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7/21/2019 guia-camara-de-comercio (1).pdf
1/202Distribucin gratuita. Prohibida su venta.
PlazadeArmasdeLima,L
ima.Fotografa:GihanTubbehlPromPer
Gua de Negocios eInversin en el Per
2014 / 2015
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Contactos I EY PerJorge Medina MndezCountry Managing PartnerTelf: +51 1 411 4411
Paulo PantigosoDeputy Managing PartnerTelf: +51 1 411 [email protected]
Consu
ltora
/Adv
isory
Au
ditora
/Assurance Juan Paredes
Assurance LeaderTelf: +51 1 411 4410
Vctor BurgaTelf: +51 1 411 [email protected]
Vctor CamarenaTelf: +51 1 411 [email protected]
Daniel CarpioTelf: +51 1 411 [email protected]
Ricardo del guilaTelf: +51 1 411 [email protected]
Ral del PozoTelf: +51 1 411 [email protected]
Manuel DazTelf: +51 1 411 [email protected]
Cristian EmmerichTelf: +51 1 411 [email protected]
Elizabeth FontenlaTelf: +51 1 411 [email protected]
Csar LucasTelf: +51 1 411 2148
Moiss MarquinaTelf: + 51 1 411 [email protected]
Fernando NezTelf: +51 1 411 [email protected]
Miguel QuijanoTelf +51 1 411 [email protected]
Wilfredo RubiosTelf: +51 1 411 [email protected]
Carlos RuizTelf: +51 1 411 [email protected]
Antonio SnchezTelf: +51 1 411 [email protected]
Mireille SilvaTelf: + 51 1 411 [email protected]
Simona SettineriTelf +51 1 411 [email protected]
Vctor TanakaTelf: + 51 1 411 [email protected]
Carlos ValdiviaTelf: + 51 1 411 [email protected]
Marco Antonio ZaldvarTelf: +51 1 411 [email protected]
Jorge AcostaAdvisory LeaderTelf: +51 1 411 4437
Numa ArellanoTelf: +51 1 411 [email protected]
Jos Carlos BellinaTelf: +51 1 411 6117
Elder CamaTelf: +51 1 411 [email protected]
Rafael HuamnTelf: +51 1 411 [email protected]
Alejandro MagditsTelf: +51 1 411 [email protected]
Vctor MenghiTelf: +51 1 411 [email protected]
Egberto TorresTelf: +51 1 411 [email protected]
Renato UrdanetaTelf: +51 1 411 [email protected]
Ral VsquezTelf: +51 1 411 4415
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Av. Vctor Andrs Belande 171,San Isidro - Lima 27, PerTelf: +51 1 411 4444Fax: +51 1 411 4445www.ey.com/pe/es/home
Enrique OliverosTelf: +51 1 411 [email protected]
Transacc
ionesy
Finan
zas
Corpora
tivas
/TAS Beatriz Boza
Telf: +51 1 411 [email protected]
Go
bernanzay
Sos
ten
ibilida
dCorpora
tiva
Impues
tos
/Tax David de la Torre
Tax LeaderTelf: +51 1 411 [email protected]
Humberto AsteteTelf: + 51 1 411 [email protected]
Mara Eugenia CallerTelf: +51 1 411 [email protected]
Jos Ignacio CastroTelf: + 51 1 411 4476
Roberto CoresTelf: +51 1 411 [email protected]
Beatriz de la VegaTelf + 51 1 411 [email protected]
Vernica FebresTelf + 51 1 411 [email protected]
Marcial GarcaTelf: +51 1 411 [email protected]
Guillermo HidalgoTelf: + 51 1 411 [email protected]
Elizabeth RosadoTelf: +51 1 411 [email protected]
Fernando ToriTelf: +51 1 411 [email protected]
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IntroduccinEl Per es uno de los pases ms importantes de Latinoamrica.Una variedad de climas, una enorme extensin territorial,importantes recursos naturales, personas de gran capacidad y conalto nivel acadmico, adems de slidos antecedentes econmicose industriales, son algunas de las diversas caractersticas de estepas. El Per es considerado hoy uno de los principales mercadosemergentes del mundo, cuenta con una importante y recientehistoria de estabilidad econmica fundamentada en un crecimientoanual promedio ininterrumpido de 5.6% de su PBI durante losltimos 14 aos, y destaca por su gente, por su rendimiento y por su
emprendimiento. Por estos motivos, el Per es un excelente destinopara la inversin extranjera.
Esta Gua de Negocios e Inversin en el Per constituye una ayudapara el inversionista extranjero y nacional, porque rene informacinclave sobre su actualidad econmica y sobre los principales aspectostributarios, legales, laborales y de constitucin de empresas del pas,adems de datos generales sobre cmo invertir y hacer negocios enel Per. Tambin contiene un directorio completo de las embajadas yconsulados del Per en el exterior, as como contactos de inters parael inversionista.
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Paja toquilla. Fotografa: Renzo Tasso l PromPer
ContenidoI. Datos generales1 Tipo de gobierno 11
2 Geografa 12
3 Moneda 13
4 Economa 13
5 Riesgo Pas y Grado de inversin 29
6 Inversin 31
7 Poblacin y Desarrollo Humano 34
8 Pobreza y ocupacin 38
II. Entorno de Negocios
1 Condiciones de promocin de lainversin 45
2 Acuerdos comerciales 50
3 Mercado Integrado Latinoamericano- MILA 58
4 Mecanismos de promocin dela inversin en infraestructura yservicios pblicos 59
5 Responsabilidad socio-ambiental 64
III. Anlisis sectorial
1 Minera 67
2 Sistema Financiero, Mercado deValores y Sistema de Pensiones 78
3 Electricidad 85
4 Energa 88
5 Hidrocarburos 90
6 Construccin 927 Manufactura 93
8 Comercio y Consumo interno 94
9 Agropecuario 97
10 Pesca 99
11 Transporte y Comunicaciones 101
12 Automotriz 103
13 Alimentos y Bebidas 104
14 Turismo, Gastronoma y Hotelera 107
IV. Establecimiento de empresasen el Per
1 Sociedades Annimas 111
2 Sociedades Annimas Cerradas 111
3 Sociedades Annimas Abiertas 112
4 Sociedades Comerciales deResponsabilidad Limitada 112
5 Sucursales 112
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ContenidoV. Impuestos1 Tributos directos 116
2 Tributos indirectos 124
3 Tributos municipales 125
4 Rgimen aduanero 126
5 Convenios de Estabilidad Jurdica 130
6 Leyes de minera 131
VI. Rgimen laboral
1 Sistema de contratacin 137
2 Benecios laborales vigentes 138
3 Tributos y aportes que gravan lasremuneraciones 139
4 Extincin del contrato de trabajo 140
5 Inmigracin 141
6 Organismo Supervisor 142
VII. Normas contables
1 Normas contables 145
Anexos
La Cmara de Comercio de Lima(CCL) 149
Informacin para hacer negocios en
el Per 155
Principales organismos reguladoresy de promocin en el Per 159
rganos de promocin econmica
1 Sociedad de Comercio Exterior delPer - ComexPer 163
2 Ministerio de Relaciones Exteriores:Direccin General de PromocinEconmica DPE 163
3 Ministerio de Comercio Exterior yTurismo, y PromPer 165
4 ProInversin 166
5 CONFIEP 167
6 Procapitales 168
7 inPERU 168
8 Sociedad Nacional de Industrias - SNI 169
9 Asociacin de Exportadores delPer - ADEX 169
10 Instituto Nacional de Estadstica eInformtica - INEI 169
Servicios de EY para negocios einversin en el Per
Consultora / Advisory 173
Auditora / Assurance 176
Asesora Tributaria / Tax 178
Transacciones y Finanzas Corporativas/ Transactions Advisory Services (TAS) 180
Directorio de las principalesCmaras de Comercio 185
Perucmaras: Directorio deCmaras aliadas a Nivel Nacional 191
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I. Datos generales
Secado de granos de cacao. Fotografa: Juan Puelles l PromPer
La Cmara de Comercio de Lima cuenta con 12,500 empresasasociadas, hecho que nos convierte asimismo en el gremio empresarialde mayor representatividad del pas.
Nuestros asociados generan aproximadamente 1,800,000 puestosde trabajo. Juntos, representan el 40% del PBI nacional, el 52% de lasimportaciones y el 48% de las exportaciones; cifras que nos colocan enuna posicin de alta responsabilidad. Por ello, recientemente la Cmarase ha orientado hacia la promocin de la internacionalizacin de lasempresas, organizando 21 ferias y misiones al exterior, y 28 ruedas
de negocios con la participacin de aproximadamente 3,800 empresasnaciones e internacionales.
De igual manera, construimos la primera torre de diez pisos como partede la ampliacin de nuestro Complejo Empresarial, dando con ello ala comunidad el primer edicio inteligente y ecoeciente construido
en el Per por un gremio empresarial y por lo que la OrganizacinInternacional US Green Building Council nos ha otorgado la certicacin
ocial de Green Business que nos convierte en la Primera Cmara de
Comercio Verde de Sudamrica.
Por otro lado, nuestros servicios tienen desde el 2010 la Certicacin
de Calidad ISO 9001:2008, lo que nos convierte, a nivel nacional einternacional, en una institucin comprometida en brindar serviciosempresariales de calidad y en la bsqueda contina de la satisfaccinde nuestros asociados.
Para apoyar al desarrollo nacional, hoy contamos con doce Comisionesde Alta Penetracin en la vida empresarial y representatividad, ascomo con catorce Comits Operativos.
Hoy tenemos razones sucientes para sentirnos orgullosos de
pertenecer a una institucin presente en las dos terceras partes dehistoria de la vida republicana de nuestro pas y por haber contribuido
no solo al desarrollo econmico y social, sino tambin a la consolidacinde la democracia en el Per. El futuro nos presenta retos diferentes, yestamos dispuestos a asumirlos. Aqu estamos presentes.
Cmara de Comercio
de Lima
Ing. Samuel Gleiser KatzPresidente de la Cmara de
Comercio de Lima
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En un mundo donde la globalizacin es un distintivo de nuestra poca,donde los mercados mundialmente se fusionan y, por ende, se hacenms grandes y atractivos-, donde la tecnologa acorta las distancias y eltiempo, y donde la informacin uye de manera libre y abundante por
el ciberespacio, surgen oportunidades de inversin signicativas para
los pases emergentes que, como el Per, estn teniendo xito en susesfuerzos por consolidar un desarrollo sostenible, no slo econmico,sino tambin social y humano.
En este entorno, las empresas -pequeas, medianas y grandes-cumplen un rol importante en diversicar y descentralizar sus fuentes
de generacin de riqueza, invirtiendo y creando empleo de calidad paragenerar bienestar a la sociedad.
Esta Gua de Negocios e Inversin es un aporte de EY para contribuircon la promocin, emprendimiento y desarrollo de inversiones en elPer, mediante la difusin, a los potenciales interesados y en un solodocumento de fcil lectura, del entorno, coyuntura econmica, marcoscal y regulatorio, caractersticas especcas y ventajas que nuestro
pas ofrece.
Los equipos multidisciplinarios de EY ayudan a evaluar oportunidades,impulsar la competitividad, asegurar ingresos, mitigar riesgos,controlar costos y maximizar los resultados de las transacciones,contribuyendo al xito de los emprendimientos en el Per.
Lo invitamos a leer nuestra Gua de Negocios e Inversin en el Per,un pas de emprendedores, amigable y hospitalario, lleno de grandesoportunidades.
Jorge Medina MndezCountry Managing Partner
EY Per
Oportunidad en el Per
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Variedades de maz (detalle).Fotografa: Pilar Olivares l PromPer
Desde el inicio del presente milenio, el Per ha obtenido al 2013 unimpresionante crecimiento acumulado de 113% en su PBI, acompaadode una inacin acumulada en ese mismo perodo de tan solo 48%; los
mejores ndices de su naturaleza en toda la regin latinoamericana.La pobreza, medida en trminos monetarios, se ha reducido a lamitad en los ltimos aos, incorporando a ms peruanos que vivenen mejores condiciones y con un mejor porvenir. Hoy, el Per es unverdadero milagro econmico en el que pasados casi 20 aos de unahistoria de hiperinacin y terrorismo, ha dado paso a una de las
mejores condiciones de estabilidad, respeto y promocin de la inversinen su regin, habiendo ya escalado en el tamao de su economa alquinto lugar de Sudamrica medido en purchasing power parity-,por detrs de Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela. De la manocon ello, el orgullo nacional crece slido y cimentado en sabernosconocedores de lo que podemos llegar a continuar conquistando comocolectividad, basados en nuestro propio esfuerzo, y en la rica herenciahistrica que inuye en nuestra oreciente conciencia de peruanidad,
manifestada por ejemplo en nuestra gastronoma y oferta turstica. Enefecto, nuestro emprendedurismo, as como nuestra explotacin y
transformacin de riquezas, estn modicando decididamente nuestras
ciudades, nuestra manera de vivir y articulando a un nuevo Per.
Este crecimiento acarrea el reto propio de su sostenimiento y, ello,al incremento de la productividad basada en la mejora de la calidadde la educacin, de la infraestructura, de la seguridad interna y de laejecucin de necesarias reformas. En efecto, con un PBI per cpitamedido como purchasing power parity ppp estimado en cerca de
US$11,150 para el 2013, el Per atravesar en el muy corto plazopor un umbral de desarrollo por el cual deber de evitar ingresar algrupo de naciones insertadas en la denominada trampa del ingreso
medio, la cual sobreviene cuando el crecimiento del PBI per cpita
se desacelera considerablemente despus de un perodo de rpidocrecimiento (generalmente cuando el ppp alcanza entre US$10,000 y
US$15,000) y que se atribuye quizs a un fenmeno de complacenciaante el relativo xito logrado y ante el cual las continuas y necesariasreformas, se estancan. De la mano con ello, el Per transita el inicio de
Paulo PantigosoVelloso da Silveira
Deputy Managing PartnerEY Per
Per: Tiempo de crecimiento
y de retos
(contina)
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Variedades de maz (detalle).Fotografa: Pilar Olivares l PromPer
su perodo de bono demogrco, en el cual un 65% de su poblacin
entre 15 y 64 aos, alcanza su mayor registro de produccin, consumo,ahorro e inversin, y por lo cual no puede desaprovechar este momentohistrico para su consolidacin denitiva como un pas que pase de una
economa en vas de desarrollo, a un pas desarrollado.
De esta manera, los retos concretos de doblegar a la pobreza y a lapobreza extrema, el privilegiar la inversin en innovacin tecnolgica,el mejorar la calidad de la educacin, el fomentar la inversin privaday en infraestructura, el posicionarse en la regin como un pujantehub del comercio internacional gracias a la explotacin de tratados
comerciales estratgicamente suscritos con las principales economasdel mundo, el sostener una demanda interna potente, el consolidarser un referente mundial en gastronoma y turismo, el mejorar lagestin de la salud pblica, la seguridad interna y la gestin ambiental,el contar con una administracin pblica reformulada, eciente y
comprometida, el solucionar oportunamente los conictos sociales, el
combatir la corrupcin, el fomentar la inclusin social, el luchar contrael narcotrco y el terminar con los remanentes del terrorismo, son
algunos de los retos y oportunidades que nuestro Per observa comoprioritarios para mantener su estabilidad econmica lograda.
El Per viene creciendo rpidamente y con ello nuevas y mayoresoportunidades de hacer negocios vienen siendo creadas. ComoEY, a travs de la presente Gua de Negocios e Inversin, noscomprometemos a apoyar al Per en su crecimiento a travs de laayuda a los negocios en su emprendimiento, crecimiento y xito.Colocamos, a disposicin del lector, datos recientes de la brillanteperformance del Per, as como importante informacin tcnica debase para constituir sus negocios en el pas. Lo invitamos a su lectura ynos ponemos a su disposicin para asistirlo.
(continuacin)
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blov
iejode
Pisac-C
usco.Fotografa:GihanTubbehlPromPer
I. Datos generales
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I. Datos generales
11Gua de Negocios e Inversin en el Per
1 Tipo de gobierno
El Per es una repblica constitucional de representacin democrtica con un sistema multipartidario. Bajola actual Constitucin de 1993, el Presidente es el Jefe de Estado y de Gobierno. Es elegido cada cincoaos y no puede postular a una re-eleccin inmediata. El Presidente designa a su Primer Ministro y a losmiembros del Consejo de Ministros. Existe un congreso unicameral de 130 miembros elegidos por un perodode cinco aos. Las propuestas de ley pueden ser presentadas tanto por el Poder Ejecutivo como por el PoderLegislativo. Las propuestas se convierten en ley una vez que son aprobadas por el Congreso y promulgadaspor el Presidente de la Repblica. El Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones son rganosindependientes.
El Gobierno peruano es elegido directamente a travs del voto obligatorio aplicable para todos los ciudadanosentre los 18 y 70 aos. En la ltima eleccin democrtica de 2011, el presidente Ollanta Humala Tassoresult elegido como Presidente de la Repblica. El Per cuenta con algunos de los mejores indicadoresmacroeconmicos de la regin americana, y mantiene una expectativa de crecimiento del Producto BrutoInterno (PBI) a una tasa muy por encima de la tasa promedio de la regin.
Visin general de pas
Tipo de gobierno Repblica constitucional.
Sistema legal Estado Constitucional de derecho basado en las leyes y cdigos.
Poder Ejecutivo Jefe de Estado y de Gobierno: Presidente Ollanta Humala Tasso (desde julio de2011).
Elecciones: Cada cinco aos por voto popular (no se permite la re-eleccinconsecutiva). Prximas elecciones: abril de 2016.
Gabinete: El Consejo de Ministros es nombrado por el Presidente.
Poder Legislativo Congreso unicameral.
130 escaos.
Los miembros son elegidos por voto popular por un periodo de cinco aos. Prximas elecciones: abril de 2016.
Poder Judicial Los jueces son nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura.
Principales Organismos autnomos Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs.
Banco Central de Reserva del Per.
Tribunal Constitucional.
Jurado Nacional de Elecciones.
Contralora General de la Repblica.
Gobiernos Regionales 25 Gobiernos Regionales (incluyendo a la Provincia Constitucional del Callao).
Municipalidad Metropolitana de Lima.
Gobiernos Locales 203 Municipalidades Provinciales (Febrero de 2014).
1,841 Municipalidades Distritales.
Relaciones internacionales Cuenta con numerosos acuerdos de cooperacin econmica y tratados de librecomercio con varios pases (vase la seccin II.2 Acuerdos comerciales).
La Academia Diplomtica peruana es reconocida como una de las mejores deLatinoamrica.
Miembro de las Naciones Unidas desde 1945 y miembro del Consejo de Seguridaden 2006 y 2007.
Miembro de la Organizacin Mundial de Comercio desde 1995.
En 1998 se convirti en miembro del Foro de Cooperacin Econmica AsiaPacco (APEC), y ha sido antrin de las cumbres de la APEC y de la ALC-UE en
el 2008, y del ASPA en el 2012. En 2013, fue sede del World Economic Forum onLatin America.
El Per ser sede del COP 20 (cumbre climtica organizada por la ONU) enel ao 2014, de la Asamblea Anual del Banco Mundial y del Fondo MonetarioInternacional en el ao 2015, y de la cumbre APEC en el ao 2016.
Fuentes: Constitucin Peruana / CIA - The World Factbook / Naciones Unidas / MRE
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2 Geografa
El Per est localizado en la costa oeste central de Sudamrica. Limita con el Ocano Pacco al oeste, con
Chile al sur, con Brasil y Bolivia al este, y con Colombia y Ecuador al norte. Con una extensin territorial de1,285,215.60 km2, el Per es el tercer pas ms extenso de Sudamrica despus de Argentina y Brasil, y sepuede dividir geogrcamente en tres regiones naturales:
La Costa, una estrecha franja de aproximadamente 3,080 km de permetro martimo, que si bien solo ocupael 10.7% de la supercie, alberga aproximadamente a 17.0 millones de habitantes. Lima, la capital poltica y
econmica del pas, se encuentra localizada en esta regin.
La Sierra, que alberga a la Cordillera de los Andes, cubre el 31.8% de la supercie y posee
aproximadamente 9.9 millones de habitantes. Esta regin contiene los ms importantes depsitos deminerales del pas.
La Selva Amaznica, que es la regin natural ms amplia del Per, ocupa el 57.5% de la supercie y es rica
en petrleo, gas y recursos forestales. Est habitada aproximadamente por 4.0 millones de habitantes.
Per
* Tipo de cambio interbancario al 31/12/13Fuentes: BCRP / FMI
30.9 millones
Urbana: 75.7%
Rural: 24.3%
Poblacin
1,285,215.60 km2Extensin
Espaol / Quechua / Aymara
Principales idiomas
Nuevo Sol (S/.)
S/.1 = US$ 0.357
US$1 = S/. 2.80
Moneda*
Libertad de culto
Principalmente catlica
Religin
Vara de tropical en la regin amaznica
a seco en la Costa; y es de temperado a
muy fro en la Sierra
Clima
Hora internacionalGMT 5 (5 horas menos que la hora del meridiano de Greenwich)
No existe horario de verano y es uniforme en todo el pas
Recursos naturalesOro, cobre, plata, zinc, plomo, hidrocarburos, pesca,
fosfatos y productos agrcolas
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I. Datos generales
13Gua de Negocios e Inversin en el Per
3 Moneda
La moneda ocial del Per es el Nuevo Sol (S/.). El pas tiene un rgimen cambiario de libre otacin por
el cual el gobierno interviene ocasionalmente con nes de estabilizacin. Al 31 de diciembre de 2013, los
bancos compraban dlares estadounidenses a S/.2.798 y los vendan a S/.2.800. Los mercados paralelostienen tipos de cambio muy similares.
Segn estimaciones de nales de 2013, el Nuevo Sol es una de las monedas menos voltiles del mundo, yha demostrado rmeza frente a las oscilaciones de los mercados y de las divisas a nivel mundial. El Banco
Central de Reserva del Per provee las medidas monetarias de estmulo y control de liquidez. No hayrestricciones o limitaciones al nmero de cuentas bancarias en moneda extranjera o a la remisin de fondosal exterior que una persona natural o jurdica pueda realizar.
Evolucin del tipo de cambio: Nuevos Soles por 1US$ (n de cada ao)
* Estimado / Proyeccin de enero de 2014
Fuente: BCRP
4 Economa
Producto Bruto Interno US$210 mil millones (estimacin para 2013)
PBI Per Cpita US$6,797 (estimacin para 2013)
PBI Per Cpita (Purchasing power parity PPP) US$11,149 (estimacin para 2013)
Reservas Internacional Netas US$65,663 millones (al 31 de diciembre de 2013)
Deuda externa US$18.8 mil millones (al 30 de noviembre de 2013)
Deuda pblica total US$38.0 mil millones 18.1% del PBI (2013)
Inversin bruta fija 27.5% del PBI (estimacin 2013)Tasa de desempleo 6.0% (estimacin 2013)
Poblacin por debajo de la lnea de la pobreza 25.8% (2012); 24.2% (estimacin para 2013) y 22.7% (estimacinpara 2014)
Remuneracin Mnima Vital S/.750 (al 31 de diciembre de 2013, aproximadamente US$268)
Principales destinos de las exportacionesperuanas
Alemania, Brasil, Canad, Chile, China, Corea del Sur, Italia, Japn,Espaa, Suiza, Estados Unidos y Venezuela
Principales exportaciones Oro, cobre, plata, zinc, plomo, petrleo crudo y subproductos, caf,papas, esprragos, pprika, banano orgnico, mango, cacao, textiles,harina de pescado y rea
Principales pases de origen de lasimportaciones peruanas
Alemania, Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del Sur,Ecuador, Estados Unidos y Mxico
Principales importaciones Petrleo y derivados, plsticos, maquinaria, vehculos, hierro y acero,trigo y papel
Fuentes: BCRP / Apoyo / MEF / OIT / INEI / FMI / EY
2
3
2.5
3.5
4
0.5
0
1
1.5
3.28 3.43
3.203.00
2.89 2.812.70
2.55
2.80 2.86
3.14
2008 2010 2011 2012 2013 2014*20052004 2006 2007 2009
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Con 30.9 millones de personas (estimacin para 2013), el Per cuenta con ricos yacimientos de cobre, plata,oro, plomo, zinc, gas natural, petrleo y rea. Debido a las variaciones climticas, naturales y culturales desus regiones, es un pas mundialmente calicado como mega-diverso.
La economa del Per reeja su variada geografa. La abundancia de recursos se encuentra principalmente
en las zonas montaosas, a travs de sus depsitos de minerales, y en su extenso mar que tradicionalmentesiempre ha brindado una excelente pesca. A pesar de la oscilacin de la economa mundial, la administracin
ha resistido las presiones al gasto scal y ha utilizado los ahorros generados por los altos precios de los"commodities" entre 2006-2008, y desde 2011 a 2012, para invertir en infraestructura, pagar una porcinde la deuda pblica y aumentar los activos.
El Per ha logrado importantes avances en su desempeo macroeconmico en los ltimos aos, con tasasde crecimiento del PBI muy dinmicas, tasas de cambio estables y baja inacin. En efecto, en la ltima
dcada, la economa peruana tuvo la inacin promedio anual ms baja en Latinoamrica, con 2.9%, por
debajo de Chile (3.2%), Colombia (4.9%) y Brasil (6.4%). A ello se suma la importante tasa de crecimientoanual de aproximadamente 5.0% del PBI, lograda en 2013, que lo incluye privilegiadamente entre laseconomas de ms rpido crecimiento de la regin, llegando a acumular un crecimiento promedio anual deaproximadamente 5.6% de manera constante y durante los ltimos catorce aos. Este dinamismo ha sidoimpulsado por la promocin y la diversicacin de la oferta exportable, el alza de los precios mundiales de los
commodities, polticas de mercado favorables a los inversionistas y agresivas estrategias de liberalizacindel comercio. En la ltima dcada, el PBI del Per se triplic como resultado de su crecimiento econmico;avanzando cada vez ms hacia una economa de ingresos medio y medio-alto. Su rpida expansin hacontribuido a reducir la tasa nacional de pobreza en casi 18% en los ltimos siete aos, hasta alrededor de24.2% de su poblacin total para el 2013.
Segn el Fondo Monetario Internacional (FMI), se considera al Per como una estrella en ascenso que
forma parte de la nueva ola de mercados emergentes lderes, y que actualmente cuenta con fundamentosslidos, marcos de poltica sensatos y polticas macroeconmicas prudentes, todo lo cual hace que goce de uncrecimiento sostenido con menor vulnerabilidad.
El reciente impulso del crecimiento econmico del pas tiene mucho que ver con las polticas monetarias yscales aplicadas en las ltimas dos dcadas, habindose reducido el nivel del endeudamiento (del 32.3%
del PBI en 2006 al 18.1% en 2013 y 17.2% estimado para el 2014) y existiendo constantes supervitscales: 2.2% en 2012 y estimados ociales para el 2013 de 0.6% y de 0.1% del PBI para el 2014. Todo ello
ha ido de la mano de la liberalizacin del mercado de mercancas y de trabajo, de la apertura al comercioa travs de mltiples y recientes tratados de comercio internacional, de la inversin extranjera directa, yde la maximizacin de los ingresos producto de los ricos recursos naturales. El Per tambin se benecia
de ventajas tales como el creciente tamao de su mercado y consumo interno, y de su desarrollado sectornanciero; ello se reeja, por ejemplo, en el aumento del consumo privado en un estimado de 5.2% durante
el 2013 a comparacin del ao anterior (estimados de 5.2% y 5.4% para el 2014 y 2015). Asimismo, al31 de diciembre de 2013, las reservas internacionales netas ascendieron a aproximadamente 31% delcorrespondiente PBI estimado a dicha fecha.
Para el 2014, se proyecta que la economa peruana sea la segunda de mayor crecimiento en Latinoamrica,detrs de Panam y la primera en Sudamrica, con un crecimiento de 6.0% de su PBI. Esto se explicaprincipalmente por el impulso del consumo privado (5.2% para el 2014) y de la demanda interna (6.0% parael 2014), por la mejora de indicadores laborales y por la recuperacin del total de las exportaciones. Por otrolado, se estima que el crecimiento de la inversin privada ja en el ao 2014 se site en 6.3% (6.6% para el
2015), mientras que el crecimiento de la inversin pblica sea de 15.5% para el 2014 y 14.6% para el 2015.
Al 31 de diciembre de 2012, el tamao de la economa del Per super a la de Chile en trminos de preciosde paridad adquisitiva (purchasing power parity o PPP). Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI)ha proyectado que, en el 2018, el tamao de la economa peruana superar a la chilena en 10.8%, debidoa su tendencia de crecimiento superior, lo cual radica principalmente en la mayor dimensin de fuentes de
energa que posee el Per. Desde el ao 1991 en el que fue la ltima vez que el tamao de la economaperuana super a la chilena, el FMI registr que, gracias al importante crecimiento acumulado de la economaperuana, el Per nuevamente se ha posicionado como la quinta economa ms grande de Sudamrica, deacuerdo con el siguiente detalle:
-
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I. Datos generales
15Gua de Negocios e Inversin en el Per
PBI y PBI per cpita (Purchasing Power Parity) de las principales economas deAmrica Latina (2013)
Pas2013 (1) 2018 (1)
PBI en US$ miles de millones (PPP) PBI per cpita en US$ (PPP) PBI per cpita en US$ (PPP)
Brasil 2,422 12,118 15,105
Argentina 771 18,582 22,188
Colombia 523 11,088 14,312
Venezuela 407 13,586 15,526
Per 345 11,149 15,085
Chile 335 19,105 25,220
Mxico 1,845 15,608 19,495
Fuente: (1) FMI, World Economic Database, octubre 2013
Per tiene rmados sendos acuerdos de libre comercio (TLC) con los cuales cubre aproximadamente el 95%
de sus exportaciones al 31 de diciembre de 2013. Dichos acuerdos de libre comercio han sido suscritos conlos Estados Unidos, China, Tailandia, la Unin Europea, Corea del Sur, Canad, Costa Rica, Chile, Mxico,Venezuela, Panam, Singapur y Cuba. Asimismo, cuenta con 29 Acuerdos Bilaterales de Promocin yProteccin Recproca de Inversiones (APPRIs). Finalmente, el Per ha iniciado negociaciones comercialescorrespondientes al Acuerdo de Asociacin Transpacco, el cual comprende a Chile, Estados Unidos,
Singapur, Australia y Nueva Zelanda, entre otros (vase tambin el detalle de la seccin II.2 AcuerdosComerciales).
El tratado de libre comercio con Estados Unidos entr en funcionamiento el 1 de febrero de 2009, abriendocamino a un mayor comercio e inversin entre ambos pases. Asimismo, el tratado de libre comercio conChina inici su vigencia el 2010. Por otro lado, el tratado de libre comercio con Japn rige desde el 1 de
marzo de 2012. En adicin, el Per ha suscrito el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacco en abril de2011, bloque comercial que est conformado conjuntamente con Chile, Colombia y Mxico, y cuyo objetivoes alentar la integracin regional y un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de sus economas,adems de alcanzar la libre circulacin de bienes, servicios, capitales y personas.
Las principales exportaciones del Per son: oro, cobre, aceite de petrleo, gas natural, zinc, plomo, hierro,harina de pescado y caf, y sus principales socios comerciales son Estados Unidos, China, Brasil, Chile,Ecuador, Argentina, Suiza, Corea del Sur, Japn, Canad, Alemania, Espaa, Mxico e Italia.
-
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16
Evolucin de ndices nancieros
Fuentes: BCRP / Elaboracin EY
Apreciacin / Depreciacin e Inacin
A nes de 2013, la tasa de inacin en el Per alcanz 2.86% (tasa real de 2.6% en 2012). La tasa de
depreciacin anual del Nuevo Sol en relacin con el dlar estadounidense para el ao 2013 es de 8.5% (tasareal de apreciacin de 4.2% en 2012).
* EstimadoFuentes: BCRP / EY
Se estima que, para nales de 2014, la inacin alcance el rango de meta propuesto por el Banco Central de
Reserva del Per, posicionndose entre 1.5% y 2.5%. Por otro lado, al 31 de enero de 2014, la tasa de intersinterbancaria promedio en moneda nacional, jada por el Banco Central de Reserva del Per, se ubic en
4.00%, mientras que la tasa preferencial corporativa ascendi a 4.40%.
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
1999
D
epreciacin
d
elNuevoSol
Apreciacin
delNuevoSol
-8.0
-6.0
-4.0
12.0
1.5 2.5
4.7
-0.1
3.1
3.7 3.7
-1.9
2.91.5
1.1
-6.5 -6.2
3.5
0.3
3.0
11.1
-2.5
6.7
3.9
8.5
-4.2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Inflacin Apreciacin / Depreciacin
-1.1
-3.4
-0.7
-4.4
0.2
2.12.6
2.5
1.5
20062005 2007 2008 2009 2010 20122003
Endeudamiento Externo Neto
Reservas Internacionales
PBI
Inflacin
Volumen Negociado de Renta Variable
Capitalizacin burstil
IGBVL
Volumen Negociado Instrumentos de deuda
2011 20132004-20,000
20,00030,00040,00050,000
60,00070,00080,00090,000
110,000100,000
120,000130,000140,000150,000
-10,000
10,0000
160,000170,000180,000190,000
210,000200,000
220,000230,000240,000250,000
US$ millones Indice (en puntos)
100,000
10,000
1,000
100
10
1
0
15,754
873
2.86
120,653
65,663
4,1011,276
210,000
-
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I. Datos generales
17Gua de Negocios e Inversin en el Per
Coeciente de dolarizacin de los depsitos bancarios
Fuente: BCRP
Principales actividades econmicas del Per
Entre las principales actividades econmicas del Per se incluye a la agricultura, la pesca, la minera, laexplotacin de hidrocarburos y la manufactura de productos, entre los que destacan los productos textiles.
Su accidentado relieve geogrco ha hecho del Per un pas diverso, con una gran variedad de ecosistemas y,
consecuentemente, de ora y fauna.
En el 2012, el Per estuvo situado como el primer productor mundial de harina de pescado (US$1,341millones de monto exportado a diciembre de 2013), esprrago fresco (US$408 millones de montoexportado a diciembre de 2013), pprika y de banano orgnico; segundo productor mundial de alcachofas(US$85 millones de monto exportado a diciembre de 2013) y de uvas frescas (US$428 millones de montoexportado a diciembre de 2013), sexto productor mundial de caf (US$1,013 millones de monto exportadoen 2012), y stimo de palta (US$137 millones de monto exportado en 2012). Por otro lado, en el 2013 las
exportaciones de mango aumentaron un 8.0% con respecto al ao anterior, ascendiendo a US$127 millonesde monto exportado. En el caso de la palta, al 2013 las exportaciones alcanzaron los US$158 millones demonto exportado. Asimismo, durante el ao 2013 las exportaciones de quinua y sus derivados ascendieron aUS$72.2 millones representando un crecimiento de 132% en relacin con el 2012.
Con respecto a los fosfatos de calcio naturales, se han posicionado como el segundo producto no tradicionalms exportado, alcanzando los US$413 millones en exportaciones durante el ao 2013.
En minera, y segn la publicacin Mineral Commodity Summaries del Departamento del Interior de losEstados Unidos, durante el 2012 estuvo situado a nivel mundial como el tercer productor de plata, cobre,estao y zinc, el cuarto de mercurio y molibdeno, el quinto de plomo y el sexto de oro, adems de contar congrandes yacimientos de hierro, fosfato, manganeso, petrleo y gas. Los destinos principales de la produccin
del cobre peruano son China y Japn; de oro, Suiza y Canad; y de zinc y de plata, China y Corea del Sur.
Asimismo, una de las actividades econmicas de reciente explotacin y de gran potencial es elaprovechamiento de los recursos forestales (cedro, roble y caoba, principalmente).
40
60
50
10
0
20
30
53.0
46.8 46.1 45.140.7
38.0
201220092008 2010 2011 2013
-
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18
Principales actividades econmicas en las distintas regiones del Per
Fuente: EY
PBI / Balanza Comercial
El PBI estimado para el ao 2013 es de US$210 mil millones. Se estima que al nal de 2013, el total de
exportaciones FOB haya representado US$41,221 millones, mientras que las importaciones hayan alcanzadoUS$43,442 millones. Las principales exportaciones se dieron en los sectores de minera, hidrocarburos yagropecuario.
PBI real del Per (en US$ miles de millones)
* EstimadoFuentes: BCRP / MEF / FMI / EY
0
50
100
150
200
250
300
53.3
2000
53.9
2001
56.8
2002
61.7
2003
69.7
2004
79.4
2005
92.3
2006
108
2007
128
2008
127
2009
154
2010
177
2011
210202
2013*2012
221
2014*
242
262
282
305
2015*2016*2017*2018*
Petrleo
OroAu
PlataAg
CobreCu
ZincZn
PlomoPb
HierroFe
FosfatoPo
Gas natural
Refinera de azcar
C
Planta de cemento
Refinera de petrleo
Planta de harina de pescado
Industria textil
Planta qumica
Industria metlica
Fundicin
Cabo BlancoPiura
Talara
Pucallpa
La Oroya
Cusco
Cajamarca
Au
Po
AgZnPb
Pb
CuZn
Zn
ZnFe
Au
Ag
Ag
Cu
AuAg
AuAg
Iquitos
C
C
C
C
Trujillo
Ica
ArequipaPuno
Chimbote
Paramonga
C
Lima - Callao
Huacho - Chancay
Pisco Mollendo
Ilo
Pacasmayo
Chiclayo
Planta metal-mecnica
Caf
Mango
Uvas
Esprragos
-
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I. Datos generales
19Gua de Negocios e Inversin en el Per
PBI (porcentaje de variacin anual)
Fuentes: * BCRP, publicado en diciembre de 2013 / ** EY
PBI por industria econmica - Variacin anual en %
2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015*
Agricultura y ganado 7.2 2.3 2.7 3.8 5.7 1.9 3.0 4.2
Agricultura 7.4 0.9 1.4 3.5 5.6 1.7 2.6 4.0
Ganado 6.0 4.4 4.2 4.2 5.9 2.2 3.7 4.7
Pesca 6.3 -7.9 0.3 29.7 -11.7 8.3 6.6 3.3
Minera e hidrocarburos 7.6 0.6 2.8 -0.2 2.2 2.4 9.4 13.3
Minera 7.3 -1.4 -0.7 -1.1 2.2 2.0 9.1 13.0
Hidrocarburos 10.3 16.1 28.4 19.7 2.3 5.8 10.8 14.8Manufactura 9.1 -7.2 6.5 7.7 1.5 2.5 4.1 5.1
Materias primas procesadas 7.6 0.0 2.7 12.3 -6.2 5.5 3.5 3.4
Manufactura no primaria 8.9 -8.5 7.3 4.4 2.9 1.7 4.3 5.5
Electricidad y agua 7.7 1.2 4.9 7.4 5.2 5.6 6.1 6.1
Construccin 16.5 6.1 12.5 3.4 15.1 8.7 7.3 8.0
Comercio 13.0 -0.4 5.1 8.8 6.7 5.4 5.9 6.3
Otros servicios 9.1 3.1 5.4 7.3 7.1 6.1 6.2 6.5
PBI 9.8 0.9 8.8 6.9 6.3 5.0 6.0 6.5
* EstimadoFuente: BCRP / EY (2013)
En el Per, el PBI se mide ocialmente con una estructura de medicin por sectores econmicos que data
de 1994. Sin embargo, dada la evolucin de la economa, resulta probable que dicho ao base cambie a2007, con el propsito de recoger una composicin del aporte sectorial ms acorde con la actualidad. Deesta manera, a continuacin se presenta el desglose de la composicin sectorial del PBI en porcentajes para
ambos aos base.
6.0
8.0
4.0
10.0
2.0
12.0
0.0
2010 2011 2012 2013**2005 2006 2007 2008 2009 2015*2014*
9.8
6.8
7.7
8.9
0.9
8.8
6.56.0
5.0
6.9
6.3
PBI
-
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20
PBI del Per por sector econmico en % (III Trimestre 2013), utilizando la estructura de laeconoma con ao base de estimacin 1994
Fuente: INEI, publicado en noviembre de 2013
PBI del Per por sector econmico en %, utilizando la estructura de la economa con aobase de estimacin 2007
Fuente: INEI / Instituto de Economa y Desarrollo de la Cmara de Comercio de Lima
De acuerdo con lo anterior, cambiar la estimacin de la tasa de crecimiento de la economa, utilizandocomo ao base el ao 2007 en lugar de 1994, no generara diferencias signicativas en lo registrado
histricamente. Sin embargo, y dado el importante y esperado crecimiento de la minera en los prximosaos, se estima que a partir de 2016, el nuevo uso del ao base 2007 en lo correspondiente al sector mineroaportara aproximadamente 1% adicional al PBI anual.
Reservas Internacionales Netas (en US$ millones)
Fuente: BCRP
8,613
0
10,000
20,000
2004 2005200320022001
Dic. Dic.Dic. Dic.Dic. Dic. Dic. Dic. Dic.Dic. Dic. Dic. Dic.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
12,631 14,097
17,275
27,689
44,10548,816
63,991
33,13531,196
9,598 10,194
65,663
Impuestos
10.2%
Construccin7.4%
Agropecuario
6.5%
Minera eHidrocarburos4.8%
Manufactura13.9%
Transportes ycomunicaciones8.9%
Comercio15.5%
Financiero yseguros3.8%
Otros servicios
26.7%
Electricidad y agua2.0%
Pesca
0.3%
Comercio
10.2%
Construccin
5.1%
Electricidad y agua
1.7%
Pesca
0.7%
Minera ehidrocarburos14.4%
Agropecuario6.0%
Manufactura16.6%
Otros servicios
45.3%
-
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I. Datos generales
21Gua de Negocios e Inversin en el Per
Indicadores de economas emergentes: Reservas internacionales netas vs. PBI, y Dcit/
Supervit scal de economas emergentes (estimados para 2013)
Fuente: BCRP
PBI por tipo de gasto (variacin porcentual)
Variables 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015*
Producto Bruto Interno 9.8 0.9 8.8 6.9 6.3 5.0 6.0 6.5
Importaciones 26.2 -16.0 29.3 9.8 10.4 5.5 6.3 7.9
Demanda Interna 12.3 -2.8 13.1 7.1 7.3 5.8 6.0 6.1
a. Consumo privado 8.7 2.4 6.3 6.4 5.8 5.2 5.2 5.4
b. Consumo pblico 2.1 16.5 7.9 4.8 9.4 5.5 6.3 4.2
Inversin Privada 25.9 -15.1 22.1 11.4 13.5 4.3 6.3 6.6
Inversin Pblica 33.6 21.2 26.7 -18.0 20.8 18.1 15.5 14.6
Exportaciones 9.9 -2.9 4.8 8.8 5.4 1.5 6.3 10.9
* EstimadoFuentes: BCRP / EY (2013)
Demanda interna (variacin porcentual)
* EstimadoFuente: BCRP
Dficit/Supervit fiscal
Reservas Internacionales Netas/PBI (en %)
Menor al promedio
Menor alpromedio
Mayor al promedio
Mayor alpromedio
Hungra
0
0.5 1.5-0.5-1.5-2.5-3.5-4.5-5.5-6.5-7.5-8.5
5
10
15
25
30
35
40
Israel
Polonia
India
China
Per
Rusia
Chile
Argentina
Colombia
Turqua
Mxico
Brasil
20
8.0
12.0
14.0
10.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
4.0
6.0
10.3%
11.8%
-2.8%
12.3%
7.1%
13.1%
5.8%
7.3%
6.1%6.0%
2011200820072006 2009 2010 2012 2013* 2014* 2015*
Promedio 2006 - 2012: 8.4%
-
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22
Nmero de empresas con facturacin anual mayor a US$360 millones
Fuentes: Top 10k Peru Top Publications / Peruvian Business Directory - Dun & Bradstreet / Elaboracin EY
Ingreso real promedio per cpita mensual segn dominios geogrcos (en US$)
Fuente: INEI 2013
Ingreso per cpita mensual por nmero de hogares (miles de hogares)
Fuente: MEF
200.0
250.0
50.0
0.0
100.0
150.0
201120082007 2009 2010 201220052002 2003 2004 2006
Empresas con facturacin >= US$725 MM
Empresas con facturacin >= US$360 MM
Empresas con facturacin >= US$900 MM
Empresas con facturacin >= US$545 MM
6 6
3
8
13
15 15 15
20
3030
200.0
300.0
350.0
400.0
250.0
50.0
0.0
100.0
150.0
259.1
85.2
261.4
94.0
273.1
101.9
280.5
110.0
321.4
132.4
353.6
143.5
201120082007 2009 2010 2012
RuralUrbana
2004Lnea de pobreza
Ms de US$879
Entre US$118 y US$879
Entre US$59 y US$118
Entre US$33 y US$59
Menos de US$33
1,875
1,316
1,154
Ms de US$1,089
Entre US$197 y US$1,089
Entre US$99 y US$197
Entre US$52 y US$99
Menos de US$52
67
1,875
1,883
1,316
1,154
3,128
164
2,255
1,240
741
2011
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I. Datos generales
23Gua de Negocios e Inversin en el Per
Distribucin de personas en zonas urbanas por niveles, en porcentaje (2012)
Fuente: APEIM 2013
Variacin anual del PBI por Regin en porcentaje, valores constantes sin impuestos (2012)
Fuente: INEI
Gasto pblico (variacin porcentual real)
* EstimadoFuente: BCRP
6.30
11.60
6.85
7.16
5.31
7.34
5.10
4.94
3.66
-16.91
4.05
6.01
8.70
6.14
5.77
4.348.82
4.89
5.21
5.15
12.62
8.67
11.86
4.46
13.94
0- 5.00- 10.00- 15.00- 20.00- 25.00 5.00 10.00 15.00 20.00
San Martn
Piura
Cusco
Cajamarca
Ica
Pasco
Ucayali
Hunuco
Loreto
ncash
Puno
Total Pas
Madre de Dios
Lima
Lambayeque
Ayacucho
Junn
Apurmac
Tacna
La Libertad
Huancavelica
Arequipa
Moquegua
Amazonas
Tumbes
0 5 10 15 20 25 30 35
NSE B
NSE A 2.5
12.5
NSE C
NSE D 33.3
31.5
NSE E 20.2
14.0
12.0
16.0
10.0
0
2.0
4.0
6.0
8.0
2005 2006 2007 20082000 2001 2002 2003 2004 20102009 2011 2012 2015*2014*2013*
11.8
13.6
12.511.8 11.8
12.0
12.5
15.9
14.7
12.6
12.49.9
13.3
10.1
8.5
14.1
-
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24
Balanza de pagos (en US$ millones)
* EstimadoFuente: BCRP
Balanza Comercial (en US$ mil millones)
* Preliminar** EstimadoFuentes: BCRP / ComexPer
Segn estimaciones, para el ao 2015, las exportaciones peruanas bordearan los US$49.3 mil millones y,por su parte, las importaciones se ubicaran alrededor de los US$50.2 mil millones. Asimismo, la proyeccin2011 2021 del total en miles de millones de dlares de las exportaciones peruanas es la siguiente:
0
10
102015**2007 2008 2009 2010 2013* 2014**20122011
20
30
40
50
28.1
7.6
20.5
27.1
5.6 5.6
21.5
35.8
30.2
8.2
38.2
46.2
42.5 41.243.4
44.446.5 49.3
-0.9
31.0
0.9
30.1
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
46.4
50.2
-2.2 -2.1
3.7
1,628
0
2,000
4,000
20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2013* 2014*2012
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
3,169
1,043
11,192
3,879
1,000
2015*
1,500
14,827
4,724
2,753
9,654
-
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I. Datos generales
25Gua de Negocios e Inversin en el Per
Proyeccin de exportaciones regionales de productos peruanos 2011 vs. 2021 (en US$miles de millones)
Fuente: Oxford Economics / Elaboracin EY
Variacin anual de exportaciones por sector econmico, en porcentaje (2013/2012)
Preliminar*No tradicionales** TradicionalesFuente: ComexPer
Estados Unidos
Europa
China
India
Per
Resto deAmricaLatina
2021 2011
Oriente Medio yNorte de frica Resto
de Asia
9
7
7
3
7
6
8
5
7
4
5
1
9
17
-20.00- 30.00-40.00-50.00-60.00-70.00 -10.00
-14.41
-27.41
-29.44
-12.52
-8.81
-2.59
-2.89
-3.51
-57.32
-37.45
0.29
1.57
0.83
-0.83
0.00 10.00
Petrleo y derivados**
Pesquero*
Artesanas*
Pesquero**
Metal-mecnico*
Agropecuario*
Textil*
Pieles y cueros*
Varios (inc. joyera)*
Maderas y papeles*
Minera no metlica*
Mineros**
Agrcola**
Qumico*
Sidero-metalrgico*
9.12
-
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26
Variacin anual de importaciones por sector econmico, en porcentaje (2013/2012)
Preliminar*No tradicionales**TradicionalesFuente: ComexPer
Exportaciones por socio comercial en US$ millones, primeros diez socios (2013)
PreliminarFuente: ComexPer
Importaciones por socio comercial en US$ millones, primeros diez socios (2013)
PreliminarFuente: ComexPer
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
1,820
1,590
1,566
1,393
1,439
1,469
8,396
2,344
1,930
Estados Unidos
Brasil
Argentina
Alemania
Ecuador
Mxico
Corea del Sur
Japn
Colombia
China
8,821
7,260
7,239
2,938
0 500 1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000 5,0005,5006,0006,500 7,000 7,500 8,0004,500
Estados Unidos
Suiza
Chile
Alemania
CanadJapn
Brasil
Corea del Sur
Espaa
China
2,222
1,691
1,667
1,161
1,524
1,564
2,674
150.00100.0050.000.00-50.00-100.00 200.00
9.47
30.47
4.53
2.32
-10.18
16.19
43.35
39.14
5.60
6.34
10.72
-38.48
4.70
250.00 300.00
Agrcola**
Textil*
Artesanas*
Mineros**
Minera no metlica*
Metal-mecnico*
Qumico*
Pieles y cueros*
Varios (inc. joyera)*
Pesquero*
Maderas y papeles*
Petrleo y derivados**
Pesquero**
Agropecuario*
Sidero-metalrgico*
-0.62
286.75
-
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I. Datos generales
27Gua de Negocios e Inversin en el Per
Exportaciones tradicionales y no tradicionales en US$ miles de millones
Fuentes: ComexPer / BCRP
Durante el 2013, los mercados de productos no tradicionales con mayores exportaciones fueron losagropecuarios (30.9%), textiles (17.5%) y qumicos (13.7%). Los principales productos no tradicionalesexportados durante el ao 2013 fueron los esprragos frescos o refrigerados; fosfatos de calcio naturales;alambre de cobre renado; uvas frescas; y jibias, globitos, calamares y potas congelados, secos o en
salmuera. Por su parte, los productos tradicionales ms importantes fueron el oro, cobre, plomo, zinc, gas,aceite de petrleo, caf y harina de pescado.
Exportaciones no tradicionales por socio comercial en US$ millones (2013)
PreliminarFuente: ComexPer
Impacto porcentual en el PBI de la desaceleracin de la demanda china en los pasesexportadores de materias primas, considerando una disminucin de 1% del PBI de China enla siguiente dcada
Fuente: FMI
6.3
7.6
6.2 11.2
7.8 10.2
21.8 23.4
20.9
35.0
10.9
30.3
36.1
0
10,000
20,000
30,000
40,000
5,000
15,000
25,000
35,000
2007 2008 2009 2012 201320112010Tradicionales No tradicionales
28.1
0 200 400 600 800 1,000 1,4001,200 1,600 2,2001,800 2,000 2,6002,400
703
542
542
364
409
409
756
743
728
Estados Unidos
Chile
Holanda
China
Ecuador
Colombia
Bolivia
Espaa
Brasil
Venezuela
2,604
4.003.002.001.000.00 5.00 6.00 7.00 8.00
7.43.0
2.7
2.22.22.2
2.3
1.92.1
1.81.6
1.21.00.9
0.80.7
0.80.6
0.50.4
0.30.3
0.20.1
Azerbaiyn
Arabia Saudita
IrnVietnam
Brasil
Qatar
Australia
Colombia
Nigeria
India
Emiratos rabes Unidos
Mongolia
Chile
VenezuelaIndonesia
Canad
Sudfrica
Per
Iraq
Rusia
Ecuador
Mxico
Kazajstn
Kuwait
-
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28
Resultado econmico (supervit/dcit scal) del sector pblico no nanciero (en % del PBI)
* EstimadoFuente: BCRP
Presin tributaria (en % del PBI)
* EstimadoFuente: BCRP / SUNAT (2013)
Durante el ao 2013, segn la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin Tributaria SUNAT,se ampli la base tributaria en 6.2%. Ello se debe en gran medida al desarrollo de acciones de scalizacin,
control y facilitacin, lo cual ha contribuido a que, en muchas regiones del pas, la recaudacin tributariasupere la tasa promedio nacional. En el ao 2013, los ingresos tributarios recaudados alcanzaron losS/.89,388 millones (S/.102,089 millones incluyendo contribuciones sociales e ingresos no tributarios) y loscontribuyentes registrados ascendieron a 6,624,000.
Deuda Pblica (% del PBI)
* EstimadoFuente: BCRP
2.3
2.9
2.4
-1.3
2.22.0
-0.2
0.6
0.10.0
-2.0
-1.0
-1.5
1.0
0.5
-0.5
1.5
0
2.0
2.5
3.0
2006 2007 2008 2009 20112010 2012 2013* 2014* 2015*
0
5
10
15
20
30
40
25
35
50
45
2000 2006 2012 2013* 2014*
32.3
23.2
9.0
9.5
19.7
10.2
7.5
18.1
10.6
6.5
17.2
10.7
9.6
46.0
36.4
Externa Interna
13.6
0
2
4
20062005 2007 2008 2009 2010 2012 2014*2011 2013* 2015*
6
8
12
16
10
14
1815.7
13.814.8
16.4 16.0 16.5
15.515.2
15.6 16.4
-
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I. Datos generales
29Gua de Negocios e Inversin en el Per
5 Riesgo Pas y Grado de inversin
El Per ha recibido buenas proyecciones de parte de las agencias calicadoras de riesgos ms reconocidas,
las cuales no solamente han raticado el grado de inversin otorgado al pas, sino que han subido la
calicacin del crdito soberano peruano. Los factores que respaldan esta calicacin son los slidos
prospectos econmicos que se reejan en un crecimiento de 5.0% del PBI para el ao 2013 y estimado en
6.0% para el 2014. Estos prospectos econmicos son respaldados por el rpido crecimiento de la inversin y
por la signicativa disminucin de las vulnerabilidades scales y externas; todo esto dentro de un contexto dediversas fuentes de crecimiento con baja inacin y fortaleza de los fundamentos macroeconmicos.
La obtencin del grado de inversin le ha permitido al Per tener mucha atencin internacional.Recientemente, un mayor nmero de corporaciones multinacionales estn viendo al Per con mayor inters.La consecuente mejora en el empleo y disminucin de la pobreza ayudarn previsiblemente a mejorar elbienestar social.
Calicacin del grado de inversin del Per
Pas S&P Fitch Moody's
Chile AA- A+ Aa3Per BBB+ BBB+ Baa2
Mxico BBB+ BBB+ A3
Brasil BBB BBB Baa2
Colombia BBB BBB Baa3
Uruguay BBB- BBB- Baa3
Bolivia BB- BB- Ba3
Paraguay BB- BB- Ba3
Venezuela B- B+ Caa1
Ecuador B B WR
Argentina CCC+u CC B3
WR: calicacin retirada
Fuentes: Standard & Poor's / Fitch Ratings / Moody's
S&P / Fitch Moody's Caracterstica
AAA Aaa Libre de riesgo
AA+, AA, AA- Aa1, Aa2, Aa3 Calidad superior
A+, A, A- A1, A2, A3 Alta capacidad de repago
BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 Moderada capacidad de repago
BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 Alguna capacidad de repago
B+, B, B- B1, B2, B3 Alta incertidumbre de capacidad de repago
CCC+, CCC, CCC-,CC Caa1, Caa2, Caa3 Altamente vulnerable al incumplimiento
D Ca Incumplimiento
Grado de inversinFuente: Bloomberg
Evolucin de la calicacin de la deuda en moneda extranjera de largo plazo
Agencia 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fitch BB- BB- BB BB BB+ BB+ BBB- BBB- BBB- BBB 1/ BBB BBB+
S&P BB- BB- BB BB BB+ BB+ BBB- BBB- BBB- BBB 2/ BBB BBB+
Moody s Ba3 Ba3 Ba3 Ba3 Ba3 Ba2 Ba1 Baa3 Baa3 Baa3 Baa2 Baa21/ La calicacin se elev el 10 de noviembre de 2011
2/ La calicacin se elev el 30 de noviembre de 2011
Fuente: Apoyo
-
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30
Riesgo Pas
Al 31 de diciembre de 2013, Per alcanz un ratio de riesgo pas de 162 puntos bsicos, posicionndosecomo el segundo ms bajo de Latinoamrica. Este puntaje representa menos de la mitad del promedioregional (393 puntos).
Indicador de riesgo pas (en puntos bsicos)
Fuente: BCRP
Recientemente, el Per se ha posicionado como el tercer pas ms globalizado en Latinoamrica, segnel ndice de Globalizacin determinado por EY. Dentro de este ndice se han considerado cinco elementos:apertura al comercio exterior, ujo de capital, intercambio de tecnologa e ideas, movimiento internacional
de trabajadores e integracin cultural. Por otro lado, a inicios de febrero de 2012, Bloomberg Markets haubicado al Per como la tercera economa emergente con mayor proyeccin mundial en el 2012, basndoseen factores ventajosos para el pas como el bajo precio de sus acciones y su posible incremento en el futuro.
Como se muestra en las tablas a continuacin, el Per obtuvo uno de los niveles ms bajos de inacin
en Latinoamrica, con una tasa de 2.86% en el ao 2013 y estimada en un rango de 1.5% y 2.5% para el2014. En adicin, en la ltima dcada, la economa peruana tuvo la inacin promedio anual ms baja en
Latinoamrica, con 2.9%, por debajo de Chile (3.2%), Colombia (4.9%) y Brasil (6.4%). De igual manera, poseela tasa de crecimiento promedio de PBI ms alta durante ese mismo perodo, la cual alcanza un valor de 5.6%,por encima de Argentina (5.4%), Ecuador (4.6%), Colombia (4.5%), Chile (4.4%), Uruguay (4.0%), Brasil (3.5%)y Mxico (2.3%).
Tasas estimadas de inacin en Latinoamrica
* EstimadoFuentes: BBVA Research - Per / BCRP
0
200
400
31 Dic. 06 31 Dic. 07 31 Dic. 08 31 Dic. 09 31 Dic. 10 31 Dic. 11 31 Dic. 1331 Dic. 12
600
800
1,200
1,600
1,000
1,400
1,800
2,000
Argentina
Brasil
Mxico
Venezuela
Per
Colombia
Chile
Amrica latina1,141
808
393
230177163
148162
0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.07.0 9.0 10.0 11 .0
Amrica Latina
Brasil
Paraguay
Mxico
Colombia
Chile
Uruguay
Per
Argentina
2013 20122014*
12.0 14.0
7.4
6.2
3.0
8.5
10.510.0
3.7
5.4
3.2
2.9
6.2
8.1
2.7
7.7
4.7
3.84.1
2.6
3.9
3.1
6.0
1.7 2.9
7.2
2.2
12.5
2.5
-
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I. Datos generales
31Gua de Negocios e Inversin en el Per
Tasas estimadas de porcentaje de crecimiento del PBI en Latinoamrica
* EstimadoFuentes: BBVA Research - Per / MEF (Marco Macroeconmico Multianual) / FMI / EY (Per 2013)
Gasto pblico en Sudamrica en % del PBI (2013*)
* EstimadoFuente: Apoyo
6 Inversin
Inversin privada (variacin porcentual)
* EstimadoFuente: BCRP
-2 0
Amrica Latina
Uruguay
Paraguay
Mxico
Colombia
Chile
Brasil
Argentina
Per
-1.2
42 86 10 12 14
4.44.1
5.6
5.1
2013 20122014*
5.0
0.9 2.6
2.3
1.2
3.73.8
12.5
4.04.6
3.63.4
3.92.53.12.5
3.7
6.06.3
5.11.9
1.8
20.1
23.7
15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0
Per
Colombia
Chile
Brasil 40.0
Argentina 45.3
Ecuador 41.9
Bolivia 35.8
Venezuela 38.2
28.8
0
10%
5%
15%
20%
-15%
-20%
-10%
-5%
25%
30%
20.1% 23.3%
25.9%
-15.1%
11.4%
6.3%
13.5%
20092008 2012 2013* 2014* 2015*2006 2007 2010 2011
22.1%
4.3%
6.6%
-
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32
Inversin pblica (variacin porcentual)
* EstimadoFuente: BCRP
Inversin bruta ja (en % del PBI)
* EstimadoFuente: BCRP
Inversin total en Latinoamrica en % del PBI (2012)
Fuentes: Fondo Monetario Internacional / BCRP (Per)
0 5 10 15 20 25 30
Brasil
Colombia
Argentina
Mxico
Chile
Per
25.7
24.8
24.2
23.1
20.2
26.7
0
20%
10%
30%
40%
-30%
-20%
-10%
20.7%
18.9%
33.6%
21.2%
-18.0%
15.5%
20.8%
20092008 2012 2013* 2014* 2015*2006 2007 2010 2011
26.7%
18.1%
14.6%
0
5
10
15
20
25
30
2007 20082006 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
Inversin publica
Inversin privada
3.1
3.4
4.3
5.2
5.25.9 4.5
16.4 18.2
21.517.7
19.2 19.6 21.4
6.5
21.7
2015*
6.9
21.7
5.9
21.6
19.521.6
25.8
22.9
25.124.1
26.627.5
28.2 28.6
-
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I. Datos generales
33Gua de Negocios e Inversin en el Per
Stock de inversin extranjera directa por sector en US$ (2013)
Sector 2013
Minera 5,417
Finanzas 4,220
Comunicaciones 3,932
Industria 3,110
Energa 2,753
Comercio 797
Petrleo 680
Servicios 673
Otros 1,032
Total US$ (en millones) 22,614
Fuente: ProInversin
Inversin Extranjera Directa en Amrica Latina en % del PBI (2012)
Fuentes: BID / BCRP / ProInversin
Inversin privada (en miles de millones de US$)
* EstimadoFuente: MEF (Marco Macroeconmico Multianual) / ProInversion
Minera
24%
Finanzas
19%
Comunicaciones
17%
Energa
12%
Comercio
3%
Petrleo
3%
Servicios
3%
Industria
14%
Otros
5%
0
5
10
200920082007200620042002 20052003 2010 2011 2012 2014*2013*
15
20
25
30
45
50
40
35
8.4 9.2
10.5 12.3
15.1
19.5
27.3
22.4
29.5
34.6
42.8
45.3
50.4
0 2 4 6 8 10 12
Mxico
Brasil
Amrica Latina
Colombia
Per
Chile 10.6
6.2
4.3
3.9
3.7
1.7
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34
Cartera de proyectos de inversin 2013 (US$ millones)
Sector N de proyectos Inversin estimada* (US$ millones)
Transporte terrestre (vial y ferroviario) 4 6,253
Energa (Electricidad e hidrocarburos) 6 4,034
Saneamiento 3 545
Agricultura 1 606Telecomunicaciones 2 297
Aeropuerto 1 659
Puertos y navegabilidad 2 177
Turismo 1 18
Cultura 2 55
Penitenciarios 1 4
Total 23 12,648
* Informacin al 5 de diciembre de 2013. El monto incluye ampliaciones futuras, rehabilitacin y mantenimiento; noincluye Minera, Mercado de Capitales, ni Salud.Fuente: ProInversin
7 Poblacin y Desarrollo Humano
La poblacin estimada del Per para el 2013 es de aproximadamente 30.9 millones (30.5 millones al 2012),de los cuales alrededor de 10.5 millones (2013) reside en Lima (incluyendo a la poblacin de la ProvinciaConstitucional del Callao). La fuerza laboral nacional (PEA total) se estima en alrededor de 16.1 millones depersonas (2012).
La religin principal es la catlica y los principales idiomas ociales son el espaol y el quechua. El idioma
aymara tambin se habla predominantemente en el sur de la regin Sierra, as como varias otras lenguasoriginarias, principalmente en la regin Selva Amaznica. Con respecto a la tasa de alfabetizacin, al 2012alcanz el 93.8% de la poblacin mayor de 15 aos; se estima que para el 2015 el 94.3% de los peruanosmayores de 15 aos pueda leer y escribir.
Datos poblacionales
Poblacin
30.9 millones (estimacin para 2013) 75.7% habita reas urbanas (2013)
Rango de edad
0 - 14 aos: 28.7% 15 - 64 aos: 65.0% 65 aos y ms: 6.3%
Tasa de crecimiento
1.13% (estimacin para 2013)
Tasa de natalidad
20.4 nacimientos / 1,000 personas
Tasa de mortalidad
5.6 muertes / 1,000 personas
Ratio de sexo
De nacimiento: 1.046 masculino / femeninoEsperanza de vida al nacer
74.1 aos (estimacin para 2010-2015)
Fuente: INEI / Cepal Anuario Estadstico de Amrica Latina y El Caribe / FMI (Poblacin)
-
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I. Datos generales
35Gua de Negocios e Inversin en el Per
En los ltimos 4 aos, la poblacin ha crecido en un promedio de 1.13% anual (en el ao 2013 habra crecidoen 1.12%). Para el 2013, se estima que la poblacin de reas urbanas llegue al 75.7% y que la poblacin dereas rurales ascienda a 24.3%.
Poblacin total y tasa de crecimiento promedio anual en %
* EstimadoFuente: INEI (diere de FMI que estima 30.9 millones de habitantes al ao 2013)
Poblacin censada por rea de residencia en %
* Estimado; informacin proveniente de Censos Nacionales hasta el 2007Fuente: INEI / EY
Asimismo, al 2013 la poblacin masculina era mayor a la poblacin femenina en 0.1%. Por su parte, la
poblacin de la Costa represent el 54.8%, la poblacin de la Sierra se ubic en 32.2% y la de Selva en 13.0%.
1940
100
80
60
40
20
02014*1961 1972 1981 1993 2007
rea urbanarea rural
64.6
35.4
52.6
47.4
40.5
59.5
34.8
65.2
24.1
75.9
29.9
70.1
23.8
76.2
0
10,000
5,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
0.00
1.00
0.50
1.50
2.00
2.50
3.00
7,023
1940
10,420
1961
14,122
1972
17,762
1981
22,639
1993
28,221
2007
28,807
2008
29,132 29,462 29,798 30,136
30,475
2009 2010 2011 2012 2013*
1.90%
2.55%
2.04%
1.56% 1.14% 1.14%1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.12%
Poblacin total Tasa de crecimiento (%)
2.82%
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36
Evolucin de la poblacin censada por regin natural en %
* EstimadoFuentes: INEI / EY
Pirmide de la poblacin censada (1972 y 2007)
Fuente: INEI
El 65.0% de la poblacin peruana tiene un rango de edad de 15-64 aos y su Poblacin EconmicamenteActiva (PEA) alcanz al 2012 al 72.8% de su poblacin, lo cual le proporciona al Per un efecto debono demogrco, explicado de manera sencilla como aqul benecio estructural de su poblacin que
mayoritariamente est en edad de producir y consumir. Se estima que este alto porcentaje de fuerza laboralextender su perodo de mximo registro hasta por tres dcadas y media ms, y la potencia de este efecto debono demogrco es que favorecera una mayor produccin, consumo, ahorro e inversin. Quizs lo ms
importante de este panorama demogrco es que el Per posee la ventaja de prcticamente recin haber
iniciado su perodo de bono demogrco, lo cual le permitira contar con las condiciones de poder realizar las
necesarias inversiones pblicas y privadas para, justamente, cubrir las demandas y oportunidades derivadasdel propio consumo de su perodo de bono demogrco.
Poblacin proyectada por departamento en miles (2013)
Fuente: INEI
Lima
Piura
LaL
ibertad
Caj
amarca
Puno
Junn
Cusco
Arequipa
Lamb
ayeque
Ancash
Loreto
H
unuco
San
Martn
Ica
Ay
acucho
Huanc
avelica
Ucayali
Ap
urmac
Am
azonas
Tacna
Pasco
Tumbes
Mo
quegua
Madre
deDios
Prov.
Const.de
lCallao
9,524
1,8151,814
1,520
1,3901,3311,301
1,2591,240
1,1361,018
848983 818 772 674487 484 454 419 333 300 231 177 131
9%
0-45-9
10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-79
80 y ms
Grupo de edad Varones Mujeres
8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%
Censo 2007
Censo 1972
0
2010
30
40
50
60
70 65.0
28.3
6.7 8.7
39.0
52.346.1
44.0
9.9
13.010.6
39.7
49.8 52.4
34.8
12.8 13.4
32.0 32.2
54.8
1961 1972 1981 1993 2007 2013*1940
Costa SelvaSierra
54.6
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I. Datos generales
37Gua de Negocios e Inversin en el Per
En este sentido, coincidiendo con los porcentajes de la poblacin por regiones, los tres departamentos mspoblados del pas pertenecen a la regin Costa: Lima, Piura y La Libertad; seguidos por Cajamarca, Puno,Junn, Cusco y Arequipa.
En el 2012, la tasa nacional de analfabetismo alcanz el 6.2% de la poblacin de 15 aos y ms. De estemodo, considerando el total de la poblacin nacional de 15 aos y ms, la poblacin rural analfabetarepresent el 11.7%, mientras que el porcentaje de reas urbanas lleg a 2.3%. De la poblacin total
masculina mayor de 15 aos, el 3.1% era analfabeto en el 2012; a su vez, el 9.3% de las mujeres mayores de15 aos no saba leer ni escribir.
Tasa de analfabetismo de la poblacin de 15 aos y ms, segn sexo y rea de residencia
(2012)
Fuente: INEI
El ndice de Desarrollo Humano (IDH) es un ndice compuesto que mide el promedio de los avances en tresdimensiones bsicas de desarrollo humano: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno,mediante la combinacin de indicadores de esperanza de vida, logros educacionales e ingresos. El IDH dene
un valor mnimo y uno mximo para cada dimensin (llamados objetivos), y luego muestra la posicin decada pas con relacin a estos valores objetivos, expresados mediante un valor entre 0 y 1. Segn el Informesobre Desarrollo Humano 2013 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el ranking yla evolucin de los 6 principales pases de Amrica Latina son los siguientes:
N de
Orden
Clasicacin Pas 1980 1990 2000 2005 2010 2011 2012 Tasa de Incremento
2012 / 1980
Total mundial 0.561 0.600 0.639 0.666 0.690 0.692 0.694
Amrica Latina y El Caribe 0.574 0.623 0.683 0.708 0.736 0.739 0.741
Desarrollo Humano Muy Alto
44 Chile 0.638 0.702 0.759 0.789 0.813 0.817 0.819 28%
45 Argentina 0.675 0.701 0.755 0.771 0.805 0.810 0.811 20%Desarrollo Humano Alto
61 Mxico 0.598 0.654 0.723 0.745 0.770 0.773 0.775 30%
77 Per 0.580 0.619 0.679 0.699 0.733 0.738 0.741 28%
84 Brasil 0.522 0.590 0.669 0.699 0.726 0.728 0.730 40%
91 Colombia 0.556 0.600 0.658 0.681 0.714 0.717 0.719 29%
Nota: El nmero de orden se reere a la posicin de cada pas en la clasicacin mundial que corresponde al ao 2012.
0
4
2
6
8
10
12 12
RuralUrbano
2.3
11.7
0
4
2
6
8
10
MujerHombre
3.1
9.3
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38
8 Pobreza y ocupacin
Recientemente, la Organizacin de las Naciones Unidas ha armado que el Per cuenta con todas las
condiciones necesarias para cumplir con su meta de reduccin de pobreza al 20% de la poblacin en el ao2016.
Incidencia de pobreza total en %
* EstimadoFuentes: INEI, Apoyo (estimados 2013 y 2014)
Tasa de pobreza en Latinoamrica (2011 y 2012)
Fuente: Cepal
Tasa de pobreza segn rea de residencia
Fuente: INEI
0 10 20 30 40 50
El Salvador
Costa Rica
Colombia
Argentina
Uruguay
Rep. Dominicana
Ecuador
Mxico
Brasil
Venezuela
Per
2011 - Pobreza extrema 2012 - Pobreza extrema2011 - Pobreza 2012 - Pobreza
29.511.7 23.99.735.313.8 32.212.9
20.96.1
6.3
18.65.427.8
25.86.0
5.71.9 4.31.734.210.7 32.910.4
46.616.7 45.313.518.87.3 17.87.3
42.220.3 41.220.96.51.1 5.91.1
36.313.3 37.114.2
0
5
10
2008 2009 2010 2013*20122011 2014*
15
20
30
40
25
35
45
37.3
10.9
33.5
Pobreza total Pobreza extrema
9.5
30.8
7.6
24.2 22.7
25.8
6.0
2007
42.4
11.2
27.8
6.3
010
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
30
40
60
80
50
70 68.8
61.0
56.1 53.0
18.0 16.620.0
21.325.4
30.1
74.0
Rural Urbana
66.7
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I. Datos generales
39Gua de Negocios e Inversin en el Per
Incidencia de la pobreza total segn mbitos geogrcos (2012)
Fuente: INEI
En el 2012, la poblacin econmicamente activa (PEA) del pas se ubic en el 72.8% de la poblacin(incluyendo PEA ocupada y desocupada), alcanzando un nivel de 96.3% de PEA ocupada. El 74.3% de esteporcentaje se localiz en el rea urbana, mientras que el 25.7% restante estuvo ubicado en el rea rural.
Evolucin de la poblacin econmicamente activa (miles de personas)
Fuente: INEI
Poblacin en edad de trabajar segn condicin de actividad
Condicin de actividad 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Poblacin en edad de trabajar - PET 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
En miles 20,193.3 20,533.2 20,875.0 21,223.5 21,579.4 21,938.0
Poblacin Econmicamente Activa - PEA 73.8 73.8 74.0 74.1 73.9 72.8
PEA ocupada, en % 95.3 95.4 95.5 95.9 96.0 96.3
PEA desocupada, en % 4.7 4.6 4.5 4.1 4.0 3.7
Poblacin Econmicamente Inactiva - PEI 26.2 26.2 26.0 25.9 26.1 27.2
Fuente: INEI hasta 2011, EY 2012
0 10 20 30 40 50 60 70
31.6%
17.0%
58.8%
14.5%
46.1%
22.4%
32.5%38.5%
16.6%
53.0%
16.5%
17.5%
Nacional
Costa urbana
Selva rural
Lima metropolitana
Costa
SierraSelva
Selva urbana
Costa rural
Sierra urbanaSierra rural
RuralUrbano
25.8%
020072004 20082005 2006 2009 2010 2011 2012
5,000
15,000
25,000
10,000
20,000 19,144 19,502 19,851 20,193
20,533 20,875 21,223 21,579 21,938
14,903 15,158 15,448 15,736 15,949 16,142
15,090 15,307 15,54114,75814,45914,197
14,356
13,683
13,867
13,120
13,791
13,060
731 746 673 706 699 691 646 642 601
PEA totalPoblacin en edad para trabajar PEA ocupada PEA desocupada
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40
Tasa de ocupacin y desempleo segn departamentos en % (2012)
Departamento Tasa de ocupacin Tasa de desempleo
Total 96.3 3.7
Amazonas 98.3 1.7
Ancash 96.2 3.8
Apurmac 97.7 2.3
Arequipa 95.2 4.8
Ayacucho 96.2 3.8
Cajamarca 98.7 1.3
Callao 93.5 6.5
Cusco 98.1 1.9
Huancavelica 98.1 1.9
Hunuco 96.9 3.1
Ica 94.1 5.9
Junn 97.6 2.4
La Libertad 96.1 3.9
Lambayeque 96.9 3.1
Lima 95.3 4.7
Loreto 97.0 3.0
Madre de Dios 97.4 2.6
Moquegua 94.6 5.4
Pasco 95.8 4.2
Piura 96.6 3.4
Puno 97.7 2.3
San Martn 97.8 2.2Tacna 94.6 5.4
Tumbes 95.3 4.7
Ucayali 97.4 2.6
Fuente: INEI
Dentro de las actividades que generan un mayor ingreso mensual proveniente del trabajo, se encuentran laminera, la administracin pblica, los servicios, la construccin, la pesca y la agricultura/agropecuaria.
Evolucin del desempleo (variacin porcentual)
* EstimadoFuente: Panorama Laboral de la OIT 2013
5
15
10
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
9.4
9.7
8.7
8.6 8.5
8.1 8.0
7.26.0
10.1
8.8
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I. Datos generales
41Gua de Negocios e Inversin en el Per
Segn el reporte Panorama Laboral 2013 de la Organizacin Internacional de Trabajo (ILO, por sus siglas
en ingls), el Per es el pas en Amrica Latina y el Caribe donde se present la mayor disminucin dedesempleo urbano, dado que en el ao 2012 presentaba una tasa de 7.2%, que a nales de 2013 descendi
a una tasa de 6%.
Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo segn departamento en US$(Diciembre 2012)
Departamento Ingreso US$ Departamento Ingreso US$
Madre de Dios 650.7 Cusco 347.3
Moquegua 635.9 Loreto 343.8
Lima 531.1 Piura 316.5
Arequipa 464.2 Amazonas 306.5
Tacna 444.3 Lambayeque 301.3
Tumbes 399.2 Pasco 298.1
Ica 365.3 Hunuco 290.2Ucayali 362.6 Cajamarca 284.9
La Libertad 357.5 Ayacucho 267.9
San Martn 351.0 Puno 257.4
Junn 348.5 Huancavelica 229.3
Ancash 347.7 Apurmac 225.0
S/.2.75 por US$1 al 31 de diciembre de 2012Fuente: INEI
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II. Entorno de Negocios
43Gua de Negocios e Inversin en el PerHac
ien
da
Yaca.Fotografa
:MiguelMejalPromPer
II. Entorno de Negocios
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II. Entorno de Negocios
45Gua de Negocios e Inversin en el Per
1 Condiciones de promocin de la inversin
a. Legislacin y tendencias de inversin extranjera en el Per
El Per busca atraer inversin tanto nacional como extranjera en todos los sectores de la economa. Porello, ha tomado las medidas necesarias para establecer una poltica de inversin coherente que elimine los
obstculos que puedan enfrentar los inversionistas extranjeros. Esto ha provocado que sea consideradocomo un pas con uno de los regmenes de inversiones ms abiertos del mundo.
El Per ha adoptado un marco jurdico que no requiere autorizacin previa a la inversin extranjera.Adicionalmente, establece las normas necesarias para proteger la estabilidad econmica de losinversionistas respecto a cambios arbitrarios en los trminos y condiciones legales aplicables a susproyectos y que reduce la interferencia del gobierno en las actividades econmicas.
El gobierno peruano garantiza estabilidad jurdica a los inversionistas extranjeros respecto a las normasde impuesto a la renta y reparto de dividendos. Los inversionistas extranjeros que tienen derecho aobtener dicha estabilidad tributaria y jurdica son aquellos que estn dispuestos a invertir en el Per enun perodo no menor a dos aos, por montos mnimos de US$10 millones en los sectores de minera y/o
hidrocarburos, o de US$5 millones en cualquier otra actividad econmica, o por adquirir ms del 50% delas acciones de una compaa en proceso de privatizacin.
Las leyes, regulaciones y prcticas peruanas no discriminan entre empresas nacionales y empresasextranjeras. Los inversionistas extranjeros reciben un trato igualitario. No hay restricciones para larepatriacin de las ganancias, las transferencias internacionales de capitales, o las prcticas de cambiode divisa. El envo de intereses y regalas tampoco tienen restricciones. La moneda extranjera puede serutilizada para adquirir bienes o cubrir obligaciones nancieras, siempre y cuando el operador est en
cumplimiento con la legislacin tributaria peruana.
b. Marco legal favorable para los inversionistas extranjeros
El Per ofrece un marco legal1que protege los intereses del inversionista extranjero, brindndole: Un trato no discriminatorio e igualitario Acceso sin restriccin a la mayora de sectores econmicos Libre transferencia de capitales
En adicin, al inversionista nacional y extranjero se le brinda: Derecho a la libre competencia Garanta a la propiedad privada (no expropiaciones o estatizaciones) Libertad para adquirir acciones a empresas nacionales Libertad para acceder al crdito interno y externo Libertad para remesar regalas y utilidades provenientes de su inversin Simplicidad para poder hacer, en su gran mayora, operaciones tanto en moneda local (Nuevo Sol), como
en dlares estadounidenses, sin control de cambios Una amplia red de convenios de inversin y que es miembro del Comit de Inversiones de la Organizacin
para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE)
Las inversiones extranjeras directas deben registrarse en la Agencia de Promocin de la Inversin Privada(ProInversin).
Los inversionistas extranjeros pueden remitir al extranjero (sin restriccin alguna) las utilidades netasoriginadas en las inversiones registradas, as como tambin efectuar la transferencia de sus acciones, de
los derechos de propiedad o participacin, efectuar reducciones de capital y disolver las empresas.
1Disposiciones Constitucionales, Ley de la Inversin Extranjera, Decreto Legislativo N 662, Ley Marco para el crecimiento
de la Inversin Privada, Decreto Legislativo N 757, Ley de promocin de la inversin privada en Obras Pblicas de
Infraestructura y de Servicios Pblicos, TUO aprobado por el Decreto Supremo N 059-96-PCM. Extrado de ProInversin.
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46
Reconocimiento del clima favorable de inversinEl Per ha subido seis posiciones en el ranking mundial de competitividad del World Economic Forum de2012, en relacin con el ao anterior, y se ha mantenido en dicha posicin en el ranking del ao 2013.
Segn este ranking, el Per ocupa los primeros lugares de Latinoamrica en los rubros de ambientemacroeconmico, tamao del mercado, desempeo del mercado nanciero, eciencia del mercado laboral
y eciencia del mercado de bienes.
2012-2013 2013-2014
Ranking Puntuacin Ranking Puntuacin
Total Per 61/144 4.28 61/148 4.25
SUBNDICES:
Requerimientos Bsicos 69 4.57 72 4.53
Instituciones 105 3.44 109 3.36
Infraestructura 89 3.51 91 3.50
Marco macroeconmico 21 5.95 20 5.91
Salud y educacin bsica 91 5.38 95 5.36
Motores de eciencia 57 4.23 57 4.20
Educacin superior 80 4.05 86 4.01
Eciencia en mercados de bienes 53 4.37 52 4.37
Eciencia en mercado laboral 45 4.56 48 4.50
Desarrollo de mercado nanciero 45 4.46 40 4.50
Formacin tecnolgica 83 3.57 86 3.39
Tamao de mercado 45 4.40 43 4.46
Factores de innovacin y sosticacin 94 3.31 97 3.35
Sosticacin de negocios 68 3.94 74 3.95
Innovacin 117 2.69 122 2.76
Fuente: World Economic Forum 2013
c. Facilidad para hacer negocios en el Per
Segn el Doing Business 2014, el Per ocupa el puesto 42 de 189 del ranking de pases con facilidad parahacer empresa y negocios, y est posicionado en el segundo lugar dentro de los pases de Latinoamrica,lo cual es corroborado por Forbes. El Per destaca principalmente en los indicadores de Proteccin de losinversionistas (puesto 16), Registro de propiedades (puesto 22) y Obtencin de crdito (puesto 28).
Doing Business
Ranking para Latinoamrica
Posicin Pas
40 Puerto Rico (Estados Unidos)42 Per
43 Colombia
53 Mxico
55 Panam
77 Repblica Dominicana
79 Guatemala
89 Uruguay
102 Costa Rica
109 Paraguay
Fuente: Banco Mundial - Doing Business 2014
Forbes
Mejores pases para hacer negocios
Posicin Pas
22 Chile
52 Uruguay
53 Per
55 Costa Rica
63 Mxico
66 Colombia
80 Brasil
92 Paraguay
93 Guatemala
96 Repblica Dominicana
Fuente: Forbes 2013
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7/21/2019 guia-camara-de-comercio (1).pdf
49/202
II. Entorno de Negocios
47Gua de Negocios e Inversin en el Per
A continuacin se muestran los principales indicadores del clima de negocios:
Indicadores Per Latinoamrica y el Caribe
Apertura de un negocio
No. de procedimientos 5.0 9.0
Tiempo (das) 25 36.1
Costo (% de ingreso per cpita) 10.1 33.1
Registro de capital mnimo pagado (% de ingreso per cpita) 0.0 3.6
Manejo de permisos de construccin
No. de procedimientos 14.0 13.0
Tiempo (das) 173.0 215.5
Costo (% de ingreso per cpita) 109.3 136.6
Registro de propiedades
No. de procedimientos 4.0 7.0
Tiempo (das) 6.5 65.0
Costo (% del valor de la propiedad) 3.3 6.0
Obtencin de electricidad
No. de procedimientos 5.0 6.0
Tiempo (das) 100 65
Costo (% de ingreso per cpita) 353.7 502.5
Obtencin de crdito
ndice de fortaleza de los derechos legales (0-10) 7 6
ndice de alcance de la informacin crediticia (0-6) 6 3
Cobertura de registros pblicos (% de adultos) 31.7 12.8
Cobertura de organismos privados (% de adultos) 41.5 37.5
Proteccin de los inversores
ndice de grado de transparencia (0-10) 9 4
ndice de responsabilidad de los