Hacia La Reindustrializacion Del Sector

Observatorio Industrial del Sector de Electrnica, Tecnologas de la

Informacin y Telecomunicaciones

Estudio sobre la situacin actual y evolucin previsible de la industria de la electrnica en

Espaa: hacia la reindustrializacin del sector

30 de noviembre de 2009

Hacia la reindustrializacin del sector 2/208

INDICE 1. INTRODUCCIN .................................................................................................... 3

1.1. AETIC y el Observatorio Industrial del Sector de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y Telecomunicaciones ......................................................................... 3

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ................................................................................... 53. METODOLOGA ..................................................................................................... 7

3.1. Delimitacin sectorial ....................................................................................... 73.2. Enfoque metodolgico .................................................................................... 10

4. EL SECTOR DE LA ELECTRNICA A NIVEL INTERNACIONAL ....................... 124.1. Principales Cifras e Indicadores ..................................................................... 12

4.1.1. Estructura sectorial y principales cifras del sector de la electrnica ....... 124.1.2. Comercio Internacional y el efecto de la globalizacin de los mercados 254.1.3. Indicadores de produccin industrial y consumo aparente ..................... 344.1.4. La I+D+i en sector a nivel internacional .................................................. 384.1.5. Competitividad y Productividad ............................................................... 524.1.6. Empleo y coste de los recursos humanos .............................................. 574.1.7. Globalizacin y el efecto de la deslocalizacin en el sector ................... 63

4.2. Benchmarking ................................................................................................ 724.2.1. Finlandia: una apuesta por el sector industrial eTIC ............................... 734.2.2. Dinamarca como modelo dinamizacin sectorial .................................... 804.2.3. Del beneficio de la deslocalizacin al proceso de desindustrializacin: Estonia 864.2.4. Pases emergentes consecuencia de la deslocalizacin: el caso de Vietnam 934.2.5. Cuadro resumen principales acciones a nivel internacional en el sector 964.2.6. Principales tendencias y factores clave del sector de la electrnica europeo 98

5. EL SECTOR DE LA ELECTRNICA EN ESPAA ............................................ 1085.1. Principales Cifras e Indicadores ................................................................... 108

5.1.1. Estructura sectorial de Espaa ............................................................. 1085.1.2. El sector de la electrnica en cifras ...................................................... 1105.1.3. Comercio Internacional ......................................................................... 1255.1.4. La I+D+i en el sector ............................................................................. 1345.1.5. Indicadores de produccin industrial ..................................................... 1445.1.6. La Sociedad de la Informacin y el sector de la electrnica ................. 1465.1.7. Formacin y empleo cualificado ............................................................ 150

6. FACTORES CLAVE EN EL PROCESO DE REINDUSTRIALIZACIN ............. 1616.1. Factores Internos ......................................................................................... 1616.2. Factores Externos ........................................................................................ 169

7. ANLISIS DAFO ................................................................................................. 1757.1. Dimensin Interna ........................................................................................ 1767.2. Dimensin Externa ....................................................................................... 177

8. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES ...................................................... 1799. ANEXO I.- GLOSARIO ....................................................................................... 207


1. INTRODUCCIN

1.1. AETIC y el Observatorio Industrial del Sector de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y Telecomunicaciones

La Asociacin de Empresas de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y Telecomunicaciones de Espaa (AETIC) representa a cerca de 3.000 asociados, de los cuales 300 son empresas individuales y el resto de grupos y colectivos empresariales, cuya actividad est relacionada con la Electrnica, las Tecnologas de la Informacin y las Telecomunicaciones. AETIC quiere promover el desarrollo del sector de la Electrnica, las Tecnologas de la Informacin y las Telecomunicaciones (en adelante sector eTIC), especialmente con la generacin de valor aadido y de actividad industrial o de servicios. Adems, AETIC quiere potenciar el desarrollo de la Sociedad de la Informacin en Espaa y apoyar la oferta empresarial en las reas que representa. Las empresas integradas en AETIC generan actividades por un valor superior a los 65.000 Millones de euros y son responsables del 40% del esfuerzo privado nacional en I+D. Con objeto de promover el desarrollo del sector eTIC, AETIC firm un convenio de colaboracin con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, organizaciones sindicales y la Federacin Espaola de Entidades de Innovacin y Tecnologa para la creacin de un Observatorio Industrial del Sector de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y Telecomunicaciones. El Observatorio Industrial del sector de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y Telecomunicaciones, fue creado el 29 de Junio de 2005 y est integrado por:

Federacin de Industria de CC.OO Metal, Construcciones y Afines de UGT Federacin Espaola de Innovacin y Tecnologa (FEDIT), Asociacin Espaola de Empresas de Electrnica, Tecnologas de la

Informacin y Telecomunicaciones (AETIC) Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

El funcionamiento del Observatorio est coordinado desde la Direccin General de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, participando a su vez en el mismo otros dos rganos directivos de dicho Ministerio, la Direccin General para el Desarrollo de la Sociedad de la Informacin y la Secretara General de Comercio Exterior. La representacin de la Administracin en el Observatorio se completa con la participacin del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a travs de la Direccin General de Trabajo. Para lograr el cumplimiento de sus Objetivos generales, as como las demandas especficas que se le planteen, el Observatorio realiza estudios de anlisis del sector de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y Telecomunicaciones para aportar informacin cuantitativa y cualitativa que permita la realizacin de anlisis de la


situacin del sector en sentido amplio: estructura productiva, ocupacional, situacin tecnolgica, comercial, coyuntural, etc. Para dar a conocer los trabajos del Observatorio a los agentes del sector, se realiza anualmente una jornada de difusin de los resultados de sus actividades, principales conclusiones y recomendaciones efectuadas por el Observatorio.


2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO El presente estudio se enmarca dentro de las actividades y estudios del Observatorio Industrial de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y Telecomunicaciones y AETIC a travs del cual se pretende conocer la situacin del sector espaol de la industria electrnica en general y con respecto a las necesidades de reindustrializacin en particular. El proyecto tiene como objetivo principal: Disponer de datos cuantitativos y cualitativos que permitan medir la situacin actual del sector de manufactura electrnica y muestren la evolucin del sector industrial de la electrnica y el proceso de desindustrializacin en el que se encuentra inmerso. Asimismo se tratar de evaluar las consecuencias de dicho proceso de desindustrializacin en la competitividad de otros varios sectores de actividad y servicios fundamentales. Este estudio permitir:

Conocer los principales retos a los que se enfrenta el sector manufacturero de la electrnica.

Profundizar sobre las principales debilidades o amenazas que afectan a un sector de gran importancia para el dinamismo de la economa espaola.

Enunciar posibles opciones estratgicas o de poltica industrial que contribuyan a la mejora del sector y a impulsar el necesario proceso de reindustrializacin.

Asimismo, tiene como finalidad el documentar y difundir la situacin actual del sector y su necesidad de reactivacin ante los principales decisores sectoriales y de la Administracin, analizar tendencias y servir de base para la orientacin de la poltica industrial del sector manufacturero de electrnica en Espaa. En este sentido, se estudiar y valorar la necesidad de desarrollar una verdadera poltica industrial que preserve la produccin y la industria. El anlisis sectorial evala y revela cules son las prioridades de actuacin clave para el xito del sector en el marco de un entorno global y altamente competitivo, teniendo en cuenta el punto de partida sectorial actual, la informacin relevante sobre impactos, los ejemplos de xito y la senda a seguir por el sector espaol manufacturero de la electrnica para la mejora de sus perspectivas en el mercado. En colaboracin con expertos, empresas y dems interlocutores, se han tenido en cuenta los principales indicadores, estadsticas, tendencias, resultados e investigaciones y estudios sobre el sector espaol de la manufactura electrnica. Toda esta informacin sistematizada ha contribuido a profundizar sobre los retos estratgicos del sector de cara a su correcta reorientacin y reactivacin industrial. Este estudio supone un punto de partida hacia la reindustrializacin del sector espaol de la electrnica, desde un enfoque realista y consciente de las principales claves de la situacin actual por la que atraviesa el sector:

El momento actual es idneo para plantear un cambio de modelo econmico con mayor peso de los sectores de alto valor aadido, en especial el sector de la manufactura electrnica eTIC. Los avances que se producen en el sector


manufacturero de electrnica se traducen en una mejora competitiva para el conjunto de la economa. La economa espaola debe crecer en productividad y competitividad y crear puestos de trabajo de alto valor aadido, para ello es necesario un esfuerzo inversor en eTIC.

El sector eTIC espaol represent en el ao 2008 una actividad de 100.000

millones de euros, 350.000 empleos directos e inversiones anuales en I+D de 2.500 millones, equivalentes a un tercio del total privado nacional.

En la situacin econmica actual se requiere una apuesta clara por el liderazgo

en el despliegue de las nuevas infoestructuras, como base para el nuevo modelo econmico y garanta de articulacin territorial y social. Este despliegue exige la disponibilidad de productos y servicios locales, desde la ingeniera hasta los equipos y servicios de instalacin y mantenimiento.

Es necesaria una definicin y un apoyo de las polticas industriales y la

actividad de financiacin del sector, para desarrollar y consolidar una oferta nacional competitiva de tecnologa.

Se debe potenciar la extensin del conocimiento de las nuevas tecnologas y la

capacitacin de los profesionales para posibilitar el acceso a los servicios de la Sociedad del Conocimiento.

Es necesario fomentar la aplicacin de las tecnologas eTIC como parte

esencial de las polticas de sostenibilidad, tanto en materia de ahorro energtico, emisiones de CO2, y de medio ambiente.

Es prioritario que un plan de inversiones eTIC forme parte del esfuerzo de

incentivacin y recuperacin de la economa espaola.


3. METODOLOGA En este apartado se incluyen los principales aspectos metodolgicos y herramientas de anlisis que se han utilizado en la realizacin del presente estudio.

3.1. Delimitacin sectorial El sector de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y Telecomunicaciones se encuentra encuadrado en lo que se denomina Hipersector eTIC1, terminologa empleada para referirse al conjunto de actividades de investigacin, desarrollo, fabricacin, integracin, instalacin, comercializacin y mantenimiento de componentes, subconjuntos, productos y sistemas fsicos y lgicos, fundamentados en la tecnologa electrnica, as como en la explotacin de servicios basados en dichas tecnologas, la produccin y difusin de contenidos soportados electrnicamente y las aplicaciones de Internet. La definicin de Hipersector de AETIC engloba los siguientes sectores y subsectores:

El Sector de la Electrnica dentro del Marco Hipersectorial eTIC

1 La definicin de Hipersector eTIC se formula en la dcada de los noventa, como consecuencia del fenmeno de convergencia tecnolgica entre los sectores que lo integran, que sumado a la extensin de redes de rea amplia y principalmente gracias a la aparicin de Internet, han propiciado la integracin de informacin, haciendo posible la denominada Sociedad de la Informacin.

Industria de la Electrnica Hipersector eTIC


Marco hipersectorial eTIC2 en el que se engloba el sector de la electrnica en sus grupos 1, 2 y 3, correspondientes a las actividades de: componentes electrnicos, electrnica profesional y electrnica de consumo y parte de las industrias de telecomunicacin. Por otra parte, a efectos comparativos del estudio y de la identificacin de fuentes de informacin en organismos e instituciones oficiales sobre el sector de la electrnica, se han tenido en consideracin las definiciones del INE (CNAE 93 y 2009) y de la OCDE como parte de un enfoque CORE o de actividades principales que caracterizan al sector, si bien hay que subrayar el marco de referencia es el Hipersector eTIC y dentro de ste los subsectores o actividades anteriormente reseadas, dado que el marco hipersectorial es ms amplio y transversal. Dentro de este contexto, hay que destacar que las manufacturas eTIC cubren con componentes, equipos, subcontratacin, I+D, mquinas especiales, diseo y asistencia tcnica asociada, un amplsimo abanico de sectores de actividad constituyendo en muchos casos la base competitiva de los mismos, de ah que las categoras definidas en el Hipersector eTIC para las actividades relacionadas con la Industria electrnica respondan mejor a las necesidades de la Industria manufacturera eTIC. El sector de la Electrnica (Manufacturas eTIC) segn los datos del CNAE-INE, se compone de las siguientes actividades industriales y de servicios:

Estructura de la Industria Manufacturera de la Electrnica (Manufacturas eTIC), (Segn el INE CNAE 93)

CNAE-93 INDUSTRIA (eTIC Manufacturas)

300 Fabricacin de mquinas de oficina y equipos y equipos informticos 321 Fabricacin de vlvulas, tubos y otros componentes electrnicos 322 Fabricacin de transmisores de radiodifusin y televisin y de aparatos para la radiotelefona y

radiotelegrafa con hilos. 323 Fabricacin de aparatos de recepcin, grabacin y reproduccin de sonido e imagen. 332 Fabricacin de instrumentos y aparatos de medida, verificacin, control, navegacin y otros

fines, excepto equipos de control para procesos industriales. 333 Fabricacin de equipos de control de procesos industriales.

A continuacin se presenta el enfoque de la OCDE (y el enfoque de la Central de Balances del Banco de Espaa. 2 Para la delimitacin sectorial, se ha tenido en cuenta el documento del Ministerio de Industria Comercio y Turismo (MITyC) y AETIC (2006) Anlisis y propuestas de delimitacin del sector de la Electrnica y las Tecnologas de la Informacin y las Telecomunicaciones.


Clasificaciones de la OCDE y el Banco de Espaa sobre el sector de Manufactura eTIC

Asimismo, dentro del captulo 5 concerniente a la situacin actual y evolucin del sector de la electrnica en Espaa se ha planteado un enfoque innovador, que adems de los sectores CORE anteriormente definidos se alude a su relacin con otras actividades en las que la industria electrnica desempea un papel clave o auxiliar (automocin, telecomunicaciones, aeronutico, medicina, defensa, transporte, energa, etc.), lo cual pone de manifiesto el carcter transversal del sector y su impacto en otros sectores y subsectores de la economa.

NOTA ACLARATORIA:

Cuando en los anlisis y los comentarios se refiere al sector eTIC de forma genrica, este sector estara englobando al sector TIC, incluyendo: fabricacin y servicios relacionados con los sectores de electrnica, telecomunicaciones, Tecnologas de la Sociedad de la Informacin. Al hacer referencia a fabricacin TIC o eTIC se tienen en cuenta solamente los sectores industriales relacionados con el sector eTIC, entre ellos, electrnica profesional, electrnica de consumo, fabricacin de equipos informticos y de oficina, fabricacin de hardware para telecomunicaciones y otras aplicaciones, fabricacin de componentes electrnicos y otros sectores relacionados con la electrnica.


3.2. Enfoque metodolgico El enfoque dual del estudio sobre la situacin actual y evolucin del sector de la industria de la electrnica en Espaa parte del anlisis pormenorizado de las fuentes de informacin secundarias disponibles tanto a nivel internacional como nacional, as como de la visin aportada por algunas de las principales empresas de la industria manufacturera de la electrnica. La naturaleza dual del enfoque metodolgico posibilita la correcta validacin de las hiptesis planteadas en el estudio a travs de datos objetivos de carcter cuantitativo, que a su vez, han sido contrastados y corroborados mediante el empleo de tcnicas cualitativas que han servido para tomar el pulso del sector y conocer de primera mano la realidad del sector de la industria electrnica espaola en el mbito de un mercado cada vez ms globalizado y afectado por los proceso de deslocalizacin.

Esquema de la metodologa empleado en el estudio

La tercera fase del proceso metodolgico consisti en la puesta en comn de los principales resultados obtenidos en las fases 1 y 2 correspondientes al anlisis y sistematizacin de fuentes de informacin secundarias y primarias. Del consenso con los agentes clave y expertos sectoriales se procedi a la redaccin del informe final con los principales resultados con el objetivo de aportar conclusiones y recomendaciones de valor aadido para la mejora del sector. Las conclusiones y recomendaciones estratgicas que se desprenden del estudio han de servir de base para el diseo de polticas, medidas y acciones de apoyo al sector para mejorar su situacin actual, basadas en las necesidades detectadas en el anlisis y fundamentadas en evidencias slidas en las distintas reas de actuacin prioritaria. El anlisis de las necesidades y factores tanto internos como externos del proceso de reindustrializacin tuvieron como colofn, la aplicacin de la tcnica de anlisis DAFO o en terminologa anglosajona SWOT que contribuy a clarificar los retos y perspectivas de futuro para el sector de la electrnica, a travs de un minucioso estudio a cerca de la debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se derivan de las situacin actual y de la evolucin advertida.

1. Datos de fuentes

secundarias

2. Fuentes primarias de informacin

sectorial

3. Consenso con agentes clave y

expertos

Objetivo:Aspectos

clave para la mejora del

sector

Metodologa d

e anlisis

Cantidad deinformacin

+ -

4. Resultados principales

1. Datos de fuentes

secundarias

2. Fuentes primarias de informacin

sectorial

3. Consenso con agentes clave y

expertos

Objetivo:Aspectos

clave para la mejora del

sector

Metodologa d

e anlisis

Cantidad deinformacin

+ -

4. Resultados principales


El anlisis DAFO sectorial planteado contribuir a sensibilizar de los principales agentes a cerca de la necesidad de articular una serie de actuaciones urgentes de poltica industrial para mejorar la evolucin de un sector tan estratgico para la economa espaola como es el sector de la industria manufacturera de la electrnica. El documento final sentar las bases para la orientacin de la poltica industrial del sector manufacturero de electrnica en Espaa y para la elaboracin de un futuro Plan Estratgico Sectorial que marque el camino a seguir para afrontar con garantas los retos de un entorno global y altamente competitivo partiendo de las prioridades y conclusiones del presente informe.


4. EL SECTOR DE LA ELECTRNICA A NIVEL INTERNACIONAL

4.1. Principales Cifras e Indicadores En este apartado se presentan las principales magnitudes e indicadores del sector de la electrnica en la esfera internacional. As el anlisis muestra tanto la situacin actual como la evolucin experimentada por el sector en los ltimos aos. Para ello, se han empleado para el anlisis las siguientes dimensiones:

Estructura sectorial y principales cifras del sector de la electrnica Comercio Internacional y el efecto de la globalizacin de los mercados Indicadores de produccin industrial y consumo aparente La I+D+i en el sector a nivel internacional Competitividad y Productividad Empleo y costes de los recursos humanos Globalizacin y el efecto de la deslocalizacin en el sector

4.1.1. Estructura sectorial y principales cifras del sector de la electrnica

Estructura Sectorial Uno de los primeros aspectos a tener en consideracin es la estructura sectorial de Espaa en contraposicin con otros modelos econmicos con un mayor peso del conocimiento en la configuracin de su Producto Interior Bruto (PIB). Como se ver ms adelante, la estructura sectorial de Espaa muestra, en comparacin con la media de la UE, una menor orientacin hacia actividades econmicas de mayor valor aadido, as como un menor peso del sector industrial. La necesidad de orientar la economa espaola hacia un modelo basado en el conocimiento queda patente al analizar la situacin de Espaa con relacin al peso del gasto eTIC sobre el PIB.


Comparacin de Espaa con la UE y EEUU en relacin al peso de las eTIC y las telecomunicaciones sobre el PIB 2007

3,20% 3,10%2,10%

1,40%2,70%

3,30%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Espaa UE EEUU

Gasto TIC/PIB

Gasto Telecom /PIB

4,60%

5,80% 5,40%

3,20% 3,10%2,10%

1,40%2,70%

3,30%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Espaa UE EEUU

Gasto TIC/PIB

Gasto Telecom /PIB

4,60%

5,80% 5,40%

Fuente: elaboracin propia en base a datos del Banco de Espaa

Comparacin de Indicadores eTIC de Espaa, UE y EEUU

Fuente: elaboracin propia en base a datos del Banco de Espaa En el grfico y la tabla anterior, se aprecian diferencias significativas entre el gasto en eTIC con relacin al PIB de Espaa, que en trminos porcentuales es la mitad de la media de la Unin Europea y EEUU, lo que indica un gap de mercado tecnolgico en cuanto al nivel de inversin, adopcin y uso de las tecnologas eTIC, que se reflejara en la dotacin eTIC de las empresas y ciudadanos, un factor esencial para competir en un mundo globalizado. Por su parte, el indicador relativo al gasto en telecomunicaciones, muestra un mayor grado de liberalizacin de las telecomunicaciones en EEUU o por su mayor PIB, de ah que el porcentaje sea inferior al de Espaa y al de la UE. Todo ello muestra la oportunidad que tiene Espaa para mejorar la adopcin y uso de las tecnologas eTIC para alcanzar niveles europeos y americanos. Este menor peso del sector eTIC en la economa espaola se pone de relieve en el siguiente grfico, en el que se muestra (para los principales pases de la OCDE) el porcentaje que representa el sector eTIC sobre el valor aadido total de la economa nacional, en el que Espaa se encuentra a la cola de los pases ms avanzados.

5,40%5,80%4,60%Gasto total eTIC y Telecom/PIB

3,30%2,70%1,40%Gasto eTIC/PIB

2,10%3,10%3,20%Gasto Telecom /PIB

2.010 1.419 1.228 Gasto eTIC y telecom (eur/hab)

8,90%7,30%7,30%Grado e-preparacin

EEUUUEEspaaIndicadores eTIC

5,40%5,80%4,60%Gasto total eTIC y Telecom/PIB

3,30%2,70%1,40%Gasto eTIC/PIB

2,10%3,10%3,20%Gasto Telecom /PIB

2.010 1.419 1.228 Gasto eTIC y telecom (eur/hab)

8,90%7,30%7,30%Grado e-preparacin

EEUUUEEspaaIndicadores eTIC


Peso del sector eTIC en el valor aadido total del sector empresarial (%)

13,7%

12,1%

10,9%10,8%10,7%

9,2%8,7% 8,4% 8,3% 8,1% 7,9% 7,9% 7,9% 7,6% 7,6% 7,5% 7,5%

7,1% 7,1% 6,9% 6,8%5,9%

14,8%

6,7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Finland

Korea

Ireland

Hungary

Sweden

UK

Netherlands

United States

OEC

D 23

Norw

ay

EU 14

Denm

ark

France

Japan

Belgium

Canada

Czech R

ep.

Italy

Australia

Portugal

Germ

any

Austria

Spain

Greece

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE. 2008

En pases como Finlandia, Corea o Irlanda el peso del sector eTIC3 con respecto al total del sector empresarial duplica al del sector eTIC espaol que se encuentra tambin lejos de la media de los pases de la OCDE (8,4 frente al 6,7 de Espaa). En el siguiente grfico, se pone de manifiesto el potencial de Corea y Finlandia en la industria de la electrnica con un peso en trminos de valor aadido sobre total del sector empresarial superiores al 20%, diez veces superior al espaol o pases como Japn, Hungra e Irlanda con porcentajes superiores al 12%. Al analizar, el peso de los servicios eTIC, la posicin de Espaa es ligeramente inferior a la OCDE, aunque en sintona con los pases de su entorno, si bien no alcanza valores superiores al 11% como en Suecia, Reino Unido, Finlandia o Irlanda. Si al bajo peso que el sector eTIC espaol tiene sobre el total del valor aadido del sector empresarial, se suma que el peso relativo del sector de fabricacin TIC espaol frente al del sector de servicios eTIC es el ms bajo entre los pases de la OCDE y que en los ltimos aos el sector industrial espaol ha disminuido en prcticamente en un 30% desde 1990, se pueden afirmar dos claras tendencias, por una parte, el proceso de desindustrializacin con la consiguiente deslocalizacin de parte de la produccin del sector hacia otros mercados y por otra parte, un peso creciente de los servicios eTIC en detrimento de la industria manufacturera de la electrnica. 3 Cuando en los anlisis y los comentarios se refiere al sector eTIC de forma genrica, este sector estara englobando al sector TIC, incluyendo: fabricacin y servicios relacionados con los sectores de electrnica, telecomunicaciones, Tecnologas de la Sociedad de la Informacin. Al hacer referencia a fabricacin TIC o eTIC se tienen en cuenta solamente los sectores industriales relacionados con el sector eTIC, entre ellos, electrnica profesional, electrnica de consumo, fabricacin de equipos informticos y de oficina, fabricacin de hardware para telecomunicaciones y otras aplicaciones, fabricacin de componentes electrnicos, y otros sectores relacionados con la electrnica.


Peso relativo de los sectores eTIC de fabricacin y servicios. % sobre el valor aadido del total de actividades de fabricacin y servicios totales respectivamente. Ao 2006

5,6

12,8

3,0

5,6 5,6

2,8

21,1

2,3 2,8

5,24,2 4,6

4,8

7,2 7,7

3,5

5,0 4,6

12,6

3,8

9,3

6,0

20,1

11,5

4,85,7

6,67,3 7,5

8,0 8,3 8,3 8,58,6 8,7 8,7 8,9 8,90 8,9 9,0

9,1 9,410,1

10,711,4 11,8 11,9

12,5

0

5

10

15

20

25

Mex

ico

Japa

n

Gre

ece

Aust

ria

Ger

man

y

Aust

ralia

Kore

a

Spai

n

Portu

gal

Fran

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ada

Den

mar

k

OEC

D

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Belg

ium

Cze

ch R

ep.

Nor

way

Hun

gary

Net

herla

nds

Swed

en UK

Finl

and

Irela

nd

TIC en fabricacin TIC en servicios

5,6

12,8

3,0

5,6 5,6

2,8

21,1

2,3 2,8

5,24,2 4,6

4,8

7,2 7,7

3,5

5,0 4,6

12,6

3,8

9,3

6,0

20,1

11,5

4,85,7

6,67,3 7,5

8,0 8,3 8,3 8,58,6 8,7 8,7 8,9 8,90 8,9 9,0

9,1 9,410,1

10,711,4 11,8 11,9

12,5

0

5

10

15

20

25

Mex

ico

Japa

n

Gre

ece

Aust

ria

Ger

man

y

Aust

ralia

Kore

a

Spai

n

Portu

gal

Fran

ce

Italy

Can

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Den

mar

k

OEC

D

USA

Belg

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Cze

ch R

ep.

Nor

way

Hun

gary

Net

herla

nds

Swed

en UK

Finl

and

Irela

nd

TIC en fabricacin TIC en servicios

Fuente: OCDE Hay que destacar, a este respecto que en cuanto al nivel de los servicios eTIC, Espaa tendra una posicin similar a otros pases de su entorno, pero en fabricacin eTIC, Espaa presenta una menor capacidad relativa que otros pases comparables como Francia o Italia. En el siguiente grfico, se observa cmo se ha producido un descenso en el peso de los sectores industriales dentro de las economas ms avanzadas en favor de pases con costes de produccin ms bajos como los pases de la Europa del Este, si bien destaca el caso de pases nrdicos como Finlandia y Noruega, que lejos de reducir su sustrato industrial lo han incrementado en las ltimas dcadas. Hay que tener en cuenta que el grfico se refiere a los pases de la OCDE, por lo que si se incluyeran otros pases emergentes del sudeste asitico o China, stos se ubicaran en la zona de los pases con mayor porcentaje de valor aadido generado por la industria, si bien el paso hacia una economa con un mayor peso del sector servicios se ha entendido tradicionalmente como un avance econmico, esto debe ser matizado en el caso del sector eTIC, en el que la industria de fabricacin electrnica constituye la plataforma avanzada sobre la que se generan los servicios; dnde se producen las rupturas tecnolgicas que permiten el desarrollo de los nuevos servicios y que juega un papel muy importante en el resto de sectores productivos, dotando de dinamismo e innovacin a toda la economa, como sucede en Noruega y Corea.


Valor aadido del sector industrial como % del valor aadido total entre 1990 y 2007

9,8

13,3 14,1 14,216,7 17,3 17,5 18

18,7 18,8 19,120,2 20,3 20,8 20,9 21,2

22,2 22,5 23 23,2 23,423,5 23,7 24

25 26,126,2 26,4

2930,5 31,3 31,7

37,7

28,9

32,6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Luxe

mbo

urg

Gre

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Icel

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US

Spai

n

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Aust

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Turk

ey

Switz

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Kore

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Slov

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ep.

Rus

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Cze

ch R

ep.

Nor

way

% Valor aadido en Industria 2007 % Valor aadido en Industria 1990

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la OCDE El sector de la electrnica en Espaa tiene un peso relativo bajo en comparacin con el resto de los pases industrializados. Espaa tambin ha experimentado una de las mayores cadas relativas del peso del sector industrial entre los pases de nuestro entorno, pasando de casi el 25% en 1990 a un peso de la industria del 17,5% en 2007, circunstancia que pone de manifiesto un claro proceso de desindustrializacin. Para conocer el posicionamiento de Espaa respecto al peso de los servicios eTIC y de las manufacturas eTIC se ha elaborado un anlisis clster que sita a Espaa en el grupo de pases con un bajo peso relativo tanto de la fabricacin eTIC como de los servicios eTIC, en comparacin con los pases de nuestro entorno. Dentro de los clsteres (3 y 4) con mayor peso de la fabricacin eTIC destaca en menor peso de los servicios eTIC en pases como Japn y Corea. En este sentido sera necesario potenciar el papel de la industria electrnica de Espaa para crecer en el mercado interno de productos electrnicos y cuyos servicios eTIC tambin se veran reforzados.


Anlisis de la posicin relativa de los pases en funcin del peso relativo de sus sectores de fabricacin y servicios eTIC. Ao 2006

MX

JP

KRPT

BE

HU

NL

SE

UK FI

IR

GR

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DEAU

ES FRIT CA

DKOECD

USCZ

NO

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6

7

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9

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13

0 5 10 15 20 25

Peso de fabricacin eTIC (%)

Peso

de

serv

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s e

TIC

(%)

+-

+

-

Cluster 1

Cluster 2 Cluster 3

Cluster 4

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Peso

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Peso

de

serv

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s e

TIC

(%)

++--

++

--

Cluster 1

Cluster 2 Cluster 3

Cluster 4

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la OCDE

El sector industrial espaol se ha reducido en ms del 30% desde 1990. Es prioritario que Espaa aborde la situacin de prdida de competitividad del sector industrial para hacer frente a la creciente desindustrializacin y a la prdida de capacidades productivas. Espaa, en las ltimas dcadas ha perdido potencial industrial. Esta tendencia generalizada en los pases de nuestro entorno, es ms acusada en nuestro pas ya que no puede competir en costes con las economas emergentes ni en especializacin con las economas ms avanzadas. A esta situacin intermedia se suma a que el peso del sector industrial espaol de la electrnica espaol es el ms bajo de los pases de la OCDE, as como a una paulatina reduccin de su incidencia o representatividad dentro del hipersector eTIC. Reducir el gap tecnolgico es un factor esencial para competir en un mundo globalizado. Es vital seguir apostando por el desarrollo de la sociedad de la informacin a todos los niveles especialmente en el plano empresarial y desde el punto de vista de los potenciales demandantes y/o beneficiarios de estos bienes. En los pases ms avanzados de nuestro entorno, se aprecia un mayor uso e inversin productos eTIC, as como un mayor grado de implantacin de las eTIC tanto en el mbito empresarial como en la vida cotidiana, como lo que se traduce en una posicin competitiva mejor para afrontar los retos de la globalizacin.


Posicin del sector de la electrnica en el contexto Internacional El tratamiento del contexto internacional del sector de la electrnica requiere de un anlisis tanto global, abordando la situacin del sector de la electrnica en los principales bloques o potencias econmicas como Japn, EEUU o China, como regional, entendiendo como tal, la situacin del sector de la electrnica espaol en el seno de la UE.

Principales Indicadores de situacin del sector a nivel Internacional 2006

Fuente: Electra y Comisin Europea. 2008 La produccin total en 2006 fue de 1.525 miles de millones de euros, de los cuales aproximadamente el 88% corresponde a China, UE, EEUU y Japn. En el anlisis se han tenido en consideracin las NACE establecidas por Eurostat y Electra para las tipologas de bienes y productos que se exponen a continuacin. Por otra parte, en los grficos de situacin tambin se incluye un recuadro (bajo la denominacin ITC) en el que se consigna el montante de otras categoras no incluidas correspondientes a la NACE 30 (ordenadores y maquinaria de oficina) y 32.20 (televisin y radiotransmisores y aparatos para lneas de telefona y telgrafos). Dentro del contexto Europeo, todava, Espaa mantiene una posicin de cierto peso entre los pases lderes en trminos absolutos. Los cuatro pases que encabezan el ranking representan el 67% de la produccin del sector de la electrnica y aparatos elctricos, correspondiendo un tercio del total a Alemania. Espaa representa el 5,6% de la produccin del sector con cerca de 18 miles de millones de , situndose como quinto productor de la UE, si bien dentro de su tejido empresarial, el importante grado de dependencia que tiene Espaa con respecto a las multinacionales que operan en el sector y el mayor grado de crecimiento del sector de los pases del este de Europa (como consecuencia de los procesos de deslocalizacin), pueden hacer peligrar esta situacin. Hay que recordar, que en otros sectores industriales como el de la automocin (en el que Espaa no cuenta con fabricantes o marcas propias) en menos de una dcada Espaa ha pasado de ser el quinto fabricante de automviles al octavo. Hay que matizar que los ltimos datos disponibles son de 2006 y que la tendencia apunta a que la situacin de Espaa habra empeorado en los ltimos tres aos entre otros factores por el auge de las economas del este de Europa como principales destinos de inversiones.


Produccin en 2006 en la UE en el sector eTIC4. (Segn pases)

Fuente: Eurostat y Electra A diferencia del sector de la automocin, el sector espaol de electrnica, que cuenta con una industria nacional con producto propio presente en determinados nichos de mercado, aunque como se avanzaba con anterioridad, el peso de las multinacionales y su influencia, en sobre las empresas proveedoras de componentes es notable dentro de la cadena de valor sectorial. En lo que respecta al consumo de productos electrnicos y elctricos, Espaa representa el 8,4% del consumo aparente del sector, esto es, su consumo, es proporcionalmente superior a su produccin (5,6%). Este indicador de volumen de mercado, que mide la diferencia entre la suma de las importaciones y la produccin menos las exportaciones, reflejara un dficit en la balanza comercial del sector de manufacturas eTIC.

4 En los grficos de Eurostat y Electra, tambin se incluyen, adems de electrnica, datos de apartados elctricos o electrotecnia por su gran interrelacin con la electrnica.


Consumo aparente en 2006 en la UE en el sector eTIC. (Segn pases)

Fuente: Eurostat y Electra

Con un consumo aparente superior al porcentaje que representa su produccin respecto al total de UE, tambin se encuentran pases como Reino Unido y Francia. En los siguientes, grficos se aporta una visin de conjunto por categoras de productos electrnicos para las principales economas (UE, EEUU, Japn y China). En la UE prima el sector del Automatismo, la categora de Otros y la de Componentes Electrnicos (estos tres subsectores suponen el 55,5% del total). En Estados Unidos, encabezan el sector los Componentes Electrnicos, Otros y en tercer lugar Automatismos, siendo la concentracin mayor que el caso de Europa (70% del total). En este anlisis hay que destacar que Europa se caracteriza por un importante peso de la Electrnica Profesional, aproximadamente el 60%. Tambin hay que resaltar el importante crecimiento del sector de la iluminacin en los ltimos aos, gracias a las nuevas tecnologas de LED. En Japn y China, se aprecia un menor peso de los automatismos y una mayor importancia de la Electrnica de Consumo. En Japn las tres categoras mencionadas anteriormente suman el 72,3%, situndose por orden de importancia los Componentes Electrnicos, Electrnica de Consumo y Otros, siendo especialmente destacable el peso de los Componentes Electrnicos con ms del 43% de su produccin. Por su parte, China, al igual que la UE muestra un mix de productos ms diversificado, aunque ms del 55% de su produccin se concentra en Electrnica de Consumo, Componentes y Otros, respectivamente.


Produccin de la UE en el sector eTIC. 2005

Reparto % por categoras

Fuente: Eurostat y Electra. 2008

Produccin de EEUU en el sector eTIC. 2005 Reparto % por categoras



Produccin de Japn en el sector eTIC. 2005 Reparto % por categoras


Produccin de China en el sector eTIC. 2005 Reparto % por categoras



El anlisis de la produccin industrial de ITC (ordenadores y maquinaria de oficina, etc.) no incluida dentro del sector de la electrnica y de aparatos electrnicos, muestra un volumen similar en EEUU y la UE, y el liderazgo de China con casi un 40% sobre un mercado total de ms de 400 miles de millones de . A modo de resumen, se recoge la situacin por subsectores de los pases objeto de estudio, en la que la UE destaca en las ramas eTIC de Automocin, Energa y Electrodomsticos, adems de las de Electromedicina y Cable donde se encuentra bien posicionada, si bien estas circunstancias deben considerarse teniendo como referente el volumen de mercado de los distintos pases de la UE, su grado y reas de especializacin en electrnica, as como los flujos de inversin y de exportacin. Peso porcentual relativo en la produccin de los subsectores eTIC en UE, EEUU, Japn y

China

Fuente: Eurostat y Electra. 2008 Bajo esta panormica general o enfoque de grandes bloques econmicos, se pueden inferir oportunidades para la industria europea en reas tales como la Domtica, Electromedicina o en el campo de las Energas Renovables, entre otros nichos de mercado de mayor especializacin en los que no estn presentes de forma tan patente pases como China y Japn.


El sector espaol de la electrnica representa en 1,2% de la produccin mundial. Espaa se sita como quinto productor europeo con un 5,6%, si bien se aprecia un auge de los pases del este que podran hacer peligrar la ya debilitada posicin espaola dentro del contexto europeo e internacional. El sector de la electrnica se encuentra en un momento de riesgos y oportunidades. Si no se acta de manera decidida se corre el riesgo de de que se acelere el desmantelamiento progresivo del sector por la presin de la economas emergentes, los efectos de la globalizacin de los mercados y las creencias errneas en que fabriquen otros y que lo importante son los servicios, lo que supondra una perdida irreversible de conocimiento y capacidades productivas, es decir, una mayor situacin de dependencia tecnolgica. Por su parte, el sector, dado su carcter horizontal y su interrelacin con el resto de sectores industriales y empresariales, presenta importantes oportunidades para la consolidacin y expansin de la industria de la electrnica espaola en nichos de mercado o en sectores de xito pas, como por ejemplo en el campo de las Energas Renovables donde Espaa est bien posicionada y cuenta con una excelente imagen internacional, entre otras actividades que pueden servir para la reindustrializacin y el relanzamiento del sector. En este sentido, cobra especial importancia reforzar la planificacin de las compras pblicas de tecnologa innovadora de tal forma que se dote a las empresas del sector de referencias tempranas que les permitan afrontar con garantas los retos de los mercados internacionales y que al mismo tiempo contribuyan al fortalecimiento de los distintos niveles de la cadena de valor y de suministros del sector espaol de la electrnica, generando ventajas competitivas y un mayor grado de especializacin. Aunque en el contexto internacional el peso de la industria espaola no es muy elevado, existen nichos de mercado y empresas altamente especializadas con tradicin y presencia en los mercados internacionales. Espaa representa aproximadamente el 5,6% de la produccin europea, unos 18.000 millones de euros, segn los datos de Eurostat y Electra, si bien en los ltimos aos, tomando como referencia otras fuentes consultadas, se aprecia una cierta desaceleracin en el sector y una tendencia a desplazar la produccin y las inversiones hacia los pases del este de Europa.


4.1.2. Comercio Internacional y el efecto de la globalizacin de los mercados

La evolucin del comercio internacional en sector de la electrnica, est presidida por el fenmeno de la globalizacin de los mercados, en los que cada vez es ms difcil competir por la aparicin de pases emergentes, el auge de la diferenciacin y la especializacin en los distintos subsectores. La decidida adopcin de los procesos de innovacin como ventaja competitiva dentro de la generacin de nuevos bienes junto con la incorporacin de estos procesos en el esquema productivo, la implantacin de herramientas de Gestin del Conocimiento (sistemas de inteligencia competitiva y vigilancia tecnolgica, creatividad, desarrollo acelerado de productos, etc.) son clave para la mejora de la competitividad a la hora de abordar mercados internacionales exigentes, en los que los plazos para la generacin de nuevos productos son cada vez menores y en consecuencia su ciclo de vida dentro del mercado (dada la rapidez con que se produce su obsolescencia). Para analizar el efecto de la globalizacin de los mercados y el comercio internacional en sector eTIC y en el sector de la electrnica se aporta una visin de conjunto que parte del estudio de los flujos comerciales entre las principales economas del mundo para analizar seguidamente la evolucin de las exportaciones en el sector TIC y su peso relativo sobre las importaciones y la evolucin en los principales actores del sector de la electrnica a nivel mundial. Asimismo se estudia la cuota de mercado de los pases de la OCDE en productos eTIC, y se tratan en profundidad fenmenos como la concentracin, la especializacin o ventaja competitiva revelada y el dficit en la balanza comercial de productos electrnicos. Para finalizar este apartado de caracterizacin del comercio internacional de la electrnica se aporta una reflexin sobre el comportamiento de los intercambios comerciales en el seno de UE.

Comercio exterior en el sector de la electrnica y la electrotecnia. Miles de millones de euros. Ao 2006



El primero de los anlisis muestra el desequilibrio de la balanza de pagos europea y especialmente la norteamericana que no obtiene un saldo positivo en ninguno de los intercambios bilaterales de productos electrnicos con los pases seleccionados, representando los productos electrnicos chinos prcticamente la mitad de sus importaciones. Por su parte, la UE solamente experimenta un saldo positivo en comercio exterior respecto a EEUU de cerca de 4,6 MM de , mientras que Japn y China arrojan saldos positivos. Saldo de las Importaciones y Exportaciones entre bloques econmicos en el mbito del

sector de la electrnica y la electricidad.

Pas o bloque econmico

Importaciones(MM )

Exportaciones(MM )

Saldo (MM )

Unin Europea 72 41,1 - 30,9 Estados Unidos 84 37,2 - 46,8 Japn 28,7 52,9 + 24,2 China 38,7 92,2 + 53,5 Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de Eurostat y Electra Pese a estos resultados globales, que muestran un dficit en exportaciones de productos electrnicos, la siguiente tabla muestra la evolucin ascendente del volumen de las exportaciones de la Europa de los 25 en el periodo 1996-2004, que sin embargo, en consonancia con el desequilibrio de la balanza de pagos sectorial europea, tambin ha venido acompaada de un incremento similar en el aumento de las importaciones de productos eTIC. En ambos casos, el ritmo de crecimiento ha sido muy superior al volumen de las importaciones y exportaciones general. Evolucin de las exportaciones e importaciones de bienes eTIC entre Europa y el resto

del mundo.

Fuente: Comisin Europea. Eurostat. 2008 El estudio de la balanza comercial en productos eTIC de los distintos pases de la OCDE, sita a Espaa entre los pases desarrollados con menor tasa de cobertura del comercio internacional en manufacturas eTIC, lejos de la media de la OCDE del 85% y con un volumen de importacin cuatro veces superior al de sus exportaciones.


El grfico, a pesar de que algunos pases puedan estar afectados por el efecto maquila consistente en la deslocalizacin de su produccin hacia pases limtrofes con menores costes de produccin (ej. EEUU Mxico, Alemania Repblica Checa y pases del este, o Espaa Portugal), once pases se sitan por encima de la media de la OCDE y ocho de ellos obtienen un supervit en su balanza de pagos. Destaca el caso de Corea, Japn y Finlandia con un diferencial superior al 40%.

Peso de las exportaciones sobre las importaciones en comercio de productos eTIC (%)

148%141%

134%127%

119%108%107%

99% 97% 96%

82%76% 72%

67% 66% 63% 61% 60% 57% 55% 51% 51%

38%

20%15% 15% 13%

4%

85%

180%

27%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

Korea

Japan

Finland

Ireland

Mexico

Hungary

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Netherlands

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148%141%

134%127%

119%108%107%

99% 97% 96%

82%76% 72%

67% 66% 63% 61% 60% 57% 55% 51% 51%

38%

20%15% 15% 13%

4%

85%

180%

27%

0%

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160%

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Iceland

Total

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008 En el extremo contrario, se observa un conjunto de pases entre los que se encuentra Espaa con un mayor grado de dependencia exterior para satisfacer su demanda de productos eTIC y con importante dficit comercial, ya que estos pases ni si quiera cubren con sus exportaciones un tercio de los productos que adquieren en el exterior. En la rbita de este grupo de pases, adems de Espaa, estn Turqua, Grecia, Nueva Zelanda, Australia o Islandia, que cierra el ranking de la ODCE con un 4%. El aislamiento de la evolucin de una serie de los principales pases de la OCDE junto con economas emergentes como la China, dejan claro el cambio de tendencia en cuanto a la reduccin paulatina de la cuota los pases ms desarrollados a favor de los pases en vas de desarrollo, dentro del marco de los procesos de deslocalizacin. El caso de China, evidencia esta tendencia, con espectacular crecimiento de sus exportaciones de productos eTIC a nivel mundial, a costa de un decremento de la cuota de mercado de los pases de la OCDE. En menos, de seis aos, China ha pasado de una situacin similar a la de Corea a ser lder mundial en exportaciones de productos eTIC con ms de 350.000 millones de dlares. China es el pas que ms crecimiento ha experimentado en exportaciones de productos eTIC a nivel mundial, a costa de un decremento de la cuota de mercado de los pases de la OCDE.


Evolucin de los principales exportadores mundiales de productos eTIC 1996-2007

0

50

100

150

200

250

300

350

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EE.UU. EU15 China Japn Corea

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008. Importes de exportaciones en miles de millones de dlares (precios corrientes). EU15 excluye el comercio intra-EU En lo referente a importaciones de productos eTIC tambin se aprecia un importante crecimiento de China debido principalmente a la importacin de componentes electrnicos para su ensamblaje y al desarrollo de su incipiente mercado interno, que debido a su poblacin representa uno de los mayores mercados potenciales para la electrnica del mundo, tanto que en los ltimos aos se ha puesto a la altura de mercados maduros de electrnica como el mercado de EEUU o el europeo, que tambin han crecido en tamao en los ltimos aos. Otros mercados como Japn y Corea se han mantenido ms estables, con menor crecimiento relativo. En el siguiente grfico, se analiza la evolucin de las importaciones de productos eTIC, en los que destaca en EEUU y UE como principales destinatarios de productos eTIC, as como el papel de China que en gran medida importa para la fabricacin y/o transformacin de productos eTIC. De la comparativa del grfico de importaciones con el anterior de exportaciones se aprecia una situacin de dficit comercial en EEUU y la UE, mientras que China, Japn y Corea obtienen un saldo favorable en la balanza comercial de productos eTIC.


Evolucin de los principales importadores mundiales de productos eTIC 1996-2007

Mile

s de

mill

ones

de

dla

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Importaciones de bienes TIC

0

50

100

150

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250

300

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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EEUU EU15 China Japn Corea

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008. Importes de exportaciones en miles de millones de dlares (precios corrientes). EU15 excluye el comercio intra-EU La prdida de terreno de las economas desarrolladas en cuota de mercado indica como en los ltimos aos se ha llevado un proceso de deslocalizacin a escala internacional hacia los pases del este europeo y del sudeste asitico. En este sentido, en el siguiente grfico dentro del marco de los pases de la OCDE, se muestra el claro avance de las economas del este de Europa con las tasas de crecimiento en el periodo 2003-2006 (.ej. Repblica Checa, Hungra, Eslovaquia o Polonia) ms altas de la OCDE y al mismo tiempo el declive en cuota de mercado de los pases ms avanzados en el campo de la electrnica (ej. EEUU, Japn, Alemania y Corea). Pese a estar entre las 10 mayores economas del mundo, Espaa ocupa una posicin preocupante en lo referente a su cuota mundial del mercado de productos electrnicos eTIC. Esta cuota, incluso se ha visto reducida casi un 30% entre 2003 y 2006 por los efectos de la globalizacin y de la tendencia de la fabricacin electrnica masiva en pases de Asia y zonas emergentes, tal y como se ver ms adelante en el apartado relativo a la globalizacin y a los efectos de la deslocalizacin (4.1.7) en el que se profundiza sobre el crecimiento experimentado por los pases no pertenecientes a la OCDE. Por otra parte, resulta llamativo el caso del Reino Unido, como la nica de las principales potencias europeas que ven aumentar su cuota de mercado, cuya explicacin se encontrara en su situacin estratgica en Europa como sede de grandes multinacionales y por el potencial de sus mercados financieros para la captacin de inversiones, capital riesgo y en su tradicin en el mbito de las fusiones y adquisiciones de empresas, a las que los sectores industriales, como el de la electrnica, no son ajenos.


Cuota de mercado mundial en productos eTIC de pases de la OCDE entre 2003 y 2006

0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,10,4 0,3 0,5

0,6 0,7 0,61,2 1,0 1,2 1,1 1,1 1,1

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6,5

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0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,20,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5

0,8 0,9 0,9 1,0 1,01,1 1,2

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2003 2006

Fuente: OCDE Abundando sobre el comportamiento y evolucin de las exportaciones de productos eTIC en el mbito internacional y la balanza de pagos, el siguiente grfico muestra como Espaa ha perdido terreno en mercado eTIC mundial en el periodo 2003-2006 frente a otros pases. El indicador de evolucin del rendimiento de las exportaciones de productos TIC se calcula respecto a la tasas de crecimiento de las exportaciones de un pas miembro de la OCDE con respecto a la tasa de incremento de las importaciones con respecto al resto del mundo. Si la tasa crecimiento de la exportaciones de un solo pas es ms alta que la tasa de crecimiento de las importaciones del resto del mundo, entonces el indicador es mayor que uno. En este sentido, Espaa que en 2003 contaba con una posicin favorable, en 2006 registr un retroceso hacia posiciones de mayor desequilibrio de la relacin entre sus exportaciones e importaciones.


Indicador de Rendimiento en Exportacin de Productos TIC (Export Performance) entre 2003 y 2006

1,1 1,1

0,7

1,0

0,8

0,7

1,0 1,0 1,01,1

1,0

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1,0

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1,19

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ep.

2003 2006

Fuente: OCDE Uno de los aspectos ms interesantes a considerar es, frente al liderazgo en costes, el fenmeno de la especializacin como fuente de ventajas competitivas que permite afrontar los mercados con productos de mayor valor aadido y con un precio mayor al de los productos electrnicos de carcter general en los que se concentran las estrategias empresariales de deslocalizacin para obtener ventajas competitivas derivadas del menor coste unitario de los productos. Para conocer el grado de especializacin de una economa respecto a un sector en concreto, como en este caso, el de la electrnica se emplea la denominada ventaja competitiva revelada (RCA) que mide la intensidad de especializacin comercial de un pas dentro de una regin del mundo (en el siguiente grfico, sobre los productos eTIC en la OCDE). Su resultado se calcula partiendo del porcentaje de exportaciones de una industria de un pas dividido entre el porcentaje de exportaciones de total de la industria electrnica en los pases de la OCDE. Si el porcentaje es inferior a 1, la industria electrnica de ese pas no est especializada en la exportacin de productos eTIC y adems el porcentaje de dicha industria dentro del total de exportaciones de ese pas es inferior al de la media de la OCDE. Si el indicador excede de 1 esto implica que el pas est especializado en la exportacin de productos eTIC. La situacin de Espaa, es la de un pas no especializado en la exportacin de productos eTIC y que lejos de tender a converger con los pases especializados o en vas de especializacin, ha retrocedido en el periodo 2003-2006, pasando del 0,32 al 0,27, pese a que en el sector de la industria manufacturera eTIC espaola se concentra ms del 50% de las exportaciones del hipersector eTIC. Este aspecto es de gran transcendencia, ya que la pequea (relativamente) industria de fabricacin electrnica de Espaa es capaz de exportar y competir en mercados internacionales, lo que revela una clara plataforma de ventaja y capacidad inicial para conseguir incrementar su dimensin.


Ventaja competitiva revelada en el mercado mundial de productos eTIC de pases de la OCDE entre 2003 y 2006

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Pases especializados en exportacin de productos eTIC

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2003 2006

Pases especializados en exportacin de productos eTIC

Pases no especializados en exportacin de productos eTIC

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Fuente: OCDE

Especializacin en la industria electrnica. Peso de los productos eTIC en las exportaciones totales de productos de los pases

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1996 2006

Fuente: elaboracin propia en base a datos de la OCDE 2008


En el anterior grfico se aprecian una serie de pases de la OCDE con un crecimiento del peso de las exportaciones de productos eTIC importante, como los pases del este de Europa, Finlandia, Mxico o Portugal. Sin embargo, en otros pases se ha dado el proceso contrario, como en EEUU, Japn, Francia, Canad y en menor medida en Espaa, en los que en 1996 pesaban ms las exportaciones de electrnica que en la actualidad, lo cual indicara la presencia de procesos de desindustrializacin en sus sectores de electrnica.

ndice Herfindahl5 de concentracin geogrfica para productos eTIC en pases de la OCDE entre 2003 y 2006

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2003 2006

Concentracin geogrfica de las exportaciones de productos TIC- + Fuente: OCDE En el grfico anterior, el ndice Herfindahl de concentracin geogrfica para productos eTIC en pases de la OCDE complementa la visin anterior, incidiendo la mayor o menor de dependencia de las exportaciones de un pas respecto a otro. En este sentido, Espaa cuenta con una concentracin geogrfica relativamente baja de sus exportaciones eTIC, lo cual sera un dato positivo en cuanto a la diversidad de los mercados a los que exporta sus productos, si bien hay que destacar que una parte significativa de las exportaciones de Espaa se concentran en los pases de la UE. Por su parte, se aprecia la gran dependencia de pases como Mxico o Canad del mercado estadounidense.

5 El ndice Herfindahl de concentracin geogrfica para las exportaciones de un pas A (de productos eTIC) es la suma de los cuadrados de las cuotas de exportacin de cada pas de destino en las exportaciones totales del mundo de productos eTIC del pas i, ejemplo H = SUMA [ Xi / SUMA Xi ]^2, donde I = 1 n pases de destino. Si cada uno de los pases n de destino recibiera el mismo valor de exportaciones desde ese pas de origen, el ndice Herfindahl sera igual a : H = 1 / n. Cuanto ms cerca de 1, ms geogrficamente concentrado esta el comercio de electrnica de ese pas.


4.1.3. Indicadores de produccin industrial y consumo aparente

Los indicadores de produccin industrial y consumo aparente de bienes industriales reflejan un cambio de tendencia hacia un mayor peso de China, consolidando al pas asitico como la fbrica del mundo. La deslocalizacin hacia el sudeste asitico y el desequilibrio en entre produccin y consumo producidos en los cinco ltimos aos, muestran dos claro bloques a escala mundial; por una parte, EEUU, UE y el resto del mundo, con una produccin cercana al 50%, aunque en ligero retroceso y con un dficit especialmente importante en EEUU y el resto del mundo (33% y 50% respectivamente) y por otra parte China y los pases de Asia - Pacfico que junto con Japn obtienen saldos positivos entre produccin y consumo.

Espaa se encuentra entre los pases desarrollados con menor tasa de cobertura del comercio internacional en manufacturas eTIC. En los ltimos aos, el sector espaol de la electrnica ha perdido peso en el mercado internacional y se ha acrecentado su falta de especializacin en la exportacin de productos eTIC. La articulacin de medidas para la mejora de la posicin de Espaa en los mercados internacionales pasa necesariamente por el diseo de una estrategia comercial integral que contemple la potenciacin de factores tales como la imagen tecnolgica del pas, la innovacin en productos eTIC, la incentivacin de la penetracin de los productos innovadores eTIC espaoles en el exterior, as como la promocin de la Marca Espaa tecnolgica aprovechando el posicionamiento espaol en determinados nichos de mercado en los que las soluciones tecnolgicas eTIC espaolas son ms apreciadas. Espaa presenta un mayor grado de dependencia exterior y una de las tasas de cobertura del comercio internacional ms bajas de los pases de la OCDE, 27% frente al 85% de media de los pases ms industrializados. Adems Espaa ha ido perdiendo terreno en los mercados internacionales y ha visto reducida su cuota de mercado en productos eTIC entre 2003 y 2006 en ms de un 28%, siendo su punto de partida, ya de por si bajo. La especializacin en productos eTIC, tal y como se desprende de los indicadores de ventaja competitiva revelada en el mercado de productos eTIC y en el relativo a la especializacin en la industria electrnica en relacin a las exportaciones de productos eTIC, reflejan el retroceso de Espaa los periodos 2003-2006 y 1996-2006.


Produccin y consumo de bienes industriales por regiones del mundo (2004)

Produccin y consumo de bienes industriales por regiones del mundo (2009)

Fuente: DECISION LTD. La industria, electrnica como se muestra en los siguientes grficos no ha sido ajena a estas tendencias, tal y como ya se apunt con anterioridad, consolidndose China como una de las potencias con mayores tasas de crecimiento, en trminos de produccin, en los ltimos aos. Asimismo quedan patentes los procesos de deslocalizacin de determinadas industrias intensivas en mano de obra y de menor valor aadido especialmente por parte de EEUU, Japn y en menor medida de la UE, de ah que sea sintomtico el peso del consumo de componentes electrnicos de China y su alto nivel de produccin de electrnica de consumo, en contraposicin con EEUU y la UE (aunque en menor medida) que muestran una mayor exposicin y dependencia del exterior para satisfacer su demanda de electrnica de consumo. En este sentido, Espaa debera tender hacia nichos de mercado de alto valor aadido que impliquen una mayor inversin en I+D+i, intensivos en conocimiento, generadores de mayores barreras de entrada para los nuevos actores en el sector, tal y como se deduce del anlisis del sector de la electromedicina, en el que el peso de China es muy inferior al del resto de bloques analizados.


Produccin y consumo aparente en el sector de Componentes Electrnicos. Pesos relativos (EU-27 + USA + Japn + China = 100)

% Produccin % Consumo% Produccin % Consumo


Produccin y consumo aparente en el sector de Electrnica de Consumo. Pesos

relativos (EU-27 + USA + Japn + China = 100)




Produccin y consumo aparente en el sector de Electromedicina. Pesos relativos (EU-27

+ USA + Japn + China = 100)



Produccin y consumo aparente en el sector de otros productos eTIC. Pesos relativos (EU-27 + USA + Japn + China = 100)




Salvo Japn, que muestra un cierto equilibrio entre produccin y consumo en los distintos subsectores de la electrnica analizados, se aprecia una mayor exposicin de EEUU y la UE a la perdida de capacidades productivas, circunstancia que tambin se plasma en el diferencial entre la produccin y el consumo de otros productos manufacturados eTIC.

4.1.4. La I+D+i en sector a nivel internacional Como veremos en los anlisis de este apartado, a pesar del esfuerzo realizado por el sector de la electrnica en los ltimos aos para dinamizar sus procesos de innovacin e I+D, Espaa presenta unos niveles de innovacin e inversin en I+D mejorables con respecto a los pases de nuestro entorno. En la siguiente tabla se muestra, en la columna Index Level of Innovation, el ranking de pases europeos segn su nivel de innovacin en el sector eTIC, segn este ndice Sinttico calculado por Europe Innova en 2008, Espaa ocupara una posicin intermedia en comparacin con los pases analizados, si bien el valor del ndice de Innovacin en el sector eTIC dista mucho de pases como Alemania, Francia o Reino Unido. En esta tabla y en el siguiente grfico tambin se muestra en la ltima columna el crecimiento del ndice de Innovacin en el sector eTIC innovacin en el sector eTIC espaol.

El desequilibrio entre bloques en trminos de consumo y produccin de productos electrnicos pone de manifiesto la deslocalizacin hacia pases con menores costes de produccin. Prcticamente el 50% de los productos de electrnica de consumo (de los bloques analizados: EEUU, UE, Japn y China) se fabrican en China. Espaa tiene ante s el reto de la especializacin en reas o nichos de actividad que supongan mayores barreras de entrada para los competidores. Esta estrategia implica un apuesta por la generacin de conocimiento y por la I+D+i como fuente de ventajas competitivas, as como un importante esfuerzo inversor en fabricacin avanzada y sus correspondientes servicios asociados (diseo, subcontratacin, etc.). Los datos de consumo aparente y produccin muestran como Europa y EEUU son cada vez ms dependientes del exterior para satisfacer su demanda interna de productos electrnicos, en especial de consumo y el auge de China como fbrica mundial que en los ltimos cinco aos se ha consolidado con una de las principales potencias en exportacin de productos electrnicos, en especial en ramas de la electrnica intensivas en mano de obra.


Nivel de innovacin del sector eTIC de Espaa en comparacin de otros pases Fuente: Comisin Europea y Eurostat. 2008

Nivel de innovacin del sector eTIC de los pases comparado con el crecimiento de la innovacin en el sector eTIC

Fuente: Comisin Europea y Eurostat. 2008


Inversin en I+D interna en las empresas eTIC como porcentaje su facturacin Fuente: Comisin Europea y Eurostat. 2008 Segn los datos disponibles en Eurostat, el conjunto del sector eTIC, incluyendo fabricacin y servicios eTIC en Espaa presenta unos niveles de inversin en I+D interna mejorables en comparacin con otras economas europeas, como Dinamarca, Alemania, Holanda, o Suecia. En media, las empresas eTIC espaolas dedican aproximadamente el 2% de su facturacin a inversin en I+D interna, mientras que pases como Dinamarca, Francia u Holanda dedican ms del 4%. An as, como se ver en el siguiente captulo sobre la situacin nacional, la fabricacin de electrnica de forma individualizada es un sector con gran potencial que realiza un esfuerzo en I+D mayor a otros sectores.

Inversin en Innovacin en las empresas eTIC como porcentaje de su facturacin Fuente: Comisin Europea y Eurostat. 2008

Media de la UEMedia de la UE


Con respecto a la inversin en innovacin de las empresas eTIC espaolas, de nuevo considerando de forma agregada las empresas de servicios y las empresas de fabricacin eTIC y con respecto a su facturacin, Espaa tambin ocupa una posicin relativamente potenciable en comparacin con los pases de su entorno europeo. Pases como Dinamarca, Alemania, Francia o Italia presentan medias de inversin empresarial de las empresas eTIC superiores al 6% de la facturacin. En las empresas eTIC espaolas esa inversin en innovacin representa, en media, el 3%. Cabe destacar, an as el esfuerzo individual en innovacin e I+D de las empresas que conforman el sector espaol de la electrnica, como parte del conjunto del sector eTIC en general, como se ver en el prximo Captulo 5, sobre el mbito nacional. Determinados ejemplos de fabricantes espaoles de electrnica realizan notables esfuerzos de inversin en I+D, en comparacin con empresas de otros sectores. Empresas espaolas del sector, como Favor, Releves, Indra, IKUSI, Preo, ZIV, IKOR, Relven, Sida, Ncleo, Telefnica, etc. tienen adems una fuerte presencia y participacin en programas europeos y nacionales de I+D (tal como se aprecia en el Captulo 5). En lo relativo a la inversin en I+D del sector de la electrnica con respecto al PIB En Espaa ese porcentaje de inversin en I+D del sector de electrnica se ha reducido a la mitad entre 1997 y 2005, pasando del 0,06% en 1997 al 0,03% del PIB en 2005, mientras que pases como Finlandia, Corea, Japn o Suecia, presentan valores superiores al 0,7% en 2005, lo cual coloca a sus empresas de electrnica en una situacin competitiva ventajosa gracias al elevado nivel de inversin relativa que tienen los sectores de estos pases. El dato de evolucin de la inversin en I+D del sector de la electrnica espaol se trata de forma ms desagregada en el prximo captulo de datos nacionales, en el que se aprecia la apuesta clara por la I+D+i del sector espaol de la electrnica, a pesar de esta evolucin que vemos con respecto al PIB y a otros pases, que tambin est condicionada con los cambios de peso del sector en la economa espaola.

Inversin privada en I+D en el sector de la electrnica como porcentaje del PIB


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En el siguiente grfico se muestra el porcentaje que representa la inversin en I+D del sector de servicios eTIC sobre el PIB, en este caso Espaa ha mejorado su situacin entre los aos 1997 y 2005, pasando del 0,03% al 0,08% de PIB, esto contrasta con la evolucin del sector de electrnica y uno de los factores podra ser la disminucin del peso total de este ltimo a favor de un aumento del peso del sector de servicios eTIC. An as, el peso de la I+D con respecto al PIB del sector de servicios eTIC de otros pases como Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Suecia o Reino Unido es muy superior al del sector servicios eTIC de Espaa, segn los datos de la OCDE. En el Captulo 5 se tratan de forma ms detallada los datos de inversin en I+D tanto del sector servicios eTIC como del sector de fabricacin eTIC.

Inversin privada en I+D en el sector de servicios eTIC como porcentaje del PIB


A continuacin se muestra la relacin entre el crecimiento de la inversin en I+D y el crecimiento de la facturacin para las empresas de electrnica mayores del mundo segn datos de la OCDE. A este respecto habra que sealar la importancia de la capacidad tractora por la I+D+i de las empresas de la industria de fabricacin eTIC como elementos que potencian la creacin de empresas y la dinamizacin de la innovacin en general para otros sectores de la cadena de valor relacionados con esta industria (automocin, sanidad, defensa, fabricacin, aeroespacial, etc.). Tambin habra que destacar la importancia creciente de la electrnica en las denominadas tecnologas asistivas (domtica, teleasistencia, etc.) orientadas a colectivos de tercer edad, discapacitados, etc. que en pases con sistemas de I+D ms desarrollados en el sector eTIC cuentan con programas especficos de apoyo enfocados a la resolucin de problemas sociales. En el grfico se muestra que las empresas con mayor crecimiento en I+D son tambin las empresas que mayor crecimiento de ingresos presentan. Adems, esta innovacin en el sector de la electrnica tendra un componente, en muchos casos, diferente a la innovacin realizada en empresas de servicios eTIC, debido a su contribucin a la generacin de un mayor valor aadido.

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Relacin entre crecimiento de la inversin en I+D+i y el crecimiento de los ingresos en las principales compaas eTIC del mundo

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Es necesario resaltar que no es comparable el valor aadido de una empresa industrial con una de servicios ya que es indispensable tener una slida base industria instalada para disponer de servicios eTIC de calidad y que generen valor aadido a los potenciales consumidores. Al mismo tiempo la incorporacin de tecnologa electrnica a los servicios eTIC contribuye a la diferenciacin positiva de otros sectores, tanto avanzados como maduros y a generar barreras de entrada en su nicho de mercado correspondiente; elementos de especial inters para competir en el entorno actual. Hay que ser conscientes de que una cosa son los servicios y otra es la fabricacin que da soporte y genera mayor valor aadido, y no caer en el error de primar nicamente los servicios, ya que la confluencia de industria y servicios contribuye a la generacin de mayores oportunidades y refuerza la posicin tecnolgica de un pas. La I+D+i impulsa el crecimiento sostenido de las compaas, de ah, que sea necesario potenciar los mecanismos de cooperacin y colaboracin a nivel sectorial para ayudar a las pymes del sector de la electrnica en sus procesos de modernizacin y generacin de conocimiento. El sector eTIC es uno de los sectores europeos que realiza un mayor esfuerzo relativo en innovacin e I+D. Esto es debido a que la mentalidad de muchas de las empresas Europeas del sector eTIC, consideran a la i

Hacia La Reindustrializacion Del Sector

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