GCMA Perspectivas Agroalimentarias 2019...CONEVAL - ENIGH 2016 21% DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA ES DE...

PERSPECTIVASAGROALIMENTARIAS 2019

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Somos un grupo de consultores expertos en el sector agroalimentario y ofrecemos soluciones orientadas al fortalecimiento de estrategias comerciales, de administración de riesgo y el comportamiento de mercado con el fin de apoyar las decisiones de nuestros clientes.

Participamos activamente en el progreso del sector agroalimentario de México a través del desarrollo de planes integrales de comercialización para productores, consumidores, prestadores de servicios y dependencias gubernamentales.

ACERCA DE GCMA

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Perspectivas Agroalimentarias 2019

“Este documento analiza el crecimiento del sector agroalimentario nacional hasta el año 2018 y presenta las perspectivas de GCMA para el 2019; especialmente ante la situación de un nuevo gobierno, con nuevas políticas y nuevas reglas del juego, que impactarán el sector agropecuario del país.”

Juan Carlos AnayaDirector General

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TABLA DE CONTENIDOS

ACERCA DE GCMA ......................... 2

INTRODUCCIÓN ......................... 5

Esquema económico de México y su posición en el mercado agroalimentario mundial ............ 6

Condiciones del sector rural en México ......................... 7

México en el comercio mundial ......................... 7

PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN NACIONAL 2019 ......................... 10

Superficie cosechada ......................... 11

Volumen de producción ......................... 11

Valor de producción ......................... 12

Subsectores ......................... 12

SEGURIDAD ALIMENTARIA ......................... 14

Balanza comercial ......................... 17

Granos y oleaginosas ......................... 19

Hortofrutícola ......................... 23

Pecuario ......................... 25

Agroindustrial ......................... 27

Regiones productivas ......................... 29

OPINIÓN ......................... 30

En opinión de GCMA ......................... 31

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1. INTRODUCCIÓN

Esquema económico de México y su posición en el mercado agroalimentario mundial México, siendo la 14ª potencia económica del mundo, cuenta con tratados y acuerdos comerciales con más de 40 países, y particularmente comparte más de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, la mayor economía mundial. Esta posición geográfica y comercial ha dado un gran impulso al sector, posicionándolo como el 10° productor y 10° exportador agropecuario a nivel mundial; sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer para que el beneficio económico de este crecimiento alcance a los pequeños productores.

14ªPOTENCIA

ECONÓMICAMUNDIAL

10ºEXPORTADOR

AGROALIMENTARIOMUNDIAL

AGROPECUARIO (USDA-FAO*)

12ºLUGAR

MUNDIAL ENSUPERFICIE

ONU / BANCO MUNDIAL

10ºPRODUCTOR

MUNDIALAGROPECUARIO

EN VOLUMEN

71%DE LA POBREZA EXTREMA

ESTÁ EN COMUNIDADESRURALES

CONEVAL - ENIGH 2016

21%DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA ES DE

RIEGOSIAP

39%DE LOS PRODUCTORES

TIENEN MÁS DE61 AÑOS

INEGI - ENA 2014

11ºLUGAR MUNDIAL EN

POBLACIÓNONU

7%DE LOS PRODUCTORES

TIENEN ACCESO A FINANCIAMIENTO

Todos los derechos reservadosGrupo Consultor de Mercados Agrícolas

Datos / USDA FAO Proy. 2019 GCMA*Datos basados en 25 principales productos mundiales y 34 hortofrutícolas. No incluyen forrajes, frijol ni caña.

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Condiciones del sector rural en México A pesar del desarrollo sostenido que ha mostrado el sector agroalimentario en los últimos años, las comunidades rurales siguen siendo vulnerables (71% de la pobreza del país pertenece a este sector) comprometiendo severamente los niveles de nutrición y educación en estas zonas; el 39% de los productores son mayores de 61 años y la gente joven no tiene interés en quedarse en el campo, puesto que no cuentan con un panorama de desarrollo claro, y esto los obliga a migrar a entornos económicos diferentes en busca de oportunidades. Hoy, la políticagubernamental está enfocada en apoyar principalmente a los productores con menos de 5 hectáreas, los cuales representan cerca del 70% de los productores a nivel nacional.

Actualmente, sólo el 7% de los productores tienen acceso a créditos y sólo el 10% cuentan con seguros. El desarrollo tecnológico y la infraestructura no son accesibles ni suficientes, solo el 21% de la superficie agrícola es de riego, localizada principalmente en el norte y noroeste del país, en contraste, la región sur - sureste cuenta con más del 60% de los recursos naturales explotables para la agricultura y ganadería, pero carece de bienes públicos como infraestructura hídrica, ferrocarril, carreteras, almacenes, entre otros, así como de la tecnificación suficiente para utilizarlos.

México en el comercio mundial En 1994, ante la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la expectativa era pesimista y parecía inminente que el gran mercado agroalimentario de Estados Unidos anularía al apenas emergente campo mexicano, ya que

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en ese entonces, Estados Unidos ya contaba con mejoras productivas importantes y en México eran apenas incipientes. Sin embargo la tecnificación, el uso de semillas mejoradas, la implementación de paquetes tecnológicos y apoyosgubernamentales, orientados a dar certidumbre en la comercialización, propiciaron la transición de un sector en desarrollo y deficitario a un sector dinámico, superavitario y en franco crecimiento ininterrumpido desde el año 2015.

Considerando información de USDA, FAO, ONU y SIAP, así como datos propios de GCMA, estimamos que la producción mundial de productos agroalimentarios se incrementará un 70.8% en el periodo de 1994 hasta el 2019, en tanto la tasa para México será mayor, logrando el 83.9%. El incremento ha sido similar en la tasa promedio mundial de crecimiento poblacional y se presentan variaciones mínimas en la superficie dedicada a la agricultura, esto debido a que los rendimientos en México han marcado un notable desarrollo en ciertas regiones.


SUPERFICIE COSECHADAEN MÉXICO

(GCMA, CON DATOS DE SIAP 1994 - 2017 /PROYECCIÓN 2018 - 2019 POR GCMA)

13.4 %CRECIMIENTODE 1994 A 2019

SUPERFICIE COSECHADAMUNDIAL

(GCMA, CON DATOS DE FAO / DATOSPROYECTADOS A 2019 POR GCMA)


VOLUMEN DE LAPRODUCCIÓN MUNDIAL

(USDA 1994 - 2018 / FAO 1994 - 2016* /ESTIMACIÓN 2017 Y PROYECCIÓN 2019 GCMA)


VOLUMEN DE LAPRODUCCIÓN NACIONAL

(SIAP: 1994 - 2017 AGCMA: PROYECCIÓN 2018 - 2019)


POBLACIÓNNACIONAL

(GCMA, CON DATOS DE CONAPO)


POBLACIÓNMUNDIAL

(GCMA, CON DATOS DE ONU)


10ºPAÍS PRODUCTOR

1.7%*DE LA PRODUCCIÓN

MUNDIAL

Información no considera: forrajes, frijol y caña de azúcar.*USDA 1994-2019 / Datos Hortofrutícolas de FAO 1994-2016 (Estimación HF 2017 y Proyección 2018 y 2019 GCMA)

CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MUNDIAL Y NACIONAL

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México juega un papel importante en el mercado global agroalimentario,posicionado como el 10° país productor mundial, con 104.4 millones de toneladas, la producción agropecuaria mexicana representa el 1.7% del total mundial. La apertura de mercados ha permitido a México mantener los niveles de inflación por debajo del 5% y las tasas de interés entre el 9% y 10%, cuando en los años 80’s, este indicador alcanzaba niveles del 100%.

Todos los derechos reservadosPerspectivas Agroalimentarias 2019

SUBSECTOR M TMSUBSECTOR M TMSUBSECTOR M TMSUBSECTOR M TM SUBSECTOR M TM SUBSECTOR M TM

SUBSECTOR M TM

SUBSECTOR M TM

SUBSECTOR M TM

MÉXICOPRODUCTOR

MUNDIALAGROPECUARIO

10°

1.7%

E.E.U.U. 2°

Granos/Oleag. 573.5

Pecuario 148.7

Hortofrutícola 72.3

Agroindustrial 13.7

TOTAL 808.3

CANADÁ 9°

Granos/Oleag.

SUBSECTOR

86.2

Pecuario 15.2

Hortofrutícola 6.6

Agroindustrial 0.1

TOTAL 108.2

MÉXICO 10°


Granos/Oleag. 35.3

Pecuario 22.1

Agroindustrial 7.4

TOTAL 104.4

BRASIL 5°

Granos/Oleag. 233.2

Pecuario 55.2


Agroindustrial 45.5

TOTAL 380.0

U. EUROPEA 3°

Granos/Oleag. 304.5

Pecuario 211.3


Agroindustrial 21.4

TOTAL 699.3

UCRANIA 8°

Granos/Oleag. 90.8


Pecuario 12.6

Agroindustrial 2.3

TOTAL 137.3

CHINA 1°


Granos/Oleag. 589.0

Pecuario 132.5

Agroindustrial 21.0

TOTAL 1380.4

INDIA 4°

Granos/Oleag. 275.0

Pecuario 180.9


Agroindustrial 46.9

TOTAL 675.4

RUSIA 6°

Granos/Oleag. 122.8


Pecuario 43.3

Agroindustrial 6.5

TOTAL 218.7

ARGENTINA 7°

Granos/Oleag. 130.6

Pecuario 17.4


Agroindustrial 2.2

TOTAL 161.3

Datos / USDA FAO Proy. 2019 GCMADatos basados en 25 principales productos mundiales y 34 hortofrutícolas. No incluyen forrajes, frijol ni caña.

104.4MÉXICO

MILLONES DE TM

6,030PROD. MUNDIAL

MILLONES DE TM

10PAÍSES REPRESENTAN

77.5%DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL

M TM

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2. PROYECCIÓNDE PRODUCCIÓNNACIONAL 2019

Superficie cosechada Entre 1994 y 2018 la superficie cosechada nacional aumentó de 18.9 M Haa 20.9 M Ha y se estima que para 2019 se cosechen 21.4 M Ha, alcanzando un crecimiento acumulado del 13.4% entre 1994 y 2019. El 56.8% de esta superficie se dedica a granos básicos y oleaginosas.

Volumen de producción Se prevé que el volumen de producción alcance un crecimiento del 83.9% pasando de 154.8 M TM a 284.7 M TM, donde el incremento en rendimiento es notable, pues pasa de 8.2 TM/Ha en 1994 a un estimado de 13.3 TM/Ha en 2019.

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN(M TM)

0

100

200

300

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EST.2018

PROY.2019

154.81 175.20 180.29219.44 234.76 233.54 249.91 262.49 266.39 262.66 272.18 281.11 281.08 284.70


Granos y OleaginosasAgroindustrialForrajesHortoFrutícolaOtros AgrícolasPecuario42.4%

19.9%

18.9 18.7 18.720.1 20.0

18.7

20.5 20.7 21.2 20.8 20.721.3 20.9 21.4

16

18

20

22

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EST.2018

PROY.2019

SUPERFICIE COSECHADA(M HA)


Granos y OleaginosasAgroindustrialForrajesHortoFrutícolaOtros AgrícolasPecuario

22.3% 56.8%


11

Valor de producción El valor de la producción agropecuaria nacional puede alcanzar un incremento del 107.2% de 1994 hasta el 2019, tasa importante impulsada por el incremento de los precios, la apertura de mercados y mayor participación de los sectores pecuario y hortofrutícola en la producción nacional que tienen más valor en el mercado.

Granos y OleaginosasAgroindustrialForrajesHortoFrutícolaOtros AgrícolasPecuario

44.6%

24.3%


VALOR DE PRODUCCIÓN(mM USD)

0

50

100

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EST.2018

PROY.2019

28.2 27.9 30.2 31.2 38.3 39.453.0 56.4 58.4 52.4 48.6 53.6 58.0 58.4

Subsectores El desarrollo ha sido distinto en cada subsector derivado de factores como el valor de comercialización de los productos, las necesidades básicas nacionales y por supuesto, la demanda del mercado mundial.

El sector de granos y oleaginosas solamente se ha incrementado un 45%. Es necesario entender que nuestras tierras no son aptas para producir todo tipo de cultivos básicos; hay mucho por hacer para potenciar la producción, perodesafortunadamente donde tenemos agua no hay bienes públicos, ni carreteras, ni tecnificación y no vemos un avance importante en fomento y desarrollo.


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El sector hortofrutícola representa un motor de las exportaciones de México.El sector ha alcanzado un crecimiento del 140% de su valor, sustituyendo en muchos casos la siembra de granos. Esta situación nos ha impulsado como país exportador, principalmente al mercado estadounidense, que paga precios atractivos por el producto mexicano fresco.

El sector pecuario ha crecido en volumen de producción, pero mucho más en valor. Esto provoca mayor demanda de alimento para el ganado, situación que se refleja en el incremento de la producción de forrajes, sin embargo, al no tener el grano suficiente en el país, México es ahora el principal importador mundial de maíz amarillo.

La caña es el producto de mayor volumen dentro del sector agroindustrial, seguido del agave y el café, cuyos valores primarios no son altos, sin embargo al industrializarse aumentan considerablemente su valor.

FORRAJES AGROINDUSTRIAL PECUARIO HORTOFRUTÍCOLA GRANOS Y OLEAGINOSAS

0

10

20

30

40

50

60

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2016 2017 EST.2018

PROY.2019

0

50

100

150

200

250

300

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2014 2017 EST.2018

PROY.2019

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (M TM)

FORRAJE: 120.8 M TMCAÑA DE AZÚCAR: 54.5 M TM

Productos de mayor volumen:

VALOR DE PRODUCCIÓN (MILES DE MILLONES USD)

PECUARIO: 26.05 Miles de millones USD HORTOFRUTÍCOLA: 14.16 Miles de millones USD

Sectores que más valor aportan:


13

3. SEGURIDAD ALIMENTARIA

El intercambio comercial es importante para asegurar el abasto de alimentos, ya que no existe ningún país en el mundo que pueda ser autosuficiente en la producción de todos sus alimentos, debido al tipo de suelo, las condiciones climaticas, entre otros.

DURAZNO

ZANAHORIA

170% 180% 190% 200%110% 120% 130% 140% 150% 160%40%30%20%10%0% 100%90%80%70%60%50%

SEGURIDAD ALIMENTARIA PROYECCIÓN 2019

DEFICITARIO AUTOSUFICIENTE SUPERAVITARIO

TRIGOCRISTALINO

CARNEDE POLLO

LECHEDE BOVINO

MANZANA

CARNEDE CERDO

TRIGOPANIFICABLE

ARROZ

MAÍZAMARILLO

COMPLEJODE SOYA

ESPÁRRAGO

407%

ZARZAMORA

242%

CALABACITA

3,959%

PEPINO

649%

MANGO

HUEVO

FRIJOL

PAPA

CEBOLLA

LIMÓN

AGUACATE

222%

MIEL

CHILE

BRÓCOLI

AZÚCAR

PLÁTANO

TOMATEROJO

MAÍZBLANCO

CARNEDE BOVINO

NARANJA

SORGO

PROYECCIÓN 2019 GCMA / BASE EN DATOS DE SIAP


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Estimamos que para el 2019, México alcanzará una seguridad alimentaria del 102.6%, es decir, que produciremos en promedio 2.6% más de lo que consumiremos; sin embargo tenemos sectores deficitarios y sectores superavitarios, como el sector hortofrutícola que producirá 33% más del consumo calculado, por lo que el excedente se destinará a la exportación. A diferencia del sector de granos y oleaginosas donde produciremos 42.4% menos de lo que consumiremos, de modo que habrá que importar de otros países.

En el sector pecuario, se prevé una seguridad alimentaria del 82.4%, puesto que aunque somos autosuficientes en producción de carne de res, en el caso de cerdo y pollo aún tenemos un déficit, del 40% y 19% respectivamente.

En el sector agroindustrial seguiremos siendo netamente exportadores de productos como el azúcar, café y tequila con una producción 37.2% mayor a nuestra necesidad de consumo.

41.93 31.52PROD. CONS.

133.0%

HORTOFRUTÍCOLA

PRO

DU

CC

IÓN

CO

NS

UM

O

42.26 73.38PROD. CONS.

57.6%

GRANOS Y OLEAG.

PRO

DU

CC

IÓN

CO

NS

UM

O

23.17 28.10PROD. CONS.

82.4%

PECUARIO

PRO

DU

CC

IÓN

CO

NS

UM

O

102.6 % DE LOS ALIMENTOSQUE CONSUME

MÉXICOPRODUCE

PROYEECIÓN 2019

56.53 41.20PROD. CONS.

137.2%

AGROINDUSTRIAL

PRO

DU

CC

IÓN

CO

NS

UM

O


16

Balanza comercial Con datos de Banxico, podemos observar cómo se han incrementado las exportaciones agroalimentarias. En 1994 se exportaban alrededor de 4,000 M USD y el año 2018 cerró con 34,455 M USD contra una importación de 27,139 M USD en el mismo año, lo cual generó superávit de 7,316 M USD.

Dentro de las proyecciones para el 2019, se prevé que el sector seguirá exportando más de 35,000 M USD e importando alrededor de 28,000 M USD, lo que permitirá mantener una balanza superavitaria de más de 7,000 M USD, sosteniendo al sector agroalimentario como el 3er sector exportador nacional, generando divisas por encima del petróleo, las remesas y el turismo.

24,571 24,640 25,937 27,139 28,531

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2016 2017 EST.2018

PROY.2019

28,89332,390

34,45535,947

26,505

1,9344,252

6,453 7,316 7,416

0

-6,000

-3,000

3,000

6,000

9,000

BALANZA COMERCIAL

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2016 2017 EST.2018

PROY.2019


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El crecimiento del valor de las exportaciones del periodo de 1994 a 2019 se proyecta en 716%. Los sectores hortofrutícola y agroindustrial han incrementado enormemente sus exportaciones, lo que nos ha permitido escalar de 4,400 M USD que exportábamos en 1994, hasta 35,947 M USD proyectados para 2019.

En granos y oleaginosas, también exportamos trigo cristalino y maíz blanco, puesto que en ambos productos somos autosuficientes e incluso excedentarios. Sin embargo, es el subsector con mayor demanda de importaciones por la necesidad del maíz amarillo que casi no producimos y que es indispensable para la ganadería y la industria de almidones. En nuestro país las condiciones de suelo y clima no son idóneas para la producción de soya, arroz y trigo panificable por lo cual resulta más conveniente importarlos que invertir en las condiciones para producirlos.

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4.4 mM USD

EST.2018

PROY.2019

EXPORTACIONES: 35.9 mM USD

CRECIMIENTO TOTAL: 716%1994 - 2019

OTROS: 228%GRANOS Y OLEAGINOSAS: 1720%PECUARIO: 623%AGROINDUSTRIAL: 925%HORTOFRUTÍCOLA: 639%

IMPORTACIONES: 28.5 mM USD

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017

6.9 mM USD

EST.2018

PROY.2019

CRECIMIENTO TOTAL: 314%1994 - 2019

OTROS: 446%GRANOS Y OLEAGINOSAS: 317%PECUARIO: 291%AGROINDUSTRIAL: 409%HORTOFRUTÍCOLA: 220%


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Granos y oleaginosas Desde la entrada en vigor del TLCAN hasta la proyección de 2019, la superficie cosechada de este subsector presenta una disminución del 8.7%, pasando de 13.3 a 12.1 M Ha, pero la producción se incrementa en 45.2% y el valor en 57.2%. Esto significa que el rendimiento nacional en granos y oleaginosas ha crecido un 58.9%.

El área que ha decrecido, se ha destinado principalmente a la producción de forrajes (que ha duplicado su superficie en el mismo periodo) e incide en el incremento de importaciones de granos y oleaginosas que para el 2019 se proyectan en 33.7 M TM. Este sector representa una gran oportunidad puesto que se prevé un déficit de más de 6,500 M USD.

29.1030.1029.48

33.8534.51

33.2236.5436.13

39.9637.42

41.3242.37

39.4042.26

PRODUCCIÓNMILL TM


6,0115,728

4,9165,424

6,7357,496

11,83210,480

10,0058,7518,6389,0519,3099,446

VALOR DE PRODUCCIÓNMILL USD


13.3012.63

12.0112.88

12.1010.62

11.9312.0812.53

12.1811.8912.53

11.6712.14

1994

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2013

2014

2015

2016

2017

EST. 2018

PROY. 2019

SUPERFICIE COSECHADAMILL HA

-8.7 %CRECIMIENTODE 1994 A 2019


BALANZA COMERCIO EXTERIORGRANOS Y OLEAGINOSAS 2016-2019(mM USD)

2,45 2,90 3,00 3,09 3,45

8,13 8,40 8,94 9,89 9,99

0

3

6

9

12

2015 2016 2017 EST.2018

PROY.2019

DÉFICIT -6.5 (mM USD)

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

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El maíz es el producto más importante de este subsector, representando el 66.7% de la producción total para 2019.

México es el sexto productor de maíz del mundo y primer productor de maíz blanco (variedad que utilizamos para consumo humano); aun así somos el primer importador de maíz amarillo a nivel mundial.

El consumo aparente de granos y oleaginosas cayó en 2018, pero se espera un continuo crecimiento que alcance hasta 73.4 M TM en 2019. La seguridad alimentaria en este sector solamente alcanzó el 54.8%, sin embargo se proyecta un ligero aumento del 2.8%. En el caso del maíz, se espera que alcance incluso hasta un 65.6%.

PRODUCCIÓN 201942.26 (M TM)

MAÍZ: 66.7%

SORGO: 13.0%

TRIGO: 7.4%

FRIJOL: 2.6%

OTROS: 10.3%

GRANOS Y OLEAGINOSAS

TOTAL

MAÍZ

TOTAL

MAÍZ

TOTAL

MAÍZ

TOTAL

MAÍZ

TOTAL

MAÍZ

2017

42.4

28.3

72.3

42.0

58.6%

67.2%

32.4

15.4

2.5

1.6

VAR 17-18

-7.0%

-6.7%

-0.6%

1.5%

-3.8%

-5.4%

6.8%

11.2%

-12.6%

-49.9%

PR. 2019

42.3

28.2

73.4

42.9

57.6%

65.6%

33.7

15.7

2.5

1.0

VAR 18-19

7.2%

6.9%

2.1%

0.6%

2.8%

3.9%

-2.8%

-8.3%

16.8%

17.7%

EST. 2018

39.4

26.4

71.9

42.7

54.8%

61.8%

34.6

17.1

2.2

0.8

EXPORTACIÓN (M TM)

SEGURIDAD ALIMENTARIA

CONSUMO NACIONAL APARENTE (M TM)

PRODUCCIÓN (M TM)

IMPORTACIÓN (M TM)


20

La producción nacional de granos y oleaginosas se concentra básicamente en el centro occidente y el noroeste del país. Estas regiones cuentan con grandes organizaciones de productores y con vastas zonas de riego y tecnificación.

Existe una gran área de oportunidad para disminuir las importaciones de muchos productos si se invierte efectivamente en el sur-sureste, mediante la creación de bienes públicos que incentiven la inversión privada, de modo que el productor tenga acceso a nuevas técnicas y semillas mejoradas que incrementen su rendimiento y por ende, su producción.

PRODUCCIÓN REGIONAL 2019GRANOS Y OLEAGINOSAS

17.5%

12.9%

16.8%NORESTE

CENTRO

CENTROOCCIDENTE

SURESTE

NOROESTE

23.4%

29.5%


21

Un ejemplo es el uso de semilla de maíz mejorada contra semilla criolla. En el sur-sureste se usa semilla criolla que no favorece al aumento de la producción, ya que no rinde más de 1.5 a 2 TM/Ha. Sin el uso de transgénicos y mediante semillas mejoradas, los rendimientos pueden incrementarse hasta 5 TM/Ha, es decir, obtener más del doble de su producción actual, duplicar su ingreso y reducir importaciones.

SEMILLA CRIOLLASEMILLA MEJORADA

SINALOA 471,805 471,805 10.91100.00% 0 0%

JALISCO 546,474 599,862 6.4791.10% 53,388 8.90%

MICHOACÁN 412,141 482,601 4.1685.40% 70,460 14.60%

GUANAJUATO 341,844 404,071 4.2184.60% 62,227 15.40%

VERACRUZ 298,735 575,598 2.3551.90% 276,863 48.10%

OAXACA 57,292 540,494 1.2710.60% 483,202 89.40%

CHIAPAS 239,090 693,013 1.9234.50% 453,924 65.50%

MÉXICO 168,912 537,935 4.2331.40% 369,023 68.60%

PUEBLA 235,188 554,689 1.8842.40% 319,501 57.60%

OTROS 1,578,141 2,711,583 3.2058.20% 1,133,442 41.80%

TOTAL 4,349,623 7,553,447 3.6457.58% 3,222,029 42.66%

%HECTÁREAS TOTAL TM/HAHECTÁREAS %


ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE DE SIEMBRA DE MAÍZ

www.gcma.com.mx

22

Estimación de GCMA al cierre 2018

Hortofrutícola La producción nacional de frutas y hortalizas prevé alcanzar 41.9 M TM en 2019 contra 19.1 M TM que se produjeron en 1994. Esto significa un crecimiento del 119.1% en producción y un crecimiento del 140.2% en valor, estimado en 14,163 M USD.

PRODUCCIÓNMILL TM


19.1323.36

25.7127.22

29.1029.07

31.3632.4933.8935.42

38.0639.4241.1741.93



5,8965,8046,6097,115

8,6148,873

10,87012,134

13,20712,37912,310

14,37214,04414,163

1994

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2013

2014

2015

2016

2017

EST. 2018

PROY. 2019

SUPERFICIE COSECHADAMILL HA


1.501.67

1.811.821.921.901.941.941.992.032.102.122.162.13

El sector hortofrutícola ocupa el 10% de la superficie cosechada total nacional. En 1994 era de 1.5 M Ha y para 2019 se prevé un crecimiento del 42.1% para llegar a 2.13 M Ha; en términos de rendimiento, resalta el comparativo con los granos y oleaginosas cuyo promedio nacional es de 3.48 TM/Ha, mientras que el rendimiento hortofrutícola promedio es de 19.7 TM/Ha.


23

Además de la ventaja que implica el mayor rendimiento, las frutas y hortalizas han adquirido un gran valor en mercados nacionales y de exportación, representando el 24.3% del valor de la producción nacional. Hoy somos grandes exportadores de frutas y hortalizas, principalmente a Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, esto demuestra que la tecnología, la inversión y los invernaderos han traído un desarrollo a este sector que ha resultado en un superávit que para el 2019 estimamos en 12 mil millones USD.

10,0%14,7%

24,3%

0%

10%

20%

30%

SUPERFICIECOSECHADA

VOLUMEN DEPRODUCCIÓN

VALOR DEPRODUCCIÓN

PARTICIPACIÓN NACIONAL 2019

19.10 %RENDIMIENTO

PROMEDIO (TM/HA)

PRODUCCIÓN REGIONAL 2019HORTOFRUTÍCOLA

26.1%9.5%

12.3%NORESTE

CENTRO

CENTROOCCIDENTE

SURESTE

NOROESTE

18.9%

33.1%


24

Pecuario El sector pecuario es autosuficiente en un 82.4%. La oferta nacional de carne de bovino cubre la demanda nacional, a diferencia de la carne de cerdo que, aunque se está impulsando a través de la inversión con nuevas plantas que promuevan la reducción de importaciones, presenta un déficit del 40% colocándonos como el segundo importador mundial de esta proteína.

PRODUCCIÓNMILL TM


12.6613.63

16.2317.28

18.5319.4120.0620.3920.7221.2321.5621.9122.4723.17



10,86411,468

13,28413,362

16,96417,547

21,76225,333

26,78324,129

21,14222,350

25,48626,047

1994

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2013

2014

2015

2016

2017

EST. 2018

PROY. 2019

El sector pecuario alcanzó una producción de 22.5 M TM en 2018 contra 12.6 M TM en 1994. Este aumento en la producción también se ha visto reflejado en un aumento en el valor, con lo que ahora se proyecta un crecimiento de 1994 a 2019 del 139.7% en el valor de la producción pecuaria llegando a los 26,047 M USD.


25

La producción de forrajes se ha disparado ocupando ahora el 22.3% del total de la superficie cosechada nacional para cumplir la demanda del sector pecuario, que aunque sólo equivale al 8.1% del volumen de producción nacional, es el subsector de más valor representando el 44.6% del sector agroalimentario, aunque sigue siendo deficitario por casi 3 mil millones de dólares.

22,3%

42,4% 44,6%

6,2%0%

20%

40%

60%

SUPERFICIECOSECHADA

VOLUMEN DEPRODUCCIÓN

VALOR DEPRODUCCIÓN

PARTICIPACIÓN NACIONAL 2019 PECUARIO FORRAJES

25.18 %RENDIMIENTO

FORRAJES (TM/HA)

8,1%

PRODUCCIÓN REGIONAL 2019PECUARIO

NOROESTE

- PECUARIO 9.2%- FORRAJES 6.7%

NORESTE


CENTRO


SURESTE


OCCIDENTE


CENTRO


26

Agroindustrial A pesar de ser un sector en crecimiento, en 2018 bajó un poco la producción. Se produjo menos caña que resultó en 6 M TM de azúcar, cifra superior al consumo nacional. Una gran parte de la producción agroindustrial se procesa y se exporta (café, tequila producto del agave, azúcar, entre otros), por lo que una baja en el volumen obtenido puede no comprometer la seguridad alimentaria, y por el contrario, permanece como un importante sector exportador y superavitario.

AGROINDUSTRIALES

TOTAL

CAÑA

TOTAL

CAÑA

TOTAL

CAÑA

TOTAL

CAÑA

TOTAL

CAÑA

2017

59.0

57.0

43.2

42.3

136.6%

134.6%

0.5

0.4

16.3

15.10

VAR 17-18

-1.0%

-1.2%

0.5%

0.6%

-2.0%

-2.3%

167.5%

194.1%

0.4%

-0.2%

PR. 2019

56.5

54.5

41.2

40.5

137.2%

134.7%

1.41

1.34

16.7

15.4

VAR 18-19

-3.2%

-3.2%

-5.1%

-4.9%

2.7%

2.3%

2.2%

2.0%

2.2%

2.0%

EST. 2018

58.4

56.3

43.4

42.5

134.5%

132.3%

1.38

1.31

16.4

15.06

EXPORTACIÓN (M TM)

SEGURIDAD ALIMENTARIA

CONSUMO NACIONAL APARENTE (M TM)

PRODUCCIÓN (M TM)

IMPORTACIÓN (M TM)

Aunque la superficie cosechada solamente presentará un incremento del 8.3% de 1994 a 2019, el volumen de producción se elevará un 32.0% y su valor en 44.7%, alcanzando 56.53 M TM. El principal producto agroindustrial es la caña de azúcar, donde solo Veracruz produce más del 53% de la oferta nacional.


27

PRODUCCIÓN REGIONAL 2019AGROINDUSTRIAL

55.6%

6.6%

5.2%NORESTE

CENTRO

CENTROOCCIDENTE

SURESTE

NOROESTE

0.7%

31.9%


28

Regiones productivas Analizar las regiones productivas del país nos permite identificar las áreas de oportunidad de desarrollo. Es posible planear un crecimiento ordenado y conveniente, aprovechando las ventajas de suelo, clima y recursos de cada zona, así como orientar la inversión a las regiones que realmente la requieran. No todos los modelos de producción se pueden aplicar igual en todos los suelos y se pueden aprovechar las ventajas naturales de cada zona para distribuir la producción nacional de modo que cada región aporte su máximo potencial.

REGIONES PRODUCTIVAS 1 CAFÉ, CAÑA DE AZÚCAR. TABACO, CACAO, AGAVE, ETC.2 AVE, BOVINO, PORCINO, CAPRINO, OVINO Y GUAJOLOTE EN CANAL; LECHE DE BOVINO Y CAPRINO, HUEVO, MIEL, LANA SUCIA Y CERA EN GREÑA.

PROYECCIÓN 2019 GCMA

NOROESTEGRANOS Y OLEAG. 18% 7.46FRUTAS 6% 1.28HORTALIZAS 33% 5.84INDUSTRIALES 1 1% 0.37FORRAJES 7% 8.04PECUARIO 2 6% 1.48

M TM

SURESTEGRANOS Y OLEAG.

FRUTAS

HORTALIZAS

INDUSTRIALES 1

FORRAJES

PECUARIO 2

M TM

17% 7.3944% 9.30

6% 1.1556% 31.4421% 25.6916% 3.69

CENTROGRANOS Y OLEAG.

FRUTAS

HORTALIZAS

INDUSTRIALES 1

FORRAJES

PECUARIO 2

M TM

13% 5.476% 1.18

14% 2.447% 3.74

11% 13.2013% 2.96

NORESTEGRANOS Y OLEAG.

FRUTAS

HORTALIZAS

INDUSTRIALES 1

FORRAJES

PECUARIO 2

M TM

17%11%

14%5%

24%22%

7.102.312.452.9428.975.17

GRANOS Y OLEAG. 29%FRUTAS 33%HORTALIZAS 33%INDUSTRIALES 1 32%FORRAJES 37%PECUARIO 2 43%

M TM

12.477.085.7518.0344.929.87

CENTROOCCIDENTE

TOTAL NACIONALGRANOS Y OLEAG. 14.9% 42.34FRUTAS 7.4% 21.15HORTALIZAS 6.2% 17.62INDUSTRIALES 1 19.9% 56.53FORRAJES 42.4% 120.82PECUARIO 2 8.1% 23.17

M TM

OTROS FRUT. Y HORT.

TOTAL PR. 2019 100% 284.781.1% 3.15


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4. OPINIÓN


En opinión de GCMA Reconocemos la intención del Gobierno de dar prioridad a los pequeños y medianos productores en sus programas, sin embargo, consideramos que se requiere un análisis más profundo para alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria, reducción de importaciones y mejora del ingreso.

No creemos que el subsidio incondicionado sea la mejor manera para lograr que la agroindustria aumente la productividad, ya que el desarrollo y crecimiento del sector agroalimentario, requieren políticas públicas que:

• Provean de bienes públicos

• Garanticen la sanidad e inocuidad

• Brinden certidumbre al sector

La comercialización de cosechas nacionales y la seguridad alimentaria necesitan:

• Reglas claras para productores y compradores

• Certidumbre en la comercialización

• Administración de riesgos

• Acceso a financiamiento, seguro agrícola, capacitación y asistencia técnica

• Innovación tecnológica, semillas mejoradas, insumos, entre otros

Actualmente existen dos ingresos garantizados, precio de garantía para pequeños y medianos productores e ingreso objetivo para productores comerciales, causando confusión y distorsiones en el mercado.

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PERSPECTIVASAGROALIMENTARIAS 2019

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