1    

Manual y guía de contenidos

2    

 Introducción  ..............................................................................................................................................................................  11  2.1.   Barra  de  herramientas  ............................................................................................................................................  12  2.2.   Botón  “Más  acciones”        .............................................................................................................................................  16  2.2.1.   Tomar  una  foto  ........................................................................................................................................................................  16  2.2.2.   Área  de  cliente  .........................................................................................................................................................................  17  2.2.3.   Crear  reparación  .....................................................................................................................................................................  17  2.2.4.   Crear  reparación  en  preentrada  ......................................................................................................................................  17  2.2.5.   Ver  historial  ..............................................................................................................................................................................  18  2.2.6.   Generar  factura  .......................................................................................................................................................................  18  2.2.7.   Enviar  notificación  .................................................................................................................................................................  18  2.2.8.   Generar  etiquetas  ...................................................................................................................................................................  18  2.2.9.   Albarán  de  entrada  ................................................................................................................................................................  18  2.2.10.   Albarán  de  salida  ....................................................................................................................................................................  18  2.2.11.   Factura  ........................................................................................................................................................................................  19  2.2.12.   Cambiar  Prioridad  .................................................................................................................................................................  19  2.2.13.   Cambiar  cliente  .......................................................................................................................................................................  19  2.2.14.   Cambiar  adecuación  ..............................................................................................................................................................  19  2.2.15.   Cambiar  Nº  de  serie  de  la  máquina  ................................................................................................................................  19  2.2.16.   Nota  de  Caja  ..............................................................................................................................................................................  19  2.2.17.   Rechazar  reparación  .............................................................................................................................................................  19  2.2.18.   Enviar  presupuesto.  ..............................................................................................................................................................  20  2.2.19.   Ver  historial  ..............................................................................................................................................................................  20  2.2.20.   Ver  PDF  .......................................................................................................................................................................................  20  2.2.21.   Ver  factura  .................................................................................................................................................................................  20  2.2.22.   Cancelar  reparación  ..............................................................................................................................................................  20  2.2.23.   Reasignar  ...................................................................................................................................................................................  20  2.2.24.   Cambiar  estado  de  la  reparación  .....................................................................................................................................  20  

2.3.   ¿Cómo  realizar  una  búsqueda?  .............................................................................................................................  20  2.4.   Listados  .........................................................................................................................................................................  21  2.4.1.   ¿Cómo  ordenar  la  información?  .......................................................................................................................................  21  2.4.2.   ¿Cómo  abrir  una  ficha  desde  un  listado?  .....................................................................................................................  21  2.4.3.   ¿Cómo  hacer  búsquedas  dentro  de  un  listado?  .........................................................................................................  21  2.4.4.   ¿Cómo  establecer  rangos  de  búsqueda?  .......................................................................................................................  22  2.4.5.   Filtros  ..........................................................................................................................................................................................  22  

2.5.   Cuadros  de  texto  y  herramientas  de  edición  ....................................................................................................  22  3.1.   Pestaña  Clientes  .........................................................................................................................................................  23  3.1.1.   ID  Cliente  ....................................................................................................................................................................................  23  3.1.2.   Prioridad  ....................................................................................................................................................................................  23  3.1.3.   Nombre  .......................................................................................................................................................................................  23  3.1.4.   Email  ............................................................................................................................................................................................  23  3.1.5.   Teléfono  ......................................................................................................................................................................................  23  3.1.6.   Móvil  ............................................................................................................................................................................................  23  3.1.7.   Ciudad  .........................................................................................................................................................................................  23  3.1.8.   Intermediario  ...........................................................................................................................................................................  23  

3.2.   ¿Cómo  dar  de  alta  a  un  nuevo  cliente?  ...............................................................................................................  23  3.3.   ¿Cómo  modificar  los  datos  de  un  cliente?  .........................................................................................................  24  3.4.   ¿Cómo  dar  de  baja  a  un  cliente?  ............................................................................................................................  24  3.5.   Ficha  de  cliente  (Detalle  cliente)  ..........................................................................................................................  25  3.5.1.   ID  del  cliente  .............................................................................................................................................................................  25  3.5.2.   Nombre  .......................................................................................................................................................................................  25  3.5.3.   Nombre  de  la  empresa  .........................................................................................................................................................  25  3.5.4.   Apellido  .......................................................................................................................................................................................  25  3.5.5.   Prefijo  reparación  ..................................................................................................................................................................  26  

3    

3.5.6.   Tipo  de  documento  ................................................................................................................................................................  26  3.5.7.   Usuario  ........................................................................................................................................................................................  26  3.5.8.   Prioridad  ....................................................................................................................................................................................  26  3.5.9.   Nueva  reparación  en  Preentrada  ....................................................................................................................................  26  3.5.10.   Dirección  ....................................................................................................................................................................................  26  3.5.11.   País  ...............................................................................................................................................................................................  26  3.5.12.   Provincia  ....................................................................................................................................................................................  27  3.5.13.   Ciudad  .........................................................................................................................................................................................  27  3.5.14.   Código  Postal  ............................................................................................................................................................................  27  3.5.15.   Cliente  empresa  ......................................................................................................................................................................  27  3.5.16.   Es  intermediario  .....................................................................................................................................................................  27  3.5.17.   ¿A  través  de  intermediario?  ...............................................................................................................................................  27  3.5.18.   Equipo  .........................................................................................................................................................................................  27  3.5.19.   Enviar  notificaciones  ............................................................................................................................................................  27  3.5.20.   Albaranes  valorados  .............................................................................................................................................................  27  3.5.21.   No  generar  facturas  ...............................................................................................................................................................  27  3.5.22.   IVA  ................................................................................................................................................................................................  27  3.5.23.   Riesgo  ..........................................................................................................................................................................................  28  3.5.24.   Descuento  en  piezas  ..............................................................................................................................................................  28  3.5.25.   Descuento  en  mano  de  obra  ..............................................................................................................................................  28  3.5.26.   Sección  “Detalles  de  contacto”  ..........................................................................................................................................  28  3.5.26.1.   Email  ............................................................................................................................................................................................................  28  3.5.26.2.   Teléfono  .....................................................................................................................................................................................................  28  3.5.26.3.   Móvil  ............................................................................................................................................................................................................  29  3.5.26.4.   Comentarios  .............................................................................................................................................................................................  29  

3.5.27.   Sección  “Información  Económica”  ..................................................................................................................................  29  3.5.27.1.   Método  de  pago  ......................................................................................................................................................................................  29  3.5.27.2.   IBAN  .............................................................................................................................................................................................................  29  3.5.27.3.   Cuenta  corriente  .....................................................................................................................................................................................  29  3.5.27.4.   Agrupar  facturas  ....................................................................................................................................................................................  30  

3.5.28.   Sección  “Reparaciones  pendientes”  ...............................................................................................................................  30  3.5.28.1.   ID  ...................................................................................................................................................................................................................  30  3.5.28.2.   Prioridad  ....................................................................................................................................................................................................  30  3.5.28.3.   Adecuación  ...............................................................................................................................................................................................  30  3.5.28.4.   Nº  de  serie  de  la  máquina  ..................................................................................................................................................................  30  3.5.28.5.   Descripción  de  la  máquina  ................................................................................................................................................................  30  3.5.28.6.   Estado  .........................................................................................................................................................................................................  30  3.5.28.7.   Fecha  de  entrada  ....................................................................................................................................................................................  30  

3.5.29.   Sección  “Reparaciones  realizadas”  .................................................................................................................................  31  3.5.29.1.   ID  ...................................................................................................................................................................................................................  31  3.5.29.2.   Prioridad  ....................................................................................................................................................................................................  31  3.5.29.3.   Adecuación  ...............................................................................................................................................................................................  31  3.5.29.4.   Nº  de  serie  máquina  .............................................................................................................................................................................  31  3.5.29.5.   Descripción  de  la  máquina  ................................................................................................................................................................  31  3.5.29.6.   Estado  .........................................................................................................................................................................................................  31  3.5.29.7.   Fecha  de  entrada  ....................................................................................................................................................................................  31  

4.1.   Pestaña  Reparaciones  ..............................................................................................................................................  32  4.1.1.   ID  ...................................................................................................................................................................................................  32  4.1.2.   Asignado  a  .................................................................................................................................................................................  32  4.1.3.   Prioridad  ....................................................................................................................................................................................  33  4.1.4.   Adecuación  ................................................................................................................................................................................  33  4.1.5.   Nº  de  serie  de  la  máquina  ...................................................................................................................................................  33  4.1.6.   Descripción  de  la  máquina  .................................................................................................................................................  33  4.1.7.   Cliente  .........................................................................................................................................................................................  33  4.1.8.   Tipo  de  cliente  .........................................................................................................................................................................  34  4.1.9.   Estado  ..........................................................................................................................................................................................  34  

4    

4.1.10.   Importe  +  IVA  ...........................................................................................................................................................................  35  4.1.11.   Fecha  de  Entrada  ....................................................................................................................................................................  35  

4.2.   Reparaciones  en  preentrada  .................................................................................................................................  35  4.3.   ¿Cómo  dar  de  alta  una  nueva  reparación?  ........................................................................................................  36  4.4.   Etapas  de  la  reparación  (Ver  también  Estado)  ................................................................................................  36  4.4.1.   Recepción  de  la  máquina  ....................................................................................................................................................  36  4.4.2.   Diagnóstico  y  presupuesto  .................................................................................................................................................  36  4.4.3.   Reparación  ................................................................................................................................................................................  37  4.4.4.   Verificación  ...............................................................................................................................................................................  37  4.4.5.   Recogida  .....................................................................................................................................................................................  37  

4.5.   ¿Cómo  cerrar  una  reparación?  ..............................................................................................................................  37  4.6.   ¿Cómo  anular  o  cancelar  una  reparación?  ........................................................................................................  37  4.7.   Ficha  Reparación  .......................................................................................................................................................  38  4.7.1.   Reparación  /  Estado  ..............................................................................................................................................................  38  4.7.2.   No  Serializado  ..........................................................................................................................................................................  38  4.7.3.   Máquina  /  descripción  general  ........................................................................................................................................  38  4.7.4.   Localización  /  Adecuación  .................................................................................................................................................  38  4.7.5.   Cliente  final  /  Email  /  Teléfono  ........................................................................................................................................  39  4.7.6.   En  Garantía  ................................................................................................................................................................................  39  4.7.7.   Mal  Uso  .......................................................................................................................................................................................  39  4.7.8.   Hacer  backup  ...........................................................................................................................................................................  39  4.7.9.   Pestaña  General  ......................................................................................................................................................................  39  4.7.9.1.   Fecha  de  entrada  ....................................................................................................................................................................................  39  4.7.9.2.   Fecha  para  reparar  ................................................................................................................................................................................  39  4.7.9.3.   Prioridad  ....................................................................................................................................................................................................  39  4.7.9.4.   Mostrar  todos  ..........................................................................................................................................................................................  40  4.7.9.5.   Asignado  a:  ...............................................................................................................................................................................................  40  4.7.9.6.   No  serializado  ..........................................................................................................................................................................................  40  4.7.9.7.   Nº  de  serie  de  máquina  .......................................................................................................................................................................  40  4.7.9.8.   Descripción  general  ..............................................................................................................................................................................  40  4.7.9.9.   Descripción  específica  .........................................................................................................................................................................  41  4.7.9.10.   Descripción  de  la  reparación  ............................................................................................................................................................  41  4.7.9.11.   Daños  estéticos  .......................................................................................................................................................................................  41  4.7.9.12.   Comentarios  .............................................................................................................................................................................................  41  4.7.9.13.   Comentarios  privados  de  la  reparación  .......................................................................................................................................  41  4.7.9.14.   Diagnóstico  ...............................................................................................................................................................................................  41  4.7.9.15.   Comentarios  privados  del  cliente  ...................................................................................................................................................  41  4.7.9.16.   Datos  de  Pre-­‐Entrada  ...........................................................................................................................................................................  41  4.7.9.17.   Dirección/Código  Postal  .....................................................................................................................................................................  42  4.7.9.18.   Ciudad/Provincia  ...................................................................................................................................................................................  42  4.7.9.19.   H.  de  recogida  ..........................................................................................................................................................................................  42  4.7.9.20.   Tag  Detalle  de  la  máquina  ..................................................................................................................................................................  42  4.7.9.21.   Tag  Detalle  de  reparaciones  ..............................................................................................................................................................  42  

4.7.10.   Pestaña  Presupuestos  y  Pedidos  .....................................................................................................................................  43  4.7.10.1.   Sección  Presupuesto  .............................................................................................................................................................................  43  4.7.10.2.   Sección  Control  de  pedido  de  piezas  .............................................................................................................................................  44  4.7.10.3.   Sección  Piezas  (+)  ..................................................................................................................................................................................  45  4.7.10.4.   Sección  Envíos  de  presupuesto  .......................................................................................................................................................  46  

4.7.11.   Pestaña  Reparación  ...............................................................................................................................................................  46  4.7.11.1.   Comentarios  reparación  .....................................................................................................................................................................  46  4.7.11.2.   Comentarios  privados  de  la  reparación  .......................................................................................................................................  47  4.7.11.3.   Listo  para  verificar  ................................................................................................................................................................................  47  4.7.11.4.   Sección  Detalle  de  la  reparación  .....................................................................................................................................................  47  

4.7.12.   Pestaña  Historial  ....................................................................................................................................................................  47  4.7.12.1.   Sección  Historial  de  avisos  ................................................................................................................................................................  48  4.7.12.2.   Sección  Histórico  de  la  reparación  .................................................................................................................................................  48  

4.7.13.   Pestaña  Verificación  ..............................................................................................................................................................  49  

5    

4.7.13.1.   Listo  para  notificar  ................................................................................................................................................................................  49  4.7.13.2.   Sección  Test  ..............................................................................................................................................................................................  49  

4.7.14.   Pestaña  Documentos  ............................................................................................................................................................  50  4.7.14.1.   Tipo  de  documento  ...............................................................................................................................................................................  50  4.7.14.2.   Acciones  .....................................................................................................................................................................................................  50  

4.7.15.   Pestaña  Recogida  ....................................................................................................................................................................  50  4.7.15.1.   Máquina  entregada  ...............................................................................................................................................................................  50  4.7.15.2.   Comentarios  de  la  recogida  ...............................................................................................................................................................  51  4.7.15.3.   Sección  Datos  de  la  persona  que  recoge  la  máquina  ..............................................................................................................  51  4.7.15.4.   Sección  Información  de  Pago  ............................................................................................................................................................  51  

5.1.   Pestaña  Presupuestos  ..............................................................................................................................................  52  5.1.1.   ID  ...................................................................................................................................................................................................  52  5.1.2.   ID  cliente  ....................................................................................................................................................................................  52  5.1.3.   ID  reparación  ...........................................................................................................................................................................  52  5.1.4.   Descripción  ...............................................................................................................................................................................  53  5.1.5.   Nombre  .......................................................................................................................................................................................  53  5.1.6.   Fecha  ............................................................................................................................................................................................  53  5.1.7.   Estado  ..........................................................................................................................................................................................  53  5.1.8.   Total  +  IVA  .................................................................................................................................................................................  53  5.1.9.   Aprobado  ...................................................................................................................................................................................  53  

5.2.   ¿Cómo  elaborar  el  presupuesto  de  una  reparación?  .....................................................................................  53  5.3.   ¿Cómo  se  modifica  un  presupuesto?  ...................................................................................................................  54  5.4.   ¿Cómo  se  envía  un  presupuesto?  ..........................................................................................................................  55  5.5.   Ficha  presupuesto  .....................................................................................................................................................  55  5.5.1.   ID  presupuesto/Estado  ........................................................................................................................................................  55  5.5.2.   IVA  ................................................................................................................................................................................................  55  5.5.3.   Descripción/Fecha  .................................................................................................................................................................  56  5.5.4.   ID  reparación  ...........................................................................................................................................................................  56  5.5.5.   Nº  de  serie  de  la  máquina/Descripción  general  .......................................................................................................  56  5.5.6.   Cliente  .........................................................................................................................................................................................  56  5.5.7.   Cliente  Final  ..............................................................................................................................................................................  56  5.5.8.   Contacto  ......................................................................................................................................................................................  56  5.5.9.   Sección  detalle  presupuesto  ..............................................................................................................................................  56  5.5.9.1.   Código  .........................................................................................................................................................................................................  57  5.5.9.2.   Descripción  ...............................................................................................................................................................................................  57  5.5.9.3.   Cod.  Diag  (Código  de  diagnóstico)  ..................................................................................................................................................  57  5.5.9.4.   Cambio  ........................................................................................................................................................................................................  57  5.5.9.5.   Cantidad  .....................................................................................................................................................................................................  57  5.5.9.6.   En  garantía  ................................................................................................................................................................................................  57  5.5.9.7.   Precio  ..........................................................................................................................................................................................................  57  5.5.9.8.   Descuento  (%)  ........................................................................................................................................................................................  57  5.5.9.9.   Total  .............................................................................................................................................................................................................  57  5.5.9.10.   IVA  ................................................................................................................................................................................................................  57  5.5.9.11.   Total  +  IVA  ................................................................................................................................................................................................  57  5.5.9.12.   Acciones  .....................................................................................................................................................................................................  57  

6.1.   Pestaña  Gestión  de  piezas  .......................................................................................................................................  58  6.1.1.   Número  .......................................................................................................................................................................................  58  6.1.2.   Stock  .............................................................................................................................................................................................  58  6.1.3.   Stock  para  pruebas  ................................................................................................................................................................  58  6.1.4.   Nombre  .......................................................................................................................................................................................  58  6.1.5.   Descripción  ...............................................................................................................................................................................  58  6.1.6.   Tipo  ..............................................................................................................................................................................................  58  6.1.7.   Margen  ........................................................................................................................................................................................  58  6.1.8.   Precio  de  compra  (€)  ............................................................................................................................................................  59  6.1.9.   Precio  de  cambio  (€)  ............................................................................................................................................................  59  

6.2.   ¿Cómo  se  solicitan  piezas?  ......................................................................................................................................  59  

6    

6.3.   ¿Cómo  se  incorporar  piezas  al  inventario?  .......................................................................................................  59  6.4.   ¿Cómo  se  adjudican  piezas  a  un  presupuesto?  ................................................................................................  59  6.5.   ¿Cómo  se  desincorporan  piezas  del  inventario?  .............................................................................................  59  6.6.   Ficha  Pieza  ...................................................................................................................................................................  59  6.6.1.   Sección  Información  general  de  la  pieza  ......................................................................................................................  59  6.6.1.1.   ID  ...................................................................................................................................................................................................................  59  6.6.1.2.   Número  ......................................................................................................................................................................................................  59  6.6.1.3.   Nombre  ......................................................................................................................................................................................................  59  6.6.1.4.   Tipo  ..............................................................................................................................................................................................................  60  6.6.1.5.   EEE  code  ....................................................................................................................................................................................................  60  6.6.1.6.   Grupo  de  componente  .........................................................................................................................................................................  60  6.6.1.7.   Nivel  de  mano  de  obra  .........................................................................................................................................................................  60  6.6.1.8.   Es  mano  de  obra  .....................................................................................................................................................................................  60  6.6.1.9.   Es  pieza  GSX  .............................................................................................................................................................................................  60  6.6.1.10.   Descripción  ...............................................................................................................................................................................................  60  6.6.1.11.   Módulo  serializado  ................................................................................................................................................................................  60  6.6.1.12.   Requiere  diagnóstico  ............................................................................................................................................................................  61  6.6.1.13.   Stock  ............................................................................................................................................................................................................  61  6.6.1.14.   Stock  para  pruebas  ................................................................................................................................................................................  61  6.6.1.15.   Alerta  stock  ...............................................................................................................................................................................................  61  6.6.1.16.   Margen  %  ..................................................................................................................................................................................................  61  6.6.1.17.   Disponible  .................................................................................................................................................................................................  61  6.6.1.18.   Proveedor  ..................................................................................................................................................................................................  61  6.6.1.19.   Ubicación  ...................................................................................................................................................................................................  61  

6.6.2.   Sección  Condiciones  económicas  ....................................................................................................................................  61  6.6.2.1.   ID  ...................................................................................................................................................................................................................  61  6.6.2.2.   Fecha  ...........................................................................................................................................................................................................  61  6.6.2.3.   Precio  de  cambio  ....................................................................................................................................................................................  62  6.6.2.4.   Precio  de  compra  ...................................................................................................................................................................................  62  6.6.2.5.   Portes  ..........................................................................................................................................................................................................  62  6.6.2.6.   Disponible  .................................................................................................................................................................................................  62  6.6.2.7.   IVA  ................................................................................................................................................................................................................  62  

6.6.3.   Sección  Equipos  válidos  ......................................................................................................................................................  62  6.6.3.1.   ID  ...................................................................................................................................................................................................................  62  

7.1.   Pestaña  GSX  .................................................................................................................................................................  62  7.1.1.   ID  de  reparación  .....................................................................................................................................................................  62  7.1.2.   Fecha  ............................................................................................................................................................................................  62  7.1.3.   Cliente  .........................................................................................................................................................................................  63  7.1.4.   Número  de  reparación  .........................................................................................................................................................  63  7.1.5.   Estado  de  reparación  ............................................................................................................................................................  63  7.1.6.   Número  de  confirmación  ....................................................................................................................................................  63  

8.1.   Pestaña  Albaranes  .....................................................................................................................................................  63  8.1.1.   Sub-­‐pestaña  Albaranes  de  entrada  .................................................................................................................................  64  8.1.1.1.   ID  ...................................................................................................................................................................................................................  64  8.1.1.2.   Nombre  ......................................................................................................................................................................................................  64  8.1.1.3.   Descripción  de  la  máquina  ................................................................................................................................................................  64  8.1.1.4.   Nº  de  serie  de  la  máquina  ..................................................................................................................................................................  64  8.1.1.5.   Fecha  ...........................................................................................................................................................................................................  64  

8.1.2.   Sub-­‐pestaña  Albarán  de  salida  .........................................................................................................................................  64  8.1.2.1.   ID  ...................................................................................................................................................................................................................  64  8.1.2.2.   Nombre  ......................................................................................................................................................................................................  64  8.1.2.3.   Descripción  de  la  máquina  ................................................................................................................................................................  64  8.1.2.4.   Nº  de  serie  de  la  máquina  ..................................................................................................................................................................  64  8.1.2.5.   Fecha  ...........................................................................................................................................................................................................  65  8.1.2.6.   Facturado  ..................................................................................................................................................................................................  65  8.1.2.7.   Pagado  ........................................................................................................................................................................................................  65  8.1.2.8.   Costes  verificados  ..................................................................................................................................................................................  65  

7    

8.2.   ¿Cómo  se  genera  un  albarán  de  entrada?  ..........................................................................................................  65  8.3.   ¿Cómo  se  modifica  un  albarán  de  entrada?  ......................................................................................................  65  8.4.   ¿Cómo  se  genera  un  albarán  de  salida?  ..............................................................................................................  65  8.5.   ¿Cómo  se  modifica  un  albarán  de  salida?  ..........................................................................................................  66  8.6.   Ficha  Albarán  de  entrada  ........................................................................................................................................  66  8.6.1.   ID  ...................................................................................................................................................................................................  66  8.6.2.   ID  de  reparación  .....................................................................................................................................................................  66  8.6.3.   ID  de  oficina  ..............................................................................................................................................................................  66  8.6.4.   ID  de  cliente  ..............................................................................................................................................................................  67  8.6.5.   Adecuación  ................................................................................................................................................................................  67  8.6.6.   Fecha  ............................................................................................................................................................................................  67  8.6.7.   Es  empresa  ................................................................................................................................................................................  67  8.6.8.   Nombre  cliente  ........................................................................................................................................................................  67  8.6.9.   Apellidos  ....................................................................................................................................................................................  67  8.6.10.   Nombre  de  la  empresa  .........................................................................................................................................................  67  8.6.11.   Dirección  ....................................................................................................................................................................................  67  8.6.12.   Ciudad  .........................................................................................................................................................................................  67  8.6.13.   Código  postal  ............................................................................................................................................................................  67  8.6.14.   Provincia  ....................................................................................................................................................................................  67  8.6.15.   País  ...............................................................................................................................................................................................  67  8.6.16.   Teléfono  ......................................................................................................................................................................................  68  8.6.17.   Móvil  ............................................................................................................................................................................................  68  8.6.18.   Email  ............................................................................................................................................................................................  68  8.6.19.   Preferido  ....................................................................................................................................................................................  68  8.6.20.   Es  la  dirección  de  envío  .......................................................................................................................................................  68  8.6.21.   Descripción  general  ...............................................................................................................................................................  68  8.6.22.   Descripción  específica  ..........................................................................................................................................................  68  8.6.23.   Nº  de  serie  de  la  máquina  ...................................................................................................................................................  68  8.6.24.   En  garantía  ................................................................................................................................................................................  68  8.6.25.   Backup  .........................................................................................................................................................................................  68  8.6.26.   Descripción  de  la  reparación  .............................................................................................................................................  68  8.6.27.   “Daños  estéticos”.  ...................................................................................................................................................................  68  8.6.28.   Comentarios  .............................................................................................................................................................................  69  

8.7.   Ficha  Albarán  de  salida  ............................................................................................................................................  69  8.7.1.   Pestaña  Información  general  ............................................................................................................................................  69  8.7.1.1.   ID  ...................................................................................................................................................................................................................  69  8.7.1.2.   ID  de  reparación  .....................................................................................................................................................................................  69  8.7.1.3.   ID  de  oficina  .............................................................................................................................................................................................  69  8.7.1.4.   ID  de  cliente  ..............................................................................................................................................................................................  69  8.7.1.5.   Adecuación  ...............................................................................................................................................................................................  69  8.7.1.6.   Fecha  ...........................................................................................................................................................................................................  69  8.7.1.7.   Es  de  empresa  .........................................................................................................................................................................................  70  8.7.1.8.   Cliente  .........................................................................................................................................................................................................  70  8.7.1.9.   Nombre  de  cliente  .................................................................................................................................................................................  70  8.7.1.10.   Apellidos  ....................................................................................................................................................................................................  70  8.7.1.11.   Nombre  de  la  empresa  ........................................................................................................................................................................  70  8.7.1.12.   Dirección  ....................................................................................................................................................................................................  70  8.7.1.13.   Ciudad  .........................................................................................................................................................................................................  70  8.7.1.14.   Código  postal  ...........................................................................................................................................................................................  70  8.7.1.15.   Provincia  ....................................................................................................................................................................................................  70  8.7.1.16.   País  ...............................................................................................................................................................................................................  70  8.7.1.17.   Teléfono  .....................................................................................................................................................................................................  70  8.7.1.18.   Móvil  ............................................................................................................................................................................................................  70  8.7.1.19.   Email  ............................................................................................................................................................................................................  70  8.7.1.20.   Preferido  ....................................................................................................................................................................................................  71  8.7.1.21.   Es  la  dirección  de  envío  .......................................................................................................................................................................  71  

8    

8.7.1.22.   Descripción  general  ..............................................................................................................................................................................  71  8.7.1.23.   Descripción  específica  .........................................................................................................................................................................  71  8.7.1.24.   Nº  de  serie  de  la  máquina  ..................................................................................................................................................................  71  8.7.1.25.   Localización  de  la  máquina  ...............................................................................................................................................................  71  8.7.1.26.   En  garantía  ................................................................................................................................................................................................  71  8.7.1.27.   IVA  ................................................................................................................................................................................................................  71  8.7.1.28.   Facturado  ..................................................................................................................................................................................................  71  8.7.1.29.   Descripción  de  la  reparación  ............................................................................................................................................................  71  8.7.1.30.   Diagnóstico  ...............................................................................................................................................................................................  71  8.7.1.31.   Comentario  del  paso  de  reparación  ...............................................................................................................................................  72  8.7.1.32.   Comentarios  .............................................................................................................................................................................................  72  

8.7.2.   Pestaña  Datos  económicos  .................................................................................................................................................  72  8.7.2.1.   Pagado  ........................................................................................................................................................................................................  72  8.7.2.2.   Costes  verificados  ..................................................................................................................................................................................  72  8.7.2.3.   Otros  costes  ..............................................................................................................................................................................................  72  8.7.2.4.   Descripción  ...............................................................................................................................................................................................  72  8.7.2.5.   Sección  Presupuesto  .............................................................................................................................................................................  72  

9.1.   Pestaña  Facturas  ........................................................................................................................................................  73  9.1.1.   Número  de  factura  .................................................................................................................................................................  73  9.1.2.   Cliente  .........................................................................................................................................................................................  73  9.1.3.   ID  de  reparación  .....................................................................................................................................................................  73  9.1.4.   Adecuación  ................................................................................................................................................................................  73  9.1.5.   Nº  de  serie  de  la  máquina  ...................................................................................................................................................  73  9.1.6.   Importe  .......................................................................................................................................................................................  73  9.1.7.   Pago  aplazado  ..........................................................................................................................................................................  73  9.1.8.   Pagado  .........................................................................................................................................................................................  73  9.1.9.   Fecha  ............................................................................................................................................................................................  73  

9.2.   ¿Cómo  se  emite  una  factura?  .................................................................................................................................  73  9.3.   ¿Cómo  se  modifica  una  factura?  ...........................................................................................................................  73  9.4.   ¿Cómo  se  anula  una  factura?  ..................................................................................................................................  73  10.1.   Pestaña  Dashboard  ...................................................................................................................................................  74  10.1.1.   Usuarios  ......................................................................................................................................................................................  74  10.1.2.   Gráficos  Reparaciones  ..........................................................................................................................................................  74  10.1.2.1.   Barra  Preentrada  ...................................................................................................................................................................................  75  10.1.2.2.   Barra  Entrada  ..........................................................................................................................................................................................  75  10.1.2.3.   Barra  Diagnósticos  sin  terminar  .....................................................................................................................................................  75  10.1.2.4.   Barra  Diagnóstico  esperando  respuesta  ......................................................................................................................................  75  10.1.2.5.   Barra  Pedidos  sin  hacer  ......................................................................................................................................................................  75  10.1.2.6.   Barra  Pedidos  sin  llegar  ......................................................................................................................................................................  75  10.1.2.7.   Barra  Sin  reparar  ...................................................................................................................................................................................  75  10.1.2.8.   Barra  Parcialmente  reparados  .........................................................................................................................................................  75  10.1.2.9.   Barra  Verificación  ..................................................................................................................................................................................  75  10.1.2.10.   Barra  Avisos  .......................................................................................................................................................................................  75  

10.1.3.   Sección  Mis  Reparaciones  Pendientes  (+)  ...................................................................................................................  75  10.1.3.1.   ID  ...................................................................................................................................................................................................................  76  10.1.3.2.   Prioridad  ....................................................................................................................................................................................................  76  10.1.3.3.   Adecuación  ...............................................................................................................................................................................................  76  10.1.3.4.   Descripción  de  la  máquina  ................................................................................................................................................................  76  10.1.3.5.   Nº  de  serie  de  la  máquina  ..................................................................................................................................................................  76  10.1.3.6.   Cliente  .........................................................................................................................................................................................................  76  10.1.3.7.   Estado  .........................................................................................................................................................................................................  76  10.1.3.8.   Fecha  de  entrada  ....................................................................................................................................................................................  76  10.1.3.9.   Fecha  para  reparar  ................................................................................................................................................................................  76  

10.1.4.   Sección  Reparaciones  sin  asignar  ...................................................................................................................................  76  10.1.4.1.   ID  ...................................................................................................................................................................................................................  76  10.1.4.2.   Prioridad  ....................................................................................................................................................................................................  76  10.1.4.3.   Adecuación  ...............................................................................................................................................................................................  76  

9    

10.1.4.4.   Descripción  de  la  máquina  ................................................................................................................................................................  76  10.1.4.5.   Nº  de  serie  de  la  máquina  ..................................................................................................................................................................  76  10.1.4.6.   Cliente  .........................................................................................................................................................................................................  76  10.1.4.7.   Estado  .........................................................................................................................................................................................................  76  10.1.4.8.   Fecha  de  entrada  ....................................................................................................................................................................................  76  10.1.4.9.   Fecha  para  reparar  ................................................................................................................................................................................  76  

11.1.   ¿Cómo  se  configuran  los  informes?  .....................................................................................................................  76  11.2.   ¿Cómo  funcionan  los  filtros?  ..................................................................................................................................  77  11.3.   ¿Pestaña  Informes?  ...................................................................................................................................................  77  12.1.   Pestaña  Configuración  .............................................................................................................................................  77  12.1.1.   ID  ...................................................................................................................................................................................................  77  12.1.2.   Nombre  .......................................................................................................................................................................................  77  

12.2.   Pestaña  General  .........................................................................................................................................................  77  12.2.1.   Nombre  de  la  empresa  .........................................................................................................................................................  77  12.2.2.   Prefiltro  listado  albaranes  (días)  .....................................................................................................................................  78  12.2.3.   Riesgo  ..........................................................................................................................................................................................  78  12.2.4.   Código  de  pieza  backup  (+)  ................................................................................................................................................  78  12.2.5.   Nombre  recogida  obligatorio  ............................................................................................................................................  78  12.2.6.   Número  de  identificación  obligatorio  ...........................................................................................................................  78  12.2.7.   Activar  Facturación  ...............................................................................................................................................................  78  12.2.8.   Activar  creación  Pre-­‐entrada  desde  área  de  cliente  ...............................................................................................  78  12.2.9.   Activar  envío  de  SMS  ............................................................................................................................................................  78  12.2.10.   Activar  formulario  garantía  segundo  año  ..............................................................................................................  78  12.2.11.   Sección  Login  GSX  .............................................................................................................................................................  79  12.2.11.1.   Usuario  .................................................................................................................................................................................................  79  12.2.11.2.   Contraseña  ..........................................................................................................................................................................................  79  12.2.11.3.   Número  de  servicio  .........................................................................................................................................................................  79  12.2.11.4.   Ship  To  Code  ......................................................................................................................................................................................  79  12.2.11.5.   Sección  Niveles  de  mano  de  obra  ..............................................................................................................................................  79  12.2.11.6.   Sección  detalles  de  contacto  .......................................................................................................................................................  79  

12.2.12.   Pestaña  Notificaciones  ....................................................................................................................................................  79  12.2.12.1.   Nivel  1  avisos  notificaciones  (horas)  ......................................................................................................................................  80  12.2.12.2.   Nivel  2  avisos  notificaciones  (horas)  ......................................................................................................................................  80  12.2.12.3.   Sección  Configuración  de  Notificaciones  Generales  .........................................................................................................  80  12.2.12.4.   Sección  Configuración  de  Notificaciones  de  Estimaciones  ............................................................................................  81  12.2.12.5.   Sección  Configuración  de  Notificaciones  Automáticas  ....................................................................................................  81  12.2.12.6.   Sección  Configuración  de  Notificaciones  de  Reparaciones          Terminadas.  ............................................................  82  

12.2.13.   Pestaña  Perfiles  y  usuarios  ...........................................................................................................................................  83  12.2.13.1.   Sección  Equipo  ..................................................................................................................................................................................  83  12.2.13.2.   Sección  Usuarios  del  Equipo  .......................................................................................................................................................  84  12.2.13.3.   Sección  Roles  .....................................................................................................................................................................................  85  12.2.13.4.   Sección  Usuarios.  .............................................................................................................................................................................  86  

12.2.14.   Pestaña  Documentos  .......................................................................................................................................................  86  12.2.14.1.   Campo  Tamaño  de  impresión  .....................................................................................................................................................  86  12.2.14.2.   Campo  Tamaño  de  impresión  etiquetas  ................................................................................................................................  87  

12.2.15.   Pestaña  Facturas  ...............................................................................................................................................................  87  12.2.15.1.   Prefijo  de  facturación  .....................................................................................................................................................................  87  12.2.15.2.   Última  factura  ....................................................................................................................................................................................  87  12.2.15.3.   IVA  ..........................................................................................................................................................................................................  87  12.2.15.4.   Tipo  de  impuesto  .............................................................................................................................................................................  87  12.2.15.5.   IVAs  seleccionables  .........................................................................................................................................................................  88  

12.3.   Pestaña  Mantenimiento  ..........................................................................................................................................  88  12.4.   Pestaña  Gestión  de  piezas  .......................................................................................................................................  88  12.4.1.   Sub-­‐pestaña  Piezas  ................................................................................................................................................................  88  12.4.1.1.   Número  ......................................................................................................................................................................................................  88  12.4.1.2.   Stock  ............................................................................................................................................................................................................  88  12.4.1.3.   Stock  para  pruebas  ................................................................................................................................................................................  88  

10    

12.4.1.4.   Nombre  ......................................................................................................................................................................................................  88  12.4.1.5.   Descripción  ...............................................................................................................................................................................................  88  12.4.1.6.   Tipo  ..............................................................................................................................................................................................................  89  12.4.1.7.   Margen  (%)  ..............................................................................................................................................................................................  89  12.4.1.8.   Precio  de  compra  (€)  ...........................................................................................................................................................................  89  12.4.1.9.   Precio  de  cambio(€)  .............................................................................................................................................................................  89  12.4.1.10.   Ficha  Pieza  ..........................................................................................................................................................................................  89  

12.4.2.   Proveedores  ..............................................................................................................................................................................  92  12.4.2.1.   Crear  Ficha  Proveedor  .........................................................................................................................................................................  92  

12.5.   Pestaña  Test  ................................................................................................................................................................  93  12.5.1.   Crear  Ficha  Test  ......................................................................................................................................................................  94  12.5.1.1.   ID  ...................................................................................................................................................................................................................  94  12.5.1.2.   Nombre  ......................................................................................................................................................................................................  94  12.5.1.3.   Test  para  todas  la  oficinas  .................................................................................................................................................................  94  12.5.1.4.   Oficina  .........................................................................................................................................................................................................  94  12.5.1.5.   Descripción  ...............................................................................................................................................................................................  94  12.5.1.6.   Patrón  .........................................................................................................................................................................................................  94  12.5.1.7.   Tipo  de  Patrón  .........................................................................................................................................................................................  94  12.5.1.8.   Sección  Test  ..............................................................................................................................................................................................  95  

 

11    

Introducción Hatrium    es  una  plataforma  de  gestión  de  servicios  técnicos  enfocada,  aunque  no  limitada,  a  los  Servicios  Técnicos  Autorizados  de  Apple.    Hatrium    permite:  • Controlar  la  gestión  operativa  de  cada  reparación.  • Suministrar  información  sobre  la  evolución  de  cada  reparación  y  los  niveles  de  

eficiencia  del  servicio.      Es  una  aplicación:  Multi-­‐delegación,  ya  que  permite  gestionar  tantas  delegaciones  como  tenga  la  empresa.    Con  acceso  web  a  través  de  un  navegador  introduciendo  la  url  https://development.Hatrium  .com/BackOffice/Login/.    

 1. ¿Cómo entrar en la aplicación?

 Para  acceder  a  Hatrium  ,  se  debe  escribir  la  dirección  url  en  un  navegador  web.  Posteriormente,  aparecerá  una  ventana  en  la  que  se  debe  escribir  el  nombre  de  usuario  autorizado  y  la  contraseña,  y  pulsar  el  botón  “Acceder”.  

   Una  vez  dentro  de  la  aplicación  y  siempre  que  el  usuario  esté  registrado  en  más  de  una  delegación,  aparecerá  el  menú  desplegable  “Empresas”,  en  la  parte  superior  izquierda  de    la  pantalla,  en  el  que  deberá  seleccionar  la  delegación  en  la  que  desea  trabajar.  

   

   

 2. Disposición general de los elementos.

El  interfaz  de  la  aplicación  se  presenta  como  un  conjunto  de  “pestañas  temáticas”,  desplegadas  horizontalmente  que  permiten  acceder  a  las  distintas  áreas  funcionales  de  Hatrium  .      

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   El  orden  de  las  pestañas  puede  ser  modificado  por  el  usuario,  pulsando  la  pestaña  que  se  desea  mover  y  arrastrándola  hasta  el  lugar  deseado.  Las  pestañas  de  Clientes,  Reparaciones,  Presupuestos,  Gestión  de  piezas,  Albaranes,  Facturas  y  GSX  se  presentan  a  modo  de  “listados  interactivos”,  permitiendo  al  usuario  acceder    a  fichas  y  sub-­‐pestañas,  conforme  se  interactúa  con  los  elementos  específicos  de  cada  área  e  instancia  del  proceso.  Las  pestañas  de  Dashboard  e  Informes  presentan  la  información  a  través  de  gráficos  interactivos,  que  permiten  al  usuario  aplicar  filtros.  

   2.1. Barra de herramientas

En  Hatrium    encontramos  una  serie  de  botones  agrupados  en  una  barra  de  herramientas,  situada  en  la  parte  inferior  de  la  pantalla.  Dependiendo  de  la  pestaña  en  la  que  se  esté  trabajando,  estos  botones  pueden  variar,  adaptándose  en  cada  caso  a  la  función  que  se  requiera  en  su  momento.  Estos  botones  son  las  que  se  describen  a  continuación:  

§ Botón Actualizar Permite  actualizar  la  información  de  la  pestaña.    

§ Botón Añadir Permite  crear  un  nuevo  elemento  dentro  de  la  pestaña  o  ficha  en  la  que  se  esté  trabajando.      

§ Botón Abrir Permite    abrir  los    elementos    seleccionadas  previamente  de  un  listado    

§ Botón Columnas Permite  mostrar  u  ocultar  columnas  del  listado  que  aparece  en  pantalla.    Al  pulsar  este  botón,  se  abre  una  ventana  en  la  que  aparecen  destacadas,  las  columnas  que  forman  parte  del  listado  que  se  muestra  en  pantalla.    Para  mostrar  u  ocultar  una  columna,  debe  marcarse  o  desmarcarse  del  listado  y  posteriormente,  pulsar  el  botón  “Enviar”.  

13    

     

§ y Botón Entrada y Salida Múltiples Permite  emitir  un  solo  albarán  de  entrada  o  de  salida,  en  el  que  se  incluyen  de  forma  consolidada,  varias  reparaciones  que  se  hayan  seleccionado  previamente  del  listado.    Esta  opción  es  útil  cuando  se  trabaja  con  intermediarios  que  suelen  gestionar  varias  reparaciones  a  la  vez.  

   

§ Botón Imprimir Permite  imprimir  un  listado  de  los  datos  seleccionados  previamente.  

 § Botón Asignar

En  la  pestaña  Reparaciones,  permite  reasignar  la  reparación  de  una  máquina  a  otro  técnico.      Al  pulsar  el  botón  “Asignar”  aparece  una  ventana  que  permite  seleccionar  de  un  menú  desplegable,  el  nombre  del  técnico  al  que  se  le  reasigna  la  reparación.    Posteriormente,  se  debe  pulsar  el  botón  “Asignar”.      

       § Exportar a Excel

Permite  exportar  el  listado  de  la  pestaña  activa  a  un  archivo  de  Excel.    

§ Exportar desglose de piezas En  la  pestaña  Reparaciones,  permite  exportar  XXXXXXXXX  a  un  archivo  de  Excel.    

§ Botón Añadir piezas al presupuesto Este  botón    permite  incorporar  nuevas  piezas    y  conceptos  al  presupuesto,  dentro  de  una  ficha  de  reparación  o  en  un  presupuesto.    

claudia� 26/3/12 18:58Comment [1]: MODESTO:  No  está  clara  la  función  de  este  botón.  

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Al  pulsar  este  botón,  se  abrirá  una  nueva  línea  en  la  que  se  visualizarán  una  serie  de  alternativas  para  facilitar  la  búsqueda  de  las  piezas  que  corresponden  a  esa  máquina  en  concreto.    La  búsqueda  se  puede  hacer  desde  el  código  de  la  pieza,  o  bien  desde  la  casilla  correspondiente  a  la  descripción  de  la  misma.    

       

§ Botón borrar Permite  borrar  una  entrada  del  listado,  previamente  seleccionada.      

§ Botón Calcular precio mano de obra Dentro  de  un  presupuesto,  al  pulsar  este  botón  se  visualizará  el  cálculo  de  horas  de  mano  de  obra  aplicable  a  la  reparación,  dependiendo  del  Nivel  de  mano  de  obra  (Lab)  configurado  por  la  delegación.  Este  botón  también  permite  seleccionar  de  un  listado,  los  diferentes  conceptos  de  mano  de  obra,  añadiendo  el  seleccionado  al  presupuesto.  

   

§ Botón Actualizar piezas Dentro  de  un  presupuesto,  permite  actualizar  el  coste  de  las  piezas  y  otros  conceptos  incorporados  al  presupuesto.  

 § Botón Añadir nuevo presupuesto

Dentro  de  una  ficha  de  reparación,  permite  generar  un  nuevo  presupuesto  para  una  misma  reparación.    

§ Botón Modificar presupuesto Dentro  de  un  presupuesto,  permite  modificar  su  estado.  Al  pulsar  el  botón  se  desplegará  un  menú  con  los  diferentes  estados  en  los  que  se  puede  encontrar  el  presupuesto.      El  estado  de  los  presupuestos  puede  ser:    

• Sin  terminar  • Esperando  respuesta  • Pedido  • Aprobado  • Rechazado  

 Adicionalmente,  este  botón  permite  cambiar  la  descripción  del  presupuesto,  así  como  también  el  valor  del  IVA  aplicable  a  la  pieza.      

§ Botón Eliminar presupuesto Dentro  de  un  presupuesto,  este  botón  permite  borrar  la  información.    Al  pulsarlo,  la  aplicación  nos  abrirá  una  ventana  en  la  nos  pedirá  confirmar  la  acción  y  el  presupuesto  se  eliminará.    

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§ Botón Enviar notificación Permite  remitir  un  nuevo  aviso  al  cliente,  o  registrar  una  comunicación.  Al  pulsar  este  botón,  la  aplicación  abrirá  una  ventana  a  través  de  la  cual  se  podrá  redactar  un  nuevo  aviso,  incluso  definiendo  desde  la  fase  en  que  se  encuentre  la  reparación.  El  aviso  puede  remitirse  por  SMS  o  Email.    

Nota:  El  envío  de  SMS  se  podrá  realizar  siempre  que  la  delegación  tenga  activado  este  servicio.  

 § Botón Actualizar precio de las piezas seleccionadas

Dentro  de  la  pestaña  Gestión  de  Piezas,  permite  actualizar  el  coste  de  las  piezas  que  previamente  se  hayan  seleccionado  en  el  listado.      

§ Botón Añadir nuevo contacto Permite  crear  un  nuevo  contacto  en  una  ficha  de  cliente.    Se  abrirá  una  ventana  en  la  que  se  introduce  toda  la  información  del  detalle  de  contacto.      Posteriormente,  debe  pulsarse  el  botón  “Guardar”.  

   

   

 § Botón Editar

Permite  modificar  cualquier  dato  de  un  detalle  de  contacto  previamente  seleccionado  en  el  listado.    

§ Botón Guardar Permite  guardar  los  cambios  efectuados  en  el  listado  de  Detalle  de  contacto.        

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§ Botón Añadir Documentos  

§ Botón Cancelar Pulsando  este  botón,  se  evita  llevar  a  cabo  una  acción.    

§ Guardar Permite  guardar  cualquier  cambio  realizado  en  la  ficha  o  pestaña  en  la  que  se  esté  trabajando.    

§ Botón “Borrar cliente” Permite  borrar  a  un  cliente  de  la  base  de  datos,  cuya  ficha  está  abierta  en  ese  momento.  Una  vez  que  se  pulse  el  botón,  aparecerá  una  ventana  para  confirmar  la  acción.  

 

§ Botón Guardar info general Permite  guardar  cualquier  modificación  o  cambio  que  se  haya  efectuado  en  la  pestaña  “General”,  de  la  ficha  del  albarán  de  salida.

 

§ Botón Guardar datos económicos Permite  guardar  cualquier  modificación  que  se  haya  efectuado,  en  la  pestaña  “Datos  económicos”,    de  la  ficha  del  albarán  de  salida.  

 

§ Botón Borrar Permite  borrar  los  datos  de  la  ficha  que  esté  abierta  en  ese  momento.  

§ Control de visualización

 Permite  controlar:  

• El  avance  o  retroceso  entre  las  páginas  que  conforman  el  listado  de  la  pestaña  activa.  

• El  número  de  registros  que  se  pueden  visualizar  por  pantalla.      

2.2. Botón “Más acciones” Dentro  de  las  diferentes  fichas  que  se  encuentran  en  la  aplicación,    el  botón  “Más  acciones”,  situado  en  la  parte  inferior  derecha  de  la  pantalla,    proporciona  al  usuario  una  serie  de  funciones  adicionales,  que  cambian  dependiendo  de  la  pestaña  y  el  estado  de  la  reparación.      Estas  funciones  adicionales  pueden  ser:    

2.2.1. Tomar una foto

claudia� 27/2/12 12:11Comment [2]: Falta  desarrollar.  

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Pulsando  esta  opción,  se  podrá  tomar  una  fotografía  utilizando  la  webcam  del  cliente.  Para  ello,  deben  seguirse  los  siguientes  pasos:  

• Se  abrirá  una  nueva  ventana  en  la  que  se  le  solicita    autorización  al  cliente  para  hacer  uso  de  su  webcam.  

• Seleccionar  la  opción  “Permitir”.  • Pulsar  el  botón  “Hacer  foto”.  La  fotografía  se  muestra  en  la  ventana.  • Si  la  foto  es  correcta,  pulsar  el  botón  “Enviar”.  Si  se  desea  realizar  una  nueva  

fotografía,  pulsar  el  botón  “No  me  gusta”  y  repetir  el  proceso.  • Una  vez  enviada  la  imagen,  quedará    incorporada  a  la  ficha  del  cliente.    

   

• Ficha reparaciones/ Pestaña Documentos: Tomar una foto Permite  tomar  una  foto  a  través  de  una  webcam  del  equipo.  Esta  acción  se  realiza  de  forma  automática  si  se  selecciona  la  casilla  “Mal  uso”  en  la  reparación.      

2.2.2. Área de cliente Pulsando  este  enlace  se  abrirá  una  nueva  ventana  de  la  aplicación  con  el  acceso  al    “Área  de  cliente”,  en  la  que  debe  introducirse  el  nombre  de  usuario  y  la  contraseña  del  cliente.  

 2.2.3. Crear reparación

Pulsando  esta  opción  permite  crear  una  nueva  reparación  para  el  cliente  cuya  ficha  está  abierta  en  ese  momento.    

2.2.4. Crear reparación en preentrada Pulsando  esta  opción  permite  crear  una  nueva  reparación  en  preentrada  para  el    cliente  cuya  ficha  está  abierta  en  ese  momento.    

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2.2.5. Ver historial Pulsando  esta  opción  se  abrirá  una  ventana  en  la  que  se  visualizará  el  listado  de  cambios  realizados  sobre  la  ficha  del  cliente.  

 2.2.6. Generar factura

Pulsando  esta  opción    se  generará  una  factura  para  cliente  cuya  ficha  está  abierta  en  ese  momento.    

2.2.7. Enviar notificación Permite  enviar  información  de  texto  al  cliente.  Este  envío  se  puede  hacer  a  través  de  Email  o  SMS.  Al  pulsar  esta  opción,  la  aplicación  abrirá  una  ventana  en  la  que  debe  definirse:  

• el  modo  de  envío  • el  destino  • el  título  de  la  notificación  • el  texto    

   

   

Nota:    Los  contactos  o  conversaciones  mantenidas  con  el  cliente  por  teléfono  o  personalmente,  también  pueden  registrarse.  

 2.2.8. Generar etiquetas

Hatrium    cuenta  con  un  sistema  que  permite  generar  etiquetas  adhesivas  para  facilitar  la  identificación  de    la  máquina  objeto  de  la  reparación,  una  vez  que  se  recibe  en  la  delegación.    

2.2.9. Albarán de entrada Permite    generar  un  PDF  del  albarán  de  entrada  de  la  máquina  recibida  en  la  delegación.  Nota:  Este  albarán  se  genera  de  forma  automática,  al  crear  una  reparación  en  estado  Entrada.  

 2.2.10. Albarán de salida

Permite  generar  el  correspondiente  albarán  de  salida  de  una  reparación.  Con  esta  acción  la  aplicación  abrirá  una  ventana  a  través  de  la  cual  el  usuario  podrá  seleccionar,  entre  emitir  el  

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albarán  de  la  reparación  con  el  coste  de  la  misma  (valorado),  o  sin  ella  (sin  valorar).        

     2.2.11. Factura

Permite  emitir  la  factura  de  la  reparación.      

2.2.12. Cambiar Prioridad Permite  modificar  el  nivel  de  prioridad  asignado  a  la  reparación.  

   

2.2.13. Cambiar cliente Aunque  no  es  usual,  la  aplicación  le  permite  al  usuario  cambiar  el  cliente  al  que  corresponde  la  máquina  de  la  ficha  de  reparación.  Al  pulsar  en  esta  opción,  Hatrium    abrirá  una  ventana  en  la  que  se  podrá  introducir  el  nombre  del  cliente  al  que  se  desea  asignar  la  reparación.  

 2.2.14. Cambiar adecuación

Cuando  la  reparación  proviene  de  un  intermediario,  la  aplicación  permite  modificar  el  número  de  adecuación  de  la  reparación.      Al  pulsar  esta  opción,  se  abre  una  ventana  con  el  número  de  adecuación  original  y  un  campo  en  el  que  se  debe  introducir  el  nuevo  número.  

 2.2.15. Cambiar Nº de serie de la máquina

Permite  modificar  el  número  de  serie  de  una  máquina.      Para  hacerlo  deben  seguirse  los  siguientes  pasos:  

• Pulsar  la  opción  “Cambiar  Nº  de  serie  de  la  máquina”    del  botón  “Más  acciones”.  • Se  abrirá  una  ventana  en  la  se  visualiza  el  número  de  serie  que  se  desea  

modificar  y  un  campo  para  introducir  el  nuevo  número.  • Adicionalmente,  se  podrá  incluir  información    con  la  descripción  general  y/o  

específica  de  la  máquina  o  componente.    • Si  la  máquina  o  componente  no  posee  un  número  de  serie  válido  de  Apple,  la  

aplicación  proporcionará  uno  nuevo,  seleccionando  la  casilla  “No  serializado”.        

2.2.16. Nota de Caja    

2.2.17. Rechazar reparación

claudia� 28/3/12 13:31Comment [3]: Falta  desarrollar  

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Permite  rechazar  una  reparación  e  incorporar  los  motivos  por  los  que  se  toma  esta  decisión.  Una  vez  que  se  rechaza  la  reparación,  esta  información  se  guarda  en  la  base  de  datos  con  el  estado  “Rechazado”.  

 2.2.18. Enviar presupuesto.

 Permite  enviar  al  cliente  una  copia  del  presupuesto  de  la  reparación.  Al  optar  por  esta  opción,  se  desplegará  una  ventana  en  la  que  se  podrá  seleccionar  la  forma  de  envío,  SMS  o  Email,  y  el  destinatario  al  que  se  quiere  remitir    el  presupuesto.    Así  mismo,  se  podrá  visualizar  el  presupuesto  con  todos  sus  detalles.    Además  de  facilitar  el  envío  del  presupuesto,  desde  esta  ventana  también  se  puede  guardar  el  presupuesto  en  formato  PDF.  

 2.2.19. Ver historial

Permite  acceder  al  listado  de  modificaciones  o  cambios  de  la  ficha  abierta  en  pantalla.        

2.2.20. Ver PDF Permite  visualizar,  en  formato  PDF,  el  albarán  de  entrada  o  de  salida  emitido,  esté  valorado  o  sin  valorar.    

 2.2.21. Ver factura

Permite  crear  una  factura  de  la  reparación  asociada  a  un  albarán  de  salida.      

2.2.22. Cancelar reparación Permite  cancelar  una  reparación  abierta.    

2.2.23. Reasignar Permite  cambiar  el  técnico  asignado  para  realizar  la    reparación.  Dentro  de  la  ventana  que  se  abre,  también  existe  la  posibilidad  de  marcar  una  casilla  de  verificación  en  la  que  la  reparación  se  le  asigna  a  todos  los  técnicos  registrados  en  la  base  de  datos.    

2.2.24. Cambiar estado de la reparación Permite  cambiar  el  estado  de  la  reparación  abierta.    

2.3. ¿Cómo realizar una búsqueda? Hatrium    posee  dos  campos  de  búsqueda  situados  en  los  extremos  superiores  de  la  pantalla  

El  campo  de  la  izquierda,  permite  realizar    búsquedas  rápidas  en  el  Global  Service  Exchange  (GSX)  de  Apple.      

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El  campo  de  la  derecha  facilita  cualquier  búsqueda  en  Hatrium  ,  introduciendo  parte  del  nombre  del  cliente,  código  de  reparación,  número  de  serie  de  una  máquina,  número  de  pieza,  etc.    Este  campo  posee  la  función  “autocompletar”,  por  lo  que  al  escribir  parte  de  un  texto  o  número,  ofrece  sugerencias  para  completar  la  información  escrita.  

 

     

2.4. Listados  

2.4.1. ¿Cómo ordenar la información? En  aquellas  pestañas  en  las  que  los  datos  aparecen  en  forma  de  lista,  es  posible  ordenarlos,  pulsando  el  encabezado  de  cada  columna.  El  orden  puede  ser  numérico  o  alfabético,  dependiendo  del  tipo  de  dato,  así  como  ascendente  o  descendente.  

   

2.4.2. ¿Cómo abrir una ficha desde un listado? Los  listados  en  Hatrium    cuentan  con  una  primera  columna  que  posee  grids  o  casillas  de  verificación,  que  permiten  al  usuario  seleccionar  una  o  varias  filas  de  datos.    Para  abrir  una  o  varias  fichas,  debe  seleccionarse  previamente  los  grids  de  la  fila  o  filas  

de  datos  y  pulsar  el  botón  “Abrir”   ,  situado  en  la  barra  de  herramientas  inferior  de  la  pantalla.      La  ficha  o  fichas  se  abrirán  en  forma  de  pestañas.    

Para  seleccionar  todas  las  filas  de  un  listado,  debe  marcarse  el  grid  del  encabezado  de  la  tabla.        

     

2.4.3. ¿Cómo hacer búsquedas dentro de un listado? Cada    columna  de  un  listado  cuenta  con  un  campo  de  búsqueda  rápida  en  el  que  se  debe  escribir  el  dato  que  se  desea  buscar  y  pulsar  la  tecla  “Intro”,  mostrándose  en  pantalla  sólo  la  información  que  coincide  con  los  criterios  de  búsqueda.    

 

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2.4.4. ¿Cómo establecer rangos de búsqueda? En  los  casos  en  los  que  se  requiera  buscar  un  rango  de  datos  específicos  dentro  de  un  listado  (períodos  de  fechas,  intervalos  de  cifras,  etc.)  deben  seguirse  los  siguientes  pasos:  

• Escribir  en  el  campo  de  búsqueda  de  la  columna,  la  fecha  o  cifra  de  inicio  seguida  de  tres  puntos  y  la  fecha  o  cifra  de  fin.  

• Pulsar  la  tecla  “Intro”.  Aparecerá  en  pantalla  sólo  la  información  que  coincida  con  el  rango  de  búsqueda  establecido.    

 Por  ejemplo:  Si  queremos  buscar  los  datos  comprendidos  entre  el  20  y  el  23  de  noviembre  de  2011,  escribiremos  en  el  campo  de  búsqueda  de  la  columna  fecha  el  siguiente  texto:  20/11/2011  …  23/11/2011  y  pulsaremos  la  tecla  “Intro”.  En  pantalla  aparecerá  sólo  la  información  relacionada  con  ese  período  de  tiempo.  

 

 2.4.5. Filtros

Ciertas  columnas  poseen  en  su  encabezado  la  función  “filtro”,  en  la  que  a  través  de  un  menú  desplegable,  el  usuario  puede  seleccionar  alguna  de  las  opciones  que  se  le  presentan  y  “filtrar”  los  datos  que  aparecen  en  pantalla,  utilizando  el  criterio  seleccionado.    

 

       

   

2.5. Cuadros de texto y herramientas de edición En  las  diferentes  fichas  de  la  aplicación  existen  cuadros  que  permiten  introducir  y  editar  texto.  Estos  cuadros  cuentan  con  una  herramienta  de  edición  que  permite  modificar  el  estilo  y  tamaño  de  letra,  así  como  el  color.              

 3. Clientes

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3.1. Pestaña Clientes

Esta  pestaña  muestra  el  listado  de  clientes  de  la  delegación  activa,  permitiendo  acceder  a  las  fichas  de  clientes  o  crear  clientes  nuevos.      

3.1.1. ID Cliente Indica  el  código  de  identificación  que  la  aplicación  genera  de  forma  automática  a  cada  cliente.    Como  el  texto  posee  la  funcionalidad  de  “vínculo”  o  “enlace”  permite  pulsar  sobre  él  y  acceder  directamente  a  la  ficha  del  cliente.    

 3.1.2. Prioridad

Muestra  los  distintos  niveles  de  prioridad  asignados  a  cada  cliente  de  la  delegación  en  un  rango  del  0  al  9,  siendo  el  0  el  de  menor  prioridad  y  el  9  el  máximo.  

 3.1.3. Nombre

Muestra  los  nombres  de  los  clientes  de  la  delegación.    

3.1.4. Email Muestra  los  correos  electrónicos  de  los  clientes  de  la  delegación.  

 3.1.5. Teléfono

Muestra  los  números  de  teléfono  de  los  clientes  de  la  delegación.    

3.1.6. Móvil Muestra  los  números  de  teléfono  móvil  de  los  clientes  de  la  delegación.  

 3.1.7. Ciudad

Muestra  las  ciudades  donde  residen  los  clientes  de  la  delegación.    

3.1.8. Intermediario Muestra  los  nombres  de  los  intermediarios,  a  través  de  los  cuales  se  gestiona  la  reparación  de  los  equipos  de  los  clientes  de  la  delegación.  

   

3.2. ¿Cómo dar de alta a un nuevo cliente?

Existen  dos  formas  de  dar  de  alta  a  un  nuevo  cliente:  Desde  la  Pestaña  Clientes.  Para  dar  de  alta  a  un  nuevo  cliente  desde  la  Pestaña  Clientes,  deben  seguirse  los  siguientes  pasos:  

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• Pulsar  el  botón  “Añadir”      de  la  barra  de  herramientas  inferior.  • Se  abrirá  una  nueva  pestaña    en  la  pantalla  con  el  nombre  “Detalle  Cliente”.  • Introducir  la  información  necesaria  del  nuevo  cliente  y  pulsar  el  botón  

“Guardar”.    Desde  una  ficha  de  Nueva  Reparación.  Cuando  se  registra  una  nueva  reparación,  también  es  posible  realizar  el  alta  de  un  nuevo  cliente,  siguiendo  los  siguientes  pasos:  

• En  la  parte  superior  derecha  de  la  ficha  “Nueva  Reparación”  aparecen  los  campos  “Cliente/Email/Teléfono”.  

 

   

• En  el  primer  campo,  correspondiente  al  nombre  del  cliente,  escribiremos  su  nombre  y/o  apellido.  En  ese  momento,  se  hace  un  barrido  de  la  base  de  datos  y  si  el  cliente  ya  está  registrado,  su  nombre  aparecerá  en  un  desplegable  por  debajo  de  este  campo,  teniendo  sólo  que  seleccionarlo.  

• Si  el  cliente  no  está  registrado  en  la  base  de  datos,  se  debe  pulsar  el  botón  “Detalle”  y  se  se  abrirá  una  ventana  que  nos  indicará  que  el  cliente  no  se  ha  creado,  Hatrium    nos  preguntará  si  deseamos  crearlo.    

• Pulsamos    la  opción  OK  y  seguidamente  se  abrirá  una  nueva  ficha  de  Detalle  cliente,  en  la  que  se  introducirán  los  datos  del  nuevo  cliente.  

 Al  igual  que  en  la  en  la  ficha  cliente,  existe  una  serie  de  campos  obligatorios  identificados  con  un  asterisco  (*)  sin  los  cuales  no  será  posible  realizar  el  proceso  de  alta.  Una  vez  que  culmina  el  proceso  de  alta,  el  sistema  genera  un  código  de  identificación  automático  o  “ID  de  cliente”.    

3.3. ¿Cómo modificar los datos de un cliente? Para  modificar  los  datos  de  un  cliente  se  debe  acceder  a  su  ficha,  a  través  de  una  de  estas  alternativas:  

• Pulsando  el  enlace  de  su  código  o  “ID    Cliente”.  • Utilizando  el  campo  “Buscar”  e    introduciendo  el  nombre  del  cliente  (o  una  parte  

del  mismo).  Una  vez  abierta  la  ficha  del  cliente  se  puede  cambiar,  añadir  o  eliminar  cualquier  dato,  pulsando  posteriormente  el  botón  “Guardar”,  para  registrar  los  cambios  en  la  base  de  datos.        

3.4. ¿Cómo dar de baja a un cliente? Para  realizar  esta  acción,  se  debe  acceder  a  la  ficha  del  cliente,  a  través  de  una  de  estas  alternativas:  

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• Pulsando  el  enlace  de  su  código  o  “ID    Cliente”.  • Utilizando  el  campo  “Buscar”  situado  en  la  parte  superior  derecha  de  la  pantalla,  

e    introduciendo  el  nombre  del  cliente  (o  una  parte  del  mismo).  • Una  vez  dentro  de  la  ficha  del  cliente:  

• Pulsar  el  botón  “Borrar  Cliente”    • De  las  opciones  que  se  presentan,  seleccionar    “Borrar  Cliente”.    • Confirmar  la  acción  pulsando  el  botón  “OK”.  

Para  dar  de  baja  a  un  cliente,  este  no  debe  tener  una  reparación  abierta,  si  así  fuera,  el  sistema  nos  informará  que  el  cliente  tiene  reparaciones  asignadas  y  que  la  acción  “Borrar  cliente”  no  podrá  llevarse  a  cabo.  

 3.5. Ficha de cliente (Detalle cliente)

La  ficha  de  cliente  recoge  tanto  los  datos  del  cliente,  como  las  reparaciones  vinculadas    y  el  estado  de  las  mismas.  

3.5.1. ID del cliente

Indica  el  código  de  identificación  que  la  aplicación  genera  de  forma  automática  a  cada  cliente.  Esta  información  no  será  visible  hasta  que  el  cliente  no  esté  dado  de  alta.  

 3.5.2. Nombre

En  este  campo  se  introduce  el  nombre  del  cliente  cuando  se  trata  de  una  persona  física.    

§ Botón Subir imagen Pulsando  este  botón  es  posible  incorporar  a  la  ficha  del  cliente,  una  imagen  o  fotografía  del  cliente.  Al  pulsar  el  botón  “Subir  imagen”,  se  abrirá  el  explorador  del  ordenador,  permitiendo  seleccionar  un  archivo  de  imagen.  

3.5.3. Nombre de la empresa

En  este  campo  se  introduce  el  nombre  de  la  empresa,  cuando  se  trata  de  una  persona  jurídica.    Para  que  la  opción  “Nombre  de  empresa”  esté  disponible,  debe  marcarse  previamente  el  recuadro    “Cliente  empresa”  situado  en  la  parte  derecha  de  la  ficha.  

§ Botón Subir logotipo Pulsando  este  botón  es  posible  incorporar  a  la  ficha  del  cliente,  una  imagen  del  logotipo  de  la  empresa.  Al  pulsar  el  botón  “Subir  logotipo”,  se  abrirá  el  explorador  del  ordenador,  permitiendo  seleccionar  un  archivo  de  imagen.  

3.5.4. Apellido

En  este  campo  se  introduce  el  (los)  apellido(s)  del  cliente.  

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 3.5.5. Prefijo reparación

En  este  campo  se  indica  el  prefijo  que  tendrán  las  reparaciones  asignadas  a  este  cliente.  Este  prefijo  se  utiliza  para  identificar  a  un  determinado    intermediario  para  facilitar  la  búsqueda  y  filtrado  de  datos.  

 3.5.6. Tipo de documento

En  este  campo  se  indica  el  tipo  de  documento  de  identificación  (seleccionándolo  del  menú  desplegable  entre  DNI,  CIF  u  Otro)  y  se  introduce  el  número  del  documento  que  identifique  al  cliente  en  el  campo  de  la  derecha.  

   

3.5.7. Usuario En  este  campo  aparece    el  nombre  de  usuario  asignado  automáticamente  al  cliente  (por  defecto,  siempre  será  su  correo  electrónico).    Con  este  nombre  de  usuario  el  cliente  podrá  acceder  a    la  aplicación  desde  el  Área  de  Cliente.  

 

§ Botón Restablecer Pulsando  el  botón  “Restablecer”  Hatrium    remitirá  al  correo  electrónico  del  cliente,  su  correspondiente  contraseña.  

3.5.8. Prioridad

Al  dar  de  alta  a  un  cliente  se  le  asigna  un  nivel  de  prioridad.    Estos  niveles  varían,  dependiendo  de  si  el  cliente  es  directo,  o  si  viene  dado  a  través  de  un  intermediario.  Para  asignar  el  nivel  de  prioridad  a  un  cliente,  se  debe  desplegar  el  menú  correspondiente  y  seleccionar  un  nivel  en  una  escala  de  0  a  9,  siendo  0  el  nivel  de  menor  prioridad  y  9  el  máximo.    

 3.5.9. Nueva reparación en Preentrada

Al  marcar  esta  casilla,  se  indica  que  la  reparación  que  se  abra  para  este  cliente  es  con  la  condición  de  “Preentrada”,  es  decir,    permite  establecer    reparaciones  futuras  en  un  equipo  que  aún  no  se  ha  recibido  en  la  delegación.        

3.5.10. Dirección En  este  campo  se  introduce  la  dirección  del  cliente,  especificando  calle,  número,  portal,  escalera,  piso,  etc.  

 3.5.11. País

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En  este  campo  se  introduce  el  país  de  la  dirección  del  cliente.  Por  defecto,  aparece  España.  

 3.5.12. Provincia

En  este  campo  se  introduce  la  provincia  de  la  dirección  del  cliente.    

3.5.13. Ciudad En  este  campo  se  introduce  la  ciudad  de  la  dirección  del  cliente.  

 3.5.14. Código Postal

En  este  campo  se  introduce  el  código  postal  de  la  dirección  del  cliente.    

3.5.15. Cliente empresa Al  marcar  esta  casilla,    se  indica  que  el  cliente  es  una  persona  jurídica.    Una  vez  seleccionada  esta  opción,  el  campo  “Nombre”  de  la  ficha  cambia  a  “Nombre  de  Empresa”.      

   3.5.16. Es intermediario

Al  marcar  esta  opción  se  indica  que  el  cliente  al  que  se  da  de  alta    es  un  intermediario.    

3.5.17. ¿A través de intermediario? Al  marcar  esta  opción  se  indica  que  el  cliente  al  que  se  está  dando  de  alta,  viene  dado  a  través  de  un  intermediario.  A  continuación,    en  el    menú  desplegable  debe  seleccionarse    el  nombre  del  intermediario  a  través  del  cual  se  recibe  la  orden  de  reparación  del  cliente.  

 3.5.18. Equipo

Marcando  esta  casilla  se  indica  si  el  equipo  proviene  de  un  Cliente  Final,  de  un  Retail  o  de  un  intermediario  (multiasistencia).  

 3.5.19. Enviar notificaciones

Marcando  esta  casilla  se  indica  que  el  cliente  ha  accedido  a  que  se  le  envíen  notificaciones.        

 3.5.20. Albaranes valorados

Marcando  esta  casilla  se  indica  que  los  albaranes  que  se  emitan  deben  incorporar  las  correspondientes  partidas  de  costes  de  la  reparación.  

   3.5.21. No generar facturas

Marcando  esta  casilla  se  indica  que  el  cliente  (habitualmente  Retail)  prefiere  que  se  le  facturen  todas  las  reparaciones  de  un  período  concreto  en  una  sola  factura.  

   3.5.22. IVA

En  este  menú    se  selecciona  la  tasa  de  IVA  aplicable  al  cliente.  

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La  tasa  de  IVA  puede  ser  modificada  por  un  usuario  autorizado  en  el  apartado  “Administración”  >    “Configuración”  >  “Facturas”  a  través  del  menú  “IVAs  seleccionables”.            

 3.5.23. Riesgo

En  este  campo  se  indica  el  límite  de  deuda  que  se  podrá  autorizar  al  cliente.    

3.5.24. Descuento en piezas En  este  campo  se  indica  la  cifra  correspondiente  al  porcentaje  de  descuento  que  la  empresa  otorga  al  cliente  en  el  coste  de  las  piezas.  

 3.5.25. Descuento en mano de obra

En  este  campo  se  indica  la  cifra  correspondiente  al  porcentaje  de  descuento  que  la  empresa  otorga  al  cliente  en  el  coste  de  mano  de  obra.  

3.5.26. Sección “Detalles de contacto”

En  esta  sección  de  la  ficha  del  cliente,  se  introducen  todos  los  datos  que  permiten  establecer    contacto  o  comunicación  con  el  cliente.  

3.5.26.1. Email

En  este  campo  se  introduce  la  dirección  de  correo  electrónico  del  cliente.    

§ Botón Añadir más contactos Pulsando  este  botón  se  podrá  añadir  más  datos  de  contactos  para  un  mismo  cliente.    Una  vez  que  se  introducen  los  datos  adicionales,  se  debe  pulsar  el  botón  “Guardar”  para  registrar  la  información.  

 

   

3.5.26.2. Teléfono En  este  campo  se  introduce  el  teléfono  fijo  del  cliente.      

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3.5.26.3. Móvil En  este  campo  se  introduce  el  teléfono  móvil  del  cliente.    

3.5.26.4. Comentarios En  este  campo  se  puede  escribir  información  adicional  relacionada  al  nuevo  contacto.  

3.5.27. Sección “Información Económica”

En  esta  sección  de  la  ficha  del  cliente,  se  introducen  todos  los  datos  necesarios  para  realizar  la  facturación  del  servicio.  

3.5.27.1. Método de pago

En  este  apartado  se  debe  indicar:  • La  forma  de  pago  • Número  de  días  de  aplazamiento  del  cobro    • Si  la  opción  anterior  es  “Otro”,  se  debe  indicar  el  período  en  días  del  

aplazamiento  del  cobro.  

   

Nota:  La  modalidad  de  pago  también  se  puede  definir  o  modificar  desde  la  ficha  de  reparación,  pestaña  Recogida,  sin  que  necesariamente  se  modifique  la  forma  de  pago  habitual  de  un  cliente  frecuente.          

3.5.27.2. IBAN Cuando  la  modalidad  de  pago  seleccionada  es  “Transferencia  bancaria”,  Hatrium    permite  introducir  el  código  alfanumérico  IBAN  (International  Bank  Account  Number).      Al    marcarse  la  casilla  IBAN,  la  aplicación  cambiará  las  casillas  del  número  de  cuenta  para  pueda    introducirse  este  código  alfanumérico.    

3.5.27.3. Cuenta corriente Cuando  la  modalidad  de  pago  seleccionada  es  “Transferencia  bancaria”,  Hatrium    desplegará  las  casillas  correspondientes  para  que  puedan  introducirse  los  veinte  dígitos  de  la  cuenta  del  cliente.    

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3.5.27.4. Agrupar facturas Al  marcar  esta  opción  se  indica  que  el  cliente  desea  que  las  reparaciones  sean  facturadas  de  forma  consolidada  o  agrupadas  en  una  sola  factura.    

3.5.28. Sección “Reparaciones pendientes”

En  esta  sección  de  la  ficha  del  cliente  se  visualizan  todas  las  reparaciones  pendientes  del  cliente.    Esta  información  se  presenta  a  través  de  un  listado  que  puede  ordenarse  pulsando  el  encabezado  de  cada  columna.    El  orden  puede  ser  numérico  o  alfabético,  dependiendo  del  tipo  de  dato,  así  como  ascendente  o  descendente.  

3.5.28.1. ID

En  la  columna  “ID”  se  listan  los  códigos  de  identificación  de  las  reparaciones  pendientes  del  cliente.      Pulsando  sobre  el  código  (vínculo)  se  puede  acceder  directamente  a  la  ficha  de  reparación.    

3.5.28.2. Prioridad Indica  los  niveles  de  prioridad  de  cada  una  de  las  reparaciones  pendientes  del  cliente.    

3.5.28.3. Adecuación Indica  los  códigos  de  reparación  que  asigna  internamente  el  intermediario  que  remite  el  equipo  del  cliente  final.  

 3.5.28.4. Nº de serie de la máquina

Indica  los  números  de  serie  de  los  equipos  pendientes  de  reparación.    

3.5.28.5. Descripción de la máquina Indica  el  modelo  de  la  máquina  pendiente  de  reparación.    

3.5.28.6. Estado Indica  el  estado  en  el  que  se  encuentran  las  reparaciones  pendientes  del  cliente.      

3.5.28.7. Fecha de entrada Indica  la  fecha  y  hora  en  la  que  se  ha  recibido  el  equipo  pendiente  de  reparación.  

§ Botón Vista número reparaciones pendientes

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Permite  seleccionar  el  número  de  reparaciones  pendientes  que  pueden  visualizarse  en  la  ficha  del  cliente.  Este  número  puede  variar  entre  25,  50  y  100  filas.  

3.5.29. Sección “Reparaciones realizadas”

En  esta  sección  de  la  ficha  del  cliente  se  visualizan  todas  las  reparaciones  realizadas  al  cliente.    Esta  información  se  presenta  a  través  de  un  listado  que  puede  ordenarse  pulsando  el  encabezado  de  cada  columna.    El  orden  puede  ser  numérico  o  alfabético,  dependiendo  del  tipo  de  dato,  así  como  ascendente  o  descendente.  

3.5.29.1. ID

 En  la  columna  “ID”  se  listan  los  códigos  de  identificación  de  las  reparaciones  realizadas  del  cliente.      Pulsando  sobre  el  código  (vínculo)  se  puede  acceder  directamente  a  la  ficha  de  reparación.      

3.5.29.2. Prioridad Indica  los  niveles  de  prioridad  de  cada  una  de  las  reparaciones  realizadas  del  cliente.    

3.5.29.3. Adecuación Indica  los  códigos  de  reparación  que  asigna  internamente  el  intermediario  que  remite  el  equipo  del  cliente  final.  

 3.5.29.4. Nº de serie máquina

Indica  los  números  de  serie  de  los  equipos  reparados.    

3.5.29.5. Descripción de la máquina Indica  el  modelo  de  la  máquina  reparada.    

3.5.29.6. Estado Indica  el  estado  de  cada  máquina  reparada.  Por  norma  general,  el  estado  será  “Entregada”.      

3.5.29.7. Fecha de entrada Indica  la  fecha  y  hora  en  la  que  se  recibió  la  máquina  del  cliente.  

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§ Botón Vista de número reparaciones realizadas Permite  seleccionar  el  número  de  reparaciones  realizadas  que  pueden  visualizarse  en  la  ficha  del  cliente.  Este  número  puede  variar  entre  25,  50  y  100  filas.    

 

4. Reparaciones

4.1. Pestaña Reparaciones Desde  esta  pestaña  se  accede  al  listado  de  todas  las  reparaciones  de  la  delegación  activa,  permitiendo:  

• Acceder  a  una  ficha  de  reparación  • Crear  reparaciones  nuevas  • Realizar  tareas  para  un  conjunto  de  reparaciones  seleccionadas  (como  por  

ejemplo:  asignar  técnico,  generar  albaranes  de  entrada  o  de  salida  e  imprimir).        La  Pestaña  Reparaciones  comprende  las  siguientes  columnas:  

• ID  • Asignado  a  • Prioridad  • Nº  de  serie  de  la  máquina  • Descripción  • Cliente  • Tipo  de  cliente  • Estado  de  la  reparación  

 El  listado  de  la  pestaña  reparaciones,  utiliza  códigos  de  colores  para  destacar  aspectos  importantes  de  cada  reparación,  como  por  ejemplo:  las  segundas  reparaciones  de  una  misma  máquina,  reparaciones  de  prioridad  elevada  o    pasos  que  requieren  la  intervención  del  técnico  (piezas  pendientes  POR  pedir,  presupuestos  pendientes  de  enviar,  etc.).  

   

4.1.1. ID Indica  el  código  de  identificación  que  la  aplicación  genera  de  forma  automática  a  cada  reparación.    Pulsando  sobre  el  código  (vínculo)  se  puede  acceder  directamente  a  la  ficha  de  reparación.  

   

4.1.2. Asignado a

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Muestra  el  nombre  del  técnico  al  que  se  le  ha  asignado  la  reparación.                  

4.1.3. Prioridad Indica  el  nivel  de  prioridad  asignado  a  cada  cliente.      Los  niveles  de  prioridad   van  del   0   al   9,   siendo   el   0   el   nivel  más  bajo  y  el  9,  el  más  alto.    En   esta   columna,   cada   nivel   está   relacionado   con   un   color,  indicando  de  una   forma  más  visual,  el  nivel  de  prioridad  de  cada  cliente.      Los   niveles   de   prioridad   se   asignan   a   cada   cliente   en   el  momento  en  que  se   le  da  de  alta,  pudiendo  ser  modificados  posteriormente.      

   

 4.1.4. Adecuación

Indica  los  códigos  de  reparación  que  asigna  internamente  el  intermediario  a  la  máquina  del  cliente  final.  

 4.1.5. Nº de serie de la máquina

 Muestra  los  números  de  serie  de  las  máquinas  en  reparación.    

Si  la  máquina  que  se  refleja  en  el  listado  está  en  el  primer  año  de  garantía,  aparece  un  triángulo  de  color  verde  en  la  esquina  superior  izquierda  de  la  casilla  del  número  de  serie.  

 

 

Cuando  la  celda  tiene  fondo  de  color  amarillo,  indica  que  la  máquina  ha  tenido  más  de  una  reparación.  

   

   

4.1.6. Descripción de la máquina Indica  el  modelo  de  la  máquina  objeto  de  la  reparación.  

 4.1.7. Cliente

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Muestra  los  nombres  de  los  clientes  cuyas  máquinas  están  en  reparación.    

4.1.8. Tipo de cliente Indica  el  tipo  de  cliente  cuya  máquina  se  está  reparando.  Los  tipos  de  clientes  pueden  ser:    

• Final    • Intermediario  

La  columna  “Tipo  de  cliente”  incorpora  un  menú  desplegable  en  su  encabezado  que    permite  al  usuario  filtrar  los  datos  del  listado,  utilizando  como  criterio  el  tipo  de  cliente.    

   

 4.1.9. Estado

Indica  el  estado  o  fase  en  el  que  se  encuentra  la  reparación  de  una  máquina.      Los  estados  de  reparación  pueden  ser:  

• Pre-­‐entrada  • Entrada  • Diagnóstico  y  Presupuesto  • Reparación  • Verificación  • Avisos  • Cerrado  • Entregado  • Cancelado  • Rechazado  

 Algunos  de  estos  estados  se  destacan  en  pantalla  con  un  código  de  colores.  

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     La  columna  “Estado”  incluye  un  menú  desplegable  en  su  encabezado  que    permite  al  usuario,  filtrar  los  datos  del  listado  utilizando  como  criterio  el  estado  de  la  reparación.    

   

4.1.10. Importe + IVA Especifica  el  importe  presupuestado  del  coste  de  la  reparación,  incluido  el    IVA.  

 4.1.11. Fecha de Entrada

Indica  la  fecha  y  la  hora  en  la  que  se  ha  admitido  una  máquina  para  su  reparación.    

4.2. Reparaciones en preentrada

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Permite  “pautar”  reparaciones  futuras  a  una  máquina  que  aún  no  ha  sido  recibida.    Para  esta  acción,  existe  una  ficha  especial  ya  que  no  existe  la  posibilidad  de  realizar  un  diagnóstico  formal  e  incorporar  esta  información  en  la  ficha  de  la  reparación.    Para  poder  seleccionar  este  estado  de  reparación,  al  dar  de  alta  a  un  cliente,  deberá  marcarse  la  casilla  que  permite  asignar  “Reparaciones  en  preentrada”  a  dicho  cliente.  

   

4.3. ¿Cómo dar de alta una nueva reparación? Podemos  dar  de  alta  una  nueva  reparación  desde  la  pestaña  Reparaciones,  siguiendo  los  siguientes  pasos:  

Pulsar    el  botón    Añadir   ,  situado  en  la  parte  inferior  izquierda  de  la  aplicación.  Esta  acción  abrirá  una  ficha  de  Nueva  reparación.    Incorporar  todos  los  datos  relativos  a  la  máquina  que  se  va  a  reparar,  como  modelo  y    número  de  serie.    Relacionar  la  reparación  con  un  cliente.  Esta  relación  la  hacemos  a  través  del  campo  “Cliente”,    incorporando  su  nombre  o  apellido  y  seleccionándolo  del  listado  que  se  despliega.    Nota:  Si  el  cliente  no  ha  sido  creado,  le  podemos  dar  de  alta  desde  esta  ficha.  Al  pulsar  en  el  botón  Detalle,  se  abrirá  una  ventana  que  nos  indicará  que  el  cliente  no  se  ha  creado.  Hatrium    nos  preguntará  si  deseamos  crearlo.  Pulsamos  OK  y  seguidamente  se  abrirá  una  nueva  ficha  de  Detalle  cliente,  donde  podremos  incorporar  los  datos.  

 4.4. Etapas de la reparación (Ver también Estado)

 Una  reparación  comienza,  cuando  en  una  delegación  es  recibida  la  máquina  de  un  cliente  para  subsanar  una  falla.  La  reparación  seguirá  un  proceso  que  va  desde  la  recepción  del  equipo,  siguiendo  con  el  diagnóstico  de  la  falla,  la  elaboración  de  un  presupuesto,  el  pedido  de  las  piezas  necesarias,  la  reparación  en  sí,  la  verificación,  la  facturación  del  servicio,  y  por  último,  la  entrega  de  la  máquina  ya  reparada.    Todas  estas  etapas  se  registran  y  documentan  desde  la  “Ficha  de  reparación”.      

4.4.1. Recepción de la máquina Toda  reparación  comienza  con  la  recepción  de  una  máquina  que  presenta  una  falla.    Cuando  en  cualquier  delegación  se  recibe  una  máquina  se  tiene  que  dar  de  alta  el  cliente,  se  debe  abrir  una  ficha  de  reparación  y  se  debe  elaborar  un  albarán  de  entrada.  Este  albarán  representa  el  comprobante  con  el  que  la  delegación  se  compromete  a  revisar  la  máquina,  detectar  el  origen  de  la  falla,  proponer  una  acción  correctiva  y  emitir  un  presupuesto  por  el  servicio.  Una  vez  que  se  han  cumplido  los  pasos  descritos,  se  procede  a  asignar  la  máquina  objeto  de  reparación  a  un  técnico  de  la  delegación.  Esta  asignación  se  hace  desde  la  pestaña  General  de  la  ficha  de  la  reparación  y  permite  pasar  a  la  segunda  fase  del  proceso,  que  es  el  Diagnóstico  y  Presupuesto  de  la  reparación.      

   4.4.2. Diagnóstico y presupuesto

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En  esta  etapa  del  proceso,  el  técnico  debe  revisar  la  máquina  y  detectar  el  origen  de  la  falla.    Hecho  esto,  procederá  a  emitir  un  presupuesto  en  el  que  deberá  incluir  todas  aquellas  piezas  y  costes  añadidos  que  permitirán  subsanar  la  falla.      Esta  etapa  del  proceso  se  cumplimenta  desde  la  pestaña  Presupuestos  y  Pedidos  de  la  ficha  de  reparación.  Desde  esta  pestaña  se  confeccionará  el  presupuesto  y  se  remitirá  al  cliente  para  su  aprobación.  Una  vez  aprobado  el  presupuesto,  se  pedirán  las  piezas  y  se  procederá  con  la  reparación.    

 4.4.3. Reparación

En  esta  etapa  del  proceso,  el  técnico  lleva  a  cabo  la  reparación  y  registra  su  ejecución  en  la  pestaña  del  mismo  nombre.  En  esta  pestaña  se  detallará  el  trabajo  hecho  en  la  máquina,  las  piezas  que  han  sido  incorporadas  a  la  misma,  y  por  último,  comentarios  relevantes  sobre  la  reparación.  Una  vez  concluida  la  reparación,  la  máquina  quedará  lista  para  su  verificación.  

 4.4.4. Verificación

La  etapa  de  verificación  consiste  en  una  serie  de  protocolos  de  chequeo  que  tiene  por  objetivo  corroborar  que  la  falla  de  la  máquina  ha  sido  subsanada  y  que  esta  funciona  correctamente.  La  verificación  se  registra  en  la  pestaña  del  mismo  nombre  en  la  ficha  de  reparación  de  la  máquina.  Una  vez  cumplido  este  proceso,  se  deberá  pasar  a  la  siguiente  fase,  que  es  la  notificación  al  cliente  de  la  conclusión  de  la  reparación  para  que  este  pueda  recoger  la  máquina.      

 4.4.5. Recogida

En  esta  fase  del  proceso  el  cliente  recibe  la  máquina  acompañada  de  un  albarán  de  salida.  En  este  albarán  aparece,  tanto  la  información  relativa  a  la  máquina  y  el  cliente,  como  los  detalles  y  aspectos  económicos  de  la  reparación.  Este  documento  es  el  comprobante  de  que  la  máquina  ha  sido  entrega  al  cliente  y  que  este  acepta  el  servicio  que  en  ella  se  ha  llevado  a  cabo.  Esta  fase  del  proceso  se  registra  en  la  pestaña  Recogida  de  la  ficha  de  reparación  de  la  máquina.            

 4.5. ¿Cómo cerrar una reparación?

Una  reparación  se  cerrará  cuando  en  la  pestaña  de  recogida,  se  introduce  la  información  en  el  campo  comentarios  y  se  rellenan  los  datos  del  pago  y  de  la  persona  que  recoge  la  máquina,  además  de  seleccionar  la  casilla  de  verificación  “Máquina  entregada”.    Hasta  que  esta  casilla  no  esté  marcada  no  se  dará  por  cerrada  la  reparación.    

4.6. ¿Cómo anular o cancelar una reparación? Hatrium      permite  al  usuario  anular  o  cancelara  una  reparación.  Esta  acción  se  lleva  a  cabo  pulsando    el  botón  Más  acciones  y  pulsando  la  opción  Cancelar  reparación.  La  aplicación  desplegará  una  ventana  que  nos  preguntará  

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si  estamos  seguros  de  querer  cancelar  la  reparación.  Pulsamos  OK  y  la  reparación  quedará  anulada.      

     

4.7. Ficha Reparación Desde  la  ficha  Reparación  podemos  gestionar  todo  el  ciclo  de  vida  de  una  reparación.    Esta  ficha  cuenta  con  un  campo  en  la  parte  superior  en  el  que  se  identifican  el  código  de  la  reparación  y  el  estado  de  esta,  el  modelo  y  número  de  serie  de  la  máquina  y  el  cliente  a  quien  pertenece.    Así  mismo,  la  ficha  está  dividida  en  varias  pestañas  que  le  permiten  al  usuario  controlar    todo  el  proceso,  desde  la  entrada,  el  diagnóstico  y  presupuesto,  el  pedido  de  piezas,  la  reparación  en  sí,  la  verificación  de  la  máquina,  el  aviso  al  cliente,    y  por  último  la  recogida.    Hatrium    permite  acceder  a  la  totalidad  de  la  ficha  o  sólo  a  los  datos  que  son  pertinentes  en  un  momento  concreto,  en  función  del  estado  en  el  que  esté  la  reparación.  Por  ejemplo,  para  una  reparación  que  aún  no  ha  sido  presupuestada  no  se  pued  en  pedir  piezas  o  verificar,  pero  sí  que  se  podrán  enviar  notificaciones  o  adjuntar  una  factura  de  compra.  Nota:  Cuando  se  abre  una  nueva  ficha  de  reparación,  es  obligatorio  rellenar  todos  los  campos  y  casillas  acompañados  de  un  asterisco  (*).  

 4.7.1. Reparación / Estado

Indica  el  código  de  la  reparación    y  el  estado  o  fase  en  el  que  se  encuentra.    

4.7.2. No Serializado Cuando  marcamos  este  recuadro,  indicamos  que  la  máquina  o  equipo  objeto  de  la  reparación  no  cuenta  con  un  número  de  serie,    como  por  ejemplo  un  teclado  o  un  ratón.  En  estos  casos,  Hatrium    generará  un  código  que  se  incluirá  automáticamente  en  el  campo  de  –N  º  de  serie  de  la  máquina-­‐.  Al  mismo  tiempo  se  rellenará  el  campo  Descripción  general  con  el  texto:  Non-­‐Serialized  Products.  

 4.7.3. Máquina / descripción general

Indica  el  código  de  identificación  y  la  descripción  de  la  máquina  objeto  de  reparación.    Si  se  introduce  un  número  de  serie  que  no  existe,  el  campo  descripción  general  desplegará  un  menú  con  las  posibles  coincidencias,  permitiendo  escoger  la  opción  que  se  desee  del  listado.  

 4.7.4. Localización / Adecuación

Indica  la    localización  física  de  la  máquina  en  el  taller,    así  como  el  código  de  reparación  que  asigna  el  intermediario  a  la  máquina  del  cliente  final.  

 

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4.7.5. Cliente final / Email / Teléfono Se  indica  la  información  relativa  al  cliente  final:  nombre,  teléfono  y  correo  electrónico.    

§ Botón de Detalle Al  igual  que  el  botón  de  la  casilla  anterior,  pulsando  en  Detalle  Hatrium    mostrará  la  ficha  del  cliente  final.    Nota:  Si  el  cliente  no  existe,  este  se  puede  crear  desde  este  apartado.  

 4.7.6. En Garantía

Este  recuadro  estará  marcado  cuando  la  máquina  esté  dentro  del  período  de  garantía.        

4.7.7. Mal Uso Este  recuadro  estará  marcado  cuando  la  máquina  presente  señales  que  ha  recibido  un  uso  inapropiado.  

   4.7.8. Hacer backup

Este  recuadro  se    marcará  cuando  se  requiera  hacer  un  respaldo  o  backup  de  la  información  de  la  máquina.  

   

4.7.9. Pestaña General Esta  pestaña  recoge  toda  la  información  general  de  la  máquina,  como  por  ejemplo  la  fecha  de  recepción,  descripción  y  serial,  así  como  también  comentarios  de  distinta  índole  que  pueden  ser  de  mucha  utilidad.    De  la  misma  forma,  en  esta  pestaña  se  incorporan  los  comentarios  sobre  aspectos  estéticos  que  puede  presentar  la  máquina  al  momento  de  su  recepción,  así  como  también  aquellos  comentarios    hechos  por  el  cliente  sobre  la  falla  en  concreto.  

             

4.7.9.1. Fecha de entrada Indica  la  fecha  en  la  que  ha  sido  recibida  la  máquina  en  la  delegación.      

4.7.9.2. Fecha para reparar Indica  la  fecha  objetivo  que  se  establece  para  tener  lista  la  reparación  de  la  máquina.    

4.7.9.3. Prioridad En  este  campo  se  asigna  el  nivel  de  prioridad  del  cliente.  Estos  niveles  varían,  dependiendo  de  si  el  cliente  es  directo,  o  si  viene  dado  a  través  de  un  intermediario.  Para  asignar  el  nivel  de  prioridad  a  un  cliente,  se  debe  desplegar  el  menú  correspondiente  y  seleccionar  un  nivel  en  una  escala  de  0  a  9,  siendo  0  el  nivel  de  menor  prioridad  y  9  el  máximo.    

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Esta  opción  estará  activa  sólo  cuando  se  trate  del  alta  de  un  nuevo  cliente  o  de  una  nueva  reparación.  El  sistema  permite  asignar  un  nivel  de  prioridad  específico  a  un  cliente,  pero  si  el  cliente  tiene  varias  reparaciones  relacionadas,  es  posible  otorgar  distintos  niveles  a  cada  reparación.  Una  vez  que  se  creada  la  reparación,  sólo  podrá  modificarse  el  nivel  de  prioridad    por  un  usuario  que  posea  permisos  especiales.  

 4.7.9.4. Mostrar todos

Marcando  esta  casilla,  se  mostrarán  todos  los  nombres  del  personal  técnico  de  la  delegación.    Si  la  casilla  no  está  marcada,  se  mostrarán  solamente  aquellas  personas  capacitadas  para  gestionar  la  reparación.      

4.7.9.5. Asignado a: En  este  combo  se  despliegan  los  nombres  de  los  técnicos  de  la  delegación.  Desde  este  listado  se    selecciona  la  persona  que  estará  a  cargo  de  la  reparación  de  la  máquina.    Nota:  Una  vez  asignado  el  técnico  que  estará  a  cargo  de  la  reparación,  esta  pasará  automáticamente  al  estado    Diagnóstico  y  presupuesto.    

4.7.9.6. No serializado Al  marcar  este  recuadro  indicamos  que  la  máquina  o  componente  objeto  de  la  reparación    NO  posee  un  número  de  serie.    Nota:  Cuando  la  máquina  o  componente,  no  cuente  con  un  número  de  serie,  y  se  haya  marcado  la  casilla    -­‐No  serializado-­‐  Hatrium    incorporará  en  el  campo  “No  de  serie  de  la  máquina”  un  código  generado  por  la  aplicación.  Paralelamente  el  campo  “Descripción  general”  se  rellenará  automáticamente  con  el  texto  “Non-­‐Serialized  Products”.        

4.7.9.7. Nº de serie de máquina En  este  campo  se  introduce  el  número  de  serie  de  la  máquina  o  del  componente  objeto  de  la  reparación.  Si  se  introduce  un  número  de  serie  que  no  existe  o  que  no  se  tiene  en  ese  momento,  la  forma  de  identificar  la  máquina  será  introduciendo  el  nombre  del  modelo  en  el  campo  “Descripción  general”  que  se  convertirá    en  un  autocomplete  en  el  que  se  podrá  introducir  una  descripción  libre  (en  caso  de  que  el  equipo  sea  no  serializado)    o  elegir  una  de  un  listado.    

 4.7.9.8. Descripción general

Cuando  se  trate  de  una  máquina  o  componente  con  número  de  serie,  este  campo  se  completará  de  forma  automática  con  la  descripción  de  la  máquina  o  componente.  Nota:  

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Cuando  la  máquina  o  componente  no  cuente  con  un  número  de  serie,  y  se  haya  seleccionado  la  casilla    “No  serializado”,  la  aplicación  incorporará  de  forma  automática  el  texto  “Non-­‐Serialized  Products”.    

4.7.9.9. Descripción específica Cuando  se  trate  de  una  máquina  o  componente  con  número  de  serie,  este  campo  se  completará  de  forma  automática  con  la  descripción  específica  de  la  máquina  o  componente.      

4.7.9.10. Descripción de la reparación En  este  campo  se  introduce  una  descripción  detallada  de  la  falla  que  presenta  la  máquina.    Esta  información  es  obligatoria.    

4.7.9.11. Daños estéticos En  este  campo  se  introduce  la  descripción  del  estado  físico  en  el  que  se  recibe  la  máquina.    

4.7.9.12. Comentarios En  este  campo  se  introduce  información  relevante  o  de  interés  para  el  usuario.  

 4.7.9.13. Comentarios privados de la reparación

En  este  campo  se  introducen  comentarios  de  interés  para  el  usuario,    que  no  serán  visibles  para  el  cliente.  

 4.7.9.14. Diagnóstico

En  este  campo  se  introduce  el  detalle  del  origen  de  la  falla  y  las  acciones  a  seguir  para  repararla.  

   4.7.9.15. Comentarios privados del cliente

Este  campo  permite  introducir  los  comentarios,  de  carácter  interno  de  la  delegación,  que  tengan  que  ver  con  aspectos  relativos  o  relacionados  al  cliente.  Nota:  Estos  comentarios  no  podrán  ser  visualizados  por  el  cliente.  

 4.7.9.16. Datos de Pre-Entrada

Hatrium    permite  definir  reparaciones  futuras  de  una  máquina  que  aún  no  ha  sido  recibida  en  la  delegación.  Al  no  existir  la  posibilidad  de  realizar  un  diagnóstico,  la  mayor  parte  de  la  información  disponible  en  la  ficha  de  la  reparación  no  puede  completarse.  Es  por  ello  que  hay  disponible  una  ficha  especial  para  las  reparaciones  en  pre-­‐entrada.  

 

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Esta  información  proviene  de  un  intermediario  y  la  forma  más  habitual  de  recibirse  es  a  través  de  un  correo  electrónico.  Una  vez  que  la  máquina  se  recibe  físicamente  en  la  delegación,  se  cambia  el  estado  a  “Entrada”.  

 4.7.9.17. Dirección/Código Postal

En  este  campo  se  introduce  la  dirección  del  cliente  y  su  código  postal.      

4.7.9.18. Ciudad/Provincia En  estos  campos  se  introduce  la  ciudad  y  provincia  de  la  dirección  del  cliente.    

 4.7.9.19. H. de recogida

En  esta  casilla  de  deberá  introducir  la  hora  de  recogida  de  la  máquina  del  cliente      

 

4.7.9.20. Tag Detalle de la máquina En  cada  ficha  de  reparación,  siempre  y  cuando  se  trate  de  una  máquina  o  componente,  aparecerá  en  la  parte  inferior  izquierda  de  la  ficha  un  Tag  que  al  desplegarse  mostrará  una  imagen  y  toda  la  información  relativa  a  la  máquina  objeto  de  la  reparación.    Nota:  Así  mismo,  este  tag  cuenta  con  un  vínculo  que  le  permite  al  usuario  acceder  al  manual  técnico  de  la  máquina.  

 

     

4.7.9.21. Tag Detalle de reparaciones En  cada  ficha  de  reparación,  siempre  y  cuando  se  trate  de  una  máquina  o  componente,  aparecerá  en  la  parte  inferior  izquierda  un  Tag  que  al  desplegarse  mostrará  un  listado  con  el  detalle  de  todas  las  reparaciones  que  con  anterioridad  ha  tenido  esa  máquina.    

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4.7.10. Pestaña Presupuestos y Pedidos Una  vez  que  la  máquina  es  asignada  a  un  técnico  de  la  delegación,  la  reparación  pasa  a  la  fase  de  Diagnóstico  y  Presupuesto.  En  esta  fase  el  técnico  deberá  detectar  el  origen  de  la  falla,  determinará  una  acción  correctiva  y  elaborará  un  presupuesto.  Todo  este  proceso  se  gestiona  desde  la  pestaña  Presupuestos  y  Pedidos  de  la  ficha  de  reparación.    Esta  pestaña  cuenta  con  tres  secciones  horizontales  claramente  diferenciadas.  En  la  primera  se  detalla  toda  la  información  específica  del  presupuesto  que  se  confecciona  una  vez  detectada  la  falla  y  definidas  las  piezas  de  recambio  que  necesita  la  máquina.  La  segunda  sección,  corresponde  al  sistema  de  pedido  y  recepción  de  las  de  piezas  del  presupuesto.  La  tercera  sección,  tiene  que  ver  con  la  gestión  del  envío  del  presupuesto  al  cliente.  

 4.7.10.1. Sección Presupuesto

La  información  desplegada  en  esta  sección,  se  muestra  a  modo  de  listado  con  filas  y  columnas  diferenciadas.  La  primera  fila,  resaltada  en  color  verde,  muestra  el  presupuesto  con  su  código  de  identificación,  fecha  y  hora  de  emisión    y  tasa  de  IVA  aplicable.    

 Más  abajo  se  detallan  las  filas  que  conforman  los  distintos  conceptos  del  presupuesto  y  sus  respectivas  cifras.      

         

4.7.10.1.1. Código Indica  los  códigos  asignados,  tanto  a  los  conceptos,  como  a  las  piezas  que  se  incluye  en  el  presupuesto.      

4.7.10.1.2. Descripción Muestra  la  descripción  del  concepto  o  la  pieza  que  se  incluye  en  el  presupuesto.    

4.7.10.1.3. Cod. Diag (Código de diagnóstico) Aparece  en  los  casos  en  los  que  se  aplique  a  la  máquina,  una  revisión  de  diagnóstico  codificado  por  Apple.  

 4.7.10.1.4. Cambio Indica  si  la  pieza  incorporada  a  la  máquina  ha  sido  solicitada  a  Apple  como  un  cambio  o  como  una  pieza  nueva.  

 

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4.7.10.1.5. Cantidad Indica  la  cantidad  de  piezas  y/o  conceptos,  de  un  código  en  concreto,  que  se  incluyen  en  el  presupuesto.    

4.7.10.1.6. En garantía Indica  si  las  piezas  que  se  incluyen  en  el  presupuesto  están  o  no  en  garantía.    

4.7.10.1.7. Precio Indica  el  coste  individual  de  las  piezas  y  conceptos  que  se  incluyen  en  el  presupuesto.    

4.7.10.1.8. Descuento (%) Indica  el  porcentaje  de  descuento  aplicable  a  las  piezas  o  conceptos  que  se  incluyen  en  el  presupuesto.    

4.7.10.1.9. Total Calcula  los  costes  de  las  piezas  o  conceptos  incluidos  en  el  presupuesto,  después  de  aplicado  el  descuento.      

4.7.10.1.10. IVA Indica  el  monto  correspondiente  al  IVA  aplicable  a  las  piezas  y  conceptos  incluidos  en  el  presupuesto.    

4.7.10.1.11. Total + IVA Indica  la  suma,  tanto  del  coste  total  de  piezas  y/o  demás  conceptos,  como  del  IVA  aplicable  a  estos.      

4.7.10.1.12. Acciones Permite  acceder  a  la  ficha  individual  de  la  pieza  o  concepto  incluido  en  el  presupuesto    

 4.7.10.2. Sección Control de pedido de piezas

En  esta  sección  se  introduce  la  información  relativa  al  pedido  de  las  piezas  hecha  a  Apple.  Esta  información  estará  disponible  cuando  al  menos  un  presupuesto  haya  sido  aprobado  por  el  cliente.        

4.7.10.2.1. Confirmación de pedido apple En  este  campo  se  introduce  el  código  de  confirmación  que  proporciona  Apple  al  realizar  el  pedido  de  la  pieza.    

 § Botón Obtener datos

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Una  vez  introducido  el  código  de  confirmación  proporcionado  por  Apple,  este  botón  permite  conectarse  a  los  servicios  de  gestión  de  pedidos  de  piezas  de  Apple  y  recibir  la  información  de  cuándo  ha  sido  pedida  la  pieza  y  la  fecha  estimada  de  recepción  de  la  misma.  

 4.7.10.2.2. Fecha de pedido Indica  la  fecha  en  la  que  se  hecho  el  pedido  de  la  pieza  a  Apple.    

 4.7.10.2.3. Recepción estimada Indica  la  fecha  estimada  en  la  que  se  espera  recibir  la  pieza.  

 4.7.10.2.4. Fecha de recepción Indica  la  fecha  en  la  que  se  ha  recibido  la  pieza  en  la  delegación.    

4.7.10.3. Sección Piezas (+) En  esta  sección  se  visualiza    toda  la  información  relativa  a  las  piezas  que  deben  incluirse  en  el  presupuesto.  Esta  información  se  suministra  a  modo  de  listado,  con  columnas  diferenciadas,  y  en  él  se  reflejan  tanto    los  códigos  y  descripción  de  las  piezas,    como  también  si  estas  han  sido  pedidas  y  recibidas  en  la  delegación.  Pulsando  sobre  los  campos  código  o  descripción,  podrá  editarse  la  información  o  seleccionar  de  un  listado  que  se  despliega  automáticamente,  las  piezas  compatibles  con  la  máquina.    

     4.7.10.3.1. Código Indica  el  código  de  identificación  de  la  pieza  solicitada.  

 4.7.10.3.2. Descripción Muestra  una  descripción  detallada  de  la  pieza  solicitada.    

   

4.7.10.3.3. Cambio Indica  si  la  pieza  incorporada  a  la  máquina  ha  sido  solicitada  a  Apple  como  un  cambio  o  como  una  pieza  nueva.  

 4.7.10.3.4. KGB Indica  el  número  de  serie  que  asigna  Apple  a  la  pieza  recibida  (Known  Good  Board)  y  que,  eventualmente  reemplazará  a  la  pieza  dañada.      

   

4.7.10.3.5. Pieza pedida Indica  si  la  pieza  ha  sido  pedida  por  el  técnico  o  usuario  encargado  de  la  reparación.  

 

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4.7.10.3.6. Recibido Indica  si  la  pieza  ha  sido  recibida  o  no  en  la  delegación.  

   

4.7.10.4. Sección Envíos de presupuesto En  este  esta  sección  se  listan  todos  los  presupuestos  remitidos  al  cliente.    La  información  se  presenta  a  modo  listado  con  columnas  diferenciadas.      

4.7.10.4.1. Id Presupuesto Indica  el  código  del  presupuesto  remitido  al  cliente.  

 4.7.10.4.2. Tipo Especifica  la  forma  en  la  que  ha  sido  remitido  el  presupuesto  al  cliente:  por  SMS  o  Email.  

 4.7.10.4.3. Título Indica  el  título  del  mensaje  remitido  al  cliente.  

 4.7.10.4.4. Cuerpo Muestra  un  resumen  del  texto  que  se  ha  remitido  al  cliente.  Al  situar  el  cursor  sobre  esta  columna,  se  despliega  una  ventana  en  la  que  se  puede  visualizar  todo  el  texto  del  mensaje  enviado  al  cliente.  

 4.7.10.4.5. Destinatario En  esta  columna  se  detalla  el  teléfono  del  cliente,  si  el  mensaje  se  ha  remitido  por  SMS,  o  su  dirección  de  correo  electrónico  si  se  ha  remitido  por  Email.  

 4.7.10.4.6. Fecha Indica  la  fecha  de  envío  del  mensaje.  

 4.7.10.4.7. Acción Desde  esta  columna  se  le  proporciona  al  usuario  la  posibilidad  de  realizar  nuevamente  el  envío  del  mensaje.      

   

4.7.11. Pestaña Reparación En  esta  pestaña  de  la  ficha  de  reparación  se  recoge  la  descripción  detallada  del  trabajo  efectuado  en  la  máquina  y  los  comentarios  privados  de  la  reparación.  Por  otra  parte,  se  listan  las  piezas  que  se  han  incorporado  a  la  máquina,  en  el  proceso  de  reparación.    

4.7.11.1. Comentarios reparación En  este  campo  se  detalla  el  trabajo  efectuado  en  la  máquina.    

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Una  vez  que  la  reparación  esté  lista  para  verificar,  este  campo  es  obligatorio,  ya  que  si  no  se  rellena,  no  se  activará  la  casilla  “Listo  para  verificar”  que  cambia  el  estado  de  “En  reparación”  a  “Verificación”.    

4.7.11.2. Comentarios privados de la reparación En  este  campo  se  recogen  todos  los    comentarios  que  no  son  visibles  para  el  cliente.  

   

4.7.11.3. Listo para verificar Esta  casilla  se  selecciona  cuando  la  reparación  ha  concluido,  desde  el  punto  de  vista  técnico  y  la  máquina  está  lista  para  ser  sometida  a  control  de  calidad  o  verificación.        

4.7.11.4. Sección Detalle de la reparación En  esta  sección,  se  detallan  las  piezas  que  se  han  incluido  en  la  reparación.    En  los  casos  en  los  que  sustituye  una  pieza  serializada  por  otra,  se  debe  detallar  tanto  el  número  de  serie  de  la  nueva  pieza  (KGB  /  Known    Goog  Board),  como  el  de  la  pieza  sustituida  (KBB  /  Known    Bad  Board).    

4.7.11.4.1. Código Indica  el  código  de  la  pieza  sustituida  en  la  reparación.  

 4.7.11.4.2. Descripción Muestra  una  descripción  detallada  de  la  pieza  sustituida.  

 4.7.11.4.3. KBB Indica  el  número  de  serie  de  la  pieza  sustituida  (KBB  /  Known    Bad  Board),  en  los  casos  en  los  que  la  pieza  sustituida  en  la  reparación  sea  serializada.  

4.7.11.4.4. KGB Indica  el  número  de  serie  de  la  pieza  que  sustituye  a  la  dañada  (KGB  /  Known    Good  Board),  en  los  casos  en  los  que  la  pieza  sustituida  sea  serializada.  Es  el  número  de  serie  de  la  nueva  pieza.  

 4.7.11.4.5. Sustituido Indica  si  la  pieza  incorporada  en  la  reparación  ha  sido  sustituida  por  otra  serializada.  

 

4.7.12. Pestaña Historial En  esta  pestaña  de  la  ficha  de  reparación,  se  describen  de  forma  detallada,  tanto  los  avisos  relacionados  con  la  reparación  remitidos  al  cliente,  como  un  listado  que  describe  de  forma  cronológica,  la  evolución  de  la  reparación  a  través  de  sus  diferentes  fases.  La  pestaña  está  dividida  en  dos  secciones,  la  primera  detalla  el  historial  de  avisos,  y  la  segunda  el  histórico  de  la  reparación.    

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4.7.12.1. Sección Historial de avisos En  esta  sección  de  la  pestaña  de  Reparación  se  muestra  un  listado  con  columnas  diferenciadas,  en  el  que  se  detallan  todos  los  avisos  y  comunicaciones  remitidas  al  cliente.  

4.7.12.1.1. Tipo Indica  el  tipo  de  aviso  enviado  al  cliente:  

• Llamada  telefónica  • SMS  • Email  • Evento.  

 4.7.12.1.2. Título Muestra  el  título  del  mensaje  o  aviso  remitido  al  cliente.  

 4.7.12.1.3. Cuerpo Muestra  un  resumen  del  texto  que  se  ha  remitido  al  cliente.    Al  situar  el  cursor  sobre  esta  columna,  se  despliega    una  ventana  en  la  que  se  puede  visualizar  todo  el  texto  del  mensaje  enviado  al  cliente.  

 4.7.12.1.4. Fecha Indica  la  fecha  y  hora  del  aviso  remitido  al  cliente.    

 4.7.12.1.5. Acción Desde  esta  columna  se  le  proporciona  al  usuario  la  posibilidad  de  realizar  nuevamente  el  envío  del  mensaje.    

 4.7.12.2. Sección Histórico de la reparación

En  esta  sección  se  visualizan  todas  las  fases  de  la  evolución  de  la  reparación,  detallando  las  fechas  y  horas  de  cada  evento  y  el  usuario  o  técnico  involucrado  en  cada  una  de  ellas.  

4.7.12.2.1. Fecha Indica  la  fecha  y  hora  de  la  fase  de  la  reparación.  

 4.7.12.2.2. Estado anterior Indica  la  evolución  de  cada  una  de  las  fases  o  estados  por  los  que  ha  transcurrido  la  reparación.        

     4.7.12.2.3. Estado posterior Indica  la  evolución  de  cada  una  de  las  fases  o  estados  por  los  que  deberá  transcurrir  la  reparación.  

 

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4.7.12.2.4. Tipo de operación Indica  todas  las  operaciones,  cambios  de  estado  y  reasignaciones  que  se  han  producido,  durante  todas  las  fases  de  la  reparación.  

 4.7.12.2.5. Usuario Muestra  los  usuarios  que  han  realizado  las  operaciones,  cambios  de  estado  y  reasignaciones  que  se  han  producido  durante  todas  las  fases  de  la  reparación.  

4.7.13. Pestaña Verificación Desde  esta  pestaña  se  introducen  y  registran  las  pruebas  realizadas  sobre  la  máquina,  para  asegurar  su  correcto  funcionamiento,  permitiendo  adjuntar  un  fichero  de  diagnóstico  para  cada  prueba.  Las  pruebas  pueden  ser  añadidas  por  el  técnico  y  también  pueden  ser  predefinidas  en  función  del  tipo  de  máquina.  Por  ejemplo,  se  pueden  definir  una  serie  de  pruebas  para  los  MacBook  y  otras  para  los  iMac.  

 

4.7.13.1. Listo para notificar Esta  casilla  se  deberá  marcar  cuando  el  técnico  encargado  de  llevar  a  cabo  la  verificación  y  pruebas  de  la  máquina,  las  haya  concluido  satisfactoriamente.  Nota:  Una  vez  marcado  el  recuadro,  la  reparación  pasará  del  estado  Verificación  al  estado  Avisos.  Este  cambio  se  realizará  al  guardar  la  reparación,  y  sólo  estará  activo  este  campo  cuando  todos  los  test  estén  en  estado  Ok.  

 

4.7.13.2. Sección Test En  esta  sección  de  la  pestaña  Verificación  de  la  pestaña  Reparación  se  detallan  todas  aquellas  pruebas  llevadas  a  cabo  en  la  máquina,  una  vez  realizada  la  reparación.    Las  pruebas  se  muestran  a  modo  de  listado  con  filas  y  columnas  diferenciadas.      

4.7.13.2.1. Nombre Indica  el  nombre  de  la  prueba  realizada  a  la  máquina.  

 4.7.13.2.2. Descripción Muestra  una  descripción  detallada  de  la  prueba  realizada  en  la  máquina.    

 4.7.13.2.3. OK Muestra  el  resultado  de  las  pruebas  a  las  que  se  ha  sometido  la  máquina.  

         

4.7.13.2.4. Ficheros

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Cuando  las  pruebas  realizadas  en  la  máquina  correspondan  a  aquellas  especificas  de  Apple,  y  estas  generen  informes  de  resultados,  dichos  informes  podrán  ser  cargados  y  también  visualizados  por  medio  de  los  dos  botones  de  esta  columna.    Nota:  También  pueden  subirse  cualquier  fichero  correspondiente  al  test,  imágenes,  etc.    

§ Botón Subir fichero Permite  cargar  el  informe  que  se  emite  una  vez  realizada  la  prueba  diagnóstico  de  Apple,  así  como  también  imágenes  y  documentos.      

§ Botón Ver fichero Permite  visualizar  el  informe  de  la  prueba    de  diagnóstico  cargada  en  la  base  de  datos.  

   

 4.7.14. Pestaña Documentos

En  esta  pestaña  de  la  ficha  de  reparación,  se  recogen  todos  los  documentos  y  ficheros  relacionados  con  la  reparación,  como  por  ejemplo  facturas  de  compra,  reportes  de  diagnóstico  o  fotografías  realizadas  en  la  máquina.    

 

4.7.14.1. Tipo de documento Muestra  el  tipo  de  documento  relacionado  con  la  reparación  de  la  máquina,  a  través  de  su  Id  de  reparación.    

4.7.14.2. Acciones Pulsando  el  vínculo  -­‐Ver  documento-­‐,    permite  acceder  al  fichero  o  documento  relacionado  con  la  reparación.    

   

4.7.15. Pestaña Recogida Permite  gestionar  la  entrega  al  cliente  de  la  máquina  reparada.  Desde  esta  pestaña  también  se  pueden  generar  el  albarán  de  salida  o  la  factura  de  la  reparación.      Si  el  módulo  de  caja  está  activo,  al  cerrar  la  reparación  se  generará  automáticamente  la  entrada  en  la  caja,  siempre  y  cuando  el  pago  sea  en  efectivo.  

4.7.15.1. Máquina entregada Una  vez  recibido  el  pago  y  emitido  el  correspondiente  albarán  de  salida,    esta  casilla  deberá  marcarse    al  hacer  entrega  de  la  máquina.  Nota:  

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La  reparación  no  se  cerrará  hasta  que  no  se  seleccione  esta  casilla.    

4.7.15.2. Comentarios de la recogida En  este  campo  se  introduce  cualquier  comentario  relacionado  con  la  recogida  de  la  máquina.  

4.7.15.3. Sección Datos de la persona que recoge la máquina

En  esta  sección    se  introducen  todos  los  datos  de  la  persona  que  recoge  la  máquina  reparada  en  la  delegación.      Nota:  Estos  campos  son  obligatorios,  si  en  la  ficha  de  la  delegación  está  marcada  la  opción  “Nombre  de  recogida  obligatorio”    

4.7.15.3.1. Nombre Indica  el  nombre  de  la  persona  que  recogerá  la  maquina  en  la  delegación.  

 4.7.15.3.2. Apellidos En  este  campo  se  introducen  los  apellidos  de  la  persona  que  recoge  la  máquina  en  la  delegación  

 4.7.15.3.3. Tipo de documento DNI/CIF En  este  campo  se  selecciona    el  tipo  y  número  de  documento  de  identidad  que  debe  presentar  la  persona  que  recogerá  la  máquina  en  la  delegación.    Sólo  se  validará  este  campo,  si  la  opción  seleccionada  ha  sido  DNI  o  CIF.  

     

4.7.15.4. Sección Información de Pago En  esta  sección  de  la  pestaña    Recogida  de  la  ficha  de  reparación,  se  recogen  los  datos  relativos  al  importe,  la  forma  y  fecha  del  pago  de  la  reparación.  

4.7.15.4.1. Importe reparación (€) En  este  campo  se  detalla  el  importe  bruto    (precio  +  IVA)  de  la  reparación.  Nota:  Esta  cantidad  se  incorpora  automáticamente  desde  el  presupuesto  de  la  reparación,  aprobado  previamente  por  el  cliente  y  no  puede  ser  variada  por  el  usuario.    

 4.7.15.4.2. Método de pago  En  este  apartado  se  debe  indicar:  

• La  forma  de  pago  • Número  de  días  de  aplazamiento  del  cobro    • Si  la  opción  anterior  es  “Otro”,  se  debe  indicar  el  período  en  días  del  

aplazamiento  del  cobro.    

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 4.7.15.4.3. Pago (€)/Fecha de pago En  el  campo  “Pago”  se  introduce  el  importe  abonado.      En  el  campo  “Fecha  de  pago”  aparece  de  forma  automática  la  fecha  del  pago.    El  usuario  puede  modificarla,  colocando  el  cursor  sobre  el  campo  y  seleccionando  de  un  calendario  la  nueva  fecha.  

5. Presupuestos

 5.1. Pestaña Presupuestos

Esta  pestaña  muestra  el  listado  de  presupuestos  de  la  delegación  activa,  tanto  de  todas  las  reparaciones,  como  de  servicios  o  de  conceptos  independientes.    La  pestaña  Presupuestos  la  conforman  nueve  columnas.  Estas  son:    

• ID  • ID  Cliente  • ID  Reparación  • Descripción  • Nombre  • Fecha  • Estado  • Total  +  IVA  • Aprobado    

Este  listado  también  cuenta  con  la  posibilidad  de  ordenar  y/o  filtrar  las  columnas  para  facilitar  al  usuario  de  Hatrium    la  localización  de  un  presupuesto  en  concreto.  Desde  esta  pestaña  se  puede  crear  un  presupuesto  nuevo,  o  abrir  los  ya  existentes.      

5.1.1. ID Indica  el  código  de  identificación  de  los  presupuestos  de  la  delegación.  Pulsando  sobre  el  código  (vínculo)  se  accederá  directamente  al  presupuesto.  

 5.1.2. ID cliente

Indica  el  código  de  identificación  que  la  aplicación  genera  de  forma  automática  a  cada  cliente.  Como  el  texto  posee  la  funcionalidad  de  “vínculo”  o  “enlace”  permite  pulsar  sobre  él  y  acceder  directamente  a  la  ficha  del  cliente.    

 5.1.3. ID reparación

Indica  el  código  de  identificación  de  la  reparación  a  la  que  corresponde  cada  presupuesto.  Pulsando  sobre  el  código  (vínculo)  se  accederá  directamente  a  la  ficha  de  reparación  correspondiente.  

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   5.1.4. Descripción

Muestra  una  breve  descripción  del  presupuesto.    

5.1.5. Nombre Indica  el  nombre  del  cliente  al  que  corresponde  el  presupuesto.  

 5.1.6. Fecha

Indica  la  fecha  en  la  que  se  ha  emitido  el  presupuesto.    

5.1.7. Estado Indica  el  estado  en  el  que  se  encuentra  el  presupuesto..    

 Los  estados  pueden  ser:  

• Sin  terminar  • Pendiente  de  envío  • Esperando  respuesta  • Aprobado  • Rechazado  • Pedido    

Esta  columna  incorpora  un  filtro  que  permite  agrupar  o  presentar  la  información  del  listado,  dependiendo  del  estado  del  presupuesto.  

 5.1.8. Total + IVA

Indica  el  total  del  coste  presupuestado,  incluyendo  el  Impuesto  al  Valor  Añadido  (IVA).    

5.1.9. Aprobado Indica  si  el  presupuesto  está  aprobado  o  no.  Nota:  La  columna  Aprobado  incorpora  un  filtro  que  permite  agrupar  los  resultados  del  listado,  dependiendo  de  si  están  aprobados  o  no.  

5.2. ¿Cómo elaborar el presupuesto de una reparación?

Habitualmente  un  presupuesto  se  genera  a  partir  del  alta  de  un  cliente  y  la  apertura  de  una  reparación.  También  se  pueden  generar  presupuestos  por  la  venta  puntual  de  algún  componente  para  una  máquina,  como  pueden  ser  unas  tarjetas  de  memoria  para  un  MacBook,  o  por  el  servicio  de  formación  o  asesoría  que  la  delegación  puede  proporcionar  a  un  cliente.  • Cuando  NO  se  trate  de  una  reparación.  Para  elaborar  un  nuevo  presupuesto  por  servicio  podemos  generarlo  desde  la  pestaña  Presupuestos  pulsando  en  el  botón  Añadir   ,  situado  en  la  parte  inferior  izquierda  de  la  pantalla.  Inmediatamente  se  abrirá  una  ficha  de  presupuesto.  Si  el  cliente  ya  existe,  lo  podemos  buscar  introduciendo  parte  del  nombre  o  del  apellido  en  la  casilla  Cliente,  

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ubicada  en  la  parte  superior  derecha  de  la  ficha  del  nuevo  presupuesto.  Hatrium    desplegará  todas  las  opciones  que  concuerden  con  el  texto  introducido  en  la  casilla.    Si  por  el  contrario  el  cliente  no  está  creado,  debemos  pulsar  en  el  botón  Detalle.    

 

   

En  este  momento  se  abrirá  una  ventana  que  nos  indicará  que  el  cliente  no  se  ha  creado,  Hatrium    nos  preguntará  si  deseamos  crearlo.  Pulsamos  OK.  Seguidamente  se  abrirá  una  nueva  ficha  de  Detalle  cliente.    • Cuando  se  trate  de  una  reparación.  Una  vez  que  la  reparación  ha  alcanzado  el  estado  Diagnóstico  y  Presupuesto,  podemos  proceder  a  generar  el  presupuesto.  Esto  lo  hacemos  desde  la  pestaña  Presupuestos  y  Pedidos  de  la  ficha  de  Reparación.      

   5.3. ¿Cómo se modifica un presupuesto?

 • Cuando  se  trate  de  una  reparación  Los  presupuestos  de  reparación  se  deben  modificar  desde  la  pestaña  Presupuestos  y  Pedidos  de  la  ficha  de  reparación  de  la  máquina.  En  esta  pestaña  de  la  ficha  se  detalla  cada  concepto  del  presupuesto.    Para  editar  o  modificar  un  presupuesto  deben  seguirse  los  siguientes  pasos:    

o Colocar  el  cursor  sobre  el  concepto  que  se  desea  modificar.  Este  se  resaltará  en  color  verde,  como  puede  verse  en  la  siguiente  imagen.      

   

o Pulsar  sobre  el  concepto  que  se  desea  modificar.  La  aplicación  activará  las  casillas  editables  y  podrá  realizarse  el  cambio.  

 o Una  vez  realizado  el  cambio,  debe  pulsarse  el  botón  “Guardar”.  

Si  por  el  contrario,  lo  que  se  desea  es  eliminar  una  partida  del  presupuesto,  debemos  pulsar  en  la  fila  que  deseamos  eliminar  y  posteriormente,  presionar  el  botón  Borrar   ,  situado  en  el  extremo  izquierdo  de  la  barra  de  botones  del  presupuesto.  Hatrium    hará  

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emerger  una  ventana,  en  la  que  nos  pedirá  confirmar  la  acción.  Al  aceptar  el  concepto  quedará  eliminado  del  presupuesto.        • Cuando  NO  se  trate  de  una  reparación  Cuando  hayamos  elaborado  un  presupuesto  por  servicio,  y  este  no  esté  ligado  a  una  reparación,  accederemos  a  él  desde  la  pestaña  Presupuesto.  Una  vez  abierta  la  ficha  del  presupuesto,  podremos  editar  o  eliminar  conceptos  de  la  misma  forma  que  si  se  tratase  de  una  reparación.        

5.4. ¿Cómo se envía un presupuesto? Los  presupuestos  se  pueden  enviar  desde  la  pestaña  Presupuestos  y  pedidos  de  la  ficha  de  reparación,  o  bien  desde  la  ficha  del  presupuesto.  En  ambos  casos,  seguiremos  los  siguientes  pasos:  

• Pulsaremos  el  botón  Más  acciones     ,  situado  el  extremo  inferior  derecho  de  la  aplicación  y  se  desplegará  un  menú  con    varias  opciones.  

• Seleccionaremos  la  opción    –Enviar  presupuesto-­‐.    • Hatrium    desplegará  una  ventana  en  la  que  podremos  visualizar  el  detalle  del  

presupuesto.    • A  continuación,  podremos  elegir  el  modo  de  envío,  SMS  o  Email,  el  destinatario,  y  el  

cuerpo  del  texto  que  acompañará  al  documento.    • Pulsaremos  el  botón  “Enviar”.  Si  se  desea,  Hatrium    también  permite  descargar  el  documento  en  formato  PDF.            

       

5.5. Ficha presupuesto En  Hatrium  ,  la  ficha  del  presupuesto  nos  muestra  los  detalles  de  cualquier  presupuesto  de  la  delegación.    Los  presupuestos  independientes  (entiéndase  como  aquellos  que  no  están  relacionados  con  una  reparación  o  cuando  se  elabora  un  presupuesto,  sin  tener  la  máquina  físicamente  en  la  delegación)  podrán  ser  modificados  desde  esta  ficha.  Los  presupuestos  vinculados  a  reparaciones,  deberán  ser  editados  desde  la  ficha  de  la  reparación,  ya  que  es  importante  editar  el  presupuesto  en  su  contexto  de  reparación,  por  si  hay  otros  presupuestos  vinculados  a  la  misma  reparación.  Los  presupuestos  independientes  podrán  ser  vinculados  a  una  reparación  posteriormente  o  convertidos  en  una  reparación  nueva,  si  fuese  necesario.  

     5.5.1. ID presupuesto/Estado

Indica  el  código  de  identificación  del  presupuesto  y  el  estado  o  condición  del  mismo.    Este  dato  sólo  se  podrá  modificar  desde  la  pestaña  “Presupuestos  y  Pedidos”  de  una  reparación.    

 5.5.2. IVA

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Indica  la  tasa  del  Impuestos  a  Valor  Añadido  aplicable  a  la  reparación          

5.5.3. Descripción/Fecha En    estos  dos  campos  se  incorpora  una  breve  descripción  del  presupuesto  y  la  fecha  de  emisión  del  mismo.  Si  el  presupuesto  está  asociado  a  una  reparación,  estos  datos  sólo  podrán  modificarse  desde  la  pestaña  “Presupuestos  y  Pedidos”  de  la  ficha  de  reparación.  Si  el  presupuesto  no  está  asociado  a  una  reparación,  estos  campos  podrán  editarse  directamente  desde  la  ficha  de  presupuesto.  

 5.5.4. ID reparación

Indica  el  código  de  la  reparación  a  la  que  corresponde  el  presupuesto,  siempre  y  cuando  esté  asociado  a  una  reparación.  

§ Botón Detalle Abre  la  ficha  de  la  reparación  a  la  que  corresponde  el  presupuesto  

5.5.5. Nº de serie de la máquina/Descripción general

Estos  dos  campos  indican  el  número  de  serie  de  la  máquina,  así  como  una  descripción  de  la  misma.  

 5.5.6. Cliente

Este  campo  indica  el  nombre  cliente.    

§ Botón Detalle Al  pulsar  este  botón  la  aplicación  abrirá  la  ficha  de  cliente  (sea  un  intermediario  o  un  cliente  final).    

5.5.7. Cliente Final

Muestra  el  nombre  del  cliente  final  (dueño  de  la  máquina),  en  los  casos  en  los  que  la  reparación  se  realice  a  través  de  un  intermediario.    En  este  caso,  en  el  campo  Cliente,  aparecerá  el  nombre  del  intermediario.  

§ Botón Detalle Al  pulsar  este  botón  Hatrium    abrirá  la  ficha  del  cliente  final  al  que  pertenece  la  máquina.    

5.5.8. Contacto Muestra  la  información  de  contacto,  siempre  y  cuando  exista  un  cliente  intermediario  y  un  cliente  final.  

5.5.9. Sección detalle presupuesto

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En  esta  sección  se  detallan  todos  los  conceptos  que  conforman  las  partidas  del  presupuesto  

 5.5.9.1. Código

Indica  los  códigos  asignados,  tanto  a  los  conceptos,  como  a  las  piezas  que  se  incluye  en  el  presupuesto    

5.5.9.2. Descripción Muestra  la  descripción  del  concepto  o  la  pieza  que  se  incluye  en  el  presupuesto.    

5.5.9.3. Cod. Diag (Código de diagnóstico) Se  indica  en  los  casos  en  los  que  se  aplique  a  la  máquina,  una  revisión  de  diagnóstico  codificado  por  Apple.  

 5.5.9.4. Cambio

Indica  si  la  pieza  incorporada  a  la  máquina  es    producto  del  cambio  por  otra  original.    

5.5.9.5. Cantidad Indica  la  cantidad  de  piezas,  de  un  código  en  concreto,  que  se  incluyen  en  el  presupuesto.  

 5.5.9.6. En garantía

Indica  si  las  piezas  que  se  incluyen  en  el  presupuesto  están  o  no  en  garantía.    

5.5.9.7. Precio Indica  el  coste  individual  de  las  piezas  y  conceptos  que  se  incluyen  en  el  presupuesto.  

 5.5.9.8. Descuento (%)

Indica  el  porcentaje  de  descuento  aplicable  a  las  piezas  o  conceptos  que  se  incluyen  en  el  presupuesto.  

 5.5.9.9. Total

Indica  los  costes  de  las  piezas  o  conceptos  incluidos  en  el  presupuesto,  después  de  aplicado  el  descuento.  

   5.5.9.10. IVA

Indica  el  monto  correspondiente  al  IVA,  aplicable  a  las  piezas  y  conceptos  incluidos  en  el  presupuesto.  

 5.5.9.11. Total + IVA

Indica  la  suma,  tanto  del  coste  total  de  piezas  y  demás  conceptos,  como  del  IVA  aplicable  a  estos.  

 5.5.9.12. Acciones

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Permite    acceder  a  la  ficha  de  la  pieza  o  concepto,  incluido  en  el  presupuesto.    

6. Gestión de piezas  

6.1. Pestaña Gestión de piezas Desde  esta  pestaña,  se  administran    las  piezas  del  catálogo,  así  como  el  stock  disponible  para  reparaciones,  o  para  realizar  pruebas  de  hardware.    La  pestaña  Gestión  de  piezas  de  Hatrium    permite  que  cada  delegación  tenga  su  propia  base  de  datos  de  piezas,  incluyendo  la  posibilidad  de  dividirlas  en  distintos  proveedores.    También  soporta  la  importación  de  piezas  desde  sistemas  externos,  contando  con  la  posibilidad  de  importar  los  listados  de  piezas  de  Apple,  incluyendo  sus  condiciones  económicas.    La  pestaña  se  presenta  como  un  listado  con  columnas  diferenciadas,  a  través  de  la  cuales    el  usuario  puede  visualizar,  entre  otros  aspectos,  el  nombre  ,  la  descripción,  el  código  de  la  pieza,  así  como  también  el  coste  de  adquisición  y  su  respectivo  margen.        

6.1.1. Número Muestra  el  código  asignado  por  Apple,  a  la  pieza  del  catálogo  de  la  delegación    

 6.1.2. Stock

Indica  la  cantidad  de  cada  tipo  específico  de  piezas  que  se  tiene  en  inventario  (stock).    

6.1.3. Stock para pruebas Indica  la  cantidad  de  cada  tipo  específico  de  piezas  que  se  tiene  en  inventario  (stock)  y  que  se  utilizan  para  llevar  a  cabo  pruebas  o  tests  en  las  reparaciones.  

   6.1.4. Nombre

Indica  el  nombre  de  la  pieza  del  inventario.    

6.1.5. Descripción Muestra  la  descripción  de  cada  una  de  las  piezas  que  conforman  el  inventario.  

 6.1.6. Tipo

Indica  el  tipo  al  que  pertenecen  las  diferentes  piezas  con  las  que  cuenta  la  delegación.      

Estas  pueden  variar  entre:    • Módulos  • Piezas  de  reemplazo  (Replacement)  • Accesorios  

 6.1.7. Margen

Indica  el  porcentaje  de  rentabilidad  que  se  aplica  a  cada  pieza  del  inventario  de  la  delegación.  

 

claudia� 26/3/12 19:16Comment [4]: MODESTO  No  se  debería  explicar  cada  tipo?  

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6.1.8. Precio de compra (€) Indica  el  coste  neto  de  adquisición  de  cada  una  de  las  piezas  del  inventario  de  la  delegación.      

 6.1.9. Precio de cambio (€)

Indica  el  coste  neto  de  la  pieza  cuando  su  adquisición  sea  producto  del  intercambio  por  la  pieza  original  dañada.    Cuando  el  precio  de  cambio  es  0,  significa  que  la  pieza  sólo  puede  ser  adquirida  en  compra.  

   

6.2. ¿Cómo se solicitan piezas? 6.3. ¿Cómo se incorporar piezas al inventario? 6.4. ¿Cómo se adjudican piezas a un presupuesto? 6.5. ¿Cómo se desincorporan piezas del inventario?

6.6. Ficha Pieza

En  Hatrium    cada  pieza  cuenta  con    una  ficha  en  la  que  se  incorpora  toda  la  información  de  tipo  técnico,  así  como  también  aspectos  y  condiciones  de  tipo  económico.    La  aplicación  permite  mantener  un  histórico  de  tarifas  para  cada  pieza  y  definir  tarifas  que  pueden  entrar  en  vigor  en  el  futuro,  a  partir  de  una  determinada  fecha.      Hatrium    también  puede  especificar  el  margen  que  queremos  aplicar  a  una  pieza  o  incluso  un  suplemento  por  concepto  de  transporte.  Así  mismo,    como  parte  de  la  integración  con  los  flujos  de  Apple,  cada  pieza  contiene  la  información  referente  a  si  se  trata  de  una  pieza  serializada,  EEECode,  niveles  de  mano  de  obra,  etc.    

 6.6.1. Sección Información general de la pieza

En  esta  sección,  se  recogen  todos  los  aspectos  relacionados  con  la  información  general  y  de  tipo  técnico  de  la  pieza.  

 6.6.1.1. ID

Indica  el  código  de  identificación  que  le  proporciona  Hatrium    a  la    pieza.    Este  número  suele  coincidir  con  el  que  asigna  Apple  a  todas  sus  piezas.    

 6.6.1.2. Número

Indica  el  código  que  asigna  Apple  a  la  pieza.        

6.6.1.3. Nombre Indica  el  nombre  de  la  pieza.  

 

claudia� 27/2/12 10:52Comment [5]: FALTA  POR  DESARROLLAR  

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6.6.1.4. Tipo Indica  el  tipo  al  que  pertenecen  las  diferentes  piezas  con  las  que  cuenta  la  delegación.      Estas  pueden  variar  entre:  

• Módulos  • Piezas  de  reemplazo  • Accesorios  

 6.6.1.5. EEE code

Indica  los  códigos  EEE  de  Apple.  Son  caracteres  incorporados  en  el  número  de  serie  de  las  piezas,  que  se  cargan  automáticamente,  cuando  se  importa  el  listado  de  piezas  desde  Apple.  Suelen  ser  los  tres  penúltimos  caracteres  del  nº  de  serie  de  la  pieza.  Nota:  Es  muy  importante  que  el  código  EEE  de  la  pieza  que  se  desea  reemplazar    coincida  con  la  pieza  del  stock  de  la  delegación,  o  que  esté  a  disposición  del  proveedor  que  la  suministra.      

 6.6.1.6. Grupo de componente

En  el  campo  Grupo  de  componente,  se  incorpora  un  código  suministrado  por  Apple  y  que  es  complementario  al  número  de  serie  de  la  pieza.  Este  código  identifica  a  una  familia  de  piezas  en  particular.  Nota:  Estos  códigos  se  cargan  automáticamente  cuando  se  importa  el  listado  de  piezas  desde  Apple.    

6.6.1.7. Nivel de mano de obra Indica  el  coste  de  mano  de  obra  asociado  a  la  pieza,  de  acuerdo  a  varios  niveles,      

 6.6.1.8. Es mano de obra

Esta  casilla  debe  marcarse  cuando  la  ficha  corresponde  a  un  código  asignado  a  un  coste  de  mano  de  obra.  

 6.6.1.9. Es pieza GSX

Este  recuadro  se  debe  marcar  cuando  la  pieza  a  la  que  corresponda  la  ficha  se  haya  importado  desde  GSX  de  Apple.  

 6.6.1.10. Descripción

En  este  campo  se  introduce  la  descripción  de  la  pieza  a  la  que  corresponde  la  ficha.    

6.6.1.11. Módulo serializado Esta  casilla  se  selecciona  cuando  la  pieza  a  la  que  corresponde  la  ficha  cuenta  con  un  número  de  serie.  Si  la  pieza  está  serializada  por  Apple,  se  requerirá  este  número  para  poder  documentar  el  KBB  y  el  KGB  de  la  pieza.  

claudia� 27/2/12 10:53Comment [6]: Idem  comentario  anterior.  No  se  debería  explicar  cada  tipo?  

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 6.6.1.12. Requiere diagnóstico

Esta  casilla  se  selecciona  cuando  la  pieza  que  se  pide  en  cambio  requiera  de  un  código  de  diagnóstico  por  parte  de  Apple.  

 6.6.1.13. Stock

Indica  la  cantidad  de  piezas  a  la  que  pertenece  la  ficha,  que  se  mantienen  en  el  inventario.  

 6.6.1.14. Stock para pruebas

Indica  la  cantidad  de  piezas  a  la  que  pertenece  la  ficha,  que  se  mantienen  en  el  inventario  y  que  se  utilizan  para  pruebas  o  tests.  

 6.6.1.15. Alerta stock

En  este  campo  se  indica  el  número  mínimo  de  piezas  que  puede  haber  en  stock  en  un  momento  determinado.  Una  vez  alcanzada  esa  cantidad,  la  aplicación  enviará  un  mensaje  al  usuario,  informándole  que  ese  límite  ha  sido  alcanzado.    

6.6.1.16. Margen % En  este  campo  se  introduce  el  porcentaje  de  rentabilidad  que  se  debe  aplicar  a  la  pieza  sobre  su  precio  de  coste.    

6.6.1.17. Disponible Al  marcar  esta  casilla  se  indica  que  la  pieza  está  disponible  para  ser  incorporada  en  presupuestos  de  reparación.    

 6.6.1.18. Proveedor

Este  menú  permite  seleccionar  la  empresa  que  suministra  la  pieza  de  la  ficha.    

6.6.1.19. Ubicación Indica  la  ubicación  física  de  la  pieza  en  el  almacén  de  la  delegación.    

 6.6.2. Sección Condiciones económicas

Muestra  los  aspectos  de  tipo  económico  que  ha  tenido  y    tiene  la  pieza.  El  usuario  autorizado  puede  modificar  las  condiciones  económicas  de  la  pieza.  

 6.6.2.1. ID

         Indica  un  código  interno  de  Apple  para  identificar  la  pieza.    

6.6.2.2. Fecha Indica  la  fecha  en  la  que  se  ha  incorporado  la  información  económica  de  la  pieza.  

 

62    

6.6.2.3. Precio de cambio Indica  el  coste  neto  de  la  pieza  cuando  su  adquisición  sea  producto  del  intercambio  por  una  pieza  original  dañada.  Cuando  el  precio  de  cambio  es  0,  significa  que  la  pieza  sólo  puede  ser  adquirida  en  compra.  

 6.6.2.4. Precio de compra

Indica  el  coste  neto  de  adquisición  de  la  pieza.        

6.6.2.5. Portes Indica  el  coste  de  envío  de  la  pieza  desde  el  proveedor  a  la  delegación.  

 6.6.2.6. Disponible

Permite  habilitar  condiciones  económicas  distintas  para  una  misma  pieza.    

6.6.2.7. IVA Indica  las  condiciones  económicas  y  los  distintos  porcentajes  de  IVA  aplicables  a  una  misma  pieza.  

6.6.3. Sección Equipos válidos Indica  todas  aquellas  máquinas  con  las  que  es  compatible  la  pieza  a  la  que  corresponde  la  ficha.  

     6.6.3.1. ID

Indica  el  código  o  nombre  del  equipo  o  máquina,    con  los  que  es  compatible  la  pieza  de  la  ficha.  

 

7. GSX (Global Service Exhange) 7.1. Pestaña GSX

La  pestaña  GSX  de  Hatrium    permite  interactuar,  de  forma  directa  con  la  plataforma  de  soporte  de  servicio  de  Apple,  para  todas  y  cada  una  de  las  reparaciones  que  gestiona  la  delegación.    La  pestaña  se  presenta  como  un  listado  con  columnas  diferenciadas.  Desde  ellas  el  usuario  podrá  monitorizar,  a  través  de  un  código  de  colores,  cómo  figuran  en  el  GSX  las  reparaciones  de  su  delegación.    

7.1.1. ID de reparación Indica  los  códigos  que  identifican  las  reparaciones  de  la  delegación.  

 7.1.2. Fecha

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Indica  la  fecha  en  la  que  se  ha  dado  de  alta  la  reparación,  tanto  en  la  aplicación  como  en  GSX.  

 7.1.3. Cliente

Indica  el  nombre  del  cliente  final,  según  figura  en  la  ficha  de  reparación.      

7.1.4. Número de reparación Indica  el  número  de  reparación  asignado  por  GSX,    a  la  reparación  proporcionado  por    Hatrium  .  

 7.1.5. Estado de reparación

Indica  el  estado  de  las  reparaciones  de  la  delegación  en  GSX.    

7.1.6. Número de confirmación Muestra,  a  través  de  un  código  de  colores,  el  estado  de  la  relación  entre  las  bases  de  datos  de  GSX  y  Hatrium  ,  sobre  una  determinada  reparación.      

         

8. Albaranes

Desde  esta  pestaña  se  centraliza  la  gestión  de  los  albaranes,  tanto  de  entrada  como  de  salida.      El  albarán  de  entrada    se  genera  automáticamente    a  partir  de  la  información  de  la  reparación  pero  puede  volver  a  consultarse,  o  incluso  generar  un  archivo  PDF,  cuando  el  usuario  lo  estime  necesario.    El  albarán  de  salida  se  emite  en  el  momento  en  el  que  se  hace  entrega  de  la  máquina  al  cliente,  una  vez  concluida  la  reparación.  Desde  este  albarán  es  posible  revisar  los  costes  de  la  reparación  y  confirmar  si  ya  han  sido  facturados  y  pagados.  

8.1. Pestaña Albaranes

La  pestaña  Albaranes  costa  de  dos  sub-­‐pestañas.  Una  corresponde  a  los  albaranes  de  entrada  y  la  otra  a  los  albaranes  de  salida.  Cada  una  de  estas  pestañas  detalla  la  información  en  forma  de  listado  con  columnas  diferenciadas.  Nota:  Por  defecto  la  sub-­‐pestaña  que  se  muestra  al  entrar  en  Albaranes  es  la  de  Albaranes  de  salida.  

 

64    

8.1.1. Sub-pestaña Albaranes de entrada Desde  esta  pestaña  se  accede  al  listado  de  todos  los  albaranes  de  entrada  de  la  delegación    

8.1.1.1. ID Indica  los  códigos  de  identificación  de  todos  los  albaranes  de  entrada  de  la  delegación.    Este  ID  coincide  con  el  código  de  cada  reparación  abierta.    Pulsando  sobre  el  código  (vínculo)  se  accederá  directamente  a  la  información  del  albarán  de  entrada.  

   8.1.1.2. Nombre

Indica  los  nombres  de  los  clientes  a  quienes  se  les  ha  emitido  albaranes  de  entrada.    

8.1.1.3. Descripción de la máquina Muestra  la  descripción  de  las  máquinas  recibidas  en  la  delegación  y  por  las  cuales  se  ha  emitido  un  albarán  de  entrada.  

 8.1.1.4. Nº de serie de la máquina

Indica  los  números  de  serie  de  las  máquinas  admitidas  en  la  delegación.    

8.1.1.5. Fecha Indica  la  fecha  de  emisión  de  los  albaranes  de  entrada  generados  por  la  delegación.    

 8.1.2. Sub-pestaña Albarán de salida

Permite  acceder  al  listado  de  todos  los  albaranes  de  salida  emitidos  por  la  delegación.  

8.1.2.1. ID Indica  los  códigos  de  identificación  de  todos  los  albaranes  de  salida  de  la  delegación.      Este  ID  coincide  con  el  código  de  cada  reparación  abierta.      Pulsando  sobre  el  código  (vínculo)  se  accederá  directamente  a  la  información  del  albarán  de  salida.  

 8.1.2.2. Nombre

Indica  los  nombres  de  los  clientes  a  quienes  se  les  ha  emitido  albaranes  de  salida.    

8.1.2.3. Descripción de la máquina Muestra  las  descripciones  de  las  máquinas  entregadas  por  la  delegación  y  por  las  cuales  se  ha  emitido  un  albarán  de  salida.  

 8.1.2.4. Nº de serie de la máquina

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Indica  los  números  de  serie  de  las  máquinas  entregadas  por  la  delegación,  y  por  las  cuales  se  ha  emitido  un  albarán  de  salida.  

 8.1.2.5. Fecha

Muestra  las  fechas  de  emisión  de  los  albaranes  de  salida  generados  por  la  delegación.    

8.1.2.6. Facturado Indica  si  el  albarán  está  asociado  a  una  factura.  

 8.1.2.7. Pagado

Indica  si  la  reparación  ha  sido  abonada  por  el  cliente.    

8.1.2.8. Costes verificados Indica  si  los  costes  de  la  reparación  han  sido  contrastados.  

   

8.2. ¿Cómo se genera un albarán de entrada? El  albarán  de  entrada  representa  el  comprobante  con  el  que  la  delegación  se  compromete  a  revisar  la  máquina,  detectar  el  origen  de  la  falla,  proponer  una  acción  correctiva  y  emitir  un  presupuesto  por  el  servicio.  Para  generar  el  albarán  de  entrada,  deben  seguirse  los  siguientes  pasos:  

• Desde  la  ficha  de  reparación,  pulsar  el  botón  “Más  acciones”.  • Seleccionar  la    opción  “Albarán  de  entrada”.  • Se  abrirá  una  ventana  que  permitirá  imprimir  el  documento  o  generar  un  

archivo  PDF  con  el  albarán.    Nota:  

También  se  puede  generar  un  archivo  PDF  pulsando  el  botón  Ver  PDF    situado  en  la  esquina  inferior  derecha  de  la  ficha  del  albarán  de  entrada.        

     

8.3. ¿Cómo se modifica un albarán de entrada? Existen  algunos  campos  del  albarán  de  entrada  que  pueden  ser  modificados.  Estos  son:  el  nombre  y  apellido  del  cliente,  su  dirección,  teléfono  y  dirección  de  correo  electrónico.  

Una  vez  hechos  lo  cambios,  se  debe  pulsar  el  botón  guardar ,  situado  en  el  extremo  inferior  derecho  de  la  pantalla.    

 8.4. ¿Cómo se genera un albarán de salida?

El  albarán  de  salida  es  el  comprobante  que  retiene  la  delegación  y  que  confirma  la  aceptación,  por  parte  del  cliente,  

66    

de  que  su  máquina  ha  sido  reparada  y  entrega  y  que  este  acepta  el  servicio  que  en  ella  se  ha  llevado  a  cabo.    El  albarán  de  salida,  por  tanto,  sólo  se  podrá  generar  una  vez  ha  concluido  la  reparación  y  esta  pase  al  estado  “Entregada”.    Los  pasos  para  generar  un  albarán  de  salida  son:  Desde  la  pestaña  Recogida  de  la  ficha  de  reparación,  pulsar  el  botón  “Más  acciones”.  Seleccionar  la  opción  -­‐Albarán  de  salida-­‐.    Se  abrirá  una  ventana  que  nos  preguntará  si  deseamos  que  el  albarán  sea  valorado  o  sin  valorar,  es  decir,  que  incluya  o  no  el  importe  de  la  reparación.  Seleccionamos  la  opción  que  deseamos  y  la  aplicación  generará  el  documento.  Nota:  Para  poder  emitir  el  albarán  de  salida  la  reparación  debe  estar  en  el  estado  –Entregada-­‐,  de  lo  contrario  la  opción  Albarán  de  salida  del  botón  Mas  acciones  no  estará  activa.  

 8.5. ¿Cómo se modifica un albarán de salida?

Los  datos  de  la  información  general  como  aquellos  de  carácter  económico  del  albarán  de  salida  pueden  ser  modificados.    La  información  que  no  puede  ser  modificada  es  aquella  relativa  a  los  códigos  de  identificación,  tanto  del  cliente,  como    de  la  reparación  a  la  que  corresponde  el  albarán  de  salida.  Estos  datos  sólo  podrán  ser  editados  si  el  usuario  de  la  aplicación  cuenta  con  los  permisos  pertinentes  Una  vez  que  el  usuario  ha  hecho  los  cambios  deseados,  deberá  pulsar  el  botón  -­‐Guardar  

info.  General-­‐   ,  si  los  cambios    corresponden  a  la  pestaña  Información  

General  del  albarán,  o  –Guardar  datos  económicos-­‐,   si  los  cambios  corresponden  a  la  pestaña  de  Datos  económicos.  Hecho  esto,  los  cambios  quedarán  guardados.    

8.6. Ficha Albarán de entrada

La  ficha  del  albarán  de  entrada  recoge  toda  la  información,  tanto  del  cliente  como  de  la  máquina  y  la  falla  que  esta  presenta.  Representa  el  comprobante  con  el  que  la  delegación  se  compromete  a  revisar  la  máquina,  detectar  el  origen  de  la  falla,  proponer  una  acción  correctiva  y  emitir  un  presupuesto  por  el  servicio.  

 8.6.1. ID

Indica  el  código  de  identificación  del  albarán.  Este  ID  coincide  tanto  con  el  código  de  la  reparación,  como  con  el  futuro  albarán  de  salida.        

   8.6.2. ID de reparación

Indica  el  código  de  identificación  de  la  reparación  a  la  que  corresponde  el  albarán.  Este  ID  coincide  tanto  con  el  código  de  la  reparación  como  con  el  del  albarán  de  entrada.  

 8.6.3. ID de oficina

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Indica  el  código  de  identificación  de  la  delegación.    

8.6.4. ID de cliente Indica  el  código  que  Hatrium    le  ha  asignado  al  cliente.  

 8.6.5. Adecuación

Indica  el  código  de  reparación  que  asigna  internamente  el  intermediario,  que  remite  la  máquina  del  cliente  final  para  su  reparación.  

 8.6.6. Fecha

Indica  la  fecha  de  entrada  de  la  máquina  para  su  reparación.    

8.6.7. Es empresa Esta  casilla  estará  marcada  si  la  reparación  corresponde  a  la  máquina  de  una  persona  jurídica.  

   8.6.8. Nombre cliente

Indica  el  nombre  del  cliente    final,  o  del  representante,  si  se  trata  de  una  persona  jurídica.  

   8.6.9. Apellidos

Indica  el  apellido  del  cliente  final,  o  el  del  representante,  si  se  trata  de  una  persona  jurídica.  

 8.6.10. Nombre de la empresa

Indica  la  razón  social  cuando  el  cliente  sea  una  persona  jurídica.    

8.6.11. Dirección Indica  la  dirección  del  cliente.  

 8.6.12. Ciudad

En  este  campo  se  introduce  la  ciudad  de  la  dirección  del  cliente.      

8.6.13. Código postal En  este  campo  se  introduce  el  código  postal  de  la  dirección  del  cliente.  

 8.6.14. Provincia

En  este  campo  se  introduce  la  provincia  de  la  dirección  del  cliente.      

8.6.15. País En  este  campo  se  introduce  el  país  de  la  dirección  del  cliente.  Por  defecto,  aparece  España.  

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   8.6.16. Teléfono

En  este  campo  se  introduce  el  teléfono  fijo  de  contacto  del  cliente.    

8.6.17. Móvil En  este  campo  se  introduce  el  teléfono  móvil  del  cliente.  

 8.6.18. Email

En  este  campo  se  introduce  la  dirección  de  correo  electrónico  del  cliente.    

8.6.19. Preferido Marcando  esta  casilla  se  determina  si  los  datos  de  contacto  suministrados  son  los  preferidos,  en  los  casos  en  los  que  haya  más  de  un  contacto  registrado.    

8.6.20. Es la dirección de envío Marcando  esta  casilla  se  indica  que  esta  es  la  dirección  a  la  que  se  deberá  enviar  la  máquina  una  vez  reparada,  en  los  casos  en  los  que  haya  más  de  una  dirección  registrada.  

 8.6.21. Descripción general

En  este  campo  se  introduce  la  descripción  de  la  máquina  que  será  objeto  de  reparación.    

8.6.22. Descripción específica En  campo  aparece  la  descripción  detallada  de  la  máquina  que  proporciona  la  aplicación  automáticamente,  una  vez  que  se  introduce  el  número  de  serie  en  la  ficha  de  reparación.  

 8.6.23. Nº de serie de la máquina

Indica  el  número  de  serie  de  la  máquina  que  ha  sido  incorporado  en  la  ficha  de  reparación.  

 8.6.24. En garantía

Esta  casilla  estará  marcada  cuando  la  máquina  que  se  está  recibiendo  está  bajo  la  cobertura  de  la  garantía.  

 8.6.25. Backup

Esta  casilla  estará  marcada  cuando  la  máquina  que  se  recibe  se  le  deba  hacer  un  respaldo  de  información  o  de  backup.  

 8.6.26. Descripción de la reparación

En  este  campo  se  recoge  una  descripción  detallada  de  la  falla  que  presenta  la  máquina,  tal  como  ha  sido  incorporada  en  la  ficha  de  reparación.  

 8.6.27. “Daños estéticos”.

En  este  campo  se  describen  los  daños  físicos  que  pueda  tener  la  máquina  cuando  se  recibe  para  su  reparación.  

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 8.6.28. Comentarios

En  este  campo  se  recogen  los  comentarios  que  hace  el  técnico  en  la  ficha  de  reparación,  una  vez  recibida  la  máquina  y  que  pueden  ser  de  interés,  de  cara  a  la  reparación.  

8.7. Ficha Albarán de salida

El  albarán  de  salida  es  el  comprobante  que  retiene  la  delegación  y  que  sustenta  la  aceptación,  por  parte  del  cliente,  de  que  su  máquina  ha  sido  reparada  y  entregada  y  que  este  acepta  el  servicio  que  en  ella  se  ha  llevado  a  cabo.  El  alabarán  de  salida  recoge  información,  tanto  del  cliente  y  la  máquina  que  ha  sido  reparada,  como  también  información  de  tipo  económica  relacionada  con  el  coste  de  la  reparación.  La  información  relativa  al  cliente  y  la  máquina  se  recogen  en  la  pestaña  -­‐Información  general-­‐  de  la  ficha,  y  la  información  de  carácter  económico  se  recopila  en  la  pestaña  -­‐Datos  económicos-­‐  de  la  ficha.    

     

8.7.1. Pestaña Información general La  información  relativa  al  cliente  y  la  máquina  se  recogen  en  esta  pestaña    de  la  ficha  Albarán  de  salida.  

8.7.1.1. ID

El  ID  del  albarán  de  salida  indica  el  código  de  identificación  del  albarán.    

Este  ID  coincide  tanto  con  el  código  de  la  reparación  como  con  el  del  albarán  de  salida.        

8.7.1.2. ID de reparación Indica  el  código  de  identificación  de  la  reparación  a  la  que  corresponde  el  albarán.  Este  ID  coincide  tanto  con  el  código  de  la  reparación  como  con  el  del  albarán  de  entrada  y  de  salida.      

 8.7.1.3. ID de oficina

Indica  el  código  de  identificación  de  la  delegación.    

8.7.1.4. ID de cliente Indica  el  código  que  Hatrium    ha  asignado  al  cliente.  

 8.7.1.5. Adecuación

Indica  el  código  de  reparación  que  asigna  internamente  el  intermediario,  que  remite  la  máquina  del  cliente  final  para  su  reparación.  

 8.7.1.6. Fecha

Indica  la  fecha  en  la  que  se  hace  entrega  de  la  máquina  al  cliente.    

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8.7.1.7. Es de empresa Esta  casilla  estará  marcada  si  la  reparación  corresponde  a  la  máquina  de  una  persona  jurídica.  

 8.7.1.8. Cliente

Indica  el  nombre  del  cliente  cuando  este  es  una  persona  jurídica  y/o  intermediaria.      

8.7.1.9. Nombre de cliente Indica  el  nombre  del  cliente  final,  en  los  casos  en  los  que  exista  un  intermediario.    

 8.7.1.10. Apellidos

Indica  el  apellido  del  cliente  final  en  los  casos  en  los  que  exista  un  intermediario.      

8.7.1.11. Nombre de la empresa Indica  la  razón  social  o  el  nombre  del  cliente  cuando  este  es  una  empresa    

 8.7.1.12. Dirección

En  este  campo  se  introduce  la  dirección  del  cliente.    

8.7.1.13. Ciudad En  este  campo  se  introduce  la  ciudad  de  la  dirección  del  cliente.      

8.7.1.14. Código postal En  este  campo  se  introduce  el  código  postal  de  la  dirección  del  cliente.    

8.7.1.15. Provincia En  este  campo  se  introduce  la  provincia  de  la  dirección  del  cliente.  

 8.7.1.16. País

En  este  campo  se  introduce  el  país  de  la  dirección  del  cliente.  Por  defecto,  aparece  España.    

8.7.1.17. Teléfono En  este  campo  se  introduce  el  teléfono  fijo  de  contacto  del  cliente.    

8.7.1.18. Móvil En  este  campo  se  introduce  el  teléfono  móvil  del  cliente.    

8.7.1.19. Email En  este  campo  se  introduce  la  dirección  de  correo  electrónico  del  cliente.  

71    

 8.7.1.20. Preferido

Marcando  esta  casilla  se  determina  si  los  datos  de  contacto  suministrados  son  los  preferidos,  en  los  casos  en  los  que  haya  más  de  un  contacto  registrado.  

 8.7.1.21. Es la dirección de envío

Marcando  esta  casilla  se  indica  que  esta  es  la  dirección  a  la  que  se  deberá  enviar  la  máquina  una  vez  reparada,  en  los  casos  en  los  que  haya  más  de  una  dirección  registrada.  

 8.7.1.22. Descripción general

En  este  campo  se  introduce  la  descripción  de  la  máquina  que  ha  sido  objeto  de  reparación.    

8.7.1.23. Descripción específica En  este  campo  aparece    la  descripción  detallada  de  la  máquina  que  proporciona  automáticamente  la  aplicación,  una  vez  que  se  introduce  el  número  de  serie  en  la  ficha  de  reparación.    

8.7.1.24. Nº de serie de la máquina Indica  el  número  de  serie  de  la  máquina  que  ha  sido  incorporado  en  la  ficha  de  reparación.    

8.7.1.25. Localización de la máquina Indica  la  localización  física  de  la  máquina  en  el  taller.    

8.7.1.26. En garantía Este  recuadro  estará  marcado  cuando  la  máquina  esté  dentro  del  período  de  garantía.    

8.7.1.27. IVA Indica  la  tasa  aplicable  para  el  Impuesto  al  Valor  Añadido,  IVA.  

 8.7.1.28. Facturado

Esta  casilla  se  marcará  cuando  la  reparación  haya  sido  facturada.    

8.7.1.29. Descripción de la reparación En  este  campo  se  recoge  una  descripción  detallada  de  la  falla  que  presenta  la  máquina,  tal  como  ha  sido  incorporada  en  la  ficha  de  reparación.    

8.7.1.30. Diagnóstico Este  campo  recoge    la  descripción  que  el  técnico  hizo  del  origen  de  la  falla  y  las  acciones  que  realizó  para  subsanarla.  

 

72    

8.7.1.31. Comentario del paso de reparación En  este  campo  se  recogen  las  acciones  llevadas  a  cabo  por  el  técnico,  para  subsanar  la  falla  de  la  máquina.  

 8.7.1.32. Comentarios

En  este  campo  se  recogen  los  comentarios  que  ha  hecho  el  técnico  en  la  ficha  de  reparación,  en  el  momento  de  la  recepción  de  la  máquina.  

  8.7.2. Pestaña Datos económicos

En  esta  pestaña  de  la  ficha  del  albarán  de  salida  se  recogen  todos  los  datos  relativos  a  las  partidas  económicas  que  conforman  el  costo  total  de  la  reparación  reproduciendo,  en  un  campo  específico,  la  información  del  presupuesto  aprobado  por  el  cliente.  Adicionalmente,  desde  esta  pestaña  se  pueden  confrontar  los  montos  facturados  y  calcular  los  márgenes  obtenidos  en  cada  partida.      

8.7.2.1. Pagado 8.7.2.2. Costes verificados 8.7.2.3. Otros costes 8.7.2.4. Descripción

 8.7.2.5. Sección Presupuesto

Permite  visualizar  las  partidas  del  presupuesto  de  la  reparación.  Adicionalmente,  desde  esta  sección  se  puede  editar  el  presupuesto,  modificando,  agregando  o  eliminando  partidas  y/o  conceptos.    

 8.7.2.5.1. ID Indica  los  códigos  asignados,  tanto  a  los  conceptos,  como  a  las  piezas  que  se  incluyen  en  el  presupuesto.    

8.7.2.5.2. Descripción Muestra  la  descripción  del  concepto  o  la  pieza  que  se  incluye  en  el  presupuesto.    

8.7.2.5.3. Cantidad Indica  la  cantidad  de  piezas  y/o  conceptos,  de  un  código  en  concreto,  que  se  incluyen  en  el  presupuesto.    

8.7.2.5.4. Cambio Indica  si  se  le  ha  pedido  a  Apple  un  cambio  de  pieza  o  una  pieza  nueva.    

8.7.2.5.5. Precio Indica  el  coste  individual  de  las  piezas  y  conceptos  que  se  incluyen  en  el  presupuesto.    

claudia� 27/2/12 11:29Comment [7]: Falta  desarrollar  

73    

8.7.2.5.6. Descuento % Indica  el  porcentaje  de  descuento  aplicable  a  las  piezas  o  conceptos  que  se  incluyen  en  el  presupuesto.    

8.7.2.5.7. Descuento € Indica  el  monto  de  descuento  aplicado  a  las  piezas  o  conceptos  del  presupuesto.  

 8.7.2.5.8. Precio final Recoge  el  importe  neto  resultante  del  coste  de  la  pieza  y/o  concepto  menos  el  descuento  aplicado.      

8.7.2.5.9. IVA Indica  el  monto  correspondiente  al  impuesto  del  valor  añadido  aplicado  a  cada  pieza  y/o  concepto  del  presupuesto.  

   8.7.2.5.10. Precio final + IVA Indica  la  suma,  tanto  del  coste  de  piezas  y/o  demás  conceptos,  como  del  IVA  aplicable  a  estos.    

8.7.2.5.11. Precio de Coste Indica  el  coste  neto  de  compra  de  las  piezas  incluidas  en  el  presupuesto.  

   

8.7.2.5.12. Beneficio Indica  el  margen  obtenido  en  cada  pieza  o  concepto  que  se  incluye  en  el  presupuesto  de  la  reparación.  

9. Facturas

 9.1. Pestaña Facturas

9.1.1. Número de factura 9.1.2. Cliente 9.1.3. ID de reparación 9.1.4. Adecuación 9.1.5. Nº de serie de la máquina 9.1.6. Importe 9.1.7. Pago aplazado 9.1.8. Pagado 9.1.9. Fecha

9.2. ¿Cómo se emite una factura? 9.3. ¿Cómo se modifica una factura? 9.4. ¿Cómo se anula una factura?

claudia� 7/3/12 12:17Comment [8]: Todo  este  bloque  falta  por  desarrollar.  

74    

10. Dashboard 10.1. Pestaña Dashboard

Esta  pestaña  le  proporciona  al  usuario  una  visión  general  del  estado  de  las  reparaciones  de  toda  la  delegación,  o  bien  de  un  técnico  en  concreto.    A  través  de  una  interfaz  gráfica,  Hatrium      muestra  aspectos  de  especial  relevancia  como  por  ejemplo  las  reparaciones  pendientes  de  asignación,  aquellas  cuyos  presupuestos  están  pendientes  de  aprobación,  o  también  aquellas  cuyas  piezas  aún  no  han  sido  recibidas.    Las  gráficas  se  pueden  imprimir  o  descargar  como  una  imagen,  o  bien  como  un  archivo  PDF.  La  pestaña  se  presenta  con  dos  gráficas  las  cuales  pueden  ser  configuradas  de  forma  individual,  permitiendo  hacer  análisis  comparativos  entre  el  estado  de  las  reparaciones  de  toda  la  delegación  con  un  técnico  en  concreto.    

10.1.1. Usuarios

Permite  generar  una  gráfica  con  los  datos  de  toda  la  delegación  o  de  un  técnico  en  concreto,  seleccionándolo  de  un  menú  desplegable.          

§ Botón Impresión de gráfico Permite  imprimir  el  gráfico.  

 

§ Botón Exportación de imagen Permite  generar  una  imagen  de  la  gráfica  en  diferentes  formatos  (JPG,  PNG,  SVG),  o    un  archivo  en  PDF    

10.1.2. Gráficos Reparaciones

Las  dos  gráficas  de  la  pestaña  Dashboard  se  presentan  con  un  esquema  de  barras  verticales  relacionadas  con  una  escala  numérica,  situada  en  el  eje  izquierdo  de  cada  una  de  estas  gráficas.    Al  colocar  el  ratón  sobre    cada  barra,  se  mostrará  el  número  que  dicha  barra  representa  en  la  escala.    Si  se  pulsa  sobre  una  de  las  barras  del  gráfico,  Hatrium    abrirá  una  nueva  pestaña  de  reparaciones,  con  los  datos  específicos  del  estado  consultado.    

75    

   

10.1.2.1. Barra Preentrada Representa  el  total  de  reparaciones  en  estado  Preentrada.  

 10.1.2.2. Barra Entrada

Representa  el  número  de  reparaciones  que  aún  no  han  sido  asignadas  a  un  técnico.    

10.1.2.3. Barra Diagnósticos sin terminar Representa  todas  las  reparaciones  cuyo  diagnóstico  de  falla  aún  no  se  ha  realizado.    

 10.1.2.4. Barra Diagnóstico esperando respuesta

Representa  todas  aquellas  reparaciones  que  ya  han  sido  diagnosticadas  y  que  están  a  la  espera  de  la  aprobación  del  presupuesto,  por  parte  del  cliente.  

   

10.1.2.5. Barra Pedidos sin hacer Representa  todas  aquellas  reparaciones  de  las  que  aún  no  se  han  pedido  las  piezas  necesarias  para  llevar  a  cabo  la  reparación.  

 10.1.2.6. Barra Pedidos sin llegar

Representa  todas  aquellas  reparaciones  cuyas  piezas  han  sido  pedidas,  pero  aún  no  han  sido  recibidas  en  la  delegación.        

10.1.2.7. Barra Sin reparar Representa  todas  aquellas  reparaciones  cuyas  piezas  ya  han  sido  recibidas  en  la  delegación,  pero  no  se  ha  concluido  la  reparación.  

 10.1.2.8. Barra Parcialmente reparados

Representa  la  cantidad  de  reparaciones  que  no  se  han  concluido  totalmente.    

10.1.2.9. Barra Verificación Representa  el  número  de  reparaciones  que  ya  han  sido  concluidas,  pero  aún  no  han  sido  verificadas  por  el  técnico.  

 10.1.2.10. Barra Avisos

Representa  el  número  de  reparaciones  concluidas  y  a  cuyos  clientes  ya  se  les  ha  enviado  la  correspondiente  notificación.      

10.1.3. Sección Mis Reparaciones Pendientes (+) Esta  sección  muestra  al  técnico  logado,  todas  aquellas  reparaciones  que  no  ha  cerrado  y  que  por  diferentes  motivos,  siguen  estando  activas  o  abiertas.    

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La  información  se  muestra  como  un  listado  con  columnas  diferenciadas    bajo  un  esquema    muy  similar  al  de  la  pestaña  Reparaciones.      Nota.  El  listado  cuenta  casillas  de  verificación,  que  permiten  al  usuario    abrir  las    fichas  de  reparación    que  previamente  haya  seleccionado.      

(+) 10.1.3.1. ID 10.1.3.2. Prioridad 10.1.3.3. Adecuación 10.1.3.4. Descripción de la máquina 10.1.3.5. Nº de serie de la máquina 10.1.3.6. Cliente 10.1.3.7. Estado 10.1.3.8. Fecha de entrada 10.1.3.9. Fecha para reparar

10.1.4. Sección Reparaciones sin asignar Muestra  todas  aquellas  reparaciones  en  estado  de  Entrada  y  que  necesitan  ser  asignadas  a  un  técnico,  para  comenzar  el  proceso  de  reparación.  La  información  se  muestra  como  un  listado  con  columnas  diferenciadas    bajo  un  esquema    muy  similar  al  de  la  pestaña  Reparaciones.    Nota.  El  listado  cuenta  casillas  de  verificación,  que  permiten  al  usuario    abrir  las    fichas  de  reparación    que  previamente  haya  seleccionado.      

 (*)

10.1.4.1. ID 10.1.4.2. Prioridad 10.1.4.3. Adecuación 10.1.4.4. Descripción de la máquina 10.1.4.5. Nº de serie de la máquina 10.1.4.6. Cliente 10.1.4.7. Estado 10.1.4.8. Fecha de entrada 10.1.4.9. Fecha para reparar

§ Recepción de piezas provisional § Gráfico de reparaciones

11. Informes 11.1. ¿Cómo se configuran los informes?

claudia� 27/2/12 11:34Comment [9]: Falta  desarrollar  

claudia� 27/2/12 11:35Comment [10]: Falta  desarrollar  

77    

11.2. ¿Cómo funcionan los filtros? 11.3. ¿Pestaña Informes?

12. Administración Hatrium    dispone  de  un  interfaz  de  administración  independiente  para  la  gestión  de  la  delegación.  Desde  este  interfaz  el  usuario  autorizado,  podrá  gestionar  la  configuración  básica  de  la  delegación,  las  piezas  y  los  test  predefinidos.  A  esta  interfaz    se  accede  pulsando  en  el  enlace  Administración,  situado  en  la  esquina  superior  derecha  de  la  aplicación,  ello  abrirá  una  nueva  ventana  del  navegador  en  la  que  se  podrán  identificar  tres  pestañas:  Configuración,  Gestión  de  piezas  y  Tests.  

 12.1. Pestaña Configuración

Esta  pestaña  permite  definir  los  datos  generales    de  la  delegación,  como  pueden  ser  su  nombre,    direcciones  de  envío  de  origen  de  los  correos  electrónicos  y    usuarios  del  sistemas,  así  como  sus  roles  y  permisos    La  pestaña  Configuración  la  conforman,  al  mismo  tiempo,  cinco  sub-­‐pestañas.  Estas  son:    

• General  • Notificación  • Perfiles  y  Usuarios  • Documentos  • Facturas  • Mantenimiento.  

 12.1.1. ID

Indica  el  código  de  identificación  de  la  delegación  que  se  desea  crear.      

12.1.2. Nombre En  este  campo  se  introduce  el  nombre  que  aparecerá  en  el  menú    Empresas  de  la  aplicación  y  en  otros  elementos  de  interfaz  y  que  identifica  a  la  delegación.  Este  nombre  no  se  utilizará  en  la  documentación  emitida,  como  albaranes,  facturas,  etc.    

 12.2. Pestaña General

En  esta  pestaña  se  detallan  los  aspectos  generales  de  configuración  de  la  aplicación,  no  solamente  de  la  delegación,  sino  también  aquellos  que  permiten  adaptar  las  funcionalidades  y  capacidades  que  hay  disponibles  para  esa  delegación.      

 12.2.1. Nombre de la empresa

En  este  campo  se  introduce  la  razón  social  de  la  persona  jurídica  que  identifica  a  la  delegación.    

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§ Botón Subir imagen Permite  cargar  el  logotipo  o  imagen  gráfica  de  la  Empresa  desde  el  explorador  del  ordenador.  

   12.2.2. Prefiltro listado albaranes (días)

Incorporando  en  este  campo  el  número  de  días,  se  determina  por  defecto,  la  antigüedad  de  los  albaranes  de  salida  emitidos,  que  se  visualizarán  en  el  listado  de  la  pestaña  Albaranes.        

12.2.3. Riesgo En  este  campo  se  indica  el  nivel  económico  máximo  que  puede  asumirse  por  cliente  para  la  delegación.    Si  el  nivel  es  0,  significa  que  no  se  desea  aplicar    ningún  nivel  de  riesgo.  Si  el  nivel  es  1.000  €,  la  aplicación  avisará  de  la  existencia  de  reparaciones  activas,  para  un  mismo  cliente,  equivalentes  o  de  mayor  cuantía  que    esa  cifra.          

12.2.4. Código de pieza backup (+) En  este  campo  se  introduce  el  código  del  equipo,  en  el  momento  en  que  se  realiza  un  backup  del  disco  duro  del  cliente  Este  código  estará  ligado  a  un  coste  definido  por  la  delegación,  por  la  ejecución  de  dicho  servicio.      

12.2.5. Nombre recogida obligatorio Esta  casilla  debe  marcarse  cuando  la  delegación  requiera  que  la  persona  que  recoge  la  máquina  suministre  su  nombre  y  apellidos.      

12.2.6. Número de identificación obligatorio Esta  casilla  debe  marcarse  cuando  la  delegación  requiera  que  la  persona  que  recoge  la  máquina  suministre  su  número  de  DNI  o  de  identificación.  

 12.2.7. Activar Facturación

Marcando  este  recuadro  se  le  indica  a  Hatrium    que  active  la  pestaña  Facturación      

12.2.8. Activar creación Pre-entrada desde área de cliente Al  marcar  esta  opción,    la  delegación  permite  al  cliente,  dentro  del  área  de  cliente,  la  creación  de  reparaciones  en  preentrada.        

12.2.9. Activar envío de SMS Marcando  esta  opción  se  activa  la  posibilidad  de  enviar  mensajes  SMS  al  cliente.    

12.2.10. Activar formulario garantía segundo año Al  marcar  esta  opción  se  activa  el  formulario  de  garantía  de  segundo  año  de  Apple.    

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12.2.11. Sección Login GSX Permite  definir  los  parámetros  para  poder  acceder  al  servicio  Global  Service  Exchange  de  Apple.  

 12.2.11.1. Usuario

En  este  campo  se  introduce  el  nombre  que  identificará  a  la  delegación  para  las  interacciones  con  GSX.  

   

12.2.11.2. Contraseña En  este  campo  se  introduce  la  clave  o  contraseña  que  permitirá  acceder  a  la  delegación  a  GSX.  

   12.2.11.3. Número de servicio

En  este  campo  se  introduce  el  número  de  servicio  técnico  de  Apple  con  el  que  se  identifica  a  la  empresa.      

 12.2.11.4. Ship To Code

En  este  campo  se  introducen,  separados  por  espacios,  los  códigos  de        identificación  relacionados  con  un  número  de  servicio  técnico  determinado.    Este  código  sirve  para  discriminar,  dentro  de  GSX,  reparaciones  de  distintas  delegaciones  o  incluso  intermediarios.    

 12.2.11.5. Sección Niveles de mano de obra

En  esta  sección  se  definen  los  diferentes  niveles  de  mano  de  obra  que  se  pueden  aplicar  a  los  distintos  tipos  de  reparación.  La  sección  se  presenta  a  modo  de  listado  con  dos  columnas  diferenciadas  en  las  que  se  pueden  editar,  tanto  los  niveles,  como  el  número  de  horas  de  mano  de  obra  asignado  a  cada  nivel.      

 12.2.11.6. Sección detalles de contacto

Esta  sección  permite  crear  contactos  dentro  de  la  delegación.  La  sección  se  presenta  a  modo  de  columnas  diferenciadas,  donde  se  incluirán  tantos  contactos  como  se  requieran  dentro  de  la  delegación.    Los  datos  de  cada  contacto  son:  Nombre,  Apellidos,  Comentarios,  Teléfono,  Teléfono  2  Móvil,  Email,  Fax,  Preferido  y  Es  la  dirección  de  envío.  

   

12.2.12. Pestaña Notificaciones Desde  esta  pestaña  se  configuran  todos  los  aspectos  relacionas  con  el  envío  de  notificaciones  al  cliente.  El  sistema  permite  utilizar  diferentes  direcciones  de  email  para  el  envío  de  presupuestos,  notificaciones  automáticas  o  de  finalización  de  reparaciones.  Al  mismo  tiempo  permite  enviar  una  copia  de  cada  notificación  a  otras  cuentas  de  correo  para  facilitar  el  seguimiento  de  las  comunicaciones  con  los  clientes.  

80    

 12.2.12.1. Nivel 1 avisos notificaciones (horas)

En  este  campo  se  indica  el  número  de  horas  que  la  delegación  define  para  el  primer  nivel  de  avisos  al  cliente.    

12.2.12.2. Nivel 2 avisos notificaciones (horas) En  este  campo  se  indica  el  número  de  horas  que  la  delegación  define  para  el  segundo  nivel  de  avisos  al  cliente.    

12.2.12.3. Sección Configuración de Notificaciones Generales Esta  sección  permite  configurar  las  cuentas  de  correo,  los  protocolos  de  transferencia  y  las  contraseñas  para  el  envío  de  notificaciones  de  carácter  general.        

12.2.12.3.1. Servidor SMTP En  este  campo  se  introduce  el  protocolo  simple  de  transferencia  de  la  cuenta  de  correo  de  la  delegación.      

12.2.12.3.2. Usuario En  este  campo  se  introduce  la  dirección  de  correo  desde  la  cual  se  remitirán  las  notificaciones  de  carácter  general.    

§ Botón Contraseña Permite  establecer  la  contraseña  de  la  cuenta  de  correo  para  el  envío  de  notificaciones  de  carácter  general.  

 

   

Una  vez  definida  la  contraseña,  esta  quedará  almacenada  en  la  base  de  datos,  por  lo  que  no  es  necesario  pulsar  el  botón  “Guardar”  de  la  pestaña  “Notificaciones".    

 12.2.12.3.3. Email envío En  este  campo  se  introduce  la  dirección  de  correo  electrónico  del  usuario  designado  como  remitente  de  la  notificación.  

 12.2.12.3.4. Nombre envío En  este  campo  se  introduce  el  texto  que  aparecerá  en  el  asunto  del  correo  de  notificación.    

12.2.12.3.5. CCO

81    

En  este  campo  se  introduce  la  dirección  de  correo  a  la  que  se  desea  remitir  una  copia  oculta  de  la  notificación.  

 12.2.12.4. Sección Configuración de Notificaciones de Estimaciones

Esta  sección  permite  configurar  las  cuentas  de  correo,  los  protocolos  de  transferencia  y  las  contraseñas  para  el  envío  de  notificaciones  sobre  presupuestos  o  estimaciones  de  reparaciones.    

12.2.12.4.1. Servidor SMTP En  este  campo  se  introduce  el  protocolo  simple  de  transferencia  de  la  cuenta  de  correo  de  la  delegación.    

12.2.12.4.2. Usuario En  este  campo  se  introduce  la  dirección  de  correo  desde  la  cual  se  remitirán  las  notificaciones  sobre  presupuestos  o  estimaciones  de  reparaciones.    

§ Botón Contraseña Permite  establecer  la  contraseña  de  la  cuenta  de  correo  para  el  envío  de  notificaciones  con  las  estimaciones  de  las  reparaciones.  

 

   

Una  vez  definida  la  contraseña,  esta  quedará  almacenada  en  la  base  de  datos,  por  lo  que  no  es  necesario  pulsar  el  botón  “Guardar”  de  la  pestaña  “Notificaciones".  

 12.2.12.4.3. Email envío En  este  campo  se  introduce  la  dirección  de  correo  que  aparecerá  como  remitente  de  la  notificación.      

12.2.12.4.4. Nombre envío En  este  campo  se  introduce  el  texto  que  aparecerá  en  el  asunto  del  correo  de  notificación.  

 12.2.12.4.5. CCO: En  este  campo  se  introduce  la  dirección  de  correo  a  la  que  se  remitirá  una  copia  oculta  de  la  notificación.  

 12.2.12.5. Sección Configuración de Notificaciones Automáticas

Esta  sección  permite  configurar  las  cuentas  de  correo,  los  protocolos  de  transferencia  y  las  contraseñas  para  el  envío  de  notificaciones  que  Hatrium    permite  generar  de  forma  automática.  

82    

 12.2.12.5.1. Servidor SMTP En  este  campo  se  introduce  el  protocolo  simple  de  transferencia  de  la  cuenta  de  correo  de  la  delegación.  

 12.2.12.5.2. Usuario En  este  campo  se  introduce  la  dirección  de  correo  desde  la  cual  se  remitirán  las  notificaciones  automáticas.  

 

§ Botón Contraseña Permite  establecer  la  contraseña  de  la  cuenta  de  correo  para  el  envío  de  notificaciones  automáticas.  

 

   

Una  vez  definida  la  contraseña,  esta  quedará  almacenada  en  la  base  de  datos,  por  lo  que  no  es  necesario  pulsar  el  botón  “Guardar”  de  la  pestaña  “Notificaciones".  

   

12.2.12.5.3. Email envío En  este  campo  se  introduce  la  dirección  de  correo  que  aparecerá  como  remitente  de  la  notificación  automática.    

12.2.12.5.4. Nombre envío En  este  campo  se  introduce  el  texto  que  aparecerá  en  el  asunto  del  correo  de  notificación  automática.  

 12.2.12.5.5. CCO En  este  campo  se  introduce  la  dirección  de  correo  a  la  que  se  remitirá  una  copia  oculta  de  la  notificación  automática.  

 12.2.12.6. Sección Configuración de Notificaciones de Reparaciones

Terminadas. Esta  sección  permite  configurar  las  cuentas  de  correo,  los  protocolos  de  transferencia  y  las  contraseñas  para  el  envío  de  notificaciones  que  informen  de  la  conclusión  de  las  reparaciones.  

 12.2.12.6.1. Servidor SMTP En  este  campo  se  introduce  el  protocolo  simple  de  transferencia  de  la  cuenta  de  correo  de  la  delegación.    

83    

12.2.12.6.2. Usuario En  este  campo  se  introduce  la  dirección  de  correo  desde  la  cual  se  remitirán  las  notificaciones  de  reparaciones  terminadas.  

 

§ Botón Contraseña Permite  establecer  la  contraseña  de  la  cuenta  de  correo  para  el  envío  de  notificaciones  de  reparaciones  ya  concluidas.  

 

   

   

Nota:  Una  vez  definida  la  contraseña,  esta  quedará  almacenada  en  la  base  de  datos,  por  lo  que  no  es  necesario  pulsar  el  botón  “Guardar”  de  la  pestaña  “Notificaciones".  

   

12.2.12.6.3. Email envío En  este  campo  se  introduce  la  dirección  de  correo  que  aparecerá  como  remitente  de  la  notificación  de  reparaciones  terminadas.    

12.2.12.6.4. Nombre envío En  este  campo  se  introduce  el  texto  que  aparecerá  en  el  asunto  del  correo  de  notificación  de  reparaciones  terminadas.    

12.2.12.6.5. CCO En  este  campo  se  introduce  la  dirección  de  correo  a  la  que  se  remitirá  una  copia  oculta  de  la  notificación  de  reparaciones  concluidas.  

   

12.2.13. Pestaña Perfiles y usuarios Desde  esta  pestaña  se  administran  tanto  los  usuarios  de  la  delegación,  como  los  roles  disponibles.    Estos  roles  sirven  para  asignar  a  cada  usuario,  permisos  específicos  para  cada  delegación.  De  esta  forma,  un  mismo  usuario  puede  tener  permisos  definidos  en  una  delegación,  pero  otros  completamente  distintos  en  otra.  

   

12.2.13.1. Sección Equipo Permite  definir  los  diferentes  equipos  o  grupos,  dentro  de  una  delegación,  para  llevar  a  cabo  tareas  o  responsabilidades  específicas.  

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La  sección  se  presenta  a  modo  de  listado  con  columnas  en  las  que  se  diferencia  el  Nombre  del  equipo,  la  Descripción  del  mismo,  y  por  último,  las  Acciones  que  cada  uno  de  los  equipos  puede  desarrollar  dentro  de  la  delegación.  Nota:  Desde  la  columna  Acciones  se  puede  abrir  la  ficha  Detalle  de  Equipo,  pulsando  el  enlace  “Miembro”  de  la  fila  correspondiente.              

   

12.2.13.1.1. Ficha Detalle de Equipo La  ficha  Detalle  de  Equipo  recoge  la  información  que  describe  al  equipo  que  se  ha  creado,  para  llevar  a  cabo  una  determinada  actividad  o  responsabilidad  en  la  delegación.      12.2.13.1.1.1. ID Indica  el  código  que  genera  la  aplicación,  de  forma  automática,  al  crear  el  equipo.    

 12.2.13.1.1.2. Nombre En  este  campo  se  introduce  el  nombre  que  se  la  ha  asignado  al  equipo  creado.  

     12.2.13.1.1.3. Descripción Permite  describir  el  tipo  de  responsabilidad  o  actividad  que  llevará  a  cabo  el  grupo  creado.    

 12.2.13.2. Sección Usuarios del Equipo

Esta  sección  la  constituye  un  listado  en  el  que  se  detallan  todos  los  integrantes  de  la  delegación.    Desde  este  listado  se  pueden  seleccionar  los  integrantes  del  equipo  creado,  marcando  la  casilla  de  verificación  correspondiente    En  este  listado  se  distinguen  las  columnas  de  Nombre,  Apellido,  Nombre  de  Usuario,  y  Acciones.  Desde  esta  última  columna,  se  puede  pulsar  en  el  vínculo  Detalle  de  Usuario,  correspondiente  a  cada  integrante  de  la  delegación.  Esta  acción  abrirá  a  su  vez  la  Ficha  del  Usuario.    

 12.2.13.2.1. Ficha del Usuario Esta  ficha  recoge  los  datos  de  cada  miembro  de  la  delegación.  En  ella  se  introducen  los  siguientes  datos:    

• Nombre  y  apellidos  del  usuario  

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• Id  de  Identificación    • Si  es  asignable  a  realizar  reparaciones  • Correo  electrónico  • Usuario  y  Contraseña  de  acceso  a  Hatrium    • Oficina  a  la  que  pertenece.  

 

   

Por  otra  parte,  la  Ficha  del  Usuario  cuenta  con  unos  campos  en  los  que  se  detallan  la  identificación  de  usuario  y  contraseña  para  poder  acceder  a  GSX.    

   

12.2.13.3. Sección Roles Permite  gestionar  los  distintos  roles  y  permisos  de  cada  usuario  de  la  delegación.  La  aplicación  permite  que  un  mismo  usuario  pueda  tener  un  número  ilimitado  de  roles  asignados.  Esta  sección  se  presenta  como  un  listado  con  columnas  donde  se  diferencia  el  nombre  del  rol,  la  descripción  del  mismo,  y  por  último,  acciones.  Desde  esta  última  columna  el  usuario  puede  acceder  a  un  rol  específico  pulsando  en  el  vínculo  Ver  detalle,  esto  abrirá  en  una  pestaña  aparte  la  ficha  Detalle  de  Rol.    

   

12.2.13.3.1. Ficha Detalle de Rol Esta  ficha  recoge  toda  la  información  relativa  al  rol  creado,  los  integrantes  de  la  delegación  a  los  que  se  le  ha  asignado    y  los  permisos  que  posee.  

 12.2.13.3.1.1. ID Indica  el  código  que  asigna  Hatrium  ,  de  forma  automática,  al  rol  creado.  

 12.2.13.3.1.2. Nombre En  este  campo  se  introduce  el  nombre  que  se  desea  asignar  al  rol.  

 12.2.13.3.1.3. Descripción

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En  este  campo  se  introduce  una  descripción  más  detallada  del  rol  creado.    

12.2.13.3.1.4. Sección usuarios del rol Esta  sección  la  constituye  un  listado  en  el  que  se  detallan  todos  los  integrantes  de  la  delegación,  a  quienes  se  les  asignará  el  rol.    En  este  listado  se  distinguen  las  columnas  de  Nombre,  Apellido,  Nombre  de  Usuario,  y  Acciones.    Desde  la  columna  Acciones,  se  puede  pulsar    el  vínculo  “Detalle  de  Usuario”,  para  abrir  la  Ficha  del  Usuario  correspondiente.  

   

12.2.13.3.1.5. Sección permisos En  esta  sección  se  listan  los  diferentes  permisos  que  se  pueden  asignar  a  un  determinado  rol.    Estos  permisos  están  agrupados  en  siete  grupos,  en  los  que  cada  acción  va  acompañada  de  una  casilla  de  verificación  para  que  pueda  indicarse  en  cada  caso,  la  acción  que  puede  o  no  realizar  un  determinado  rol.  Los  grupos  que  conforman  esta  sección  son:  

• Facturas  • Reparaciones  • Clientes  • Gestión  de  Piezas  • Informes  • General  • Delegación  

 12.2.13.4. Sección Usuarios.

En  esta  sección  se  listan  todos  los  usuarios  de  la  delegación.  El  listado  se  presenta  con  columnas  en  las  que  se  diferencia  el  Guid(que  recoge  el  código  único  del  usuario),  el  nombre  de  usuario,  su  nombre  y  apellidos.  

 12.2.14. Pestaña Documentos

Permite  gestionar  la  configuración  de  todos  los  aspectos  relativos  a  la  impresión  de  documentos,  tanto  de  facturas,  albaranes  y  presupuestos,  como  también  de  etiquetas.  

 12.2.14.1. Campo Tamaño de impresión

En  este  campo  se  definen  las  dimensiones  de  los  documentos  que  Hatrium    permite  imprimir.  Estos  parámetros  corresponderán  al  tamaño  del  PDF  que  genere  la  aplicación,  sea  una  factura,  un  presupuesto  o  un  albarán.      

• Ancho  (mm)  En  este  campo  se  introduce  la  medida  (en  milímetros)  del  ancho  del  PDF  que  se  desea  imprimir.  

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 • Alto  (mm)  

En  este  campo  se  introduce  la  medida  (en  milímetros)  del  alto  del  PDF  que  se  desea  imprimir.    

• Datos  de  contacto  en  la  impresión  Permite  incorporar  al  documento  que  se  imprime,    datos  de  contacto  adicionales  a  los  establecidos  por  defecto.        

12.2.14.2. Campo Tamaño de impresión etiquetas En  este  campo  se  establecen  las  dimensiones  de  las  etiquetas  que  se  desea  imprimir.  Estas  dimensiones  corresponderán  al  tamaño  del  PDF  que  genere  la  aplicación.    

 • Ancho  (mm)  

En  este  campo  se  introduce  la  medida  (en  milímetros)  del  ancho  del  PDF  de  la  etiqueta.    

• Alto  (mm)  En  este  campo  se  introduce  la  medida  (en  milímetros)  del  alto  del  PDF  de  la  etiqueta.      

• Datos  de  de  contacto  en  la  impresión  de  las  etiquetas  Permite  incorporar  en  la  etiqueta  que  se  imprime,    datos  de  contacto  adicionales  a  los  establecidos  por  defecto.    

   

12.2.15. Pestaña Facturas En  esta  pestaña  el  usuario  puede  configurar  el  tipo  de  la  factura  que  se  emite  desde  Hatrium  ,  incorporando  prefijos  a  la  numeración  de  las  facturas,  definiendo  la  numeración  y  el  tipo  de  porcentaje  del  impuesto  de  valor  añadido  aplicable.        

12.2.15.1. Prefijo de facturación Permite  incorporar  un  prefijo  a  la  numeración  de  las  facturas  que  se  emitan.    

12.2.15.2. Última factura Permite  incorporar  la  numeración  de  la  última  factura  emitida,  indicándole  a  la  aplicación  a  partir  de  qué  número  debe  reanudarse  la  serie.        

12.2.15.3. IVA En  este  campo  se  introduce  la  tasa  correspondiente  al  Impuesto  al  Valor  Añadido.          

12.2.15.4. Tipo de impuesto En  este  campo  se  introduce  el  tipo  de  Impuesto  al  Valor  Añadido  que  se  debe  aplicar.  

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 12.2.15.5. IVAs seleccionables

En  este  campo  se  introducen  las  distintas  tasas  de  impuesto  aplicables.  Estos  porcentajes  deben  incorporarse  separados  entre  ellos  por  un  espacio.    

 12.3. Pestaña Mantenimiento

12.4. Pestaña Gestión de piezas

Desde  esta  pestaña  podremos  administrar  las  piezas  de  nuestro  catálogo  así  como  el  stock  disponible  para  reparaciones,  o  para  realizar  pruebas  de  hardware.    La  pestaña  Gestión  de  piezas  de  Hatrium    permite  que  cada  delegación  tenga  su  propia  base  de  datos  de  piezas,  incluyendo  la  posibilidad  de  dividirlas  entre  distintos  proveedores.  También  soporta  la  importación  de  piezas  desde  sistemas  externos,  contando  con  la  posibilidad  de  importar  los  listados  de  piezas  de  Apple,  así  como  también  sus  condiciones  económicas.    La  pestaña  Gestión  de  piezas  está  dividida  en  dos  sub-­‐pestañas:  Piezas  y  Proveedores.  

12.4.1. Sub-pestaña Piezas

Esta  sub-­‐pestaña  se    presenta  como  un  listado  con  columnas  diferenciadas,  a  través  del  cual  se  puede  visualizar  los  datos  específicos  de  cada  pieza  registrados  en  la  base  de  datos  de  la  delegación.  Nota:    Al  igual  que  en  la  pestaña  Gestión  de  piezas  de  la  aplicación,  en  esta  pestaña  el  usuario  puede  incorporar  nuevas  piezas  al  listado,  eliminar  piezas  o  modificar  las  condiciones  o  información  de  la  pieza,  desde  su  correspondiente  ficha.  

   

12.4.1.1. Número Indica  el  código  asignado  por  Apple  a  la  pieza  del  catálogo  de  la  delegación.    

12.4.1.2. Stock Indica  la  cantidad  de  cada  tipo  específico  de  piezas  que  se  tiene  en  inventario  (stock).    

12.4.1.3. Stock para pruebas Indica  la  cantidad  de  cada  tipo  específico  de  piezas  que  se  tiene  en  inventario  (stock)  y  que  se  utilizan  para  llevar  a  cabo  pruebas  o  tests  en  las  reparaciones.    

12.4.1.4. Nombre Indica  el  nombre  de  la  pieza  del  inventario.    

12.4.1.5. Descripción Muestra  la  descripción  de  cada  una  de  las  piezas  que  conforman  el  inventario.    

claudia� 27/2/12 11:51Comment [11]: FALTA  DESARROLLAR  

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12.4.1.6. Tipo Indica  el  tipo  al  que  pertenecen  las  diferentes  piezas  con  las  que  cuenta  la  delegación.    Estas  pueden  variar  entre:  

• Módulos  • Piezas  de  reemplazo  • Accesorios  

 12.4.1.7. Margen (%)

Indica  el  porcentaje  de  rentabilidad  que  se  aplica  a  cada  pieza  del  inventario  de  la  delegación.    

12.4.1.8. Precio de compra (€) Indica  el  coste  neto  de  adquisición  de  cada  una  de  las  piezas  del  listado  de  la  delegación.    

12.4.1.9. Precio de cambio(€) Indica  el  coste  neto  de  la  pieza  cuando  su  adquisición  sea  producto  del  intercambio  por  la  pieza  original  dañada.  

 Cuando  el  precio  de  cambio  es  0,  significa  que  la  pieza  sólo  puede  ser  adquirida  en  compra.  

 12.4.1.10. Ficha Pieza

Hatrium    permite  que  cada  pieza  cuente  con    una  ficha  en  la  que  se  puede  incorporar  toda  su  información  de  tipo  técnico,  así  como  también  aspectos  y  condiciones  de  tipo  económica.    La  aplicación  permite  mantener  un  histórico  de  tarifas  para  cada  pieza  y  definir  tarifas  que  pueden  entrar  en  vigor  en  el  futuro  a  partir  de  una  determinada  fecha.  Además  Hatrium    puede  especificar  el  margen  que  queremos  aplicar  a  esta  pieza  o  incluso  un  suplemento  de  por  concepto  de  transporte.  Así  mismo,    como  parte  de  la  integración  con  los  flujos  de  Apple,  cada  pieza  contiene  la  información  referente  a  si  se  trata  de  una  pieza  serializada,  EEECode,  niveles  de  mano  de  obra,  etc.    

12.4.1.10.1. Sección Información general de la pieza En  esta  sección  se  introduce  la  información  general  y  de  tipo  técnico  de  la  pieza.  

 12.4.1.10.1.1. ID Indica  el  código  de  identificación  que  le  proporciona  Hatrium    a  la    pieza.    Este  número  suele  coincidir  con  el  que  asigna  Apple  a  todas  sus  piezas.    

 12.4.1.10.1.2. Número Indica  el  código  que  asigna  Apple  a  la  pieza.    

   

claudia� 28/3/12 13:36Comment [12]: Modesto.  Misma  información  C6  

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12.4.1.10.1.3. Nombre En  este  campo  se  introduce  el  nombre  de  la  pieza.  

 12.4.1.10.1.4. Tipo Indica  el  tipo  al  que  pertenecen  las  diferentes  piezas  con  las  que  cuenta  la  delegación.      Estas  pueden  variar  entre:  

• Módulos  • Piezas  de  reemplazo  • Accesorios  

 12.4.1.10.1.5. EEE code Indica  los  códigos  EEE  de  Apple.    Los    “EEE”  son  caracteres  incorporados  en  el  número  de  serie  de  las  piezas,  que  se  cargan  automáticamente  cuando  se  importa  el  listado  de  piezas  desde  Apple.  El  código  “EEE”  de  la  pieza  que  se  desea  reemplazar,    debe  coincidir  con  la  pieza  del  stock  de  la  delegación  o  estar  a  disposición  del  proveedor  que  la  suministra.      

 12.4.1.10.1.6. Grupo de componente En  este  campo  se  introduce  un  código  suministrado  por  Apple  y  que  es  complementario  al  número  de  serie  de  la  pieza.  Estos  códigos  se  cargan  automáticamente,  cuando  se  importa  el  listado  de  piezas  desde  Apple.  

 12.4.1.10.1.7. Nivel de mano de obra Indica  el  nivel  coste  de  mano  de  obra  asociado  a  la  pieza.  

 12.4.1.10.1.8. Es mano de obra Esta  casilla  debe  marcarse  cuando  la  ficha  corresponde  a  un  código  asignado  a  un  coste  de  mano  de  obra.  

 12.4.1.10.1.9. Es pieza GSX Esta  casilla  debe  marcarse  cuando  la  pieza  a  la  que  corresponda  la  ficha  se  haya  importado  desde  GSX  de  Apple.  

 12.4.1.10.1.10. Descripción En  este  campo  se  introduce  la  descripción  de  la  pieza  a  la  que  corresponde  la  ficha.    12.4.1.10.1.11. Módulo serializado Esta  casilla  debe  marcarse  cuando  la  pieza  a  la  que  corresponde  la  ficha  cuente  con  un  número  de  serie.  Si  la  pieza  está  serializada  por  Apple  requerirá  este  número  para  poder  documentar  el  KBB  y  el  KGB  de  la  pieza.  

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 12.4.1.10.1.12. Requiere diagnóstico Esta  casilla  debe  marcarse  cuando  la  pieza  que  se  pide  en  cambio  requiera  de  un  código  de  diagnóstico  por  parte  de  Apple.  

 12.4.1.10.1.13. Stock Indica  la  cantidad  de  piezas,  a  la  que  pertenece  la  ficha,  que  se  mantiene  en  el  inventario.    12.4.1.10.1.14. Stock para pruebas Indica  la  cantidad  de  piezas,  a  la  que  pertenece  la  ficha,  que  se  mantiene  en  el  inventario  y  que  se  utilizan  para  pruebas  o  tests.  

 12.4.1.10.1.15. Alerta stock Permite  indicar  el  número  mínimo  de  piezas  que  puede  haber  en  stock  en  un  momento  determinado.  Una  vez  alcanzado  esta  cantidad,  Hatrium    enviará  un  mensaje  al  usuario  informándole  que  ese  límite  ha  sido  alcanzado.    12.4.1.10.1.16. Margen % En  este  campo  se  introduce  el  porcentaje  de  rentabilidad  que  se  debe  aplicar  a  la  pieza  sobre  su  precio  de  coste.    12.4.1.10.1.17. Disponible Al  marcar  esta  casilla  se  indica  que  la  pieza  está  disponible  para  ser  incorporada  en  presupuestos  de  reparación.    

 12.4.1.10.1.18. Proveedor A  través  de  este  menú,  se  selecciona  la  empresa  que  suministra  la  pieza.  

 12.4.1.10.1.19. Ubicación En  este  campo  se  introduce  la  situación  física  de  la  pieza  en  el  almacén  de  la  delegación.    

 12.4.1.10.2. Sección Condiciones económicas En  esta  sección  se  detallan  los  aspectos  de  tipo  económico  que  ha  tenido  y  que  tiene  la  pieza.  La  información  se  presenta  en  forma  de  listado  con  columnas  diferenciadas,  donde  el  usuario  autorizado  podrá    modificar  las  condiciones  económicas  de  la  pieza  

 12.4.1.10.2.1. Fecha Indica  la  fecha  en  la  que  se  ha  incorporado  la  información  económica  de  la  pieza.  

 12.4.1.10.2.2. Precio de cambio

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Indica  el  coste  neto  de  la  pieza  cuando  su  adquisición  sea  producto  del  intercambio  por  la  pieza  original  dañada.    Cuando  el  precio  de  cambio  es  cero,  significa  que  la  pieza  sólo  puede  ser  adquirida  en  compra.  

 12.4.1.10.2.3. Precio de compra Indica  el  coste  neto  de  adquisición  de  la  pieza.      

 12.4.1.10.2.4. Portes Indica  el  coste  de  envío  de  la  pieza  desde  el  proveedor  a  la  delegación.  

 12.4.1.10.2.5. Disponible Esta  casilla  permite  al  usuario  autorizado  habilitar  condiciones  económicas  distintas  para  una  misma  pieza.  

 12.4.1.10.2.6. IVA En  este  campo  se  especifican  las  condiciones  económicas  y    los  distintos  porcentajes  de  IVA  aplicables  a  una  misma  pieza.    

12.4.1.10.3. Sección Equipos válidos Indica  todas  aquellas  máquinas  con  las  que  es  compatible  la  pieza  a  la  que  corresponde  la  ficha.  

     12.4.1.10.3.1. ID Indica  aquellos  equipos    con  los  que  es  compatible  la  pieza  de  la  ficha.  

   

12.4.2. Proveedores Desde  esta  pestaña  se  gestiona  la  base  de  datos  de  proveedores  de  la  delegación.  La  pestaña  se  presenta  con  un  listado  en  el  que  aparecen  los  datos  de  cada  proveedor:  Nombre,  descripción,    prefijo  que  lo  identifica  y  si  está  o  no  disponible.        Desde  la  columna  Acciones,  se  podrá  acceder  a  la  ficha  del  proveedor,  pulsando  el  vínculo  respectivo.  

   

12.4.2.1. Crear Ficha Proveedor

Para  crear  un  nuevo  proveedor  en  la  base  de  datos,  se  debe  pulsar  el  botón  añadir        de  la  pestaña  Proveedores    en  Gestión  de  Piezas.    Se  abrirá  una  ventana  en  la  que  debemos  introducir  todos  los  datos  del  nuevo  proveedor      

12.4.2.1.1. ID

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En  este  campo  se  introduce,  de  forma  automática,  el  código  de  identificación  del  proveedor  que  se  ha  creado.    

12.4.2.1.2. Nombre En  este  campo  se  introduce  el  nombre  o  razón  social  del  proveedor.    

12.4.2.1.3. Descripción En  este  campo  se  introduce  una  breve  descripción  del  proveedor  que  se  incorpora  a  la  base  de  datos.      

12.4.2.1.4. Prefijo En  este  campo  se  introduce  un  código  (iniciales  o  siglas  de  la  razón  social  del  proveedor)  que  permite  una  rápida  identificación  del  proveedor.      

12.4.2.1.5. Disponible Esta  casilla  se  marca  para  confirmar  que  la  persona  física  o  jurídica  incorporada  en  la  base  de  datos  de  la  aplicación,  es  un  proveedor  activo.    

   

§ Botón Importar listado Permite    subir  a  la  base  de  datos  de  Hatrium  ,  el  fichero  con  la  lista  de  precios,  códigos,    compatibilidad  de  equipos,  tanto  de  los  componentes,  como  los  servicios  de  un  determinado  proveedor.  

 

   

   

12.5. Pestaña Test

Desde  esta  pestaña  se  definen  los  test  que  se  llevarán  a  cabo  en  los  equipos,  en  la  fase  de  verificación  de  la  reparación.  La  pestaña  se  presenta  como  un  listado  en  el  que  se  diferencian  las  columnas  de  Oficina,  Nombre,  Descripción,  Patrón,  Tipo  de  patrón  y  Acciones.      Desde  la  columna  Acciones,  el  usuario  puede  abrir  el  test  seleccionado,  pulsando  en  el  vínculo  Ver  Test.  Los  datos  que  aparecen  en  esta  pestaña,  son  los  que  se  han  introducido  previamente  en  la  ficha  de  cada  test.  

 

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 12.5.1. Crear Ficha Test

Al  pulsar  el  botón  Añadir    en  la  pestaña  Test,  se  abrirá  una  ficha  en  la  que  se  podrá  definir  y  configurar  un  nuevo  test.  

 12.5.1.1. ID

En  este  campo  se  introduce,  de  forma  automática,  el  código  que  identifica  el  test  creado.    

12.5.1.2. Nombre En  este  campo  se  introduce  el  nombre  que  se  le  asignará  al  test  que  se  quiere  crear.      

12.5.1.3. Test para todas la oficinas Esta  casilla  permite  al  usuario  indicar  que  el  test  creado  se  debe  llevar  a  cabo  en  todas  las  delegaciones.      

12.5.1.4. Oficina En  este  campo  se  introduce,  de  forma  automática,  el  código  de  la  oficina  en  la  que  se  deberá  llevar  a  cabo  el  test  creado.  Si    la  casilla  “Test  para  todas  las  oficinas”  está  seleccionada,  la  opción  Oficina  se  ocultará.    

12.5.1.5. Descripción En  este  campo  el  usuario  puede  describir  características  del  test  creado.    

12.5.1.6. Patrón Permite  indicar  el  modelo  de  equipo  para  el  cual  se  establecerá  el  test.      Por  ejemplo,  si  se  desea  llevar  a  cabo  una  prueba  en  equipos  portátiles  MacBook,  el  patrón  será  MacBook.    

   

12.5.1.7. Tipo de Patrón A  través  de  un  menú  desplegable,  permite  seleccionar  entre  tres  opciones,  el  esquema  por  el  cual  se  aplicará  el  patrón  previamente  definido.      Estos  pueden  ser:    

• Contiene:  Verifica  si  la  descripción  de  la  máquina  contiene  el  patrón  establecido.  Por  ejemplo:  si  el  patrón  contiene  la  palabra  MacBook,  se  aplicará  el  test  a  todas  aquellas  descripciones  que  contengan  esa  palabra  

• Igual:  Verifica  si  la  descripción  de  la  máquina  es  exactamente  igual  a  la  del  patrón.  Esto  permite  especificar  máquinas  concretas.  

• Expresión  regular:  Permite  que  el  patrón  sea  una  expresión  regular,  de  tal  forma  que  el  test  pueda  aplicarse  con  mayor  exactitud  a  una  máquina  en  específico.  Por  ejemplo:  MacBook  entre  2009  y  2011  

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 12.5.1.8. Sección Test

En  esta  sección  se  listan  todos  los  test  que  se  puedan  definir    en  base  a  un  determinado  patrón.  El  campo  se  presenta  como  un  listado  con  dos  columnas  diferenciadas,  Nombre  y  Descripción.