Captador de olores y/o compuestos orgánicos volátiles

Grupo 3Miembros: Cristian Crespo, Walid Kamal,

Bernardo Martínez, Christian Núñez y Raúl Palacios.

Índice

• Idea de negocio• Aspectos

diferenciales• Factores críticos

Presentación

• Sector Ambiental• Análisis de la

demanda• Competidores

Estudio de Mercado • Proceso principal

• Recursos necesarios

• Plan de ventas

Plan Operativo

• Balance• Cuenta de

resultados• Rentabilidad

Plan económico y financiero

Idea de NegocioCOV

Sector Ambiental

• Emergente• Creciente• Regulado• Social

Actividad Empresarial

• Control de COV y olores

• Estudios • Consultoría

Tecnología diferenciada

Mejor Servicio

Captador patentado

Aspectos diferenciales Empresa vinculada a la Universidad

En constante transferencia tecnológica Alto conocimiento y reconocimiento científico

Equipos propios y patentados con mayor rango de captación

Calidad en el asesoramiento

Trato exclusivo y personalizado con el cliente

Entidad Colaboradora de la Administración en medio ambiente industrial desde 1981

Factores críticos medioambientales

Actividad ambiental en España inferior a la de otros países de la UE Mercado con expectativas de alto crecimiento en 2 años vista Industria atractiva Creciente preocupación social Paso de estrategias correctivas a estrategias preventivas Externalización de los servicios medioambientales Progresivo endurecimiento de la legislación Líneas futuras: posible alianza con empresas de eco diseño. Complicado determinar la evolución del sector-> Actual contexto de

crisis

Modelo de negocio

El Modelo de Negocio consiste principalmente en una serie de contratos basados en tres tipos de servicios según el perfil del cliente. No obstante, también se ofrecen servicios asilados, no dependientes de contrato.

Servicios• SERVICIO TIPO 1: Servicio destinado a empresas emisoras

– Control Químico– Asesoramiento y recomendaciones técnicas

• SERVICIO TIPO 2: Servicio dedicado a administraciones– Control Químico– Asesoramiento y recomendaciones – Controles Sociales

• SERVICIO TIPO 3: Servicio dirigido a clínicas privadas– Evaluación de la calidad del aire interior en edificios– Control Químico– Controles Sociales

Contrato Tipo 1

Empresas

Contrato basado en servicios tipo 1:

I. Duración de 2 añosII. 3 controles químicosIII. Asesoramiento y recomendaciones técnicas avanzadas y especificas

Contrato Tipo 2

Administraciones

Contrato basado en servicios tipo 2:

I. Duración de 6 mesesII. 3 controles químicosIII. Controles sociales (6 formularios de olor)IV. Asesoramiento y recomendaciones para reducir emisiones en el municipio

Contrato Tipo 3

Centros de salud

Contrato basado servicios tipo 3:

I. Duración de 2 añosII. 5 controles químicosIII. Controles sociales (4 formularios de olor)

Sector Ambiental

La OCDE define el sector medioambiental como el conjunto de actividades que producen bienes y servicios capaces de evaluar y corregir daños al medio ambiente tales como la contaminación del agua, aire, suelos

Mercado Medioambiental

• Altas expectativas de crecimiento• Volumen de 330.000 millones euros• x 2 para 2020• En el mercado español se consolida año tras

año, 10.800 millones €, 1’6% del PIB• Sector atmosfera 9 millones €

Sector Atmósfera

Regulado:• Legislación nacional obsoleta: Ley 38/1972, 22 de

diciembre de Protección del ambiente atmosférico• Directiva 2001/81 de 23 de Octubre de 2001 sobre

techos nacionales de emisión• Real Decreto 117/2003 sobre limitaciones de

emisiones de COV debido a disolventes• Nueva legislación: Ley de Calidad del Aire y

Protección de la Atmósfera, 19 de enero de 2007

Techos de emisión COVNM

Segmentación del Mercadoy Targenting

Segmentación del mercado

Emisiones COV en España por comunidades

Fuente: Eurostat

Empresas del sector industrial

Centros sanitarios

Comunidades de vecinos Administraciones

Industria Manufacturera

Principal fuente de ingresos de la industria española y principal fuente de contaminación medioambiental

Subsectores de actividadIndustrias emisoras de COV en España

Fuente:Eurostat

36%

33%

12%

8%7%

5%

Instalaciones para el tratamiento de productos con di-solventes orgánicos

Refinerías de petróleo y de gas

Productos químicos orgánicos de base

Otros

Productos farmacéuticos

Industrias del metal e instalación de calcinación o sinte-tización de minerales metálicos

• Fabricación de Pinturas, Barnices, Recubrimientos y Tintas• Refinerías de Petróleo y Gas•Fabricación de productos básicos de química orgánico

Sector Químico

• Volumen: Industria química española quinta en Europa

• Cifra de negocio = 50.190 millones €• 10% del PIB• Industria en retroceso en los últimos años• Tendencia positiva a partir de 2010• Grandes inversiones en medioambiente

Distribución Geográfica

Sanidad Privada

Clínicas privadas

• Evaluación de la Calidad del Aire en Interiores• Elevadas concentraciones de contaminantes• Preocupación por los efectos perjudiciales

sobre la salud de los pacientes y el personal hospitalario --> Hospitales Verdes

• Distribución geográfica no homogénea• Facturación de 5700 millones €

Administración pública y particulares

Administraciones

• Preocupación social• Nueva legislación basada en:

– La fijación de objetivos de calidad mínimos– La evaluación periódica– Instrumentos de control de emisiones– Regulación de procedimientos de inspección

• Obligación de elaborar planes y programas para el cumplimiento de los objetivos fijados

Particulares

• Episodios del mal olor provocados por COV• Problemática social (20,3 %)• No existe legislación en España• Anteproyecto de Ley en Cataluña• Principales fuentes:

– Polígonos industriales– Explotaciones Agrarias– Otros

Mercado potencial

Competencia

Se han identificado siete empresas competidoras entre organismos de inspección y laboratorios de ensayo:• Empresas con mucha experiencia. Algunas llevan más de 20

años trabajando en el sector• Empresas consolidadas y de una plantilla entre 100 y 200

empleados• Mayor variedad de servicios relacionados con

medioambiente• Acreditaciones a nivel estatal y europeo• Profesionales especializados y con experiencia• Laboratorios propios con equipos de última tecnología

Clientes potenciales (I)

Mercado potencial a 5 años de empresas del sector industrial

Comunidad autónoma Disolventes Refinerías Productos químicos

Conjunto de sectores

Mercado potencial

Andalucía 95 6 28 129 16

Galicia 30 1 16 47 6

Cataluña 178 2 57 237 30

País Vasco 58 3 13 74 9

Comunidad Valenciana 117 3 30 150 19

Madrid 67 14 34 115 14

Total comunidades 545 29 178 752 94

Clientes potenciales (II)

Mercado potencial a 5 años de los centros de salud privados

Provincia Clínicas privadas Mercado potencialMadrid 1101 9

Barcelona 651 5

Sevilla 213 5

Málaga 293 7

Córdoba 104 5

Vigo (Pontevedra) 150 5

Bilbao (Vizcaya) 119 2

Valencia 375 8

Total provincias 3006 45

Se prevé que alrededor de 20 administraciones demanden los servicios ofertados en los próximos cinco años

Producción, procesos y recursos

Procesos

Entrada solicitud

1ª visita

Instalación

Muestreo

Recogida captadores

Análisis

Entrega informe

Factura

• Proceso principal• Procesos secundarios específicos de cada tipo

de servicio:– Complejidad del informe– Actividades de asesoramiento o de control social

Recursos (I)

• Recursos de infraestructura– Sede Central Barcelona– Oficina alquilada

• 1290€/mes (L’Eixample)• 90m2

Recursos (II)

• Recursos materiales

32 unidades de captación Inversión inicial en material

electrónico y fabricación (3000€)

5000€ en material de oficina 6 equipos informáticos

Vehiculo industrial (15000€) VOLKSWAGEN Crafter

30 2.5TDI

Recursos (III)

• Recursos humanos: Organigrama

Dirección General

Administración Técnico Ingeniería Ventas

Recursos (IV)

• Recursos humanos: plantilla Director general Departamento de Ingeniería:

Investigadores químicos con experiencia

Ingeniero químico Departamento técnico

Técnicos electrónicos Técnicos químicos

Departamento de ventas Comercial

Departamento administrativo Administrativo

Plan de ventas (I)• Precios por unidad de servicio

PRECIOS POR LÍNEAS DE SERVICIOSServicio Precio medio

Servicio Tipo 1 11.500 €Servicio Tipo 2 17.300 €Servicio Tipo 3 11.500 €

COSTES POR LÍNEAS DE SERVICIOSServicio Coste medio

Servicio Tipo 1 1.006,35 €Servicio Tipo 2 1.575,35 €Servicio Tipo 3 5.362,30 €

MARGEN COMERCIAL POR LÍNEAS DE SERVICIOSServicio Margen comercial medio

Servicio tipo 1 10.993,65 €Servicio tipo 2 16.224,65 €Servicio tipo 3 6.637,70 €

Plan de ventas (II)• Precios por unidad de contrato

PRECIOS POR CONTRATOContrato Precio medio

Contrato Tipo 1 27.000 €Contrato Tipo 2 48.000 €Contrato Tipo 3 33.000 €

COSTES POR CONTRATO

Contrato Coste medioContrato tipo 1 2.086,66 €

Contrato tipo 2 3.100,00 €Contrato tipo 3 2.916,66 €

MARGEN COMERCIAL POR CONTRATOConcepto Margen comercial medio

Contrato tipo 1 24.913,34 €Contrato tipo 2 44.900,00 €Contrato tipo 3 30.083,34 €

Plan de ventas (III)• Previsión de ventas

LÍNEA DE SERVICIOS (en unidades)

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3Año 1 16 3 0Año 2 18 6 3Año 3 23 9 5Año 4 26 15 7Año 5 32 24 12

Distribución y promoción

El canal de distribución es la venta directa al cliente final

o No hay intermediarios

o Contratación de comerciales

o Generación de un portal Web

Plan Económico y Financiero

BalanceA) ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado intangible.3. Patentes, licencias, marcas y similares.5. Aplicaciones informáticas.

II. Inmovilizado material.2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, y otro inmovilizado material.

B) ACTIVO CORRIENTEIII. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

1. Tesorería.TOTAL ACTIVO

BALANCE Inicio

15.000,00 €5.000,00 €

10.000,00 €

119.000,00 €119.000,00 €

0,00 €0,00 €

150.000,00 €150.000,00 €284.000,00 €

2010

15.000,00 €5.000,00 €

10.000,00 €

100.000,00 €125.000,00 €-25.000,00 €

24.092,22 €24.092,22 €29.066,14 €29.066,14 €

168.158,36 €

2011

15.000,00 €5.000,00 €

10.000,00 €

75.400,00 €125.500,00 €-50.100,00 €

44.463,06 €44.463,06 €14.985,34 €14.985,34 €

149.848,39 €

2012

15.000,00 €5.000,00 €

10.000,00 €

62.700,00 €141.000,00 €-78.300,00 €

64.833,89 €64.833,89 €90.769,54 €90.769,54 €

233.303,42 €

2013

15.000,00 €5.000,00 €

10.000,00 €

34.900,00 €141.500,00 €

-106.600,00 €

90.611,94 €90.611,94 €

313.454,84 €313.454,84 €453.966,79 €

2014

15.000,00 €5.000,00 €

10.000,00 €

7.000,00 €142.000,00 €

-135.000,00 €

128.456,39 €128.456,39 €733.780,43 €733.780,43 €884.236,82 €

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios.I. Capital.

1. Capital escriturado.V. Resultados de ejercicios anteriores.

1. Remanente.2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).

VII. Resultado del ejercicio.B) PASIVO NO CORRIENTEII Deudas a largo plazo.

1. Obligaciones y otros valores negociables.2. Deudas con entidades de crédito.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

50.000,00 €50.000,00 €50.000,00 €

0,00 €

234.000,00 €

234.000,00 €284.000,00 €

-21.766,67 €50.000,00 €50.000,00 €

0,00 €0,00 €0,00 €

-71.766,67 €

189.925,03 €

189.925,03 €168.158,36 €

5.320,58 €50.000,00 €50.000,00 €

-71.766,67 €0,00 €

-71.766,67 €27.087,25 €

144.527,81 €

144.527,81 €149.848,39 €

135.534,75 €50.000,00 €50.000,00 €

-44.679,42 €27.087,25 €

-71.766,67 €130.214,17 €

97.768,68 €

97.768,68 €233.303,42 €

404.360,02 €50.000,00 €50.000,00 €85.534,75 €

157.301,41 €-71.766,67 €268.825,27 €

49.606,77 €

49.606,77 €453.966,79 €

884.236,82 €50.000,00 €50.000,00 €

354.360,02 €426.126,69 €-71.766,67 €479.876,80 €

0,00 €

0,00 €884.236,82 €

32 captadoresMaterial de oficinaVehículo

Efectivo en caja

Préstamo solicitado

Balance

ACTIVO PASIVO

150.000,00 €

234.000,00 €

134.000,00 €

50.000,00 €

BALANCE INICIAL

ACTIVO PASIVO

862.236,82 €

0,00 €

22.000,00 €

884.236,82 €

BALANCE 5o AÑOACTIVO PASIVO

155.603,42 €97.768,68 €

77.700,00 €135.534,75 €

BALANCE 3er AÑO

Cuentas de pérdidas y ganancias

A) OPERACIONES CONTINUADAS1. Importe neto de la cifra de negocios.

b) Prestaciones de servicios.6. Gastos de personal.

a) Sueldos, salarios y asimilados.b) Cargas sociales.

8. Amortización del inmovilizado.12. Otros resultados.A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

14. Gastos financieros.b) Por deudas con terceros.

A.2) RESULTADO FINANCIEROA.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS18. Impuestos sobre beneficios.

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2010

144.553,33 €

-134.400,00 €-4.480,00 €

-25.000,00 €-45.420,00 €-64.746,67 €

-7.020,00 €

-7.020,00 €-71.766,67 €

-71.766,67 €

2011

266.778,33 €

-158.200,00 €-5.273,33 €

-25.100,00 €-45.420,00 €32.785,00 €

-5.697,75 €

-5.697,75 €27.087,25 €8.126,17 €

18.961,07 €

2012

389.003,33 €

-175.000,00 €-5.833,33 €

-28.200,00 €-45.420,00 €134.550,00 €

-4.335,83 €

-4.335,83 €130.214,17 €39.064,25 €

91.149,92 €

2013

543.671,67 €

-191.800,00 €-6.393,33 €

-28.300,00 €-45.420,00 €271.758,33 €

-2.933,06 €

-2.933,06 €268.825,27 €80.647,58 €

188.177,69 €

2014

770.738,33 €

-208.600,00 €-6.953,33 €

-28.400,00 €-45.420,00 €481.365,00 €

-1.488,20 €

-1.488,20 €479.876,80 €143.963,04 €

335.913,76 €

Análisis de rentabilidad (I)

Beneficios

TIR VAN 231.010,99 19,78 %

GRACIAS POR SU ATENCIÓN