Gua de negocios e inversin en el Per para el sector Hidrocarburos

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Mayo 2014

Datos

generales

Tipo de gobierno

1

Geografa 2

Poblacin 3

Moneda 4

Economa 5

Infraestructura y servicios

6

Riesgo pas y grado de inversin

7

Condiciones para promover la inversin

8

Entorno de negocios en

el sector hidrocarburos

Importancia en el sector hidrocarburos en el Per

1

Produccin y exportacin de hidrocarburos

2

Diversificacin de la matriz energtica

3

Potencial de crecimiento

4

Tendencias en el sector

5

Pgina 4

Asuntos

varios

Establecimiento de empresas en el Per

1

Marco legal y tributario de la industria hidrocarburfera

2

Rgimen laboral 4

Normas contables 5

Pgina 5

PBI

Real del Per

*Estimado

Fuente: BCRP / Ministerio de Economa y Finanzas / Fondo Monetario Internacional (FMI) / EY

300

250

200

150

100

50

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*

53

.9

56

.8

61

.7

69

.7

79

.4

92

.3

10

8

12

8

12

7 1

54

17

7 2

02

21

0

221 24

2

26

2

28

2 3

05

El crecimiento promedio anual del PBI en los ltimos 14 aos ha sido

de 5.6%

Pgina 6

PBI

por industria

*Estimado

Fuente: BCRP / EY

2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015*

Agricultura y Ganado 7.2 2.3 2.7 3.8 5.7 1.9 3.0 4.2

Pesca 6.3 -7.9 0.3 29.7 -11.7 8.3 6.6 3.3

Minera 7.3 -1.4 -0.7 -1.1 2.2 2.0 9.1 13.0

Hidrocarburos 10.3 16.1 28.4 19.7 2.3 5.8 10.8 14.8

Manufactura 9.1 -7.2 6.5 7.7 1.5 2.5 4.1 5.1

Electricidad y Agua 7.7 1.2 4.9 7.4 5.2 5.6 6.1 6.1

Construccin 16.5 6.1 12.5 3.4 15.1 8.7 7.3 8.0

Comercio 13.0 -0.4 5.1 8.8 6.7 5.4 5.9 6.3

Otros Servicios 9.1 3.1 5.4 7.3 7.1 6.1 6.2 6.5

PBI 9.8 0.9 8.8 6.9 6.3 5.0 6.0 6.5

Pgina 7

PBI del crecimiento

en hidrocarburos al 2016

Fuente: Ministerio de Energa y Minas / APOYO

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bloque 56

(Camisea) Extensin del

Bloque 56

Bloque 57

(Repsol)

Extensin de los

Bloques 56 y 88

Pgina 8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exploracin 44.00 96.40 136.30 251.00 539.10 539.10 747.06 476.90 785.080 438.04

Explotacin 232.80 254.90 551.90 855.00 610.80 610.80 576.50 884.00 731.102 812.49

Total 276.80 351.30 688.20 1,106.00 1,149.90 1,149.90 1,323.90 1,360.90 1.516.182 1,250.53

Inversin en

el sector hidrocarburos (en MM US$) (exploracin y explotacin)

Fuente: Perupetro

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Inversin en gas y petrleo

Fuente: Ministerio de Energa y Minas/ Sociedad Peruana de Hidrocarburos

La inversin en gas y petrleo para los prximos 10 aos en Per

ser de US$. 23,000 millones

70%

20%

10%

Proyectos de gas natural

Proyectos de petrleo

Otros

Para el ao 2014 se proyecta una demanda de 9,106 puestos de trabajo para el sector minera e hidrocarburos.

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Produccin fiscalizada

hidrocarburos lquidos

* Incluye petrleo y gas natural liquido

Fuente: Ministerio de Energa y Minas

180,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

170,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

115,581

113,869

120,028

145,280

157,159

152,716

152,716 167,515

Promedio anual

Pgina 11

Produccin fiscalizada

gas natural

Fuente: Ministerio de Energa y Minas

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

10

60

110

160

210

260 310

360

410

460 510

560

610

660

710

760 810

860 910

960

1,010 1,060

1,110

1,160

1,210 1,260

1,310

1,360

172

Mile

s d

e p

ies c

b

icos p

or

da

259 328

336

700

1,099

1,180

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Regalas

petroleras

Escalas de produccin

(barriles por da calendario)

Porcentaje

de regala

< 5 5%

5-100 5% a 20%

> 100 20%

Total de regalas cobradas en el ao 2013:

S/. 1,932,666,634.31

Pgina 13

Crecimiento del

sector

*Estimado

10.6% 8.3% 7.7% 7.8%

2013 2014 2015* 2016*

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas / Maximixe

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Tendencias futuras

en el sector

Se estima que la produccin de hidrocarburos lquidos aumentar de

166,170 barriles por da (b/d) en el 2012 a 351,170 b/d en 2016.

El consumo se estima que crecer de 201,480 b/d a 222,390 b/d.

Se proyecta que la produccin de gas subir de 9.3 metros cbicos

en 2012 a 13.0 en 2016.

El consumo se estima que aumentar de 6.37 metros cbicos en

2012 a 8.19 en 2016.

Demanda

de energa

aumentar*

50%

Oportunidad

para el Per

Cuencas sedimentarias de

petrleo no exploradas

Grandes reservas de gas

natural

*Estimado

Gua de negocios e inversin en el Per para el sector Hidrocarburos

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Mayo 2014