Guia de Elaboracion ANEXO_B_2012 Sra

8/3/2019 Guia de Elaboracion ANEXO_B_2012 Sra

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SECRETARIADELAREFORMAAGRARIA

SUBSECRETARIADEPOLITICASECTORIAL

CONTENIDO GENERAL DEL ANEXO B

SEPTIEMBRE 2011.



ANEXO B (FORMULACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO)

Definiciones:Proyecto productivo: Actividad económica y socialmente rentable, que es ejecutadade manera organizada por un “Grupo”, de acuerdo a lo establecido en la “Formulacióndel Proyecto Productivo”, de nueva implementación para producir, comercializar uotorgar servicios a terceros.

Formulación del Proyecto Productivo: Estudio diseñado por el “Técnico/a” Habilitadopor la Secretaría, el cual deberá contener las especificaciones técnicas, financieras,comerciales y de sustentabilidad ambiental, requeridas para la generación de productoso servicios que se traduzcan en un beneficio directo a favor de quienes lo desarrollan.

Este estudio debe presentarse con el “Formato para el ingreso de proyectos productivosFAPPA/PROMUSAG” también llamado Anexo B de las reglas de operación.



ANEXO B (FORMULACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO)



ANEXO B (PARTE I-II)Datos Generales y Justificación



ANEXO B (PARTE III)Análisis de Mercado



ANEXO B (PARTE IV)Ingeniería del Proyecto



ANEXO B (PARTE IV)De que manera se realizan las actividades para producir el bien o servicio

Del proyecto productivo



ANEXO B (PARTE IV)



ANEXO B (PARTE V)Cómo impacta nuestro proyecto al ambiente



ANEXO B (PARTE VI)Análisis de rentabilidad



I. DATOS GENERALES

Nombre del proyecto

Estado Municipio

Núcleo agrario

Giro del proyecto Producto Final

Nombre del grupo

Número integrantes Programa Monto solicitado

Nombre del Técnico CUHA

Ó



II. JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y METAS. (1 cuartillamáximo)

a. Justificación.

1. Por qué realizar este proyecto productivo. (beneficios)

b. Señalar 3 objetivos del proyecto productivo (Cualitativos).

c. Señalar 3 Metas del proyecto productivo (Cuantitativas).

d. Especificar cómo participaron las mujeres en el diseño de los objetivos delproyecto productivo tomando en consideración la experiencia, habilidades,destrezas y disponibilidad de tiempo de las mismas.



III. MERCADO

a. Descripción y análisis de los productos y/o servicios.

¿Cuál es el producto ó servicio final a ofrecer? ¿Existen subproductos? (si existensubproductos, considerarlos dentro del desarrollo del proyecto).

Definir claramente el producto o servicio que se ofrecerán:

Servicios y comercio: venta de abarrotes, servicio de Internet, guisos y comidatípica, papelería en general, servicio automotriz (lavado y engrasado de motor).Industria rural: Tortillas, huaraches (calzado), quesos.Agropecuarios: manzanas var. red delicious, lechugas, leche de cabra, lechones.



¿Cuáles son las características físicas de dicho producto(s) y/o servicio(s)?

Tortillas de harina o de maíz, tamaños de la tortilla, ciber la velocidad de Internet,papelería productos no maltratados, leche de cabra pasteurizada o bronca, quesosfrescos o madurados, becerros de la raza suizo cebú con 7 meses de edad y 180 kgde peso, manzanas golden deliciuos sin golpes ni manchas, con sabor dulcemadurada, Servicio Automotriz completo en dos días.

III. MERCADO



III. MERCADO

¿En que presentación (empaque y embalaje) será ofertado el producto?

Es la forma en que se muestra el producto o servicio al cliente. Becerros en pie o encanal, quesos empacados al alto vacío, rejas o cajas, por pieza, trato al cliente,platillos para el consumo en el local y venta a domicilio.

De acuerdo al segmento de mercado indicar la calidad en la que se cataloga del

producto y/o servicio.

Calidad del servicio (atención al cliente en tiempo), hortalizas de primera segunda ytercera calidad, Peces con distintos pesos de venta, leche libre de impurezas



b. Características del mercado local:

Plaza o Mercado: ¿En que comunidad(es) y/o municipio(s) se va a comercializar elproducto(s) y/o servicio(s)?

Lugar específico donde se comercializará el bien o servicio, no se debe hablar delmercado nacional ni internacional.

Dentro de esa comunidad(es) o municipio(s) ¿cual será el punto de venta y a quienesse les ofertará el producto(s) y/o servicio(s)?

El punto de venta en un local, en algún tianguis o mercado, central de abasto, a puertade corral. Y si se trata de intermediarios o al consumidor final. Esto también define el

precio de venta.

¿Cuántos habitantes tiene la comunidad(es) y/o municipio(s) donde se comercializara elproducto(s) y/o servicio(s)?

Consultar la cantidad de habitantes (consulta en el INEGI).

III. MERCADO



El proyecto plantea la venta de sus productos en el Municipio de Tlalmanalco, Estadode México.

III. MERCADO

b. Características del mercado local:



III. MERCADO

c. Análisis de la oferta y demanda:

¿Cuántos son los “clientes potenciales” del producto(s) y/o servicio(s) y cuál es supoder adquisitivo en promedio? De la cantidad de habitantes que se define en lapregunta anterior cual es el número potencial de clientes para el bien o servicio (puededefinirse por edad, preferencias, sexo) y determinar su poder adquisitivo (cuantificarlo)que garantice la venta de los productos o servicios ofrecidos

¿Cuántos competidores ofertan el mismo producto en la misma comunidad(es) y/omunicipio(s)?

Cuantificar el número potencial de personas que se dedican a la misma actividad (tantolocales como foráneos) y ofrecen el producto al mismo segmento de mercado.

¿Con que frecuencia se consume el producto o servicio?

Definir si el producto es de consumo diario, por temporadas o es ocasional, en funciónal mercado meta.



III. MERCADO

c. Análisis de la oferta y demanda:



III. MERCADO

d. Análisis y fijación de precios: ¿A que precio en promedio oferta la competencia? Cuál es el precio de venta del

producto(s) y/o servicio(s) a ofertar?

Determinar el precio al que se comercializará el producto y el método elegido para lafijación del mismo, establecer el precio al que se comercializará el producto por parte delos competidores. El precio debe coincidir con el mercado meta, la calidad ypresentación del producto o servicio.

Existen estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s) aofertar? ¿Cómo, Cuándo y Porqué se presentan?

Esto también justifica los precios de venta de los productos, si la venta se plantea por temporada y esta coincide cuando las fluctuaciones son altas, se justifica un precio altode venta, pero si la producción es constante a lo largo del año conviene tomar promedios.

Ejemplos de venta por temporada: La venta de esferas de navidad, pavos, algunosfrutales como el mango, hortalizas.

Ejemplos de venta alta y baja por temporada que conviene tener el precio promedio:cibercafé, papelerías, uniformes escolares.



III. MERCADO

d. Análisis y fijación de precios:



III. MERCADO

e. Estrategia de comercialización:

1. ¿El producto se venderá de contado o a crédito? ¿De que manera se dará aconocer el producto(s) y/o servicio(s)? (promoción y difusión).

Mantas, volantes, perifoneo que sean alcanzables para el proyecto

2. ¿Cuál es la cadena de distribución en la que se encontrará el producto(s) y /oservicio(s)? desde la producción hasta el consumidor final (identificar el eslabón en quese ubica el proyecto)

Solo definir el o los eslabones que el proyecto ocupa dentro de la cadena de

comercialización, esto también ayuda a justificar los precios de venta de los productos oservicios.



e. Estrategia de comercialización:

ALGUNASDEELLASCONLLEVANCOSTOS(REFLEJARLOSENLACORRIDAFINANCIERA)

III. MERCADO



III. MERCADO

f. Cotizaciones formales de lo que se piensa adquirir con el recurso solicitado alprograma. Para proyectos pecuarios, estas deberán ser de proveedores quecumplan con el certificado de que el ganado esté libre de enfermedades(Firmadas, Escaneadas e insertadas en el SICAPP incluyendo la razón social, delproveedor, dirección y teléfonos).

Que no sean hechizas, esto demerita la calidad de los proyectos.



f. Cotizaciones:

III. MERCADO



IV. INGENIERIA DEL PROYECTO

a. Localización

1. Macro localización (Estado, Municipio, Núcleo Agrario, Comunidad)2. Micro localización (rutas, vías de acceso, croquis y descripción de colindancias,referencias y distancias).

Lugar donde se establecerá el proyecto: El proyecto se desarrollará en la zona oriente

del Estado de México, en el Núcleo Agrario Nexquipayac, comunidad San CristobalNexquipayac, del municipio de San Salvador Atenco, para llegar al lugar de instalacióndel proyecto, desde la ciudad de Texcoco se toma la carretera federal México-Tepexpan, dirección norte (hacia Tepexpan), tomando el primer retorno después delentronque al municipio de Tezoyuca, y en la primer desviación pasando la gasolinera amano derecha, se sigue el camino hacia la comunidad de Nexquipayac (Sobre Calzada

Los Gallos) hasta el cruce con Salvador Alarcón de ahí a mano izquierda, para llegar alcruce con La Purísima y seguir a mano Izquierda hasta la calle Clara Córdoba esquinacon la calle Del Recuerdo, situándose ahí el proyecto.

El terreno al norte colinda con …..




b. Descripción técnica del proyecto.

1. Condiciones climáticas y servicios: ¿Cuáles son las temperaturas Máximas ymínimas y en que meses se presentan?¿Cuál es la época de lluvia y cual es laprecipitación promedio? ¿Cual es la humedad relativa en promedio y el tipo de sueloque existe donde se establecerá el proyecto? Y ¿Cuáles son los servicios con losque se cuenta? (Algunas de estas preguntas solo son aplicables para algunos giros

de proyectos. No copiar toda la monografía del municipio en el Internet)



2. Diagrama de distribución de áreas (indicar superficie del terreno, superficie deinfraestructura, dimensiones y distribución de mobiliario y equipo).





3. Componentes requeridos para la ejecución del proyecto (infraestructura, superficiede terreno, mano de obra, materiales, descripción de equipos, variedades, razas y

otros. Incluir y describir lo solicitado al programa y la aportación de los socios. (debecorresponder con el presupuesto de la corrida financiera)




c. Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercialización.

1. ¿Cómo se llevara a cabo el proceso productivo o de comercialización desde laadquisición de los insumos hasta la venta del producto final?

NOTA: La información consultada en Internet para el proceso productivo, es valida,siempre y cuando se tomen únicamente parámetros técnicos que se adapten a las

características del lugar y del proyecto. Y se citen las páginas consultadas en labibliografía.

En este apartado debe realizarse toda la descripción técnica etapa por etapa (señalar cada una de las actividades y como se realizarán) NO ES VALIDO SOLO INCLUIRDIAGRAMAS, NI INFORMACIÓN COPIADA Y PEGADA DE INTERNET.




TIPO DE QUESO RENDIMIENTO

PANELA 100:15

OAXACA 100:9

Los cálculos se deben desarrollar enla corrida financiera




d. Programa de trabajo para la instalación, puesta en marcha y operacióndel proyecto (Ejemplo: Desde la habilitación del lugar donde se llevara a cabo elproyecto y servicios {agua, energía eléctrica}, compra de insumos e infraestructurapara inicio de operación del proyecto hasta el final de la proyección).

e. Identificación de proveedores de materia prima e insumos.

CONCEPTO PROVEEDOR UBICACION FRECUENCIA

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Formulación y elaboración del proyecto

CotizacionAprobación del recurso

Compra de materiales para acondicionamiento

Acondiconamiento de corral

Compra de insumos

Adquisición de animales

Manejo de recepción

Mes 5 Mes 6

PERIODO

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4




f. De acuerdo a los requerimientos del proyecto.

De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidadde tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar:

I. Programa de administración de recursos humanos.

II. Programa de capacitación y asistencia técnica

ENCARGADO ACTIVIDADJORNALES

REQUERIDOS

SALARIO POR

JORNAL

TEMAS OBJETIVOS DURACIÓNNOMBRE DERESPONSABLE




g. Proyección de los posibles riesgos que pueden presentarse en elproyecto y acciones para solventarlos (Identificar los factores climáticos,condiciones del suelo, financieros, económicos, etc. ¿Cómo pudiesen afectar alproyecto? ¿Qué acciones se tomaran para mitigar el daño latente cada riesgoidentificado).

h. Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y área de influencia

del proyecto(Normas Sanitarias, Fitosanitarias, Zoosanitarias, Ambientales,

comerciales, fiscales, etc.). ¿De las normas citadas que procesos o acciones aplican alproyecto productivo? ¿Qué acciones se tomaran para el seguimiento de esta norma



h. Normas Oficiales Mexicanas:

Secretar ía del Medio Ambiente(SEMARNAT)

AmbientalRecursos Naturales

Secretaría del Trabajo (STPS) Seguridad e Higiene

Secretaría de Energía Eficiencia EnergéticaManejo de Material Radiactivo

Especificación de Gas Natural y GasL.P.

Instalaciones Eléctrica (utilización)

Secretaría de Salud Salud AmbientalPrevención y Control de Enfermedades

Secretaría de Economía (Antes SECOFI) Métodos de PruebaMateriales de Construcción

Secretaría de Comercio y FomentoIndustrialSecretaría de Transporte (SCT)

Transporte de Residuos PeligrososComisión Nacional del Agua (CNA)

Agua (CNA)

Instituto Mexicano de Normalización yCertificación (IMNC) Sistemas de calidadSistema de Administración Ambiental

Secretaría de Agricultura, Ganado ,R u r a l , P e s c a y A l i m e n t a c i ó n

(SAGARPA) Materia FitosanitariaMateria Zoosanitaria

Petróleos Mexicanos (PEMEX) PEMEX Exploración y Producción

(NRF-PEMEX)




V. IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE

En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar Justificar el ¿por qué no genera un impacto negativo?

a. Valoración de los posibles impactos al medio ambiente.

Detallar las prácticas a implementar para contribuir a la conservación o mejora delmedio ambiente en:

1. El manejo de desechos orgánicos e inorgánicos. ¿Cuáles son los desechosorgánicos e inorgánicos que genera el proyecto o la actividad y que manejo se les dará?¿El manejo de estos desechos lleva algún proceso? Describir el proceso de manejo(compostas, lombricompostas etc. )




2. La fuente de abastecimiento de agua, ¿De dónde y cómo se abastecerá elproyecto de agua? ¿Este abastecimiento tiene algún costo? Proponer medidas o

tecnologías que el proyecto pudiese aplicar para el ahorro de este recurso

3. La conservación y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algún impactonegativo sobre el suelo, ¿Qué acciones se realizarán para mitigar el impacto negativo.




4. Flora y/o fauna nociva. ¿Cuáles es la flora y/o fauna nociva de la región que pudiesenafectar al proyecto? ¿Qué medidas de prevención y/o control se implementarán paramitigar su efecto en la producción?

b. El aprovechamiento eficiente de Flora, Fauna u otros recursos: ¿En laactividad a realizar dentro del proyecto productivo afecta a la flora y fauna

local? ¿Por qué? ¿En caso de que afecte qué medidas se tomaran paramitigar el impacto negativo



VI. ANALISIS FINANCIERO (archivo de Excel)

a. Presupuesto de inversión: diferenciar y desglosar la aportación del programa yde los socios/as.

b. Cálculos técnicos. 1. Memorias de cálculo de las necesidades de insumos y/o materias primas acordes alos volúmenes de producción (Indicar concepto, frecuencia, volúmenes y precio decompra, volúmenes de producción)2. Proyección de costos (de producción, de distribución y ventas, administrativos, demantenimiento).

c. Proyección financiera mínima a cinco años: 1. Costos Totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.2. Proyección de ingresos. (Determinando volúmenes y precios).3. Estado de resultados.4. Flujo de efectivo.d. Análisis de rentabilidad. 1. Cálculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.2. Calcular la VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno). y RelaciónBeneficio / Costo utilizando la tasa de actualización mínima del 10%.3. Esquema de Capitalización (ECA) para proyectos que seleccionaron la opción.

ARCHIVO EXCEL



NOTAS

Bibliografía consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas más importantes).

NOTA: EL PROYECTO PRODUCTIVO DEBERÁ TENER UN MINIMO DE 10 Y UN

MAXIMO DE 17 HOJAS; DEBERAN PRESENTARSE EN TEXTO EN WORD SININDICE (CON LETRA ARIAL NÚMERO 11 INTERLINEADO SENCILLO). DEBERÁRESPETAR EL NÚMERO DE HOJAS PROPUESTAS PARA DESARROLLAR ELPROYECTO DADO QUE SERÁ CONSIDERADO DENTRO DE LA EVALUACIÓN. LOSESTADOS FINANCIEROS SE DEBERAN PRESENTAR EN EXCEL (CÁLCULOSMATEMÁTICOS VINCULADOS)

Este anexo B deberá elaborarse con los programas de la paquetería Office: Wordy Excel. Con un peso NO MAYOR A 500 Kb.

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