Guia de Usuario MediQ Honorarios Médicos
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Guia de Usuario Honorarios Médicos
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Guia de UsuarioHonorarios Médicos
Introduzca su Usuario y Clave
Presione “Aceptar”
Este es el Menú Principal.
Aperturar Gestión de Honorarios Médicos
Seleccionemos Módulo de Tesorería
Seleccionemos opción “Gestión de Honorarios Médicos”
Para Aperturar la Gestión de Honorarios Médicos en primer lugar debemos establecer la Fecha de Corte en función de la Fecha de EmisiónDel la Factura, o sea que es sistema buscará todas aquellos HonorariosGenerados por Facturas con fecha de emisión menor o igual a la fechaDe corte, que la empresa haya cobrado. Según la configuraciónRealizada la liberación de los honorarios pudiese ser equitativa a la Cobranza (si cobre 50% pago 50%) o liberación automática, pero siempreSegún la Fecha de Corte.
Si se desea seleccionar Facturas de solo una Unidad de Negocio, puedeHacerlo, sino evaluaría todas
Si se desea seleccionar Facturas de según Tipo de Cliente, puedeHacerlo, sino evaluaría todas
Para Aperturar la Gestión de Honorarios presionemos botón “Aperturar”
El Sistema Evalúa y carga todos los Honorarios Liberados. Hasta ahoraNo ha ocurrido nada contablemente hablando. Se puede Limpiar esta Selección presionando botón “Eliminar”. Para ver el detalle de cada Médico hacer click en “seleccionar” del medico
Aquí observamos cada factura liberada para el Médico seleccionado comoUna “Asignación” y al final de la lista observaremos las “Deducciones”. El Sistema cálcula automáticamente la retención del “ISLR” y el “Gastos Administrativo” si el mismo fue configurado
Adicionalmente se pueden incorporar otras deducciones. Seleccione el “Tipo de Concepto”
Seleccione el “Concepto”
Presione “Aceptar”
Observará al final de la Lista la deducción agregada
De igual forma el sistema les da la posibilidad de Eliminar de la selecciónAlguna(s) factura(s). Para realizar esto haga click en la primera columnaDe la lista y presione “Aceptar”
Como verá el “ISLR” se re-calculó
Ahora vamos a imprimir los Reportes correspondientes a la selecciónRealizada. Presione botón “Imprimir”
El Sistema le trae el Nro de Nomina ya pre-seleccionada
Debe seleccionar el Reporte que desea Ver/Imprimir. Como verá existen4 reportes Básicos. Vamos a seleccionar “Recibo de Pagos”
Usted puede presionar el botón “Ver Pantalla” y verá los reportes directa_Mente en la pagina, o presione “Imprimir” para traer el Reporte en PDF. Presione “Imprimir”
Este es el Modelo Básico del Recibo de Honorarios, el cual muestra los Honorarios seleccionados para pagar.
Seleccionemos el Reporte “Resumen por Médico”
Este reporte nos muestra la selección resumida por Médicos
Seleccionemos “Resumen por Conceptos”
Este reporte muestra la selección vista resumida por conceptos
Seleccionemos “Detallado por Medicos”
Veremos la selección detallada por médico
Luego de Imprimir los reportes correspondientes, no quedaría generarLa “Orden de Pago” para posteriormente emitir los cheques
Presione botón “Orden de Pago”
Presione “Confirmar”
Y como verá contablemente ya los Honorarios fueron cancelados
Pagar con Cheque
Seleccione Módulo “Tesorería”
Seleccione opción “Pagos con Cheque”
Esta pantalla nos muestra las ordenes de pago emitidas para los Proveedores. Los Médicos también son considerados proveedores.
Seleccionemos el Tipo de Proveedor “Medico”
Alli se muestran las Ordenes de Pago para los Médicos. Si desea ver soloLas ordenes de un Médico especifico, seleccione en la casilla “Proveedor”
Seleccionamos de cual Banco emitiremos el Cheque
Seleccionamos la Cuenta
Seleccionamos la Chequera
Seleccionamos al Médico el cual se le emitirá el cheque
Presione botón “Procesar”
Presione “Confirmar”
El Sistema le emite un reporte donde en la sección superior esta elFormato para imprimir el cheque, y en la parte inferior los datosDel cheque y Recibo de Honorarios Médicos
Para este momento el sistema emitió cheque, realizo movimiento de Banco y cambio estatus a Orden de Pago. Repita el procedimiento Para el resto de las Ordenes de Pago. También se puede seleccionar Múltiples Ordenes de Pago y el sistema le devuelve un reporte dondeCada pagina corresponde a 1 cheque emitido
Registrar Pago con Transferencia
Seleccione Modulo “Tesorería”
Seleccione opción “Pagos con Transferencias”
Esta pantalla nos muestra las ordenes de pago emitidas para los Proveedores. Los Médicos también son considerados proveedores.
Seleccione Tipo de Proveedor “Medico”
Seleccione el Banco desde donde realizó la transferencia
Seleccione la Cuenta Origen
Seleccione los Médicos a los cuales les transfirió y coloque en la Ultima columna el número de Transferencia. Presione botón “Procesar”
Presione “Confirmar”
El Sistema le emite un Recibo
Para este momento el sistema realizo movimiento de Banco y cambio estatus a Orden de Pago. Repita el procedimiento para el resto de las Ordenes de Pago.
Otras Operaciones
Para Imprimir Reportes de Gestión de Honorarios seleccione opción“Imprimir Reportes de Nómina”
Seleccione el número de Nomina (presente o pasada)
Si desea filtar por un médico especifico, seleccione “Médico”
Seleccione el Reporte que desea Ver/Imprimir
Presione “Ver Pantalla”
Se muestra el reporte seleccionado
Asimismo los otros reportes
Para ver estatus de Honorarios Médicos, seleccione opción “Estado de Cuenta Honorarios Médicos”
Seleccione el Médico
Seleccione el Tipo de Reporte. Presione “Imprimir” o “Ver Pantalla”
Se muestra el Reporte
Seleccione Honorarios “Pagados”
Aquí debe establecer Rango de Fecha
Se muestra el Reporte
Seleccione Honorarios “Generados”
Aquí debe establecer Rango de Fecha
Se muestra el Reporte
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