Grupos Monopolicos Del Ecuador

LOS GRUPOS FINANCIEROS

Definición

Según el Art. 57 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero Ecuatoriano

(2001), se entiende por grupo financiero al integrado por:

“Una sociedad controladora que posea un banco o una sociedad financiera

privada o corporación de inversión y desarrollo, una compañía de seguros y

reaseguros, sociedades de servicios financieros o auxiliares previstas en esta ley, las

instituciones previstas en la Ley de Mercado de Valores, así como las subsidiarias del

país o del exterior de cualesquiera de las mencionadas”. La sociedad controladora de

un grupo financiero será ejercida exclusivamente por la Superintendencia de Bancos y

Seguros.

Principales grupos financieros

El siglo XX se caracteriza por la aparición de los grandes grupos económicos que se

han fortaleciendo en el tiempo, pese a que unos desaparecen o se fusionan producto

de las propias leyes del mercado. En cambio, la segunda década del siglo XXI marca el

fortalecimiento de grupos financieros atados fuertemente a los económicos.

La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador cita como ejemplo al: Grupo

Pichincha-Banco del Pichincha (Entidad Controladora), Pichincha Sistemas (Servicio de

Computación), Banco Pichincha Panamá (Operativa en el Exterior) PICAVAL (Casa de

Valores), Seguros Pichincha (Ofrece seguros en distintos ramos), AIG (seguros). En

conjunto, estas entidades financieras forman parte de los 105 integrantes del grupo

económico Banco Pichincha con ventas de USD 1.354.5 millones e impuestos causados

por USD 30.9 millones (SRI, 2010).

El ranking financiero basado en el método CAMEL que analiza cinco

variables/indicadores básicos: capital, activos, manejo corporativo, rentabilidad y

liquidez ubica al Banco Pichincha en el 6to puesto, “… ya que sus resultados no son tan

altos en comparación a su activo y patrimonio. Por otro lado, al mantener una

infraestructura tan grande, sus costos operativos son los más altos de este segmento

de bancos privados” (EKOS negocios; 2011)

Cinthya Castro – María Cedeño – Teresa Tomalá

RANKING DE LOS GRUPOS FINANCIEROS SEGÚN MONTO DE LOS ACTIVOS

Noviembre 30, 2011

En miles de dólares

ACTIVOSMILES DE DÓLARES PORCIENTOS

GF 1.- PICHINCHA 9.692.144 36,86%GF 2.- GUAYAQUIL 3.163.839 12,03%GF 2.- PACIFICO 3.156.663 12,00%GF 2.- PRODUBANCO 2.445.703 9,30%GF 3.- BOLIVARIANO 1.891.080 7,19%GF 3.- INTERNACIONAL 1.690.467 6,43%GF 4.- DINERS CLUB 1.124.822 4,28%GF 4.- AUSTRO 989.842 3,76%GF 4.-MM JARAMILLO ART 609.352 2,32%GF 5.- MACHALA 505.498 1,92%GF 5.- CITYBANK 427.858 1,63%GF 5.- RUMIÑAHUI 419.569 1,60%GF 5.- AMAZONAS 137.167 0,52%GF 5.- COFIEC 42.673 0,16%TOTAL SISTEMA 26.296.679 100,00%

Los 14 GF son agrupados en 5 categorías según participación en los activos totales.

Así, el grupo Pichincha concentra el 36,86% del total, que supera el 42,0 % si

adicionamos al Grupo DINERS CLUB (4,28%) y RUMIÑAHUI (1,63%) que forman parte

del mismo grupo económico BANCO PICHINCHA (identificados por el SRI).

Le sigue en importancia el GF GUAYAQUIL con el 12,03%, ligado a la Corporación

MULTIBG, Río Guayas Compañía de Seguros, MULTIVALORES B.G, que integran parte

del grupo económico BANCO DE GUAYAQUIL, cuyos 11 integrantes tienen ingresos por

ventas que superan los USD 375.2 millones e impuestos causados de USD 8.9

millones (SRI, 2010). Es pionero en desarrollar el BANCO DEL BARRIO (2.700 pequeños

bancos en todas las provincias) que realiza pequeñas transacciones financieras

(depósitos de hasta USD 200, retiros de hasta USD 100), consultas de saldos y cobros

de servicios básicos.


Además, es el segundo banco del ranking financiero de acuerdo al método CAMEL con

importantes indicadores de rentabilidad pero con problemas en sus indicadores de

liquidez y solvencia patrimonial. (EKOS negocios, 2011). Aquí puede estar una

explicación de la creación del Banco del Barrio como un mecanismo de buscar liquidez.

El GF PRODUBANCO, con el 9.30% del total de activos, está ligado al grupo

económico PRODUBANCO (Súper Paco, Plan automotor ecuatoriano, Servipagos,

Produfondos) conformado por 31 integrantes con ingresos por ventas de 225.9

millones de dólares e impuestos causados de USD 6.6 millones (SRI, 2010).

”El objetivo inicial del banco nació con una visión de carácter corporativo para servir a

las empresas. Durante la segunda década del banco, la entidad amplió su portafolio de

servicios relacionados con el mercado bursátil y las inversiones (Produfondos y

Produvalores); además de ampliar su gestión al exterior (Produbank) y crear el Grupo

Financiero Producción. El Grupo tiene 400.000 clientes activos; una red con 135

oficinas en el país y unos 300 puntos Pago ágil.” (PRODUBANCO, página web).

Según el método CAMEL, PRODUBANCO se ubica en el quinto lugar dentro de los

bancos grandes con bajos niveles de morosidad y elevados niveles de eficiencia. (EKOS

negocios, 2011).

Grupo Banco del Pacífico, dispone del 12% del total de activos, el 11,7% de los pasivos,

24% de los depósitos y el 15,5% de utilidades de los grupos financieros al año 2011.

Según la revista especializada EKOS negocios es el 4 del ranking de bancos grandes,

con el mayor índice de solvencia patrimonial por la capitalización gubernamental.

Grupo Financiero INTERNACIONAL, con el 6,43% del total de activos de los GF, forma

parte de los 20 integrantes del grupo económico BANCO INTERNACIONAL (Consorcio

Petrosud, Petroriva, Petrolamerec, Cervantes Compañía de seguros) con ingresos

de USD 331.9 millones e impuestos que superan los 18.5 millones de dólares (SRI,

2010) con la más alta carga fiscal, 4.24%. El método CAMEL lo clasifica como el tercer

banco dentro de los considerados grandes (más de 1.000 millones de dólares en

activos), que se caracteriza por bajos niveles de morosidad y de costos operativos.

(EKOS negocios, 2011).

El Grupo Financiero BOLIVARIANO tiene el 7,19% del total de activos de los GF y forma

parte de los 23 integrantes del grupo económico BANCO BOLIVARIANO (Consorcio

Petrosud, Petroriva, Petrolamerec, Cervantes Compañía de seguros), cuyos ingresos

oscilaron los USD 166.3 millones y contribuyeron con USD 3.9 millones en impuestos,

siendo la carga fiscal del2,38%.


Este grupo tiene una particularidad pese a ser clasificado por la Superintendencia de

Bancos y Seguros en la agrupación 3 según activos, es el primero del ranking financiero

basados en el método CAMEL, éxito que radica en el crecimiento del crédito de

consumo y tener baja morosidad, que no afectan la liquidez y la eficiencia

operativa (EKOS negocios, 2011).

El GF MACHALA con el 1,92% del total de activos forma parte de los 59 integrantes del

grupo económico BANCO DE MACHALA (Exportadora Machala, ESTAR,INCOAGRO,

ICCSA), cuyos ingresos borden los USD 150.9 millones y aportando al fisco con más de

1 millón de dólares en impuestos, con una de las cargas fiscales (ingresos/impuestos)

más bajas de 0,74% (SRI, 2010).

Este banco se ubica en el 6to lugar del ranking de bancos medianos (que tienen activos

entre USD 200 y USD 1.000 millones), se caracteriza por débiles indicadores de

relación patrimonio/activos (ROA) y de rentabilidad sobre patrimonio (ROE) pero altos

niveles de eficiencia. (EKOS negocios, 2011)

Para una mayor comprensión del comportamiento de las cabezas de los grupos

financieros transcribimos el número de clientes, de cuentas y un indicador ponderado

que visualiza el nivel de eficiencia de la banca ecuatoriana.

RANKING DE BANCOS GRANDES* SEGÚN INDICADOR PONDERADO;

NÚMERO DE CUENTAS Y CLIENTES

AÑO 2010

RANKING CLIENTES CUENTASINDICADOR

PONDERADO (%)**

1.- BOLIVARIANO 830,274 842.274 65.502.- BANCO DE GUAYAQUIL

1.208.418 1.243.036 60.50

3.- BANCO INTERNACIONAL

879.158 926.030 57.00

4.- BANCO DEL PACIFICO

1.095.696 1.059.612 55.50

5.- PRODUBANCO 847.732 878.382 49.006.- BANCO PICHINCHA 3.667.438 3.863.488 43.50

Es necesario recordar que los bancos están ligados a distintas actividades/sectores

económicos. En efecto, los cinco (5) grupos económicos más grandes están integrados


por más de 351 sociedades nacionales, extranjeras y personas naturales que han

oligopolizado rápidamente la economía ecuatoriana, en especial el sector

financiero/bursátil, comercio masivo, firmas constructoras, bebidas y el automotriz a

través de integraciones verticales creando una gran sinergia que se refleja en un

resultado productivo global.

GRUPOS FINANCIEROS MONOPOLICOS

PROINCO

La conformación de la CACEN se inicia en el año 1979 luego que un grupo de oficiales y

voluntarios pertenecientes a la Fuerza Terrestre tuvieron la visión de que las Fuerzas

Armadas debían contar con una institución financiera que canalice y garantice los

recursos económicos de los miembros de la Institución Armada, así como también,

propicie el ahorro dentro de los integrantes que la conforman y, fundamentalmente,

para que los ahorros sean manejados en forma más productiva a fin de mejorar la

situación socio económica de sus asociados.

DEL PACIFICO

Fundada en 1972, El nacimiento del Banco del Pacífico modernizó el sistema

financiero ecuatoriano por la ruptura de viejos conceptos y prácticas de la banca

tradicional, y el uso innovador de la más alta tecnología, que lo convirtieron en

referente del país y de la región. Producto del manejo prudente y profesional de su

administración, el Pacífico logró superar los momentos más difíciles que atravesó

durante la crisis financiera de 1999, tras la muerte de su fundador, el Sr. Marcel

Laniado de Wind. Al final de la década siguiente, recuperó su posición como uno de

los mayores y más modernos bancos del Ecuador.

TELEAMAZONAS

Es un canal privado de televisión del Ecuador fundado el 22 de febrero de 1974 por el

empre sario Antonio Granda Centeno, aunque sus orígenes se remontan a la estación

que fundó en 1961 HCJB, una misión evangélica de la ciudad de Quito que está

operada por Centro de Radio y Televisión, Cratel S.A. en la ciudad de Quito.


Comenzó sus transmisiones el 22 de febrero de 1974 y aunque fue el primero en

transmitir imágenes en color, el canal se constituye en una de las cadenas más grandes

y más vistas en Ecuador, figura en el puesto Nº 2 entre los 15 canales más

representados y recordados del Ecuador según el ranking de la prestigiosa revista

Vistazo, canal matriz del Ecuador con sede en Quito en reemplazo de Gama TV desde

2010, cuarto canal del Ecuador y segundo canal de televisión ecuatoriana. Actualmente

pertenece a un consorcio intergrado por empleados del canal, el periódico peruano La

República e inversionistas locales.

PINTO

Pinto esta en el mercado Ecuatoriano por más de 94 años y cuenta con 33 locales

comerciales en el Ecuador. Pinto provee a sus clientes de prendas de 100% de algodón

peinado, de la más alta calidad. El Departamento de Diseño y Moda ha logrado que la

marca Pinto sea un Top of Mind dentro del mercado ecuatoriano, para el público que

busca ropa fresca, cómoda y con estilo.

Pinto es una empresa integrada verticalmente, maneja desde la compra del algodón,

hasta la comercialización de sus productos, lo que le hace reaccionar más rápido a las

demandas del mercado.

ECUASUIZA

La Compañía de Seguros Ecuatoriano-Suiza S.A. se fundó en Guayaquil, el 11 de Mayo

de 1954, como resultado de un trabajo conjunto de eminentes empresarios

ecuatorianos y las compañías de seguros Basler de Basilea-Suiza y la reaseguradora

Unión Ruck de Zurich-Suiza, tras percatarse de la inexistencia de una aseguradora que

cubriera todos los requerimientos de una empresa nacional o extranjera en la

transferencia de riesgos en forma técnica, solvente y moderna. Operaciones que se

expandieron en 1955 a la ciudad de Quito. Pocos años después, en 1957, el Econ.

Enrique Salas Castillo se incorpora a nuestra empresa, siendo nombrado Gerente

General en 1963. Durante estos períodos, su principal actividad estaba centrada en la

exploración de los ramos de incendio, vehículos y transporte.


En los últimos años de la década de los cincuenta se produjo una fuerte conmoción

política en el país, que culminó en disturbios populares y vandalismo en la ciudad de

Guayaquil, que afectó a uno de nuestros principales asegurados, cuya actividad

comercial consistía en la distribución y venta de vehículos que para entonces estaba a

cargo del Ab. José Salazar Barragán, a quien poco tiempo después se lo invitó a que

formara parte del Directorio de nuestra empresa y posteriormente fue designado

Presidente de la misma, dignidad que ejerce hasta la presente fecha.

PEÑAFIEL

Grupo Peñafiel es la compañía de bebidas numero 3 en México. Con 60 años de

historia, posee un fuerte portafolio de bebidas carbonatadas y no carbonatadas que

crece en participación de mercado.

Manejamos más de 50 marcas líderes como Peñafiel, Clamato, Squirt, Aguafiel, Crush,

Dr. Pepper, Snapple, Canada Dry, Schweppes, entre otras, que cuentan con el

reconocimiento y la preferencia de los consumidores mexicanos.

Nuestro modelo de negocio integra todas las etapas de la cadena, el concepto de

producto, producción, reparto y exhibición para el consumidor.

Estamos enfocados a entender las necesidades de un mercado con evolución continua,

por lo que constantemente buscamos mejorar nuestra ejecución en el punto de venta,

calidad en producción, eficiencia en el reparto, y la optimización del portafolio.

Buscamos llegar a cada cliente, en el momento justo, con el producto que quiere.

Mediante nuestra fuerza de ventas y red de socios comerciales, cubrimos más de

300,000 puntos de venta. Cada día buscamos incrementar nuestra cobertura para que

nuestros productos estén disponibles en más puntos de venta a nivel nacional.

GRUPOS FINANCIEROS OLIGOPÓLICOS

La oligarquía centralizó las divisas y los importantes montos de la recaudación aduanera. Grupos oligopólicos que eran a la vez: banqueros, hacendados productores y comerciantes, se convirtieron a través de la


historia, a exportadores e importadores, interne diarios del mercado mundial y el capital financiero internacional. Estos grupos manejaron y manejan todavía amplios y combinados sectores económicos. Pero el gran capi-tal que acumularon paulatinamente (como con el cacao, el banano y el camarón) nunca se reinvirtió en el país. Estas inmensas riquezas se destinaron a ampliar monocultivos, al consumo de lujo, e incluso desde sus orígenes estos recursos salieron hacia cuentas bancarias en el extranjero. El éxito de estos grupos económicos se ha basado en la sobreexplotación de la naturaleza y de la mano de obra, logrando una considerable renta diferencial, que favoreció la concentración de la riqueza. Controlaron y controlan políticas sobre tasas de interés, cambio monetario y han subsidiado su producción a través de la exoneración de impuestos, como ocurre en la actualidad con las exportaciones.

Otra forma de enriquecimiento para la oligarquía fue el mecanismo de créditos del Estado y el fortalecimiento de la banca privada, que incluso en algunos períodos de la historia llegó a emitir papel moneda. Así surge también la práctica de los créditos vincula-dos, créditos que se conceden a sí mismos los accionistas de los bancos, para sus negocios en otras áreas de la economía y que llevaron en 1999 al colapso delas entidades financieras, con una legislación y un ente controlador cómplices. La emisión de papel moneda sin respaldo en oro, como la ocurrida en la reciente crisis bancaria del año99 a través de la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos, ya se produjo en 1914, a través de mecanismos legales, impuestos a través del control del aparato del Estado. Por otra parte, como ocurrió en ese mismo año (1914) al finalizar la bonanza cacaotera, las plagas, características de la producción de monocultivo, azotaron al banano (1950-1960) y al camarón de cultivo (1990-2000). Los impactos ambientales se traducen en continuas inundaciones, sequías y contaminación en el agro costeño. No se puede desconocer los daños que ha ocasionado también el petróleo (1980-1990).Estas crisis empresariales siempre han buscado el auxilio del Estado utilizando el discurso del interés nacional, a través de créditos blandos, subsidios y condonación de deudas. La evasión legal e ilegal de impuestos y regulación es ha sido una constante, mientras el mantenimiento del aparato estatal y de la economía central lo han afrontado los grupos más precarios, a través de diversos mecanismos. El trato preferencial a compañías extranjeras es histórico también. Compañías de Inglaterra, Francia y Estados Unidos de los años 30, realizaron explotación minera exenta de impuestos, y sus directivos llegaron a tener cargos públicos, como en el caso de la petrolera norteamericana ANGLO. Adicionalmente, los empresarios han dirigido entidades del Estado encargadas del sector de su competencia con el fin de crear condiciones favorables a sus propios negocios. En la actualidad, directivos de las instituciones del Estado las quiebran planificadamente y luego argumentan la ineficiencia estatal para priva-tizarlas, como se pretende de manera insistente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuyos fon-dos son apetecidos por la banca, dueña de asegura-doras privadas.


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