GENOMMA LAB INTERNACIONAL Septiembre 2015 y Siemens Nestor Fabián Rodríguez ... seis meses de...
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GENOMMA LAB INTERNACIONAL
Septiembre 2015
AGENDA
1. Cambios en la Estructura Corporativa
2. Track Record- Resultados en las Operaciones Internacionales
3. Track Record- Resultados en México
4. Resultados Financieros
5. Objetivos para el Mediano y Largo Plazo
2
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA
CORPORATIVA
3
NUEVA ESTRUCTURA CORPORATIVA
Máximo Juda Director General
Sergio Rocha Sánchez Country
Manager México
Laura Rapino Directora
Marketing y Desarrollo
Claudia Ortega Vetoretti
VP Medios
Ramón Neme Sastre
VP Ejecutivo de Relaciones
Institucionales
Marco Sparvieri VP Ejecutivo Operaciones Comerciales
Oscar Villalobos Torres
VP Ejecutivo de Finanzas y
Administración
Alberto del Lago Acosta
Director Asuntos Regulatorios
Alejandro Bastón Patiño
VP Desarrollo Comercial e
Internacional
Marco Sparvieri VP Ejecutivo de
Operaciones Comerciales
4
CAMBIOS RECIENTES EN ADMINISTRACIÓN
• En los últimos meses hemos trabajado para fortalecer las áreas clave de la
compañía, trayendo ejecutivos experimentados a posiciones administrativas.
Nombre Posición Experiencia
Laura Verónica
Rapino
Directora Marketing
y Desarrollo
• Licenciada en Administración y MBA
• Experiencia en estrategia de marketing y digital,
plan de medios y comerciales y gestión de
presupuesto. Desarrollo de proyectos en Danone,
Clorox y Siemens
Nestor Fabián
Rodríguez
Director de TI • Ingeniero en Telecomunicaciones
• Experiencia en proyectos de alta dirección,
tecnología virtual y configuración de sistemas de
telecomunicación
Alberto del Lago
Acosta
Director de Asuntos
Regulatorios
• Licenciado en Medicina y MBA
• Experiencia en asuntos regulatorios médicos en la
industria farmacéutica en México, Latam, EUA y
Europa. Soporte médico a nuevos productos en
empresas como Genomma Lab, Liomont,
Genzyme, 3M Mexico, Boehringer-Ingelheim y
Promeco
5
CAMBIOS RECIENTES EN ADMINISTRACIÓN
Nombre Posición Experiencia
Laura López
Hernández
Directora de
Capital Humano
• Licenciada en Administración y Maestría en
Dirección de Capital Humano
• +20 años de experiencia en las áreas de recursos
humanos en compañías como Ryder Logística,
Casa Saba y Despachos Contables
Uvaldo Vázquez
Vázquez
Director de Calidad • Licenciado en Química Industrial y Maestría en Alta
Dirección
• +10 años de experiencia en el área farmacéutica,
implementación de auditorías y controles de
calidad, manejo de ISO 9001, en compañías como
L’oreal, P&G, UQUIFA, BI Promeco y CITEC
Jesús Ramírez de
Alba
Director de
Cadena de
Suministro
• Ingeniero Industrial y de Sistemas y MBA
• +18 años de experiencia en soluciones logísticas y
cadena de suministro, aseguramiento de calidad,
optimización de costos, reducción de inventarios y
desarrollo de estrategias de distribución (P&G)
Alfonso Noé
Merlín Muñoz
Gerente de
Empaque
• Ingeniero Industrial
• +20 años de experiencia en investigación y
desarrollo en P&G
6
TRACK RECORD- RESULTADOS
EN LAS OPERACIONES
INTERNACIONALES
7
TRACK RECORD- RESULTADOS EN LAS OPERACIONES
INTERNACIONALES
COLOMBIA
$ 19.7
$ 46.7
Ventas Netas (mmd)
Crecimiento:
137%
6.2%
31.7%
Crecimiento:
25.5pp
Margen EBITDA
Ventas por Empleado
$ 0.5
$ 1.6 Crecimiento:
243% 69
45
# de SKU’s
Variación:
- 35%
Nota: Las tasas de crecimiento son de 2015e comparado con 2012. 8
TRACK RECORD- RESULTADOS EN LAS OPERACIONES
INTERNACIONALES
PERÚ
$ 11.7
$ 29.8
Ventas Netas (mmd)
Crecimiento:
154%
2.8%
32.9%
Crecimiento:
30.1pp
Margen EBITDA
Ventas por Empleado
$ 0.5
$ 1.4
Crecimiento:
203%
75
81
# de SKU’s
Variación:
8.0%
Nota: Las tasas de crecimiento son de 2015e comparado con 2012. 9
2012 2013 2014 2015e
TRACK RECORD- RESULTADOS EN LAS OPERACIONES
INTERNACIONALES
CHILE
Ventas Netas (mmd) Margen EBITDA
Ventas por Empleado # de SKU’s
$ 4.7
$ 30.1 Crecimiento:
535%
12.7%
34.6%
Crecimiento:
21.9pp
$ 0.5
$ 2.3 Crecimiento:
339% 36
38
Variación:
6%
Nota: Las tasas de crecimiento son de 2015e comparado con 2012. 10
2013 2014 2015e
2013 2014 2015e
2013 2014 2015e
2013 2014 2015e
TRACK RECORD- RESULTADOS EN LAS OPERACIONES
INTERNACIONALES
EUA
$ 42.2
$ 91.4
Ventas Netas (mmd)
Crecimiento:
116%
-8.5%
24.9%
Crecimiento:
33.4pp
Margen EBITDA
Ventas por Empleado
$ 4.7
$ 5.1
Crecimiento:
8.2%
68
73
# de SKU’s
Variación:
7.4%
Nota: Las tasas de crecimiento son de 2015e comparado con 2012. 11
TRACK RECORD- DIVERSIFICACIÓN
2011 2012 2013
2014 2T15 UDM*
*Últimos Doce Meses
53% 53% 47%
México Internacional 12
TRACK RECORD- RESULTADOS
EN MÉXICO
13
TRACK RECORD- RESULTADOS EN MÉXICO
Empleados Inventarios
• Para aumentar la eficiencia y mejorar los márgenes, hemos hecho una
reducción significativa en el número de empleados en los últimos meses.
• Los inventarios en nuestro centro de distribución también han sido reducidos
significativamente para mejorar el ciclo de conversión de efectivo y la
generación de flujo de efectivo.
(número de empleados) (millones de pesos)
0
200
400
600
800
1000
1200
Septiembre 2014 Julio 2015
Headcount
-38.1%1037
642
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Diciembre 2014 Julio 2015
Inventories
-22.8%738.6
570.1
14
TRACK RECORD- RESULTADOS EN MÉXICO
• En 2015 la Compañía ha hecho esfuerzos significativos para reducir los
gastos generales, de venta y administración con el fin de incrementar la
rentabilidad.
Gastos
Excluyendo Gastos No recurrentes
Gastos Totales
(millones de pesos) (millones de pesos)
400
450
500
550
600
650
700
1T14 1T15
-5.5%
-4.1%718.4
9.4679.2
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
2T14 2T15
-15.1%
-14.4%830.7
705.16.0
15
TRACK RECORD- RESULTADOS EN MÉXICO
• En la primera mitad de 2015 redujimos significativamente los gastos
del centro de distribución. El objetivo es llevar los gastos de
distribución de ~7% como porcentaje de Ventas Netas a 2% como
porcentaje de Ventas Netas.
Gastos de Centro de Distribución
(millones de pesos)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
Enero 2015 Julio 2015
Gastos CEDIS
-64.3%
2.8
7.9
16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
MEJORA EN “SELL-OUT” (DESPLAZAMIENTO)
• El comportamiento del “sell-out” en 2015 ha mejorado comparado con 2014. En las
primeras semanas del tercer trimestre el “sell-out” ha incrementado 15.3%.
• En México, el “sell-out” de nuestros productos aumentó 3.9% durante los primeros
seis meses de 2015, comparado con el mismo periodo de 2014 (Información de
“sell-out” de la Compañía: crecimiento de 4.0% para los productos OTC y
crecimiento de 3.7% para los productos de cuidado personal).
TRACK RECORD- RESULTADOS EN MÉXICO
Semanas
Variación Semanal 2015 vs 2014
2014
Variación Semanal Acumulada 2015 vs 2014
1T15 2T15 A la fecha
17
ACTUALIZACIÓN ESTRATEGIA COMERCIAL
+58 Nuevos Clientes/+27,600 Tiendas (México e Internacional)
(-) 3 a 5 pts mejora en términos comerciales y pago por desempeño (México e Internacional)
65% de tiendas en México ejecutadas en línea con visión “in-store”
+5-7 Iniciativas Globales
1 Ejecución en
Punto de
Venta
2 Expansión de
Canal &
Clientes
3 Ruta al
Mercado
4 Innovación
Comercial
18
EJECUCIÓN EN PUNTO DE VENTA
Bio Electro a un lado de Excedrin & mismo espacio de anaquel
+58% en Ventas +21% Acumulado vs AA +79% U4S* vs AA
Se movió QG-5 del anaquel de natural a segmento estomacal
+21% en
Ventas
Teatrical a un lado de Ponds con al menos 20% inicio de facturación
+62% en
Ventas
Lomecan como bloque de marca y
sistema de uso
+39% en
Ventas
1 Ejecución en
Punto de
Venta
*Últimas 4 semanas 19
EXPANSIÓN DE CLIENTES & CANAL
# Clientes +14 Nuevos Clientes + 15 Clientes +15 Autoservicios/+14
Dist
# Tiendas +1,504 /+235,000 +4,100 +22,000
2 Expansión
de Canal &
Clientes
20
RUTA AL MERCADO (PAGO POR DESEMPEÑO)
• Inversiones detrás de
mejora en fundamentales
de ventas:
1. Anaquel
2. Mercadeo
3. Distribución
4. Precios
3 Ruta al
Mercado
21
INNOVACIÓN COMERCIAL
Botiquín Abarrote: +150,000 Tiendas Tradicionales (en los siguientes dos años)
Check-Outs
Plan de Reinvención de Cuidado del Cabello
1,500 Puntos de Venta
3,000 Puntos de Venta
+93% Ventas Acumuladas 600 Puntos
de Venta
4 Innovación
Comercial
22
RESULTADOS FINANCIEROS
23
VENTAS NETAS (MILLONES DE PESOS)
2T
15
4,425
6,264
8,056
9,800
11,541
2,629
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
11,361
2,900
2T
14
2,975
Crecimiento
año vs año:
2.6%
24
• El crecimiento en “sell-out” en
México fue de 3.9% acumulado al
2T15.
• El crecimiento en “sell-out” en
internacional al 2T15 fue de:
Moneda
Local* USD MXP
44.5% 26.2% 45.4%
*Promedio Ponderado
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1,144
691
26.3% 1,694
2,083
2,558
3,001
2,543
25.8% 27.0%
25.8%
26.1%
26.4%
22.0%
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
EBITDA MARGEN EBITDA
EBITDA (MILLONES DE PESOS)
2T
15
602
20.2%
2T
14
613
21.2%
Año vs año:
-1.8%
25
*
*El EBITDA para el segundo trimestre del 2015 ha sido ajustado excluyendo los gastos no recurrentes.
205
1T
12
2T
12
3T
12
4T
12
1T
13
2T
13
3T
13
4T
13
1T
14
2T
14
161
153 154 158
139 144
138
155
134
145
4T
14
3T
14
136
CICLO DE CONVERSIÓN DE EFECTIVO DESDE 1Q12 (DÍAS)
1T
15
141
26
2T
15
142
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
UTILIDAD NETA (MILLONES DE PESOS)
UTILIDAD NETA % DE VENTAS NETAS
2T
15
760 513
19.5% 1,093
1,406 1,606
1,811
1,507
17.2%
17.5%
17.5% 16.4%
15.9%
13.1%
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
388
13.0%
2T
14
327
11.3%
27
Crecimiento
año vs año:
18.8%
OBJETIVOS PARA EL MEDIANO Y
LARGO PLAZO
28
OBJETIVOS DEL NUEVO EQUIPO
29
• Aumentar ingresos y rentabilidad:
• Mejorar Ventas Netas, así como los márgenes de EBITDA y de
Utilidad Neta para aumentar la generación de Flujo Libre de
Efectivo.
• Transparencia y responsabilidad, sin justificaciones.
• Aislamiento de regiones para una mejor comprensión y medición del
desempeño de la administración.
• Continuar con reducción de inventarios en el punto de venta para
igualar el “sell-in” al “sell-out”.
• Nueva estrategia en Genomma Day en Nueva York a finales de
septiembre de 2015.
Contacto de Relación con Inversionistas:
Oscar Villalobos – CFO
Ana María Ybarra – Relación con Inversionistas
Tel. (55) 5081-0000 ext. 5106
www.genommalab.com/inversionistas