¿Ha llegado la hora del vehículo eléctrico?
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Programa Ejecutivo Vehículo eléctrico 2011
¿Ha llegado la hora del vehículo
eléctrico?
Año de realización: 2011-2012
David ARBESÚ
José RODRIGUEZ
Manuel ORTEGA
Luis ALTMANN
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Como casar oferta y demanda
Fabricante
Usuario
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ENTUSIASTAS
PROFESIONAL/
FLOTA
PARTICULAR
Componentes
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Evolución en la tecnología de las baterías
– Densidad energética Autonomía +/-180 km
– Reducción de costes
– Rendimiento carga/descarga
– Vida útil
Por primera vez la tecnología disponible de las baterías
hace que el vehículo eléctrico tenga sentido práctico
Wh/kg
I ó n Lition Li - metal
NaNiCI 2 ( Zebra )
Plomo
NiMH
NiCad
Wh/kg
I ó n Lition Li - metal
NaNiCI 2 ( Zebra )
Plomo
NiMH
NiCad
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Movilidad urbana
Crecimiento de las necesidades de movilidad urbana: Análisis
del perfil de los viajes
En Europa COCHES DEL
SEGMENTO B
87%Menos de 60 km / día
13%> 60 km / día
87%Menos de 60 km / día
13%> 60 km / día
DESPLAZAMIENTOS
DIARIOS
68%A menudo / A veces
32%Nunca más de 150 km
68%A menudo / A veces
32%Nunca más de 150 km
Existe un mercado potencial 100% compatible
con el perfil de movilidad que ofrece un VE Fuente: Transyt
Fuente: Renault
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Tecnología de las baterías
Interés por el medio ambiente
Necesidades crecientes de movilidad urbana
Fabricante
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Intereses del regulador Internacional
• Cumplir los compromisos internacionales sobre emisiones de CO2
– El transporte es culpable del 12% de las emisiones de CO2 en la UE
– La UE debe cumplir el protocolo de Kyoto en 2012 y el 20/20/20 en 2020
• Fomentar la eficiencia energética del sector transporte y su sostenibilidad
Objetivos protocolo de Kyoto por pais
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Normativa de emisiones de CO2 para los
fabricantes
• Cálculo de la media ponderada de las emisiones de todos los vehículos vendidos
• Sistema de penalizaciones económicas fuertes por cada gramo que sobrepase la norma
Necesidad de acelerar las inversiones
en tecnologías eficientes en CO2
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VE y la normativa de emisiones:
Los supercréditos
• La normativa incorpora un mecanismo de “Super-créditos”, donde cada vehículo
que emita menos de 50g C02/km, multiplica su contribución por un factor que va
de 3,5 a 1 entre 2012 y 2016
• Este mecanismo favorece el esfuerzo en inversiones sobre el VE frente a otras
tecnologías
Mégane III 1.6, 16vGasolina
Mégane III 1.5 dCiDiésel
Toyota Prius híbrido
Electricidad (mix UE)
Electricidad (mix FR)
Electricidad (eólica)
FUENTE: Cálculos de los rendimientos de las organizaciones productoras de carburante y de electricidad según la metodología del estudio "Well-to-wheel analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context", JRC-EUCAR-CONCAWE,
V3 Nov 2008: http://ies.jrc.ec.europa.eu/WTW
Emisiones de CO2 (g/km)
DEL POZO AL DEPÓSITO
DEL DEPÓSITO A LA RUEDA Renault Fluence-ZE
12
62
136
184
105
163
114
89
0
Mégane III 1.6, 16vGasolina
Mégane III 1.5 dCiDiésel
Toyota Prius híbrido
Electricidad (mix UE)
Electricidad (mix FR)
Electricidad (eólica)
FUENTE: Cálculos de los rendimientos de las organizaciones productoras de carburante y de electricidad según la metodología del estudio "Well-to-wheel analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context", JRC-EUCAR-CONCAWE,
V3 Nov 2008: http://ies.jrc.ec.europa.eu/WTW
Emisiones de CO2 (g/km)
DEL POZO AL DEPÓSITODEL POZO AL DEPÓSITO
DEL DEPÓSITO A LA RUEDA DEL DEPÓSITO A LA RUEDA Renault Fluence-ZE
12
62
136
184
105
163
114
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El fabricante que disponga de vehículos eléctricos antes de 2015,
tendrá una ventaja competitiva importante frente al resto
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Tecnología de las baterías
Interés por el medio ambiente
Necesidades crecientes de movilidad urbana
Regulador
Europeo
Regulador
nacional
Normativa de emisiones de CO2
Emisiones de CO2
Calentamiento global
Sostenibilidad del
transporte
Fabricante
Componentes
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Intereses del regulador nacional
• Reducir emisiones de CO2
• Reducir la dependencia energética
– 48% de la Energía primaria en España proviene del petróleo
– 41% de la Energía final es consumida por el transporte (con una dependencia del 98% del
petróleo)
Consumo energía primaria en España (2009)
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Intereses del regulador nacional
• Fomentar la inversión en I+D+i
– El VE es un vector para muchas tecnologías innovadoras en muchos sectores: producción,
componentes, TICs, gestión de la demanda eléctrica, infraestructuras de recarga, nuevos
modelos de movilidad (car pooling, car sharing,…)
• Mejorar la eficiencia del sistema eléctrico
– El vehículo eléctrico no supone una inversión para aumentar la capacidad instalada de
generación (si se evitan las recargas en horas punta)
– Sin embargo representa una oportunidad para el uso de la red en horario valle
En un solo objeto confluyen multitud
de intereses tanto públicos como privados
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OBJETIVO: QUE EN EL 2014 ESTEN CIRCULANDO EN ESPAÑA 250.000 VEHICULOS ELECTRICOS.
EL PLAN INTEGRAL SE ESTRUCTURO EN UNA ESTRATEGIA GLOBAL Y DOS PLANES DE ACCIONES
CONCRETOS: 2010-2012 Y 2012-2014.
EL PLAN DE ACCIÓN MATERIALIZA LAS LINEAS ESTRATEGICAS EN ACCIONES DE POLITICAS CONCRETAS.
OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2010-2012 :
• MATERIALIZAR EL MARCO SOCIAL; TECNICO Y DE CONOCIMIENTO; EMPRESARIAL Y DE
MERCADO QUE PERMITA LA IMPLANTACIÓN DEFINITIVA DEL VE.
• QUE EN ESPAÑA ESTEN CIRCULANDO AL FINAL DE 2012, 70.000 VE (PUROS E HIBRIDOS
ENCHUFABLES)
Resultado: Estrategia integral de impulso al VE
Estrategia Integral de Impulso al VE
Plan de Acción
2010-2012
Plan de Acción
2012-2014
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Plan 2010-2012: Acciones
Para que el VE supere las barreras a su introducción en el mercado se desarrollarán acciones en cuatro ámbitos
estratégicos de actuación:
– Fomento de la Demanda
– Impulso de su Industrialización y su I+D+i
– Fomento de la infraestructura de recarga y su gestión energética
– Acciones transversales y complementarias
FOMENTO DE LA DEMANDA Acción 1 : Subvención a la adquisición Acción 2 : Trasposición de la Directiva 2009/33 Acción 3 : Identificación y promoción de la demanda de las flotas urbanas Acción 4 : Promoción de la articulación de las ventajas urbanas del Vehículo Eléctrico
INDUSTRIALIZACIÓN E I+D+i Acción 5 : Planes de apoyo al desarrollo e industrialización del VE Acción 6 : Planes de apoyo a las tecnologías de comunicación vinculadas al VE Acción 7 : Establecimiento de la líneas prioritarias de I+D+i para el VE
INFRAESTRUCTURA DE RECARGA Y GESTIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA
Acción 8 : Acuerdo con las empresas eléctricas Acción 9 : Nueva Tarifa de acceso “supervalle” Acción 10 : Contador con Discriminación Horaria Acción 11 : Estructuración legal de los Servicios de Recarga para los VE
ACCIONES TRANSVERSALES Acción 12 : Desarrollo marketing estratégico Acción 13 : Normalización de los elementos de la infraestructura de carga Acción 14 : Homologación y Normalización del Vehículo y sus componentes Acción 15 : Desarrollo de formación académica y profesional especifica para el VE
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Tecnología de las baterías
Interés por el medio ambiente
Necesidades crecientes de movilidad urbana
Normativa de emisiones de CO2
Dependencia energética
Eficiencia sistema energético
Plan integral
Fomento I+D+i
Emisiones de CO2
Calentamiento global
Sostenibilidad del
transporte
Fabricante
Componentes
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Interés de la administración local:
Contaminación del aire
– Las emisiones locales (NOx, partículas) son un problema en las zonas
urbanas con mucha densidad de tráfico
– Las grandes ciudades no consiguen cumplir con las normativas de
calidad del aire europeas, y se exponen al pago de multas
– El VE representa la opción más limpia, (y además no hace ruido!)
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Incentivos locales
Los incentivos para el VE por parte del regulador local pueden ser muy
variados:
– Estacionamiento gratuito
– Zonas de estacionamiento reservadas
– Acceso a zonas residenciales para carga/descarga
– Acceso a zonas de bajas emisiones en periodos de alerta
– Reducción de impuestos de circulación/matriculación
– Incentivos a la compra para profesionales (taxi,…)
– Carriles reservados
– …
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Tecnología de las baterías
Interés por el medio ambiente
Necesidades crecientes de movilidad urbana
Normativa de emisiones de CO2
Dependencia energética
Eficiencia sistema energético
Contaminantes locales
Salud pública
Emisiones de CO2
Calidad del aire
Calentamiento global
Sostenibilidad del
transporte
Contaminación del aire
Fomento I+D+i
Plan integral
Fabricante
Componentes
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TCO y perspectivas del precio de los
carburantes
La compra “Racional”: El coste total de pertenencia (TCO)
– Dentro de las razones de compra, el TCO esta teniendo un peso cada vez
mayor, tanto para particulares como para profesionales.
– En este sentido, la estructura de costes de un VE no se parece en nada a la de
un vehículo convencional
– La evolución del coste del petróleo es una variable de incertidumbre en el TCO
de un vehiculo ICE
Opción VE
Mayor coste Menor coste
Compra (200%) Energía (-75%)
Impuestos
Mantenimiento (-20%)
Seguro (-20%)
Incentivos locales
(estacionamiento
gratuito, etc,…)
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Modelos de negocio innovadores para facilitar
la decisión de compra
Para neutralizar dos de los frenos mas importantes:
– Precio más caro a la compra
– Incertidumbre sobre el comportamiento o sobre el valor residual de la batería
Innovación: Modelo de negocio mixto compra vehículo + renting batería
– Precio de compra comparable al vehiculo convencional
– Batería garantizada de por vida, riesgo sobre el valor residual soportado por el
fabricante
– Posibilidad de comercializar mas servicios dentro del renting (seguro,
asistencia, etc,…)
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PARTICULAR
Tecnología de las baterías
Interés por el medio ambiente
Necesidades crecientes de movilidad urbana
TCO + perspectivas del petróleo
Normativa de emisiones de CO2
Dependencia energética
Eficiencia sistema energético
Contaminantes locales
Salud pública
Modelos de negocio innovadores
Emisiones de CO2
Calidad del aire
Calentamiento global
Sostenibilidad del
transporte
Contaminación del aire
Fomento I+D+i
Plan integral
Fabricante
Componentes
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Rol de los otros sectores: TICs
• El VE es una oportunidad para no simplemente reemplazar el uso de uno
convencional, sino para ofrecer toda una serie de nuevas posibilidades de
interacción vehiculo/usuario/infraestructura/fabricante
• Esto representa numerosas oportunidades de negocio
– Sistemas de comunicación a distancia
– Redes inteligentes
– Puntos de recarga inteligentes
– Interacciones con el usuario (smartphones, internet, etc,…)
– Nuevos modos de acceso a la movilidad (Car sharing, car pooling,…)
• El rol acelerador de las TICs es el de proporcionar prestaciones/servicios novedosos
que aporten valor al cliente y que se conviertan en razones preferentes de compra
del VE, aumentando el interés y el esfuerzo económico al que estaría dispuesto el
cliente
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Rol de los otros sectores: Sector eléctrico
• Gran oportunidad de negocio de suministro eléctrico
– Acceso a un mercado energético hasta ahora fuera de su alcance
– Sin necesidad de inversiones.
– Mejorando la eficiencia general del sistema
• Apertura de nuevos mercados en la infraestructura de recarga:
– Instalación de puntos de recarga domésticos
– Instalación de puntos de recarga rápida + suministro al gestor de carga
• Al igual que las TICs el rol acelerador del sector energético debe darse en la
aportación de valor al cliente final por medio de productos/servicios novedosos
(tarifas valle, puntos de recarga rápida, combinación de contratos, etc,…)
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Tecnología de las baterías
Interés por el medio ambiente
Necesidades crecientes de movilidad urbana
TCO + perspectivas del petróleo
Normativa de emisiones de CO2
Dependencia energética
Eficiencia sistema energético
Contaminantes locales
Salud pública
Modelos de negocio innovadores
Emisiones de CO2
Calidad del aire
Calentamiento global
Sostenibilidad del
transporte
Contaminación del aire
Fomento I+D+i
Plan integral
Otros
Sectores (TICs, Energéticos, …)
Nuevas oportunidades de negocio
Nuevos modelos de negocio
Nuevos
servicios/
prestaciones
Fabricante
Componentes
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Medios de comunicación
• Tratamiento “high tec” desde los medios de comunicación
• Genera una opinión pública favorable
– Curiosidad por el concepto
– Crea expectativas y predisposición: “Funcionará?” “Ojala Funcione”
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Regulador
local
Otros
Sectores (TICs, Energéticos, …)
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Tecnología de las baterías
Interés por el medio ambiente
Necesidades crecientes de movilidad urbana
TCO + perspectivas del petróleo
Normativa de emisiones de CO2
Dependencia energética
Eficiencia sistema energético
Contaminantes locales
Salud pública
Nuevas oportunidades de negocio
Nuevos modelos de negocio
Nuevos
servicios/
prestaciones
Modelos de negocio innovadores
Emisiones de CO2
Calidad del aire
Calentamiento global
Sostenibilidad del
transporte
Contaminación del aire
Medios Buzz, Tema de moda
Información “high tec”
Fomento I+D+i
Plan integral
Fabricante
Componentes
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Nuevo segmento: Imagen de marca
• Por primera vez se dan todas las condiciones para la creación de un nuevo
segmento VE
• La diferente velocidad de llegada de los distintos fabricantes, ofrece una
oportunidad única de reposicionamiento de las marcas, y un vector de
imagen de marca muy importante.
• El valor que se pueda crear para la marca en este segmento va a
beneficiar al resto de las líneas de producto Interés para el fabricante
en mantener el segmento
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Tecnología de las baterías
Interés por el medio ambiente
Necesidades crecientes de movilidad urbana
TCO + perspectivas del petróleo
Normativa de emisiones de CO2
Dependencia energética
Eficiencia sistema energético
Contaminantes locales
Salud pública
Modelos de negocio innovadores
CREACION DE UN NUEVO SEGMENTO
IMAGEN DE MARCA
Emisiones de CO2
Calidad del aire
Calentamiento global
Sostenibilidad del
transporte
Contaminación del aire
Medios Buzz, Tema de moda
Información “tecnológica”
Otros
Sectores (TICs, Energéticos, …)
Nuevas oportunidades de negocio
Nuevos modelos de negocio
Nuevos
servicios/
prestaciones
Fomento I+D+i
Plan integral
Fabricante
Componentes
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CONCLUSIÓN
Ha llegado la hora del vehículo eléctrico?
– Gracias a la movilización de los intereses públicos y privados, por primera vez
vemos aparecer de forma masiva el VE en los showrooms y en la publicidad al
gran público.
– Todo esto en medio de una gran expectación que demuestra la predisposición y
la simpatía hacia esta tecnología
– No es un fenómeno local aislado, sino un movimiento global que además
interesa fuertemente a los países en desarrollo
– No es una apuesta aislada por parte de una industria, sino una confluencia de
intereses de múltiples sectores y de la administración.
– Todo ello hace pensar que sí, que ésta es la buena …
… aunque la última palabra la tendrá, como siempre, el cliente
final
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Los planes de ayuda: El cuento de la lechera?
• Los planes de ayudas al principio son necesarios para casar la oferta con la demanda a través
del precio y deben durar lo suficiente para demostrar al gran público que el concepto es viable.
• Estos planes compran tiempo durante el cual hay que trabajar en dos aspectos fundamentales:
– Mejorar y abaratar la tecnología
• Deberes del sector automóvil
– Desarrollar los servicios de valor añadido que se añadan a las razones de compra de un VE
• Deberes de los sectores afines: TICs, Energéticos, empresas de movilidad alternativa, etc,…
• Eso, junto con la evolución futura del precio del petróleo condicionará la viabilidad del
segmento una vez terminadas las ayudas
• Y qué pasa si se nos rompe el cántaro de leche?
– Por todo lo expuesto antes, es muy improbable que los planes de ayuda se retiren de forma masiva y
sincronizada en todos los países que los ofrecen.
– Aún así, si esto ocurriera, eso retrasaría la adopción y limitaría el mercado potencial del VE, pero no
mataría el concepto, que debería preparar una segunda oleada de conquista una vez mejorada su
ecuación económica.
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El debate VE o PHEV
• El PHEV es una solución mixta térmica + eléctrica que se dirige a otro tipo de perfil
de movilidad mas polivalente: Uso urbano + autonomía ampliada gracias a un motor
ICE.
• El PHEV y VE no son incompatibles, cada uno tiene su mercado.
• El PHEV no es la transición hacia el VE, sus usos hoy en día no son comparables
• Los dos van de la mano en cuanto a desarrollo de tecnología, pero solo el VE
representa una auténtica ruptura al abandonar completamente la tecnología ICE
• La debilidad del PHEV es su ecuación económica y tecnológica, aún más
comprometida que la del VE, orientándose por ahora a segmentos de gama alta.
• Su fortaleza es la polivalencia en un único vehículo
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FORTALEZAS Sostenibilidad
Contaminantes
Interés demostrado de las administraciones
Mejora de la dependencia energética
Por fin una ruptura
DEBILIDADES Precio a la compra
Desconocimiento
Incertidumbre sobre valor residual
Infraestructuras de recarga
AMENAZAS Crisis econónica
Gestion de la seguridad
Comprension de los cambios de habito en el uso
ANÁLISIS DAFO
OPORTUNIDADES Nuevos modelos de negocio
Comercializacion veh/batería
Comercializacion de la energía
Puntos de recarga rápida
Oportunidad para invertir y buscar un buen posicionamiento de España sobre la tecnología.
Desarrollo de redes inteligentes
Otros usos posibles de las baterias
Mejoras rápidas de la tecnología