

CRM MARCA VN

Lead cualificado VO

DMS / CRM

STOCK VO

PUBLICACIÓN PORTALES


WEBS | PORTALES | REDES SOCIALES | GOOGLE | CAMPAÑAS

MARKETING AUTOMATION

TRANFORMACIÓN DIGITAL

Email marketing

Landing Pages

Campaigns

SMS Messaging

Social Media

Leads

¿PODEMOS AYUDARTE?


SEGUIMIENTOSERVICIO DE CONSULTORÍA EN MARKETING DIGITAL

¿QUÉ INCLUYE ESTA CONSULTORÍA?

AUDITORÍA WEB


GESTIÓN DE STOCK VN/VO ONLINE

MODELO DE GESTIÓN DE LEADS

POSICIONAMIENTO SEM / SEO

AUDITORIA REDES SOCIALES

INFORME DE AUDITORÍA

GRACIASPOR VUESTRO INTERÉS

Síguenos en nuestras redes sociales:

29

CONSTITUCIÓNASAMBLEAS

30

ASAMBLEA GENERALEXTRAORDINARIA 2020

31

MODIFICACIÓN ESTATUTOS

Modificación del artículo 28 de los Estatutos relativo a los COMITES

ZONALES con la finalidad de atender la solicitud de los

Concesionarios de las provincias de Soria y Segovia de incorporarse

a la actual ZONA SEXTA, así como la creación de una ZONA

NOVENA en la que se incorporarán los Concesionarios de Ceuta,

Melilla y Canarias, que han solicitado el alta la Asociación.

19 DE FEBRERO

32

19 DE FEBRERO

Los Comités Regionales son los órganos de gestión en cada unade las Zonas territoriales en que a estos efectos se divide laAsociación.

Dejando a salvo la facultad de modificación que se estableceen el último párrafo de este artículo, se establecen nueve Zonasterritoriales que agrupan a las demarcaciones siguientes:

► Zona PRIMERA: Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca,Guadalajara, Ávila y Albacete.

► Zona SEGUNDA: Aragón, Baleares y Cataluña.

► Zona TERCERA: Valencia, Alicante, Murcia y Castellón.

► Zona CUARTA: Andalucía Occidental y Extremadura(Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla, Badajoz y Cáceres).

► Zona QUINTA: País Vasco (Euskadi), Navarra y La Rioja.

► Zona SEXTA: Asturias, Cantabria, Valladolid, Salamanca,Palencia, Zamora, León, Burgos, Segovia y Soria.

► Zona SEPTIMA: Galicia.

► Zona OCTAVA: Andalucía Oriental (Almería, Granada,Jaén y Málaga).

► Zona NOVENA: Ceuta, Melilla y Canarias.

La Asamblea General de la Asociación, a propuesta de laJunta Directiva, decidirá en cada momento el número ycomposición territorial de las Zonas, teniendo en cuenta larealidad autonómica, el equilibrio de los mercados respectivosy la extensión geográfica. En el período entre Asambleas, laJunta Directiva de la Asociación podrá modificar el número ycomposición de los Comités Regionales, debiendo dar cuentade ello a la primera Asamblea General que se celebre, para susometimiento a la misma. La modificación de las Zonasterritoriales llevada a cabo conforme se indica en este párrafo,no supondrá modificación estatutaria a los efectos quecorresponda.

REDACCIÓNPROPUESTA

33

ASAMBLEA GENERALORDINARIA 2020

A

B

C

Asuntos de trámite: ► Acta de la Asamblea anterior 2019. ► Altas y Bajas de Asociados en ANCOSAT, 2019-2020. ► Situación de la Junta Directiva, 2019-2020. ► Cuentas del Ejercicio 2019 (Informe “Grupo Auditores Públicos”). ► Presupuesto de Ingresos y Gastos 2020.

Información sobre las gestionesrealizadas, 2019-2020

Informe del Presidente

Ruegos y preguntas D

34

El acta fue remitida a la Red el pasado día 3 de Febrero, junto a la

Convocatoria de este acto.

Ha transcurrido el plazo establecido en los Estatutos, y al no recibirse

objeción alguna sobre su contenido, en aplicación del artículo 18

de los Estatutos, se da por aprobada.

ACTA XXXV ASAMBLEA 2019

19 DE FEBRERO

35

NO ASOCIADOS

PROVINCIA CONCESIÓN

CUENCA VILLAR BARRIOSBARCELONA VGRSMADRID VGRSVALENCIA VGRSBALEARES FACORAHUESCA HUESCA MOTORALICANTE PRIM TORRE. CEUTA GARAJE AFRICA

TOTAL ANCOSAT 104 Concesiones

SEAT ESPAÑABAJAS

PROVINCIA CONCESION MOTIVO

TOLEDO AUTO UBEDA Traspaso a Comatur

BARCELONASARSA Unificación códigos

BALEARES MANACOR MOVILTraspaso a Blau Motor

MURCIA G HUERTAS C. Unificación códigos

ALAVA MOVISA Traspaso a Lendiz Motor

ANCOSATBAJAS

PROVINCIA CONCESION MOTIVO

TOLEDO AUTO UBEDA Traspaso a Comatur

BARCELONA SARSA Unificación códigos

BALEARES MANACOR MOVIL Traspaso a Blau Motor

MURCIA G HUERTAS C. Unificación códigos

VITORIA MOVISA Traspaso a Lendiz Motor

TOTAL SEAT ESPAÑA 112 Concesiones

SEAT ESPAÑAALTAS

PROVINCIA CONCESION

ALAVA LENDIZ MOTOR

ANCOSATALTAS

PROVINCIA CONCESION

HUESCA AUTOBIN

HUELVA LETAMENDI M.

ALAVA LENDIZ MOTOR

MELILLA JOVERAUTO

LAS PALMAS OVERCAME

LAS PALMAS OVERCAME

TENERIFE MOTOR 7 ISLAS

TENERIFE RAHN AUTO

Afiliación 93%

RATIFICACIÓN ALTAS & BAJAS

Artículo 17 delos Estatutos

19 DE FEBRERO

36

NÚMERO DE REUNIONESANCOSAT 2019-2020

19 DE FEBRERO

19 DE FEBRERO

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SITUACION JUNTA DIRECTIVA

Nombres Cargo Fin mandato Concesión Provincia

Francisco Moncalean Presidente 2.021 Tall. Hercos Colindres Cantabria

Alfredo Almendro ZONA I 2.021 Ancrisa MadridSusana Montero ZONA I 2.021 Motor Dye Madrid

Joan Clapé ZONA II 2.020 Fecosauto Barcelona

Josep Mª Barberá ZONA II 2.020 Serv. y Automoviles Baycar Tarragona

Fernando Valle ZONA III 2.021 J.F. Valle Valencia

Rafael de la Torre ZONA IV 2.021 Caysa Movil Sevilla

Izaskun Ibañez ZONA V 2.021 Autom. Galindo VizcayaJosé Mª Salazar ZONA VI 2.021 Asturias Motor AsturiasRamón Seijas ZONA VII 2.021 Copersa OrenseRamón Balazote ZONA VIII 2.021 Indalo Motor AlmeriaPedro Modesto Campos ZONA IX 2.021 Motor 7 Islas Sta Cruz Tenerife

38

INFORME TESORERÍA GENERAL

1. Cierre de Cuentas 2019

2. Informe de Auditoría 2019

3. Presupuesto de Ingresos y Gastos 2020

19 DE FEBRERO

19 DE FEBRERO

39

CUENTAS 2019

Presupuesto 2.019 Cierre 2.019

Ordinario Extraordinaria Total Ordinario Dfª * Extraordinaria Dfª * Total Dfª *

Ingresos 367.500 279.600 647.100 366.506 -0,27% 279.800 0,07% 646.306 -0,12%

Gastos 344.477 332.080 676.557 351.933 2,16% 328.480 -1,08% 680.413 0,57%

Resultado 23.023 -52.480 -29.457 14.573 -36,70% -48.680 65,26% -34.107 15,78%

* Diferencia con el Presupuesto

19 DE FEBRERO

40

EJERCICIO ORDINARIO PPTO 2019 CIERRE 31/12/19 DFª € * %

Ingresos por Cuotas 310.000 335.196 25.196 8%

Captación Ingresos atípicos 56.000 29.868 -26.131 -46,7%

Ingresos financieros 0 9 9

Subvenciones al Inmovilizado Traspaso 1.500 1.432 -67 -4,5%

TOTAL INGRESOS 367.500 366.506 -993, -0,3%

Personal: Bruto + Seg Social 129.079 122.751 -6.328 -5%

Asesoría: Contable y Fiscal 6.134 6.134 0 0,0%

Asesoria: Junta y Red 10.380 10.380 0 0,0%

Asesoria: Informat, soft, hard, antivirus 5.000 421 -4.578 -91,6%

Gastos Gestion: Junta/Comisiones /Zonas 120.000 140.075 20.075 17%

Cuota Faconauto 22.990 22.990 0 0,0%

Oficina, Suministros Exteriores, Renting 21.898 19.614 -2.284 -10,4%

Seguros: RC, Accidentes y P.R.L. 3.316 3.517 201 6,1%Impuestos, dotaciones, imprevistos, revisión ctas y financieros 25.677 26.048 370 1%

TOTAL GASTOS 344.477 351.933 7.455 2,2%

Resultado ORDINARIO 23.022 14.573 -8.449 -36,7%

CUENTAS 2019

EJERCICIO EXTRAORDINARIO PPTO 2019 CIERRE 31/12/19 Dfª € * %

INGRESOS Patrocinios + Derrama Asociados 279.600 279.800 200 0,1%

GASTO Asamblea - viaje 332.080 328.480 -3.600 -1,1%

Resultado EXTRAORDINARIO -52.480 -48.680 3.800 -7,2%

19 DE FEBRERO

ANCOSAT - RESULTADO FINAL PPTO 2019 CIERRE 31/12/19

Dfª € * DFª %

Resultado ORDINARIO 23.022 14.573 -8.449 -36,7%

Resultado EXTRAORDINARIO -52.480 -48.680 3.800 -7,2%

Resultado Final -29.457 -34.107 -4.649 15,8%

* Diferencia en € sobre presupuesto

41

INFORME DEL GRUPO DE AUDITORES PÚBLICOS

CONCLUSIONES DEL INFORME:

Como resultado de nuestra revisión, noha llegado a nuestro conocimientoningún asunto que nos haga pensarque los estados financieros adjuntos noexpresan la imagen fiel (o no sepresentan razonablemente, en todossus aspectos significativos) de acuerdocon las Normas Internacionales deInformación Financiera.

19 DE FEBRERO

19 DE FEBRERO

42

PRESUPUESTO GENERAL 2020

Presupuesto 2.020

Ordinario Dfª * Extraordinario Dfª * Total Dfª *

Ingresos 367.252 0,20% 289.593 3,50% 656.844 1,63%

Gastos 337.339 -4,1% 289.593 -11,84% 626.931 -7,86%

Resultado 29.913 0 29.913

* Diferencia sobre lo Realizado en 2.019

19 DE FEBRERO

43PRESUPUESTO 2020

EJERCICIO ORDINARIO PPTO 2020 DIFª € * %

Ingresos por Cuotas 338.952 3.755 1%

Captación Ingresos atípicos 26.800 -3.068 -10%

Ingresos financieros 0 -9 -100%

Subvenciones al Inmovilizado Traspaso 1.500 67 5%

TOTAL INGRESOS 367.251 745 0,2%

Personal: Bruto + Seg Social 129.615 6.863 6%

Asesoría: Contable y Fiscal 6.135 0 0%

Asesoria: Junta y Red 10.380 0 0%

Asesoria: Informat, soft, hard, antivirus 500 79 19%

Gastos Gestion: Junta/Comisiones /Zonas 120.000 -20.076 -14%

Cuota Faconauto 26.339 3.348 15%

Oficina, Suministros Exteriores, Renting 19.639 24 0%

Seguros: RC, Accidentes y P.R.L. 3.781 264 7%Impuestos, dotaciones, imprevistos, revisión ctas y financieros 20.950 -5.098 -20%

TOTAL GASTOS 337.339 -14.595 -4%

Resultado ORDINARIO 29.913 15.340 105%

EJERCICIO EXTRAORDINARIO PPTO 2020 DIFª € * %

INGRESOS Patrocinios + Derrama Asociados 289.593 9.793 3%

GASTO Asamblea - viaje 289.593 -38.888 -12%

Resultado EXTRAORDINARIO 0 48.680 -100,0%

ANCOSAT - RESULTADO FINAL PPTO 2020 DIFª € * %

Resultado ORDINARIO 29.913 15.340 105%

Resultado EXTRAORDINARIO 0 48.680 -100%

Resultado Final 29.913 64.020 -187%

* Diferencia con lo realizado en 2.019

44

INFORME COMISIÓNCOMERCIAL

19 DE FEBRERO

45

1. RESULTADO SEAT MERCADO ESPAÑOL

2. EVOLUCION VENTAS.

3. CUMPLIMENTACION OBJETIVOS RED

4. CONSECUCION DE RAPELES

5. FACTURACION TOTAL

6. RESULTADO DE GESTION DPTO. VN

7. NUEVA ESTRUCTURA COMERCIAL

8. NUEVAS CONDICIONES COMERCIALES

INDICE

19 DE FEBRERO

46Resultado SEAT mercado español

19 DE FEBRERO

47Ranking modelos NIF 2019

¡¡3 modelos entre los 5 primeros!!

19 DE FEBRERO

48

53.720 55.741

71.19878.460

2015 2016 2017 2018

80.370

2019

+50%

Evolución Ventas Red (2015-2019)

Hemos incrementado nuestras ventas en +50 % desde 2015

19 DE FEBRERO

49Cumplimentación Objetivos Red

Con una buena cumplimentaciónde objetivos

109%

2019

103.7%

106.3%

104.7%

105.8%

2015 2016 2017 2018

19 DE FEBRERO

50

43,4 M€

50,3 M€

63,5 M€69,7 M€

2015 2016 2017 2018

80,8 M€

2019

+86%

Evolución Rappeles (2015-2019)

Acompañado de un incrementoaún mayor de los Rappeles +86%

19 DE FEBRERO

51

17.137.389 €

2019*Nov.

+67%

Facturación Total (2015 – 2019)

Y un incremento de la Facturación por encima del 67%

10.234.040 € 10.297.293 €

12.667.282 €

15.432.843 €

2018201720162015

19 DE FEBRERO

52Gestión Dpto V.N. Acum. Noviembre

Cuenta de Resultado Nov. 2018 Nov. 2019

Facturación 10.335.609 11.238.533 9%

Resultado Gestión % 4,8 4,4

Margen Comercial % 1,3 1,2

Rappel % 8,0 8,1

Otros Ingresos % 3,6 3,5

Gastos Personal % 2,9 3,2

Gastos Operativos % 2,7 2,7

19 DE FEBRERO

53REMUNERACIÓN 2.020

19 DE FEBRERO

54Cambio condiciones comerciales 2.020: Cuantitativos

Rappel Mensual

2019 2020

2,5% 2,5%

Rappel Bimensual 0,5%

Rappel Trimestral 1,0%

3,5% 3,7%+0,2%

Rappel Cuatrimestral 0,7%

19 DE FEBRERO

55Condiciones Comerciales 2020: Cualitativos

PdL

Variable trimestral

Comprador misterioso

Lead fantasma

16 KPI´s

1,0%

2019 2020

PGE

1,0%

1,5%

1,5%

2,0%

PdL

Variable trimestral

Comprador misterioso

11 KPI´s

Lead fantasma

BonusProceso

BonusCalidad

PGE

BonusCalidad

56

INFORME COMISIÓNV.O. Y VV.EE.

19 DE FEBRERO

57

434.930 432.962

206.544 235.91396.112 85.622

1.368.245 1.340.228

2018 2019

0 a 2 años 2 a 5 años 5 a 7 años > 7 años

2.105.831 2.094.725

2%

Mercado VO cierre 2019El segmento de DWA crece un 2%

19 DE FEBRERO

58

Evolución ventas particularLas Ventas de VO crecen un 13% en 2019

19 DE FEBRERO

59

Cumplimentación 2019Mayor nivel de cumplimentación de objetivos

Q1 56% 65%Q2 64% 71%Q3 75% 76%Q4 71% 71%

20182019

19 DE FEBRERO

60

Resultado de Gestión de VO Acum. NoviembreResultado de gestión 4,5 – Notable crecimiento en facturación

Cuenta de Resultado Nov. 2018 Nov. 2019

Facturación 1.962.109 3.687.596 88%

Resultado Gestión % 4,5 4,5

Margen Comercial % 4,7 3,9

Rappel % 2,4 2,6

Otros Ingresos % 5,3 4,4

Gastos Personal % 3,5 2,7

Gastos Operativos % 4,0 3,3

19 DE FEBRERO

61

Rappel de compras

Extrarappeltrimestral

Bonus de ventas

85%50 €100% 130 €130% 150 €

130% 80 €

BB + UCC 300 €Otros 150 €

100% 500 €

115% 50 €130% 400 €

BB + UCC 125 €Otros marcaSEAT 80 €

2019 2020

Estándares + Equipo +

Formación + 70% obj. VN

70 % objetivo mensual

COSMOSAnuncios web

Videos

Condiciones2020

VN

VN

VO

VO

Tramos de cobro por cualitativo

19 DE FEBRERO

Sistema de Remuneración Q1 2020Principales novedades

62

AGENCIA DE FLOTAS

19 DE FEBRERO

63EL CONTRATO INTERINO DE AGENCIA DE FLOTAS

• Modelo de Agencia NO Genuino

• Abierto a toda la Red, tanto el contrato de Agente básico como el específico de FBC.

• Contrato temporal vigente hasta 31.10.2020.

• Volúmenes mínimos.

• Falta por facilitar información sobre las Directrices de la Actividad.

• Temas abiertos con la MARCA:

o Grupos de Clientes

o Plazos para la resolución voluntaria.

o Reconocimiento de la clientela.

o Indemnizaciones al término del contrato.

19 DE FEBRERO

64EL CONTRATO INTERINO DE AGENCIA DE FLOTAS (II)

Grupos de Clientes.

► Se mantienen conversaciones para:

● Eliminar del contrato las ventas una a una a profesionales, autónomos, funcionarios y empleados de

sociedades flotistas para seguir en el contrato de concesión.

● Eliminar las campañas a financieras ajenas al Grupo SEAT.

● Que las ventas a sociedades de renting sin usuario identificado se lleven a cabo por el agente.

● Eliminar las campañas a bancos.

VOLUMENES MINIMOS:

► ANCOSAT ha solicitado y obtenido: Unidades mínimas para consideración de "Flota" a efectos de este

contrato: En 2.020 (100 uds), 2.021 (50 uds), 2.022 (25 uds) y 2.023 (10 uds). Quedará recogido en el anexo.

19 DE FEBRERO

65EL CONTRATO INTERINO DE AGENCIA DE FLOTAS (IV)

Plazos para la resolución voluntaria y consecuencias de la resolución del contrato.

► La Junta pretende eliminar del contrato:

La posible resolución voluntaria sin causa justificada (ahora, con plazo de 1 mes

por año de antigüedad con un máximo de seis meses, conforme la Ley del

Contrato de Agencia), con el fin de que se mantenga el plazo previsto en el de

Concesión (24 meses).

Toda renuncia existente a posibles derechos indemnizatorios en caso de su

resolución sin causa justificada legalmente: Clientela, inversiones no amortizadas y

cualquier otra a la que pudiera tener derecho.

19 DE FEBRERO

66EL CONTRATO INTERINO DE AGENCIA DE FLOTAS (III)

Remuneración: Se incluirá en el contrato la remuneración del agente:

AGENTES y FBC Sólo FBC

Comisión por Ventas

2% sobre PFF

Prospectar y realizar actividad cial para identificar operaciones que se conviertan en ventas

Estándar de gestión de operaciones

Fee 50€ por coche

Cumplir con los requerimientos de la Marca en cuanto a gestión operaciones de Agencia

Bonus por cumplimiento de objetivos

0,5% sobre PFF

Cumplir con los objetivos de volumen

Bonus por cumplimiento de objetivos (adicional al 0,5% al que acceden tanto Agencias como FBC,s

2% sobre PFF

Fee por entrega

Fee 350 € por coche

Preparación del vehículo y realización de la entrega al usuario/cliente final

67

INFORME COMISIÓNDE POST-VENTA

• 44% AbsorciónGtos Generales

• -8,8% Compras

• ↑ Rentabilidad global 1,9%

• ↑ Facturacion + 9,8%

19 DE FEBRERO

• ↓-3,2 % parque

• ↑ Aumento incentivos 1,2 M€/2018

69

19 DE FEBRERO

UN AÑO ILUSIONANTE Y LLENO DE RETOS

70

Nuevas condiciones

comerciales mejores

Incremento €€€ programas

► Calidad

► Autoconsumo

Incremento Facturacion

FOCO Seg II y III

Fidelidad

Nuevos Retos

RENTABILIDAD

19 DE FEBRERO

71

REDUCCIÓNDE COSTES

Cliente Fantasma SIN COSTE

Alquiler útiles menor coste

Ahorro Licencias CD´s

Auditoría + Estándares menor coste

Urgencias Recambios 500.000€ + más ahorro

19 DE FEBRERO

72

ARES

● Prevision Mayo

ForzeSales

CPN

Garantías

● Mano de Obra

19 DE FEBRERO

SISTEMAS

73

19 DE FEBRERO

ELECTRIFICACIÓN

MOTOS ELÉCTRICAS

MOVILIDAD

74

19 DE FEBRERO

STANDARES ELECTR.

NEGOCIO ELÉCTRICAS

MANO OBRA FORMACIÓN UTILLAJE

75

19 DE FEBREROMAYO

POSTVENTA

RENTING

76

19 DE FEBRERO

VEHÍCULO ESTRUCTURA TECNOLOGÍA

• Bici• Patinete• Moto• Coche• Bus• Avión• Tren…

• Personal• Técnico/Rápido

• Instalaciones• Céntricas/m2

• Sostenible • Procesos

• App• Mod. Suscripción• Flexibilidad

MULTIMODAL

77

INFORME COMISIÓNCUPRA

78

RED SOSTENIBLE Y RENTABLE

► OBJETIVO: SEAT+ CUPRA=10%

► Rentabilidad media red ≥ 2,5%.

MODELO DE COMERCIALIZACIÓN

Nuevo contrato: Agencia NO genuina

► Hoja de ruta:

● FEBRERO: Exclusión del nuevo contrato de

Seat la Marca Cupra

● AGOSTO: Firma de la carta de intenciones

de la Marca Cupra

● SEPTIEMBRE: Nuevos contratos de Cupra

● NOVIEMBRE: Kick off(I)

AGENCIACUPRA (I)

19 DE FEBRERO

79

ESTANDARES borrador:

● SMALL 160 uds Exposición: 4 uds Vendedores: 2 Delivery 30 m2

● MEDIUM 240 uds Exposición: 5 uds Vendedores: 3 Delivery 30m2

● LARGE 300 uds Exposición: 6 uds Vendedores: 4 Delivery 30m2

RETRIBUCIÓN:

► Fija: 3%

► Variable: 4,5%

► Pendiente de definir ayudas.

GENCIA CUPRA (II)

AGENCIA CUPRA (II)19 DE FEBRERO

80

INFORME DE RENTABILIDAD

81

FACTURACIÓNTOTAL

Fuente datos Metis-Seat

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

19 DE FEBRERO

2016 2017 2018 2019

Facturación TOTAL 4,0% 18,7% 27,3% 19,0%

Facturación VN 3,7% 22,3% 29,0% 8,7%

Facturación VO 13,5% 26,5% 21,2% 87,9%

Total Facturación VN y VO 5,1% 23,0% 27,7% 21,3%

19 DE FEBRERO

82

0.9%

1.3%

2.0%2.1% 2.1%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

BAI

2015

2016

2017

2018

2019


Evolución BAI

83

► Electrificación

► Instalaciones y Formación

► Marca Cupra

Recomendación:

Prestar mucha atención a la

evolución de los Gastos.

EVOLUCIÓNFACTURACIÓNVS. GASTOS

Inversiones 2020

2016 2017 2018 2019

Facturación Total 4,04% 18,71% 27,30% 18,98%

Total Resultado de Gestión de Deptos. 14,02% 25,38% 21,47% 16,64%

Gastos de Personal 5,25% 6,52% 16,34% 14,93%

Gastos Administración 8,36% 8,04% 11,95% 15,90%

Gastos Instalaciones 5,22% 3,93% 25,64% 18,07%

TOTAL GASTOS 6,28% 6,02% 18,42% 16,54%

Crecimiento vs año anterior

19 DE FEBRERO


19 DE FEBRERO

84

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2015 2016 2017 2018 2019

Gastos de Personal Gastos Administración Gastos InstalacionesTOTAL GASTOS Resultado de Gestión Global

Evolución Gastos vs Rdo de Gestión 2015 vs 2019Fuente datos Metis-Seat

19 DE FEBRERO

85Contribución Resultado de Gestión

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2015 2016 2017 2018 2019

Rdo de Gestión Total.

Rdo de Gestión VN

Rdo de Gestión VO

Rdo de Posventa

19 DE FEBRERO

86¿Y en el 2020 qué puede pasar?

NOV 19 PROYECCIÓN 2020 PROYECCIÓN 2020

NACIONAL CAIDA VENTAS 5% VENTAS SE MANTIENEN

FACTURACION % Vtas. FACTURACION % Vtas FACTURACION % Vtas

Facturación Total 17.137.389 100,0% 16.313.036 17.137.389

Total Resultado deGestión de Deptos. 957.881 5,6% 916.628 5,6% 959.533 5,9%

Gastos de Personal 147.641 0,9% 150.000 0,9% 150.000 0,9%

Gastos Administración 188.714 1,1% 200.000 1,2% 200.000 1,2%

Gastos Instalaciones 240.055 1,4% 275.000 1,7% 275.000 1,7%

Resultado de Gestión Global 381.472 2,2% 291.628 1,8% 334.533 2,1%

Beneficio Neto 337.896 2,0% 237.917 1,5% 290.957 1,8%

Proyección 1:Mcdo cae 5%.Gastos + IPC

Instalaciones +35,000

Proyección 2:Mcdo estable

Gastos IPCInstalaciones +35,000

Recomendación:ESPECIAL ATENCIÓN GASTOS

MEJORAR GESTIÓN DEPARTAMENTOS

Media BAI Redes 1,26%

19 DE FEBRERO

87

2.10

1.50 1.70

2.30

1.90

1.26

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

SEAT VW Audi Skoda GRUPO VW Promedio 18Marcas

Series12 1.10 1.80 2.00 1.80 1.68 1.57Series13 1.50 1.90 2.50 1.90 1.95 1.75Series14 2.00 2.30 2.70 2.10 2.28 1.76Series15 2.10 2.30 2.20 2.50 2.28 1.81Series16 2.10 1.50 1.70 2.30 1.90 1.26

Rentabilidad Redes 15 -19

19 DE FEBRERO

31 1

1216

9

12.8%

9.7%

14.3%

17.8%

21.5%

18.0%

5.9%

13.2%15.5%

16.6%

19.4%

13.5% 14.8%

7.0%

19.5%21.4%

17.8%

13.1% 12.9%

10.3%

5.0%

Menos del 0% del 0% al 0,5% del 0,5% al 1% del 1% al 1,5% del 1,5% al 2% del 2% al 3% más del 3%

Seleccione su rango de rentabilidad sobre B.A.I. en el ejercicio 2019

¿Cómo de satisfecho está con el beneficio actual de su concesión?

20182019

11 94

Mejor progresión

Más estable

Subida fuerte 2019

31 1

26

2

1 23

2017

BENEFICIO

89

INFORME DEL PRESIDENTE

90

Queda un buen equipo después de Stackmanny Luca, muy bueno. Sin Luca sigue siendo unequipo muy fuerte. Tenemos un responsable deventas (Wayne Griffiths) que es uno de losmejores profesionales que hay en el grupo, unode los mejores directivos en producción(Christian Vollmer), uno nuevo en desarrollo(Axel Andorff). Hacen un muy buen equipo. Poreso tampoco creo que vaya a pasar nadaahora sin Luca, ni en los próximos meses,porque es un equipo muy cohesionado yprofesional. Por eso tampoco tenemos ahoramucha prisa por asignar esa tarea, por nombrarun sustituto.

Herbert Diess,Fuente: El Periódico, Xavier PérezDAVOS (SUIZA)

91

No tenemos intención de cambiar la estrategiaincluyendo el concepto de Cupra. Estáaprobado por el board de Volkswagen y vamosa seguir por ese camino. No hay motivo paracambiar. Vamos a seguir con o sin Luca.


92

Lo de Luca es una pérdida, pero no es una preocupación. Pido paciencia porque no vamos adesignar ahora al primero que esté libre. Es un puesto muy importante.


93

Profit, beneficio, sin duda. El plan para 2020 es mantener los márgenes, más importante que losvolúmenes. No vamos a buscar pelear por el último coche vendido.


94

Modelo de negocio

95

Agencia de Flotas.

96

Agencia CUPRA

97

Condiciones Comerciales

99

Coche eléctrico

100

Micromovilidad

101

Coche compartido.

102

Cocheautónomo.

104

En resumen, las principales conclusiones sobre el futuro de la distribución en automoción

• Omnicanalidad. Canales online/offline deberán estar interconectados e integrados entrefabricantes y distribuidores

• La consolidación de las redes de distribuidores continuará (viabilidad modelo tradicional difícilpara los “pequeños”)

• MaaS. Encontrar su “hueco” más allá de la postventa.

• Los modelos de Coche Compartido se afianzarán (20-30% kms recorridos en Europa en 2030)• El Coche Autónomo lo cambiará todo pero eso será cerca de 2030• Las ventas online a través de fabricantes/portales se mantendrán en volúmenes relativamente

bajos, aunque crecerán más en marcas de volumen pero crearán una mayor presión sobre distribuidores y fabricantes.

• Los Fabricantes interactuarán cada vez más directamente con los clientes finales• Cada fabricante se enfrentará/está enfrentando a la pregunta de si un modelo de ventas

directo o basado en agentes será más eficiente que un modelo de distribución tradicional

Distribuidor

Fabricante

Cliente,Cx y Ux

Fuente: El futuro del sector del automóvil, tendencias, retos y oportunidades

Manuel DíazSocio sector Automoción PwC

19 DE FEBRERO

105

19 DE FEBRERO

20182019 2017

VALORACIÓNGLOBAL

ANCOSAT: Unidad entrelos Concesionarios

SEAT: Cohesióncon la Marca

106

RUEGOSY PREGUNTAS

107

COFFEE BREAK

108

CLAUSURA

109

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