Gas Natural: Desafíos y Desarrollo

Secretaría de Recursos HidrocarburíferosSubsecretaría Exploración y Producción

Septiembre 2017

I. Gas Natural en Argentina

• Desafíos del pasado reciente

• Normalización y modelo de desarrollo regional

• Beneficios de la Integración Regional

II. Vaca Muerta

• Desarrollo hasta el presente

• Sustento del modelo de desarrollo regional

• Objetivo modelo global

Tabla de Contenido

2

Evolución histórica

Un gran desorden en el funcionamiento del sector

▪ Con roles y responsabilidades equivocadas

▪ Alta discrecionalidad y falta de transparencia

Desabastecimiento y demanda insatisfecha

▪ Distorsión de precios y atraso tarifario

▪ Uso ineficiente de la energía

▪ Caída en la producción y falta de capacidad de generación

▪ Problemas de distribución

Precios distorsionados con alto nivel de subsidio estatal

Inversión en mínimos históricos

▪ Infraestructura existente obsoleta

▪ Baja calidad del servicio

▪ Gas por redes no llega a los que más lo necesitan

3

Bolivia y GNL

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

10

^6

m3

AUSTRAL CUYANA GOLFO SAN JORGE NEUQUINA

NOROESTE Importación de Bolivia Importación de GNL

• Desde 2003, caída en la producción + aumento en la importación

• En 2015, se importó 25% del Gas Natural demandado: Bolivia y GNL

Mill

on

es d

e m

3

Evolución histórica

4

El desafío: Revertir el Ciclo Negativo

5

Instauración del Ciclo Positivo

6

Incremento de la Oferta de Gas Natural

Restablecimiento de las relaciones contractuales

Despacho contractual, eliminación de los redireccionamientos

Establecimiento de una reducción gradual de subsidios

Incremento del mercado sujeto a libre contratación

Focalización de subsidios a la demanda vulnerable

Acuerdo de transición para garantizar volúmenes

Normalización del Mercado y Liberación de Precios

Normalización de la operación del

mercado

Liberación de Precios

Objetivos

Desarrollo de Gas No Convencional

8

Acelerar InversionesProfundizar la

Reducción de Costos

Maximixar la Sustitución de Importaciones

Impulsar las Exportaciones de

Energía

Avanzar hacia la Competencia Gas con

Gas

Evolucion esperada de la oferta y la demanda

Demanda y Oferta de Gas Natural

Demanda de Gas Natural Oferta de Gas Natural

9

Integración Regional – Beneficios

10

• Aumentar la oferta regional

• Maximizar el uso de recursos dentro de la región

• Mejorar la flexibilidad para enfrentar shocks de oferta/demanda

Fortalecer la seguridad de

abastecimiento

• Aprovechando excedentes contra-estacionales

• Reduciendo el costo de desarrollo de las reservas regionales

• Minimizando la importación de GNL de alto costo

Reducir los costos de energía

• Reducción de emisiones en transporte y almacenamiento de gas natural

Reducir el impacto en el cambio climático

Integración Regional – Claves para su desarrollo

➢Fortalecer la estructura legal de los intercambios

➢Construir confianza dentro de cada país

➢Construir confianza entre exportadores e importadores

➢Permitir desarrollar infraestructura de mayor escala

11

Vaca Muerta – Recursos para sostener el desarrollo regional

Propiedades de Roca

SimilaresPermian Vaca Muerta

Área [km2] 24.000 35.000

Petróleo [MMBBL/d] 2,4 0,04

Gas [MMm3/d] 280 6

Equipos Perforación

Activos386 < 20

¿De dónde se espera surjan las reservas

necesarias para sostener el modelo de

desarrollo regional?

Vaca Muerta - Potencial para

desarrollo de escala global

12Fuente: IEA 2013

Fuentes: IEA / Baker Hughes Rig Count 22 Sep 2017 / G&G Energy Consultants

Vaca Muerta – Recursos para sostener el desarrollo regional

13

Vac

a M

uer

ta

Formación sedimentaria (Arcillas)

Alto Contenido Orgánico

Ambiente Marino

201 MM años

Superficie 35,000 km2

Espesor máximo aprox 700 m

Principal Roca Generadora de Cuenca Neuquina

Producción Mediante Estimulación Hidráulica

Fuente: IHS

Impacto de VM en el desarrollo regional de gas naturalP

rim

era

Et

apa

20

12

-20

16

Segu

nd

a Et

apa

20

17

+

Terc

era

Et

apa

Glo

bal

➢ Delineación➢ Deriskeo➢ Primeros desarrollos

➢ Comienzo de fase desarrollo masivo➢ Reducción de costos➢ Modelo de desarrollo comercial probado

➢ Costo competitivo a nivel internacional➢ Desarrollo de demanda regional vinculada a

la disponibilidad de gas a bajo costo➢ Proyectos de exportación extraregional: GNL

➢ Loma Campana➢ El Orejano➢ 19 Pilotos CHNC

➢ Res. 46/2017➢ Fortín de Piedra➢ Aguada Pichana

➢ Atracción de inversiones World Class

➢ Desarrollo Industria Petroquímica

14

Primera Etapa – Resultados

YEAR YPF OTHERS TOTAL

2011 21 2 23

2012 27 20 47

2013 106 28 134

2014 156 22 178

2015 178 20 198

2016 105 16 121

H1 2017 36 23 59

TOTAL 629 131 760

SHALE WELLS COMPLETED

15Fuente: G&G Energy Consultants

Loma Campana

El Orejano

La Amarga Chica

Sierras Blancas / CdL

Aguada Pichana

Rincon de la Ceniza / LE

Fortín de Piedra

Los Toldos Sur

Puesto Rojas

Bandurria Norte

Bandurria Centro

Bandurria Sur

Bajo del Choique

Los Toldos II

Aguada Federal

Pampa Las Yeguas

Sierra Chata

Rincón del Mangrullo

Más de 20 yacimientos en producción o

con planes de perforación aprobados

Producción actual

6 MMm3/d de gas natural

35,000 bbl/día de petróleo

760 pozos terminados

16 equipos de

perforación activos

Segunda Etapa – Elementos clave de éxito

16

• Sinceramiento Tarifario

• Convergencia a Precios Internacionales

• Adecuación Regulación para Exportaciones Mercado

• Horizonte Previsible de Precios

• Resolución E-46/2017Precios

• Importación Equipamiento Usado

• Modificación de Convenios Sindicales

• Actualización Normativa LegalOperacionales

• Curva de Aprendizaje

• Aumentar Eficiencia OperativaCompetitividad

• Integración de Suministros

• Incrementar Escala Producción

• Acompañar Crecimiento con Infraestructura

• Desarrollar Proveedores

Logística

Incentivos

Reducción

de Costos

Escenario de desarrollo al 2030

780

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

kbbl/d

Convencional No Convencional

Producción Bruta PetróleoTotal País

17

201

-

50

100

150

200

250

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

MM

m3/d

Convencional No Convencional

Producción Bruta GasTotal País

179268 297 308 304 306 270 273 271 277 288 294 299 306

59

6268 81 102 122

147 176 211249

294347

409450

238

329364

389 405429 417

449482

526582

640

708756

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Po

zo

s

Gas Petróleo

Cantidad Pozos

www.minem.gob.ar/www/834/25391/presentaciones-y-documentos

Escenarios Energéticos – Ministerio de Energía y Minería

Tercera Etapa – ¿Qué tiene que pasar?

✓ Estabilidad macroeconómica

✓ Credibilidad contractual

✓ Protección de inversiones

✓ Acceso al capital a costo competitivo

✓ Desarrollo de nuevos mercados

Región

18

✓ Aumento de escala

✓ Eficiencia Operativa Best in Class

✓ Logística competitiva

✓ Costos Competitivos a nivel global

✓ Desarrollo Modelo Factoría

Vaca Muerta

✓ Desarrollo del Gas Natural a nivel global como combustible de transición

✓ Competencia Internacional sin barreras regionales

Global

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