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Herramientas regulatorias que impactan el desarrollo y la compartición de infraestructura

UIT/BDT Diálogo Regional sobre la Economía de las Telecomunicaciones/TIC

para América Latina y el Caribe (RED)

Ciudad de México, 05 de Septiembre de 2018

2

| © ADVISIA OC&C Strategy Consultants 2018Herramientas regulatorias que impactan el desarrollo y la compartición de infraestructura

Brasil ha presentado un crecimiento

relevante en los últimos años, todavía

está junto a otros países de la LatAm en

un cluster intermedio

Brasil está inserto en un contexto de aumento de demanda y desarrollo retrasado, considerando también la evolución tecnológica

Fuente: Anatel; World Bank; ITU; ADVISIA OC&C Strategy Consultants

Número de personas que utilizaron Internet

en el BR¹

% de la populación

4149

5561

2016201420122010

+7%

223%

2015

97%1%

99%

2011 2013

5%

95%

2017

11%

89%17

26

29

1. Individuos que utilizaron Internet al menos 1 vez en los últimos 3 meses

Número de accesos por tecnología

MM accesos,% dos accesos total, 2011-2017

Fibra Otros

Acompañando la demanda, la oferta

de accesos generales está creciendo.

Sin embargo, la penetración de fibra

está muy lejos de países desarrollados

tecnológicamente

15% 75%

10% 95%45% 75%

Utilización Internet¹

% de la populación

Penetración de fibra óptica

% de la populación

45%0%

Contexto de telecomunicaciones del Brasil

3


Ese desfase se concentra en las ciudades más pequeñas

Destacados de la infraestructura de fibra óptica de BrasilConexiones principales brasileñas de red

backbone y backhaul

0

100

50 98%

60%

40%

All cities

2%

Cities >100k hab.

Cubierto

por fibra

No cubierto

por fibra

Red de transporteRed de acceso

Ciudades por fibra óptica en Brasil

% de las ciudades en Dec,2017Alcance de la

infraestructura

El 60% de las ciudades

brasileñas tienen fibra

óptica de la

infraestructura

metropolitana y hasta el

98% de las ciudades

con más de 100k

63%De las ciudades poseen

Backhaul en fibra óptica

21%De los hogares poseen

cobertura GPON

~100

milkm de fibra en red fija de

acceso (Backhaul)1

~300

milkm de fibra en red fija de

transporte (Backbone)1

Contexto telecomunicaciones del Brasil

Fuente: Anatel; IBGE;ADVISIA OC&C Strategy Consultants

4


En este escenario, los más de 7 mil ISPs(1) desempeñan rol fundamental en proveer conectividad de banda ancha para las ciudades más pequeñasEstructura emergente de distribución de conectividad en Brasil

• Grandes operadores con

foco de atención al por

menor de banda ancha y

móvil

• Posee red con alcance

nacional

• Integradores de demanda /

capacidad con foco en la

reventa de tránsito a los ISPs

y atención al por menor

• Posee red con alcance

regional / local

• Proveedores de Internet

locales con enfoque

exclusivo en la atención a

los clientes al por menor

• Posee red con alcance local

• Usuario final de servicios de

banda ancha y / o móvil con

uso de datos

Wholesale ISPs

Nota: (1) ISP: Internet Service Provider

Fuente: Anatel, ADVISIA OC&C Strategy Consultants

+ 7.000 ISPs

~50 ISPs

Grandes

operadorasDistribuidores UsuariosIntegradores

Descripción

5


Con capilaridad y agilidad, los ISPs alcanzaron, en 2017, el 25% de los accesos totales de banda ancha fija y el 48% del mercado de circuitos

3,1

69%

2012

3,1

73% 63%

32%

27%

31%

2013

48%

68%

2014

37%

2,6

2015

57%

43%

2016

52%

2017

2,93,0 3,0

Mercado Nacional de Circuito de Dados de Wholesale

R$ mil millones

18,520,6

21,923,1 23,7 24,5

2,6

2,9

3,7

4,65,8

8,0

21,1

2012 2013

23,5

2015 20172014

29,5

2016

25,6

27,7

32,5

Evolución de acceso a Internet por diferentes gestiones¹

MM de accesos

Operadoras & Otros Estimación de conexiones PR² realesOperadoras ISP

1. Los datos referentes a los proveedores consideran los accesos reportados a Anatel y una estimación Advisia OC&C de los accesos no reportados pero existentes

2. PR – Proveedores regionales

+6%

+25%

-3%

+16%

Contexto de los ISPs en Brasil

Fuente: Anatel, ADVISIA OC&C Strategy Consultants

CAGR2012 - 2017

CAGR2012 - 2017

6


Además a la emergencia de los ISPs, el sector está pasando por una convergencia digital con la generación de aumento de la demanda de datos

Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants

Convergencia digital y fuerzas transformadoras

Aumento de la demanda de datos

Procesamiento y resolución más grandes

5G y Li-Fi

Casas y coches inteligentes

Digitalización, MVNO’s, OTT, y API’s

Blockchain, IoT, AI y BigData

Economía compartida

Ciudades inteligentes e Industria 4.0

3D Video, realidad virtual y aumentada

Dados y formación de

ecosistema digital

Convergencia digital Nuevas fuerzas transformadoras

Servicios y

softwares

convergentes

Equipos

convergentes

Redes

convergentes

Red

MóvilInternet

Red de

cable

Red Fija

Tempo

7


Informaciones más relevantes Herramientas más relevantes

En ese contexto dinámico el regulador necesita información y herramientas ágiles para toma de decisiones


Bottom-up

Top Down

Informaciones e herramientas más relevantes

Simulaciones de escenarios

Regulaciones y decretos

Actos de actualización de precios

Subastas de bienes escasos

Arbitraje de conflictos entre clientes,

prestadoras y gobierno

Termo de ajuste de la conducta – TAC

Consolidación de informaciones sobre

competencia, calidad, infraestructura

Foro de consulta pública

Mapas de la red (klm)

Normativas

• Red y equipamientos

• Ociosidad

• Capacidad de red

Infra

estructura

• Costo y edad de activos

• Costo de capital

• Costo de productos y servicios

Financieros

• Sugerencias y reclamaciones de

serviciosConsumidores

• Estrategia y directrices

políticas

• Presupuesto para el

sector

GobiernoModelos de

costos

Resolución

de

conflictos

Base de datos

pública y otras

herramientas

Útil para comprobar

los resultados del

modelo bottom-up

8


Demanda servicios

de teleco

Socioeconómico

DemográficaPoblación, domicilios, empresas, tipo

de domicilio, etc.

PIB, población, domicilio por renta,

índice de Herfindahl, etc.

Accesos fijos / móviles por velocidad

/ tecnología, elasticidad precio-

demanda, etc.

Diferentes granularidades

Diferentes metodologías

Predictivo Exploratorio

Evaluación de

escenarios

Delphi

Difusión

Extrapolación

Causal

InfraestructuraCapacidadDemanda

Diferentes tecnologías

Móvil

HFC

ADSL

VDSL

GPON

Acceso

Transporte

Proyección del costo por geografía

Elementos de

red

Costo de los

activos de red

Costo de la

expansión de la

infraestructura

de red

Ingresos con

los servicios

de teleco

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

-0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3

Subsid

io

ΔVPL

Inversión =

ΔVPL

En particular, el ejercicio de simulación de escenarios con modelo bottom-up permite la preparación del regulador para cambios en el sectorEstructura del modelo Bottom-up

Proyección de demanda Modelo económico financieroModelado de infraestructura

de red y costo de red

Escenarios

de

expansión

CAPEX

OPEX

WACC

Metas de

cobertura

Metas de

acceso

VPL para la expansión de la red

Flujo del modelo Indicadores


9


Red fija Red móvil

Expansión

Acceso

Expansión

Transporte

Expansión

Cobertura

Período

Servicios

33 anos

Red

DetallePaís Estado Ciudad AP

1 27 5570 10189

Año

Flu

jo d

e

Ca

ja

Fuente: ANATEL, ADVISIA OC&C Strategy Consultants

Por velocidad Por tecnología

Otros

20442011

Cobertura fija: VDSL, GPON,

DOCSIS

Cobertura móvil: 2G, 3G, 4G

Backhaul: Fibra, Radio, Satélite

Resultados del modeloDetalle de informaciones

Posibles escenarios

Expansión de red

Reducción de preciosFlujo de caja del proyecto:

Financiero:

Inversión

VPN

Otros…

Sectorial:

Cobertura

Penetración

Otros…

B Ancha fija B Ancha móvil

Case ITU-Anatel

Tomando en cuenta esa realidad, fue desarrollado para ITU-Anatel un simulador financiero que trae diferentes escenarios para el regulador

10


…en seguida simulamos los proyectos de expansión de red, considerando los objetivos de la política pública del país


3G o superior en distritos alejados

4G o superior en capitales e ciudades principales

Backhaul en fibra óptica para 95% de la población (75% de las

ciudades)

Backhaul en radio IP de alta capacidad para las ciudades restantes

(5% de la población)

Red de acceso GPON para 60% de los hogares

Políticas de incentivo a uso de la red por pequeñas tiendas y

hogares alejados

Expansión

Incentivo

Enfoque Tipo

Expansión

Hasta 5

Hasta 1

Hasta 1

Hasta 5

Hasta 1

Hasta 5

Meta Estimativa US$ Bi

Case ITU-Anatel

Red

Fija

Red

Móvil

11


2-operadores

40%

30%

20%

10%

0%

Full RAN sharingCompartición de infra

pasiva

60%

40%

20%

10%

0%

30%

50%

4-operadores

50%

30%

20%

10%

0%

40%

3-operadores

+18

+9

Operadores

separados

Operadores

consolidadas

Greenfield

Legado

máx.

min

Además de proyectos de políticas públicas, el modelo de costo permite calcular ganancias financieras en la compartición de infraestructuraGanancias financieras por la compartición de infraestructura

Reducción de los costos de OPEX y CAPEX de la red

%

Terreno Torre AbrigoEq. de

accesoBackhaul

Agrega-

ciónCoreBackbone

Fuente: Adaptado de players europeos; ADVISIA OC&C Strategy Consultants

1. Considera 80% de alcance en cada elemento de rede

13


Brasil todavía posee necesidades de regulación fuerte, pero debe apuntar la inversión de la balanza para asumir mayor dinamicidad y flexibilidad


Posicionamiento regulatorio

Control más detallado de

operación das prestadoras

Mantenimiento de un entorno

regulatorio favorable a la oferta

eficiente

Más costos para el regulador y

el mercado

Recomendado para mercados

maduros

Mayor diferenciación de actuación

entre las prestadoras

Garantía de promoción de nivel

competitivo al por menor

Regulación más dinámica y

flexible

Bajos costos para el regulador y

el mercado

Regulación

Fuerte

Regulación

óptima

¿Preguntas?

Gracias!

Contacto: Teléfono:

Daniel Wada [email protected] +55-11-96843-1663

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