XVIII FMG

Estudio de Faltantes de Mercaderia en Gondola

Junio 2017Gerencia de Estudios e Investigaciones

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CONTENIDO: AGENDA

Generalidades

• AInvestigación

• B

Causales

• CConsumidores

• D

Perdidas

• E

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A. Generalidades

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CONCEPTO Y OBJETIVOS DE ESTUDIOC

on

ocer %

FM

G

Porque no esta?

Que dice el Shopper?

Que valor se deja de generar?

Lugar correcto

Producto correcto

hora correcta

“Si el producto no esta disponible,

nuestros clientes irán a otro lugar o

compraran un producto de nuestro

competidor”

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Metodología: Muestra

CATEGORIA

PRODUCTOS

ALIMENTOS

55%

BEBIDAS

15%

HOGAR

13%

CUIDO PERSONAL

17% ROTACION

PRODUCTOS

ALTA

70%

MEDIA

20%

BAJA

10%

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Parámetros del Estudio – Ficha tecnica

6

Cadenas

40 PDV

Calleja

Wal-Mart

Formato

Supermercado

500 productos

Descuento

350 Productos

• Am - PmHorario

• Lunes a DomingoDia

• 350Empresas

•78,992Simulaciones

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Donde es el Foco - PDV

Despensa de Don Juan Antiguo Cuscatlán

Despensa de Don Juan Escalón Norte

Despensa de Don Juan Holanda

Despensa de Don Juan La Cima

Despensa de Don Juan Lourdes

Despensa de Don Juan San Miguel Metrocentro

Despensa de Don Juan Santa Ana Palmar

Despensa de Don Juan Sonsonate Catedral

Despensa de Don Juan Terrazas

Despensa Familiar Apopa

Despensa Familiar Chalchuapa

Despensa Familiar La Unión

Despensa Familiar Lourdes

Despensa Familiar Santa Ana Colon

Despensa Familiar Sensuntepeque

Despensa Familiar Sonsonate

Despensa Familiar Sta Tecla - San Martin

Maxi Despensa San Marcos

Walmart Boulevard del Ejercito

Walmart Escalón

Walmart Constitución

Selectos Antel Centro

Selectos Apopa

Selectos Escalón

Selectos Market Quezaltepeque

Selectos Santa Elena

Selectos Merliot 2

Selectos Metrocentro

Selectos Miralvalle 2

Selectos Multiplaza

Selectos Plaza Mundo

Selectos San Jacinto

Selectos San Luis

Selectos San Miguel Terminal

Selectos Santa Ana Metrocentro

Selectos Sonsonate Metrocentro

Súper Selectos La Joya

Super Selectos Masferrer

Súper Market Chalchuapa

Súper Market Cojutepeque

Súper Market Ilobasco

Súper Market Izalco

Súper Market La Unión

WalmartCalleja

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B. Investigación

La principal motivación del estudio es mejorar el suministro deproductos en el sector, y contribuir a una estrategia colaborativaentre todos los actores; brindando información que permitatomar las medidas correctivas para incrementar los beneficios alos consumidores, proveedores y las cadenas.

© GS1 2015Nota: (M) Miles de mediciones

QUE PASA EN LATINOAMERICA

(M)Dominicana

82M

Panama

44MEl salvador

72M

Uruguay

22MArgentina

296MParaguay

36M

Guatemala

162MMéxico

3.105MPerú

111M

4.60%

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Porque no están los productos

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Que pasa en nuestro País

11

Mediciones Efectivas % FMG

• 78,992

Mediciones totales

•3,474

Inactivos

•9,695

Mediciones Excluidas

•72,805

Activos

•3,730

Faltantes

3,5 %

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Tendencia 2011 - 2017

12

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Faltante por Categoria vs Proceso

2.61%

2.19%

2.24%

3.23%

2.38%

3.46%

2.77%

4.48%

1.12%

0.93%

1.72%

3.04%

2.34%

1.36%

1.44%

1.11%

1.75%

0.92%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%

Bebidas Alcoholicas

Alimentos No Perecederos

Ropa

Alimentos Perecederos

Bebidas No Alcoholicas

Cuerpo

Casa

Cabello

Proceso de Pedido Proceso de Ajuste Manejo de Góndola Otros Producto Disponible

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Tendencia del Faltante en la semana

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

5.5%

6.0%

6.5%

7.0%

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Jun 2016 - FALTANTE Nov 2016 - FALTANTE Jun 2017 - FALTANTE

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Tendencia del Faltante Durante el dia

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

08:00:00 09:00:00 10:00:00 11:00:00 12:00:00 13:00:00 14:00:00 15:00:00 16:00:00 17:00:00

Jun 2016 - FALTANTE Nov 2016 - FALTANTE Jun 2017 - FALTANTE

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C. CausalesSe establecen 8 razones del quiebre de productos en góndolaque están asociadas a 3 procesos de resurtido puntuales

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Causas de Faltantes

17

25%Proceso de Ajuste

52%Proceso de Pedido

16%Manejo de Góndola

7%Otros

5,12%

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Manejo de góndola

38%

30%

26%

21% 20%

17%

21%

14% 15%13%

16%14%

16%14%

11%13% 13%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Dic2008

Jul2009

Dic2009

Jul2010

Dic2010

Jul2011

Dic2011

Jul2012

Dic2012

Jul2013

Jun2014

Nov2014

Jun2015

Nov2015

Jun2016

Nov2016

Jun2017

63%

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Proceso de Pedido

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Dic2010

Jul2011

Dic2011

Jul2012

Dic2012

Jul2013

Jun2014

Nov2014

Jun2015

Nov2015

Jun2016

Nov2016

Jun2017

Proceso de Pedido - Tiempo

20%

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Oportunidades

20

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Dic2008

Jul2009

Dic2009

Jul2010

Dic2010

Jul2011

Dic2011

Jul2012

Dic2012

Jul2013

Jun2014

Nov2014

Jun2015

Nov2015

Jun2016

Nov2016

Jun2017

Inexactitud En El Inventario Pedido Insuficiente

4 veces

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D. Consumidores

Se evaluó a través de un sistema de encuestas, el impacto delos quiebres de stock en los consumidores y su comportamientoante un faltante.

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Parámetros de Encuesta del Consumidor

22

63% 37% 62% 38%

71%

29%

33%

67%

10%

60%

30%

25%

45%

16%

14%

2,080

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Percepción de Faltantes - Actitud de Consumidor

23

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Tendencia Actitud de Consumidor

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Precios: Percepción del consumidor

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Compra Impulsiva – Motivo de Compra

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E. Perdidas para el sector

Relacionando el faltante real a través de la investigación con laactitud del consumidor podemos aproximarnos a cuantificar lasperdidas tanto para proveedores y detallistas

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CADENA DETALLISTA

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Canal supermercados en ESA vende $1,600 millones según Estudio ILACAD, lo que representa

$44.8 millones estimadas en ventas no realizadas

•Competencia

7%

•No Compra

40%

•Otros Canales

1%

•Pospone la Compra

7%

5,12%

% FMG

55%

Probabilidad de venta perdida

•Venta no realizada

2,8%

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Análisis Venta Perdida - PROVEEDOR

2929

Representa alrededor $70,4 millones estimadas en ventas no realizadas

•Compra otra Marca

40%

•No Compra

40%

•Pospone la Compra

7%

5,12%

% FMG

87%

Probabilidad de venta perdida

•Venta no realizada

4,4%

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MUCHAS GRACIAS!!!!!!