Guía de información ﬁscal 2017 - caser.es · ACCESO CLIENTES > CERTIFICADOS FISCALES ... Se...

Para obtener los certificados entra

o regístrate en acceso clientes de caser.es,

dirígete a certificados fiscales, selecciona

ejercicio y certificado y descárgate el

documento.

Para consultar cómo hacer la declaración

de la renta sigue paso a paso esta guía.

Si necesitas ayuda llama al:

902 211 919

Algunos seguros de vida y planes de

pensiones tienen repercusión fiscal.

A través de esta guía te indicamos dónde

puedes obtener los certificados fiscales de

cada producto y te explicamos dónde

tienes que reflejar esta información en tu

declaración de la renta.

Guía de informaciónfiscal 2017

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GUÍA DE INFORMACIÓN FISCAL 2017 902 211 919 info fiscal

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y te ayudaremos.

El proceso es el siguiente:

1. Identificación Queremos estar seguros de que sólo tú puedes entrar

a tu área personal. Necesitarás tu número de póliza

o número de adhesión, y algún otro dato.

2. Activación del Servicio E-cliente Te enviaremos un email a la cuenta de correo que nos

digas, con un link para activar el servicio. Es el último

paso pero queremos asegurarnos de que todo está bien.

3. Cambio de Contraseña Te pediremos que elijas tu contraseña personal para

poder acceder al servicio.

Vida PensionesAhorro

Si mantienes contratos en vigor, a través del ACCESO CLIENTES en nuestra web, podrás consultar y obtener tu certificado fiscal. Si aún no eres e-cliente te explicamos a continuación cómo hacerlo, es rápido y sencillo.

seguros



Los certificados fiscales puedes obtenerlos en el apartado:ACCESO CLIENTES > CERTIFICADOS FISCALES

Selecciona primeroel año fiscal

Se muestran los distintos documentosdisponibles

seguros

Avenida de Burgos, 10928050 Madrid

caser.es

Mod

: V0

0000

53 -

D.C

.: V

0000

053-

A Siempre a su servicio

De lunes a viernes, de 8 a 15 horas

902 211 919 caser.esSu mediador

Información fiscal

Madrid, 20 de marzo de 2018

Estimado/a cliente:

A continuación le detallamos información del valor de rescate de sus contratos de seguro a 31 de diciembre, para que pueda realizar su declaración en el impuesto sobre el patrimonio si se encuentra vd. obligado a ello.

Este valor está condicionado a que todas las primas devengadas hasta dicha fecha hayan sido satisfechas en sus correspondientes vencimientos.

Ejercicio fiscal NIF/CIF Apellidos y nombre

2017

Seguro Nº Póliza Valor de rescate

AHORRO SVP 39.967,66

En nuestra web, en el apartado de campaña fiscal, dispone de una guía de ayuda para realizar su declaración de impuestos.

Santiago Rodriguez HerreroOperaciones Vida y Pensiones

Gracias por su confianza.

Reciba un cordial saludo.

CASER PENSIONES E.G.F.P., S.A. AVENIDA DE BURGOS 109

28050 MADRID

Certificado Fiscal de Planes de Pensiones

Ejercicio fiscal 2017

Distinguido(a) cliente:

Le detallamos información fiscal de sus planes depensiones, correspondiente al ejercicio de referencia.

INFORMACIÓN FISCAL DE SUS PLANES DE PENSIONES SU NÚMERO DE ADHESIÓN: 2615846

DATOS DEL TITULAR DE PLANES DE PENSIONES

Nombre y Apellidos NIF

Denominación CIF Número registro D.G.S. Domicilio social

CASER PENSIONES E.G.F.P., S.A. A85179760 G0219 AVENIDA DE BURGOS 109, 28050, MADRID

DESCRIPCIÓN PLAN APORTACIONES PROPIAS

APORTACIONES PROMOTOR

DERECHOS CONSOLIDADOS A 31/12/2017

INFORMACIÓN ADICIONAL (*) SALDO ANTERIOR A 1/01/2007

EMP. AGROSEGURO AP. 0,00 630,84 4.777,58 0,00EMP. AGROSEGURO AP. 7.365,00 0,00 15.100,26 0,00

TOTAL 7.365,00 630,84 19.877,84

(*) INFORMACIÓN ADICIONAL:

Se informa del importe del derecho consolidado que se deriva de aportaciones realizadas con anterioridad a 1/01/2007.


CASER PENSIONES E.G.F.P., S.A.

Mod

. V00

0005

0


caser.es

Mod

: V0

0000

54

- D

.C.:

V00

0005

4-A Siempre a su servicio



Información fiscal


Estimado/a cliente:

A continuación le detallamos información de sus contratos de seguro para que pueda realizar su declaración en el impuesto sobre la renta de las personas físicas ( IRPF ) o impuesto de sociedades.


2017

Rendimiento del trabajo

Seguro COLECTIVO T.A.R. EMPRESAS Nº Póliza

Importe Bruto

Rendimiento NetoRendimiento atribuible I.R.P.F.

Reducciones Retención

6.010,12 3.606,076.010,12 2.404,05 0,00

En nuestra web, en el apartado de campaña fiscal, dispone de una guía de ayuda para realizar su declaración de impuestos.

Santiago Rodriguez HerreroOperaciones Vida y Pensiones

Gracias por su confianza.

Reciba un cordial saludo.


caser.es

Mod

: V0

0000

54 -

D.C

.: V

0000

054-

A Siempre a su servicio



Información fiscal


Estimado/a cliente:

A continuación le detallamos información de sus contratos de seguro para que pueda realizar su declaración en el impuesto sobre la renta de las personas físicas ( IRPF ) o impuesto de sociedades.


2017

Rendimiento del capital mobiliario: : PRESTACIÓN POR INVALIDEZ

Seguro CASER VIDA Nº Póliza

Importe Bruto

Rendimiento capital mobiliario neto

Rendimiento capital mobiliario íntegro


72.551,21 72.469,2272.469,22 0,00 0,00

Rendimiento del capital mobiliario: : PRESTACIÓN POR INVALIDEZ

Seguro CASER VIDA Nº Póliza

Importe Bruto




7.348,79 7.266,807.266,80 0,00 1.380,69

01Rendimiento

de capitalmobiliario

02Aportaciones

PPA / PP

04Impuesto

sobrePatrimonioInformaciónsaldo 31/12


Estos son los certificados que puedes encontrar y descargarte:


03Rendimientos

del trabajo

seguros

01Rendimiento

de capitalmobiliario

Diríjete a la casilla 30


Si tienes que declarar por rendimientos de capital mobiliario, te explicamos a continuación la forma de incluirlo en tu declaración:


Pasos a seguir en tu declaración:

La información fiscal está recogida en esta parte del documento:

seguros

Rendimiento del capital mobiliario

Seguro Nº Póliza

Importe Bruto




72.551,21 72.469,2272.469,22 0,00 0,00

Rendimiento del capital mobiliario

Seguro Nº Póliza

Importe Bruto




72.551,21 72.469,2272.469,22 0,00 0,00

Completa la casilla 30



seguros

72.469,22 0,00

02Aportaciones

PPA / PP

Diríjete a la casilla 440


Si tienes que declarar por aportaciones a Planes de Previsión Asegurado (PPA) y/o Planes de Pensiones (PP), te explicamos a continuación la forma de incluirlo en tu declaración:



La información fiscal del PPA está recogida en esta parte del documento:

La información fiscal del PP está recogida en esta parte del documento:

seguros

DESCRIPCIÓN PLAN APORTACIONES PROPIAS

APORTACIONES PROMOTOR

DERECHOS CONSOLIDADOS A 31/12/2017

INFORMACIÓN ADICIONAL (*) SALDO ANTERIOR A 1/01/2007

EMP. AGROSEGURO AP. 0,00 630,84 4.777,58 0,00EMP. AGROSEGURO AP. 7.365,00 0,00 15.100,26 0,00

TOTAL 7.365,00 630,84 19.877,84

(*) INFORMACIÓN ADICIONAL:

Se informa del importe del derecho consolidado que se deriva de aportaciones realizadas con anterioridad a 1/01/2007.

Nº Póliza Aportaciones en el ejercicio

Con derecho a reducción

Provisión matemática

Sin derecho a reducción

100,00 0,00 0,00

100,00 0,00 0,00

7.800,00 0,00 7.799,99

Completa la casilla 440: PPA / PP



El importe de las aportaciones a los PPA / PP, deberás incluirlo en la casilla 440, en el apartado que te indicamos a continuación:

seguros

03Rendimientos

del trabajo

Diríjete a la casilla 2 “Retribuciones dinerarias”


Si tienes que tributar por Rendimientos del Trabajo deberás realizar los siguientes pasos:



La información fiscal del PPA está recogida en esta parte del documento:

La información fiscal del PP está recogida en esta parte del documento:

seguros

Rendimiento del trabajo

Seguro COLECTIVO T.A.R. EMPRESAS Nº Póliza

Importe Bruto

Rendimiento NetoRendimiento atribuible I.R.P.F.


6.010,12 3.606,076.010,12 2.404,05 0,00

INFORMACIÓN FISCAL DE SUS PERCEPCIONES DE PLANES DE PENSIONES

DESCRIPCIÓN PLAN PRESTACIONES RETENCIÓN IRPF

REDUCCIÓN LEY IRPF(*)

DERECHOS ECONÓMICOS A 31/12/2017

15.041,62 1.234,48 0,00 16.971,72

TOTAL 15.041,62 1.234,48 0,00 16.971,72

(*) Disposición Transitoria 12ª Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Completa la casilla 2: Rendimientos del trabajo



Te explicamos a continuación cómo completar la casilla 2:

seguros

04Impuesto

sobrePatrimonioInformaciónsaldo 31/12


En nuestro servicio e-cliente, también disponible, a título informativo, el valor de rescate de sus contratos, a 31 de diciembre. La mencionada información, te será útil si te encuentrasobligado a presentar la DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO.


La información está recogida

en esta parte del documento

seguros

Seguro Nº Póliza Valor de rescate

AHORRO SVP 39.967,66

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