BENCHMARKING FMG LATAM 2016 - GS1 El Salvador€¦ · El Estudio FMG es la herramienta que permite,...
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BENCHMARKING FMG LATAM 2016
GS1 Latam
Septiembre 2016
© GS1 2016
Introducción
Punto de venta, ¿cuántos productos influyen en la
decisión de compra del consumidor?
• Se estima que el 86 por ciento de las decisiones de adquisición se toman en el punto de venta*, por lo cual resaltar el producto a través de diferentes estrategias es esencial en este entorno competitivo dominado por diferentes marcas que buscan captar la atención del consumidor.
2
* Estudio de comportamiento de consumidor en supermercados, Nielsen 2016.
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Definición
3
¿Qué es un Faltante
Mercadería en Góndola?
Todo producto que no pueda ser localizado por el consumidor final en su lugar habitual de exhibición en el salón de ventas (Exhibición primaria)
El estudio de agotados en góndola parte esencialmente de una metodología de simulación de compra de productos habituales en supermercados de las categorías de alimentos, Bebidas, cuidado del hogar, y cuidado personal
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Estudio de Faltantes de Mercadería en Góndola de GS1
Herramienta clave para detectar oportunidades,
lograr mejoras en Ventas y en Servicio al Cliente
En Latinoamérica se realiza el Estudio de Faltantes de Mercadería en Góndola con un mismo objetivo:
mejorar las ventas y el servicio al cliente.
El Estudio FMG es la herramienta que permite, además de conocer el nivel de quiebres de góndola,
obtener en profundidad información sobre las causas que originan cada uno de esos faltantes.
Se constituye así en una herramienta fundamental que genera indicadores de mejora en los procesos de
la cadena de abastecimiento, fortalece la comunicación entre los socios comerciales y como resultado se
obtiene la satisfacción del consumidor final.
Desde hace 10 años GS1 realiza el Estudio FMG en Latinoamérica con una metodología homologada. Esto nos
permite tener un Benchmarking Regional y poder brindar a los participantes información comparable
para la toma de decisiones.
En el informe se encuentra el índice general del faltante y algunas variables como faltantes por categoría de
productos, formato de tienda, responsabilidad y causas que los generan.
Adicionalmente también se comparan los resultados de las encuestas realizadas a compradores de los
diferentes países participantes en el piso de venta.
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Cuadro 1: Evolución FMG LATAM
5
Con Venezuela
Medidos: 3.019.215
Disponibles: 2.661.737
Faltantes: 357.478
Notas: 1. No se incluye el causal VOID 2. En los años 2015 y 2016 no se incluye Venezuela
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
6,0% 5,4%
10,5% 10,1%
4,2% 7,4%
Disponibles Faltantes
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
GlobalSin
Venezuela
11,8% 7,4%
Disponibles Faltantes
Sin Venezuela
Medidos: 2.839.433
Disponibles: 2.629.850
Faltantes: 209.583
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Cuadro 2: Benchmarking LATAM
6
Nota: Los datos de Panamá corresponden a 2014
URUGUAY 1%
EL SALVADOR 2%
PANAMA 2%
DOMINICANA 3%
PERU 4%
GUATEMALA 4%
VENEZUELA 6%
ARGENTINA 9%
MEXICO 69%
Partcipación
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Cuadro 3: Benchmarking LATAM
7
Mediciones
67,9
2084,2
104,3
68,8
17,2
136,1
282,7
84,2
179,8
Nota: (M) Miles de mediciones Los datos de Panamá corresponden a 2014
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
VENEZUELA
DOMINICANA
ARGENTINA
GUATEMALA
URUGUAY
PANAMA
PERU
MEXICO
EL SALVADOR
82,3%
21,9%
10,8%
5,5%
6,5%
7,4%
6,6%
6,6%
5,4%
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Cuadro 4: FMG Evolución por país
8
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
VENEZUELA
DOMINICANA
ARGENTINA
PERU
MEXICO
URUGUAY
GUATEMALA
EL SALVADOR
75,9%
20,3%
13,4%
6,0%
2,5%
8,5%
5,2%
5,6%
82,3%
21,9%
10,8%
6,6%
6,6%
6,5%
5,5%
5,4%
2016
2015
3,6%
164%
10%
5,8%
19%
7,9%
8,4%
23%
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Cuadro 5: FMG por Rotación LATAM
9
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
ALTAMEDIA
BAJA
14,6%
5,9%
5,0%
8,3%
5,9%
5,0%
Global Sin Venezuela
ROTACIÓN MEDIDOS
ALTA 2.094.085
MEDIA 537.956
BAJA 387.174
Participación
ALTA MEDIA BAJA
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Cuadro 6: FMG por Rotación por pais
10
82
,3%
21
,9%
10
,3%
6,5
%
5,2
%
7,4
%
6,6
%
7,6
%
4,2
% 13
,3%
6,8
%
7,6
%
5,0
%
6,9
%
11
,0%
8,4
%
8,3
%
4,4
%
11
,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
VENEZUELA DOMINICANA ARGENTINA GUATEMALA URUGUAY PANAMA PERU MEXICO EL SALVADOR
ALTA MEDIA BAJA
Nota: Los datos de Panamá corresponden a 2014
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Cuadro 7: FMG por Rotación por pais sin Venezuela
11
Nota: Los datos de Panamá corresponden a 2014
21
,9%
10
,3%
6,5
%
5,2
%
7,4
%
6,6
%
7,6
%
4,2
%
13
,3%
6,8
%
7,6
%
5,0
%
6,9
%
11
,0%
8,4
%
8,3
%
4,4
%
11
,2%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
24%
28%
DOMINICANA ARGENTINA GUATEMALA URUGUAY PANAMA PERU MEXICO EL SALVADOR
ALTA MEDIA BAJA
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Cuadro 8: FMG por Categoría LATAM
12
MEDIDOS
ALIMENTOS 1´331,980
BEBIDAS 435,381
HIGIENE PERSONAL 663,564
CUIDADO DEL HOGAR 310,541
TOTAL 2´741,466
CATEGORIA
1.402.882
442.402
799.159
799.159
46%
15%
27%
12%
PARTICIPACIÓN
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
ALIMENTOS BEBIDA CUIDADO
PERSONAL
CUIDADO
DEL HOGAR
15,8%
10,2%
8,6%
5,8%
9,1%
7,2%
5,4% 5,8%
Global Sin Venezuela
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Cuadro 9: FMG por categoría por país
13
80
,6%
23
,9%
10
,7%
5,8
%
8,0
%
6,6
%
8,7
%
5,0
%
6,8
%
71
,1%
18
,9%
11
,1%
5,4
%
6,6
%
5,6
%
5,5
%
5,3
%
5,9
%
98
,8%
21
,2%
10
,4%
6,0
%
8,4
%
6,8
%
4,8
%
5,2
%
5,9
%
18
,9%
11
,5%
3,3
%
6,0
%
8,2
%
5,1
%
6,5
%
5,5
%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ALIMENTOS
BEBIDA
CUIDADO PERSONAL
CUIDADO DEL HOGAR
Nota: Los datos de Panamá corresponden a 2014
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Cuadro 10: FMG por categoría por país Sin Venezuela
14
23
,9%
10
,7%
5,8
%
8,0
%
6,6
%
8,7
%
5,0
%
6,8
%
18
,9%
11
,1%
5,4
%
6,6
%
5,6
%
5,5
%
5,3
%
5,9
%
21
,2%
10
,4%
6,0
%
8,4
%
6,8
%
4,8
%
5,2
%
5,9
%
18
,9%
11
,5%
3,3
% 6,0
%
8,2
%
5,1
%
6,5
%
5,5
%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
26%
28%
30%
DOMINICANA ARGENTINA GUATEMALA PANAMA PERU MEXICO EL SALVADOR URUGUAY
ALIMENTOS
BEBIDA
CUIDADO PERSONAL
CUIDADO DEL HOGAR
Nota: Los datos de Panamá corresponden a 2014
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Cuadro 11: FMG por Responsabilidad LATAM
15
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
GLOBAL SIN VZL
61%
93%
39%
7%
LATAM
CADENA PROVEEDOR
0% 20% 40% 60% 80% 100%
VENEZUELA
DOMINICANA
ARGENTINA
GUATEMALA
URUGUAY
PANAMA
PERU
MEXICO
EL SALVADOR
16%
93%
84%
92%
81%
39%
96%
96%
85%
84%
7%
16%
8%
19%
61%
4%
4%
15%
POR PAIS
CADENA PROVEEDOR
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Cuadro 12: Causales FMG Latam
16
51,25%
8,26%
7,80%
12,2%
12,21%
8,4%
8,26%
51,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
GLOBAL SIN VENZUELA
MERCADERIA ROTA VENCIDA
PEDIDO INSUFICIENTE
OTROS
MAL UBICADO
CENTRAL DE COMPRAS NOEMITIÓ PEDIDO
LOCAL NO REALIZO AJUSTE DEINVENTARIO
LOCAL NO REALIZO EL PEDIDO
MERCADERIA EN LATRASTIENDA
EL CD NO ENTREGO A TIENDA
PROVEEDOR NO ENTREGÓ
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Cuadro 13: Principales causas por país
17 Nota: Sólo se muestran los países con respuestas comparables
3%
41%
2% 2%
11%
25% 29%
11%
35%
49% 40% 21%
5%
21%
25%
11%
45%
15%
9%
13%
41%
9%
26%
84%
16%
18%
19% 53%
4%
10%
9% 3%
8%
16% 26%
5%
6%
18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
VENEZUELA DOMINICANA ARGENTINA GUATEMALA URUGUAY PANAMA PERU MEXICO EL SALVADOR
LOCAL NO REALIZO EL PEDIDO MERCADERIA EN LA TRASTIENDA LOCAL NO REALIZO AJUSTE DE INVENTARIO
PROVEEDOR NO ENTREGÓ EL CD NO ENTREGO A TIENDA MAL UBICADO
CENTRAL DE COMPRAS NO EMITIÓ PEDIDO MERCADERIA ROTA VENCIDA PEDIDO INSUFICIENTE
OTROS
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• Cuando visita el Supermercado
¿siempre encuentra todo lo que busca?
Cuadro 14: Percepción de quiebre en punto de venta
18
83%
17%
SI NO
0% 20% 40% 60% 80% 100%
DOMINICANA
ARGENTINA
GUATEMALA
URUGUAY
PERU
MEXICO
EL SALVADOR
77%
82%
94%
84%
60%
75%
93%
23%
18%
6%
16%
40%
25%
7%
SI NO
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Cuadro 15: Actitud frente al faltante
19
• Qué hace cuándo no encuentra el producto?
3% 6%
19%
18%
26%
5%
23%
COMPRA EN UNA TIENDA DE LA COMPETENCIA
COMPRA EN UNA TIENDA DE LA MISMA
CADENA
COMPRA EN OTRO CANAL (MERCADO, TIENDA
DE CONVENIENCIA, TIENDA DE BARRIO)
SUSTITUYE PRODUCTO POR OTRA
PRESENTACION
SUSTITUYE PRODUCTO POR OTRA MARCA
POSPONE LA COMPRA
NO COMPRA
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Cuadro 16: Comparativo actitud frente al faltante por país
20
0% 20% 40% 60% 80% 100%
DOMINICANA
ARGENTINA
GUATEMALA
URUGUAY
PERU
MEXICO
EL SALVADOR
17%
20%
28%
16%
28%
10%
35%
21%
10%
16%
25%
70%
12%
18%
0%
4%
36%
7%
30%
11%
27%
47%
21%
46% COMPRA EN UNA TIENDA DE LACOMPETENCIA
COMPRA EN UNA TIENDA DE LAMISMA CADENA
COMPRA EN OTRO CANAL
SUSTITUYE PRODUCTO POR OTRAPRESENTACION
SUSTITUYE PRODUCTO POR OTRAMARCA
POSPONE LA COMPRA
NO COMPRA
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Conclusiones
El estudio FMG es una herramienta fundamental para la toma de decisiones que apunten a mejorar la
disponibilidad de los productos en las góndolas.
Estos indicadores nos muestran dónde tenemos que hacer foco con acciones correctivas que mejoren
los procesos de abastecimiento.
Poseer esta información a nivel Latinoamérica nos permite comparar resultados en diferentes países y
poder sacar conclusiones valiosas para mejorar las operaciones.
GS1 seguirá promoviendo y profundizando el Estudio FMG a nivel regional con el objetivo de lograr
una relación de ganar-ganar. Siempre a través de una colaboración estratégica entre Cliente-
Proveedor.
FMG Latinoamérica
Disponibilidad Ventas Satisfacción del cliente